Новости и прогнозы рынков CFD — 24-12-2020

25 декабря 2020 года - выходной день.

1 января 2021 года - выходной день.

С 4 января 2021 года - работа в стандартном режиме

Во вторник, в 14:00 GMT США опубликуют индекс цен от S&P/Case-Shiller за октябрь.

В среду, в 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за декабрь. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за декабрь. В 13:30 GMT США заявят об изменении баланса внешней торговли товарами за ноябрь. В 14:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

В четверг в 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за декабрь. В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.

Парламент Великобритании проголосует за одобрение торгового соглашения с Европейским союзом 30 декабря, заявил премьер-министр Борис Джонсон в четверг после объявления о соглашении с Брюсселем.

Он сказал, что сделка будет доступна для изучения, "после чего, я надеюсь, 30 декабря последует парламентское голосование".

Евро демонстрировал лучшие результаты в течение 2020 года, но экономисты Credit Suisse видят более ограниченный потенциал роста в 2021 году, в большей степени из-за "переполненного" позиционирования. Ожидается, что область 1.2518/98 ограничит рост пары EUR/USD.

"Мы сохраняем наш давний уклон в сторону повышения EUR/USD после завершения формирования базы выше мартовского максимума 1.1495, при этом “измеренная базовая цель” остается на уровне 1.2355, а 1.2518/98 по–прежнему остается нашей основной целью - максимум 2018 года, 38,2% коррекции всего медвежьего рынка 2008/2017 годов и 61,8% коррекции падения 2014/2017 годов. Поскольку сохраняется "тяжелое" длинное позиционирование, мы ожидаем, что область 1.2518/98 останется серьезным барьером, и предполагаем, что евро, возможно, не будет лучшим выражением слабости доллара США в течение 2021 года".

"Если наш базовая точка зрения на доллар США верна, это может означать, что область 1,2518 / 98 в конечном итоге также может быть преодолена, и следующим сопротивлением окажется отметка 1,2755. Если данный уровень не сможет сдержать рост пары, в фокусе окажется отметка 1,3191 и, в конечном итоге, область 1,3863/1,3993".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Команда аналитиков Credit Suisse считает, что пара GBP/USD имеет потенциал увидеть самое большое движение в течение 2021 года среди блока G10 и ожидает, что фунт достигнет области 1.4984/1.5136 в следующем году.

"Мы сохраняем основной бычий прогноз по паре GBP/USD, поскольку четкое и устойчивое недельное закрытие выше критического максимума 2019 года на отметке 1.3514 ознаменует серьезное изменение тренда вверх, расчистив путь для дальнейшего укрепления в 2021 году".

"Наше непосредственное внимание по-прежнему сосредоточено на 38,2%-ном откате падения 2014/2020 года на отметке 1,3620 после того, как рынок развернулся от этого уровня на прошлой неделе. В то время как здесь возможна дальнейшая консолидация, последующий прорыв должен открыть путь к 1.3710 / 20 - 23,6%-ный откат от всего медвежьего рынка 2007/2020 годов и «точка прорыва» от пика начала 2018 года. Мы ожидаем, что этот будет сдерживать рост в течение еще одной фазы консолидации, но рассматривали бы это как временную паузу в преддверии движения к нашей первоначальной цели 1.4302/77 - 50%- ной коррекции движения с 2014 года и ключевых максимумов 2018 года".

"Хотя мы по-прежнему ожидаем, что уровень 1.4377 будет выступить достаточно сильным сопротивлением, величина базы со временем поднимет рынок выше к кластеру сопротивлений в зоне 1.4984/1.5136 - максимум с референдума по Brexit в июне 2016 года, 61,8%-ный откат всего снижения с 2014 года и 38,2%-ный откат всего медвежьего рынка 2007/2020 годов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В начале декабря канадский доллар поднялся выше 78 центов США, достигнув самого высокого уровня за два с половиной года. Это означает рост примерно на 9 центов по сравнению с мартовским минимумом. Тем не менее, восстановление канадского доллара теряет импульс, и хотя экономисты RBC Economics ожидают, что канадский доллар останется устойчивым в первой половине 2021 года, пара USD/CAD восстановится к концу 2021 года.

"Частичное восстановление WTI и более сильный рост цен на другие сырьевые товары помогли канадскому доллару, но в целом более слабый доллар США действительно льстит канадскому доллару. Без учета доллара США, канадский доллар фактически снизился с начала года на торговой взвешенной основе".

