Новости и прогнозы рынков CFD — 05-01-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +4.27%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -1.29%).

11 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+4.91%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные во вторник, показали, что производственный индекс ISM в декабре вырос до 60,7, что значительно выше ожиданий рынка, и отражает положительную динамику в краткосрочной перспективе. По мнению аналитиков Wells Fargo, перебои с поставками на фоне кадровых проблем сдерживают активность, в то время как цены на сырье стремительно растут.

"Возобновление ограничений и добровольные усилия по сокращению взаимодействия в течение последнего месяца не помешали восстановлению производственного сектора. Производственный индекс ISM подскочил до 60,7 в декабре, что чуть ниже его предыдущего циклического пика, достигнутого в 2018 году. Этот скачок последовал за индексом Markit, который достиг шестилетнего максимума, и является еще одним свидетельством того, что производственный сектор извлекает выгоду из вызванного пандемией сдвига в сторону расходов на товары”.

"Несмотря на высокие темпы роста, отмеченные в декабре, есть признаки узких мест, сдерживающих активность. В декабре сроки поставок поставщиков значительно увеличились, и индекс вырос до 67,6 - чуть ниже уровня, достигнутого на фоне масштабных блокировок весной".

"Несмотря на последний раунд “ударных выплат” и еженедельные выплаты безработным работникам в размере 300 долларов США, активность в сфере услуг, вероятно, останется подавленной в течение следующих нескольких месяцев, поскольку рекордные госпитализации усиливают потребность в социальном дистанцировании и высвобождают наличные деньги для расходов на товары. Продолжающаяся необходимость восстановления запасов после сбоев в цепочке поставок и резкий рост спроса на товары также должны поддерживать рост производственной активности быстрыми темпами в течение первых месяцев года, даже если рост ВВП замедлится в первом квартале".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Danske Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и поддерживает среднесрочный медвежий настрой.

"Это сделка с низким бета-коэффициентом и полностью ограниченным наихудшим сценарием. Цикл ужесточения политики в Китае, похоже, разыгрывается, и мы думаем, что это поможет увидеть вершину в промежутке между 1 и 2 кварталами", - отмечает Danske.

"Однако в январе мы просто будем следовать импульсу и также будем рассматривать ФРС, Брекзит и глобальные макроэкономические меры / вакцины как поддерживающие курс EUR/USD на текущем или более высоком уровне. Это хорошо согласуется с нашими ожиданиями до начала сделки и нашим 1-месячным прогнозом на уровне 1,24", - добавили в Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал по отношению к корзине основных валют после решения Китая поднять официальный курс юаня до самого высокого уровня с тех пор, как он отказался от привязки к доллару в 2005 году, в то время как второй тур выборов в Сенат США в штате Джорджия также находился под наблюдением.

Центральный банк Китая установил официальную среднюю стоимость юаня на уровне 6,4760 за доллар перед открытием рынка, что на 1% выше предыдущего уровня, и является самым большим изменением с 2005 года.

Американские фондовые индексы выросли, что еще больше снизило привлекательность доллара, при этом в центре внимания оказались перспективы второго тура выборов в Сенат США в штате Джорджия

Победа демократов в обеих гонках может отнять контроль над Сенатом у республиканцев, проложив путь для дальнейших мер стимулирования, а также повышения корпоративных налогов и усиления регулирования.

«Судя по послужному списку республиканцев в день выборов, все еще существует уверенность в том, что они, по крайней мере, смогут выиграть одну из этих гонок. Если это произойдет, нам не придется беспокоиться о массивной финансовой поддержке, ожидаемой от контролируемого демократами Сената", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

"Поскольку он был так сильно направлен в одном направлении, прямо сейчас мы находимся на некоторых ключевых уровнях поддержки индекса доллара, и мы, вероятно, увидим здесь некоторую неустойчивую торговлю".

В настоящее время индекс доллара США торгуется со снижением на 0,42%, на уровне 89,49.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Ожидается, что мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году после сокращения на 4,3% в 2020 году, заявил во вторник Всемирный банк, хотя он предупредил, что рост числа случаев заражения COVID-19 и задержки с распространением вакцины могут ограничить восстановление всего до 1,6% в этом году.

Полугодовой прогноз Всемирного банка показал, что спад активности из-за пандемии коронавируса был несколько менее серьезным, чем прогнозировалось ранее, но восстановление также было более сдержанным и по-прежнему подвержено значительному риску снижения.

"Ближайшие перспективы остаются весьма неопределенными, - говорится в заявлении банка. - Негативный сценарий, при котором инфекции продолжают расти, а внедрение вакцины откладывается, может ограничить глобальный рост до 1,6% в 2021 году.”

При успешном контроле над пандемией и ускорении процесса вакцинации глобальный рост может ускориться почти до 5%, говорится в последнем отчете «Глобальные экономические перспективы».

Ожидается, что пандемия будет иметь долгосрочные неблагоприятные последствия для мировой экономики, усугубляя замедление, которое уже прогнозировалось до начала вспышки, и мир может столкнуться с “десятилетием разочарований в области росте”, если не будут проведены всеобъемлющие реформы, говорится в сообщении банка.

Более слабые сокращения в странах с развитой экономикой и более сильное восстановление в Китае помогли предотвратить более крупный обвал в общем мировом производстве, но сбои были более острыми в большинстве других стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик, сказал Банк.

Ожидается, что совокупный валовой внутренний продукт на развивающихся рынках и в развивающихся странах, включая Китай, вырастет на 5% в 2021 году после сокращения на 2,6% в 2020 году.

