Новости и прогнозы рынков CFD — 24-02-2015

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0.78%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +4.46%).

Секторы индекса S&P торгуются также преимущественно в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,9%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-0.2%).

Организация экономического сотрудничества и развития заявила сегодня, что новое правительство Великобритании должно рассмотреть вопрос о повышении налогов для "среднего класса", чтобы помочь уменьшить дефицит бюджета страны.

Также в ОЭСР отметили: текущая налоговая политика в Британии больше всего влияет на 20% самых богатых и 20% самых бедных жителей страны, что выражается в повышении налогов и сокращении объема пособий, соответственно. Однако "средний класс" остается нетронутым.

"После того, как рост реальной заработной платы станет устойчивым, заметный вклад со стороны населения со средним уровнем дохода и дополнительные усилия по бюджетной консолидации позволят снизить давление на лиц с низкими доходами," - говорится в докладе ОЭСР.

Между тем, в ОЭСР заявили, что Великобритания нуждается в новой инфраструктуре, и предложили набор реформ по повышению производительности, которые могут стать ключевым драйвером будущего роста и повышения уровня жизни населения. Они включают ослабление иммиграционных правил, которые ограничивают приток высококвалифицированных работников и улучшения доступа к финансированию для развивающихся компаний.

В ходе сегодняшнего выступления в парламенте премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство пересмотрело в сторону повышения свои прогнозы по экономическому росту на текущий год до уровня +2,4% против +2,0%, как ожидалось ранее.

Также в правительстве сообщили, что в 2015 году Испания может показать положительное сальдо текущего счета платежного баланса.

Стоит подчеркнуть: по оценкам Еврокомиссии ВВП Испании в текущем году увеличится на 2,3% против повышения на 1,4% по итогам прошлого года (годовой рост экономики был зафиксирован впервые с 2008 года). Тем временем, в прошлом месяце МВФ скорректировал свои прогнозы экономического роста Испании на 2015 год в сторону увеличения. Ожидаемые темпы роста теперь составляют не 1,7 %, как ранее, а 2 %.

Напомним также, что в четвертом квартале ВВП страны увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, когда его подъем составил 0,5%. Рост экономики по сравнению с четвертым кварталом 2013 года составил 2% против +1,6% в третьем квартале.

• Падение стоимости нефти уменьшает доходы, усиливает долговую нагрузку канадских семей
  
• "Нефтяной шок" увеличил риски касательно достижения целевых показателей инфляции
  
• Снижение ставки в последний месяц дает время, чтобы оценить, как реагирует экономика
  
• Понижение ставки дает большую уверенность в том, что экономика заработает на полную мощность
  
• Нужно развивать основы денежно-кредитной политики, чтобы "объединить" инфляционные и финансовые риски
  
• Низкая, стабильная инфляция является необходимым, но не достаточным условием для достижения финансовой стабильности
  
• Ожидается, что канадская экономика получит выгоды от улучшения роста в США
  
• Канада сохраняет приверженность гибкому обменному курсу
  
  

Индекс польского рынка WIG, несмотря на коррекцию в первой половине дня, все же сумел по результатам сессии повыситься на 0.07% на фоне благоприятной внешней конъюнктуры.

Индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30, в отличие от индекса широкого рынка, завершил день незначительным снижением, которое составило 0.10%. Единого тренда среди бумаг корзины индекса не прослеживалось. С наилучшим результатом закрылась KGHM (KGH-WA), акции которой выросли на 2.25%. Несколько в меньшей степени подорожали бумаги ENERGA (ENG-WA) - на 1.89%. В тоже время значительнее всего подешевели бумаги компаний LOTOS (LTS-WA) и CCC (CCC-WA) - на 3.28% и 3.14% соответственно.

Среди отраслей наибольший рост был зафиксирован в сегменте сырьевых компаний, соответствующий индекс WIG-SUROWC прибавил 1.60%. Активно рос телекоммуникационный сектор - индекс WIG-TELKOM прибавил 0.72%. В тоже время худшим результатом среди отраслевых индексов отличился индикатор бумаг пищевой промышленности WIG-SPOZYW, потерявший 1.04%.

В среду, скорее всего, основное влияние на польский рынок акций будут оказывать события на основных мировых фондовых площадках и сообщения по отдельным эмитентам.

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Каждая пятая российская компания уже сократила штат своих сотрудников из-за кризиса. Об этом говорят данные исследования польской рекрутинговой компании "Work Service", опросившей одну тыс российских руководителей из самых разных отраслей бизнеса всех регионов России.

Как выяснилось, 38 проц предпринимателей пока не спешат сокращать штат и понижать зарплаты, а заняли выжидающие позиции или ищут альтернативные способы снизить затраты. Отвечая на вопросы, они сообщили, что в связи с кризисом "пока не предпринимали никаких действий".

Среди тех, кто все-таки был вынужден снизить расходы, 21 проц респондентов признались, что сократили штат и передали часть работы сторонним организациям. Некоторые из них сократили сотрудников и совместили освободившиеся должности. Еще 14,5 проц предприятий решили оставить прежний штат сотрудников, но урезали их зарплаты. Некоторые из них перешли на неполную рабочую неделю. 10 проц от общего числа руководителей признались, что, сократив штат, компания перестала справляться с прежним объемом работы.

В связи со сложной экономической ситуацией в некоторых компаниях сотрудники согласились работать один месяц бесплатно, однако таким образом им удалось избежать сокращения штата и урезания зарплат.

Отвечая на вопрос, собирается ли компания менять офис и снижать затраты на его содержание, 52 проц российских бизнесменов твердо заявили, что "офис - это лицо нашей компании, он очень важен для имиджа", и поэтому никто не собирается что-либо менять. Еще 30 проц опрошенных сказали, что "у компании достаточно резервов, поэтому нас это не коснулось", а 17 проц "начали поиск более подходящих помещений". Небольшое число отечественных компаний признались, что "переехали сразу, как только начался кризис", поскольку "не смогли платить по старой цене".

Что касается рекламы, то тут российские предприниматели в 27 проц случаев, "перестали использовать дорогие и малоэффективные рекламные каналы". В 29 проц компаний "начали рассматривать бесплатные способы информирования клиентов /социальные сети, блоги/" и еще 27 проц начали поиск "выгодных партнерских программ". Однако, 11 проц респондентов считают, что "в кризис экономить на рекламе нельзя".

Относительно административных расходов, треть респондентов призналась, что вынуждена была отменить корпоративные мероприятия, 20 проц стали заказывать меньше канцелярских товаров. Около 9 проц опрошенных отказались от услуг клиринга. Некоторые компании подали заявки на участие в государственной программе по поддержке малого предпринимательства. Однако 28 проц ответили, что пока экономить на этом нет необходимости.

Исследование проводилось польской рекрутинговой компанией "Work Service", насчитывающая более 5 тыс сотрудников в России и 180 тыс по всему миру.

Доллар демонстрировал заметные колебания против евро, оставаясь при этом в пределах широкого торгового диапазона, что было связано с высказываниями главы ФРС Йеллен в Конгрессе. Она отметила, что ФРС проявит гибкость в вопросе о сроках повышения базовой процентной ставки, и подчеркнула, что изменения в формулировке позиции ФРС по кредитно-денежной политике не следует понимать как намерение обязательно повысить ставку на ближайших заседаниях. "Изменение формулировки отражает мнение руководства Федерального резерва, согласно которому состояние американской экономики улучшилось настолько, что решение о повышении ставки может быть принято на любом из последующих заседаний", - сказала глава Федрезерва. Она добавила, что прозвучавшие в заявлении по итогам январского заседания слова о "терпении", которое руководство ФРС проявит в отношении ставок, означают, что их повышение маловероятно "на ближайших паре заседаний". Также Йеллен отметила существенный прогресс в плане снижения безработицы, но заявила, что "слишком много американцев по-прежнему не могут найти работу, рост зарплат все еще недостаточный, а инфляция остается намного ниже целевых показателей на долгосрочную перспективу".

На ход торгов также повлияли новости по Греции. Сегодня Еврогруппа выпустила заявление, подтверждающее достижение предварительного соглашения с Грецией. Впрочем, министры финансов еврозоны призвали Афины не прекращать работу по дальнейшему расширению и углублению программы реформ. Как заявила Еврогруппа, представленный план реформ является довольно обширным, чтобы стать отправной точкой. Еврогруппа согласилась начать обсуждение на национальном уровне для принятия окончательного решения по продлению действующей программы помощи на 4 месяца.

Иена резко выросла против доллара, вернувшись при этом к уровню открытия. Пара USD/JPY оказалась под давлением на фоне выступления Йеллен и данных по индексу потребдоверия США. Отчет, представленный Conference Board, показал: индекс потребительского доверия США упал в феврале до уровня 96,4 пункта против 103,8 пункта в январе (пересмотрено с 102,9 пункта). Экономисты ожидали, что индекс снизится до 99,6 пункта. В докладе говорилось, что индекс ожиданий снизился до 87,2 в феврале с 97,0 в январе, так как доля потребителей, ожидавших улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, упала до 16,1 процента с 18,9 процента. Тем временем, число ожидающих ухудшения бизнес-условия выросло до 8,7 процента с 8,2 процента. Также потребители были настроены менее оптимистично в отношении перспектив на рынке труда - показатель, оценивающий мнение касательно изменения числа новых рабочих мест в ближайшие месяцы, снизился до 13,4 процента с 17,3 процента. В Conference Board также сказали, что индекс текущих условий упал в феврале до 110,2 с 113,9 в январе. Доля потребителей, полагающих, что условия для бизнеса "хорошие", упала до 26,0 процента с 28,2 процента, в то время как число сообщивших об обратном снизилось до 17,0 процента с 17,3 процента. Линн Франко, эксперт Conference Board, сказал: "После заметного роста в январе, индекс потребительского доверия ухудшился, но до сих пор остается вблизи докризисных уровней".

Канадский доллар значительно подорожал против американской валюты, обновив при этом сессионный максимум, но потом утратил большую часть позиций. Основное влияние оказали заявления главы ФРС Йеллен, которая вновь повторила, что нормализация монетарной политики будет диктоваться поступающими данными, подчеркнув при этом, что отказ от выражения о «терпении» не будет означать последующего автоматического повышения ставок. Рынок расценил речь главы ЦБ как туманную и не содержащую ничего нового.

Также на динамику торгов влияют ожидания выступления управляющего ЦБ Канады Полоза. Эксперты Bank of Montreal ВМО отмечают, что тон речи главы ЦБ Канады Стивена Полоза, скорее всего, останется "мягким". Если данный прогноз подтвердится, то это добавит причин ожидать очередного снижения ставки на следующей неделе, говорят аналитики. Тем не менее, январское сокращение ставки показало, что нет "никаких сомнений" относительно принятия решения. Стоит подчеркнуть, что инвестиционный банк Bank of Montreal является одним из многих, кто прогнозирует очередное сокращение ставки на следующей встрече, но эксперты отмечают, что "Полоз сложный политик, с ним вы никогда не знаете наверняка."

