Новости и прогнозы рынков CFD — 23-12-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS; +3.16%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -0.92%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.37%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.29%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает перспективы EUR/CHF и отмечает возможности для еще одного ралли до 1.09/1.10 в первом квартале следующего года.

"После ралли пары EUR/CHF с начала лета, курс пары остается в основном неизменным. ШНБ готовится продолжить борьбу с дефляционным давлением в швейцарской экономике, и интервенция остается ключевым инструментом политики. Поскольку ЕЦБ намерен удерживать ставки на текущем уровне и выбирать другие инструменты смягчения политики, то процентные ставки в Швейцарии также останутся неизменными - на уровне -0,75% - в течение длительного периода времени", - отмечает Danske.

"Ключевым моментом для пары является то, что глобальная макроэкономическая ситуация в Европе станет настолько хорошей, что рынки начнут говорить о повышении ставок ЕЦБ. Сегодня такой сценарий не рассматривается. Что касается первого квартала 2021 года, наш базовый сценарий - еще один скачок вверх пары EUR/CHF", - добавили в Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Снижение активности перед рождественскими каникулами и "переполненные" торги, вероятно, способствовали откату пары EUR/USD на этой неделе. Экономисты Rabobank ожидают, что пара продолжит откат до 1,20 в первые месяцы 2021 года, а затем вернется к 1,23 через 12 месяцев.

"Пара EUR/USD может продолжить движение вверх в 2021 году, учитывая, что разница в реальных процентных ставках между долгосрочными процентными ставками Германии и США в этом году сместилась в пользу евро. Тем не менее, учитывая реальность плохих экономических данных, мы видим возможности для отката к EUR/USD 1.20 в первом квартале, прежде чем валютная пара достигнет уровня 1.23 через 12 месяцев".

"Если ЕЦБ удастся повысить инфляционные ожидания в среднесрочной перспективе, относительные реальные процентные ставки между США и еврозоной могут измениться в пользу доллара США. Однако недавний приток в облигации TIPS предполагает, что опасения по поводу инфляции более заметны на рынках США".

"Если инфляция в еврозоне будет оставаться на устойчиво низком уровне, более высокая номинальная доходность в США может также привести к сбросу реальной дифференциации процентных ставок. Учитывая указания ФРС, до этого тоже может быть далеко. На более коротком конце кривой доходности, снижение учетной ставки ЕЦБ может подорвать курс евро, но пока, похоже, евро недостаточно силен, чтобы преодолеть опасения политиков, связанные с использованием отрицательных процентных ставок в течение длительного периода".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел в среду после роста в течение трех сессий подряд, так как аппетит к риску усилился в ожидании заключения торговой сделки между Великобританией и Европейским союзом.

Фунт и евро выросли по отношению к доллару после заголовков о Брекзите, как и валюты, связанные с повышенным аппетитом к риску, такие как австралийский, канадский и новозеландский доллары.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что государства ЕС начали подготовку своей процедуры для заключения новой торговой сделки с Соединенным Королевством с 1 января, что указывает на то, что сделка может быть неизбежной.

Индекс доллара в этом году ослаб более чем на 6%, поскольку инвесторы уверены, что Федеральная резервная система США будет придерживаться сверхмягкой политики. Ожидания дальнейшего снижения курса доллара помогают поддерживать фондовые рынки и валюты развивающихся стран.

"У нас более низкая премия за неопределенность по сравнению с мартом", - сказал Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities.

Но он сказал, что не удивится, если доллар вырастет в новом году просто из-за технических факторов и индикаторов импульса.

Между тем, представленные сегодня данные по США были неоднозначными, но не оказали большого влияния на курс доллара. Первоначальные заявки на пособие по безработице неожиданно упали на прошлой неделе, но остались на высоком уровне, а отдельный отчет показал, что потребительские расходы упали в прошлом месяце впервые с апреля. Продажи новых домов в США также разочаровали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост ВВП в октябре составил 0,4%, в то время как замедление по сравнению с сентябрьским ростом на 0,8%, было лучше, чем ожидалось консенсусом, отмечают аналитики CIBC. Они видят, что даже с учетом роста ВВП в октябре и ожидаемого в ноябре, экономика все еще находится в "глубокой яме".

"Данные за октябрь и ноябрь предполагают, что экономика оказалась в несколько лучшем положении, чем ожидалось, вступая в то, что становится трудным периодом. Любой оптимизм по поводу экономических показателей в преддверии декабря, скорее всего, будет умерен последними раундами ограничений, которые во многих случаях теперь распространяются и на январь. Мягкий переход к Новому году будет означать, что в первом квартале 2021 года, скорее всего, будет сложно показать какой-либо рост, и он явно рискует потерять заметные позиции в зависимости от того, потребуются ли дополнительные ограничения".

“Даже с учетом роста ВВП в октябре и ноябре экономика все еще находится в "глубокой яме". По состоянию на ноябрь, похоже, что ВВП был примерно на 4% ниже своего пика до Covid. Если рассматривать это в перспективе, то этот спад не так уж далек от сокращения, наблюдавшегося во время финансового кризиса 2008-09 годов".

"Тот факт, что рост ВВП "держится" в четвертом квартале, возможно, не принесет большого утешения, поскольку рост числа случаев заболевания Covid и необходимые меры общественного здравоохранения усложнят рост экономики в первом квартале 2021 года. Тем не менее, если чиновники смогут начать смягчать ограничения или, по крайней мере, не будут ужесточать их дальше, рост может возобновиться вскоре после этого".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 23,984 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,060% против 0,053%% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,83 по сравнению с 2,90 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,88% от объёма размещения по сравнению с 47,50% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2.02% от объёма размещения по сравнению с 5.42% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 49,10% от объёма размещения по сравнению с 47,08% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 19 по 25 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 1 единицу, и составило 264 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 677 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 2 штуки, и составило 83 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 2 штуки, и составило 348 штук (по сравнению с 805 единиц годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 18 декабря, общее число буровых установок в стране увеличилось на 8 штук, и составило 346 штук. Количество нефтяных установок выросло на 5 штук, до 263 единиц. Между тем, число газодобывающих установок увеличилось на 2 штуки, и составило 81 штуку. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $48.21 (+3.09%) по сравнению с $48.16 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в среду, поскольку инвесторы надеялись, что торговая сделка по Брекзиту может быть достигнута. Впрочем, на рынок давили опасения по поводу одобрения давно отложенного пакета стимулов для борьбы с коронавирусом в США.

