Новости и прогнозы рынков CFD — 24-06-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (27 в минусе против 3 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.74%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1.03%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются преимущественно в минусе. Больше всех вырос сектор конгломератов (+0.4%). Самое большое падение демонстрирует сектор основных материалов (-1.5%).

Глава германского Минфина Вольфганг Шойбле назвал образцом для других европейских стран меры Берлина по снижению новой задолженности и улучшению инвестиционного климата. Важно улучшать доверие инвесторов путем четкого исполнения условий пакта стабильности ЕС и стимулировать инвестиции, эффективно используя средства Евросоюза, заявил он во вторник во время бюджетных дебатов в Бундестаге, передает "Немецкая волна".

Как пообещал министр финансов, в 2015 году германская федерация избежит появления новой задолженности. Кроме того, Берлин поставил задачу снизить общую задолженность с 78% ВВП до уровня менее 70% уже в ближайшее время.

По мнению команды аналитиков RBS, фундаментальных причин для падения EUR/USD стало больше после того, как PMI США отразил рост выше прогнозов (57.5 в июне, максимум с 2011), равно как и продажи на вторничном рынке жилья США и индекс производственной активности ФРБ Чикаго, а PMI еврозоны оказался слабее ожиданий.

«Одна из возможных причин устойчивости EUR - это новость о том, что американская компания GE согласилась заплатить $17 млрд. за энергетические активы компании Франции Alstom. Сделка была окончательно одобрена правительством Франции в понедельник, и она может обусловить большой отток фондов из USD в EUR».

«Также рост доходности в США остается ограниченным, так как рынок полагает, что рост показателей не сильно повлияет на направление политики США».

В течение американской сессии на рынке Форекс доллар США вырос по отношению к большинству валют, получив поддержку от опубликованной статистики.

Объем продаж жилья на первичном рынке существенно вырос в мае, достигнув при этом самого высокого уровня за последние шесть лет, что говорит о явном восстановлении после почти годичного спада.

Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных колебаний продажи новых домов выросли на 18,6% с апреля, достигнув годового уровня 504 тыс. единиц. Экономисты предсказывали более скромный рост - на отметке 442 тыс. единиц. По сравнению с маем прошлого года продажи новостроек повысились на 16,9%.

Кроме того, стало известно, что в конце мая запасы домов были на уровне 4,5 месяца, по сравнению с 5,3 месяца на конец апреля.

Напомним, что продажи нового жилья приходится около 10% от общей покупательской активности в США, по этому, месячные изменения могут быть очень волатильными. Это как раз и касалось майского роста - он оказался самым существенным с января 1992 года.

Годовой рост цен на жилье по всей территории США замедлился в апреле, оказавшись при этом ниже прогнозов экспертов. Об этом было сказано в отчете, опубликованном S&P/Case-Shiller.

Согласно данным, индекс цен на жилье для 10 крупных городов США вырос на 10,8% годовых в апреле. Аналогичный показатель для 20 крупных городов также повысился на 10,8%, что оказалось меньше мартовского роста на уровне 12,4% и ниже средних прогнозов экспертов - на отметке +11,4%.

В свою очередь, производители в центральном атлантическом регионе сообщили о небольшом снижении активности в этом месяце, хотя она продолжает расти. Об этом свидетельствует отчет Федерального резервного банка Ричмонда (ФРС-Ричмонд), представленный во вторник.

Рассчитываемый ФРС-Ричмонд производственный индекс в июне снизился до 3 против 7 в мае. Значения индекса выше нуля свидетельствуют о росте активности.

Замедление поставок и занятости определяло общую картину. Индекс поставок упал в июне до 2 против 10 в мае. Индекс занятости снизился до 3 с 10 в мае.

Сфера услуг региона также потеряла обороты в июне, при этом соответствующий индекс упал до 9 с 13 в прошлом месяце. Индекс розничных продаж упал до -3 с 53, так как спрос на дорогие товары сократился, и снизился поток покупателей.

Индекс уверенности потребителей в США от Conference Board, который в мае вырос, в июне продолжил расти. Индекс вырос с 82,2 в мае до 85,2 (1985=100) в июне. Майское значение индекса было пересмотрено с понижением, первоначально сообщилось 83,0.

Экономисты ожидали, что индекс в апреле будет на уровне 83,6. Индекс оценки текущей ситуации вырос с 80,3 до 85,1. Индекс ожиданий вырос с 83,5 до 85,2.

Курс фунта резко снизился против доллара, что было связано с заявлениями Карни. Глава Банка Англии Марк Карни, выступивший сегодня в Министерстве финансов, представил довольно пессимистичный прогноз, вопреки ожиданиям после того, как ранее в этом месяце он намекнул на более раннее повышение ставки. Но Карни только подчеркнул, что сроки повышения будут зависеть от данных, и что темп повышения будет иметь большее значение. Также повышение ставки будет ограниченным и постепенным. В отношении рынка труда Британии Карни признал: данные по зарплате были слабее, нежели ожидалось, несмотря на быстрый рост создания рабочих мест. Еще глава ЦБ отметил, что переход от потребления к инвестициям в британской экономике уже начался, однако сила фунта пока не подкреплена ростом конкурентоспособности.

Небольшое влияние также оказали данные, которые показали: количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании снизилось по итогам прошлого месяца, достигнув при этом самого низкого уровня с августа 2013 года, когда вступили в силу новые правила ипотечного кредитования. Согласно отчету Ассоциации британских банкиров, число одобренных заявок на ипотечные кредиты уменьшилось в мае до девятимесячного минимума, составив при этом 41 757 единиц, по сравнению с 41 934 единиц в апреле. Но, не смотря на падение, показатель был выше ожидаемого экспертами уровня в 41 300 единиц. Кроме того, стало известно, что число заявок, в том числе повторных ипотек и других обеспеченных заимствований, снизилось в мае до 65132 от 70294 в апреле. Стоимость ипотек, утвержденных для покупки дома, упала до 6,7 млрд. фунтов от 6,8 млрд. фунтов, а общая стоимость утвержденных ипотек уменьшилась до 9,7 млрд. фунтов, по сравнению с 10,3 млрд. фунтов в апреле.

Индекс продаж в розничных сетях США по данным Международного совета торговых центров (ICSC) и Goldman Sachs вырос на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс скорректирован с учетом сезонных колебаний и рассчитывается на основе данных магазинов, которые работали в оба сравниваемых периода.

"Объем продаж в июле, как правило, второй по величине в году, на него приходится около 10% от годовых продаж, поэтому недавнее увеличение обнадеживает, - говорит Майкл Ниемира, вице-президент и главный экономист ICSC. - Погодный фактор на отчетной неделе, в целом, колебался между нейтральным и позитивным".