"Поскольку США, вероятно, возглавят восстановление среди развитых экономик в следующем году, мы не ожидаем, что доллар США продолжит терять позиции. Ожидается, что канадский доллар сохранит свои недавние успехи в первой половине следующего года, а затем снизится к концу 2021 года и в 2022 году, поскольку рынки начнут рассматривать возможность повышения ставок ФРС".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам экономистов Westpac, сделка по Брекзиту неизбежна, поскольку до переходного периода осталось всего семь дней. Пара GBP/USD настроена на рост в сторону диапазона 1,37–1,40, если сделка будет наконец достигнута, в то время как ожидается, что EUR/GBP упадет ниже 0,90, до 0,88.

"На этот раз действительно похоже, что сделка будет заключена как раз к Рождеству. Как сообщается, европейские, так и британские парламентарии находятся в режиме ожидания, чтобы заседать между Рождеством и Новым годом с целью ускорить превращение сделки в закон в Великобритании и временный закон, который затем будет ратифицирован отдельными странами, парламентом ЕС. Таким образом, 24 декабря действительно выглядит как день, когда сделка будет завершена и детализирована".

"Если сделка состоится 24 декабря, фунт, вероятно, получит дальнейший импульс. GBP / USD, вероятно, продвинется в диапазон 1,37–1,40, но потенциал для более существенного движения к 1,4500 сейчас кажется маловероятным, учитывая, насколько распространено истощение позиций. Точно так же EUR/GBP, скорее всего, опустится ниже 0.9000, к 0.8800, но возможности для падения до 0.8500 также кажутся маловероятными".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.94% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $47.83 (-0.60%)

Золото $1,874.90 (-0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне  3,687.25 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 12,663.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются без единой динамики. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение в последний торговый день укороченной рабочей недели. 

Поддержку американским акциям оказывают ожидания объявления властями Великобритании и Евросоюза   о заключении торгового соглашения, которые способствовали общему улучшению аппетита к риску на глобальных рынках, а также надежды на постепенное восстановление экономики в следующем году.

Между тем, дальнейший рост сдерживают неопределенность в отношении недавно принятого Конгрессом законопроекта о пакете помощи в условиях пандемии коронавируса, который раскритиковал президент США Дональд Трамп из-за “смехотворно низких” прямых выплат. Он назвал этот законопроект “позором” и призвал законодателей увеличить размер стимулирующих чеков с $600 до $2000. Трамп прямо не угрожал наложить вето на закон, но потребовал от Конгресса "немедленно избавиться расточительных и ненужных пунктов" в принятом законодательстве или отправить ему на подпись другой проект закона. Конгрессмены планируют провести собрание сегодня, чтобы обсудить возможность увеличения стимулирующих выплат с $600 до $2000, но республиканцы в Палате представителей и Сенате вряд ли одобрят такой шаг.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Alibaba (BABA) стала объектом  антимонопольного расследования, недавно начатого китайским правительством. Регулирующие органы Китая изучают, среди прочего, требования Alibaba от партнеров не работать с ее конкурентами. На пермаркете акции Alibaba (BABA), а также других крупных китайских компаний, котирующиеся на фондовых рынках США, таких как JD.com (JD), Baidu (BIDU) и Pinduoduo (PDD), снижаются.

Данные, представленные Статистическим управлением Канады, показали, что в ноябре общая стоимость разрешений на строительство выросла на 12,9%, до 9,4 млрд канадских долларов, что является третьим по величине показателем за всю историю наблюдений (максимальное значение было достигнуто в апреле 2019 года). Во многом этот рост был обусловлен выдачей разрешений на многосемейные дома в Британской Колумбии и Онтарио, и офисное здание в городе Торонто.

Стоимость разрешений на строительства жилья в ноябре выросла до новых высот, увеличившись на 10,0%, до 6,4 млрд канадских долларов и побив предыдущий рекорд, установленный в сентябре 2020 года. Все провинции показали рост в этом секторе, за исключением Новой Шотландии и острова Принца Эдуарда, которые сообщили о незначительном снижении.

Британская Колумбия лидировала с ростом на 27,8%, в то время как Онтарио, демонстрирующий силу в каждом из последних четырех месяцев, достиг или почти достиг рекордных уровней для провинции.

