Новости и прогнозы рынков CFD — 29-01-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2.06%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2.27%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых ресурсов (-0.9%). Растет только сектор коммунальных услуг (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 30 января, в 23:50 GMT

В ходе своего заседания на прошлой неделе Банк Японии стремился убедить финансовые рынки в том, что у него нет намерения сворачивать свой всеобъемлющий пакет аккомодационной денежно-кредитной политики. Это происходит, несмотря на то, что на практике разработчики политики в Банке Японии уже уменьшили сумму более длительных японских государственных облигаций, которые они покупают. Примечательно, что Банк Японии решил оставить свой экономический прогноз для Японии без изменений, даже несмотря на то, что прогнозисты МВФ и частного сектора в последние недели увеличили оценки роста ВВП Японии .Ожидаемые во вторник декабрьские данные по промышленному производству покажут как развивался производственный сектор Японии в конце четвертого квартала. Хотя годовые темпы роста могут замедлиться, ожидается, что ежемесячное последовательное увеличение в декабре будет более сильным, чем в ноябре.

Согласно средним прогнозам, в декабре промышленное производства выросло на 1,9% годовых после повышения на 3,6% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс производственной активности PMI

Показатель будет опубликован в четверг, 1 февраля, в 09:30 GMT

В последние недели экономические показатели Соединенного Королевства были неоднозначными. Декабрьские данные по розничным продажам указали на более сильное, чем прогнозировалось, падение, а в ноябре расширился торговый дефицит. Тем не менее, данные по промышленному производству за ноябрь оказались немного лучше, чем ожидалось, и отчет по рабочих местах за трехмесячный период, закончившийся в ноябре, отразил прирост. Оценка месячных показателей ВВП Соединенного Королевства показала более высокий, чем ожидалось, рост в декабре, на 0,6%, и это последовало за пересмотренным на повышение чтением за ноябрь. Официальный отчет по ВВП за четвертый квартал отразил рост на 0,5% в квартальном выражении. Производственный индекс PMI отступил от максимума цикла на уровне 58,2 пункта, который был установлен в ноябре, и снизился в декабре до 56,3 пункта, что по-прежнему является высоким значением. Первый отчет по PMI за 2018 год выйдет в ближайший четверг.

Согласно средним прогнозам, в январе индекс вырос до 56,5 пункта с 56,3 пункта в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 24 января. Катализатором снижения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты в ответ на повышение доходности гособлигаций США и благоприятные статданные по США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,38%, на уровне 89,40. Доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,701% (максимум с 28 апреля 2014 года). С начала сессии доходность выросла на 3,9 базисных пункта или на 1,47%.

Кроме того, участники рынка корректировали свои позиции в преддверии завтрашней публикации предварительных данных по ВВП еврозоны и Франции, которые, согласно ожиданиям, отразят прежние темпы экономического роста. Также во вторник будет опубликован предварительный январский индекс потребительских цен Германии, а на среду запланирован выход аналогичного индекса еврозоны, вместе с данными по занятости в еврозоне и Германии. Между тем, в четверг выйдут январские индексы PMI еврозоны и Германии, а пятницу будет представлены декабрьские данных по ценам производителей в еврозоне.

"Евро, возможно, приблизился к краткосрочному пику, и для дальнейшего роста единой валюты потребуется еще более высокая доходность гособлигаций еврозоны, -отметили эксперты Societe Generale. - Евро в последнее время отметился резким ростом, что в сочетании с сильным экономическими данными еврозоны может указывать на достижение пиковых темпов роста ВВП".

Британский фунт значительно снизился против доллара США, достигнув минимума с 24 января, что было обусловлено возобновившимся укреплением американской валюты после обвала до нового 3-летнего минимума. Давление на фунт также оказывали заявления некоторых представителей ЕС, отразившие расхождения между взглядами ЕС и Британией на переходный период перед Брекзитом,

Инвесторы также анализировали американские данные по потребительским расходам и доходам. Министерство торговли сообщило, что американские потребители увеличили расходы в последнем месяце прошлого года, поскольку их доходы улучшились, а их уровень сбережений упал до минимума с 2005 года. Уровень сбережений составил 2,4% в декабре, это новый минимум в текущем периоде экспансии, так как высокие цены на активы и перспектива снижения налогов побудили потребителей тратить больше. Показатель был самым низким с сентября 2005 года. Расходы на личное потребление увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,4% по сравнению с ноябрем. Личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов, от инвестиций и других источников, выросли на 0,4% в декабре. Экономисты прогнозировали 0,5%-ный рост расходов и рост доходов на 0,3%. Низкая безработица, перспектива снижения налогов и растущие цены на дома и акции позволили домохозяйствам чувствовать себя более финансово безопасными и желающими потратить в последние месяцы. Ноябрьские расходы были пересмотрены до увеличения на 0,8% от ранее озвученного 0,6%-ного прироста. В октябре расходы выросли на 0,3%. Личный уровень сбережений, который измеряет разницу между тем, что зарабатывают домохозяйства и что они тратят на товары, услуги и погашение займов, составил в декабре 2,4% по сравнению с пересмотренными 2,5% в ноябре. Отчет также показал, что ключевой ценовой показатель был слабым в декабре, представляя ФРС смешанную инфляционную картиной накануне ее заседания по вопросам политики. Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции ФРС, увеличился на 0,1% с ноября и вырос на 1,7% годовых. После того, как в феврале 2017 года индекс достиг 2%-ной годовой цели ФРС, инфляция отставала от этой цели в течение 10 месяцев подряд.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании официальных данных по числу одобренных ипотечных кредитов в Великобритании, которые выйдут завтра. Банк Англии в ноябре впервые за десять лет повысил ставку, чтобы сдержать ускорение инфляции, вызванное обвалом фунта после референдума. Участники рынка будут внимательно следить за любыми признаками негативных последствий данного решения для рынка жилья. Замедление активности на рынке жилья Великобритании было отмечено еще в прошлом году. Ожидается, что число одобренных ипотечных заявок на ипотечные кредиты выросло в декабре до 66 тыс. с 65,14 тыс. в ноябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт (предварительные данные)

Показатель будет опубликован во вторник, 30 января, в 10:00 GMT

Реальный ВВП в еврозоне в третьем квартале вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым быстрым темпом повышения с первого квартала 2011 года. Чтение было лучше, чем предполагал консенсус, и по многим индикаторам экономика продолжала улучшаться в последнем квартале 2017 года. Промышленное производство увеличилось в первые два месяца квартала, при этом производственный индекс PMI для еврозоны вырос до многолетнего максимума. Уровень безработицы также продолжал снижаться в течение всего периода. На своем заседании по вопросам политики, состоявшемся на прошлой неделе, ЕЦБ также отметил улучшение экономики. Уже во вторник финансовые рынки получат первое представление о том, как экономика еврозоны развивалась в четвертом квартале 2017 года.

Согласно средним прогнозам, в 4-м квартале ВВП вырос на 2,6%, как и в предыдущем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общая позитивность в отношении финансового сектора Европы не будет длиться долго, по словам двух управляющих активами, которые предупредили, что банки могут быть не лучшим вариантом инвестиций в течение более длительного периода.

"Я могу вкладывать свой собственный капитал в лучшие компании, где я получаю большую отдачу, и поэтому я весьма рад покинуть банки ... Это консенсусная сделка и, конечно же, в Европе, если они будут "исправлены", у нас не будет отрицательных процентных ставок и не будет "голубиного" Европейского Центробанка", - сказал Нейл Дван, главный инвестиционный директор по европейским активам в компании Allianz Global Investors.

По мнению аналитиков, есть три основных фактора, влияющих на привлекательность европейских банков: они опаздывают в цикле по сравнению с американскими банками, им еще предстоит разобраться с проблемами наследия кризиса, и ЕЦБ все еще находится в состоянии аккомодационной политики, что ограничивает доходность банков.

"Европейские финансовые вопросы все еще не решены, и они отстают от ЕС на пять лет, а не на шесть месяцев, и поэтому способность вернуть капитал акционерам фактически равна нулю в большинстве европейских банков", - добавил Дван.