Читать далее 

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшние данные по потребительским расходам в США за ноябрь.

"Потребительские расходы в США упали в ноябре впервые после весенних блокировок, так как вторая волна Covid заставила домохозяйства стать более осторожными. Общие расходы упали на 0,4% - хуже, чем ожидалось - в то время как показатель за октябрь был пересмотрен в сторону понижения до +0,3% с +0,5%. Ноябрьское падение отразило сокращение расходов как на услуги, так и на товары, причем основным фактором, обусловившим падение в первой категории, стало снижение расходов на питание и жилье. Доходы упали больше, чем ожидалось, на 1,1%, поскольку правительственные программы помощи с связи с Covid продолжали сворачиваться. Базовый индекс цен расходов на личное потребление остался неизменными в месячном выражении, оставив годовые темпы на уровне 1,4%", - заявили в CIBC.

"Декабрь, вероятно, окажется еще более сложным для потребительских расходов, поскольку некоторые штаты собираются ужесточить ограничения на активность во время праздников, так как новые случаи заболевания Covid продолжают стремительно расти, в то время как данные о мобильности показывают, что люди проводят меньше времени вне своих домов", - добавили в CIBC. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о неожиданном падении продаж новых домов в США в предыдущем месяце, Министерство торговли опубликовало в среду отчет, показывающий еще более существенное снижение продаж новых домов в ноябре.

Министерство торговли сообщило, что в ноябре продажи новых домов упали на 11,0 процента до 841 000 в годовом исчислении после снижения на 2,1 процента до пересмотренного показателя в 945 000 в октябре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов упадут на 0,4 процента до 995 000 с 999 000, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Пересмотренные данные показали, что продажи новых домов падают четвертый месяц подряд, достигнув самого низкого годового показателя с июня.

Намного большее, чем ожидалось, снижение было частично связано с резким падением продаж новых домов на Среднем Западе, которые упали на 43,3 процента до 59 000.

Продажи новых домов на Западе также упали - на 17,3 процента, в то время как продажи домов на Северо-Востоке и Юге упали на 2,5 и 1,9 процента соответственно.

"Продажи новых домов в ноябре были слабее, чем ожидалось, и, похоже, они теряют импульс по мере приближения 2021 года, - сказала Нэнси Ванден Хаутен, ведущий экономист в США в Oxford Economics. - Тем не менее, в 2020 году продажи вырастут почти на 20%".

Она добавила: «Мы ожидаем некоторого замедления продаж в 2021 году, но неудовлетворенный спрос и низкие ставки по ипотечным кредитам будут продолжать поддерживать продажи новых домов».

В отчете говорится, что средняя цена продажи новых домов, проданных в ноябре, составила $335 300, что на 0,7 процента меньше, чем $337 500 в октябре, но на 2,2 процента выше, чем $328 000 в том же месяце год назад.

Запасы новых домов для продажи на конец ноября составляли 286 000, что соответствует 4,1 месяца предложения при текущих темпах продаж. Данный показатель вырос с 3,6 месяцев в октябре, но упал с 5,6 месяцев год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как неожиданное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США помогло инвесторам преодолеть беспокойства по поводу того, что президент Дональд Трамп может ветировать законопроект о стимулировании экономики в условиях пандемии коронавируса.

В видео, размещенном на Twitter, президент США Дональд Трамп раскритиковал новый законопроект о помощи в условиях коронавируса в размере $892 млрд., недавно принятый Конгрессом, из-за “смехотворно низких” прямых выплат, выделяемых американцам. Он назвал этот законопроект “позором” и призвал законодателей увеличить размер стимулирующих чеков с $600 до $2000. Трамп прямо не угрожал наложить вето на закон, но потребовал от Конгресса "немедленно избавиться расточительных и ненужных пунктов" в принятом законодательстве или отправить ему на подпись другой проект закона.

Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США  составило 803 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 декабря, по сравнению с 892 000 на предыдущей неделе (показатель был пересмотрен в сторону повышения с 885 000). Экономисты прогнозировали 885 000 заявок за неделю. Хотя количество обращений за пособием по безработице снизилось с рекордных 6.867 млн. в марте, они по-прежнему остаются высоким, поскольку все больше предприятий сталкиваются с карантинными ограничениями.

Между тем, отчет Министерства торговли показал, что личный доход в США резко снизился в ноябре по мере того, как прекратилась федеральная помощь. Согласно отчету, личные доходы упали на 1.1% в ноябре после падения на пересмотренные 0.6% в октябре. Экономисты ожидали, что личный доход упадет на 0.3% по сравнению с падением на 0.7%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В то же время, личные расходы упали на 0.4% в ноябре после роста на 0.3% в октябре. Ожидалось, что личные расходы сократятся на 0.2% по сравнению с увеличением на 0.5%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Также стало известно, что потребительское доверие в США снизилось во второй половине декабря, хотя оно осталось выше, чем в предыдущем месяце, несмотря на рост числа случаев заражений и смертей от Covid-19. Окончательное значение индекса потребительских настроений Reuters/Michigan в декабре составило 80.7, по сравнению с предварительным значением 81.4 две недели назад и оказалось выше ноябрьского уровня 76.9. Экономисты ожидали, что индикатор составит 81.3.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +2.93%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -0.98%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение показывает только технологический сектор (-0.22%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.82%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, аналитики словно "играют в чехарду", повышая друг за другом оценки целевой стоимости акций Tesla (TSLA) до невиданно высоких значений. И темпы этих повышений ускоряются.

