Новости и прогнозы рынков CFD — 31-01-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +4.62%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ, -2.51%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Планы центральных банков по сокращению денежного стимулирования могут создать рыночные потрясения, но вряд ли они произойдут в 2018 году, сказала председатель Banco Santander.

По мере усиления глобального роста и восстановления инфляции от своих кризисный уровней, Европейский центральный банк, Банк Англии и Федеральный резерв США начали повышать ставки или сокращать объем приобретаемых облигаций. Но их уход с рынков облигаций может повлиять на цены и доходность после того, как они в течение десятилетия активно присутствуют на рынке. В конечном счете, изменения в ценах и доходности облигаций могут иметь последствия для всех рынков.

"У нас был 10-летний рост в США, Испания уже растет четыре, пять лет, Латинская Америка немного отстает, так что да, есть шанс, что, когда мы выйдем из QE (количественное смягчения), возникнет турбулентность и это очень сложно предсказать", - сказала председатель Santander Ана Ботин.

Вместе с тем, она добавила, что такой риск более вероятен в следующем году, чем в 2018 году.

"Как розничный коммерческий банк, мы очень воодушевлены тем, что мы видим в основе экономики, в реальной экономике - наши клиенты хотят больше кредитов, у потребителей больше уверенности, так что может возникнуть рыночная турбулентность. Это один из рисков на этот год, но я думаю, что для нас это выглядит довольно хорошим годом".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Матиас Могенсен, аналитик Danske Bank, считает, что швейцарский франк может обесцениться до уровня 1,20 против европейской валюты в долгосрочной перспективе. "В то время как пара EUR/USD двигалась в северном направлении в последние недели, пара EUR/CHF находилась под постоянным понижательным давлением. В то время как санкции США против российских олигархов могут играть определенную роль в укреплении швейцарского франка, рынок, по-видимому, все чаще смотрит на ШНБ как производную от ЕЦБ, и закладывает в цены первое повышение ставки ШНБ на 25 б.п. в начале 2019 года. В то время как интервенции, похоже, прекратились, это только первый шаг в процессе нормализации ШНБ. Следующий шаг будет состоять в том, что ШНБ перестанет характеризовать швейцарский франк как "высоко оцененный". Но, поскольку эффективный курс франка начал укрепляться в то время, когда швейцарская экономика, возможно, теряет некоторый импульс, а инфляция остается немного ниже 1% г / г, рисковать восстановлением разговорами об отказе от текущей политики - это не тот путь, по которому ШНБ захочет пойти, по нашему мнению. Поскольку курс доллара, вероятно, будет укрепляться, мы считаем, что ШНБ останется в стороне от дальнейших шагов по "нормализации" на данный момент, что позволит паре EUR/CHF твердо закрепиться над отметкой 1,20 в этом году. Ключевым риском для этого будет, если ШНБ откажется от своей характеристики стоимости франка уже на мартовской встрече", - сообщил аналитик.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• ФРС не просигнализировала об изменении курса своей политики

• ФРС единогласно подтвердила свое заявление в отношении долгосрочных целей денежно-кредитной политики

• Экономика будет расти умеренными темпами, рынок труда останется сильным

• Инфляционные ожидания на рынке повысились, но остались низкими

• Инфляция, как ожидается, вырастет в этом году, стабилизируется около 2% "в среднесрочной перспективе"

• Риски выглядят "в целом сбалансированными", но руководство ФРС "внимательно" отслеживает инфляцию

• Рост занятости, расходов домохозяйств, инвестиций компаний был сильным

• Уровень безработицы остается низким

• Пауэлл вступит в должность председателя Комитета по операциям на открытом рынке ФРС 3 февраля

• Пауэлл принесет присягу на пост председателя ФРС 5 февраля

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро растерял почти все ранее заработанные позиции против доллара США, что было обусловлено отскоком индекса доллара США от сессионного минимума на фоне роста доходности облигаций США и публикации благоприятных экономических данных по США..

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в январе, но были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в январе количество занятых выросло на 234 тыс. человек по сравнению с показателем за декабрь на уровне 242 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 22 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 212 тыс.

Между тем, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал на 2,1 пункта до 65,7 в январе с пересмотренных 67,8 пунктов в декабре. Несмотря на то, что в январе он потерял импульс, индекс продолжил двигаться в том же направлении, что и во второй половине 2017 года, что способствует обнадеживающему новому году. Индекс вырос на 28,3% с января прошлого года и на отметке 65,7 превышает средний показатель второй половины 2017 года, равный 63,7. Три из пяти компонентов, которые составляют индекс, упали за месяц, при этом только занятость и поставки у поставщиков достигли повышения в январе.

Кроме того, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос до 110,1 пункта в прошлом месяце, что на 0,5 процента больше, чем в ноябре. Экономисты в среднем прогнозировали, что данный индекс увеличится на 0,4 процента, вслед за повышением на 0,3 процента в прошлом месяце (пересмотрено с +0,2 процента). По сравнению с декабрем 2016 года незавершенные продажи выросли на 0,5 процента. Если оценивать по регионам, незавершенные сделки по продаже жилья увеличились на 4,0 процента годовых на Юге, тогда как на Среднем Западе они выросли на 0,3 процента. Кроме того, незавершенные продажи упали на 2,7 процента годовых на Северо-востоке и сократились на 3,1 процента на Западе.

Инвесторы также корректируют свои позиции по доллару в преддверии оглашения итогов заседания ФРС и публикации ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Ожидается, что ФРС оставит ставку без изменений, однако в сопроводительном заявлении ФРС может просигнализировать о намерении ужесточать денежно-кредитную политику более высокими темпами на фоне признаков того, что экономический рост в США набирает обороты.

Британский фунт умеренно подешевел против доллара после сообщений о том, что ЕС отверг проект Лондона по свободной торговле в секторе финансовых услуг после Брекзита. Однако, вскоре фунт восстановился до максимума сессии на фоне коррекции позиции по доллару в ожидании решения ФРС.

Эксперты отмечают, что пара GBP/USD весьма уязвима к любым новостям, касающимся Брекзита, особенно, учитывая внутренние разногласия в Кабинете министров Терезы Мэй перед очередным раундом переговоров. Сегодняшнее решение ЕС по проекту Лондона является серьезным препятствием для Великобритании, которая надеялась на сохранение полного доступа к рынкам ЕС для Лондона - одного из двух ведущих мировых финансовых центров.

Что касается заседания ФРС, стоит подчеркнуть, что это заседание в последний раз пройдет под председательством Джанет Йеллен, так как 3 февраля истекает срок ее пребывания на посту главы центробанка. Следующим главой ФРС станет Джером Пауэлл, который, по мнению экспертов, не станет резко менять политику регулятора, однако, в дальнейшем может предпринимать более "ястребиные" действия. Широко ожидается, что на январском заседании ФРС сохранит процентную ставку без изменений на уровне 1,50%, однако рынки уверены, что центробанк повысит ставку на заседании в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй собирается в Китай, и она возьмет с собой британское бизнес-сообщество. Визит, который стартует в среду, призван укрепить связи со второй по величине экономикой мира в преддверии выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

"В Китае существуют огромные торговые возможности, и мы хотим помочь британским компаниям воспользоваться их преимуществами, - сказал Мэй в письменном заявлении перед поездкой. - Мой визит усилит "золотую эру" в отношениях Великобритании и Китая".

Британия, являющаяся шестой по величине экономикой в ​​мире, направляет в Китай только 3% своего экспорта товаров и услуг. Между тем, всего 7% ее импорта приходится на Китай.

Общая годовая стоимость торговли Великобритании и Китая составляет около $84 млрд., что намного меньше, чем $211 млрд. в торговле между Германией и Китаем.

Мэй, к которой присоединятся 50 представителей бизнеса и торговых групп, возглавляет правительство, которое надеется заключить новые торговые сделки после планируемого ухода из ЕС.

Аналитики говорят, что есть обширные возможности для увеличения торговли с Китаем. Но может потребоваться от 5 до 10 лет после Брекзита, чтобы подписать полную, формализованную торговую сделку. "Торговое соглашение между Британией и Китаем может ускорить рост торговли и принести пользу обеим экономикам - но сделка вряд ли будет заключена до 2025 года", - сказал Ян Митчелл, старший сотрудник по вопросам политики Центра глобального развития в Европе.

Основными экспортными статьями Великобритании в Китай являются автомобили, нефтепродукты и туристические услуги, в то время как она в основном импортирует китайские промышленные товары, телекоммуникационное оборудование, одежду и электронику. Эксперты говорят, что этот импорт оказал давление на внутренние отрасли промышленности Великобритании. "Рост конкуренции за импорт из Китая, скорее всего, ускорил снижение производства в Британии, особенно в тех областях, которые специализируются на производстве того же типа товаров, которые мы импортируем из Китая", - заявили исследователи из Национального института экономики и социальных исследований.