Последние данные, представленные сегодня Conference Board, показали: индекс опережающих индикаторов Германии вырос по итогам декабря, зафиксировав при этом второе месячное повышение подряд.

Согласно отчету, декабрьский индекс опережающих индикаторов от Conference Board вырос на 0,7 процента, что также соответствовало изменению за предыдущий месяц. Напомним, в октябре данный индекс упал на 0,1 процента.

В Conference Board сообщили, что все семь компонентов внесли позитивный вклад в рост индекса. Но, несмотря на увеличение в декабре, во второй половине 2014 года индекс опережающих индикаторов снизился на 0,4 процента, в отличие от роста на 0,8 процента в предыдущие шесть месяцев.

Тем временем, индекс совпадающих индикаторов, который предназначен для оценки текущей экономической ситуации, также вырос на 0,1 процента в декабре после пересмотренного повышения на 0,2 процента в предыдущем месяце.

"Взятые вместе, показатели по индексам предполагают, что экономика должна продолжать расти умеренными темпами в краткосрочной перспективе", - заявили в Conference Board.

• Казначейство США разместило 2-летние облигации на сумму 25,726 млрд. долларов.
  
• Доходность 2-летних облигаций составила 0,603% против 0,540% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,45 по сравнению с 3,74 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,21% от объёма размещения по сравнению с 48,65% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,27% от объёма размещения по сравнению с 8,75% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, обновив при этом семилетний максимум, чему помогли оптимистичные новости по Греции и заявления главы ФРС Йеллен.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевых отметок, Dow и S&P 500 били исторические максимальные значения в течении дня. Инвесторы оценивают комментарии Председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен по Полугодовому отчету по денежно-кредитной политике.

Кроме того, как показали данные от Федерального резервного банка Ричмонда, производственная активность в данном регионе значительно замедлилась в феврале - соответствующий индекс упал до 0 пунктов против 6 пунктов в январе. Эксперты ожидали роста показателя до 7 пунктов. Также стало известно, что индекс поставок опустился до -1 от 10, в то время как показатель новых заказов упал на шесть пунктов до -2. Индекс, оценивающий количество сотрудников, снизился на 1 пунктов и составил 4 пункта.

Вместе с тем, индекс потребительского доверия США упал в феврале до уровня 96,4 пункта против 103,8 пункта в январе (пересмотрено с 102,9 пункта). Экономисты ожидали, что индекс снизится до 99,6 пункта. Отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс ожиданий снизился до 87,2 в феврале с 97,0 в январе, так как доля потребителей, ожидавших улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, упала до 16,1 процента с 18,9 процента. Тем временем, число ожидающих ухудшения бизнес-условия выросло до 8,7 процента с 8,2 процента. Также потребители были настроены менее оптимистично в отношении перспектив на рынке труда - показатель, оценивающий мнение касательно изменения числа новых рабочих мест в ближайшие месяцы, снизился до 13,4 процента с 17,3 процента.

В ходе сегодняшних торгов стоимость нефти увеличилась, приблизившись при этом к уровню $60 (Brent) и $50 (WTI), что было связано с приостановкой добычи в Ливии, а также с новостями по Греции. Как стало известно, Ливия остановила добычу на месторождении Сарир из-за прекращения подачи электроэнергии. Впрочем, трейдеры и аналитики говорят, что, несмотря на это, предложение нефти на мировом рынке значительно превышает спрос

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -0.76%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +3.15%).

Секторы индекса S&P торгуются также преимущественно в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0,8%). Аутсайдером является сектор здравоохранения (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 18149.00 +64.00 +0.35%

S&P 500 2108.75 +2.00 +0.09%

Nasdaq 100 4440.00 -4.50 -0.10%

10-year yield 2.00% -0.05

Oil 50.03 +0.58 +1.17%

Gold 1195.90 -4.90 -0.41%

Французское деловое доверие незначительно ухудшилось в текущем месяце, но оказалось в соответствии со средними прогнозами экспертов. Об этом стало известно по итогам исследования, представленного сегодня Статистическим управлением Insee.

Согласно данным, индекс делового доверия среди производителей снизился до 99 пунктов в феврале по сравнению с пересмотренным показателем за январь на уровне 100 пунктов. Стоит подчеркнуть, последнее значение было немного ниже долгосрочного среднего уровня (100 пунктов).

Между тем, в отчете говорилось, что баланс мнений касательно личных производственных ожиданий снизился до 12 пунктов против 13 пунктов в январе, но остался выше своего долгосрочного среднего.

Тем временем, баланс общих производственных перспектив, который представляет мнение бизнес-менеджеров французской промышленности в целом, продолжил свое повышение, начавшееся с октября (показатель поднялся до -8 с -10 в предыдущем месяце).

Отдельный отчет показал, что индекс делового доверия в секторе услуг немного снизился в феврале - до 91 пункта против 92 пункта в прошлом месяце.

/Обновлено в 20:30 мск/

МОСКВА. 24 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ не рассматривает возможности расторжения договоров с международными рейтинговыми агентствами, заявила журналистам помощник министра Светлана Никитина.

"Минфин России не рассматривает возможности расторжения договорных отношений с международными рейтинговыми агентствами. Мы продолжим вести открытый диалог. Как и прежде на регулярной основе будем предоставлять всем агентствам актуальную макроэкономическую информацию. Продолжим разъяснять все аспекты бюджетной и финансовой политики с целью повышения рейтинга в среднесрочной перспективе", - заявила она.

Ранее сегодня замглавы Минфина Сергей Сторчак заявил журналистам, что со своей точки зрения считает возможным отказаться от договоров с международными агентствами о поддержании рейтингов РФ, рейтинговать Россию они могут в рамках общих процедур.

Замминистра добавил, что, по его мнению, в нынешней ситуации "бесконечно с ними /представителями международных рейтинговых агентств/ встречаться, объяснять, показывать что-то бесполезно". "Мы можем отказаться от договоров по поддержанию нашего кредитного рейтинга в режиме онлайн. Мы за эти договоры еще и платим", - сказал он.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 38,787 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,015% против 0,010% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,68 по сравнению с 3,75 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,24% от объёма размещения по сравнению с 26,67% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,39% от объёма размещения по сравнению с 4,86% на предыдущем аукционе.
  
  

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги снижением индексов - ММВБ / MICEX/ опустился на 1,15 проц до 1772,16 пункта, а РТС - на 2,39 проц до 888,69 пункта.

Понижение суверенного рейтинга России от Moody's до уровня ниже инвестиционного спровоцировало сегодня распродажу в российских активах, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа- Капитал" Владимир Брагин. "При этом для некоторых компаний, тех же экспортеров, понижение рейтинга может быть воспринято с осторожным оптимизмом: обслуживать валютные обязательства они могут за счет части экспортных доходов, но при этом нести основные издержки в рублях", - отметил эксперт.

Рейтинговое агентство Moody's в ночь на 21 февраля понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня Ba1 с Baa3 с "негативным" прогнозом. В качестве основных причин приводятся продолжающийся кризис на Украине и падение цен на нефть. По словам руководителя аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Натальи Самойловой, сегодняшнее коррекционное падение российских акций носило, по большей части, эмоциональный характер.

"Потенциал движения вверх все же существует, и по причине объективно более стабильных котировок рубля, и более высоких уровней цен на нефть, и более четких попыток стабилизации ситуации на Донбассе. Мы не исключаем вероятности позитивной динамики ММВБ и РТС уже в рамках завтрашних торгов, с вероятностью возвращения выше 1800 пунктов и 900 пунктов, соответственно", - полагает она.

Кроме того, Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал" также добавил, что в случае сохранения тренда на деэскалацию ситуации на Украине, текущая коррекция российского рынка акций не будет продолжительной и может рассматриваться как хороший момент для покупок.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /+12,5 проц и +8,7 проц соответственно/, акции НМТП /+2,2 проц/ и ЛСР /+1,7 проц/, а лидерами падения - акции АФК "Система" /-5,2 проц/, банка "ФК Открытие" /-4,8 проц/ и "Русгидро" /-4,5 проц/.

Стоимость нефти увеличилась в ходе сегодняшних торгов, приблизившись при этом к уровню $60 (Brent) и $50 (WTI), что было связано с приостановкой добычи в Ливии, а также с новостями по Греции.

Читать далее

Акции Home Depot (HD) - крупнейшей на планете американской торговой сети по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов - выросли на 4,2% (до $117 сегодня на премаркете) после того, как компания сообщила финансовые результаты за четвертый квартал 2014 финансового года.

Прибыль и доходы HD оказались лучше ожиданий аналитиков. Это позволило поднять квартальные дивиденды на 26% и санкционировать $18 млрд программу по выкупу акций.

Компания, базирующаяся в Атланте, сообщила о прибыли в четвертом квартале в размере $1,00 на акцию при доходах $19,16 млрд, что превышает средние оценки аналитиков по прибыли на акцию в размере $0.89 при $18,7 млрд выручки.

Сопоставимые продажи магазинов в четвертом квартале выросли по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года на 7,9%, а объем продаж в магазинах США вырос на 8,9%.

Кроме того, компания объявила о 26% росте квартальных дивидендов (до 59 центов на акцию), которые будут выплачены 26 марта.

Совет директоров также инициировал $18-миллиардную программу по выкупу акций. С 2002 года компания вернула акционерам более $53 млрд наличными через обратный выкуп акций, приобретя около 1,2 млрд акций.

"У нас было сильное окончание года, магазины показывали хорошие результаты благодаря восстановлению на рынке жилья в США и твердому выполнению целей нашего бизнеса", - сообщил генеральный директор компании Крейг Минеар.

Годовой объем продаж HD вырос на 5,5% (до $83,2 млрд), а прибыль за 2014 финансовый год выросла на 17,8% - до $6,3 млрд, или $4,71 на акцию.

Забегая вперед, Home Depot предупредила, что если валютные курсы останутся там, где они находятся сегодня, это вызовет негативное воздействие на чистый рост продаж в 2015 финансовом году в размере около $1 млрд, а также негативно скажется на прибыли на акцию примерно на $0,06.

Компания ожидает, что в 2015 году продажи вырастут от 3,5% до 4,7%, а рост прибыли на акцию после ожидаемого байбека составит от 8,5% до 10% - от $5,11 до $5,17.

Компания планирует открыть шесть новых магазинов в этом году. В конце 2014 года HD имела 2269 магазинов в США, Пуэрто-Рико, на Виргинских островах США, на Гуаме, в Канаде и Мексике.

На текущий момент акции Home Depot (HD) торгуются по $115,73 (+3.07%).

Фьючерсы на золото торгуются почти без изменений после того, как глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен не смогла развеять опасения, что процентные ставки в США будут расти.

