Новости и прогнозы рынков CFD — 30-12-2020

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS; +2.47%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.55%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.24%).  Снижение показывает только сектор коммуникационных услуг (-0.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро, австралийский доллар и новозеландский доллар достигли более чем двухлетних максимумов по отношению к доллару США, поскольку инвесторы сделали ставку на большую фискальную поддержку США и корректировали позиции в конце года при небольшой объеме торгов.

Инвесторы делают ставку на улучшение экономических перспектив по мере развертывания вакцины против COVID-19 и беспрецедентные финансовые и денежно-кредитные стимулы, которые будут способствовать росту мировой экономики и ценам на активы в 2021 году.

Однако ожидается, что экономический рост США будет отставать от конкурентов, поскольку валюта США также страдает от растущего бюджетного дефицита и дефицита текущего счета, так как правительство увеличивает расходы на борьбу с закрытием бизнеса из-за коронавируса.

«Начало кампаний иммунизации против Covid-19 в нескольких странах, а также дополнительная фискальная поддержка США снизили риск ухудшения состояния мировой экономики и послужили хорошим предзнаменованием для общего настроения финансового рынка. Это остается препятствием для доллара », - сказал Элиас Хаддад, старший валютный стратег в Commonwealth Bank of Australia в своем отчете в среду.

Доллар упал на 0,33% по отношению к корзине валют до 89,69 после падения до 89,56, самого низкого уровня с апреля 2018 года. В этом году он упал более чем на 7%.

Объемы торгов были невелики, так как в период между Рождеством и Новым годом многие инвесторы находятся вне рынка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Долгосрочная процентная ставка в еврозоне теперь равна нулю, а долгосрочная процентная ставка в основных странах еврозоны теперь отрицательна. Тем не менее, вложения в облигации государственного сектора или долговые обязательства не снизились, хотя, учитывая процентный риск, становится предпочтительнее держать банковские депозиты, а не облигации. По словам экономистов Natixis, одно из возможных объяснений - финансовые репрессии, правила, которые заставляют инвесторов держать государственный долг.

"Финансовые репрессии - это набор правил, заставляющих инвесторов держать государственный долг. Для иностранных центральных банков это может включать правила, ограничивающие инвестиции в безрисковые облигации, с фактическим обязательством держать облигации основных стран еврозоны. Для банков еврозоны коэффициент ликвидности (LCR) требует, чтобы они держали ликвидные безрисковые активы, включая, в частности, государственные облигации, что является одним из объяснений высокого уровня государственного долга, удерживаемого банками. Для страховщиков, правила Solvency II (требования к платежеспособности капитала или SCR) основаны на анализе риска потерь в течение 12-месячного горизонта и поэтому сильно "наказывают" рисковые активы, побуждая страховщиков покупать безрисковые облигации. Более того, поскольку еврофонды всегда имеют гарантию капитала, они также неизбежно вкладывают значительные средства в безрисковые облигации".

"Финансовые репрессии вынуждают иностранные центральные банки, банки и страховщиков держать аномально высокий уровень безрисковых облигаций. Без финансовых репрессий, либо ЕЦБ был бы вынужден держать значительно больше государственного долга , либо долгосрочные процентные ставки были бы выше, поскольку они должны были бы компенсировать процентный риск и (даже низкий) риск неплатежеспособности по государственным облигациям".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 26 по 31 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 3 единицы, и составило 267 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 670 штук. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 83 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 3 штуки, и составило 351 штуку (по сравнению с 796 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 25 декабря, общее число буровых установок в стране увеличилось на 2 штуки, и составило 348 штук. Количество нефтяных установок выросло на 1 штуку, до 264 единиц. Между тем, число газодобывающих установок увеличилось на 2 штуки, и составило 83 штуки.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $48.08 (+0.01%) по сравнению с $47.90 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились в среду после того, как британские законодатели одобрили торговую сделку по Брекзиту, и инвесторы отреагировали на дальнейшее позитивное развитие событий с вакциной от Covid.

Читать далее 

Отчет, опубликованный MNI Indicators в среду, показал неожиданное ускорение темпов роста деловой активности в районе Чикаго в декабре.

MNI Indicators сообщила, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до 59,5 в декабре с 58,2 в ноябре, при этом значение выше 50 указывает на расширение. Экономисты ожидали, что индекс опустится до 57,0.

Неожиданный рост общего индекса частично был вызван заметным увеличением индекса занятости, который достиг годового максимума, но продолжал указывать на сокращение.

Индекс производства также вырос - на 1,1 пункта - по мере роста деловой активности, в то время как ослабление спроса привело к падению индекса новых заказов на 2 пункта.

Что касается инфляции, индекс уплаченных цен поднялся на 2,2 пункта, до самого высокого уровня с сентября 2018 года, при этом компании сообщили о более высоких ценах на металлы.

Отвечая на вопрос о своем прогнозе по деловой активности на 2021 год, 44,9% респондентов заявили, что ожидают рост ниже 5%, в то время как 42,9% ожидают, что рост составит от 5 до 10%.

