Новости и прогнозы рынков CFD — 06-01-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +5.73%). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -3.12%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+3.2%).  Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse сохраняет бычий настрой по паре AUD/USD и сейчас нацелен на рост к отметке 0,80 в ближайшие недели.

"За последний месяц австралийский доллар превзошел почти все валюты G10 по отношению к доллару США, особенно поднявшись в течение последних двух недель 2020 года вместе с мировыми акциями, в то время как остальная часть проциклического валютного комплекса вместо этого остановилась", - отмечает CS.

"Основным драйвером роста австралийского доллара на протяжении всего этого периода была сила восстановления экономики, поддержанная полным повторным открытием экономики после почти полного искоренения Covid-19. Это остается в значительной степени уникальной чертой в рамках G10 (за исключением Новой Зеландии), которая, как мы думаем, продолжит стимулировать укрепление австралийского доллара в ближайшие недели. В связи с этим мы пересмотрели нашу цель по AUDUSD в сторону повышения с 0,75 до 0,80", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические стимулы, одобренные в США и Японии в конце прошлого года, помогут ускорить восстановление их экономик во второй половине 2021 года, заявила главный экономист МВФ Гита Гопинатх.

Гопинатх сказала, что восстановление экономики США и Японии может привести к обновлению экономических прогнозов в некоторых частях мира. Но она сказала, что восстановление в некоторых развивающихся странах может быть отложено до 2022 года из-за ограниченной доступности вакцин против коронавируса.

Она повторила ранее высказанные замечания о том, что мировая экономика начинает 2021 год в более сильном положении, чем ожидалось в прошлом году, из-за более сильных, чем прогнозировалось, показателей в третьем и четвертом кварталах. Гопинатх, однако, добавила, что перспективы были омрачены гонкой между нарастающей пандемией COVID-19 и всемирной кампанией вакцинации.

Но сочетание более сильной отправной точки и нового стимула "должно привести к восстановлению во втором полугодии", сказала Гопинатх. "Исходя из более высоких, чем ожидалось, показателей 2020 года, мы должны увидеть обновление прогнозов в некоторых частях мира."

Это предполагает, что вакцины будут широко распространены к середине года в этих странах, сказала она, добавив, что те, кто имеет ограниченный доступ к вакцинам, будут восстанавливаться медленнее, включая многие развивающиеся страны.

Ожидается, что Международный валютный фонд пересмотрит свои прогнозы по мировому экономическому прогнозу 26 января. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика была устойчивой перед лицом пандемии

• В декабре руководители ФРС увидели признаки того, что восстановление замедляется

• Руководители ожидают дальнейшего восстановления на рынке труда, несмотря на резкий рост инфекции

• Руководители ожидают роста инфляционного давления в 2021 г

• Ориентиры относительно покупок облигаций будут зависеть от широкого ряда факторов

• Руководители считают, что покупки облигаций обеспечивают "очень существенное" стимулирование

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США отскочил после падения до самого низкого уровня почти за три года в среду, поскольку рынки ожидали победы демократов на выборах в Сенат США в Джорджии, которые расчистят путь для более широкого пакета фискальных стимулов.

Демократы выиграли одну гонку в Сенате США в Джорджии и лидировали в другой в среду, приближаясь к "зачистке" в Южном штате, которая дала бы им контроль над Конгрессом и возможность продвигать политические цели избранного президента Джо Байдена.

Аналитики обычно ожидают, что Сенат, контролируемый демократами, будет положительным для экономического роста во всем мире и, следовательно, для большинства более рискованных активов, но отрицательным для облигаций и доллара, поскольку бюджет и торговый дефицит США будут расти еще больше.

Поскольку рынки оценивали, что демократы получат оба места, индекс доллара достиг самого низкого уровня с марта 2018 года - 89,206, но в настоящее время торгуется с повышением на 0,11%, на 89,53.

Усилению ожиданий дальнейших мер стимулирования способствовал слабый отчет по рынку труда от ADP, который показал, что число рабочих мест в частном секторе снизилось впервые за восемь месяцев из-за резкого роста случаев заболевания коронавирусом.

Инвесторы также ожидали публикации протокола заседания Федеральной резервной системы США от 15-16 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы фунта и придерживается нейтрального или слегка медвежьего уклона в среднесрочной перспективе.

"Однако неопределенность в отношении исключительно важной торговли услугами сохранится после того, как в декабре была заключена не впечатляющая, "голая" торговая сделка по Брекзиту, и это может вскоре положить конец недавнему ралли валюты. Более того, риск двойного падения Великобритании в рецессию усилился после третьей национальной блокировки и может вынудить Банк Англии снова смягчить политику в ближайшее время, в то время как рынки ставок будут продолжать спекулировать на отрицательных процентных ставках", - отмечает CACIB.

"У нас есть нейтральный или слегка медвежий прогноз по фунту на 2021 год, и мы ожидаем, что валюта восстановит свои позиции только в 2022 году ... Более того, мы полагаем, что большинство положительных моментов, связанных со сделкой по Брекзиту, уже заложено в цене фунта", - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает свои ожидания в отношении протокола декабрьского заседания FOMC.

"Протокол заседания FOMC от 16 декабря будет сосредоточен на двух основных аспектах: 1) особенности нового качественного руководства, основанного на результатах, по покупке активов; и 2) потенциальные триггеры, которые побудят к изменению параметров программы баланса, которые могут включать продление срока действия или увеличение размера", - отмечает BofA.