Читать далее

В среду будет представлено небольшое число данных. В фокусе окажется полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен (в 15:00 GMT). Также внимание будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Марио Драги (в 16:30 GMT). Напомним, Марио Драги заступил на пост президента ЕЦБ в ноябре 2011 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Австралия - в 00:30 GMT будет опубликован индекс стоимости рабочей силы за 4-й квартал. Ожидается, что показатель вырос на 0,7% против +0,6% в 3-м квартале.

Затем в 01:45 GMT в Китае выйдет предварительный производственный индекс PMI от HSBC за февраль. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условий и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. По прогнозам, индекс снизился до 49,6 пункта с 49,7 пункта в прошлом месяце.

После этого в 09:30 GMT Британия заявит о числе одобренных заявок на ипотечные кредиты за январь. Показатель отражает количество выданных разрешений на ипотечное кредитование. Рассчитывается Британской Ассоциацией банкиров, представляющей ведущие банки страны, которые обслуживают порядка 60% ипотечных кредитов. Является опережающим индикатором спроса на рынке жилой недвижимости. Ожидается, что показатель вырос до 36,2 тыс. с 35,7 тыс.

В фокусе также будут данные по США - в 15:00 GMT станет известно об изменении объема продаж новостроек за январь. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. По прогнозам, продажи новостроек упали до 477 тыс. с 484 тыс.

Завершит серию данных Новая Зеландия - в 21:45 GMT выйдет отчет по торговому балансу за январь. Ожидается, что дефицит снизился до 157 млн. с 159 млн.

JPMorgan Chase из-за новых законов готовится начать взимать комиссию с крупных институциональных клиентов за хранение некоторых депозитов, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, близкие к банку.

В конце прошлого года крупные банки США JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC, Deutsche Bank и Bank of America предупредили клиентов - хедж-фонды, страховые компании и другие банки - что депозиты становятся для них неприбыльными. Тогда это сообщение всполошило многих клиентов.

Некоторые банкиры советовали корпоративным клиентам разбивать крупные депозиты на части и размещать их в разных банках, в том числе в небольших, на которые распространяются не все новые требования. Второй вариант был - обратиться в управляющие компании.

В декабре JPMorgan и Bank of New York Mellon стали брать с институциональных клиентов комиссионные за депозиты в евро, с тех пор как такую же меру ввел ЕЦБ. У BNY Mellon комиссия составляет 0,2% годовых.

Недавно JPMorgan предупредил корпоративных клиентов, что скоро им придется платить комиссионные за депозиты до востребования. "Новые требования к ликвидности и капиталу изменили операционную среду и увеличили стоимость ведения бизнеса с финансовыми институтами", - констатирует JPMorgan.

Причиной такого шага банкиры называют рекордно низкие ставки, которые ФРС США держит уже больше шести лет - с декабря 2008 года: базовая учетная ставка составляет 0,25%, а базовая депозитная - 0,5%. Кроме того, в последнее время американские регуляторы еще больше ужесточили требования по раскрытию информации для банков в рамках борьбы с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов, что, по мнению некоторых экспертов, делает для ряда банков обслуживание некоторых депозитов чрезмерно дорогим: банкам проще привлечь средства под практически нулевой процент у ФРС. Применительно к планам JPMorgan Chase речь не идет о розничных вкладчиках: сообщается, что банк может начать взимать плату за хранение у себя крупных средств на депозитах от частных инвестфирм, хедж-фондов и ряда корпоративных клиентов.

Отчет, представленный Conference Board, показал: индекс потребительского доверия США упал в феврале до уровня 96,4 пункта против 103,8 пункта в январе (пересмотрено с 102,9 пункта). Экономисты ожидали, что индекс снизится до 99,6 пункта.

В докладе говорилось, что индекс ожиданий снизился до 87,2 в феврале с 97,0 в январе, так как доля потребителей, ожидавших улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, упала до 16,1 процента с 18,9 процента. Тем временем, число ожидающих ухудшения бизнес-условия выросло до 8,7 процента с 8,2 процента. Также потребители были настроены менее оптимистично в отношении перспектив на рынке труда - показатель, оценивающий мнение касательно изменения числа новых рабочих мест в ближайшие месяцы, снизился до 13,4 процента с 17,3 процента.

В Conference Board также сказали, что оценка текущих условий была менее благоприятной - индекс упал в феврале до 110,2 с 113,9 в январе. Доля потребителей, полагающих, что условия для бизнеса "хорошие", упала до 26,0 процента с 28,2 процента, в то время число сообщивших об обратном снизилось до 17,0 процента с 17,3 процента.

Линн Франко, директор экономических показателей Conference Board, сказал: "После заметного роста в январе, индекс потребительского доверия ухудшился, но до сих пор остается вблизи докризисных уровней".

Данные от Федерального резервного банка Ричмонда показали, что производственная активность в данном регионе значительно замедлилась в феврале - соответствующий индекс упал до 0 пунктов против 6 пунктов в январе. Эксперты ожидали роста показателя до 7 пунктов.

Также стало известно, что индекс поставок опустился до -1 от 10, в то время как показатель новых заказов упал на шесть пунктов (до -2). Индекс, оценивающий количество сотрудников, снизился на 1 пунктов и составил 4 пункта.

Коэффициент использования производственных мощностей также снизился в феврале - на 13 пунктов (до -4 пункта). Индекс запасов готовой продукции снизился до 20 с 25 в январе. Запасы сырья и материалов выросли почти такими же темпами, как и в январе - индекс снизился только на 3 пунктов до 16 пунктов.

Что касается занятости в производственном секторе, то она почти не изменилась - показатель уменьшился до 4 пункта против 5 пунктов в январе. Средняя продолжительность рабочей недели сократилась, что опустило индекс до -6 пунктов от 8 пунктов в прошлом месяце.

Между тем, данные показали, что оптимизм среди производителей по поводу условий ведения бизнеса в ближайшие шесть месяцев не изменился - индекс составил 30 пунктов. Тем временем, показатель перспективных новых заказов упал до 24 с 29 в январе.

• Более низкие долгосрочные ставки частично отражают вялый рост за рубежом, изменения в зарубежной денежно-кредитной политике

• Падение цен на нефть в большей степени отражает рост запасов, нежели низкий спрос

• Падение цен на нефть, вероятно, "в целом станет значительным плюсом" для экономики США

• Экономический рост в Китае может замедлиться больше, чем ожидалось

• Восстановление в еврозоне остается слабым, крайне мягкая политика должна подстегнуть рост и инфляцию

• Зарубежная экономическая активность может отреагировать на стимулированию сильнее, чем сейчас ожидается

• Слабость основной инфляции в основном отражает падение цен на нефть

• Базовая инфляция замедлилась отчасти в связи с подешевевшим импортом, также, возможно, из-за цен на энергоносители

• ФРС повысит ставки в основном за счет изменения целевой ставки, а не активным изменением своего баланса

• ФРС повысит целевую ставку, увеличив проценты по излишним банковским резервам

/Повторяется с исправлением в втором абзаце/

НОВО-ОГАРЕВО, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о необходимости объективного подсчета размера средних заработных плат в регионах РФ - ориентира, к которому, в частности, привязаны планы по повышению довольствия некоторых категорий бюджетников.

По его словам, на заседании президиума Госсовета обсуждался целый ряд расходов бюджетов регионов, по которым можно принять более точечные решения. Например, пояснил министр, обсуждалась объективность расчета средней заработной платы по экономике. Силуанов пояснил, что сейчас не учитывается целый ряд факторов, кроме того, есть разные базы учета - налоговый, пенсионный, Росстата, которые разнятся.

"Поэтому здесь нужно не шаромыжничать, что называется, а нужно точно, объективно подсчитать размер /средней/ заработной платы, исходя из которого собственно и будут рассчитываться темпы роста заработных плат", - подчеркнул Силуанов.

При этом он отметил, что не важно - в какую сторону изменится показатель - главное, чтобы он был объективным.

Между тем, Силуанов затронул тему зарплат и, говоря о возможных решениях, направленных на снижение расходной нагрузки регионов. "Решения, которые были приняты по увеличению заработных плат должны быть скорректированы с учетом возможностей экономики и темпов роста заработных плат по экономике", - сказал он.

НОВО-ОГАРЕВО, 24 февраля. /ТАСС/. Президиум Госсовета принял решение об использовании механизма поддержки бюджетов регионов через бюджетные кредиты, что позволит заместить часть коммерческих кредитов и частично рефинансировать ранее выданные бюджетные кредиты. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов по итогам заседания президиума Госсовета.

"Мы договорились о том, что будет использован механизм бюджетной поддержки через бюджетные кредиты на замещение части коммерческой задолженности, на рефинансирование бюджетных кредитов, которые должны быть возвращены в этом году. Даны поручения президентом по обеспечению сбалансированности бюджетов /субъектов Федерации/, а также реализовать меры по поддержке регионов", - сказал Силуанов.

• Долгосрочная безработица существенно снизилась, стало меньше работников с вынужденной частичной занятостью

• Темпы, с которыми работники увольняются, восстановились почти до дорецессионного уровня

• Внутренние расходы и производство растут уверенными темпами

• Рост ВВП не удержится на уровне второй половины 2014 г 3,7% годовых

• Потребительские расходы растут за счет роста на рынке труда, падения цен на нефть

• Прежде чем двигаться к повышению ставок, ФРС изменит формулировку о "терпении" в своем ориентире

• Обещание проявлять "терпение" означает, что ФРС не повысит ставки как минимум на следующих двух заседаниях

• На каком-то этапе вопрос о повышении ставок будет решаться "от заседания к заседанию"

По итогам телеконференции, продолжавшейся около часа, Еврогруппа одобрила список реформ, предложенных сегодня властями Греции.

Впрочем, министры финансов еврозоны призвали Афины не прекращать работу по дальнейшему расширению и углублению программы реформ.

Еврогруппа заявила, что представленный план реформ является довольно обширным, чтобы стать отправной точкой.

Еврогруппа согласилась начать обсуждение на национальном уровне для принятия окончательного решения по продлению действующей программы помощи на 4 месяца.

Февральские данные указывают на прочный и ускоренный рост деловой активности в секторе услуг США. Предварительный индекс PMI достиг в феврале 57,0, по сравнению с 54,2 в январе. В основе предварительного индекса лежит примерно 85% от обычных ежемесячных ответов. Результат подчеркнул самые быстрые темпы роста активности с октября прошлого года. Кроме того, последнее чтение в целом было в соответствии со средней, которая наблюдалась в течение 2014 года (57,1).

Более высокие уровни деловой активности в секторе услуг были вызваны сильным отскоком в новых заказах в феврале. Рост нового бизнеса вырос с рекордно низкого уровня январского опроса, и был самым сильным в течение четырех месяцев. Отчеты респондентов предполагают, что повышение базовых экономических условий повысило спрос со стороны клиентов в феврале.

