Новости и прогнозы рынков CFD — 24-04-2012

Австралийское бюро статистики (ABS) опубликовало данные по инфляции во вторник. Неожиданная новость о низкой инфляции может привести к решению Резервного Банка Австралии снизить учетную ставку в ближайшее время.

Рост на 0,1% Индекса потребительских цен (ИПЦ) за квартал, по сравнению с прошлым кварталом, в котором не было зафиксировано изменений, был ниже на 0,7% от средних прогнозов экономистов.

Годовые темпы ИПЦ выросли на 1,6% и на 2,15% в среднем и находятся вблизи нижней границы официального диапазона инфляции от 2 до 3%.

Объявляя об итогах работы на заседании Совета денежно-кредитной политики 3 апреля РБА признал, что экономике не так сильна, как предполагалось ранее.

В феврале РБА выпустил прогнозы общего уровня инфляции. Ожидается, что она составит 1,75% через год в конце второго квартала, в то время как основная инфляция прогнозируется на 2,25% за тот же период. Эти прогнозы будут оправданы с ростом ИПЦ на 1,0 или 1,1% в третьем квартале.

В обоих случаях экономического роста и инфляции медленнее, чем ожидалось пару месяцев назад, РБА попал в сложную ситуацию, выходом из которой есть снижение учетной ставки.

Совет РБА, который проведет свое очередное ежемесячное заседания во вторник, 1 мая, сейчас настроен весьма серьезно, чтобы сократить учетную ставку до 4,0% с нынешних 4,25%.

Европейские фондовые индексы отступили от трех-месячных минимумов на фоне успешных отчетов Nordea Bank и Kone, и обнадеживающих результатов аукционов Испании и Италии.

По результатам аукциона в Италии было размещено облигаций CTZ на сумму E2.5 млрд. против запланированных E1.5-E2.5млрд. В Испании на аукционе по казначейским векселям было размещено 3- и 6-месячных казначейских векселей на общую сумму E1.933 млрд. против запланированных E1.0-E2.0 млрд. Также сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%.

В фокусе участников рынка двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут подведены 25 апреля. Так, помимо решения по уровню процентной ставки, Федрезерв также опубликует прогнозы по ставкам, экономическому росту, инфляции и безработице, а Бен Бернанке прокомментирует решение регулятора. Значительных сюрпризов игроки не ждут — наиболее вероятно, что намерение поддерживать ставки на рекордно низком уровне до 2014 года будет вновь озвучено.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции.

FTSE 100 5,709.49 +43.92 +0.78%, CAC 40 3,169.32 +70.95 +2.29%, DAX 6,590.41 +67.41 +1.03%

Крупнейший в скандинавском регионе банк Nordea добавил в свой актив 3,8% после того, как отчитался о росте прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая прибыль компании увеличилась до 773 млн евро ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью в размере 740 млн евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики прогнозировали прибыль на уровне 738 млн евро.

Акции Cove Energy выросли на 4,6% после того, как британский нефтяник Royal Dutch Shell поднял сумму предложения о покупке компании Cove Energy с 992,4 млн фунтов стерлингов до 1,12 млрд фунтов ($1,8 млрд) с целью превзойти конкурента в лице таиландской компании PTT. Напомним, что в феврале PTT выдвинула заявку на приобретение Cove за 1,12 млрд фунтов.

Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone нарастил 8,2% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 108,6 млн евро, что превзошла оценки аналитиков, ожидавших 94,6 млн евро.

Евро укрепился против большинства основных валют на фоне аукционов по гособлигациям Испании, Италии и Нидерландов, которые несколько снизили озабоченность инвесторов относительно ухудшения долгового кризиса в регионе. По результатам аукциона в Италии было размещено облигаций CTZ на сумму E2.5 млрд. против запланированных E1.5-E2.5млрд. В Испании на аукционе по казначейским векселям было размещено 3- и 6-месячных казначейских векселей на общую сумму E1.933 млрд. против запланированных E1.0-E2.0 млрд. Также сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%. Напомним, что вчера вышли неожиданно слабые индексы деловой активности в производственном и сервисных секторах еврозоны.

