Новости и прогнозы рынков CFD — 25-02-2015

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (17 в минусе, 13 в плюсе). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.32%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +4.12%).

Секторы индекса S&P торгуются преимущественно в минусе. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.2%). Больше всего вырос сектор услуг (+0,2%).

Сегодня агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, заявило, что ухудшение ситуации на рынке недвижимости Китая заставило правительство разработать комплекс мер для предотвращения дальнейшего спада. Напомним, в настоящее время в стране уже зафиксирован рекордный обвал на рынке жилья (в январе в 70 крупнейших городах цены на жилье упали на 5,1% годовых и на 0,4% по сравнению с декабрем). Кроме того, данные показали, что цены на китайские новостройки снижаются уже девять месяцев подряд.

Также в агентстве Bloomberg заявили, что данные меры противодействия спаду могут быть запущены в крупных городах Китая. Однако правительство предупредило, что меры будут реализованы только в том случае, если экономике потребуется поддержка. В первую очередь власти рассматривают возможность смягчения требований к первоначальному взносу в случае покупки второго жилья (сейчас этот взнос составляет 60% от общей стоимости). Также с пяти до двух лет может быть уменьшен срок перепродажи дома или квартиры (без уплаты специального налога).

/Обновлено в 22:50 мск/

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Агентство Moody's после снижения суверенного рейтинга РФ понизило рейтинги 14 российских нефинансовых корпораций и их дочерних предприятий с "Baa3" до спекулятивного уровня "Ba1". Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте агентства.

В этот список попали, в частности, "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Новатэк" и "Лукойл".

Также до спекулятивного уровня "Ba1" понижены рейтинги "Норникеля", НЛМК, РЖД, ФПК, "Уралкалия", "Фосагро", МТС и "Мегафона".

При этом агентство подтвердило рейтинг "Северстали" на уровне "Ba1".

Количество безработных во Франции незначительно снизилось по итогам января, что отмечалось впервые с августа 2014 года. Последнее изменение говорит о том, что попытки правительства страны стимулировать рост и возродить найм начинают приносить свои плоды.

Министерство труда и социальной политики заявило, что число людей, зарегистрированных в качестве безработных в континентальной Франции, уменьшилось на 19100 в прошлом месяце, до 3 481 600, что оказалось на 0,5 процента меньше по сравнению с декабрем и на 4,8 процента больше, чем в январе 2014.

Наибольшее снижение безработных было замечено среди мужчин моложе 25 лет. Тем временем, безработица среди мужчин и женщин в возрасте от 50 лет и старше немного выросла - на 0,1 процента по сравнению с декабрем и на 9,6 процента в годовом выражении.

Напомним, президент Франсуа Олланд обещал, что по итогам 2014 года рынок труда продемонстрирует улучшение, но данные указали на обратное. Однако он пообещал приложить все усилия, чтобы в этом году экономический рост оказался выше правительственного прогноза (+1 процент), что, в свою очередь, должно стимулировать рост занятости.

Ранее сегодня данные показали, что французский индекс потребительского доверия вырос в феврале до самого высокого уровня почти за три года. Это значит, что экономика страны выходит из застоя.

Индекса широкого рынка WIG завершил торговую сессию среды с понижением на 0.15%. Причиной тому, прежде всего, стала динамика на европейских торговых площадках, а также отсутствие положительных внутренних новостей.

Проседание индекса наиболее ликвидных бумаг WIG30 составило 0.25%. Среди бумаг корзины индекса больше всех подешевели акции агрохолдинга KERNEL (KER-WA) и компании JSW (JSW-WA) - на 2.46% и 1.61% соответственно. В тоже время, наиболее удачно закончили день GTC (GTC-WA) и SYNTHOS (SNS-WA), котировки которых выросли на 3.44% и 3.25% соответственно.

Для отдельных секторов торговый день сложилась по-разному: четыре отраслевых индекса просели, а семь выросли. Худшую динамику продемонстрировал лидер вчерашней сессии - индекс сырьевых компаний WIG-SUROWC, который по итогам торгов потерял 0.82%. В тоже время, индекс WIG-DEWEL, отражающий динамику стоимости акций девелоперских компаний, зафиксировал наилучший результат - «+2.01%».

Вероятнее всего, на торгах в четверг поведение инвесторов польского рынка акций будет в основном определяться движением на мировых торговых площадках.

Доллар немного снизился против евро, так как второе выступление Йеллен не смогло внести ясность в прогноз по политике ФРС. Йеллен повторила вводную часть вчерашнего выступления, из которого ясно, что сроки повышения ставки будут зависеть от статистики. Незначительное влияние также оказали данные по США. Как стало известно, продажи новостроек слегка снизились в январе, но в целом темпы оставались рядом с шестилетним максимумом - это признак высокого спроса, который может помочь повысить широкий рынок жилья в США. Продажи вновь построенных односемейных домов снизились на 0,2% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 481 000, сообщило Министерство торговли в среду. Экономисты ожидали, что продажи сократятся до 477 000. Цифры за предыдущий месяц были пересмотрены до уровня 482 000 от первоначальной величины 481 000, делая декабрь самым сильным месяцем с июня 2008 года. Данные в среду показали, что погода могла сдержать рынок жилья на северо-востоке. Продажи вновь построенных односемейных домов в регионе упали на 51,6% до годового уровня 15 000; это самый низкий показатель за всю историю. Продажи на Западе были ниже, в то время как Средний Запад и Юг зафиксировали рост. В национальном масштабе запасы остались постоянными. С учетом темпов января, чтобы исчерпать запас вновь построенных домов на рынке, понадобится 5,4 месяца. Средняя цена дома составила $294300 в январе, выше на 9,1% по сравнению с $269800 годом ранее.

Фунт продолжил свое повышение против доллара, вернувшись к максимуму сессии. Поддержку оказали британские данные по числу одобренных ипотечных кредитов. Между тем, давление на доллар США продолжали оказывать комментарии главы ФРС Джанет Йеллен. Ассоциация британских банкиров (BBA) сообщила: количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось в январе впервые с июня. Одобренные ипотечные кредиты на покупку дома выросли до 36394 от 35816 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 36 200. Но утверждения были на 20 процентов ниже, чем в январе прошлого года. "Рынок жилья, по-видимому, восстанавливается с минимумов с небольшим увеличением одобренных новых покупок в прошлом месяце, но он по-прежнему значительно ниже уровня активности, который мы видели в прошлом году," сообщил Ричард Вулхауз, главный экономист BBA. Как сказал Говард Арчер, главный экономист по Великобритании в IHS Global Insight, увеличение одобренных ипотечных кредитов в январе укрепляет веру, что ослабление активности на рынке жилья может быть близко к завершению. Экономист ожидает повышения активности на рынке жилья в ограниченной степени в течение 2015 года, в результате чего цены на жилье вырастут примерно на 5 процентов.

Hewlett-Packard Co. (HPQ), готовясь к сложному разделению на две самостоятельные компании, встретила новую проблему - укрепление доллара США.

С проблемами из-за сильного доллара в последнее время столкнулись многие американские компании со значительной долей продаж за рубежом. Руководство HP сообщило во вторник, что недавнее повышение курса доллара по отношению к евро и другим основным валютам сократит на $3,3 млрд ожидаемый годовой доход, который компания прогнозировала около трех месяцев назад. В HP заявили, что валютные изменения снизят рост продаж за год, который закончится 31 октября, примерно на шесть процентных пунктов.

Представители компании сообщили, что планируют повысить цены и сократить издержки компании, дабы компенсировать около половины потерь доходов компании из-за роста доллара. Компания также сократила свои прогнозы по доходам из-за валютных эффектов.

Акции HP упали на 6,6% после закрытия торгов во вторник, так как инвесторы осознавали влияние валютного удара. В прошлом году акции компании выросли примерно на 30%.

Проблема с долларом стоит особенно остро для СЕО HP Мег Уитман. В 13 из последних 14 кварталов компания видела снижение доходов, в том числе 4,7% падения в первом квартале финансового года, завершившемся 31 января, до $26,84 млрд. В компании сообщили, что 2% падение доходов произошло из-за укрепления доллара США.

Несмотря на разочаровывающие доходы, HP продолжает выжимать прибыль из своего бизнеса. Второй квартал подряд каждая из основных продуктовых линеек компании показала более высокую операционную прибыль, чем годом ранее.

Способность Мег Уитмен улучшать прибыль и денежные позиции HP придает уверенности инвесторам компании, если они имеют сомнения по поводу способности HP выдержать серьезные изменения на рынке (в частности, смену потребительских предпочтений).

HP обеспечила себе сильные позиции на рынке корпоративных аппаратных средств - таких, как компьютерные серверы и персональные компьютеры. Впрочем, компания не смогла добиться большого успеха в новых областях - таких, как облачное программное обеспечение и мобильные компьютеры. Продажи упали и в сегменте программного обеспечения.

Уитмен, которая занимает пост СЕО Hewlett-Packard Co. в течение более чем трех лет, планирует разделить компанию на два бизнеса для спасения HP. Компания объявила в октябре, что к концу финансового года разделится на бизнес, занимающийся ПК и принтерами, и бизнес корпоративного оборудования, программного обеспечения и консалтинговых услуг.

Вместе с тем, продажи корпоративных аппаратных средств - таких, как компьютерные серверы - выросли, хоть и менее чем на 1%. К большому удивлению, продажи ПК HP также немного выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, несмотря на общее снижение на рынке ПК.

Прибыль HP за квартал, окончившийся 31 января, составила $1,37 млрд, или $0,73 на акцию, по сравнению с $1.43 млрд, или $0,74 на акцию годом ранее.

На текущий момент акции Hewlett-Packard Co. (HPQ) торгуются по $34,87 (-9.41%).

РИМ, 25 февраля. / Корр. ТАСС Вера Щербакова/. За первые девять месяцев 2014 года товарообмен между южной итальянской областью Апулия и Россией вырос на 19,4 проц и составил 279,8 млн евро, при этом экспорт увеличился на 11,4 проц. Такие данные привели на открывшемся сегодня в Бари форуме "Смарт Апулия 2020 - международная встреча бизнеса".

Как корр. ТАСС пояснили организаторы события, которыми выступает областная администрация Апулии, в центре внимания - развитие коммерческих отношений с РФ, а также Евразийским союзом, в частности, с Белоруссией и Казахстаном. Всего форум собрал 125 местных компаний и предприятий и более 70 потенциальных закупщиков из 13 стран, в том числе из России.

