Новости и прогнозы рынков CFD — 28-12-2020

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.97%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -0.84%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1,14%). Больше всего упал энергетический сектор (-0.54%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс производственной активности PMI и индекс активности в непроизводственной сфере

Показатели будут опубликованы в четверг, 31 декабря, в 01:00 GMT

На протяжении большей части 2020 года экономика Китая опережала как развитые, так и развивающиеся рыночные экономики. Первоначальное распространение COVID быстро прекратилось, поскольку китайские власти ввели строгие меры изоляции и всеобъемлющие процедуры отслеживания контактов. Экономическая активность и мобильность вернулись к довирусным уровням, а в некоторых случаях и превысили их, и восстановление экономики, вероятно, будет продолжаться непрерывно в течение некоторого времени. К этому моменту мы ожидаем, что в декабре производственный и непроизводственный индексы PMI останутся на территории расширения. Индексы PMI выше ключевого уровня 50 должны сохранять в силе экономическое расширение Китая и продолжать способствовать восстановлению после COVID. Китай был одним из немногих ярких экономических пятен в 2020 году. Из крупнейших экономик мира Китай должен стать единственной страной, которая в этом году продемонстрирует положительный экономический рост. Кроме того, мы ожидаем уверенного экономического роста в следующем году, и прогнозируем, что в 2021 году ВВП вырастет на 9,6%.

Согласно прогнозам, в декабре производственный индекс PMI вырос до 52,2 с 52,1, а индекс активности в непроизводственной сфере остался на уровне 56,4.

В 2020 году юань превзошел как доллар, так и своих основных торговых партнеров, несмотря на эскалацию американо-китайской напряженности. В итоге, по состоянию на конец ноября юань вырос более чем на 6% по отношению к доллару США. Экономисты OCBC Bank ожидают, что китайский юань продолжит получать поддержку и в следующем году.

"Сильный юань в основном объясняется тремя факторами, включая опережающее восстановление экономики Китая, расширение профицита текущего счета и благоприятную разницу в доходности между Китаем и США. Мы ожидаем, что эти факторы продолжат поддерживать юань в 2021 году".

"Учитывая растущее внимание Китая к независимости денежно-кредитной политики, он постепенно ослабит свой жесткий контроль над волатильностью валюты. Это означает, что Китай будет более терпимым к возможному укреплению юаня в краткосрочной перспективе. Таким образом, мы считаем, что в 2021 году пара USD/CNY может протестировать отметку 6,30".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания и ЕС завершили работу над соглашением о свободной торговле товарами, которое вступит в силу в 11:00 GMT 31 декабря. Чиновники ЕС описали заключение сделки как "облегчение", что подтолкнуло пару GBP/USD до сопротивления 1.3620, прежде чем началась коррекция. По мнению экономистов TD Securities, паре GBP/USD по-прежнему будет сложно подняться выше текущих уровней.

"Великобритания и ЕС подтвердили, что достигли соглашения по торговле товарами, поэтому с 1 января Великобритания находится за пределами Таможенного союза и Единого рынка ЕС и начнет переговоры о новых двусторонних торговых соглашениях с другими странами. Хотя сейчас это предусматривает торговлю с нулевыми тарифами, фирмам необходимо будет приспособиться к конкретным требованиям правил происхождения товаров, чтобы воспользоваться этим преимуществом. Как и ожидалось, эта сделка не касается сектора услуг, такого как финансовые услуги. Хотя в следующем году мы все еще можем увидеть некоторые дальнейшие переговоры по различным секторам, учитывая, что они были вне обсуждения, большинству фирм потребуются новые филиалы в ЕС, чтобы поддерживать доступ во многих сферах услуг".

"Мы не считаем, что это изменит правила игры на рынках. Сделка была учтена в цене, и подробности вряд ли будут иметь какое-либо влияние на направление рынков отсюда. Хотя фунт очень дешев во многих наших оценочных моделях и большая часть неопределенности, связанной с переговорами, может исчезнуть, в начале 2021 года все еще могут наблюдаться значительные экономические отставания и сбои".

"Мы начинаем год с надежды продавать фунт на росте, особенно в кросс-парах, не связанных с долларом США. Общая слабость доллара может помочь росту фунта в течение года, но наши текущие прогнозы не предполагают, что пара GBP/USD сможет вырасти выше текущих уровней до второй половины 2021 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного вырос, в то время как фунт упал на фоне фиксации прибыли после того, как Великобритания и Европейский союз заключили торговую сделку, что вселило надежду на то, что Великобритания сможет избежать резкого экономического спада в конце года.

