Новости и прогнозы рынков CFD — 29-12-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (20 в минусе, 10 в плюсе). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.09%). Лидер роста - Intel Corporation (INTC; +5.51%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.77%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.21%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нормальная корреляция между долгосрочными процентными ставками и ценами на акции положительная: они падают в периоды спада и повышаются в периоды роста. Рынки переходят к новому режиму, в котором доминирует не экономический цикл, а ликвидность. Обилие ликвидности приводит при равновесии портфеля к росту цен как на облигации, так и на акции и, следовательно, к отрицательной корреляции между долгосрочными процентными ставками и индексами фондового рынка, согласно Natixis.

"Обычно ожидается, что корреляция между долгосрочными процентными ставками и ценами на акции будет положительной. Во время рецессий возрастает неприятие риска, инфляция падает, доходы корпораций снижаются, а денежно-кредитная политика становится более экспансионистской. Таким образом, все работает на снижение как долгосрочных процентных ставок, так и индексов фондового рынка. В периоды роста, напротив, снижается неприятие риска, растет инфляция, увеличивается прибыль, денежно-кредитная политика становится более ограничительной, и можно ожидать повышения долгосрочных процентных ставок и индексов фондового рынка".

"В последнее время на финансовых рынках доминирует не экономический цикл, а избыток ликвидности, создаваемый Центральным банком. Эта ликвидность реинвестируется во все классы активов, и в результате происходит как падение долгосрочных процентных ставок, так и рост цен на акции, то есть отрицательная корреляция между долгосрочными процентными ставками и ценами на акции. Так было с 2019 года в Соединенных Штатах и ​​с марта 2020 года в еврозоне".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Многие аналитики подняли вопрос о возможности обесценивания доллара в будущем не только по отношению к евро, но и к другим валютам. Экономисты Natixis изучают переменные, которые, по-видимому, сильно повлияли на обменный курс доллара.

"Мы четко видим отрицательную корреляцию между спредом доходности (США-Европа) и обменным курсом доллара по отношению к евро и положительную корреляцию между соотношением денежной базы (США / еврозона) и обменным курсом доллар/евро".

"Мы отмечаем значительную связь между спредом доходности (США и мир) и торгово-взвешенным обменным курсом доллара (торгово-взвешенный обменный курс увеличивается, когда доллар дорожает); и значительную связь только с 2010 года между соотношением денежной базы и торгово-взвешенным обменным курсом доллара".

"Между тем, нет значительной корреляции между разрывом темпов роста и обменным курсом доллара к евро".

"Мы видим значительную корреляцию с ожидаемым знаком между балансом текущего счета США и обменным курсом доллар / евро и торгово-взвешенным обменным курсом доллара, но никакой существенной корреляции с внешним долгом США".

"Мы видим значительную связь и ожидаемым знаком между неприятием риска и глобальным ростом и обменным курсом доллара (как доллар/евро, так и торгово-взвешенные обменные курсы)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

24 декабря переговорщики из Великобритании и ЕС достигли соглашения о торговой сделке, сохранив курс фунта повышенным. Помимо сделки, экономисты HSBC пытаются понять, как Великобритания сохранит свою конкурентоспособность по сравнению с ее нынешним положением. Учитывая также сложные циклические перспективы роста, фунт будет "отстающим" среди валют G10.

"Хотя ралли фунта в 2020 году свидетельствует о том, что валютный рынок ожидал, что сделка будет более вероятной, чем нет, подтверждение позволяет валютному рынку оценить любую скромную вероятность, которая была связана с исходом "без сделки". На наш взгляд, это объявление должно удержать британский фунт на высоком уровне в краткосрочной перспективе, но дальнейший потенциал роста, вероятно, будет ограниченным, учитывая, что соглашение в значительной степени учтено в ценообразовании".

"ЕС неизбежно останется крупнейшим торговым партнером Великобритании, учитывая ее географическую близость. Возросшие барьеры в торговле с ЕС вряд ли будут достаточно существенно компенсированы каким-либо потенциальным снижением барьеров в других странах, особенно если торговая сделка между Великобританией и США потенциально будет отодвинута еще дальше в будущее. Один из способов компенсации этих издержек - более слабый фунт на торгово-взвешенной основе".

"Несмотря на хорошие показатели по отношению к доллару США в 2020 году, фунт в целом уступил своим аналогам из G10. Мы считаем, что недостаточная производительность оправдана и, вероятно, сохранится в 2021 году. Мы ожидаем, что пара GBP/USD будет торговаться в диапазоне в 2021 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США достиг более чем двухлетнего минимума по отношению к евро, а более рискованные валюты, включая австралийский и канадский доллары, выросли на фоне оптимизма в отношении того, что американские законодатели увеличат стимулирующие выплаты физическим лицам.

В понедельник Палата представителей проголосовала за более чем трехкратное увеличение стимулирующих выплат американцам, до 2000 долларов с 600 долларов, и направила план в Сенат для голосования.

"Возможность еще одного пакета стимулирующих мер в США подняла настроение рынка", - говорится в отчете валютных аналитиков Scotiabank.

"Тем не менее, оптимизм рынка может быть несколько неоправданным, поскольку закон имеет мало шансов пройти в Сенате, та как республиканцы пытаются обуздать расходы, но отказ от увеличения платежей на фоне давления со стороны Трампа может поставить под угрозу их участие во втором туре выборов в Сенат Джорджии 5 января", добавили они.

Кандидаты от Республиканской партии Джорджии Келли Лоффлер и Дэвид Пердью в следующем месяце столкнутся с решающим туром выборов в Сенат, которые определят, кто будет контролировать Палату.

Доллар США упал на 0,32% по отношению к корзине валют, до 90,05. Он держится чуть выше минимума за два с половиной года на уровне 89,72, достигнутого 17 декабря.