По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс вырос на 4,1%, и это самый сильный годовой рост с 1 июня 2013 года. В ICSC Research прогнозируют, что продажи в июне вырастут примерно на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В мае продажи увеличились на 4,6%.

Акции Johnson & Johnson (JNJ) являются привлекательными в долгосрочной перспективе. В то же время, JNJ в на сегодня переоценен и не является хорошим приобретением прямо сейчас на краткосрочную перспективу.

На основе ряда ключевых показателей JNJ торгуется достаточно высоко по отношению к среднестатистическим нормам. Одной из основных внешних причин, почему JNJ можно назвать переоцененной, является низкая процентная ставка по казначейским гособлигациям США. Дивидендная доходность JNJ на уровне 2,66% является привлекательной для инвесторов с учетом крайне низких процентных ставок по облигациям. Вследствие этого, агрессивная покупка акций JNJ подтолкнула их до переоцененных уровней. Сейчас трудно понять, как JNJ может показать дальнейший рост.

В настоящее время JNJ находится в проигрышной ситуации. Если экономика продолжит улучшаться и рынки останутся сильными, то можно ожидать от институциональных инвесторов продажи акций JNJ и вложения освободившихся средств в акции более цикличных компаний - промышленных предприятий. Другими словами, JNJ станет источником средств, если экономика улучшится. С другой стороны, если рынки пойдут вниз, JNJ могут продать для фиксации прибыли из-за высокой стоимости компании. То есть акции JNJ будут продаваться вместе с остальным рынком.

Вместо того, чтобы покупать JNJ, долгосрочные инвесторы, желающие купить акции качественной компании по разумной цене следует рассмотреть Verizon (VZ), Wal-Mart (WMT), или IBM (IBM). Verizon и Wal-Mart похожи на JNJ, поскольку они считаются оборонительными акциями, которые не будут сильно падать, даже если экономика слаба. Тем не менее, существенная разница сейчас между JNJ, Wal-Mart и Verizon - это цена акций. Как Verizon, так и Wal-Mart могут сделать резкое движение вверх в ближайшее время. Вместе с тем, если рынки пойдут вниз, эти две акции вряд ли сильно упадут. Интересно отметить, что знаменитый инвестор Уоррен Баффет недавно увеличил свое присутствие в Wal-Mart & Verizon на текущих уровнях. Баффет также имеет большую позицию в IBM.

Вероятно, JNJ станет привлекательной для покупки, если соотношение цены к прибыли компании (P/E) опустится ниже 15. Компания зарабатывает $ 5.23 на акцию в год, и это означает, что, исходя из текущих доходов, акции JNJ должны упасть до $ 90, чтобы рассмотреть их на покупку. Кроме того, акции JNJ также могут стать привлекательным, если они останутся на текущих уровнях в течение значительного периода времени, пока прибыль будет расти.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) котируются по $104.92 (+0,17%)

В Citi Research ожидают, что цены на нефть Brent в 3-м квартале в среднем составят 111 долларов за баррель, однако цены могут существенно вырасти в случае распространения беспорядков на южный Ирак.

"Таким образом, с Ираком по-прежнему связаны повышательные риски. Однако, согласно базовому сценарию Citi, Багдад останется под контролем центрального правительства, а перебои в добыче на юге страны будут минимальными. Именно юг Ирака сейчас обеспечивает 100% экспорта нефти центрального правительства", - отметили в Citi.

В 3-м квартале предложение нефти может стать более ограниченным на фоне роста переработки на нефтеперерабатывающих заводах и сезонного пика спроса. В то же время, как ожидается, добыча нефти в Саудовской Аравии также вырастет, превысив 10 млн баррелей в день.

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, что было связано с выходом слабых немецких данных по деловой уверенности. Читать далее

Фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Сегодня движение рынка диктуют увеличение потребительского доверия в США и рост продаж новых домов, что, в свою очередь, увеличивает оптимизм по поводу роста в крупнейшей экономике мира.

После открытия регулярной сессии отчет Федерального резервного банка Ричмонда показал, что в июне производственные условия в регионе резко ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экспертов. Соответствующий индекс производственной активности составил 3 пункта в июне против 7 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 6 пунктов.

Кроме того, стало известно, что объем продаж жилья на первичном рынке существенно вырос в мае, достигнув при этом самого высокого уровня за последние шесть лет. Это также говорит о явном восстановлении после почти годичного спада. Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных колебаний продажи новых домов выросли на 18,6% с апреля, достигнув годового уровня 504 тыс. единиц. Экономисты предсказывали более скромный рост - на отметке 442 тыс. единиц. По сравнению с маем прошлого года продажи новостроек повысились на 16,9%.

Индекс уверенности потребителей в США Conference Board, который в мае вырос, в июне также показал рост. Индекс вырос с 82,2 в мае до 85,2 (1985=100) в июне. Майское значение индекса было пересмотрено с понижением, первоначально сообщилось 83,0. Экономисты ожидали, что индекс в апреле будет на уровне 83,6.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Verizon Communications Inc. (VZ, -0.71%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1.74%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются преимущественно в плюсе. Больше всех вырос сектор конгломератов (+0.7%). Самое большое падение демонстрирует сектор основных материалов (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 16,906.37 -30.89 -0.18%

Nasdaq 4,387.54 +18.86 +0.43%

S&P 500 1,962.31 -0.30 -0.02%

10 Year Yield 2.60% -0.02 --

Gold $1,319.60 +1.20 +0.09%

Oil $106.29 +0.12 +0.11%

Снижение июньского подындекса ожиданий деловых кругов Германии по версии Ifo до минимума с октября - недобрый сигнал для немецких экспортеров, говорит экономист Allianz Рольф Шнайдер.

Он предупреждает о том, что экспорт будет страдать до тех пор, пока сохраняется неопределенность в экономике на фоне геополитической напряженности в ряде регионов.

Хотя это лишь "небольшое ухудшение настроений", результаты многих недавних опросов компаний уменьшают надежды на то, что экономика Германии способна расти темпами, значительно превышающими 2% в этом году, говорит Шнайдер.

Доверие в деловых кругах Бельгии в июне немного повысилось. Об этом во вторник сообщил Национальный банк Бельгии.

Индекс доверия в деловых кругах в июне повысился до -6,2% против -6,8% в мае.

Это повышение наблюдалось в обрабатывающей промышленности, а также (в большей степени) в торговле и в строительной отрасли. В сфере услуг для бизнеса этот индикатор, напротив, понизился.

Потерю доверия в сфере услуг для бизнеса приписывают резкому пересмотру в сторону понижения прогнозов для общего спроса на рынке. Впервые за 13 месяцев немного сгладилась общая синтетическая кривая, которая указывает на циклический тренд.