Появившееся на этой неделе сообщение об iCar заставило аналитиков и инвесторов дискутировать, что появление такого конкурента, как Apple (AAPL) может значить для Tesla. Без более подробной информации от Apple о планах в отношении электромобилей участникам рынка будет сложно вести исчерпывающий диалог. Тем не менее Уолл-стрит может - и продолжает - обсуждать оценки Tesla.

После повышения оценки целевой стоимости акций Tesla до $788/акцию в понедельник аналитик JMP Securities Джозеф Оша (Joseph Osha) сейчас имеет самую высокую целевую цену. Его предыдущая оценка составляла $516/акцию. Он рекомендует "Покупать" акции производителя электрокаров.

"По мере того как мы наблюдали за развитием компании в течение последних шести месяцев, наш прогноз поставок авто в 2.5 млн. единиц на 2025 год выглядел все более вероятным", - написал аналитик в своем отчете. Оша также сообщил, что видит возможности для роста поставок автомобилей, поэтому он повысил свой прогноз объема поставок Tesla к 2025 году с 2.5 млн. авто до примерно 3 млн. авто. Для сравнения, в 2020 году Tesla поставит около 500 000 автомобилей.

Новая целевая стоимость Оши "затмила" оценку аналитика Goldman Sachs Марка Делани (Mark Delaney), который в начале декабря заявил, что справедливая стоимость акций производителя электромобилей составляет $780/акцию. Тогда он повысил свой рейтинг с "Держать" до "Покупать", сославшись на улучшившиеся ожидания в отношении скорости проникновения электромобилей на рынок новых автомобилей. Основными причинами изменения его мнения стали снижение стоимости аккумуляторов и политика правительства в Китае, направленная на поддержку производства электрокаров.

Фактически, с начала года средняя оценка аналитиков целевой стоимости акций Tesla выросла примерно на 460%, - с около $60 в начале года до почти $400. Около 50% всех повышений целевой стоимости акций Tesla в этом году были осуществлены за последние 5 месяцев. Около одной трети аналитиков, покрывающих акции Tesla, рекомендуют их "Покупать". 

На текущий момент акции TSLA котируются по $642.82 (+0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти подскочили более чем на 2% в среду, чему способствовало сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США, что укрепило надежды инвесторов на некоторое восстановление спроса на топливо.

Читать далее 

Цены на золото умеренно выросли в среду, чему способствовало ослабление доллара, в то время как инвесторы сохраняли надежды на пакет мер стимулирования США даже после того, как президент Дональд Трамп пригрозил не подписывать законопроект о помощи.

Читать далее 

В четверг будет представлено минимальное количество данных. В 00:00 GMT состоится выступление главы Банка Японии Харухико Куроды. Комментарии главы Банка Японии могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от японского центробанка ждут мер, направленных на сдерживание роста курса иены. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Банка Японии.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении разрешений на строительство за ноябрь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число разрешений выросло на 3% относительно октября.

В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за декабрь и заявит об изменении уровня безработицы за ноябрь. Индекс потребительских цен в регион Токио является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 3,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно исследованию Университета Мичигана, опубликованному в среду, потребительское доверие в США снизилось во второй половине декабря, хотя оно осталось выше, чем в предыдущем месяце, несмотря на рост числа случаев заражений и смертей от Covid-19.

Окончательное значение индекса потребительских настроений в декабре составило 80,7, по сравнению с предварительным значением 81,4 две недели назад и оказалось выше ноябрьского уровня 76,9. Экономисты ожидали, что индикатор составит 81,3.

Согласно данным, потребительское доверие снизилось на 18,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

По словам Ричарда Кертина, главного экономиста исследования, общее улучшение доверия было связано с большим и быстрым партийным сдвигом, когда демократы стали гораздо более позитивными, а республиканцы - гораздо более негативными.

«Пандемия оказала гораздо большее относительное влияние на оценки экономики в целом, чем на оценки текущего личного финансового положения потребителей», - сказал он, отметив огромный разрыв между домохозяйствами между положительными взглядами тех, кто продолжает работать, и тех, кто работает дома и негативными оценками тех, кто потерял работу и доходы.

Оценка потребителями текущих экономических условий выросла до 90,0 в декабре с 87,0 в ноябре, но снизилась с предварительного значения 91,8 две недели назад.

Индекс потребительских ожиданий, который отражает баланс респондентов, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в следующие шесть месяцев, вырос до 74,6 с 70,5 в предыдущем месяце, но незначительно снизился с предварительной оценки 74,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли опубликовало отчет, который показал резкое падение личного дохода в США в ноябре.

В отчете говорится, что личные доходы упали на -1,1% в ноябре после падения на пересмотренные -0,6% в октябре.

Экономисты ожидали, что личный доход упадет на -0,3% по сравнению с падением на -0,7%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Располагаемый личный доход, или личный доход за вычетом текущих личных налогов, также упал на -1,2% в ноябре после снижения на -0,7% в октябре.

Более сильное, чем ожидалось, падение личных доходов произошло из-за того, что федеральные выплаты на восстановление экономики замедлились, поскольку программы помощи в связи с пандемией продолжали сворачиваться.

Министерство торговли сообщило, что личные расходы также упали на -0,4% в ноябре после роста на 0,3% в октябре.

Ожидалось, что личные расходы сократятся на -0,2% по сравнению с увеличением на 0,5%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Исключая изменения цен, личные расходы в ноябре по-прежнему снизились на -0,4% после роста на 0,3% в октябре.

“Несмотря на ежемесячное сокращение расходов, мы ожидаем, что реальные потребительские расходы вырастут примерно на 1,0% в четвертом квартале (чуть более 4% в годовом исчислении) благодаря сильной динамике в конце лета”, - сказал Грегори Дако, главный экономист Capital Economics в США. - “Тем не менее, экономика вступает в 2021 год с очень небольшим динамизмом, и срочность принятия пакета помощи Covid-19 нельзя недооценивать”.