Инвесторы делают ставку на то, что доллар продолжит снижаться - в этом году он упал более чем на 6% - на ожиданиях, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки около нуля, а экономика США будет изо всех сил пытаться оправиться от блокировок, связанных с коронавирусом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После нескольких месяцев сложных переговоров, Великобритания и Европейский союз (ЕС) согласовали условия торговой сделки после Брекзита всего за несколько дней до окончания переходного периода 31 декабря. Сделка устраняет некоторые риски снижения темпов роста в 2021 году. Экономисты HSBC остаются конструктивными в отношении британских акций. Кроме того, снижение неопределенности в отношении Брекзита может повысить аппетит инвесторов к британским активам.

"Сделка должна ограничить возможности для дальнейших серьезных сбоев на границе Великобритании и ЕС в новогодний период, что нанесло бы удар по торгово-экономической активности”.

"На данный момент проблемы, связанные с пандемией, остаются существенными и превосходят другие экономические и геополитические соображения. Обе экономики сталкиваются с серьезными краткосрочными встречными ветрами на фоне возобновления случаев заболевания вирусом и новых ограничений, но перспективы на более поздний период 2021 года остаются позитивными, поскольку пандемия, скорее всего, утихнет".

"Мы сохраняем конструктивную позицию в отношении британских акций. Британские индексы отстали от более широких рыночных показателей в 2020 году и относительно подвержены влиянию циклических секторов (финансы, материалы, промышленность) и здоровья мировой экономики (через транснациональные корпорации). Мы считаем, что это подразумевает значительные возможности для наверстывания упущенного в 2021 году, когда мировая экономика оправится от пандемии по мере развертывания вакцин (при этом Великобритания занимает хорошие позиции в этом отношении).”

"Снижение неопределенности в отношении Брекзита может повысить аппетит инвесторов к британским активам. Политическая неопределенность ослабевает, и дальнейшая ясность в отношении Брекзита может способствовать продолжению этой тенденции в следующем году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 58,994 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 0,662% против 0,653% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,31 по сравнению с 2,37 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,33% от объема размещения по сравнению с 65,40% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,98% от объема размещения по сравнению с 15,12% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 22,69% от объема размещения по сравнению с 19,48% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник после ралли на Уолл-стрит в ходе предыдущей сессии.

Читать далее 

Перспективы развития рынков капитала Китая в 2021 году остаются позитивными благодаря недавним реформам и ожидаемым опережающим показателям китайской экономики. Однако инвесторы также будут проявлять большую осторожность в свете недавней волатильности на рынках облигаций Китая, ужесточения контроля за технологическими компаниями и усиления надзора за первичными публичными размещениями акций (IPO), согласно BNY Mellon.

"Более широкая либерализация счета операций с капиталом, вероятно, будет продолжаться асимметрично. Хотя приток иностранных инвестиций весьма приветствуется, внутренние исходящие потоки будут по-прежнему сталкиваться с некоторыми ограничениями, особенно в периоды стресса (например, в феврале и марте в разгар глобальной пандемии).”

“В ближайшей перспективе, учитывая недавние колебания рынка облигаций в Китае, события на фондовых рынках в связи с IPO и усиление надзора за технологическими и финтех-компаниями, вероятно, необходимо будет провести работу по восстановлению доверия с более стабильной структурой в поле зрения, чтобы успокоить участников рынка. На внешнем фронте еще предстоит выяснить, будет ли Пекин вновь взаимодействовать с Вашингтоном с целью снятия ограничений на владение китайскими компаниями американскими инвесторами.”

"В краткосрочной и среднесрочной перспективе правительство Китая планирует сосредоточиться на технологических инновациях, чтобы помочь создать рабочие места и поддерживать экономику, и сделало такие планы основным моментом в своем последнем пятилетнем плане. Большая часть этих инноваций может быть профинансирована через рынки капитала с новыми листингами акций и размещением облигаций, поэтому перспективы рынков капитала Китая остаются осторожно позитивными".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Группа законодателей, решительно выступающих за Брекзит, из числа консерваторов премьер-министра Бориса Джонсона поддержит его торговую сделку между Великобританией и ЕС в парламенте в среду после того, как они решили, что соглашение сохраняет суверенитет Великобритании.

Европейская исследовательская группа, которая видит угрозы британскому суверенитету в тесных связях с Европейским союзом, заявила, что удовлетворена сделкой, достигнутой Джонсоном 24 декабря с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Наш общий вывод заключается в том, что соглашение сохраняет суверенитет Великобритании с точки зрения закона и полностью соблюдает нормы международных суверенных договоров",-говорится в заявлении юридического Консультативного комитета группы.

«Положения о "равных условиях игры" идут дальше, чем в сопоставимых торговых соглашениях, но их влияние на практическое осуществление суверенитета, вероятно, будет ограничено, если им займется сильное правительство".

В заявлении отмечалось, что равные условия игры не мешают Британии изменять свои законы так, как она считает нужным, рискуя тарифными контрмерами. Если это было неприемлемо, соглашение могло быть расторгнуто с уведомлением за 12 месяцев.

Британские законодатели проголосуют за сделку в среду, менее чем за 48 часов до истечения срока действия переходных соглашений между Великобританией и ЕС.

Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что поддержит сделку, что делает ее почти наверняка вступившей в силу, несмотря на поддержку консервативных законодателей из ERG (European Research Group)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения после достижения новых рекордных максимумов днем ранее, так как инвесторы взвешивают возможность увеличения фискальной помощи в США.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись на рекордных отметках в понедельник,  при этом акции, пострадавших от пандемии компаний оказались в авангарде роста, после того, как президент США Дональд Трамп подписал долгожданный законопроект о помощи в условиях пандемии и государственных расходах на $2.3 трлн. Это позволило восстановить выплаты пособия по безработице для миллионов американцев и избежать остановки работы федерального правительства. 

