Новости и прогнозы рынков CFD — 04-01-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -5.11%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +3.40%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.69%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-2.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США продолжил ослабевать в начале Нового года, при этом его слабость наиболее очевидна по отношению к азиатским валютам. Пара USD/CNY опустилась ниже уровня 6.5000 впервые с июня 2018 года. Экономисты MUFG Bank ожидают, что азиатские валюты продолжат укрепляться в 2021 году.

"Тенденция к ослаблению доллара США по отношению к азиатским валютам была неумолима с середины прошлого года, и есть мало признаков того, что в ближайшее время она изменится".

"Азиатские валюты продолжают частично извлекать выгоду из относительного циклического роста азиатских экономик во время кризиса COVID-19. Распространение Covid остается более сдержанным в Азии, позволяя внутренним экономикам расширяться больше без ограничений и опасений, влияющих на активность, по сравнению с Европой и Америкой".

"Есть некоторые признаки замедления темпов роста в Китае, который лидировал в глобальном восстановлении после шока COVID-19. Официальный производственный индекс PMI упал до 51,9 в декабре с трехлетнего максимума 52,1 в ноябре. Аналогичным образом, индекс деловой активности Caixin / Markit упал до 53,0 с 54,9. Это вызывает некоторые сомнения в том, можно ли сохранить сильную динамику восстановления перед лицом возобновившейся слабости за пределами Азии в ответ на продолжающееся распространение Covid в Европе и Америке зимой. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что фундаментальные экономические показатели остаются благоприятными для дальнейшего роста азиатских валют в 2021 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nordea Research придерживается среднесрочного бычьего настроя по паре EUR/USD в начале года.

"Мы вступили в год Быка, по крайней мере, согласно китайскому зодиакальному календарю. Это, вероятно, настолько бычье, насколько это возможно, и китайские модели стимулов все еще намекают на чрезвычайно сильное первое полугодие 2021 года, в то время как мы немного больше сомневаемся во втором полугодии", - отмечает Nordea.

"Соответственно, мы сохраняем оптимистичный настрой по отношению к EUR/USD, валютам развивающихся рынков и рисковым активам в целом в начале этого года, и мы действительно не хотим подвергать сомнению этот рассказ до тех пор, пока восстановление не станет достаточно сильным, чтобы как фискальные, так и монетарные администрации могли рассмотреть вопрос о снятии "ноги с педали" количественного смягчения / стимулирования", - добавили в Nordea. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт ослаб по отношению к доллару и евро в понедельник, поскольку предупреждения о более жестких мерах изоляции в Великобритании перевесили облегчение от торговой сделки по Брекзиту, заключенной в последнюю минуту.

Первоначально фунт укрепился по отношению к доллару, даже ненадолго превысив 1,37 доллара США впервые с 2018 года в начале лондонских торгов, но это движение было больше вызвано слабостью доллара, чем укреплением фунта, при этом аналитики по-прежнему ссылаются на COVID-19 и неопределенность в отношении будущих отношений между Великобританией и ЕС как на риски снижения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложит дальнейшие меры в 20:00 GMT, чтобы попытаться сдержать растущее распространение случаев заражения новым вариантом COVID-19, сообщил пресс-секретарь.

"Когда я смотрю на GBPUSD, лично я не уверен, что есть еще больше возможностей для роста ... на этих уровнях может быть трудно продолжать двигаться выше с дальнейшим ростом числа COVID и перспективой более длительных и более строгих ограничений", - сказал Джон Голди, валютный дилер Argentex.

"В этом отношении, хотя я действительно ожидаю дальнейшего роста фунта в этом году, включая комфортное возвращение к 1,40, я подозреваю, что вирус будет держать ситуацию в "секрете", когда мы начинаем новый год", - сказал он.

Фунт укрепился как по отношению к доллару, так и по отношению к евро после торговой сделки по Брекзиту 24 декабря, которая установила правила для рыболовства, сельского хозяйства и других отраслей.

Хотя сделка не распространяется на финансовый сектор Великобритании, участники рынка Великобритании были освобождены от продления, которое позволяет им использовать платформы в ЕС для торговли свопами до марта 2021 года - шаг, объявленный в четверг, чтобы избежать сбоев.

Глава Commerzbank по валютным и товарным исследованиям Ульрих Лойхтманн сказал, что рост фунта после торговой сделки Brexit был «разочаровывающе ограниченным», но у него есть дополнительные возможности для роста в следующие несколько дней, поскольку трейдеры корректируют свое позиционирование после возвращения из отпуска.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Движение фунта к 1,37 начинает выглядеть несколько преувеличенным. На слабый доллар трудно опереться, но экономисты TD Securities считают, что большая часть новостей о Брекзита сейчас учтена в цене, а потенциал роста GBP/USD, скорее всего, угаснет до тех пор, пока в конце этого года не появится более устойчивая тенденция".

"Этот год будет в значительной степени переходным годом для Великобритании, но мы не видим, чтобы окончательное пересечение финишной черты по Брекзиту изменило правила игры для валюты. Сделка была учтена в цене, и подробности вряд ли будут иметь какое-либо влияние на направление рынков отсюда".

"Несмотря на то, что фунт является очень дешевым во многих наших моделях оценки, и большая часть неопределенности, связанной с переговорами, может исчезнуть, в начале 2021 года все еще наблюдается значительная экономическая неэффективность и сбои".

"Общая слабость доллара может помочь фунту "дрейфовать" вверх в течение года, но наши текущие прогнозы не предполагают устойчивого роста пары GBP/USD выше текущих уровней до второй половины 2021 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован во вторник, 5 января, в 15:00 GMT

Производственный сектор продолжает неуклонно восстанавливаться после резкого спада, произошедшего весной, когда началась пандемия COVID. В целом, доверие производителей должно оставаться повышенным в ближайшие месяцы из–за обнадеживающих новостей о внедрении вакцин, что является хорошим предзнаменованием для возвращения экономической активности к норме в какой-то момент в 2021 году. Более того, дополнительные фискальные стимулы и возможные инвестиции в инфраструктуру, с новой администрацией во главе, должны поддержать настроения производителей и перспективы роста сектора в среднесрочной перспективе.