Банк заявил, что в этом году экономика Китая вырастет на 7,9% после роста на 2% в 2020 году.

За исключением Китая, страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, согласно прогнозам, вырастут на 3,4% в 2021 году после сокращения на 5% в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Suisse обсуждает техническую перспективу EUR/GBP и придерживается медвежьего уклона в ближайшие недели.

"Пара EUR/GBP пережила несколько неспокойных недель, но поскольку сопротивление на уровне 0,9230 (декабрьский максимум) ограничивает рост, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что наблюдается формирование “правого плеча” к более крупной вершине. Таким образом, мы ожидаем, что непосредственный риск останется нисходящим. Первоначальная поддержка расположена на отметке 0,8929, а затем на ключевом ценовом развороте, наблюдаемом до 2020 года в области 0,8871/61", - отмечает CS.

"В конечном счете, нам нужно увидеть движение ниже, чтобы увидеть основную вершину, установленную для подтверждения большой вершины "голова и плечи" и серьезного изменения тренда вниз. Тогда мы увидим поддержку на уровне 0,8755, перед апрельским минимумом 2020 года на уровне 0,8671", - добавили в CS. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировая экономика начинает 2021 год в лучшем положении, чем ожидалось в 2020 году, но рост числа случаев заболевания COVID-19 и новые штаммы вируса омрачают перспективы и создают "темную зиму", сказал главный экономист Международного валютного фонда.

"На данный момент верно то, что мы начинаем год в несколько более сильном состоянии, чем мы ожидали в 2020 году, и это хорошо, - сказала Гита Гопинатх. - Но сейчас идет гонка между вирусом и вакцинами, и пока мы не преодолеем это, я думаю, что это довольно трудный период в настоящее время".

Ожидается, что МВФ пересмотрит свой прогноз по глобальному экономическому прогнозу 26 января. В октябре МФВ прогнозировал сокращение мирового ВВП на 4,4% в 2020 году, а затем рост на 5,2% в 2021 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, так как инвесторы следили за пандемией коронавируса и введением дополнительных ограничений, а также за вторым туром выборов в Сенат США в штате Джорджия.

Читать далее 

Как стало известно, стоимость молочной продукции увеличилась на 3,9%, до $3 420 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,3% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 3,1%, составив $3 306 за метрическую тонну после того, как выросла на 0,5% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 4,1%, до $3 044 за метрическую тонну после того, как поднялась на 1,2% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7253, с повышением на 1,12%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловая активность в столичном районе Нью-Йорка существенно улучшилась в декабре после того, как месяцем ранее достигла трехмесячного минимума, показали данные опроса, проведенного нью-йоркским отделением Института управления поставками в среду.

Индекс текущих деловых условиях бизнеса в Нью-Йорке вырос в декабре на 17,1 пункта, до 61,3 пункта, восстановив большую часть ноябрьских потерь (тогда индекс упал на 20,9 пункта до 44,2). Активность, соответствующая всем исследуемым индексам, выросла по сравнению с предыдущим месяцем.

После ухудшения в ноябре индекс шестимесячного прогноза также вырос, и достиг 16-месячного максимума на уровне 70,7 по сравнению с 48,6 в ноябре. Это может означать конец 7-месячного колебания в диапазоне 40-60, но для этого нужно еще увидеть январский отчет. Шестимесячный прогноз является надежным краткосрочным ориентиром для текущих условий ведения бизнеса с течением времени.

Что касается индексов компаний, то индекс занятости, скорректированный с учетом сезонных колебаний, был самым большим движущим фактором в отчете второй месяц подряд. Занятость выросла на 26,6 пункта до 61,2 в декабре, по сравнению с 5-месячным минимумом в 34,6 в ноябре. Это также 16-месячный максимум (69,0 в августе 2019 года). Индекс количества покупок вырос до 20-месячного максимума в декабре - 61,5 по сравнению с 6-месячным минимумом 40,0 в ноябре. Это идет рука об руку с увеличением индекса занятости, поскольку большинство респондентов опроса работают в сфере услуг.

Индекс текущих доходов вырос до 57,7, достигнув 10-месячного максимума. Между тем, индекс ожидаемых доходов вырос до 58,3, что на 10,8 пункта больше, чем в ноябре. Уплаченные цены немного скорректировались с 65,0 в ноябре до 65,4 в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, корректируясь после резкого падения в первый день торгов в 2021 году. В фокусе внимания участников рынка находятся критически важные выборы сенаторов в Джорджии, а также отчет ISM, который показал, что активность в производственном секторе США в декабре выросла почти до максимума за 2.5 года.

Результаты проходящего сегодня второго тура выборов двух сенаторов США от штата Джорджия должны определить, какая партия будет контролировать Сенат в течение следующих двух лет. Чтобы получить контроль над верхней палатой Конгресса, демократам нужно, чтобы оба их кандидата победили. Если это произойдет, то, как полагают эксперты, новой администрации будет легче протолкнуть в Конгрессе дополнительные стимулы для экономики или другие меры фискальной политики. С другой стороны, это даст Джо Байдену возможность ужесточить корпоративное регулирование и повысить налоги, что нанесет ущерб некоторым секторам рынка.

Определенную поддержку рынку акций также оказал отчет Института управления поставками (ISM), который показал, что индекс национальной производственной активности восстановился до значения 60.7 в прошлом месяце. Это был самый высокий уровень с августа 2018 года. В ноябре индекс составлял 57.5. Значение выше 50 указывает на расширение производства, на долю которого приходится 11.9% экономики США. Экономисты прогнозировали, что в декабре индекс снизится до 56.6.