Индекс уверенности потребителей в США Conference Board, который в мае вырос, в июне продолжил расти. Индекс вырос с 82,2 в мае до 85,2 (1985=100) в июне. Майское значение индекса было пересмотрено с понижением, первоначально сообщилось 83,0.

Экономисты ожидали, что индекс в апреле будет на уровне 83,6.

Индекс оценки текущей ситуации вырос с 80,3 до 85,1.

Индекс ожиданий вырос с 83,5 до 85,2.

Данные для предварительных результатов собирались до 13 июня.

Директор по экономическим индикаторам из Conference Board Линн Франко комментирует результаты так: «Уверенность потребителей продолжила улучшаться, индекс теперь на максимальном уровне с января 2008 г. (87,3). Июньский рост был вызван преимущественно улучшением оценки текущих условий, особенно оценки потребителями условий для бизнеса. Ожидания в отношении краткосрочных перспектив экономики и занятости были немного более благоприятными, а ожидания по доходам - немного противоречивыми. Динамика продолжает оставаться довольно позитивной».

Доля тех, кто оценивает условия для бизнеса как «хорошие», выросла с 21,1% до 23,0%, доля оценивающих их как «плохие» - снизилась с 24,6% до 22,8%.

Доля тех, кто считает, что рабочих мест «много», выросла с 14,2% до 14,7%; доля тех, кто считает, что «работу трудно найти» немного снизилась, с 32,2% до 31,8%.

Ожидания потребителей в июне немного выросли.

Доля потребителей, ожидающих улучшения условий для бизнеса в следующие 6 месяцев, выросла с 17,7% до 18,8%; доля тех, кто ожидает, что условия для бизнеса ухудшатся, выросла с 10,7% до 11,4%.

Ожидания потребителей в отношении рынка также стали более оптимистичны.

Доля тех, кто ожидает роста числа рабочих мест, выросла с 15,2% до 16,3%; доля тех, кто ожидает сокращения - снизилась с 18,9% до 18,7%.

Доля ожидающих роста своего дохода снизилась с 18,0% до 15,9%, доля тех, кто ожидает снижения - также снизилась, с 14,5% до 12,1%.

Котировки нефти эталонных марок слабо растут после снижения накануне на фоне смягчения опасений относительно того, что эскалация конфликта в Ираке скажется на поставках топлива из страны. Читать далее

Цены на золото колеблются, в то время как инвесторы пытаются понять, как этот драгоценный металл будет торговаться после роста на прошлой неделе. Читать далее

Как заявил сегодня глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер, в США наблюдается полноценное восстановление экономики, а создание рабочих мест и темпы роста могут превысить ожидания в этом году, что приблизит время первого повышения ставки.

По прогнозам Плоссера, в 2014 г. ВВП США превысит 2.4%, а в 2015-м рост немного замедлится. Ставка б/р ожидается на уровне 5.8% и 5.6% в текущем и следующем годах соответственно.

Политик также указал на стабилизацию инфляции. «Текущая статистика указывает на наличие повсеместного роста экономики США».

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет выход окончательных данных по ВВП США (12:30 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно средним прогнозам, в 1 квартале ВВП сократился на 1,7%.

Серию второстепенных отчетов начнет Великобритания данными по индексу цен на жилье от Nationwide (06:00 GMT). Показатель измеряет изменение цен на жилье по данным одной из крупнейших в мире строительных сберегательных касс (специализированный вид ипотечного банка), отражая тем самым ситуацию в жилищном секторе. Ожидается, что показатель в июне вырастет на 0,7% м/м.

В это же время выйдут данные Германии по индексу уверенности потребителей от GfK. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Согласно средним прогнозам, в июле показатель составит 8,6 против 8,5 в предыдущем месяце.

Также в 06:00 GMT будут представлены данные Швейцарии по индикатору потребительской активности от UBS. Показатель отражает изменение потребительских трендов и рассчитывается на основании 5 индикаторов: настроения потребителей, расходы потребителей, продажи новых авто, активности в рознице и туризме.

Среди европейских отчетов можно отметить индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников (10:00 GMT). Индекс настроений, который рассчитывается Британской Конфедерации Промышленности на основании опроса топ-менеджмента около 160 розничных и оптовых компаний, которые оценивают относительный уровень текущих объемов продаж. Значение показателя выше нуля означает рост продаж, ниже - снижение. Ожидается, что в июне показатель составит 25 против 16 в предыдущем месяце.

В фокусе внимания инвесторов будут данные США по заказам на товары длительного пользования (12:30 GMT). Заказы на товары длительного пользования по итогам апреля выросли на 0,8 процента, но позже показатель был пересмотрен в сторону понижения до +0,6 процента. Такой прирост был частично связан с 39,3-процентным ростом оборонных заказов наряду с повышением заказов на металлоконструкции. За исключением необоронных капитальных товаров и воздушных судов заказы упали на 0,4 процента в апреле, однако за первые три месяца этого года данный показатель вырос на 3,9 процента годовых. В докладе продолжают проявляться признаки того, что производственный сектор улучшается во втором квартале. Ожидается, что в мае заказы умеренно снизились; это в основном будет связано с падением компонента перевозок. Однако за исключением транспортной отрасли, заказы, скорее всего, немного выросли. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая снизился на 0,1%, по сравнению с +0,6% в предыдущем месяце.

Объем продаж жилья на первичном рынке существенно вырос в мае, достигнув при этом самого высокого уровня за последние шесть лет, что говорит о явном восстановлении после почти годичного спада.

Министерство торговли заявило, что с учетом сезонных колебаний продажи новых домов выросли на 18,6% с апреля, достигнув годового уровня 504 тыс. единиц. Экономисты предсказывали более скромный рост - на отметке 442 тыс. единиц. По сравнению с маем прошлого года продажи новостроек повысились на 16,9%.

Кроме того, стало известно, что в конце мая запасы домов были на уровне 4,5 месяца, по сравнению с 5,3 месяца на конец апреля.

Напомним, что продажи нового жилья приходится около 10% от общей покупательской активности в США, по этому, месячные изменения могут быть очень воллатильными. Это как раз и касалось майского роста - он оказался самым существенным с января 1992 года.

В Министерстве также заявили, что апрельский показатель продаж был пересмотрен в сторону понижения - до уровня 425 тыс. от 433 тыс. Средняя цена при продаже нового жилья выросла на 4,6% с апреля - до уровня $282 тыс.

В региональном разрезе продажи выросли на 54,5% в Северо-Восточном регионе, на 34% на Западе, на 14,2% на Юге и на 1,4% на Среднем Западе.