Согласно прогнозам, в декабре индекс упал до 56,5 с 57,5 в ноябре.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в четверг, 7 января, в 15:00 GMT

Несмотря на то, что настроения среди поставщиков услуг отступили от минимумов, зарегистрированных весной, активность в секторе услуг остается ниже, чем в производственном секторе, учитывая строгие правила социального дистанцирования для тех фирм, которые поддерживают тесные контакты с клиентами. Восстановление от повторного открытия сошло на нет в последние месяцы, поскольку возобновившийся рост случаев заражения вирусом оказывает давление на поставщиков услуг, даже когда они изо всех сил пытаются получить дефицитные поставки. Хотя предприятия и поступающие экономические индикаторы сообщают, что экономика США потеряла некоторый импульс по мере приближения к концу года, данные опроса ISM продолжают поддерживать наш призыв к твердым темпам роста ВВП в 4-м квартале (5,3%). Тем не менее, краткосрочные перспективы сектора услуг остаются мрачными, поскольку число случаев заболевания COVID растет, а вероятность строгих блокировок и требований социального дистанцирования остается в силе в течение некоторого времени.

Согласно прогнозам, в декабре индекс снизился до 54,6 с 55,9 в ноябре.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 8 января, в 13:30 GMT

Найм персонала в несельскохозяйственном секторе резко замедлился в ноябре - работодатели добавили 245 тысяч новых рабочих мест по сравнению с 610 тысячами в октябре. В целом, низкие темпы найма, наблюдавшиеся в последние месяцы, частично объясняются давлением доходов на бизнес, а также кадровыми проблемами, поскольку работники борются с рисками для здоровья и потребностями в уходе за семьей, вызванными пандемией. Понижательное давление на занятость несельскохозяйственном секторе, вероятно, продолжилось и в декабре. В последнее время участились случаи заражения COVID, и в ответ на это государственные и местные муниципалитеты восстановили строгие меры изоляции и социального дистанцирования. Эти действия начали проявляться в высокочастотных показателях, таких как первоначальные заявки на пособие по безработице, которые оставались выше 800 тысяч каждую неделю в декабре. 

Согласно прогнозам, в декабре число занятых выросло на 100 тыс. после увеличения на 245 тыс. в ноябре.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен объявить позже в понедельник о новой блокировке от коронавируса для всей Англии, аналогичной той, которая была введена, когда пандемия поразила страну в марте, сообщает BBC.

Эти меры будут включать закрытие школ для большинства учеников, и людям будет предложено работать из дома, за исключением людей, которые не смогут выполнять свою работу удаленно или тех, которые являются ключевыми работниками, сообщила BBC, добавив, что эти меры вступят в силу с полуночи.

Джонсон должен выступить с телеобращением к нации в 20:00 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в первую торговую сессию нового года, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу роста числа случаев заболевания коронавирусом во всем мире.

Читать далее 

Федеральная резервная система должна нацелить денежно-кредитную политику на достижение инфляции около 2,5% годовых, если Центральный банк серьезно настроен на то, чтобы инфляция составляла в среднем 2%, заявил президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс.

В своей речи на ежегодном собрании Американской экономической ассоциации Эванс утверждал, что чиновники ФРС не должны довольствоваться только тем, что инфляция будет чуть выше 2%.

“Если мы попытаемся отрегулировать очень скромное превышение инфляции всего на одну или две десятых, мы очень сильно рискуем не достичь нашей средней цели в 2% в разумные сроки", - сказал Эванс.

В соответствии с новой политикой, ФРС стремится достичь инфляции, которая в среднем составляет 2% с течением времени, и признала, что соответствующая политика, вероятно, будет нацелена на достижение инфляции «умеренно выше» 2% в течение некоторого времени.

По словам Эванса, чтобы довести среднюю инфляцию до 2%, вероятно, потребуются годы, а это означает, что денежно-кредитная политика будет адаптивной в течение длительного времени.

"Это означает, что процентные ставки будут оставаться низкими дольше, и указывает на то, что ФРС, вероятно, еще некоторое время будет продолжать нашу текущую программу покупки активов", - сказал Эванс.

В настоящее время ФРС покупает казначейские облигации на 80 млрд долларов в месяц, а также ипотечные ценные бумаги на 40 млрд долларов.

По словам Эванса, если базовая инфляция достигнет 2,5% в 2024 году и останется на этом уровне, «средняя» базовая инфляция не достигнет 2% до конца 2025 года или начала 2026 года.

По словам Эванса, для того, чтобы план ФРС был успешным, участники финансового рынка должны признать его заслуживающим доверия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,526 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,090% против 0,100% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,24 по сравнению с 3,10 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,34% от объёма размещения по сравнению с 60,20% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,28% от объёма размещения по сравнению с 4,02% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 39,38% от объёма размещения по сравнению с 35,77% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 53.307 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,090% против 0,095% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,95 по сравнению с 2,81 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,67% от объёма размещения по сравнению с 52,32% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,57% от объёма размещения по сравнению с 4,93% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 45,76% от объёма размещения по сравнению с 42,75% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют заметное снижение в первый день торгов на рынке акций в 2021 году, так как продолжающейся рост числа случаев инфицирования коронавирусом в США и многих других странах мира и опасения по поводу негативных последствий для глобальной экономики более жестких карантинных ограничений, вводимых для сдерживания распространения вируса, ослабили ожидания инвесторов по поводу темпов экономического восстановления в текущем году с массовой вакцинацией против коронавируса.

Дополнительное давление на рынок оказывает приближение второго тура выборов двух сенаторов США от штата Джорджия, исход которых должен определить, получат ли демократы контроль над Сенатом и будет ли в Джо Байдена необходимая поддержка , чтобы выполнить предвыборные обещания. Выборы состоятся уже завтра, 5 января.

