Новости и прогнозы рынков CFD — 30-01-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +0.12%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -4.30%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.8%). Рост демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+0,1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Южноафриканский рэнд оказался главным аутсайдером среди валют региона CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) в начале новой торговой недели, причиной чему была растущая обеспокоенность по поводу новых валютных войн, заявил Петр Матис, стратег Rabobank.

"Недавние комментарии министра финансов США Мнучина вызвали спекуляцию на рынке о том, что нынешняя администрация США может быть менее привержена политике сильного доллара США, которая существует с 1990-х годов. Хотя президент Трамп утверждал, что замечания Мнучина были вырваны из контекста, ущерб был нанесен. Между тем, недавно Bloomberg сообщило о спекуляциях на рынке, что Швейцарский национальный банк проводил интервенции, чтобы замедлить темпы роста курса швейцарского франка. Помимо этого, Масацуга Асакава - замминистра финансов Японии, курирующего валютную политику - признал, что японские официальные лица внимательно следят за валютными рынками - они отслеживают любые "спекулятивные шаги" и проверяют, что стоит за движением на валютном рынке. Любые свежие сигналы, которые бы указывали на обостренные напряженности между G20 на валютном рынке будут оказывать давление на валюты CEEMEA. Напомним, что в начале 2016 года страны G20 согласились воздерживаться от конкурентной девальвации валюты. Это соглашение способствовало улучшению глобальных настроений и позволило валютам CEEMEA стабилизироваться после распродажи в 2015 году, вызванной растущими опасениями относительно Китая и более слабого юаня", - сообщил Петр Матис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Арабские страны уже начинают извлекать выгоды из текущих пакетов экономических реформ, несмотря на растущие уровни разочарования во всем регионе, заявил Международный валютный фонд (МВФ).

Выступая на двухдневной региональной конференции в Марракеше, Марокко, директор МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур сказал, что "правительства полны решимости продолжать реформы ... они чувствуют выгоду и важность этого".

В регионе в эпицентре волны протестов и восстаний 2011 года введение экономических реформ было деликатным балансирующим процессом. Это связано с тем, что многие страны Ближнего Востока и Северной Африки были обязаны сокращать бюджетный дефицит, чтобы воспользоваться кредитами МВФ.

Тем не менее, принятые меры жесткой экономии привели к увеличению стоимости жизни для граждан стран, охваченных реформами. В начале января демонстранты в Тунисе вышли на улицы в знак протеста против предложений правительства по бюджету.

Между тем, Египет, который сильно пострадал от "турбулентности" своего собственного восстания, также находится в центре программы реформ. И после запуска реформ в 2016 году, в обмен на кредит в размере $12 млрд. от МВФ, Каир отпустил свою национальную валюту в "свободное плавание" против доллара, что привело к дальнейшему росту цен.

"Первый год стабилизации прошел успешно, в том числе и господство инфляции - то, что Центробанк имел в качестве приоритета. Поэтому настало время перейти к благоприятным для роста структурным реформам", - сказал Азур.

В блоге, опубликованном незадолго до конференции МВФ в Северной Африке, Азур сказал, что реформы во всем регионе являются ключом к решению фундаментальных проблем, которые так долго "терзали" многие страны Ближнего Востока и Северной Африки. Он добавил, что растущая социальная напряженность, протесты и углубление чувства "разочарования" в связи с отсутствием возможностей трудоустройства - все это явные признаки того, что амбиции общественности остаются нереализованными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США отступил от минимума сессии против евро, вернувшись до уровня открытия. Катализатором такой динамики были благоприятные статданные по рынку жилья и потребительской уверенности в США, а также заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что сильный доллар отвечает долгосрочным интересам США.

Отчет S&P/Case-Shiller показал, что индекс цен на жилье для 20 городов вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% за трехмесячный период по ноябрь, по сравнению с тем же периодом, который закончился в октябре, и вырос на 6,4% по сравнению с годом ранее. Национальный индекс вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% за месяц и на 6,2% за год. Оба годовых увеличения были выше, чем в предыдущем месяце. Например, индекс для 20 городов вырос на 6,3% за трехмесячный период, закончившийся в октябре. Рост цен - это результат ограниченного предложения домов для покупки. "Но есть еще одно интересное явление. Города, которые показывали быстрый рост цен до финансового кризиса 2007-2009 годов, снова оказались среди тех городов, которые испытывают наибольшую прибыль», - сказал Дэвид Блитцер, председатель S & P Dow Jones Indices.

Между тем, индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в январе после снижения в декабре. Индекс сейчас составляет 125,4 (1985 = 100), по сравнению с 123,1 в декабре. Индекс текущей ситуации снизился с 156,5 до 155,3, а индекс ожиданий вырос с 100,8 в прошлом месяце до 105,5 в этом месяце. "Потребительское доверие улучшилось в январе после снижения в декабре, - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board. - Потребительские оценки текущих условий незначительно ослабли, но остаются на исторически сильных уровнях. Ожидания улучшились, хотя в ближайшие месяцы потребители несколько противоречиво оценивали перспективы своего дохода, возможно, в результате некоторой неопределенности в отношении влияния налоговой реформы. В целом, однако потребители по-прежнему уверены в том, что устойчивые темпы роста, наблюдавшиеся в конце 2017 года, продолжатся в 2018 году ».

Кроме того, инвесторы корректируют позиции в преддверии заседания ФРС и публикации ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Ожидается, что ФРС по итогам заседания, которое завершится в среду, оставит ставку без изменений, однако в сопроводительном заявлении ФРС может просигнализировать о намерении ужесточать денежно-кредитную политику более высокими темпами на фоне признаков того, что экономический рост в США набирает обороты.

"Данные по количеству рабочих мест в США должны подтвердить сильную картину для экономики США, которая говорит в пользу повышения ставок и сильного доллара", - сказал аналитик Mitsubishi Джонатан Батлер, но добавил, что доллар все еще находится в "долгосрочном нисходящем тренде".

Британский фунт умеренно вырос против доллара США, достигнув вчерашнего максимума, что было обусловлено нисходящей коррекцией доходности 10-летних облигаций США от 3,5-летнего максимума и возобновившимся ослаблением американской валюты после роста в начале сегодняшней сессии.

Поддержку фунту также оказывали доклад агентства Moody's по экономике Британии и заявления главы Банка Англии Марка Карни.

Moody's сообщило, что экономика Великобритании восстанавливается после замедления в начале 2017 года. "Экономика становиться сильнее, поддерживаемая бизнес услугами и производством, но потребительские расходы остаются слабыми. Дальнейшая стабилизация роста, с расширением экономики на 0,5% в четвертом квартале 2017 года, предполагает, что "влияние Брекзита" на ВВП до сих пор не было особенно ярко выражено. Это, вероятно, связано с тем, что Брекзит еще не состоялся и долгое время не произойдет", - отмечалось в отчете Moody's.

Между тем, управляющий Банка Англии Карни заявил, что центральный банк переориентируется на снижение инфляции, поскольку экономика Великобритании оправилась от ущерба, нанесенного финансовым кризисом 2007-09 годов. "Важная вещь с политикой сейчас заключается в том, что, поскольку слабина в экономике устранена, мы переходим в более традиционную область для денежно-кредитной политики, где все больше внимания уделяется устойчивое возвращению инфляции к целевому показателю на соответствующем горизонте", - сказал Карни.

Банк Англии в ноябре 2017 года повысил процентные ставки (впервые с 2007 года) и заявил, что в ближайшие три года, вероятно, снова поднимет их, поскольку стремится снизить инфляцию до своего 2-процентного целевого показателя. Инфляция в ноябре достигла почти 6-летнего максимума в 3,1%, подталкиваемая обвалом фунта после референдума по Брекзиту. В декабре инфляция упала до 3,0%.

Экономисты в основном ожидают следующего повышения ставок Банка Англии во второй половине 2018 года, но некоторые считают, что он может увеличить ставку уже в мае. Банк Англии должен представить свою последнюю оценку экономики Великобритании на заседании 8 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам министра экономического развития Италии, всеобщие выборы в стране, которые пройдут в марте, создают угрозу стабильности в то время, когда экономика демонстрирует хорошую производительность..

Карло Календа сказал, что перспектива "подвешенного" парламента после выборов 4 марта - когда, как ожидается, ни одна из сторон не получит абсолютного большинства, позволяющего ей управлять в одиночку - представляет собой риск.

"Это угроза, и ясно, что, когда у нас есть система, основанная на трех столпах (политических партиях), очень трудно найти большинство, - сказал он. - Хотя, я должен сказать, что сегодня существует правительство, которое пользуется доверием среди итальянских граждан, и я думаю, что это положительный момент".

Календа - независимый политик, который впервые получил работу в Министерство экономического развития в 2016 году, при предыдущем правительстве Маттео Ренци. Он оставался на своем посту до декабря 2016 года, когда Паоло Джентилони вступил в должность после отставки Ренцо из-за неудавшегося референдума по поводу конституционных реформ.

Календа был назван будущим министром финансов и даже будущим премьер-министром Италии, хотя он сам исключил себя из списка претендентов на высшую должность во время интервью с CNBC.

"Нет, я думаю, что Джентилони намного лучше и квалифицированнее меня в этой работе. Я более технически работаю в области экономики и экономического развития", - сказал Календа.