Между тем, негативное влияние на настроения участников рынка оказывает решение Великобритании ввести национальный карантин на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки из-за быстро-распространяющегося нового варианта коронавируса. Поскольку количество случаев заболевания в Соединенных Штатах растет со скоростью около 200 000 в день, а число смертей выросло примерно до 355 000, это усиливает опасения по поводу возможного ужесточения карантинных мер в стране, что негативно скажется на ее экономике.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +3.13%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -1.33%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+4.27%).  Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.23%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Соглашение ОПЕК+ заключается в том, что России будет разрешено увеличивать добычу на 65 тыс. баррелей в сутки, а Казахстану - на 10 тыс. баррелей в сутки в феврале и марте.

• Саудовская Аравия сократит добычу "сверх" 400 000 баррелей в сутки в феврале и марте

На фоне этой новости цены на нефть продолжили свое повышение, и достигли новых сессионных максимумов

Котировки нефти подскочили примерно на 4% во вторник из-за нарастания напряженности после захвата Ираном южнокорейского судна и из-за того, что группа производителей ОПЕК + разделилась по поводу уровня нефтедобычи в феврале.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, акции McDonald’s (MCD) получили положительную рекомендацию от аналитиков Wedbush, которые отметили, что гигант ресторанной индустрии предпринимает все необходимые шаги, чтобы обеспечить себе прибыльный рост в ближайшие годы.

Аналитик Ник Сетян (Nick Setyan) инициировал покрытие акций McDonald's с рейтингом на уровне "Outperform" и оценкой целевой стоимости в $240/акцию, заявив, что "текущие инвестиции компании в меню, технологии, маркетинг, а также расходы на капитальные вложения " вселяют в него уверенность в том, что McDonald's сможет добиться устойчивого краткосрочного роста сопоставимых продаж в пост-пандемическом мире.

По словам Сетян, вложения компании позволили создать "уникальную франчайзинговую модель с множеством активов, [которая] обеспечивает по сути неприступный крепостной ров международного масштаба". Бизнес-модель дает McDonald’s возможность получать более высокий процент продаж системы как за счет арендной платы, так и за счет роялти. По его мнению, полученные денежные средства позволяют сети инвестировать более агрессивно, чем ее конкуренты, в маркетинг, технологии и модернизацию кафе, усиливая свои преимущества.

Сетян также отметил, что Covid-19 несомненно представляет собой негативный фактор для компании в краткосрочной перспективе, но как только угроза вируса начнет исчезать, McDonald’s будет в состоянии обеспечить 4-6-ный прирост глобальных сопоставимых продаж. Он выразил восторг по поводу добавления компанией новых позиций в меню, ее рекламных кампаний, развертывания акций для клиентов в этом году, а также продолжающегося роста цифровых заказов и заказов на доставку.

Его финансовая модель указывает на то, что сопоставимые продажи компании за четвертый квартал в значительной степени будут соответствовать ожиданиям, но в среднесрочной перспективе, как утверждает Сетян, ее общий рост станет более очевидным. Более того, поскольку McDonald’s начинает отказываться от некоторых из своих недавних более дорогих инвестиций, маржа должна расти, что позволит увеличить свободный денежный поток и показатель прибыли на акцию в 2022 и 2023 годах, добавил он. Это позволило бы акциям MCD торговаться с более высокими оценками.

Сетян - не единственный аналитик, оптимистично оценивающий перспективы роста продаж McDonald’s, хотя скептики утверждают, что, несмотря на скромный прирост на 4% в прошлом году, акции уже отражают большую часть хороших новостей.

На текущий момент акции MCD котируются по $210.27 (+0.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото достигли двухмесячного максимума во вторник, чему способствовал слабый доллар, поскольку инвесторы ожидали второго тура выборов в Сенат США в Джорджии, который определит, какая партия контролирует Конгресс и перспективы дополнительных фискальных стимулов.

Читать далее 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за декабрь. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение.       

В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за декабрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за декабрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Ожидается, что индекс для еврозоны вырос до 47,3 с 41,7 в ноябре, а индекс для Британии улучшился до 49,9 с 47,6 в ноябре.

В 13:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за декабрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,6% за месяц и упал на 0,3% годовых.

В 13:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за декабрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении производственных заказов за ноябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 0,6% относительно октября.

В 15:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 19:00 GMT в США состоится публикация протокола встречи FOMC. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственная активность в США выросла до самого высокого уровня почти за 2,5 года в декабре, вероятно, из-за того, что рост числа новых случаев заражения COVID-19 переключил спрос от услуг в сторону товаров.

Институт управления поставками (ISM) заявил, что индекс национальной производственной активности восстановился до значения 60,7 в прошлом месяце. Это был самый высокий уровень с августа 2018 года. В ноябре индекс составлял 57,5. Значение выше 50 указывает на расширение производства, на долю которого приходится 11,9% экономики США. Экономисты прогнозировали, что в декабре индекс снизится до 56,6.

Но отчасти неожиданный отскок индекса ISM произошел из-за увеличения показателя поставок поставщиков - до 67,6 с 61,7 в ноябре. Увеличение сроков поставки поставщиков обычно связано с сильной экономикой и повышенным потребительским спросом, что было бы положительным вкладом. Но в этом случае более медленные поставки от поставщиков также, вероятно, указывают на нехватку поставок, связанную с пандемией коронавируса.