Решение президента подписать законопроект стало неожиданностью для рынка, поскольку первоначально он раскритиковал его из-за “смехотворно низких” прямых выплат и потребовал  увеличить стимулирующие чеки с $600 до $2000. Поздно вечером в понедельник Палата представителей, подконтрольная демократам, поддержала такое увеличение. Теперь голосование за увеличение стимулирующих чеков должен провести контролируемый республиканцами Сенат. Однако, как ожидается, это вопрос вряд ли наберет необходимое количество голосов. 

Поддержку рынку оказывает рост акций Boeing Co. (BA), стоимость которых на выросла на 1.3%, так как American Airlines (AAL) сегодня возобновила эксплуатацию на пассажирских рейсах самолетов Boeing  737 MAX

Участники рынка также получили отчет S&P, который показал, что в октябре цены на жилье продолжали расти по всей территории США. Согласно отчету, индекс S&P CoreLogic Case-Shiller, охватывающий все девять отделов переписи населения США, вырос в октябре в голосовом исчислении на 8.4% по сравнению с 7.0% в предыдущем месяце. Совокупный годовой прирост 10 городов составил 7.5% по сравнению с 6.2% в предыдущем месяце. Композитный индекс 20 городов показал рост на 7.9% в годовом исчислении по сравнению с 6.6% в предыдущем месяце.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Amgen Inc. (AMGN; +1.73%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -1.17%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.86%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.60%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, дела 3M (MMM) улучшаются, так как 2020 год оказался для компании довольно удачным, но на Уолл-стрит на это пока не реагируют.

В суматохе 2020 года компания 3M показала хорошие финансовые результаты. Несмотря на то, что пандемия коронавируса оказала крайне негативное влияние на прибыль многих компаний, падение данного показателя 3M в 2020 году должно составить менее 10% по сравнению с заявленной прибылью 2019 года. В то же время ожидается, что прибыль компании в 2021 году превысит показатель 2019 года.

Это цифры, которые большинство промышленных конгломератов не могут повторить. Стабильность прибыли 3M в 2020 году продемонстрировала преимущества диверсифицированной бизнес-модели компании. 3M генерирует выручку на рынке товаров широкого потребления, рынке продукции медицинского предназначения, рынке товаров промышленного назначения и электроники.

Кроме того, бизнес компании более сбалансирован интернационально, чем у многих её аналогов. 3M генерирует около 60% своей выручки за пределами США. Более половины продаж других диверсифицированных промышленных конгломератов, таких как Illinois Tool Works (ITW) и Honeywell International (HON), приходится на США.

Однако, не всегда все выглядело так хорошо в текущем году. В начале пандемии компания оказалась в контрах с президентом США Дональдом Трампом из-за экспорта части производимых ею масок N-95. Но компания объяснила, что выполняет заказы клиентов из многих регионов, и взяла на себя обязательства производить и поставлять больше масок для США.

Сегмент здравоохранения в целом стал "ярким пятном" для компании. Например, в третьем квартале продажи товаров медицинского предназначения выросли на 8.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило увеличить общий объем продаж компании более чем на 4%.

Несмотря на солидные финансовые показатели 3M, акции компании демонстрировали не столь хорошие результаты. С начала года стоимость акций MMM практически не изменилась, отстав от S&P 500 и Dow Jones Industrial Average.

Одной из причин могут быть настроения среди аналитиков. Консенсус-рекомендация аналитиков Уолл-стрит для акций 3M далека от "Покупать". Лишь около 11% аналитиков, покрывающих акции компании, рекомендуют их покупают, по сравнению с около 58% в среднем по компонентам Dow.

Причина не в оценке. Акции 3M торгуются с мультипликатором "цена/прогноз прибыли в 2021 году" на уровне 19Х, что меньше аналогичного показателя для S&P 500 на уровне 22Х. Акции 3M в прошлом торговались с премией в 15% к S&P 500.

Вероятно, аналитиков продолжает волновать проблема, которая ударила по акциям компании в 2019 году. 3M все еще предстоит выполнить обязательства по природоохранной деятельности: она должна вычистить химикаты, известные как PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances; перфторалкильные и полифторалкильные химические вещества), которые она производила много лет назад и которые связывали с загрязнением питьевой воды. Потенциальная стоимость утилизационных работ рассматривался как риск для акций в 2019 году, прежде чем пандемия начала доминировать в мышлении инвесторов в этом году.

Тема "PFAS" будет тем, за чем инвесторы должны будут снова следить в 2021 году. 3M уже зарезервировала сотни миллионов долларов под очистные работы, поэтому, если их стоимость не вырастет до миллиардов долларов, этот фактор давления на акции компании, вероятно, исчезнет.

На текущий момент акции MMM котируются по $174.42 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожала во вторник, так как Соединенные Штаты начали увеличивать выплаты помощи при пандемии, что потенциально подстегнет спрос на топливо и стимулирует экономический рост.

Читать далее 

Цены на золото выросли во вторник, поскольку доллар США ослаб после одобрения более крупных стимулирующих чеков Палатой представителей США, возглавляемой демократами, в то время как улучшение аппетита к риску удерживало драгметалл ниже недельного максимума прошлой сессии.

Читать далее 

В среду, в 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс упал до 100,5 с 103,5 в ноябре.

В 14:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, индекс снизился до 57 с 58,2 в ноябре.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Ожидается, что показатель не изменился после снижения на 1,1% в октябре.

В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

В 18:00 GMT будет представлен отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В канун Рождества ЕС и Великобритания достигли соглашения о свободной торговле. Соглашение еще предстоит ратифицировать как в ЕС, так и в Великобритании. Соглашение все еще нуждается в ратификации как ЕС, так и Великобританией. Ожидается, что парламент Великобритании одобрит сделку в среду, 30 декабря, а лидеры ЕС, как ожидается, дадут предварительное заявление о сделке сегодня. Парламент ЕС также должен ратифицировать сделку в начале следующего года, скорее всего, в феврале. Экономисты Danske Bank считают, что впереди нас ждут еще значительные перемены в отношениях.