Существуют некоторые препятствия для европейских банков, такие как европейский потребитель, который получает выгоду от улучшения экономического роста. Но по-прежнему есть сомнения относительно того, смогут ли акции европейских банков обеспечить достойную доходность в долгосрочной перспективе.

Между тем, Мишель Перера, главный специалист по инвестициям в Canaccord Genuity Wealth Management, согласился с тем, что европейские банки - это торговля, которая действительно может предложить только краткосрочный интерес. "Это торговля, это не долгосрочные инвестиции, но это торговля, которая фактически имеет ветер в своих парусах прямо сейчас из-за массовых улучшений в потребителе. И я не совсем уверен, что это полностью отражено в том, как далеко зашел рост цен на акции", - сказал Перера.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в четверг, 1 февраля, в 15:00 GMT

Производственный индекс от ISM сильно вырос в декабре, до 59,7 пункта с 58,2 пункта. что ознаменовало собой пятое подряд чтение в 58 пунктов или выше. Новые заказы были особенно сильными, при этом значение на уровне 69,4 пункта было самым высоким за последние 13 лет. Это хороший предвестник для производственной деятельности в первые месяцы 2018 года. Декабрьские результаты намекают, что заводы испытывают трудности с ростом спроса, судя по повышенным показателям, измеряющим время доставки и отставание поставщиков. Рост мирового спроса был основным благом для американских производителей, а комментарии, описывающие, что более высокий иностранный спрос становится все более частым, совпадали с ростом экспортной составляющей до 6-месячного максимума. Этот дополнительный подъем от глобального спроса, скорее всего, будет продолжаться. Внутренний спрос также будет оставаться благоприятным для капиталовложений и производственной деятельностью, особенно в связи с отражением недавно принятых налоговых изменений в бизнес-планах.

Согласно средним прогнозам, в январе индекс снизился до 59,0 пункта с 59,7 пункта в декабре.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 2 февраля, в 13:30 GMT

Декабрьский прирост занятости на 148 тыс. был меньше, что предполагал консенсус, причиной чему было снижение занятости в сфере розничной торговли. Ритейлеры нуждались в меньшем количестве рабочих в декабре, поскольку более ранний День благодарения, вероятно, сместил рост найма к ноябрю, в то время обычные магазины продолжали приспосабливаться к конкуренции со стороны интернет-магазинов. С другой стороны, в конце года в секторе товаров активизировался процесс найма. Хотя декабрьское чтение было немного слабее, оно последовало за сильными успехами в октябре и ноябре. В среднем в четвертом квартале экономика добавила 203,7 тыс. рабочих мест, что было самым сильным трехмесячным средним показателем с сентября 2016 года. Если посмотреть на этот тренд, то в 2017 году в среднем в месяц было добавлено 171,3 тыс. рабочих мест. Ожидается, что величина ежемесячного прироста будет замедляться до 163 тыс. рабочих мест в 2018 году и до 148 тыс. в 2019 году. Более слабый рост ожидается из-за низкого уровня безработицы, который, вероятно, составит в среднем 4% в 2018 году и 3,8% в 2019 году.

Согласно средним прогнозам, в январе число занятых выросло на 180 тыс. после увеличения на 148 тыс. в декабре.

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в минусе, поскольку инвесторы отслеживали свежие экономические данные и анализировали корпоративную отчетность.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в понедельник, S&P 500 и Dow снизились с рекордных уровней на фоне спада акций Apple (AAPL) после сообщения СМИ о беспокойстве относительно спроса на iPhone X. В то же время, Nasdaq вырос почти на процент.

Как показали данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, в январе деловая активность производителей Техаса улучшилась, вопреки прогнозируемому экспертами падению. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в январе вырос до 33,4 пункта с 29,7 пункта в декабре. Последнее значение оказалось самым высоким за более чем 12 лет. Аналитики ожидали снижения показателя до 25,3 пункта.

Цены на нефть снизились примерно на 1% в понедельник, так как увеличение производства в США подрывает усилия ОПЕК и России, предпринимаемые с целью ужесточения поставок. Давление на нефть также оказывало возобновившееся укрепление американской валюты. Впрочем, цены все еще находились на пути к их сильнейшему началу года за пять лет. В этом месяце нефть Brent подорожала на около 6,3%, что является максимальным ростом в январе с 2013 года.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.56%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2.32%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26493.00 -111.00 -0.42%

S&P 500 2863.00 -11.50 -0.40%

Nasdaq 100 7008.50 -21.75 -0.31%

Oil 65.59 -0.55 -0.83%

Gold 1339.60 -12.50 -0.92%

U.S. 10yr 2.70 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны вырос на 0,7 процента, и составил 110,5 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,8 процента в ноябре и увеличение на 0,8 процента в октябре. В течение шести месяцев (с июня по декабрь 2017 года) показатель вырос на 4,5 процента после того, как повысился на 4,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая по ноябрь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в декабре, и составил 102,9 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением на 0,5 процента в ноябре и нулевым изменением в октябре. За шестимесячный период (по декабрь) индекс вырос на 1,1 процента, что совпало с повышением за предыдущий шестимесячный период (с мая по ноябрь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду McDonald's сообщит о доходах и прибыли за третий квартал. Инвесторы будут искать новости о службе доставки и новых пунктах в меню.

Корпорация McDonald's планирует объявить финансовые результаты за третий квартал до открытия рынка во вторник. Ожидается, что чистая прибыль составит $1,76 на акцию по сравнению с $1,50 на акцию годом ранее, согласно данным FactSet.

Аналитики прогнозируют, что McDonald's опубликует 4,7% рост сопоставимых продаж за квартал с ростом на 3,6% на крупнейшем рынке - США. Ожидается, что компания сообщит о доходах в размере $5,75 млрд по сравнению с $6,42 млрд годом ранее.

Владелец сети фастфудов обозначил доставку как прекрасную возможность для роста, учитывая, что 75% населения на крупнейших мировых рынках компании живут менее чем в 3 милях от McDonald's. Компания, которая на протяжении многих лет предлагала доставку в Азии и на Ближнем Востоке, и тестировала доставку в США с UberEATS с января, в июле расширила доставку в 13 странах, в том числе 3500 ресторанов в США. Инвесторы будут стремиться узнать, как доставка влияет на результаты компании.

McDonald's медленно вводит новые пункты меню, в том числе "полунастраиваемые" гамбургеры и хрустящие куриные наггетсы, которые, по мнению некоторых аналитиков, внесут существенный вклад в прибыль компании за квартал из-за их высокой маржинальности.

Несмотря на то, что капитальный ремонт McCafe McDonald не произошел вовремя, чтобы оказать существенное влияние в третьем квартале, инвесторы захотят узнать, как продаются новые напитки на основе кофе. В начале прошлого месяца McDonald's предложили новые напитки, в том числе Americano и Caramel Macchiato, нацеленные прямо на клиентов Starbucks. Некоторые франчайзи, опрошенные Instinet, сообщили, что напитки слишком долго делают, что замедляет продвижение очереди. Другие говорили, что напитки сложно делать и легко ошибиться. Некоторые франчайзи, однако, сообщают, что напитки, подаваемые в новых белых чашках с желтыми точками, привлекают миллениалов, важную возрастную группу, которую McDonald's пытался привлечь.

На текущий момент акции McDonald's (MCD) котируются по $188,83 (-0,30%)

Информационно-аналитический отдел TeleTra

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 41,026 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,625% против 1,600% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,21 по сравнению с 3,18 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,04% от объёма размещения по сравнению с 37,89% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,83% от объёма размещения по сравнению с 7,73% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 45,13% от объёма размещения по сравнению с 54,38% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 47,035 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,425% против 1,430% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,98 по сравнению с 3,15 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 32,09% от объёма размещения по сравнению с 47,20% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,55% от объёма размещения по сравнению с 11,70% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,36% от объёма размещения по сравнению с 41.10% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились примерно на 1,5% в понедельник, так как увеличение производства в США подрывает усилия ОПЕК и России, предпринимаемые с целью ужесточения поставок. Давление на нефть также оказывало возобновившееся укрепление американской валюты.