В четверг Великобритания заключила торговую сделку с Европейским союзом, за семь дней до того, как она выйдет из одного из крупнейших торговых блоков мира в своем самом значительном глобальном сдвиге со времени потери империи.

Фунт первоначально вырос после объявления о торговой сделке, но сегодня упал на 0,65% против доллара.

"Если мы проанализируем бесконечный поток самовосхвалительных заголовков, то у нас возникнет ощущение, что трейдеры GBPUSD покупали на слухах, а теперь просто продают на фактах, учитывая отсутствие каких-либо новых позитивных сюрпризов, объявленных до сих пор...они более или менее получили то, что они оценили", - сказал Эрик Брегар, глава отдела валютной стратегии в Exchange Bank of Canada.

“Из того, что мы знаем до сих пор, этой (торговой сделки) достаточно, чтобы избежать сценария "обрыва" и не дать товарам выстраиваться в очередь на границах, но это не широкое торговое соглашение, которое включает в себя услуги”, - сказал Андреас Стено Ларсен, главный глобальный стратег по валютным операциям и ставкам Nordea.

"Таким образом, это нормальный сценарий для Великобритании, но, вероятно, не более того, поэтому фунт стерлингов не особо отмечает эту сделку"..

В фокусе также находились новости о пакете стимулов в США. Трамп предотвратил закрытие правительства поздно вечером в воскресенье и распространил пособия по безработице для миллионов американцев. Подписание состоялось через несколько дней после того, как Трамп предложил наложить вето на закон, требуя прямых выплат американцам в размере 2000 долларов вместо 600.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты OCBC Bank ожидают, что Brent упадет до 45 долларов за баррель в первом и начале второго квартала, но может вырасти до 55 долларов за баррель к концу 2021 года.

«Ожидается, что восстановление спроса не будет линейным, с учетом рисков, связанных с ограничениями на поездки и инфраструктурой производства вакцин, которые, вероятно, будут доминировать в начале 2021 года".

"Начало 2021 года, вероятно, окажется трудным для сырой нефти, поскольку ОПЕК +, вероятно, будет увеличивать добычу каждый месяц, а Ливия продолжает "закачивать" нефть обратно в международную торговлю".

"Предложение, скорее всего, будет опережать спрос в первом квартале до середины второго квартала, и Brent может найти дно на уровне 45 долларов за баррель. С конца второго квартала мы ожидаем, что широкое распространение вакцины увеличит фундаментальный спрос, что приведет к дефициту предложения и поднимет Brent до 55 долларов за баррель к концу года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 58,981 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 0,394% против 0,397% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,39 по сравнению с 2,38 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,11% от объема размещения по сравнению с 56,46% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,97% от объема размещения по сравнению с 14,32% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 24,92% от объема размещения по сравнению с 29,21% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.510 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,095% против 0,090% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,81 по сравнению с 2,82 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,32% от объёма размещения по сравнению с 43,06% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,93% от объёма размещения по сравнению с 6,40% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 42,75% от объёма размещения по сравнению с 50,53% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки сильно выросли в начале последней торговой недели 2020 года, так как инвесторы отыгрывали развитие событий вокруг Брекзита и новость о том, что президент Дональд Трамп подписал законопроект о помощи в связи с Covid-19 на сумму 900 миллиардов долларов.

Читать далее 

Стратеги OCBC Bank видят первоначальные колебания в бычьем убеждении по золоту в первом квартале, поскольку разработки вакцин продолжают ускоряться, но ожидают, что желтый металл будет торговаться выше $2000 со второго квартала, поскольку рынки переключат свое внимание на избыточную ликвидность в мире, который находится на пути к прививке от вируса.

"Золото должно извлечь выгоду из устойчивой фискальной и денежно-кредитной поддержки в крупных экономиках в следующем году, особенно в США и ЕС. В то время как рост рисковых настроений может оказаться ранним встречным ветром для привлекательности золота как актива-убежища, тройная комбинация слабого доллара, низкой доходности и растущих инфляционных ожиданий должна продолжать стимулировать рост золота".