"Как и ожидалось, сделка в основном касается торговли товарами и лишь в небольшой степени - торговли услугами (например, британские фирмы, оказывающие финансовые услуги, теряют свои паспортные права на продажу услуг на рынке ЕС). Соглашение означает, что ЕС и Великобритания избегают сценария "обрыва", но все равно будут существенные изменения в торговых отношениях, начиная с 1 января, что может вызвать некоторые нарушения на границах в ближайшем будущем".

"Сочетание сделки и развертывания вакцины означает, что макроэкономические перспективы Великобритании на 2021 год стали намного лучше. Сделка означает, что некоторая неопределенность для предприятий исчезнет, ​​что подразумевает увеличение инвестиций после того, как они некоторое время стагнировали перед кризисом COVID-19. Мы не удивимся, если в следующем году экономика Великобритании превзойдет экономику еврозоны. Мы придерживаемся нашего мнения, что Банк Англии в ближайшем будущем сохранит процентную ставку на уровне + 0,1% и не переместит их на отрицательную территорию".

"Прилагаемые совместные декларации предполагают, что ЕС и Великобритания продолжат обсуждение финансового регулирования с намерением достичь соглашения до конца марта 2021 года. Им также необходимо достичь постоянного соглашения о передаче данных и о Гибралтаре (в обсуждениях с Испанией). . Мы также не знаем, как (и будет ли вообще) Великобритания использовать свой суверенитет для изменения своих экономических рамок. Если заглянуть дальше, то есть вероятность еще одного референдума о независимости Шотландии и второго референдума ЕС (в частности, если большинство изменится на следующих выборах). Кроме того, есть возможность пересмотреть сделку как минимум через четыре года, например, в случае слишком большого расхождения".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительству Великобритании необходимо ввести более жесткие правила изоляции от коронавируса, чтобы предотвратить новую волну смертей от нового варианта болезни, предупредил во вторник ведущий эпидемиолог.

В понедельник Великобритания сообщила о 41385 новых случаях заболевания COVID, это максимальное число с момента, когда тестирование стало широко доступным в середине 2020 года, и в больницах есть больше пациентов с COVID, чем во время первой волны пандемии в апреле.

“Мы входим в очень опасную новую фазу пандемии, и нам потребуются решительные действия на национальном уровне, чтобы предотвратить катастрофу в январе и феврале”, - сказал BBC Эндрю Хейворд, профессор эпидемиологии инфекционных болезней Университетского колледжа Лондона. 

Более 71000 человек в Великобритании умерли в течение 28 дней после положительного результата теста на болезнь.

Британия ввела новый уровень ужесточения ограничений в некоторых частях Англии 19 декабря, закрыв второстепенную розничную торговлю и в основном запретив людям встречаться лично из-за нового штамма COVID, который легче заражает людей.

Через неделю ограничения распространились на большую территорию, охватив почти половину населения Англии. Но правительство до сих пор сопротивлялось введению новой общенациональной изоляции.

Отвечая на вопрос об опасениях Хейворда, пресс-секретарь премьер-министра Борис Джонсон сказал журналистам, что правительство постоянно пересматривает меры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Торговая сделка между Великобританией и Европейским союзом - это хорошее соглашение по рыболовству, позволяющее ей восстановить себя в течение пяти с половиной лет переходного периода, сказал высокопоставленный член британской переговорной группы.

Рыболовные организации раскритиковали сделку, заявив, что отрасль была принесена в жертву на торговых переговорах post-Brexit.

“В сделке, которую мы заключили, признается суверенитет Великобритании над нашими рыболовными водами, об этом сказано заранее”, - сказал старший член переговорной группы.

“Мы считаем, что это выгодная сделка. Это позволяет рыбной отрасли восстановиться во время переходного периода. Мы инвестируем 100 млн фунтов в программы по модернизации рыбоперерабатывающей отрасли за этот период”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс S&P Corelogic Case-Shiller за октябрь, опубликованный сегодня, показывают, что цены на жилье продолжают расти по всей территории США.

Индекс S&P CoreLogic Case-Shiller, охватывающий все девять отделов переписи населения США, вырос в октябре в голосовом исчислении на 8,4% по сравнению с 7,0% в предыдущем месяце. Совокупный годовой прирост 10 городов составил 7,5% по сравнению с 6,2% в предыдущем месяце. Композитный индекс 20 городов показал рост на 7,9% в годовом исчислении по сравнению с 6,6% в предыдущем месяце.

Финикс, Сиэтл и Сан-Диего продолжали сообщать о самом высоком годовом росте среди 19 городов (исключая Детройт) в октябре. Финикс лидировал с ростом цен на 12,7% в годовом исчислении, за ним следовали Сиэтл с ростом на 11,7% и Сан-Диего с ростом на 11,6%. Все 19 городов сообщили о более высоком росте цен в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2020 года.

Национальный индекс показал рост на 1,4% в месячном исчислении, в то время как 10-городские и 20-городские композиты показали рост в октябре на 1,4% и 1,3% соответственно до сезонной корректировки. После сезонной корректировки Национальный индекс показал рост в месячном исчислении на 1,7%, в то время как 10-городские и 20-городские композиты показали рост на 1,6%. В октябре все 19 городов (за исключением Детройта) сообщили о росте до и после сезонной корректировки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.95% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.23 (+1.28%)

Золото $1,884.00 (+0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,741.25 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.45% до уровня 12,890.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как усилившиеся надежды на  восстановление американской экономики в следующем году, когда будет проводиться массовая вакцинация против коронавируса, поддерживают оптимизм участников рынка в последние дни 2020 года. 