Для того, чтобы выровнять отношения, эксперты надеются, что Мэй сосредоточится на улучшении доступа к рынкам для огромной сферы профессиональных и финансовых услуг Британии. Языковые барьеры и нормативные различия означают, что это в значительной степени неразвитая область.

Джон Гельдарт, китайский эксперт в налоговой и консалтинговой фирме Grant Thornton International, сказал, что Мэй также должна продвигать британский дизайн, технологию, высокотехнологичное оборудование и экологические услуги. "Я надеюсь, мы сможем привлечь дополнительные инвестиции и продемонстрировать, в чем Великобритания хороша", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию преимущественно в минусе, так как инвесторы оценивали новую порцию корпоративной отчетности и ожидали итогов заседания ФРС США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в среду, а Dow поднялся более чем на 200 пунктов после двухдневных потерь, чему способствовал рост акций компании Boeing (BA) после публикации квартального отчета.

Как показали сегодня данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в январе, но были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в январе количество занятых выросло на 234 тыс. человек по сравнению с показателем за декабрь на уровне 242 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Кроме того, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал на 2,1 пункта до 65,7 в январе с пересмотренных 67,8 пунктов в декабре. Несмотря на то, что в январе он потерял импульс, индекс продолжил двигаться в том же направлении, что и во второй половине 2017 года, что способствует обнадеживающему новому году. Индекс вырос на 28,3% с января прошлого года и на отметке 65,7 превышает средний показатель второй половины 2017 года, равный 63,7.

Контракты на покупку ранее принадлежащих домов в Соединенных Штатах выросли в третий месяц подряд в декабре, чему способствовал здоровый рынок труда. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос до 110,1 пункта в прошлом месяце, что на 0,5% больше, чем в ноябре. Экономисты в среднем прогнозировали, что данный индекс увеличится на 0,4%, вслед за повышением на 0,3% в прошлом месяце (пересмотрено с +0,2%).

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +5.41%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -2.33%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26198.00 +143.00 +0.55%

S&P 500 2829.00 +4.50 +0.16%

Nasdaq 100 6964.75 +23.25 +0.33%

Oil 64.37 -0.13 -0.20%

Gold 1342.90 +2.90 +0.22%

U.S. 10yr 2.74 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Boeing Co. (BA) прогнозирует более высокую маржу прибыли и большой рост денежных средств, полученных от рекордных поставок авиалайнеров.

Крупнейшая в мире аэрокосмическая компания в среду заявила, что продажи авиалайнеров увеличит операционный денежный поток до $15 млрд с $13,3 млрд в этом году. В таких компаниях как Boeing и его главный конкурент Airbus SE инвесторы все чаще ориентируются на поставки самолетов и денежный поток, а не на заключение новых сделок.

В среду компания легко превзошла ожидания по этим показателям, прогнозируя, что в этом году продажи вырастут от $96 до $98 млрд, а поставки коммерческих лайнеров - с 810 до 815. Boeing поставил 763 реактивных лайнера в 2017 году и обеспечил чистые заказы на 912 самолетов, поскольку бурное движение авиакомпаний продолжает подпитывать многолетний бум для авиационной и аэрокосмической промышленности.

Boeing помог вырасти индексу Dow Jones Industrial Index с индексирующим ростом на 14,5% в этом году, даже после падения в каждой из последних трех сессий. Акции авиастроителя закрылись во вторник на уровне $337,71.

Boeing планирует увеличить производство моделей 737 и 787, и в этом году ожидается решение о продолжении разработки нового среднего грузового самолета, который поступит в эксплуатацию примерно в 2025 году. Задолженность Boeing выросла до $488 млрд в конце года, включая 5800 коммерческих самолетов. Одной из главных задач для компании остается наращивание отставания в сфере обороны.

Компания также изучает сделку с бразильским Embraer SA, который расширит свой ассортимент, включив в него более мелкие реактивные лайнеры и предоставив чикагской компании доступ к тысячам инженеров.

Прогноз прибыли на акцию в 2018 году ожидается на уровне от $15,90 до $16,10. За исключением некоторых статей, таких как расходы на пенсию, прибыль ожидается на уровне от $13,80 до $14,00. Прибыль в четвертом квартале выросла на $3,13 млрд с $1,6 млрд годом ранее. При корректировке на единовременные статьи и без учета пенсионных расходов, прибыль выросла до $4,80 с $2,47. Продажи выросли на 9% до $25,4 млрд.

На текущий момент акции Boeing Co. (BA) котируются по $356,77 (+5,64%)

Команда глобальных валютных стратегов в Brown Brothers Harriman & Co. (BBH) предложила краткий обзор по динамике доллара США перед ключевым рисковым событием этой недели - долгожданное политическое решение FOMC, которое будет объявлено сегодня в 19:00 GMT. "Речь президента США Трампа не смогла явно поддержать доллар. Он воспользовался возможностью, чтобы сосредоточиться на силе экономики США. Однако детали предлагаемого им плана по увеличению расходов на инфраструктуру отсутствуют. И пока он говорил о необходимости большей двупартийности, Трамп очень мало предлагал демократам с точки зрения возможных компромиссов по наиболее спорным вопросам. Ястребиная позиция - наиболее вероятный результат встречи FOMC. Импульсы роста сильнее, хотя чтение по ВВП за 4-й квартал было разочаровывающим. Часть экономики, наиболее чувствительная к денежно-кредитной политике, конечные внутренние покупки, выросли на прочные 4,8%. Недавно МВФ повысил свои прогнозы роста в США, и мы ожидаем, что ФРС последует этому примеру. Инфляция в США и рыночные показатели инфляционных ожиданий также возросли. При первом взгляде на ВВП за 4-й квартал основной дефлятор PCE вырос с 1,3% до 1,9%. 10-летняя ставка безубыточности (разница между доходностью обычных 10-летних нот и 10-летних облигаций TIPS) выросла примерно на 20 б.п. после декабрьского заседания FOMC и составляет почти 2.10% - это уровень, наблюдаемый в конце прошлой недели, и 3-летний максимум", - сообщили аналитики BBH.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,42% - до 2288,99 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь индекс РТС вырос на 0,58% и составил 1282,36 пункта.

"Учитывая заседание ФРС в среду, публикацию официальных данных по рынку труда и опережающих индикаторов по американской экономике, которые ожидаются сильными, мы можем увидеть восстановления позиций доллара США на мировой арене. Соответственно, это предполагает коррекцию биржевых товаров, в том числе нефти, и сырьевых валют. Ожидаем движения рубля в коридоре 56,1-57,2 руб./доллар, движение к верхней границе вероятно в случае введения новых существенных санкций", - отмечает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $68,39 за баррель.

Цены на нефть снова снизились в среду, расширив данную серию до трех сессий, что было обусловлено публикацией данных от Минэнерго США, которые отразили резкий рост запасов нефти.

Читать далее

Золото умеренно подорожало в среду, отреагировав на возобновившееся падение доллара США. Однако, аналитики отмечают, что присутствует возможность падение цен на драгметалл перед Лунным Новым годом и в случае того, если покупатели начнут закрывать свои длинные позиции.

Читать далее

В четверг выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении количества выданных разрешений на строительство за декабрь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число выданных разрешений сократилось на 8% после роста на 11,7% в ноябре.

Также в 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за январь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о росте активности в секторе. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Согласно прогнозу, индекс вырос до 54,4 с 54,0 в декабре.

В 01:45 GMT Китай представит производственный индекс PMI от Caixin/Markit за январь. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается. что индекс снизился до 51,3 с 51,5 в декабре.

В 08:30 GMT Швейцария опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за январь. Согласно прогнозу, индекс снизился до 64,0 с 65,2 в декабре.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за январь. Ожидается, что индекс улучшился до 56,5 с 56,3 в декабре.

В 13:30 GMT США заявят об изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 4-й квартал, а также сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, уровень производительности рабочей силы вырос на 1% кв/кв, уровень себестоимости труда увеличился на 0,8% кв/кв, а число первичных обращений за пособием выросло до 238 тыс. с 233 тыс. неделей ранее.

В 15:00 GMT США представят производственный индекс Института управления поставками (ISM) за январь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Прогнозируется, что индекс упал до 58,8 с 59,7 в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Контракты на покупку ранее принадлежащих домов в Соединенных Штатах выросли в третий месяц подряд в декабре, чему способствовал здоровый рынок труда.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос до 110,1 пункта в прошлом месяце, что на 0,5 процента больше, чем в ноябре. Экономисты в среднем прогнозировали, что данный индекс увеличится на 0,4 процента, вслед за повышением на 0,3 процента в прошлом месяце (пересмотрено с +0,2 процента).

Незавершенные сделки по продаже жилья рассматриваются как опережающий индикатор продаж жилья на вторичном рынке. По ним уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель.