В то время как некоторые фирмы отметили сбои в результате неблагоприятных погодных условий на северо-востоке, были также сообщения от компаний, базирующихся на западном побережье - о том, что необычно теплая погода поддержала новые заказы во время последнего периода исследования.

Увеличение общего объема новой работы способствовало накоплению резервов на территории США в секторе услуг седьмой месяц подряд в февраля. Последнее повышение незавершенного производства было самым быстрым в течение трех месяцев.

Между тем, число занятых продолжило расти среди поставщиков услуг в феврале. Устойчивое создание рабочих мест в настоящее время фиксируется в опросе на протяжении последних пяти лет. Последнее повышение в сфере занятости было самым сильным с ноября 2014 года. Кроме того, компании сектора услуг по-прежнему оптимистично настроены в оценке перспектив роста активности в течение года вперед, хотя степень оптимизма снизилась до четырехмесячного минимума в феврале.

Сервис-провайдеры указывают на небольшое увеличение средних закупочных затрат в феврале, при этом скорость инфляции сейчас чуть выше 50-месячного минимума, зафиксированного в январе. Отпускные цены также немного выросли в секторе услуг в феврале.

Общий экспорт из стран Балтии в Россию в нынешнем году может сократиться на 18-25%, вследствие чего экономики Литвы, Латвии и Эстонии рискуют недополучить $780 млн долларов. В Россию в настоящее время направляется 4.4 % экспорта Литвы, 6.3 % - Латвии и 5.5 % - Эстонии согласно недавнему отчету, опубликованному крупнейшим банком Дании, Danske Bank.

По рогнозам Bloomberg News, рост экономик стран Балтии в 2015 году будет на 1,3-1,7 процентных пункта ниже, чем в прошлом году. Основываясь на оценках МВФ их ВВП в 2014 году в денежном эквиваленте с момента начала российско-украинского кризиса, эти страны недополучат $1,58 млрд.

Придушенная Прибалтика

Кризис в соседней России сократил ожидаемый в этом году рост

Этот потерянный потенциал может стать еще больше, если, как это имело место для Латвии и Эстонии в 2014 году, действительность окажется более мрачной, чем ожидания экономистов

Медленнее чем ожидалось

Красный цвет - прогноз на 2014 г.; Синий цвет - реальный рост в 2014 году;

Однако есть и хорошие новости: страны Балтии относятся к числу членов ЕС с наименьшим кредитным бременем. Так, например, долговая нагрузка Эстонии в 2014 году составила 11% ВВП, что почти в шесть раз меньше, чем у соседней Финляндии - и, как ожидается в этом году, будет расти быстрее, чем у всех их коллег по валютному союзу, за исключением Ирландии и Словакии. По мнению Danske Bank, причина кроется в росте уровня потребительского доверия и соответствующем увеличении расходов в прибалтийских государствах. Если только российские импортеры сделали то же самое.

Источник: Bloomberg

/Обновлено в 15:50 мск, добавлены подробности в последнем абзаце/

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Замглавы Минфина Сергей Сторчак считает возможным отказаться от договоров с международными агентствами о поддержании рейтингов РФ, рейтинговать Россию они могут в рамках общих процедур. Об этом Сторчак сообщил журналистам.

"Мы можем отказаться от договоров по поддержанию нашего кредитного рейтинга в режиме онлайн. Мы за эти договоры еще и платим", - сказал он.

Замминистра добавил, что, по его мнению, в нынешней ситуации "бесконечно с ними /представителями международных рейтинговых агентств/ встречаться, объяснять, показывать что-то бесполезно".

По мнению замминистра, "эту ситуацию надо прекращать, взять паузу, сами пусть поддерживают эти рейтинги".

Сторчак посетовал, что со многими представителями рейтинговых агентств российские финансовые чиновники встречаются, "общаемся, мило беседуем, а потом выставляются рейтинговые оценки, которые не вполне понятны". По его мнению, рейтинговые агентства смотрят на экономическую ситуацию в России "зашоренными глазами".

По словам замминистра, если Россия откажется от договоров о постоянном поддержании и распространении информации о кредитном рейтинге страны, то агентства могут продолжить рейтинговать Россию "в рамках своей обычной практики".

Сторчак отметил, что Россия плотно работает с международными рейтинговыми агентствами порядка 10 лет. В первые годы этого сотрудничества Россия "потихоньку выбиралась из рейтингов ниже инвестиционного уровня, но тогда у России были неурегулированные долги". "Сейчас у нас все долги закрыты, и опять рейтинги ниже инвестиционного уровня. На мой взгляд, это не солидно", - отметил Сторчак.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские производители удобрений согласились зафиксировать цены для отечественных аграриев на уровне начала 2015 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза по итогам совещания под председательством вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича.

На совещании было достигнуто соглашение, что цены на удобрения для 49 регионов, имеющих проблемы с посевной кампанией, будут зафиксированы на уровне января 2015 года. Для остальных субъектов цены будут заморожены на уровне февраля 2015 года, когда удобрения подорожали еще на 10 проц относительно января. От этого уровня сельхозпроизводители будут получать скидку на удобрения, ее максимальный размер составит около 30 проц без учета логистики и НДС, пояснили в министерстве.

Вопрос о введении экспортных пошлин на удобрения закрыт, а их производители и сельхозпроизводители подтвердили достигнутые ранее договоренности по скидкам в ходе совещания, ранее заявила ТАСС пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина.

Ранее вице-премьер уже заявлял, что правительство РФ не планирует вводить экспортные пошлины на металлы и минеральные удобрения. Такую же позицию обозначил глава Минпромтогра Денис Мантуров, заявивший об отсутствии необходимости и целесообразности во введении экспортных пошлин для российских производителей минеральных удобрений.

По данным Минсельхоза, по состоянию на 16 февраля 2015 года средние цены на самые популярные формы минеральных удобрений в РФ выросли на 30-40 проц по сравнению с аналогичной датой 2014 года.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект, который вводит ежеквартальные отчеты правительства и Центробанка о реализации антикризисных мер. Автором этого документа - председатель нижней палаты парламента Сергей Нарышкин и глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В частности, инициативой устанавливается обязанность кабмина и Центробанка РФ ежеквартально, в месячный срок после завершения отчетного квартала, представлять в Госдуму и Совет Федерации отчет о реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.

"Наряду со сведениями общего характера о принятых правовых актах и общем объеме использования финансовых ресурсов по соответствующим направлениям, в отчете правительства должны быть приведены данные о распределении финансовых средств между юридическими лицами, а также, при необходимости, субъектами РФ", - говорится в пояснительной записке. В отчете кабмина также должны содержаться сведения об использовании банками и другими юрлицами предоставленных им дополнительных финансовых ресурсов, подчеркивается в ней.

Кроме того, предлагается включить в отчет "информацию об общем объеме кредитования отраслей экономики с выделением данных о кредитах, предоставленных банками с государственным участием, и банками, получившими субординированные кредиты Внешэкономбанка".

Авторы отмечают, что при подготовке законопроекта "использован положительный опыт совместной работы парламента и правительства РФ по контролю за реализацией мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда, отраслей экономики РФ, социальному обеспечению населения и других мер социальной политики в период кризиса с 2008-2010 годов".

В ходе сегодняшнего обсуждения документа Макаров рассказал, что ко второму чтению правительство предлагает в том числе увеличить срок представления отчета до 45 дней. "На самом деле, никаких проблем в этом плане, наверное, нет, мы заинтересованы в первую очередь, чтобы мы получили действительно серьезный и проработанный документ", - подтвердил он.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (+2 б.п.).

Золото $1197.10 (-0.32%)

Нефть (WTI) $50.11 (+1.32%)

Цены на жилье в 20 крупнейших городах США выросли в более быстром темпе за год, закончившийся в декабре. Это признак того, что ограниченное предложение вызывает повышение цен.

Индекс стоимости недвижимости от S&P / Case-Shiller увеличился на 4,5 процента с декабря 2013 года после роста на 4,3 процента за год, закончившийся в ноябре, показал отчет. Результат совпал с прогнозом экономистов. На национальном уровне цены выросли на 4,6 процента по сравнению с прошлым годом в декабре.

Умеренный рост цен служит хорошим предзнаменованием для владельцев жилья, улучшая их финансовую картину и повышая уверенность в себе. В то же время, всплеск цен опережает рост заработной платы и потребительской инфляции, и может иметь нежелательные эффекты, так как сделает дома недоступными для молодых покупателей или тех, кто первый раз покупает жилье, выталкивая их с рынка.

"Повышенные цены на жилье добавляют барьеры, предохраняя первичных покупателей жилой недвижимости и молодых от входа на рынок жилья, поскольку цены растут быстрее, чем заработная плата," сказала София Керни-Ледерман, экономический аналитик FTN Financial в Нью-Йорке.

Индекс S&P / Case-Shiller основан на трехмесячной средней. Это означает, что данные за декабрь также находились под влиянием сделок в октябре и ноябре.

Сезонно скорректированные цены на жилье в индексе для 20 городов увеличились на 0,9 процента в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый большой прирост с марта. Нескорректированные цены поднялись на 0,1 процента.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2107.25 (+0.02%), фьючерс Nasdaq упал на 0.03% до уровня 4443.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой (финансовые рынки Китая сегодня были все еще закрыты), основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 18,603.48 +136.56 +0.74%

Hang Seng 24,750.07 -86.69 -0.35%

FTSE 6,932.95 +20.79 +0.30%

CAC 4,859.29 -3.01 -0.06%

DAX 11,135.18 +4.26 +0.04%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.78 за баррель (+0.65%)

Золото торгуется по $1197.30 за унцию (-0.29%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Участники рынка ожидают выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которая сегодня представит свой полугодовой отчет по денежно-кредитной политике перед Конгрессом США. Сегодня Йеллен будет выступать перед Сенатом, завтра - перед Палатой представителей. Более важным будет первый день ее выступления, та как на второй день речь председателя Федерального резерва будет во многом повторять заявления предыдущего дня, разве что вопросы могут быть поставлены другие.

В выступлении Йеллен участники рынков в первую очередь будут обращать внимание на комментарии по следующим вопросам:

- сроки повышения ставок. Йеллен пока не говорила, когда именно начнется процесс повышения ставок, и навряд ли сегодня она озвучит какие-нибудь конкретные сроки. Пока есть только заявления о терпимости, а также сигналы о том, что первое повышение ставки может иметь место на заседании в июне (это следует из интерпретации фразы «быть терпеливыми в вопросе повышения ставов», сказанной после январского заседания FOMC и означающей, по мнению Йеллен, повышение ставки не ранее чем, через два заседания).

- перспективы инфляции. Падение инфляционного давления в США ниже целевого уровня ФРС вызовет вопросы у сенаторов. Ранее Йеллен озвучила ожидания постепенного повышения инфляционного давления. Скорее всего, ее спросят, на чем основаны такие ожидания.