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись на рекордных отметках в понедельник,  при этом акции, пострадавших от пандемии компаний оказались в авангарде роста, после того, как президент США Дональд Трамп подписал долгожданный законопроект о помощи в условиях пандемии и государственных расходах на $2.3 трлн. Это позволило восстановить выплаты пособия по безработице для миллионов американцев и избежать остановки работы федерального правительства. Решение президента подписать законопроект стало неожиданностью для рынка, поскольку первоначально он раскритиковал его из-за “смехотворно низких” прямых выплат и потребовал  увеличить стимулирующие чеки с $600 до $2000. Поздно вечером в понедельник Палата представителей, подконтрольная демократам, поддержала такое увеличение. Теперь голосование за увеличение стимулирующих чеков должен провести контролируемый республиканцами Сенат. Однако, как ожидается, это вопрос вряд ли наберет необходимое количество голосов. 

Поддержку рынку также оказывает рост акций Boeing Co. (BA), стоимость которых на премаркете выросла на 1.3%, так как American Airlines (AAL) возобновляет сегодня  полеты самолета Boeing 737 MAX впервые с марта 2019 года.

Производственная активность в Китае, вероятно, сохраняла устойчивые темпы роста в декабре, показал опрос Reuters, поскольку вторая по величине экономика мира неуклонно восстанавливается после коронавирусного кризиса.

Согласно среднему прогнозу 27 экономистов, опрошенных Reuters, официальный индекс деловой активности в производственной сфере (PMI) в декабре снизится до 52,0 с ноябрьских 52,1. Значение выше 50 указывает на рост активности на ежемесячной основе.

Китай находится на пути к тому, чтобы стать первым, кто полностью избавится от сопротивления повсеместным остановам промышленности. Показатель PMI за ноябрь был самым высоким за более чем три года.

Прибыль промышленных предприятий Китая в ноябре уверенно росла седьмой месяц подряд, чему способствовали высокие показатели промышленного производства и продаж.

Ожидается, что китайская экономика вырастет примерно на 2% в течение всего года - это самый слабый показатель за более чем три десятилетия, но все же намного сильнее, чем у других крупных экономик, все еще пытающихся сдержать вирусные инфекции

Официальный PMI, который в основном ориентирован на крупные и государственные компании, и его родственный опрос по сектору услуг будут опубликованы 31 декабря.

Промышленный индекс деловой активности Caixin в частном секторе будет опубликован 4 января, а исследование Caixin в сфере услуг - 6 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• GBP/USD: 1.3400 (689 млн), 1.3600 (520 млн)

• NZD/USD: 0.7025 (335 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал против своих основных валют, так как настроения усилились после того, как Палата представителей США поддержала стремление президента Дональда Трампа увеличить прямые выплаты в рамках пакета помощи от коронавируса и отправить законопроект в Сенат.

В понедельник Палата представителей проголосовала за увеличение суммы стимулирующих чеков с $600 до $2000, как того требовал Трамп.

Законопроект был направлен в Сенат, где республиканцы, скорее всего, заблокируют его из-за дефицита бюджета.

Но палата представителей проголосовала за отмену вето Трампа на законопроект об обороне на $740 млрд, который был одобрен Конгрессом в начале этого месяца.

Настроение к риску улучшилось, поскольку подписание Трампом пакета помощи при Covid повысило оптимизм в отношении восстановления экономики.

Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость американской валюты по отношению к корзине иностранных валют, упал на 0,36% до 90,01, самого низкого уровня с апреля 2018 года. Данные CFTC показали, что короткие позиции в американской валюте достигли самых высоких уровней по крайней мере за три месяца.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.2205 до $1.2255, достигнув недельного максимума и снова поднявшись к максимумам начала апреля 2018 года.  

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом с $1.3440 к $1.3520, вернув часть утраченных вчера позиций.  

USD/JPY:  пара торгуется в основном со снижением в диапазоне Y103.60-80, после роста в ходе вчерашних американских торгов с Y103.40 к Y103.90. 

В 14:00 GMT США опубликуют индекс цен от S&P/Case-Shiller за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торговались с повышением после роста американских акций в понедельник.

Общеевропейский Stoxx 600 индекс торгуется с ростом на 0,9%, со всеми секторами в положительной территории, за исключением банков и автопроизводителей.

Настроения в Европе были поддержаны ралли американских акций в понедельник, которое произошло после того, как президент Дональд Трамп подписал в качестве закона пакет помощи от коронавируса на сумму $900 млрд; мера включает прямую выплату $600 большинству американцев.

Трамп ранее требовал прямой выплаты в размере $2000 за несколько дней до подписания. В  понедельник Палата представителей проголосовала  за увеличение второго раунда прямых федеральных выплат до 2000 долларов, оставив это на усмотрение Сената, контролируемого Республиканской партией. 

Позитивные настроения в Европе появились после того, как в канун Рождества между ЕС и Великобританией было согласовано торговое соглашение по Brexit. Лондонский индекс FTSE 100 во вторник вырос на 2,3%. В понедельник 27 послов из стран-членов ЕС официально одобрили сделку, которая будет реализована 1 января. 

Фармацевтическая компания AstraZeneca во вторник утром была одной из лучших по индексу FTSE, ее акции выросли на 3,6%. Ожидается, что вакцина компании от коронавируса будет одобрена для использования в Великобритании на этой неделе.

В воскресенье газета Financial Times сообщила,  что правительственные чиновники подтвердили, что регулирующий орган Великобритании по лекарственным средствам и медицинским товарам в скором времени одобрит вакцину, заявив, что объявление может быть сделано уже во вторник.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Известия

Аналитики ожидают снижения цен на нефть до $30

Аналитики ожидают, что в I квартале 2021 года цены на нефть упадут до $30. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что цены на нефть стали падать из-за локдаунов в Европе и США, а также сведений о появлении нового опасного штамма коронавируса в Великобритании.

