Новости и прогнозы рынков CFD — 27-04-2012

По предварительным данным уровень личных потребительских расходов в США в 1-м квартале вырос в годовом исчислении на 2.9% при ожидавшихся 2.3%.

Фондовые индексы США выросли на фоне разноречивых новостей.

На текущий момент:

DOW 13,260.00 +55.33 0.42%

S&P 500 1,406.38 +6.40 0.46%

NASDAQ 3,072.79 +22.18 0.73%

Ряд позитивных отчетностей, в частности, Amazon.com, и рост потребительского доверия в апреле добавили позитива, но слабые макроданные и нестабильная ситуация на европейском долговом рынке ограничивают рост акций. Согласно предварительным данным, рост американской экономики замедлился в 1 кв. сильнее ожиданий до 2,2% г/г с 3% г/г, а ценовой индекс потребления, показатель инфляции, ощущаемой потребителями, повысился в 1 кв. до 2,4% с 1,2%, превысив прогнозы экономистов.

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В аутсайдерах Procter & Gamble (PG, -3,84%). В лидерах роста American Express (AXP, +2,11%),

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше остальных выглядит сектор услуг. Хуже других смотрится сектор промышленных товаров.

Американский производитель потребительских товаров Procter & Gamble (PG)  потерял 3,8% стоимости акций на фоне понижения прогноза по прибыли в связи с повышением цен на сырье.

Котировки крупнейшего в мире Интернет-ритейлера Amazon.com подскочили на 16,5% после публикации квартальных результатов по прибыли и продажам, превзошедших ожидания Уолл-Стрит благодаря высокому спросу на Kindle и услуги электронной торговли.

Акции онлайн турагентства Expedia выстрелили на 27,2% на фоне отчетности - размер квартальной прибыли на акцию почти вдвое превысил прогнозы аналитиков.

Курс акций фармацевтической компании Warner Chilcott повысился на 10,1% после того, как в the Times of London появилась информация о том, что Bayer может сделать предложение о покупке Warner Chilcott за $32 за акцию.

Европейские фондовые индексы выросли четвертый день подряд, показав самый большой прирост в течение шести недель на фоне превысивших прогнозы результатов Vinci и Sandvik, что перевесило негатив от понижения рейтинга Испании и слабых данных по ВВП США.

На открытии торгов пятницы индексы снижались на решении международного рейтингового агентства S&P понизить суверенный рейтинг Испании. Как предполагают аналитики S&P, Испания столкнется с трудностями при обслуживании госдолга и выполнении программы сокращения бюджетных расходов в связи с начавшейся рецессией. Еще одним фактором негативного рейтингового действия стали опасения относительно того, что правительство страны в дальнейшем будет вынуждено предоставить помощь банковскому сектору.

Также поддержали рынки результаты итальянского аукциона, на котором страна продала облигаций на общую сумму 6 млрд евро. Италия продала облигаций на запланированную сумму, но стоимость заимствований выросла по сравнению с предыдущим аукционом в соответствии с трендами вторичного рынка долга. Доходности 10-летних итальянских гособлигаций торговались примерно по 5,7%, немного выше уровня закрытия четверга, продолжив апрельский рост.

Что касается статистики, то в Германии индекс потребительского доверия GfK составил в мае 5,6 пункта, ожидалось 5,9 пункта, а в Швейцарии индекс опережающих индикаторов KOF составил в апреле 0,40 пункта, ожидалось 0,26 пункта.

Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,777.11 +28.39 +0.49%, CAC 40 3,266.27 +36.95 +1.14%, DAX 6,801.32 +61.42 +0.91%

Котировки второго по величине в мире производителя зубных имплантатов Nobel Biocare Holding выросли на 4,2% после сообщения о 9,5%-ном росте прибыли по итогам первого квартала.

Акции Vinci, крупнейшего застройщика в Европе, выросли на 4,2%, а Sandvik, крупнейший в мире производитель металлорежущего инструмента, добавил в свой актив  12% после отчетов о прибылях, побивших оценки аналитиков.

Бумаги второго по величине в мире производителя строительных материалов CRH выросли на 3,9% после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рейтинг акций компании.

Иена выросла против большинства основных валют после того, как американская экономика показала меньшие темпы роста, чем прогнозировалось, а кредитный рейтинг Испании был понижен на две ступени, что добавило опасений по поводу ухудшению долгового кризиса в еврозоне. Иена также поднялась на фоне опасений, что программы новых стимулов Банка Япония не будет достаточно, чтобы стимулировать экономический рост страны. Банк Японии увеличил программу покупки активов на 5 трлн иен до 70 трлн иен. Это подтолкнуло иену к росту, так как инвесторы ожидали дополнительного смягчения на 10 трлн иен.

Фунт пробил психологическую отметку 1.6200 и уровень 1.6207 (максимум 9 сентября 2011), обновив 7-месячные максимумы против доллара. Росту фунта также способствовало заявление Royal Bank of Scotland. Этот британский банк заявил, что не ожидает от Банка Англии объявления о новых мерах количественного смягчения, несмотря на данные о рецессии в Великобритании, вышедшие на этой неделе.

Евро ранее упал до недельного минимума против иены после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Испании на две ступени. Так, рейтинг страны был снижен до "BBB+" с "негативным" прогнозом в связи с опасениями касательно того, что Испании придется увеличить финансовую помощь банкам. Кроме того, агентство видит опасность ухудшения бюджетной ситуации и повышения государственного долга вследствие спада в экономике и ослабления банковского сектора. Также негативные настроения были вызваны ростом ставки безработицы Испании в 1 квартале до 24.4%. Но позже евро резко вырос против доллара на волне закрытия коротких позиций, открытых на понижении рейтинга Испании. В ходе сегодняшнего аукциона Италия разместила 10-летние облигации доходностью 5.84% против 5.24% ранее.

Давление на доллар оказали слабые данные по росту экономики США, не оправдавшие прогнозов, поскольку восстановление потребительских расходов не смогло компенсировать слабые темпы пополнения складских запасов. ВВП предварительный в первом квартале вырос на 2,2% к/к, ожидалось +2,5% к/к.

• Мы продолжим защищать уровень привязки франка к евро на 1.20.

Нефть упала, так как темпы роста экономики США в первом квартале оказались меньше, чем прогнозировалось, а снижение кредитного рейтинга Испании вновь вернуло озабоченность тем, что нестабильная ситуация в Европе может сдерживать спрос на топливо.

Фьючерс на нефть упал на 0,8% после того, как министерство торговли сообщило, что валовой внутренний продукт вырос на 2,2% в годовом исчислении после 3%-ного предшествующего темпа. Средний прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, был на уровне 2,5%.

Аналитики агентства Standard&Poor's посчитали, что ухудшившиеся экономические условия в стране приведут к тому, что Испании будет сложнее обслуживать госдолг и выполнять программу сокращения бюджетных расходов. В связи с этим агентство понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг страны на две ступени — до "BBB+" с "A", прогноз негативный. Краткосрочный суверенный кредитный рейтинг был также понижен до "A-2" с "A-1".

В то же время инвесторы обратили внимание на заявления аналитика Commerzbank Карстена Фритша (Carsten Fritsch). По его словам, Ливия планирует превысить довоенный уровень добычи нефти уже к середине 2012 года.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня на NYMEX снизилась до $104,14 за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,3% до уровня $119,56 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Золото дорожает на фоне статданных в США и снижения курса доллара по отношению к мировым валютам.

На настроения инвесторов в пятницу влияет ряд неоднозначных статданных из США. Так, по данным министерства торговли, ВВП США в реальном выражении вырос на 2,2% в январе-марте 2012 года против 3% в последнем квартале прошлого года. Аналитики ожидали роста показателя на 2,5%.

В то же время индекс потребительских настроений Мичиганского университета в апреле текущего года, согласно окончательной оценке, повысился до 76,4 пункта с 76,2 пункта в марте. При этом первоначальная оценка апреля составляла 75,7 пункта, а аналитики предполагали, что показатель в окончательном варианте составит 75,9 пункта.

Спрос на драгметалл в пятницу поддерживает и слабый курс доллара. Курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США снизился на 0,48% — до 78,78 пункта.

Кроме того, инвесторы вкладывают средства в золото в качестве более надежного актива после новостей из Европы, где международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Испании до "ВВВ+" с "А", что усилило опасения инвесторов за ситуацию в экономике страны.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX сегодня повысилась до уровня $1668,40 за унцию.

• Канадские компании теряют конкурентоспособность

• Тем не менее, подъем деловых инвестиций продолжится

• Спрос на канадский экспорт останется высоким в течение длительного времени

• Монетарный союз еврозоны не работает

• Слабость экономики европейского региона сохранится

Сопротивление 3:1420     (область максимума марта)

Сопротивление 2:1414  (область максимума 3 апреля)

Сопротивление 1:1402     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1394,75

Поддержка 1:1380 (минимум 26 апреля)

Поддержка 2:1372 (минимум 25 апреля)

Поддержка 3: 1360 (минимум 24 апреля)

EUR/USD $1.3250, $1.3200, $1.3195, $1.3140, $1.3120

USD/JPY Y81.00, Y81.25

GBP/USD $1.6150, $1.6050, $1.6000

EUR/GBP  stg0.8200

AUD/USD $1.0360

EUR/JPY Y105.25, Y107.00, Y107.85

USD/CAD C$0.9800

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.29%) и достиг отметки 1400.75, фьючерс NASDAQ добавил +0.45% до уровня 2732.50 пункта.

Рынки отреагировали слабоположительной динамикой на предварительные данные по росту ВВП США. ВВП предварительный в первом квартале вырос на 2,2% к/к, ожидалось +2,5% к/к. Основной новостью стало понижение на две ступени кредитного рейтинга Испании агентством Standard & Poor's, которое сослалось на ухудшение налогово-бюджетных перспектив страны. Улучшили настроения инвесторов результаты аукциона по итальянским облигациям, который прошел без малейших осложнений. Италия продала облигаций на запланированную сумму, но стоимость заимствований выросла по сравнению с предыдущим аукционом в соответствии с трендами вторичного рынка долга. Доходности 10-летних итальянских гособлигаций торговались примерно по 5,7%, немного выше уровня закрытия четверга, продолжив апрельский рост.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно (азиатские в минусе, европейские в плюсе):

Nikkei 225 9,520.89 -40.94 -0.43%

Hang Seng 20,722.75 -86.96 -0.42%

S&P/ASX 200 4,362.1 -13.10 -0.30%

Shanghai Composite 2,396.32 -8.38 -0.35%

FTSE 100 5,698.77 -20.12 -0.35%

CAC 40 3,195.05 -38.41 -1.19%

DAX 6,652.94 -51.56 -0.77%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $104.49 за баррель (-0.06%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото поднялась до уровня $1664.30 за тройскую унцию (+0.23%).

Merck & Co (MRK): фармацевт Merck & Co отчитался о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков, однако продажи не дотянули до ожиданий в связи с усилением конкуренции в сфере производства дженериков. Так, в первом квартале чистая прибыль выросла с $1,04 млрд или 34 центов на акцию годом ранее до $1,74 млрд или 56 центов на акцию. Без учета специальных статей прибыль составила 99 центов на одну бумагу, аналитики в среднем ожидали 98 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде составила $11,73 млрд при средних прогнозах аналитиков на уровне $11,82 млрд. Акции MRK на премаркете выросли до уровня $38.80 (+0.86%).

Procter & Gamble (PG): производитель потребительских товаров Procter & Gamble зафиксировал снижение прибыли в третьем квартале финансового года в связи с дополнительными расходами на фоне реструктуризации бизнеса, а также повышения цен на сырье. Так, прибыль компании составила $2,41 млрд или 82 цента на акцию по сравнению с $2,87 млрд или 96 центами на бумагу годом ранее. При этом базовая прибыль достигла 94 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 93 цента. Продажи за рассматриваемый период возросли на 2% до $20,19 млрд. Акции PG на премаркете упали до уровня $65.25 (-2.42%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Май 5.9 5.9 5.6

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Апрель 0.08 0.26 0.4

12:25 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью

12:30 США ВВП, г/г  (предварительные данные)  I кв +3.0% +2.6% +2.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  I кв +1.3% +2.3% +2.4%

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы  I кв +0.4% +0.5% +0.4%

В начале европейской сессии курс евро упал до недельного минимума против иены после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Испании на две ступени. Так, рейтинг страны был снижен до "BBB+" с "негативным" прогнозом в связи с опасениями касательно того, что Испании придется увеличить финансовую помощь банкам. Кроме того, агентство видит опасность ухудшения бюджетной ситуации и повышения государственного долга вследствие спада в экономике и ослабления банковского сектора. Также негативные настроения были вызваны ростом ставки безработицы Испании в 1 квартале до 24.4%.

Но позже евро резко вырос против доллара на волне закрытия коротких позиций, открытых на понижении рейтинга Испании. В ходе сегодняшнего аукциона Италия разместила 10-летние облигации доходностью 5.84% против 5.24% ранее.

Фунт пробил психологическую отметку 1.6200 и уровень 1.6207 (максимум 9 сентября 2011), обновив 7-месячные максимумы против доллара.

Иена укрепилась по отношению ко всем основным валютам, поскольку инвесторы искали более безопасные активы даже после того, как Банк Японии расширил свою программу покупки активов.

Давление на доллар оказали слабые данные по росту экономики США, не оправдавшие прогнозов. ВВП предварительный в первом квартале вырос на 2,2% к/к, ожидалось +2,5% к/к

EUR/USD: пара обновила дневной максимум в области $1,3260.

GBP/USD: пара обновила 7-месячный максимум, закрепившись выше $1,6230.

USD/JPY: пара показала минимум на Y80,48.

В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за апрель.

Реальный ВВП вырос на 3,0% в четвертом квартале, показав улучшение по сравнению с 1,8% в третьем квартале. Наибольший вклад в рост прибыли вызвали запасы, которые выросли на 52,2 млрд. за после снижения на 2,0 млрд в предыдущем квартале. Другим основным фактором были потребительские расходы, которые выросли, в значительной степени, благодаря высокому уровню продаж автомобилей. Бизнес инвестиции в основной капитал замедлились. Между тем, торговля замедляет рост на фоне ослабления экспорта и роста импорта. В первом квартале торговля и государственные расходы, скорее всего, снова замедлят рост. Тем не менее, потребительские расходы были устойчивыми, инвестиции в жилье выросли.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3300/15, $1.3280
Ордера на пкоупку $1.3200, $1.3180, $1.3140/30, $1.3110/00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0525, $1.0490/00, $1.0450
Ордера на покупку $1.0340, $1.0315/20, $1.0310/00, $1.0280, $1.0260

USD/JPY
Ордера на продажу Y81.90/00, Y81.10/20, Y80.90/00
Ордера на покупку Y80.30, Y80.00, Y79.80

EUR/JPY
Ордера на продажу Y107.95/00, Y107.75/80, Y107.40/45, Y107.20/25, Y107.00
Ордера на покупку Y106.20/00, Y105.70, Y105.50, Y105.30/25

Сопротивление 3: Y81.80/90 (область максимумов 10 и 20 апреля)

Сопротивление 2: Y81.45 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: Y81.20 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y80.71

Поддержка 1: Y80.50 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y80.30/20 (область минимумов 29 февраля, 16-17 апреля)

Поддержка 3: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9170 (максимум 23 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9140 (максимум 24 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9125 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9079

Поддержка 1: Chf0.9055 (минимум 26 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9000 (область минимумов апреля и марта, психологический уровень)

Поддержка 3: Chf0.8930 (область минимума февраля)

Сопротивление 3: $1.6330 (максимум 31 августа 2011)

Сопротивление 2: $1.6250 (максимум 2 сентября 2011)

Сопротивление 1: $1.6235 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.6218

Поддержка 1: $1.6155 (область сессионного минимума и минимума 26 апреля)
Поддержка 2: $1.6080 (область минимумов 23 и 25 апреля, и МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.6035 (минимум 20 апреля)

Сопротивление 3: $1.3300 (линия сопротивления от 29 февраля)

Сопротивление 2: $1.3260 (максимум  26 апреля)

Сопротивление 1: $1.3240 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3229

Поддержка 1: $1.3165 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.3150 (минимум 24 апреля)

Поддержка 3: $1.3100 (минимум 23 апреля)

Европейские фондовые индексы восстанавливаются от потерь на открытии, получив поддержку от роста акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей в ожидании отчета по ВВП США.

На открытии торгов пятницы индексы снижались на решении международного рейтингового агентства S&P понизить суверенный рейтинг Испании. Как предполагают аналитики S&P, Испания столкнется с трудностями при обслуживании госдолга и выполнении программы сокращения бюджетных расходов в связи с начавшейся рецессией. Еще одним фактором негативного рейтингового действия стали опасения относительно того, что правительство страны в дальнейшем будет вынуждено предоставить помощь банковскому сектору.

Что касается статистики, то в Германии индекс потребительского доверия GfK составил в мае 5,6 пункта, ожидалось 5,9 пункта, а в Швейцарии индекс опережающих индикаторов KOF составил в апреле 0,40 пункта, ожидалось 0,26 пункта.

На текущий момент:

FTSE 100 5,757.61 +8.89 +0.15%

CAC 40 3,238.54    +9.22 +0.29%         

DAX 6,739.24         -0.66 -0.01%

После понижения рейтинга Испании упали акции кредиторов страны – Banco Santander (-1,3%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (-1,6%).

Котировки второго по величине в мире производителя зубных имплантатов Nobel Biocare Holding выросли на 6,5% после сообщения о 9,5%-ном росте прибыли по итогам первого квартала.

• Продано бумаг с погашением в 2017 году на Е2,42 млрд.; средняя доходность 4,86% против 4,18% в ходе предыдущего аукциона.

• Продано бумаг с погашением в 2022 году на Е2,5 млрд.; средняя доходность 5,84% против 5,24% в ходе предыдущего аукциона.

• Всего продано бумаг на Е4,916 млрд. против запланированных Е3-5 млрд.

EUR/USD $1.3250, $1.3200, $1.3195, $1.3140, $1.3120

USD/JPY Y81.00, Y81.25

GBP/USD $1.6150, $1.6050, $1.6000

EUR/GBP  stg0.8200

AUD/USD $1.0360

EUR/JPY Y105.25, Y107.00, Y107.85

USD/CAD C$0.9800

Ключевые индексы бирж Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно с понижением после снижения кредитного рейтинга Испании. Не смогло оказать позитивное влияние на рынок то, что Банк Японии расширил меры стимулирования экономики и то, что выросла прибыль компании Samsung Electronics Co. Комитет по монетарной политики Банка Японии единогласно принял решение сохранить базовую процентную ставку на минимальном уровне в 0-0,1%. В то же время, регулятор увеличил программу выкупа активов на 5 триллионов иен - до 70 триллионов иен и продлил сроки ее реализации до середины 2013 года.

Nikkei 225 9,520.89 -40.94 -0.43%

Hang Seng 20,722.75 -86.96 -0.42%

S&P/ASX 200 4,362.1 -13.10 -0.30%

Shanghai Composite 2,396.32 -8.38 -0.35%

Акции Nippon Sheet Glass Co, снизились на 1,9 процента на торгах в Токио.

Стоимость бумаг крупнейшего банка в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, упала на 0,3 процента, сразу же после заявления Банка Японии.

Компания Nintendo потеряла 5,5 процента после того, как японский производитель консолей Wii  снизил свой прогноз по прибыли.

Стоимость акций крупнейшего в Азии производителя потребительской электроники,  Samsung Electronics, поднялась на 2,5 процента на торгах в Сеуле.

BBC

Смартфоны помогли Samsung увеличить прибыль на 81%

Южнокорейская компания Samsung Electronics сообщила, что в первом квартале этого года она получила прибыль в размере 5,05 триллиона вон (4,5 млрд долларов), что на 81% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Резкий рост прибыли корпорации объясняют увеличением продаж смартфонов, в частности, популярных моделей линейки Galaxy. Samsung также остается основным мировым производителем телевизоров и мониторов.

РБК-Daily

S&P снизило кредитный рейтинг Испании

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) понизило долгосрочный рейтинг Испании с "А" до "BBB+". Вместе с ним понижен краткосрочный кредитный рейтинг с "А-1" до "А-2", прогноз по долгосрочному рейтингу - "негативный". Информация об этом содержится в докладе агентства. Снижение рейтинга отражает мнение агентства, о том, что Испания может столкнуться с риском значительного увеличения долговой нагрузки государственного бюджета. Главным образом данная нагрузка может сформироваться из условной задолженности из-за необходимости оказывать финансовую поддержку национальному банковскому сектору.

Fitch беспокоится за страны еврозоны

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Нидерланды смогут сократить бюджетный дефицит только до 4,5% ВВП в 2012г., при этом достижение целевого показателя по бюджетному дефициту на уровне 3% ВВП в 2013г. остается под вопросом. Соответствующая позиция экспертов рейтингового агентства озвучена в обнародованном накануне пресс-релизе. Причины подобных негативных прогнозов кроются в неудаче, которую коалиционное правительство страны потерпело при попытке согласовать пакет антикризисных мер, подразумевающих сокращение бюджетных расходов как минимум на 16 млрд евро. Целью данной программы мер жесткой экономии было достижение целевого показателя по дефициту бюджета на уровне 3% ВВП в 2013г.

На четырехчасовом графике пара GBP/USD формирует фигуру “восходящий клин”

В случае полного закрепления цены ниже уровня поддержки фигуры возможно падение пары к $1.6075 (недельный минимум). Далее падение возможно к $1.6010 (50.0% FIBO $1.6205-$1.5815).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10% 0.10%

05:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

Вчера Иена находилась под давлением против основных валют на фоне возросшего спроса на валюты со статусом safe hafen на фоне роста опасений на рынке относительно ухудшения ситуации в европейских экономиках. Причиной роста данных опасений являются опубликованные данные по индексу настроений в деловых кругах еврозоны, который в апреле упал до уровня -0,52 пункта против прогноза и значения за предыдущий отчетный период на уровне -0,30 пункта, а также предварительные данные по ВВП Великобритании, которые показали, что британская экономика в 1-м квартале текущего года снова погрузилась в рецессию.

Рост иены сдерживали ожидания итогов заседания Банка Японии. Напомним, что в начале текущей недели на рынке ходили слухи о том, что на грядущем заседании Банк Японии может принять решение о дальнейшем смягчении денежно кредитной политики. Источники сообщали, что может быть принято решение о повышении на 5 или 10 трлн иен программы покупок активов и, возможно, продлении срока выкупа облигаций с 2-х до 3-х лет.

Давление на доллар оказывали опубликованные данные по обращениям за пособиями по безработице в США, которые продолжили повышаться, что усилило спекуляции на рынке относительно возможного расширения федрезервом пакета мер стимулирования экономики.

По итогам отчетной недели, которая завершилась 21 апреля, 388 тыс. американцев подали первичные заявки на пособие по безработице. Средний прогноз был на уровне 378 тыс. Значение показателя за прошлую неделю было пересмотрено до 389 тыс. с 386 тыс. Стоит отметить, что показатель пятую неделю подряд выходит выше прогнозов и растет четвертую неделю подряд.

Доллар Новой Зеландии вырос против австралийской валюты на фоне намерений РБА в следующем месяце снизить процентные ставки. В ходе заседания Центральный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку на рекордно низком уровне, ссылаясь на допустимый уровень инфляции. Также ЦБ отметил, что рост валюты может замедлить рост кредитования в регионе. "Новозеландский доллар остается дорогим, несмотря на недавнее падение цен на сырьевые товары", отметил глава Алан Боллард в своем заявлении в Веллингтоне. "В настоящее время, ставка на уровне 2,5 процента полностью подходит официальному курсу валюты. Однако, если обменный курс и далее будет оставаться сильным, банк будет вынужден пересмотреть условия денежно-кредитной политики в стране".

Напомним, что 22 марта правительственный отчет показал замедление экономического роста в четвертом квартале в Новой Зеландии на 0,3 процента, после 0,7 процента в июле-сентябре 2011. Цифра оказалась хуже чем прогнозировали экономисты.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в ходе торгов в четверг, поскольку инвесторы позитивно восприняли заявления ФРС и статданные о ВВП Южной Кореи.

ВВП Южной Кореи увеличился на 0,9% в первом квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом, что совпало с прогнозом аналитиков. Повышение показателя стало максимальным за последние 4 квартала.

Акции страховой компании China Life Insurance Co. подорожали на 0,49%, несмотря на падение чистой прибыли компании в первом квартале на 29%, на оптимистичном прогнозе на текущий год.

Рыночная стоимость мобильного оператора China Unicom Hong Kong Ltd. выросла на 2,92% на хорошей отчетности. Компания увеличила прибыль седьмой квартал подряд.

Капитализация японской телекоммуникационной компании KDDI Corp. поднялась на 1,72%, хотя чистая прибыль по итогам прошедшего квартала сократилась на 16%. Поддержку бумагам компании оказал сильной прогноз на 2012 год и в целом позитивные результаты 2011 финансового года, который завершился 31 марта.

Котировки акций ведущего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. просели на 6,62%. Прибыль компании в январе-марте увеличилась на 6,7%, что не оправдало ожиданий аналитиков.

Подорожали ценные бумаги компаний технологического сектора: Advantest Corp. - на 3,25%, Sharp Corp. - на 2%, Samsung Electronics Co. - на 25,39%.

• Согласно срединному прогнозу, базовый индекс потребительских цен в 2013 финансовом году +0,7% против январского прогноза роста +0,5%

• Согласно срединному прогнозу, базовый индекс потребительских цен в 2012 финансовом году +0,3% пртив январского прогноза +0,1%
• Согласно срединному прогнозу, реалный ВВП в 2013 финансовом году +1,7% против январского прогноза +1,6%
• Согласно срединному прогнозу, реальный ВВП в 2012 финансовом году +2,3% против январского прогноза +2,0%
• Японская экономика, вероятно, вернется к умеренному восстановлению в первой половине этого финансого года
• Будем проводить надлежащую политику для борьбы с дефляцией
• Любое снижение доверия к налогово-бюджетной политике может оказать давление на реальный сектор экономики
• Доходность долгосрочных облигаций может подскочить вверх, если рынок будет думать, что налогово-бюджетной реформы не достаточно

На получасовом графике пара AUD/USD формирует фигуру “нисходящий треугольник”:

В случае преодоления линии поддержки фигуры пара может упасть к $1.0325 (50.0% FIBO $1.0400-$1.0245). Далее возможно снижение к $1.0305 (61.8% FIBO $1.0400-$1.0245).

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.80 (максимум 20 апреля)

Сопротивление 1: Y81.45 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.20

Поддержка 1: Y80.85 (минимум 18 апреля)

Поддержка 2: Y80.50 (сессионный минимум)

Поддержка 3: Y80.30 (минимум 16 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9170 (максимум 23 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9140 (максимум 24 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9120 (максимум 25 апреля)

Текущая цена: Chf0.9100

Поддержка 1: Chf0.9095 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9075 (минимум американской сессии 26 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9055 (минимум 26 апреля)

Сопротивление 3: $1.6335 (максимум 31 августа)

Сопротивление 2: $1.6253 (максимум 2 сентября)

Сопротивление 1: $1.6205 (максимум 26 апреля)

Текущая цена: $1.6181

Поддержка 1: $1.6165 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.6130 (минимум азиатской сессии 25 апреля)

Поддержка 3: $1.6080 (минимум 25 апреля )

Сопротивление 3: $1.3265 (максимум 26 апреля)

Сопротивление 2: $1.3240 (максимум американской сессии 26 апреля)

Сопротивление 1: $1.3210 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3202

Поддержка 1: $1.3175 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3145 (минимум 24 апреля)

Поддержка 3: $1.3105 (минимум 23 апреля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1657.50 1.13%

Light Sweet Crude Oil, NYMEX 104.15 1.48%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei  9,561.83 +0.82 +0.01%

Hang Seng 20,809.71 +163.42 +0.79%

Shanghai Composite 2,404.7 -2.12 -0.09%

FTSE  5,748.72 +29.83 +0.52%

CAC  3,229.32 -4.14 -0.13%

DAX 6,739.9 +35.40 +0.53%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

05:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Май 5.9 5.9

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель -1.0% +0.5%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Апрель -0.9% -0.3%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Апрель 0.08 0.26

12:25 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью

12:30 США ВВП, г/г (предварительные данные)  I кв +3.0% +2.6%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  +1.3% +2.3%

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы  I кв +0.4% +0.5%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Апрель 76.2 75.8

Спекуляции относительно продолжения стимулирования экономики подогревались данными по количеству обращений за пособиями по безработице, которые продолжили повышаться,  а также слова председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил, что федрезерв в случае необходимости “готов к дополнительному стимулированию экономики”.

Что касается данных по рынку жилья, то согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, количество незавершенных сделок по  продажам жилья в марте выросло на 4,1% при прогнозах +1,4% и значении за февраль -0.5%.

Рост индексов в начале сессии сдерживало снижение акций крупнейшей нефтегазовой компании мира Exxon Mobile (XOM), акции которой по итогам сессии упали на 0,90%  до уровня $86.07.

Причиной продаж акций последней стали опубликованные финансовые результаты деятельности за последний квартал. Согласно опубликованному отчету в первом квартале 2012 года чистая прибыль компании сократилась на 11% до уровня $9,5 млрд. Выручка Exxon в прошедшем квартале выросла на 8,8% и составила $124,05 млрд.

Акции XOM показали максимальное снижение в составе индекса DOW.

Тем не менее акции конкурента XOM Chevron (CVX) выросли на 2.28% и достигли отметки $106.22 оказавшись в числе лидеров в составе индекса DOW. Поддержку акциям CVX оказало сообщение о увеличении компанией квартальных дивидендов до уровня $0,90 на акцию с $0,81.

Среди компонентов индекса DOW лидерами были акции ритейлера Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2,77%), которые откатились от достигнутых недавно минимумов.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора завершили торги в «зеленой» зоне. Больше остальных вырос сервисный сектор (+1,0%).