Новости и прогнозы рынков CFD — 07-01-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +5.00%). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -2.39%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+3.09%).  Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Rabobank действительно видят возможности для коррекции курса EUR/USD в текущем квартале. Но помимо коррекции, кажется маловероятным, что рыночные настроения решительно повернутся в пользу доллара США до тех пор, пока реальные процентные ставки не станут более привлекательными.

"Учитывая неопределенность в отношении новостей вокруг COVID-19, различные ограничения, внедрение вакцины и даже степень и эффективность любых мер бюджетной политики дают все основания подозревать, что волатильность пары EUR/USD может быть высокой в ближайшие месяцы.”

"В то время как мы ожидаем отката пары EUR/USD в первом квартале, слабость реальных процентных ставок должна быть достаточной, чтобы удерживать доллар на заднем плане в течение большей части года, и мы будем искать любые изменения этого фронта, прежде чем призывать к широкому, устойчивому восстановлению доллара.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по торговле Канады, опубликованные в четверг, показали дефицит в 3,34 миллиарда канадских долларов. Аналитики CIBC отмечают, что это значительно больше, чем в среднем за годы, предшествовавшие пандемии. Они объясняют, что большая часть прироста экспорта была обусловлена экспортом золота в Великобританию, который принял форму как отгрузки золотых слитков, так и передачи товара внутри банковской системы, что вряд ли будет устойчивым.

"Слегка сузившийся в ноябре торговый дефицит не даст рынкам много поводов для радости. Экспорт выглядел слабым, если не считать резкого роста поставок золота, который кажется неустойчивым, в то время как для иностранных товаров, предназначенных для Канады, дела обстояли еще хуже. Если сложить эти два показателя, то общий объем торговли продемонстрировал самый медленный рост за год, что является еще одним свидетельством замедления экономической активности, которое, вероятно, произошло к концу 2020 года. Проблемы экспорта в этом отчете будут выделяться, поскольку Банк Канады следит за тем, насколько сильным встречным ветром будет недавнее повышение курса канадского доллара для исходящих поставок”.

"Недавнее укрепление канадского доллара поддержит сужение номинального торгового баланса в ближайшем будущем за счет удешевления импорта и может помочь стимулировать некоторые бизнес-инвестиции. Но Банк Канады будет обеспокоен тем, насколько сильно повышение курса канадского доллара влияет на конкурентоспособность экспорта страны”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики MUFG Bank считают, что пара EUR/USD будет расти в 2021 году. В то же время они предупреждают, что сильный восходящий импульс для EUR/USD предполагает риски некоторой коррекции в краткосрочной перспективе. По их прогнозам, пара будет торговаться на уровне 1,23 к концу первого квартала и 1,28 к концу года.

"В прогнозах на этот год будет доминировать ряд ключевых тем, но, безусловно, путь COVID берет верх над краткосрочными перспективами, чтобы ограничить потенциал роста EUR/USD. Новый штамм вируса обострил масштабы ограничений, и внедрение вакцин шло очень медленно, что будет иметь последствия для роста в краткосрочной перспективе. Цены на активы быстро приспосабливаются к меняющимся обстоятельствам, но сильный восходящий импульс для пары EUR/USD предполагает риски некоторой коррекции в краткосрочной перспективе. Однако мы предполагаем, что готовность инвесторов выйти за рамки этого краткосрочного риска, подкрепленная огромной политической поддержкой, ограничит снижение курса евро.” 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США отскочил от уровней, невиданных с марта 2018 года, и достигнув самого высокого уровня за неделю на фоне потенциала экономического восстановления и фиксации прибыли инвесторами, которые делали ставки на евро.

Индекс доллара, который измеряет стоимость валюты США по отношению к корзине аналогов, вырос на 0,531% до 89,81, а евро упал на 0,41% до 1,2275 доллара.

Напомним, доллар почти не изменился в среду, когда сотни сторонников президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий США, пытаясь отменить его поражение на выборах, сражаясь с полицией в коридорах и задерживая на несколько часов подтверждение победы избранного президента-демократа Джо Байдена.

Но подтверждение победы Байдена повысило ожидания в отношении дополнительных мер бюджетного стимулирования для улучшения экономических перспектив и привело к повышению доходности долгосрочных облигаций, при этом доходность 10-летних облигаций в среду поднялась выше 1% впервые с марта.

«Как только ставки начали двигаться, как это было вчера, это был не большой шаг, но он был в правильном направлении, то есть в направлении будущего", - сказал Джозеф Тревизани, старший аналитик FXStreet.com.

"Это спорный вопрос о том, сколько времени потребуется для того, чтобы вакцины сработали и, надеюсь, положили конец пандемии, но как только это произойдет, вы получите гораздо более сильное восстановление США, и это приведет к укреплению доллара.”

Тем не менее, многие аналитики придерживаются более слабых долгосрочных прогнозов по доллару и рассматривают недавний рост как "сворачивание" медвежьих ставок против доллара США, после того как он упал почти на 7% в 2020 году и на 0,9% в новом году. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент Федеральной резервной системы Чикаго Чарльз Эванс в четверг заявил, что, по его мнению, ФРС, скорее всего, будет удерживать процентные ставки вблизи нуля до 2024 года, чтобы дать инфляции время вернуться к 2%.

"С продолжающимся улучшением рынка труда, безработица упадет до 4% и, надеюсь, ниже этого уровня, вероятно, наступит 2024 год, прежде чем мы увидим, что процентные ставки начнут расти", - сказал Эванс на виртуальной встрече, проведенной Ассоциацией банкиров Висконсина и Ассоциацией банкиров Индианы.

Эванс также сказал: "Мы можем начать плавное повышение ставки по федеральным фондам, хотя денежно-кредитная все еще будет адаптивной, чтобы как-то достичь этого превышения и средней инфляции в 2%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает перспективы EUR/USD в этом году и видит ограниченные возможности для дальнейшего роста.