"Что касается первого, мы думаем, что будет достигнуто общее согласие о том, что покупка активов должна продолжаться до тех пор, пока не будет существенного прогресса в достижении мандата, причем "существенный" означает приближение к целевым показателям. Но, возможно, есть некоторые чиновники FOMC, которые хотели бы быть более конкретными и могли бы предложить возможные альтернативы формулировкам, которые дадут некоторое представление о дебатах за столом...Мы считаем, что соглашение заключалось в том, чтобы финансовые условия по-прежнему оставались аккомодационными, а политика была приемлемой без изменений в программе. Мы не ожидаем упоминания о сужении покупок в протоколе, поскольку чиновники ФРС будут очень осторожны, чтобы не послать вводящий в заблуждение сигнал об окончании программы", - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как пандемия коронавируса и политические события в США остаются в центре внимания инвесторов.

Читать далее 

Citi сохраняет структурный бычий настрой по паре EUR / USD в ближайшие месяцы.

"CitiFX Strategy остаются настроены бычье по паре EURUSD и нацелены на движение к 1,30, основываясь на циклическом восстановлении, поиске стоимости, диверсификации, изменениях в схемах хеджирования и финансирования, а также том, что ЕЦБ является менее голубиным по сравнению с ФРС", - отмечает Citi.

"В краткосрочной перспективе мы полагаем, что дальнейший рост может быть обеспечен благодаря относительно чистому позиционированию, продолжающемуся опережению показателей циклических секторов, оптимизму по поводу фискального стимулирования США и низким реальным ставкам в США. На этой неделе мы будем наблюдать за базовым индексом потребительских цен еврозоны и производственными заказами в Германии в четверг, а также промышленным производством Германии в пятницу", - добавили в Citi. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия не должна подчиняться правилам Европейского союза в области финансовых услуг только для того, чтобы получить лучший доступ к рынку блока после Брекзита, заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Ежедневная европейская торговля акциями на сумму 6 миллиардов евро покинула Лондонский Сити и переместилась на континент на этой неделе в качестве первого ощутимого признака влияния Брекзита на британскую финансовую индустрию стоимостью 130 миллиардов фунтов.

Бейли сказал, что Британия не должна становиться просто «принимающей» правила ЕС в обмен на доступ.

«Если цена этого слишком высока, мы не можем просто так пойти на это», - сказал он комитету казначейства парламента.

«Я настоятельно рекомендую, чтобы мы не принимали правила. Если цена этого не эквивалентна ... то я боюсь, что это последует».

На прошлой неделе Великобритания покинула единый рынок ЕС, и ее новое торговое соглашение с блоком не распространяется на доступ к финансовым рынкам.

Великобритания и ЕС намерены к концу марта согласовать меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области финансовых правил, чтобы открыть доступ на основе эквивалентности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы взвешивают возможные последствия получения демократами контроля над Сенатом.

По данным New York Times, демократ демократ Рафаэль Уорнок победил действующего сенатора Республиканской партии Келли Лёффлер в гонке за одно из мест в Сенате от штата Джорджия, однако официально его победа еще не подтверждена. Второй кандидат-демократ Джон Оссофф также пока сохраняет лидерство над республиканцем Дэвидом Пердью: после подсчета 98% бюллетеней Оссофф получил 50.2% голосов, а республиканец Пердью - 49.8%. 

Чтобы получить контроль над верхней палатой Конгресса, демократам нужно, чтобы оба их кандидата победили. Если это произойдет, то, как полагают эксперты, новой администрации будет легче протолкнуть в Конгрессе дополнительные стимулы для экономики или другие меры фискальной политики. С другой стороны, это даст Джо Байдену возможность ужесточить корпоративное регулирование и повысить налоги, что может ударить по бизнесу крупных компаний, особенно IT-сектора.

Инвесторы также получили несколько не внушающих оптимизма отчетов. Так, обработчик платежных ведомостей ADP опубликовал в среду отчет, который показал неожиданное падение занятости в частном секторе в США в декабре на фоне роста случаев инфицирования коронавирусом. Согласно отчету, занятость в частном секторе упала на 123 000 рабочих мест в декабре после скачка на 304 000 рабочих мест в ноябре, пересмотренные в сторону понижения. Это снижение удивило экономистов, которые ожидали, что занятость вырастет примерно на 88 000 рабочих мест по сравнению с увеличением на 307 000 рабочих мест, первоначально объявленных в предыдущем месяце.

Отчет IHS Markit показал, что в декабре рост деловой активности в США был самый медленный за последние три месяца. С учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности в секторе услуг IHS Markit US Services PMI в декабре составил 54.8 пункта, что заметно ниже 58.4 пункта в ноябре, а также ниже ранее опубликованной предварительной оценки в 55.3 пункта. Несмотря на то, что темпы расширения были несколько выше, чем в среднем , они отмечали значительно более медленный рост производства, поскольку рост числа случаев заражения вирусом ослаблял спрос клиентов. Как результат, сводный индекс деловой активности IHS Markit  в декабре составил 55.3 пункта по сравнению с 58.6 пункта в ноябре, что свидетельствует о самом медленном росте деловой активности за последние три месяца. 

В то же время, отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что новые заказы на промышленные товары в США в ноябре выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, производственные заказы в ноябре выросли на 1.0% после роста на пересмотренные в сторону повышения 1.3% в октябре. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут на 0.7% по сравнению с увеличением на 1.0%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +6.45%). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -2.83%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+3.08%).  Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.40%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти продолжили рост в среду, достигнув максимума с конца февраля, после того как Саудовская Аравия объявила о большом добровольном сокращении добычи, и данные Минэнерго США отразили более значительное сокращение запасов нефти.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, акции Tesla (TSLA) получили двойной импульс для роста в среду. Во-первых, аналитики Morgan Stanley сообщили о повышении оценки целевой стоимости акций производителя электрокаров. Во-вторых, надежды на увеличение стимулов и инвестиций в сектор экологически чистых автомобилей усилились на фоне ожиданий, что демократы могут получить контроль над Конгрессом.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) повысил оценку целевой стоимости акции Tesla на $270 до $810/акцию, назвав автопроизводителя Илона Маска "избранной" компанией отрасли благодаря ее "кадрам, технологиям, бизнес-модели и доступу к капиталу".