- ситуация с занятостью. Уровень безработицы в США продолжает снижаться и приближается к долгосрочному целевому диапазону ФРС 5,2%-5,5% (эти цифры были озвучены в декабрьских экономических прогнозах ФРС). Должны быть озвучены вопросы относительно возможного влияния повышения ставки на ситуацию с занятостью.

Скорее всего, комментарии Йеллен будут более «ястребиными», предоставив больше сигналов возможного начала процесса повышения ставок в средине текущего года (на заседании в июне). Это может оказать существенное влияние на рынки, в первую очередь - поддержав доллар, так как на текущий момент большинство участников рынка (судя по динамике фьючерсов на федеральные фонды) ожидает начала процесса повышения ставки несколько позже, а именно на заседании в сентябре. Если подобные ожидания оправдаются, возможен определенный негатив для фондовых рынков. Выступление председателя ФРС начнется в 15:00 GMT.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компании The Home Depot (HD). Отчет оказался сильным: прибыль, выручка и ожидания на будущие периоды превзошли прогнозы аналитиков. Акции HD на премаркете выросли в цене более чем на 3%, достигнув нового исторического максимума.

Кроме выступления Джанет Йеллен, после начала торгов влияние на их ход также могут оказать данные по индексу уверенности потребителей в США, который будет опубликован в 15:00 GMT. Ожидается, что в феврале значение показателя сократиться до уровня 99,6 пункта против январского значения 102,9.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Бизнес-барометр Национального банка Бельгии, который показал снижение в предыдущие два месяца, поднялся немного в феврале.

Деловое доверие восстановилось в обрабатывающей промышленности, в бизнес-услугах и несколько более заметно - в торговле. Напротив, в строительной индустрии третий раз подряд наблюдалось ослабление делового климата.

Рост положительных событий в обрабатывающей промышленности был, главным образом, результатом улучшения перспектив спроса.

Менеджеры компаний в секторе бизнес-услуг оценили активность в последнее время как благоприятную для этого времени года, и они также ожидают, что в целом спрос на рынке вырастет снова немного. С другой стороны, прогнозы для их собственной деловой активности ухудшились второй месяц подряд.

В сфере торговли ожидается увеличение спроса в течение ближайших трех месяцев. Розничные торговцы поэтому планируют активизировать свои заказы с поставщиками.

Падение индикатора для строительной промышленности в значительной степени объясняется резким сокращением числа новых заказов и снижением использования оборудования. Кроме того, прогнозы спроса продолжали снижаться далее.

Как следствие негативных событий, наблюдавшихся в последние несколько месяцев, сглаженная общая синтетическая кривая, которая отражает основную экономическую тенденцию, указывает на небольшое снижение.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций Chevron (CVX) с "лучше рынка" до "на уровне рынка"

Прочее:

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.00 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.89. Выручка за отчетный период составила $19.16 млрд (+8.3% г/г) против среднего прогноза $18.67 млрд.

Компания опубликовала прогноз по финансовым показателям на 2016 год. Согласно обнародованным прогнозам, за данный отчетный период прибыль будет на уровне $5.11-5.17 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $5.23. Прогноз по выручке за аналогичный период находится на уровне $86.1-87.1 млрд. против среднего прогноза аналитиков $86.31 млрд.

Акции HD на премаркете упали к уровню $116.10 (+3.40%).

USDJPY 117.50 (USD 675m) 118.00 (USD 428m) 118.50-60 (USD 290m) 119.55 (USD 300m) 119.75 (USD 517m)

EURUSD 1.1280-85 (EUR 1.3bln) 1.1300 (EUR 1.3bln) 1.1315 (EUR 543m

USDCAD 1.2330 (USD 280m) 1.2420 (USD 220m)

AUDUSD 0.7800-10 (AUD 325m)

В ходе сегодняшнего выступления на тему недавнего инфляционного отчета глава Банка Англии Марк Карни заявил, что MPC принял единогласное решение вернуть инфляцию к целевому уровню, установленному на 2% в рамках «соответствующего временного горизонта», а именно в течение двух лет.

Карни также отметил, что у Банка есть возможность и желание для того, чтобы потребительские цены вернулись к целевому значению, и вновь упомянул о временном характере текущей низкой инфляции.

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв +0.7% +0.7% +0.7%

07:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +1.6% +1.6% +1.6%

08:15 Швейцария Число занятых IV кв 4.23 4.22 4.23

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.1% -1.6%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь -0.6% -0.6% -0.6%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +0.6% +0.6% +0.6%

Евро восстановился против доллара США, компенсируя почти все утраченные в начале сессии позиции. Давление на единую валюту оказали данные по инфляции в еврозоне. Гармонизированные потребительские цены в начале 2015 года снизились максимально с июля 2009 года, согласно предварительным оценкам. Это показали окончательные данные Евростата, опубликованные во вторник.

Гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне упал на 0,6 процента в годовом исчислении в январе после падения на 0,2 процента в декабре. Темпы снижения были в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 30 января.

Это второе подряд падение цен и самый низкий показатель с июля 2009 года. На ежемесячной основе индекс упал на 1,6 процента в январе.

Базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, замедлилась до 0,6 процентов (в соответствии с оценкой) с 0,7 процента в декабре.

Также сегодня были опубликованы данные по ВВП Германии. Согласно данным Федерального статистического бюро Германии, объем внутреннего валового продукта ведущей экономики Европы вырос в IV квартале на +0.7%. Опубликованные данные продемонстрировали, что потребление добавило 0.5 процентного пункта к росту ВВП в 4-м квартале, а чистый экспорт - 0.2 процентного пункта.

Данные бюро свидетельствовали о сильном росте расходов потребителей в 4-м квартале 2014 года, так как низкие цены на нефть, позитивная ситуация на рынке труда и низкие процентные ставки по вкладам побуждали потребителей тратить деньги.

Позитивные тенденции заработной платы, умеренная инфляция и падение цен на энергоносители означают, что "потребители лучше готовы к тратам, в их распоряжении есть дополнительные финансовые средства, и это отражается на их склонности к потреблению, чему также способствуют низкие процентные ставки", отметил Рольф Бёркл из компании GfK Group, составляющей отчет по настроениям потребителей Германии.

Восстановление евро происходит в ожидании телеконференции министров финансов еврозоны по Греции. Греция направила на рассмотрение Еврогруппы список предложений о реформировании экономики страны в рамках действующей программы помощи.

"По мнению Еврокомиссии, этот список является достаточно полным, чтобы стать правомерным отправным пунктом для успешного завершения анализа, к которому Еврогруппа призывала на последнем заседании", - заявил источник в Еврокомиссии. По его словам, Еврогруппа довольна твердой приверженностью греческих властей в борьбе с уклонением от уплаты налогов и коррупцией.

Еврокомиссия является одной из трех организаций (наряду с Европейским центральным банком и Международным валютным фондом), отслеживающих ход выполнения Грецией условий программы помощи.

Министры финансов стран еврозоны во вторник планируют провести телефонную конференцию для обсуждения разработанного Грецией списка предложений о реформировании экономики, который должен стать основанием для продления на 4 месяца истекающей в субботу программы финансовой помощи.

Прошедшее в понедельник предварительное обсуждение 6-страничной программы реформ греческого правительства позволило сторонам продвинуться вперед, и шансы на успешное одобрение плана выросли.

Правительство Греции обещает, в частности, принять меры для борьбы с неплательщиками налогов и контрабандой, ввести более прогрессивную шкалу налогов. При этом оно планирует направить 1,9 млрд евро на помощь бедным и другие социальные меры.

В то же время, эти меры рассматриваются как предварительные, а окончательно план реформ будет одобрен только в апреле. До этого времени у Греции мало шансов получить оставшиеся средства из действующей программы помощи - таким образом, давление на Афины будет сохраняться.

Доллар США укрепился в ожидании комментариев Джанет Йеллен. "Мы прогнозируем, что выступление председателя ФРС Йеллен, которое состоится сегодня, отразит обеспокоенность относительно очень низкой инфляции, наблюдавшуюся в протоколах последнего заседания ФРС, а также подчеркнет, что комитет приближается к достижению своих целей на рынке труда", - отметили аналитики BNP Paribas. "Мы полагаем, что ее выступление будет в целом совпадать с прогнозами рынка относительно начала повышения процентной ставки в конце 3-го квартала или в начале 4-го квартала", - добавили они.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1295 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5422

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.60

В 14:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью. В 15:00 GMT США выпустит индикатор потребительской уверенности за февраль. В это же время выступит председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен. В 19:00 GMT губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1340 1.1360 1.1400 1.1425 1.1445-50 1.1485 1.1500 1.1530

Ордера на покупку 1.1300 1.1290 1.1270-75 1.1240-50 1.1225 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5475-80 1.5500 1.5525-30 1.5550 1.5580 1.5600

Ордера на покупку 1.5425-30 1.5400 1.5370 1.5350 1.5330-35 1.5300 1.5280-85 1.5250

EUR/JPY

Ордера на продажу 135.50 135.80 136.00 136.20 136.50

Ордера на покупку 134.70-75 134.50 134.00 133.80 133.50

USD/JPY

Ордера на продажу 119.50 119.80 120.00 120.25-30

Ордера на покупку 119.00-10 118.85-90 118.60 118.40 118.20 118.00

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7345-50 0.7385 0.7400 0.7420-25 0.7440 0.7450-55

Ордера на покупку 0.7320-25 0.7300-05 0.7285 0.7250-55 0.7230 0.7200-10

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7780 0.7800-10 0.7835-40 0.7850 0.7880 0.7900

Ордера на покупку 0.7730 0.7700 0.7650 0.7625 0.7600

Министры финансов стран еврозоны проведут телеконференцию по Греции позднее во вторник.

"Телеконференция Еврогруппы по Греции (начнется) в 13.00 по Гринвичу", - написал во вторник в своем твитере министр финансов Нидерландов Йерун Дайсселблум, который возглавляет Еврогруппу.

Ранее во вторник, выступая в Европарламенте, Дайсселблум сказал, что получил перечень реформ в 23.15 в понедельник. Это означает, что правительство Греции предоставило его своевременно, несмотря на то, что вечером в понедельник заявляло, что список не появится до утра вторника. Министр финансов Греции Янис Варуфакис также направил перечень реформ в Еврокомиссию, Европейский центральный банк и в МВФ.

Согласно сообщению Wall Street Journal, в нем содержатся обещания относительно приватизации, изменений в пенсионной политике и сокращения государственных расходов, в том числе сокращения числа министров с 16 до 10.

/обновлено в 13:55 мск/

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" /РЖД/ в 2015 году приобретут 484 новых локомотива, из них 254 электровоза и 230 тепловозов. Об этом говорится в сообщении компании.

Инвестпрограмма РЖД предусматривает выделение на эти цели 60,2 млрд рублей.