Между тем инвесторы проигнорировали данные от IHS Markit, которые показали, что производственная активность в США в декабре выросла самыми быстрыми темпами за более чем шесть лет. Согласно отчету, производственный индекс PMI вырос до 57.1 в декабре с 56.7 в ноябре. Индекс также улучшился по сравнению с предварительным значением в 56.5, при этом значение выше 50 сигнализирует о расширении активности. Индекс завершил 2020 год на самом высоком уровне с сентября 2014 года, при этом прирост в декабре стал восьмым месяцем подряд после падения до самого низкого более чем за десять лет в апреле, когда первые раунды закрытия предприятий для сдерживания COVID-19 были в самом разгаре. 

Большинство компонентов  DOW в минусе (27 из 30).  Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -4.47%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +1.44%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Рост демонстрирует только сектор сырьевых материалов (+2.06%).  Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-2.66%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали примерно на 2% во вторник, растеряв ранее заработанные позиции, что было связано с частичной фиксацией прибыли и вероятным расширением ограничений на передвижение в нескольких европейских странах. Впрочем, поддержку ценам оказывало ослабление доллара США и ожидания, что ОПЕК и союзные производители воздержаться от увеличения добычи в феврале

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, в понедельник котировки акций Tesla Inc. (TSLA) достигли рекордного уровня, поскольку инвесторы реагируют на рекордный объем поставок электромобилей американским автомобилестроителем в прошлом году.

Tesla поставила 180 570 своих седанов Model S/X и Model 3/Y за три месяца, закончившихся в декабре 2020 года, что на 61.2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в результате чего суммарный годовой объем поставок достиг 499 550 авто, что оказалось очень близко к цели, установленной основателем и генеральным директором компании Илоном Маском. Цель Маска - 500 000 авто. Согласно пресс-релизу компании, общий объем производства Tesla в прошлом году составил 509 737 автомобилей после того, как в четвертом квартале компания выпустила 179 757 автомобилей, что является рекордным количеством для нее и на 71.4% превысило объем, произведенный в четвертом квартале 2019 года.

"Учитывая то, что TSLA завершает год с [квартальным] объемом производства около 180 000 авто, а также увеличивающееся производство на ее заводе в Шанхае и грядущий ввод в эксплуатацию завода в Берлине, мы немного удивлены, что консенсус-прогноз поставок на 2021 год составляет всего 784 000 единиц", - отметил аналитик JMP Securities. Джозеф Оша (Joseph Osha). "Наша собственная оценка составляет 841 тыс.; учитывая результаты компании за четвертый квартал 2020 года, мы ожидаем повышения консенсус-прогноза поставок на 2021 год".

"Мы считаем, что продажи TSLA в США могут выиграть от потенциальной политики администрации Джо Байдена, которая может включать дополнительные налоговые льготы для покупателей электромобилей", - добавил он. "Единственное, что может беспокоить, - это проблемы на китайском рынке, вызванные растущим уровнем напряженности между правительствами Китая и США".

Акции Tesla выросли на 3.4% в начале торговой сессии понедельника и торговались по $730.85 за штуку, что является рекордным показателем и оценивает стоимость компании примерно в $690 млрд., что превышает совокупную рыночную капитализацию десяти крупнейших мировых автопроизводителей по объему, включая Toyota Motor. Co. (TM), Volkswagen AG VLKAY, Ford Motor Co. (F) и General Motors (GM).

В субботу Tesla заявила, что за 2020 год поставила 442 511 Model 3/Y, а также 57 039 единиц Model S/X. Показатели производства для каждого из них составили 454 932 и 54 805 единиц соответственно.

Ранее аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) отмечал, что цели компании по поставкам в 500 000 авто "даже не было на карте Уолл-стрит в период поздняя весна/лето", и прогнозы по поставкам на уровне 710 000 в текущем году, подразумевающие 40%-й темп прироста, "поставят Tesla на траекторию уверенного роста в 2022 году".

На текущий момент акции TSLA котируются по $729.39 (+3.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли более чем на 2,5% в понедельник, приблизившись к самому высокому уровню почти за два месяца, поскольку доллар США упал до минимумов 2018 года, а перспективы более жестких ограничений для борьбы с новым вариантом коронавируса сохранили спрос на слитки-убежища.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за ноябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи упали на 2% за месяц и выросли на 3,9% годовых.

В 07:30 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за декабрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Согласно прогнозу, индекс не изменился относительно ноября и упал на 0,7% годовых.

В 08:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за декабрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 6,1%, а число безработных выросло на 10 тыс.

В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении денежного агрегата М3 за ноябрь. М3 — состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Согласно прогнозу, агрегат М3 вырос на 10,7% годовых.

В 15:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за декабрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс упал до 56,5 с 57,5 в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Расходы на строительство в США значительно выросли в ноябре, чему способствовал устойчивый рынок жилья на фоне исторически низких ставок по ипотечным кредитам.

Министерство торговли сообщило в понедельник, что расходы на строительство в ноябре увеличились на 0,9%. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать рост затрат на строительство на 1,6% вместо +1,3%, как сообщалось ранее.

Между тем, в годовом исчислении расходы на строительство выросли на 3,8% в ноябре.

Расходы на частные строительные проекты подскочили на 1,2%, чему способствовали инвестиции в жилищное строительство на фоне рекордно низких ставок по ипотеке и вызванной пандемией миграции в пригороды и районы с низкой плотностью населения. Расходы на жилые проекты увеличились на 2,7%.

Но расходы на нежилое строительство, такое как бурение газовых и нефтяных скважин, в ноябре упали на 0,8%. Пандемия привела к снижению цен, что привело к сокращению расходов на нежилые структуры в третьем квартале. Четвертое подряд ежеквартальное снижение расходов на нежилые структуры препятствовало росту общих инвестиций в бизнес.

Данные также показали, что расходы на государственные строительные проекты в ноябре снизились на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в США в декабре выросла самыми быстрыми темпами за более чем шесть лет, что продлило восстановление в производственном секторе, которое стимулировало самую сильную ценовую среду для производителей товаров с 2011 года, поскольку пандемия коронавируса перевернула сети цепочек поставок.