Он выразил больше интереса к Министерству финансов, если нынешний министр финансов Пьер Карло Падоан покинет эту должность. Календ сказал, что он будет уделять приоритетное внимание увеличению инвестиций и сокращению дефицита, если он станет министром финансов.

Если на мартовских выборах возникнет "подвешенный" парламент, есть опасения, что любые задержки в формировании правительства могут привести к политической неопределенности и экономической нестабильности для третьей по величине экономики еврозоны.

Календа сказал, что итальянская экономика работает хорошо, но остаются проблемы, связанные с производительностью, рынками труда и банковской системой - включая то, что банки Италии имеют большой объем неработающих кредитов. "Наконец, мы вышли из кризиса - сказал он. - В прошлом году рост ВВП составил около 1,5 процента, но, что еще более важно, наш рост экспорта составил около 8 процентов - больше, чем у Германия и намного больше, чем у Франции. Также частные инвестиции в обрабатывающем секторе очень и очень высоки - они выросли на 11 процентов ".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своем январском заявлении FOMC, вероятно, подчеркнет преемственность, без каких-либо существенных изменений, даже когда Пауэлл намерен взять на себя роль председателя и новые голосующие члены появятся в составе Комитете, сообщили аналитики TDS.

"Основной риск для нашего базового сценария - это если новые голосующие члены FOMC сместят баланс рисков в более позитивном, ястребином направлении, что вынудило бы рынок пересмотреть свои ожидания по поводу темпов повышения ставок в этом году. В настоящее время участники рынка почти полностью учли в ценообразовании повышение процентной ставки на мартовском заседании ФРС (вероятность данного события оценивается в 90%) и прогнозируют почти 2,6 повышения ставки в 2018 году. Таким образом, порог для ястребиного сюрприза высок. Что касается доллара США, он должен оставаться в "обороне", хотя реализация ястребиных рисков может помочь временно ослабить давление на американскую валюту", - резюмировали аналитики TDS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Становится все труднее и труднее изолировать распродажи казначейских облигаций США от акций и корпоративных облигаций.

Датчик 10-летней доходности облигаций США поднялся в понедельник выше 2,7%, достигнув отметки, которую многие прогнозисты не ожидали увидеть до последних месяцев 2018 года. Более года оставаясь в диапазоне доходность казначейских облигаций помогала держать финансовые рынки в состоянии "Златовласки", наряду с медленным темпом роста процентных ставок из-за благоприятных сил, таких как более сильный глобальный рост, и ФРС, постепенно отходящая от денежно-кредитной политики кризисной эпохи.

Тем не менее, начало 2018 года застало многих инвесторов врасплох - доходность 10-летних облигаций находится на пути к самому сильному месячному приросту с ноября 2016 года. В этом году она выросла на 30 базисных пунктов и преодолела уровень 2,7%. Внезапно инвесторы столкнулись с мыслью о том, какой уровень доходности может положить конец хорошим временам, наблюдавшимся после президентских выборов. Для многих 3% - это переломный момент, при котором затраты на корпоративное финансирование станут слишком дорогими, рынок акций потеряет свой блеск, а импульс роста исчезнет.

"Мы находимся на переломном этапе в психике рынков, - сказал Марти Митчелл, бывший главный торговец правительственными облигациями в Stifel Nicolaus & Co., а теперь независимый стратег. - Многие люди указывают на 3% для доходности 10-летних облигаций как на критический уровень для акций. Более высокие ставки заставляют трейдеров понимать, что политика количественного смягчения действительно находится на пути к выходу".

"Примерно с 2,9% или 3% доходность 10-летних облигаций - это то, где мы начинаем сталкиваться с неприятностями, - сказал Питер Чир, глава макро стратегии в Academy Securities Inc. - Все это касается скорости корректировки. Если к концу этой недели мы достигнем уровня 3%, я не думаю, что акции переживут это очень хорошо. Рост доходности уже усложняет повышение некоторых дивидендных акций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на отрицательной территории, пострадав от падения акций сектора базовых ресурсов. Кроме того, инвесторы отыгрывали неоднозначные экономические данные по Великобритании, еврозоне и Германии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются второй день подряд во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average упал больше процента на фоне роста доходности облигаций и снижения акций компаний в сфере здравоохранения.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller для 20 городов вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% за трехмесячный период, закончившийся в ноябре, по сравнению с тем же периодом, который закончился в октябре, и вырос на 6,4% по сравнению с годом ранее. Национальный индекс вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% за месяц и на 6,2% за год.

Вместе с тем, Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в январе после снижения в декабре. Индекс сейчас составляет 125,4 (1985 = 100), по сравнению с 123,1 в декабре. Индекс текущей ситуации несколько снизился - с 156,5 до 155,3, а индекс ожиданий вырос с 100,8 в прошлом месяце до 105,5 в этом месяце.

Стоимость нефти заметно снизилась во вторник, продолжив вчерашнюю тенденцию, что было вызвано свидетельствами роста добычи нефти в США. Кроме того, осторожные инвесторы распродавали акции, облигации и сырьевые товары.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +0.16%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -3.24%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26087.00 -343.00 -1.30%

S&P 500 2826.50 -27.00 -0.95%

Nasdaq 100 6941.25 -51.25 -0.73%

Oil 64.46 -1.10 -1.68%

Gold 1342.70 +2.40 +0.18%

U.S. 10yr 2.71 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

- экономика становиться сильнее, поддерживаемая бизнес услугами и производством, но потребительские расходы остаются слабыми

- дальнейшая стабилизация роста, с расширением экономики на 0,5% в четвертом квартале 2017 года, предполагает, что "влияние Брекзита" на ВВП до сих пор не было особенно ярко выражено. Это, вероятно, связано с тем, что Брекзит еще не состоялся и долгое время не произойдет.

"Потребительские показатели находятся ниже средних значений за 5 лет. Тенденция роста потребления домашних хозяйств также ниже. Розничные продажи упали в декабре после роста в ноябре из-за сезонных факторов, расширив их тенденцию к ослаблению роста. Инвестиционные настроения близки к пятилетним средним показателям, при этом бизнес ожидает, что инвестиции будут расширяться, хотя и постепенно. Хотя отскок в намерениях относительно капитальных расходов в течение всего 2017 года застопорился в последние месяцы, они остаются вблизи максимумов после референдума по Брекзиту", - сообщалось в отчете Moody's

"Экспортные заказы производителей неуклонно растут, но в целом стабильны в сфере услуг. Рост занятости ускорился в ноябре после того, как он замедлился в предыдущие месяцы и остается прочно позитивным. В последние месяцы снижались намерения по найму в секторе услуг, при чем волатильность возрастала, но среди производителей они были прочными. Показатели рынка жилья колеблются ниже пятилетних средних и упали с момента проведения референдума. Кроме того, цены на дома упали в декабре, а инфляция, как ожидается, еще больше снизится в ближайшие месяцы", - добавили в Moody's

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Инфляция, как и прогнозировалось, выросла на фоне обвала курса фунта

• Спрос на рабочую силу в Великобритании растет, темп повышения заработных плат ускоряется, особенно в частном секторе

• Рост реальных доходов в текущем году возобновится

• Вероятность "беспорядочного" выхода Британии из ЕС сейчас снизилась

• Свободные мощности рынка труда продолжают сокращаться

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 19,548 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 1,830% против 1,780% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,36 по сравнению с 2,91 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,85% от объёма размещения по сравнению с 30,34% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,27% от объёма размещения по сравнению с 5,87% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,88% от объёма размещения по сравнению с 63.79% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 24,448 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,440% против 1,230% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,76 по сравнению с 3,52 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 20,89% от объёма размещения по сравнению с 49,08% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,82% от объёма размещения по сравнению с 9,38% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 76,29% от объёма размещения по сравнению с 42.54% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов во вторник снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,17% - до 2280,36 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь индекс РТС снизился на 0,05% и составил 1274,94 пункта.

"Публикация "Кремлевского списка" оказала сдержанное влияние на фондовый рынок, учитывая отсутствие расширения санкций, однако не прибавило оптимизма в условиях нисходящей коррекции котировок нефти. На наш взгляд, неопределенность санкционного вопроса не была снята с повестки дня, так как "потенциально" под санкции в дальнейшем могут попасть компании из опубликованного списка, кроме того, рынок ожидает публикацию в пятницу доклада касательно возможности совершения сделок с государственными облигациями. Завтра мы ожидаем дальнейшую коррекцию фондового рынка: индекс Мосбиржи будет тестировать уровни 2265-2270 пунктов, индекс РТС 1265-1270 пунктов", - отмечает аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева.

Ранее во вторник стал известен список фигурантов "кремлевского списка". В документе содержится 210 имен: 114 российских чиновников, а также крупные бизнесмены и руководители госкомпаний. Туда включены премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 российских министра. Список не является санкционным. На фигурантов "кремлевского списка" не распространяются в США никакие ограничения и запреты.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,3% - до $68,54 за баррель.

Стоимость нефти заметно снизилась во вторник, продолжив вчерашнюю тенденцию, что было вызвано свидетельствами роста добычи нефти в США. Кроме того, осторожные инвесторы распродавали акции, облигации и сырьевые товары.