Кроме того, данные показали, что по сравнению с декабрем 2016 года незавершенные продажи выросли на 0,5 процента. Если оценивать по регионам, незавершенные сделки по продаже жилья увеличились на 4,0 процента годовых на Юге, тогда как на Среднем Западе они выросли на 0,3 процента. Кроме того, незавершенные продажи упали на 2,7 процента годовых на Северо-востоке и сократились на 3,1 процента на Западе.

Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что незавершенные продажи выросли в декабре и достигли самого высокого уровня с марта прошлого года (111,3). "Еще один месяц скромного увеличения контрактной активности свидетельствует о том, что рынок жилья имеет небольшой след импульса в начале 2018 года. Рабочие места в изобилии, зарплата, наконец, поднимается, и перспектива повышения ставок по ипотечным кредитам, возможно, побуждает некоторых покупателей жилья начать свой поиск сейчас", - сообщил Лоуренс Юн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал на 2,1 пункта до 65,7 в январе с пересмотренных 67,8 пунктов в декабре.

Несмотря на то, что в январе он потерял импульс, индекс продолжил двигаться в том же направлении, что и во второй половине 2017 года, что способствует обнадеживающему новому году. Индекс вырос на 28,3% с января прошлого года и на отметке 65,7 превышает средний показатель второй половины 2017 года, равный 63,7.

Три из пяти компонентов, которые составляют индекс, упали за месяц, при этом только занятость и поставки у поставщиков достигли повышения в январе.

Фирмы сообщили об умеренно медленном темпе ростов заказов и выпуска в январе. Индикатор новых заказов упал до пятимесячного минимума, что в наибольшей степени ответственно за снижение ключевого индекса в то время как индикатор производства также упал в январе, хотя и в меньшей степени. Снижение активности на этих направлениях дало фирмам возможность улучшить отставание от невыполненных заказов. Индикатор отставания заказов упал до самого низкого уровня с мая.

Несмотря на более мягкий темп деятельности в январе, сроки доставки поставщиков увеличились, в то время как темпы, с которыми фирмы наращивали запасы, были незначительно ниже в январе, достигнув трехлетнего максимума в декабре.

Индикатор занятость достиг почти шестилетнего максимума, превысив отметку 60 впервые с конца 2013 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.70% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.31 (-0.29%)

Золото $1,346.50 (+0.49%)

Цены канадских производителей упали в декабре из-за снижения затрат на энергию и нефтепродукты, в то время как цены на сырье, приобретенное производителями, также упали, показали в среду данные Статистического управления Канады.

Снижение на 0,1 процента цен на продукцию, продаваемую производителями, соответствовало прогнозам экономистов. Из 21 основной товарной группы девять снизились, а четыре остались без изменений.

Энергия и нефтепродукты снизились на 0,7 процента, что стало первым уменьшением с июня 2017 года на фоне снижения цен на автомобильный бензин. Без учета энергии и нефтепродуктов индекс цен производителей не изменился.

Цены на сырье снизились на 0,9 процента, под влиянием падения затрат на сырую энергетическую продукцию, включая обычную нефть. Более низкие цены на сельскохозяйственные продукты, такие как рапс и какао-бобы, также вызвали снижение цен на сырье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,835.50 (+0.39%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 6,974.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 23,098.29 -193.68 -0.83%

Hang Seng 32,887.27 +279.98 +0.86%

Shanghai 3,481.51 -6.50 -0.19%

S&P/ASX 6,037.70 +14.90 +0.25%

FTSE 7,580.65 -7.33 -0.10%

CAC 5,494.16 +20.38 +0.37%

DAX 13,228.74 +31.03 +0.24%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $64.19 за баррель (-0.48%)

Золото торгуется по $1,343.60 за унцию (+0.61%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после значительного снижения рынка в первые два дня текущей недели.

После того как президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием Конгрессу вчера вечером, инвесторы переключили свое внимание на денежно-кредитную политику и корпоративную отчетность.

Напомним, Дональд Трамп в своей речи изложил оценку ситуации в стране, описав предстоящие законодательные инициативы. В частности, американский лидер заявил о намерении инициировать изменения в законодательстве, позволяющие осуществить инвестиции в инфраструктурные проекты, направив на эти цели не менее $1.5 трлн.

Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС завершит сегодня свое двухдневное заседание, итоги которого будут озвучены в 19:00 GMT. Январское заседание регулятора не является расширенным (оно сопровождается обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя), поэтому какие-либо изменения в денежно-кредитной политике ФРС крайне маловероятны. Сопроводительное заявление федрезерва должно будет содержать тезисы об улучшении ситуации в американской экономике, что укрепит уверенность участников рынков в дальнейшем повышении ставок. Текущее заседание является последним для Джанет Йеллен в качестве главы ФРС (выдвинутый Трампом на пост нового главы ФРС Джером Пауэлл официально вступит в должность 3 февраля).

Инвесторы также анализируют данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в январе, но были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в январе количество занятых выросло на 234 тыс. человек по сравнению с показателем за декабрь на уровне 242 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.
Среди торгуемых акций, особого внимания заслуживают акции Boeing (BA), которые на премаркете взлетели на 6.5% после того, как компания обнародовала превысившие ожидания результаты за четвертый квартал 2017 года и прогнозы на 2018 год. В Boeing сообщили, что последнем отчетном периоде заработали прибыль на уровне $3.04 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на $0.16. В то же время квартальная выручка компании составила $25.368 млрд. (+8.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.780 млрд. В компании также заявили, что по итогам 2018 года рассчитывают получить прибыль на уровне $13.80-14.00 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $11.90) при выручке в $96-98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $93.6 млрд.).
После начала торгов влияние на их ход (помимо заявления FOMC) могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья (15:00 GMT), а также еженедельный отчет министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности AT&T (T), Microsoft (MSFT) и Facebook (FB).

Канадская экономика ускорилась в ноябре максимально за шесть месяцев, причем рост был широко распространен во многих секторах, включая производство, добычу нефти и газа, и недвижимость, показали в среду данные Статистического управления Канады.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в соответствии с ожиданиями экономистов, что было самым большим увеличением с мая 2017 года. Нулевое изменение в октябре не пересматривалось.

Рост был широко распространен, в то время как товаропроизводящая отрасль возглавила рост с повышением на 0,8 процента. Сектор обрабатывающей промышленности подскочил на 1,8 процента, отметив наибольший прирост с февраля 2014 года, который был вызван увеличением производства транспортных средств и запчастей.

Подсектор добычи нефти и газа поднялся на 1,6 процента, поскольку некоторые объекты продолжали возвращаться к нормальной деятельности после остановки на техническое обслуживание, которое началось в середине сентября.

Среди отраслей услуг сектор недвижимости вырос на 0,4 процента, поскольку активность агентов и брокеров увеличилась четвертый месяц подряд на фоне продаж жилья в Онтарио и Альберте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в январе, но были сильнее, чем прогнозировалось.

Согласно отчету, в январе количество занятых выросло на 234 тыс. человек по сравнению с показателем за декабрь на уровне 242 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 58 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 24 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 33 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 91 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 85 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 20 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 66 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 22 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 212 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +9 тыс., производство +12 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +51 тыс., финансовая деятельность +16 тыс., профессиональные/технические услуги +11 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.2300 (EUR 990 млн) 1.2375 (780 млн) 1.2400 (1.52 млрд) 1.2450 (1.7 млрд) 1.2500 (3.9 млрд)

USDJPY: 108.00 (USD 600 млн) 108.50 (500 млн) 109.00-10 (1.18 млрд) 109.50 (780 млн) 110.00 (600 млн)

GBPUSD: 1.4140-50 (GBP 500 млн)

EURGBP: 0.8750 (EUR 670 млн)

EURCHF: 1.1550 (EUR 960 млн)

USDCAD: 1.2250 (USD 300 млн) 1.2350 (300 млн) 1.2450 (440 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $190 с $180

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Декабрь 1.9% Пересмотрено с 2.3% -0.3% -1.9%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь 4.3% Пересмотрено с 4.4% 2.8% -1.9%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.73 Пересмотрено с 1.67 1.69

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м(предварительные данные) Январь 0.3% -0.3% -0.1%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.2% 1.1% 1.5%

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 5.5% 5.5% 5.4%

08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -30 Пересмотрено с -29 -20 -25

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Январь 52.0 34.5

09:50 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Январь 0.9% 1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.4% 1.3% 1.3%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 8.7% 8.7% 8.7%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 242 Пересмотрено с 250 185 234

Евро умеренно вырос против доллара, восстановившись от 4-дневного минимума на фоне большого блока статистики по еврозоне, Германии и Франции.

Уровень безработицы в еврозоне остался стабильным на самом низком уровне за 8 лет в декабре, сообщил Евростат в среду.

Уровень безработицы остался стабильным с учетом сезонных колебаний 8,7 процента, что является самым низким уровнем с января 2009 года.