Тем не менее последний опрос менеджеров по закупкам производственного сектора IHS Markit показал, что восстановление сектора было неравномерным. По словам Криса Уильямсона, главного экономиста по бизнесу IHS Markit, производители потребительских товаров увидели более слабый поток заказов из-за резкого роста числа случаев заражения COVID-19 и ограничения потребительских расходов, в то время как производители машин и оборудования отметили высокий спрос как потенциальный признак улучшения инвестиций в бизнес.

IHS Markit сообщила, что ее производственный индекс PMI вырос до 57,1 в декабре с 56,7 в ноябре. Индекс также улучшился по сравнению с предварительным значением в 56,5, при этом значение выше 50 сигнализирует о расширении активности.

Индекс завершил 2020 год на самом высоком уровне с сентября 2014 года, при этом прирост в декабре стал восьмым месяцем подряд после падения до самого низкого более чем за десять лет в апреле, когда первые раунды закрытия предприятий для сдерживания COVID-19 были в самом разгаре. 

По словам IHS Markit, при замедлении выпуска до 58,3 в прошлом месяце с 59,2 в ноябре, улучшение общего индекса было обусловлено в основном сильной ценовой средой. Индекс цен на продукцию вырос до самого высокого уровня с мая 2011 года.

“На фоне значительного ухудшения работы поставщиков резко возросло бремя затрат и отпускные цены, поскольку фирмы стремились частично перенести более высокие цены на сырье”, - говорится в заявлении IHS Markit. “Тем не менее, ожидаемые результаты немного снизились, поскольку послевыборный всплеск снизился, а число случаев заражения вирусом снова увеличилось”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опросам Bloomberg News и Nanos Research Group, домохозяйства Канады сообщили о всплеске доверия в последние недели 2020 года, вернув настроения к допандемическому уровню впервые с момента краха экономики в прошлом году.

Это замечательное восстановление, которое подчеркивает, насколько многие канадские домохозяйства вышли из глубокого экономического кризиса в значительной степени неповрежденными - благодаря массивным выплатам поддержки доходов, значительному восстановлению рабочих мест, резкому росту цен на жилье и росту фондового рынка. Это позитивный сигнал для экономики в целом, вызывающий ожидания резкого увеличения потребительских расходов после того, как ограничения будут наконец сняты.

Каждую неделю Nanos Research опрашивает 250 канадцев на предмет их взглядов на личные финансы, гарантии занятости и их взгляды на экономику и цены на недвижимость. Индекс уверенности Bloomberg Nanos в Канаде, составной показатель, основанный на скользящем среднем за четыре недели ответов на опрос, вырос пятую неделю подряд и закончил год на уровне 56. Это самый высокий показатель с середины февраля.

Индекс упал на рекордную треть в марте и апреле, прежде чем летом снова начал расти. Восстановление застопорилось в период с сентября по ноябрь на фоне второй волны случаев заражения вирусом, но развертывание вакцины против Covid-19 в прошлом месяце вернуло уровень настроений, поддерживая все, от гарантии занятости до экономических перспектив.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.95% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $48.37 (-0.31%)

Золото $1,945.00 (+2.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,764.25 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 12,949.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя о том, что S&P 500 и Dow достигнут рекордных значений на открытии первой торговой сессии 2021 года на фоне продолжающегося ралли, подпитываемого надеждами на восстановление мировой экономики в текущем году, когда будет проводиться массовая вакцинация против коронавируса.

Позитивный настрой инвесторов подкрепили последние данные  по индексам PMI, которые показали, что активность европейских производитель находилась на высоком уровне в конце 2020 года, в то время как активность промпредприятий в Азии умеренно выросла благодаря устойчивому спросу со стороны регионального гиганта Китая.

Ноту оптимизма также прибавило сообщение о том, что сегодня Великобритания стала первой в мире страной, которая начала использовать вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и AstraZeneca. Эта вакцина стала вторым препаратом для прививок, используемым в Великобритании (первым была вакцина производства компаний Pfizer и BioNtech).

Между тем дальнейший рост рынка акций ограничивают продолжающийся рост случаев заражения коронавирусом в США и многих других странах мира и опасения по поводу негативного влияния на мировую экономику более жестких карантинных ограничений. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить операционные результаты Tesla (TSLA), которые показали, что в 2020 году компания поставила 499 550 авто, что оказалось лишь незначительно ниже ее прогноза в 500 тыс., поскольку ее завод в США был временно закрыт из-за вспышки Covid-19. В 2019 году Tesla поставила около 367 500 автомобилей. Стоимость акций TSLA на премаркете повысилась на 1.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе за декабрь (14:45 GMT) и статистика по расходам на строительство за  ноябрь (15:00 GMT).

Комментарии представителя ЕЦБ Пабло Эрнандеса де Кос:

• Мы можем использовать полный конверт PEPP или увеличить его, если потребуется

• Не потребуется полный пакет PEPP, если финансовые условия сохранятся

• Контроль кривой доходности - вариант, который стоит изучить

Одна из менее обсуждаемых проблем в начале нового года - это раскол среди политиков ЕЦБ на их последнем заседании в декабре.

Вышеприведенные замечания де Кос отражают одну сторону этого разрыва и, безусловно, столкнутся с некоторой оппозицией с другой стороны по мере дальнейшего развития событий в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Количество разрешенных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось в ноябре до самого высокого уровня с 2007 года, чему способствовала активность на рынке недвижимости, показали данные Банка Англии в понедельник.

Количество одобренных в ноябре ипотечных кредитов увеличилось до 104 969 с 98 338 в предыдущем месяце и превысило прогноз экономистов в 82 500.

Это был самый высокий показатель с августа 2007 года, и недавнее усиление разрешений почти полностью компенсировало значительную слабость в начале года, сказал банк.

По состоянию на ноябрь 2020 года было получено 715300 одобрений на покупку домов, что близко к количеству за тот же период в 2019 году.

Чистые ипотечные кредиты выросли до 5,7 млрд фунтов стерлингов в ноябре с 4,5 млрд фунтов стерлингов в октябре. Объем заимствований был максимальным с марта 2016 года.