Читать далее

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,48% - до 2284,27 пункта, РТС - на 0,87%, до 1275,57 пункта, следует из данных торгов.

По состоянию на 19:10 мск курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,24%, до 56,41 рубля, курс евро опустился на 0,19%, до 69,66 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,38% - $69,55 за баррель.

"Сдержанное поведение инвесторов обусловлено неопределенностью касательно санкционных списков, публикация которых началась в конце прошлой недели. Сегодня ожидается публикация Доклада о новых санкциях, который внесет ясность относительно "санкционного" вопроса. Завтра в первой половине дня мы ожидаем снижение объемов торгов, инвесторы будут переосмысливать поступившую новую информацию, во второй половине дня активность возрастет, и динамика рынка будет более выраженная. В случае негативного восприятия инвесторами Доклада, по нашему мнению, индекс Мосбиржи будет тестировать уровни 2250-2260 пунктов", - полагает аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе торговой площадки, эвакуация днем зданий в центре Москвы, где расположены офисы Московской биржи, не отразилась на биржевых торгах.

Золото сильно подешевело в понедельник, обновив минимум 24 января, так как возобновившееся укрепление доллара США побудило некоторых покупателей зафиксировать прибыль по драгметаллу, который показал шестое недельное повышение цен за семь недель.

Читать далее

Во вторник состоится умеренного количества важных данных. В 06:30 GMT Франция отчитается по изменению объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,6% в квартальном выражении, как и в 3-м квартале.

В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Согласно прогнозу, индекс снизился до 111,2 пункта с 111,3 пункта в декабре.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Ожидается, что ВВП вырос на 0,6% в квартальном выражении и на 2,6% относительно 4-го квартала 2016 года.

В 13:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Прогнозируется, что индекс снизился на 0,6% за месяц и вырос на 1,7% годовых.

В 14:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Согласно прогнозу, индекс вырос на 6,4% годовых, как и в октябре.

В 15:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности за январь. Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Ожидается, что индикатор вырос до 122,8 пункта с 122,1 пункта в декабре.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за декабрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозу, промпроизводство увеличилось на 1,6% за месяц и на 1,9% в годовом выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в январе деловая активность производителей Техаса улучшилась, вопреки прогнозируемому экспертами падению.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в январе вырос до 33,4 пункта с 29,7 пункта в декабре. Последнее значение оказалось самым высоким за более чем 12 лет. Аналитики ожидали снижения показателя до 25,3 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что темпы роста новых заказов ослабли в январе - соответствующий индекс упал до 25,5 пункта с 30,1 пункта в декабре. Индекс невыполненных заказов снизился до 7,1 пункта с 9,2 пункта месяцем ранее, а индекс производства рухнул до 16,8 пункта с 32,8 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей снизился до 14,5 пункта с 26,3 пункта в декабре, а индекс сроков поставки вырос до 9,0 пункта с 8,0 пункта. Индекс закупочных цен на сырье вырос до 33,5 пункта с 32,5 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, поднялся до 22,3 пункта с 17,9 пункта в декабре. Индекс занятости ухудшился до 15,2 пункта с 20,4 пункта в декабре. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) вырос в январе до 44,5 пункта с 40,9 пункта в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро, возможно, "приблизился к краткосрочному пику", и для дальнейшего роста единой европейской валюты потребуется еще более высокая доходность гособлигаций еврозоны, говорят в Societe Generale.

Пара EUR/USD на текущий момент торгуется с понижением на 0,4%, по 1,2366, после того, как с 9 по 25 января выросла с отметки 1,1916 до максимума 1,2537.

Во вторник будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал, а среду - данные по инфляции в еврозоне. В Societe Generale рекомендуют искать в экономических данных признаки того, что темпы роста европейской экономики достигли пика.

Евро в последнее время отметился резким ростом, что в сочетании с сильным экономическими данными еврозоны может указывать на достижение пиковых темпов роста ВВП, отмечают эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В отчете, опубликованном межпартийной Палатой лордов, парламентским комитетом верхней палаты, было установлено, что экономика Великобритании может столкнуться с более высокими ценами на энергоносители и нехваткой энергоресурсов, если процесс Brexit не будет происходить надлежащим образом, сообщает Reuters.

Британия импортирует около 5-6 процентов своего электричества через силовые электрические связи с Францией, Голландией и Ирландией, а около 40 процентов поставок газа в страну поступает через норвежские и европейские трубопроводы.

В докладе говорится: «Это создает потенциал для более высоких счетов за электроэнергию, а выход из ЕС может поставить под угрозу нехватку ресурсов в случае экстремальных погодных или незапланированных отключений электроэнергии».

В докладе также содержится призыв к правительству рассмотреть возможность создания специального механизма переходного периода для участия страны в Европейском сообществе по атомной энергии (Евратом), отдельно от более широкого процесса Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Питер Прет выступил с запланированной речью по теме «Поддержание стабильности цен с нетрадиционной денежно-кредитной политикой».

Основные моменты выступления:

• Как только мы признаем, что динамика инфляции является устойчивой, начнется переход к нормализации политики

• После того, как Совет управляющих утвердит критерии, чистые приобретения активов закончатся

• Политика будет определяться поступающими данными и временем

• Внутреннее ценовое давление остается слабым

• В настоящее время по-прежнему требуется значительный объём аккомодации

• Мы до сих пор еще не достигли требуемых критериев инфляции

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.70% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $65.50 (-0.97%)

Золото $1,347.00 (-0.75%)

Пара AUD/USD недавно отметилась ростом, прорвав важную отметку 0,80, однако дальнейшее усиление пары маловероятно, а в краткосрочной перспективе она может даже упасть, сообщают в ING.

Ожидаемое во вторник выступление американского президента Дональда Трампа, скорее всего, приведет к росту опасений относительно пошлин на ввоз стали в США. "В такой обстановке австралийский доллар, скорее всего, будет снижаться вслед за ценами на железную руду", - говорят эксперты.

На рынке по-прежнему не ждут, что Резервный банк Австралии в текущем году будет повышать процентные ставки, и "недавнее усиление австралийского доллара будет еще одним аргументом в пользу сохранения текущей денежно-кредитной политики", считают в ING.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,868.25 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 7,014.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно демонстрируют рост.

Nikkei 23,629.34 -2.54 -0.01%

Hang Seng 32,966.89 -187.23 -0.56%

Shanghai 3,523.50 -34.63 -0.97%

S&P/ASX 6,075.40 +25.40 +0.42%

FTSE 7,676.71 +11.17 +0.15%

CAC 5,532.21 +3.06 +0.06%

DAX 13,325.81 -14.36 -0.11%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $65.69 за баррель (-0.68%)

Золото торгуется по $1,342.30 за унцию (-0.72%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение после повышения стоимости акций до новых рекордов на прошлой неделе.

Текущая неделя будет очень насыщенной в плане запланированных событий и публикаций макроэкономических данных. В частности, президент США Дональд Трамп выступит со своим первым ежегодным посланиям Конгрессу о положении дел в стране во вторник, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) обнародует свое решение по ставкам в среду, ключевый отчет по рынку труда США за январь выйдет в пятницу, тогда как в сегменте корпоративных новостей основной фокус на этой неделе будет сфокусирован на отчетности техгигантов Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB) и Alphabet (GOOGL), а также интернет-ритейлера Amazon (AMZN) и многих других компаний.

Участники рынка также анализируют вышедшие данные по доходам и расходам потребителей. Как показал отчет Министерства торговли, уровень сбережений составил 2.4% в декабре, что является самым низким показателем с сентября 2005 года. При этом расходы на личное потребление, мера расходов домашних хозяйств на все, начиная от мобильных телефонов и заканчивая бакалейными продуктами, увеличились с учетом сезонных колебаний на 0.4% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов, от инвестиций и других источников, выросли на 0.4% в декабре. Экономисты прогнозировали 0.5%-ный рост расходов и рост доходов на 0.3%. Как отмечается в отчете, низкая безработица, перспектива снижения налогов и растущие цены на дома и акции позволили домохозяйствам чувствовать себя более финансово безопасными и желающими потратить в последние месяцы. Ноябрьские расходы были пересмотрены до увеличения на 0.8% от ранее достигнутого 0.6%-ного прироста. В октябре расходы выросли на 0.3%. В декабре рост расходов был обусловлен расходами на товары и услуги длительного пользования. Расходы на личное потребление выросли на 4.5% в 2017 году, что является самым большим увеличением с 2011 года.В то же время отчет показал, что ключевой ценовой показатель был слабым в декабре, представляя ФРС смешанную инфляционную картиной накануне ее заседания по вопросам политики. Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции ФРС, увеличился на 0.1% с ноября и вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим годом. После того, как в феврале 2017 года индекс достиг 2%-ной годовой цели ФРС, инфляция отставала от этой цели в течение десяти месяцев подряд. Без учета нестабильных цен на продовольствие и энергоносители цены выросли на 0.2% в декабре с ноября и выросли на 1.5% по сравнению с предыдущим годом.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость издания Nikkei о том, что компания Apple (AAPL) выпустит в два раза меньше, чем планировалось, iPhone X в текущем квартале.

Американские потребители увеличили расходы в последнем месяце прошлого года, поскольку их доходы улучшились, а их уровень сбережений упал до минимума с 2005 года.

Уровень сбережений составил 2,4% в декабре, это новый минимум в текущем периоде экспансии, так как высокие цены на активы и перспектива снижения налогов побудили потребителей тратить больше. Показатель был самым маленьким с сентября 2005 года.

Расходы на личное потребление, мера расходов домашних хозяйств на все, начиная от мобильных телефонов и заканчивая бакалейными продуктами, увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,4% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем.

Личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов, от инвестиций и других источников, выросли на 0,4% в декабре. Экономисты прогнозировали 0,5%-ный рост расходов и рост доходов на 0,3%.

Низкая безработица, перспектива снижения налогов и растущие цены на дома и акции позволили домохозяйствам чувствовать себя более финансово безопасными и желающими потратить в последние месяцы. Ноябрьские расходы были пересмотрены до увеличения на 0,8% от ранее достигнутого 0,6%-ного прироста. В октябре расходы выросли на 0,3%.

Уровень сбережений у американцев является самым низким с сентября 2005 года. Личный уровень сбережений, который измеряет разницу между тем, что зарабатывают домохозяйства и что они тратят на товары, услуги и погашение займов, составил в декабре 2,4% по сравнению с пересмотренными 2,5% в ноябре.

В то время как низкий уровень сбережений предполагает, что потребители чувствуют себя достаточно оптимистично в отношении своих финансовых перспектив, позволяя отложить меньше на черный день, это также означает, что домашние хозяйства имеют меньшую финансовую подушку, если наступит экономический спад.

Потребительские расходы составляют более двух третей объема выпуска в США, а в отчете в понедельник говорится о том, что импульс был сильным в конце 2017 года. Последние данные о расходах показывают, что в декабре рост расходов был обусловлен расходами на товары и услуги длительного пользования. Расходы на личное потребление выросли на 4,5% в 2017 году, что является самым большим увеличением с 2011 года.

За последний квартал сильные расходы со стороны американцев и предприятий были ключевым фактором экономического роста. Министерство торговли заявило в пятницу, что валовой внутренний продукт, стоимость товаров и услуг, произведенных в США, вырос на уровне 2,6% в четвертом квартале.

В понедельник отчет показал, что ключевой ценовой показатель был слабым в декабре, представляя Федеральной резервной системе смешанную инфляционную картиной накануне ее заседания по вопросам политики.

Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции ФРС, увеличился на 0,1% с ноября и вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. После того, как в феврале 2017 года индекс достиг 2%-ной годовой цели ФРС, инфляция отставала от этой цели в течение десяти месяцев подряд.

Без учета нестабильных цен на продовольствие и энергоносители цены выросли на 0,2% в декабре с ноября и выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.

Последнее чтение ниже целевого показателя углубляет инфляционную головоломку ФРС. Центральный банк собирается провести заседание во вторник и среду и, как ожидается, сохранит целевую ставку по федеральным фондам на текущем уровне между 1,25% и 1,5%.

Поскольку в последние месяцы экономика США усилилась, чиновники ФРС постепенно повышают краткосрочные процентные ставки, но они по-прежнему сосредоточены на ускорении все еще слабой инфляции. Должностные лица наметили три повышения ставки на четверть процентного пункта на 2018 год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.2280 (EUR 780m) 1.2300 (EUR 640m) 1.2465 (7560m)

USDJPY: 108.70 (USD 750m) 109.25 ( 850m)

EURGBP: 0.8775 (EUR 300m)

AUDUSD: 0.8000 (AUD 670m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) на уровне Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Cascend Securities повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $220 с $200

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $225 с $220

Аналитики Berenberg повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $395 с $282

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Mkt Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

----

Доллар США восстановился по отношению к корзине валют в понедельник по мере роста доходности облигаций США, но трейдеры были осторожны в более долгосрочном прогнозе, поскольку последние сильные данные не изменили ожиданий относительно курса повышения процентных ставок в США.

Данные в пятницу показали, что экономический рост в США ускорился до 2,3% в 2017 году, быстрее, чем 1,5% в 2016 году, хотя рост в четвертом квартале замедлился на последовательной основе и был ниже ожиданий рынка.

Ли Хардман, валютный стратег MUFG, сказал, что сильные данные должны побудить ФРС принять более уверенный тон на заседании по монетарной политике на этой неделе и только укрепит ожидания еще одного повышения ставок в марте.

Министр финансов США Стивен Мнучин дал доллару США сильный импульс на прошлой неделе с молчаливым одобрением слабого доллара. В то время как президент США Дональд Трамп, выступавший за сильный доллар, пытался отступить от этих комментариев, ущерб уже был нанесен.

По данным Thomson Reuters, за последнее десятилетие, включая мировой финансовый кризис в 2008 году, индекс доллара упал примерно в 10 раз.

Данные Reuters указывают на ожидания рынка в отношении роста ставок ФРС в этом году, начиная с марта, хотя некоторые аналитики, в том числе Goldman Sachs и JP Morgan Asset Management, ожидают, что ФРС повысит ставки четыре раза.

Доходность облигаций Казначейства США поднялась на новые многолетние максимумы в ходе европейской сессии в понедельник после роста на прошлой неделе, поскольку инвесторы замерли в напряженном ожидании решения основных центральных банков отойти от ультралегкой денежно-кредитной политики. Доходность 10-летний бумаг выросла до 2,71 процента, что является самым высоким показателем с начала 2014 года.

Швейцарский франк был одним из самых слабых игроков дня, сократившись более чем на четверть процента по отношению к доллару и ослабев против других валют после того, как еженедельные данные о депозитах показали увеличение оттока капитала.

Франк традиционно является контрциклической валютой для глобальных фондов, поскольку он имеет тенденцию к росту, когда неприятие риска растет, и наоборот, хотя эта корреляция ослабла благодаря нестандартной монетарной политике центральных банков.

Но по мере того, как Европейский центральный банк планирует сворачивать свои многолетние политические стимулы, начиная с этого месяца, наблюдатели рынка ожидают, что швейцарская валюта значительно ослабнет, поскольку отечественные инвесторы смотрят на международные рынки в поисках большей отдачи.

«Мы ожидаем, что ШНБ (Швейцарский национальный банк) будет отставать от других европейских центральных банков в нормализации денежно-кредитной политики, поскольку обменный курс по-прежнему сильно переоценен, а темпы оттока со швейцарского рынка ускоряются. Это должно быть облегчением для ШНБ , сказал Камаль Шарма, директор стратегии G10 FX в Bank of America Merrill Lynch.

UBS Wealth Management ожидает, что франк снизится до 1,19 против евро, поскольку разрыв между политикой сворачивания ЕЦБ и осторожными мерами ШНБ, вероятно, расширится.

Председатель ШНБ Томас Джордан подтвердил мнение ЦБ относительно валюты в начале этого месяца, заявив, что швейцарский франк по-прежнему «переоценен», и отрицательные процентные ставки по-прежнему необходимы.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2373

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.4056

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.04

В 13:30 GMT США представят базовый индекс расходов на личное потребление за декабрь, а также заявят об изменении личных расходов и доходов населения за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. В 23:30 GMT Японии сообщит об изменении расходов домохозяйств и уровня безработицы за декабрь, а в 23:50 GMT заявит об изменении розничных продаж за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сезон публикации квартальных отчетов в США. Основные отчеты текущей недели

30 января

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.59, выручка $5228.71 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.56, выручка $13674.61 млн.

31 января

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $2.88, выручка $24780.29 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.65, выручка $41207.68 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.97, выручка $12546.12 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.86, выручка $28408.54 млн.

1 февраля

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.80, выручка $4810.21 млн.

DowDuPont (DWDP). Средний прогноз: EPS $0.66, выручка $19439.85 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $1.19, выручка $6005.84 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $3254.10 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $9.98, выручка $31861.22 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $1.83, выручка $59847.86 млн.

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $3.82, выручка $87004.00 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $0.99, выручка $4818.74 млн.

2 февраля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $1.24, выручка $39019.63 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $1.03, выручка $75274.64 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $0.94, выручка $10487.09 млн.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2435 1.2450 1.2465 1.2480 1.2500 1.2550

Ордера на покупку: 1.2380 1.2365 1.2350 1.2330 1.2300

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.20 109.35 109.50 109.80 110.00 110.30 110.50

Ордера на покупку: 108.75-80 108.65 108.50 108.30 108.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4150 1.4165 1.4180 1.4200 1.4230 1.4260 1.4280 1.4300

Ордера на покупку: 1.4100 1.4080-85 1.4065 1.4050 1.4030 1.4000

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.8100 0.8120 0.8135 0.8150

Ордера на покупку: 0.8075 0.8050 0.8020 0.8000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8800-05 0.8820 0.8835 0.8850 0.8880 0.8900

Ордера на покупку: 0.8770 0.8750 0.8735 0.8720 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 135.80 136.00 136.30 136.50 137.00

Ордера на покупку: 135.25-30 135.00 134.80 134.50 134.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки слегка ослабли в понедельник утром, в то время как инвесторы следили за свежими экономическими данными и корпоративными отчетами о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,2 процента во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Банковский индекс Европы опустился на 0,2 процента на фоне новостей о доходах. Испанский государственный кредитор Bankia сослался на одноразовые расходы на реструктуризацию после того, как в четвертом квартале он стал убыточным. Его акции упали на 4 процента на новостях.

Акции технологического сектора торгуются с повышением в понедельник утром, примерно на 0,15 процента, на фоне роста выручки производителя электронных микросхем Austria Microsystems. Компания заявила, что ее доход за 2017 год почти удвоился на фоне надежного спроса на ее сенсоры для смартфонов, таких как Apple. Акции выросли более чем на 18 процентов.

Dialog Semiconductor также торгуется с повышением на фоне новостей о резком увеличении доходов от AMS. Его акции выросли более чем на 2 процента.

Компания Getinge сообщила в понедельник, что прибыль в четвертом квартале была значительно ниже ожиданий рынка. Шведская медико-технологическая группа ожидает небольшой рост органических продаж в 2018 году, но акции потеряли более 8 процентов после сообщения о слабой прибыли.

На текущий момент:

FTSE 7680.55 15.01 0.20%

DAX 13318.43 -21.74 -0.16%

CAC 5526.69 -2.46 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост розничных продаж в Испании замедлился в конце года, после ускорения в предыдущем месяце, показали в понедельник данные статистического бюро INE.

Розничные продажи выросли с учетом сезонных и календарных изменений на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было ниже, чем рост в ноябре на 1,9 процента, который был пересмотрено с 2,0-процентного прироста, о котором сообщалось ранее.

На нескорректированной основе розничные продажи выросли на 1,5 процента годовых в декабре, после восстановления на 3,2 процента в предыдущем месяце.

За весь 2017 год розничные продажи выросли на 1,4 процента по сравнению с 2016 годом. Без корректировки показатель увеличился на 1,2 процента.

Ежемесячно розничные продажи упали на 0,6 процента с ноября, когда они выросли на 1,2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция цен производителей в Италии снизилась в декабре после ускорения в предыдущие два месяца, показали в понедельник предварительные данные статистического управления Istat.

Цены производителей выросли на 2,0 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже, чем рост в ноябре на 2,5 процента. Эта мера растет с декабря прошлого года.

На внутреннем рынке цены производителей в декабре выросли на 2,2 процента годовых и на 1,3 процента на внешнем рынке.

В месячном исчислении цены производителей не показали никаких изменений с ноября, когда они выросли на 0,4 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Нефть возобновила свое восхождение, Intel сообщила о рекордных квартальных доходах, а доллар США стабилизировался после недавнего снижения, вызванного высказываниями официальных должностных лиц США в отношении международной торговли и национальной валюты.

Китайские акции упали больше всего за последние два месяца, так как инвесторы фиксировали прибыль после недавних сильных успехов.

Акции Wynn Macau снизились почти на -6% после отчета, в котором подробно рассказывается о сексуальных нарушениях со стороны магната казино Steve Wynn.

Японские акции закрылись с нулевым значением, несмотря на всплеск акций технологических компаний.

Shin-Etsu Chemical увеличил капитализацию на 4,6% после того, как производитель кремниевых изделий повысил прогноз прибыли и дивидендов за нынешний финансовый год, который закончится в марте. Акции Advantest подорожали на 1,8%, а Tokyo Electron - на 1,3%.

Австралийские акции начали неделю с солидным ростом, чему способствовали прибыли в банках, горнорудных, энергетических компаниях и медицинских фирмах.

Банки торговались с ростом в диапазоне 0,4%-0,7%. В то время как ANZ снизил капитализацию на -0,1%.

Акции Miner South32 подорожали на 3,7%, Iluka Resources - на 4,9%, производитель нефти и газа Santos - на 1%, а компания по биотехнологии CSL прибавила 1,6% стоимости бумаг.

NIKKEI 23629.34 -2.54 -0.01%

SHANGHAI 3523.50 -34.63 -0.97%

HSI 32966.89 -187.23 -0.56%

ASX 200 6075.40 +25.40 +0.42%

KOSPI 2598.19 +23.43 +0.91%

NZ50 8327.59 +16.17 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Директор китайского государственного валютного рынка и вице-президент Народного банка Китая Йи Ган заявил сегодня в своем выступлении:

• Уровень задолженности экономики по-прежнему высок

• Существуют риски пузыря активов, но не значительные

• Коэффициент долгового бремени Китая на высоком уровне

• Народный банк Китая будет поддерживать разумный и нейтральный баланс между реформой и контролем.

• Народный банк Китая повысит гибкость и эффективность управления ликвидностью

• В Китае есть условия для сохранения стабильной национальной валюты

• Двунаправленные колебания курса юаня станут нормой

• Следует повысить гибкость обменного курса юаня

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

На коалиционных переговорах в ФРГ не удается договориться по проблеме беженцев

Переговоры о создании правящей коалиции между блоком христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) приостановлены из-за разногласий сторон по иммиграционной политике и политике в сфере здравоохранения. На продолжавшейся почти девять часов встрече консерваторов и социал-демократов не удалось достичь компромисса, в ночь на понедельник, 29 января, решено отложить дальнейшие переговоры. Поиски вариантов компромиссного решения продолжатся на уровне рабочих групп, сообщили участники переговоров.

Трамп обещает сделать США "великим торговым партнером" Великобритании

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с Великобританией. После завершения процедуры Brexit США станет для Лондона "великим торговым партнером", сказал Трамп в интервью британскому телеканалу ITV в воскресенье, 28 января.

Американский президент также добавил, что он очень популярен в Великобритании.

РБК

Трамп попросил передать Jay-Z новости об уровне безработицы среди темнокожих

Президент США Дональд Трамп попросил передать американскому рэп-исполнителю Jay-Z, что благодаря политике его администрации безработица среди темнокожего населения достигла рекордно низких показателей.

«Кто-нибудь, пожалуйста, скажите Jay-Z, что благодаря моей политике безработица среди темнокожего населения, по новым данным, упала до рекордного показателя за все время», - написал Трамп в твиттере.

Гуаньча, Китай

Как Китай разрушит гегемонию США

На данный момент происходят сильные изменения на Ближнем Востоке: спад влияния США и подъем Китая. Возможно, Россия и КНР будут совместно противодействовать гегемонии США, и возникнет биполярная конкуренция. В случае установления биполярного мира с центрами в этих странах перед другими встанет реальный вопрос: остаться нейтральным, сблизиться с Китаем или сблизиться с США?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже после открытия торгов вырос на 21 копейку и достиг отметки в 70 руб. - впервые с 7 декабря 2017 г.

Курс доллара вырос на 9 копеек, до 56,36 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. в ходе торгов на бирже снизилась на 0,14% до $70,05 за баррель.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Банк России установил на 19 января официальный курс доллара на уровне 56,2908 руб., что на 46,2 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 24,4 копейки, до 69,8513 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 36,39 копейки, до 62,393 руб.

С начала сегодняшней сессии нефть торгуется разнонаправленно. Так фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,27% до $69,96 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $66,25 за баррель, с ростом на 0,17% с предыдущего закрытия.

Поддержку котировкам оказывает повышенный спрос на сырье, слабый доллар и действующий договор нефтеэкспортного картеля ОПЕК и не входящих в него стран, включая Россию, об ограничении добычи нефти.

В последнее время было много разговоров о нефти, о ее переизбытке на рынке и о том, как чистые длинные позиции достигли рекордного уровня, но все это не повлияло на недавнее ралли , что дает основание аналитикам поднять свои прогнозы по нефти.

В JP Morgan ожидают более высокую цену на нефть в первом или начале второго квартала 2018 года, в основном из-за непогашенных поставок ОПЕК, но они ожидают, что цены упадут во второй половине года, поскольку рынки «начнут насыщаться сланцевой нефтью из США».

По прогнозу аналитиков JP Morgan, Brent будет в среднем торговаться на уровне $70 за баррель в 2018 году, WTI - $65,63 за баррель, что превышает предыдущий прогноз на $10 за баррель и $10,70 за баррель соответственно.

"Мы ожидаем, что котировки Brent приблизятся к $78 за баррель ближе к концу первого квартала 2018 года или же началу второго квартала", - говорится в прогнозе JP Morgan.

По данным Минэнерго США, объем добычи нефти в стране увеличился более чем на 17% с середины 2016 года и в настоящий момент находится на уровне 9,88 млн баррелей в сутки. Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе число буровых установок в США выросло на 12 единиц до 759.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кому нужна сильная валюта в эти дни? По-видимому - никому. Наличие сильной валюты кажется не в пользу, судя по последним высказываниям и спорам между глобальными политиками. Когда-то рост валюты - это был талисман для успеха национальной экономики, но в наши дни более слабая валюта кажется предпочтительным инструментом для укрепления экономического роста и получения преимуществ перед торговыми конкурентами. Проблема в том, что если все высказывают одинаковые предпочтения, это становится беспроигрышной игрой с нулевым результатом, - пишет обозреватель SCMP Дэвид Браун, который также является исполнительным директором New View Economics.

США внезапно заявили, что предпочитают слабый доллар, и вдруг еврозона дрогнет от более сильного евро. Более слабая иена является частью японского плана по борьбе с дефляцией, и все, чего хочет Китай, - это более конкурентоспособный юань, чтобы максимально увеличить экспортный успех. Кажется, что все это укладывается в бедный старый британский фунт, поскольку беспокойства по поводу Brexit ослабли. Это прекрасный старый беспорядок.

Недавние комментарии министра финансов США Стивена Мнучина, приветствующего слабость доллара, замутили воду, в то же время высокая оценка экономических показателей еврозоны за более чем десятилетие, повлияли на то, что курс EUR/USD вырос более чем на $1,25. Все возвращается к плохим старым временам валютной волатильности, особенно когда американские политики активно ищут более слабый доллар, чтобы вырвать лучшие экспортные преимущества для корпоративной Америки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава японского кабинета министров Йошихид Суга, выступая сегодня в Токио, заявил, что важно следить за движением валютного рынка. Он повторил предыдущие комментарии министра финансов Асо и его заместителя Нишимуры, по поводу валютного рынка. Ведущие экономические политики Японии обеспокоены укреплением иены, что делает борьбу с дефляции еще более затруднительной, чем она есть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Федеральное статистическое управление ( Destatis ), индекс цен на импорт Германии вырос в среднем на 3,8% в 2017 году по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано снижение на -3,1% по сравнению с 2015 годом. Это был самый высокий рост цен с 2011 года (+ 6,4% по сравнению с 2010 годом).

В декабре 2017 года индекс импортных цен Германии увеличился на 1,1% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. Это был самый низкий рост цен с ноября 2016 года (+ 0,3% по сравнению с ноябрем 2015 года). В ноябре и октябре 2017 года годовые темпы роста составили + 2,7% и + 2,6% соответственно. С ноября по декабрь 2017 года индекс цен на импорт вырос на 0,3%.

В 2017 году индекс импортных цен, за исключением цен на сырую нефть и нефтепродукты, был в среднем на 2,7% выше уровня предыдущего года. В декабре 2017 года он увеличился на 0,4% по сравнению с декабрем 2016 года, а по сравнению с ноябрем 2017 года он вырос незначительно на 0,1%.

Индекс экспортных цен увеличился в среднем на 1,8% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Это был самый высокий рост цен с 2011 года (+ 3,3% по сравнению с 2010 годом). В декабре 2017 года он увеличился на 1,0% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. В ноябре и октябре 2017 года годовые темпы изменения индекса составили + 1,2% и + 1,5% соответственно. С ноября по декабрь 2017 года индекс вырос на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новостной фон на финансовых рынках в начале новой недели достаточно ограниченный. Доллар демонстрирует умеренное укрепление против основных валют, но в целом торги проходят в пределах сформированных в пятницу диапазонов.

Основной темой на рынках являются переговоры между США, Канадой и Мексикой по вопросу перезаключения соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), шестой раунд которых проходит в канадской столице Оттаве. Текущий раунд завершится сегодня. Информации по ходу переговоров не много. СМИ сообщают, что основных вопросом, по которому стороны все еще не могут прийти к согласию, является корпоративная арбитражная система, на пересмотре которой настаивают США. Администрация Дональда Трампа настаивает на отказе от текущей версии данной системы, которая в случае возникновения разногласий позволяет компаниям обращаться для их разрешения в свои национальные суды. Вместо этого американская сторона желает передать это право судам США. Канада и Мексика план США отклоняют, предлагая свои решения. СМИ со ссылкой на источники в канадской делегации сообщают, что успех переговоров во многом зависит от политической воли политического руководства США. После завершения текущего раунда переговоров его итоги будут озвучены прессе. На текущий момент крайне вероятным является еще один раунд переговоров, который может пройти в Мексике в конце февраля.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2385-25. С 12 декабря пара торгуется в рамках общего восходящего канала. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2360 (минимум 25 января)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4110-55. Пара все еще сохраняет бычий сценарий от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары только на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.4180 (минимум 25 января)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y108.50-95. Пара продолжает торговаться в рамках общего нисходящего канала от 12 декабря. По этой причине стоит снова присматриваться к продажам пары на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y109.60-75 (максимумы 26 января)

Сессия понедельника не будет перенасыщена макроэкономическими данными и событиями. Наиболее значимыми отчетами сегодняшнего дня будут американские данные по доходам и расходам потребителей, а также сопутствующая им статистика по индексу цен расходов на личное потребление (13:30 GMT) и новозеландские данные по торговому балансу (21:45 GMT).

После инцидента, случившегося на прошлой неделе на криптобирже Coincheck, японский финансовый регулятор заявил о проведение масштабных проверок на всех японских площадках обмена криптовалюты. Более того, власти пообещали опубликовать детальный отчет о расследование хакерского инцидента в Coincheck уже к 13 февраля. Отметим, что ранее Япония была одной из немногих стран, которые были более восприимчивы к криптовалютам - в отличие от своих соседей в Южной Корее. Однако, похоже, что лояльное отношение заканчивается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1%, до отметки в 2291,84 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,2%, до 1283,56 пункта.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 56,25 рубля.

Курс евро прибавил 2 копейки и достиг отметки 69,81 руб.

В 10:00 GMT представитель правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 10:45 GMT представитель исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 16:00 GMT представитель правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы посвященное монетарной политике. Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что, скорее всего, комментарии и высказывания представителей американского регулятора будут более оптимистичны, чем того ожидают большинство экономистов. Дело в том, что в среду состоится последнее заседание FOMC под управлением Джанет Йеллен, и, скорее всего, ее тон и комментарии будут мягкими и более позитивными. «Мы ожидаем, что после совещания FOMC опубликует в целом оптимистичное заявление, которое включит в себя обновленную графу баланса рисков и легкую переформулировку оценки инфляции» - написал аналитик Goldman Sachs Ян Хатциус в своей заметке в субботу. Напомним, ранее аналитики этого банка заявили о 93% вероятности повышения учетной ставки в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду, 31 января будут представлены предварительные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Австралии за четвертый квартал. Аналитики банка Commonwealth Bank of Australia прогнозируют, что инфляционный показатель вырастет на 0.7% в четвертом квартале, а в годовом выражении - на 2.0%. Эксперты уверены, что высокие цены на бензин подстегнут рост ИПЦ и до конца 2018 года показатель останется на этих уровнях. «Последнее укрепление курса австралийского доллара оказало нейтральное влияние на инфляцию.

Основные проблемы, стоящие перед РБА - это улучшение внутренней активности платежеспособного населения, укрепление рынка труда. Но мы пока видим скромные успехи у ЦБ и правительства Австралии. Мы не верим в то, что РБА повысит учетную ставку до декабря этого года» - добавили в Commonwealth Bank of Australia.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2567 (2759)

$1.2541 (1102)

$1.2501 (1638)

Цена на момент написания обзора: $1.2412

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2369 (733)

$1.2341 (709)

$1.2309 (1523)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 132145 контракта (согласно данным за 26 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (7037);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4339 (240)

$1.4311 (1147)

$1.4264 (926)

Цена на момент написания обзора: $1.4135

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4049 (82)

$1.4020 (414)

$1.3987 (132)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 44303 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3462);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 39372 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3043);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 января составило 0,89 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, поскольку настроения инвесторов были подкреплены надежными корпоративными новостями о доходах и экономическими данными, а также ростом цен на сырую нефть.

Австралийский рынок, который был закрыт в пятницу на празднование Дня Австралии, продвигается вперед, чему способствует рост котировок на Уолл-стрит и более высокие цены на сырую нефть.

В банковском пространстве, акции National Australia Bank, Westpac, ANZ Banking и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,3% до 0,5%.

Рыночная стоимость Oil Search увеличилась более чем на 1%, Woodside Petroleum - почти на 1%, а Santos - на 0,3% после того, как цены на сырую нефть выросли до новых четырехлетних максимумов в пятницу.

Между тем, основные горнорудные компании торгуются со снижением: BHP Billiton - на -0,3%, Fortescue Metals - более чем на -1% , а Rio Tinto - менее чем на - 0,1%.

Японский рынок растет, так как более высокие цены на нефть помогают компенсировать влияние более сильной иены.

Акции Sony подорожали почти на 1%, а Panasonic - на 0,6%, а Mitsubishi Electric - на 1%, а Canon - менее чем на 0,1%.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали на 0,2%, а Honda - на 0,3%. В банковском секторе бумаги Sumitomo Mitsui Financial выросли в цене на 0,1%, а Mitsubishi UFJ Financial - на 0,6%.

NIKKEI 23642.68 +10.80 +0.05%

SHANGHAI 3538.98 -19.15 -0.54%

HSI 33142.51 -11.61 -0.04%

ASX 200 6084.90 +34.90 +0.58%

KOSPI 2600.31 +25.55 +0.99%

NZ50 8327.59 +16.17 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар колеблется около трехлетних минимумов против корзины основных валют в понедельник, изо всех сил пытаясь вырваться из шести прямых недельных убытков на фоне сомнения в приверженности Вашингтона к сильной валюте.

Секретарь казначейства США Стивен Мнучин дал доллару США сильный импульс к снижению на прошлой неделе, высказав одобрение по поводу слабого доллара. В то время как президент Дональд Трамп наоборот заявил, что предпочитает сильный доллар, ущерб уже был нанесен.

Доллар также теряет на ожиданиях того, что краткосрочные процентные ставки будут расти в других странах, так как Европейский центральный банк и многие другие начинают постепенно сворачивать свою мягкую денежно-кредитную политику.

Против иены доллар снизился до самого низкого уровня с середины сентября, и в этом месяце он упал более чем на 3 процента.

Комментарии губернатора Банка Японии Харухико Куроды в Давосе о том, что центральный банк, наконец, близок к цели инфляции, вызвали ожидание выхода Банка Японии из массированного стимулирования.

Иена растеряла часть своего выигрыша после того, как глава Банка Японии сказал, что он просто повторяет официальный взгляд центрального банка. Тем не менее, он показал, насколько чувствителен рынок к любому малейшему намеку на то, что Банк Японии находится на пороге отказа от своего стимулирования.

«Многие иностранные игроки теперь делают ставку на изменение политики Банка Японии», - сказал Юкио Ишизуки, старший стратег Daiwa Securities.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на то, что на прошлой неделе произошел скачок в числе буровых установок США, цены на нефть по-прежнему довольно неплохо стартуют на этой неделе. Brent торгуется на уровне $ 70,49, тогда как WTI на отметке 66,39 - это небольшое изменение с прошлой недели.

В последнее время было много разговоров о нефти, о ее переизбытке на рынке и о том, как чистые длинные позиции достигли рекордного уровня, но все это не повлияло на недавнее ралли , что дает основание аналитикам поднять свои прогнозы по нефти.

В JP Morgan ожидают более высокую цену на нефть в первом или начале второго квартала 2018 года, в основном из-за непогашенных поставок ОПЕК, но они ожидают, что цены упадут во второй половине года, поскольку рынки «начнут насыщаться сланцевой нефтью из США».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Должностные лица по национальной безопасности в администрации Трампа рассматривают возможность национализации мобильной сети 5G в качестве способа защиты от Китая, сообщает информационный центр Axios.

Axios, сославшись на секретные документы, сообщает, что есть два варианта для рассмотрения: во-первых, правительство США может заплатить и построить единую сверхбыструю мобильную сеть и затем может предоставлять доступ национальным перевозчикам. Этот шаг приведет к национализации инфраструктуры, которая исторически была частной собственностью.

Альтернатива, по словам Axios, заключается в том, что беспроводные провайдеры в США строят свои собственные сети 5G, которые будут конкурировать друг с другом - вариант, который может быть дорогостоящим и более трудоемким, но будет менее коммерчески разрушительным для отрасли.

Наблюдатели рынка предсказали, что к 2023 году у технологии будет более одного миллиарда пользователей , причем более половины из них будет базироваться в Китае. Американские перевозчики уже работают над развертыванием сетей 5G.

Сети мобильной связи пятого поколения стремятся обеспечить более быструю скорость передачи данных и увеличить пропускную способность для увеличения уровня веб-трафика.

Но, как сообщила новостная лента, ссылаясь на источник, знакомый с этим вопросом, более новая версия проекта нейтральна относительно того, следует ли правительству строить и владеть такой сетью.

Причина даже для национализации части системы заключается в том, что Китай «занял доминирующее положение в производстве и эксплуатации сетевой инфраструктуры».

Reuters сообщила, что высокопоставленный чиновник в воскресенье заявил, что правительство хочет построить безопасную сеть 5G. Это займет от шести до восьми месяцев, прежде чем соответствующий проект будет передан президенту Дональду Трампу на рассмотрение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

В настоящее время на валютных рынках происходит что-то странное.

Несмотря на то, что Федеральная резервная система США продолжает повышать процентные ставки, расширяя дифференциал процентных ставок для многих других крупных стран, доллар США остается под давлением.

Индекс доллара США, или DXY, упал почти на 15% с начала 2017 года, что последовало за огромным ралли, начавшимся в середине 2014 года.

Учитывая, что Федеральная резервная система США увеличила процентные ставки три раза в 2017 году, она больше озадачила трейдеров, которые привыкли к разнице в процентных ставках, влияющих на движение валютного рынка в эпоху глобального финансового кризиса.

«С учетом посткризисного анализа, проведенного крупнейшими центральными банками, и исключительно жестких корреляций между валютными курсами, курс доллара полностью не соответствует основным принципам», - говорит Джордж Саравелос, валютный стратег в Deutsche Bank. - «Однако сделайте шаг назад к 1990-м и 2000-м годам, и все выглядит намного менее необычно». «Тогда соотношение между доходностью облигаций США и долларом было очень слабым. Отклонение между ставками и валютным рынком было нормой, а не исключением», - говорит Джордж Саравелос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мексика и Канада отклонили предложение администрации президента США Трампа о пересмотре корпоративной арбитражной системы, которая является ключевой частью Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), - сообщает WSJ .

Сопротивление двух стран в отношении США по изменению системы, известной как урегулирование споров между инвесторами и государством, или ISDS, может привести к выходу Соединенных Штатов из НАФТА. Канада и Мексика не заинтересованы в том, чтобы позволить странам отказаться от данной системы, как предложили в США . США сделали это предложение с целью отказа от системы ISDS, которая, по их словам, разрушает суверенитет США, позволяя многонациональным компаниям обойти национальные суды.

В соответствии с механизмом спора, арбитражные комиссии теперь рассматривают жалобы от корпораций о том, что их зарубежные инвестиции были несправедливо обработаны действием другого правительства (участника договора НАФТА). Система широко поддерживается многонациональными предприятиями, поскольку она позволяет им избегать длительных судебных разбирательств и потенциально дискриминационного обращения за рубежом.

Должностные лица из офиса торгового представителя США отказались комментировать предложение или реакцию торговых партнеров на него, заявив, что переговоры продолжаются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 07.30 GMT (16.30 JST) в Японии состоится встреча представителей Международного валютного фонда (МВФ), Банка Японии и Органа финансового регулирования и надзора Великобритании (FSA), - сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве. Представители регуляторов встретятся для обсуждения важнейших вопросов развития рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера президент США Дональд Трам написал в своей странице в Twitter: "Наша экономика лучше, чем за многие десятилетия. Компании возвращаются в Америку, как никогда раньше. К примеру, Chrysler покидает Мексику и возвращается в США. Безработица приближается к рекордным минимумам. Мы на правильном пути!"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -37.61 23631.88 -0.16%

TOPIX -5.17 1879.39 -0.27%

Hang Seng +499.67 33154.12 +1.53%

CSI 300 +16.22 4381.30 +0.37%

Euro Stoxx 50 +17.26 3647.41 +0.48%

FTSE 100 +49.70 7665.54 +0.65%

DAX +41.81 13340.17 +0.31%

CAC 40 +47.94 5529.15 +0.87%

DJIA +223.92 26616.71 +0.85%

S&P 500 +33.62 2872.87 +1.18%

NASDAQ +94.61 7505.77 +1.28%

S&P/TSX +35.21 16239.22 +0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2326 -0,58%

GBP/USD $1,4144 +0,03%

USD/CHF Chf0,93359 -0,79%

USD/JPY Y108,71 -0,63%

EUR/JPY Y135,01 -0,45%

GBP/JPY Y153,76 -0,60%

AUD/USD $0,8112 +1,08%

NZD/USD $0,7354 +0,44%

USD/CAD C$1,23255 -0,37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 29 января 2018

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Январь 2.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь 0.6%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Декабрь 0.1% 0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Декабрь 1.5% 1.5%

13:30 США Личные доходы, м/м Декабрь 0.3% 0.3%

13:30 США Личные расходы, м/м Декабрь 0.6% 0.4%

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Декабрь -1193

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Декабрь 1.7% 1.7%

23:30 Япония Уровень безработицы Декабрь 2.7% 2.7%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь 2.2% 1.8%

Вторник, 30 января 2018

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Декабрь 6 12

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.6% 0.6%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Декабрь 2.633 2.748

07:45 Франция Потребительские расходы Декабрь 2.2% 0.2%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Январь 111.3 111.2

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Декабрь 4.9

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Декабрь 1.4 1.3

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 65.14 63.5

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Январь 0.5 1.3

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь 9.1 8.9

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь 1.66 1.70

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Январь 116.0 116.3

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.6% 0.6%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 2.6% 2.6%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь 0.6% -0.6%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.7% 1.7%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Ноябрь 6.4% 6.4%

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Январь 122.1 123.0

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь 0.5% 1.6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г(предварительные данные) Декабрь 3.6% 1.9%

Среда, 31 января 2018

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Январь -13 -13

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Декабрь 0.5% 0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Декабрь 5.4%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г IV кв 1.8%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г IV кв 1.8% 2%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв 0.6% 0.8%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/квIV кв 0.4%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 55.0

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 51.6 51.5

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Декабрь 20.5%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Декабрь -0.4% 1.1%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Январь 44.7

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправокь Декабрь 2.3% -0.3%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь 4.4% 2.8%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.67

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м(предварительные данные) Январь 0.3%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.2%

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 5.5% 5.5%

08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -29 -20

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Январь 52.0

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Январь 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.4% 1.3%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 8.7% 8.7%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 250 180

13:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Декабрь 1.4% -0.3%

13:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Декабрь 2.7%

13:30 Канада ВВП, м/м Ноябрь 0.0% 0.4%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Январь 67.6 64.2

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Декабрь 0.2% 0.3%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь -1.071 -1.6

19:00 США Решение ФРС по ставкам 1.5% 1.5%

19:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

22:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Январь 56.2

Четверг, 01 февраля 2018

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв -3.0% -8%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв -1.6% -0.8%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь 11.7% -1%

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 54.0 54.4

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Январь 51.5 51.3

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO I кв -2

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Декабрь 1.3%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Декабрь -0.2%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 65.2 64.0

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 58.8 58.1

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 63.3 61.2

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 60.6 59.6

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 56.3 56.5

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Январь 1937 1925

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 233 236

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) IV кв -0.2% 1%

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) IV кв 3.0% 1.2%

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 55.1 55.5

15:00 США Расходы на строительство, м/м Декабрь 0.8% 0.4%

15:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Январь 59.7 58.9

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Январь 17.85

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Декабрь 8.00%

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Декабрь 10.8%

Пятница,02 февраля 2018

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв IV кв 0.2% 0.2%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г IV кв 1.6% 1.2%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Январь 52.2 52.0

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.6% 0.3%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь 2.8% 2.3%

13:30 США Количество служащих государственного сектора Январь 2

13:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Январь 25 20

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Январь 34.5 34.5

13:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Январь 146 178

13:30 США Доля экономически активного населенияь Январь 62.7%

13:30 США Средняя почасовая оплата Январь 0.3%

13:30 США Уровень безработицы Январь 4.1% 4.1%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Январь 148 180

15:00 США Производственные заказы, м/м Декабрь 1.3% 1.4%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Январь 95.9

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Февраль 759

Воскресенье, 04 февраля 2018

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Январь 52.0

Информационно-аналитический отдел TeleTrade