Большинство респондентов заявили, что они пока не знают, будут ли они корректировать свой бюджет на 2021 год по мере развертывания вакцин против коронавируса в течение следующих нескольких месяцев. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Европейским Союзом, добавив свою подпись к подписи глав ЕС после того, как документ был доставлен из Брюсселя в Лондон.

"Я читал это? Ответ - да", - съязвил Джонсон.

О торговой сделке было объявлено 24 декабря, и в ней изложены условия новых отношений Великобритании с ЕС после их "развода" в начале этого года. Сделка вступит в силу с 1 января и заменит переходное соглашение, в течение которого правила ЕС продолжали применяться к Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как надежды на  восстановление американской экономики в следующем году, когда будет проводиться массовая вакцинация против коронавируса, перевесили неопределенность по поводу возможности увеличения стимулирующих выплат в США.

Американский рынок акций позитивно отреагировал на новость о том, что Великобритания одобрила вакцину против коронавируса, разработанную AstraZeneca (AZN) и Оксфордским университетом. Таким образом, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила данную вакцину. Эта вакцина еще не получила одобрения в США, так как FDA все еще изучает результаты ее масштабных испытаний. Акции AZN подорожали на 0.7%.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл заблокировал попытку демократов провести голосование по законопроекту, принятому Палатой представителей ранее на этой неделе, увеличивающему стимулирующие выплаты для большинства американцев с $600 до $2000. Он пообещал что сенаторы рассмотрят такую возможность на этой неделе, но исход вопроса остается неясным. Действие МакКоннелл, очевидно, “убивает” возможность утверждения увеличенных платежей 116-ым созывом Конгресса, срок полномочий которого истекает в эти выходные.

Инвесторы также получили отчет от Национальной ассоциации риэлторов (NAR), который показал, что незавершенные сделки по продаже жилья продолжили свое снижение в ноябре, что, однако, отражает нехватку запасов и быстро растущие цены на жилье. Согласно отчету, индекс незавершенных продаж жилья упал на 2.6% до 125.7 в ноябре после снижения на 0.9% до 129.1 в октябре. Экономисты ожидали, что незавершенные продажи домов останутся без изменений. Незавершенные продажи жилья снижаются третий месяц подряд, но все равно выросли на 16.4% по сравнению с тем же месяцем год назад. В NAR также предложили благоприятный прогноз для рынка жилья на 2021 год, прогнозируя 10-процентный скачок продаж существующих домов и 20-процентный рост продаж новых домов.

В свою очередь, в Министерстве торговли США сообщили, что по предварительным данным оптовые запасы в США снизились в ноябре на 0.1% после пересмотренного роста на 1.2% в октябре (первоначально сообщалось о росте на 1.1%). Это было первое месячное снижение оптовых запасов с июля. Согласно отчету, запасы товаров сократились на 1.4% в ноябре, в то время как запасы товаров длительного пользования выросли на 0.9%. В годовом выражении оптовые запасы упали на 2.2% в ноябре.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.59%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.38%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.03%).  Снижение показывает только сектор коммуникационных услуг (-0.02%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Barron’s, аналитики Baird отмечают, что, когда Шекспир писал, что "прошлое - это лишь пролог" он имел в виду не акции Caterpillar (CAT), но мысль, стоящая за этой фразой, является одним из оптимистичных аргументов в пользу промышленного гиганта.

Аналитик Baird Мирча (Миг) Добре (Mircea (Mig) Dobre) подтвердил рейтинг акций Caterpillar (CAT) на уровне " Outperform" в среду, повысив при этом свою оценку их целевой стоимости с $206/акцию до $220.

Добре заявил, что в 2021 году он ожидает конъюнктуры, аналогичной той, что была в 2010 и 2017 годах, когда акции росли, по мере улучшения ситуации на мировых рынках. Это должно способствовать усилению спроса после слабого года, позволяя компании добиться значительных улучшений в финансовых показателях

Кризис, спровоцированный пандемией Covid-19, стал серьезным препятствием для бизнеса Caterpillar. Спрос на продукцию компании резко упал во всех ее бизнес-сегментах, а усилия дилеров, направленные на сокращение запасов, только усугубили ситуацию. Тем не менее Добре привел несколько причин для оптимизма в отношении предстоящего года.

Спрос на строительную технику уже начинает улучшаться, и расходы на инфраструктурные проекты в США потенциально могут оказать дополнительную помощь. По его словам, более высокие цены на сырьевые товары, особенно на металлы, на ряду с устаревшим парком машин и оборудования для горных работ должны также стимулировать спрос на обновленное оборудование в этом секторе. Похожая динамика наблюдается в энергетическом секторе, поскольку в последнее время цены на нефть восстанавливались.

В 2020 году стоимость акций CAT выросла на 20%. Их котировки выросли вдвое по сравнению с мартовскими минимумами, поэтому скептики могут задаться вопросом, сколько еще они могут расти.

Добре утверждает, что "история показывает, что истинный потенциал Caterpillar еще впереди". Акции CAT, как правило, демонстрируют опережающую динамику, когда спрос и прибыль достигают минимальных значений, но еще более сильный рост следует на ранних этапах восстановления спроса, когда дилеры пополняют складские запасы, и Caterpillar показывает лучшие результаты по сравнению со слабыми показателями предыдущего года, как это было в 2010 и 2017 годах.