Между тем, потребительский кредит оставался слабым в ноябре: чистые выплаты домохозяйств составили 1,5 млрд фунтов стерлингов после чистых выплат в размере 0,7 млрд фунтов стерлингов в октябре.

Потребительский кредит снижался на -6,7% в год, что стало новым минимумом с момента его начала в 1994 году.

Частные нефинансовые компании привлекли на финансовых рынках 2,3 млрд фунтов стерлингов в ноябре по сравнению с 7,8 млрд фунтов стерлингов в октябре. В целом в ноябре PNFC привлекли банковские кредиты на 2,1 млрд фунтов стерлингов.

В рамках общих корпоративных заимствований малые и средние нефинансовые предприятия продолжали заимствовать больше у банков в чистом виде. В ноябре они привлекли дополнительно 1,8 млрд фунтов стерлингов в виде кредитов.

Чистые заимствования крупных нефинансовых компаний в ноябре в целом не изменились и составили 0,2 млрд фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR / USD: 1.2220 (729 млн), 1,2275 (561 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Citigroup присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Neutral; целевая стоимость $230

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $42

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Underperform с Mkt Perform; целевая стоимость снижена до $199

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $72

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Sector Perform с Outperform ; целевая стоимость $55

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций PepsiCo (PEP) до уровня Sector Perform с Outperform ; целевая стоимость $153

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $32

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость $362

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость $88

Фунт ослаб по отношению к евро в первый день торгов в Великобритании за пределами Европейского Союза, поскольку предупреждения о более жестких мерах изоляции в Великобритании перевесили облегчение от торговой сделки по Brexit, заключенной в последнюю минуту.

Стерлинг действительно укрепился по отношению к доллару, даже ненадолго пробив отметку 1,37 доллара впервые с 2018 года в начале лондонских торгов, но это движение было больше вызвано слабостью доллара, чем идиосинкразическим укреплением фунта.

Фунт укрепился как по отношению к доллару, так и по отношению к евро после торговой сделки по Brexit 24 декабря, которая установила правила для рыболовства, сельского хозяйства и других отраслей.

На экономических новостях, исследование IHS Markit  показало, что в прошлом месяце рост производственной активности в Великобритании достиг самого высокого уровня за три года.

Окончательное значение индекса деловой активности в производственной сфере за декабрь составило 57,5 ​​- самый высокий показатель с ноября 2017 года и немного выше первоначальной предварительной оценки 57,3.

В понедельник доллар США удерживается около минимумов середины 2018 года, поскольку бычье настроение на мировых рынках побудило инвесторов покупать более рискованные валюты, такие как китайский юань, несмотря на возобновляющуюся пандемию.

Низкие процентные ставки в США, огромный американский бюджет и торговый дефицит, а также вера в то, что восстановление мировой торговли приведет к росту недолларовых валют, заставили доллар пойти вниз.

Евро получает поддержку от более слабого доллара. Настроения также повысились после того, как опрос показал, что активность в производственном секторе еврозоны достигла самого высокого уровня в декабре прошлого года с мая 2018 года.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны от IHS Markit вырос до 55,2 с 53,8 в ноябре.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.2225 к $1.2300, снова достигнув максимумов начала апреля 2018 года

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3640-1.3705 - около максимума начала мая 2018 года.

USD/JPY:  пара торгуется со снижением с Y103.30 до Y102.70, достигнув минимума середины марта. 

В 14:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за ноябрь. Также в понедельник состоится встреча ОПЕК-JMMC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением поскольку на выходных вступили в силу новые правила торговых соглашений между ЕС и Великобританией, и Великобритания начала внедрение вакцины Oxford / AstraZeneca, сделав еще один шаг в глобальной борьбе с пандемией.

Настроения также повысились после того, как опрос показал, что активность в производственном секторе еврозоны достигла самого высокого уровня в декабре прошлого года с мая 2018 года.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны от IHS Markit вырос до 55,2 с 53,8 в ноябре.

В другом месте Великобритании исследование показало, что в прошлом месяце рост производственной активности в Великобритании достиг самого высокого уровня за три года.

Окончательное значение индекса деловой активности в производственной сфере за декабрь составило 57,5 ​​- самый высокий показатель с ноября 2017 года и немного выше первоначальной предварительной оценки 57,3.

Акции англо-германского туроператора TUI AG выросли на 7,1%, в то время как Air France KLM и IAG выросли примерно на 2%.

Акции Ahold Delhaize NV выросли на 3% после начала программы обратного выкупа акций на 1 млрд евро.

Бумаги Ladbrokes Entain Plc выросли в цене на 24% после получения повышенного предложения от американского оператора казино MGM Resorts.

Горнодобывающие и энергетические компании набирали обороты, поскольку сырьевые товары росли на фоне ослабления доллара.

Котировки Anglo American и Glencore выросли примерно на 6,5%, BP Plc - на 4,1%, а Royal Dutch Shell - на 3,4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Reuters

Hyundai и Kia ожидают восстановления продаж автомобилей в 2021 году после невыполнения годового целевого показателя на шестой год в 2020 году

Южнокорейская Hyundai Motor Co и дочерняя компания Kia Motors Corp в понедельник прогнозируют, что совокупные глобальные продажи вырастут на 11,5% в 2021 году, поднявшись с 10-летнего минимума в 2020 году, поскольку они не достигли годовых целей шестой год подряд.

DW

В ОПЕК заявили о рисках для нефтяных рынков в первой половине 2021 года

Экономика и нефтяной сектор только начинают восстанавливаться после потерь 2020 года, предупредил генсек ОПЕК. Министры стран-нефтеэкспортеров 4 января решат увеличивать ли добычу нефти.

Многочисленные угрозы падения нефтяных рынков в первой половине 2021 года продолжают сохраняться, несмотря на наличие ряда "обнадеживающих сигналов". Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо на открытии в воскресенье, 3 января, заседания технического комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции.

В Германии из-за коронакризиса установлен новый рекорд частных сбережений

Финансовые активы частных домохозяйств в Германии выросли за 2020 год до рекордных 7,1 трлн евро. Жители ФРГ откладывали в среднем 16-17 евро с каждой заработанной сотни.  