Стоимость разрешений на строительство многосемейных домов выросла на 14,8%, до 3,5 млрд канадских долларов. Большая часть прироста пришлась на Британскую Колумбию (+ 41,3%).

Между тем, стоимость разрешений на строительство домов на одну семью увеличилась на 4,4%, до 2,8 млрд канадских долларов, продолжая сильную тенденцию, наблюдаемую в течение последних шести месяцев, причем с августа 2020 года их значения значительно превысили уровни до COVID. Наибольший прирост был зафиксирован в Квебеке (+12,7%), в то время как Новая Шотландия (-8,5%) была единственной провинцией, где наблюдался спад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD 1.2100 536 млн 1.2200 818 млн

• USD/JPY 102.50 600 млн 103.85 420 млн

• GBP/USD 1.3600 315 млн

• NZD/USD 0.7170 301 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Фунт значительно вырос против доллара США, ненадолго поднявшись выше уровня 1,36, поскольку рынки ожидали подтверждения того, что Великобритания и Европейский союз наконец заключили сделку по регулированию торговли, когда 31 декабря завершится переходной период.

Валюта укрепилась примерно на 1,5% по отношению к доллару с тех пор, как в среду агентство Reuters сообщило примерно в 13.30 GMT со ссылкой на источники, что сделка по Брекзиту, кажется неизбежной.

Официального подтверждения пока нет, но источники говорят, что сделка близка, поскольку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел поздно вечером конференц-звонок со своими старшими министрами, а участники переговоров изучали пачку юридических документов.

Аналитик Berenberg Каллум Пикеринг сказал, что сделка устранит серьезный риск ухудшения ситуации в экономике Великобритании.

Это «откроет значительные инвестиции в Великобританию и поддержит восстановление после того, как продолжающийся шок от коронавируса начнет исчезать, а также обеспечит положительный фон для британских акций и фунта в 2021 году», - написал Пикеринг в записке для клиентов.

Хотя фунт и британские акции сильно выросли в последние недели из-за усиления оптимизма по поводу заключенной в последний момент сделки, консенсус заключается в том, что большинство британских активов остаются недооцененными и будут расти, как только сделка будет подтверждена.

ЕUR/USD: пара упала до $1.2186

GBP/USD: пара выросла к $1.3618

USD/JPY:  пара выросла к Y103.69

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении разрешений на строительство за ноябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен Токио за декабрь и заявит об изменении уровня безработицы за ноябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении розничных продаж за ноябрь.

Аналитики Credit Suisse ожидают, что доллар США будет обесцениваться на широкой основе, и предпочтительным выражением этой точки зрения по-прежнему являются проциклические сырьевые валюты, такие как австралийский доллар. Согласно прогнозам, в начале 2021 года пара AUD/USD будет ограничена областью 0,7574 / 7638, но в конце года пара должна достичь максимума 2018 года на отметке 0,8136.

"AUD / USD остается в явном среднесрочном восходящем тренде после завершения основной "головы и плеч" в июле и уже достигла нашей первой основной цели роста в кластере долгосрочных откатов Фибоначчи на 0,7574/7638. Эта область, как ожидается, ограничит рост в начале 2021 года".

"Базовая структура достаточно существенна по размеру, чтобы предположить, что пара AUD/USD имеет потенциал протестировать ключевой максимум 2018 года 0,8136 в конце 2021 года. Это, в дополнение к 50%-ному откату всего падения 2011/2020 года чуть выше отметки 0.8296, вероятно, будет более жестким барьером. Стоит подчеркнуть, что "измеренная базовая цель" намного выше, на отметке 0.8600/06, которая может быть достигнута в долгосрочной перспективе, если доллар США войдет в структурный медвежий рынок".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным ростом, поскольку развертывание вакцины против коронавируса укрепило надежды на то, что восстановление экономики может получить импульс в следующем году.

В то время как западные страны ускорили программы вакцинации, Европейский союз готовится начать вакцинацию во всем блоке в воскресенье.

Между тем переговоры по Brexit велись всю ночь, и сообщения предполагают, что торговая сделка неизбежна всего за неделю до окончания переходного периода.

По сообщениям, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сообщил, что в последнюю минуту из-за проблем с рыбной ловлей соглашение было отложено, и объявление ожидается позже в тот же день.

В Лондоне набирали силу банки и жилищное строительство. Бумаги Barclays подскочили на 3,5%, Lloyds Banking Group - на 4,5%, а Persimmon - на 2,3%.