Инвесторы, по крайней мере, надеяться, что 2021 год будет для Caterpillar менее трудным, чем 2020-й.

На текущий момент акции CAT котируются по $180.99 (+2.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в среду на фоне ослабления доллара, сокращения запасов в США и одобрения Великобританией второй вакцины против коронавируса, но оба контракта оставались на пути к снижению примерно на 20% за год.

Читать далее 

Цены на золото выросли в среду, поскольку перспектива увеличения фискальной помощи подтолкнула доллар к самому низкому уровню более чем за два года, хотя глобальное внедрение вакцины COVID-19 и повышенный аппетит к риску ограничили рост слитков.

Читать далее 

В четверг в 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за декабрь. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Второй индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Ожидается, что индекс производственной активности вырос до 52,2 с 52,1 в ноябре.

В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, число первичных обращений выросло до 830 тыс. по сравнению с 803 тыс. неделей ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отражая нехватку запасов и быстро растущие цены на жилье, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) опубликовала в среду отчет, показывающий продолжающееся снижение незавершенных продаж жилья в США в ноябре.

NAR сообщила, что индекс незавершенных продаж жилья упал на 2,6 процента до 125,7 в ноябре после снижения на 0,9 процента до 129,1 в октябре. Экономисты ожидали, что незавершенные продажи домов останутся без изменений.

Незавершенные продажи жилья снижаются третий месяц подряд, но все равно выросли на 16,4 процента по сравнению с тем же месяцем год назад.

Незавершенная продажа дома - это сделка, в которой контракт был подписан, но еще не закрыт. Обычно на закрытие сделки уходит от четырех до шести недель.

"Важно помнить, что текущие продажи и цены намного выше, чем год назад", - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн.

Юн предложил благоприятный прогноз для рынка жилья в 2021 году, прогнозируя 10-процентный скачок продаж существующих домов и 20-процентный рост продаж новых домов.

Продолжающийся откат незавершенных продаж жилья в ноябре отразил снижение во всех четырех регионах страны, при этом незавершенные продажи на Западе упали на 4,7 процента.

Незавершенные продажи жилья на Северо-Востоке и Среднем Западе упали на 3,3 процента и 3,1 процента, соответственно, в то время как незавершенные продажи на Юге снизились на 1,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент поддержать его сделку post-Brexit с Европейским союзом и начать новые отношения в качестве «дружественного соседа» с блоком.

Великобритания и Европейский союз подписывали сделку, и британский парламент одобрит ее выполнение, положив конец более чем четырехлетним переговорам и обеспечив ежегодную торговлю почти на $1 трлн.

Обе стороны заявили, что это шанс начать новую главу в отношениях, созданных по мере того, как Европа восстанавливается после Второй мировой войны, но которые часто рассматривают Великобританию как неохотного участника все более тесной политической и экономической интеграции.

Джонсон на специально созванном заседании парламента заявил, что надеется работать «рука об руку» с ЕС, когда его интересы совпадают, используя вновь обретенный суверенитет Великобритании для изменения британской экономики.

“Брексит - это не конец, а начало”, - сказал Джонсон. “Теперь мы все несем ответственность за то, чтобы наилучшим образом использовать вновь обретенные силы и инструменты, которые мы снова взяли в свои руки”.

Нижняя палата парламента проголосует за закон, реализующий сделку, сегодня, и ожидается, что обе основные партии проголосуют «за». Затем верхняя палата парламента обсуждает закон, и около полуночи он должен стать законом.

Сделка подвергалась критике с момента ее согласования 24 декабря. Оппозиционная Лейбористская партия заявляет, что она слишком тонкая и не защищает торговлю услугами, рыбаки возмущены тем, что Джонсон продал их интересы, а статус Северной Ирландии остается под вопросом к большой неопределенности.

Тем не менее, Джонсон заручился поддержкой сторонников Brexit, придерживающихся жесткой линии, что привело к разрыву с ЕС гораздо более радикальным, чем многие представляли, когда Великобритания потрясла мир в 2016 году, проголосовав за выход.

Ранее, на фоне флагов ЕС, высшие должностные лица ЕС подписали договоры, подписанные 24 декабря, чтобы сохранить британский бесквотный и тарифный доступ к 450 миллионам потребителей блока.

Самолет британских Королевских ВВС должен был доставить документы с золотыми звездами ЕС на синей кожаной папке Джонсону, который подпишет их около 15:00 GMT. Затем самолет забирает подписанную копию обратно в Брюссель.

После подписания обеими сторонами сделка будет действовать до конца февраля до окончательного утверждения Европейским парламентом, чтобы сделать ее постоянной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост цен фигурирует во многих экономических прогнозах для США. Он рассматривается как часть мема рефляции по мере развертывания вакцин. 

Кажется, в этом обсуждении есть три темы, подробно рассмотренные в статье на Marc to Market. 