Читать далее

Золото отступило от ранее достигнутого недельного минимума, что было обусловлено новой волной ослабления доллара США и откатом доходности облигаций США от 3,5-летнего максимума.

Читать далее

• Поддерживаю свободные валютные рынки - без интервенций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 4-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции. Ожидается, что индекс вырос на 0,7% за квартал и на 2,0% годовых.

В 01:00 GMT Китай представит индекс производственной активности PMI и индекс активности в непроизводственной сфере за январь. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Согласно прогнозу, производственный индекс PMI снизился до 51,5 с 51,6 в декабре, а индекс активности в непроизводственной сфере остался на уровне 55,0 пункта.

В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор уверенности потребителей за январь.. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Ожидается, что индекс вырос до 44,9 с 44,7 в декабре.

В 07:00 GMT Германия объявит об изменении розничных продаж за декабрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Прогнозируется, что продажи с учетом сезонных поправок сократились на 0,4%.

В 08:55 GMT Германия сообщит об изменении числа безработных и уровня безработицы за январь. Первый показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Ожидается, что число безработных упало на 20 тыс., а уровень безработицы с учетом сезонных поправок остался на отметке 5,5%.

В 10:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за январь и заявит об изменении уровня безработицы за декабрь. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 1,3% годовых, а уровень безработицы остался на отметке 8,7%.

В 13:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за январь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что занятость выросла на 191 тыс.

В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за ноябрь. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Прогнозируется, что ВВП вырос на 0,4%.

В 14:45 GMT в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь. Ожидается, что индекс снизился до 64,3 с 67,6 в декабре.

В 15:00 GMT США отчитаются по изменению незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Согласно прогнозу, незавершенные сделки по продаже жилья выросли на 0,5%.

В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Ожидается, что запасы нефти выросли на 0,1 млн. баррелей.

В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление FOMC. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Разумно будет завершить программу количественного смягчения после сентября

• Можем утвердить короткий период сужения для покупки активов

• Нормализация денежно-кредитной политики оправдана

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Италии неожиданно ослабло в начале года, в то время как доверие к бизнесу упало до самого низкого уровня за шесть месяцев, показали во вторник данные опроса статистического управления Istat.

Индекс потребительского доверия упал до 115,5 в январе с 116,5 в декабре. Между тем, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 116,7.

Снижение в январе произошло в основном за счет снижения экономической составляющей и будущей составляющей.

Баланс относительно ожиданий по безработице вырос с 11,4 до 16,0, а индекс, измеряющий баланс по ожиданиям инфляции на следующие двенадцать месяцев, вырос до 22,0 с -14,7.

Данные также показали, что совокупный индекс деловой активности снизился до 105,6 в январе с 108,7 в декабре.

Среди компонентов индекс уверенности в производстве ухудшился до 109,9 с 110,3. Настроения также снизились в рыночных услугах и розничной торговле, но при этом укрепились в строительном секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в январе после снижения в декабре. Индекс сейчас составляет 125,4 (1985 = 100), по сравнению с 123,1 в декабре. Индекс текущей ситуации несколько снизился - с 156,5 до 155,3, а индекс ожиданий вырос с 100,8 в прошлом месяце до 105,5 в этом месяце.

«Потребительское доверие улучшилось в январе после снижения в декабре», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board. «Потребительские оценки текущих условий незначительно ослабли, но остаются на исторически сильных уровнях. Ожидания улучшились, хотя в ближайшие месяцы потребители несколько противоречиво оценивали перспективы своего дохода, возможно, в результате некоторой неопределенности в отношении влияния налоговой реформы. В целом, однако потребители по-прежнему уверены в том, что устойчивые темпы роста, наблюдавшиеся в конце 2017 года, продолжатся в 2018 году ».

Потребительская оценка текущих условий была немного менее позитивной в декабре. Потребительская оценка условий ведения бизнеса была неоднозначной. Процент, говорящий о том, что бизнес-условия «хороши», немного снизился с 35,8% до 34,9%, а те, кто говорит, что условия бизнеса «плохие» немного увеличились, с 11,7% до 12,7%. Потребительская оценка рынка труда также была неоднозначной. Доля потребителей, кто считает, что рабочие места «обильны», увеличилась с 36,3% до 37,6%, а тех, кто считает, что работу «трудно получить», увеличилась незначительно - с 16,0% до 16,4%.

Потребительский оптимизм в отношении краткосрочных перспектив улучшился в январе, после резкого снижения в декабре. Процент потребителей, ожидающих улучшения бизнес-условий в течение следующих шести месяцев, незначительно увеличился с 21,6% до 22,0%, в то время как ожидающие ухудшения условий бизнеса увеличились с 9,0% до 9,8%.

Потребительские перспективы на рынке труда также были менее негативными. Доля ожидающих дополнительных рабочих мест в предстоящие месяцы практически не изменилась на уровне 19,0%, в то время как ожидающие меньше рабочих мест сократились с 15,9% до 11,8%. Что касается их краткосрочных перспектив получения дохода, то доля потребителей, ожидающих улучшения, снизилась с 22,7% до 20,4%, а доля ожидающих снижения также снизилась с 9,0% до 7,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller для 20 городов вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% за трехмесячный период, закончившийся в ноябре, по сравнению с тем же периодом, который закончился в октябре, и вырос на 6,4% по сравнению с годом ранее. Национальный индекс вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% за месяц и на 6,2% за год.

Оба годовых увеличения были выше, чем в предыдущем месяце. Например, индекс для 20 городов вырос на 6,3% за трехмесячный период, закончившийся в октябре. Рост цен - это результат ограниченного предложения домов для покупки.

Но есть еще одно интересное явление. Города, которые показывали быстрый рост цен до финансового кризиса 2007-2009 годов, снова оказались среди тех городов, которые испытывают наибольшую прибыль», - сказал Дэвид Блитцер, председатель комитета по индексам в S & P Dow Jones Indices.

Цены на жилье продолжают значительно превышать инфляцию и рост заработной платы. Цены были самыми высокими в Сиэтле, где они выросли на 12,7% по сравнению с прошлым годом и в Лас-Вегасе, где цены за год выросли на 10,6%. При этом Сан-Франциско занял третье место с ежегодным увеличением на 9,1%. Такие высокие достижения не кажутся устойчивыми, хотя они, вероятно, обусловлены истинным спросом и ограниченным предложением, а не проявлением пузыря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.71% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $64.69 (-1.33%)

Золото $1,351.10 (+0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,838.00 (-0.54%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.53% до уровня 6,955.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 23,291.97 -337.37 -1.43%

Hang Seng 32,607.29 -359.60 -1.09%

Shanghai 3,488.19 -34.81 -0.99%

S&P/ASX 6,022.80 -52.60 -0.87%

FTSE 7,619.89 -51.64 -0.67%

CAC 5,494.30 -27.29 -0.49%

DAX 13,254.91 -69.57 -0.52%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $64.97 за баррель (-0.90%)

Золото торгуется по $1,343.80 за унцию (+0.26%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, сигнализируя о вероятности снижения стоимости акций вторую сессию подряд. Видимой значимой причины для широкомасштабной распродажи на рынке акций нет. Данное снижение, скорее всего, является следствием частичной фиксации прибыли инвесторами после сильного роста в первые дни года.

Инвесторы продолжают внимательно следить за квартальной отчетности компаний, ожидая выступления президента Дональда Трампа в Вашингтоне. Трамп выступит со своим первым ежегодным посланием Конгрессу о положении дел в стране сегодня вечером. "Создание безопасной, сильной и гордой Америки" ("Building a safe, strong, and proud America") - тема часового выступления, которое, как ожидается, будет касаться иммиграции, инфраструктуры, национальной безопасности и торговых барьеров для американского экспорта.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции компаний Pfizer (PFE) и McDonald's (MCD), которые представили свои квартальные отчеты.

Первая сообщила о прибыле на уровне $0.62 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56. В то же время выручка компании составила $13.703 млрд. (+0.6% г/г), что в целом совпало со средним прогнозом рынка. В Pfizer также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.90-3.00 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.78) при выручке $53.5-55.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $53.82 млрд.).

Результаты McDonald's оказались лучше прогнозов аналитиков: ее прибыль составила $1.71 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.59; выручка составила $5.340 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.221 млрд.

Несмотря на хорошую отчетность, на премаркете акции PFE упали на 2.2%, акции MCD подешевели на 0.4%.

Акции компании Apple (AAPL; -1.5%) на премаркете увеличили потери. Причиной негативной динамики является сообщение Wall Street Journal (WSJ) о том, что производитель смартфонов планирует сократить производство iPhone X на 50% в первом квартале. Вчера Nikkei Asian Review опубликовала аналогичное сообщение, но сегодняшняя публикация WSJ дает больше подробностей.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей в январе, которые выйдут в 15:00 GMT.

Инфляция в Германии оказалась ниже, чем ожидалось, в январе на фоне резких скидок во время праздников.

Годовой уровень инфляции в Германии, измеряемый по гармонизированным стандартам Европейского союза, снизился до 1,4% с 1,6% в декабре, сообщило во вторник Федеральное статистическое управление.

Экономисты прогнозировали небольшое увеличение до 1,7%.

Показатель также ниже цели Европейского центрального банка, поскольку ЕЦБ стремится удерживать инфляцию в еврозоне на уровне чуть менее 2%.