Handelsblatt

Нил Фергюсон: пандемия скоро забудется, после нее — конфронтация США и ЕС с Востоком

Историк с экономическим уклоном, Нил Фергюсон пророчит со стороны Байдена жесткую линию в отношении РФ и КНР: «Байден сохранит жесткий курс Трампа по отношению к Китаю. Он не отменит ни штрафных пошлин, ни запрета в отношении компании Huawei». А по теме прав человека для уйгуров или в Гонконге администрация Байдена возьмет еще более жесткий курс.

Atlantico

Самые невероятные прогнозы Saxo Bank на 2021 год

Каждый год датский Saxo Bank готовит «шокирующие прогнозы» для мировой экономики. Так, в 2021 году банк ожидает, в том числе уничтожения фейковых новостей с помощью блокчейна, «покупку» Кипра компанией Amazon и негативного влияния успешной вакцинации от Covid-19 на состояние крупного бизнеса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Китай и Европейский Союз, вероятно, заключат на этой неделе сделку, которая предоставит компаниям из ЕС лучший доступ на китайский рынок, улучшит условия конкуренции и защитит инвестиции ЕС в Китае, заявили европейские официальные лица.

Переговоры об инвестиционной сделке начались в 2014 году, но затянулись на годы, поскольку ЕС заявил, что Китай не выполняет обещания по снятию ограничений на инвестиции ЕС, несмотря на обещание открыть вторую по величине экономику мира.

Но напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, возможно, помогла изменить позицию Китая и заключить сделку между Пекином и Брюсселем, заявили официальные лица.

“Переговоры близятся к завершению. Выглядит хорошо. Остались лишь некоторые второстепенные детали, которые необходимо проработать”, - сказал представитель ЕС, знакомый с ходом переговоров. “При нынешнем положении дел политическое соглашение между ЕС и Китаем будет подписано в среду”.

Другие официальные лица, близкие к переговорам, заявили, что согласно сделке Китай откроет свой производственный сектор для компаний из ЕС, а также для строительства, рекламы, воздушного транспорта, морских услуг, телекоммуникаций и, в некоторой степени, облачных вычислений.

“Мы получаем намного лучший доступ на рынок и защиту наших инвестиций в Китае. Улучшение доступа на рынок - это то, над чем мы работаем в течение многих лет, и китайцы сделали довольно большой шаг навстречу нам”, - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Однако переговоры о защите инвестиций, вероятно, продолжатся в следующем году и будут завершены позже в согласованные сроки.

Если в среду будет достигнута политическая договоренность по сделке, ее преобразование в юридические документы может занять несколько месяцев. По словам официальных лиц, вместе с процессом ратификации это может означать, что до его реализации потребуется около года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые рынки закрылись в основном с ростом, поскольку новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект о помощи на сумму $2,3 трлн, и торговое соглашение после Brexit между Европейским союзом и Великобританией подняли настроение.

Инвесторы также отреагировали на сообщения о том, что Палата представителей США также поддержала предложение Трампа об увеличении суммы стимулирующих чеков с $600 до $2000. Предложение теперь будет передано на голосование в Сенат, контролируемый республиканцами.

На австралийском рынке, где торги возобновились после долгих выходных, акции компаний сектора информационных технологий показали хорошие результаты. Акции телекоммуникационного, промышленного, банковского и потребительского секторов также показали хорошую сессию.

Акции Omni Bridgeway Limited выросли на 6,2%, возглавив список лидеров по индексу S & P / ASX 200. A2 Milk Company выросла почти на 6%, в то время как Afterpay поднялся на 5,3%, WebJet - на 4,5%, а Flight Center Travel Group - на 4,3%.

Среди наиболее заметных проигравших акции Beach Energy упали на -4,3%, а IDP Education - на -2,4%.  Reliance Worldwide Corporation, Ausnet Services и AUB Group потеряли от -1,4 до -1,7% стоимости бумаг.

Среди банковских акций выросли котировки Commonwealth Bank, ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank. 

Японские акции достигли самого высокого уровня примерно за 30 лет, во главе с ростом, достигнутым крупными экспортерами благодаря более слабой иене. 

Спросом пользовались акции транспортных, целлюлозно-бумажных предприятий, недвижимости, электроэнергетики, судостроения и компаний по производству точных инструментов.

Среди крупных компаний впечатляющую динамику показали Softbank, Fast Retailing, Tokyo Electron, Sony, Canon и Panasonic.

Китайский рынок закрылся со снижением. Гонконгский индекс Hang Seng вырос чуть более чем на 1%.

Новозеландский NZX 50 вырос на 1,6%, а южнокорейский KOSPI - на 0,4%.

Что касается экономических новостей, то в отчете Банка Кореи говорится, что его сводный индекс потребительских настроений (CCSI) составил 89,8, что резко снизилось с 97,9 в ноябре.

Потребительские настроения относительно текущего уровня жизни были на три пункта ниже, чем в ноябре (86), а относительно будущего уровня жизни - на пять пунктов ниже (89).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Представитель Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил во вторник, что торговая сделка, заключенная с Великобританией, стала облегчением и обеспечила стабильность для людей и компаний.

“Мы организовали Brexit”, - сказал Барнье радио Franceinfo. “Последняя сделка, заключенная за неделю до крайнего срока до конца года, принесла небольшую стабильность”, - добавил он.

Барнье сказал, что есть еще некоторые элементы, которые необходимо определить в будущих отношениях ЕС с Великобританией, в том числе во внешнеполитическом сотрудничестве.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут сегодня в третий раз за четыре сессии из-за ожиданий роста спроса на топливо, поскольку Соединенные Штаты продвигаются к расширению своих выплат помощи при пандемии

Нефть марки Brent подорожала на 1%, до $51,35 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI прибавили 0,9%, до $48,03 за баррель.

Нефть выросла вместе с ростом азиатских акций, при этом японские акции достигли 30-летнего максимума из-за растущего аппетита инвесторов к риску, поскольку Палата представителей США проголосовала за повышение выплат по борьбе с пандемией с $600 до $2000. Сенату еще предстоит проголосовать по этой мере.