Рост фунта против доллара ограничили данные по заимствованиям госсектора Великобритании, которые в марте были выше, чем ожидалось, и достигли максимального уровня с ноября 2010 года.  Тем не менее, заимствования все же соответствовали целевому уровню правительства на текущий финансовый год. В марте британский дефицит бюджета расширился сильнее прогнозов экономистов, став очередным подтверждением того, что Минфин Осборн столкнулся с серьезными трудностями в применении бюджетных мер. Недавно премьер-министр Кэмерон вновь упомянул о своей приверженности к сокращению дефицита бюджета, который по итогам прошлого финансового года достиг 8,3% от ВВП.

Иена снизилась на фоне спекуляций относительно того, что на заседании в пятницу Банк Японии примет решении о дальнейшем смягчении денежно кредитной политики. Источники сообщают, что может быть принято решение о повышении на 5 или 10 трлн иен программы покупок активов и, возможно, продлении срока выкупа облигаций с 2-х до 3-х лет.

• Решение использовать 3-летние займы ЕЦБ остается за отдельными банками

• Трехлетние займы ЕЦБ специально разработаны, чтобы предотвратить кредитный кризис

Фондовые индексы США демонстрируют слабо положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. Как стало известно, продажи нового жилья в марте превысили ожидания и составили 0,328 млн при средних прогнозах в 0,320 млн. При этом февральское значение показателя, в свое время показавшееся весьма слабым (0,313 млн) было серьезным образом пересмотрено в сторону повышения - до 0,353 млн. Индекс потребительского доверия в апреле вопреки ожиданиям снизился с 69,5 до 69,2 пункта, что ограничивает покупательный энтузиазм участников торгов. Кроме того, сезон квартальных отчетностей сегодня получил позитивное продолжение - не разочаровали Уолл-Стрит финансовые результаты AT&T и 3M.

DOW  13,008.50     +81.28 0.63%, S&P 500      1,370.49       +3.55   0.26%, NASDAQ    2,960.35       -10.10         -0.34%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average показывают преимущественно положительную динамику. Более 2% прибавляют AT&T (T, +3,61%), General Electric (GE, +2,20%) и 3M (MMM, +2,08%). В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -2,25%) и Cisco Systems (CSCO, -1,42%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора услуг.  Лучше рынка выглядит сектор промышленных товаров.

Промышленный конгломерат 3M (MMM) прибавляет 2,1% на фоне опубликованной квартальной отчетности - чистая прибыль увеличилась на 4% и составила $1,12 млрд или $1,59 на одну акцию по сравнению с $1,08 млрд или $1,49 на бумагу годом ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $1,49 на акцию. Продажи за период выросли на 2,4% до $7,5 млрд и также превзошли прогнозы Уолл-Стрит.

Крупнейшая телефонная компания США AT&T (Т) продвинулась на 3,6% - чистая прибыль выросла с $3,4 млрд или 57 центов на акцию годом ранее до $3,6 млрд или 60 центов на акцию при средних прогнозах в 57 центов на бумагу. Выручка увеличилась на 2% до $31,8 млрд и также не стала разочарованием.

Гигант ИТ-сектора International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 1,1% на новостях о повышении квартальных дивидендов на 10 центов до 85 центов, а также о намерении компании расширить свою программу обратного выкупа акций на $7 млрд.

Провайдер потокового видеовещания в интернете Netflix обвалился на 13,3% после того, как опубликовал сведения о квартальных убытках. Кроме того, компания ожидает замедления темпов роста спроса на американском рынке, что и спровоцировало распродажу ее акций.

Нефть выросла, получив поддержку от ослабления доллара. Ранее давление на нефть оказало ожидание публикации данных по запасам "черного золота" на складах страны. Как ожидают эксперты, коммерческие запасы нефти увеличатся на 2,65 миллиона баррелей за неделю — до 371,7 миллиона баррелей, что может стать самым высоким показателем за последние 11 месяцев. Позднее во вторник ожидается публикация данных по запасам Американского института нефти (API), данные Минэнерго США будут опубликованы в среду.