Как показал отчет Федерального резервного банка Ричмонда, в июне производственные условия в регионе резко ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экспертов.

Соответствующий индекс производственной активности составил 3 пункта в июне против 7 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 6 пунктов.

Основные компоненты индекса в феврале проявили смешанную динамику.

В целом суб-индексы проявили себя так:

• Индекс доходов в розничной торговле в июне -6 против 53 в мае
  
• Индекс доходов в сфере услуг в июне 9 против 13 в мае
  
• Индекс производственных поставок в июне 2 против 10 в мае
  
  

EUR/USD $1.3500, $1.3530, $1.3545, $1.3600, $1.3635

USD/JPY Y102.05, Y102.75, Y103.00

EUR/JPY Y138.50, Y139.55

AUD/USD $0.9350/60

NZD/USD NZ$0.8655

USD/CHF Chf0.8900, Chf0.9005

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.59% (-3 б.п.).

Золото $1,321.20 (+0.21%)

Нефть (WTI) $106.14 (-0.03%)

Годовой рост цен на жилье по всей территории США замедлился в апреле, оказавшись при этом ниже прогнозов экспертов. Об этом было сказано в отчете, опубликованном S&P/Case-Shiller.

Согласно данным, индекс цен на жилье для 10 крупных городов США вырос на 10,8% годовых в апреле. Аналогичный показатель для 20 крупных городов также повысился на 10,8%, что оказалось меньше мартовского роста на уровне 12,4% и ниже средних прогнозов экспертов - на отметке +11,4%.

«В целом, цены растут от месяца к месяцу, но более медленными темпами», сказал Дэвид М. Блитцер, председатель индексного комитета S&P Dow Jones Indices. «В прошлом году некоторые города фиксировали годовое повышение близкое к 30%, а в настоящее время все они ниже 20%».

В месячном выражении индекс для 10-и крупных городов увеличился на 1,0%, а для 20-городов повысился на 1,1%. С учетом сезонных колебаний первый показатель остался без изменений, а второй вырос на 0,2%.

Стоит отметить, что, хотя доступность жилья и остается привлекательной по сравнению историческими мерками, рост цен на жилье в 2013 году и всплеск ипотечных ставок означает, что покупка жилья в этом году обходится дороже по сравнению с прошлой весной. Тем не менее, внутренний спрос может восстановиться после зимней слабости.

«Краткосрочные экономические факторы благоприятствуют дальнейшему повышению активности на рынке жилья: ставки по ипотечным кредитам сейчас ниже, чем в прошлом году, а ФРС, как ожидается, будет продолжать удерживать неизменными процентные ставки до середины 2015 года», - сказал г-н Блитцер.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1950.90 (-0.11%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.04% до уровня 3796.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию умеренным ростом, основные фондовые индексы Европы демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 15,376.24 +6.96 +0.05%

Hang Seng 22,880.64 +75.83 +0.33%

Shanghai Composite 2,033.93 +9.57 +0.47%

FTSE 6,788.61 -11.95 -0.18%

CAC 4,521.35 +5.78 +0.13%

DAX 9,928.37 +7.45 +0.08%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.24 за баррель (+0.05%)

Цены на золото торгуются в области $1322.80 за унцию (+0.31%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, указывая на нейтральный старт торгов. Инвесторы следят за развитием событий в Ираке и ожидают публикации данных по настроениям потребителей в США, которые будут опубликованы в 14:00 GMT.

До начала торгов вышли данные по ценам на жилье в США, которые оказались заметно хуже средних прогнозов (в апреле значение индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller снизилось до уровня +10,8% г/г против мартовского значения +12,4% и среднего прогноза +11,7%). Однако, несмотря на то, что показатель оказался значительно слабее ожиданий, влияние вышедших данных на динамику фьючерсов практически отсутствовало. С одной стороны, более слабые, чем ожидалось, данные являются относительно негативным фактором для рынков, так как указывают на снижение темпов роста цен на жилье, но с другой стороны - это дает надежду, пусть и небольшую, на то, что ФедРезерв будет более умеренным шагом сворачивать программу QE. Также не исключено, что негативные данные по росту цен на жилье игнорируются в свете других отчетов, указывающих на дальнейшее улучшение ситуации на рынке недвижимости США (например - вчерашние данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые оказались выше ожиданий).

Среди сообщений корпоративного характера, привлекших внимание участников рынка, стоит отметить новости о том, что компания Google (GOOG) анонсировала свой сервис регистрации доменов Google Domains. Пока новый сервис работает в режиме закрытого тестирования.

После начала торгов кроме данных по настроениям потребителей внимание участников рынка привлекут данные по продажам жилья на первичном рынке, публикация которых намечена также на 14:00 GMT. Ожидается, что значение обоих показателей в последнем отчетном периоде улучшится.

Эксперты Financial Times отмечают, что центральные банки различных стран мира будут сокращать вложения в долгосрочные облигации, дабы защитить себя от потерь, когда Федеральная резервная система США осенью прекратит покупку долговых бумаг, что увеличит риски нестабильности на мировых рынках, пишет газета.

Большинство участников опроса, проведенного в мае Central Banking Publications и HSBC среди 69 управляющих резервами центробанков на сумму $6,7 трлн (что превышает половину резервов центральных банков) заявило о том, что они, скорее всего, скорректируют свои портфели в рамках подготовки к ужесточению денежно-кредитной политики в США и Великобритании. Немногим менее половины опрошенных может начать покупку более рискованных активов - таких, как акции или ETF. Остальные же намерены сократить сроки до погашения облигаций в своих портфелях.

За последние шесть лет ФРС приобрела долговые бумаги США почти на $2 трлн в рамках программы количественного смягчения, и осенью 2014 года американский ЦБ планирует отказаться от этой практики. Когда действие программы прекратится, то стоимость облигаций, вероятнее всего, снизится, а доходность вырастет.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $97 с $86.32

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг "на уровне рынка"

Пока новый сервис работает в режиме закрытого тестирования. По завершению данного этапа компания намерена предоставлять покупателям доменов бесплатную корпоративную почту, до 100 суб-доменов, приватную регистрацию и конструкторы сайтов от компаний Squarespace, Wix, Weebly и Shopify, а также будет предусмотрена возможность регистрации редких доменов первого уровня. Информации о стоимости доменов пока не нет. Однако, эксперты заявляют о том, что цена на регистрацию адресов в зонах .com, .org и .net может составить около $12 в год.

Акции GOOG пока не торгуются на премаркете.

Ведущий экономический индекс для Китая продолжил свое повышение в мае, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом стало известно по итогам исследований, опубликованных сегодня Conference Board.