Недвижимость в Германии дорожает, несмотря на падение экономики 

Немецкие эксперты прогнозируют замедление темпов роста цен на жилье, но не остановку. Прогноз на 2021 год – плюс как минимум 4%.  

Bloomberg 

США могут провести делистинг китайских нефтяных компаний

Под угрозу снятия с торгов на американском фондовом рынке попали три крупнейшие нефтекомпании КНР — CNOOC,  PetroChina и Sinopec

Три крупнейшие китайские нефтяные компании — China National Offshore Oil Corporation (CNOOC),  PetroChina (входит в CNPC) и Sinopec — находятся под угрозой делистинга в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков. 

ИноСМИ

Японцы в печали: Китай становится первой мировой экономикой, а Япония - только четвертой

Японские СМИ полны сожалений читателей по поводу того, что, по прогнозам, в 2028 году Китай станет 1-й экономикой мира, а Япония опустится на 4 место. «Наша страна слабеет. У нас нет ресурсов, нет людей, нет технологий. Японское “чудо” закончилось. Это результат забвения правительством интересов простых людей», - сокрушаются японцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Некоторые инвесторы глобальных хедж-фондов в 2021 году настроены оптимистично в отношении скорейшего выхода из экономических проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Хедж-фонды, которые используют кредитное плечо и применяют более агрессивные, часто более рискованные стратегии, чем другие инвесторы, полагают, что многие ранее нежелательные секторы, от энергетики до розничной торговли, восстановятся в 2021 году.

С активами примерно в $3 трлн, хедж-фонды продемонстрировали устойчивость в 2020 году, при этом, по мнению инвесторов, многие из них опередили рынок.

В целом за 2020 год индекс S&P 500 неофициально вырос на 16,26%, что является ошеломляющим ралли из-за медвежьего рынка, который начался, когда пандемия быстро распространилась в начале года.

В число лидеров в 2020 году вошел сектор информационных технологий S&P 500, который вырос более чем на 42%, поскольку сектор выиграл от резкого ускорения онлайн-тенденций. С другой стороны, индекс S&P 500 Hotels, Restaurants and Leisure увеличился на 1,4%. Однако в прошлом квартале акции развлекательных компаний восстановились, поскольку внедрение вакцины усилило надежды на выздоровление.

Финансовый индекс S&P упал примерно на 4,3% в 2020 году, несмотря на восстановление в четвертом квартале.

По словам участников рынка, электроэнергетика Северной Америки - еще один пострадавший сектор, популярный среди хедж-фондов. Индекс энергетического сектора Канады потерял 37,8% за весь 2020 год, в то время как сопоставимый индекс для США упал на 37,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

В прошлом месяце тщательно отслеживаемые показатели роста производственной активности в Великобритании достигли самого высокого уровня за три года, поскольку предприятия спешили завершить работу до конца переходного периода после выхода Великобритании из ЕС 31 декабря.

Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (PMI) IHS Markit / CIPS за декабрь вырос до 57,5 ​​с 55,6 в ноябре, самого высокого уровня с ноября 2017 года, и немного выше первоначальной предварительной оценки 57,3.

Последние официальные данные за октябрь показали, что объем производства на фабриках был на 7,1% ниже, чем годом ранее, в основном из-за сокращения спроса в отраслях, ориентированных на потребителей, в результате остановок из-за COVID-19.

Директор IHS Markit Роб Добсон не думает, что декабрьский всплеск активности продлится долго.

“Клиенты, особенно из ЕС, продвигали покупки, временно увеличивая продажи. Похоже, что в первые месяцы 2021 года этот рост прекратится, что станет слабым началом года”, - сказал он.

Премьер-министр Борис Джонсон достиг 24 декабря договоренности с Европейским союзом об отмене тарифов на торговлю товарами с ЕС. Тем не менее с 1 января в торговле между двумя экономическими зонами по-прежнему будут возникать значительные дополнительные документы.

Опрос показал, что производители накапливали запасы материалов самыми быстрыми темпами с марта 2019 года - когда также существовали опасения нарушения торговли с ЕС - и что сроки доставки были самыми медленными с момента первоначальной блокировки в апреле и мае.

В течение декабря были задержки в британских портах, кульминацией которых стала длительная блокировка в Дувре незадолго до Рождества после того, как Франция закрыла границу после выявления в Великобритании нового, более заразного варианта коронавируса.

Опрос IHS Markit проводился с 4 по 18 декабря, перед действиями во Франции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы завершили торги в основном с ростом после того, как региональные опросы предприятий показали умеренный рост активности промышленных предприятий в Азии в декабре благодаря устойчивому спросу со стороны регионального гиганта Китая.

Акции Китая выросли, так как последний опрос Caixin показал, что производственный сектор в Китае продолжал расти в декабре, хотя и более медленными темпами. 

Индекс деловой активности в производственной сфере составил 53,0, что не оправдало ожиданий в 54,8 по сравнению с 54,9 в ноябре. Официальный показатель производственной деятельности с упором на более крупные и государственные фирмы также снизился, но остался сильным.

Акции китайских государственных телекоммуникационных компаний упали после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа заявила, что исключит из списка трех крупнейших китайских телекоммуникационных компаний.

Японские рынки прервали региональную тенденцию и заметно снизились после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в районе Большого Токио, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Более сильная иена также усилила давление со стороны продавцов. 

Акции Japan Airlines упали на -3,5%, а ANA Holdings потеряла -2% из-за опасений по поводу последствий ожидаемого чрезвычайного положения. 

Nissan Motor подешевела на -1,3% после сообщения о том, что планирует передать продажи своих автомобилей в Европе партнеру по альянсу Renault.

Что касается экономических релизов, обзор показал, что в декабре промышленная активность Японии стабилизировалась впервые за два года.

Австралийские рынки завершили торги с резким ростом после того, как в самом густонаселенном штате страны Новом Южном Уэльсе впервые за почти три недели было зарегистрировано ноль новых случаев заболевания Covid-19 на месте.