При падении доходов намного больше, чем расходы, личные сбережения как процент располагаемого дохода упали до 12,9% в ноябре с 13,6% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Государства-члены Европейского союза начали подготовку процедур для заключения нового торгового соглашения с Великобританией с 1 января, если оно будет согласовано, сообщили агентству Reuters в среду три дипломатических источника в блоке.

Во время встречи с исполнительной комиссией ЕС, которая ведет переговоры с Великобританией от имени всех 27 стран-членов блока, национальным дипломатам в Брюсселе было сказано, что они должны быть готовы к встрече в четверг в случае заключения сделки.

“Кажется, сделка в значительной степени заключена. Речь идет о том, чтобы объявить об этом сегодня или завтра”, - сказал один дипломат ЕС, сказав, что Европейский совет, который представляет государства-члены в Брюсселе, начал подготовку к так называемому «временному применению», ускоренному выполнению соглашения .

Хотя обе стороны уже несколько дней заявляют, что сделка приближается, Великобритания была значительно более мрачна в отношении шансов на ее достижение, чем сторона ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министерство торговли опубликовало отчет, который показал резкое падение личного дохода в США в ноябре.

В отчете говорится, что личные доходы упали на -1,1% в ноябре после падения на пересмотренные -0,6% в октябре.

Экономисты ожидали, что личный доход упадет на -0,3% по сравнению с падением на -0,7%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Располагаемый личный доход, или личный доход за вычетом текущих личных налогов, также упал на -1,2% в ноябре после снижения на -0,7% в октябре.

Более сильное, чем ожидалось, падение личных доходов произошло из-за того, что федеральные выплаты на восстановление экономики замедлились, поскольку программы помощи в связи с пандемией продолжали сворачиваться.

Министерство торговли сообщило, что личные расходы также упали на -0,4% в ноябре после роста на 0,3% в октябре.

Ожидалось, что личные расходы сократятся на -0,2% по сравнению с увеличением на 0,5%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Исключая изменения цен, личные расходы в ноябре по-прежнему снизились на -0,4% после роста на 0,3% в октябре.

“Несмотря на ежемесячное сокращение расходов, мы ожидаем, что реальные потребительские расходы вырастут примерно на 1,0% в четвертом квартале (чуть более 4% в годовом исчислении) благодаря сильной динамике в конце лета”, - сказал Грегори Дако, главный экономист Capital Economics в США. - “Тем не менее, экономика вступает в 2021 год с очень небольшим динамизмом, и срочность принятия пакета помощи Covid-19 нельзя недооценивать”.

При падении доходов намного больше, чем расходы, личные сбережения как процент располагаемого дохода упали до 12,9% в ноябре с 13,6% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Новые заказы на основные производимые в США товары производственного назначения увеличивались в ноябре седьмой месяц подряд, предполагая, что инвестиции в бизнес могут компенсировать снижение потребительских расходов и удержать экономику на траектории умеренного роста в четвертом квартале.

Заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, выросли на 0,4% в прошлом месяце. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары подскочили на 1,6% в октябре. Экономисты, опрошенные, прогнозировали рост заказов на основные средства производства в ноябре на 0,7%. Заказы на основные средства производства увеличились на 0,8% в годовом исчислении в ноябре.

Пандемия COVID-19 сместила спрос с таких услуг, как путешествия и гостеприимство, на товары. Заказы в прошлом месяце были увеличены спросом на электрическое оборудование, приборы и компоненты, компьютеры и электронную продукцию, первичные металлы и оборудование.

Отгрузка основных средств производства в прошлом месяце увеличилась на 0,4%. Поставки основных капитальных товаров используются для расчета расходов на оборудование в государственном измерении валового внутреннего продукта. В октябре они выросли на 2,6%.

Деловые инвестиции в оборудование резко выросли в третьем квартале после пяти квартальных падений подряд. Расходы на оборудование могут помочь смягчить влияние снижения потребительских расходов на рост ВВП в четвертом квартале. Потребительским расходам препятствует всплеск новых коронавирусных инфекций и задержка Конгресса с утверждением еще одного пакета мер по спасению.

Заказы на товары длительного пользования, от тостеров до самолетов, срок службы которых составляет три года и более, выросли на 0,9% в ноябре после роста на 1,8% в октябре.

Заказы на товары длительного пользования выросли из-за роста заказов на транспортное оборудование на 1,9% после роста на 1,5% в октябре. Заказы на гражданские самолеты упали на -2,8%. Восстановление возможно после того, как правительство прекратило 20-месячный запрет на использование самых продаваемых самолетов Boeing 737 MAX после двух аварий в Индонезии и Эфиопии.

Заказы на автомобили и запчасти в ноябре выросли на 2,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.95% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $47.30 (+0.60%)

Золото $1,873.10 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне  3,689.00 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 12,728.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как неожиданное снижение число первичных обращений за пособием по безработице в США помогло инвесторам преодолеть беспокойства, спровоцированные угрозами президента Дональда Трампа не подписывать законопроект о стимулировании экономики в условиях пандемии коронавируса.

Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США  составило 803 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 декабря, по сравнению с 892 000 на предыдущей неделе (показатель был пересмотрен в сторону повышения с 885 000). Экономисты прогнозировали 885 000 заявок за неделю. Хотя количество обращений за пособием по безработице снизилось с рекордных 6.867 млн. в марте, они по-прежнему остаются высоким, поскольку все больше предприятий сталкиваются с карантинными ограничениями.