Первый практически математически достоверен. Экономисты называют это базовым эффектом. Когда началась пандемия и экономика остановилась, цены упали. Индекс потребительских цен упал на 0,4% в марте 2019 года, на 0,8% в апреле и еще на 0,1% в мае. Дефлятор PCE, на который ориентируется ФРС, упал на 0,3% в марте и на 0,5% в апреле. В мае он вырос на 0,2%.

Дело в том, что негативные отпечатки выпадут из сопоставлений по сравнению с прошлым годом, и, если не произойдет новый резкий экономический спад, они будут заменены более высокими цифрами. Это отразится на увеличении годовой ставки и послужит основой для опасений по поводу инфляции. За четыре месяца до ноября общий индекс потребительских цен рос в среднем на 0,2% в месяц. Дефлятор PCE вырос в среднем примерно на 0,1% за тот же период. 

Вторая нить заключается в том, что разжигание инфляции существует и, вероятно, вспыхнет в ближайшем будущем. Экономисты, похоже, расходятся во мнениях относительно точной природы разжигания. Некоторые по-прежнему настаивают на том, что создание резервов, на которые центральные банки покупают активы, по своей сути является инфляционным, хотя до пандемии Федеральная резервная система, большинство европейских центральных банков и Банк Японии испытывали серьезные трудности в достижении своих целевых показателей инфляции. В США реальные процентные ставки ниже нуля. Более того, хотя номинальные ставки в США упали ниже нуля (как в Европе и Японии), их реальные ставки отрицательны, причем в большей степени, чем в Европе и Японии.  

Другие настаивают на том, что растущие цены на сырьевые товары, от меди и железной руды до сои и пиломатериалов, имели тенденцию к повышению.  В этом году доллар упал по отношению ко всем основным валютам и ко многим валютам развивающихся рынков.   Слабый доллар часто связан с ростом цен на сырьевые товары, большинство из которых по-прежнему котируются и торгуются в долларах. Многие, в том числе и мы, ожидают, что в следующем году доллар снизится. Безусловно, обесценивание доллара может стать препятствием для других центральных банков, пытающихся выполнить рефляцию.   

Некоторые наблюдатели обеспокоены отложенным спросом, который будет высвобожден, когда коллективный иммунитет будет достигнут с помощью болезни и вакцинации.   Перед лицом повышенного спроса они обеспокоены ограниченным предложением, учитывая количество малых предприятий, которые не выживут. Новый дефицит будет распределяться за счет более высоких цен, так утверждают аргументы. Предложение может быть более эластичным, чем предполагалось.

Федеральная резервная система продемонстрировала свою готовность принять более высокую инфляцию, приняв средний целевой показатель инфляции.  ЕЦБ завершит свой стратегический обзор, и вероятны две конкретные меры. Первый - изменить текущий целевой показатель инфляции на 2%, а не на жаргонное выражение «близко, но ниже». Во-вторых, как это недавно сделала Великобритания, ЕЦБ может включить эквивалентную арендную плату собственника в свой показатель ИПЦ, что, вероятно, частично увеличит ее и базовую ставку. 

Некоторые наблюдатели продолжают видеть инфляцию в росте цен на акции и облигации, но это обычно не то, что экономисты подразумевают под инфляцией, а именно повышением общего уровня цен.  Хотя такое повышение стоимости активов действительно стоит исследовать, его не следует преувеличивать. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.94% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.78 (-0.46%)

Золото $1,884.00 (+0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,731.75 (+0.32%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.47% до уровня 12,901.50. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как надежды на  восстановление американской экономики в следующем году, когда будет проводиться массовая вакцинация против коронавируса, перевесили неопределенность по поводу увеличения стимулирующих выплат в США.

Американский рынок акций позитивно отреагировал на новость о том, что Великобритания одобрила вакцину против коронавируса, разработанную AstraZeneca (AZN) и Оксфордским университетом. Таким образом, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила данную вакцину. Эта вакцина еще не получила одобрения в США, так как FDA все еще изучает результаты ее масштабных испытаний. Акции AZN на премаркете подорожали на 1.2%.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл заблокировал попытку демократов провести голосование по законопроекту, принятому Палатой представителей ранее на этой неделе, увеличивающему стимулирующие выплаты для большинства американцев с $600 до $2000. Он пообещал что сенаторы рассмотрят такую возможность на этой неделе, но исход вопроса остается неясным. Действие МакКоннелл, очевидно, “убивает” возможность утверждения увеличенных платежей 116-ым созывом Конгресса, срок полномочий которого истекает в эти выходные.

Между тем, власти Колорадо сообщили об обнаружении первого известного случая инфицирования новым вариантом коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании. Ученые считают, что новый вариант более заразен, чем предыдущий.

Согласно предварительным данным Министерства торговли, оптовые запасы в США снизились в ноябре на -0,1% после пересмотренного роста на 1,2% в октябре (первоначально рост на 1,1% м / м). Это было первое месячное снижение оптовых запасов с июля.

Согласно отчету, запасы товаров сократились на -1,4% в ноябре, в то время как запасы товаров длительного пользования выросли на 0,9%.

В годовом выражении оптовые запасы упали на -2,2% в ноябре.