Акции французских банков BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale выросли на 0,7–1,8%.

Котировки Coral Products подскочили на 50% после того, как она заключила соглашение о покупке акций для условной продажи Coral Products (Moldings) Limited и Interpack Limited за первоначальное чистое денежное вознаграждение в размере 7,9 миллиона фунтов для One51 ES Plastics.

Hargreaves Services прибавила 4,7% стоимости бумаг, объявив о продаже всего своего запаса специального угля своему совместному немецкому предприятию HRMS.

Акции BHP подешевели. Горнодобывающий гигант заявил, что Samarco, совместное предприятие компании и Vale в Бразилии, выполнило лицензионные требования для возобновления операций на своем комплексе Germano в Минас-Жерайсе и его комплексе Ubu в Эспириту-Санту, Бразилия.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Reuters

Китай запускает антимонопольное расследование в отношении технологического гиганта Alibaba

Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba Group и в ближайшие дни созовет на встречу филиал технологического гиганта Ant Group, заявили регуляторы в четверг, что нанесло последний удар по империи электронной коммерции и финансовых технологий Джека Ма. 

Forbes

Несчастье помогло: ученые, медики и предприниматели, ставшие миллиардерами благодаря COVID-19

Коронавирусный год принес миру 50 новых миллиардеров в области здравоохранения. В их числе — ученые, стоящие за созданием вакцин, предприниматели, выпускающие медоборудование для больниц, и инвесторы, десятилетие сохранявшие веру в биотехнологии. Самые интересные из них — в материале Forbes

Bloomberg

Минфин США призвали ответить на сообщения о возможном нарушении Дерипаской санкционной сделки

Лидер демократов в банковском комитете сената США попросил Минфин объяснить ситуацию с возможным нарушением Олегом Дерипаской соглашения о санкциях. Как писал Bloomberg, Дерипаска вопреки условиям сделки мог сохранить влияние на UC Rusal. Компании миллиардера это решительно отрицают

Público

Россия не настолько наивна, чтобы надеяться только на нефть и газ

Статья рассказывает о планах России уйти от нефтяной зависимости. Поставлена задача: в ближайшие 10 лет оказывать влияние на энергорынок, расширяя экспорт нефти и газа. Следующий шаг — «перевод основы производственной системы на возобновляемые источники энергии». Амбициозный план, похожий на планы развитых стран.

Project Syndicate

Экономическая тень пандемии будет длинной

Автор рассматривает влияние пандемии на экономические и финансовые рынки и приходит к выводу, что ущерб будет длительным. Кроме того, он предсказывает дальнейшее обесценивание доллара из-за резкого ухудшения дефицита текущего счета США, укрепления евро и склонности ФРС к слабому доллару.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Спустя почти год после того, как США и Китай подписали торговое соглашение «Фаза 1», Пекин все еще далек от выполнения взятых на себя обязательств по закупкам американских товаров, показали данные Института международной экономики Петерсона (PIIE).

Торговое соглашение «Фаза 1», ​​подписанное в январе, приостановило тарифную борьбу между двумя ведущими экономиками мира, начавшуюся в 2018 году. Центральным элементом соглашения является обязательство Китая закупить не менее $200 млрд товаров и услуг из США в течение двух лет - в 2020 и 2021 годы - помимо покупок в 2017 году.

Несколько экспертов заявили, что для Китая нереально покупать намного больше дополнительных товаров из США. Выполнение этого обязательства было еще более трудным, поскольку пандемия Covid-19 привела к падению китайского импортного спроса.

Ссылаясь на последние данные о торговле США , PIIE сообщила в среду, что в период с января по ноябрь этого года Китай купил товаров США на $82 млрд - чуть больше половины от запланированных $159 млрд на весь 2020 год.

По данным аналитического центра в Вашингтоне, в разбивке по типам товаров данные показали, что закупки Китаем всех категорий товаров за 11 месяцев намного меньше согласованных обязательств на год.

Согласно данным, Китай добился наименьшего прогресса в закупке энергоносителей в США, в то время как он ближе всего к запланированному количеству сельскохозяйственных товаров.   

PIIE не отслеживает закупки Китаем услуг США, согласованных в рамках сделки, поскольку эти данные не предоставляются ежемесячно.