В видео, размещенном на Twitter, президент США Дональд Трамп раскритиковал новый законопроект о помощи в условиях коронавируса в размере $892 млрд., недавно принятый Конгрессом, из-за “смехотворно низких” прямых выплат, выделяемых американцам. Он назвал этот законопроект “позором” и призвал законодателей увеличить размер стимулирующих чеков с $600 до $2000. Трамп не угрожал наложить вето на закон, но потребовал от Конгресса "немедленно избавиться расточительных и ненужных пунктов" в принятом законодательстве или отправить ему на подпись другой проект закона.

Канадская экономика выросла в октябре больше, чем прогнозировалось в октябре, сообщило Статистическое управление Канады, ослабив опасения по поводу резкого замедления темпов роста на фоне второй волны коронавируса.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Статистическое управление Канады в среду в Оттаве. Экономисты ожидали роста на 0,3% в октябре, согласно среднему прогнозу в опросе экономистов. Агентство также опубликовало предварительную оценку за ноябрь, которая показала рост на 0,4%.

Экономика Канады сильно восстановилась в третьем квартале, но вторая волна коронавируса затрудняет краткосрочные перспективы: число новых случаев заболевания превышает в среднем 6600 в день - более чем в три раза больше, чем во время первой волны в апреле и мае. Но правительство премьер-министра Джастина Трюдо настаивает на том, чтобы привить как можно больше канадцев до конца года, обеспечив более 400 000 ранних доз двух вакцин Covid-19.

Из 20 промышленных секторов в целом 16 расширились.

В то время как экономисты видят, что внедрение вакцин открывает двери для резкого отскока позже в 2021 году, страна все еще может быть в течение нескольких кварталов краткосрочной боли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, но остается высоким, поскольку все больше предприятий сталкиваются с ограничениями.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США  составило 803 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 декабря, по сравнению с 892 000 на предыдущей неделе, сообщило в среду Министерство труда. Экономисты прогнозировали 885 000 заявок за неделю.

Хотя количество обращений за пособием по безработице снизилось с рекордных 6,867 миллионов в марте, они по-прежнему превышают рекордные 665 000 во время Великой рецессии 2007-09 годов.

Еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице, наиболее своевременные данные о состоянии экономики, был опубликован на день раньше, поскольку правительственные учреждения закрыты в канун Рождества. Это соответствовало другим недавним слабым экономическим отчетам, включая снижение потребительского доверия до четырехмесячного минимума в декабре.

Восстановление после пандемической рецессии также замедляется из-за задержек Конгресса с утверждением еще одного пакета мер по спасению. Более $3 трлн на государственную помощь при пандемии привели к историческому росту в третьем квартале. Конгресс в понедельник одобрил дополнительные бюджетные стимулы на сумму почти $900 млрд, но экономисты заявили, что это слишком мало и слишком поздно.

Другой отчет Министерства торговли показал, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, снизились на -0,4% в ноябре после роста на 0,3 в октябре. Это было первое падение потребительских расходов с момента начала восстановления в мае.

Экономисты прогнозировали снижение потребительских расходов на 0,2% в ноябре. В феврале экономика погрузилась в рецессию.

Множество слабых данных подкрепляют ожидания экономистов относительно значительного замедления экономического роста в четвертом квартале и потенциального сокращения производства в первые три месяца 2021 года, несмотря на распространение стимулов и двух вакцин для борьбы с COVID-19.

Хотя новый пакет мер по спасению включает прямые выплаты большинству американцев, экономисты ожидают, что часть проверок стимулов будет сохранена. Эксперты в области здравоохранения также предупреждают, что для формирования коллективного иммунитета может потребоваться некоторое время.

Пакет стимулов также включает продление еженедельной субсидии по безработице еще на 11 недель, а также расширит программу кредитования малого бизнеса и направит деньги в школы, авиакомпании, транспортные системы и распределение вакцин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Buy; целевая стоимость $330

• EUR/USD: 1.2150 (749 млн), 1.2200 (970 млн), 1.2250 (951 млн), 1.2275 (672 млн)

• USD/JPY: 103.00 (1.6 млрд)

• GBP/USD: 1.3200 (254 млн), 1.3450 (253 млн)

• EUR/GBP: 0.9150 (351 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро снова вырос, а доллар упал, поскольку валютные трейдеры вышли за рамки угрозы президента США Дональда Трампа не одобрить пакет помощи COVID-19 в $892 млрд.

Трамп сказал, что в долгожданный пакет стимулов следует внести поправки, чтобы увеличить сумму стимулирующих чеков для физических лиц с $600 до $2000 или может он наложить вето на закон.

Но на валютных рынках мало что изменилось: доллар упал, а валюты, считавшиеся более рискованными, такие как австралийский доллар, принесли солидную прибыль.

Финансовые рынки не особо отреагировали на эту угрозу президента Трампа заблокировать пакет, так как остается ожидание, что Трамп подпишет его в конце концов.

Доллар упал на 0,1% по отношению к корзине валют.

Индекс доллара в этом году упал более чем на 6%, поскольку инвесторы уверены, что Федеральная резервная система США будет придерживаться сверхлегкой политики. Ожидания дальнейшего снижения курса доллара помогают поддерживать фондовые рынки и валюты развивающихся стран.

Курс евро вырос на 0,2% до $1,2200.  Стерлинг вырос почти на 0,5% до $1,3442  на фоне слухов о том, что Европейский Союз и Великобритания объявят о торговой сделке по Brexit в среду.

Фунт подскакивал вверх и вниз из-за надежд на сделку до того, как переходный период Британии к Brexit закончится 31 декабря. Большинство валютных трейдеров думают, что сделка будет согласована, даже если на то, чтобы заключить и ратифицировать соглашение, осталось так мало времени

В других странах австралийский доллар вырос на 0,7% до 0,7575 доллара, чему способствовали признаки сдерживания небольшой вспышки COVID-19 в Сиднее.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом с $1.2150 до $1.2200, после резкого снижения в ходе вчерашних американских торгов с $1.2255 до $1.2150. 