Кроме того, рынки с негативом восприняли комментарии аналитика Citigroup в Лондоне Сета Кляйнмана (Seth Kleinman), который накануне выразил мнение, что США "распечатают" стратегические резервы нефти, если ЕС введет эмбарго на поставку нефти из Ирана.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня упала до 102,79 долларов за баррель и затем выросла до 104,10 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,56 доллара до 118,15 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Согласно последним данным от Федеральной Таможенной Администрации, данные по торговому балансу Швейцарии показали неожиданное падение в марте.
Сальдо торгового баланса в марте составило 1,69 миллиарда швейцарских франков, по сравнению с пересмотренным профицитом в феврале на уровне 2,61 млрд. Экономисты ожидали рост до значения 3 млрд.
Экспорт в марте сократился на 3,3% в годовом выражении и составил 17,5 млрд. швейцарских франков. Импорт сократился на 6% по сравнению с прошлым годом до уровня 15,8 млрд.
В первом квартале экспорт снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт вырос на 1%. Торговый баланс показал профицит в размере 5,9 млрд., по сравнению с 6,9 млрд. в четвертом квартале 2011 года и 5,14 млрд. в первом квартале 2011 года.
В то же время, Федерации швейцарской часовой промышленности заявила, что ежемесячное количество экспорта часов в марте составило 1,6 млрд, что на 15,2% выше, чем в прошлом году. Первый квартал показал увеличение экспорта до уровня 4,6 млрд., увеличившись на 17% по сравнению с прошлым годом.

Стоимость золота во вторник растет на фоне падения курса американской валюты в преддверии итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, который, как ожидается, прольет свет на перспективы монетарной политики в стране.

В феврале ожидания дальнейшего стимулирования экономики США подняли стоимость драгметалла до максимальной с ноября прошлого года отметки — около 1790 долларов за тройскую унцию.

Низкие процентные ставки благоприятны для золота, потому что снижают упущенную выгоду от инвестиций в драгметалл, не приносящих процентов.

По данным МВФ, Россия в марте повысила золотые запасы на 16,55 тонны, Мексика — на 16,8 тонны, а Аргентина — на 7 тонн.

Спрос на физическом рынке в Индии — крупнейшем в мире потребителе золота — повысился в день праздника Акшая Трития, который традиционно сопровождается покупкой золотых украшений, но остается сравнительно слабым из-за снижения курса рупии к доллару.

Стоимость майских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до $1649,1 за унцию.

Комитет по открытым рынкам начнет свое двухдневное заседание во вторник, а в среду объявит свое решение относительно ставки по федеральным фондам в 16:30 GMT.

Комитет по открытым рынкам, как ожидается, в своих экономических прогнозах, которые будут оглашены по итогам двухдневного заседания, примет во внимание все важные экономические данные, которые выходили в последнее время.

Участники рынка будут пристально следить за выступлением председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке на пресс-конференции в среду, пытаясь выяснить, какие условия будут служить основанием для изменений в политике.

Федрезерв представит свой квартальный прогноз по безработице и учетной ставке.

Экономисты считают, что ФРС не будет вносить изменения в свою программу покупки активов и подтвердит свои планы оставить процентные ставки чрезвычайно низкими по крайней мере до конца 2014 года.

В отличие от начала года, когда большинство экономических показателей выходили однозначно позитивными, экономические данные в последнее время более запутаны. Особенно это касается мартовского отчета по рынку труда.

Многие экономисты утверждают, что теплая погода увеличила рост количества занятых в течение зимних месяцев, и теперь наблюдается откат.

Последнее заявление ФРС 13 марта выглядело странным в свете сильных данных, но теперь их предостережения выглядят оправданными.

Роберт Диклементе, главный экономист Citigroup в США, отметил, что восстановление рынка труда продолжается с осени прошлого года: "Некоторые последние достижения, возможно, были завышены и назрела некоторая коррекция. И мы думаем, что политики хотят увидеть эти изменения в ближайшие несколько месяцев. Но уровень безработицы по-прежнему далек от нормальных показателей, а спрос не достаточный, чтобы снизить уровень безработицы без дальнейшего смягчения политики со стороны ФРС.”

Среду начнет в 10:00 GMT Британия данными по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель и индикатору оптимизма в деловой среде от CBI за 2 квартал. США в 12:30 GMT опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за март, а в 14:30 выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 16:30 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 18:00 GMT выйдет экономический прогноз от FOMC, а в 18:15 GMT начнется пресс-конференция Федеральной резервной системы. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии. В этот день Новая Зеландия и Австралия отмечают День АНЗАК.