Ранее в 2015 году РЖД планировали купить 467 локомотивов на ту же сумму. Как пояснил ТАСС источник в РЖД, увеличение количества закупаемых локомотивов связано с изменением модельного ряда и количества секций планируемых к закупке машин.

В 2014 году РЖД закупили 660 локомотивов на общую сумму 76,5 млрд рублей. Всего в парке компании в настоящее время находится более 20 тысяч локомотивов.

Как ранее сообщал ТАСС, из-за отсутствия контракта с РЖД в феврале были вынуждены остановить производство несколько вагоностроительных предприятий, в частности, входящие в ТМХ Новочеркасский электровозостроительный завод /НЭВЗ/ и Тверской вагоностроительный завод /ТВЗ/. Средства на приобретение техники РЖД рассчитывали получить из ФНБ, однако деньги получил ВТБ, направивший их на выкуп ОФЗ. Источник в монополии сообщал 11 февраля, что "в ближайшее время будет подписано распоряжение, которое обеспечит доведение до РЖД 15 млрд рублей в рамках выкупа ВТБ инфраструктурных облигаций РЖД для закупки локомотивов в первом квартале".

На прошлой неделе стало известно, что производство локомотивов для РЖД профинансирует ВТБ. Общая сумма кредитных соглашений с производителями составляет 15 млрд рублей: Трансмашхолдинг получит 10,8 млрд рублей, ОАО "Синара ТМ" - 1 млрд рублей, ООО "Уральские локомотивы" - 3,3 млрд рублей.

/Обновлено в 14:51 мск, добавлены подробности после 2 абзаца/

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. "Газпром" проведет в 2015 году программу сокращения затрат, общий эффект от которой составит 13,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении газового холдинга по итогам заседания совета директоров.

В сообщении указано, что инвестиционная программа, бюджет и программа сокращения затрат исполняются в рамках параметров, утвержденных советом директоров в декабре 2014 года.

При этом "Газпром" внимательно отслеживает ситуацию в мировой экономике, в частности, волатильность валютных курсов, и учитывает это в своей работе. Было отмечено, что, несмотря на колебания курсов валют, "Газпром" по итогам года, как и было запланировано, обеспечит профицит бюджета компании.

В соответствии с утвержденной в декабре 2014 года инвестпрограммой на 2015 год, общий объем освоения инвестиций составит 840,35 млрд рублей, объем капитальных вложений - 733,13 млрд рублей, из них расходы на капитальное строительство - 733,09 млрд рублей, на приобретение в собственность ОАО "Газпром" внеоборотных активов - 33 млн рублей, объем долгосрочных финансовых вложений - 107,22 млрд рублей.

Согласно утвержденному бюджету на 2015 год, общий объем поступлений по операционной и инвестиционной деятельности составит 5,887 трлн рублей, объем выплат по всем видам деятельности - 5,978 трлн рублей. Размер внешних финансовых заимствований - 90 млрд рублей. Профицит средств /с учетом внутригрупповых заимствований и входящих остатков на счетах ОАО "Газпром" на начало 2015 года/ составит 500 млн рублей.

НОВО-ОГАРЕВО, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что меры, предусмотренные в антикризисных планах регионов, будут эффективными. Такое заявление глава государства сделал на заседании президиума Госсовета.

При этом он обратил внимание, что просто механическое сокращение бюджетов в регионах - не всегда правильный подход. По словам президента, важно рачительное отношение к расходованию средств.

Большинство фондовых индексов Западной Европы в ходе торгов перешли от роста к снижению на фоне дальнейших переговоров по Греции и финансовой отчетности компаний.

Греция до полуночи во вторник представила европейским партнерам проект мер, направленных на реализацию достигнутых 20 февраля договоренностей о продлении программы финансовой помощи. В целом, документ соответствует принципам, на которых настаивал совет министров финансов еврозоны (Еврогруппа), заявил представитель Еврокомиссии.

Предполагается, что сначала проект рассмотрит Еврогруппа. Затем меры должны быть утверждены "тройкой" кредиторов Греции - Международным валютным фондом, Европейским Центробанком и Еврокомиссией.

На сообщениях о направлении плана реформ греческий индекс Athex подскочил на 5,5%.

Давление на индексы оказали данные по инфляции в еврозоне. Гармонизированные потребительские цены в начале 2015 года снизились максимально с июля 2009 года, согласно предварительным оценкам. Это показали окончательные данные Евростата, опубликованные во вторник. Гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне упал на 0,6 процента в годовом исчислении в январе после падения на 0,2 процента в декабре. Темпы снижения были в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 30 января. Это было второе подряд падение цен и самый низкий показатель с июля 2009 года. На ежемесячной основе индекс упал на 1,6 процента в январе.

Курс акций Vodafone Plc упал на 2,3% из-за снижения рейтинга акций мобильного оператора аналитиками Bank of America.

Бумаги Credit Agricole SA, второго по величине банка Франции, подешевели на 1,3% после объявления об уходе в отставку финдиректора Бернара Дельпи.

Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton выросла на торгах в Лондоне на 3,5% благодаря превзошедшим ожидания финансовым показателям. Прибыль компании в 1-м финполугодии сократилась до $4,27 млрд, тогда как аналитики в среднем прогнозировали падение до $3,59 млрд. Кроме того, BHP объявил о повышении промежуточных дивидендов на 5%, до 62 центов на акцию.

Цена бумаг производителя упаковочных материалов Mondi Plc выросла на 2%, так как совет директоров рекомендовал повысить дивиденды на 17% после увеличения прибыли за 2014 год на 22% - до 471 млн евро.

Котировки ценных бумаг итальянского машиностроительного концерна Finmeccanica SpA поднялись на 4,3% после того, как японская Hitachi согласилась купить два подразделения компании за 809 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,911.5 -0.66 -0.01%

CAC 40 4,859.44 -2.86 -0.06%

DAX 11,128.81 -2.11 -0.02%

Греция направила на рассмотрение Еврогруппы список предложений о реформировании экономики страны в рамках действующей программы помощи.

"По мнению Еврокомиссии, этот список является достаточно полным, чтобы стать правомерным отправным пунктом для успешного завершения анализа, к которому Еврогруппа призывала на последнем заседании", - заявил источник в Еврокомиссии. По его словам, Еврогруппа довольна твердой приверженностью греческих властей в борьбе с уклонением от уплаты налогов и коррупцией.

Еврокомиссия является одной из трех организаций (наряду с Европейским центральным банком и Международным валютным фондом), отслеживающих ход выполнения Грецией условий программы помощи.

Министры финансов стран еврозоны во вторник планируют провести телефонную конференцию для обсуждения разработанного Грецией списка предложений о реформировании экономики, который должен стать основанием для продления на 4 месяца истекающей в субботу программы финансовой помощи.

Прошедшее в понедельник предварительное обсуждение 6-страничной программы реформ греческого правительства позволило сторонам продвинуться вперед, и шансы на успешное одобрение плана выросли.

Правительство Греции обещает, в частности, принять меры для борьбы с неплательщиками налогов и контрабандой, ввести более прогрессивную шкалу налогов. При этом оно планирует направить 1,9 млрд евро на помощь бедным и другие социальные меры.

В то же время, эти меры рассматриваются как предварительные, а окончательно план реформ планируется одобрить только в апреле. До этого времени у Греции мало шансов получить оставшиеся средства из действующей программы помощи - таким образом, давление на Афины будет сохраняться.

/Обновлено в 12:10 мск/

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Индекс ММВБ в первой половине торгов Московской биржи во вторник упал на 1,4 проц до 1767,7 пункта. Индекс РТС опустился на 3,3 проц до 880,4 пункта /по состоянию на 12:00 мск/.

Снижение российского рынка акций происходит на фоне решения международного рейтингового агентства Moody's в ночь на 21 февраля понизить суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня Ba1 с Baa3 с "негативным" прогнозом. В качестве основных причин приводятся продолжающийся кризис на Украине и падение цен на нефть.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Ильи Фролова, в перспективе решение Moody's может привести к исключению российских облигаций из структуры международных индексов, усилив давление на котировки ценных бумаг. "Так, Barclays проведет ребалансировку своих индексов уже до конца февраля", - отметил эксперт. По оценке Barclays, исключение российских евробондов из индекса Barclays Aggregate Index вслед за рейтинговым действием Moody's может привести к оттоку средств из этих бумаг в размере от 3,5 млрд долларов до 4,5 млрд долларов. Кроме того, по оценке JPMorgan, потеря рейтингов инвестиционного уровня у второго рейтингового агентства может привести к принудительному оттоку из суверенных евробондов РФ в размере около 4,66 млрд долларов и оттоку в размере около 1,1 млрд долларов из ОФЗ.

По мнению начальника отдела доверительного управления КИТ Финанс Брокер Дмитрия Шагардина решение Moody's во многом имело "политическую" окраску. "Этого никто не скрывает, на это все указывают, но это не противоречит методологии агентства при оценке рейтинга", - считает он.

Moody's стало вторым мировым рейтинговым агентством после Standard&Poor's, которое понизило суверенный рейтинг РФ до спекулятивного уровня. Рейтинг от агентства Fitch пока находится на инвестиционном уровне.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее назвал "запредельно негативным" и основанным на крайне пессимистичном прогнозе решение Moody's снизить рейтинг РФ. "Считаю оценку Moody's не просто запредельно негативной, но основанной на крайне пессимистичном прогнозе, который не имеет аналогов сегодня", - заявил он журналистам. Так, отток капитала в 2015-2016 годах спрогнозирован агентством в объеме 400 млрд долларов, а падение экономики, по мнению Moody's, за этот период достигнет 8,5 проц.

До конца недели на рынке акций высоко вероятно развитие коррекции в район 1715-1725 пунктов, что позволит абсорбировать накопленный за время праздничных дней в России негатив, считает Илья Фролов из Промсвязьбанка. "Произошедшее событие спровоцирует волну распродаж на несколько дней, а близость рынка по индексу ММВБ к историческим максимумам только усилит этот эффект. Наиболее вероятными уровнями поддержки на сегодняшний день выступают отметки в 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ", - добавил Дмитрий Шагардин из КИТ Финанс Брокер.

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи пребывают акции "Аптечной сети 36,6" /3,2 проц/, обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /2,1 проц и 2,7 проц соответственно/. В лидерах падения акции банка "ФК Открытие" /-5 проц/, ФСК ЕЭС /-4 проц/ и "Русгидро" /-3,6 проц/.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 11:30 мск вырос на 1,25 рубля и достиг 63,3 рубля, евро поднялся на 1,14 рубля - до 71,65 рубля. Рубль сократил падение примерно вдвое по сравнению с открытием сегодняшних торгов.

Так, в первые минуты торгов вторника курс доллара на Московской бирже взлетел на 2,15 рубля и достиг 64,2 рубля, евро поднялся на 2,28 рубля до 72,79 рубля.

Реакция рубля на открытии торгов связана с решением международного рейтингового агентства Moody's в ночь на 21 февраля понизить суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня Ba1 с Baa3 с "негативным" прогнозом. В качестве основных причин приводятся продолжающийся кризис на Украине и падение цен на нефть. Moody's стало вторым мировым рейтинговым агентством после Standard & Poor's, которое понизило суверенный рейтинг РФ до спекулятивного уровня. Рейтинг от агентства Fitch пока находится на инвестиционном уровне.

По мнению главного экономиста по России и СНГ банка ING Дмитрия Полевого, сам факт понижения рейтинга вряд ли окажет на рубль продолжительное негативное влияние помимо того, что мы уже видим в котировках. "Фокус сохранится на динамике нефти и процессе реализации минских договоренностей на фоне сохранения негативных комментариев со стороны западных политиков", - отметил эксперт.

Стоимость барреля Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,8 проц до 58,48 доллара.

По мнению аналитика ВТБ Капитал Максима Коровина, рубль поддержит налоговый период. "На этой неделе рубль должен ощутить поддержку в связи с периодом уплаты налогов: хотя более активная продажа валютной выручки экспортерами наблюдалась уже на прошлой неделе, ее потенциал, как мы полагаем, до конца не исчерпан", - считает он.

Глава Минфина Антон Силуанов назвал "запредельно негативным" решение Moody's снизить рейтинг РФ с "Baa3" до "Ba1" и основанным на крайне пессимистичном прогнозе. "Считаю оценку Moody's не просто запредельно негативной, но основанной на крайне пессимистичном прогнозе, который не имеет аналогов сегодня", - заявил он журналистам. Так, отток капитала в 2015-2016 годах спрогнозирован агентством в объеме 400 млрд долларов, а падение экономики, по мнению Moody's, за этот период достигнет 8,5 проц. По мнению экспертов американского инвестиционного банка Goldman Sachs, решение международного рейтингового агентства Moody's понизить рейтинг рублевого долга РФ до субинвестиционного уровня "сложно понять", даже учитывая макроэкономический сценарий Moody's. Аналитики банка также отмечают, что российский дефицит и динамика долга считаются довольно благоприятными.

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Решение международного рейтингового агентства Moody's понизить рейтинг рублевого долга РФ до субинвестиционного уровня "сложно понять", даже учитывая макроэкономический сценарий Moody's, считают аналитики Goldman Sachs. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики также отмечают, что российский дефицит и динамика долга считаются довольно благоприятными.

Moody's в ночь на 21 февраля понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня Ba1 с Baa3 с "негативным" прогнозом. В качестве основных причин приводятся продолжающийся кризис на Украине и падение цен на нефть.

Moody's стало вторым мировым рейтинговым агентством после Standard & Poor's, которое понизило суверенный рейтинг РФ до спекулятивного уровня. Рейтинг от агентства Fitch пока находится на инвестиционном уровне.

Глава Минфина Антон Силуанов назвал "запредельно негативным" и основанным на крайне пессимистичном прогнозе решение Moody's снизить рейтинг РФ. "Считаю оценку Moody's не просто запредельно негативной, но основанной на крайне пессимистичном прогнозе, который не имеет аналогов сегодня", - заявил он журналистам. Так, отток капитала в 2015-2016 годах спрогнозирован агентством в объеме 400 млрд долларов, а падение экономики, по мнению Moody's, за этот период достигнет 8,5 проц.

По мнению аналитика ВТБ Капитал Максима Коровина, главной причиной для решения Moody's понизить рейтинг РФ стала переоценка платежного баланса РФ. Так, чистый отток капитала из России в 2015 году Moody's оценивает в 270 млрд долларов против 150 млрд долларов в 2014 году.

"То есть с учетом 50-60 млрд долларов, приходящихся на выплаты по внешнему долгу, фактический отток капитала должен составить свыше 200 млрд долларов. Нам такая оценка представляется завышенной, поскольку это составляет более 80 проц суммарного объема срочных рублевых депозитов всей российской банковской системы, считая по курсу 70 рублей за доллар, который Moody's прогнозирует на 2015 год. Мы, напротив, прогнозируем замедление оттока капитала в этом году до 80-90 млрд долларов, поскольку ожидаем менее активную долларизацию сбережений в условиях стабилизации девальвационных ожиданий и высоких процентных ставок", - отметил эксперт.

/ТАСС/

В своем выступлении в Лондоне представитель Банка Англии Кристин Форбс заявила, что базовую ставку необходимо начать повышать во 2 половине года, реагируя на среднесрочные инфляционные риски.

«Сохранение ставки на очень низких уровнях в течение длительного периода также сопряжено с рисками, особенно если экономика вернется в норму», добавила она.

Еще она повторила: на данный момент «инфляционное давление не достаточно сильно, чтобы уже повысить ставку».

И все же Форбс предупредила, что внутреннее инфляционное давление, опасность надувания пузыря на фондовом рынке, а также финансовая нестабильность и ограниченность инструментов монетарной политики «могут потребовать ужесточения последней уже в ближайшем будущем».

«Основные причины низкой инфляции на сегодня - это внешние факторы, которые могут быстро ослабить свое влияние… Они будут ограничивать рост основного индекса в течение года, но затем их влияние прекратится. Даже запоздалое влияние роста фунта может достичь пика в первой половине текущего года, а потом начать снижаться, после чего инфляция восстановится.

А поскольку на то, чтобы повышение ставок оказало влияние, требуется год, необходимо это учитывать при принятии решений по монетарной политики, а не просто реагировать на текущую ситуацию».

В еврозоне гармонизированные потребительские цены в начале 2015 года снизились максимально с июля 2009 года, согласно предварительным оценкам. Это показали окончательные данные Евростата, опубликованные во вторник.

Гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне упал на 0,6 процента в годовом исчислении в январе после падения на 0,2 процента в декабре. Темпы снижения были в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 30 января.

Это второе подряд падение цен и самый низкий показатель с июля 2009 года. На ежемесячной основе индекс упал на 1,6 процента в январе.

Базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, замедлилась до 0,6 процентов (в соответствии с оценкой) с 0,7 процента в декабре.

USDJPY 117.50 (USD 675m) 118.00 (USD 428m) 118.50-60 (USD 290m) 119.55 (USD 300m) 119.75 (USD 517m)

EURUSD 1.1280-85 (EUR 1.3bln) 1.1300 (EUR 1.3bln) 1.1315 (EUR 543m

USDCAD 1.2330 (USD 280m) 1.2420 (USD 220m)

AUDUSD 0.7800-10 (AUD 325m)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе в ожидании переговоров по Греции и выступления председателя Федерального резерва Джанет Йеллен в Сенате США. Читать далее ...

Japan Times

Министр сельского хозяйства Японии отправлен в отставку

Министр сельского хозяйства Японии Коя Нишикава подал в отставку в связи с обвинениями в политической коррупции, передает The Japan Times. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке главы минсельхоза Японии и назначении на этот пост ранее уже занимавшего его Йошимасы Хаяши. Обвинения против бывшего министра могли привести к потере поддержки правительства в парламенте, отмечает издание.

BBC

Прибыль HSBC по итогам 2014 года упала на 17%

Прибыль до налогообложения банка HSBC упала на 17% по итогам 2014 года, передает «Би-би-си». Доналоговая прибыль HSBC по итогам 2014 года составила $18,68 млрд. По итогам 2013 года прибыль до уплаты налогов оценивалась в $22,5 млрд. Эксперты ожидали, что прибыль HSBC по итогам 2014 года уменьшится до $21 млрд. После выхода отчетности котировки акций банка упали на 4,69%.

ЕИБ призывает ЕС ежегодно вкладывать €100 млрд в энергетический сектор

Европейский инвестиционный банк призывает ЕС ежегодно вкладывать порядка €100 млрд дополнительных инвестиций в энергетический сектор европейских стран. С таким заявлением выступил глава банка Вернер Хойер, передает РИА «Новости». «Европе необходимо инвестировать €100 млрд ежегодно для улучшения энергетических сетей, интегрировать возобновляемые источники энергии, улучшать эффективность и обеспечить безопасность поставок», - сказал Хойер на пресс-конференции.

Фондовые игроки Китая демонстрируют рекордную прибыль в 2014 году

Брокерские компании Китая демонстрируют высокие показатели прибыли за 2014 год, сообщает агентство «Синьхуа». Общая чистая прибыль 120 крупнейших брокерских фирм за прошлый год составила 96,5 млрд юаней ($15,8 млрд), сообщает Фондовая ассоциация Китая. Рост прибыли составляет 119% по отношению к показателю 2013 года.

Британцам пообещали поднять минимальную зарплату

Комиссия по низким заработкам, консультативный орган британского правительства, рекомендовала кабинету Дэвида Кэмерона поднять на 3% минимальный размер почасовой оплаты труда. Минимальную оплату рекомендовано поднять до 6,7 фунтов (10 долларов) в час. В случае принятия, это будет самое существенное повышение с 2007 года. Хотя предложенная мера не вступит в силу до октября, ожидается, что она улучшит настроение низкооплачиваемым слоям населения.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического бюро Германии, объем внутреннего валового продукта ведущей экономики Европы вырос в IV квартале на +0.7%. Опубликованные данные продемонстрировали, что потребление добавило 0.5 процентного пункта к росту ВВП в 4-м квартале, а чистый экспорт - 0.2 процентного пункта.

Данные бюро свидетельствовали о сильном росте расходов потребителей в 4-м квартале 2014 года, так как низкие цены на нефть, позитивная ситуация на рынке труда и низкие процентные ставки по вкладам побуждали потребителей тратить деньги.

Позитивные тенденции заработной платы, умеренная инфляция и падение цен на энергоносители означают, что "потребители лучше готовы к тратам, в их распоряжении есть дополнительные финансовые средства, и это отражается на их склонности к потреблению, чему также способствуют низкие процентные ставки", отметил Рольф Бёркл из компании GfK Group, составляющей отчет по настроениям потребителей Германии.

Комментарии аналитиков GfK Group приводит агентство Dow Jones Newswires.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI торговались без значительных изменений после вчерашнего спада на 2.7%. Ключевым событием для курса черного золота станет публикация отчета по запасам нефти в США за прошлую неделю, который обнародуют в среду. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель мог увеличиться на 3,75 миллиона баррелей. Вероятно, что за предыдущие шесть недель запасы выросли до 425,6 миллиона баррелей, максимума с начала сбора данных в августе 1982 года.

По мнению экспертов японского банка Mitsubishi UFJ Trust Bank, пара USD/JPY совсем скоро может протестировать уровень Y120.00. Более того, эксперты банка ожидают, что это произойдет уже на текущей неделе. Как считают аналитики, на то есть две причины. Во-первых, по мнению Mitsubishi UFJ Trust Bank, возрастает оптимизм в отношении более ранних сроков повышения ставки ФРС. Во-вторых, ситуация вокруг Греции должна улучшиться в ближайшее время, что будет стимулировать восстановление интереса международных инвесторов к рисковым активам. "Все эти факторы должны ускорить рост пары USD/JPY" - считают в банке.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы и другие отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 10:30 GMT член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

в 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств

в 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 24-месячных облигаций с нулевым купоном

в 10:00 GMT губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

в 10:00 GMT заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

в 10:00 GMT член КМП Банка Англии Дэвид Майлз выступит с речью

в 10:00 GMT член КМП Банка Англии Мартин Вейл выступит с речью

в 12:00 GMT решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке

в 13:00 GMT решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке

в 14:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

в 15:00 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

в 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

в 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций

в 19:00 GMT губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1437 (1628)

$1.1397 (752)

$1.1363 (457)

Цена на момент написания обзора: $1.1329

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1291 (2211)

$1.1249 (2240)

$1.1221 (4503)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 106544 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6169);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 110471 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5247);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 февраля составило 1,04 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5701 (1160)

$1.5603 (2318)

$1.5507 (2939)

Цена на момент написания обзора: $1.5452

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5393 (1655)

$1.5296 (2265)

$1.5198 (2107)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 30100 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2939);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 35896 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5300 (2265);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 февраля составило 1,19 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года I кв +2.1% +1.8%

Доллар США вырос против иены в ожидании выступления глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен с докладом, посвященным экономике и процентным ставкам, в Конгрессе США. На текущий момент есть разные прогнозы относительно оценки экономики, которую озвучит управляющая ЦБ. Также инвесторов интересует, укажет ли она на время повышения процентных ставок, которое произойдет впервые с 2006 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются вблизи пятимесячного максимума на фоне укрепления курса доллара. Доллар США вырос против евро и других основных валют в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен с докладом, посвященным экономике и процентным ставкам, в Конгрессе США.

Доходность 10-летних облигаций в Австралии упала, отслеживая митинг казначейских облигаций США. Новозеландский доллар ослаб на фоне снижения инфляционных ожиданий.

Рынки Китая закрыты в связи с празднованием Нового года.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,579.02+112.10 +0.61 %

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,923 +15.02 +0.25 %

Shanghai Composite Closed

Topix 1,506.04 +3.21 +0.21 %

Новозеландский доллар торгуется около 6-дневного минимума по отношению к доллару США. Новозеландская валюта продемонстрировала широкомасштабное снижение на фоне результатов опроса РБНЗ по инфляционным ожиданиям за 1-й квартал. Они свидетельствовали о том, что управляющие компаний прогнозируют среднюю годовую инфляцию на уровне 1,11% в предстоящем году против 1,59% согласно предыдущему опросу, опубликованному в ноябре.

Австралийский доллар ослаб в ходе азиатской сессии. Причиной также стал опубликованный центральным банком Новой Зеландии отчет, свидетельствовавший о падении инфляционных ожиданий на два года вперед до самого низкого с 1999 года уровня. Новозеландский доллар потянул за собой австралийский доллар. "Существует достаточно прочная связь между этими двумя странами", - говорят в Westpac. Инвесторы допускают, что в Австралии может также наблюдаться подобная ценовая тенденция, и в этом случае центральный банк может быть вынужден осуществить дальнейшее понижение процентных ставок.

Доллар США вырос против евро и других основных валют в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен с докладом, посвященным экономике и процентным ставкам, в Конгрессе США. В среду глава ФРС также выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Существуют различные прогнозы относительно оценки экономики, которую озвучит Йеллен, и относительно того, укажет ли она на время повышения процентных ставок, которое произойдет впервые с 2006 года. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС в протоколах своего январского заседания просигнализировал о том, что может повысить процентные ставки уже в середине 2015 года, отметив значительное восстановление рынка труда. Такое решение сделает доллар США более привлекательным для инвесторов. Тем не менее, протоколы январского заседания ФРС, опубликованные на прошлой неделе, неожиданно указали на осторожность центрального банка и подчеркнули более значительные риски для экономики США, вызванные укреплением доллара, а также замедлением мирового экономического роста и снижением цен за рубежом. Это понизило ожидания в отношении повышения процентных ставок в США и столкнуло доллар вниз.

Пара USD/JPY сталкивается с трудностями в поиске новых ориентиров в ходе азиатской сессии перед выступлением председателя ФРС Джанет Йеллен и речью президента ЕЦБ Марио Драги позднее сегодня. Участники рынка ожидают аукциона по размещению 40-летних облигаций Японии, который состоится в обеденное время. Но даже если аукцион пройдет гладко, рост пары USD/JPY может быть затруднен, особенно после стабильных результатов прошедшего на прошлой неделе аукциона по размещению 20-летних гособлигаций Японии.

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне Y118,50-119,40, учитывая отсутствие новых стимулов, говорят в IG Securities. Задать импульс паре может выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен позднее сегодня. "Беспокойство заключается в том, что курс иены демонстрирует иммунитет к сохраняющейся сильной динамике фондового рынка", - отмечают в банке. Если комментарии Йеллен будут интерпретированы, как указывающие на склонность к ужесточению политики, несмотря на слабость экономических индикаторов США, американский фондовый рынок может снизиться, и тогда пара USD/JPY может испытать на прочность уровень Y117 на фоне неприятия риска. Однако склонность главы ФРС к мягкой политике может спровоцировать укрепление фондового рынка, а кроме того - усилить понижательное давление на доллар, в результате чего пара USD/JPY продолжит удерживаться в текущем диапазоне, ограниченном около Y119,50.

Показатель инфляционного ожидания Резервного Банка Новой Зеландии через два года в первом квартале составил 1.8% против 2.1% ранее. Инфляционные ожидания, публикуемые Резервным Банком Новой Зеландии, оценивает ожидания бизнес-менеджеров в отношении годового CPI в 2-летней перспективе. Рост ожиданий считается инфляционным и может спровоцировать повышение процентных ставок. Высокое значение показателя является позитивным фактором для новозеландского доллара, а низкое - негативным.

Новозеландская валюта продемонстрировала широкомасштабное снижение на фоне результатов опроса РБНЗ по инфляционным ожиданиям за 1-й квартал. Они свидетельствовали о том, что управляющие компаний прогнозируют среднюю годовую инфляцию на уровне 1,11% в предстоящем году против 1,59% согласно предыдущему опросу, опубликованному в ноябре.

Евро демонстрировал умеренное снижение против доллара США. Пара EUR/USD не сильно отреагировала на данные США, учитывая, что сегодня произойдёт более важное событие, а именно - выступление главы ФРС Йеллен. Напомним, продажи на вторичном рынке жилья в январе упали, подчеркнув неравномерное восстановление рынка жилья, которое проявляется почти шесть лет после конца рецессии. Продажи жилья на вторичном рынке упали на 4,9% в прошлом месяце с декабря и достигли сезонно скорректированных темпов 4,82 млн, заявила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Это самые медленные темпы за девять месяцев. Экономисты ожидали, что в январе продажи снизятся до уровня 5,03 млн. Продажи за декабрь были пересмотрены слегка вверх - до 5,07 млн. по сравнению с более ранней оценкой 5,04 млн. Продажи в январе выросли на 3,2% по сравнению с 2014 годом. С учетом текущих темпов продаж, понадобится 4,7 месяца, чтобы исчерпать запас домов на рынке. Медианная цена продажи дома на вторичном рынке была на 6,2% больше по сравнению с годом ранее, на уровне $199600 в январе.

Кроме того, в центре внимания инвесторов по-прежнему остаются переговоры между Грецией и ЕС.

Фунт значительно укрепился против американского доллара, достигнув максимума с 18 февраля после того, как стало известно, что в январе продажи на вторичном рынке жилья США резко сократились. Также давление на доллар США оказало снижение акций и доходности облигаций. Также участники рынка продолжают анализировать данные по Британии. Напомним, британский рост индекса розничных продаж резко снизился в феврале до самого низкого уровня с конца 2013 года, после шести месяцев надежного роста. Баланс дистрибутивного опроса от CBI упал до 1 от 39 в январе. Экономисты ожидали, что показатель составит 42. Последний баланс был самым низким с ноября 2013 года, когда он составил +1. Опрос был проведен среди 138 фирм в период с 29 января по 13 февраля. Продажи снизились в бакалейных лавках, неспециализированных магазинах и магазинах одежды, в то время как они улучшились в секторе химвеществ и среди магазинов, продающих культурные ценности. Тем не менее, розничные торговцы ожидают, что объемы продаж будут расти ближайшие месяцы (баланс составил 27 против 42 в феврале).

Франк подешевел против доллара США, что было связано со снижением опасений по поводу финансовой помощи Греции. Европейские министры финансов накануне достигли договоренности с Грецией о финансировании, которое продлевается на четыре месяца. Между тем, любые будущие денежные выплаты все так же зависят от способности Афин завершить текущую программу поддержки, подчеркнули политики. Во вторник утром Греция должна отправить своим кредиторам из ЕС список реформ, которые будут проведены в первую очередь. Выполнила ли страна свои финансовые обязательства в рамках программы спасения, европейские чиновники скажут в конце апреля. Первая выплата из оставшихся средств будет произведена только в том случае, если греческие партнеры решат, что Афины успешно завершили программу. Греция заверила, что непременно начнет «процесс осуществления более обширных и более глубоких структурных реформ» и не станет воздерживаться от прекращения каких-либо реформ, которые могут отрицательно повлиять на финансовые цели и экономический подъем.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.45 -2.68%

Gold 1,201.30 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,466.92 +134.62 +0.73 %

Topix 1,502.83 +2.50 +0.17 %

FTSE 100 6,912.16 -3.04 -0.04 %

CAC 40 4,862.3 +31.40 +0.65 %

Xetra DAX 11,130.92 +80.28 +0.73 %

S&P 500 2,109.66 -0.64 -0.03 %

NASDAQ Composite 4,960.97 +5.01 +0.10 %

Dow Jones 18,116.84 -23.60 -0.13 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1333 -0,38%

GBP/USD $1,5456 +0,45%

USD/CHF Chf0,9496 +0,96%

USD/JPY Y118,80 -0,22%

EUR/JPY Y134,65 -0,59%

GBP/JPY Y183,6 +0,22%

AUD/USD $0,7801 -0,51%

NZD/USD $0,7523 -0,01%

USD/CAD C$1,2571 +0,22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года I кв +2.1%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв +0.7% +0.7%

07:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) I кв +1.6% +1.6%

08:15 Швейцария Число занятых IV кв 4.23 4.22

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь -0.6% -0.6%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +0.6% +0.6%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Февраль -8.8 -8.4

14:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Декабрь +4.3% +4.5%

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Февраль 54.2 54.5

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Февраль 6 7

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Февраль 102.9 99.6

15:00 США Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

19:00 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Февраль +14.3ф

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно на фоне негативной динамики цены на нефть из-за опасений касательно избыточного предложения черного золота и дальнейшего роста доллара.

Читать далее