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.3350-$1.3440 и тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3410)

USD/JPY:  пара торгуется со снижением с Y103.60 до Y103.35, утратив все позиции, набранные в ходе вчерашних американских торгов.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за октябрь. Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении личных доходов и расходов за ноябрь. В 14:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. Также в 14:00 GMT США представят индекс цен на жилье за октябрь. В 15:00 GMT США объявят об изменении продаж новостроек за ноябрь и опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за декабрь. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, поскольку переговоры по Brexit приближались к их окончательному сроку, а Франция вновь открыла свои границы с Великобританией для путешественников и водителей грузовиков, у которых тест на Covid-19 отрицательный.

Политический редактор Роберт Пестон сказал, что торговая сделка между Соединенным Королевством и Европейским союзом возможна в среду после прогресса в переговорах по правам на рыболовство.

ЕС делает «последний рывок», чтобы заключить торговое соглашение с Великобританией, заявил во вторник главный переговорщик ЕС Мишель Барнье перед встречей с послами ЕС в Брюсселе.

Daimler вырос на 2,6% после того, как деловая газета Handelsblatt сообщила, что производитель роскошных автомобилей планирует первичное публичное размещение акций (IPO) Daimler Trucks в конце 2021 года.

Компания L'Oréal получил 0,5% стоимости бумаг после того , как было подписано соглашение о приобретении Японии Takami Co.

Акции British Land Co. немного выросли. Компания по развитию и инвестициям в недвижимость объявила о своем согласии продать 75-процентную долю в портфеле из трех зданий в Вест-Энде компании Allianz Real Estate, действующей от имени нескольких компаний Allianz Group, за 401 миллион фунтов стерлингов.

Компания-разработчик программного обеспечения Sage Group подешевела после заключения соглашения о продаже своего бизнеса в Азии и Австралии (за исключением глобальных продуктов) компании Access Group.

Акции производителя лекарств Roche Group снизились на 0,5%. Компания сообщила, что Европейская комиссия одобрила Phesgo для лечения раннего и метастатического HER2-положительного рака груди.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Испании восстановилась после рецессии в третьем квартале, но темпы роста были немного медленнее, чем первоначальная оценка, показали окончательные данные статистического бюро INE.

Валовой внутренний продукт последовательно вырос в третьем квартале на 16,4% по сравнению с падением на -17,9% во втором квартале и падением на -5,3% в первом квартале.

Темпы роста в третьем квартале были снижены с предварительной оценки 16,7%.

В годовом исчислении ВВП упал на -9,0% после сокращения на -21,5% в предыдущем периоде. Первоначальная оценка составляла -8,7%.

Все компоненты ВВП внесли положительный вклад в рост. Расходы домашних хозяйств выросли на 20,8 процента, а валовое накопление основного капитала - на 21,7%. Экспорт и импорт выросли на 29,9% и 27,0% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Reuters

Онлайн-банки Гонконга расправляют крылья, предлагая бизнес-ссуды и управление капиталом

Новые банки Гонконга, работающие только в режиме онлайн, планируют заняться бизнес-кредитованием и управлением капиталом в поисках более прибыльных возможностей помимо базовых сберегательных счетов и услуг по переводу, заявили руководители высшего звена.

Родные жертв крушения Boeing 737 MAX призвали ЕС сохранить запрет на полеты самолета

Семьи погибших при крушении Boeing 737 MAX призвали власти ЕС не снимать запрет на полеты этого самолета. Ранее вернуться в небо лайнеру разрешили США и Бразилия

Родственники погибших в катастрофе лайнера Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines обратились к Европейскому агентству авиационной безопасности (EASA) с призывом сохранить запрет на эксплуатацию самолета, передает Reuters со ссылкой на письмо родных жертв авиакатастрофы исполнительному директору EASA Патрику Каю.

CNBC

Илон Маск говорит, что когда-то думал о продаже Tesla Apple, Тим Кук не хотел идти на встречу

Во вторник генеральный директор Tesla Илон Маск написал в Твиттере, что в последние годы рассматривает возможность продажи своей компании по производству электромобилей Apple , но генеральный директор Apple Тим Кук даже не был заинтересован во встрече.

«Интерфакс» 

Достройка трубопровода «Северный поток — 2» в датских водах может начаться с 15 января

Российский трубоукладчик «Фортуна» сможет с 15 января начать работу по достройке двух ниток газопровода в районе острова Борнхольм

Российское трубоукладочное судно «Фортуна» с 15 января 2021 года может начать укладку «Северного потока — 2» в датской исключительной экономической зоне возле острова Борнхольм. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Датское агентство по мореплаванию и проектную компанию Nord Stream 2 AG. 

Economist

Квантовые компьютеры — блестящая новинка Уолл-cтрит

Фундаментально новый вид компьютеров потрясет мир финансов — вопрос только в том, когда это произойдет. По словам одних специалистов, простые алгоритмы могут начать использоваться в ближайшие 18 месяцев и будут применяться при оценке кредитоспособности. По мнению других, срок в три — пять лет более реалистичен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей на внутреннем рынке Франции выросли в ноябре после того, как не изменились в предыдущем месяце, показали предварительные данные статистического управления INSEE.

Цены производителей на внутреннем рынке выросли на 1,7% с октября, когда они не изменились.

По данным INSEE, на рост индекса повлияли цены на горнодобывающую продукцию, энергию и воду.

Цены на внешнем рынке выросли на 0,2% после снижения на -0,4% в октябре.

Общий индекс цен производителей вырос на 1,2% в месяц после падения на -0,1% в предыдущем месяце.

В годовом исчислении цены производителей снизились на -1,9% после падения на -2,0% в октябре.

Цены производителей промышленной продукции на внутреннем рынке снизились на -1,8% в годовом исчислении в ноябре после падения на -2,1% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, поскольку опасения по поводу нового штамма Covid-19 ослабли, а законодатели США одобрили пакет помощи в размере $900 млрд для крупнейшей экономики мира .

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет увеличить размер стимулирующих чеков для физических лиц с $600 до $2000 или может наложить вето на закон.