Тем не менее, спрос на промышленные товары остается высоким, поскольку рост новых случаев заболевания коронавирусом привел к новым ограничениям бизнеса по всей территории Соединенных Штатов, что в значительной степени повлияло на обширный сектор услуг. Значительная часть населения продолжает работать и посещать занятия дома, подпитывая спрос на электронику, товары для дома и другие товары, такие как тренажеры.

Субиндекс новых заказов от ISM вырос до 67,9 в прошлом месяце с 65,1 в ноябре. Сильный рост заказов способствовал росту занятости в промышленности, которая сократилась в ноябре. Индекс занятости в промышленности от ISM отскочил до 51,5 с 48,4 в ноябре.

Но узкие места в цепочке поставок увеличивают затраты производителей. В прошлом месяце индекс оплаченных цен подскочил до 77,6, самого высокого уровня с мая 2018 года, с 65,4 в ноябре. Это повышает риск более высокой инфляции в этом году, хотя высокий уровень безработицы может ограничить ценовое давление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японский автопроизводитель Honda заявил, что прекращает производство на своем британском заводе во вторник и среду из-за глобальных задержек поставок.

Honda также приостановила производство на несколько дней в декабре, так как некоторые крупные контейнерные порты, такие как Феликстоу, изо всех сил пытались справиться с проблемами, вызванными COVID-19, накоплением запасов перед Brexit и Рождеством.

Пандемия нарушила нормальные торговые потоки, оставив пустые грузовые контейнеры на мель не в тех местах, что привело к возникновению узких мест по всему миру.

“Ситуация в настоящее время отслеживается с целью возобновления производства в четверг, 7 января”, - говорится в заявлении японского автопроизводителя.

Крупные автопроизводители осуществляют производство точно в срок, а это означает, что некоторые детали прибывают за мгновение до того, как они будут установлены на автомобили.

Honda произвела чуть менее 110000 автомобилей Civic в Великобритании в 2019 году, но в этом году намерена окончательно закрыть завод.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цифровая валюта биткойн стала конкурентом золота и может вырасти до $146000, если станет активом-убежищем, заявил во вторник инвестиционный банк JPMorgan (JPM).

В этом году резко возрос интерес к крупнейшей в мире криптовалюте: инвесторы рассматривают биткойн как средство защиты от инфляции и альтернативу обесценивающемуся доллару. Ажиотаж привел к тому, что цены на биткойн выросли более чем в три раза за последние шесть месяцев и достигли рекордного пика в $34 800 2 января.

“Конкуренция Биткойна с золотом уже началась в нашем сознании”, - заявили стратеги банка Уолл-Стрит в записке, сославшись на недавний отток из золота на $7 млрд и приток более $3 млрд в Grayscale Bitcoin Trust.

Это может означать новый рассвет нестабильной цифровой валюты после многих лет игры спекулянтов и игроков в розничной торговле.

“Учитывая, насколько велики финансовые вложения в золото, вытеснение золота в качестве «альтернативной» валюты означает большой потенциал роста биткойнов в долгосрочной перспективе”, - заявили в JPM.

По мнению JPM, биткойн, вероятно, затмит золото, поскольку со временем миллениалы станут более важным компонентом инвестиционного рынка и отдадут предпочтение «цифровому золоту» традиционным слиткам.

При рыночной капитализации в $575 млрд цене биткойнов потребуется почти пятикратный скачок до $146000, чтобы соответствовать стоимости частного золотого богатства, хранящегося в золотых слитках, монетах или биржевых фондах, говорится в примечании банка.

Стратеги JPM заявили, что потенциал роста зависит от волатильности биткойна, сходящейся с волатильностью золота в долгосрочной перспективе.

Хотя JPM видит возможность «нынешней спекулятивной мании», которая поднимет биткойн до уровня от $50 000 до $100 000, он предупредил, что такие уровни окажутся неустойчивыми, пока его волатильность не выровняется.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.94% (+32б.п.).

Нефть (WTI) $48.83 (+2.54%)

Золото $1,954.00 (+0.38%)

Иранский нефтяной журналист Реза Занди сообщает:

Осведомленный источник только что сообщил, что, по всей видимости, Россия согласилась с тем, что не будет никакого увеличения на 500 тысяч баррелей в сутки в феврале, но не прекращения увеличения на март. 

Если Иран сможет каким-то образом выйти на рынок в феврале, то ситуация в марте будет сложной

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,684.50 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.36% до уровня 12,639.50. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы продолжают фиксировать прибыль в ожидании итогов второго тура выборов двух сенаторов США от штата Джорджия, которые будут проходить сегодня.

Исход этих выборов определит, какая партия будет контролировать Сенат в течение следующих двух лет. Чтобы получить контроль над верхней палатой Конгресса, демократам нужно, чтобы оба их кандидата победили. Если это произойдет, то, как полагают эксперты, новой администрации будет легче протолкнуть в Конгрессе дополнительные стимулы для экономики или другие меры фискальной политики. С другой стороны, это даст Джо Байдену возможность ужесточить корпоративное регулирование и повысить налоги, что нанесет ущерб некоторым секторам рынка.