Прогнозы по сокращению запасов сырой нефти в США также оказали поддержку ценам.

Запасы сырой нефти в США, как ожидается, уменьшатся на прошлой неделе, в то время как запасы нефтепродуктов, вероятно, увеличатся, как показал предварительный опрос Reuters перед выходом данных на этой неделе в понедельник.

Тем не менее, опасения по поводу блокировки коронавируса ограничивают рост.

Новый вариант вируса в Соединенном Королевстве привел к повторному введению ограничений на передвижение, что повлияло на краткосрочный спрос и снизило цены, в то время как количество госпитализаций и инфекций резко возросло в некоторых частях Европы и Африки.

Заседание 4 января Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию, группу, известную как ОПЕК +, также нависает над рынком.

ОПЕК + сокращает рекордные сокращения добычи нефти, сделанные в этом году, чтобы поддержать рынок. Группа намерена увеличить добычу на 500 000 баррелей в сутки  в январе, и Россия поддерживает еще одно увеличение на такую ​​же сумму в феврале.

Заместитель премьер-министра России Александр Новак заявил в понедельник, что ожидает, что в 2021 году дополнительный спрос на нефть будет составлять от 5 до 6 миллионов баррелей в сутки, который еще не полностью оправился от пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По данным исследовательской компании Capital Economics, экономика Австралии сильно пострадала из-за эскалации торговой напряженности с Китаем - и, возможно, рост «никогда не вернется» к своему допандемическому уровню, даже когда пандемия закончится.

По данным компании, Китай на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Австралии, на долю которого в период с 2019 по 2020 год приходилось 39,4% экспорта товаров и 17,6% экспорта услуг.

Но Пекин в течение нескольких месяцев нацелился на растущий список импортируемых из Даун-Андерса продуктов - установил тарифы на вино и ячмень и приостановил импорт говядины.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в Австралии может сократиться еще больше, если Пекин продолжит увеличивать тарифы на импорт из Австралии, заявил на прошлой неделе его старший экономист Марсель Тилиант .

По данным исследовательской компании, товары и услуги, которые уже находятся «на линии огня», составляют почти четверть экспорта Австралии в Китай, составляя 1,8% ее экономического производства.

“Эта цифра может вырасти примерно до 2,8% ВВП, если Китай нацелится на другие товары, в отношении которых он не сильно зависит от австралийского импорта”, - сказал Тилиант.

Двусторонние отношения между Канберрой и Пекином испортились в начале этого года после того, как Австралия поддержала  растущий призыв к международному расследованию  действий Китая в связи с пандемией коронавируса.

Пекин может ввести дополнительные ограничения, включая экспорт золота, глинозема - типа материала для промышленного использования - и «широкий спектр более мелких предметов», говорится в отчете.

В целом к ​​концу 2022 года валовой внутренний продукт страны может отстать от своей довирусной траектории примерно на 1,5 процентных пункта, а дополнительные торговые ограничения Китая могут еще больше увеличить этот дефицит, отмечает Capital Economics.

Австралия - крупнейший в мире производитель железной руды, еще одного товара, который оказался в центре внимания на фоне роста напряженности между Австралией и Китаем.

Но у Австралии есть одно светлое пятно: экспорт железной руды, вероятно, по-прежнему будет экономиться, учитывая, что половина потребностей Китая удовлетворяется за счет Австралии.

Китай импортирует 60% своей железной руды из Австралии и сильно зависит от сырья, которое используется для производства стали.

По мнению аналитиков, отсутствие доступных альтернатив может быть причиной того, что железная руда до сих пор не участвует в тарифной борьбе.

Цены на железную руду недавно резко выросли из-  за роста спроса со стороны Китая, чему способствовало сокращение предложения и перебои, вызванные штормами, обрушившимися на Австралию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Этот год был не похож ни на какой другой по ценам на нефть.

Даже несмотря на то, что мировые цены на конец года составляют около $51 за баррель, что близко к среднему уровню за 2015–2017 годы, это маскирует годовую волатильность. В апреле нефть США упала на отрицательную территорию, а цена на нефть марки Brent упала ниже $20 за баррель из-за пандемии COVID-19 и ценовой войны между нефтяными гигантами Саудовской Аравией и Россией.

Остаток к концу 2020 года был потрачен на восстановление после этого падения, поскольку пандемия уничтожила спрос на топливо во всем мире. Хотя кратковременное снижение фьючерсов на нефть в США ниже отрицательных $40 за баррель вряд ли повторится в 2021 году, новые ограничения и поэтапное развертывание вакцин для лечения вируса ограничат спрос в следующем году и, возможно, в будущем.

“Мы действительно не видели ничего подобного - ни во время финансового кризиса, ни после 11 сентября”, - сказал Питер МакНелли, руководитель глобального сектора промышленности, материалов и энергетики исследовательской фирмы Third Bridge. “Влияние на спрос было поразительным и быстрым”.

Мировое потребление нефти в 2020 году

Спрос на ископаемое топливо в ближайшие годы может остаться более низким даже после пандемии, поскольку страны стремятся ограничить выбросы, чтобы замедлить изменение климата. 

Мировое производство нефти и жидкого топлива упало в 2020 году до 94,25 миллиона баррелей в сутки с 100,61 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, а в следующем году ожидается восстановление добычи только до 97,42 миллиона баррелей в сутки, сообщает Управление энергетической информации.

Мировая добыча нефти

По данным EIA, потребление сырой нефти и жидкого топлива в мире упало до 92,4 млн баррелей в сутки за год, что на 9% ниже 101,2 млн баррелей в сутки в 2019 году.

Меняющийся ландшафт представляет угрозу для нефтепереработчиков. По словам Morgan Stanley, с рынка было выведено около 1,5 млн баррелей в сутки перерабатывающих мощностей.

Следующие несколько месяцев, вероятно, будут нестабильными, поскольку инвесторы будут сравнивать слабый спрос с еще одним потенциальным скачком предложения нефти со стороны производителей, включая Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников.