Сопротивление 3:1388     (область максимумов 13, 17 и 19 апреля)

Сопротивление 2:1383     (максимум 20 апреля)

Сопротивление 1:1373     (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1368,50

Поддержка 1:1360 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1354/52 (область минимумов 10 и 23 апреля)

Поддержка 3:1338 (минимум марта)

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3150, $1.3195, $1.3200, $1.3225, $1.3250

USD/JPY Y80.00, Y81.10, Y81.25

AUD/USD $1.0275, $1.0280, $1.0300, $1.0310, $1.0400

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.06%) и достиг отметки 1363.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.20% до уровня 2645.00 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает негативный макроэкономический фон, при этом их снижение ограничивают сильные квартальные отчеты двух компаний, которые входят в состав индекса DOW.

Сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%. Напомним, что вчера вышли неожиданно слабые индексы деловой активности в производственном и сервисных секторах еврозоны.

Позже не порадовали участников рынка данные по индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller, снижение которого в феврале составило 3,5% г/г, что совпало с прогнозами.

В фокусе участников рынка находятся данные по продажам жилья на первичном рынке США, которые будут опубликованы в 14:00 GMT. Прогнозируется рост показателя до уровня 321К в марте против 313К в феврале.

Также в это время выйдет статистика по индексу уверенности потребителей в США за апрель.

В фокусе участников рынка также находится квартальный отчет компании Apple, который будет представлен сегодня после закрытия рынков.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно напрвлено:

Nikkei  9,468.04 -74.13 -0.78%

Hang Seng 20,677.16 +52.77 +0.26%

Shanghai Composite 2,388.83 +0.25 +0.01%

FTSE  5,660.98 -4.59 -0.08%

CAC  3,117.08 +18.71 +0.60%

DAX 6,511.7 -11.30 -0.17%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $103.82 за баррель (+0.69%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1646.10 за тройскую унцию (+0.83%).

3M (MMM): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.59 в расчете на одну акцию  против прогноза $1.48. Выручка по итогам отчетного периода $7.49 млрд  (+2.4% г/г, на уровне прогнозов). Акции MMM на премаркете $89.80 (+3.06%).
AT&T (T): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.60 в расчете на одну акцию против прогноза $0.57. Выручка за отчетный период $31.8B (+1.8% г/г, на уровне прогнозов). Акции T на премаркете выросли до уровня $31.01 (+1.31%.).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  март 2.68 1.99 1.68

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  март 0.87 1.22

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  март 12.9 15.6 18.17

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м  Февраль -2.3% +1.4% -1.3%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г  Февраль -3.3% -6.1%

В течении европейской сессии позиции евро против доллара существенно не изменились. С одной стороны давление на доллар оказывала позитивная динамика европейских фондовых индексов на фоне ожиданий позитивных данных из США, где сегодня будет опубликована статистика по уверенности потребителей и продажах жилья на первичном рынке. С другой стороны, рост евро ограничивал новый блок статистических данных по еврозоне, которые не оправдали прогнозы.

Сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%. Напомним, что вчера вышли неожиданно слабые индексы деловой активности в производственном и сервисных секторах еврозоны.

Рост фунта против доллара ограничили данные по заимствованиям госсектора Великобритании, которые в марте были выше, чем ожидалось и достигли максимального уровня с ноября 2010 года.  Тем не менее, заимствования все же соответствовали целевому уровню правительства на текущий финансовый год.

Иена отступила от достигнутых максимумов против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что на заседании в пятницу Банк Японии может принять решение о дальнейшем смягчении денежно кредитной политики.

Источники сообщают, что может быть принято решение о повышении на 5 или 10 трлн иен программы покупок активов и, возможно, продлении срока выкупа облигаций с 2-х до 3-х лет.

Розничные продажи, как ожидается, покажут незначительный прирост в феврале, после роста на 0,5% в январе. В предыдущем месяце большую часть роста составили продажи автомобилей, которые увеличились на 3,7% в месячном исчислении. В то время как рост продаж автомобилей ожидался на рынке, слабость продаж в других сегментах негативно повлияла на конечные данные. В феврале ожидается противоположная ситуация: снижение продаж новых транспортных средств в течение месяца может составить 7%. Несмотря на это, в других сферах ожидается рост продаж. Улучшение потребительского доверия, более высокие цены на бензин и увеличение продаж недвижимости должны обеспечить подъем.
Согласно средним прогнозам, по результатам февраля показатель ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,5% в прошлом месяце.

В данный момент пара торгуется в области $1,3170, отступив от верхней границы треугольника, который сформировался на Н1.