Решение Великобритании ввести национальный карантин на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки из-за быстро-распространяющегося нового варианта коронавируса также оказывают негативное влияние на настроения участников рынка. Поскольку количество случаев заболевания в Соединенных Штатах растет со скоростью около 200 000 в день, а число смертей выросло примерно до 355 000, это усиливает опасения по поводу возможного ужесточения карантинных мер в стране, что негативно скажется на ее экономике.Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) отменила свое решение о делистинге акций китайских телекоммуникационных компаний China Mobile (CHL), China Telecom (CHA) и China Unicom (CHU), несмотря на указ президента Дональда Трампа, изданный в ноябре. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ISM за декабрь (15:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Ч. Эванса (20:45 GMT) и Д. Уильямса (20:45 GMT).

Цены на продукцию, производимую в Канаде, согласно индексу цен на промышленные товары ( IPPI ), упали в ноябре на -0,6%, главным образом из-за снижения цен на пиломатериалы и другие изделия из древесины. Цены на сырье, закупаемое производителями, работающими в Канаде, согласно индексу цен на сырье ( RMPI ), выросли на 0,6%, в основном из-за более высоких цен на сырую энергетическую продукцию и продукты растениеводства.

В ноябре индекс IPPI упал на -0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Из 21 основной товарной группы 9 снизились, 9 выросли и 3 остались без изменений.

В ноябре цены на мясо, рыбу и молочные продукты упали на -1,6%, в основном из-за снижения цен на свежую и замороженную свинину на -15,1%. Также внутри категории цены на свежую и замороженную говядину и телятину выросли на 5,7%.

Цены на энергоносители и нефтепродукты выросли на 4,0%. Рост произошел в основном из-за повышения цен на дизельное и биодизельное топливо на 8,2%.

В годовом исчислении индекс IPPI в ноябре не изменился. Снижение цен на энергоносители и нефтепродукты ( -28,6%) было компенсировано ростом цен на первичные цветные металлы (+ 21,0%), пиломатериалы и другие изделия из древесины (+ 23,2%).

Индекс RMPI в ноябре вырос на 0,6%. Из шести основных товарных групп три выросли, а три снизились.

Увеличение RMPI было вызвано, главным образом, увеличением производства сырой энергии и продуктов растениеводства.

Цены на энергоносители выросли на 2,6%. Внутри группы обычная сырая нефть (+ 1,7%), природный газ (+ 6,8%) и синтетическая нефть (+ 2,2%) показали рост цен. 

Месячный прирост RMPI сдерживался снижением цен на металлические руды, концентраты и лом ( -1,0 %), а также на животных и продукты животного происхождения ( -1,5 %).

В годовом исчислении индекс RMPI упал на 1,7%, в основном в результате снижения цен на сырую энергетическую продукцию ( -26,5%). Это снижение было компенсировано ростом цен на металлические руды, концентраты и лом на 27,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Безработица в Испании выросла в декабре, показали данные министерства труда во вторник.

Число безработных заметно увеличилось на 36 825 человек по сравнению с 25 269 в предыдущем месяце. Это третий подряд рост безработицы.

Безработица в декабре составила 3,88 миллиона человек.

Среди секторов безработица снизилась только в сельскохозяйственном секторе, на 1311 человек. Строительство показало самый большой рост в декабре, до 18 496, за которым следует рост на 9 885 в промышленности и на 8 134 рост в сфере услуг.

Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет снизилась на 2 722 человека или 0,74% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wedbush присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Outperform; целевая стоимость $240

Аналитики Exane BNP Paribas снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость $340

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Micron (MU) до уровня Buy с Sell; целевая стоимость повышена до $100

Аналитики Wolfe Research повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Outperform с Peer Perform; целевая стоимость повышена до $36

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $30

Доллар упал по отношению к корзине основных валют после того, как Китай повысил официальный обменный курс юаня до максимальной отметки с момента отказа от привязки к доллару в 2005 году, что помогло поддержать спрос на другие валюты.

Центральный банк Китая установил официальную среднюю точку юаня на уровне 6,4760 за доллар до открытия рынка, что на 1% выше предыдущего показателя, что является самым большим изменением с 2005 года.

На офшорном рынке юань укрепился до 6,4419 впервые с июня 2018 года. Он начал неделю с 6,4944.

Нью-Йоркская фондовая биржа заявила, что больше не намерена исключать из списка три китайские телекоммуникационные компании. Неожиданное изменение заявления, сделанного только на прошлой неделе, усугубило замешательство по поводу репрессий со стороны США в отношении компаний, которые, как утверждается, связаны с вооруженными силами Китая.

Хотя осторожность инвесторов в отношении роста юаня спровоцировала некоторые более поздние продажи китайской валюты во вторник, действия центрального банка, тем не менее, подняли настроения к риску на валютных рынках.

Среди валют G10 австралийский доллар привел к росту, так как действия Народного банка Китая стимулировали широкие продажи доллара.

Индекс доллара снизился на 0,3% до 89,63. Он упал до 89,415 в понедельник впервые с апреля 2018 года, но закончил день ростом на 0,1% после падения акций США.

Ранее доллар нашел поддержку, поскольку обеспокоенность по поводу роста числа случаев COVID-19 и неопределенность в отношении второго тура выборов в США в Грузии спровоцировали падение американских акций с рекордных максимумов на начало года и спровоцировали спрос на более безопасные активы. Тем не менее стратеги, похоже, убеждены в затяжной слабости доллара.

Австралийский доллар, барометр аппетита к риску, который также имеет тенденцию следовать за юанем, подскочил на 0,7% во время торгов в Лондоне, приблизившись к максимуму за два с половиной года.

Курс евро вырос на 0,3% до $1,22830 после достижения $1,231 в понедельник, самого высокого уровня с апреля 2018 года.

Британский фунт прибавил 0,3% до $1,3595.

Стерлинг пострадал из-за всплеска инфекций быстро распространяющегося нового штамма коронавируса в Великобритании, когда премьер-министр Борис Джонсон приказал провести еще одну общенациональную изоляцию.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.2245 к $1.2290 и торгуется около максимумов начала апреля 2018 года

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3555-1.3610, после снижения в ходе вчерашних американских торгов с $1.3705 до $1.3540.

USD/JPY:  пара торгуется со снижением с Y103.20 до Y102.80 - немного выше минимума середины марта (Y102.70), достигнутого вчера. 

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен производителей за ноябрь. В 15:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, поскольку опасения по поводу нового варианта коронавируса и новых ограничений бросают тень на экономические перспективы.

Школы закрыты для большинства учеников в Англии, Шотландии и Уэльсе, а в Северной Ирландии будет «длительный период дистанционного обучения».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ближайшие недели будут «самыми трудными».

Германия рассматривает возможность продления меры изоляции после 10 января.

Производитель микросхем Dialog Semiconductor подорожал на 4,2% после того, как дал оптимистичный прогноз выручки на четвертый квартал из-за более сильного, чем ожидалось, потребительского спроса на телефоны и планшеты 5G.

Акции Saint-Gobain выросли примерно на 1%. Компания вступила в эксклюзивные переговоры с компанией Building Materials Europe в рамках подготовки к продаже Saint-Gobain Building Distribution в Нидерландах.

Акции Fiat Chrysler Automobiles NV выросли на 0,7% после объявления о намерении инвестировать $250 млн в расширение своего присутствия в Индии.

Нефтяные компании Royal Dutch Shell и BP подскочили на 2–3% в Лондоне перед решением ОПЕК + по объему добычи.

Акции розничного продавца модной одежды Next выросла на 8,5% после объявления о более высоких, чем ожидалось, доходах от продаж на Рождество.

Акции Ryanair Holdings упали на 1,3%. Бюджетная авиакомпания объявила, что пассажиропоток Группы снизился на 83% в годовом исчислении до 1,9 миллиона гостей в декабре.

Что касается экономических релизов, то безработица в Германии неожиданно снизилась в декабре, сообщает Федеральное агентство по труду.

Число безработных уменьшилось на 37 000 с ноября по сравнению с ожидаемым увеличением на 10 000 человек. Безработица снизилась на 40 000 в ноябре.

Как и ожидалось, уровень безработицы в декабре не изменился и составил 6,1%.

Согласно данным Destatis, розничные продажи в Германии в ноябре выросли больше, чем ожидалось, благодаря розничной торговле непродовольственными товарами.

В ноябре розничный товарооборот вырос на 5,6% по сравнению с предыдущим годом, что было быстрее прогнозов роста на 3,9%, но медленнее, чем рост на 8,6 процента, зафиксированный в октябре.

В месячном исчислении розничные продажи неожиданно выросли на 1,9%. Экономисты прогнозировали падение на -2% в месячном исчислении после роста на 2,6% в октябре.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Reuters

Airbus превзошел план по поставке 560 самолетов к 2020 году

Airbus поставил более 560 самолетов в 2020 году, согласно данным отслеживания и источникам в авиационной отрасли, что позволило компании превзойти своего главного конкурента Boeing и стать крупнейшим в мире производителем самолетов второй год подряд.

Страны Персидского залива снимут дипломатическую блокаду с Катара

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет снимут дипломатическую блокаду Катара, введенную в 2017 году

Страны Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет намерены снять дипломатическую блокаду Катара, введенную в 2017 году. Соглашение об этом будет подписано во вторник, 5 января, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.

Bloomberg

«Меньше двух парковочных мест»: в Гонконге растут продажи нано-квартир

Все большую долю на рынке недвижимости Гонконга занимают нано-квартиры площадью меньше 24 квадратных метров. В 2019 году на них пришлось рекордные 13% от числа всех проданных в городе жилых помещений

Гонконгский рынок недвижимости, известный как самый дорогой рынок жилья в мире, захватывают нано-квартиры. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Liber Research Community.

CNBS

Поставщик Apple объединит усилия в производстве электромобилей с компанией Byton

Первый совместный электромобиль-внедорожник тайваньская Foxconn и нанкинская Byton планируют выпустить в начале 2022 года

Китайская компания-производитель электромобилей Byton и тайваньская Foxconn, поставщик iPhone для Apple договорились о совместном производстве внедорожника Byton M-Byte к первому кварталу 2022 года, передает CNBS со ссылкой на заявление компаний.

Fox News

Основатель Alibaba не появлялся на публике более двух месяцев

Основатель Alibaba Group Джек Ма не появлялся на публике более двух месяцев. Об этом сообщает Fox News.

Согласно сообщению, заявление о его исчезновении произошло после того, как он призвал к экономической реформе в своем выступлении в Шанхае 24 октября.

Financial Times

Каким будет мир в 2021 году

Перспективы развития мировой экономики, важнейшие политические события, вопросы экологии... Будут ли доступны вакцины против covid-19, можно ли им доверять, какими будут котировки индекса S&P 500? Журналисты, читатели и эксперты Financial Times делятся своими прогнозами на 2021 год.