Индекс волатильности Cboe Crude Oil ETF вырос до рекордных 517,19 в апреле. С тех пор индекс упал примерно до 40, но это все еще примерно на 60% выше, чем год назад, показывают данные Refinitiv Eikon.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Россия сократит государственную поддержку экономики в 2021 году, ожидая роста расходов на обслуживание растущего государственного долга в результате реакции на пандемию COVID-19 и обвал цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Из-за отсутствия возможностей для поддержки государственных финансов Россия более чем вдвое увеличила свои внутренние заимствования в 2020 году, повысила некоторые налоги и увеличила государственные расходы, поскольку она ослабила свое бюджетное правило, которое защищает экономику от внешних шоков.

Дополнительные государственные расходы России на поддержку экономики в этом году достигли 4,5% валового внутреннего продукта и сократятся до 1% ВВП в 2021 году, сказал Силуанов журналистам в комментариях, подготовленных для публикации во вторник.

Тем не менее государственный банк развития ВЭБ может выкупить привилегированные акции государственной РЖД, чтобы предоставить последней средства для своей инвестиционной программы, сказал Силуанов.

Силуанов проигнорировал предложения Всемирного банка о том, что российские власти могут выбрать более постепенную фискальную консолидацию, чем это запланировано в настоящее время.

“Если бы мы продолжили ту же политику, что и в этом году, мы бы вытащили деньги из экономики ... Мы не можем вывести всю ликвидность с рынка и финансировать расходы”, - сказал Силуанов.

Минфин привлек почти 5,3 трлн рублей ($71,89 млрд) от продажи казначейских облигаций ОФЗ на внутреннем рынке в 2020 году, при этом основная часть облигаций была куплена крупными банками, что снизило уровень рублевой ликвидности в межбанковской системе.

По словам Силуанова, Россия должна вернуться к бюджетному правилу в 2022 году, имея в виду бюджетную систему, одобренную МВФ и Всемирным банком.

“Если так, то мы не сможем постоянно поддерживать высокие расходы”, - сказал Силуанов. - “Мы проводим ответственную политику, в отличие от других стран, которые наводняют свою экономику деньгами”.

Соотношение долга к ВВП России уже достигло 20%, уровень, который министерство не желало превышать, а расходы на обслуживание долга вырастут до 1,4 трлн рублей в 2023 году с до 800 млрд рублей в этом году.

По словам Силуанова, Россия не планирует повышать налоги, повторяя ту же линию из предыдущих лет, которая, однако, не помешала России в 2020 году повысить налоги в некоторых секторах и на россиян, зарабатывающих более $67 800 в год.

По словам Силуанова, восстановление мировых цен на нефть поможет России создать дефицит бюджета в размере 3,9% ВВП в 2020 году, что меньше прогнозируемых ранее 4,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного упал и продолжает торговаться около своего 2,5-летнего минимума на фоне снижения спроса на активы-убежища, которым является американская валюта. Рост аппетитов к риску стал наблюдаться после того, как американские законодатели продвигали пакет помощи в связи с COVID-19.

Вчера Палата представителей проголосовала за увеличение стимулирующих выплат квалифицированным американцам до 2000 долларов с 600 долларов, направив эту меру в Сенат для голосования.

Индекс доллара практически не изменился, оставшись около уровня, достигнутого 17 декабря впервые с апреля 2018 года.

Согласно расчетам Reuters, основанным на данных, опубликованных Комиссией по торговле товарными фьючерсами в понедельник, объем коротких позиций по доллару вырос за неделю, закончившуюся 21 декабря, до 26,6 млрд долларов. Это самый высокий уровень за три последних месяца.

Соглашение о Брексите, подписанное на прошлой неделе, хотя и недоработанное, но также поддержало позитивные настроения участников рынков и перспективы роста мировой экономики. На этом фоне выросли акции азиатских компаний после роста на Уолл-стрит сессией ранее.

Евро вырос на 0,1%, колеблясь около своего 2,5-летнего максимума, достигнутого ранее в этом месяце. Фунт вырос на 0,1% после двухдневного снижения. Инвесторы зафиксировали прибыль в британской валюте после подтверждения на прошлой неделе долгожданной торговой сделки после Brexit. По словам аналитиков, хотя соглашение стало облегчением для инвесторов, оно все равно оставляет Британию гораздо более оторванной от ЕС.

Биткойн упал на 0,8%, продолжая откат с рекордного максимума в 28377 доллара, установленного в воскресенье.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2215. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.2240. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2205). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3455. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3440-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3475). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y103.80. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y103.60-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.50). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Во вторник, в 14:00 GMT США опубликуют индекс цен от S&P/Case-Shiller за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.9%

FTSE +0.8%
CAC  +0.6%

Европейские фондовые индексы могут в основном следовать за азиатскими аналогами после сильного роста, зафиксированного накануне на Уолл-стрит. Надежды инвесторов на восстановление экономики возродились после подписания президентом США Дональдом Трампом огромного законопроекта о пандемии и расходах, а также торговой сделки по Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных гособлигаций

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 52-недельных гособлигаций

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2303 (1456)

$1.2278 (1294)

$1.2261 (949)

Цена на момент написания обзора: $1.2239

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2180 (3532)

$1.2154 (1381)

$1.2121 (2446)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 78068 контракта (согласно данным за 28 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4884);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3634 (1002)

$1.3571 (1218)

$1.3525 (961)

Цена на момент написания обзора: $1.3478

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3387 (782)

$1.3362 (833)

$1.3333 (740)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 58588 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33133);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 29535 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2936);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 декабря составило 0,50 против 0,51 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как надежды на  восстановление американской экономики в следующем году укрепились после того, как президент США Дональд Трамп подписал долгожданный законопроект о помощи в условиях пандемии и государственных расходах на $2.3 трлн.

Читать далее