Акции Китая выросли после того, как вакцина-кандидат от коронавируса, разработанная Китайской академией наук (CAS), оказалась безопасной и вызвала иммунный ответ на ранних и средних стадиях испытаний.

Японские акции продемонстрировали скромный рост, несмотря на то, что столичное правительство Токио сообщило о 748 новых случаях коронавируса, что на 185 больше, чем во вторник.

Акции технологических компаний выросли на сообщениях о том, что Apple пытается создавать собственные беспилотные электромобили. Акции Advantest подскочили на 2,5%, а Tokyo Electron прибавили 1,4%.

Котировки компаний здравоохранения также выросли на фоне опасений по поводу COVID-19. Daiichi Sankyo поднялся на 2,9%. 

Автопроизводители пострадали после сообщений о том, что правительство поставит цель запретить новые продажи автомобилей с бензиновым двигателем к середине 2030 года. Honda Motor потеряла -2,3%, а Nissan Motor - 3,1%.

В экономических публикациях, протоколы октябрьского обзора процентных ставок Банком Японии показали, что несколько членов совета директоров видели возможность обсудить поправки к масштабной программе стимулирования центрального банка.

Австралийские рынки заметно выросли, прервав трехдневную полосу неудач. 

Больше всего выросли акции технологического сектора: Afterpay и Wisetech Global поднялись на 1,5% и 2,7% соответственно.

Акции здравоохранения также выросли: компания по регенеративной медицине Orthocell поднялась на 7,3% после того, как получила разрешение на использование устройства для восстановления нервов CelGro на австралийском стоматологическом рынке.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB выросли на 0,2–0,9%, в то время как акции горнодобывающих компаний в целом упали после падения цен на железную руду.

Акции Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum выросли на 1-2%, несмотря на резкое падение цен на сырую нефть за ночь.

Кредиты частному сектору в Австралии выросли на 0,1% м / м в ноябре, сообщил сегодня Резервный банк Австралии после неизменных значений в октябре. В годовом исчислении кредитование выросло на 1,7% после роста на 1,8% в предыдущем месяце.

Акции Сеула восстановились после падения на предыдущей сессии на фоне сильного роста технологических гигантов. 

Рыночный лидер Samsung Electronics подскочил на 2,2%, а второй производитель микросхем SK Hynix - на 3,1%. LG Electronics подорожала на 29,6% после того, как компания объявила о планах выделить часть своего бизнеса по производству компонентов для электромобилей в новое совместное предприятие с канадской компанией по производству автозапчастей Magna International Inc.

Акции Новой Зеландии резко выросли. Бумаги Meridian Energy подорожали на 7,5%, а акции a2 Milk - на 3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия и Европейский Союз до сих пор не заключили торговую сделку по Brexit, поскольку остаются нерешенными серьезные вопросы, которые мешают подписанию, заявил в среду британский министр.

Всего за восемь дней до того, как Соединенное Королевство выйдет из орбиты ЕС, ни одна торговая сделка еще не заключена, хотя множество противоречивых сигналов указывает, по-разному, на то, что сделка неизбежна или переговоры еще далеки от завершения.

Торговые переговоры нарушили все установленные крайние сроки, хотя обе стороны заявляют, что они должны либо прийти к соглашению, либо расстаться без такового к концу переходного периода 31 декабря.

ЕС делает «последний рывок», чтобы заключить торговую сделку с Великобританией, хотя по-прежнему существуют глубокие разногласия по поводу прав на рыболовство, заявил во вторник главный переговорщик ЕС Мишель Барнье перед встречей с послами ЕС в Брюсселе.

“Я по-прежнему достаточно оптимистичен, но сегодня утром нет новостей, чтобы сообщить вам”, - сказал Sky News министр жилищного строительства Роберт Дженрик на фоне слухов в Лондоне о том, что сделка может быть объявлена ​​в среду.

“По-прежнему существуют серьезные разногласия”, - сказал он. - “Но пока нет достаточного прогресса. Премьер-министр считает, что это не та сделка, на которую он может подписать”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются после того, как отраслевой отчет показал неожиданный рост запасов сырой нефти в США, а президент Дональд Трамп потряс рынки, пригрозив не подписывать долгожданный законопроект о борьбе с COVID-19 в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,8%, до $49,70 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на -0,9%, до $46,62 за баррель. Оба контракта упали почти на 2% во вторник в ходе второй сессии снижения подряд.

Нефтяные рынки также по-прежнему опасаются будущего восстановления спроса, поскольку новый, очень заразный штамм коронавируса поразил Великобританию, что побудило большую часть мира закрыть свои границы для страны.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти в США выросли на 2,7 миллиона баррелей за неделю до 18 декабря, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 3,2 миллиона баррелей.

Нефть также пострадала после того, как Трамп пригрозил не подписывать законопроект о помощи от коронавируса в $892 млрд, заявив, что он хочет, чтобы Конгресс увеличил сумму стимулирующих проверок, одобренных законодателями в понедельник.

Число случаев COVID-19 продолжало расти в Соединенных Штатах, всего за шесть дней было зарегистрировано более миллиона новых случаев, и американцев снова предупредили, чтобы они избегали рождественских поездок, что еще больше снизило спрос на топливо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Англии должен иметь сфокусироваться на сдерживании инфляционных ожиданий после ослабления коронавирусного кризиса, сказал в интервью Bloomberg главный экономист центрального банка Энди Холдейн.

“Последнее, что сейчас нужно миру, - это неприятный сюрприз с инфляцией”, - сказал Холдейн, повторяя комментарии, сделанные им 28 ноября.

Банк Англии заявил 17 декабря, что готов позволить инфляции временно превысить целевой показатель в 2%.

Холдейн сказал Bloomberg, что любое превышение нормы не может закрепиться, иначе доходность облигаций вырастет, увеличивая стоимость выплат по гору британского долга в 2 трлн фунтов и ставя под угрозу любое восстановление.