"Мы ожидаем, что золото продолжит расти в течение следующего года и будет торговаться выше 2000 долларов за унцию со 2-го по 4-й квартал 2021 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 57,876 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 0,137% против 0,165% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,45 по сравнению с 2,71 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,22% от объема размещения по сравнению с 46,05% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,50% от объема размещения по сравнению с 15,70% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 33,28% от объема размещения по сравнению с 38,25% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 49,630 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,100% против 0,090% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,10 по сравнению с 3,15 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,20% от объёма размещения по сравнению с 61,17% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,02% от объёма размещения по сравнению с 2,77% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 35,77% от объёма размещения по сравнению с 36,06% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост,  так как надежды на  восстановление американской экономики в следующем году укрепились после того, как президент США Дональд Трамп подписал долгожданный законопроект о помощи в условиях пандемии и государственных расходах на $2.3 трлн.

В воскресенье поздно вечером Трамп внезапно отказался от своей предыдущей угрозы заблокировать одобренный Конгрессом на прошлой неделе “позорный” законопроект о стимулах из-за “смехотворно низких” прямых выплат, что позволило восстановить выплаты пособия по безработице для миллионов американцев и избежать остановки работы федерального правительства. Участники рынка надеются, что новый пакет стимулов поможет поддержать экономику США в следующем году, когда будет проводиться массовая вакцинация против коронавируса и процентные ставки продолжат сохраняться на низких уровнях. 

Палата представителей сегодня проведет голосование за увеличение стимулирующих чеков с $600 до $2000, что на прошлой неделе требовал Трамп, но, как ожидается, это вопрос вряд ли наберет необходимое количество голосов. 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.89%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -1.06%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение показывает только энергетический сектор (-0.03%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.78%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти стабилизировались в понедельник, после того как ранее нефть Brent поднялась до 52 долларов за баррель, так как оптимизм по поводу пакета стимулирующих мер США и начала европейской кампании вакцинации был уравновешен слабым спросом и перспективой увеличения добычи ОПЕК+.

Читать далее 

Цены на золото растеряли почти все ранее заработанные позиции, поскольку доллар США восстановил потери, а фондовые рынки выросли после подписания президентом США Дональдом Трампом долгожданного законопроекта о помощи при пандемии, в то время как ликвидность оставалась низкой из-за сезона праздников.

Читать далее 

Агентство Reuters сообщает, что министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил газете Indian Express в понедельник, что Tesla (TSLA) выйдет на рынок страны в начале следующего года.

По словам министра, американский производитель электромобилей намерен начать с продаж, а затем, в зависимости от результатов, может заняться сборкой авто.

Reuters не удалось связаться с Tesla и офисом индийского министра для получения комментариев.

Индия стремилась снизить свою зависимость от нефти и сократить загрязнение окружающей среды, но ее усилия по продвижению электромобилей были заблокированы из-за отсутствия инвестиций в производство и инфраструктуру, такую как зарядные станции.

Согласно сообщению, опубликованному в Economic Times в субботу, первой моделью, которая будет доступна в стране, станет Model 3 - самая дешевая среди автомобилей Tesla с ценой от $74739 (5.5 млн. индийских рупий).

Между тем, отвечая в воскресенье на вопрос одного пользователя Twitter о том, состоится ли выход компании на Индийский рынок уже в январе 2021 года, главный исполнительный директор Tesla Илон Маск ответил отрицательно, но добавил, что это точно произойдет в этом году.

В октябре правительство штата Махараштра, самого промышленно развитого штата Индии, пригласило компанию Tesla в штат через несколько недель после того, как Маск предложил, что выход на рынок страны может состоятся в следующем году.

На текущий момент акции TSLA котируются по $668.22 (+0.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник, в 14:00 GMT США опубликуют индекс цен от S&P/Case-Shiller за октябрь. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что индекс вырос на 6,9% годовых после увеличения на 6,6% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Федеральный резервный банк Далласа сообщил в понедельник, что его общий индекс деловой активности в промышленности Техасе упал до 9,7 пункта в декабре с 12,0 пункта в ноябре, что указывает на расширение производственной активности в Техасе пятый месяц подряд. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 2,0 пункта.

Согласно отчету, индекс производства, ключевой показатель состояния производственных условий в стране, составил 25,5 в декабре по сравнению с 7,2 в ноябре, что указывает на резкое ускорение роста производства. Индекс новых заказов вырос до 17,8 с 7,2, а индекс невыполненных заказов улучшился до 8,7 с 8,4. Индекс отгрузок вырос до 21,9 с 13,7, а индекс загрузки производственных мощностей поднялся до 17,7 с 6,9. Между тем, индекс занятости вырос до 19,6 с 11,7, что свидетельствует о более устойчивом найме.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Испанская программа вакцинации началась вчера с выпуска вакцины Pfizer-BioNTech. Около 4,5 миллионов доз будут доставлены в Испанию в течение следующих 12 недель, при этом правительство ожидает, что 15-20 миллионов человек будут вакцинированы в первой половине следующего года.