Управление статистики сообщило, что цены на энергоносители в Германии выросли на 0,9% с января 2017 года, а цены на продукты питания выросли на 3,1%. Агентство опубликует подробный отчет по инфляции 14 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EURUSD: 1.2245 (EUR 650 млн) 1.2300 (930 млн) 1.2365 (990 млн) 1.2400 (710 млн)

USDJPY: 108.50 (USD 500 млн) 109.50 (700 млн) 110.00 (450 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup возобновили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне Buy; целевая стоимость $58

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1500

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1350

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1375 с $1200

Аналитики Scotia повысили целевую стоимость акций AT&T (T) до $40 с $36; рейтинг Sector Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.71 в расчете на одну акцию (против $1.44 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.59.

Квартальная выручка компании составила $5.340 млрд. (-11.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.221 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $176.31. (-0.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.5% Пересмотрено с 0.6% 0.5% 0.6%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Декабрь 2.582 Пересмотрено с 2.633 2.54 2.632

07:45 Франция Потребительские расходы Декабрь 3% Пересмотрено с 2.2% 0.4% -1.2%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Январь 111.4 Пересмотрено с 111.3 110.9 106.9

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Декабрь 4.9 4.8 5.2

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Декабрь 1.497 Пересмотрено с 1.4 1.3 1.52

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 64.71 Пересмотрено с 65.14 66 61.04

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Январь 0.5 1.3 1.3

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь 8.8 Пересмотрено с 9.1 9.0 8.8

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь 1.60 Пересмотрено с 1.66 1.69 1.54

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Январь 115.3 Пересмотрено с 116.0 116.3 114.7

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.7% Пересмотрено с 0.6% 0.6% 0.6%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 2.8% Пересмотрено с 2.6% 2.6% 2.7%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м(предварительные данные) Январь 0.6% -0.6% -0.7%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.7% 1.7% 1.6%

Евро вырос против доллара на фоне ослабления американской валюты, получив дополнительную поддержку от сильных данных по ВВП еврозоны.

В 2017 году экономика еврозоны опередила своего конкурента США в течение второго года подряд, так как зафиксировала самый сильный рост за десятилетие, чему способствовало оживление инвестиционных расходов французских предприятий.

Статистическое агентство Европейского союза во вторник сообщило, что валовой внутренний продукт - самый широкий показатель товаров и услуг, производимых 19 странами-членами еврозоны, - был на 2,5% выше в 2017 году, чем в 2016 году, что является самым быстрым темпом роста с 2007 года.

Это было еще одним свидетельством синхронного роста по всему миру, когда США и Китай уже сообщили об ускорениях в 2017 году до 2,3% и 6,9% соответственно.

Европейский центральный банк уже отметил, что этот год ознаменовал переход от кризисного «восстановления» к более нормальному «расширению». Согласно исследованиям в области бизнеса, экономика начала 2018 год на еще более заметной ноте, но сталкивается с рядом потенциальных препятствий, включая усилия ЕЦБ по преодолению политики стимулирования кризисных эпох, а также возможность мер в США, направленных на сокращение ее торгового дефицита с валютным союзом.

Перспективы еврозоны на этот и последующие годы могут опираться на две крупные экономики, которые отставали с начала восстановления в конце 2013 года: Франция и Италия.

Цифры, выпущенные во вторник, показали, что экономика Франции ускорилась в 2017 году, увеличившись на 1,9%, и зафиксировала свой самый сильный год с 2011 года. Это может означать конец половины десятилетней французской инерции, которая удерживала безработицу около 10% и сдерживала более широкое европейское восстановление.

Компании и инвесторы аплодировали французскому президенту Эммануэлю Макрону, его первым шагам по сокращению бюрократии и налогов, которые экономисты давно обвиняют в относительном экономическом недомогании страны.

Инвестиции нефинансовых компаний выросли на 4,3% в 2017 году, что является самым быстрым ростом за десятилетие.

Подъем дает Франции большее влияние на европейской и глобальной арене. На Всемирном экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе президент Макрон поразил уверенной позицией, нехарактерной для французского лидера, провозгласив «Франция возвращается" и потребовав от лидеров бизнеса и глав государств пересмотреть правила мировой торговли.

Его правительство планирует в этом году новые экономические реформы, чтобы устранить барьеры для роста для небольших французских компаний и помочь им конкурировать на экспортных рынках.

«Сообщение, которое я хотел передать здесь, в Давосе, очень ясно: это только начало истории», - сказал французский министр финансов Бруно Ле Мейр в интервью The Wall Street Journal.

Фунт также вырос против доллара, несмотря на слабые данные по кредитованию в Великобритании. Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании снизились в декабре, свидетельствуют данные Банка Англии.

Количество утвержденных ипотечных кредитов упало до 61 039 в декабре с 64 712 в предыдущем месяце. Это было самым низким уровнем с января 2015 года, а также ниже ожидаемого уровня в 66 000.

В декабре кредитование физических лиц выросло на 5,2 млрд.фунтов стерлингов. В то же время, обеспеченное кредитование увеличилось на 3,7 млрд. фунтов стерлингов или 0,3 процента, как и было зарегистрировано в ноябре.

Аналогичным образом, потребительские кредитование снова увеличилось на 1,5 млрд. фунтов стерлингов в декабре, немного превысив ожидаемый уровень 1,3 млрд. фунтов стерлингов.

Между тем, кредиты нефинансовым компаниям сократились на 1 млрд. фунтов стерлингов после падения на 1,6 млрд. фунтов стерлингов в ноябре.

Далее сегодня внимание игроков привлечет выступление главы Банка Англии Карни в Палате лордов, которое может спровоцировать всплеск волатильности в кроссах с участием GBP.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2440

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4149

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y108.51

В 14:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь. В 15:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности за январь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции компании Apple (AAPL) на пемаркете продолжают терять в стоимости после обвала на 2.1% по итогам торгов в понедельник. Причиной негативной динамики является сообщение Wall Street Journal (WSJ) о том, что производитель смартфонов планирует сократить производство iPhone X на 50% в первом квартале. Вчера Nikkei Asian Review опубликовала аналогичное сообщение, но сегодняшняя публикация WSJ дает больше подробностей.

Стоит также отметить, что в ленте ресурса Briefing есть информация, что аналитики Deutsche Bank отмечают, что входящие данные по продажам iPhone предполагают более слабый спрос на iPhone X, что подразумевает, что оценки для кварталов, заканчивающихся в марте и июне, все еще слишком высоки. Аналитики ожидают, что стоимость акций будет переоценена в сторону понижения из разочаровывающих цифр по продажам iPhone. В моменте они присвоили AAPL рейтинг Hold и целевую стоимость $194/акцию.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $166.00 (-1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2380-85 1.2400 1.2420 1.2435 1.2450 1.2465 1.2480 1.2500

Ордера на покупку: 1.2330 1.2300 1.2280 1.2265 1.2250 1.2200

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.00 109.20 109.35 109.50 109.80 110.00

Ордера на покупку: 108.65 108.50 108.30 108.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4020 1.4035 1.4050 1.4080 1.4100 1.4150

Ордера на покупку: 1.3980 1.3965 1.3950 1.3930 1.3900

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.8080 0.8100 0.8120 0.8135 0.8150

Ордера на покупку: 0.8045-50 0.8020 0.8000 0.7950

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8835 0.8850 0.8880 0.8900

Ордера на покупку: 0.8800 0.8770 0.8750 0.8735 0.8720 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 134.80 135.00 135.30 135.50 136.00 136.50

Ордера на покупку: 134.20 134.00 133.80 133.50 133.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.47 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56.

Квартальная выручка компании составила $13.703 млрд. (+0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.675 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.90-3.00 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.78) при выручке $53.5-55.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $53.82 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $38.90 (-0.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские фондовые индексы снизились, в то время как инвесторы оценивали выпуск свежих экономических данных и корпоративных отчетов о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,3 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории.

Сектор базовых запасов возглавил потери вскоре после открытия рынков, снизившись более чем на 1,5 процента в условиях потенциального энергетического кризиса в Китае. Вторая по величине провинция страны попросила угольных шахтеров сократить или отменить отпуск персонала во время предстоящего празднования Весеннего фестиваля, чтобы облегчить растущую озабоченность более высоким, чем обычно, спросом на отопление, сообщает Reuters. Anglo American, Tullow Oil и BHP Billiton торговались с понижением на новостях.

Рассматривая отдельные акции, Loomis упал на дно европейского индекса во вторник, после более слабого, чем ожидалось, отчета о доходах. Шведский кассовый оператор сообщил, что органический рост был ниже ожиданий в течение последних трех месяцев 2017 года. Его акции упали более чем на 8 процентов.

Между тем, Siemens Gamesa заявила во вторник, что она понесла чистый убыток за первый квартал в размере 35 миллионов евро (43,4 миллиона долларов США) в результате затрат на интеграцию и реструктуризацию. При этом прогноз продаж производителей ветряных турбин на индийском рынке будет стабильным в 2018 году, эта новость отправила акции почти на 5 процентов выше.

В Азии акции упали с рекордных максимумов, так как медвежьи настроения поддерживались слабой сессией на Уолл-стрит. Сводный индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, во вторник снизился на 0,5 процента после достижения максимума на предыдущей сессии.