"Что касается наших данных о товарообмене с РФ, то в противовес общенациональной тенденции, где, согласно оценкам Национального статистического агентства /ИСТАТ/, общие объемы товарообмена с Россией сократились на 15,7 проц, наши показатели за первые месяцы 2014 года выросли на 19,4 проц", - указали собеседники агентства из департамента экономического развития областной администрации Апулии.

В ходе трехдневного формула запланированы круглые столы и встречи лицом к лицу, что должно способствовать поиску новых партнеров и заключению соглашений о сотрудничестве. Кроме того, состоятся посещения местных предприятий и компаний.

Одной из перспективных областей сотрудничества с евразийским регионом в Апулии называют "зеленую экономику", а также инновационные технологии.

/Обновлено в 21:10 мск/

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Состояние российского банковского сектора и компаний не изменилось из-за понижения международным рейтинговым агентством Moody's суверенного рейтинга РФ и, как следствие, рейтингов российских банков. Об этом в эфире программы "Курс дня" на телеканале "Россия 24" заявил заместитель председателя Банка России Михаил Сухов.

"Я думаю, что реальное состояние российских банков и российских компаний от сегодняшнего решения рейтингового агентства Moody's не изменилось", - сказал он.

Ранее сегодня Moody's понизило рейтинги шести российским банкам и еще шести "дочкам" европейских банков в России.

Так, снижены рейтинги Промсвязьбанка, банка "ФК Открытие", банка "Санкт-Петербург", банка "Возрождение", банка "Зенит", КБ "Центр-Инвест".

Кроме того, понижены рейтинги Райффайзенбанка, Росбанка, ДельтаКредит банка, ИНГ Банка Евразия, банка "Интеза", и Русфинанс банка.

Райффайзенбанк имеет материнскую компанию в Австрии, Интеза - в Италии, ИНГ - в Нидерландах, а три оставшихся входят во французскую банковскую группу Societe Generale.

Накануне агентство снизило рейтинги Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, ВЭБа, Альфа-банка и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию /АИЖК/

Как поясняет Moody's, такое решение принято в связи с ожиданием затяжного экономического спада в России, который окажет негативное влияние на деятельность кредитных организаций.

Данные рейтинговые действия Moody's были предприняты после снижения агентством 21 февраля суверенного рейтинга России до спекулятивного уровня.

Европейская Комиссия заявила сегодня, что до 2017 года Франция должна уменьшить дефицит бюджета до 3% от ВВП. Напомним, такой уровень установлен бюджетными правилами ЕС. Комиссары ЕС Валдис Домбровскис и Пьер Московичи сообщили журналистам в Брюсселе, что Франции будет необходимо сократить структурный дефицит на 0,5% в этом году и представить амбициозный план по реформированию уже в апреле.

Также они сказали, что бюджет Франции на 2015 год будет вновь рассмотрен в мае, и если дополнительное сокращение бюджета, равное 0,2% ВВП, а также планы по реформированию не будут выполнены, могут быть предприняты соответствующие меры. "Очевидно, что Франция должна активизировать свои усилия в финансовом секторе, а также продолжать проводить структурные реформы", сказал Домбровскис на пресс-конференции.

Напомним, Франция обещала дефицит в размере 3% от ВВП в этом году, но из-за более медленного, чем ожидалось, экономического роста, дефицит увеличился до 4,3% в прошлом году и, как ожидается, снизится до 4,1% в этом году.

Данные, представленные сегодня Статистическим управлением Destatis, показали: общее количество заказов, полученных немецкими предприятиями строительной промышленности, сократилось в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету, по итогам декабря число заказов в строительном секторе упало на 5,0 процента годовых. Заказы в сфере гражданского инженерного строительства снизились на 12,9 процента годовых в декабре, в то время как заказы в секторе строительства домов выросли на 1,1 процента. В целом, по итогам 2014 года новые заказы в строительном секторе уменьшились на 1,8 процента по сравнению с предыдущим годом.

В Destatis также сообщили: одной из причин снижения в 2014 году стало то, что число заказов в 2013 году оказалось вблизи максимальных значений с 2003 года.

Напомним, ранее представленные данные по ВВП за четвертый квартал показали, что инвестиции в строительство подскочили на 2,1% вместо ранее объявленного снижения на 0,3%. Эксперты ожидали повышения данного индикатора на 1%. Общий объем капиталовложений поднялся в прошлом квартале на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев.

Основные фондовые индексы США удерживаются немного около нулевой отметки. Инвесторы продолжают оценивать вчерашнее выступление Председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Стоит отметить, что продажи новостроек слегка снизились в январе, но в целом темпы оставались рядом с шестилетним максимумом - это признак высокого спроса, который может помочь повысить широкий рынок жилья в США. Продажи вновь построенных односемейных домов снизились на 0,2% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 481 000, сообщило Министерство торговли в среду. Экономисты ожидали, что продажи сократятся до 477 000. Вместе с тем, продажи домов на вторичном рынке, на долю которых приходится примерно 90% всех покупок в США, упали до сезонно скорректированного уровня 4,81 млн. в январе, показав самый медленный темп за девять месяцев, в соответствии с докладом Национальной ассоциации риэлторов, опубликованном в понедельник. Рост цен и дорогие материалы, по всей видимости, сдерживают этот рынок.

Стомость нефти марки Brent умеренно выросла, закрепившись выше отметки $59 за баррель, чему помогли данные по Китаю, а также заявления министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Тем временем, цены на нефть WTI утратили часть заработанных позиций на фоне отчета по запасам. Между тем, сегодня министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Нуэйми отметил, что спрос на нефть растет. Он также заявил, что на рынке нефти все "спокойно".

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 против 15). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.24%). Больше остальных выросли акции McDonald's Corp. (MCD, +2.02%).

Секторы индекса S&P торгуются также преимущественно в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0,4%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 18191.00 +5.00 +0.03%

S&P 500 2113.75 0.00 0.00%

Nasdaq 100 4455.25 +5.00 +0.11%

10-year yield 2.00% +0.01

Oil 50.05 +0.77 +1.56%

Gold 1201.90 +4.60 +0.38%

• Казначейство США разместило 5-летние облигации на сумму 34,939 млрд. долларов.
  
• Доходность 5-летних облигаций составила 1,480% против 1,288% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,54 по сравнению с 2,49 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,08% от объёма размещения по сравнению с 63,06% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,49% от объёма размещения по сравнению с 9,49% на предыдущем аукционе.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, отступив при этом от семилетнего максимума, так как спад акций автомобильных компаний компенсировал подорожание бумаг AXA SA - крупнейшего страховщика Франции.

Читать далее

ХЕЛЬСИНКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Финский экспорт в Россию будет сокращаться, по крайней мере, в ближайшие два года. Такой прогноз озвучили сегодня в Исследовательском институте финской экономики ETLA.

По ее данным, в 2014 году финский экспорт в Россию сократился на 15 проц, по итогам этого года, а также в 2016 году ожидается его снижение на 10 проц.

В краткосрочной перспективе, отмечают эксперты института, прогноз для экспорта из Финляндии в РФ достаточно неблагоприятен, однако, если рассматривать более длительный временной период, то российский рынок по- прежнему будет иметь большое значение для финских товаров и инвестиций.

При условии укрепления рубля и роста нефтяных цен через два года финский экспорт в Россию может начать расти, полагают в ETLA.

Согласно прогнозу Торгового представительства России в Финляндии, торговый оборот между двумя странами по итогам 2014 года снизился более чем на 13 проц на фоне неблагоприятной экономической конъюнктуры и сложной обстановки в мире. Так, показатели экспорта российских товаров ниже прошлогодних - 11,7 млрд долларов, что на 12 проц меньше уровня 2013 года. Импорт товаров также упал до уровня 4,5 млрд долларов - это минус 16,7 проц к 2013 года.

Таким образом, согласно оценкам торгпредства, по итогам 2014 года российско-финляндский внешнеторговый товарооборот составил более 16 млрд долларов, снизившись на 13,4 проц по сравнению с 2013 годом.

"Это не катастрофично, но очень чувствительно. Финнам российские заказы помогают сохранить около 60 тысяч рабочих мест, а финские - позволяют РФ сохранять около 100 тысяч. Поэтому любое сокращение товарооборота может стоить работы тысячам людей", - подчеркнул глава Торгпредства Валерий Шлямин.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Эмиссия облигаций федерального займа /ОФЗ/ на 1 трлн рублей для докапитализации банковского сектора привела к размытию доли нерезидентов в российском долге. Если на 1 декабря доля нерезидентов в ОФЗ была 24,2 проц, то на 1 февраля она снизилась до 19 проц, говорится в комментарии Банка России для прессы.

"Снижение доли нерезидентов на рынке обусловлено увеличением номинального объема рынка госдолга. В конце декабря 2014 года Министерство финансов осуществило эмиссию ОФЗ на сумму 1 трлн рублей для докапитализации банковского сектора через АСВ. Как следствие, произошло уменьшение доли всех действующих групп инвесторов на рынке ОФЗ", - поясняет регулятор.

По данным ЦБ РФ, общий объем рынка ОФЗ на 1 февраля составлял 4,697 трлн рублей, из них 891 млрд рублей принадлежат нерезидентам.

/Обновлено в 20:35 мск/

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Снижение суверенного рейтинга России агентствами S&P и Moody's не оказало заметного влияния на вложения нерезидентов в ОФЗ, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"По оценке Банка России, основанной на данных ежедневного депозитарного учета ОФЗ, после публикации новых рейтингов номинальные объемы вложений нерезидентов остались без изменений. Это отражает как консервативный характер иностранных инвесторов на рынке госдолга, так и фундаментальную положительную оценку долгосрочной кредитоспособности правительства РФ", - указывает регулятор.

Как ранее сегодня сообщила на официальной страничке Минфина в Facebook помощник министра Светлана Никитина, сегодня доля нерезидентов в еврооблигациях РФ составляет около 50 проц. "Реакция на изменения последних дней сдержанная. А общая доля нерезидентов в евробондах за последний год сократилась на 20 проц, и чувствительность этого рынка к действиям иностранцев снизилась", - отметила она.

Moody's в ночь на 21 февраля понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня Ba1 с Baa3 с "негативным" прогнозом. В качестве основных причин приводятся продолжающийся кризис на Украине и падение цен на нефть.