Число безработных в декабре составило 14,137 млн. человек, что на 134 тыс. меньше, чем в ноябре. На ежегодной основе безработица сократилась на 1,536 млн. человек.

Уровень безработицы среди молодежи снизился до 17,9 процента с 18,1 процента в ноябре.

В ЕС28 уровень безработицы в декабре составил 7,3 процента, стабильный по сравнению с ноябрем. Это был самый низкий показатель, зарегистрированный в регионе с октября 2008 года.

Инфляция в еврозоне замедлилась, как и ожидалось, в январе. Инфляция составила 1,3 процента, что соответствует ожиданиям, слабее, чем 1,4 процента в декабре.

Инфляция продолжает оставаться ниже цели Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам».

Без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция незначительно выросла до 1 процента с 0,9 процента в декабре. Ставка соответствовала ожиданиям.

Среди компонентов, цены на еду, алкоголь и табак поднялись более медленными темпами в 1,9 процента после роста на 2,1 процента в декабре. Аналогичным образом, инфляция цен на энергоносители снизилась до 2,1 процента с 2,9 процента.

Ежегодный рост стоимости услуг снова остался стабильным на уровне 1,2 процента. Между тем, цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,6 процента, что несколько выше, чем рост на 0,5 процента в декабре.

Фунт обновил внутридневной минимум против доллара после сообщений о том, что ЕС отверг проект Лондона по свободной торговле в секторе финансовых услуг после Брекзита.

Пара уязвима к любым новостям, касающимся Брекзита, особенно, учитывая внутренние разногласия в Кабинете министров Терезы Мэй перед очередным раундом переговоров.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2472

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.4120

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y108.97

В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за ноябрь и опубликует индекс цен производителей за декабрь. Также в 13:30 GMT США выпустят индекс себестоимости рабочей силы за 4-й квартал. В 14:45 GMT в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь. В 15:00 GMT США отчитаются по изменению незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление FOMC. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2380-85 1.2400 1.2420 1.2435 1.2450 1.2465 1.2480 1.2500

Ордера на покупку: 1.2330 1.2300 1.2280 1.2265 1.2250 1.2200

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.00 109.20 109.35 109.50 109.80 110.00

Ордера на покупку: 108.65 108.50 108.30 108.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4020 1.4035 1.4050 1.4080 1.4100 1.4150

Ордера на покупку: 1.3980 1.3965 1.3950 1.3930 1.3900

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.8080 0.8100 0.8120 0.8135 0.8150

Ордера на покупку: 0.8045-50 0.8020 0.8000 0.7950

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8835 0.8850 0.8880 0.8900

Ордера на покупку: 0.8800 0.8770 0.8750 0.8735 0.8720 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 134.80 135.00 135.30 135.50 136.00 136.50

Ордера на покупку: 134.20 134.00 133.80 133.50 133.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $3.04 в расчете на одну акцию (против $2.47 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.88.

Квартальная выручка компании составила $25.368 млрд. (+8.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.780 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам 2018 ФГ рассчитывает получить прибыль на уровне $13.80-14.00 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $11.90) при выручке в $96-98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $93.6 млрд.).

Акции BA на премаркете выросли до уровня $355.00 (+5.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 19.00 GMT станут известны результаты первого в этом году двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Стоит отметить, что нынешнее заседание в последний раз пройдет под председательством Джанет Йеллен, так как 3 февраля истекает срок ее пребывания на посту главы центробанка. Следующим главой ФРС станет Джером Пауэлл, который, по мнению экспертов, не станет резко менять политику регулятора, однако, в дальнейшем может предпринимать более "ястребиные" действия.

Широко ожидается, что на январском заседании ФРС сохранит процентную ставку без изменений на уровне 1,50%, однако рынки уверены, что центробанк повысит ставку на заседании в марте.

На предыдущем заседании в декабре ФРС повысила ставки на 25 б.п. и не просигнализировала о том, что готова продолжить повышение в январе, но заявила о вероятном трехразовом повышениях ставки в текущем году. Также несколько официальных представителей центробанка подтвердили возможность такого сценария в своих последующих комментариях. Сейчас, по оценкам рынка, вероятность трех повышений ставки ФРС составляет около 75%.

Заявление ФРС должно быть относительно нейтральным, хотя есть вероятность, что политики центробанка могут быть более оптимистично настроены, так как макроэкономическая статистика в США говорит о хорошей динамике.

Несмотря на данные по ВВП за четвертый квартал 2017 года, которые показали менее значительный рост, чем ожидалось, общее состояние экономики в декабре оценивалось ФРС, как солидный рост. Согласно опубликованным данным, ВВП США в четвертом квартале вырос на 2,6% , сократившись с 3,2% в третьем квартале. Впрочем, замедление динамики роста произошло за счет переоценки запасов и увеличения импорта на 13%.

Рынок труда, который является один из ключевых факторов, на которые в текущих условиях ориентируется ФРС, в декабре оказался не слишком сильным, но в целом близок к состоянию так называемой «полной занятости», что играет в пользу ужесточения политики. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 148 тыс., что ниже индикативной отметки в 200 тыс. В январе экономисты прогнозируют рост занятости на 180 тыс. Уровень безработицы составляет 4,1%, что является минимумом за 17 лет.

Инфляция не слишком высока. Так, рост индекса потребительских цен в декабре в годовом исчислении составил 1,5%, базовый индекс (без учета цен на продукты и энергоносители) вырос на 1,7% относительно аналогичного периода прошлого года.

По итогам предыдущего заседания, ФРС заявила, что инфляция в ближайшие 12 месяцев будет находиться ниже целевого уровня регулятора 2%, хотя в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация показателей.

По окончанию сегодняшнего заседания следует внимательно следить за тем, как ФРС оценит инфляцию, какие отметит риски для экономики, а также каким видит влияние налоговой реформы Дональда Трампа на дальнейшие перспективы развития.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции были смешанными в среду утром, в то время как инвесторы оценивали неоднозначный пакет корпоративных отчетов о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 слегка вырос во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж указывали в противоположных направлениях.

Акции средств массовой информации в Европе возглавили рост, увеличившись более чем на 0,6 процента на фоне новостей о повышении рейтингов. Morgan Stanley объявила, что повысила рекомендацию по акциям Telenet до «равного веса» с «недостаточного веса» в среду. Бельгийская медиа-фирма торговалась с повышением более чем на 2 процента в середине утренней торговли.

Глядя на отдельные акции, британская Capita упала на дно европейского индекса после того, как аутсорсинговая группа объявила об очередном предупреждении о прибыли. Спустя две недели после того, как Carillion обанкротился под тяжестью долга, Capita заявила, что потребуется реструктуризация после снижения прогноза прибыли в 2018 году на 30 процентов - или 120 миллионов долларов (170 миллионов долларов). Его акции упали более, чем на 40 процентов на новостях.

Banco Santander сообщил о 4-процентном снижении чистой прибыли в четвертом квартале по сравнению с предыдущим годом. Крупнейший кредитор Испании заявил в среду, что солидные базовые результаты были компенсированы чрезвычайными убытками в его подразделении в США. Его акции выросли на 0,4 процента.

Согласно данным, опубликованным в среду, инфляция в еврозоне в январе составила 1,3 процента в годовом исчислении, сообщил Евростат. Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже давно изо всех сил пытается повысить базовую инфляцию до 2 процентов. На прошлой неделе президент ЕЦБ Марио Драги, ослабил надежды на ужесточение политики, поскольку, по его словам, политики центрального банка еще не увидели устойчивого роста инфляции.

На текущий момент:

FTSE 7581.37 -6.61 -0.09%

DAX 13224.16 26.45 0.20%

CAC 5487.03 13.25 0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне замедлилась, как и ожидалось, в январе.

Инфляция составила 1,3 процента, что соответствует ожиданиям, слабее, чем 1,4 процента в декабре.

Инфляция продолжает оставаться ниже цели Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам».

Без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция незначительно выросла до 1 процента с 0,9 процента в декабре. Ставка соответствовала ожиданиям.

Среди компонентов, цены на еду, алкоголь и табак поднялись более медленными темпами в 1,9 процента после роста на 2,1 процента в декабре. Аналогичным образом, инфляция цен на энергоносители снизилась до 2,1 процента с 2,9 процента.

Ежегодный рост стоимости услуг снова остался стабильным на уровне 1,2 процента. Между тем, цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,6 процента, что несколько выше, чем рост на 0,5 процента в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне остался стабильным на самом низком уровне за 8 лет в декабре, сообщил Евростат в среду.

Уровень безработицы остался стабильным с учетом сезонных колебаний 8,7 процента, что является самым низким уровнем с января 2009 года.

Число безработных в декабре составило 14,137 млн. человек, что на 134 тыс. меньше, чем в ноябре. На ежегодной основе безработица сократилась на 1,536 млн. человек.

Уровень безработицы среди молодежи снизился до 17,9 процента с 18,1 процента в ноябре.

В ЕС28 уровень безработицы в декабре составил 7,3 процента, стабильный по сравнению с ноябрем. Это был самый низкий показатель, зарегистрированный в регионе с октября 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии в декабре незначительно снизился, сообщило в среду агентство Destatis.

Уровень безработицы немного снизился до 3,6 процента с 3,7 процента в ноябре. Между тем, на нескорректированной основе уровень безработицы вырос до 3,5 процента с 3,4 процента месяц назад.

По данным обследования рабочей силы, в декабре было зарегистрировано 1,58 миллиона безработных. Показатель снизился примерно на 13 000 с предыдущего месяца.

В то же время число занятых лиц увеличилось на 67 000, или на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем в декабре.

В то же время, Федеральное агентство по труду сообщило в среду, что уровень безработицы в Германии снизился в январе до рекордного минимума в 5,4 процента.

Количество безработных сократилось на 25 000 человек по сравнению с ожидаемым падением на 17 000 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе инфляция во Франции выросла на фоне более высоких цен на услуги и энергоресурсы, показала в среду предварительная оценка статистического управления Insee.

Инфляция потребительских цен в январе выросла до 1,4 процента с 1,2 процента в предыдущем месяце. Ожидалось, что ставка останется на уровне 1,2 процента.

Увеличение годовой ставки было вызвано ускорением цен на услуги и энергоносители и небольшим отскоком в ценах «готовой продукции», тогда как цены на еду и табак замедлились.

За месяц потребительские цены упали на 0,1 процента, после роста на 0,3 процента в декабре. Тем не менее, это было медленнее ожидаемого снижения на 0,3 процента.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, неожиданно ускорилась до 1,5 процента с 1,2 процента в декабре. Ожидалось, что HICP достигнет 1,1 процента.

На ежемесячной основе HICP снизился на 0,1 процента, в отличие от повышения на 0,4 процента в декабре. Экономисты прогнозировали падение на 0,5 процента. Окончательные данные должны быть представлены 22 февраля.

Еще один отчет Insee показал, что цены производителей на французском рынке в декабре оставались на прежнем уровне, достигнув в ноябре 1,5 процента. В годовом исчислении цены производителей на внутреннем рынке выросли на 1,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы анализировали множество региональных экономических данных, а также ожидали результатов первого в этом году заседания Федерального резерва США которые будут известны позднее сегодня.

Инвесторы по-прежнему были осторожны в связи с падением цен на нефть, ростом доходности облигаций и жесткой риторикой президента США Дональда Трампа в отношении иммиграции и Северной Кореи во время его первого обращения к Союзу.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 7,18 пункта или 0,21% до 3480,83 после того, как отчетность правительства показала, что в январе активность в производственном секторе Китая была более медленной. Официальный PMI снизился до 51,3 с 51,6 в декабре. Темпы роста в секторе услуг ускорились, а соответствующий индекс PMI вырос в январе до 55,3 с 55 в декабре.

Японские акции закрылись со снижением шестую сессию подряд, так как курс иены остается довольно сильным против доллара. Инвесторы в основном проигнорировали позитивные данные о промышленном производстве и потребительском доверии в Японии.

В то время как горнодобывающие компании и сталелитейщики фиксировали убытки, акции Advantest выросли в цене на 5,7% после повышения прогноза о прибыли.

Рыночная стоимость NEC Corp увеличилась на 3,8% после того, как производитель электроники заявил, что стремится сократить свою внутреннюю рабочую силу на 3000 человек.

Австралийские акции закрылись в зеленой зоне после негативного начала торов, чему способствовали неоднозначные экономические данные из Австралии и Китая.

Акции Miners Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали в цене более чем на -2% после выхода разочаровывающих китайских данных о производстве.

Commonwealth Bank снизил капитализацию на -0,3% после того, как ему предъявили иск за предполагаемую фальсификацию ставок государственным регулятором ценных бумаг. Westpac завершил торги с незначительным снижением, тогда как бумаги ANZ и NAB подорожали на 0,4% и 0,2% соответственно.

NIKKEI 23098.29 -193.68- 0.83%

SHANGHAI 3481.51 -6.50 -0.19%

HSI 32887.27 +279.98 +0.86%

ASX 200 6037.70 +14.90 +0.25%

KOSPI 2566.46 -1.28 -0.05%

NZ50 8442.01 +143.43 +1.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Пять неожиданных лиц в "кремлевском досье"

В "кремлевское досье" включили предпринимателей, которых сложно назвать приближенными к Путину

Власти США опубликовали список из 210 российских политиков, бизнесменов и чиновников, связанных с президентом Владимиром Путиным. В "кремлевском досье" оказалось немало неожиданных лиц, в том числе от бизнеса.

В "кремлевское досье" вошли 96 предпринимателей. Список бизнесменов полностью совпадает с перечнем самых состоятельных россиян по версии Forbes. По подсчетам журнала, состояние этих 96 предпринимателей превышает 386 млрд долларов.

Часть предпринимателей попали в это "досье" незаслуженно, считают некоторые эксперты и общественники.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала список "очень странным", отметив, что в него включили Михаила Фридмана, Сергея Галицкого и Олега Тинькова, которые построили свой бизнес "до всякого Путина, и во многом с нуля". Автору Telegram-канала Fun&Profit Елене Тофанюк тоже "обидно за Тинькова".

DW

Министр финансов США обещает ввести санкции на основании "Кремлевского доклада"

Новые санкции Вашингтона против Москвы будут введены в течение нескольких месяцев, а возможно, и в течение месяца после выхода "Кремлевского доклада". Об этом сообщил в ответ на вопрос сенатора Роберта Менендеса министр финансов США Стивен Мнучин во вторник, 30 января, написала в микроблоге Twitter корреспондент телерадиокомпании CNBC Кейла Тауши.

По ее словам, Менендес обратил внимание министра финансов на то, что в "Кремлевском докладе" ничего не говорится о санкциях. Мнучин ответил на это: "Я полагаю, вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада".

Facebook запретил рекламу криптовалют

Социальная сеть Facebook запретила рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) и бинарных опционов. Об этом говорится в сообщении социальной сети.

«Мы хотим, чтобы люди продолжали открывать и узнавать о новых продуктах и услугах через рекламные объявления в Facebook, не опасаясь мошенничества или обмана. Тем не менее, существует множество компаний, которые рекламируют бинарные опции, ICO и криптовалюты, которые на данный момент не заслужили доверия», - пояснили в компании.

Forbes

Опубликованный Минфином США список российских олигархов скопирован из Forbes

"В понедельник Министерство финансов президента Трампа опубликовало список видных российских политических фигур и бизнес-лидеров, снискавших процветание в период, когда Владимир Путин возглавил Россию", - пишут Игорь Босилковски и Картер Кудрие в Forbes.

Журналисты сообщают, что через считанные часы после публикации списка, в который вошли 210 человек, в том числе премьер-министр РФ Медведев и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также 96 олигархов, СМИ начали указывать, что перечень олигархов похож на список Forbes 2017 года.

The Guardian

Высокопоставленный чиновник Трампа отклонил "изобличающий" список российских олигархов

Высокопоставленный чиновник из администрации Дональда Трампа отклонил список российских олигархов, изначально подготовленный американскими госорганами, сообщает The Guardian.

"Его заменили на всеобъемлющий список богатых россиян, по-видимому, скопированный прямо из рейтинга состоятельных россиян журнала Forbes, добавив имена некоторых кремлевских чиновников высшего звена", - пишет журналист Джулиан Борджер. Он ссылается на шведского экономиста, сотрудника Атлантического совета Андерса Ослунда, который сказал, что с ним консультировались по поводу составления списка.

Project Syndicate

Восстанавливаем доверие к лидерам

В 2017 году 71% респондентов по всему миру считали правительственных чиновников не заслуживающими доверия или заслуживающими его лишь отчасти, а 63% опрошенных также негативно относятся к топ-менеджерам коммерческих организаций. Это не должно удивлять. В десятках стран люди выражают свое недовольство положением дел через социальные сети, протест, потребительский выбор и избирательную урну.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшних торгов цены на нефть продолжают снижаться на фоне роста недельных запасов сырья в США.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,2 млн баррелей до 419,5 млн, тогда как аналитики прогнозировали прирост запасов на 126.000 баррелей.

Сегодня будут опубликованы официальные данные от Минэнерго США по запасам нефти в стране.

"Опасения по поводу наращивания нефтедобычи в США растут, продолжая давить на рынок, - сказал Михир Кападия из Sun Global Investments.

По данным Минэнерго США, объем добычи нефти в стране увеличился более чем на 17% с середины 2016 года и в настоящий момент находится на уровне 9,88 млн баррелей в сутки. Большинство экспертов прогнозируют, что добыча нефти в США уже скоро преодолеет отметку 10 миллионов баррелей в сутки, учитывая активность бурения сланцев.

Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе число буровых установок в США выросло на 12 единиц до 759.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,70% до $68,04 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $64,02 за баррель, со снижением на -0,74% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В декабре 2017 года индикатор швейцарского частного потребления немного снизился - до 1,69 пункта с 1,73 в ноябре (пересмотрено с 1,67). Однако за последние несколько месяцев значения были пересмотрены в сторону повышения.

Индикатор состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

Улучшение розничного бизнеса и увеличение числа забронированных ночей в отелях, с момента ослабления швейцарского франка летом прошлого года, поддержали индикатор потребления. Напротив, падение числа новых регистраций автомобилей, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, оказало негативное влияние.

В текущем году Главное управление по управлению инвестиционными фондами UBS (UBS CIO) ожидает устойчивого экономического роста, который будет частично поддержан частным потреблением. Однако IT-директор UBS прогнозирует более слабый рост частного потребления, чем показывает индикатор. В этом году экономисты UBS ожидают роста потребления на 1,4%. Падение безработицы и прочная экономическая тенденция должны поддерживать частное потребление. Поскольку ожидаемое увеличение номинальной заработной платы лишь немного превышает уровень инфляции 0,6%, реальное увеличение заработной платы, вероятно, снизит личное потребление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Германии неожиданно упали, сообщили сегодня в статистическом управлении Destatis.

Согласно опубликованным данным, розничные продажи без учета сезонных колебаний упали на -1,9% в годовом исчислении в декабре, после роста на 4,3% в ноябре (пересмотрено с 4,4%). Это было самым большим падением с ноября 2014 года, когда продажи снизились на -2,1%. Стоит отметить, что экономисты ожидали рост розничных продаж на 2,8%.

Ежемесячно, розничный товарооборот в Германии с учетом сезонных поправок снизился более чем на -1,9%, после роста на 1,9% в ноябре. Ожидалось, что продажи упадут умеренно - на -0,4%.

За весь 2017 год розничные продажи выросли на 2,3% в реальном выражении и на 4,2 % в номинальном выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Январь -13 -13 -9

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Декабрь 0.5% 0.5% 0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Декабрь 5.2% Пересмотрено с 5.4% 4.8%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г IV кв 1.8% 1.9% 1.8%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г IV кв 1.8% 2% 1.9%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв 0.6% 0.7% 0.6%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв IV кв 0.4% 0.5% 0.4%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 55.0 55.0 55.3

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 51.6 51.5 51.3

Начало сессии среды было переполнено событиями, наиболее важными с которых была австралийская статистика по инфляции и выступление президента США Дональда Трампа.

Данные по индексу потребительских цен в Австралии оказались немного слабее ожиданий, добавив тем самым уверенности участникам рынков в том, что в текущем году Резервный банк Австралии (РБА) не станет ужесточать денежно-кредитную политику, так как инфляционное давление в стране все еще остается ниже целевого уровня регулятора. Австралийский доллар отреагировал на данные снижением, но его потери были ограничены слабостью доллара США, ослабление которого возобновилось под влиянием опасений относительно дальнейшего роста американского госдолга.

Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием Конгрессу. В своей речи он изложил оценку ситуации в стране, описав предстоящие законодательные инициативы. Американский лидер заявил о намерении инициировать изменения в законодательстве, позволяющие осуществить инвестиции в инфраструктурные проекты, направив на эти цели не менее $1,5 трлн. Из неэкономических высказываний Трампа стоит отметить заявления о том, что Китай и РФ бросают вызов интересам, экономике и ценностям США. Для противодействия Трамп призвал модернизировать систему обороны США и перестроить ядерный арсенал.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2395-35. С 12 декабря пара торгуется в рамках общего восходящего канала. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2385 (минимум американской сессии 30 января)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4135-80. Пара все еще сохраняет бычий сценарий от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары только после окончания коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.4095 (минимум американской сессии 30 января, MA 200 H1)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y108.65-05. Пара продолжает торговаться в рамках общего нисходящего канала от 12 декабря. По этой причине стоит снова присматриваться к продажам пары на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y109.60-75 (максимумы 26 января)

Сессия среды будет достаточно сильно насыщена макроэкономическими отчетами. Основным ожидаемым событием первой половины дня будут данные по инфляции в еврозоне (10:00 GMT). Во второй половине дня внимание участников рынков привлекут американские данные по занятости в частном секторе от ADP (13:15 GMT) и статистика по запасам сырой нефти (15:30 GMT), а также канадский ежемесячный отчет по ВВП (13:30 GMT). Но основным событием дня будет заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены в 19:00 GMT. Январское заседание регулятора не является расширенным (оно сопровождается обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя), поэтому какие-либо изменения в денежно-кредитной политике ФРС крайне маловероятны. Сопроводительное заявление федрезерва должно будет содержать тезисы об улучшении ситуации в американской экономике, что укрепит уверенность участников рынков в дальнейшем повышении ставок. Текущее заседание является последним для Джанет Йеллен в качестве главы ФРС.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 56,43 рубля. Курс евро поднялся на 10 копеек, до 70,01 рубля.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи на открытии торгов вырос на 0,02%, до отметки 2280,8 пункта.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,05% и достиг уровня 1275,58 пункта.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2553 (2636)

$1.2525 (1086)

$1.2501 (2264)

Цена на момент написания обзора: $1.2451

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2366 (784)

$1.2340 (671)

$1.2308 (1538)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 133118 контракта (согласно данным за 30 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (7037);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4304 (1187)

$1.4279 (739)

$1.4240 (561)

Цена на момент написания обзора: $1.4204

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4094 (149)

$1.4048 (94)

$1.3987 (143)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 44652 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3462);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 41923 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3038);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 января составило 0,94 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным последнего опроса кабинета министров Японии, индекс уверенности потребителей остался стабильным в январе, на уровне 44.7, несмотря на то, что большинство аналитиков прогнозировало рост показателя к отметке 44.9.

Также из публикации стало известно, что индекс роста доходов снизился с уровня 43 до 42.9, а показатель уровня средств к существованию снизился до 42.6 с 42.9 в предыдущем месяце. Показатель занятости улучшился дo 49.7 с 49.0, а готовность населения покупать товары длительного пользования снизилась до 43.7 с 43.8.

Уточним, что данный опрос проводился правительством 15 января среди 8 400 домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Со вчерашнего дня курс биткойна находится под сильным давлением. Вчера криптовалюта упала ниже психологической отметки $10000, а сегодня обвалилась к уровню $9554. Большинство аналитиков связывают данное падение стоимости биткойна с намерением Facebook запретить кукую либо рекламу криптовалют в своей соцсети. Под запрет попали также ICO и бинарные опционы. С декабря 2017 рынок криптовалюты лихорадит и он никак не может вернутся в устойчивую бычью фазу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торговаться со снижением, но в ходе торгов котировки начали расти. Доллар удерживается около трехлетнего минимум против основных валют, а инвесторы анализируют многочисленные региональные экономические данные и выступление президента США Дональда Трампа.

В своем выступлении Трамп призвал разделенных республиканцев и демократов добиваться компромиссов в отношении иммиграции и инфраструктуры после года разногласий. Первое послание президента США Трампа Конгрессу "О положении страны" содержало как призыв к единению нации, так и заявления, в вопросах, касающихся иммиграции.

Австралийский рынок немного восстанавливается после падения с начала сессии. Местные экономические данные повлияли на настроения инвесторов.

Индекс потребительских цен в Австралии вырос в четвертом квартале 2017 года на 0,6%, как и в третьем квартале, сообщило Австралийское статистическое бюро. Стоит отметить, что рост был немного ниже прогноза экономистов (0,7%). В годовом исчислении инфляция выросла на 1,9% после роста на 1,8% в третьем квартале, однако, рост был также ниже прогноза (2,0%).

Согласно данным Национального бюро статистики, деловая активность производственного сектора Китая продолжала расширяться в январе, хотя и в более медленном темпе. Производственный индекс снизился до 51,3 с 51,6 в декабре. Экономисты ожидали снижение показателя до 51,5.

Бюро статистики Китая также сообщило, что индекс деловой активности непроизводственного сектора Китая в январе вырос до 55,3 с 55,0 в декабре.

Японский рынок урезал более ранние потери, чему способствовали оптимистичные данные по промышленному производству Японии. Министерство экономики, торговли и промышленности в предварительном чтении в среду сообщило, что промышленное производство в Японии подскочило с учетом сезонных колебаний на 2,7% в месяц в декабре. Это превзошло ожидания роста на 1,5% после увеличения на 0,5% в ноябре.

NIKKEI 23311.30 +19.33 +0.08%

SHANGHAI 3493.99 +5.98 +0.17%

HSI 32745.19 +137.90 +0.42%

ASX 200 6039.40 +16.60 +0.28%

KOSPI 2589.47 +21.73 +0.85%

NZ50 8442.01 +143.43 +1.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар снизился против основных валют в среду, показывая скудную реакцию на выступление президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп впервые выступил перед Конгрессом с ежегодным обращением "О положении дел в стране".

В своем выступлении Трамп призвал разделенных республиканцев и демократов добиваться компромиссов в отношении иммиграции и инфраструктуры после года разногласий. Первое послание президента США Трампа Конгрессу "О положении страны" содержало как призыв к единению нации, так и заявления, в вопросах, касающихся иммиграции.

"Несмотря на трагедии, постигшие нас в прошлом году, от стихийных бедствий до массовых убийств, совершенных маньяками, мир снова убедился в том, что нет на Земле народа более бесстрашного, инициативного и решительного, чем американцы… Вместе мы продолжаем строить безопасную, сильную и гордую Америку. В то же время нежелание предшествующих администраций обеспечивать контроль над границами привел к появлению в нашей стране банд незаконных мигрантов и убийству ни в чем не повинных граждан", - подчеркнул Трамп. Заявления президента, касающиеся иммиграции, вызвали неодобрительные возгласы демократов.

Говоря об экономике, президент заявил об успехах своей администрации, прежде всего, в реформе налогового кодекса. "Уверенность малого бизнеса в перспективах развития экономики достигла беспрецедентной высоты", - отметил Дональд Трамп.

В настоящее время основное внимание уделяется заседанию по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США, которое завершиться сегодня, и отчету о занятости в США в пятницу.

Ожидается, что на этой неделе ФРС сохранит процентные ставки без изменений, и инвесторы будут искать в заявление о политике свежих намеков на прогноз по увеличению процентных ставок в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Банка Японии Харухико Курода, выступая в парламенте в Токио заявил:

• Еще предстоит долгий путь для достижения целевой инфляции в 2%

• Банк Японии настойчиво продолжит ослабление

• Необходимо терпеливо продолжать сильное смягчение денежно-кредитной политики для роста японской экономики

• Не вижу проблемы с финансовым посредничеством сейчас

• На данный момент Банка Японии не планирует выпускать цифровую валюту

• Тщательное рассмотрение необходимо для выдачи цифровой валюты

• Фирмы, предлагающие услуги шифрования, должны иметь достаточные меры безопасности

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Японии увеличилось с учетом сезонных колебаний на 2,7% в декабре после роста на 0,5% в ноябре. Экономисты ожидали рост показателя на 1,5%. В годовом исчислении промпроизводство выросло в декабре на 4,2% после роста на 3,6% в ноябре. Экономисты ожидали снижение показателя до 1,9%.

Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным фактором для японской валюты.

Отрасли, которые способствовали росту промышленного производства в декабре; транспортное оборудование, бизнес- ориентированное оборудование и готовые металлы. В то время снижение наблюдалось среди производителей электроники, химических веществ и производителей нефтяной и угольной продукции.

Поставки выросли на 2,7% в месяц и на 4,0% в годовом исчислении. Отрасли, в которых был зафиксирован рост поставок: транспортное оборудование, бизнес-ориентированная техника и электронные компоненты. В то же время снижались поставки железа и стали, электроники и химикатов.

Запасы снизились на 0,4% в месяц и поднялись на 2,0% в годовом исчислении.

Согласно обзору прогноза производства, объем промышленного производства в январе снизится на 4,3% и вырастет на 5,7% в феврале.

Ожидается, что отрасли, способствующие сокращению в январе, будут включать транспортное оборудование, бизнес-ориентированную технику и сфабрикованные металлы.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать увеличению в феврале, включают в себя бизнес-ориентированную технику, транспортное оборудование и электронные детали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Moody's Investors Service заявляет, что новое налоговое законодательство США, принятое в декабре, не будет иметь существенных кредитных последствий для рейтинга Китая (A1 стабильный), одного из крупнейших торговых партнеров США.

«В целом влияние закона на финансовое положение Китая или потоки капитала будет ограничено, - говорит Лиллиан Ли, вице-президент Moody's. - Более широкий инвестиционный климат, а не налоговые ставки, будет продолжать направлять внутренние инвестиции в Китай».

«Кроме того, снижение налогов США не окажет существенного влияния на кредитные профили китайских корпораций, будь то в их внутренних или зарубежных операциях», - добавляет Ли.

Выводы Moody's содержатся в его только что опубликованном отчете «Кросс-сектор - Китай: новый налоговый закон США имеет мало последствий для китайских суверенных компаний». В отчете оцениваются кредитные последствия изменений налоговой политики США по четырем каналам: торговля, валютные эффекты, трансграничные потоки инвестиций и налоговая конкуренция.

Что касается двусторонней торговли между США и Китаем, сокращение налогов приведет к лишь скромному дополнительному росту экономики США и, следовательно, не приведет к существенному увеличению спроса США на китайский экспорт.

Более того, любое положительное воздействие может быть компенсировано ростом торговых напряжений между двумя странами.

Валютные эффекты снижения налогов также будут приглушены, без какого-либо дополнительного понижательного давления на юань.

Кроме того, влияние на трансграничные потоки инвестиций будет ограничено. Более низкие налоговые ставки в США вряд ли приведут к значительным изменениям в будущих инвестиционных планах США касательно китайских компаний, учитывая, что политика правительства Китая в значительной степени ориентирует их исходящие инвестиционные стратегии.

Кроме того, Moody's не ожидает значительных оттоков денежных средств от американских компаний, которые репатриируют прибыль, а иностранные компании вряд ли изменят свои инвестиционные планы в свете экономических стимулов для инвестиций и работы в Китае.

Наконец, налоговая конкуренция между Китаем и США маловероятна. Эффективная ставка корпоративного налога для многих компаний, работающих в Китае, вряд ли будет выше, чем новый курс США, учитывая различные льготные налоговые политики от китайских правительств.

Центральное правительство Китая подтвердило свою приверженность дальнейшему сокращению налогового бремени. Китайские компании также пользуются конкурентным преимуществом благодаря доступу к более низкой стоимости кредита в Китае.

И хотя снижение налогов США не будет иметь существенного кредитного влияния на китайские компании, которые имеют операции в США, эти компании могут иметь некоторый стимул для корректировки своих бизнес-операций или инвестиционных стратегий в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Еще нужно некоторое время для достижения 2% -ной инфляционной цели

• Банк Японии должен продолжать с мощным денежным потоком

• Попытка восстановить финансовое здоровье слишком поспешно может замедлить рост и помешать добиться успеха в 2% инфляции

• Контроль кривой доходности Банка Японии является наиболее подходящей политикой с наибольшим эффектом и минимальными затратами

• Текущая политика Банка Японии имеет самые значительные позитивные эффекты и самые несущественные негативные последствия

• Текущая мягкая политика помогает улучшить производительность компаний

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен в Австралии вырос в четвертом квартале 2017 года на 0,6%, как и в третьем квартале, сообщило Австралийское статистическое бюро. Стоит отметить, что рост был немного ниже прогноза экономистов (0,7%).

В годовом исчислении инфляция выросла на 1,9% после роста на 1,8% в третьем квартале, однако, рост был также ниже прогноза (2,0%).

Индекс потребительских цен (метод усеченного среднего) вырос в четвертом квартале на 0,4% за квартал и на 1,8% в годовом исчислении. Данные соответствовали предыдущему значению, однако были ниже прогноза экономистов (0,5% и 1,9% соответственно).

Наибольший рост цен в четвертом квартале был зафиксирован на автомобильное топливо (+10,4%), табак (+8,5%), путешествия и жилые дома (+ 6,3%) и фрукты (+ 9,3%).

Этот рост цен частично был компенсирован падением цен на международные праздничные поездки и проживания (-1,7%), аудиовизуальную и компьютерную технику (-3,5%) и телекоммуникационное оборудование и услуги (-1,4%).

«Хотя ежегодный индекс потребительских цен вырос на 1,9%, годовая инфляция в большинстве городов Восточного побережья выросла выше 2,0%, отчасти благодаря росту цен, связанных с жильем», - сказал Брюс Хокман, главный экономист по Австралийского бюро статистики. - «Более мягкие экономические условия в Дарвине и Перте привели к тому, что годовая инфляция осталась ниже 1,0 и 0,8%».

Также в среду Резервный банк Австралии заявил, что кредитование частного сектора в Австралии в декабре выросло всего на 0,3% в месяц, однако увеличение было ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 0,5%. В годовом исчислении темп роста кредитования частного сектора замедлился до 4,8% с 5,4 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали замедление роста до 5,2%.

Кредиты на жилье увеличились на 0,4% в месяц и на 6,3% в годовом исчислении, тогда как личное кредитование было неизменным в месячном выражении и упало на -1,1% годовых, а бизнес- кредит сократилось на -0,2% в месяц и -3,2% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Национального бюро статистики, деловая активность производственного сектора Китая продолжала расширяться в январе, хотя и в более медленном темпе. Производственный индекс снизился до 51,3 с 51,6 в декабре. Экономисты ожидали снижение показателя до 51,5.

В отчете статуправления отмечено, что несмотря на понижение, производственный индекс остается выше значения 50, продолжая сохранять позитивную тенденцию к устойчивому росту.

Индекс активности крупных предприятий Китая слегка понизился - на 0,4 пункта и составил 52,6, активность компаний среднего масштаба уменьшилась на 0,3 пункта до 50,1, а активность малых предприятий по-прежнему остается ниже значения 50 - она снизилась на 0,2 пункта до 48,5.

Также стало известно, что субиндекс производства снизился на 0,5 до 53,5, а показатель новых заказов снизился на 0,8 пункта до 52,6.

В докладе отмечается, что на протяжении января в производственном секторе Китая еще более заметно ощущался дефицит рабочей силы, который зафиксировали 17,2% компаний страны. Около 17,4% китайских производственных предприятий, экспортирующих продукцию на внешние рынки, отметили негативное воздействие на их бизнес валютного фактора.

Бюро статистики Китая также сообщило, что индекс деловой активности непроизводственного сектора Китая в январе вырос до 55,3 с 55,0 в декабре.

Как следует из отчета, подиндекс новых заказов увеличился на 0,9 пункта до 51,8 пункта, что соответствует прогнозам. Показатель предпринимательских оценок и ожиданий также вырос на 0,9 до уровня 61,2. Наиболее оптимальная ситуация прослеживалась в сфере розничной торговли, авиаперевозок, телекоммуникационных и сетевых услуг, банковской и страховой деятельности, а также лизинга и аренды - во всех этих отраслях индекс находился выше отметки 55 пунктов. В то же время гостиничный сектор, ресторанный бизнес, сфера недвижимости и бытовых услуг находились в зоне понижения активности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США отступил от минимума сессии против евро, вернувшись до уровня открытия. Катализатором такой динамики были благоприятные статданные по рынку жилья и потребительской уверенности в США, а также заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что сильный доллар отвечает долгосрочным интересам США.

Отчет S&P/Case-Shiller показал, что индекс цен на жилье для 20 городов вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% за трехмесячный период по ноябрь, по сравнению с тем же периодом, который закончился в октябре, и вырос на 6,4% по сравнению с годом ранее. Национальный индекс вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% за месяц и на 6,2% за год. Оба годовых увеличения были выше, чем в предыдущем месяце. Например, индекс для 20 городов вырос на 6,3% за трехмесячный период, закончившийся в октябре. Рост цен - это результат ограниченного предложения домов для покупки. "Но есть еще одно интересное явление. Города, которые показывали быстрый рост цен до финансового кризиса 2007-2009 годов, снова оказались среди тех городов, которые испытывают наибольшую прибыль», - сказал Дэвид Блитцер, председатель S & P Dow Jones Indices.

Между тем, индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в январе после снижения в декабре. Индекс сейчас составляет 125,4 (1985 = 100), по сравнению с 123,1 в декабре. Индекс текущей ситуации снизился с 156,5 до 155,3, а индекс ожиданий вырос с 100,8 в прошлом месяце до 105,5 в этом месяце. "Потребительское доверие улучшилось в январе после снижения в декабре, - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board. - Потребительские оценки текущих условий незначительно ослабли, но остаются на исторически сильных уровнях. Ожидания улучшились, хотя в ближайшие месяцы потребители несколько противоречиво оценивали перспективы своего дохода, возможно, в результате некоторой неопределенности в отношении влияния налоговой реформы. В целом, однако потребители по-прежнему уверены в том, что устойчивые темпы роста, наблюдавшиеся в конце 2017 года, продолжатся в 2018 году ».

Кроме того, инвесторы корректируют позиции в преддверии заседания ФРС и публикации ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Ожидается, что ФРС по итогам заседания, которое завершится в среду, оставит ставку без изменений, однако в сопроводительном заявлении ФРС может просигнализировать о намерении ужесточать денежно-кредитную политику более высокими темпами на фоне признаков того, что экономический рост в США набирает обороты.

"Данные по количеству рабочих мест в США должны подтвердить сильную картину для экономики США, которая говорит в пользу повышения ставок и сильного доллара", - сказал аналитик Mitsubishi Джонатан Батлер, но добавил, что доллар все еще находится в "долгосрочном нисходящем тренде".

Британский фунт умеренно вырос против доллара США, было обусловлено нисходящей коррекцией доходности 10-летних облигаций США от 3,5-летнего максимума и возобновившимся ослаблением американской валюты.

Поддержку фунту также оказывали доклад агентства Moody's по экономике Британии и заявления главы Банка Англии Марка Карни.

Moody's сообщило, что экономика Великобритании восстанавливается после замедления в начале 2017 года. "Экономика становиться сильнее, поддерживаемая бизнес услугами и производством, но потребительские расходы остаются слабыми. Дальнейшая стабилизация роста, с расширением экономики на 0,5% в четвертом квартале 2017 года, предполагает, что "влияние Брекзита" на ВВП до сих пор не было особенно ярко выражено. Это, вероятно, связано с тем, что Брекзит еще не состоялся и долгое время не произойдет", - отмечалось в отчете Moody's.

Между тем, управляющий Банка Англии Карни заявил, что центральный банк переориентируется на снижение инфляции, поскольку экономика Великобритании оправилась от ущерба, нанесенного финансовым кризисом 2007-09 годов. "Важная вещь с политикой сейчас заключается в том, что, поскольку слабина в экономике устранена, мы переходим в более традиционную область для денежно-кредитной политики, где все больше внимания уделяется устойчивое возвращению инфляции к целевому показателю на соответствующем горизонте", - сказал Карни.

Банк Англии в ноябре 2017 года повысил процентные ставки (впервые с 2007 года) и заявил, что в ближайшие три года, вероятно, снова поднимет их, поскольку стремится снизить инфляцию до своего 2-процентного целевого показателя. Инфляция в ноябре достигла почти 6-летнего максимума в 3,1%, подталкиваемая обвалом фунта после референдума по Брекзиту. В декабре инфляция упала до 3,0%.

Экономисты в основном ожидают следующего повышения ставок Банка Англии во второй половине 2018 года, но некоторые считают, что он может увеличить ставку уже в мае. Банк Англии должен представить свою последнюю оценку экономики Великобритании на заседании 8 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 63.99 -2.39%

Gold 1,337.50 -0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -337.37 23291.97 -1.43%

TOPIX -22.32 1858.13 -1.19%

Hang Seng -359.60 32607.29 -1.09%

CSI 300 -45.92 4256.10 -1.07%

Euro Stoxx 50 -36.29 3606.75 -1.00%

FTSE 100 -83.55 7587.98 -1.09%

DAX -126.77 13197.71 -0.95%

CAC 40 -47.81 5473.78 -0.87%

DJIA -362.59 26076.89 -1.37%

S&P 500 -31.10 2822.43 -1.09%

NASDAQ -64.02 7402.48 -0.86%

S&P/TSX -139.21 15955.51 -0.86%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2401 +0,15%

GBP/USD $1,4148 +0,51%

USD/CHF Chf0,93398 -0,37%

USD/JPY Y108,77 -0,16%

EUR/JPY Y134,90 -0,01%

GBP/JPY Y153,898 +0,35%

AUD/USD $0,8084 -0,13%

NZD/USD $0,7330 +0,12%

USD/CAD C$1,23375 0,00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Январь -13 -13

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Декабрь 0.5% 0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Декабрь 5.4%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г IV кв 1.8% 1.9%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г IV кв 1.8% 2%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв 0.6% 0.7%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв IV кв 0.4% 0.5%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 55.0 55.0

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 51.6 51.5

02:00 США Выступление президента США Дональда Трампа

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Декабрь 20.5%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Декабрь -0.4% 1.2%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Январь 44.7 44.9

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Декабрь 2.3% -0.4%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь 4.4% 2.8%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.67

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь 0.3% -0.3%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.2%

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 5.5% 5.5%

08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -29 -17

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Январь 52.0

09:50 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Январь 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.4% 1.3%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 8.7% 8.7%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 250 185

13:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Декабрь 1.4% -0.1%

13:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Декабрь 2.7%

13:30 Канада ВВП, м/м Ноябрь 0.0% 0.4%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Январь 67.6 64.1

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Декабрь 0.2% 0.4%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь -1.071 0.1

19:00 США Решение ФРС по ставкам 1.5% 1.5%

19:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

22:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Январь 56.2

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию на отрицательной территории, при этом индексы Dow Jones Industrial Average и S&P упали больше чем на 1% на фоне роста доходности облигаций и снижения акций компаний в сфере здравоохранения.

Читать далее