Он также сказал, что он был гораздо более уверен в экономике во второй половине 2021 года, чем в первом квартале года, из-за перспектив внедрения вакцины против COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производство автомобилей в Великобритании снизилось в ноябре, показали данные, опубликованные Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство автомобилей сократилось на -1,4% в год до 106 243 единиц в ноябре.

Производство на внутреннем рынке упало на -10,4%, тогда как на экспорт выросло незначительно - на 0,3%.

Годовой спад производства маскирует особенно слабый ноябрь 2019 года, когда предупредительное закрытие заводов в ожидании возможного выхода Великобритании из ЕС 31 октября привело к снижению производства.

Производство с начала года снизилось на -31,0%, в 2020 году было произведено на 380 809 автомобилей меньше. Это ставит отрасль на путь производства менее миллиона автомобилей в этом году - всего второй раз с начала 80-х годов, - отметили в лобби.

Около 85% автомобилей, построенных в ноябре, были произведены для экспорта, что подчеркивает критическую важность свободной и справедливой торговли на мировых рынках для британских автопроизводителей.

“Очередное снижение производства автомобилей в Великобритании, конечно, вызывает беспокойство, но не настолько, как новогодний кошмар, с которым столкнется автомобильная промышленность, если мы не заключим сделку по Brexit”, - сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

“Осталось всего девять дней, и угроза “отказа от сделки” станет ощутима, и сектор, который сейчас также страдает от недавнего всплеска коронавируса , закрытия демонстрационных залов уровня 4 и сбоев в критических портах Великобритании, как никогда нуждается в беспошлинной торговле договоренности, на которой основана наша конкурентоспособность”, - добавил Хоуз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В ноябре цены на импорт в Германию продолжили падать из-за цен на энергоносители, показали данные статистического управления Destatis.

Цены на импорт снизились на -3,8% в годовом исчислении после падения на -3,9% в октябре. Прогнозировалось, что цены упадут на -4%.

В месячном исчислении инфляция импортных цен выросла до пятимесячного максимума в 0,5% с 0,3%. Ожидаемая ставка составила 0,4%.

В ноябре цены на энергоносители упали на -27,8% за годовом исчислении. Индекс импортных цен без учета энергоносителей был на -0,8% ниже, чем в предыдущем году.

При этом снижение экспортных цен замедлилось до 0,6% с 1%. В месячном исчислении экспортные цены выросли на 0,4% после роста на 0,1% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар торговался без существенных изменений против основных валют, на высокой неопределенности в отношении достаточности фискального стимулирования в США, Brexit и восстановления после пандемии коронавируса. Все это заставляет инвесторов осторожничать и не принимать каких-либо важных решений, особенно в преддверии рождественских праздников. 

Фунт продолжил восстанавливаться после трехдневного снижения. В целом у Лондона заканчивается время, чтобы успеть заключить торговую сделку с Брюсселем до того, как Великобритания завершит свой выход из Европейского Союза уже в конце этого года.

До того, как Великобритания выйдет из льготных торговых отношений с ЕС, осталось всего несколько дней, поэтому фунт колеблется в ожидании признаков прогресса по переговорам. Репортер информагентства ITV написал в своем Твиттере, что заключение сделки может произойти в среду, хотя еще вчера заявлял, что соглашения не будет до Рождества.

Ранее главный переговорщик ЕС заявил, что представители Европы делают «последние попытки» для заключения торговой сделки, хотя по-прежнему существуют серьезные разногласия по поводу прав на рыболовство.

Индекс доллара практически не изменился после повышения на 0,5% во вторник. В этом году американская валюта по-прежнему идет на итоговое снижение более чем в 6%.

Более рискованный австралийский доллар прибавил 0,5%, а евро - на 0,2%. Фунт вырос на 0,2%, завершив трехдневное падение. Доллар упал на 0,1% против иены.

На данный момент участники рынков готовы к восстановлению экономики после пандемии, ожидают глобальный рост и снижение спроса на доллар и другие валюты-убежища. В частности конгресс США принял пакет помощи в связи с COVID-19 на сумму 892 миллиарда долларов, и распространение вакцины набирает обороты.

Тем не менее, не обошлось и без негативных новостей. В частности существует угроза от президента Дональда Трампа, который может не утверждать закон о стимулировании. Он заявил, что в него следует внести поправки, чтобы увеличить сумму стимулирующих проверок, хотя пока это мало повлияло на валютные рынки.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2160. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2155-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2185). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3370. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3350-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3405). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y103.60. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке Y103.45. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.60). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В среду состоится публикация небольшого количества данных. В 09:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за декабрь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за октябрь. Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении личных доходов и расходов за ноябрь. В 14:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. Также в 14:00 GMT США представят индекс цен на жилье за октябрь. В 15:00 GMT США объявят об изменении продаж новостроек за ноябрь и опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за декабрь. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2272 (1289)

$1.2249 (960)

$1.2232 (1375)

Цена на момент написания обзора: $1.2192

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2144 (3535)

$1.2122 (1446)

$1.2095 (2247)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 77164 контракта (согласно данным за 22 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4838);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3619 (1241)

$1.3567 (967)

$1.3524 (318)

Цена на момент написания обзора: $1.3430

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3290 (644)

$1.3251 (525)

$1.3228 (864)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 58675 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33098);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 28926 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2939);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 декабря составило 0,49 против 0,51 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.1%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением поскольку инвесторы ждут окончательных результатов переговоров по Brexit. Время для заключения соглашения между Великобританией и ЕС заканчивается, а разногласий по поводу рыболовства по-прежнему трудно преодолеть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за декабрь

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились: Nasdaq умеренно вырос благодаря скачку акций Apple (AAPL), тогда как Dow и S&P 500 снизились под давлением опасений по поводу обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса и данных, указавших на резкое ухудшение доверия потребителей в США в декабре.

Читать далее