Согласно данным, ведущий экономический индекс вырос по итогам прошлого месяца на 0,7 процента, достигнув при этом уровня 290,2 пунктов. Это последовало за 1-процентным увеличением в апреле и в марте.

Между тем, отчет показал: индекс совпадающих индикаторов также вырос на 0,7 процента в мае, составив при этом 259,7 пункта. Напомним, что в апреле данный показатель также повысился на 0,7 процента после роста на 1,5 процента в марте.

«В то время как ведущий экономический индекс для Китая увеличился в мае, его темпы роста значительно замедлились в последние месяцы. Показатель, и его основные компоненты, позволяют предложить проявление слабых мест в реальном секторе экономики Китая уже в ближайшие месяцы», - сказал Цзин Сима, экономист Conference Board. «Резкое апрельское улучшение в секторе недвижимости было недолгим, и потребители остаються настроены пессимистично. Кроме того, совпадающий экономический индекс указывает на улучшение текущей хозяйственной деятельности немного меньшими темпами, чем в прошлом году».

Дата выплаты - 5 сентября 2014 года.

Акции BA пока не торгуются на премаркете.

• Текущий ориентир ФРС, возможно, "слишком пассивен", учитывая состояние экономики
  
• Безработица може достичь 5,8% к концу года, 5,6% к концу 2015 г
  
• Плоссер ожидает, что инфляция стабилизируется около 2% в 2015 г
  
• В экономике достаточно "легких" денег, чтобы достичь уровня инфляции 2%
  
• Плоссер ожидает, что экономический рост будет "выше тренда" до конца 2014 г

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Май +0.9% +0.7%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Май 2.45 2.77 2.77

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июнь 110.4 110.3 109.7

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июнь 114.8 114.8

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июнь 106.2 104.8

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Май 42.2 41.3 41.8

08:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

08:30 Великобритания Слушания по вопросам инфляции в парламенте

12:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

Курс фунта резко снизился против доллара, что было связано с заявлениями Карни. Глава Банка Англии Марк Карни, выступивший сегодня в Министерстве финансов, представил довольно пессимистичный прогноз, вопреки ожиданиям после того, как ранее в этом месяце он намекнул на более раннее повышение ставки. Но Карни только подчеркнул, что сроки повышения будут зависеть от данных, и что темп повышения будет иметь большее значение. Также повышение ставки будет ограниченным и постепенным. В отношении рынка труда Британии Карни признал: данные по зарплате были слабее, нежели ожидалось, несмотря на быстрый рост создания рабочих мест. Еще глава ЦБ отметил, что переход от потребления к инвестициям в британской экономике уже начался, однако сила фунта пока не подкреплена ростом конкурентоспособности.

Небольшое влияние также оказали данные, которые показали: количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании снизилось по итогам прошлого месяца, достигнув при этом самого низкого уровня с августа 2013 года, когда вступили в силу новые правила ипотечного кредитования. Согласно отчету Ассоциации британских банкиров, число одобренных заявок на ипотечные кредиты уменьшилось в мае до девятимесячного минимума, составив при этом 41 757 единиц, по сравнению с 41 934 единиц в апреле. Но, не смотря на падение, показатель был выше ожидаемого экспертами уровня в 41 300 единиц. Кроме того, стало известно, что число заявок, в том числе повторных ипотек и других обеспеченных заимствований, снизилось в мае до 65132 от 70294 в апреле. Стоимость ипотек, утвержденных для покупки дома, упала до 6,7 млрд. фунтов от 6,8 млрд. фунтов, а общая стоимость утвержденных ипотек уменьшилась до 9,7 млрд. фунтов, по сравнению с 10,3 млрд. фунтов в апреле.

Курс евро вырос против доллара, несмотря на слабые данные по Германии. В институте IFO сообщили: немецкая деловая уверенность ухудшилась в июне, зафиксировав второй месячный спад подряд, что было связано с признаками замедления роста в крупнейшей экономике Европы. Согласно отчету, индекс делового климата, основанный на опросе 7000 руководителей, упал в июне до уровня 109,7 от 110,4 в мае. Экономисты прогнозировали падение до 110,3. Между тем, индекс текущих условий остался без изменений - на уровне 114,8, а индекс ожидания опустился до отметки 104,8 с 106,2. Вчерашние данные по деловой активности в Германии также указали на более медленное расширение, чем ожидали аналитики, говоря о проблемах восстановления экономики. В то время как Бундесбанк заявил, что экономические перспективы Германии остаются положительными, Европейский центральный банк делает ставку на беспрецедентное стимулирование роста и повышение инфляции в 18 странах еврозоны.

Участники рынка также находятся в ожидании сегодняшней публикации данных по рынку недвижимости США. Предполагается, что индекс цен на жилье замедлится и подтвердит курс пролонгации рекордно-низких ставок ФедРезервом. Согласно среднему прогнозу экономистов, рост цен на жилье на рынке недвижимости в США в апреле составит 1.4%, тогда как предыдущее значение показателя составляло рост 6.5%. Помимо этого, завтра будут представлены данные по ВВП США. Многие аналитики ждут, что экономика США упадет в первом квартале на 1,7%. Это больше, чем первоначальное значение показателя, опубликованное 29 мая (-1%).

Курс швейцарского франка вырос против американской валюты, получив поддержку от данных по торговому балансу. Объем экспорта из Швейцарии незначительно снизился в мае, так как спрос на фармацевтические препараты и оборудование упал. Об этом сегодня сообщили в Таможенном управлении Швейцарии. Согласно данным, в реальном выражении и с учетом инфляции экспорт снизился в мае на 0,9% годовых, достигнув при этом уровня 17,25 млрд. швейцарских франков ($19,270 млрд.). В номинальном выражении экспорт сократился на 0,7% годовых. Между тем, объем импорта составил 14,48 млрд. швейцарских франков, уменьшившись на 6,6% в реальном выражении и снизившись на 4,6% в номинальном выражении. Положительное сальдо торгового баланса увеличилось в мае до 2,77 млрд. швейцарских франков с 2,45 млрд. швейцарских франков в апреле. Поставки в Китай и США значительно возросли, хотя экспорт в Европу (самый большой рынок сбыта Швейцарии) несколько снизился. Экспорт промышленного оборудования был основным фактором слабости, в то время как экспорт часов оказал положительное воздействие на общий показатель торгового баланса.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3628

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.6971

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y101.81-Y102.02

В 13:00 GMT в Бельгии выйдет индекс настроений в деловых кругах за июнь, а США представит индекс цен на жильё от S&P/Case-Shiller за апрель. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за июнь и отчитается по объему продаж жилья на первичном рынке за май. Также в это время выступит министр финансов США Джейкоб Лью.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3695/00, $1.3688, $1.3670/80, $1.3645

Ордера на покупку $1.3580, $1.3550, $1.3535, $1.3515/10

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7110/20, $1.7090, $1.7080/85, $1.7062

Ордера на покупку $1.6992, $1.6980, $1.6950, $1.6910/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9545, $0.9500, $0.9460, $0.9450

Ордера на покупку $0.9380, $0.9350, $0.9320

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.50, Y139.20, Y139.00

Ордера на покупку Y138.40, Y138.20, Y138.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.80, Y102.65, Y102.40, Y102.20

Ордера на покупку Y101.70, Y101.50, Y101.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8080, stg0.8050, stg0.8035/40

Ордера на покупку stg0.7950, stg0.7900

Европейские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, что связано с выходом слабых немецких данных по деловой уверенности. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции почти не изменились.

Торги также проходят в условиях растущего беспокойства инвесторов относительно развития событий в Ираке, где, по поступающим сведениям, суннитские отряды после 10 дней упорных боев установили полный контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Байджи к северу от Багдада. На нем производится до 30% всего объема топлива, потребляемого на внутреннем рынке.

«Неопределенность относительно дальнейшей судьбы Ирака усиливается, однако пока нет перебоев с поставками нефти из страны», - полагает глава отдела сырьевых товаров банка BNP Paribas Гарри Чилигирян.

Что касается данных по Германии, то они показали: деловая уверенность ухудшилась в июне, зафиксировав второй месячный спад подряд, что было связано с признаками замедления роста в крупнейшей экономике Европы. Согласно отчету, индекс делового климата, основанный на опросе 7000 руководителей, упал в июне до уровня 109,7 от 110,4 в мае. Экономисты прогнозировали падение до 110,3. Между тем, индекс текущих условий остался без изменений - на уровне 114,8, а индекс ожидания опустился до отметки 104,8 с 106,2. Напомним, вчерашние данные по деловой активности в Германии также указали на более медленное расширение, чем ожидали аналитики.

Между тем, капитализация Altice SA упала на 5,1% на сообщении о проведении допэмиссии объемом $1,3 млрд. Вырученные средства инвесткомпания намерена направить на увеличение доли в мобильном операторе Numericable и погашение долгов.

Акции Shire Plc подорожали на 1,0%, британская фармкомпания наняла в качестве советника Goldman Sachs Group Inc. после отказа от предложения о покупке со стороны американской AbbVie Inc., сообщила газета The New York Times.

Рыночная стоимость Imagination Technologies Group Plc подскочила на 7,1%. Компания, занимающаяся проектированием мобильных графических ускорителей и микропроцессоров, прогнозирует рост активности в лицензировании и ожидает увеличения объемов поставок продукции в текущем фингоду, который завершится в апреле 2015 года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,782.82 -17.74 -0.26%

CAC 40 4,519.9 +4.33 +0.10%

DAX 9,920.99 +0.07 0.00%

Количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании снизилось по итогам прошлого месяца, достигнув при этом самого низкого уровня с августа 2013 года, когда вступили в силу новые правила ипотечного кредитования. Об этом сообщили в Ассоциации британских банкиров.

Согласно данным, число одобренных заявок на ипотечные кредиты уменьшилось в мае до девятимесячного минимума, составив при этом 41 757 единиц, по сравнению с 41 934 единиц в апреле. Но, не смотря на падение, показатель оказался выше ожидаемого экспертами уровня в 41 300 единиц.

Кроме того, что число заявок, в том числе повторных ипотек и других обеспеченных заимствований, снизилось в мае до 65132 от 70294 в апреле.

Стоимость ипотек, утвержденных для покупки дома, упала до 6,7 млрд. фунтов от 6,8 млрд. фунтов, а общая стоимость утвержденных ипотек уменьшилась до 9,7 млрд. фунтов, по сравнению с 10,3 млрд. фунтов в апреле.

Эксперты отмечают: вполне вероятно, что некоторая часть последней слабости в ипотечной деятельности была связана с новыми правилами по рынку ипотечного кредитования и их адаптацией.

Данные, представленные институтом IFO, показали: немецкая деловая уверенность ухудшилась в июне, зафиксировав второй месячный спад подряд, что было связано с признаками замедления роста в крупнейшей экономике Европы.

Согласно отчету, индекс делового климата, основанный на опросе 7000 руководителей, упал в июне до уровня 109,7 от 110,4 в мае. Экономисты прогнозировали падение до 110,3. Между тем, индекс текущих условий остался без изменений - на уровне 114,8, а индекс ожидания опустился до отметки 104,8 с 106,2.

Напомним, вчерашние данные по деловой активности в Германии также указали на более медленное расширение, нежели ожидали аналитики, говоря о проблемах восстановления экономики. В то время как Бундесбанк заявил, что экономические перспективы Германии остаются положительными, Европейский центральный банк делает ставку на беспрецедентное стимулирование роста и повышение инфляции в 18 странах еврозоны.

«В первом квартале в Германии был замечен гораздо больший, чем ожидалось, рост ВВП, но в остальной части еврозоны, которая является основным экспортным рынком Германии, отслеживалась слабость», - сказал Алин Шуилинг, старший экономист ABN Amro Bank NV. Напомним, немецкая экономика выросла на 0,8 процента в течение первых трех месяцев этого года, по сравнению с ростом на 0,2 процента в общем по еврозоне.

Бундесбанк прогнозирует, что немецкая экономика выросла лишь немного во втором квартале, но ожидает ускорения темпов снова во второй половине этого года. Согласно последним оценкам, валовой внутренний продукт увеличится на 1,9 процента в 2014 году, на 2 процента в 2015 году и на 1,8 процента в 2016 году.

Объем экспорта из Швейцарии незначительно снизился в мае, так как спрос на фармацевтические препараты и оборудование упал. Об этом сегодня сообщили в Таможенном управлении Швейцарии.

Согласно данным, в реальном выражении и с учетом инфляции экспорт снизился в мае на 0,9% годовых, достигнув при этом уровня 17,25 млрд. швейцарских франков ($19,270 млрд.). В номинальном выражении экспорт сократился на 0,7% годовых. Между тем, объем импорта составил 14,48 млрд. швейцарских франков, уменьшившись на 6,6% в реальном выражении и снизившись на 4,6% в номинальном выражении.

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось в мае до 2,77 млрд. швейцарских франков с 2,45 млрд. швейцарских франков в апреле.

Поставки в Китай и США значительно возросли, хотя экспорт в Европу (самый большой рынок сбыта для Швейцарии) несколько снизился. Экспорт промышленного оборудования был основным фактором слабости, в то время как экспорт часов оказал положительное воздействие на общий показатель торгового баланса. Добавим, что экспорт часов вырос в номинальном выражении на 1,2% - до 1,870 млрд. швейцарских франков. В реальном выражении экспорт часов, в том числе сделанных Swatch Group AG и Compagnie Financiere Richemont, повысился на 2,1%.

• Япония понизит налог на компании с 36% до уровня ниже 30% в течение нескольких лет, начиная с апреля
  
• Япония пересмотрит систему налогообложения, чтобы привлечь больше женщин на рынок труда
  
• Государственный пенсионный инвестиционный фонд пересмотрит свой портфель как можно скорее
  
• Окончательная версия стратегии роста мало отличается от черновой

Глава Банка Англии Марк Карни, который сегодня выступает перед комитетом Министерства финансов, полагает, что программа стимулирования будет свернута раньше, нежели позже.

В ответ на вопрос по поводу снижения производительности в Британии Карни заявил: гэп производительности сейчас составляет примерно 16%, если сравнить с уровнем до кризиса.

Также он добавил, что темп создания новых рабочих мест в стране высок, но данные по зарплате были слабее прогнозов.

"Ситуация с зарплатой говорит, что на рынке труда больше свободных мощностей, нежели предполагалось ранее", - отметил Карни.

Между тем, он сообщил, что экономический рост в следующие два года может быть сильнее, чем предполагалось.

Также в своем выступлении Карни подчеркнул: сроки повышение ставки будут зависеть от данных.

- Перед тем, как повышать ставку, еще предстоит справиться с просадкой в экономике, которая еще сохраняется.

- Данные исследований говорят о том, что скоро можно ждать повышения реальной зарплаты.

- Рост зарплаты должен ускориться во 2 половине года, однако сроки этого процесса и его размах "пока не определены".

- Восстановление в Британии больше не является результатом только роста потребительских расходов и цен на жилье. Деловые инвестиции также набирают обороты.

- Процесс перехода от потребления к инвестициям уже начался, но сила фунта пока не подкреплена ростом конкурентоспособности.

- Темп повышения ставок будет важнее сроков начала этого процесса.

- Ставка б/р может упасть к 5.5% от текущего уровня 6.8%, отмечает Карни.

EUR/USD $1.3500, $1.3530, $1.3545, $1.3600, $1.3635

USD/JPY Y102.05, Y102.75, Y103.00

EUR/JPY Y138.50, Y139.55

AUD/USD $0.9350/60

NZD/USD NZ$0.8655

USD/CHF Chf0.8900, Chf0.9005

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Акции энергокомпаний выросли в цене после победы правительственных сил Ирака над вооруженными группами исламистов. Читать далее ...

Фунт упал, опустившись ниже уровня $1.7000 после выступления руководства Банка Англии. Представитель Банка Англии Бин отметил, что ЦБ постепенно приближаемся к тому моменту, когда понадобится повышение ставки. Однако политик заметил: слишком раннее повышение ставки может привести к потере роста производительности труда. В свою очередь, глава Банка Англии Карни отметил, что рост заработной платы оказался медленнее, нежели ожидалось, добавив, что экономический рост во второй половине года, вероятно, будет сильнее прогнозов.

Евро вырос к $1.3618, обновив сессионный максимум, несмотря на негативную публикацию данных из Германии. Согласно официальным данным, индекс делового климата IFO Германии упал от 110.4 в мае до 109.7 в июне против 110.2 по прогнозам. Индекс оценки текущей ситуации остался без изменений на 114.8 в июне против ожидаемого роста к 115.0, индекс ожиданий упал к 104.8 от 106.2 против прогноза 105.9.

РБК-Daily

PwC: Чемпионат мира по футболу может вывести Бразилию из стагнации

Чемпионат мира по футболу окажет на бразильскую экономику положительное, хоть и довольно слабое влияние. Об этом говорится в ежемесячном докладе британского аудиторского бюро PricewaterhouseCoopers по состоянию мировой экономики. Проведение мундиаля вряд ли повлечет за собой прямую финансовую выгоду, но сможет повысить инвестиционную привлекательность страны. Как отмечают аналитики PwC, одна из основных проблем бразильской экономики - низкий рост ВВП.

Avon сокращает около 600 рабочих мест

Производитель косметики Avon Products заявил о сокращении около 600 рабочих мест, в том числе в Северной Америке, сообщает Reuters. В настоящее время компания активно пытается вернуться к прибыли. Общий штат компании, занимающейся прямыми продажами косметики, составляет около 36,7 тыс. сотрудников, 4,3 тыс. из которых работают в Соединенных Штатах. В пяти из шести последних отчетных кварталов компания сообщала об убытках.

DW

ЕС запретил импорт крымских товаров без украинских сертификатов

Европейский Союз запретил импорт продуктов из Крыма, не обладающих украинскими сертификатами. Такое решение принято на встрече глав МИД стран ЕС 23 июня в Люксембурге. Постановление действует с 25 июня, передает агентство AFP. Как написал в своем микроблоге в сети Twitter министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, эта мера связана с аннексией Крыма Россией. Он не исключил дальнейших мер Брюсселя в борьбе с "незаконной оккупацией" полуострова.

BBC

Японские автокомпании массово отзывают дефектные машины

Сразу несколько крупных японских автомобильных компаний объявили об отзыве своих автомобилей из-за дефектных антиаварийных подушек безопасности, которые могут привести к пожару. Компания Honda сообщила, что отзывает более двух миллионов автомобилей. Компании Mazda и Nissan также объявили об отзыве своих машин. Надувные подушки, производимые японской компанией Takata, имеют потенциально опасные системы аварийного спуска, которые могут приводить к несанкционированному взрыву и возгоранию. Компания отозвала более двух миллионов своих автомашин в начале июня по той же причине.

Эксперты Westpac заявили: монетарная политика ЦБ Новой Зеландии будет способствовать росту курса новозеландского доллара, даже не смотря на недавний слабый отчет по ВВП Тихоокеанской страны. "Резервный банк Новой Зеландии, как ожидается, снова повысит ставку в июле. Кроме того, снижения на прошлой неделе процентных ставок в США подчеркивает привлекательность новозеландского доллара. Следующая цель - выше $0.8780, а за ним - на $0.8840", считают аналитики Westpac.

"Рост золота в июне выглядит впечатляющим в долгосрочной перспективе. Масштаб восстановления предполагает, что снижение от максимума $1392, отмеченное в марте, завершено на уровне $1241, и пара готова к развороту. Рост выше 40-недельной MA (200-дневный эквивалент) на $1288 был довольно сложным, но сейчас золото в лучшей технической форме, так что оно может протестировать $1335 в ближайшее время. Импульс тренда конструктивен в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, что говорит об ограниченной возможности коррекции и приличной поддержке на снижении (к области $1290/$1300). Повторное тестирование верхней границы $1370 вероятно" - считают в TD Securities.

Аналитики банка Royal Bank of Canada считают, что пара USD/CAD торгуется около важных уровней пробитие или тестирование которых определит среднесрочный тренд по паре. Эксперты уверены, что закрытие ниже C$1.0734, создаст предпосылки для теста ключевой отметки C$1.0635. "Этот уровень крайне важен с технической точки зрения, так как через него проходит линия восходящего тренда, проведенная с минимума сентября 2012 года. Закрытие дня ниже этого уровня отменит наши текущие бычьи прогнозы по паре" - говорят в Royal Bank of Canada.

• В 08:00 GMT Нидерланды проведет аукцион по продаже 3-х и 30-ти летних DSL

• В 08:30 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

• В 08:30 GMT заместитель главы Банка Англии Чарльз Бин выступит с речью

• В 08:30 GMT член КМП Банка Англии Ян Маккаферти выступит с речью

• В 08:30 GMT член КМП Банка Англии Дэвид Майлз выступит с речью

• В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств

• В 11:00 GMT решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке

• В 12:00 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

• В 12:00 GMT решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке

• В 12:05 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

• В 13:50 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 14:00 GMT министр финансов Джейкоб Лью выступит c речью

• В 15:00 GMT член правления ЕЦБ Клаас Кнот выступит с речью

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 52-х недельных долговых обязательств

• В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций

• В 22:30 GMT член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3682 (2410)

$1.3655 (3467)

$1.3624 (388)

Цена на момент написания обзора: $1.3595

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3575 (1032)

$1.3552 (4096)

$1.3521 (5037)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 30740 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (3845);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 42368 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5359);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 июня составило 1,38 против 1,37 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7300 (385)

$1.7201 (2081)

$1.7103 (2286)

Цена на момент написания обзора: $1.7024

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6995 (1194)

$1.6898 (1641)

$1.6799 (1720)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 19786 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7100 (2353);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 25038 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6750 (2267);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 июня составило 1,27 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Май +0.9% +0.7%

Доллар снижается и продолжает торговаться около месячного минимума в преддверии сегодняшней публикации данных по рынку недвижимости США. Ожидается, что индекс цен на жилье замедлится и подтвердит курс пролонгации рекордно-низких ставок ФедРезервом. Согласно среднему прогнозу экономистов, рост цен на жилье на рынке недвижимости в США в апреле составит 1.4%, тогда как предыдущее значение показателя составляло рост 6.5%. Читать далее ...

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на укрепление фондовых индексов в рынке оказывают положительные макроэкономические данные Азиатско-Тихоокеанского региона.

Акции японской нефтяной компании Inpex Corp. упали на 3,5% на фоне общего снижения фьючерса на нефть.

В Сеуле акции южнокорейской компании по производству электроники Samsung Electronics Co. выросли на 2,3% после того, как были опубликованы положительные прогнозы по розничным продажам смартфонов.

Акции южнокорейской компании по производству шин для легковых автомобилей, лёгких грузовых машин, грузовых машин, миниавтобусов и автобусов Hankook Tire Co. упали на 2,6% на фоне общего падения среди потребительских дискреционных акций.

На текущий момент:

Nikkei 15,387.76 +18.48 +0.12%

Hang Seng 22,884.8 +79.99 +0.35%

Shanghai Composite 2,032.38 +8.02 +0.40%

В отсутствие важных макроэкономических новостей большинство валютных пар торговались в узком диапазоне, без определённой динамики.

Валютная пара USD/JPY продолжила вчерашнее снижение на фоне положительных экономических показателей по Японии и комментарии главы Банка Японии. Согласно опубликованным вчера предварительным данным от Markit Economics, индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь вырос до 51,1. В мае показатель был на уровне 49,9.

В ходе своего выступления управляющий ЦБ Японии Курода заявил: летом уровень базовой инфляци может снизится до 1% и, вероятно, возобновит свой рост только во второй половине этого финансового года. Курода отметил, что целевой уровень инфляции в 2% может быть достигнут с помощью сокращения недозагруженности мощностей и роста инфляционных ожиданий.

Валютная пара AUD/USD продолжил своё укрепление на фоне вчерашних предварительных данных по производственному индексу PMI от HSBC Китая. Согласно опубликованной статистике, показатель от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 50,8, превысив среднюю оценку аналитиков (49,7) и окончательные данные за май (49,4).

Валютная пара NZD/USD скорректировалась в отношении вчерашней сессии и немного снизилась.

Nikkei 15,279 -90.0 -0.59%, Hang Seng 2,880 +72.0 +0.32%, Shanghai Composite 2,023 -1.0 -0.07%

Gold $1,318.00 +5.30 +0.40%

ICE Brent Crude Oil $113.97 -0.84 -0.73%

NYMEX Crude Oil $106.06 -1.10 -1.03%

Nikkei 15,369.28 +19.86 +0.13%

Hang Seng 22,804.81 -389.25 -1.68%

Shanghai Composite 2,024.37 -2.31 -0.11%

S&P 1,962.61 -0.26 -0.01%

NASDAQ 4,368.68 +0.64 +0.01%

Dow 16,937.26 -9.82 -0.06%

FTSE 1,388.34 -6.64 -0.48%

CAC 4,515.57 -25.77 -0.57%

DAX 9,920.92 -66.32 -0.66%

EUR/USD $1,3604 +0,04%

GBP/USD $1,7027 +0,09%

USD/CHF Chf0,8942 -0,07%

USD/JPY Y101,90 -0,16%

EUR/JPY Y138,62 -0,12%

GBP/JPY Y173,49 -0,07%

AUD/USD $0,9422 +0,38%

NZD/USD $0,8719 +0,28%

USD/CAD C$1,0728 -0,26%

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Май +0.9%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Май 2.45 2.77

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июнь 110.4 110.3

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июнь 114.8

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июнь 106.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Май 42.2 41.3

08:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

08:30 Великобритания Слушания по вопросам инфляции в парламенте

12:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Июнь -6.8 -4.1

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Апрель +0.7% +0.6%

13:00 США Индекс цен на жилье, г/г Апрель +6.5%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Апрель +12.4% +11.7%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Июнь 7 6

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июнь 83.0 83.6

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Май 433 442

14:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июнь -5.7

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Май +3.4% +3.2%

Фондовые индексы США незначительно изменились, а индекс S&P 500 снизился впервые за семь сессий. Катализатором сегодняшней динамики стали промышленные акции, которые торговались в минусе, а также данные по рынку жилья в США. Читать далее