"В значительной степени призыв евро в этом году - это призыв к глобальным акциям и доллару США. Мы предполагали, что возвращение к нормальному состоянию в мире после коронавируса позволит EURUSD вернуться к равновесию, но мы уже достигли этого", - отмечает BofA.

"Мы скептически относимся к дальнейшему укреплению евро, особенно во время рецессии в еврозоне, которая является более серьезной, чем в большинстве других стран мира. Длинная рыночная позиция евро также делает его одной из наиболее уязвимых валют G10 для общего рыночного бегства от риска", - добавили BofA. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в четверг после того, как Конгресс США подтвердил избрание Джо Байдена президентом после драматических сцен, когда сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия США.

Читать далее 

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров ухудшился по итогам декабря, и достиг минимума с мая, вопреки прогнозируемому повышению.

Согласно отчету, в декабре индекс деловой активности упал до 46,7 пункта с 52,7 пункта в ноябре. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 53,1 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в декабре до 53,9 пункта с 52,4 пункта в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.708 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,085% против 0,085% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,81 по сравнению с 2,84 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,58% от объёма размещения по сравнению с 35,55% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,20% от объёма размещения по сравнению с 4,85% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 37,22% от объёма размещения по сравнению с 59,60% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.431 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,080% против 0,080% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,46 по сравнению с 3,06 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 23,34% от объёма размещения по сравнению с 28,12% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,60% от объёма размещения по сравнению с 6,65% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 57,05% от объёма размещения по сравнению с 65,23% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как инвесторы позитивно отреагировали на то, что демократы получили контроль над Сенатом и Конгресс официально признал Джо Байдена следующим президентом США.

В четверг ранним утром Конгресс США утвердил итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов, признав победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена, несмотря на вынужденную проволочку из-за штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Утверждение результатов - последний шаг в подведении итогов выборов в США.

Между тем лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал немедленно отправить Трампа в отставку, воспользовавшись 25 поправкой к американской конституции, которая позволяет отстранить президента, если тот не способен выполнять свои обязанности. В этом случае решение об отстранении должен принять кабинет министров, после чего власть перейдет к вице-президенту. “Если вице-президент и кабинет откажутся поддержать, Конгресс должен снова собраться, чтобы объявить президенту импичмент”, - добавил Шумер.

Накануне также стало известно о победе двух демократов на выборах в Сенат в штате Джорджия, в результате чего демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса, что, по мнению участников рынка, увеличивает шансы на дополнительные фискальные стимулы.

Усилению оптимизма также способствовал отчет ISM, показавший, что индекс деловой активности в сфере услуг США резко вырос в декабре, несмотря на рост числа случаев заболевания Covid-19 и ограничения, направленные на сдерживание распространения вируса по стране, а также солидная квартальная отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA).

Согласно отчету SM, индекс деловой активности в сфере услуг США за декабрь вырос до 57.2 с 55.9 в ноябре. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 54.6. Показатель находится выше нейтральной отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения, седьмой месяц подряд.

Walgreens Boots Alliance (WBA) сообщила, что в последнем квартале заработала $1.22 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.04 на одну акцию. Квартальная выручка Walgreens также превзошла ожидания Уолл-стрит. Стоимость акций WBA подскочила на 7.2%.

Инвесторы также получили данные от Министерства труда, которые показали, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, оставаясь при этом чрезвычайно высоким. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице  составили 787 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 января, по сравнению с 790 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 800 000 заявок.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что дефицит торгового баланса Соединенных Штатов вырос в ноябре до самого высокого уровня за более чем 14 лет. Согласно отчету,  торговый дефицит США увеличился на 8.0% до $68.1 млрд. в ноябре, что является максимальным уровнем с августа 2006 года. Дефицит в октябре не был пересмотрен и составил $63.1 млрд. Экономисты прогнозировали увеличение дефицита торгового баланса до $65.2 млрд. в ноябре.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +7.20%). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -3.30%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.72%).  Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.53%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, обнародованная в четверг отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA) показала, что прибыль компании за первый квартал ее 2021 финансового года (ФГ) превысила ожидания Уолл-стрит, чему способствовали более высокие, чем ожидалось, продажи сети ее аптек.

Показатели компании за квартал, закончившийся 30 ноября, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.22 против ожидаемых $1.03;
• Выручка: $36.31 млрд. против ожидаемых $34.95 млрд.

По итогам первого квартала 2021 ФГ Walgreens отчиталась о получении чистого убытка в размере $308 млн., или $0.36 в расчете на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в $845 млн., или $0.95 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Однако, без учета инвестиций в AmerisourceBergen она заработала $1.22 на акцию, что оказалось выше $1.03 на акцию, ожидаемых аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Продажи компании выросли до $36.31 млрд. с $34.34 млрд. в первом квартале 2020 ФГ, превысив прогноз аналитиков в $34.95 млрд.

Walgreens заявила, что продажи ее аптечных учреждений в США выросли, поскольку они отпускали больше лекарств по рецепту и делали прививки от гриппа. Сопоставимые продажи ее аптек выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост продаж произошел, несмотря на меньший клиентопоток, снижение продаж лекарств от кашля, простуды и гриппа, а также меньшее количество недавно выписанных рецептов, поскольку во время пандемии люди избегали ходить на приемы к врачам и социально дистанцировались.

В Соединенном Королевстве сопоставимые продажи аптек Walgreen выросли на 2.5% по сравнению с первым кварталом 2020 ФГ, в основном за счет реимбурсации Национальной службой здравоохранения (NHS). Между тем ее магазины Boots в Великобритании особенно сильно пострадали от карантинных мер из-за пандемии. Выплата NHS помогла компенсировать сокращение количества рецептов.