Moody's стало вторым мировым рейтинговым агентством после Standard & Poor's, которое понизило суверенный рейтинг РФ до спекулятивного уровня. Рейтинг от агентства Fitch пока находится на инвестиционном уровне.

Глава Минфина Антон Силуанов назвал "запредельно негативным" и основанным на крайне пессимистичном прогнозе решение Moody's снизить рейтинг РФ. "Считаю оценку Moody's не просто запредельно негативной, но основанной на крайне пессимистичном прогнозе, который не имеет аналогов сегодня", - заявил он журналистам.

Так, отток капитала в 2015-2016 годах спрогнозирован агентством в объеме 400 млрд долларов, а падение экономики, по мнению Moody's, за этот период достигнет 8,5 проц.

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,991 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,084% против 0,084% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,28 по сравнению с 3,72 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,20% от объёма размещения по сравнению с 47,05% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,92% от объёма размещения по сравнению с 6,93% на предыдущем аукционе.

• Я не считаю, что ФРС должна сковывать себя каким-либо механическим правилом
  
• Я не обсуждаю денежно-кредитную политику с министром финансов, исполнительной ветвью
  
• Критически важно, чтобы ФРС была подотчетна Конгрессу
  
• Независимость ФРС важна для каждодневного осуществления денежно-кредитной политики
  
• Денежно-кредитная политика внесла существенный вклад в улучшение на рынке труда
  
• Факты свидетельствуют, что спрос на кредиты для малых компаний не очень высок
  
• ФРС хотела бы увидеть рост заработных плат
  
• Я ожидаю, что рост зарплат пойдет вверх по мере укрепления рынка труда
  
• Экономический пейзаж США изменился во многих отношениях с тех пор, как в 1913 году была создана ФРС
  
• ФРС очень внимательно отслеживает ситуацию с инфляцией
  
• Мы ожидаем, что понижательные силы в инфляции окажутся временными
  
• Падение цен на нефть отчасти обусловлено долларом
  
• Все из нас мечтают жить в экономике, где люди могут активно работать и преуспевать
  
• Конгрессу следует обратить внимание на долгосрочную налогово-бюджетную ситуацию в США
  
• Более низкие уровни участия рабочей силы в основном отражает демографию
  
• ФРС не прогнозирует более высокого "нормального" уровня безработицы
  
• Мы пока не знаем, что можно назвать "новым нормальным" применительно к долгосрочному росту

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги снижением индексов - ММВБ / MICEX/ опустился на 1,46 проц до 1746,23 пункта, а РТС - на 0,54 проц до 883,88 пункта.

По мнению руководителя аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Натальи Самойловой, основным фактором, сдерживающим рост на российском рынке акций является геополитическая неопределенность. "Цены на нефть играют роль, но учитывая довольно узкий диапазон, в рамках которых рынок энергоносителей держит себя последнее время, основным фактором влияния остается все же геополитика. Именно поэтому и ММВБ, и РТС продолжают нести потери",- полагает она. Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 0,94 проц до 59,2 доллара за баррель.

Инвесторы в текущих условиях предпочитают фиксировать прибыль и не брать на себя излишние риски, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа- Капитал" Владимир Брагин. "Тем не менее мы не видим причин для паники и массовых продаж. Пока рынок живет по новостным заголовкам, волатильность будет оставаться высокой, но тренды как "бычьи", так и "медвежьи" на российском рынке будут короткими", - отметил эксперт.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции КАМАЗ /+39,8 проц/, которые взлетели в цене на фоне сообщений о том, что антимонопольные органы Еврокомиссии одобрили сделку между Daimler и ОАО "КАМАЗ" по объединению совместных предприятий Mercedes-Benz Trucks Vostok /MBTV/ и Fuso Kamaz Trucks Rus /FKTR/. Кроме того в лидерах роста сегодняшних торгов на Московской бирже значатся обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /+17,8 проц и +14,2 проц соответственно/, акции ФСК ЕЭС /+7,7 проц/ и "Россети" /+5,3 проц/, а лидерами падения - обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" /-4 проц и - 3,9 проц соответственно/, банка "ФК Открытие" /-5 проц/ и ТМК /-3,6 проц/.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Universal Global Credit Rating /USRG/, основанное китайским рейтинговым агентством Dagong, российским "Рус- Рейтинг" и американским Egаn-Jones, рассчитывает получить лицензию Банка России для работы на территории РФ в середине 2015 года. Об этом на конференции в ТАСС заявил генеральный директор "Рус-Рейтинг" Александр Зайцев.

"Первые рейтинги мы планируем выдавать уже в середине этого года. На текущий момент идет процедура получения лицензии. Все методики, экспертизы будут по большей части заимствованы у Dagong", - сказал он.

Зайцев отметил, что в связи со сложившейся ситуации с международными рейтинговыми агентствами /снижение рейтинга РФ агентствами Moody's и S&P - прим. ред./ основная задача UCRG в ближайшее время - это разработка плана выхода на российский рынок.

"Поэтому самым главным для нас сейчас является разработка стратегии взаимодействия с Китаем", - сказал глава "Рус-Рейтинга", отметив, что для ускорения такого взаимодействия рассматривается вариант использования UCRG лицензии "Рус-Рейтинга".

Зайцев также заявил, что многие российские компании, особенно организации, имеющие рейтинги "большой тройки" / Moody's, S&P, Fitch/, проявляют интерес к возможности получать рейтинги UCRG, поскольку западные рынки капитала для них закрыты.

"Больший интерес проявляют компании, уже имеющие рейтинг "большой тройки". Они осознают, что рынки европейского и американского капитала для них на текущий момент закрыты", - объясняет Зайцев.

В свою очередь президент Dagong Гуань Цзяньчжун отметил, что "Газпром" и еще ряд крупных российских компаний проявили большой интерес к рейтингованию китайского агентства и агентства UCRG, чтобы получить доступ к фондированию на китайском рынке.

В заключении Зайцев отметил, что исторически для компаний, имеющих рейтинги агентств из "большой тройки", в России открывается больше возможностей. При этом он выразил надежду, что закон о рейтинговых агентствах, призванный уравнять все агентства в РФ, будет принят летом 2015 года.

Цены на нефть Brent умеренно выросли, закрепившись выше отметки $59 за баррель, чему помогли данные по Китаю, а также заявления министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Тем временем, цены на нефть WTI утратили часть заработанных позиций на фоне отчета по запасам.

Читать далее

Фьючерсы на золото умеренно подорожали, еще больше отступив от семинедельного минимума после того, как глава ФРС просигнализировала, что увеличение ставки не является неизбежным.

Читать далее

Четверг будет весьма информативным днем недели. Наиболее важными окажутся данные по Британии - в 09:30 GMT станет известно об изменении ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Ожидается, что ВВП вырос на 0,5% в квартальном выражении и на 2,7% годовых.

Затем в 10:15 GMT выйдет отчет ЕЦБ по распределению TLTRO.

В 13:30 GMT Канада отчитается по изменению индекса потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. По прогнозам, ИПЦ снизился на 0,3% против -0,7% в декабре. В это же время США представит свой индекс потребительских цен за январь. Ожидается, что показатель опустился на 0,6% после снижения на 0,4% в предыдущем месяце.

После этого в 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен и национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты за январь. По прогнозам, второй показатель вырос на 2,4% против +2,5% в декабре.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Австралия - в 00:30 GMT станет известно об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 4-й квартал. Ожидается, что показатель снизился на 1,3% после роста на 0,2% в 3-м квартале.

В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за февраль. Показатель измеряет изменение цен на жилье по данным одной из крупнейших в мире строительных сберегательных касс, отражая тем самым ситуацию в жилищном секторе. Также в это время Германия представит индекс уверенности потребителей от GfK за январь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. По прогнозам, показатель вырос до 9,6 пункта с 9,3 пункта в декабре.

В 08:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровне безработицы за февраль. Ожидается, что число безработных снизилось на 10 тыс., а уровень безработицы остался без изменений - на отметке 6,5%. Затем в 09:00 GMT в еврозоне выйдет денежный агрегат М3 и данные по изменению объема кредитования частного сектора за январь. Напомним, агрегату M3 уделяется самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике. Также с его помощью ЕЦБ устанавливает инфляционные цели. По прогнозам, М3 вырос на 3,8% против 3,6% в декабре, а объем кредитования снизился на 0,3% по сравнению с 0,5% в предыдущем месяце. В 09:30 GMT Британия отчитается по изменению объема коммерческих инвестиций за 4-й квартал. Ожидается, что показатель вырос на 2,3% после -1,4% в 3-м квартале.

После этого в 13:30 GMT США заявит о числе заказов на товары длительного пользования за январь и изменении количества первичных обращений за пособием по безработице. По прогнозам, заказы выросли на 1,7%, а число обращений увеличилось до 285 тыс. с 283 тыс.

Немного позже (в 18:00 GMT) с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхард. Напомним, Деннис Локхард является главой ФРБ Атланты с марта 2007 года. В 2011 году он стал альтернативным голосующим членом Комитета по открытым рынкам ФРС, то есть его мнение учитывается в отсутствие одного из голосующих членов. Инвесторы и трейдеры прислушиваются к его словам с целью прояснить расстановку сил и настроения в комитете.

В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по числу разрешений на строительство за январь, а в 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема расходов домохозяйств за январь. В 23:50 GMT Япония выпустит данные по объему розничных продаж и промпроизводству за январь. Ожидается, что продажи упали на 1,1%, а производство выросло на 3,1%.

В ходе своего интервью для бельгийского журнала член исполнительного совета ЕЦБ Питер Прает сказал, что Европейский центральный банк, скорее всего, пересмотрит свои прогнозы по экономическому росту еврозоны на фоне положительных изменений в ряде стран.

Также Прает добавил, что структурные реформы, запущенные в ряде стран, начали приносить свои плоды.

"Экономика Испании снова растет, а ситуация в Португалии и в Ирландии улучшается. В странах с "небольшими" реформами, а именно во Франции и в Италии, фиксируются пока что худшие результаты, но мы завершаем подготовку наших новых прогнозов по росту и есть большой шанс, что они будут лучше".

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о реформе туристической отрасли, который усиливает ответственность туроператоров и повышает уровень правовой защиты выезжающих за рубеж туристов.