"Кроме того, важно отметить, что компания не связана обязательствами по охране окружающей среды, которые отягощают ее конкурентов с «наследством»", - отметил Джонас. "Сложите все это вместе, и мы считаем, что бизнес-модель Tesla может обеспечить доступ к регулярной выручке от услуг обеспечения мобильности быстрее и более эффективно, чем конкуренты".

Акции Tesla выросли более, чем на 4.4% утром в среду до $767.75/штуку. Это новый рекордный максимум.

Возможность того, что демократы получат контроль над Сенатом США после второго тура выборов в Джорджии, обеспечивает дополнительную поддержку акциям Tesla и более широкому сектору электромобилей после сообщений о том, что Джо Байден намерен назначить министром энергетики бывшего губернатора Мичигана Дженнифер Гранхольм (Jennifer Granholm).

Гранхольм, которая имеет тесные связи с автомобильным сектором после двух сроков ее пребывания на посту губернатора, потребуется одобрение Сената, чтобы она смогла занять свой пост и начать работать вместе с назначенцем на должность министра транспорта Питом Буттиджичом (Pete Buttigieg).

Байден пообещал построить 550 000 зарядных станций для электромобилей и при этом создать около 1 млн. новых рабочих мест за счет инвестиций в разработку экологически чистых видов энергии.

Фактически, одним из первых инвесторов Tesla было само министерство энергетики, которое в 2010 году предоставило зарождающемуся автомобилестроителю Маска кредит в размере $465 млн. для "производства специально разработанных полностью электрических автомобилей с подзарядкой от сети и создания производственных мощностей в городе Фримонт (штат Калифорния) для выпуска аккумуляторных батарей, электродвигателей и других компонентов трансмиссии для питания специально разработанных полностью электрических транспортных средств", - говорится на сайте правительства.

Джонас из Morgan Stanley считает, что дальнейшее развитие производственных мощностей в городе Остин (штат Техас) будет способствовать росту производства Tesla в краткосрочной перспективе. Он повысил прогнозом общего объёма выпуска авто Tesla до 1.7 млн. единиц в 2023 году и 5.2 млн. единиц в 2030 году, что на 38% выше его предварительной оценки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали почти на 2,5% после того, как ранее поднялись почти до двухмесячного максимума. Давление на цены оказало укрепление доллара США. Инвесторы также сосредоточились на результатах второго тура выборов в Сенат США в Джорджии.

Читать далее 

В четверг состоится публикация большого количества данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении выданных разрешений на строительство и сальдо торгового баланса за ноябрь. Первый показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 03:00 GMT Китая заявит об изменении сальдо торгового баланса за декабрь.

В 07:00 GMT Германия объявит об изменении заказов в промышленности за ноябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы упали на 1,2% относительно октября.

В 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за декабрь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно прогнозу, индекс вырос до 55,0 с 54,7 в ноябре.

В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за декабрь и заявит об изменении розничной торговли за ноябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что ИПЦ упал на 0,2% годовых, а розничные продажи снизились на 3,4% относительно октября.

В 13:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. Согласно прогнозу, в США дефицит торгового баланса расширился до $65,2 млрд. с $63.1 млрд. в октябре, а в Канаде дефицит уменьшился до C$3,5 млрд. с C$3,76 млрд. в октябре.

Также в 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений выросло до 800 тыс. с 787 тыс. неделей ранее.

В 15:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за декабрь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.       

Также в 15:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Согласно прогнозу, индекс упал до 54,6 с 55,9 в ноябре.

В 23:30 GMT Япония объявит об изменении расходов домохозяйств за ноябрь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет, опубликованный Министерством торговли в среду, показал, что новые заказы на промышленные товары в США в ноябре выросли больше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы в ноябре выросли на 1,0% после роста на пересмотренные в сторону повышения 1,3% в октябре. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут на 0,7% по сравнению с увеличением на 1,0%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В отчете говорится, что заказы на товары длительного пользования в ноябре выросли на 1,0% после увеличения на 1,8% в октябре, при этом заказы на транспортное оборудование возглавили рост.

Заказы на товары краткосрочного пользования также увеличились в ноябре - на 1,1% после роста на 0,8% в предыдущем месяце.

Министерство торговли сообщило, что поставки промышленных товаров в ноябре выросли на 0,7% после роста на 1,2% в октябре.

Запасы промышленных товаров выросли на 0,7% в ноябре после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

При росте запасов и поставок, соотношение запасов к поставкам не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,41.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Декабрьские данные PMI сигнализировали о более медленном росте деловой активности в секторе услуг США. Несмотря на то, что рост по-прежнему был устойчивым, он заметно снизился по сравнению с недавним максимумом ноября, поскольку рост новых предприятий смягчился на фоне увеличения числа случаев заражения вирусом. Дополнительные ограничения также ослабили спрос иностранных клиентов, который упал впервые с мая. Бремя издержек продолжало расти, так как темпы инфляции цен на сырье вновь поднялись и достигли рекордного уровня.  Тем временем деловая уверенность смягчилась по мере того, как поствыборный всплеск оптимизма пошел на убыль, а пандемия коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) обострилась. 

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности IHS Markit US Services PMI в декабре составил 54,8 пункта, что заметно ниже 58,4 пункта в ноябре, а также ниже ранее опубликованной предварительной оценки в 55,3 пункта. Несмотря на то, что темпы расширения были несколько выше, чем в среднем , они отмечали значительно более медленный рост производства, поскольку рост числа случаев заражения вирусом ослаблял спрос клиентов.

Производители и поставщики услуг регистрируют более мягкое расширение производства в декабре.