За океаном, в США индексы упали с максимумов в понедельник, отягощенные падением акций Apple. Как сообщается, в преддверии нового отчета о доходах в четверг технологический гигант планирует сократить производство iPhone X в течение первых трех месяцев года примерно до 20 миллионов единиц. Его акции закрылись с понижением на 1,6 процента в понедельник.

На текущий момент:

FTSE 7631.49 -40.04 -0.52%

DAX 13270.59 -53.89 -0.40%

CAC 5507.67 -13.92 -0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические настроения в еврозоне отступили с 17-летнего максимума в январе, показали во вторник результаты опроса Европейской комиссии.

Индекс настроений в экономике неожиданно упал до 114,7 в январе с пересмотренной отметки 115,3 в декабре. Ожидалось, что индекс вырастет до 116,3.

Ухудшение настроений стало следствием значительно меньшей уверенности в услугах и розничной торговле, в то время как уверенность в промышленности оставалась стабильной.

Индекс делового оптимизма в промышленности сохранился на уровне 8,8. Неизменное состояние доверия к отрасли стало результатом более оптимистичных взглядов менеджеров на текущий уровень портфеля общих заказов, которые уравновешиваются их ухудшающейся оценкой запасов готовой продукции.

Индекс настроений в секторе услуг снизился до 16,7 с 18,0 месяц назад. Снижение было обусловлено более пессимистическими ожиданиями со стороны менеджеров.

Между тем, индекс потребительских настроений вырос до 1,3 с 0,5 в декабре. Оценка соответствовала ожиданиям.

Индекс настроений в розничной торговле в январе составил 5,0 против 6,0 в предыдущем месяце.

Снижение доверия к розничной торговле стало результатом более позитивных взглядов розничных торговцев на ожидаемую деловую ситуацию, которая более чем нивелировалась их значительно упавшей оценкой нынешней деловой ситуации и адекватности объема запасов.

Еще один отчет из ЕС показал, что доверие к бизнесу в январе снизилось с самого высокого уровня, зарегистрированного с 1985 года.

Индекс деловой уверенности упал до 1,54 в январе с 1,60 в декабре.

Оценки менеджеров портфелей общих и экспортных заказов улучшились в декабре, а их оценка запасов готовой продукции и прошлой продукции ухудшилась.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 2017 году экономика еврозоны опередила своего конкурента США в течение второго года подряд, так как зафиксировала самый сильный рост за десятилетие, чему способствовало оживление инвестиционных расходов французских предприятий.

Статистическое агентство Европейского союза во вторник сообщило, что валовой внутренний продукт - самый широкий показатель товаров и услуг, производимых 19 странами-членами еврозоны, - был на 2,5% выше в 2017 году, чем в 2016 году, что является самым быстрым темпом роста с 2007 года.

Это было еще одним свидетельством синхронного роста по всему миру, когда США и Китай уже сообщили об ускорениях в 2017 году до 2,3% и 6,9% соответственно.

Европейский центральный банк уже отметил, что этот год ознаменовал переход от кризисного «восстановления» к более нормальному «расширению». Согласно исследованиям в области бизнеса, экономика начала 2018 год на еще более заметной ноте, но сталкивается с рядом потенциальных препятствий, включая усилия ЕЦБ по преодолению политики стимулирования кризисных эпох, а также возможность мер в США, направленных на сокращение ее торгового дефицита с валютным союзом.

Перспективы еврозоны на этот и последующие годы могут опираться на две крупные экономики, которые отставали с начала восстановления в конце 2013 года: Франция и Италия.

Цифры, выпущенные во вторник, показали, что экономика Франции ускорилась в 2017 году, увеличившись на 1,9%, и зафиксировала свой самый сильный год с 2011 года. Это может означать конец половины десятилетней французской инерции, которая удерживала безработицу около 10% и сдерживала более широкое европейское восстановление.

Компании и инвесторы аплодировали французскому президенту Эммануэлю Макрону, его первым шагам по сокращению бюрократии и налогов, которые экономисты давно обвиняют в относительном экономическом недомогании страны.

Инвестиции нефинансовых компаний выросли на 4,3% в 2017 году, что является самым быстрым ростом за десятилетие.

Подъем дает Франции большее влияние на европейской и глобальной арене. На Всемирном экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе президент Макрон поразил уверенной позицией, нехарактерной для французского лидера, провозгласив «Франция возвращается" и потребовав от лидеров бизнеса и глав государств пересмотреть правила мировой торговли.

Его правительство планирует в этом году новые экономические реформы, чтобы устранить барьеры для роста для небольших французских компаний и помочь им конкурировать на экспортных рынках.

«Сообщение, которое я хотел передать здесь, в Давосе, очень ясно: это только начало истории», - сказал французский министр финансов Бруно Ле Мейр в интервью The Wall Street Journal.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании снизились в декабре, свидетельствуют данные Банка Англии.

Количество утвержденных ипотечных кредитов упало до 61 039 в декабре с 64 712 в предыдущем месяце. Это было самым низким уровнем с января 2015 года, а также ниже ожидаемого уровня в 66 000.

В декабре кредитование физических лиц выросло на 5,2 млрд.фунтов стерлингов. В то же время, обеспеченное кредитование увеличилось на 3,7 млрд. фунтов стерлингов или 0,3 процента, как и было зарегистрировано в ноябре.

Аналогичным образом, потребительские кредитование снова увеличилось на 1,5 млрд. фунтов стерлингов в декабре, немного превысив ожидаемый уровень 1,3 млрд. фунтов стерлингов.

Между тем, кредиты нефинансовым компаниям сократились на 1 млрд. фунтов стерлингов после падения на 1,6 млрд. фунтов стерлингов в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как рост нефтяных инвестиций продолжился, а доходность облигаций США выросла до самого высокого уровня за последние четыре года по причине более высокой инфляции и повышения реальных процентных ставок.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал почти на -1%, закрывшись на отметке 3,488.01, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,1% в конце торгов.

Японский рынок закрылся в минус вслед за негативными результатами на Уолл-стрит. Давление на рынок также оказала более сильная иена. Кроме того, инвесторы анализировали неоднозначные местные экономические данные.

Расходы домашних хозяйств в Японии в декабре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим годом, а уровень безработицы несколько увеличился, в то время как розничные продажи сильно выросли в месяц на фоне увеличения расходов на автомобили и одежду, свидетельствуют отдельные отчеты.

Акции Sony и Panasonic упали в цене примерно на -2% по мере ослабления доллара против иены. Renesas Electronics потеряла 0,7% стоимости бумаг после того, как компания опровергла сообщение о том, что она ведет переговоры о приобретении Maxim Integrated Products Inc. примерно за $20 млрд.

Крупнейшая компания Inpex снизила капитализацию на -2,6%, а Japan Petroleum Exploration - на целых -6% после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье. Австралийские акции резко упали на фоне неоднозначных результатов с Уолл-стрит. Инвесторы также анализировали результаты отчетов о местных корпоративных доходах.

Банки ANZ, NAB и Westpac снизили капитализацию на -0,4% - -0,7%. Акции BHP Billiton упали в цене на -1,3%, а Rio Tinto - на -0,7% после падения китайского фьючерса на железную руду.

Бумаги Fortescue Metals подешевели на -0,4% после того, как компания сообщила о 8-процентном сокращении поставок железной руды за декабрьский квартал.

NIKKEI 23291.97 -337.37 -1.43%

SHANGHAI 3488.19 -34.81 -0.99%

HSI 32607.29 -359.60 -1.09%

ASX 200 6022.80 -52.60 -0.87%

KOSPI 2567.74 -30.45 -1.17%

NZ50 8298.58 -29.01 -0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

В "кремлевский доклад" США вошли 210 политиков и бизнесменов

Минфин США опубликовал перечень политиков, чиновников и олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным - "кремлевский доклад" в развитие закона о санкциях, подписанного Дональдом Трампом в августе прошлого года.

В документе содержится 210 имен - это 114 высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Среди включенных в "кремлевский доклад" бизнесменов - миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, Сулейман Керимов и Юрий Мильнер. До сих пор они не были под санкциями, которые США и Европа вводили против России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.

DW

Volkswagen остается крупнейшим в мире автомобилестроителем

Крупнейшим в мире автомобилестроителем по итогам 2017 года остается немецкий концерн Volkswagen. Во второй раз подряд он обогнал своего главного конкурента, японскую корпорацию Toyota, по глобальному показателю продаж. Во вторник, 30 января, базирующаяся в Токио компания опубликовала годовой отчет, из которого следует, что продажи ее автомобилей по всему миру возросли на 2,1 процента до 10,38 миллиона единиц.

Соответствующий показатель VW составляет 10,74 миллиона автомобилей. По сравнению с 2016 годом, глобальный показатель сбыта вольфсбургского концерна возрос на 4,3 процента.

Forbes

Миллиардер Стив Уинн потерял $250 млн после обвинений в сексуальных домогательствах

Акции Wynn Resorts упали на 10% после того, как против генерального директора компании, миллиардера Стива Уинна, были выдвинуты обвинения в домогательствах.

Рыночная капитализация компании сократилась более чем на $2 млрд после того, как The Wall Street Journal сообщила, что десятки людей, работавших на Уинна, описывают случаи домогательств, имевшие место много лет назад. Для Уинна, крупнейшего акционера Wynn Resorts и обладателя 12% акций компаний, это обернулось сокращением личного капитала почти на $250 млн.