Walgreens подтвердила свой прогноз прироста показателя скорректированная прибыль на акцию на весь 2021 ФГ на уровне +1-3%. Тем не менее, компания предупредила, что во втором квартале на ее результаты негативное влияние окажут новый локдаун в Великобритании и сохраняющаяся политика покупателей ограничивать поездки в магазин.

Тем не менее финансовый директор Walgreens Джеймс Кехо (James Kehoe) заявил, что компания продолжает фокусироваться на долгосрочных возможностях, а не на краткосрочных вызовах, связанных с пандемией. Он сообщил, что компания сокращает затраты и инвестирует в области роста, поскольку фармацевтическая промышленность сталкивается с перебоями, а пандемия меняет структуру процесса осуществления покупок. Walgreens наращивает портфель медицинских услуг и расширяет свои цифровые предложения. Компания представила новое мобильное приложение и теперь предлагает услугу самовывоза со своих магазинов в США, обеспечивая покупателям возможность получить их онлайн-заказы всего за 30 минут.

На текущий момент акции WBA котируются по $46.33 (+7.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в четверг, достигнув новых 11-месячных максимумов на фоне сокращения запасов в США и после обещания Саудовской Аравии сократить добычу больше, чем ожидалось.

Читать далее 

Цены на золото умеренно выросли в четверг, несмотря на укрепление доллара и повышение доходности казначейских облигаций США. Поддержку ценам оказывали перспективы усиления налогово-бюджетного стимулирования под руководством демократов в Вашингтоне.

Читать далее 

В пятницу выйдет умеренное количество статданных. В 06:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за декабрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы (без учета сезонных поправок) вырос до 3,4% с 3,3% в ноябре.

В 07:00 GMT Германия объявит об изменении промышленного производства и сальдо торгового баланса за ноябрь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Второй показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом. Согласно прогнозу, промпроизводство увеличилось на 0,7% относительно октября.

В 07:45 GMT Франция заявит об изменении промышленного производства и сальдо торгового баланса за ноябрь. Ожидается, что промпроизводство упало на 1% относительно октября.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за ноябрь. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 8,5% с 8,4% в октябре.

В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за декабрь. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 6,7%, а число занятых выросло на 100 тыс.

Также в 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за декабрь. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 8,6% с 8,5% в ноябре, а число занятых упало на 27,5 тыс.

В 18:00 GMT будет представлен отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Активность в секторе услуг США продолжала расти в декабре более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце, несмотря на рост числа случаев заболевания Covid-19 и ограничения, направленные на сдерживание распространения болезни по стране.

Отчет ISM показал что индекс деловой активности в сфере услуг США за декабрь вырос до 57,2 с 55,9 в ноябре. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 54,6. Показатель находится выше нейтральной отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения, седьмой месяц подряд.

"В декабре продолжился небольшой всплеск темпов роста сектора услуг", - сказал Энтони Ньевес, председатель комитета ISM по исследованию сектора услуг, отметив, что, несмотря на улучшение показателя, комментарии респондентов относительно условий ведения бизнеса и экономики были неоднозначны.

По его словам, блокировки из-за Covid-19 на местном и государственном уровнях продолжают негативно влиять на компании и отрасли, и большинство респондентов осторожно оптимистично оценивают условия ведения бизнеса с учетом недавнего одобрения и предстоящего распространения вакцин.

В декабре индекс активности (производства) в сфере услуг вырос до 59,4 с ноябрьского уровня 58,0. Индекс новых заказов также немного вырос - до 58,5 с 57,2 в предыдущем месяце. Индекс занятости упал до 48,2 с 51,5 месяцем ранее, в то время как индекс цен снизился до 64,8 с 66,1 в ноябре.

Среди 14 отраслей сферы услуг, сообщивших о росте в декабре, были управление компаниями и вспомогательные службы, оптовая торговля и розничная торговля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Финансовые рынки, вероятно, будут чаще сталкиваться с потрясениями, вызванными пандемией COVID-19, и центральным банкам нужны новые инструменты для работы с мощными инвестиционными фирмами, которые были в их основе, сказал исполнительный директор Банка Англии Эндрю Хаузер

“Прошлогодний рывок за наличными из-за COVID стал тревожным сигналом в отношении масштабов и безотлагательности этой работы”, - сказал Эндрю Хаузер.

Небанковские компании, в число которых входят управляющие пенсионными фондами, фонды денежного рынка и хедж-фонды, сегодня составляют около половины мировых финансовых активов.

Они помогли вкладчикам и предприятиям, поскольку банки были обузданы реформами после того, как их принятие риска привело к финансовому кризису 2007-2009 годов.

Но небанковские организации не смогли противостоять шоку от коронавируса в марте прошлого года, и необходимы реформы, чтобы не допустить, чтобы проблемы с ликвидностью в будущем угрожали экономике, сказал Хаузер.

По его словам, центральные банки должны формально выполнять роль «маркет-мейкеров последней инстанции» - торговать ценными бумагами в периоды финансовой паники - в обмен на более жесткое регулирование финансовых предприятий, помимо банков.

Это отразило бы роль «кредитора последней инстанции», которую Банк Англии предоставляет строго регулируемому банковскому сектору.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика США все еще находится под влиянием коронавируса, и рост может замедлиться в первом квартале, возможно, станет отрицательным, прежде чем он восстановится во второй половине года, заявил в четверг президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер.

“COVID-19 во многом определил показатели экономики США”, - сказал Харкер в своем выступлении, подготовленном для виртуального мероприятия, организованного Philadelphia Business Journal.

По словам Харкера, на экономическую активность влияют как меры, принимаемые для ограничения распространения вируса, так и изменения, которые потребители вносят во избежание заболевания.