Сводный индекс деловой активности IHS Markit  в декабре составил 55,3 пункта по сравнению с 58,6 пункта в ноябре, что свидетельствует о самом медленном росте деловой активности за последние три месяца. Как производители товаров, так и поставщики услуг зафиксировали более мягкий рост новых продаж, поскольку спрос клиентов был ослаблен ростом числа случаев заражения вирусом. Особенно пострадал сектор услуг, поскольку фирмы, ориентированные на клиентов, сообщили о снижении темпов роста на фоне ужесточения ограничений. Компании частного сектора зафиксировали возобновившееся падение новых экспортных заказов - первое такое снижение с июля

Несмотря на то, что издержки росли самыми быстрыми темпами с начала сбора данных в октябре 2009 года, фирмы сферы услуг стремились ограничить рост отпускных цен, стремясь увеличить продажи. Производители, однако, повысили свои производственные сборы самым резким темпом с мая 2011 года.

Комментируя последние результаты опроса, Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit, сказал::

"Рост числа случаев заражения вирусом нанес все больший урон экономике США в декабре, когда деловая активность, книги заказов и занятость росли гораздо более низкими темпами. Спад был особенно резким в секторе услуг, где ужесточение мер социального дистанцирования особенно ударило по предприятиям, ориентированным на потребителей".

.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как сообщило в среду Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT), рынок новых автомобилей Великобритании сократился почти на треть в 2020 году, причем спрос упал сильнее всего с 1992 года.

Количество регистраций новых автомобилей снизилось на -29,4% до 1,63 миллиона в 2020 году. По словам лобби, это был самый тяжелый год для рынка с 1992 года.

По данным SMMT, в 2020 году убыток от оборота снизился на 680 076 единиц, что эквивалентно 20,4 млрд фунтов стерлингов.

В декабре продажи автомобилей упали на -10,9% до 132 682 единиц.

Майк Хоуз, генеральный директор SMMT, сказал: “2020 год будет считаться« потерянным годом для автомобилестроения, поскольку сектор будет остановлен в связи с пандемией на протяжении большей части года, а неопределенность относительно будущих торговых условий скажется на этом”.

“Однако с развертыванием вакцин и ясностью в наших новых отношениях с ЕС мы должны сделать 2021 год годом восстановления”, - добавил Хоуз.

С вступлением в силу Соглашения о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС отрасль избежала катастрофического сценария отказа от сделки и может планировать будущее с большей уверенностью в торговых условиях, отметили в лобби.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.00% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $50.00 (+0.14%)

Золото $1,938.70 (-0.80%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,706.75 (-0.31%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.56% до уровня 12,594.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы взвешивают разочаровывающий отчет ADP о занятости в частном секторе США за декабрь и возможные последствия для крупных IT-компаний получения демократами контроля над Сенатом.

Обработчик платежных ведомостей ADP опубликовал в среду отчет, который показал неожиданное падение занятости в частном секторе в США в декабре на фоне роста случаев инфицирования коронавирусом. Согласно отчету, занятость в частном секторе упала на 123 000 рабочих мест в декабре после скачка на 304 000 рабочих мест в ноябре, пересмотренные в сторону понижения. Это снижение удивило экономистов, которые ожидали, что занятость вырастет примерно на 88 000 рабочих мест по сравнению с увеличением на 307 000 рабочих мест, первоначально объявленных в предыдущем месяце.

По данным New York Times, демократ демократ Рафаэль Уорнок победил действующего сенатора Республиканской партии Келли Лёффлер в гонке за одно из мест в Сенате от штата Джорджия, однако официально его победа еще не подтверждена. Второй кандидат-демократ Джон Оссофф также пока сохраняет лидерство над республиканцем Дэвидом Пердью: после подсчета 98% бюллетеней Оссофф получил 50.2% голосов, а республиканец Пердью - 49.8%. Чтобы получить контроль над верхней палатой Конгресса, демократам нужно, чтобы оба их кандидата победили. Если это произойдет, то, как полагают эксперты, новой администрации будет легче протолкнуть в Конгрессе дополнительные стимулы для экономики или другие меры фискальной политики. С другой стороны, это даст Джо Байдену возможность ужесточить корпоративное регулирование и повысить налоги, что может ударить по бизнесу крупных IT-компаний.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Walgreens (WBA) договорилась о продаже своего бизнеса Alliance Healthcare фармацевтическому дистрибьютору AmerisourceBergen (ABC) за $6.5 млрд. Alliance - оптовый продавец фармацевтических препаратов в Европе. Стоимость акций WBA на премаркете выросла на 2.2%.

Годовые потребительские цены в Германии оставались на отрицательной территории в декабре, поскольку изоляция для сдерживания второй волны коронавирусных инфекций в крупнейшей экономике Европы сдерживала инфляционное давление.

По данным Федерального статистического управления, потребительские цены, согласованные для сопоставления с данными по инфляции в других странах Европейского союза, упали на -0,7% в годовом исчислении после снижения на ту же величину в предыдущем месяце.

Предварительные данные декабря показали снижение инфляции на -0,6%.

“Кризис с коронавирусом снова привел к трудностям в проведении исследования потребительских цен, потому что некоторые товары не были доступны на рынке”, - говорится в заявлении офиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В связи с усилением воздействия пандемии коронавируса на рынок труда обработчик платежных ведомостей ADP опубликовал в среду отчет, который показал неожиданное падение занятости в частном секторе в США в декабре.

ADP сообщила, что занятость в частном секторе упала на 123 000 рабочих мест в декабре после скачка на 304 000 рабочих мест в ноябре, пересмотренные в сторону понижения.

Это снижение удивило экономистов, которые ожидали, что занятость вырастет примерно на 88 000 рабочих мест по сравнению с увеличением на 307 000 рабочих мест, первоначально объявленных в предыдущем месяце.

Отчет ADP разработан совместно с Moody's Analytics. Несмотря на то, что из-за различий в методологии у него есть нечеткие прогнозы по частным платежным ведомостям правительства, за ним по-прежнему наблюдают в поисках подсказок о состоянии рынка труда.

Отчет отразил недавнее снижение потребительских расходов и неизменно высокие увольнения. Это подчеркнуло масштабы экономической боли, нанесенной пандемией коронавируса.

Помимо вируса, рынок труда сдерживался задержками правительства с предоставлением еще одного пакета помощи для предприятий и безработных.

Бюджетные стимулы на сумму более $3 трлн помогли компаниям повторно нанять сотрудников и сохранить заработную плату других. Он также помог миллионам безработных и частично занятых американцев оплачивать счета и поддерживать расходы, что привело к рекордному экономическому росту в третьем квартале. В конце декабря было одобрено выделение дополнительных государственных средств на спасение в размере почти $900 млрд.

Отчет ADP был выпущен  перед тщательным и всеобъемлющим ежемесячным отчетом правительства о занятости. Согласно опросу экономистов, число рабочих мест в частном несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 100 000 рабочих мест в декабре после роста на 344 000 в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Daiwa Securities присвоили акциям Bank of America (BAC) рейтинг Neutral; целевая стоимость $31

Аналитики Daiwa Securities присвоили акциям Citigroup (C) рейтинг Buy; целевая стоимость $75

Аналитики Daiwa Securities присвоили акциям Goldman Sachs (GS) рейтинг Outperform; целевая стоимость $300

Аналитики Daiwa Securities присвоили акциям JPMorgan Chase (JPM) рейтинг Outperform; целевая стоимость $139

Аналитики Daiwa Securities присвоили акциям Morgan Stanley (MS) рейтинг Neutral; целевая стоимость $71

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Hold from Buy; целевая стоимость снижена до $55

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость повышена до $28

Аналитики BofA Securities повысили рейтинг акций MasterCard (MA) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $400 

• EUR/USD: 1.2300 (1.1 млрд)

• USD/JPY: 103.25 (380 млн), 104.00 (1.0 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар достиг самого низкого уровня почти за три года, когда рынки оценили победу демократов на выборах в Сенат США в Джорджии, что проложило бы путь к более широкому пакету фискальных стимулов и подогрело аппетит валютного рынка к риску.

Демократы выиграли одну горячо оспариваемую гонку в Сенате США в Джорджии и вырвались, приблизившись к контролю палаты. 

Аналитики обычно предполагают, что сенат, контролируемый демократами, будет положительным для глобального экономического роста и, следовательно, для наиболее рискованных активов, но отрицательным для облигаций и доллара, поскольку бюджет и торговый дефицит США будут еще больше увеличиваться.

Поскольку рынки оценивают демократов, выигравших оба места, индекс доллара достиг самого низкого уровня с марта 2018 года, продолжая ночные потери во время европейской сессии. 

Доллар также упал до самого низкого уровня за шесть лет по отношению к швейцарскому франку.

Евро вырос на 0,3% до 1,2335 доллара, преодолев основное сопротивление и достигнув отметки 1,2346 доллара в начале европейских торгов.

Валюты с повышенным риском также выросли: новозеландский доллар и австралийский доллар достигли самого высокого уровня с 2018 года и сохранили эту прибыль на европейской сессии.

Этому шагу способствовал ряд опросов, проведенных за ночь, которые показали, что производство во всем мире в декабре оказалось устойчивым, несмотря на рост числа случаев заражения вирусом.

Решающий исход в Джорджии может наступить уже в среду утром в Соединенных Штатах, хотя жесткость подсчета предполагает, что официальный результат может занять больше времени.

В другом месте президент США Дональд Трамп обострил напряженность в отношениях с Пекином, подписав распоряжение о запрете транзакций США с восемью китайскими программными приложениями.

После роста в понедельник и вторник юань снизился после того, как центральный банк Китая, похоже, дал понять, что предпочитает более умеренные темпы интервенции.

С мая прошлого года юань вырос по отношению к доллару примерно на 10%, поскольку восстановление экономики Китая привело к восстановлению мировой пандемии.

Биткойн впервые торговался выше 35000 долларов, поднявшись до 35 879 долларов на азиатской сессии и продолжив ралли, в результате которого с середины марта он вырос еще на 800%. Эта прибыль снизилась с открытием европейских рынков, когда биткойн стоил 35 050 долларов в 12:00 по Гринвичу.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.2275 к $1.2350, достигнув новых максимумов апреля 2018 года.

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.3580-1.3670 - около максимумов начала мая 2018 года. 

USD/JPY:  пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y102.60-85 - немного выше минимума середины марта

В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за декабрь. В 14:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за ноябрь. В 15:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного растут сегодня после того, как демократы выиграли одну горячо оспариваемую гонку в Сенате США в Джорджии и вырвались вперед во второй тур, что вселяет надежды на усиление стимулов в крупнейшей экономике мира .

Получение обоих мест позволило бы демократам избежать тупика в Конгрессе и дать Байдену шанс реализовать свою законодательную повестку дня.

Циклические компании, такие как банки и автопроизводители, торгуются в целом выше. Акции Commerzbank, BNP Paribas и Renault выросли более чем на 3%.

Нефтяная компания BP Plc выросла на 3,8%, Royal Dutch Shell поднялась на 2,2%, а Total SE прибавила 2% после того, как Саудовская Аравия согласилась сократить добычу больше, чем ожидалось на встрече с производителями-союзниками.

Informa выросла на 2,2%. Издательская компания сообщила, что результаты Группы в 2020 году будут соответствовать прогнозам по выручке, представленным по результатам полугодия в сентябре 2020 года.

Аггреко подскочил на 3%. Поставщик временного оборудования для выработки электроэнергии подтвердил, что теперь он согласовал и подписал необходимые изменения контракта с Токийским оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр, чтобы отразить как изменения объема, так и влияние переноса Игр на этот год.