При президенте Дональде Трампе отношения между США и Китаем ухудшились. В результате торговой войны были введены повышенные тарифы на товары на миллиарды долларов. Две страны также столкнулись из-за технологий, происхождения Covid-19 и Китая, принимающего новый закон о национальной безопасности в Гонконге.

Избранный президент Джо Байден , который вступит в должность в следующем месяце, заявил, что не будет немедленно отменять тарифы, введенные администрацией Трампа для Китая. Сначала он хочет провести полный обзор торговой сделки «первого этапа» и проконсультироваться с союзниками США, чтобы разработать «последовательную стратегию» в отношении Китая.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Азиатские фондовые индексы в целом выросли на фоне возобновившегося оптимизма по поводу возможной сделки по Brexit и надежд на восстановление экономики. В преддверии рождественских каникул торговая активность была снижена.

Акции Китая упали на сообщениях об антимонопольном расследовании в отношении ведущей азиатской компании электронной коммерции Alibaba. 

Японские акции закрылись около трехлетнего максимума после того, как сообщения предположили, что Великобритания и Европейский союз находятся на пороге заключения торговой сделки после Brexit. Глобальное внедрение вакцины против Covid-19 также укрепило надежды на восстановление экономики после пандемии.

Акции Aeon выросли на 3,5% до рекордного уровня после того, как ритейлер пересмотрел в сторону повышения свой прогноз прибыли на год до февраля.

Бумаги производителя тяжелого оборудования IHI подскочили на 5,9%, а Kawasaki Heavy Industries - на 3,4% на сообщении Nikkei о том, что новая стратегия Японии с нулевым уровнем выбросов нацелена на резкое увеличение объемов морской ветроэнергетики.

Hino Motors потеряла -12,4% после объявления о прекращении производства и отложении продаж новых моделей автомобилей в США и Канаде.

SoftBank Group, крупнейший акционер Alibaba Group Holding, снизил капитализацию на -1,7% после того, как Китай начал расследование предполагаемой монополистической практики китайского гиганта электронной коммерции.

На австралийских рынках наблюдался скромный рост предрождественской торговли, поскольку рекордные показатели тестирования и снижение количества новых передач от населения в Новом Южном Уэльсе дали повод для оптимизма.

Акции энергетических компаний, таких как Beach Energy, Oil Search и Santos, выросли более чем на 2%, так как нефть за ночь выросла на фоне оптимистичного отчета о запасах и надежд на то, что Великобритания и ЕС заключат торговую сделку.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 0,4–1,2%, в то время как банки ANZ, Commonwealth и Westpac завершили торги с умеренными потерями.

Акции Новой Зеландии немного выросли и закрылись на рекордно высоком уровне, при этом лидерами роста стали медицинские и финансовые компании.

Бумаги морской грузовой компании Napier Port Holdings выросли на 4,2% до почти двухнедельного максимума.

Рынки Австралии и Новой Зеландии закрылись сегодня рано и останутся закрытыми в пятницу и понедельник на Рождество и День подарков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай приостановил импорт древесины из Нового Южного Уэльса и Западной Австралии в Австралии после того, как местные таможни обнаружили вредителей в виде грызунов из этих штатов, сообщило Генеральное таможенное управление поздно в среду.

Запрет, вступивший в силу со среды, был введен после того, как Китай приостановил поставки древесины из некоторых штатов Австралии, включая Викторию и Квинсленд, на фоне ухудшения отношений между Пекином и Канберрой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть продолжают расти сегодня в легкой праздничной торговле, поскольку падение запасов в США подстегнуло надежды на спрос, в то время как намеки на предстоящую сделку по Brexit подкрепили аппетит инвесторов к риску.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,3%, до $51,37 за баррель, в то время как нефть марки WTI выросла на 0,2%, до $48,22 за баррель.

Оба контракта выросли в среду более чем на 2%.

Запасы сырой нефти в США упали на 562 000 баррелей за неделю с 18 декабря до 499,5 млн баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации.

По данным EIA, запасы бензина неожиданно упали на 1,1 млн баррелей до 237,8 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов упали на 2,3 млн баррелей больше, чем ожидалось, до 148,9 млн баррелей.

Цены на нефть также получили поддержку из новостей о том, что Великобритания и Европейский союз в четверг на пороге заключения узкой торговой сделки, уходящей от хаотичного финала к разделу Brexit.