В случае преодоления верхней границы треугольника ($1,3170) будет открыта дорога к $1,3230 и далее к $1,3250. В области данных уровней отмечается значительное скопление ордеров на ппродажу.
Если сил покупателей будет не достаточно для обновления сессионного максимума, есть шансы снижения в область $1,3120 (нижняя граница треугольника).

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3230/50, $1.3220, $1.3180-200
Ордера на покупку $1.3120/00, $1.3085/80, $1.3070, $1.3050

GBP/USD
Ордера на продажу $1.6220/25, $1.6200, $1.6180, $1.6160/70
Ордера на покупку $1.6135/30, $1.6120/00, $1.6075, $1.6050/40, $1.6010/00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0400, $1.0380/90, $1.0345/50, $1.0300/10
Ордера на покупку $1.0225, $1.0200, $1.0150

EUR/JPY
Ордера на продажу Y108.35/40, Y107.75/80, Y107.40/45,  Y107.25/30
Ордера на покупку Y106.20/00, Y105.90/85, Y105.50, Y105.30/25

USD/JPY
Ордера на продажу Y81.90/00, Y81.50
Ордера на покупку Y80.80, Y80.60/50, Y80.30, Y80.00

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8300, stg0.8275/80, stg0.8265/70, stg0.8255/60, stg0.8220, stg0.8200/10, stg0.8170/75
Ордера на покупку stg0.8145/40, stg0.8130, stg0.8120, stg0.8100

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.80/90 (максимум 10 и 20 апреля)

Сопротивление 1: Y81.30 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.18

Поддержка 1: Y81.10 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Y80.85/80 (сессионный минимум, 61,8% FIBO Y80,30-Y81,80)

Поддержка 3: Y80.30/20 (область минимумов 29 февраля, 16-17 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9210 (максимум 18 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9170 (максимум 23 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9140 (сессионный максимум, линия сопротивления от 16 апреля)

Текущая цена: Chf0.9127

Поддержка 1: Chf0.9110 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9080 (минимум 20 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9000 (область минимумов апреля и марта, психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.6280 (линия сопротивления апреля 2011 года)

Сопротивление 2: $1.6200 (область максимума 6 сентября)

Сопротивление 1: $1.6170 (максимум октября)

Текущая цена: $1.6152

Поддержка 1: $1.6080 (область сессионного минимума и линии поддержки от 19 апреля)
Поддержка 2: $1.6070 (область минимума 23 и максимума 19 апреля)
Поддержка 3: $1.6000 (минимум 20 апреля)

Сопротивление 3: $1.3300 (линия сопротивления от 29 февраля)

Сопротивление 2: $1.3250 (минимум 29 марта)

Сопротивление 1: $1.3210/30 (максимум 12 и 20 апреля) 

Текущая цена: $1.3162

Поддержка 1: $1.3140 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3100 (минимум 23 апреля)

Поддержка 3: $1.3060 (область минимумов 18-19 апреля)

Источники сообщают, что может быть принято решение о повышении на 5 или 10 трлн иен программы покупок активов и, возможно, продлении срока выкупа облигаций с 2-х до 3-х лет.

Европейские индексы совершили отскок от трёхмесячного минимума.

Несмотря на вчерашние и сегодняшние негативные макроэкономические данные по еврозоне (индексы PMI и промышленное производство), инвесторы и трейдеры надеются на позитивные данные из США, где сегодня будет опубликована статистика по уверенности потребителей и продажах жилья на первичном рынке.

На текущий момент:

FTSE  5,697.45 +31.88 +0.56%

CAC  3,137.09 +38.72 +1.25%

DAX 6,587.15 +64.15 +0.98%

Растёт финансовый сектор Европы. Barclays и Lloyds Banking Group увеличили свою капитализацию на 2,3% и 1,9% соответственно.

После роста цен металлов на Лондонской бирже, акции Rio Tinto и BHP Billiton выросли  на 0,3% и 0,1%.

Российский МегаФон объявил о планах выплатить акционерам дивиденды в размере 5,15 млрд долл. и выйти на IPO, это будет их первая выплата. В связи с этим выросли акции TeliaSonera  в цене на 7,9%, которые являются акционером МегаФон

В данный момент пара торгуется в области $1,6150. В фокусе область сопротивления $1,6160/70 (область максимумов октября).

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов на фоне усиливающегося долгового и политического кризиса в Европе. Инвесторов расстроили итоги прошедшего 22 апреля первого тура президентских выборов во Франции, на которых не был определен явный лидер, а действующий президент Николя Саркози уступает социалисту Франсуа Олланду. В Нидерландах разразился политический кризис, вызванный разногласиями по вопросам мер бюджетной экономии, и правительство страны подало в отставку.

Nikkei 225 9,468.04 -74.13 -0.78%

Hang Seng 20,657.48 +33.09 +0.16%

S&P/ASX 200 4,360.45 +8.02 +0.18%

Shanghai Composite 2,388.83 +0.25 +0.01%

Котировки акций австралийского банка Westpac Banking Corp. поднялись на 1,1%, возглавив рост в финансовом секторе страны, на ожиданиях, что ЦБ Австралии возобновит снижение процентных ставок на фоне замедления инфляции.

Цена бумаг австралийского производителя урана Paladin Energy рухнула на 6% после объявления о размещении конвертируемых долговых обязательств.

Японская Canon Inc., получающая треть выручки в Европе, потеряла 0,8% капитализации.

• Испания разместила векселя на сумму E1.93 млрд., планировалось продать на Е1-2 млрд.

• Испания продала трехмесячные гособлигации на сумму Е725 млн. доходность 0,72%. Покрытие составило 7,61
• Испания продала шестимясячные гособлигации на сумму Е1,2 млрд. доходность 1,63%. Покрытие составило 3,25
• Доходность выросла на аукционе Испании по сравнению с предыдущим аукционе.

DW

Правительство Нидерландов ушло в отставку

Не сумев достичь компромисса с оппозицией, в отставку ушло правительство Нидерландов. В понедельник, 23 апреля, спустя два дня после провала переговоров о сокращении госбюджета соответствующее прошение подал премьер-министр страны Марк Рютте. Вместе с ним слагают свои обязанности и остальные члены правительства. Королева Нидерландов Беатрикс приняла это прошение и поручила министрам продолжить исполнение своих обязанностей до принятия дальнейших решений, передает DAPD. 24 апреля в парламенте страны состоятся дебаты, посвященные мерам экономии. В их рамках будет обсуждаться и проведение досрочных выборов, сообщил Марк Рютте после встречи с королевой. Правительство меньшинства, возглавляемое Рютте, было сформировано полтора года назад после досрочных парламентских выборов.

МИД ФРГ: Берлин продолжит тесное сотрудничество с Парижем и в случае победы Олланда

Германия готова тесно сотрудничать с социалистом Франсуа Олландом, если он станет новым президентом Франции. Во второй тур президентских выборов вышли два кандидата, "которые выступают за Европу и германо-французскую дружбу", заявил министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle) в понедельник, 23 апреля, в Берлине. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, партнерство двух стран является ключевым для будущего европейского континента. "Германия будет стремиться к тесному и крепкому сотрудничеству с любым президентом, которого изберет французский народ", - цитирует слова Вестервелле агентство dpa.

Французы устали от Саркози

Сначала хорошая новость - демократия во Франции жива и здорова. После скучной и утомительной избирательной кампании социологи ожидали невысокого процента участия в голосовании, однако французы устремились к избирательным урнам в таком количестве, какого уже давно не видали. Тем не менее, результат, который они преподнесли политикам, сюрпризов не преподнес: решать, кто на следующие пять лет станет хозяином Елисейского дворца, будут через две недели во втором туре выборов нынешний президент Николя Саркози и его главный соперник Франсуа Олланд. И если более никаких политических чудес не случится, то этим человеком станет социалист Олланд. Первый тур нынешних президентских выборов явился, по сути, вотумом недоверия нынешнему президенту. Надежда Саркози при помощи авантюрной избирательной кампании стать победителем первого тура и на этой волне перейти во второй, не сбылась.

На четырехчасовом графике пара USD/NOK формирует паттерн “ABCD”.

В случае полного формирования паттерна в точке “D” можно открывать длинные позиции с целями NK57285 (минимум 17 апреля) и NK5.7660 (максимум 23 апреля).

На часовом графике пара NZD/USD находится в нисходящем канале.