По некоторым данным, население Испании составляет около 47 миллионов человек, поэтому последний заголовок более оптимистичен.

Вакцина Pfizer требует двух доз, поэтому начальных 4,5 миллиона доз будет примерно достаточно, чтобы охватить примерно 2,25 миллиона человек.

В настоящее время есть много надежд и оптимизма в отношении сроков вакцинации, и это поддерживает рынки в хорошем настроении в следующем году.

Однако, если произойдет какой-либо провал или если график вакцинации будет отложен, это может немного ослабить настроения.

Ожидается, что Великобритания одобрит вакцину AstraZeneca / Oxford в ближайшие дни, и ее внедрение должно начаться в первую неделю января. Объявление ожидается где-то на этой неделе, уже завтра.

Хотя вакцину AstraZeneca / Oxford легче хранить / транспортировать, и она дешевле, это не отменяет того факта, что пройдет еще много времени, прежде чем мы увидим влияние вакцин на кризис здравоохранения в целом.

Между тем, Великобритании все еще предстоит иметь дело с ошеломляющим количеством дел, и трудно увидеть, как правительство может что-то изменить, несмотря на такие оптимистичные замечания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Ожидается, что поколение Z (Gen Z) резко ускорит или изменит потребительские тенденции, поэтому эксперты взвешивают, как эта когорта может наилучшим образом инвестировать по мере взросления. 

В недавнем отчете Bank of America говорится, что поколение Z, рожденное в период с 1996 по 2016 год, будет “самым разрушительным поколением за всю историю”. 

Сейчас они впервые выходят на рынок труда, и BofA заявила, что к 2031 году их доходы превзойдут доходы миллениалов, а “большая передача богатства” от старших когорт только увеличит их потребительские возможности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.95% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.11 (-0.25%)

Золото $1,895.10 (+0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,723.00 (+0.76%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.92% до уровня 12,821.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как надежды на  восстановление американской экономики в следующем году укрепились после того, как президент США Дональд Трамп подписал долгожданный законопроект о помощи в условиях пандемии и государственных расходах на $2.3 трлн.

В воскресенье поздно вечером Трамп внезапно отказался от своей предыдущей угрозы заблокировать одобренный Конгрессом на прошлой неделе “позорный” законопроект о стимулах из-за “смехотворно низких” прямых выплат, что позволило восстановить выплаты пособия по безработице для миллионов американцев и избежать остановки работы федерального правительства. Участники рынка надеются, что новый пакет стимулов поможет поддержать экономику США в следующем году, когда будет проводиться массовая вакцинация против коронавируса. Палата представителей сегодня проголосует за увеличение стимулирующих чеков с $600 до $2000, что на прошлой неделе требовал Трамп, но это вопрос вряд ли наберет необходимое количество голосов. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

В фокусе внимания инвесторов продолжают находится акции Alibaba (BABA; -2.9% на премаркете), так китайские антимонопольные регуляторы начали внимательно изучать деятельность Ant Group миллиардера Джека Ма, 33% акций которой принадлежат Alibaba.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в понедельник попросил своих министров оставаться готовыми к осуществлению мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусных инфекций после того, как ежедневное число случаев заболевания в последние дни стало рекордно высоким.

“Вирус не распознает ни конца года, ни новогодних праздников. Я прошу каждого министра повысить уровень своей безотлагательности и тщательно принять контрмеры”, - сказал Шуга на заседании правительственной целевой группы по мерам реагирования на коронавирус.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Премьер-министр Борис Джонсон приветствовал торговую сделку Великобритании с Европейским союзом как новую отправную точку для отношений с блоком во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в понедельник.

“Только что разговаривал с Шарлем Мишелем. Я приветствовал важность Соглашения между Великобританией и ЕС как новой отправной точки для наших отношений между суверенными равными партнерами”, - сказал Джонсон в Twitter.

“Мы с нетерпением ожидаем официальной ратификации соглашения и совместной работы над общими приоритетами, такими как решение проблемы изменения климата”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский франк упал до самого низкого уровня за почти семь месяцев по отношению к евро вместе с фунтом, поскольку торговая сделка по Brexit оставалась в центре внимания, в то время как доллар восстановился после того, как президент США Дональд Трамп одобрил COVID-19. законопроект о помощи, который предотвратил остановку работы правительства.

Швейцарский франк упал до 1,08915 по отношению к евро, самого низкого уровня с 8 июня. Он также снизился по отношению к доллару.