Reuters

Хакеры сорвали джекпот в $1 млн, взломав множество банкоматов в США

Координированная группа хакеров, вероятно, связанная с международными криминальными синдикатами, похитила более $1 млн из банкоматов по всей территории США, заставив машины «выплевывать» банкноты, как игровой автомат выдает джекпот. Об этом сообщил высокопоставленный офицер спецслужб, передает Reuters.

Le Monde

Швеция опечалена смертью создателя компании IKEA Ингвара Кампрада

В воскресенье главной новостью в шведских СМИ стала кончина 27 января в возрасте 91 года Ингвара Кампрада - создателя гигантской компании, торгующей мебелью по низким ценам, пишет региональный корреспондент Le Monde Анн-Франсуаз Ивер.

Washington Post

Выступление Трампа в Давосе обнадеживает

После избрания Дональда Трампа президентом США я пообещал: как только он сделает что-то правильное, напишу об этом. И вот сейчас я собираюсь это сделать. В пятницу на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп произнес хорошую речь, которая была в меру откровенной, умной и компромиссной, с всесторонним, а не осуждающим взглядом на мир.

The Week

Возвращая огромные прибыли «Эпл» назад в Америку

На прошлой неделе гигант информационных технологий «Эпл» объявил о своем намерении вернуть в США «подавляющее большинство» из тех 252 миллиардов долларов, которые он вложил за рубежом, и о соответствующей одноразовой налоговой выплате в 38 миллиардов долларов. Компания также пообещала создать в США 20 тысяч новых рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются с начала сегодняшних торгов на фоне укрепления доллара США, а также растущей добычи сырья в США.

По данным Минэнерго США, объем добычи нефти в стране увеличился более чем на 17% с середины 2016 года и в настоящий момент находится на уровне 9,88 млн баррелей в сутки. Большинство экспертов прогнозируют, что добыча нефти в США уже скоро преодолеет отметку 10 миллионов баррелей в сутки, учитывая активность бурения сланцев.

Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе число буровых установок в США выросло на 12 единиц до 759.

Доллар в начале сессии продолжает демонстрировать умеренный рост, корректируясь после недавнего снижения. Поддержку американской валюте оказывает рост доходности облигаций и вышедшие накануне данные по личным доходам/расходам потребителей в США, которые оказались несколько лучше ожиданий.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,59% до $68,79 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $64,97 за баррель, со снижением на -0,90% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило рейтинги 19 российских компаний до инвестиционного уровня "Baa3", говорится в сообщении организации. Данное действие последовало вслед за повышением прогноза по суверенному рейтингу РФ со "стабильного" до "позитивного" 26 января.

При этом 13 компаниям присвоен "позитивный" прогноз по рейтингам, еще шести - "стабильный".

Среди компаний с "позитивным" прогнозом - "Алроса", "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), "Новатэк", Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), "Норникель", РЖД, "Северсталь", "Татнефть", "Транснефть" и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК).

"Стабильный" прогноз присвоен "Роснефти", Rosneft International Holdings Limited и "Башнефти", а также "Интер РАО", "Сибуру" и "Фосагро".

Ранее сообщалось, что Moody`s улучшило прогноз по рейтингам Сбербанка, ВТБ, ВЭБ и ряда других финорганизаций РФ со "стабильного" до "позитивного".

Согласно данным опроса Швейцарского экономического института KOF, индекс опережающих индикаторов Швейцарии упал в январе, прекратив восходящую тенденцию, начатую в сентябре 2017 года,

Экономический барометр упал до 106,9 в январе с 111,4 в предыдущем месяце (пересмотрено с 111,3). Ожидаемый результат составлял 110,8.

Поскольку индекс оставался значительно выше его долгосрочного среднего значения, в KOF заявляют, что восстановление швейцарской экономики, скорее всего, продолжится.

Отклонения в производственном и банковском секторах в основном обусловили ослабление. В январе также снизились показатели гостиничной и ресторанной отрасли, развития экспорта, строительства и частного потребления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Швейцарии немного увеличилось в декабре, сообщила сегодня Федеральная таможенная администрация.

Сальдо торгового баланса выросло до CHF2,632 млрд с CHF2,582 млрд в ноябре (пересмотрено с CHF2,663 млрд).

Экспорт увеличился на 2,8% в месяц, что оказалось на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце. Между тем, рост импорта замедлился до 0,6% с 3,7%, зафиксированных ранее.

В четвертом квартале 2017 года торговый баланс Швейцарии показал положительное сальдо в размере CHF 8,3 млрд по сравнению с избытком CHF 8,4 млрд в предыдущем периоде.

В 2017 году в целом положительное сальдо торгового баланса составило CHF 34,8 млрд, что ниже CHF 36,9 млрд, зафиксированных в 2016 году.

Также сегодня Федерация швейцарской часовой индустрии заявила, что экспорт часов в четвертом квартале увеличился на 0,7% до CHF 1,7 млрд. За весь 2017 год в отрасли наблюдался рост экспорта на 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост Франции несколько ускорился в четвертом квартале, свидетельствуют предварительные данные статистического управления Insee.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6% в четвертом квартале, немного быстрее, чем пересмотренное увеличение на 0,5% в третьем квартале.

Что касается расходов, то рост потребления домашних хозяйств замедлился в два раза - до 0,3% с 0,6% в предыдущем квартале.

Валовое накопление основного капитала выросло на 1,1% с 0,9% в третьем квартале. В целом, конечный внутренний спрос, исключая изменения запасов, способствовал росту ВВП на 0,5 пункта.

Рост экспорта ускорился до 2,6% после 1,1-процентного роста в третьем квартале. Между тем, рост импорта резко замедлился - до 0,7% с 2,4%, зафиксированных ранее. В результате баланс внешней торговли положительно отразился на росте, добавив 0,6 пункта к росту ВВП в четвертом квартале.

В среднем за 2017 год рост ВВП Франции значительно ускорился - до 1,9% после роста на 1,1% в 2016 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 56,35 руб.

Курс евро опустился на 21 копейку, до 69,51 руб.

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,9%, до отметки в 2264,64 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,7%, до 1267,00 пункта.

По состоянию на 10:20 мск курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,01%, до 56,27 руб., курс евро опустился на 0,26%, до 69,54 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6% - $69,03 за баррель.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2495 (2302)

$1.2460 (3574)

$1.2432 (5490)

Цена на момент написания обзора: $1.2362

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2301 (1581)

$1.2266 (2261)

$1.2227 (3362)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 132579 контракта (согласно данным за 29 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1850 (7037);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4171 (1698)

$1.4142 (2243)

$1.4110 (3462)

Цена на момент написания обзора: $1.4009

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3964 (142)

$1.3933 (538)

$1.3899 (550)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 44585 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3462);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 41004 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3043);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 января составило 0,92 против 0,89 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Декабрь 7 Пересмотрено с 6 12 11

Американский доллар в начале сессии вторника продолжает демонстрировать умеренный рост, корректируясь после своего снижения. Поддержку американской валюте оказывают вышедшие накануне данные по личным доходам/расходам потребителей в США, которые оказались несколько лучше ожиданий. Но, несмотря на данный позитив, ожидать развития данной коррекции в полномасштабное восходящее движение не стоит, так как пока долгосрочные перспективы доллара остаются негативными в свете опасений участников рынков относительно ожидаемого дальнейшего роста госдолга США под влиянием реализации принятой в конце 2017 года налоговой реформы.

Внимание участников рынков привлекли итоги завершившегося в Оттаве шестого раунда переговоров между США, Канадой и Мексикой по вопросу перезаключения соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Хотя никаких конкретных договоренностей озвучено не было, стороны позитивно оценили итоги встречи, заявив, что могут потребоваться дополнительные раунды переговоров, хотя ранее речь шла о возможном их срыве и прекращении действия данного торгового пакта.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2360-85. С 12 декабря пара торгуется в рамках общего восходящего канала. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары на окончание коррекции, которая развивается 2 последних дня. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2330-35 (минимумы 24 и 29 января, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.4035-75. Пара все еще сохраняет бычий сценарий от 3 ноября, несмотря на 3-х дневное снижение. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары только после окончания коррекции. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.4020 (минимум европейской сессии 24 января)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y108.65-20. Пара продолжает торговаться в рамках общего нисходящего канала от 12 декабря. По этой причине стоит снова присматриваться к продажам пары на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y109.60-75 (максимумы 26 января)

Сессия вторника будет достаточно сильно насыщена макроэкономическими отчетами. Основным ожидаемым событием первой половины дня будут данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал прошлого года (10:00 GMT). Согласно средним прогнозам, по итогам последних трех месяцев прошлого года темпы роста экономики еврозоны достигнут максимальных значений после финансового кризиса 2008 года - ожидается, что ВВП региона вырастет на 0,6% кв/кв и 2,6% г/г. Во второй половине дня внимание участников рынков привлекут американские данные по индексу уверенности потребителей (15:00 GMT) и выступление главы Банка Англии Марка Карни (15:30 GMT). В центре внимания участников фондовых рынков остаются квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых начался в США. До начала сегодняшней регулярной сессии отчитаются McDonald's (MCD; средний прогноз: EPS $1.59, выручка $5228.71 млн.) и Pfizer (PFE; средний прогноз: EPS $0.56, выручка $13674.61 млн.).