Законопроект был разработан по поручению правительства после череды приостановки деятельности туроператоров летом 2014 года. Документом вносятся изменения в федеральный закон об основах туристской деятельности в РФ, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

В частности, законопроект обязывает туроператоров и турагентов выдавать своим клиентам билеты в оба конца и ваучер о бронировании жилья не менее чем за 24 часа до начала путешествия. При этом при заключении договора с туристом турфирма должна информировать клиента о возможности дополнительного добровольного страхования. Законопроект также вводит понятие электронной путевки и предполагает создание реестра таких путевок.

Кроме того, предлагается создать фонд персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма, который будет финансировать экстренную помощь клиентам конкретной турфирмы. При этом общий компенсационный фонд, который используется в случае нехватки средств персонального фонда или невозможности оперативного использования его средств, переименовывается в резервный.

Вступительный взнос резервного фонда устанавливается в размере 100 тыс рублей для всех туроператоров в сфере выездного туризма, ежегодные фиксированные взносы - в размере от 100 тыс рублей до 500 тыс рублей, дифференцированно для туроператоров в зависимости от количества туристов в сфере выездного туризма за отчетный период /год/.

Законопроект корректирует порядок определения размера финансового обеспечения ответственности туроператора. Предполагается, что для туроператоров в сфере выездного туризма в 2015 году он составит 3 проц от общей годовой цены туристского продукта в сфере выездного туризма за год, предшествующий отчетному, но не менее 50 млн рублей, а начиная с 2016 года - 5 проц.

Предлагается запретить работать турфирмам, не включенным в реестр туроператоров. При этом законопроект вводит ежегодный аудит для туроператоров в сфере выездного туризма, если общая годовая цена туристского продукта за предыдущий год составила более 400 млн рублей.

Законопроектом вводится требование об отсутствии неснятой или непогашенной судимости у лиц, занимающих должность руководителя туроператора, его заместителя и главного бухгалтера.

Комитет Госдумы по финансовому рынку 20 января рекомендовал принять документ в первом чтении с учетом того, что он будет доработан ко второму чтению.

/Обновлено в 17:45 мск/

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Курс евро к рублю в ходе торгов Московской биржи упал на 1,44 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 69,89 рубля. Курс доллара к рублю снизился на 1,26 рубля до 61,59 рубля /по состоянию на 17:40 мск/.

Рубль полностью отыграл снижение к доллару и евро, которое произошло в начале текущей недели вслед за решением агентства Moody's понизить рейтинг РФ до спекулятивного уровня. В начале торгов 24 февраля курс доллара поднимался до 64,2 рубля, а евро - до 72,79 рубля. По мнению аналитика Sberbank CIB Тома Левинсона, рублю сегодня оказывают поддержку продажи иностранной валюты в связи с налоговыми выплатами. "Участников рынка уже не пугают последствия снижения рейтинга России ниже инвестиционного агентством Moody's, и основное внимание сосредоточено на нефти и налоговых выплатах", - добавил эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 1,07 проц до 59,29 доллара за баррель.

Продажи новостроек слегка снизились в январе, но в целом темпы оставались рядом с шестилетним максимумом - это признак высокого спроса, который может помочь повысить широкий рынок жилья в США.

Продажи вновь построенных односемейных домов снизились на 0,2% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 481 000, сообщило Министерство торговли в среду.

Экономисты ожидали, что продажи сократятся до 477 000.

Цифры за предыдущий месяц были пересмотрены до уровня 482 000 от первоначальной величины 481 000, делая декабрь самым сильным месяцем с июня 2008 года.

Продажи новостроек составляют около одной десятой от общего рынка жилья, и ежемесячные цифры часто пересматриваются. Изменение в январе было оценено с погрешностью плюс-минус 22,2 процентных пункта.

Более широкие тенденции указывают на скованность рынка жилья, несмотря на низкие процентные ставки, стабильный экономический рост и высокое потребительское доверие.

Продажи домов на вторичном рынке, на долю которых приходится примерно 90% всех покупок в США, упали до сезонно скорректированного уровня 4,81 млн. в январе, показав самый медленный темп в девять месяцев, в соответствии с докладом Национальной ассоциации риэлторов, опубликованном в понедельник. Рост цен и дорогие материалы, по всей видимости, сдерживают этот рынок.

Данные в среду показали, что погода могла сдержать рынок жилья на северо-востоке. Продажи вновь построенных, односемейных домов в регионе упали на 51,6% до годового уровня 15 000; это самый низкий показатель за всю историю. Продажи на Западе были ниже, в то время как Средний Запад и Юг зафиксировали рост.

В национальном масштабе запасы остались постоянными. С учетом темпов января, чтобы исчерпать запас вновь построенных домов на рынке, понадобится 5,4 месяца.

Средняя цена строящегося дома составила $294300 в январе, выше на 9,1% по сравнению с $269800 годом ранее.

Ряду крупнейших банков еврозоны будет необходимо привлечь дополнительный капитал, заявила председатель наблюдательного совета Европейского центрального банка Даниэль Нуи в интервью Financial Times. Причем, подчеркнула она, качество такого капитала должно быть выше, чем раньше.

По словам Д.Нуи, возглавляющей главный орган банковского надзора в еврозоне, ЕЦБ ведет работу над гармонизацией более чем 150 различий в требованиях к банковскому капиталу в странах валютного блока. Гармонизация, вероятно, потребует новых законодательных актов Европарламента, добавила она.

Ранее газета The Wall Street Journal получила информацию о том, что банковский мегарегулятор еврозоны проинструктировал большинство крупнейших банков о необходимости увеличения "капитального буфера" до уровня, значительно превышающего действующие требования, включая коэффициент достаточности капитала значительно выше 11% от скорректированных по риску активов.

В настоящее время примерно 80% правил, регулирующих капитал банков еврозоны, устанавливаются на уровне ЕС, однако оставшиеся 20% определяются отдельными государствами на свое усмотрение.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.99% (+1 б.п.).

Золото $1206.10 (+0.73%)

Нефть (WTI) $49.35 (+0.14%)

Аналитики Credit Suisse представили прогнозы по ставкам США и курсу доллара: «Мы продолжаем считать, что ФРС повысит ставку в июне, и что в течение 2015 г. таких повышение на 25 б.п. может быть четыре. Это явно более агрессивный прогноз, чем тот, который сейчас заложен в цены рынка. Он поддерживает наши ожидания роста USD, в том числе и в долгосрочной перспективе. И выступление Йеллен не дало нам достаточных причин для изменения этого прогноза.

Соответственно, прогнозы по США будут высокочувствительны к поступающим данным, и мы предпочли бы набрать побольше такой информации, прежде чем менять свои структурные взгляды».

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2112.00 (-0.08%), фьючерс Nasdaq упал на 0.16% до уровня 4443.00.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент удерживаются ниже нулевой отметки.

Nikkei 18,585.2 -18.28 -0.10%

Hang Seng 24,778.28 +28.21 +0.11%

Shanghai Composite 3,229.57 -17.33 -0.53%

FTSE 6,921.7 -27.93 -0.40%

CAC 4,873.37 -13.07 -0.27%

DAX 11,189.53 -16.21 -0.14%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.54 за баррель (+0.55%)

Золото торгуется по $1206.90 за унцию (+0.80%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, но потери ограничены. Инвесторы сфокусированы на выступлении председателя ФРС Джанет Йеллен, которая сегодня продолжит представлять свой полугодовой отчет по денежно-кредитной политике перед Конгрессом США. Сегодня Йеллен будет выступать перед Палатой представителей. Выступая вчера перед банковским комитетом Сената, Йеллен продолжила готовить рынки к началу процесса повышения ставок, но снова не дала каких-либо конкретных ориентиров по этому поводу. Выступая вчера перед банковским комитетом Сената, глава Федерального резерва попыталась не допустить роста ожиданий относительно скорого повышения ставки, в то же время дав понять, что изменение формулировок комитета будет означать готовность к изменению монетарной политики через определенный период времени. Несмотря на то, что какой-либо конкретики в словах Йеллен не было, шансы повышения ставки на заседании FOMC в июне все же выросли, а следующим шагом ФРС, скорее всего, будет отказ от формулировки «быть терпеливыми в вопросе повышения ставок», чего стоит ожидать уже на ближайшем заседании, запланированном на 17-18 марта. В то же время, стоит отметить комментарии Йеллен о том, что прежде, чем повышать ставку, Федрезерв должен быть достаточно уверен в росте инфляции и достижении ею целевого уровня в 2%. Поэтому важность американских инфляционных показателей в ближайшие месяцы продолжит оставаться очень высокой. Основной причиной низкого инфляционного давления председатель ФРС назвала падение цен на нефть, которое в конечном итоге будет позитивным фактором для американской экономики.

Снижение фьючерсов сдерживают вышедшие сегодня данные по индексу PMI от HSBC, указавшие на повышение активности в промышленном секторе Китая впервые с ноября. Согласно обнародованному отчету, предварительное значение показателя за февраль превысило отметку в 50 пунктов, достигнув уровня 50,1 пункта. Средние прогнозы подразумевали снижение показателя к уровню 49,6 пункта с 49,7 пунктов в январе. Опубликованный отчет позволяет говорить о некотором оживлении глобального спроса, но в целом ситуация в экономике Китая прежняя и в ближайшее время экономическая активность в стране останется вялой.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компании Hewlett-Packard (HPQ). Отчет оказался слабым: прибыль оказалась незначительно лучше ожиданий, в то время как выручка до прогнозов не дотянула и были ухудшены прогнозы компании на второй квартал и финансовый год в целом.

Кроме выступления Джанет Йеллен, после начала торгов влияние на их ход также могут оказать данные по продажам жилья на первичном рынке, которые будут опубликованы в 15:00 GMT. Ожидается, что в январе значение показателя сократится до уровня 477 тыс. против декабрьского значения 484 тыс.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Германия разместила пятилетние облигации (с погашением в апреле 2020 года) на 3,28 млрд евро. Средневзвешенная доходность бондов в ходе сегодняшнего аукциона составила минус 0,08% годовых.

Для бумаг с таким сроком обращения отрицательная доходность фиксируется впервые. Это самая низкая ставка для пятилетних бондов, когда-либо размещавшихся странами еврозоны.

Ранее в этом месяце Финляндия разместила аналогичные бумаги с доходностью в минус 0,02%.

Доходность пятилетних облигаций Германии на вторичном рынке в среду составляет 0,073% годовых, 20 февраля процентная ставка опускалась до рекордных минус 0,086%.

Отрицательная доходность означает, что инвесторы, покупающие облигации, получают меньше вложенных средств по истечении срока обращения бумаг.

В настоящее время 30 из 54 выпусков облигаций, входящих в расчет Bloomberg Germany Sovereign Bond Index, имеют отрицательную доходность. Это эквивалентно бондам на сумму $684 млрд.

Доходности суверенных облигаций Европы снижаются в ожидании запуска Европейским центральным банком программы выкупа активов, запланированного на март 2015 года. Ранее глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что Центробанк будет выкупать суверенные облигации со сроками обращения от 2 до 30 лет, включая и бонды с отрицательной доходностью.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Целевая стоимость акций Hewlett-Packard (HPQ) была понижена до $43 с $46 в Monness Crespi & Hardt, до $38 с $39 в RBC Capital Mkts, до $38 с $40 в Mizuho

Целевая стоимость акций Home Depot (HD) была повышена с $110 до $130 в Argus, с $116 до $127 в RBC Capital Mkts

Целевая стоимость акций Starbucks (SBUX) была повышена с $102 до $107 в Piper Jaffray

Целевая стоимость акций Apple (AAPL) была повышена с $130 до $150 в Stifel

По итогам 1-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.92 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.91. Выручка за отчетный период была на уровне $26.84 млрд (-4.7%, прогноз $27.35 млрд.).

Компания ожидает получить по итогам 2-го квартала прибыль на уровне $0.84-0.88 против среднего прогноза аналитиков $0.96.

За полный финансовый год прибыль прогнозируется на уровне $3.53-$3.73 в расчете на одну акцию (прогноз снижен, ранее прибыль прогнозировалась на уровне $3.83-$4.03) против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.95.

Акции HPQ на премаркете торгуются по $36.25 (-5.82%).

USDJPY 118.00 (USD 577m) 119.40 (USD 506m) 120.00 (USD 1.1bln)

EURUSD 1.1200 (EUR 3.4bln) 1.1250 (EUR 5.4bln) 1.1300 (EUR 1.4bln) 1.1355 (EUR 995m) 1.1400 (1.59bln)

USDCAD 1.2500 (USD 765m) 1.2550 (USD 267m) 1.2560 (USD 200m) 1.2750 (USD 240m) 1.2800 (USD474m)

AUDUSD 0.7750 (AUD 435m) 0.7775 (AUD 496m) 0.7800 (AUD 690m) 0.7850 (AUD 449m)

NZDUSD 0.7450 (NZD 531m)

EURJPY 132.58 (EUR 760m) 133.85 (EUR 393m)

EURGBP 0.7325 (EUR 330m)

В Европе наступила приятная передышка от кризиса, начавшегося несколько недель назад из-за Греции. Но это просто передышка - не больше.

В результате недавнего противостояния не удалось добиться почти ничего. И если правительства стран еврозоны не попытаются воспользоваться новыми подходами, проблема еще больше усилится.

Греции в ближайшее время нужна кратковременная финансовая помощь, пока она ведет переговоры о новой экономической программе и спорит с партнерами по еврозоне об условиях предоставления этой помощи.

Предложения у греков разумные - но они, как отмечает Международный валютный фонд, расплывчатые. Цели, сосредоточенные на реформировании системы налогообложения и на оптимизации государственного сектора - прекрасны, но они привели к отставке предыдущего правительства Греции.

Дебаты по поводу помощи Греции будут продолжаться и не прекратятся до апреля. Между тем, последний из действующих фондов помощи денег не даст, а Греции вскоре придется осуществлять очередное погашение. Инвесторы надеются, что Европейский центробанк поможет Греции выполнить свои обязательства, хотя гарантии нет никакой. Это усиливает неопределенность, сдерживая Грецию и всю европейскую экономику.

Министры финансов еврогруппы и ЕЦБ способны помочь, но для этого они должны заявить, что без лишнего драматизма предоставят Греции необходимую краткосрочную помощь, и что переговоры по следующей программе начнутся немедленно.

Ослабевшей экономике Греции нужен более мягкий график бюджетных ограничений, а также новый раунд реструктуризации долга в сочетании с реформой рынка труда и государственного сектора. Министры финансов наилучшим образом отстоят интересы свои стран и повысят шансы на возврат долгов, если Греции в трудный час будет оказана помощь.

Источник: Bloomberg

Министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил сегодня, что Греция планирует вернуться на финансовые рынки, как только проведет реструктуризацию долга, инвестиций и добьется устойчивого профицита бюджета.

«Для того, чтобы снова получить доступ к рыночному финансированию, необходимо соблюдать 3 критерия: первичный профицит, реструктуризация долга и инвестиции».

Комментируя вопрос реструктуризации долга, он добавил, что имеет в виду «долговые свопы, которые значительно сократят долговую нагрузку».

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.42 1.24

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Январь 35.8 Пересмотрено с 35.7 36.2 36.4

Британский фунт вырос почти до двухмесячных максимумов против доллара США после того, как данные показали, что число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании выросло в прошлом месяце больше, чем ожидалось, в то время как комментарии главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен продолжают оказывать серьезное давление на американскую валюту.

Количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось в январе впервые с июня, сообщила в среду Ассоциация британских банкиров (BBA).

Одобренные ипотечные кредиты на покупку дома выросли до 36394 от 35816 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 36 200. Но утверждения были на 20 процентов ниже, чем в январе прошлого года.

"Рынок жилья, по-видимому, восстанавливается с минимумов с небольшим увеличением одобренных новых покупок в прошлом месяце, но он по-прежнему значительно ниже уровня активности, который мы видели в прошлом году," сказал Ричард Вулхауз, главный экономист BBA.

Как сказал Говард Арчер, главный экономист по Великобритании в IHS Global Insight, увеличение одобренных ипотечных кредитов в январе укрепляет веру, что ослабление активности на рынке жилья может быть близко к завершению.

Экономист ожидает повышения активности на рынке жилья в ограниченной степени в течение 2015 года, в результате чего цены на жилье вырастут примерно на 5 процентов.

В то же время, повторные залоговые и другие одобренные кредиты продолжили понижательный тренд и были на 21 процентов и 25 процентов соответственно ниже, чем год назад.

Валовый объем ипотечных займов в январе составил 9,8 миллиардов фунтов стерлингов, что на 11 процентов ниже, чем в том же месяце прошлого года.

Между тем, доллар США остается под давлением после того, как глава ФРС Джанет Йеллен, выступая перед Банковским комитетом Сената, отметила, что экономические условия «вряд ли» оправдают повышение процентной ставки в течение «минимум пары ближайших встреч FOMC».

Она также добавила, что если экономика продолжит улучшаться, как того ожидает ФРС, тогда банк обновит свою стратегию обнародования дальнейшей политики. При этом Йеллен подчеркнула, что изменение тона комментариев не следует расценивать как намек на то, что повышение ставок будет происходить автоматически в течение ряда последующих встреч.

Касательно экономики, Йеллен отмечает, что ее рост должен быть достаточно основательным, чтобы привести к дальнейшему постепенному сокращению уровня безработицы. Глава ФРС также добавила, что, несмотря на существующие риски влияния крупных экономик, «недавнее снижение нефтяных котировок может поспособствовать росту мировой экономики сильнее, чем мы ожидали».

Спрос на евро по-прежнему сохраняется после того, как во вторник кредиторы Греции утвердили пакет экономических реформ, продлив программу экономической помощи Афинам на дополнительные четыре месяца.

Пакет мер включает реформы налогообложения и государственных расходов, а также консолидацию пенсионных фондов для снижения издержек. Греция также обязалась не ослаблять государственные приватизационные программы и придерживаться бюджетных целей.

Поддержку евро в начале сессии оказали данные по потребдоверию во Франции. Индекс потребительского доверия во Франции вырос больше, чем ожидалось в феврале, показали данные статистического бюро INSEE в среду.

Индекс потребительского доверия вырос до 92 в феврале с 90 в январе. Это было больше, чем оценка 91, которую ожидали экономисты.

Индексы, измеряющие мнения домашних хозяйств о своем прошлом финансовом положении и их будущем финансовом положении, выросли на 2 балла - до -27 и -15 соответственно.

Ожидания безработицы снизились в феврале, так как соответствующий индекс упал до 61 с 63.

Индекс, измеряющий намерения крупных покупок, расширился до -15 от -18 в предыдущем месяце.

Между тем, мнения домохозяйств о своих текущих и будущих сбережениях оставались стабильными в феврале.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1388 и затем снизилась до $1.1337

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5537

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y118.93

В 15:00 GMT выступает председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен. В это же время США опубликует объем продаж жилья на первичном рынке за январь, а в 15:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 16:30 президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года), сальдо баланса внешней торговли за январь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1400 1.1425 1.1445-50 1.1485 1.1500 1.1530

Ордера на покупку 1.1345-50 1.1320 1.1300 1.1290 1.1270-75 1.1240-50 1.1225 1.1200

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5525-30 1.5550 1.5580 1.5600 1.5625-30 1.5650

Ордера на покупку 1.5480 1.5450 1.5425 1.5400 1.5375-80 1.5350 1.5330-35 1.5300

EUR/JPY

Ордера на продажу 135.50 135.80 136.00 136.20 136.50

Ордера на покупку 134.70 134.50 134.00 133.80 133.50

USD/JPY

Ордера на продажу 119.00 119.20 119.35 119.50 119.80 120.00 120.25-30

Ордера на покупку 118.60 118.40 118.20 118.00 117.85 117.60

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7345-50 0.7385 0.7400 0.7420-25 0.7440 0.7450-55

Ордера на покупку 0.7315-20 0.7300-05 0.7285 0.7250-55 0.7230 0.7200-10

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7900-10 0.7930 0.7975 0.8000

Ордера на покупку 0.7860 0.7825 0.7800 0.7780 0.7760

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ распределило среди регионов сельскохозяйственные субсидии на 2015 год, компенсирующие льготную процентную ставку аграриев. Всего на эти цели направлено 46,6 млрд рублей, говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте кабинета министров.

В частности, на субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства 79 регионов получили 9,43 млрд рублей. На возмещение части процентных ставок по инвесткредитам на животноводство в 77 субъектов РФ было направлено 32,63 млрд рублей, в том числе нераспределенный резерв в размере 9,5 млрд рублей, который перераспределяется на наиболее приоритетные направления АПК в 2015 году. Еще 4,57 млрд рублей получили 38 регионов на компенсацию ставок по инвесткредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Непал выплатит России 1,16 млн долларов по долгу бывшему СССР. Как говорится в сообщении Минфина, 24 февраля 2015 было подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Непала об урегулировании взаимных финансовых обязательств и требований, связанных с операциями бывшего СССР.

Соглашение подписано в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года N 525-р.

Документ предусматривает выплату Непалом складывающегося в пользу российской стороны сальдо взаимных финансовых обязательств и требований в сумме 1,16 млн долларов в течение 3 месяцев после завершения сторонами внутригосударственных процедур по вступлению соглашения в силу.

/Обновлено в 14:10 мск/

ГОРКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Господдержка кредитования российских сельскохозяйственных производителей позволила снизить реальную ставку по кредитам до уровня 5-10 проц. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о стабильным функционировании отраслей сельского хозяйства.

"Теперь размер компенсации затрат на оплату процентов для аграриев увеличен. Фактически эффективная ставка для заемщиков должна составить от 5 до 10 проц", - сказал он.

Медведев напомнил, что банки подняли ставки по коротким кредитам для аграриев после роста ключевой ставки ЦБ. Однако чтобы облегчить доступ к заемным средствам, были изменены правила субсидирования процентной ставки по кредитам, отметил он.

"Если в январе короткие кредиты выдавались под высокие проценты, сейчас несколько лучше ситуация, но все равно по понятным причинам это существенно больше, чем в прошлом году", - констатировал глава кабмина.

Кредитование агросектора РФ с начала года сократилось на 30 проц из-за высоких процентных ставок, ранее заявлял министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров. Объем выданных агросектору России кредитов с начала 2015 года к 19 февраля 2015 года снизился по сравнению с тем же периодом 2014 года почти на 30 проц до 10,5 млрд рублей. Текущий уровень компенсации процентов по кредитам для агросектора за счет госбюджета составляет 14,68 проц.

/Обновлено в 14:25 мск; приводится дополнительная информация/

ГОРКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Уровень цен на минеральные удобрения для российских аграриев будет зафиксирован на уровне января-февраля 2015 года. Об этом сообщил сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о стабильном функционировании отраслей сельского хозяйства.

"Мы договорились, что уровень цены будет зафиксирован на январской и февральской отметке для разных групп регионов, а ориентировочно сама по себе скидка составит от 20 до 30 проц от экспортной цены", - уточнил он.

По словам председателя правительства, в декабре прошлого года по итогам межведомственных консультаций было принято решение продавать удобрения российским сельхозпроизводителям со скидкой от рыночной цены на время всего периода весенних полевых работ с января по май 2015 года. "Но этой меры оказалось недостаточно", - констатировал Медведев.

Он отметил, что для проведения весенних полевых работ понадобится около 2 млн тонн минеральных удобрений, но из- за изменения курса рубля цены на них выросли на 11-40 проц.

Накануне ТАСС сообщал, что правительство и производители минудобрений достигли соглашения, по которому цены на удобрения для 49 регионов, имеющих проблемы с посевной кампанией, будут зафиксированы на уровне января 2015 года. Для остальных субъектов цены будут заморожены на уровне февраля 2015 года, когда удобрения подорожали еще на 10 проц относительно января. От этого показателя сельхозпроизводители будут получать скидку на удобрения, ее максимальный размер составит около 30 проц без учета логистики и НДС. бмп/бч/бев/мр

ГОРКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу взять на контроль доведение "антикризисных" субсидий до аграриев. По его словам, уже сейчас выделено 60 млрд рублей.

"В регионы уже поступают субсидии на поддержку аграриев, которые мы собираемся выделить в этом году. По данным на вчерашний день уже перечислено порядка 60 млрд рублей", - сказал он на совещании по обеспечению стабильного функционирования отраслей сельского хозяйства.

/Повтор с поправкой в заголовке/

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Инвесторы в феврале оказались более позитивно настроены по отношению к рублю по сравнению с январем, несмотря на снижение кредитных рейтингов РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса американского инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch.

Так, число инвесторов, ожидающих роста рубля в течение ближайших трех месяцев, в январе составляло примерно 8 проц, а в феврале их число увеличилось до примерно 10 проц опрошенных.

При этом настроения инвесторов по отношению к нефти оказались смещены в сторону дальнейшего понижения ее цены, несмотря на рост нефтяных котировок примерно на 30 проц с минимумов января. Так, около 60 проц участников февральского опроса ожидают, что цена на нефть Brent к концу 2015 года окажется немного ниже 60 долларов за баррель, в то время как оставшиеся 40 проц опрошенных ожидают роста цены выше этого уровня.

Опрос Bank of America Merrill Lynch проведен 17-20 февраля 2015 года среди инвесторов хедж-фондов, работающих на долговом и валютном рынках развивающихся стран.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 26 февраля официальный курс доллара на уровне 62,5906 рубля, что на 91,77 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 77,67 копейки до 71,1655 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 85,43 копейки до 66,4493 рубля.

Фондовые площадки Европы торгуются с небольшим понижением, в то время как инвесторы анализируют отчетность компаний.

Накануне индексы выросли на новости о достижении договоренности между Грецией и Еврогруппой о продлении программы помощи. Как сообщалось, министры финансов стран еврозоны во вторник приняли решение одобрить разработанный Грецией план реформ, что означает продление программы помощи стране еще на 4 месяца.

До сих пор финансовые отчеты опубликовали 63 процента компаний-участниц индекса STOXX 600, из которых 55 процентов оправдали прогнозы аналитиков или превысили их. По мнению аналитиков, общая прибыль компаний в четвертом квартале выросла на 19,5 процента, и если прогноз сбудется, это станет лучшим показателем за 3,5 года.

"Поскольку приближается начало количественного смягчения Европейского центробанка, европейские индексы должны продолжить ралли. Дата первого повышения ставок ФРС сейчас не очень важна, потому что оно уже заложено в котировки, и мы знаем, что повышение будет постепенным, поэтому не станет шоком для рынка", - сказал старший трейдер по продаже акций Mirabaud Securities в Женеве Джон Плассар.

Выступая с речью в банковском комитете Сената США, председатель ФРС Джанет Йеллен во вторник сообщила, что ФРС готовится рассматривать повышение процентных ставок "от заседания к заседанию".

Акции производителя стальных труб Vallourec подешевели на 5,6 процента после сообщения компании о планах уволить в этом году 1400 сотрудников из-за снижения спроса со стороны нефтяных компаний.

Акции одной из ведущих страховых компаний Европы AXA выросли на 3,1 процента за счет 12-процентного повышения чистой прибыли в 2014 году.

Котировки датского перевозчика A.P. Moller-Maersk прибавили 6,2 процента, потому что компания планирует продать 20 процентов акций Danske Bank и передать акционерам ожидаемую от продажи выручку в $5,5 миллиардов.

Акции испанской телекоммуникационной компании Telefonica подешевели на 0,8 процента, так как на ее финансовых показателях отразились ослабление валюты Венесуэлы, расходы на реструктуризацию в Германии и продажа активов на второстепенных рынках.

На текущий момент:

FTSE 100 6,931.34 -18.29 -0.26 %

CAC 40 4,875.04 -11.40 -0.23 %

DAX 11,204.21 -1.53 -0.01 %

Индекс потребительского доверия во Франции вырос больше, чем ожидалось в феврале, показали данные статистического бюро INSEE в среду.

Индекс потребительского доверия вырос до 92 в феврале с 90 в январе. Это было больше, чем оценка 91, которую ожидали экономисты.

Индексы, измеряющие мнения домашних хозяйств о своем прошлом финансовом положении и их будущем финансовом положении, выросли на 2 балла - до -27 и -15 соответственно.

Ожидания безработицы снизились в феврале, так как соответствующий индекс упал до 61 с 63.

Индекс, измеряющий намерения крупных покупок, расширился до -15 от -18 в предыдущем месяце.

Между тем, мнения домохозяйств о своих текущих и будущих сбережениях оставались стабильными в феврале.

Количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось в январе впервые с июня, сообщила в среду Ассоциация британских банкиров (BBA).

Одобренные ипотечные кредиты на покупку дома выросли до 36394 от 35816 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 36 200. Но утверждения были на 20 процентов ниже, чем в январе прошлого года.

"Рынок жилья, по-видимому, восстанавливается с минимумов с небольшим увеличением одобренных новых покупок в прошлом месяце, но он по-прежнему значительно ниже уровня активности, который мы видели в прошлом году," сказал Ричард Вулхауз, главный экономист BBA.

Как сказал Говард Арчер, главный экономист по Великобритании в IHS Global Insight, увеличение одобренных ипотечных кредитов в январе укрепляет веру, что ослабление активности на рынке жилья может быть близко к завершению.

Экономист ожидает, повышения активности на рынке жилья в ограниченной степени в течение 2015 года, в результате чего цены на жилье вырастут примерно на 5 процентов.

В то же время, повторные залоговые и другие одобренные кредиты продолжили понижательный тренд и были на 21 процентов и 25 процентов соответственно ниже, чем год назад.

Валовый объем ипотечных займов в январе составил 9,8 миллиардов фунтов стерлингов, что на 11 процентов ниже, чем в том же месяце прошлого года.

Швейцарский уровень потребления ослаб в январе, отражая снижение числа регистраций новых автомобилей, показали результаты исследования от банка UBS в среду.

Индикатор потребительской активности упал до 1,24 пункта в январе с 1,42 в декабре. Улучшение настроения розничных торговцев и потребителей до отказа от потолка курса франка предотвратили резкое падение.

Регистрации новых автомобилей снизились на 20 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, нивелировав рост в декабре. Так как более высокие углеродные налоги начали применяться с января, многие покупки были сдвинуты на старый год, в результате чего произошле спад в новом году.

Индекс оценки бизнес-условий вырос до 11 января от -6 очков. Тем не менее, 94 процентов предприятий розничной торговли представили свои оценки до того, как Швейцарский национальный банк отказался от своего валютного потолка.

Последующее повышение курса швейцарского франка, вероятно, оказало значительное негативное влияние на взгляды ритейлеров.

Частное потребление, вероятно, будет слабее в настоящее время, чем предполагают результаты обследования от Государственного секретариата по экономическим вопросам, говорится в сообщении банка. Индекс потребительского доверия от SECO вырос до -6 от -11.

USDJPY 118.00 (USD 577m) 119.40 (USD 506m) 120.00 (USD 1.1bln)

EURUSD 1.1200 (EUR 3.4bln) 1.1250 (EUR 5.4bln) 1.1300 (EUR 1.4bln) 1.1355 (EUR 995m) 1.1400 (1.59bln)

USDCAD 1.2500 (USD 765m) 1.2550 (USD 267m) 1.2560 (USD 200m) 1.2750 (USD 240m) 1.2800 (USD474m)

AUDUSD 0.7750 (AUD 435m) 0.7775 (AUD 496m) 0.7800 (AUD 690m) 0.7850 (AUD 449m)

NZDUSD 0.7450 (NZD 531m)

EURJPY 132.58 (EUR 760m) 133.85 (EUR 393m)

EURGBP 0.7325 (EUR 330m)

Канадский доллар резко вырос после того? как управляющий Банка Канады Стивен Полоз заявил, что снижение ключевой процентной ставки в январе выиграло для них немного времени. На рынке сразу изменили прогнозы относительно очередного снижения процентной ставки в марте, вероятность которого ранее оценивалась в 80%. В BNP Paribas говорят, что такая более жесткая линия политики соответствует прогнозам их экономистов относительно того, что в 2015 году процентная ставка останется без изменений. В банке говорят, что, учитывая общие позитивные перспективы доллара США, будет целесообразно продавать пару EUR/CAD и покупать пару CAD/JPY, а не продавать пару USD/CAD в ожидании восстановления канадского доллара.

Комментарии аналитиков BNP Paribas приводит агентство Dow Jones Newswires

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после публикации данных о деловой активности в Китае и закрытия реестров акционеров Японии для выплаты дивидендов. Читать далее ...

Аналитик ING Карстен Бржески сообщает, что в отношении Греции был сделан лишь первый шаг, более серьёзное испытание её ждет в конце апреля.

"После недавнего события несколько национальных парламентов должны ратифицировать сделку (немецкий Бундестаг проголосует в пятницу). На наш взгляд, ратификация - вопрос решенный. Наиболее серьёзным испытанием для Греции станет конец апреля, когда страна должна будет представить детали запланированных реформ. Если это будет успешно сделано, начнутся переговоры по выделению стране третьего транша помощи. Таким образом, мы полагаем, что на какое-то время страсти улягутся, но лишь до конца апреля. Риск представляет возможный распад коалиции и неожиданные финансовые проблемы" - считают в ING.

Комментарии аналитиков ING приводит агентство Dow Jones Newswires.

Agence France-Presseс

Обама заблокировал строительство нефтепровода Keystone XL

Президент США Барак Обама наложил вето на законопроект о прокладке нефтепровода Keystone XL, сообщает Agence France-Presse. Глава государства объявил, что конгресс пытается обойти отработанную проверенную процедуру утверждения подобного строительства, так что «законопроект заслужил вето». С помощью Keystone XL планировалось обеспечить экспорт канадской нефти в США. В среду, 11 февраля, конгресс окончательно утвердил строительство трубопровода. Тогда же Обама пригрозил наложить вето это решение.

Еврогруппа одобрила план греческих реформ

Еврогруппа одобрила план греческих реформ, об этом в твиттере написал замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «По итогам решения в ходе телеконференции Еврогруппы могут начаться национальные меры для продления греческой программы», - говорится в сообщении. Программа финансовой помощи Греции продлена на четыре месяца.

Британская Oil & Gas UK признала 2014 год худшим за последние 40 лет

Британская ассоциация нефтянников Oil & Gas UK заявила об убытках в нефтяной и газовой отраслях Великобритании за 2014 год на уровне £5,3 млрд ($8,18 млрд). Прошедший год организация называет худшим за последние 40 лет, сообщается в ежегодном докладе компании.

Deutsche Welle

Глава ЕЦБ представил новую купюру в 20 евро

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги представил новую банкноту достоинством €20. Купюра, которая выходит в рамках обновления денежных знаков, войдет в обращение в конце ноября 2015 года. Марио Драги представил публике новую банкноту достоинством €20 во вторник во Франкфурте-на-Майне , сообщает Deutsche Welle. Новая купюра выходит в рамках программы замены старых денежных знаков новыми купюрами, обладающими более сильной защитой от подделок, отмечает телерадиокомпания. Старая купюра в €20 входит в число наиболее часто подделываемых денежных знаков единой европейской валюты, отмечает телерадиокомпания.

Согласно мнению аналитиков Westpac, пара GBP/USD в ближайшее время продолжит расти. Отмечается, что технический сигналы на рост пары были еще на прошлой неделе, а теперь они подтвердились. По этой причине эксперты банка рекомендуют покупать пару GBP/USD и сообщают, что вошли в длинную позицию на $1.5434 со стоп-приказом на уровне $1.5265. Ближайшая цель Westpac была на $1.56. Однако аналитики сообщили, что она будет корректироваться со временем.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI торговались без значительных изменений после спада на протяжении пяти предыдущих сессий. Ключевым событием для курса черного золота станет публикация отчета по запасам нефти в США за прошлую неделю, который обнародуют в среду. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель мог увеличиться на 3,75 миллиона баррелей. Вероятно, что за предыдущие шесть недель запасы выросли до 425,6 миллиона баррелей - максимума с начала сбора данных в августе 1982 года. На этом уровне объем запасов будет рекордным с начала сбора данных в августе 1982 года. Президент Барак Обама наложил вето на предложенный республиканцами законопроект о строительстве нефтепровода Keystone XL из Канады к побережью Мексиканского залива.

Аналитики банка Danske Bank считают, что, по итогам мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке, ФРС перейдет к более агрессивным высказываниям и уже в июне сформирует первое повышение ставки. Эксперты полагают, что у ЦБ появится четкая аргументация подобным действиям - прочная динамика роста занятости на рынке труда и уверенные темпы роста ВВП. В Danske Bank уверены, что доллар будет расти по отношению к другим валютам. "Мы прогнозируем, что курс EUR/USD достигнет уровня $1.12 в течение месяца, $1.11 в течение 3 месяцев и $1.10 в течение полугода. Cогласно нашим прогнозам, в течение месяца пара USD/JPY поднимется выше Y120.00, достигнет Y124.00 в течение 3 месяцев и протестирует Y125.00 в перспективе 6 месяцев" - заявляют аналитики Danske Bank.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 08:30 GMT протокол заседания по процентным ставкам

в 10:00 GMT губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

в 10:00 GMT глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

в 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

в 11:35 GMT заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

в 14:00 GMT глава подразделения стерлинговых рынков Эндрю Хаусер выступит с речью

в 15:00 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

в 16:30 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

в 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций

в 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1484 (2512)

$1.1451 (3178)

$1.1402 (1965)

Цена на момент написания обзора: $1.1354

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1316 (3577)

$1.1288 (5000)

$1.1237 (4545)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 106523 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6400);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 109913 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5446);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 февраля составило 1,03 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5801 (676)

$1.5701 (1142)

$1.5603 (2338)

Цена на момент написания обзора: $1.5492

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5394 (1580)

$1.5297 (2067)

$1.5198 (1992)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 29699 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2547);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 35312 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5300 (2067);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 февраля составило 1,19 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв -2.8% Пересмотрено с -2.2% -0.8% -0.2%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.6% +0.7% +0.6%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г IV кв +2.6% +2.5% +2.5%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Февраль 49.7 49.6 50.1

Евро вырос против доллара США после того, как вчера во время телефонной конференции министры финансов стран еврозоны одобрили план реформ, предоставленный Грецией накануне и необходимый для продления программы финансовой помощи на 4 месяца. Позднее информацию подтвердил министр финансов Словакии Петр Казимир. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Токийский фондовый рынок отреагировал небольшим снижением котировок на фоне комментарий главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен о том, что повышения ключевой учетной ставки не следует ожидать до осени. Это привело к укреплению японской иены по отношению к доллару и, соответственно, снизило спрос на акции японских компаний-экспортеров.

Также на динамику торгов положительно повлияла публикация данных по индексу PMI для производственной сферы Китая по версии HSBC. В феврале индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC составил 50.1, что выше ожиданий 49.5. Предыдущее значение было 49.7.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,627.89 +24.41 +0.13 %

Hang Seng 24,842.37 +92.30 +0.37 %

S&P/ASX 200 5,955.2 +28.21 +0.48 %

Shanghai Composite 3,247 +0.09 0.00%

Topix 1,510.11 +1.83 +0.12 %

Австралийский доллар вырос после публикации данных по объему завершенного строительства в Австралии. С сезонной коррекцией показатель снизился на -0,2%. Это менее значительное снижение, чем ожидавшееся экономистами -1,2%. Данные по третьему кварталу были пересмотрены со снижения -2,2% на -2,8%.

Новозеландский доллар продемонстрировал рост наряду с австралийским долларом после того, как предварительный индекс PMI для производственной сферы Китая по версии HSBC в феврале неожиданно вырос до 50,1 с окончательного январского значения 49,7. Рынок прогнозировал падение показателя до 49,5. Значение показателя ниже 50 указывает на снижение активности в производственном секторе по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как значение выше 50 свидетельствует о ее росте.

"Представленные сегодня данные указывают на незначительное улучшение ситуации в производственном секторе Китая перед Лунным новым годом в феврале", - говорит главный экономист HSBC по Китаю Цюй Хунбинь.

Евро укрепилось по отношению к доллару США. Отношение к европейской валюте улучшили новости о том, что министры финансов еврозоны одобрили запланированные реформы Греции, хотя и МВФ, и Европейский центральный банк выразили опасения по поводу нового плана. Потенциал роста евро ограничивается широкомасштабной программой количественного смягчения ЕЦБ.

Учитывая то, что рост пары USD/JPY затруднен после выступления главы ФРС Джанет Йеллен, направление иены может зависеть от того, как сильно она ослабнет против таких валют, как евро, австралийский и канадский доллары, которые чувствительны к рискам, например, со стороны финансовой помощи Греции и динамики цен на нефть. Об этом говорят в IG Securities. Если пары EUR/JPY, AUD/JPY и CAD/JPY пробьют уровни сопротивления на Y137,72, 95,00 и 96,43 соответственно, это предоставит гораздо более четкий сигнал о том, как ослабевают эти два фактора риска, и о получающемся в результате восходящем тренде фондового рынка.

Объем завершенного строительства в Австралии в четвертом квартале 2014 года снизился на 1,6%. С сезонной коррекцией показатель снизился на -0,2%. Это менее значительное снижение, чем ожидавшееся экономистами -1,2%. Данные по третьему кварталу были пересмотрены со снижения -2,2% на -2,8%.

Данные по завершенному строительству, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число завершенных строительных работ за предыдущий месяц. Это ключевой индикатор в строительном секторе Австралии. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты. Австралийский доллар вырос после публикации данных.

Расширенные данные:

• В строительстве зданий объем завершенного строительства вырос в четвертом квартале на 0,1%, в том числе жилых зданий - вырос на 0,8%, а объем строительства нежилых зданий снизился на 0,9%.

• С сезонной коррекцией рост объема завершённого строительства зданий вырос на 0,4%.

• Объем завершенного инженерного строительства снизился в четвёртом квартале на 2,8%. С сезонной коррекцией он снизился на 0,6%

В ходе вчерашней торговой сессии доллар демонстрировал заметные колебания против евро, оставаясь при этом в пределах широкого торгового диапазона, что было связано с высказываниями главы ФРС Йеллен в Конгрессе. Она отметила, что ФРС проявит гибкость в вопросе о сроках повышения базовой процентной ставки, и подчеркнула, что изменения в формулировке позиции ФРС по кредитно-денежной политике не следует понимать как намерение обязательно повысить ставку на ближайших заседаниях. "Изменение формулировки отражает мнение руководства Федерального резерва, согласно которому состояние американской экономики улучшилось настолько, что решение о повышении ставки может быть принято на любом из последующих заседаний", - сказала глава Федрезерва. Она добавила, что прозвучавшие в заявлении по итогам январского заседания слова о "терпении", которое руководство ФРС проявит в отношении ставок, означают, что их повышение маловероятно "на ближайших паре заседаний". Также Йеллен отметила существенный прогресс в плане снижения безработицы, но заявила, что "слишком много американцев по-прежнему не могут найти работу, рост зарплат все еще недостаточный, а инфляция остается намного ниже целевых показателей на долгосрочную перспективу".

На ход торгов также повлияли новости по Греции. Вчера Еврогруппа выпустила заявление, подтверждающее достижение предварительного соглашения с Грецией. Впрочем, министры финансов еврозоны призвали Афины не прекращать работу по дальнейшему расширению и углублению программы реформ. Как заявила Еврогруппа, представленный план реформ является довольно обширным, чтобы стать отправной точкой. Еврогруппа согласилась начать обсуждение на национальном уровне для принятия окончательного решения по продлению действующей программы помощи на 4 месяца.

Иена резко выросла против доллара, вернувшись при этом к уровню открытия. Пара USD/JPY оказалась под давлением на фоне выступления Йеллен и данных по индексу потребдоверия США. Отчет, представленный Conference Board, показал: индекс потребительского доверия США упал в феврале до уровня 96,4 пункта против 103,8 пункта в январе (пересмотрено с 102,9 пункта). Экономисты ожидали, что индекс снизится до 99,6 пункта. В докладе говорилось, что индекс ожиданий снизился до 87,2 в феврале с 97,0 в январе, так как доля потребителей, ожидавших улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, упала до 16,1 процента с 18,9 процента. Тем временем, число ожидающих ухудшения бизнес-условия выросло до 8,7 процента с 8,2 процента. Также потребители были настроены менее оптимистично в отношении перспектив на рынке труда - показатель, оценивающий мнение касательно изменения числа новых рабочих мест в ближайшие месяцы, снизился до 13,4 процента с 17,3 процента. В Conference Board также сказали, что индекс текущих условий упал в феврале до 110,2 с 113,9 в январе. Доля потребителей, полагающих, что условия для бизнеса "хорошие", упала до 26,0 процента с 28,2 процента, в то время как число сообщивших об обратном снизилось до 17,0 процента с 17,3 процента. Линн Франко, эксперт Conference Board, сказал: "После заметного роста в январе, индекс потребительского доверия ухудшился, но до сих пор остается вблизи докризисных уровней".

Канадский доллар значительно подорожал против американской валюты, обновив при этом сессионный максимум, но потом утратил большую часть позиций. Основное влияние оказали заявления главы ФРС Йеллен, которая вновь повторила, что нормализация монетарной политики будет диктоваться поступающими данными, подчеркнув при этом, что отказ от выражения о «терпении» не будет означать последующего автоматического повышения ставок. Рынок расценил речь главы ЦБ как туманную и не содержащую ничего нового.

Также на динамику торгов влияют ожидания выступления управляющего ЦБ Канады Полоза. Эксперты Bank of Montreal ВМО отмечают, что тон речи главы ЦБ Канады Стивена Полоза, скорее всего, останется "мягким". Если данный прогноз подтвердится, то это добавит причин ожидать очередного снижения ставки на следующей неделе, говорят аналитики. Тем не менее, январское сокращение ставки показало, что нет "никаких сомнений" относительно принятия решения. Стоит подчеркнуть, что инвестиционный банк Bank of Montreal является одним из многих, кто прогнозирует очередное сокращение ставки на следующей встрече, но эксперты отмечают, что "Полоз сложный политик, с ним вы никогда не знаете наверняка."

Канадский доллар вернул утраченные позиции и завершил сессию вчера резким повышением впервые за пять дней. Это произошло после выступления управляющего Банка Канады Стивена Полоза, который указал на то, что на следующей неделе центральный банк может оставить политику без изменений вместо того, чтобы вновь понизить процентные ставки, как прогнозировали многие аналитики.

По словам аналитиков, ключевой фразой, приведшей к восстановлению канадского доллара, стало заявление Полоза о том, что неожиданное понижение ставки центрального банка в январе "дает нам некоторое время для того, чтобы увидеть, как в действительности отреагирует экономика".

Канадский доллар начал североамериканскую сессию понижением, несмотря на рост цен на нефть, ключевую статью экспорта Канады. Потери канадской валюты увеличились после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен в банковском комитете Сената. Она попыталась заложить основу для повышения ставок позднее в этом году и позитивно оценила динамику американской экономики за последние шесть месяцев.

В феврале индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC составил 50.1, что выше ожиданий 49.5. Предыдущее значение было 49.7.

Индекс деловой активности HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, - это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

Австралийский и новозеландский доллар продолжили рост после публикации данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая.

Главный экономист HSBC по Китаю Цюй Хунбинь:

• Представленные сегодня данные указывают на незначительное улучшение ситуации в производственном секторе Китая перед Лунным новым годом в феврале.

• Тем не менее, активность во внутренней экономике, вероятно, будет оставаться вялой, а внешний спрос выглядит неопределенным.

• Мы полагаем, что дополнительное смягчение политики по-прежнему оправдано на текущем этапе для оказания поддержки росту.

/Обновлено в 02:25 мск, меняется источник информации/

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Международное агентство "Мудис" /Moody's/ вслед за понижением до спекулятивного уровня суверенного рейтинга РФ снизило кредитные рейтинги 11 регионов России, четырех городов и трех государственных компаний. Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном во вторник на его официальном сайте.

До Ba1 с Baa3 снижены рейтинги городов Москва и Санкт- Петербург, до B1 c Ba3 - Краснодара, до B2 с B1 - Волгограда. Прогноз по этим четырем оценкам - "негативный".

Рейтинги ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и его финансового подразделения снижены до Ba2 с Ba1; рейтинг частично построенной санкт-петербургской платной автомагистрали "Западный скоростной диаметр" снижен до Ba3 c Ba2. По этим трем оценкам прогноз - "негативный".

Снижение до Ba2 с Ba1 претерпели рейтинги Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и Татарстана. По первым двум прогноз "негативный", по Татарстану сотрудники "Мудис" уже начали пересмотр в сторону очередного понижения.

Рейтинги Коми, Красноярского края, Краснодарского края, Нижегородской области и Белгородской области снижены до B1 с Ba3; рейтинги Вологодской области и Мордовии снижены до B2 с B1, рейтинг Самарской области снижен до Ba3 с Ba2. По всем этим оценкам прогноз "негативный".

"Это рейтинговое действие последовало за ослаблением кредитоспособности России, которое было отражено в снижении суверенного рейтинга страны до Ba1 с Baa3", - отмечают эксперты агентства. В ночь на 21 февраля Moody's понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня Ba1 с Baa3 с "негативным" прогнозом. В качестве основных причин агентство назвало продолжающийся кризис на Украине и падение цен на нефть.

Вместе с тем "Мудис" подтвердило рейтинг Московской и Омской областей на уровне Ba2 и Ba3 соответственно, Чувашии на уровне Ba3, города Омска на уровне B1. По этим четырем оценкам установлен "негативный" прогноз.

• Рост экономики Австралии сохранится ниже тренда

• Рейтинг Австралии ААА довольно твёрдый

• Должно случиться что-то достаточно страшное, чтобы поколебать рейтинг Австралии ААА

• Единственным светлым пятном в мире является экономика США

• Перспектива для инвестиций, не связанных с горнодобывающим сектором, является самый большой неопределённостью для австралийской экономики

• Сектор жилой недвижимости продолжает сильно расти

• Расходы домохозяйств растут немного ниже тренда

• Как ожидается, рост номинального ВВП останется слабым

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.28 -0.34%

Gold 1,200.80 +0.29%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,603.48 +136.56 +0.74 %

Topix 1,508.28 +5.45 +0.36 %

FTSE 100 6,949.63 +37.47 +0.54 %

CAC 40 4,886.44 +24.14 +0.50 %

Xetra DAX 11,205.74 +74.82 +0.67 %

S&P 500 2,115.48 +5.82 +0.28 %

NASDAQ Composite 4,968.12 +7.15 +0.14 %

Dow Jones 18,209.19 +92.35 +0.51 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1338 +0,04%

GBP/USD $1,5452 -0,03%

USD/CHF Chf0,9505 +0,09%

USD/JPY Y118,96 +0,13%

EUR/JPY Y134,90 +0,19%

GBP/JPY Y183,81 +0,11%

AUD/USD $0,7830 +0,37%

NZD/USD $0,7490 -0,44%

USD/CAD C$1,2483 -0,70%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв -2.2% -0.8%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.6% +0.7%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г IV кв +2.6% +2.5%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Февраль 49.7 49.6

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.42

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Январь 35.7 36.2

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Январь 484 477

15:00 США Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль +7.7

16:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Январь -1.3%

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Январь -159 -157

Основные фондовые индексы США закрылись выше нулевых отметок, а Dow и S&P 500 обновили исторические максимальные значения. Инвесторы оценивали комментарии Председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен по Полугодовому отчету по денежно-кредитной политике.

Читать далее