Однако сейчас пара корректируется. Дальнейшее восстановление возможно до линии сопротивления канала. После чего, можно рассматривать дальнейшее снижение пары в рамках общего нисходящего движения.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв  I кв 0.0% +0.8% +0.1%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г  I кв +3.1% +2.2% +1.6%

Вчера евро упал впервые за пять дней по отношению к иене на фоне опасений, что политическая нестабильность во Франции и Голландии нарушит усилия, направленные на сдерживание кризиса суверенного долга в регионе. Росту опасений относительно способности властей Европы справиться с текущими проблемами поспособствовали итоги первого тура выборов во Франции, где действующий президент Николя Саркози занял второе место после кандидата от Социалистической партии Франсуа Олланда, который обещал пересмотреть недавно подписанный европейский налогово-бюджетный пакт. Последний тур выборов с участием двух ведущих кандидатов пройдет 6 мая. Кроме того, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник подал в отставку после неудачных переговоров с оппозицией по бюджету 2013 года и возможных мерах выхода из кризиса. Были опубликованы индексы деловой активности в промышленных и сервисных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом. Все показатели, за исключением французского индекса деловой активности  производственном секторе (вышел на уровне прогнозов) и немецкого индекса деловой активности в сервисном секторе (вышел лучше прогнозов), не оправдали ожидания. В частности, общие для еврозоны индексы в апреле снизились максимальными за последние пять месяцев темпами.

Спрос на доллар вырос после того, как данные от HSBC по индексу деловой активности в производственном секторе Китая хоть и вышли выше предыдущего значения (49,1 против 48,3), однако по-прежнему остались выше уровня 50 пунктов.

Сообщение инвестиционного банка США о том, что у ЦБ Японии нет выбора, кроме как продолжать смягчение монетарной политики, спровоцировало рост иены.

Ведущие биржевые индикаторы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона замедлили падение в понедельник после того, как стали известны предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности Китая за апрель. Вычисляемый аналитиками HSBC индекс PMI в промышленности Китая вырос до 49,1 пункта в апреле с 48,3 пункта в марте. Данные были восприняты рынками с позитивом несмотря на сохранение индекса ниже отметки в 50 пунктов, которая свидетельствует о росте активности в секторе.

Ранее в понедельник индексы снижались после публикации отчетностей Daewoo Engineering & Construction Co., Tokyo Steel Manufacturing Co., China Mobile Ltd., оказавшихся хуже прогнозов аналитиков.

Рыночная капитализация южнокорейского застройщика Daewoo Engineering упала на 4,4% в связи с 38%-ным снижением операционной прибыли за первый квартал текущего года. Кроме того, аналитики Hana Daetoo Securities понизили прогнозную цену его бумаг с 11 350 вон до 10 600 вон.

Котировки японского сталелитейщика Tokyo Steel скатились на 7,6% также в виду неблагоприятной отчетности. За год с окончанием 31 марта компания отчиталась о повышении убытка с 10,4 млрд йен годом ранее до 14,3 млрд йен ($176 млн), сославшись на рост производственных издержек.

Бумаги крупнейшего в мире оператора сотовой связи по количеству абонентов China Mobile снизились на 3% после того, как она заявила о повышении квартальной прибыли на 3,5% до 27,8 млрд юаней ($4,4 млрд), которая, тем не менее, не дотянула до прогнозов аналитиков на уровне 28,2 млрд юаней.

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.80 (максимум 20 апреля)

Сопротивление 1: Y81.20 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y80.87

Поддержка 1: Y80.85 (минимум 18 апреля)

Поддержка 2: Y80.30 (минимум 16 апреля)

Поддержка 3: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9210 (максимум 18 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9195 (максимум 19 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9170 (максимум 23 апреля)

Текущая цена: Chf0.9134

Поддержка 1: Chf0.9120/25 (область минимумов 17-19 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9080 (минимум 20 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9070 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 3: $1.6200 (максимум 6 сентября)

Сопротивление 2: $1.6165 (максимум 31 октября)

Сопротивление 1: $1.6145 (максимум 20 апреля)

Текущая цена: $1.6118

Поддержка 1: $1.6075 (минимум 23 апреля)

Поддержка 2: $1.6005 (минимум 19 апреля)

Поддержка 3: $1.5960/70 (область максимумов 13-17 апреля )

Сопротивление 3: $1.3240 (максимум 4 апреля)

Сопротивление 2: $1.3230 (максимум 20 апреля)

Сопротивление 1: $1.3165/75 (область максимумов 17-19 апреля)

Текущая цена: $1.3151

Поддержка 1: $1.3105 (минимум 23 апреля)

Поддержка 2: $1.3055/65 (область минимумов 18-19 апреля)

Поддержка 3: $1.3030 (минимум 9 апреля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 103.07 -0.04 -0.04%

Gold 1,639.60 +7.00 +0.43%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,542.17 -19.19 -0.20%

Hang Seng 20,728.51 -282.13 -1.34%

S&P/ASX 200 4,352.4 -14.10 -0.32%

Shanghai Composite 2,388.59 -18.28 -0.76%

FTSE 100 5,665.57 -106.58 -1.85%

CAC 40 3,098.37 -90.21 -2.83%

DAX 6,523 -227.12 -3.36%

DOW 12,927.20 -102.09 -0.78%

S&P 500 1,366.94 -11.59 -0.84%

NASDAQ 2,970.45 -30.00 -1.00%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3156 -0,47%

GBP/USD $1,6123 +0,02%

USD/CHF Chf0,9133 +0,49%

USD/JPY Y81,16 -0,43%

EUR/JPY Y106,78 -0,93%

GBP/JPY Y130,86 +0,34%

AUD/USD $1,0315 -0,61%

NZD/USD $0,8131 -0,68%

USD/CAD C$0,9906 -0,15%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв  I кв 0.0% +0.8%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г  I кв +3.1% +2.2%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  март 2.68 1.99

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  март 0.87

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  март 12.9 15.6

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м  Февраль -2.3% +1.4%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г  Февраль -3.3%

09:00 G7 Встреча стран G7

12:30 Канада Розничные продажи, м/м  Февраль +0.5% +0.2%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто  Февраль -0.5% +0.8%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Апрель -9.6 -7.5

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Февраль -3.8% -3.5%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  Апрель 70.2 70.1

14:00 США Продажи новостроек, тыс.  март 313 321

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда  Апрель 7 7

17:30 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью

Фондовые индексы США показали снижение на фоне обострившихся опасений по поводу долгового кризиса еврозоны. Стоит отметить, что индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг в еврозоне неожиданно снизились в апреле, в то время как в целом аналитики прогнозировали рост данных показателей. При этом президентская гонка во Франции и неспособность правительства Нидерландов договориться по поводу сокращения бюджетных расходов добавили напряжённости в ход торгов. 
Ещё одна негативная новость пришла из Китая - индекс деловой активности в промышленности HSBC за апрель вырос с 48,3 пункта лишь до 49,1 пункта. Отметим, что нахождение данного индекса ниже уровня в 50 пунктов означает сокращение деловой активности. 
DOW 12,927.20 -102.09 -0.78%, S&P 500 1,366.94 -11.59 -0.84%, NASDAQ 2,970.45 -30.00 -1.00% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -4,66%) и Bank of America (BAC, -2,15%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне Лучше рынка выглядит коммунальный сектор (-0,6%). Хуже рынка смотрятся сектора услуг (-1,5%) и промышленных товаров (-1,4%). 
В СМИ появилась информация о том, что топ-менеджеры в мексиканском подразделении ритейлера Wal-Mart (WMT) попытались скрыть схемы взяточничества. Эта новость способствовала тому, что бумаги Wal-Mart просели на 4,7%. 
Компания Apple отчитается о своих квартальных результатах во вторник, 24 апреля. В преддверии отчетности её акции снизились на 0,2%. 
Производитель игрушек Hasbro отчитался о получении убытка в первом квартале в размере $2,6 млн. В результате, котировки Hasbro упали на 5,2%. 
Нефтяная компания ConocoPhillips отчиталась о снижении прибыли в первом квартале с $3 млрд до $2,9 млрд, при этом её акции подешевели в ходе торгов на 0,8%. 
Застройщик D.R. Horton отчитался о прибыли во втором квартале финансового года, превзошедшей прогнозы аналитиков, тем не менее, его акции просели на 2,1%.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв  I кв 0.0% +0.8%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г  I кв +3.1% +2.2%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  март 2.68 1.99

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  март 0.87

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  март 12.9 15.6

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м  Февраль -2.3% +1.4%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г  Февраль -3.3%

09:00 G7 Встреча стран G7

12:30 Канада Розничные продажи, м/м  Февраль +0.5% +0.2%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто  Февраль -0.5% +0.8%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Апрель -9.6 -7.5

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Февраль -3.8% -3.5%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  Апрель 70.2 70.1

14:00 США Продажи новостроек, тыс.  март 313 321

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда  Апрель 7 7

17:30 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью