Новости и прогнозы рынков CFD — 25-01-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.12%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -1.90%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.9%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр экономики Италии Пьер Карло Падоан заявил в четверг, что он надеется, что Европейский центральный банк не попросит банки слишком быстро разобраться с проблемой, исходящей от имеющихся плохих кредитов, поскольку такой шаг будет контрпродуктивным.

"Если это будет сделано слишком быстро, если это будет сделано слишком агрессивно, это будет контрпродуктивно и сделает банки не более здоровыми, а менее здоровыми", - сказал Падоан в интервью Reuters на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

ЕЦБ стремится опубликовать к марту проект новых мер, нацеленных на борьбу с огромной суммой неоплаченных кредитов, которые отягощают банки еврозоны и вызывают особое беспокойство в Италии, где сосредоточена четвертая часть плохих кредитов валютного блока.

Падоан выразил надежду, что следующие шаги регулятора будут учитывать "влияние на рыночный климат, чтобы не последовало контрпродуктивной реакции со стороны рынка".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение США ввести тарифы на импортируемые солнечные батареи - это "снижение рабочих мест", заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

Стиглиц, выступавший на заседании Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, раскритиковал решение президента США Дональда Трампа как контрпродуктивное. "В сфере возобновляемых источников энергии уже больше рабочих мест, чем в угольной промышленности, поэтому, когда Трамп вводит тарифный барьер на солнечные панели .. он не только затрудняет для Америки выполнение наших климатических обязательств, но, фактически, он разрушает рабочие места, так как реальные секторы будущего находятся в сфере возобновляемой энергии, например установка солнечных панелей", - сказал Стиглиц.

В объявлении в понедельник торговый представитель США Роберт Лайтхазер заявил, что Трамп одобрил рекомендации по введению "защитных тарифов" на импортированные солнечные элементы и модули, а также импортные крупные стиральные машины для жилья. Тариф на солнечные батареи и модули продлиться четыре года. В первом году он составит 30 процентов, а затем будет уменьшаться на 5 процентов каждый год, достигнув 15 процентов в четвертом году.

По данным Ассоциации солнечной энергетики, данное решение приведет к потере примерно 23 000 американских рабочих мест в этом году, в том числе многих в сфере обрабатывающей промышленности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро резко подорожал против доллара США, впервые с 17 декабря 2014 года поднявшись выше психологический отметки $1.2500. Катализатором такой динамики были заявления главы ЕЦБ Марио Драги, которые он сделал в ходе пресс-конференции после окончания январского заседания ЕЦБ. Впрочем, комментарии президента США Дональда Трампа по поводу курса национальной валюты сумели изменить ситуацию, и вызвали резкое укрепление доллара США.

ЕЦБ снова оставил процентные ставки неизменными: базовую ставку по кредитам - на уровне 0,0%, ставку по депозитам - на уровне -0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Решение совпало с ожиданиями подавляющего большинства экспертов. ЕЦБ также сообщил, что до конца сентября 2018 года продолжит осуществлять покупки активов на сумму 30 млрд. евро в месяц, при этом срок действия программы может быть продлен. Между тем, управляющий ЕЦБ Драги сообщил, что недавняя волатильность обменного курса является "источником неопределенности" и, следовательно, нуждается в мониторинге, учитывая то, какое влияние курс валют может оказать на инфляционные перспективы. Драги также заявил, что укрепление евро говорит о "несомненном улучшении экономической ситуации в еврозоне". В целом, рынок расценил комментарии ЕЦБ как сигнал о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики, так как ЦБ стал немного более уверенным в инфляции. Трейдеры по-прежнему убеждены в том, что мягкая денежно-кредитная политика в еврозоне подходит к концу.

Что касается Трампа, он сообщил, что доллар США станет сильным и еще сильнее. ""Я хочу видеть сильный доллар. Комментарии министра финансов Мнучина о том, что он приветствует слабую национальную валюту, были вырваны из контекста", - добавил президент США.

Британский фунт торговался в небольшом диапазоне против доллар США, оставаясь вблизи нового максимума со времен референдума по Брекзиту в июне 2016 года, но после заявлений президента США Трампа резко снизился, и обновил минимум сессии.

Ранее поддержку паре GBP/USD оказывало общее ослабление американской валюты и надежды на прогресс в переговорах по Брекзиту, но ралли кросс-пары EUR/GBP ограничивало рост курса фунта. Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции в преддверии завтрашней публикации отчета по ВВП Великобритании за 4-й квартал. Напомним, британская экономика замедлилась в прошлом году, так как инфляция, превышающая целевой уровень, и сдержанный рост зарплат негативно отразились на расходах потребителей, заставив их экономить. Ожидается, что данные укажут на стабильный рост ВВП в 4-м квартале - на 0,4 процента в квартальном выражении. В годовом выражении рост ВВП, согласно прогнозам, замедлился до 1,4 процента по сравнению с 1,7 процента в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Я хочу видеть сильный доллар

• Комментарии Мнучина были вырваны из контекста

После этих заявлений доллар США сильно вырос против основных валют. Пара EUR/USD растеряла почти все ранее заработанные позици и сейчас торгуется на уровне $1.2434

Credit Agricole CIB Research обсуждает последствия для валютного рынка от продолжающегося усиления протекционизма США после того, как президент Трамп объявил о введении тарифов на импорт солнечных панелей и стиральных машин, особенно нацеленных на китайских и корейских производителей. "Больший вопрос для инвесторов заключается в том, находится ли администрация США на пороге начала широкомасштабных торговых войн и "разрушения" торговых соглашений, таких как НАФТА. Хотя мы полагаем, что дальнейшие протекционистские стычки в конкретной отрасли, вероятно, не будут разворачиваться в широкомасштабную войну. Тем не менее, с точки зрения влияния на валютный рынок, это увеличивает нашу краткосрочную осторожность в отношении валют, таких как австралийский доллар, который, по нашему мнению, сильно вырос и оказался на пределами уровней, оправданных краткосрочными фундаментальными показателями", - утверждает CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Research обсуждает перспективы доллара США в свете недавнего снижения курса валюты и отмечает, что доллар США продолжает дешеветь с сентября, как только налоговая реформа стала набирать обороты. Впрочем, даже прохождении налоговой реформы не сумело замедлить снижение доллара. В связи с этим BofAML отмечает, что Уолл-стрит, которая была одержима налоговой реформой на протяжении большей части 2017 года, кажется явно не впечатленной ее одобрением. "Основной причиной падения доллара США перед лицом налоговой реформы является то, что рынок пришел к выводу, что большая часть от $3,5 трлн. иностранных поступлений, на которых "сидят" американские компании, уже находятся в долларах США. Новый консенсус заключается в том, что потоки репатриации не принесут никакой пользы доллару США. Мы считаем разумным предположить, что, по меньшей мере, 30% из $3,5 трлн. иностранных поступлений находятся в иностранной валюте и что 30% денег будут репатриированы в этом году. Это составляет $300 млрд., что эквивалентно примерно половине притока капитала, необходимого для финансирования дефицита текущего счета в этом году. Это довольно большое число, но если это будет сделано в первые 6 месяцев года, это будет чрезвычайно бычьим для доллара США. Вот почему мы по-прежнему чувствуем себя комфортно с нашим прогнозом $1.10 по паре EUR/USD на конец первого квартала", - утверждает BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, чему способствовали солидные корпоративные доходы и продолжающаяся слабость доллара.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, выросло на прошлой неделе, частично сменив резкое снижение предыдущей недели и продолжая тенденцию постепенного роста заявок. Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнения по всем США, увеличились на 17 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 января, сообщило Министерство труда в четверг. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок на прошлой неделе.

Вместе с тем, Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,6% в декабре до 107,0 (2016 = 100), после увеличения на 0,5% в ноябре и 1,3% в октябре.

Стоимость нефти умеренно выросла в четверг, достигнув самых высоких значений с начала декабря 2014 году. Поддержку ценам оказывало соглашение ОПЕК о сокращении производства, очередное снижение запасов нефти в США и более слабый доллар США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM, +2.61%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -1.10%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26397.00 +127.00 +0.48%

S&P 500 2844.00 +3.00 +0.11%

Nasdaq 100 6947.00 +15.75 +0.23%

Oil 65.97 +0.36 +0.55%

Gold 1363.30 +7.00 +0.52%

U.S. 10yr 2.63 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 27,982 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 2,565% против 2,370% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,73 по сравнению с 2,55 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 78,11% от объема размещения по сравнению с 60,49% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,19% от объема размещения по сравнению с 13,14% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 11,70% от объема размещения по сравнению с 26,37% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ford Motor Co. (F) сообщил о более высоких доходах за четвертый квартал и весь год в среду, но настроение было подавлено, поскольку компания предупредила, что ей предстоит трудный год.

Продажи в Северной Америке, которые дали 89% прибыли до вычета налогов Ford в 2017 году, замедляются после достижения рекордных максимумов, поэтому компании придется больше бороться, чтобы удержать свою долю на этом рынке. Рост процентных ставок также повлияет на прибыль Ford.

Автопроизводитель сталкивается с большими потерями в своем подразделении мобильности, которое планирует начать тестирование автопилотируемых автомобилей в нескольких городах в этом году.

Компания по-прежнему страдает из-за роста цен на сталь и алюминий. Ежегодно Ford тратит около $10 млрд на товары; сталь и алюминий составляют две трети от этой суммы.

Главный финансовый директор Ford Боб Шэнкс сказал, что компания сможет поглотить эти затраты, если будет более компактной и гибкой. Ford завершил 2017 год с 6%-й скорректированной операционной маржой и ожидает, что в этом году она упадет далеко от цели в 8%. В то же время, его главный конкурент General Motors Co. (GM) сообщил о 7,5%-й скорректированной операционной марже в третьем квартале.

Генеральный директор Ford Джим Хакетт сказал, что в компании есть подразделения, которые планируют сократить расходы на миллиарды долларов. Например, он хочет сократить затраты на инженерную технику и упростить производство, предлагая заказчикам меньше способов заказать такие популярные автомобили, как Ford Escape SUV. Хакетт также сказал, что компания считает, что она может снизить маркетинговые издержки, более эффективно нацеливаясь на клиентов. Ford заявил, что хочет сократить расходы на $14 млрд к 2022 году.

В течение 2017 года доходы Ford выросли на 65% до $7,6 млрд. Недавний пакет налоговых реформ дал компании $400 млн в расчете своих будущих налоговых обязательств. Компания ожидает, что ее текущая налоговая ставка снизится с 30% до 18% в 2019 году.

Скорректированная прибыль Ford за весь год составила $1,78 на акцию, что едва ли оправдало прогнозы Уолл-стрит. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль в размере $1,79 на акцию.

В этом году автопроизводитель рассчитывает заработать от $1,45 до $1,70 на акцию.

Львиная доля прибыли до вычета налогов Ford была сгенерирована в Северной Америке, составив $7,5 млрд. Ford заработал небольшую прибыль в Европе и Азии, но потерял деньги в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Ford Credit сообщил о прибыли в размере $2,2 млрд за год.

Основываясь на своих результатах в Северной Америке, компания заявила, что ее 54 000 заводских рабочих имеют право на получение чеков по $7500, которые будут распределены весной.

Доход Ford вырос незначительно - до $145,7 млрд, хотя глобальные продажи составили 6,6 млн легковых и грузовых автомобилей. Это было выше, чем прогнозировали аналитики ($144 млрд).

Ford заработал больше на каждом автомобиле, отчасти благодаря более высокому количеству проданных дорогих внедорожников и пикапов. Компания дебютировала с самым дорогим грузовиком, Super Duty Limited, цена на который достигла $94 000.

В четвертом квартале прибыль Ford выросла до $2,4 млрд - по сравнению с убытком $800 млн годом ранее - в основном из-за перерасчета пенсионных расходов и будущих налогов. Скорректированная прибыль в размере $0,39 на акцию не соответствовала прогнозу аналитиков в $0,44.

В четвертом квартале доходы компании выросли на 7% до $38,5 млрд, опередив ожидания аналитиков.

На текущий момент акции Ford Motor (F) котируются по $11,63 (-3,53%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию на негативной территории, так как инвесторы отыгрывали последние комментарии со стороны главы Европейского центрального банка Драги.

Читать далее

Управляющий Банка Канады Стивен Полоз заявил, что даже он не знает, какой потенциал может быть для дальнейшего повышения процентных ставок в этом году. Таким образом он подтвердил, что политики по-прежнему остаются зависимыми как от данных, так и от тревожных событий с НАФТА.

"Это вопрос, на который даже я не знаю ответа. Мы очень открыты насчет этого. Таким образом, мы объяснили людям, что существует ряд важных вопросов, которые заставляют нас не быть "механическими" или использовать правило или планировать заранее таким образом. Мы сказали, что мы полностью зависим от данных", - сказал Полоз в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Банк Канады повысил процентные ставки на прошлой неделе в третий раз за семь месяцев, но не дал четкого указания на будущий путь денежно-кредитной политики, который трудно оценить из-за неопределенностью в отношении будущего Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Полоз сказал, что НАФТА - это фактор "номер один", который удерживает ЦБ, а затем высокий долг домохозяйства и риск кибератак. "Одна из самых важных проблем - это уровень задолженности, который у нас есть сегодня, по сравнению с тем, что мы имели 10 лет назад. Мы абсолютно уверены, что экономика окажется более чувствительной к более высоким процентным ставкам, чем в прошлом", - отметил Полоз.

На вопрос, был ли Центральный банк также "зависимым от НАФТА", Полоз сказал: "О да, очень". Но он добавил, что невозможно заранее просчитать, чтобы знать, какие ответные меры политики могут потребоваться, если торговая сделка будет прекращена или значительно изменена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания не намерена отказываться от Брекзита, сообщил канцлер казначейства страны Филипп Хэммонд бизнес-руководителям в Давосе.

"Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года, - сказал Хэммонд. - Это решение не будет отменено. Это вопрос политической реальности".

Хэммонд отметил, что важно иметь соглашение, которое позволило бы продолжать свободную торговлю между Великобританией и крупнейшим торговым блоком в мире. Но он сказал, что любая торговая сделка по Брекзиту должна быть как индивидуальной, так и амбициозной.

"Готовая сделка - Канада и Норвегия - не является подходящей моделью для Великобритании или ЕС, - сказал Хаммонд на Всемирном экономическом форуме. - Это нечто более амбициозное, чем любая торговая сделка, которая была согласована в прошлом".

Заседание Европейского совета в марте должно подтвердить то, что британцы называют имплементационным периодом, также широко известным как переходный период.

Хаммонд отверг вопрос о том, будет ли Великобритания выбирать модель Норвегии или Канады, если будет вынуждена решать: "Каждая сделка, которую создал ЕС, является индивидуальной", - сказал он.

Хэммонд отметил, что Британия "не должна начинать с процесса, который отбрасывает нормативное выравнивание между нашими экономиками в качестве отправной точки". "Начиная с того, что у нас есть, и разрабатывая то, что нам нужно вычесть, более плодотворно, чем начинать с чистого листа", - пояснил Хаммонд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,57% - до 2320,03 пункта, РТС - на 1,46%, до 1311,21 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,72%, до 55,77 руб., евро подрос на 0,14%, до 69,72 руб.

По состоянию на 18:55 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,7% - до $71,02 за баррель.

Эксперты ИК "Фридом Финанс" не исключают попыток коррекции на рынке энергоносителей, где на нефть марки Brent, по их мнению, продолжит настраивать игроков зафиксировать прибыль. "В результате это может оказать негативное влияние на спрос на российские активы, что приведет к закрытию рубля и фьючерса на индекс РТС в рамках вечерней сессии на отрицательной территории. Также мы не исключаем умеренного снижения нашего рынка в начале торгов пятницы", - считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

Стоимость нефти умеренно выросла в четверг, достигнув самых высоких значений с начала декабря 2014 году. Поддержку ценам оказывало соглашение ОПЕК о сокращении производства, очередное снижение запасов нефти в США и более слабый доллар США.

Читать далее

Котировки золота подскочили до максимума с августа 2016 года на фоне ослабления доллара США, но затем отступили до уровня открытия сессии из-за частичной фиксации прибыли инвесторами после достижения сильного уровня сопротивления.

Читать далее

В пятницу будет представлено небольшое количество важных данных. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 за декабрь. Денежную массу в статистических органах ЕС разделяют на агрегаты M1, M2 и M3, и оценивают значение каждого агрегата ежемесячно. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Ожидается, что темп роста агрегата М3 стабилизировался на уровне 4,9%.

В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,4% за квартал и на 1,4% в годовом выражении.

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за декабрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ снизился на 0,3% относительно ноября, и вырос на 1,9% в годовом исчислении.

Также в 13:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 4-й квартал и объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь, а также опубликуют ценовой дефлятор за 4-й квартал. Второй показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации.. Прогнозируется, что ВВП вырос на 3,0% кв/кв, ценовой дефлятор увеличился на 1,8% кв/кв, а заказы на товары длительного пользования повысились на 0,8% относительно ноября.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел до трехлетнего минимума против корзины основных валют, но его обесценивание пока не беспокоит Европу, сказал высокопоставленный представитель ЕС в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Евро вырос почти на 0,7% по отношению к доллару США с начала сессии, и сейчас торгуется на уровне $1,2510. Это после того, как доллар зафиксировал свое крупнейшее однодневное падение за 10 месяцев в среду на фоне заявлений министра финансов США Стивена Мнучина, который указал на позитивное влияние слабой национальной валюты на торговлю Более слабый доллар может поставить под угрозу европейский экспорт, поскольку американские потребители, вероятно, будут избегать более дорогих товаров из-за рубежа и отдавать предпочтение отечественной продукции.

"На данный момент мы не видим ничего абсолютно неподконтрольного, - сказал еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи. - Впрочем, мы должны быть бдительными, наблюдая за этим, и потому, что нам нужно добиться правильного баланса, особенно между долларом и евро".

Президент Дональд Трамп перед вступлением в должность заявил, что доллар был "слишком сильным", и поэтому американские фирмы находились в невыгодном положении, конкурируя с другими фирмами в глобальном масштабе. В среду ​​пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс попыталась разъяснить более ранние комментарии Мнучина, сообщив журналистам, что Трамп верит в свободно "плавающую" валюту.

За последние два года курс евро вырос примерно на 14% по отношению к доллару. Московичи сказал CNBC, что чиновники должны следить за обменным курсом в среднесрочной перспективе, добавив, что "нам нужно обратиться к этому с холодной кровью и холодной головой".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых домов на одну семью в США упали больше, чем ожидалось, в декабре, зафиксировав их наибольшее падение за почти 1,5 года, вероятно, в результате исчезновения эффекта замещения домов, пострадавших от наводнений в южных штатах, разрушенных ураганами

Министерство торговли сообщило в четверг, что продажи новых домов снизились на 9,3% до 725 000 единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Процент снижения был самым большим с августа 2016 года.

Ноябрьские темпы продаж были пересмотрены до 689 000 единиц, что по-прежнему является самым сильным показателем с июля 2007 года, от ранее представленных 733 000 единиц.

Неожиданно холодная погода в конце декабря, вероятно, также повредила продажам. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится 10,1% рынка жилья, упадут на 7,9% до 679 000 единиц в прошлом месяце.

Продажи новостроек, которые взяты из разрешений, неустойчивы и зависят от месяца. Продажи упали на 9,8% на Юге в прошлом месяце после того, как в ноябре они выросли на 6,6%, что было вызвано усилиями по восстановлению после разрушений, вызванных ураганами Харви и Ирма. Продажи упали на 10% на Среднем Западе в прошлом месяце.

Продажи новых домов выросли на 14,1% по сравнению с прошлым годом. Они увеличились на 8,3% в 2017 году до 608 000 единиц.

Сильный рынок труда, который находится вблизи полной занятости, вызвал спрос на жилье, которое не соответствовало увеличению предложения. В результате инфляция цен на жилье опережала рост заработной платы, при этом цены отпугнули первичных покупателей жилья.

В опубликованном в среду отчете сообщалось, что продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3,6% до 5,57 млн. единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце, при этом количество домов упало до рекордно низкого уровня.

В декабре на рынке появилось 295 000 новых домов, увеличившись на 3,9% до самого высокого уровня с апреля 2009 года. Объем продаж новостроек по-прежнему остается значительно ниже своего пика во время пузыря на рынке жилья. С учетом декабрьских темпов продаж потребовалось бы 5,7 месяца, чтобы очистить предложение домов на рынке, по сравнению с 4,9 месяцами в ноябре.

Шестимесячный запас рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,6 процента в декабре до 107,0 (2016 = 100), после увеличения на 0,5 процента в ноябре и 1,3 процента в октябре.

«LEI продолжил стремительно расти в декабре, указывая на продолжение сильного экономического роста в первой половине 2018 года. Принятие налоговой реформы, скорее всего, обеспечит еще больший попутный ветер для нынешнего расширения экономики», - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. «Улучшение среди ведущих индикаторов было широко распространено, причем большинство из них сосредоточено в новых производственных заказах, прогнозах потребителей в отношении экономики, улучшении фондовых рынков и финансовых условий».

Индекс совпадающих индикаторов (CEI) от Conference Board для США увеличился на 0,3 процента в декабре до 102,8 (2016 = 100), после увеличения на 0,1 процента в ноябре и на 0,4 процента в октябре.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) от Conference Board для США увеличился на 0,7 процента в декабре до 104,0 (2016 = 100), после увеличения на 0,1 процента в ноябре и на 0,3 процента в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроения в деловых кругах Бельгии улучшились в январе, особенно в строительной отрасли, в основном благодаря более оптимистичным прогнозам спроса и более позитивной оценки портфеля общих заказов.

В секторе услуг, связанных с бизнесом, улучшение было также основано на пересмотре прогнозов в отношении перспектив деятельности и, в частности, ожиданий относительно общего рыночного спроса.

Прогнозы спроса несколько выросли в секторе торговли, наряду с большим увеличением ожидаемых заказов, размещенных у поставщиков.

Умеренный рост показателя в обрабатывающей промышленности полностью объясняется более благоприятной оценкой портфеля общих заказов.

Давая указание на основную экономическую тенденцию, сглаженная общая синтетическая кривая указывает вверх.

Что касается результатов ежеквартального исследования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности, то цифры фактически указывают на снижение коэффициента использования мощностей. Серийно скорректированный коэффициент использования производственных мощностей снизился до 80,7% в январе 2018 года, вернувшись к уровню января 2017 года, по сравнению с 81,7% в октябре 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.66% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $66.19 (+0.88%)

Золото $1,355.40 (-0.07%)

Канадские розничные продажи замедлились в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения активности в салонах новых автомобилей.

Стоимость розничных продаж в ноябре выросла на 0,2% с учетом сезонных колебаний до 50,06 млрд. канадских долларов ($ 40,56 млрд.), сообщило в четверг Статистическое управление Канады после роста на 1,6% в предыдущем месяце. Рост был значительно ниже ожиданий рынка на 0,7%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничные продажи выросли на 6,5%.

Скорректированные по цене, или по объему, розничные продажи в ноябре выросли на 0,3%.

Статистическое управление сообщило, что более высокие продажи на бензозаправочных станциях, электроники и оборудования, а также в магазинах товаров общего назначения, которые включают в себя универмаги, компенсировало снижение выручки у дилеров на новых автомобилей на 5,3%. Без учета торговли автотранспортными средствами и запасными частями розничные продажи выросли на 1,6% до 37 млрд. канадских долларов.

«Авто тормозит продажи, но устранение этой категории показывает чрезвычайно сильный месяц для основной розничной активности, - сказал Ник Экзархос, экономист CIBC World Markets.

Ранее в четверг глава Банка Канады Стивен Полоз сказал присутствующим на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), что центральный банк «ищет свой путь", когда речь заходит о том, как канадские потребители реагируют на недавние повышения процентных ставок. Он сказал, что рекордный уровень потребительской задолженности среди канадцев означает, что домохозяйства более чувствительны к повышению ставок в нынешних условиях, чем в прошлом. Он также отметил, что наблюдается скромное замедление заимствований.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, выросло на прошлой неделе, частично сменив резкое снижение предыдущей недели и продолжая тенденцию постепенного роста заявок.

Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнения по всем США, увеличились на 17 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 января, сообщило Министерство труда в четверг.

Экономисты ожидали 240 000 новых заявок на прошлой неделе.

Ранее заявки на пособие по безработице росли в течение четырех недель подряд в конце 2017 года и в январе, но резко сократились в середине января, нарушив эту тенденцию. Рост числа первичных обращений возобновился на прошлой неделе.

Еженедельные заявки на пособие по безработице удерживаются на уровне менее 300 000 человек, который многие экономисты рассматривают как здоровый уровень, почти три года - в течение самой длинной полосы с 1970-х годов.

Число повторных заявок сократилось на 28 000 до 1 937 000 за неделю, закончившуюся 13 января, о чем сообщалось вместе с данными за прошлую неделю, потому что повторные заявки выпускаются с недельной задержкой.

Данные о заявках на пособие по безработице могут быть неустойчивыми. Четырехнедельная скользящая средняя, ​​более стабильная мера, на прошлой неделе упала на 3500 до 240 000.

Уровень безработицы остается на уровне 4,1%, что составляет 17-летний минимум. Недавние отчеты Федеральной резервной системы указывают на то, что работодатели из регионов Федрезерва изо всех сил пытаются найти работников для заполнения вакансий, что указывает на то, что рынок труда может еще больше ужесточиться, поскольку компании конкурируют за сотрудников.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Риски для перспектив экономического роста представляются сбалансированными

• Циклический момент может породить позитивные неожиданности

• Понижательные риски связаны с общемировыми факторами, валютными рынками

• Годовая гармонизированная инфляция потребительских цен в ближайшие месяцы будет колебаться около текущего уровня

• Нужно существенно активизировать структурные реформы

• У ЕЦБ нет "любимчиков" в том, что касается покупок облигаций

• Покупки облигаций регулируются соответствующими правилами

• Можем ли мы заявить о победе? Нет

• Ценовое давление остается стабильным и сдержанным

• "Еще долгое время после" - фундаментально важно для опережающей индикации

• Драги отметил безусловное улучшение экономической ситуации

• Мы не таргетируем валютный курс

• Валютные колебания, основанные на экономических факторах, представляют собой природные явления

• Мы смотрим на инфляцию, именно она является нашим главным источником беспокойства

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,849.25 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.65% до уровня 6,976.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 23,669.49 -271.29 -1.13%

Hang Seng 32,654.45 -304.24 -0.92%

Shanghai 3,548.30 -11.16 -0.31%

S&P/ASX 6,050.00 -4.70 -0.08%

FTSE 7,658.64 +15.21 +0.20%

CAC 5,520.92 +25.76 +0.47%

DAX 13,439.45 +24.71 +0.18%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $66.45 за баррель (+1.28%)

Золото торгуется по $1,358.30 за унцию (+0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение на фоне публикации квартальной отчетности американскими компаниями.

В частности, инвесторы анализируют обнародованные квартальные результаты Ford Motor (F), 3M (MMM), Caterpillar (CAT) и Freeport-McMoRan (FCX).

Результаты первой (Ford Motor) компании показали 30%-е г/г увеличение показателя прибыли по итогам четвертого квартала 2017 года, как и прогнозировали аналитики. В то же время выручка компании увеличилась на 6.9% г/г, тогда как аналитики ожидали увидеть более скромный рост показателя. Акции F на премаркете снизились почти на 1%.

Остальные три компании обнародовали превысившие ожидания квартальные результаты. Более того, 3M (MMM) и Caterpillar (CAT) представили оптимистичные прогнозы на текущий год. В 3M Co. также сообщили о намерении повысить квартальные дивиденды на 16% г/г до $1.36 в первом квартале 2018 ФГ. На этом фоне, акции MMM подскочили на 2.5%, акции CAT подорожали на 3.5%, акции FCX взлетели на 4.0%.

Инвесторы также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло меньше, чем ожидалось, что указывает на ужесточение условий на рынке труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 17 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 января. Экономисты ожидали увидеть рост обращений на 240 000 на прошлой неделе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек за декабрь, которые выйдут в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC; средний прогноз: EPS $0.87, выручка $16341.90 млн.) и Starbucks (SBUX; средний прогноз: EPS $0.57, выручка $6196.44 млн.).

EURUSD: 1.2500 (EUR 950m) 1.2400 (750m) 1.2300 (450m) 1.2150 (680m)

USDJPY: 110.00-05 (USD 2.5bln) 111.00 (950m)

USDCAD: 1.2400 (USD 500m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $230 с $209

Аналитики DA Davidson повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1800 с $1500

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1250 с $1175

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

• Циклический момент укрепляет уверенность в том, что инфляция достигнет целевого уровня

• Внутреннее ценовое давление остается сдержанным

• Нет убедительных признаков устойчивого восходящего тренда инфляции

• Волатильность валютного рынка - источник неопределенности, требует отслеживания

• По-прежнему необходимо серьезное денежно-кредитное стимулирование

• Последние данные указывают на сильный рост экономики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.39 в расчете на одну акцию (против $0.30 в четвертом квартале 2016 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $38.500 млрд. (+6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.964 млрд.

Акции F на премаркете снизились до уровня $11.94 (-0.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Февраль 10.8 10.8 11.0

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 125.5 Пересмотрено с 125.4 125.4 127.7

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 109.4 Пересмотрено с 109.5 109.4 108.4

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 117.2 117.1 117.6

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Декабрь 39.007 Пересмотрено с 39.507 39.7 36.115

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Январь 20 12 12

12:45 Еврозона Решение ЕЦБ по депозитной ставке -0.4% -0.4% -0.4%

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.0% 0% 0%

Евро почти не изменился против доллара после того, как Европейский центральный банк снова оставил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Решение совпало с ожиданиями подавляющего большинства экспертов.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, центробанк до конца сентября 2018 года продолжит осуществлять покупки чистых активов по программе приобретения активов (APP) ежемесячно в размере 30 млрд евро. При этом срок действия программы может быть продлен.

Последний раз Европейский центробанк снижал ставки 10 марта 2016 года. Тогда ЕЦБ снизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,05% годовых до 0%, ставку по депозитам - на 10 базисных пунктов - с минус 0,3% до минус 0,4%.

Тогда же ставка по маржинальным кредитам была снижена на 5 базисных пунктов - до 0,25% годовых.

Теперь участники рынка ожидают пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, которая намечена на 13:30 GMT.

Британский фунт ослаб против доллара на фоне данных по заявкам на ипотечные кредиты и индексу розничных продаж, которые были хуже, чем в прошлом месяце.

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании упали до самого низкого уровня более чем за три года в декабре, свидетельствуют данные UK Finance .

Количество ипотечных кредитов, утвержденных в декабре, составило 36115 против 39 007 в ноябре. Это было самым низким уровнем с апреля 2013 года, когда одобренные заявки составили 33 986 единиц.

Валовое ипотечное кредитование увеличилось на 1,2 процента годовых до 20,2 млрд. фунтов стерлингов в декабре.

Расходы по кредитным картам декабре немного снизились, ежегодный рост составил 5,3 процента.

«Декабрь традиционно является более тихим месяцем для ипотечных кредитов, хотя основная тенденция увеличения числа первичных покупателей, поддерживаемая правительственными инициативами, такими как« Помощь в покупке», продолжается», - сказал Эрик Лендерс, управляющий директор по персональным финансам в UK Finance.

«Ставки по ипотечным кредитам остаются низкими, что обусловлено конкурентным рынком, поэтому клиенты стремятся совершать покупки в лучших сделках», - сказал Лендерс.

Британские розничные продажи выросли скромными темпами в январе, но были слабыми в течение года, при этом продуктовые магазины хорошо себя чувствовали, а универмаги испытывали сложности, показали в четверг данные отраслевого опроса.

Баланс розничных продаж от CBI упал до +12 в январе с +20 в декабре, что соответствует прогнозу экономистов.

За прошедший год экономика Великобритании замедлилась, отчасти потому, что рост инфляции, вызванный голосованием в 2016 году за выход из Евросоюза, "съел" располагаемый доход потребителей.

«В этом году расходы домашних хозяйств будут оставаться под давлением из-за более высокой инфляции и низкого роста заработной платы, что будет продолжать влиять на рост продаж в розничном секторе», - сказала экономист CBI Анна Лич.

Исследование CBI показало, что ритейлеры ожидают, что рост продаж продолжится примерно в январских темпах в следующем месяце - это самый слабый прогноз за три месяца.

Официальные данные на прошлой неделе показали, что продажи британских магазинов упали намного больше, чем ожидалось, в декабре, сократив самый слабый год для розничной торговли с 2013 года.

Розничные торговцы сообщили о смешанных состояниях в течение рождественского периода.

Крупнейший розничный торговец Великобритании Tesco уступил прогнозам на рождественские торги, поскольку сильные продажи продуктов питания были подорваны слабым спросом на такие товары, как DVD и компьютерные игры. В то же время, в супермаркетах сниженных цен наблюдался сильный рост продаж.

Универмаги, такие как Debenhams и House of Fraser, дали пессимистичные отчеты о торговле.

Обследование CBI проводилось между 27 декабря и 12 января и было основано на 49 розничных сетях.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2388

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.4232

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y108.72

В 13:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в это время Канада заявит об изменении объема розничных продаж за ноябрь, а США - об изменении баланса внешней торговли товарами за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за декабрь, а также выпустят индекс опережающих индикаторов за декабрь. В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за декабрь и индекс потребительских цен в регионе Токио за январь. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.25 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50.

Квартальная выручка компании составила $5.041 млрд. (+15.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.887 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $20.35 (+3.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.16 в расчете на одну акцию (против $0.83 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.78.

Квартальная выручка компании составила $12.896 млрд. (+34.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.005 млрд.

В компании также сообщили, что в 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $8.25-9.25 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $8.29.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $173.50 (+3.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2360 1.2380 1.2400 1.2420 1.2450

Ордера на покупку: 1.2320 1.2300 1.2280 1.2250

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.00 110.30 110.50 110.80 111.00 111.20 111.35 111.50

Ордера на покупку: 109.75-80 109.65 109.50 109.30 109.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4100 1.4120 1.4150 1.4180 1.4200

Ордера на покупку: 1.4080 1.4065 1.4050 1.4030 1.4000

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.8030-35 0.8050 0.8080 0.8100

Ордера на покупку: 0.8000 0.7980-85 0.7965 0.7950

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8780-85 0.8800 0.8820 0.8835 0.8850

Ордера на покупку: 0.8735 0.8720 0.8700 0.8685 0.8650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 135.80 136.00 136.30 136.50 137.00

Ордера на покупку: 135.25-30 135.00 134.80 134.50 134.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.10 в расчете на одну акцию (против $1.88 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.03.

Квартальная выручка компании составила $7.990 млрд. (+9.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал 7.845 млрд.

Компания также улучшила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $10.20-10.70 с ранее прогнозируемых $9.60-10.00 и против среднего прогноза аналитиков $9.90.

Кроме того, она сообщила о намерении повысить квартальные дивиденды на 16% г/г до $1.36 в первом квартале 2018 ФГ.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $254.02 (+2.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки в основном выросли в четверг утром, в то время как инвесторы ожидают решения по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.

Сводный европейский индекс STOXX 600 перешел от снижения к росту на на 0,1 процента в начале торгов, в то время как большинство секторов были относительно смешанными. Основные фондовые индексы были либо неизменными, либо выше - с французским CAC 40 и итальянским FTSE MIB, опережающими остальные биржи.

Тем временем инвесторы в Европе будут ждать последнего решения Европейского центрального банка.

ЕЦБ планирует опубликовать свое последнее решение по денежно-кредитной политики в 12:45 GMT, после чего последует пресс-конференция. Инвесторы будут внимательно следить за комментариями, чтобы узнать, даст ли президент ЕЦБ Марио Драги какие-либо подсказки относительно того, когда регулятор может прекратить свою программу покупки облигаций.

Переключая фокус на корпоративные новости, британский производитель напитков Diageo продемонстрировал рост чистых продаж на 1,7 процента до 6,5 млрд. фунтов стерлингов за полугодие, а операционная прибыль составила 2,2 млрд. фунтов стерлингов (3,1 млрд. долл. США), с ростом на 6,1 процента. Отчетность подняла цену акций компании.

Британский кредитор Close Brothers Group сообщил в четверг, что с начала финансового года показатели были достойными, причем все три подразделения превзошли ожидания. Акции выросли на 5,5 процента. Бумаги Daily Mail & General Trust в то же время выросли более чем на 5,5 процента после того, как группа подтвердил свой прогноз, заявив, что он остается в соответствии с ожиданиями рынка.

Акции Nordea снизились на 3,8 процента после того, как группа финансовых услуг заявила, что в конце прошлого года на нее негативно повлиял «очень низкий уровень активности на рынках капитала», добавив, что они не довольны ростом прибыли в конце 2017 года.

Aryzta упала более чем на 19 процентов в ранней торговле, после того, как группа производителей продуктов питания сообщила, что она сократила свои рекомендации по EBITDA на 2018 год, заявив, что, хотя доход в целом был относительно стабильным, доходы до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) ослабли в конце второго квартала в Европе и США.

Software AG объявила, что у нее был «рекордный» четвертый квартал, доходы в котором выросли на 7 процентов до 268,4 миллиона евро. Несмотря на результаты, акции упали более чем на 7 процентов.

На текущий момент:

FTSE 7646.11 2.68 0.04%

DAX 13420.31 5.57 0.04%

CAC 5522.31 27.15 0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские розничные продажи выросли скромными темпами в январе, но были слабыми в течение года, при этом продуктовые магазины хорошо себя чувствовали, а универмаги испытывали сложности, показали в четверг данные отраслевого опроса.

Баланс розничных продаж от CBI упал до +12 в январе с +20 в декабре, что соответствует прогнозу экономистов.

За прошедший год экономика Великобритании замедлилась, отчасти потому, что рост инфляции, вызванный голосованием в 2016 году за выход из Евросоюза, "съел" располагаемый доход потребителей.

«В этом году расходы домашних хозяйств будут оставаться под давлением из-за более высокой инфляции и низкого роста заработной платы, что будет продолжать влиять на рост продаж в розничном секторе», - сказала экономист CBI Анна Лич.

Исследование CBI показало, что ритейлеры ожидают, что рост продаж продолжится примерно в январских темпах в следующем месяце - это самый слабый прогноз за три месяца.

Официальные данные на прошлой неделе показали, что продажи британских магазинов упали намного больше, чем ожидалось, в декабре, сократив самый слабый год для розничной торговли с 2013 года.

Розничные торговцы сообщили о смешанных состояниях в течение рождественского периода.

Крупнейший розничный торговец Великобритании Tesco уступил прогнозам на рождественские торги, поскольку сильные продажи продуктов питания были подорваны слабым спросом на такие товары, как DVD и компьютерные игры. В то же время, в супермаркетах сниженных цен наблюдался сильный рост продаж.

Универмаги, такие как Debenhams и House of Fraser, дали пессимистичные отчеты о торговле.

Обследование CBI проводилось между 27 декабря и 12 января и было основано на 49 розничных сетях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании упали до самого низкого уровня более чем за три года в декабре, свидетельствуют данные UK Finance .

Количество ипотечных кредитов, утвержденных в декабре, составило 36115 против 39 007 в ноябре. Это было самым низким уровнем с апреля 2013 года, когда одобренные заявки составили 33 986 единиц.

Валовое ипотечное кредитование увеличилось на 1,2 процента годовых до 20,2 млрд. фунтов стерлингов в декабре.

Расходы по кредитным картам декабре немного снизились, ежегодный рост составил 5,3 процента.

«Декабрь традиционно является более тихим месяцем для ипотечных кредитов, хотя основная тенденция увеличения числа первичных покупателей, поддерживаемая правительственными инициативами, такими как« Помощь в покупке», продолжается», - сказал Эрик Лендерс, управляющий директор по персональным финансам в UK Finance.

«Ставки по ипотечным кредитам остаются низкими, что обусловлено конкурентным рынком, поэтому клиенты стремятся совершать покупки в лучших сделках», - сказал Лендерс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне новых опасений по поводу политики президента США Дональда Трампа и других протекционистских мер, таких как сокращение налогов.

Комментарий министра финансов США Стивена Мнучина, который он приветствовал более слабую валюту, также добавил беспокойства инвесторам.

Китайские акции упали с двухлетних максимумов, так как инвесторы заработали некоторую прибыль после недавних сильных успехов.

Японские акции упали до самого низкого уровня почти через две недели после того, как секретариат казначейства США приветствовал «слабый доллар» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Акции Canon, Honda Motor, Panasonic и Sony упали в цене на -1-4%. Производители чип-оборудования Advantest снизили капитализацию на -2,5%, в то время как нефтяная компания Japan Petroleum получила 2% стоимости акций.

Австралийские акции закрылись с незначительным снижением, на опасениях касательно будущего глобальной торговли, после торговых действий США против Китая и Южной Кореи.

Банки ANZ, NAB и Westpac торговались со снижением на -0,3% и -0,6%, а оператор Transurban Group потерял более 1% стоимости бумаг.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group выросли в цене на 0,6% и 1,6%, на фоне роста цен на железную руду.

Среднее значение Kospi в Южной Корее выросло почти на 1% до рекордного уровня, даже когда данные показали, что ВВП страны сократился в последние три месяца 2017 года.

NIKKEI 23669.49 -271.29 -1.13%

SHANGHAI 3548.30 -11.16 -0.31%

HSI 32652.09 -306.60 -0.93%

ASX 200 6050.00 -4.70 -0.08%

KOSPI 2562.23 +24.23 +0.95%

NZ50 8369.78 +45.69 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Уровень фунта помогает с экспортом, а также увеличивает издержки импорта

• Переходной период по Brexit предположительно составит 2 года
  
• Финансовые услуги должны быть частью сделки Brexit
  

• Великобритания имеет вес в переговорах по финансовым услугам

• Великобритания хочет сформировать тесное таможенное соглашение

• Слабость доллара США помогает американским экспортерам

• Признаю озабоченность США в отношении торговой справедливости и честной торговли

• Следует сохранять осторожность в отношении биткоина
  Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Комментарий: Что это за экономика в России, если ее остановят ради ЧМ?

Судя по сообщениям СМИ, остановка грозит и нефтеперерабывающему заводу "Газпромнефти" в Москве

Является ли сегодняшняя Россия страной с рыночной экономикой? Сомнения в этом в последнее время нарастали, но теперь мы имеем удручающе наглядное доказательство того, что правопреемница Советского Союза вернулась к командно-административной модели управления, пусть и с элементами частной собственности.

Путин расписался в том, что экономика в России не рыночная

Трамп допустил получение "мечтателями" гражданства США

Ожесточенные споры вокруг бюджета, которые ведут американские демократы и республиканцы, смогут облегчить положение так называемого "поколения мечтателей" - нелегальных иммигрантов, въехавших в США детьми. Под давлением демократов, требующих защиты прав "мечтателей", президент США Дональд Трамп для достижения компромисса по бюджету признал, что эта группа мигрантов в будущем сможет получить американское гражданство.

Gazeta.ru

Минфин представил законопроект о регулировании криптовалют

Минфин подготовил законопроект о регулировании цифровых активов в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минфином России подготовлен проект федерального закона «О цифровых финансовых активах», предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в России. Законопроектом также урегулированы вопросы, связанные с публичным привлечением денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO) по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, а также определены особенности оборота цифровых финансовых активов», - заявили в министерстве.

Financial Times

Обновление списка олигархов Минфина США вызывает облигационную лихорадку в России

"Некоторые крупные российские компании спешат воспользоваться благами международных рынков капитала, прежде чем Вашингтон выпустит новый список связанных с Кремлем фигур, в который могут войти влиятельные руководители предприятий", - сообщают Генри Фой и Роберт Смит в Financial Times.

"На фоне усиленного спроса на активы развивающихся рынков и выхода России из краткой рецессии, вызванной падением цен на нефть, такие компании, как "ФосАгро" и "Полюс", без труда распродали недавний выпуск долговых обязательств, - говорится в статье. - На этой неделе "Полюс" - крупнейший золотодобытчик в стране - планирует продать бонды на 500 млн. долларов. Новые ценные бумаги выводят на рынок "Русал" (производитель алюминия) и кредитная организация "Альфа-Банк".

Wall Street Journal

В Давосе европейцы предупреждают о рисках для глобализма

"Политика президента Дональда Трампа "Америка в первую очередь" угрожающе нависала над Международным экономическим форумом в Давосе в среду, когда европейские лидеры били тревогу по поводу будущего глобализма и системы международной торговли, которая лежит в его основе",- пишут корреспонденты The Wall Street Journal Уильям Хоробин и Стейси Мейчтри.

"Давайте не будем наивными. Сейчас глобализация переживает серьезный кризис, и этот глобальный вызов требует усилий на международном уровне", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Washington Post

Трамп обещает дать показания по делу России

Президент Трамп заявил в среду, что с «нетерпением ждет» того момента, когда будет давать показания под присягой специальному прокурору Роберту Мюллеру в рамках следствия по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Одновременно он намерен вести упреждающую защиту от возможных обвинений в препятствовании следствию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде января 2018 г. снизилась на 0,13 п.п. по сравнению с первой декадой января и составила 7,12%, говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Цены на нефть значительно выросли в ходе сегодняшних торгов, чему способствует снижение курса доллара, сокращение недельных запасов сырья в США, а также действие договоренности ОПЕК и стран не входящих в картель о сокращении добычи нефти.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране снизились на 1,07 млн баррелей за прошлую неделю до 411,583 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращение на 1,60 млн. При этом запасы нефтепродуктов за указанный период выросли.

Добыча нефти в США на прошлой неделе достигла 9,88 миллиона баррелей в сутки, еще больше приблизившись к уровню 10 млн баррелей в сутки, о котором так часто говорят в последнее время.

Основную же поддержку рынок продолжает получать от ограничения нефтедобычи картелем ОПЕК и не входящими в него государствами, включая Россию.

Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 0,58% до $70,94 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $66,27 за баррель, с ростом на 1,01% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня глава МВФ Кристина Лагард призвала министра финансов США Стивена Мнучина разъяснить свой комментарий на тему «слабого доллара». Она заявила, что стоимость доллара определяется рынками, а налоговая реформа в США должна обусловить укрепление доллара.

В свою очередь Мнучин заявил, что его комментарий по доллару был довольно ясным и что он не обеспокоен тем, где доллар будет находиться в краткосрочной перспективе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам исследования потребительского климата GfK, потребительский оптимизм в Германии снова начинает расти в начале 2018 года.

Индекс перспективных потребительских настроений вырос на 0,2 пункта до 11,0 в феврале. Ожидалось, что оценка не изменится и останется на уровне 10,8.

Потребители в Германии видят, как экономика страны переживает явный экономический бум. Экономические ожидания явно выросли соответственно, поднявшись на новый семилетний максимум. Ожидания в отношении доходов и склонность к покупке также демонстрируют умеренный рост. Они немного улучшились, несмотря на то, что были и так уже очень высоким.

Экономические ожидания потребителей в настоящее время движутся только в одном направлении - вверх. В январе индикатор вырос в третий раз подряд и поднялся до 54,4 пункта. Это плюс 9,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и представляет собой самый высокий уровень с февраля 2011 года, когда он составил 57,1 пункта. Тем временем рост по сравнению с прошлым годом составил почти 33 пункта.

По подсчетам потребителей, экономика Германии в настоящее время работает очень хорошо. Потребители ожидают, что это продолжится в следующем году. Эта эйфория объясняется прежде всего сохраняющейся отличной ситуацией на рынке труда, которая, вероятно, станет еще лучше в этом году. Растущая занятость, падение безработицы и, как правило, большое количество вакансий - все это вызывает оптимизм.

Индекс ожиданий доходов увеличился на 2,5 пункта до 56,8 в январе. Сильные показатели экономики являются основой нынешнего оптимизма в отношении доходов, отмечает GfK.

После двух незначительных снижений, склонность к покупке выросла на 3,3 пункта до 60,4 в январе. Показатель поднялся до уровня, который последний раз наблюдался в мае 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Официальный выходной день

Разочаровывающие данные по инфляции в Новой Зеландии обвалили новозеландский доллар ночью. После вышедших данных ожидания участников рынков относительно сроков повышения учетной ставки РБНЗ существенно сместились. Так, если ранее многие ожидали ужесточения денежно-кредитной политики новозеландского центробанка уже в этом году, то после инфляционных данных за четвертый квартал прошлого года эти ожидания сместились на середину 2019 года. Слабость американского доллара позволила новозеландской валюте частично восстановить утраченные позиции к началу европейской сессии, но изменение перспектив денежно-кредитной политики РБНЗ продолжит оставаться сдерживающим фактором для курса NZD/USD.

Американский доллар продолжает снижаться. Давление на американскую валюту по-прежнему оказывают негативные ожидания инвесторов, связанные с принятой в конце прошлого года налоговой реформой. Снижение налогов значительно улучшило перспективы экономики США, но ценой данного улучшения является существенное увеличение в будущем госдолга страны, который уже сейчас превышает $20 трлн.. Именно поэтому и не взирая ни на рост фондового рынка, ни на повышение доходностей гособлигаций, ни на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС (факторы, которые при прочих условиях оказывают позитивное влияние на доллара) американская валюта продолжает нести потери и признаков завершения этой тенденции пока не наблюдается.

В центре внимания участников рынков находится заседание ЕЦБ. Его итоги будут озвучены в 12:45 GMT, а в 13:30 GMT начнется пресс-конференция главы регулятора. Ожидается, что на своем первом заседании в 2018 году ЕЦБ не станет вносить каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику. В сопроводительном заявлении регулятор, скорее всего, отметит улучшение ситуации в экономике еврозоны, но ожидать чрезмерно «жесткого» тона заявления не стоит. В последнее время евро демонстрирует уверенный рост, что негативно влияет на экспортеров еврозоны, поэтому ЕЦБ будет стараться дать как можно более нейтральный посыл для рынков, чтобы ограничить дальнейший рост единой валюты. Влияние оглашения итогов январского заседания ЕЦБ, скорее всего, будет негативным для евро.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2455. С 12 декабря пара торгуется в рамках общего восходящего канала. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится выше уровня 70, что сигнализирует о возможном развитии глубокой коррекции. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары только после ее окончания. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2375 (минимум американской сессии 24 января)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.4325. Пара все еще сохраняет бычий сценарий от 3 ноября. Тем не менее, 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится выше уровня 70, что сигнализирует о возможном развитии глубокой коррекции. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары только после ее окончания. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.4185 (минимум американской сессии 24 января)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y109.10. Пара продолжает торговаться в рамках общего нисходящего канала от 12 декабря. По этой причине стоит снова присматриваться к продажам пары на коррекциях. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится ниже уровня 30, что сигнализирует о возможном развитии глубокой коррекции. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для продаж пары только после ее окончания. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y109.60 (максимум американский сессии 24 января)

Среды макроэкономических данных четверга стоит отметить канадскую статистику по розничным продажам (13:30 GMT) и отчет о инфляции в Японии (23:30 GMT).

Согласно мнению аналитиков банка Danske Bank шведская крона уже в ближайшие несколько месяцы может существенно упасть в стоимости. Эксперты выделяют две основные причины. Во-первых, ожидания по уровню инфляции слабы. Индекс потребительских цен падает и не соответствует целевым показаниям Центрального банка. Во-вторых, в стране стали фиксировать замедление роста ВВП, что обусловлено проблемами на рынке недвижимости и слабым потреблением населения. "Таким образом, ЦБ Швеции вряд ли согласится на повышение учетной ставки. На фоне этого шведская крона через квартал вырастит против евро уровню 10, но уже к концу года снизится к отметке 9.80" - спрогнозировали в Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2496 (1659)

$1.2481 (3691)

$1.2462 (4122)

Цена на момент написания обзора: $1.2417

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2329 (374)

$1.2299 (777)

$1.2264 (1982)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 127928 контракта (согласно данным за 24 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (7038);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4368 (138)

$1.4344 (1133)

$1.4323 (746)

Цена на момент написания обзора: $1.4256

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4145 (12)

$1.4098 (84)

$1.4036 (176)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 42199 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3473);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 35630 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3057);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 января составило 0,84 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4%, до отметки в 2315,22 пункта.

Индекс РТС подрос на 0,5% и достиг отметки 1299,09 пункта.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже после открытия торгов опустился на 27 копеек и достиг отметки в 55,97 руб. - впервые с 25 апреля 2017 г.

Курс евро снизился на 15 копеек, до 69,55 руб.

Стоимость валют снижается на фоне дорожающей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. в ходе торгов на бирже выросла на 0,52% до $70,90 за баррель.

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

Также сегодня состоится 3 день ежегодного мирового экономического форума в Давосе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка United Overseas Bank, пара USD/JPY может показать дальнейшее снижение. Основным условием такого сценария аналитики называют закрытие дневной свечи по данной паре ниже уровня Y110. В противном же случае в United Overseas Bank рекомендует присматриваться к покупкам пары, при условии разворота тенденции. «Стремительное снижение американской валюты распространилось ниже нашего прогноза по консолидации в рамках диапазона Y110.20-Y112.20. Прорыв уровня Y110.20 и закрытие дня ниже Y110 даст сильный перевес в сторону продаж" - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рейтинги Австралии получают поддержку со стороны богатой и устойчивой экономики, гибкой денежно-кредитной политики и низкого уровня госдолга

• Негативный прогноз отражает риски для плана налогово-бюджетной консолидации, финансовой стабильности, экономических перспектив в случае резкого обвала цен на жилье

• Чистый государственный долг Австралии, вероятно, достигнет пика около 26,3% ВВП в финансовом году, который завершится 30 июня 2020 г

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в связи с опасениями по поводу торговых войн, в то время как доллар США упал после комментариев министра финансов Стивена Мнучина о том, что слабый доллар будет полезен для торговли США.

Австралийский рынок снижается после двух дней подряд смешанных сигналов с Уолл-стрит, в то время как австралийский доллар вырос против доллара США.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,5%.

Крупные горнодобывающие компании увеличивают капитализацию, чему способствуют более высокие цены на железную руду и базовые металлы. Рыночная стоимость BHP Billiton и Fortescue Metals увеличилась почти на 1% каждый, а Rio Tinto - на 0,2%.

Акции Oil Search подорожали на 0,6%, Woodside Petroleum - на 0,5%, а Santos - на 0,3% после того, как цены на сырую нефть увеличились до трехлетнего максимума.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии, следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит.

Основные экспортеры торгуются со снижением на фоне более сильной иены. Акции Panasonic и Sony снижаются более чем на -1% каждый, Canon - почти на -1%, а Mitsubishi Electric - на -0,7%.

В других странахх Азии, Сингапура, Шанхая, Гонконга и Индонезии акции торгуются со снижением, в то время как в Южной Корее, Новой Зеландии, Тайвани и Малайзии - с незначительным ростом.

NIKKEI 23718.30 -222.48 -0.93%

SHANGHAI 3554.40 -5.07 -0.14%

HSI 32856.00 -102.69 -0.31%

ASX 200 6046.60 -8.10 -0.13%

KOSPI 2559.31 +21.31 +0.84%

NZ50 8369.78 +45.69 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Южной Кореи неожиданно сократилась в последнем квартале 2017 года, поскольку экспортеры автомобилей и промышленное производство не смогли ускорить темпы предыдущего квартала, продемонстрировав худшие показатели с 2008 года.

Десятидневный традиционный корейский праздник Чхусок в октябре повлиял на промышленное производство в четвертом квартале, так же, как резкий спад в экспорте автомобилей и потери прибыли от зарубежных продаж чипов компьютерной памяти.

Hyundai Motor и ее дочерняя компания Kia Motors заявили в начале этого месяца, что поставки в 2017 году сократились на миллион автомобилей от целевого показателя в 8,25 млн после борьбы с проблемами конкурентоспособности и проблемами торговли.

Банк Кореи заявил в четверг, что валовой внутренний продукт упал с учетом сезонных колебаний на 0,2% в четвертом квартале, вслед за ростом на 1,5% в третьем квартале (самый быстрый рост за семь лет).

«Базовый эффект снижения наблюдается после особенно высокого роста в третьем квартале. Такие факторы как праздник Чхусок также сократили количество рабочих дней для предприятий», - сказал Чун Кю-ил, генеральный директор Департамента экономической статистики банка.

Данные в четверг усилили широкий консенсус в отношении того, что ужесточение денежно-кредитной политики центрального банка в этом году будет постепенным, поскольку рост экспорта и инвестиций замедляется после быстрого расширения в 2017 году.

Экспорт Южной Кореи сократился на 5,4% в четвертом квартале после того, как он вырос на 6,1% в предыдущем квартале, а рост частного потребления ускорился до 1,0% с 0,8%, говорится в заявлении Банка Кореи.

Экономика выросла на 3,0% по сравнению с предыдущим годом, замедлившись с 3,8% в сентябре.

Чун Кю-ил добавил, что за полугодие, в период с июля по декабрь, экономика показала более быстрый рост по сравнению с январем-июнем 2017 года, что свидетельствует об общем улучшении темпов роста.

«Всплеск инвестиций и экспорта, которые мы наблюдаем в 2017 году, не будет устойчивым в этом году и будет замедляться. Как показывают данные по ВВП, хорошей новостью является то, что частное потребление набирает обороты и будет поддерживать рост в этом году », - сказал Чун Кю-ил.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Крупномасштабный пакт о свободной торговле, который когда-то считался мертвым, теперь начинает возвращаться.

Несмотря на вывод Соединенных Штатов из договора о торговом сотрудничестве стран Тихоокеанского региона, 11 оставшихся стран-членов согласились подписать скорректированную версию пакта во вторник в Токио.

Этот шаг знаменует собой крупную победу дипломатии Токио и закрепит позиции государств-членов в торговых переговорах с государствами, предпочитающими менее либерализованную торговлю.

«Подписанный договор может стать толчком против протекционизма в мировой торговле и отправит важное сообщение американским отраслям», - сказал Йоризуми Ватанабе, профессор международной политики и экономики Университета Кейо. - «Соглашение является победой экономической дипломатии Японии. Япония никогда не принимала такую ​​активную инициативу в торговых переговорах ».

В 2010 году переговоры по ТЭС были начаты в восьми странах, включая Соединенные Штаты, с целью установления более свободных правил торговли.

Японские дипломаты неофициально говорят, что одной из ключевых целей пакта является удержание Китая под контролем, поскольку Пекин, как полагают, предпочитает торговые правила с более низкими стандартами для защиты своих внутренних фирм и отраслей.

Но в январе прошлого года президент США Дональд Трамп отозвал США из переговоров по ТЭС, заявив, что пакт нанесет ущерб американским рабочим и что он предпочитает двусторонние сделки.

Выход крупнейшей в мире экономики, казалось бы, убил пакт. Но остальные 11 стран возобновили переговоры и смогли достичь соглашения, за исключением США, через год после объявления Трампа. Теперь они должны подписать его в марте.

Пакт без США, формально называемый Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением для Транс-Тихоокеанского партнерства, по-прежнему будет иметь огромное экономическое влияние, охватывающее до 13% от общего валового внутреннего продукта в мире.

По словам экспертов, среди 11 государств, Япония имеет крупнейшую экономику и сыграла ключевую роль в руководстве переговорами за прошедший год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Japan Times

• Китай считает кооперацию единственным верным путем для разрешения торговых разногласий

• Правительство Китая заявило о готовности принять меры по борьбе с торговым унилатерализмом

• Китай призывает США принять эффективные меры противодействия торговому протекционизму

• Китай примет соответствующие меры против односторонних действий

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по розничным продажам в Канаде за ноябрь должны быть опубликованы сегодня в 13:30 GMT. Ожидается, что темпы роста продаж замедлятся после сильного прироста в октябре. Если положительный импульс сохраниться, тогда ожидается, что канадский доллар получит поддержку. В пятницу также ожидается выпуск инфляционных показателей за декабрь.

Ожидается, что розничные продажи в ноябре выросли на 0,7% м / м. Это сопоставимо с темпом роста в 1,5% в ноябре - самым высоким с января того же года; продажи автомобилей составляли наибольшую часть прибыли. По прогнозам, розничные продажи, за исключением автомобилей, которые также превысили ожидания в октябре, в ноябре вырастут на 0,8% м / м,, как и месяцем ранее.

Канадский доллар увеличивает прибыль за последние дни, что в значительной степени было связано с ослаблением доллара США. В случае если розничные продажи будут соответствовать прогнозам, пара USD/CAD может найти поддержку около C$1.23 - уровень потенциального психологического значения. Пара в данный момент не намного выше этого уровня, и отрицательный импульс для американской валюты может означать, что он будет нарушен еще до выпуска данных по розничным продажам. В таком случае отметка C$1,22 будет потенциальной поддержкой. С другой стороны, ожидается, что USD/CAD будет расти в случае более слабого, чем ожидалось, роста розничных продаж. Область около C$1,24 выступала в качестве сопротивления в последнее время и может в этом случае стать препятствием для роста.

Еще одними важными данными из Канады станут декабрьские индексы потребительских цен, которые выйдут в пятницу в 13:30 GMT. Ожидается, что инфляция в годовом исчислении и в месячном выражении снизилась до 1,9% и -0,3% соответственно, с 2,1% (самый высокий показатель за январь и в первый раз, когда инфляция достигла цели Банка Канады 2%) и 0,3% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост индекса потребительских цен в Новой Зеландии в четвертом квартале 2017 года составил 0,1%, что оказалось значительно ниже предыдущего значения (0,5% ) и прогноза экономистов (0,4%). Об этом сообщили в Бюро статистики Новой Зеландии.

Подробнее в отчете отмечено, что транспортные цены выросли на 3,2%, чему способствовали более высокие цены на бензин (+6,1%) и международные авиабилеты (+11%).

Цены жилищно-коммунальных предприятий выросли на 0,6%, что было вызвано 1,3-процентным ростом цен на строительство.

В свою очередь цены на продовольствие упали на 1,7%, а цены на овощи снизились на 19%. Цены упали на целый ряд розничных товаров, включая новые автомобили, одежду и бытовую технику.

«Цены на бензин выросли в 4-м квартале после двух кварталов падения», - сказал старший менеджер Бюро статистики Джон Этвелл. - Рост цен на нефть и падающий обменный курс резко повысили цены в период с июля по ноябрь этого года».

Рост потребительской инфляции в годовом исчислении составил 1,6%, что также было ниже прогноза (+1,9%) и ниже предыдущего значения (+1,9%).

Резервный банк Новой Зеландии прогнозировал рост цен на 0,3% в четвертом квартале, и теперь он вряд ли отойдет от нейтральной позиции в отношении ставок в ближайшем будущем. Инфляция все еще остается ниже середины целевого диапазона 1%-3%, установленного РБНЗ. Ранее Центральный банк просигнализировал, что не планирует повышать ставки до второй половины 2019 года.

Новозеландский доллар резко снизился после выхода данных по инфляции за четвертый квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, и впервые с 17 декабря 2014 года оказался выше психологической отметки $1.2400. Катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное падение американской валюты на фоне комментариев министра финансов США Мнучина. Определенную поддержку евро также оказали статданные по деловой активности в частном секторе еврозоны.

На текущий момент индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 1,05%, на уровне 89,16 (минимум с 18 декабря 2015 года).

Секретарь Казначейства США Стивен Мнучин в ходе брифинга в Давосе указал на позитивное влияние слабой национальной валюты на торговлю. Он также добавил, что голосование по налоговой реформе очень положительно для рынка. Кроме того, Мнучин заявил, что не особо обеспокоен покупкой государственных казначейских облигаций США Китаем.

Между тем, предварительные данные IHS Markit указали, что активность в частном секторе в еврозоне в январе выросла до почти 12-летнего максимума. Составной индекс выпуска неожиданно вырос до 58,6 с 58,1 в декабре. Ожидаемый результат составил 57,9. Это был самый высокий показатель с июня 2006 года. Рост сектора услуг ускорился до максимума с августа 2007 года, что частично было компенсировано замедлением роста производственного сектора. Индекс PMI в секторе услуг вырос до 57,6 с 56,6 в декабре. Ожидалось, что индекс составит 56,4. В отличие от этого, индекс PMI в промышленности упал до 59,6 с 60,6 в декабре, тогда как прогнозировалось снижение до 60,3.

Британский фунт вырос более чем на 1,5% против доллара США, преодолев психологическую отметку $1.4200, и снова обновив максимум со времен референдума по Брекзиту в июне 2016 года. Причинами ралли пары GBP/USD было падение американской валюты по всему спектру рынка, благоприятные данные по рынку труда и изменению заработной платы в Великобритании, а также технические факторы, а именно срабатывание стоп-ордеров после пробития парой уровня $1.4100.

Управления национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в Британии остался на самом низком уровне, наблюдаемом с 1975 года. Уровень безработицы составил 4,3 процента за три месяца до ноября, на том же уровне, что и за три месяца до августа, и в соответствии с ожиданиями. Это было самым низким уровнем с 1975 года. В том же периоде в 2016 году уровень безработицы составлял 4,8 процента. Количество людей, не имеющих работы, составило 1,44 млн. человек, что мало изменившись по сравнению с июнем-августом. В то же время уровень занятости вырос до 75,3 процента с 74,5 процента год назад. Ставка была самой высокой с момента начала ведения записей в 1971 году. Средняя недельная заработная плата, включая бонусы, выросла на 2,5 процента, как и ожидалось, а за исключением бонусов увеличилась на 2,4 процента, что оказалось немного больше прогнозов на уровне +2,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 65.88 +2.19%

Gold 1,357.80 +1.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -183.37 23940.78 -0.76%

TOPIX -9.84 1901.23 -0.51%

Hang Seng +27.99 32958.69 +0.08%

CSI 300 +7.28 4389.89 +0.17%

Euro Stoxx 50 -29.07 3643.22 -0.79%

FTSE 100 -88.40 7643.43 -1.14%

DAX -144.86 13414.74 -1.07%

CAC 40 -40.10 5495.16 -0.72%

DJIA +41.31 26252.12 +0.16%

S&P 500 -1.59 2837.54 -0.06%

NASDAQ -45.23 7415.06 -0.61%

S&P/TSX -73.34 16284.21 -0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2406 +0,88%

GBP/USD $1,4234 +1,66%

USD/CHF Chf0,94541 -1,29%

USD/JPY Y109,21 -0,99%

EUR/JPY Y135,49 -0,10%

GBP/JPY Y155,458 +0,69%

AUD/USD $0,8065 +0,82%

NZD/USD $0,7338 -0,19%

USD/CAD C$1,23431 -0,61%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Официальный выходной день

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Февраль 10.8 10.8

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 125.4 125.4

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 109.5 109.4

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 117.2 117.1

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Декабрь 39.507

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Январь 20 12

12:45 Еврозона Решение ЕЦБ по депозитной ставке -0.4% -0.4%

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.0% 0%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Розничные продажи, г/г Ноябрь 6.7%

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Ноябрь 1.5% 0.7%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Ноябрь 0.8% 0.8%

13:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Декабрь -69.68 -68.6

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Январь 1952 1925

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 220 240

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Январь 0.1 0.4

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Декабрь 0.4% 0.5%

15:00 США Продажи новостроек, млн. Декабрь 0.733 0.679

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Январь 0.8% 0.8%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь 1% 1.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Декабрь 0.9% 0.9%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Декабрь 0.6% 1.1%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно после того, как министр торговли США Уилбер Росс назвал технологическую стратегию Китая в 2025 году "прямой угрозой" и намекнул на действия против Пекина.

Читать далее