SCPM

Европейцы «обскакали» США в доступе на колоссальный китайский инвестиционный рынок

Авторитетный журнал утверждает, что инвестиционная сделка Китай-ЕС супер-выгодна обеим сторонам. Для Китая это еще и политическая победа – он «рвет в клочья» железный занавес, создаваемый вокруг него США. Европейцы не послушались Америку в ее антикитайской риторике и «обскакали» ее, получив необходимый им выход на гигантский инвестиционный рынок Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Вероятное решение Японии об объявлении чрезвычайного положения в районе Токио, скорее всего, вызовет спад в январе-марте, говорят аналитики, а это усугубит головную боль для политиков, изо всех сил пытающихся смягчить удар по экономике от пандемии.

Третья по величине экономика мира в третьем квартале прошлого года резко восстановилась после рекордного спада в апреле-июне, вызванного пандемией, усиливая ожидания умеренного восстановления.

Но такие надежды были разбиты из-за возобновления распространения инфекции COVID-19, вынудившая правительство рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения, которое может продлиться около месяца.

В понедельник СМИ сообщили, что ведется подготовка к чрезвычайному положению, которое вступит в силу к пятнице.

Хотя ограничения будут гораздо менее масштабными, чем ограничения, введенные во время чрезвычайного положения в стране в прошлом году, аналитики ожидают, что они нанесут серьезный ущерб потреблению.

Текущий план, обнародованный правительственными чиновниками на этой неделе, сосредоточен на просьбах о досрочном закрытии ресторанов и воздержании жителей от второстепенных прогулок по вечерам.

Главный экономист BNP Paribas по Японии Рютаро Коно сказал, что планирует сократить свой прогноз на январь-март до годового сокращения примерно на 2% с текущего прогноза роста на 0,2%.

Исследовательский институт Daiwa также ожидает, что в январе-марте экономика сократится, хотя реальный валовой внутренний продукт (ВВП) сократится до менее 1 трлн иен ($9,7 млрд) в месяц, что составляет треть от прошлогодних ограничений. 

В опросе Reuters в прошлом месяце аналитики ожидали, что экономика вырастет в годовом исчислении на 3,9% в октябре-декабре прошлого года, а затем на 2,1% в январе-марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Согласно данным Федерального статистического управления, потребительские цены в Швейцарии снизились в декабре.

Индекс потребительских цен снизился на -0,8% в годовом исчислении в декабре после падения на -0,7% в ноябре. Экономисты ожидали падения на -0,7%.

В месячном исчислении потребительские цены упали на -0,1% в декабре после снижения на -0,2% в предыдущем месяце. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

В ноябре снизились цены на международные путевки, нефтепродукты, авиационные сборы.

Между тем выросли цены на аренду жилья и новые автомобили.

Базовый индекс потребительских цен снизился на -0,4% в декабре в годовом исчислении и на -0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Показатель гармонизированного индекса потребительских цен ЕС вырос на 0,1% в месяц в декабре и снизился на -1,0% по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, поскольку преобладала осторожность на фоне продолжающегося роста числа случаев коронавируса в нескольких частях мира и в преддверии решающих последних выборов в Сенат в Джорджии, которые определят, какая партия контролирует Сенат США.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,73% после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа отменила свое решение об исключении трех крупных телекоммуникационных компаний Китая. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,64%.

Японские акции закрылись с умеренно снижением, а иена укрепилась на фоне сообщений о том, что правительство объявит чрезвычайное положение, которое вступит в силу к пятнице и продлится около месяца.

Растущее число случаев Covid-19 в США и неопределенность перед вторым туром в американском штате Джорджия также снизили аппетит к риску.

Авиакомпании и операторы поездов оказались в числе наиболее пострадавших на фоне перспектив новых ограничений для сдерживания кризиса в области здравоохранения . Лучше всего выросли акции технологических компаний: Advantest прибавил 4,8%, а Tokyo Electron - 2,6%.

Австралийские рынки закрылись без изменений на фоне возобновления опасений по поводу Сиднейского кластера. 

Падение цен на нефть оказало давление на акции энергетических компаний: Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Beach Energy потеряли 1-3%.

Котировки крупных четырех банков упали между -0,3-1%, в то время как горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подорожали на 2–3% на фоне резкого роста цен на железную руду.

Авиакомпания Qantas Airways снизилась на 1,4% после объявления о начале продажи мест на международных рейсах в своей сети.

Акции Сеула достигли очередного рекордного уровня на фоне оптимистичных прогнозов для индустрии микросхем и надежд на восстановление экономики. 

Рыночный лидер Samsung Electronics вырос на 1,1%, достигнув нового рекордного уровня, в то время как производитель микросхем №2 SK Hynix прибавил 3,6%.

Акции Новой Зеландии выросли, когда трейдеры вернулись к работе после долгих праздничных выходных. Контрольный индекс NZX-50 поднялся на 2,11% в первую очередь за счет роста акций потребителей и коммунальных услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Безработица в Германии неожиданно снизилась в декабре, сообщило сегодня Федеральное агентство по труду.

Число безработных уменьшилось на 37 000 с ноября по сравнению с ожидаемым увеличением на 10 000 человек. Безработица снизилась на 40 000 в ноябре.

Уровень безработицы в декабре, как и ожидалось, не изменился и составил 6,1%.

Число рекламных объявлений о краткосрочной работе снова увеличились, но лишь в ограниченной степени”, - сказал генеральный директор Федерального агентства занятости Детлеф Шееле. “Спрос со стороны компаний стабилизируется на более низком уровне”.

Согласно ранее опубликованным данным статистического управления Destatis, уровень безработицы в ноябре оставался стабильным и составил 4,5%. Без корректировок уровень безработицы составлял 4,4%.

Согласно исследованию рабочей силы, в ноябре безработными были 1,94 миллиона человек, что на 15 000 человек больше, или 0,5%.