Потенциальная сделка привела к росту стерлинга, который вырос на 0,2% по отношению к доллару после закрытия на 0,9%. Более мягкий доллар делает товары, оцениваемые в долларах, более доступными для держателей других валют. 

Что касается предложения, то на этой неделе энергетические компании США добавляли буровые установки для добычи нефти и природного газа пятую неделю подряд.

Количество буровых установок для добычи нефти и газа, ранний индикатор будущей добычи, выросло на 2 до 348 за неделю до 23 декабря, сообщила энергетическая компания Baker Hughes Co.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Великобритания и Европейский Союз на пороге заключения узкой торговой сделки в четверг, уклонившись от хаотичного финала раскола Brexit, который нанес удар по 70-летней попытке наладить европейское единство.

В то время как сделка в последнюю минуту позволила бы избежать самого резкого завершения развода по Brexit, Соединенное Королевство движется к гораздо более отдаленным отношениям со своим крупнейшим торговым партнером, чем почти кто-либо ожидал во время голосования по Brexit в 2016 году.

Источники в Лондоне и Брюсселе сообщили, что сделка была близка, поскольку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел ночной конференц-звонок со своим кабинетом высокопоставленных министров, а участники переговоров в Брюсселе изучали пачку юридических торговых текстов.

Официального подтверждения сделки не было, но пресс-конференция должна была состояться в Лондоне в четверг утром - всего за семь дней до того, как Великобритания отвернется от единого рынка ЕС и таможенного союза в 23:00 по Гринвичу 31 декабря.

Даже при наличии соглашения с 1 января, когда Британия завершит свои часто напряженные 48-летние отношения с франко-германским проектом, который стремился объединить разрушенные нации Европы после Второй мировой войны вместе в качестве глобальной державы, неизбежны некоторые нарушения. .

После нескольких месяцев переговоров, которые временами срывались из-за фейерверков COVID-19 и Brexit из Лондона и Парижа, лидеры 27 стран-членов ЕС представили соглашение как способ избежать кошмара отказа от сделки.

Но вторая по величине экономика Европы выйдет из единого рынка ЕС, который помог создать бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, и из его Таможенного союза.

Когда Великобритания шокировала мир, проголосовав за выход из ЕС, многие в Европе надеялись, что она сможет оставаться в тесном союзе. Но этого не случилось.

Джонсон, лицо кампании Brexit 2016 года, дал понять, что, поскольку 52% проголосовали за выход из ЕС, он не заинтересован в принятии правил единого рынка или Таможенного союза.

ЕС не хотел допустить свободной, дерегулируемой британской экономики, которая могла бы побудить других к выходу из блока.

Если сделка состоится, она распространяется на товары, но не на финансовые услуги, которые делают Лондон единственной финансовой столицей, способной конкурировать с Нью-Йорком. Услуги составляют 80% британской экономики.

В торговле товарами будет больше правил, больше бюрократизма и больше затрат. В портах будут некоторые перебои. Изменится все, от регулирования безопасности пищевых продуктов и правил экспорта до сертификации продукции.

По сути, то, что они согласовали, является узкой сделкой о свободной торговле, окруженной другими соглашениями по рыболовству, сотрудничеству правоохранительных органов, транспорту и энергии.

Допуск лондонских банков, страховых компаний и управляющих активами на рынок ЕС рассматривается вне сделки, и с 1 января доступ будет в лучшем случае неоднородным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Япония может вмешаться в валютный рынок, чтобы предотвратить рост иены выше 100 по отношению к доллару, но только один раз, учитывая сложность удержания валютных курсов на заданном уровне, заявил в четверг бывший ведущий валютный дипломат Хироши Ватанабе. 

Многие аналитики ожидают, что иена, которая в четверг колебалась на отметке 103,50 за доллар, в ближайшие месяцы поднимется выше психологически важной отметки 100, поскольку ожидания огромных бюджетных расходов США давят на доллар.

Ватанабэ, который курировал валютную политику Японии с 2004 по 2007 год, не ожидает, что иена сильно вырастет, поскольку сокращение разницы в процентных ставках между США и Японией удерживает USD/JPY в узком диапазоне.

По его словам, если иена поднимется выше 100 за доллар, Министерство финансов может выйти на рынок под давлением премьер-министра Ёсихидэ Суга, который известен своим неприятием повышения иены, несущее ущерб экспортно-зависимой экономике Японии.