Евро, который ранее немного вырос, упал на 0,2%.

Стерлинг упал на 0,4% по отношению к доллару после более раннего роста. Он упал более резко по отношению к евро, последний раз снизился на 0,7%.

Хотя сделка по Brexit стала облегчением для инвесторов, по словам аналитиков, из-за скудного характера соглашения, которое не распространяется на финансовые услуги, Британия становится более оторванной от ЕС, предполагая, что любые последующие выгоды будут скромными, а преследует британские активы с 2016 года, нескоро исчезнет.

Фунт не сохранил значительного роста на фоне сделки, поднявшись всего на 0,9% по отношению к доллару с открытия среды, когда впервые появились сообщения о вероятности достижения соглашения.

В Соединенных Штатах Трамп подписал закон о пакете помощи и расходов на борьбу с пандемией в размере $2,3 трлн, что предотвратило частичное отключение федерального правительства, которое началось бы во вторник.

Это первоначально подтолкнуло доллар-убежище к недельному минимуму по отношению к корзине валют на уровне 89,980, но доллар восстановился и в последний раз оставался неизменным на уровне 90,357.

В Азии курс юаня подскочил после того, как центральный банк Китая поднял свой официальный целевой уровень до самого высокого за 30 месяцев уровня до 6,5280 по отношению к внутреннему доллару. Последний раз он оставался неизменным на уровне 6.5401. и на 0,2% на офшорном рынке.

ЕUR/USD: до начала европейских торгов, пара выросла с $1.2180 до $1.2250, но позже резко снизилась до $1.2195, утратив почти все завоёванные позиции.  

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.3575 до $1.3474 и может попытаться протестировать на прочность поддержку  МА (200) Н1 ($1.3465). 

USD/JPY:  пара торгуется в диапазоне Y103.40-70 и тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103,50).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки растут в начала последней торговой недели 2020 года, когда трейдеры отреагировали на события Brexit и решение президента Дональда Трампа подписать законопроект о борьбе с Covid-19 на $900 млрд.

Трамп предотвратил прекращение работы правительства поздно вечером в воскресенье и распространил пособие по безработице для миллионов американцев. Подписание произошло через несколько дней после того, как Трамп предложил наложить вето на закон, потребовав прямых выплат американцам в размере $2000 вместо $600. Фондовые фьючерсы в США немного выросли на этих новостях.

В Азии акции Alibaba в Гонконге упали более чем на -8% вторую сессию подряд после того, как китайские регулирующие органы потребовали, чтобы дочерняя компания Alibaba Ant Group исправила свой бизнес.

В Европе трейдеры отреагировали на объявление о торговой сделке Brexit между Великобританией и ЕС. Соглашение, подписанное после закрытия рынков 24 декабря, все еще должно быть одобрено на этой неделе британскими законодателями до 31 декабря.

Что касается отдельных новостей по акциям, то акции итальянской Saipem выросли на 1,9% после подписания сделки с итальянским военно-морским флотом. 

В Германии бумаги Deutsche Post подорожали на 3% после того, как ее генеральный директор сказал , что компания ожидала рекордной прибыли за 2020 год.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

RND

Маас: ФРГ не поменяет отношения к «Северному потоку — 2» после смены администрации США

Германия не поменяет своей позиции относительно проекта газопровода «Северный поток — 2» в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена . Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству RND.

Handelsblatt

Вакцинировать, вакцинировать, вакцинировать: конец пандемии ждет на горизонте

Именно с Рима, где в январе лечили первых пациентов с коронавирусом, двух туристов из Уханя, Италия начинает освобождаться от захвата вируса. А вместе с ней и весь континент: в воскресенье почти во всех странах Евросоюза началась крупнейшая массовая вакцинация в истории, - пишет немецкое издание Handelsblatt.

Foreign Affairs

Китай - новый мировой гегемон?

Видный ученый-китаист из Оксфорда констатирует стремительный рывок Поднебесной к доминированию в мире. Китай обладает уникальными возможностями, которые позволяют ему менять миропорядок под себя. И авторитаризм – один из залогов поразительных успехов страны. Только во всем нужна мера. Сумеет ли Китай соблюсти ее?

Die Welt

Меркель оставит после себя огромную брешь

Своим авторитетом Меркель удалось на время добиться важных положительных решений. Однако общий итог неоднозначен, считает автор. Он уверен, что после ухода канцлера останется огромная брешь, а евро стоит на шаткой основе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Большинство британских предприятий подготовились к окончанию переходного периода для Brexit, заявил в понедельник министр кабинета министров Майкл Гоув, добавив, что им важно быть готовыми к изменениям в правилах торговли и регулирования.