В связи с ростом числа случаев коронавируса с сентября Харкер  ожидает, что экономика продемонстрирует «умеренный рост» в четвертом квартале 2020 года, «до значительного замедления» в первом квартале этого года.

Тем не менее вакцинация и недавно принятый бюджетный пакет в размере $900 млрд должны помочь ускорить рост в конце этого года, сказал Харкер. 

“Я оптимистично настроен в отношении того, что во второй половине 2021 года экономика - и, честно говоря, жизнь - станет намного более нормальной”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.08% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $50.67 (+0.08%)

Золото $1,916.90 (+0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,762.25 (+0.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.81% до уровня 12,719.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, так как инвесторы позитивно отреагировали на то, что демократы получили контроль над Сенатом и Конгресс официально признал Джо Байдена следующим президентом США.

В четверг ранним утром Конгресс США утвердил итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов, признав победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена, несмотря на вынужденную проволочку из-за штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Утверждение результатов - последний шаг в подведении итогов выборов в США.

Накануне также стало известно о победе двух демократов на выборах в Сенат в штате Джорджия, в результате чего демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, что, по ожиданиям участников рынка на дополнительные фискальные стимулы.

Инвесторы также анализируют данные Министерства труда, которые показали, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, оставаясь при этом чрезвычайно высоким. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице  составили 787 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 января, по сравнению с 790 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 800 000 заявок.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $1.22 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.04 на одну акцию. Квартальная выручка Walgreens также превзошла ожидания Уолл-стрит. Стоимость акций WBA на премаркете подскочила на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM за декабрь (15:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Д. Булларда (17:00 GMT) и Ч. Эванса (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Micron Technology (MU). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.69 в расчете на акцию при выручке в $5.662 млрд.

Дефицит торгового баланса Соединенных Штатов вырос в ноябре до самого высокого уровня за более чем 14 лет, поскольку предприятия увеличили импорт для пополнения запасов, что компенсировало рост экспорта.

Министерство торговли сообщило, что торговый дефицит увеличился на 8,0% до $68,1 млрд в ноябре, что является максимальным уровнем с августа 2006 года. Дефицит в октябре не был пересмотрен и составил $63,1 млрд. Экономисты прогнозировали увеличение дефицита торгового баланса до $65,2 млрд  в ноябре.

Импорт вырос на 2,9% до $252,3 млрд. Импорт товаров увеличился на 3,0% до $214,1 млрд, самого высокого уровня с мая 2019 года. Экспорт вырос на 1,2% до $184,2 млрд. Экспорт товаров вырос на 1,0% до $127,7 млрд.

Рост импорта и связанное с ним увеличение торгового дефицита тормозят валовой внутренний продукт. Но большая часть импорта, вероятно, попала на склады, что привело к увеличению запасов. Накопление запасов, вероятно, компенсирует удар по ВВП от импорта.

Ожидается, что в четвертом квартале экономика вырастет примерно на 5% в годовом исчислении, при этом основной рост валового внутреннего продукта будет связан с инвестициями в товарно-материальные запасы. Экономика росла историческими темпами в 33,4% в третьем квартале после сокращения на 31,4% в период с апреля по июнь, самого высокого уровня с тех пор, как правительство начало вести учет в 1947 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, оставаясь при этом чрезвычайно высоким. Восстановление рынка труда, похоже, замедлилось, поскольку бушующая пандемия COVID-19 угрожает захлестнуть страну.

Первоначальные обращения за пособием по безработице  составили 787 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 января, по сравнению с 790 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 800 000 заявок.

Повышенные требования согласуются с другими данными, которые предполагают, что экономика пострадала от ограничений бизнеса и сокращения потребительских расходов из-за пандемии. Опубликованный в среду протокол заседания Федеральной резервной системы 15-16 декабря показал, что политики ожидают, что рост числа случаев коронавируса «станет особенно сложным для рынка труда в ближайшие месяцы».

Правительство планирует опубликовать отчет о занятости за декабрь в пятницу. Согласно опросу экономистов, число рабочих мест вне сельского хозяйства, вероятно, увеличилось на 71 000 рабочих мест после роста на 245 000 в ноябре.

Это был бы наименьший прирост с момента начала восстановления рабочих мест в мае и означал, что экономика окупила около 12,5 млн из 22,2 млн рабочих мест, потерянных в марте и апреле.

Заявки на пособие по безработице превысили пиковое значение в 665 000 человек во время Великой рецессии 2007-2009 годов, хотя они упали с рекордных 6,867 миллионов в марте. В конце декабря правительство одобрило дополнительные бюджетные стимулы на сумму почти $900 млрд, включая продление до 14 марта доплаты по безработице в размере $300.

Экономисты ожидают, что субсидия по безработице увеличит количество обращений за пособием по безработице впервые после того, как неуверенность в том, будет ли она продлена, способствовала падению заявок в последние недели.

Финансируемые государством программы для самозанятых, рабочих и других лиц, не имеющих права на участие в государственных программах по безработице, а также для тех, кто исчерпал свои льготы, также были расширены в последнем пакете помощи при пандемии.

Вероятны дополнительные фискальные стимулы. В среду демократы завершили захват двух мест в Сенате во втором туре выборов в Джорджии, предоставив партии контроль над палатой и улучшив перспективы законодательной повестки дня избранного президента Джо Байдена.

В четверг Конгресс официально подтвердил победу Байдена на выборах через несколько часов после того, как сотни сторонников президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA Securities снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Underperform c Neutral; целевая стоимость $170

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Neutral c Overweight; целевая стоимость $55

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Credit Suisse (CS) до уровня Overweight c Neutral

Аналитики BofA Securities повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy c Neutral

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Outperform c Perform; целевая стоимость $240

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Perform c Underperform; целевая стоимость повышена до $700

• EUR/USD: 1.2250 (727 млн)

• USD/JPY: 102.60 (440 млн), 103.20 (569 млн),103.70 (670 млн), 104.00 (1.2 млрд)

• GBP/USD: 1.3500 (274 млн), 1.3520 (216 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар отскочил от самого низкого уровня с 2018 года до максимума за неделю. Его рост частично объясняется покупкой в ​​качестве убежища после насилия на Капитолийском холме и фиксацией прибыли инвесторами, которые делали ставки на евро. 