По сравнению с прошлым годом количество безработных увеличилось на 593 тысячи или 43,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Великобритания во вторник объявила о новом пакете поддержки в размере 4,6 млрд фунтов ($6,2 млрд) для предприятий, пострадавших от возобновления карантина COVID-19 по всей стране.

Министр финансов Риши Сунак сказал, что компании розничной торговли, гостиничного бизнеса и отдыха смогут претендовать на новые единовременные гранты на сумму до 9000 фунтов стерлингов, чтобы помочь им в течение первых месяцев 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть практически не изменились, прежде чем тупиковые переговоры между основными производителями о потенциальных изменениях в добыче в феврале продолжатся позже сегодня, в то время как опасения по поводу спроса на топливо сохраняются на фоне новых ограничений COVID-19.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,1%, до $51,03 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate за февраль подешевели на 1 цент по $47,63 за баррель.

Оба контракта упали более чем на 1% в понедельник после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК +, не смогли согласовать изменения объемов добычи нефти в феврале.

Саудовская Аравия выступала против увеличения добычи из-за новых ограничений, в то время как Россия выступала за увеличение добычи, ссылаясь на восстановление спроса.

ОПЕК + возобновит переговоры позже во вторник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, опубликованным во вторник, розничные продажи в Германии в ноябре выросли больше, чем ожидалось, благодаря розничной торговле непродовольственными товарами.

В ноябре розничный товарооборот вырос на 5,6% по сравнению с предыдущим годом, что было быстрее, чем прогноз роста на 3,9%, но медленнее, чем рост на 8,6%, зафиксированный в октябре.

Розничные продажи продуктов питания, напитков и табака выросли всего на 0,8% за год, в то время как розничная торговля непродовольственными товарами выросла на 8,5%.

В месячном исчислении розничные продажи неожиданно выросли на 1,9%. Экономисты прогнозировали падение продаж на -2% в месячном исчислении после роста на 2,6% в октябре.

По сравнению с февралем, за месяц до вспышки Covid-19, оборот в ноябре был на 8,4% выше в реальном выражении.

Согласно данным Destatis, розничный товарооборот за весь 2020 год, как ожидается, будет на 3,9–4,3% в реальном выражении выше, чем в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал против большинства основных валют во вторник, после того, как Китай установил официальный обменный курс юаня на самом высоком уровне с момента отказа от привязки в 2005 году. Это помогло поддержать спрос на рисковые валюты.

Австралийский доллар резко вырос на 0,5% поскольку данные действия Народного банка Китая (НБК) стимулировали широкие продажи по доллару.

Напомним, вчера под конец торгового дня доллар наоборот немного укрепился, на фоне опасений по поводу роста числа случаев COVID-19 и неопределенности относительно второго тура выборов в США в штате Джорджия. Эти факторы спровоцировали снижение американских акций с рекордных максимумов и спрос на более безопасные активы.

Осторожность инвесторов в отношении стремительного роста юаня вызвала некоторые более поздние продажи китайской валюты во вторник, действия НБК, тем не менее, подняли настроения к риску на валютных рынках. Перед открытием рынка Народный банк Китая установил официальную среднюю стоимость юаня на уровне 6,4760 за доллар, что на 1% выше, чем при предыдущем фиксировании, что также является самым большим изменением с 2005 года.

Юань укрепился до уровня 6,4419, впервые с июня 2018 года.

Фунт продолжает со вчерашнего дня оставаться под давлением, после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал ввести глобальный локдаун по всей стране, чтобы попытаться замедлить распространение быстро распространяющегося нового штама коронавируса. В понедельник британская валюта упала на 0,73%, максимум с 10 декабря.

Индекс доллара снизился на 0,2%. Он упал в понедельник к минимуму впервые с апреля 2018 года, но закончил день ростом на 0,1% после падения акций США.

Биткойн торговался на уровне 31 407 долларов после резких колебаний в начале нового года. 

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2225-$1.2310 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2275. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2230). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3560. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3560-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3525). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y103.10. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y102.95. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за ноябрь. В 07:30 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за декабрь. В 08:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за декабрь. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении агрегата М3 и кредитования частного сектора за ноябрь. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен производителей за ноябрь. В 15:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением поскольку инвесторы с настороженностью следят за сегодняшним вторым туром выборов в штате Джорджия и готовятся к после праздничному всплеску случаев Covid-19. Напомним, новый вариант вируса, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, продолжает появляться во всем мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Мексика опубликует данные по индексу деловой уверенности за декабрь

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2370 (816)

$1.2337 (2409)

$1.2311 (1218)

Цена на момент написания обзора: $1.2268

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2210 (3797)

$1.2178 (2239)

$1.2138 (2340)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 78637 контракта (согласно данным за 4 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4881);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3808 (2418)

$1.3722 (2108)

$1.3686 (1577)

Цена на момент написания обзора: $1.3600

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3492 (611)

$1.3462 (820)

$1.3426 (812)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 57128 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33148);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 29660 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2933);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 января составило 0,52 против 0,50 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США заметно снизились в первый день торгов на рынке акций в 2021 году, так как продолжающейся рост числа случаев инфицирования коронавирусом в США и многих других странах мира и опасения по поводу негативных последствий для глобальной экономики более жестких карантинных ограничений, вводимых для сдерживания распространения вируса, ослабили ожидания инвесторов по поводу темпов экономического восстановления в текущем году с массовой вакцинацией против коронавируса.

Читать далее