На вопрос, готовы ли предприятия к завершению переходного периода 31 декабря, когда Великобритания окончательно выйдет из таможенного союза и единого рынка Европейского союза, Гоув ответил: Да. Подавляющее большинство предприятий абсолютно готово”.

“Я думаю, что бизнес в целом находится в хорошем состоянии, но неизбежно при любых изменениях, при любом переходе время от времени возникают неровные моменты”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в Испании в ноябре снизились более быстрыми темпами,  показали данные статистического бюро INE.

Розничные продажи снизились в ноябре на -4,3% в годовом исчислении, что было больше, чем падение на -3%, зафиксированное в октябре.

Аналогичным образом, без корректировок, годовое снижение розничных продаж увеличилось до 5,8% с 2,3% месяц назад.

В месячном исчислении розничные продажи упали на -0,8% по сравнению с ростом на 0,1% в октябре. Месячное падение было вызвано слабым спросом на непродовольственные товары.

Продажи продуктов питания выросли на 0,2%, в то время как продажи непродовольственных товаров снизились на -1,8% по сравнению с месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со скромным ростом  на спокойных торгах после Рождества после того, как президент США Дональд Трамп подписал в воскресенье пакет мер по борьбе с коронавирусом и правительственным расходам на $2,3 трлн, всего через несколько дней после того, как он пригрозил не подписывать пакет и назвал его "позор".

Утверждение закона Трампом продлило выплату пособий по безработице примерно 14 миллионам человек в марте, а также предотвратило закрытие федерального правительства.

Китайские акции закрылись с незначительны ростом, в то время как акции Гонконга снизились после того, как Пекин усилил регулирование технологического сектора Китая .

По сообщениям, центральный банк Китая приказал Ant Group, дочерней компании Alibaba, исправить свои операции и выполнить нормативные требования. Между тем, Alibaba Group заявила, что увеличила свою программу обратного выкупа акций с $6 млрд до $10 млрд.

В Гонконге акции Alibaba упали на -8,9%, Meituan - на 7,8%, а Tencent - на 7,1%.

Японские акции закрылись с повышением после новостей о том, что Трамп подписал закон о борьбе с коронавирусом в США. Тем не менее инвесторы проявили осторожность после того, как данные показали, что промышленное производство в Японии остановилось в ноябре, и страна подтвердила свой первый случай нового штамма COVID-19 у жителя Токио, который недавно вернулся из Великобритании.

Крупнейшие на рынке акции SoftBank Group прибавили 0,2%, а акции Fast Retailing - на 0,7%. Toyota выросла более чем на 1% после того, как автопроизводитель сообщил, что его мировое производство увеличилось на 7% в ноябре по сравнению с годом ранее.

Среди основных участников роста акции Kawasaki Heavy Industries выросли более чем на 5%, в то время как акции Mitsubishi Heavy Industries и Hino Motors выросли почти на 5% каждая.

Nikkei сообщил, что Mitsubishi Heavy строит крупнейший в мире сталелитейный завод, способный достичь нулевых выбросов углекислого газа, на комплексе австрийского производителя стали Voestalpine.

В экономических новостях Министерство экономики, торговли и промышленности сообщило, что объем промышленного производства в Японии в ноябре не изменился с учетом сезонных колебаний. Это не оправдало ожиданий роста на 1,2% после роста на 4,0% в октябре.

Акции в Сеуле закрылись на рекордно высоком уровне после новостей о том, что Трамп подписал закон о борьбе с коронавирусом и правительственном финансировании. Тем не менее рынок снизил ранний рост на фоне опасений по поводу нового высокотрансмиссивного штамма коронавируса, который был подтвержден в трех прибывших в страну из Великобритании.

Лидер рынка Samsung Electronics прибавил 1,2%, а производитель микросхем SK Hynix потерял -2,1%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 1,3%, а металлургический комбинат POSCO - на 0,9%.

Рынки Австралии и Новой Зеландии были закрыты в понедельник в связи с Днем подарков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли до $52 за баррель, поскольку подписание президентом США Дональдом Трампом пакета помощи в связи с коронавирусом и начало европейской кампании вакцинации перевесили озабоченность относительно слабого краткосрочного спроса.

Нефть марки Brent подорожала на 0,8%, до $51,70 за баррель, преодолев ранее падение. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила 0,9%, до $48,67 за баррель.