Сотни сторонников президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий США в среду, пытаясь отменить его поражение на выборах, сражаясь с полицией в коридорах и задерживая подтверждение победы избранного президента-демократа Джо Байдена на несколько часов.

Более широкие валютные рынки в значительной степени не были обеспокоены сценами хаоса в Вашингтоне, хотя аналитики говорят, что рост доллара в четверг указывает на некоторые безопасные покупки.

Доллар упал более чем на 13% с пикового значения марта 2020 года. Хотя позиция доллара по-прежнему остается медвежьей, взгляды аналитиков на перспективы валюты на 2021 год все более неоднозначны.

С одной стороны, некоторые утверждают, что рост инфляционных ожиданий, основанный на ожидаемых стимулах правительства США, окажет давление на реальные процентные ставки и окажет давление на доллар, особенно с учетом того, что Федеральная резервная система, как ожидается, остановит ставки и допустит превышение инфляции выше 2%. Реальные процентные ставки - это процентные ставки, скорректированные с учетом инфляции.

И наоборот, некоторые аналитики говорят, что продолжительный период медвежьей позиции по доллару, а также рост доходности казначейских облигаций могут помочь поднять курс валюты в более долгосрочной перспективе.

Рынок остается открытой для евро, а медленное внедрение вакцины в Европе может спровоцировать фиксацию прибыли. Единая валюта упала на 0,6% до 1,2245 доллара.

Биткойн достиг нового рекордного максимума в $37 800, увеличившись более чем на 800% с середины марта. Последний раз он торговался на уровне $37 491.

ЕUR/USD: пара резко снизилась с $1.2340 до $1.2245, отступив от новых максимумов апреля 2018 года, достигнутых вчера. 

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.3555-1.3630 и тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3585).

USD/JPY:  пара резко выросла с Y102.95 до Y103.75, достигнув недельного максимума.

В 13:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. Также в 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за декабрь. Также в 15:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за декабрь. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.22 в расчете на одну акцию (против $1.37 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.04 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $36.307 млрд. (+5.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.014 млрд.

Акции WBA на премаркете выросли до уровня $44.80 (+4.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в целом выросли, так как движение демократов в гонке в Сенате США развеяло надежды на стимулирование экономики.

После демократической зачистки в Джорджии инвесторы по-прежнему надеются, что избранный президент Джо Байден получит больше возможностей для проталкивания пакетов стимулов, чтобы помочь Америке преодолеть кризис Covid.

Разочаровывающий отчет ADP о рабочих местах, опубликованный накануне, также усилил ожидания того, что Федеральная резервная система может принять решение о дополнительных стимулах.

Акции LafargeHolcim подорожали на 0,7% после того, как крупнейший в мире производитель цемента объявил о сделке на $3,4 млрд по покупке Firestone Building Products у Bridgestone Americas.

Бумаги J Sainsbury выросли на 4% после того, как бакалейщик опубликовал отчет о торговых операциях за третий квартал за 15 недель до 2 января 2021 года. Сопоставимые продажи в третьем квартале выросли на 8,6% (без учета топлива), а общие розничные продажи выросли на 6,8% ( без топлива).

Акции Mitchells & Butlers, ведущего оператора управляемых ресторанов и пабов, упали на 7,6%. Компания сообщила, что общие продажи за первый квартал были на 67,1% ниже, чем в предыдущем году, за 14 недель, закончившихся 2 января 2021 года.

MorphoSys AG увеличила капитализацию на 2,3%. Биотехнологическая компания заявила, что назначила Сон Ли на должность финансового директора со 2 февраля 2021 года.

Согласно экономическим релизам, заказы в обрабатывающей промышленности Германии в ноябре продолжили расти, вопреки ожиданиям снижения, как показали данные Федерального статистического управления Destatis.

В ноябре производственные заказы выросли на 2,3% в месячном исчислении, тогда как экономисты прогнозировали падение на 1,2%. Рост за октябрь был пересмотрен с 2,9% до 3,3%. В годовом исчислении производственные заказы выросли в ноябре на 6,3 процента после роста на 2,3 процента в предыдущем месяце.

Экономические настроения в 19 странах, разделяющих евро, выросли до 90,4 пункта в декабре с 87,7 в ноябре против ожиданий роста до 90,0 пункта, как показал ежемесячный опрос Европейской комиссии в четверг.

Лучшее значение было в основном благодаря повышению в промышленности до -7,2 с -10,1 и среди потребителей до -13,9 с -17,6 пункта.

Но, несмотря на этот возросший оптимизм, потребительские цены в декабре выросли только на 0,3% в месячном исчислении, составив -0,3% годовой инфляции, что является таким же отрицательным уровнем, как и в предыдущие три месяца, сообщает Статистическое управление ЕС. Экономисты ожидали, что инфляция вырастет до -0,2%. Европейский центральный банк хочет удерживать инфляцию ниже, но близкой к 2%.

Кроме того, Евростат сообщил, что в ноябре розничные продажи в зоне евро были намного слабее, чем ожидалось, поскольку страны по всей Европе вновь ввели ограничения на пандемию. Розничные продажи в еврозоне упали на -6,1% в месячном исчислении, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Wall Street Journal. Reuters 

США могут добавить Alibaba и Tencent в список запретных для торгов на фондовых биржах компаний

Возможность добавления Alibaba Group и Tencent Holdings в список компаний, связанных с военными Китая, рассматривается администрацией президента США. В случае добавления американские инвесторы не смогут покупать ценные бумаги этих компаний

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность добавления Alibaba Group и Tencent Holdings в черный список китайских компаний, которые якобы принадлежат или контролируются китайскими военными. Об этом первой сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), позже информацию подтвердили Reuters два собеседника, знакомых с вопросом. 