Высокие цены на железную руду помогли поднять позиции горнодобывающих компаний: акции крупных компаний BHP и Rio Tinto подорожали на 1,5% и 1,3% соответственно. Акции меньшего конкурента Fortescue Metals Group подскочили на 5,9%.

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources взлетели на 5-6%, поскольку драгоценный металл поднялся выше $1900 за унцию, достигнув самого высокого уровня почти за два месяца, чему способствовало ослабление доллара на фоне перспектив ужесточения мер контроля над коронавирусом в Японии и Великобритания

Производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в декабре, хотя и несколько более медленными темпами, как показало последнее исследование Markit Economics, при этом индекс деловой активности в производственной сфере составил 55,7, что незначительно ниже 55,8 в ноябре.

Рынки Новой Зеландии были закрыты в связи с государственным праздником. 

Акции в Сеуле начали Новый год на оптимистичной ноте, поскольку страна расширила запрет на частные собрания и заявила, что рассматривает запрос AstraZeneca на одобрение вакцины против коронавируса. Обнадеживающие данные о производстве и экспорте также вселили надежды на более быстрое восстановление после пандемии.

Производитель микросхем Samsung Electronics подорожал на 2,5%, а SK Hynix - на 6,3%, в то время как Hyundai Motor Co, крупнейший производитель автомобилей в стране, подорожал на 8,1% на надеждах на рост электромобилей (EV).

Производственный сектор в Южной Корее продолжал расширяться в декабре стабильными темпами, как показало последнее исследование Market Economics с индексом PMI в производственной сфере 52,9, который не изменился по сравнению с ноябрьским значением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производители в зоне евро завершили 2020 год на высоком уровне, при этом активность в этом секторе росла самыми быстрыми темпами с середины 2018 года, предполагая, что экономика блока пострадала от пандемии меньше, чем в начале года.

Германия снова была движущей силой, и, в отличие от доминирующей сферы услуг в блоке, на которую особенно сильно повлияли меры изоляции для борьбы с коронавирусом, фабрики в регионе в основном оставались открытыми.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit вырос до 55,2 в декабре с ноябрьских 53,8, хотя это было ниже первоначальной «быстрой» оценки в 55,5.

Все, что выше 50, указывает на рост, а декабрь был самым высоким показателем с мая 2018 года. Индекс, измеряющий выпуск и учитывающий составной PMI, который рассматривается как хороший индикатор экономического здоровья, вырос до 56,3 с 55,3 (окончательный показатель индекса будет опубликован в среду)

“Следовательно, пандемия в четвертом квартале нанесет экономике гораздо меньший удар, чем беспрецедентный спад во втором квартале, благодаря устойчивости производства”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Новые заказы увеличились на фоне высокого спроса на немецкие товары и частично из-за временного всплеска британского спроса перед окончанием переходного периода для Brexit.

Но несмотря на высокий спрос и накопление заказов на заводах одним из самых высоких темпов почти за три года, в прошлом месяце численность персонала снова сократилась, хотя и более медленными темпами. Индекс занятости поднялся до 49,2 с 48,7.

“Занятость продолжала сокращаться, но это происходит по той же схеме, что и восстановление после мирового финансового кризиса, при этом улучшение на рынке труда наступает позже, чем рост производства”, - сказал Уильямсон. “Если предположить, что рост производства будет устойчивым, вскоре должны появиться рабочие места”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Немецкие фабрики выпустили больше товаров в декабре, несмотря на более строгие ограничения, чтобы предотвратить всплеск смертности от коронавируса в крупнейшей экономике Европы.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit в обрабатывающей промышленности, на которую приходится примерно пятая часть экономики Германии, вырос до 58,3 с 57,8 в предыдущем месяце.

Декабрьское значение было немного ниже прогнозируемого показателя, опубликованного в прошлом месяце, но по-прежнему являлось самым высоким показателем с февраля 2018 года.

Экономист IHS Markit Фил Смит сказал, что производство в Германии продолжало расти в конце года, поскольку только производители потребительских товаров продемонстрировали некоторую слабость после новых ограничений внутри страны и за рубежом.

Исследование выявило растущее давление на цепочку поставок, включая многочисленные сообщения о нехватке сырья и компонентов и в морских перевозках из-за отсутствия доступных контейнеров и других сбоях, связанных с COVID-19.

Эти проблемы с поставками не вызвали серьезных сбоев в производстве в декабре, но они могут начать действовать в ближайшие месяцы, сказал Смит.

“Тем не менее, производители в основном видят светлое будущее в 2021 году. Есть надежда, что с развертыванием вакцин COVID пандемия будет все меньше и меньше препятствовать спросу и что в предстоящем году инвестиции продолжат расти”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть достигли многомесячных максимумов на ожиданиях, что ОПЕК и союзные производители могут ограничить добычу на текущих уровнях в феврале, поскольку пандемия коронавируса вызывает опасения по поводу повышенного спроса в первой половине года.

Цены росли вместе с более широкими финансовыми рынками: фьючерсы на нефть марки Brent достигли $53,17 за баррель, самого высокого уровня с марта 2020 года. Цена на нефть марки West Texas Intermediate достигла отметки $49,71 за баррель - самого высокого уровня с февраля 2020 года.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,2% до $52,94 за баррель, в то время как февральские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2%, до $49,50 за баррель.

Мохаммад Баркиндо, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил в воскресенье, что, хотя спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки до 95,9 млн баррелей в сутки в этом году, группа видит множество рисков снижения спроса в первой половине 2021 года.

Цены на конец 2020 года примерно на 20% ниже среднего уровня 2019 года, все еще восстанавливаясь после воздействия глобальных мер изоляции, которые привели к сокращению спроса на топливо, даже несмотря на то, что основные мировые производители согласились на рекордное сокращение производства.

ОПЕК и связанные с ней производители, включая Россию, группу, известную как ОПЕК +, решили в прошлом месяце увеличить добычу на 500 000 баррелей в сутки в январе, ожидая роста спроса, и договорились встречаться каждый месяц для обзора добычи.