Дефицит международной торговли в ноябре составил $84,8 млрд, увеличившись на $4,4 млрд с $80,4 млрд в октябре. Экспорт товаров за ноябрь составил $127,2 млрд, что на $1,1 млрд больше октябрьского экспорта. Импорт товаров за ноябрь составил $212,0 млрд, что на $5,5 млрд  больше октябрьского импорта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что инвестиционная сделка с ЕС откроет более широкие рынки и улучшит бизнес-среду как для китайских, так и для европейских инвестиций, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

Соглашение демонстрирует решимость и уверенность Китая в открытости, сказал Си, добавив, что это будет стимулировать мировую экономику по мере ее восстановления после пандемии коронавируса, а также будет способствовать экономической глобализации и свободной торговле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2250 (662 млн), 1.2400 (880 млн)

• GBP/USD: 1.3400 (230 млн), 1.3600 (976 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал до самого низкого уровня за более чем два года и выросли более рискованные валюты, поскольку инвесторы не обращали внимания на рост числа случаев заражения COVID-19 и последнюю задержку в переговорах о финансовом стимулировании США, чтобы сделать ставку на восстановление экономики в 2021 году.

Меры изоляции в Англии будут продлены, и избранный президент США Джо Байден предупредил, что большинству американцев могут потребоваться годы, чтобы вакцинироваться против COVID-19 при нынешних темпах.

Лидер большинства в Сенате США Митч МакКоннелл во вторник заблокировал голосование по вопросу об увеличении выплат в связи с COVID-19 до $2000, что добавило задержки в непростые переговоры по бюджетному стимулированию.

Но настроения на рынке были оптимистичными, поскольку инвесторы сохраняли оптимизм в отношении того, что в конечном итоге будет достигнута договоренность о стимулировании роста и что вакцины от COVID-19 будут способствовать восстановлению мировой экономики, уменьшая спрос на доллар-убежище.

В Европе настроения были поддержаны тем, что Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей вакцину против COVID-19, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Британский фунт вырос по отношению к доллару до $1,3610, но мало изменился по отношению к евро, поскольку трейдеры, вернувшиеся с рождественских каникул, переварили сделку по Brexit, заключенную 24 декабря.

Хотя соглашение позволяет избежать хаотичного выхода без сделки, оно не распространяется на услуги, которые составляют 80% британской экономики.

Commonwealth Bank of Australia написал в записке для клиентов, что отсутствие системы эквивалентности финансовых услуг в сделке и растущая поддержка независимости Шотландии являются новыми препятствиями для фунта.

ЕUR/USD: пара торгуется в широком диапазоне $1.2245-95, снова достигнув максимумов начала апреля 2018 года. 

GBP/USD: пара выросла с $1.3490 к $1.3610, снова достигнув максимума начала мая 2018 года, достигнутого ранее неделю назад. 

USD/JPY:  пара торгуется со снижением с Y103.60 до Y103.05, опустившись ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y103,45).

В 13:30 GMT США заявят об изменении баланса внешней торговли товарами за ноябрь. В 14:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным повышением на фоне более позитивных новостей о вакцинах в регионе.

Общеевропейский Stoxx 600 индекс торгуется на 0,2%. Индекс Лондонского FTSE 100 вырос на 0,25% после того, как вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и  AstraZeneca,  была разрешена для экстренного использования в Великобритании.

Это объявление знаменует собой еще один шаг в глобальной борьбе с пандемией и позволит Великобритании значительно расширить программу иммунизации против Covid-19, начатую в декабре. До сих пор  компания Pfizer - BioNTech  вакцина была дана 600000 людей в Великобритании, по данным государственной статистики. Акции AstraZeneca выросли на 0,7%.

Европейские рынки противостоят тусклой тенденции, наблюдаемой на их мировых рынках в среду; Акции Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно после того, как основные индексы на Уолл-стрит во вторник прервали многодневные выигрышные серии. Между тем доллар ослаб по отношению к другим основным валютам.

Согласно заявлению, опубликованному в среду Национальным статистическим бюро страны, рост ВВП Китая в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения до 6,0%. Для сравнения, в 2019 году темпы роста до пересмотра составляли 6,1%.    

Между тем фьючерсы на фондовые индексы США практически не изменились в ходе ночных торгов во вторник, поскольку рынок пытался вернуть рекордные максимумы.

Это движение произошло после того, как основные индексы  закрылись со снижением во вторник, отказавшись от ранней прибыли, которая подтолкнула акции к рекордным максимумам на открытии. Законодатели в Вашингтоне продолжают расходиться во мнениях относительно прямых выплат американцам, которые являются частью пакета экономических стимулов на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл  заблокировал  попытку лидера сенатского меньшинства Чака Шумера ускорить принятие законопроекта,  принятого палатой представителей в понедельник вечером , который увеличит чеки с $600 до $2000. По словам министра финансов Стивена Мнучина, стимулирующие выплаты могут выйти уже вечером во вторник  .

Президент Дональд Трамп поддержал более высокие выплаты и во вторник в твиттере заявил, что этот шаг должен быть одобрен «как можно скорее». “$600 НЕДОСТАТОЧНО!”, - заявил трамп

Законодатели в Великобритании должны проголосовать в среду по вопросу одобрения торговой сделки после выхода Великобритании из ЕС, достигнутой участниками переговоров в канун Рождества. Премьер-министр Борис Джонсон призвал парламент поддержать сделку.

В среду не будет никаких серьезных отчетов о прибылях и убытках.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

ТАСС

Honda прекратит поставку своих автомобилей в Россию

Японская Honda объявила о решении прекратить поставки своих автомобилей в Россию в 2022 году. За последние четыре года доходы компании в России уменьшились в три раза

Японский автоконцерн Honda объявил о прекращении в 2022 году поставок своих автомобилей в Россию. «Хонда Мотор Рус», дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года», — говорится в пресс-релизе компании (цитата по ТАСС).

Reuters

Boeing 737 MAX начал первый после снятия запрета коммерческий рейс в США

Самолет Boeing 737 MAX начал выполнение первого в США коммерческого пассажирского рейса после снятия 20-месячного запрета, сообщает Reuters.

Борт авиакомпании American Airlines вылетел из Майами в Нью-Йорк, указано в сообщении.

«Экономист»

Журнал «Экономист» назвал «Страну года»

Британское издание «Экономист» традиционно пристально разглядывает, с какими результатами подходят страны мира к новому году, и определяет «Нацию, вызывающую уважение». Самой лучшей страной, по мнению журнала, в этот раз следует считать ту, где люди встали на сторону демократии. В 2020-м это — Малави.

The Economist

Десять главных трендов наступающего года, или что выпадет нам в 2021-м?

Автор пытается представить мир в предстоящем году. Нас ждет конец пандемиии и восстановление экономики. И возврат к «нормальности в стиле Барака Обамы» в международных делах. Но не все будет гладко: вслед за проблемой надежности вакцины встанет проблема ее доступности. А вслед за проблемой непредсказуемости Трампа встанет проблема ожидаемой воинственности Байдена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В среду Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом, поскольку она борется с зимним всплеском, вызванным новым, очень заразным вариантом вируса.

Некоторые противоречивые высказывания по этому поводу:

ДЖАНЕТ МУИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР, BREWIN DOLPHIN

“Утверждение Oxford / AstraZeneca - это большое дело и поворотный момент в борьбе с Covid-19. Важно отметить, что вакцина имеет преимущество в хранении, распространении и доступности по сравнению с аналогами, поэтому она может ускорить глобальные усилия по вакцинации.

Правительство Великобритании предварительно заказало 100 миллионов доз, поэтому большая часть населения сможет получить лечение относительно быстро. Длительный срок хранения вакцины и простота ее хранения позволят проводить вакцинацию более эффективно.

Вакцина намного дешевле, чем ее аналоги, поэтому она обеспечит более равный доступ, особенно для развивающихся стран. Перспектива более быстрой и повсеместной вакцинации будет выстрелом доверия для рынков по мере усиления борьбы с Covid-19”.

АНТОНЕЛЛА ВИОЛА, ПРОФЕССОР ИММУНОЛОГИИ, УНИВЕРСИТЕТ ПАДУА

“Это плохое сообщение, которое дезориентирует граждан ... EMA объявило данные недостаточными, и MHRA дало разрешение. Хотя нет никаких сомнений в безопасности вакцины, ее эффективность неясна, и слишком много ошибок и объявлений усложнили интерпретацию данных”.

МЭТТ ХЭНКОК, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ Великобритании ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

“Это момент, чтобы отпраздновать британские инновации. Мы не только несем ответственность за открытие первого средства для снижения смертности от COVID-19, эта вакцина будет доступна для некоторых из беднейших регионов мира по низкой цене, помогая защитить бесчисленное количество людей от этой ужасной болезни.

Это дань уважения выдающимся британским ученым из Оксфордского университета и AstraZeneca, чьи открытия помогут спасти жизни людей во всем мире. Я хочу поблагодарить каждого человека, который был частью этой британской истории успеха.

Хотя это время для надежды, так важно, чтобы каждый продолжал вносить свой вклад в снижение инфекций”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно на фоне неопределенности в отношении того, одобрит ли Сенат США меры, увеличивающие размер стимулирующих чеков до $2000. Тем не менее начало массовых кампаний вакцинации против COVID-19 в нескольких странах и принятие фискальных стимулов США вселили надежды на сильное восстановление экономики в следующем году.

Акции Китая выросли на фоне надежд на устойчивое восстановление экономики в следующем году, в то время как акции Гонконга росли второй день, отражая восстановление в технологическом секторе.

В Гонконге акции Alibaba выросли на 6,5%, Tencent - на 5,7%, а акции Meituan - на 5,3%.

Австралийские акции закрылись со снижением после новостей о том, что в Сиднее развился второй кластер коронавируса, а в Квинсленде был обнаружен южноафриканский вариант COVID-19.

В технологическом секторе, бумаги AfterPay подешевели на -3,7%, WiseTech Global - на -1,9%, а Appen - на -1,8%.

В банковском секторе, бумаги Commonwealth Bank, ANZ Banking и National Australia Bank закрылись снижением в диапазоне от 0,4 до 0,5%. Westpac Banking закрылся без изменений.