Трамп, президентство которого истекает в следующем месяце, ранее пригрозил заблокировать пакет помощи и расходов на сумму $2,3 трлн.

Нефть восстановилась после исторических минимумов, достигнутых весной, когда развивающаяся пандемия снизила спрос. Еще одним признаком прогресса в борьбе с COVID-19 стало то, что в воскресенье в Европе началась массовая вакцинация.

Но появление нового варианта вируса, впервые обнаруженного в Великобритании, а теперь обнаруженного в других странах, привело к повторному введению ограничений на передвижение, что повлияло на краткосрочный спрос и снизило цены. А цена на нефть марки Brent все еще ниже отметки $ 52,48, достигнутой 18 декабря, которая была самой высокой с марта.

Также в центре внимания будет встреча 4 января Организации стран-экспортеров нефти и союзников, группы, известной как ОПЕК +. Группа постепенно сокращает рекордные сокращения добычи нефти, сделанные в этом году, чтобы поддержать рынок.

ОПЕК + намерена увеличить добычу на 500 000 баррелей в сутки в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал закон о пакете помощи и расходов на борьбу с пандемией в размере $2,3 трлн, восстанавливая пособия по безработице для миллионов американцев и предотвращая закрытие федерального правительства в условиях кризиса, созданного им самим.

Трамп, который покидает свой пост 20 января после поражения на ноябрьских выборах избранному президенту Джо Байдену, отказался от своей предыдущей угрозы заблокировать законопроект, который был одобрен Конгрессом на прошлой неделе, после того, как попал под сильное давление со стороны законодателей с обеих сторон. 

Президент-республиканец, который играл в гольф в воскресенье и оставался вне поля зрения общественности, даже когда надвигался правительственный кризис, потребовал, чтобы Конгресс изменил закон, увеличив размер стимулирующих чеков для борющихся американцев с $600 до $2000, а также сократил некоторые другие расходы.

Не сразу стало понятно, почему Трамп, отказавшийся признать поражение перед Байденом, изменил свое мнение о пакете стимулов. Его сопротивление грозило внести новый хаос в последний период его президентства.

После подписания законопроекта за закрытыми дверями в своем пляжном клубе Трамп стремился придать своему спуску самое лучшее лицо, заявив, что он подписывает законопроект с “сильным посланием, которое ясно дает понять Конгрессу, что расточительные предметы должны быть удалены.”

“Гораздо больше денег придет", - настаивал он в своем заявлении, хотя ничего не предоставил в подтверждение этого обещания.

И, поскольку у Трампа осталось меньше месяца, ожидается, что он практически не получит поддержки от законодателей для внесения изменений.

Официальные лица Белого дома умалчивают о взглядах Трампа, но источник, знакомый с ситуацией, сказал, что некоторые советники призвали его уступить, потому что они не видели смысла отказываться.

Демократы уже давно поддерживают выплаты в размере $2000, но многие республиканцы выступают против этого, поэтому маловероятно, что эта цифра будет пересмотрена в сторону увеличения, пока Трамп находится у власти.

Многие экономисты согласны с тем, что финансовая помощь должна быть выше, чтобы экономика снова заработала, но говорят, что немедленная поддержка американцев, пострадавших от коронавируса, по-прежнему срочно необходима.

Пособие по безработице, выплачиваемое примерно 14 миллионам человек в рамках программ пандемии, истекло в субботу, но будет возобновлено теперь, когда Трамп подписал закон.

Пакет включает $1,4 трлн на финансирование государственных органов. Если бы Трамп не подписал закон, то во вторник началось частичное закрытие правительства, что поставило бы под угрозу доходы миллионов государственных служащих.

Пакет помощи также продлевает мораторий на выселение, который должен был истечь 31 декабря, обновляет поддержку рабочих мест для малого бизнеса, предоставляет финансирование, чтобы помочь школам снова открыться, а также помощь транспортной отрасли и распределению вакцин.

Резкий шаг Трампа подписать закон был сделан после того, как большинство депутатов-республиканцев отказались поддержать его призыв к внесению изменений в законодательство, за которые они уже проголосовали.

Трамп отметил, что контролируемая демократами Палата представителей планировала проголосовать в понедельник, чтобы увеличить количество чеков на помощь в связи с коронавирусом для физических лиц с $600 до $2000, и сказал, что Сенат «начнет процесс» для утверждения более высоких выплат.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Министерство экономики, торговли и промышленности сообщило (METI) сегодня, что объем промышленного производства в Японии не изменился в ноябре с учетом сезонных колебаний.