Что касается экономических новостей, то в декабре цены в магазинах Великобритании продолжили падать, как показали данные British Retail Consortium. Индекс цен в магазинах снизился в декабре на 1,8% в годовом исчислении, так же как и в ноябре.

По предварительным оценкам, французские потребительские цены в декабре оставались стабильными в годовом исчислении после роста на 0,2% в ноябре. Окончательные данные появятся 15 января.

Заключительный декабрьский составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit вырос до 49,1 с ноябрьских 45,3, но это было ниже мгновенного значения 49,8. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 46,4, что намного ниже предварительной оценки 47,3.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

DW

Немецкие эксперты понизили прогноз роста экономики Германии

Немецкий институт экономических исследований ожидает в начале нынешнего года падение ВВП страны более чем на 2 процента. Продление локдауна замедлит восстановление, предостерегает другой институт.

На фоне второй волны пандемии коронавируса ведущие немецкие эксперты ухудшили прогноз роста экономики страны. Так, Немецкий институт экономических исследований (DIW) понизил прогноз роста ВВП Германии в 2021 году с 5,2 до 3,5 процента, сообщает деловое издание Handelsblatt во вторник, 5 января.

Forbes 

Как создатель автомобиля Бонда и его жена стали миллиардерами, бросив вызов Илону Маску

Бывший дизайнер Aston Martin и BMW Хенрик Фискер после краха своего первого предприятия решился снова бросить вызов Илону Маску. Фискер обещает создать внедорожник на аккумуляторах вместительнее и дешевле кроссовера Tesla Model Y. Секретное оружие дизайнера — его жена

Business Insider

«Он не пропал»: акции Alibaba выросли на 5% в цене после известий о возможном местонахождении Джека Ма

Телеканал CNBC сообщил, что основатель Alibaba может целенаправленно скрываться в штаб-квартире онлайн-ритейлера в Ханчжоу. После этого акции компании выросли в цене на 5%

Акции китайской Alibaba выросли во вторник, 5 января, в цене на 5% после того, как телеканал CNBC сообщил, что ее основатель, миллиардер Джек Ма целенаправленно скрывается в штаб-квартире компании в Ханчжоу, передает Business Insider. 

The Atlantic

Как богатые люди воспитывают богатых детей

Дети богатых родителей, вырастая, как правило, становятся состоятельными людьми. В чем причина? Автор разбирается, что больше влияет на ситуацию: наследственность или воспитание и как можно стать богатым.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центральный банк Китая заявил в среду, что сделает свою денежно-кредитную политику гибкой, адресной и целесообразной в 2021 году.

Народный банк Китая (НБК) добавил, что будет углублять реформы основной ставки по кредитам, одновременно способствуя либерализации депозитных ставок.

Он также усилит регулирование финансовой деятельности с помощью интернет-платформ, говорится в заявлении на веб-сайте центробанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей в еврозоне упали в годовом исчислении в ноябре из-за резкого падения цен на энергоносители, но падение было меньше, чем ожидалось, благодаря более дорогому капиталу и потребительским товарам длительного пользования, как показали данные статистического управления Европейского Союза.

Цены производителей на выходе в 19 странах, использующих евро, в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Экономисты прогнозировали рост на 0,1% в месяц и снижение на -2,2% в годовом исчислении.

Общий индекс цен производителей снизился из-за падения цен на энергоносители на -7,5% в годовом исчислении, несмотря на рост цен на потребительские товары длительного пользования на 1,2% в годовом исчислении.

Экономисты рассматривают цены производителей как ранний индикатор тенденций потребительских цен, которые Европейский центральный банк хочет удерживать ниже, но близкими к 2% в среднесрочной перспективе, и годами пытается ускорить вялый рост цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономическая активность в Великобритании медленно восстанавливалась в декабре после ее сокращения во время четырехнедельной блокировки от коронавируса в Англии в ноябре, поскольку крупный сектор услуг не смог полностью восстановиться.

Составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS вырос до 50,4 в декабре с 49,0 в ноябре, что немного меньше, чем в более ранней предварительной оценке.

Индекс деловой активности в сфере услуг, составляющий большую часть сводного индекса, остался ниже отметки 50, которая отделяет рост от сокращения на уровне 49,4. Это было выше пятимесячного минимума ноября 47,6, но также ниже мгновенного значения.

“Декабрьские данные подтверждают, что сектор услуг Великобритании снова начал падать после частичного восстановления, наблюдавшегося в третьем квартале 2020 года, что в значительной степени отражает более жесткие ограничения на потребительские услуги на фоне ухудшающейся траектории пандемии”, - сказал директор по экономике IHS Markit Тим Мур.

Декабрь вселил некоторый оптимизм в британский бизнес с началом внедрения вакцин против коронавируса.

Деловые круги более оптимистичны в отношении перспектив, поскольку индекс будущего производства лишь на долю ниже ноябрьского максимума за пять лет.

Ожидается, что экономический ущерб не будет такого масштаба, как первая блокировка, когда объем производства упал на 25%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно на фоне роста напряженности между США и Китаем и в преддверии результатов двух ключевых выборов в Сенат Джорджии, которые определят, насколько избранный президент США Джо Байден сможет продвинуть повестку дня демократов.

Администрация Трампа подписала распоряжение о запрете транзакций с восемью китайскими приложениями, заявив, что они представляют угрозу национальной безопасности США.

Неуверенность на рынке усугублялась постоянными дискуссиями на Нью-Йоркской фондовой бирже о том, следует ли исключать китайские акции из списка по соображениям безопасности.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,63%. Сектор услуг в Китае продолжал расширяться в декабре, хотя и более медленными темпами, как показало последнее исследование Caixin с индексом PMI в сфере услуг 56,3 по сравнению с 57,8 в ноябре. Сводный индекс упал до 55,8 с 57,5 ​​в ноябре.