Среди крупнейших горнодобывающих компаний акции BHP Group выросли на 0,5%, а Rio Tinto - на 0,4%.

Японские акции закрылись со снижением в последний торговый день этого года, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего сильного роста. Продолжающийся рост числа случаев коронавируса и подтверждение новых штаммов вируса в Японии, которые были впервые обнаружены в Великобритании и Южной Африке, оказали большое влияние на рынок.

Крупнейшие на рынке акции SoftBank Group прибавили менее 0,1%, а акции Fast Retailing - на 1,8%.

Акции Kawasaki Kisen Kaisha выросли на 2,0%, Mitsubishi Motors - на 1,4%, а ANA Holdings - на 1,2%.

Наоборот, акции Seiko Epson упали на 3,9%, Mitsui E&S Holdings - на -3,6%, а Sapporo Holdings - на -3,3%.

Акции в Сеуле восстановились после слабого старта и закрыли заключительную сессию этого года на рекордно высоком уровне. 

Рыночный лидер Samsung Electronics подскочил на 3,5%, а акции производителя микросхем SK Hynix - на 2,2%. Котировки автопроизводителя Hyundai Motor подорожали на 0,8%, а производитель стали POSCO прибавил 0,7% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету агентства экономических исследований KOF, экономический барометр остается практически неизменным в декабре. Резкое снижение, которому барометр подвергся в начале 2020 года, было компенсировано быстрым восстановлением в течение лета. Барометр уже в августе вновь достиг значения выше своего долгосрочного среднего и смог поддерживать этот уровень в течение второй половины года. Однако перспективы швейцарской экономики остаются подавленными в начале 2021 года из-за продолжающейся пандемии.

Экономический барометр KOF в декабре составил 104,3 пункта, что на 0,6 пункта выше, чем в ноябре (пересмотрен с 103,5 до 103,7 пункта). Незначительный рост обусловлен совокупностью показателей производственного сектора и частного потребления. Дополнительный позитивный сигнал посылают индикаторы для сектора финансовых и страховых услуг. Напротив, негативные импульсы исходят от индикаторов внешнего спроса.

Позитивные изменения в производственном секторе обусловлены прежде всего показателями машиностроения и автомобилестроения, за которыми следуют показатели текстильной и швейной промышленности, электротехнической промышленности, а также бумажной и полиграфической промышленности.

В секторе производства товаров (обрабатывающая промышленность и строительство) показатели оценки новых заказов и закупки промежуточных товаров указывают в положительную сторону.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские цены в Испании продолжали снижаться в конце 2020 года, показали оперативные данные, опубликованные статистическим бюро INE.

Потребительские цены снизились на -0,5% в годовом исчислении в декабре после снижения на -0,8% в ноябре. Цены падают с апреля.

Аналогичным образом ежегодное падение согласованных потребительских цен замедлилось с 0,8% до 0,6%. Экономисты прогнозировали ежегодное падение на 0,7%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%, что соответствует темпам роста, зафиксированным в ноябре.

Аналогичным образом, ежемесячный рост согласованного индекса потребительских цен, как и ожидалось, остался стабильным на уровне 0,1%. Окончательные данные появятся 15 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут, поскольку пакет финансовой помощи США в связи с коронавирусом и снижение запасов сырой нефти подняли цены.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,7%, до $51,44 за баррель, а нефть марки WTI подорожала на 0,6%, до $48,30 за баррель.

Цены на нефть могут укрепиться, поскольку в следующем году во всем мире начнутся программы вакцинации, что позволит странам ослабить ограничения на передвижение и деловую активность.

По словам дилеров, во вторник цены на нефть в натуральном выражении в США улучшились, поскольку API сообщил о сокращении запасов.

Согласно данным API, запасы сырой нефти на прошлой неделе упали на 4,8 миллиона баррелей до примерно 492,9 миллиона баррелей, что превзошло ожидания аналитиков в опросе Reuters, согласно которому запасы нефти составили 2,6 миллиона баррелей.

В краткосрочной перспективе опасения по поводу блокировки коронавируса, вероятно, ограничат рост.

Новый вариант вируса в Соединенном Королевстве привел к восстановлению ограничений на передвижение, что повлияло на краткосрочный спрос и снизило цены, в то время как количество госпитализаций и инфекций резко возросло в некоторых частях Европы и Африки.

Спрос на ископаемое топливо в ближайшие годы может остаться более низким даже после пандемии, поскольку страны стремятся ограничить выбросы, чтобы замедлить изменение климата. Крупные нефтяные компании, такие как BP Plc и Total SE, опубликовали прогнозы, включающие сценарии, при которых мировой спрос на нефть может достичь пика в 2019 году.

Заседание 4 января Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию, группу, известную как ОПЕК +, также нависает над рынком.

ОПЕК + сокращает рекордные сокращения добычи нефти, сделанные в этом году, чтобы поддержать рынок. Группа намерена увеличить добычу на 500 000 баррелей в сутки в январе, и Россия поддерживает еще одно увеличение на такую ​​же сумму в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Великобритании росли в декабре более быстрыми темпами, показали данные, опубликованные Национальным строительным обществом (Nationwide).

Цены на жилье выросли в декабре на 7,3% в годовом исчислении после повышения на 6,5% в ноябре. Ожидалось, что цены вырастут на 6,7%. Инфляция цен на жилье достигла шестилетнего максимума в конце года.

В месячном исчислении инфляция цен на жилье немного снизилась - до 0,8% с 0,9% в предыдущем месяце. Ожидаемая ставка составила 0,4%.

По словам Роберта Гарднера, главного экономиста Nationwide, в последние месяцы условия на рынке жилья оставались стабильными, несмотря на то, что более широкое экономическое восстановление потеряло импульс и экономика Великобритании столкнулась с перспективой дальнейших ограничений и сохраняющейся неопределенности в отношении будущих международных торговых отношений Великобритании.

Экономист сказал, что активность на рынке жилья, вероятно, замедлится в ближайшие кварталы, возможно, резко, если рынок труда ослабнет, как ожидает большинство аналитиков, особенно после того, как в конце марта истечет отпуск по гербовым пошлинам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сегодня Китай понизил свой экономический рост на 2019 год, который должен обеспечить низкую базу для расчета роста на 2020 год.

Национальное бюро статистики понизило рост ВВП на 2019 год до 6,0% с 6,1%. На 2019 год правительство поставило цель ежегодного роста на 6,0-6,5%.

В этом году Китай впервые уклонился от установления целевого показателя экономического роста из-за неопределенности, вызванной вспышкой Covid-19.

НБС планирует опубликовать данные по ВВП за четвертый квартал 18 января. Ожидается, что Китай станет единственной крупной экономикой, которая вырастет в 2020 году, поскольку ему удалось контролировать распространение коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал к многолетним минимумам на фоне роста спроса на более рискованные активы. Участники рынков в большинстве своем не обращали внимания на временные трудности связанные с задержкой принятия новых стимулов для экономики США. Трейдеры по-прежнему  сохраняют уверенность того, что дополнительная финансовая помощь будет принята и утверждена властями в Вашингтоне в скором времени.

Американская валюта достигла самого низкого уровня за более чем два года по отношению к евро, австралийскому и новозеландскому долларам. Доллар США также упал до самого низкого уровня за более чем пять лет по отношению к швейцарскому франку.

Лидер большинства в Сенате США Митч МакКоннелл во вторник заблокировал немедленное рассмотрение меры по увеличению выплат в связи с COVID-19 до 2000 долларов, добавив сложностей в переговорах по бюджетному стимулированию.

Доллар начал снижаться, а более рискованные активы расти с тех пор, как президент Дональд Трамп подписал в воскресенье законопроект об оказание экономической помощи в связи с коронавирусом. Таким образом принятие дополнительных стимулирующих программ для крупнейшей экономики мира снижают спрос на валюты убежища, т.е. на доллар.

Хотя размер выплат по-прежнему остается неопределенным, многие аналитики говорят, что в следующем году доллар, вероятно, еще больше ослабнет, поскольку ожидается, что избранный президент Джо Байден будет настаивать на принятии еще больших мер экономической поддержки.

Низкая ликвидность могла усугубить некоторые рыночные движения из-за того, что многие инвесторы уехали на выходные в конце года. Небольшой календарь данных также не оказывает стимулов для трейдеров открывать новые крупные позиций.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют упал к самому низкому уровню за более чем два года.

Внутренняя борьба американских политиков в последнюю минуту поставила под сомнение некоторые детали пакета помощи США, но многие аналитики говорят, что правительство США продолжит развертывание фискальных стимулов в той или иной форме, потому что вторая волна коронавирусных инфекций становится большой угрозой для крупнейшей экономики мира.

Кроме того, многие инвесторы уже ожидают нового правительства при Байдене, инаугурация которого должна состояться 20 января.

Еще одним негативным фактором для доллара являются ожидания того, что Федеральная резервная система США будет удерживать процентные ставки на низком уровне в течение очень длительного времени.

Австралийский и новозеландский доллар достигли самого высокого уровня за 2,5 года. Эти валюты традиционно считаются барометром склонности инвесторов к риску из-за их связи с мировыми сырьевыми товарами.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2250. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.2290. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2215). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3500. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.3545. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3480). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y103.50. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y103.30. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.45). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В среду, в 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за декабрь. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за декабрь. В 13:30 GMT США заявят об изменении баланса внешней торговли товарами за ноябрь. В 14:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2351 (3161)

$1.2325 (1246)

$1.2307 (1290)

Цена на момент написания обзора: $1.2284

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2202 (3532)

$1.2170 (1625)

$1.2132 (2297)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 78474 контракта (согласно данным за 29 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4891);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3719 (2150)

$1.3646 (1005)

$1.3591 (1210)

Цена на момент написания обзора: $1.3544

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3417 (820)

$1.3355 (746)

$1.3277 (1880)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 58569 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33133);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 29578 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2935);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 декабря составило 0,51 против 0,50 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 105-ти и 154-х дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного снизились после достижения новых рекордных максимумов днем ранее, так как инвесторы взвешивали возможность увеличения фискальной помощи в США.

Читать далее