“Есть шанс, что Минфин вмешается только один раз, чтобы защитить линию 100, в основном в качестве политического жеста”, - сказал Рейтер Ватанабэ, который поддерживает тесные контакты с действующими чиновниками.

“Но интервенция не может удерживать доллар устойчиво выше Y100  на огромном мировом валютном рынке”, - добавил он.

“Вмешательство может работать в течение двух-трех дней, если проводится в достаточно большом масштабе”, - сказал Ватанабе. “Но невозможно остановить движение валюты на постоянной основе с помощью одного лишь вмешательства”.

Япония не вмешивалась в валютные рынки с 2011 года, когда землетрясение и цунами 11 марта нанесло ущерб экономике и привело к резкому росту иены до рекордного уровня около 75 за доллар.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Согласно, опубликованным сегодня данным Банк Японии, цены производителей в секторе услуг Японии снизились в ноябре второй месяц подряд.

Индекс цен производителей в секторе услуг упал в ноябре на -0,6% в годовом исчислении после снижения на -0,5% за месяц до этого.

В месячном исчислении инфляция цен производителей в секторе услуг снизилась в ноябре до 0,1% с 0,2% в октябре.

Без учета международных перевозок цены производителей в секторе услуг снизились на -0,4% по сравнению с падением на -0,3% в предыдущем месяце. В месячном исчислении цены выросли на 0,2%, так же как и в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт стерлингов продолжил расти на фоне ожиданий, что недостижимая долгое время сделка по Brexit неизбежна, а это вселяет надежду, что Великобритания сможет избежать бурного экономического разрыва.

Хотя ни одна из сторон не получила официального подтверждения того, что переговоры завершились в течение нескольких месяцев, высокопоставленный источник в британском правительстве заявил, что премьер-министр Борис Джонсон готов заключить торговую сделку с ЕС после того, как СМИ сообщили, что соглашение уже заключено.

Источник в исполнительной комиссии ЕС сказал, что переговоры все еще продолжаются, и другой источник в британском правительстве также проявил осторожность, заявив, что переговоры продолжаются.

Доллар оказался на заднем плане в преддверии праздников, поскольку надежды на соглашение, которое защитит ежегодную межканальную торговлю на сумму около $1 трлн от тарифов и квот, снизили спрос на самые безопасные активы.

Заголовки о Brexit затмили требование президента США Дональда Трампа внести изменения в законопроект о помощи в связи с коронавирусом, фактически поставив под угрозу закрытие правительства на следующей неделе.

Иена, еще одна валюта-убежище, практически не изменилась. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в четверг, что центральный банк готов предпринять новые шаги, чтобы сделать его массовое смягчение денежно-кредитной политики более эффективным и устойчивым.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправленно в диапазоне $1.2155-$1.2220 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2215. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2190). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3495. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.3560. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3430). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправленно в диапазоне Y103.35-60 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y103.50-60, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.55). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено минимальное количество данных. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении разрешений на строительство за ноябрь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за ноябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен Токио за декабрь и заявит об изменении уровня безработицы за ноябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении розничных продаж за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 16:30 GMT США проведут размещение 4-месячных векселей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2302 (1448)

$1.2275 (1291)

$1.2255 (949)

Цена на момент написания обзора: $1.2206

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2156 (3535)

$1.2133 (1419)

$1.2104 (2247)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 77668 контракта (согласно данным за 23 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4842);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3750 (2175)

$1.3686 (1135)

$1.3634 (1231)

Цена на момент написания обзора: $1.3575

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3446 (285)

$1.3410 (426)

$1.3362 (523)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 58770 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33096);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 28841 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2941);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 декабря составило 0,49 против 0,49 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

FTSE +0.1%

CAC  +0.1%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются с повышением в четверг при спокойной торговле перед рождественскими каникулами. Рынки Германии и Италии закрыты, в то время как другие рынки, включая Францию, запланировали более раннее закрытие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Если есть возможности для улучшения, чтобы сделать политику более эффективной и устойчивой, мы предпримем такие шаги

• Банк Японии изучит, дают ли различные инструменты, включая операции YCC и покупку активов, ожидаемый эффект.

• Надеюсь на перспективное изучение политики и поиск путей более эффективного достижения экономической и ценовой стабильности

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как неожиданное снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США помогло инвесторам преодолеть беспокойства по поводу того, что президент Дональд Трамп может ветировать законопроект о стимулировании экономики в условиях пандемии коронавируса.

Читать далее