JB Press

Россия - королевство IT, в ней 750 тысяч информационных стартапов

Японский эксперт анализирует нашумевший доклад британского аналитического центра CEBR и с удивлением обнаруживает в нем немало позитива о России. Многие экономические показатели страны лучше западных. Клише о стране-бензоколонке уходят в прошлое. Россия становится IT-королевством. Японские читатели хвалят «талантливых и креативных» россиян.

Forbes

Общая капитализация рынка криптовалют впервые превысила $1 трлн

Суммарная капитализация рынка криптовалют превысила $1 трлн. Подобраться к отметке помогло ралли биткоина: на него приходится две трети стоимости всех криптовалют, и он день за днем обновляет рекорды стоимости, превысив уже $37 000

Общая рыночная капитализация криптовалют превысила $1 трлн, следует из данных портала CoinGecko. Рыночная капитализация криптовалют достигала $1,027 трлн, прибавляя за день 8%, следует из статистики CoinGecko.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британские компании столкнулись с небольшим ухудшением продаж и рабочих мест из-за пандемии COVID-19 в прошлом месяце, когда вирус все больше распространился среди населения, показал опрос Банка Англии.

По данным Банка Англии, компании заявили, что пандемия сократила продажи в среднем на -16,1% в четвертом квартале, что больше, чем -15,3%, зафиксированные в ноябрьском опросе. Они также увидели больший удар по рабочим местам.

Ухудшение условий наступило в прошлом месяце, несмотря на положительные новости о вакцинах от COVID-19 и ослабление ограничений в отношении здоровья во многих частях Англии.

В среду в Соединенном Королевстве впервые с апреля было зарегистрировано более 1000 случаев смерти от COVID-19 ежедневно, поскольку правительство пытается бороться с новым, более заразным вариантом коронавируса.

Как и в предыдущих выпусках, последний опрос Банка Англии показал, что от пандемии особенно сильно пострадали гостиничные предприятия.

Предприятия, занимающиеся питанием и размещением, рассчитывали, что пандемия нанесет ущерб рабочим местам и продажам как минимум до 2022 года.

Опрос Банка Англии проводился между 4 и 18 декабря и основывался на ответах 2 933 фирм.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономические настроения в еврозоне улучшились, как и ожидалось в декабре, из-за снижения уныния в промышленности и среди потребителей, но потребительские цены падают пятый месяц подряд из-за резкого падения цен на энергоносители.

Экономические настроения в 19 странах, разделяющих евро, выросли до 90,4 пункта в декабре с 87,7 в ноябре против ожиданий роста до 90,0 пункта, как показал ежемесячный опрос Европейской комиссии в четверг.

Лучшее значение было в основном благодаря повышению в промышленности до -7,2 с -10,1 и среди потребителей до -13,9 с -17,6 пункта.

Но, несмотря на этот возросший оптимизм, потребительские цены в декабре выросли только на 0,3% в месячном исчислении, составив -0,3% годовой инфляции, что является таким же отрицательным уровнем, как и в предыдущие три месяца, сообщает Статистическое управление ЕС.

Экономисты ожидали, что инфляция вырастет до -0,2%. Европейский центральный банк хочет удерживать инфляцию ниже, но близкой к 2%.

В декабре услуги стали дороже на 0,8% по сравнению с ноябрем и на 0,7% дороже, чем годом ранее. Потребители также платили больше за продукты питания, алкоголь и табак, но падение цен на энергоносители и более дешевые промышленные товары на 6,9% привело к снижению всего индекса.

Без нестабильных компонентов энергоносителей и необработанных пищевых продуктов инфляция в декабре была положительной и составила 0,4% в годовом исчислении, как и в предыдущие три месяца. Еще более узкий показатель, исключающий алкоголь и табак, также был стабильным на уровне 0,2%.

Кроме того, Евростат сообщил, что в ноябре розничные продажи в зоне евро были намного слабее, чем ожидалось, поскольку страны по всей Европе вновь ввели ограничения на пандемию. Снижение продаж было наиболее значительным в Бельгии и Франции, которые ранее ввели самые жесткие меры, включая закрытие магазинов неосновной торговли.

Розничные продажи в еврозоне упали на -6,1% в месячном исчислении, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. В Бельгии месячный спад составил -15,9%, а во Франции - 18,0%. Экономисты ожидали, что розничные продажи в еврозоне упадут на -3,4% за месяц и вырастут на 0,8% за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы в целом выросли  в надежде на то, что контролируемый демократами Сенат США окажет чистое позитивное влияние на экономический рост во всем мире.

Китайские акции демонстрируют рост уже шестую сессию подряд после того, как центральный банк страны пообещал сохранить адаптивную денежно-кредитную политику в 2021 году, сосредоточив внимание на поддержке малых предприятий по мере восстановления экономики .

Японские акции достигли 30-летнего максимума, так как резкий рост доходности облигаций США на ожиданиях дополнительных расходов США на стимулирование экономики стимулировал банки и страховые компании.

Акции страховщика Dai-ichi Life Holdings выросли на 7,4%, в то время как акции кредитора Mitsubishi UFJ Financial выросли на 3,5%, а Sumitomo Mitsui Financial прибавили 5,5%. Акции сталелитейной компании Nippon Steel выросли на 7,8%.

Рыночная стоимость SoftBank Group упала на -1,6% на новостях о том, что администрация Трампа рассматривает возможность включения Alibaba в черный список китайских компаний. Softbank - крупнейший акционер китайского гиганта электронной коммерции.

Австралийские рынки выросли. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что национальный кабинет министров соберется на месяц раньше, чем планировалось, для обсуждения укрепления пограничных процессов на фоне распространения более заразного варианта Covid-19, который появился в Великобритании.

Котировки Woodside Petroleum, Oil Search и Santos выросли на 5-7%, так как цены на нефть росли третий день на данных, показывающих более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США и на фоне обещания Саудовской Аравии сократить добычу.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подскочили на 6,1% и 8,6% соответственно, в то время как акции крупных банков выросли на 2-4%.

Что касается экономических новостей, то правительственный отчет показал, что в Австралии профицит торгового баланса составил A$5,022 млрд в ноябре, что не соответствует ожиданиям положительного сальдо в A$ 6 млрд по сравнению с пересмотренными в сторону понижения A$ 6.583 млрд в октябре.

Другой отчет показал, что общее количество выданных разрешений на строительство в стране выросло с учетом сезонных колебаний на 2,6% в месячном исчислении в ноябре.

Акции Сеула достигли нового рекордного уровня на фоне сильных иностранных и институциональных покупок. SK Hynix и Samsung SDI поднялись примерно на 2,7%, а LG Chem - на 8,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор Великобритании продолжил уверенное восстановление после ранее введенных ограничений на COVID в декабре, что помогло более широкой экономике частного сектора добиться умеренного роста.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве (PMI) IHS Markit / CIPS упал до 54,6 в декабре с 54,7 в ноябре, но оставался комфортно выше отметки 50, которая отделяет рост от сокращения, как это было с июня.

“Устойчивое улучшение портфеля заказов на строительство привело к увеличению числа рабочих мест впервые почти за два года и самым оптимистичным ожиданиям роста с апреля 2017 года”, - сказал Тим Мур, директор по экономике IHS Markit.

Экономика Великобритании в целом чувствует себя хуже, так как случаи COVID начали расти с конца сентября, что привело к четырехнедельной блокировке в Англии в ноябре и бессрочным ограничениям, введенным на этой неделе из-за нового, более заразного варианта.

Индекс PMI для всех секторов, в котором преобладает сфера услуг, едва вернулся к росту в декабре, поднявшись до 50,8 с пятимесячного минимума ноября 49,5.

Многие экономисты считают, что Великобритания снова погрузилась в рецессию: Банк Англии оценивает сокращение экономики чуть более чем на 1% в четвертом квартале, а другие предсказывают дальнейшее сокращение в начале 2021 года.

В Великобритании зарегистрировано самое большое число погибших от COVID-19 в Европе - более 76000 человек, а во втором квартале 2020 года ее экономика сократилась на одну пятую, что является самым резким спадом среди семи крупнейших экономик мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли после того, как сокращение запасов в США добавило дополнительной поддержки после одностороннего решения Саудовской Аравии сократить добычу в течение следующих двух месяцев.

Нефть Brent подорожала на 0,4%, до $54,50 за баррель. Американская нефть марки WTI выросла в цене 0,7%, до $50,96.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, заявила, что добровольно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте после того, как ОПЕК +, объединяющая Организацию стран-экспортеров нефти и других производителей, включая Россию, встретилась ранее.

Более низкий курс доллара, который удешевляет нефть, поскольку сырьевые товары в основном продаются за доллары, также поддерживает цены.

Как сообщило в среду Управление энергетической информации, запасы сырой нефти в США упали, а запасы топлива выросли. 

Запасы сырой нефти снизились на 8 млн баррелей за неделю до 1 января до 485,5 млн баррелей, вопреки опросу Reuters, согласно которому аналитики ожидали снижения на 2,1 миллиона баррелей.

Падение запасов сырой нефти - типичное явление в конце года, когда энергетические компании вывозят нефть из хранилищ, чтобы избежать налоговых счетов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономические показатели еврозоны указывают на экономический спад в последнем квартале 2020 года, сообщил Европейский центральный банк в очередном экономическом бюллетене в четверг.

“Высокочастотные индикаторы и результаты последних опросов соответствуют падению ВВП в последнем квартале 2020 года”, - сказали в ЕЦБ. “Индикаторы опроса указывают на возобновление сокращения активности, в первую очередь затрагивающую сектор услуг”.

ЕЦБ заявил, что статистика вакцинации поддерживает ожидания быстрого выздоровления, но «потребуется время», прежде чем будет достигнут всеобщий иммунитет и экономика сможет вернуться к нормальному состоянию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Глава инвестиционной стратегии в Азии JP Morgan Александр Вольф говорит, что рост доходности в США следует рассматривать как позитивный фактор для активов развивающихся стран.

“Мы благоприятно относимся к развивающимся рынкам в 2021 году и не думаем, что второй тур в Джорджии существенно изменит перспективы”, сказал Вольф добавив, что развивающиеся рынки и дальше будут получать поддержку со стороны более слабого доллара и сильного восстановления темпов роста.

Рассказывая о слабости доллара, Вольф утверждает, что перспектива дополнительных стимулов США и дальнейшего расширения счета текущих операций США должна удержать доллар ниже из-за давления снижения курса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету Федерального статистического управления (FSO), оборот в розничном секторе Швейцарии с поправкой на дни продаж и праздничные дни вырос в ноябре на 1,0% в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом. С учетом сезонных колебаний номинальный оборот снизился на -2,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Реальный оборот с поправкой на дни продаж и праздники вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Реальный рост учитывает инфляцию. По сравнению с предыдущим месяцем реальный, с учетом сезонных колебаний, оборот розничной торговли снизился на -2,0%.

С поправкой на дни продаж и праздничные дни розничный сектор без учета станций технического обслуживания показал рост номинального оборота на 2,7% по сравнению с ноябрем 2019 года (в реальном выражении +3,2%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табака зафиксировали рост номинального оборота на 8,3% (в реальном выражении +7,7%), тогда как в непродовольственном секторе зафиксирован номинальный минус на -1,7% (в реальном выражении -0,4%).