В Соединенных Штатах добыча сырой нефти оставалась под давлением слабых цен и умеренного спроса, снизившись более чем на 2 млн баррелей в сутки в октябре по сравнению с предыдущим периодом 2020 года, говорится в правительственном отчете от 1 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно предварительным данным Резервного банка Австралии, индекс цен на сырьевые товары резко вырос в декабре и более быстрыми темпами, чему способствовало повышение цен на железную руду.

Индекс цен на сырье вырос на 11,7% в годовом исчислении в СДР после повышения на 2,5% в ноябре.

В австралийском долларе индекс вырос на 6,6% по сравнению с прошлым годом.

В среднем за месяц индекс вырос на 8,6% после пересмотренного повышения на 2% в ноябре. В австралийских долларах он вырос на 6,1%.

Субиндексы по несельскохозяйственным и сельскохозяйственным товарам, а также базовым металлам выросли в ноябре, говорится в сообщении банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новый торговый год в понедельник начался для доллара падением, поскольку инвесторы продавали американскую валюту как актив-убежище, отдавая предпочтения более рисковым валютам. Такое позитивное настроение среди участников рынков связано с надеждами на быстрое восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19.

Евро, который упал в канун Нового года, вырос на 0,3%. Фунт также укрепился, торгуясь около максимумов начала 2018 года, а китайский юань вырос на 0,9%, достигнув своего 30-месячного максимума против доллара США. В декабре производственная активность в Китае продолжила ускоряться, хотя индекс PMI не достиг прогнозов экономистов, ожидавших значение 53,0.

Курс иены вырос на 0,3% и тестирует сопротивление на уровне Y102,50 после того, как премьер-министр Японии Йошихиде Суга заявил, что его правительство обдумывает введение чрезвычайного положения в Токио в связи с ростом числа инфекций коронавируса.

Австралийский и новозеландский доллар выросли примерно на 0,3%, удерживаясь чуть ниже многолетних пиков.

Низкие процентные ставки в США, огромный дефицит бюджета и торгового баланса США, а также вера в то, что восстановление мировой торговли приведет к росту высокодоходных и рисковых валют, оказали негативное влияние на доллар, и эта тенденция набирает обороты по мере возвращения числа инвесторов на рынки после праздников.

Индекс доллара впервые с 2017 года снизился за год и упал примерно на 13% со своего трехлетнего пика, достигнутого в разгар пандемии в марте.

Снижение курса доллара привело к росту цен на сырьевые товары и валюты, оказало поддержку биткойну.

Сингапурский доллар достиг самого высокого уровня с апреля 2018 года в понедельник после публикации данных о том, что экономический рост города-государства в прошлом году снизился меньше, чем ожидалось.

Биткойн в понедельник был немного ниже рекордных уровней воскресенья в 34 800 долларов. Огромное ралли подняло его на 800% с марта, поскольку институциональные инвесторы, похоже, начали покупать криптовалюту. Золото выросло на 1% и достигло двухмесячного максимума.

На данный момент в центре внимания инвесторов - второй тур выборов в американском штате Джорджия, который состоится во вторник и определит контроль над Сенатом.

Протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы, который должен быть опубликован в среду, может содержать более подробную информацию о дискуссиях среди представителей Федрезерва. Участники рынков хотят получить больше информации об ориентирах и дальнейших действиях центробанка в вопросе дальнейшего увеличения покупок активов в 2021 году.

В четверг пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2215. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2250. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2225). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3660. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.3695, оставаясь около максимума мая 2018. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3495). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y103.00-30 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара резко упала, опустившись к отметке Y102.95. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.45). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет значительное количество данных. В фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе от Markit за декабрь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, в 08:50 GMT - Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Также в 09:30 GMT Британия заявит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за ноябрь. В 09:30 GMT еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за январь. В 14:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за ноябрь. Также в понедельник состоится встреча ОПЕК-JMMC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост производственного сектора Китая замедлился в конце 2020 года, так как объем производства и новых работ увеличивался медленнее, показали результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере упал до 53,0 в декабре с 54,9 в предыдущем месяце. Оценка также оказалась ниже прогноза экономистов 54,8.

Темпы роста были самыми низкими за три месяца. Тем не менее оценка свидетельствует о том, что сектор продолжает восстанавливаться после вспышки Covid-19.

Согласно официальному исследованию PMI, индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе упал до 51,9 с 52,1 в ноябре.

Как показал частный опрос, общее замедление роста было вызвано сокращением роста производства. Фирмы также сообщили о более медленном росте общего количества новых заказов из-за умеренного роста внешнего спроса.

Фирмы осторожно подходили к вопросу найма, поскольку инициативы по сокращению затрат оказывали давление на набор персонала.

Производители сообщили о резком увеличении средних затрат на вводимые ресурсы в декабре. Уровень инфляции был самым высоким за последние три года и привел к более быстрому росту цен производителей.

Китайские производители товаров обычно ожидают, что объем производства через год превысит текущий уровень на фоне прогнозов более жестких условий глобального спроса и прекращения пандемии Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.7%

IBEX +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник ростом после позитивных торгов в Азии. Региональные опросы предприятий показали, что в декабре производственная активность в азиатском регионе умеренно выросла благодаря высокому спросу со стороны Китая. Помимо этого, на рынках, в целом, присутствует оптимизм связанный с быстрым восстановлением мировой экономики после пандемии COVID-19.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:00 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за ноябрь

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Также сегодня состоится встреча стран ОПЕК

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2370 (963)

$1.2333 (2803)

$1.2301 (1246)

Цена на момент написания обзора: $1.2255

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2167 (1809)

$1.2131 (2257)

$1.2089 (4862)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 79122 контракта (согласно данным за 31 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4862);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3829 (2590)

$1.3762 (2139)

$1.3700 (1575)

Цена на момент написания обзора: $1.3683

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3509 (568)

$1.3471 (822)

$1.3430 (818)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 58645 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33149);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 29332 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2935);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 декабря составило 0,50 против 0,51 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade