Новости и прогнозы рынков CFD — 25-04-2012

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос сравнил кризис еврозоны с факторами, которые привели к распаду Советского Союза в начале 1990-х годов.
«Европа похожа на Советский Союз, так как евро-кризис имеет потенциал для разрушения и подрыва всего Европейского Союза", - сказал он в дебатах о государственной образовательной политике во вторник. "В глубоком социальном, экономическом и нравственном кризисе, в котором сейчас находится Европа, мы видим аналогичный процесс распада. Кризис в еврозоне еще не закончился, и он развивается в неверном направлении".
"Евро подрывает политическое единство Европейского Союза, и если так будет продолжаться, то это может уничтожить Европейский Союз", - сказал он в комментариях Reuters. "Вы можете вырастить чрезмерную задолженность, но вы не можете сократить ее до нужного уровня."
"Европа стоит перед длительным периодом экономической стагнации или еще хуже. Немецкие власти, в частности, Бундесбанк и Конституционный суд, являются "ступором" на пути соблюдение законов, которые оказались неработоспособными в кризис и угрожают всему союзу”.
Сорос заявил, что другие страны, такие как Япония и страны Латинской Америки, прошли через подобный опыт и выжили, но ЕС не является страной и вряд ли переживет этот кризис.

Европейские фондовые индексы показали рост второй день на фоне воодушевления инвесторов позитивными отчетами американской Apple и европейских Swedbank и Electrolux. Положительное влияние на ход торгов оказала корпоративная отчётность Apple, прибыль которой за год увеличилась почти вдвое. При этом результаты превысили ожидания рынка.  Также были опубликованы показатели европейских компаний за I квартал 2012 г., включая данные испанского банка BBVA, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Давление на британские акции оказали плохие данные по ВВП страны, которые снизились второй месяц подряд. Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 1-м квартале 2012 года упал на 0,2% в квартальном исчислении при ожиданиях роста на 0,1%.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 19 западноевропейских рынках кроме Исландии.

FTSE 100 5,718.89 +9.40 +0.16%, CAC 40 3,233.46 +64.14 +2.02%, DAX 6,704.5 +114.09 +1.73%

Акции Swedbank, крупнейшего кредитора в странах Балтии, выросли на 3,5% после того, как прибыль в первом квартале превзошла оценки аналитиков. Котировки других представителей банковской отрасли Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,  BNP Paribas и Societe Generale выросли на 2,2%, 5,6% и 6,3%  соответственно.

Акции шведского поставщика бытовой техники Electrolux поднялись на 6,5% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 561 миллионов шведских крон ($ 83,3 млн) по сравнению с оценками в 483 миллионов крон.

Бумаги швейцарского разработчика  банковского программного обеспечения Temenos подскочили на 19% после того, как компания подтвердила свой годовой прогноз и сообщила о том, что за первый квартал продажи составили $100,3 млн., опередив среднюю оценку в $97,5 млн.

Компании технологического сектора показали успешные результаты на фоне отчетности мирового лидера отрасли Apple. Так, котировки Cap Gemini и Alcatel-Lucent выросли на 3,5% и 5,2% соответственно.

Крупнейший в Великобритании фармацевт GlaxoSmithKline убавил 3% после того, как  отчитался о квартальных результатах, не дотянувших до прогнозов аналитиков, в связи со снижением выручки на европейских рынках. Так, в первом квартале прибыль без учета некоторых статей составила 27,3 пенса на акцию, аналитики в среднем ожидали 29 пенсов на акцию.  

• Третий цикл количественного смягчения все еще не исключен

• Фундаментальные показатели экономики все еще указывают на низкую инфляцию

Доллар вырос по отношению к евро и иене после того, как Федеральная резервная система воздержалась от новых мер по стимулированию экономики. В ходе сегодняшнего заседания Федрезерв выразил надежду на постепенное ускорение темпов восстановления экономики, сохранив учетную ставку на прежнем уровне 0,25%.  "Комитет ожидает продолжения скромного роста ВВП в ближайшие несколько кварталов с последующим ускорением темпов, - говорится в официальном заявлении ЦБ. - Несмотря на некоторые признаки улучшения, рынок жилья остается в тяжелом состоянии". Политики Федрезерва во главе с Беном Бернанке воздержались от дополнительных мер стимулирования экономики, в очередной раз пообещал сохранять ставки на текущем уровне до конца 2014 года. "Сложившаяся ситуация на мировых финансовых рынках по-прежнему представляет собой немалый риск для перспектив экономики США", - подчеркнул Федрезерв, как и во время предыдущих 5 заседаний. ЦБ также заявил о намерении продолжать операцию Twist, которая завершится в конце июня, а также программу реинвестирования. Инфляция "немного ускорилась, что, по большей части, связано с ростом цен на нефть и бензин". Подорожание газа окажет "лишь временное" воздействие на показатель инфляции, говорится в сопроводительном заявлении Центробанка.

Ранее давление на доллар оказали слабые данные по заказам на товары длительного пользования. В марте заказы на товары длительного пользования в США сократились на 4,2%, что является максимальным падением с января 2009 Согласно усреднённому прогнозу экономистов, объёмы заказов должны были снизиться на 1,7%.

Фунт упал сегодня с семимесячного максимума против доллара после того, как правительственный отчет показал, что экономика Великобритании скатилась в рецессию, что оставляет возможность для Банка Англии расширить свои программы покупки активов. Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 1-м квартале 2012 года упал на 0,2% в квартальном исчислении при ожиданиях роста на 0,1%. Снижение ВВП в 1-м квартале текущего года является вторым подряд снижением показателя, что многими экономистами воспринимается как рецессия.

Глава Центрального банка Греции Джордж Провопоуловус предупредил политиков страны, что любое отклонение от строгих целей экономии после выборов 6 мая может привести к тому, что Греция может покинуть еврозону. Также Центральный Банк заявил, что экономика будет сокращаться больше, чем ожидалось. В докладе во вторник центральный банк снизил прогноз для греческой экономики. По оценкам сокращение в этом году составит 4,5%, по сравнению со снижением на 6,9% в прошлом году. Спад экономики Греции наблюдается пятый год подряд, и усугубляется жесткими мерами, наложенными на страну международными кредиторами, в обмен на последовательное спасение, направленное на оказание помощи Афинам для выхода из кризиса суверенного долга.

Предупреждение главы Центрального банка обозначили возможность того, что Греции придется покинуть зону евро и вернуться к национальной валюте. Но главные должностные лица Европейского Союза, как правило, стремятся избежать выхода стран из еврозоны, опасаясь, что это может навредить инвесторам и вызвать обеспокоенность по поводу других проблемных стран, таких как Испания или Португалия.

В марте европейскими партнерами Греции и Международным валютным фондом была рассмотрена возможность финансовой помощи на суму 130 млрд евро, чтобы помочь спасению страны и выполнить свои финансовые обязательства. Но условия по кредиту выявились очень проблемными для страны.

Более чем один из пяти греческих жителей является безработным, в том числе половина из них в возрасте до 25 лет. Бездомность, банкротство, преступность, самоубийства и смертность от болезней растут. Молодые, образованные люди уезжают из страны за рубеж.

Греческий министр финансов Филипос Сачинидис заявил, что суровая двух годичная программа экономии может вернуть страну к росту в будущем, но ее нужно корректировать.

"Учитывая тот факт, что возвращение к положительному темпу прироста валового внутреннего продукта очень важно для успеха программы, корректировка может быть рассмотрена в будущем" - сказал в интервью г-н Сачинидис.

Выборы в Греции в следующем месяце вернут фокус инвесторов к проблемам в Европе, вслед за тем, как политическая неопределенность во Франции и Нидерландах добавилась к списку потенциальных очагов напряженности.

Греки говорят, что текущая программа жесткой экономии не работает и должна быть изменена. Согласно последним опросам, две трети теперь считают, что программа должна быть пересмотрена следующим правительством. Менее чем год назад, большинство думали, что меры были несправедливы, но в сложившейся ситуации они были неизбежны.

Несмотря на массовое недовольство, большинство греков поддерживают идею членства Греции в еврозоне.

Фондовые индексы США торгуются с повышением. Сильные отчетности, в частности Apple, настроили игроков на позитивный лад, а новость о 4,2%-ном падении заказов на товары длительного пользования была проигнорирована игроками.

Позднее ФРС озвучило прогноз по основным макроэкономическим показателям, в частности, процентным ставкам, безработице и инфляции. Бернанке подтвердил приверженность ультра низким процентным ставкам до конца 2014 года. Операция Twist продолжится, также, как и программа реинвестирования. Процентная ставка ФРС была сохранена на уровне 0-0,25%.

DOW  13,075.60     +74.02 0.57%, S&P 500      1,388.26       +16.29 1.19%, NASDAQ    3,024.57         +62.97 2.13%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average показывают преимущественно положительную динамику. В лидерах роста Boeing (BA, +3,74%), DuPont (DD, +1,99%)  и American Express (AXP, +1,94%). В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -4,92%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора конгломератов. Лучше рынка выглядит технологический сектор.

Акции Boeing (ВА) выросли на 3,7% после публикации квартальных результатов по прибыли и продажам, превзошедших оценки аналитиков.

Котировки Apple взлетели на 8,6 после того, как во втором фискальном квартале продажи Apple выросли на 59% до $39,2 млрд, а прибыль подскочила на 94% до $11,6 млрд или $12,30 на акцию, что оказалось значительно выше прогнозов Уолл-Стрит ($10,02 на акцию).

Котировки американского производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning подскочили на 5,8% после выхода квартальных результатов по выручке и прибыли, превысивших ожидания аналитиков.

Крупнейший в мире производитель строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar (САТ) потерял 4,9% несмотря на отчет о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков и повышение прогноза по годовым результатам.  Так, в первом квартале чистая прибыль компании увеличилась на 29% с $1,2 млрд или $1,84 на акцию годом ранее до $1,6 млрд или $2,37 на акцию. Аналитики в среднем ожидали $2,13 на акцию. Продажи за рассматриваемый период повысились на 23% до $16 млрд. По итогам года компания прогнозирует прибыль около $9,5 на акцию, ранее ожидалась прибыль в размере $9,25 на одну бумагу.

Нефть упала на торгах в Нью-Йорке после того, как в США запасы выросли до 11-месячного максимума, и посол Ирана в Москве заявил, что его страна рассматривает предложение России, чтобы остановить расширение своей ядерной программы.

Фьючерсы упали на 0,4% после того, как Министерство энергетики США сообщило, что поставки выросли на 3,980 млн. баррелей до 373 млн. на прошлой неделе, ожидалось +2,650 млн баррелей. Загруженность нефтепереработки в США 84,7% против 84,6% неделей ранее. Общие запасы бензина снизились на 2,2 миллиона баррелей, или на 1%, и составили 211,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 3 миллиона баррелей, или на 2,3%, — до 125,9 миллиона баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня выросла до 104,49 долларов за баррель и после выхода отчета упала до 103,11 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,02 доллара до 118,14 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

• Экономика умеренно растет

• Ситуация на рынке труда улучшилась, безработица по-прежнему высокая

• Рынок жилья остается подавленным

• Инфляция выросла, что отражает цены на нефть и бензин

• Долгосрочные инфляционные ожидания стабильны

• Безработица постепенно снизится

• Мировая финансовая напряженность по-прежнему представляет существенный риск

• Рост цен на нефть, газ как ожидается будет временным

• ФРС считает, что будет сохранять крайне мягкую денежно-кредитную политику

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 9 против 1

• ФРС оставила дисконтную ставку на уровне 0,75%

Стоимость золота колеблется в среду на макроэкономических данных из Великобритании, а также в ожидании итогов заседания Комитета по открытым рынкам Федрезерва США.

Как сообщило в среду национальное статбюро Великобритании, ВВП страны в первом квартале текущего года, по предварительной оценке, не изменился по сравнению с тем же периодом прошлого года и снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста ВВП на 0,3% по сравнению с январем-мартом 2011 года и на 0,1% — в квартальном исчислении.

В среду завершится двухдневное заседание руководителей Федеральной резервной системы США. Рынок в очередной раз ждет признаков намерения регулятора поддержать экономический рост дополнительными мерами стимулирования, однако эксперты в большинстве своем не предполагают каких-либо экстраординарных мер.

Физический спрос на золото в последние недели невысок, даже в Индии — крупнейшем в мире потребителе драгметалла — в ходе праздника Akshaya Tritiya, когда традиционно растет спрос на золотые украшения.

Стоимость майских фьючерсов на золото на COMEX сегодня держится в диапазоне $1636,7 - $1644,0 за унцию.

В четверг в 00:00 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за февраль. В 04:30 GMT в Японии выйдет индекс активности во всех отраслях экономики за февраль. В 06:00 GMT Германия опубликует опережающий индекс потребительского климата за май. В 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за апрель. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индикатор условий деловой среды Еврозоны, индикатор потребительской уверенности Еврозоны, индекс экономической уверенности Еврозоны, индекс уверенности в промышленном секторе Еврозоны и индикатор уверенности в секторе услуг Еврозоны за апрель. В 09:30 GMT в Британии выйдет объем ипотечного кредитования от ВВА за март. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за апрель. В США в 12:30 GMT выйдут число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице за апрель и индекс экономической активности от ФРС-Чикаго за март, в 13:00 GMT - индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/CaseShiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за февраль, в 14:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за март. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за март.

Сопротивление 3:1420     (область максимума марта)

Сопротивление 2:1397/00  (область максимума 5 апреля)

Сопротивление 1:1388     (область максимумов 13, 17 и 19 апреля)

Текущая цена: 1382,25

Поддержка 1:1373 (сессионный минимум, МА(200) для Н1)

Поддержка 2:1360 (минимум 24 апреля)

Поддержка 3:1354/52 (область минимумов 10 и 23 апреля)

Предварительные данные опубликованные Управлением национальной статистики показали, что экономика Великобритании неожиданно сократилась в первом квартале, и снова вошла в состояние рецессии. Отрицательные темпа прироста ВВП последний раз британская экономика демонстрировала в 3-м и 4-м квартале 2010 года, а перед этим рецессия наблюдалась со второго квартала 2008 года по 3 квартал 2009 года.
В связи с резким падение строительной деятельности, валовой внутренний продукт в 1-м квартале 2012 года сократился на 0,2%, по сравнению с прогнозом роста на уровне 0,1%. Перед этим следовало 0,3% снижение ВВП в четвертом квартале 2011 года. Сокращение за два квартала подряд свидетельствует о рецессии.
Главный экономист IHS Global Insight в Великобритании Говард Арчер говорит, что согласно прогнозам ожидается, что ВВП будет пересмотрен, чтобы показать умеренный рост в первом квартале, а затем будет зафиксировано снижение.
“Даже если экономическая ситуация лучше, чем показывают официальные цифры ВВП, нет никакой гарантии того, что недавний рост будет продолжаться.” - Вики Редвуд, Capital Economics.
Выпуск продукции в промышленности упал на 0,4% за квартал после снижения на 1,3% в предыдущем квартале. Кроме того, показатели в строительном секторе снизились на 3% после 0,2% падение за предыдущий квартал.
С другой стороны, производство в секторе услуг выросло на 0,1%, компенсируя снижение на 0,1% в предыдущем квартале. Сектор услуг, на который приходится основная часть ВВП, как ожидается, будет расширятся более устойчивыми темпами.
Протоколы апрельского заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии показали, что участники не исключают возможности падения ВВП в течение трех кварталов подряд.
В отличие от официальных данных о ВВП, Британская торговая палата в своем ежеквартальном экономическом обзоре предположила, что экономика вернулась к положительному росту в первом квартале 2012 года.
Недавно Международный валютный фонд поднял прогноз роста на 2012 в Великобритании до 0,8%, что соответствовало оценке правительства.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3090, $1.3100, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y80.50, Y81.00, Y82.00, Y82.80, Y83.00

EUR/JPY Y107.00, Y107.90, Y108.75

GBP/USD $1.6030

EUR/CHF Chf1.2200

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.64%) и достиг отметки 1378.75, фьючерс NASDAQ добавил 1.92% до уровня 2683.00 пункта.

Поддержку фьючерсам оказали сильные квартальные отчеты ряда компаний, которые оказались лучше прогнозов. Среди них стоит отметить квартальный отчет Apple и Boeing.

В свете ожиданий итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, не оказали заметного негативного влияния данные по заказам на товары длительного пользования, которые в марте оказались значительно ниже прогнозов.

Комитет по открытым рынкам, как ожидается, в своих экономических прогнозах примет во внимание все важные экономические данные, которые выходили в последнее время.

Федрезерв представит свой квартальный прогноз по безработице и учетной ставке.

Экономисты считают, что ФРС не будет вносить изменения в свою программу покупки активов и подтвердит свои планы оставить процентные ставки чрезвычайно низкими по крайней мере до конца 2014 года.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  9,561.01 +92.97 +0.98%

Hang Seng 20,646.29 -30.87 -0.15%

Shanghai Composite 2,406.81 +17.98 +0.75%

FTSE  5,711.4 +1.91 +0.03%

CAC  3,226.94 +57.62 +1.82%

DAX 6,674.73 +84.32 +1.28%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $103.73 за баррель (+0.17%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1641.10 за тройскую унцию (-0.16%).

Boeing (BA): прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.22 в расчете на одну акцию против прогноза $0.95. Выручка за отчетный период $19.4 млрд (+30% г/г, прогноз $18 млрд). Акции BA на премаркете выросли до уровня $75.00 (+2.45%).
Caterpillar (CAT): прибыль компании по итогам 1- го квартала составила $2.37 в расчете на одну акцию против прогноза $2.15. Выручка за отчетный период составила $15.98 млрд (+23% г/г, прогноз $15.74 млрд). Акции CAT на премаркте упали до уровня $106.98 (-1.31%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные)  I кв -0.3% +0.1% -0.2%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные)  I кв +0.5% +0.3% 0.0%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Апрель -8 -8 -8

Основным событием европейской сессии стали данные по ВВП Великобритании, которые спровоцировали резкие продажи стерлинга.

Опубликованные данные вышли значительно хуже прогнозов, зафиксировав тот факт, что британская экономика вернулась в рецессию.

Согласно предварительной оценке, ВВП Великобритании в 1-м квартале 2012 года упал на 0,2% в квартальном исчислении при ожиданиях роста на 0,1%. Снижение ВВП в 1-м квартале текущего года является вторым подряд снижением показателя, что многими экономистами воспринимается как рецессия.

Опубликованные сегодня данные могут усилить ожидания дальнейшего стимулирования экономики со стороны Банка Англии. Напомним, что опубликованный 18 апреля протокол последнего заседания британского центробанка показал, что количество членов комитета, выступавших за дальнейшее стимулирование экономике сократилось (Адам Позен не голосовал за осуществление дальнейшего стимулирования, за данные действий центробанка выступал только Дэвид Майлз). На предыдущем заседание за сохранение программы покупки активов без изменений в размере 325 млрд фунтов проголосовало 8 из 9 членов комитета, тогда как на предыдущем заседании за проголосовало 7 из 9. После публикации протокола значительно снизилась вероятность дальнейшего стимулирования экономики, однако сегодняшние данные могут изменить ситуацию.

В фокусе участников рынка находятся заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, которое началось вчера и итоги которого станут известны сегодня.

Комитет по открытым рынкам, как ожидается, в своих экономических прогнозах примет во внимание все важные экономические данные, которые выходили в последнее время.

Федрезерв представит свой квартальный прогноз по безработице и учетной ставке.

Экономисты считают, что ФРС не будет вносить изменения в свою программу покупки активов и подтвердит свои планы оставить процентные ставки чрезвычайно низкими по крайней мере до конца 2014 года.

EUR/USD: пара протестировала сопротивление в области $1,3230 после чего отступила в район $1,3200.

GBP/USD: после неутешительных данных по ВВП пара снизилась ниже отметки $1,6100, показав минимум на $1,6081. Позже курс восстановился в район  $1,6110.

USD/JPY: пара показала минимум на Y81,06, после чего отступила  в область Y81,30.

В 14:30 выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики США. В 16:30 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 18:00 GMT выйдет экономический прогноз от FOMC, а в 18:15 GMT начнется пресс-конференция Федеральной резервной системы. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии.

Заказы на товары длительного выросли на 2,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, что немного меньше, чем прогнозировалось, но намного больше, чем снижение на 3,6% в январе. Последние слабые данные в сфере заказов электрического оборудования были компенсированы ростом спроса на транспортные средства, компьютеры и электронику. Тем не менее, общая тенденция для основных заказов остается очень слабой в последнее время.
Согласно средним прогнозам, по результатам марта показатель ожидается на уровне -1,3%, по сравнению с +2,2% в прошлом месяце.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3280, $1.3250, $1.3240
Ордера на покупку $1.3180, $1.3160/50, $1.3140/30, $1.3110/00, $1.3085/80, $1.3070, $1.3050

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0450, $1.0400, $1.0380/90, $1.0350/70
Ордера на покупку $1.0310/00, $1.0280, $1.0260, $1.0225, $1.0200

USD/JPY
Ордера на продажу Y81.90/00, Y81.50
Ордера на покупку Y81.05/00, Y80.80, Y80.60/50, Y80.30

EUR/JPY
Ордера на продажу Y108.60/65, Y108.35/40, Y107.95/00, Y107.75/80
Ордера на покупку Y107.10/00, Y106.80/75, Y106.55/50, Y106.20/00

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y81.80/90 (максимум 10 и 20 апреля)

Сопротивление 1: Y81.55 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.21

Поддержка 1: Y81.10 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y80.85/80 (минимум 24 апреля, 61,8% FIBO Y80,30-Y81,80)

Поддержка 3: Y80.30/20 (область минимумов 29 февраля, 16-17 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9170 (максимум 23 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9140 (максимум 24 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9110/20 (сессионный максимум, линия сопротивления от 16 апреля)

Текущая цена: Chf0.9092

Поддержка 1: Chf0.9080/70 (минимум 20 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9000 (область минимумов апреля и марта, психологический уровень)

Поддержка 3: Chf0.8930 (область МА(200) для D1 и минимума февраля)

Сопротивление 3: $1.6170 (максимум октября)

Сопротивление 2: $1.6130 (пробитая линия поддержки от 19 апреля)

Сопротивление 1: $1.6100/10 (внутри дневной максимум, минимум 24 апреля)

Текущая цена: $1.6098

Поддержка 1: $1.6080/70 (область сессионного минимума, минимума 23 апреля и максимума 19 апреля)
Поддержка 2: $1.6030 (38,2% FIBO $1,5820-$1,6170)
Поддержка 3: $1.6000 (минимум 20 апреля)

Сопротивление 3: $1.3300 (линия сопротивления от 29 февраля)

Сопротивление 2: $1.3250 (минимум 29 марта)

Сопротивление 1: $1.3230 (область сессионного максимума и максимума  20 апреля)

Текущая цена: $1.3214

Поддержка 1: $1.3180 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3140 (область минимума 24 апреля, МА(200) для Н1 и линии поддержки от 19 апреля)

Поддержка 3: $1.3100 (минимум 23 апреля)

Положительное влияние на ход торгов оказывает корпоративная отчётность Apple Inc, прибыль которой за год увеличилась почти вдвое. При этом результаты превысили ожидания рынка.  Также опубликованные показатели европейских компаний за I квартал 2012 г., включая данные испанского банка BBVA, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Положительный внешний фон создали рынки Азии, которые завершили торги ростом основных индексов.

Фокус рынка сосредоточен на двухдневном заседании Комитета по операциям на открытом рынке FOMC Федеральной резервной системы США, по итогам которого будет принято решение по базовой учетной ставке.

В долгосрочной перспективе привлекательность европейских рынков зависит от результатов президентской гонки во Франции, где высока вероятность того, что во втором туре Николя Саркози не сможет одержать победу, и это может повлечет за собой смену экономического и политического курса. В тоже время  в Нидерландах премьер-министр подал в отставку после неудачных переговорах о мерах бюджетной экономии, и в связи с этим будут внеочередные парламентские выборы.

На текущий момент:

FTSE  5,720.95 +11.46 +0.20%

CAC  3,221.66 +52.34 +1.65%

DAX 6,671.87 +81.46 +1.24%

На открытии торгов выросли в цене акции PSA Peugeot Citroen. Поводом послужило увеличение объёма выручки компании по итогам первых трех месяцев 2012 г., показатель превзошёл прогнозы. Выросли котировки Elecrolux, после отчёта о прибыли по итогам I квартала 2012 г., которая также оказалась выше прогнозов на 9 мнл. евро.

• ожидается рост экспорта на 3.0% в 2012 году и на 5.0% в 2013 году;

• прогноз по внутреннему спросу: +1.1% в 2012 году, +1.7% в 2013 году;
• прогноз по частному потреблению: +1.0% в 2012 году, +1.3% в 2013 году;
• прогноз по инвестиция в оборудование: +2.6% в 2012 году, +5.6% 2013 году;
• прогноз по инвестициям в строительство: +1.0% в 2012, +3.0% в 2013 году;
• средний уровень безработный ожидается на уровне 2.85 млн в 2012 году и 2.78  млн в 2013 году;
• прогноз по индексу потребительских цен: +2.3% в 2012, +1.9% в 2013 году.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3090, $1.3100, $1.3200, $1.3250

USD/JPY Y80.50, Y81.00, Y82.00, Y82.80, Y83.00

EUR/JPY Y107.00, Y107.90, Y108.75

GBP/USD $1.6030

EUR/CHF Chf1.2200

Сегодня почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали  рост впервые за пять сессий благодаря положительным макроэкономическим данным из США и Южной Кореи, а также сильной отчетности Apple Inc. и ряда других компаний, сообщает Bloomberg. Так, доверие потребителей к экономике Южной Кореи подскочило в апреле до максимального уровня почти за год. Однако рост рынка по-прежнему сдерживают опасения относительно долгового и политического кризиса в Европе.

Nikkei 225 9,561.01 +92.97 +0.98%

Hang Seng 20,659.54 -17.62 -0.09%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,406.81 +17.98 +0.75%

Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics Co., ведущего производителя потребительской электроники в Азии, выросли на 2,2%.

Бумаги одного из поставщиков Apple - тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. - подорожали на 1,9%.

Рыночная стоимость оператора сети ресторанов в Японии Yoshinoya Holdings Co. упала на 2,9%. Компания импортирует значительные объемы мяса, в том числе из США, где в Калифорнии впервые за 6 лет был выявлен случай коровьего бешенства.

На часовом графике пара NZD/USD формирует фигуру “треугольник”:

В случае преодоления линии сопротивления фигуры пара может вырасти в область $0.8185/00 (область максимумов 19-23 апреля).

Однако на четырех часом графике пара все еще находится в нисходящем движении, и значит не исключен медвежий сценарий. В этом случае, при пробитии линии поддержки фигуры, возможно снижение в область $0.8075/85 (минимум 23 апреля и 138.2% FIBO $0.8160-$0.8095).

• Сокращение ВВП Великобритании в течение двух кварталов подряд наблюдалось лишь в 2009 году

• Экономика Великобритании снова находится в рецессии
• Снижение активности в строительном и производственном секторах Великобритании в 1-м кв. нивелировало рост активности в сфере услуг.
• 
  

• ЕЦБ наблюдает за влиянием роста цен на сырье

• Понижательные риски наблюдаются в условиях более слабой, чем ожидалось, экономической активности
• Базовое ценовое давление должно оставаться сдержанным
• Инфляция упадет ниже 2% в начале 2013 г
• Инфляция, вероятно, останется выше 2% в этом году
• Цены на сырье также сдерживают экономическую активность
• Понижательные риски связаны с возобновившимся обострением кризиса
• Очень низкие краткосрочные процентные ставки и нестандартные меры также оказывают поддержку экономическому росту
• В дальнейшем экономический рост должен получить поддержку со стороны внешнего спроса
• Наблюдавшаяся в последнее время тенденция в данных подчеркивает преобладание неопределенности

• ЕЦБ наблюдает за влиянием роста цен на сырье

• Понижательные риски наблюдаются в условиях более слабой, чем ожидалось, экономической активности
• Базовое ценовое давление должно оставаться сдержанным
• Инфляция упадет ниже 2% в начале 2013 г
• Инфляция, вероятно, останется выше 2% в этом году
• Цены на сырье также сдерживают экономическую активность
• Понижательные риски связаны с возобновившимся обострением кризиса
• Очень низкие краткосрочные процентные ставки и нестандартные меры также оказывают поддержку экономическому росту
• В дальнейшем экономический рост должен получить поддержку со стороны внешнего спроса
• Наблюдавшаяся в последнее время тенденция в данных подчеркивает преобладание неопределенности

Focus

Госфинансы: как мафия соцобеспечения доводит нас до банкротства

"Кризис евро на самом деле является долговым крахом. Его вызвали неподъемные системы социального обеспечения западноевропейских демократических государств, созданные толпами добродетельных политиков-перераспределителей, яростно требуемые миллионами избирателей и всегда обосновываемые волшебной формулой "социальной справедливости", - пишет журнал Focus со ссылкой на новую книгу экономиста Кристофа Брауншвайга. Автор статьи Ули Денх приводит мнение Брауншвайга о "демократии подкупа избирателей": "политики всех партий при содействии профсоюзов и профессиональных объединений стараются обрести поддержку групп избирателей, раздавая предвыборные подарки по принципу "кто больше", хотя денег на них совсем нет".

The Wall Street Journal

Экономический спад углубляет политический кризис Европы

Европейским лидерам все труднее справляться с "ухудшающейся экономической ситуацией, огромными долгами, рассерженными избирателям и волатильными финансовыми рынками", констатирует The Wall Street Journal, указывая на свежий (но далеко не первый) пример из Голландии: правительство Марка Рютте не смогло договориться с оппозицией о мерах по сокращению бюджетного дефицита и, продержавшись у власти всего полтора года, ушло в отставку. В Европе нарастают разногласия между государствами во главе с Германией, которые полагают, что нет иного выхода из кризиса, кроме "всеобщей строгой экономии", и теми, кто с такой позицией не согласен. Директор лондонского Центра европейских реформ Чарльз Грант описал ситуацию следующим образом: "Еврозона - это больной человек, и собравшиеся у его постели доктора не могут договориться о диагнозе, так что излечить болезнь сложно".

РБК-Daily

Квартальная прибыль Apple за год выросла вдвое

Чистая прибыль американской высокотехнологичной корпорации Apple - производителя смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad - во II квартале 2011-2012 финансового года, завершившемся 31 марта 2012г., увеличилась вдвое по сравнению с показателями годичной давности и достигла 11,6 млрд долл. по сравнению с 6 млрд в 2011г.

Греция ухудшила прогнозы по росту своей экономики в 2012г.

Греческая экономика сократится в текущем году более значительно, чем ожидалось изначально: ВВП снизится на 5% вместо ранее прогнозировавшихся 4,5%, сообщил глава греческого Центробанка Георгиос Провопулос, выступая перед акционерами. Он напомнил, что предыдущая прогнозная оценка по ВВП приводилась Банком Греции в марте 2012г., передает Reuters. Глава греческого ЦБ заявил, что необходимо придерживаться программы фискальной консолидации (мер бюджетно-налогового оздоровления экономики) и идти курсом реформ, намеченным совместно с представителями "тройки" международных кредиторов (Евросоюз, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк). Только эти шаги, по мнению Г.Провопулоса, позволят экономике страны восстановиться.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Австралия Официальный выходной день

00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день

Вчера евро укрепился против большинства основных валют на фоне аукционов по гособлигациям Испании, Италии и Нидерландов, которые несколько снизили озабоченность инвесторов относительно ухудшения долгового кризиса в регионе. По результатам аукциона в Италии было размещено облигаций CTZ на сумму E2.5 млрд. против запланированных E1.5-E2.5млрд. В Испании на аукционе по казначейским векселям было размещено 3- и 6-месячных казначейских векселей на общую сумму E1.933 млрд. против запланированных E1.0-E2.0 млрд. Также были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%. Напомним, что в понедельник вышли неожиданно слабые индексы деловой активности в производственном и сервисных секторах еврозоны.

Рост фунта против доллара ограничили данные по заимствованиям госсектора Великобритании, которые в марте были выше, чем ожидалось, и достигли максимального уровня с ноября 2010 года.  Тем не менее, заимствования все же соответствовали целевому уровню правительства на текущий финансовый год. В марте британский дефицит бюджета расширился сильнее прогнозов экономистов, став очередным подтверждением того, что Минфин Осборна столкнулся с серьезными трудностями в применении бюджетных мер. Недавно премьер-министр Кэмерон вновь упомянул о своей приверженности к сокращению дефицита бюджета, который по итогам прошлого финансового года достиг 8,3% от ВВП.

Иена снизилась на фоне спекуляций относительно того, что на заседании в пятницу Банк Японии примет решении о дальнейшем смягчении денежно кредитной политики. Источники сообщают, что может быть принято решение о повышении на 5 или 10 трлн иен программы покупок активов и, возможно, продлении срока выкупа облигаций с 2-х до 3-х лет.

На четырехчасовом графике пара USD/JPY формирует паттерн “ABCD”.

В случае полного формирования паттерна из точки “D” возможно падение пары в область Y80.85-Y81.20. Далее падение может быть продолжено к поддержке на уровне Y79.50 (максимум 31 октября). Стоит отметить,что на дневном графике пара все еще находится в нисходящем тренде.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов на фоне усиливающегося долгового и политического кризиса в Европе. Инвесторов расстроили итоги прошедшего 22 апреля первого тура президентских выборов во Франции, на которых не был определен явный лидер, а действующий президент Николя Саркози уступает социалисту Франсуа Олланду. В Нидерландах разразился политический кризис, вызванный разногласиями по вопросам мер бюджетной экономии, и правительство страны подало в отставку.

Котировки акций австралийского банка Westpac Banking Corp. поднялись на 1,1%, возглавив рост в финансовом секторе страны, на ожиданиях, что ЦБ Австралии возобновит снижение процентных ставок на фоне замедления инфляции.

Цена бумаг австралийского производителя урана Paladin Energy рухнула на 6% после объявления о размещении конвертируемых долговых обязательств.

Японская Canon Inc., получающая треть выручки в Европе, потеряла 0,8% капитализации.

Европейские фондовые индексы отступили от трех-месячных минимумов на фоне успешных отчетов Nordea Bank и Kone, и обнадеживающих результатов аукционов Испании и Италии.

По результатам аукциона в Италии было размещено облигаций CTZ на сумму E2.5 млрд. против запланированных E1.5-E2.5млрд. В Испании на аукционе по казначейским векселям было размещено 3- и 6-месячных казначейских векселей на общую сумму E1.933 млрд. против запланированных E1.0-E2.0 млрд. Также сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за февраль. Было зафиксировано сокращение показателя на 1,3% м/м при ожиданиях роста на 1,4%.

В фокусе участников рынка двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут подведены 25 апреля. Так, помимо решения по уровню процентной ставки, Федрезерв также опубликует прогнозы по ставкам, экономическому росту, инфляции и безработице, а Бен Бернанке прокомментирует решение регулятора. Значительных сюрпризов игроки не ждут — наиболее вероятно, что намерение поддерживать ставки на рекордно низком уровне до 2014 года будет вновь озвучено.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Греции.

Крупнейший в скандинавском регионе банк Nordea добавил в свой актив 3,8% после того, как отчитался о росте прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая прибыль компании увеличилась до 773 млн евро ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью в размере 740 млн евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики прогнозировали прибыль на уровне 738 млн евро.

Акции Cove Energy выросли на 4,6% после того, как британский нефтяник Royal Dutch Shell поднял сумму предложения о покупке компании Cove Energy с 992,4 млн фунтов стерлингов до 1,12 млрд фунтов ($1,8 млрд) с целью превзойти конкурента в лице таиландской компании PTT. Напомним, что в феврале PTT выдвинула заявку на приобретение Cove за 1,12 млрд фунтов.

Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone нарастил 8,2% после сообщения о прибыли в первом квартале в размере 108,6 млн евро, что превзошла оценки аналитиков, ожидавших 94,6 млн евро.

Сопротивление 3: Y83.00 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 1: Y81.80 (максимум 20 апреля)

Текущая цена: Y81.49

Поддержка 1: Y81.30 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y80.85 (минимум 18 апреля)

Поддержка 3: Y80.30 (минимум 16 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9170 (максимум 23 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9140 (максимум 24 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9115 (максимум в американской сессии 24 апреля)

Текущая цена: Chf0.9104

Поддержка 1: Chf0.9080/90 (область минимумов 20-24 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9070 (максимум 2 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9000 (минимум 3 апреля)

Сопротивление 3: $1.6255 (максимум 2 сентября)

Сопротивление 2: $1.6205 (максимум 6 сентября)

Сопротивление 1: $1.6160 (максимум 24 апреля)

Текущая цена: $1.6138

Поддержка 1: $1.6125 (минимум американской сессии 24 апреля)

Поддержка 2: $1.6075 (минимум 23 апреля)

Поддержка 3: $1.6035 (минимум 20 апреля )

Сопротивление 3: $1.3300 (психологический уровень)

Сопротивление 2: $1.3240 (максимум 4 апреля)

Сопротивление 1: $1.3220/25 (область максимумов 20-24 апреля)

Текущая цена: $1.3195

Поддержка 1: $1.3180 (минимум в американской сессии 24 апреля)

Поддержка 2: $1.3145 (минимум 24 апреля)

Поддержка 3: $1.3105 (минимум 23 апреля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $103.55 0.44 +0.40%

Gold $1,642.20 -1.60 -0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,468.04 -74.13 -0.78%

Hang Seng 20,657.48 +33.09 +0.16%

S&P/ASX 200 4,360.45 +8.02 +0.18%

Shanghai Composite 2,388.83 +0.25 +0.01%

FTSE 100 5,709.49 +43.92 +0.78%

CAC 40 3,169.32 +70.95 +2.29%

DAX 6,590.41 +67.41 +1.03%

DOW 13,001.60 +74.39 0.58%

S&P 500 1,371.97 +5.03 0.37%

NASDAQ 2,961.60 -8.85 -0.30%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Официальный выходной день

00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день

07:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.3% +0.1%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) I кв +0.5% +0.3%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель -8 -8

12:30 США Заказы на товары длительного пользования март +2.2% -1.3%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта март +1.6% +0.6%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности март +1.7%

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 20.04.2012 +3.9

16:30 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25%

16:30 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

18:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

20:15 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:15 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера

23:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide март 44 42

Фондовые индексы США продемонстрировали слабо положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. Как стало известно, продажи нового жилья в марте превысили ожидания и составили 0,328 млн при средних прогнозах в 0,320 млн. При этом февральское значение показателя, в свое время показавшееся весьма слабым (0,313 млн) было серьезным образом пересмотрено в сторону повышения - до 0,353 млн. Индекс потребительского доверия в апреле вопреки ожиданиям снизился с 69,5 до 69,2 пункта, что ограничивает покупательный энтузиазм участников торгов. Кроме того, сезон квартальных отчетностей сегодня получил позитивное продолжение - не разочаровали Уолл-Стрит финансовые результаты AT&T и 3M. 
DOW 13,001.60 +74.39 0.58%, S&P 500 1,371.97 +5.03 0.37%, NASDAQ 2,961.60 -8.85 -0.30% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно положительную динамику. Более 2% прибавили AT&T (T, +3,63%), General Electric (GE, +2,46%) и Verizon Communications (VZ, +2,41%). В аутсайдерах Wal-Mart Stores (WMT, -2,97%) и Cisco Systems (CSCO, -1,32%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением сектора услуг (-0,2%). Лучше рынка выглядит сектор промышленных товаров (+1,4%). 
Промышленный конгломерат 3M (MMM) прибавил 1,6% на фоне опубликованной квартальной отчетности - чистая прибыль увеличилась на 4% и составила $1,12 млрд или $1,59 на одну акцию по сравнению с $1,08 млрд или $1,49 на бумагу годом ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $1,49 на акцию. Продажи за период выросли на 2,4% до $7,5 млрд и также превзошли прогнозы Уолл-Стрит. 
Крупнейшая телефонная компания США AT&T (Т) продвинулась на 3,6% - чистая прибыль выросла с $3,4 млрд или 57 центов на акцию годом ранее до $3,6 млрд или 60 центов на акцию при средних прогнозах в 57 центов на бумагу. Выручка увеличилась на 2% до $31,8 млрд и также не стала разочарованием. 
Гигант ИТ-сектора International Business Machines (IBM) ушел в плюс на 0,7% на новостях о повышении квартальных дивидендов на 10 центов до 85 центов, а также о намерении компании расширить свою программу обратного выкупа акций на $7 млрд. 
Провайдер потокового видеовещания в интернете Netflix обвалился на 13,9% после того, как опубликовал сведения о квартальных убытках. Кроме того, компания ожидает замедления темпов роста спроса на американском рынке, что и спровоцировало распродажу ее акций.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Официальный выходной день

00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день

07:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв -0.3% +0.1%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) I кв +0.5% +0.3%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель -8 -8

12:30 США Заказы на товары длительного пользования март +2.2% -1.3%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта март +1.6% +0.6%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности март +1.7%

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 20.04.2012 +3.9

16:30 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25%

16:30 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

18:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

20:15 Канада Глава банка Канады Карней выступает с речью

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:15 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера

23:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide март 44 42