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 52-х недельных облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка United Overseas Bank (UOB Group) прогноз по курсу европейской валюты остается позитивным. Тем не менее, аналитики не исключают, что уже в ближайшие несколько недель пара EUR/USD может застрять в консолидации. «Единая валюта находится в расширенном диапазоне, хотя изначально мы предполагали более узкую консолидацию. На данный момент для евро есть шанс совершить более глубокую коррекцию. Но, мы настаиваем: любое снижение необходимо воспринимать как естественное движение в рамках консолидации $1.2360-$1.2460. Это нельзя будет назвать началом масштабного разворота. Если говорить о походе наверх, то ближайшее сопротивление для быков - $1.2570, выше цель $1.2660. Тем не менее, закрепление евро ниже $1.2290 укажет на завершение бычьего сценария» - отметили аналитики United Overseas Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на отрицательной территории во вторник после смешанных сигналов с Уолл-стрит, в то время как доллар удерживается выше недавнего трехлетнего минимума, поскольку доходность облигаций США выросла до самого высокого уровня за последние четыре года.

Австралийский рынок умеренно снизился на фоне неоднозначных результатов с Уолл-стрит. Инвесторы также анализируют результаты отчетов о местных корпоративных доходах.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,6%.

Рыночная стоимость Oil Search и Woodside Petroleum снизилась более чем на -1%, а Santos - почти на -2% после того, как цены на сырую нефть упали в течении ночи.

Бумаги BHP Billiton упали в цене на -1%, а Rio Tinto - менее чем на - 0,1%.

Fortescue Metals сообщила о 8-процентном сокращении поставок железной руды за 4-й квартал, в то время как расходы на производство снизились на 4%. Акции шахтера подорожали более чем на 2%.

Японский рынок снижается, вслед за результатами с Уолл-стрит. Давление на рынок также оказывает более сильная иена. Кроме того, инвесторы анализируют неоднозначные местные экономические данные.

Акции Sony и Panasonic снижаются более чем на -1%, в то время как Mitsubishi Electric - на -0,3%, а Canon - на -0,4%. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,7% и 0,4% соответственно.

Рыночная стоимость Inpex снизилась почти на -2%, а Japan Petroleum Exploration - почти на -4% после снижения цен на сырую нефть.

NIKKEI 23283.78 -345.56 -1.46%

SHANGHAI 3495.85 -27.15 -0.77%

HSI 32619.94 -346.95 -1.05%

ASX 200 6026.50 -48.90 -0.80%

KOSPI 2568.06 -30.13 -1.16%

NZ50 8298.58 -29.01 -0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался выше недавнего трехлетнего минимума против корзины основных валют во вторник, получая некоторую поддержку от роста доходности облигаций США. Трейдеры также ожидают результатов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы США.

В понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла пика в 2,727%, что является самым высоким показателем с апреля 2014 года. Это способствовало усилению спроса на доллар.

Рост доходности облигаций США помог сократить покрытие в долларах, сказал Стивен Иннес, глава отдела торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе для Oanda в Сингапуре. «Я думаю, что это напугало многих трейдеров с короткими долларовыми позициями», - сказал Иннес.

В то время как рост доходности облигаций США может быть вызван опасениями относительно возможного увеличения выпуска облигаций, участники торгов проявляют некоторую осторожность в преддверии заседания ФРС.

Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений на своем двухдневном совещании по вопросам политики, которое начнется во вторник. Инвесторы, однако, будут сосредоточены на оценке центральным банком экономики и инфляции, чтобы определить перспективы денежно-кредитной политики.

Опубликованные сегодня неоднозначные экономические данные из Японии мало повлияли на курс иены. Согласно данным министерства внутренних дел и коммуникаций Японии в среднем расходы домашних хозяйств в стране снизились в декабре на -0,1% в годовом исчислении. Экономисты ожидали рост показателя на 1,6% после увеличения на 1,7% в ноябре

Также сегодня стало известно, что уровень безработицы в Японии в декабре составил 2,8% с учетом сезонных колебаний, что выше прогноза экономистов и предыдущего значения 2,7%.

Согласно данным Министерства внутренних дел и связи, соотношение числа вакансий/претендентов составило 1,59 в декабре по сравнению с 1,56 в предыдущем месяце, что выше прогноза 1,57

Число занятых в декабре составило 65,42 млн человек, что на 520 тыс человек больше, чем в ноябре (на 0,8%). Численность безработных в декабре составила 1,74 млн человек, что на 190 тыс человек меньше или 9,8% в годовом исчислении.

В Министерстве экономики, торговли и промышленности сообщили, что розничные продажи в Японии в декабре выросли на 0,9% с учетом сезонных колебаний, что выше прогноза 0,4%. Однако рост розничных продаж был слабее, чем в ноябре (+1,8%). В годовом исчислении розничные продажи подскочили на 3,6%, что также превышает ожидания роста в 2,2% и по сравнению с 2,1 - процентным ростом в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Администрация Трампа решила не вводить каких-либо новых санкций против России на данный момент из-за на предвыборной кампании в России, заявил в понедельник Государственный департамент. Данный шаг вызвал удивление и дополнительные вопросы о том, не слишком ли положительно настроен президент Дональд Трамп к Москве.

До понедельника правительство провело два шага в соответствии с законом, принятым Конгрессом в прошлом году после президентской кампании в 2016 году. Во первых, США должны были ужесточить санкции против всех, кто занимался «значительным» бизнесом с людьми, связанными с оборонными и разведывательными агентствами России, используя черный список США, выпущенный в октябре. Во вторых, потребовать от администрации публикации списка российских «политических деятелей и олигархов», которые разбогатели при президенте Владимире Путине.

По первому вопросу администрация решила, что не нужно никого наказывать, хотя в ряде стран с Россией были заключены многомиллиардные контракты на поставку оружия. Должностные лица Госдепартамента заявили, что угроза санкций была достаточно сдерживающей и что «санкции в отношении конкретных лиц не потребуются».

«По нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок на несколько миллиардов долларов на приобретение продукции российской обороны», - заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт. Она не представила никаких доказательств и не привела примеры.

По второму пункту - «список Путина», санкции также не были введены. Само по себе, пребывание в «списке Путина» не вызывает санкций США. Тем не менее, этот список, разработанный Департаментом казначейства, вызвал страх среди богатых россиян, которые обеспокоены тем, что это может привести позже к санкциям США или к тому, чтобы быть неофициально внесенными в черный список в мировой финансовой системе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Associated Press

Положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии в декабре составило NZ$640 млн, что составляет 12% экспорта.

В ноябре дефицит торгового баланса составил -NZ$1233 млн. Экономисты прогнозировали сокращение дефицита до -NZ$125 млн.

В декабре экспорт увеличился на 26%, до рекордных NZ$5,55 млрд - превысив ожидания на уровне NZ$5,00 млрд и увеличившись с NZ$4,63 млрд в предыдущем месяце.

«Рекордные значения экспорта молочных продуктов привели к тому, что общий объем экспорта достиг самого высокого ежемесячного значения», - сказал менеджер международной статистики Тесси Ислам. - «Предыдущие самые высокие значения как для экспорта молочной продукции, так и для общего экспорта были зафиксированы в 2012-2013 годах, когда цены на молочные продукты были на высоком уровне».

Экспортные цены на молочные продукты с декабря 2016 года увеличились на NZ$445 млн (30%), достигнув NZ$1,9 млрд. Основной рост был за счет повышения цен на сухое молоко (на NZ$233 млн) и масло (на NZ$137 млн).

Экспорт мяса и пищевых субпродуктов составил NZ$229 млн (+47%), а продукции лесного хозяйства - на NZ$94 млн (+27%).

Наибольший рост экспорта среди торговых партнеров был в Китае - на NZ$343 млн (+28%), в основном за счет экспорта молочной продукции (на NZ$230 млн).

Импорт вырос на 11% по сравнению с прошлым годом до NZ$4,91 млрд против прогноза роста на NZ$5,10 млрд и снизился с NZ$5,84 млрд месяцем ранее.

Наибольший рост импортных цен зафиксирован среди механических машин и оборудовании (таких как детали самолетов) - на NZ$141 млн (+21%) с декабря 2016 года.

За весь 2017 год наблюдался дефицит торгового баланса в NZ$2,8 млрд (5,3% экспорта). Это было меньше дефицита в размере NZ$3,1 млрд (6,5% экспорта) в 2016 году.

Ежегодный экспорт был оценен в NZ$53,7 млрд за год, против NZ$5,2 млрд (11%) в 2016 году.

Рост был за счет экспорта молочных продуктов - на NZ$2,8 млрд до NZ$14,0 млрд. Экспорт мяса увеличился на NZ$706 млн до NZ$6,6 млрд. Экспорт бревен, древесины и изделия из дерева вырос на NZ$546 млн до NZ$4,7 млрд.

Импорт за год увеличился на NZ$4,9 млрд до NZ$56,5 млрд. Импорт машин и оборудования вырос на NZ$1,3 млрд до NZ$8,2 млрд. Импорт транспортных средств, запчастей и аксессуаров вырос на NZ$1,2 млрд до NZ$8,9 млрд.

Китай был крупнейшим торговым партнером в 2017 году. Экспорт в Китай оценивался в NZ$12,0 млрд (22% от общего объема экспорта Новой Зеландии), тогда как импорт из Китая оценивался в NZ$10,9 млрд (19% от общего объема импорта Новой Зеландии).

«Китай обогнал Австралию в качестве нашего крупнейшего экспортного рынка в 2013 году и оставался на вершине каждый календарный год с тех пор», - сказал Ислам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой уверенности в Австралии от Национального банка Австралии (NAB) вырос на 4 пункта до +11 пунктов в декабре. Это самый высокий уровень с июля 2017 года. Впрочем, аналитики ожидали повышение индекса до 12 пунктов

Между тем, индекс деловой активности повысился до +13 пунктов, что оказалось немного ниже прогноза +15 пунктов. Тем не менее, фактическая цифра намного выше среднего значения +5 пунктов.

Ключевые цитаты главного экономиста NAB Group Алана Остера:

Индекс занятости NAB Business Survey, как правило, предполагает, что официальные данные могут в настоящее время «завышать» степень создания рабочих мест.

Индекс занятости указывает на рост занятости чуть менее 300 тыс в настоящее время и замедление примерно до 240 тыс в год в течение следующих 6 месяцев или ежемесячный темп около 20 тыс в месяц.

Мы надеемся, что в ближайшие месяцы Австралия увидит временный экономический рост благодаря поддержке инвестиций в бизнес и повышенному уровню развития инфраструктуры.

Мы ожидаем, что первое повышение ставки РБА начнется во второй половине этого года, но только в том случае, если рынок труда и заработная плата улучшатся, а рынок недвижимости будет устойчивым.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, в среднем расходы домашних хозяйств в стране снизились в декабре на -0,1% в годовом исчислении. Экономисты ожидали рост показателя на 1,6% после увеличения на 1,7% в ноябре.

Средний ежемесячный доход на одно домашнее хозяйство составил Y940 875, что на 0,4% больше, чем в прошлом году. В среднем расходы на потребление на одно домашнее хозяйство составляли Y352 076, что на 0,5% меньше.

Подробнее в отчете министерства отмечено, что в декабре сократились расходы на жилье, образование и связь. В свою очередь расходы на медицинское обслуживание, отдых, топливо и мебель были выше.

Также сегодня стало известно, что уровень безработицы в Японии в декабре составил 2,8% с учетом сезонных колебаний, что выше прогноза экономистов и предыдущего значения 2,7%.

Соотношение числа вакансий/претендентов составило 1,59 в декабре по сравнению с 1,56 в предыдущем месяце, что выше прогноза 1,57.

Число занятых в декабре составило 65,42 млн человек, что на 520 тыс человек больше, чем в ноябре (на 0,8%). Численность безработных в декабре составила 1,74 млн человек, что на 190 тыс человек меньше или 9,8% в годовом исчислении.

Кроме того, Министерство экономики, торговли и промышленности сообщило, что розничные продажи в Японии в декабре выросли на 0,9% с учетом сезонных колебаний, что выше прогноза 0,4%. Однако рост розничных продаж был слабее, чем в ноябре (+1,8%).

В годовом исчислении розничные продажи подскочили на 3,6%, что также превышает ожидания роста в 2,2% и по сравнению с 2,1 - процентным ростом в предыдущем месяце.

Продажи у крупных ритейлеров выросли на 1,1% в годовом исчислении, превысив прогнозы увеличения на 0,5%. Месяцем ранее продажи выросли на 1,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 24 января. Катализатором снижения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты в ответ на повышение доходности гособлигаций США и благоприятные статданные по США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,38%, на уровне 89,40. Доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,701% (максимум с 28 апреля 2014 года). С начала сессии доходность выросла на 3,9 базисных пункта или на 1,47%.

Кроме того, участники рынка корректировали свои позиции в преддверии сегодняшней публикации предварительных данных по ВВП еврозоны и Франции, которые, согласно ожиданиям, отразят прежние темпы экономического роста. Также во вторник будет опубликован предварительный январский индекс потребительских цен Германии, а на среду запланирован выход аналогичного индекса еврозоны, вместе с данными по занятости в еврозоне и Германии. Между тем, в четверг выйдут январские индексы PMI еврозоны и Германии, а пятницу будет представлены декабрьские данных по ценам производителей в еврозоне.

"Евро, возможно, приблизился к краткосрочному пику, и для дальнейшего роста единой валюты потребуется еще более высокая доходность гособлигаций еврозоны, -отметили эксперты Societe Generale. - Евро в последнее время отметился резким ростом, что в сочетании с сильным экономическими данными еврозоны может указывать на достижение пиковых темпов роста ВВП".

Британский фунт значительно снизился против доллара США, достигнув минимума с 24 января, что было обусловлено возобновившимся укреплением американской валюты после обвала до нового 3-летнего минимума. Давление на фунт также оказывали заявления некоторых представителей ЕС, отразившие расхождения между взглядами ЕС и Британией на переходный период перед Брекзитом,

Инвесторы также анализировали американские данные по потребительским расходам и доходам. Министерство торговли сообщило, что американские потребители увеличили расходы в последнем месяце прошлого года, поскольку их доходы улучшились, а их уровень сбережений упал до минимума с 2005 года. Уровень сбережений составил 2,4% в декабре, это новый минимум в текущем периоде экспансии, так как высокие цены на активы и перспектива снижения налогов побудили потребителей тратить больше. Показатель был самым низким с сентября 2005 года. Расходы на личное потребление увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,4% по сравнению с ноябрем. Личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов, от инвестиций и других источников, выросли на 0,4% в декабре. Экономисты прогнозировали 0,5%-ный рост расходов и рост доходов на 0,3%. Низкая безработица, перспектива снижения налогов и растущие цены на дома и акции позволили домохозяйствам чувствовать себя более финансово безопасными и желающими потратить в последние месяцы. Ноябрьские расходы были пересмотрены до увеличения на 0,8% от ранее озвученного 0,6%-ного прироста. В октябре расходы выросли на 0,3%. Личный уровень сбережений, который измеряет разницу между тем, что зарабатывают домохозяйства и что они тратят на товары, услуги и погашение займов, составил в декабре 2,4% по сравнению с пересмотренными 2,5% в ноябре. Отчет также показал, что ключевой ценовой показатель был слабым в декабре, представляя ФРС смешанную инфляционную картиной накануне ее заседания по вопросам политики. Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции ФРС, увеличился на 0,1% с ноября и вырос на 1,7% годовых. После того, как в феврале 2017 года индекс достиг 2%-ной годовой цели ФРС, инфляция отставала от этой цели в течение 10 месяцев подряд.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании официальных данных по числу одобренных ипотечных кредитов в Великобритании, которые выйдут сегодня. Банк Англии в ноябре впервые за десять лет повысил ставку, чтобы сдержать ускорение инфляции, вызванное обвалом фунта после референдума. Участники рынка будут внимательно следить за любыми признаками негативных последствий данного решения для рынка жилья. Замедление активности на рынке жилья Великобритании было отмечено еще в прошлом году. Ожидается, что число одобренных ипотечных заявок на ипотечные кредиты выросло в декабре до 66 тыс. с 65,14 тыс. в ноябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 65.52 -0.94%

Gold 1,338.70 -0.99%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -2.54 23629.34 -0.01%

TOPIX +1.06 1880.45 +0.06%

Hang Seng -187.23 32966.89 -0.56%

CSI 300 -79.28 4302.02 -1.81%

Euro Stoxx 50 -4.37 3643.04 -0.12%

FTSE 100 +5.99 7671.53 +0.08%

DAX -15.69 13324.48 -0.12%

CAC 40 -7.56 5521.59 -0.14%

DJIA -177.23 26439.48 -0.67%

S&P 500 -19.34 2853.53 -0.67%

NASDAQ -39.27 7466.50 -0.52%

S&P/TSX -144.50 16094.72 -0.89%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2382 -0,30%

GBP/USD $1,4076 -0,49%

USD/CHF Chf0,93742 +0,41%

USD/JPY Y108,95 +0,22%

EUR/JPY Y134,91 -0,07%

GBP/JPY Y153,359 -0,26%

AUD/USD $0,8095 -0,21%

NZD/USD $0,7321 -0,46%

USD/CAD C$1,23371 +0,09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Декабрь 6 12

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.6% 0.6%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Декабрь 2.633 2.54

07:45 Франция Потребительские расходы Декабрь 2.2% 0.4%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Январь 111.3 110.9

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Декабрь 4.9 4.8

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Декабрь 1.4 1.3

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 65.14 66

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Январь 0.5 1.3

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь 9.1 8.9

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь 1.66 1.70

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Январь 116.0 116.3

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.6% 0.6%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 2.6% 2.6%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь 0.6% -0.6%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.7% 1.7%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Ноябрь 6.4% 6.3%

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Январь 122.1 123.0

15:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

16:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь 0.5% 1.5%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Декабрь 3.6% 1.9%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки США завершили сессию смешано: S&P 500 и Dow отступили от рекордных уровней на фоне спада акций Apple (AAPL) после сообщения СМИ о беспокойстве относительно спроса на iPhone X, в то время как индекс Nasdaq умеренно вырос.

Читать далее