Гонконгский индекс Hang Seng завершился с повышением на 0,15%, несмотря на то, что опрос показал, что частный сектор в Гонконге глубоко упал в декабре с индексом PMI 43,5.

Японские акции снизились третью сессию подряд, так как инвесторы обеспокоены экономическими последствиями месячного чрезвычайного положения, запланированного японским правительством для борьбы с всплеском случаев коронавируса .

Акции технологических компаний упали: Advantest потерял -2,4%, а Tokyo Electron - 1,6%. Акции Heavyweight Fast Retailing упали в цене -2,5%, а бумаги SoftBank Group выросли на 1,3%.

Что касается экономики, последнее исследование Jibun Bank показало, что сектор услуг в Японии сокращался более быстрыми темпами в декабре: индекс PMI составил 47,7, что немного ниже 47,8 в ноябре.

Австралийские рынки резко упали на фоне опасений, что ужесточение ограничительных ограничений нанесет ущерб росту.

Акции компаний здравоохранения в целом упали, при этом CSL утратил -2,5% стоимости бумаг. Банки ANZ, Westpac и NAB упали на -0,8–1,2%. Insurance Australia Group поднялась на 1,1% после того, как объявила о завершении программы перестрахования от катастроф на 2021 год.

Акции энергетических компаний преодолели слабую тенденцию после того, как цены на нефть за ночь подскочили примерно на 5% на фоне новостей о предлагаемом сокращении добычи крупным производителем Саудовской Аравии. Акции Woodside Petroleum, Origin Energy и Santos выросли примерно на 2%, а Oil Search - на 5,7%.

Что касается экономических новостей, то последнее исследование Markit Economics показало, что сектор услуг в Австралии в декабре рос более быстрыми темпами, при этом показатель PMI за пять месяцев составил 57,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая активность в зоне евро сократилась в декабре более резко, чем предполагалось ранее, и может ухудшиться, поскольку возобновленные ограничения, введенные для сдерживания коронавируса, ударили по доминирующей сфере услуг в блоке.

В условиях стремительного роста уровня инфицирования в Европе страны ограничивают общественную жизнь. Германия намерена продлить строгую изоляцию до конца месяца, а Италия во вторник решила сохранить некоторые общенациональные ограничения.

Заключительный декабрьский сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit, который считается хорошим показателем экономического здоровья, действительно вырос до 49,1 с ноябрьских 45,3, но был значительно ниже мгновенного значения 49,8. Значение ниже 50 указывает на сокращение.

“В частности, активность в секторе услуг упала более резко, чем предполагалось по более ранней оценке PMI, поскольку все больше стран активизировали свою борьбу с ростом числа случаев заражения вирусами”, - сказал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон

PMI в сфере услуг составил 46,4 в декабре, что лучше, чем 41,7 в предыдущем месяце, но намного ниже предварительной оценки 47,3.

Поскольку большая часть сферы услуг была вынуждена закрыться, спрос также сократился намного больше, чем предполагалось. Окончательный индекс нового бизнеса в сфере услуг составил 46,6 по сравнению с предварительным прогнозом в 47,9, хотя и лучше ноябрьских 40,6.

Но с распространением вакцин по всему континенту общий оптимизм по поводу предстоящего года улучшился. Сводный индекс будущего выпуска вырос до 64,5 с 60,4, самого высокого значения с апреля 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли  до самого высокого уровня с февраля 2020 года после того, как Саудовская Аравия согласилась сократить добычу больше, чем ожидалось на встрече с союзными производителями, в то время как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились.

Нефть Brent выросла на 0,9% до $54,09 за баррель, до самого высокого уровня с 26 февраля 2020 года. 

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,6% до $50,24 за баррель, что также является самым высоким показателем с 26 февраля.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, согласилась во вторник дополнительно добровольно сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте после встречи с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими основные производители, входящие в группу, известную как ОПЕК +.

Согласованные Саудовской Аравией сокращения были включены в сделку, чтобы убедить других производителей в группе ОПЕК + поддерживать производство на стабильном уровне.

В связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции во многих частях мира производители пытаются поддерживать цены, так как спрос страдает от введенных новых ограничений.

Захват Ираном в понедельник южнокорейского танкера в Персидском заливе также продолжал оказывать поддержку ценам. Тегеран отрицал, что держал судно и его команду в заложниках после захвата танкера, настаивая на том, чтобы Сеул высвободил средства на сумму $7 млрд, замороженные в соответствии с санкциями США.

Между тем, запасы сырой нефти в США упали на 1,7 миллиона баррелей за неделю с 1 января до 491,3 миллиона баррелей, как показали данные отраслевой группы Американского института нефти во вторник. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По предварительным оценкам статистического бюро Insee, потребительские цены во Франции остались неизменными в конце года, поскольку рост цен на продукты питания и услуги был компенсирован падением цен на энергоносители и промышленные товары.

Потребительские цены в декабре оставались стабильными в годовом исчислении после роста на 0,2% в ноябре. Окончательные данные появятся 15 января.

Инфляция цен на продукты питания замедлилась до 1,1%, а рост стоимости услуг остался на уровне 0,7%. Между тем, цены на энергоносители снизились на -7%, а цены на промышленную продукцию - на -1%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%, так же как и в ноябре.

Гармонизированный индекс потребительских цен оставался неизменным в годовом исчислении после роста на 0,2% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что в декабре цены снова вырастут на 0,2%.

В месячном исчислении цены выросли на 0,2%, как в ноябре и в соответствии с ожиданиями экономистов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), в декабре цены в магазинах Великобритании продолжили падать.

Индекс цен в магазинах снизился в декабре на -1,8% в годовом исчислении, так же как и в ноябре.

Продовольственная инфляция снизилась до 0,4%, самого низкого уровня с марта 2018 года из-за значительного падения цен на свежие продукты. В то же время цены на непродовольственные товары снизились на -3,2% в годовом исчислении.

“Успешное соглашение о беспошлинной сделке с ЕС принесет ритейлерам облегчение, но они все еще испытывают огромное ценовое давление, поскольку последствия прошлогоднего принудительного закрытия предприятий вступают в силу, а социальные ограничения продолжают влиять на новые год”, - сказала Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC.

Дикинсон призвал правительство предоставить дополнительную адресную финансовую поддержку и продлить льготу для бизнеса после апреля 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался без существенных изменений после вчерашнего падения. Тем не менее негативное давление на американскую валюту продолжается, на фоне ожиданий инвесторов результатов выборов в Сенат в штате Джорджия. Исход данного голосования, вероятно, определить дальнейшую динамику рыночных настроений. Демократы будут контролировать обе палаты Конгресса, если они выиграют оба места в Сенате Джорджии. 

Перспектива этого сценария подтолкнула вверх доходность облигаций США и снизила стоимость фьючерсов на американские акции в ожидании увеличения государственных заимствований, более высоких налогов и усиления технологического регулирования.

Однако настроения на валютных рынках были более двусмысленными: вероятность увеличения расходов на стимулирование экономики смягчила удар по настрою участников рынков и удержала доллар от роста.

Четкий понимание результатов в штате Джорджия может наступить уже в среду утром по их местному времени, хотя скрупулезность подсчета предполагает, что это может занять больше времени.

Доллар упал к новому 10-месячному минимуму против японской иены, преодолев вчера важный уровень поддержки.

Евро также торговался около своего 32-месячного максимума, достигнутого в начале азиатской сессии.

Австралийский и новозеландский доллары продолжали оказывать давление на американскую валюту и колебались чуть ниже многолетних максимумов, в то время как фунт стерлингов незначительно снизился к уровню $1,3590.

По отношению к корзине валют индекс доллара в среду достиг нового минимума за последние 2,5 года, после чего укрепился примерно на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла выше 1% впервые с марта.

Криптовалюта биткойн, которую иногда считают активом по хеджированию от инфляции, выросла более чем на 4% и достигла рекордного уровня в 35 879 долларов.

Растущие курсы валют в Азии, где восстановление экономики было наиболее впечатляющим, получили дополнительный импульс от роста китайского юаня, который увеличивает покупательную способность Китая в отношении товаров и другого импорта.

После резкого роста во вторник курс юаня в среду оставался стабильным, поскольку фиксация прибыли и продажи государственного банка снизили недавний ажиотаж.

Юань прибавил 12% по отношению к доллару с мая прошлого года, на фоне восстановления экономики Китая.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2295. Сегодня пара торговалась в диапазоне $1.2275-25, оставаясь вблизи максимумов апреля 2018. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2240). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3620. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3590-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3540). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y102.70. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y102.60-85, оставаясь вблизи минимумов марта 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.35). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за декабрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за ноябрь. В 13:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за декабрь. В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за декабрь. В 14:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за ноябрь. В 15:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

FTSE +0.9%

IBEX +0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением т.к. все еще ведется подсчет бюллетеней во втором туре выборов в штате Джорджия, который определит контроль над Сенатом США и судьбу избранного президента Джо Байдена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 16:00 GMT представитель Банка Англии Бейли выступит с речью 

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 105-ти и 154-х дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2417 (2733)

$1.2382 (778)

$1.2355 (2405)

Цена на момент написания обзора: $1.2330

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2267 (211)

$1.2234 (3951)

$1.2193 (2169)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 79064 контракта (согласно данным за 5 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4878);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3765 (718)

$1.3728 (2014)

$1.3697 (1577)

Цена на момент написания обзора: $1.3652

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3525 (588)

$1.3486 (794)

$1.3443 (791)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 56985 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33148);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 29826 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2933);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 января составило 0,52 против 0,52 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Как показали результаты исследований от от Caixin/Markit в декабре активность сектора услуг Китая росла более медленными темпами, поскольку периодически возникающие вспышки коронавируса сдерживали восстановление доверия потребителей и оказывали давление на рост бизнеса.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Caixin/Markit снизился в декабре к трехмесячному минимуму, к уровню 56,3, тогда как в ноябре значение показателя составляло 57,8.

Как показали данные, субиндекс для недавно организованного бизнеса составил 54,3, что заметно ниже 58,7 в предыдущем месяце. Рост нового экспортного бизнеса, который вернулся к росту только в ноябре, замедлился, поскольку растущая пандемия ограничила спрос за рубежом.

Исследования также указали на дальнейший резкий рост цен на производственные ресурсы, что заставило компании повышать свои цены самыми быстрыми темпами с января 2008 года.

Падение темпов роста во многом соответствовало результатам официального исследования, опубликованного на прошлой неделе, которое показало, что активность в сфере общественного питания снизилась.

Сектор услуг, который поначалу восстанавливался медленнее, чем промышленный сектор, более уязвим для ограничений социального дистанцирования, поскольку власти борются с десятками случаев COVID-19 в северном Китае, таком как город Пекин, провинции Хэбэй и Ляонин.

Китайские туристы, миллионы из которых в этом году отказались от поездок за границу из-за глобальной пандемии, в результате отказываются от своих поездок, посещая близлежащие города и избегая поездок за пределы своих провинций.

Однако китайские сервисные компании сохраняют оптимизм в отношении предстоящего года на фоне надежд на прекращение пандемии COVID-19. Опрос показал, что бизнес-ожидания на следующие 12 месяцев достигли самого высокого уровня с апреля 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли. В фокусе внимания участников рынка находились критически важные выборы сенаторов в Джорджии, а также отчет ISM, который показал, что активность в производственном секторе США в декабре выросла почти до максимума за 2.5 года.

Читать далее