Без учета автосервисов розничный сектор показал с учетом сезонных колебаний снижение номинального оборота на -2,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в реальном выражении -2,1%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табака зафиксировали номинальный минус 0,3% (в реальном выражении +0,1%). Непродовольственный сектор показал -3,2% (в реальном выражении -2,7%).

.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Заказы в обрабатывающей промышленности Германии в ноябре продолжили расти, вопреки ожиданиям снижения, показали данные Федерального статистического управления  Destatis.

В ноябре производственные заказы выросли на 2,3% в месячном исчислении, тогда как экономисты прогнозировали падение на 1,2%.

Рост за октябрь был пересмотрен с 2,9% до 3,3%.

Без учета основных заказов, реальные новые заказы в обрабатывающей промышленности выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Внутренние заказы увеличились на 1,6%, а внешний спрос - на 2,9%.

В годовом исчислении производственные заказы выросли в ноябре на 6,3% после роста на 2,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг доллар упал и торговался вблизи своего трехлетнего минимума после того, как демократы получили контроль над сенатом США, открыв тем самым себе путь для более масштабных финансовых стимулов при ново избранном президенте Джо Байдене.

Валютные рынки в основном не обращали внимание на сцены хаоса в Вашингтоне, где сторонники уходящего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолийский холм.

Аналитики предполагают, что контролируемый демократами сенат будет положительным фактором для глобального экономического роста и, следовательно, большинство рискованных активов будут, скорее всего, расти в стоимости. В то же время это станет негативным фактором для американских облигаций и курса доллара, поскольку бюджет и торговый дефицит США могут еще больше увеличиться.

Индекс доллара по-прежнему находится вблизи ночного минимума, невиданного с марта 2018 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1,0456% после роста до 1,054% в среду, впервые после рыночного хаоса в середине марта.

Более рискованный австралийский доллар упал на 0,1% после достижения в среду почти трехлетнего максимума. Негативное влияние на валюту оказала публикация слабых статданных. Согласно опубликованным сегодня данным статистического бюро Австралии, количество разрешений на строительство, с учетом сезонных колебаний, выросло в ноябре всего на 2.6% и составило 17 205 объектов. Данные оказались слабыми: они были ниже значения октября в 3.3% и хуже срединного прогноза экономистов, ожидавших рост числа разрешений на 3.5%. 

Курс евро в основном оставался неизменным после роста в среду к максимумам апреля 2018 года. Доллар упал на 0,1% против иены после падения к отметке Y102,60 в среду.

Юань практически не изменился в стоимости после того, как власти Китая заявили о желании замедлить его рост. 

В среду Государственное валютное управление (SAFE) сделало свои замечания, указывая на рост курса доллара примерно на 10% с мая прошлого года. 

Британский фунт упал на 0,2%, продолжая опускаться ниже от своего трехлетнего максимума, достигнутого в понедельник.

Биткойн достиг нового рекордного максимума в 37 400 долларов в четверг, увеличив рост более чем на 800% с середины марта.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2265-$1.2350 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2320-40, оставаясь вблизи максимумов апреля 2018. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2255). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправленно в диапазоне $1.3540-$1.3670 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3570-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3575). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y103.05. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y102.95-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.25). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг состоится публикация большого количества данных. В 06:45 GMT Швейцария заявила об изменении уровня безработицы за декабрь. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за ноябрь. В 07:30 GMT Швейцария сообщит об изменении реального объема розничной торговли за ноябрь, а в 08:00 GMT - об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за декабрь. В 09:00 GMT еврозона выпустит экономический бюллетень ЕЦБ. В 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за декабрь, а в 09:30 GMT сообщит об изменении объема выданных ипотечных кредитов за 3-й квартал. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за декабрь и заявит об изменении объема розничной торговли за ноябрь. Также в 10:00 GMT еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за декабрь. В 12:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике. В 13:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. Также в 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за декабрь. Также в 15:00 GMT США выпустят индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за декабрь. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.2%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом, поскольку позитивный настрой связанный с высокой вероятностью усиления экономических стимулов в США перевесили негатив от волнений в Вашингтоне. Победа демократов в сенате Джорджии позволит Джо Байдену продвигать свою законодательную повестку дня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 12:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти месячных гособлигаций

В 14:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за декабрь

В 17:00 GMT Мексика опубликует решение Центробанка Мексики по ставке

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2407 (2775)

$1.2370 (740)

$1.2345 (2104)

Цена на момент написания обзора: $1.2320

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2281 (263)

$1.2243 (4525)

$1.2197 (2323)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 80763 контракта (согласно данным за 6 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4868);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3755 (668)

$1.3709 (1954)

$1.3670 (1555)

Цена на момент написания обзора: $1.3594

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3532 (589)

$1.3491 (787)

$1.3446 (785)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 56814 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33147);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 29905 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2933);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 января составило 0,53 против 0,52 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным статистического бюро Австралии, количество разрешений на строительство, с учетом сезонных колебаний, выросло в ноябре всего на 2.6% и составило 17 205 объектов.  

Стоит отметить, что данные оказались слабыми: они оказались ниже значения октября в 3.3% и хуже срединного прогноза экономистов, ожидавших рост числа разрешений на 3.5%. В годовом исчислении показатель увеличился на 15%.

Разрешения на строительство домов в частном секторе выросли на 6,1% за месяц и на 33,6% за год до 11 489 единиц. Разрешения на жилищное строительство в частном секторе, за исключением домов, упали на 3,9% за месяц и на 13,0% за год до 5 377.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно, так как инвесторы следили за протестами в Конгрессе и анализировали протоколы заседания ФРС.

Читать далее