Это не оправдало ожиданий роста на 1,2% после увеличения на 4,0% в октябре.

В годовом исчислении промышленное производство упало на -3,4%, что соответствует прогнозам после падения на -3,0% в предыдущем месяце.

После публикации данных METI подтвердил свою оценку промышленного производства, заявив, что оно растет.

Отрасли, которые увеличились, включали производственное оборудование, оборудование для бизнеса, а также чугун и сталь. Это было компенсировано снижением продаж автомобилей, химикатов и пластмассовых изделий.

Отгрузки снизились на -0,9% в месячном исчислении и на -3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как запасы упали на -1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на -8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Коэффициент запасов снизился на -1,8% за месяц и на -1,2% за год.

Отрасли, повлиявшие на сокращение поставок, включали автомобили, электрическое оборудование и нефтепродукты. Это было смягчено за счет роста производства оборудования, оборудования, ориентированного на бизнес, а также электронных компонентов и устройств.

Отрасли, которые способствовали сокращению запасов, включали химическую продукцию и производственное оборудование. Это было компенсировано ростом продаж черной металлургии, бумаги и пластмассы.

Согласно прогнозу METI промышленного производства, в декабре объем производства упадет на -1,1%, а в январе вырастет на 7,1%.

Отрасли промышленности, повлиявшие на убытки в декабре, включают транспортное оборудование, оборудование для бизнеса и электрическое оборудование.

Отрасли, которые внесли свой вклад в прибыль в январе, включают производственное оборудование, оборудование для бизнеса и электронные компоненты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Прибыль промышленных предприятий Китая в ноябре показала двузначный годовой рост, но темпы роста заметно замедлились, показали данные, опубликованные Национальным статистическим бюро за выходные.

Промышленная прибыль увеличилась на 15,5% в годовом исчислении в ноябре после роста на 28,2% в октябре.

Статистическое управление заявило, что замедление темпов роста в ноябре в основном было вызвано более высокой базой по сравнению с октябрем.

В период с января по ноябрь прибыль промышленных предприятий выросла на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар проигнорировал новость о том, что Дональд Трамп подписал законопроект о стимулировании американской экономики после COVID-19. Официальные лица заявили в воскресенье вечером, что американский президент все же подписал закон о предоставление пакета помощи и увеличение расходов на борьбу с пандемией в размере 2,3 триллиона долларов, что должно предотвратить частичную остановку работы федерального правительства. Ранее Трамп загадочно написал в своем Твиттере: «Хорошие новости о законопроекте о помощи Covid». Напомним, ранее он требовал увеличения суммы помощи для испытывающих трудности американцев с 600 до 2000 долларов. 

Фунт вырос на 0.1% и торговался около 2,5 летнего максимума на торгах в азии после подписания на прошлой неделе точечной торговой сделки по Brexit, которая не распространяется на финансовый сектор Великобритании.

Индекс доллара практически не изменился после трехдневного спада. Евро упал на 0,1%, продолжив откат от своего максимума за 2.5 года, достигнутого ранее в этом месяце.

Многие аналитики говорят, хотя заключение сделки по Brexit на прошлой неделе принесло определенное облегчение для инвесторов, слабые договоренности оставляют Британию гораздо более оторванной от ЕС. Брюссель еще не принял решения о том, предоставлять ли Великобритании доступ к финансовому рынку блока.

Чиновники в центральном банке Японии разделились во мнениях относительно того, как далеко им следует зайти в изучении контроля кривой доходности, при этом некоторые из них призвали к всестороннему пересмотру системы, как показал обзор мнений, высказанных в декабрьском обзоре опубликованном сегодня.

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2175-15 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2215. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2195). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3525. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3535-75, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3455). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y103.50-75 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y103.45. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.50). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

FTSE +0.5%
CAC  +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с небольшим повышением после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект про дополнительные меры стимулирования в США, а представители Великобритании и Европейского союза на переговорах заключили торговую сделку после Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по корпоративным прибылям за октябрь

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х и 5-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2296 (1447)

$1.2269 (1293)

$1.2234 (1375)

Цена на момент написания обзора: $1.2218

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2142 (3535)

$1.2113 (2260)

$1.2077 (4841)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 77876 контракта (согласно данным за 24 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4841);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3743 (2177)

$1.3681 (1012)

$1.3635 (1222)

Цена на момент написания обзора: $1.3571

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3417 (783)

$1.3385 (829)

$1.3350 (734)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 58637 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33134);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 29623 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2938);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 декабря составило 0,51 против 0,49 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade