Новости и прогнозы рынков CFD — 25-05-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -2.09%). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS; +1.27%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.74%). Больше всего вырос потребительский защитный сектор(+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар лишь незначительно вырос по отношению к доллару США за последний месяц, уступив большинству других валют G10. Несмотря на «голубиный» тон Резервного банка Австралии, экономисты HSBC по-прежнему видят потенциал роста австралийского доллара в этом году благодаря сильным внутренним фундаментальным показателям и относительно благоприятным глобальным условиям.

«Заглядывая в будущее, сильные внутренние фундаментальные показатели и относительно благоприятный глобальный фон должны поддержать австралийский доллар. Положение Австралии по счету текущих операций продолжает улучшаться, и профицит в последние кварталы увеличился еще больше. Во многом эту силу можно объяснить ростом цен на сырьевые товары. По мере того, как глобальное восстановление набирает обороты, спрос на сырьевые товары, вероятно, останется устойчивым, поддерживая условия торговли и баланс текущего счета Австралии. Это, вероятно, останется бычьим фактором для австралийского доллара. Глобальное восстановление также является хорошим предзнаменованием для аппетита к риску, который будет позитивным для австралийского доллара ».

«Пока данные превышают ожидания, австралийский доллар должен торговаться относительно хорошо, поскольку рынки будут все больше оценивать менее «голубиный» настрой РБА. Тем не менее, даже если внутренняя экономика будет работать плохо, а рынки уже ожидают «голубиного» РБА, австралийский доллар может сохранить статус-кво. В целом мы ожидаем дальнейшего укрепления австралийского доллара по отношению к доллару США в этом году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

MUFG Research обсуждает свои ожидания от заседания ЕЦБ в следующем месяце.

«Примечательно, что доходность долгосрочных государственных облигаций еврозоны снизилась с конца прошлой недели. Это следует за комментариями в пятницу президента ЕЦБ Лагард, в которых она вновь повторила, что ЕЦБ «внимательно следит» за доходностью облигаций. Участники рынка восприняли это как сигнал о том, что ЕЦБ обеспокоен недавним повышением доходности облигаций...Это создает явные риски для нашего мнения, что ЕЦБ откажется от «значительно более высоких» темпов покупок активов в третьем квартале. Мы предполагали, что улучшение перспектив роста и все еще мягкие условия финансирования будут способствовать мини-сужению количественного смягчения (QE)», - отметили в MUFG.

«Если ЕЦБ решит поддерживать более высокие темпы закупок QE на июньском заседании, это должно помочь снизить риск более резкого роста пары EUR/USD в ближайшей перспективе», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США немного подешевел по отношению к основным валютам, и достиг нового минимума с 7 января после того, как представители Федеральной резервной системы подтвердили свою приверженность голубиной политической позиции, что ослабило опасения по поводу инфляции.

Инвесторы взвесили успокаивающие слова ФРС, которые на время снизили опасения по поводу сокращения мер поддержки и толкнули доллар США до минимумов за четыре с половиной месяца. Доходность 10-летних казначейских облигаций также упала и достигла двухнедельных минимумов на уровне 1,569% по сравнению с 1,608% поздно вечером в понедельник. Кривая доходности сглаживалась четвертую сессию подряд, поскольку участники покупали длинный конец кривой, полагая, что ценовое давление будет стабильным в течение оставшейся части года.

«Люди начинают приходить к выводу, что ФРС права, проявляя осторожность в отношении инфляции из-за проблем, связанных с COVID во всем мире», - сказал Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group.

В понедельник Член совета директоров ФРС Лаэль Брейнард заявила, что она ожидает, что скачки цен, связанные с узкими местами в поставках и открытием экономики, «со временем утихнут».

Джеймс Буллард, президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса, также заявил в понедельник, что, хотя пандемия все еще продолжается, сейчас не время больше говорить об изменении параметров денежно-кредитной политики. Эти сообщения соответствовали тому, что председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно говорил в течение последних недель.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, упал на 0,20%, до 89,67, что является самым низким уровнем с 7 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Недавний рост инфляции в США вряд ли приведет к нежелательно высокой инфляции, о которой предупреждали некоторые известные экономисты, заявил во вторник президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс, подтвердив свою поддержку сверхмягкой политики ФРС.

«Я еще не видел ничего, что могло бы убедить меня изменить мою полную поддержку нашей адаптивной позиции в отношении денежно-кредитной политики или нашего будущего руководства относительно пути политики», - сказал Эванс.

Критики, в том числе бывший министр финансов Ларри Саммерс, говорят, что обещание ФРС удерживать ставки на текущем почти нулевом уровне до тех пор, пока экономика не достигнет полной занятости, а инфляция не достигнет 2% и не превысит этот уровень умеренно в течение некоторого времени, является рецептом перегрева экономики.

По их словам, это особенно верно в свете триллионов долларов государственных расходов, которые Конгресс направил на борьбу с пандемией коронавируса и смягчение ее воздействия. Но, по мнению критиков, это может спровоцировать инфляцию, невиданную десятилетиями.

Но этот прогноз, сказал Эванс, зависит от «акселерационистского» взгляда на инфляцию, при котором опыт более высоких цен приводит к еще более высоким инфляционным ожиданиям среди домашних хозяйств и предприятий, которые затем включают эти ожидания в свои решения о покупке и ценообразовании, что становится самореализующейся восходящей спиралью.

Хотя такая петля обратной связи могла объяснить всплеск инфляции 1970-х годов, по его словам, низкие темпы инфляции за последние 15 лет настолько ослабили инфляционные ожидания, что даже при предпандемической безработице на исторически низком уровне 3,5% инфляция оставалась низкой.

Он отметил, что в последнее время государственные расходы повысили инфляционные ожидания, что он назвал «отрадным» событием.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Председатель Швейцарского национального банка Томас Джордан заявил, что не видит причин для изменения сверхмягкой денежно-кредитной политики банка, охарактеризовав использование центральным банком самых низких в мире процентных ставок как «абсолютно необходимым».

«У нас действительно нет никаких причин прямо сейчас менять денежно-кредитную политику», - сказал он.

«Наша денежно-кредитная политика уместна, потому что у нас все еще очень низкая инфляция, франк очень силен, и это имеет тенденцию оказывать давление на инфляцию», - сказал Джордан.

С 2015 года ШНБ взимал процентную ставку в размере -0,75% по депозитам овернайт коммерческих банков и проводил интервенции на валютных рынках, чтобы держать под контролем стоимость швейцарского франка-убежища.

В 2020 году Центральный банк потратил 110 миллиардов швейцарских франков на иностранные валюты, чтобы обуздать франк, который резко вырос в цене в первые месяцы пандемии коронавируса.

Хотя швейцарская инфляция недавно стала положительной, риск быстрого роста цен остается небольшим, сказал Джордан, добавив, что сейчас не время начинать повышать ставки.

Перегрева экономики не было, производственные мощности в Швейцарии и рынок труда страны все еще были вялыми, а это означало, что инфляция, вероятно, останется умеренной.

«В нынешних условиях мы не можем обойтись без них (отрицательных ставок)», - сказал он. «Они абсолютно необходимы».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 59,795 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 0,152% против 0,175% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,74 по сравнению с 2,34 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,06% от объема размещения по сравнению с 43,56% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 18,03% от объема размещения по сравнению с 18,50% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 24,91% от объема размещения по сравнению с 37,93% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно во вторник, поскольку ослабление опасений относительно инфляции улучшило настроения участников рынка во всем мире.

Читать далее 

Citi обсуждает свои ожидания от заседания РБНЗ, итоги которого будут оглашены завтра в 02:00 GMT.

«Ожидается, что РБНЗ оставит свою денежно-кредитную политику без изменений на майском заседании по денежно-кредитной политике, и сохранит ставку на уровне 0,25%. Мы не ожидаем каких-либо особых сюрпризов, но Банк, вероятно, подтвердит свою ястребиную позицию в отношении повышенных цен на жилье», - отмечает Citi.

«В целом, мы сохраняем конструктивный взгляд на пару NZD/USD, предполагая, что общая слабость доллара сохранится в среднесрочной перспективе. Наш модельный анализ показывает, что новозеландский доллар становится недооцененным, и мы ожидаем, что пара NZD/USD вырастет до 0,75 или даже выше позднее в этом году», - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, растеряв весь положительный прирост, который показывали в начале торговой сессии,  так как экономические данные указали, что потребители в США беспокоятся по поводу роста цен.

В Conference Board сообщили, что потребительское доверие в США в мае снизилось, поскольку американцы стали беспокоиться о повышении цен, несмотря на заверения представителей ФРС, что любой скачок инфляции будет временный. Согласно отчету, индекс доверия потребителей упал до 117.2 по сравнению с пересмотренным в сторону понижения значением 117.5 в апреле (первоначально сообщалось о 121.7). Ожидалось, что индекс составит 119.4.  Линн Франко, старший директор по экономическим показателям Conference Board, отметила, что оценка потребителями текущих условий улучшилась в мае, но американцы стали менее оптимистичны в отношении перспектив рынка труда в предстоящие месяцы, а также личных доходов, что, вероятно, отражает как растущие инфляционные ожидания, так и сокращение дальнейшей государственной поддержки.

Кроме того, отчет Министерства торговли США показал, что продажи новых домов в США в апреле снизились больше, чем прогнозировалось, поскольку рост цен снизил спрос. Согласно отчету, продажи новостроек в апреле снизились на 5.9% до 863 тыс., тогда как экономисты прогнозировали темпы продаж на уровне 970 тыс.

Резкое восстановление экономики США повлекло за собой рост ценового давления и опасения, что в ответ Федеральная резервная система (ФРС) может начать сокращать свои стимулы скорее, чем ожидалось. Однако представители американского центробанка продолжают повторять свою точку зрения о том, что любой скачок инфляции будет временный.

Управляющая ФРС Лаэль Брэйнард, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявили в своих выступлениях вчера, что они ожидают увидеть рост цен в ближайшие месяцы из-за узких мест и дефицита предложения на фоне отступления пандемии и возвращения отложенного потребительского спроса, но основная часть этого роста цен должна оказаться временной. 

Инвесторы теперь ожидают данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE), являющегося предпочтительным индикатором инфляции для ФРС, публикация которых запланирована на пятницу и которые могут повлиять на ожидания рынка в отношении денежно-кредитной политики ФРС.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -1.83%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.70%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.51%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.26%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли, продажи новых домов в США показали существенное снижение в апреле.

В отчете говорится, что в апреле продажи новых домов упали на 5,9 процента до 863 000 в годовом исчислении после скачка на 7,4 процента в марте, до пересмотренного в сторону понижения показателя в 917 000. Экономисты ожидали, что продажи новых домов составят 970 000 по сравнению с 1,021 миллиона, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Несмотря на резкое ежемесячное падение, продажи новых домов в апреле по-прежнему была на 48,3 процента выше по сравнению апрелем 2020 года (582 000 единиц).

Министерство торговли также сообщило, что средняя цена продажи новых домов, реализованных в апреле, составила 372 400 долларов, что на 11,4 процента больше, чем в марте (334 200 долларов), и на 20,1 процента больше, чем 310 100 долларов годом ранее.

Запасы новых домов для продажи представляли собой 4,4 месяца предложения при текущих темпах продаж, по сравнению с 4,0 месяца в марте и по сравнению с 6,6 месяца год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожала во вторник, поскольку инвесторы умерили ожидания скорейшего возвращения Ирана на международные рынки нефти.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, компания-производитель чипов Nvidia (NVDA) построила впечатляющий бизнес по продаже чипов для центров обработки данных, который изменил направление движения компании и ее акций. Но когда Nvidia опубликует свою отчетность за первый квартал 2021 финансового года (ФГ) в среду после окончания торговой сессии, ее чипы для индустрии видеоигр снова будут в центре внимания.

Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, Nvidia удвоила свою выручку в сегменте видеоигр до $2.73 млрд. за квартал, закончившийся 2 мая, тогда как ее общая выручка составила $5.41 млрд., а скорректированная прибыль - $3.31 в расчете на одну акцию. Оценки выручки выросли после того, как финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) заявила на апрельской конференции Nvidia, посвященной технологиям GPU, что компания собирается сообщить о выручке выше своего ранее заявленного прогноза в $5.3 млрд. Кресс не уточнила, насколько выше, но отметила, что успехи были всеохватывающими.

Что усложняет ситуацию для инвесторов и делает выручку сегмента видеоигр более интересной, так это комментарии Кресс о продажах чипов для майнинга криптовалют. Несколько лет назад майнеры обнаружили, что графические процессоры, или GPU (от graphics processing unit), могут быть эффективными в процессе майнинга таких валют, как биткойн и эфириум. С последней серией RTX 30 от Nvidia, выпущенной в прошлом году, майнеры, похоже, сорвали джекпот.

Майнеры криптовалют яростно покупали чипы серии RTX 30 партиями, тогда как для питания высокопроизводительного компьютера для видеоигр необходимые только одна-две графические платы. Nvidia извинилась за неудачный запуск продаж и с тех пор боролась с тем, чтобы предоставить игрокам достаточно карт для видеоигр. Ранее в этом году Nvidia выпустила специальную версию своего графического процессора для майнинга криптовалют и дважды заявляла, что планирует ограничить способность видеокарт для видеоигр майнить криптовалюту.

Nvidia учитывает выручку от продажи своих графических процессоров для майнинга криптовалют в сегменте видеоигр, и Кресс сообщила инвесторам в апреле, что компания утроила прогноз продаж чипов для конкретных криптовалют до $150 млн. с ранее прогнозируемых $50 млн. 

Однако, на фоне оптимизма по поводу выручки от продаж чипов Nvidia майнерам криптовалют не стоит упускать из виду продажи компании графических чипов, которые фактически будут использоваться для питания компьютеров геймеров. Они не менее важны, поскольку спрос со стороны геймеров может служить средством защиты от нестабильности криптоиндустрии.

Помимо видеоигр, инвесторы Nvidia, как обычно, захотят внимательно изучить результаты сегмента центров обработки данных компании. В последние годы продажи в этом сегменте, возможно, были самым важным драйвером стоимости акций компании после того, как стало ясно, что графические процессоры Nvidia можно использовать для решения задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка центров обработки данных вырастет примерно на 75% до $2.01 млрд. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

На текущий момент акции NVDA котируются по $622.69 (-0.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото умеренно выросли во вторник, и оказались вблизи самого высокого уровня за более чем четыре месяца, чему способствовало ослабление доллара, но рост цен был ограничен комментариями представителей ФРС, которые преуменьшили опасения по поводу инфляции.

Читать далее 

В среду выйдет небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема сданных строительных объектов за 1-й квартал. Ожидается, что показатель вырос на 2,2% относительно 1-го квартала.

В 02:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке, а в 03:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 06:45 GMT Франция представит индикатор уверенности потребителей за май. Ожидается, что индикатор вырос до 97 с 94 в апреле.

В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доверие потребителей в США немного упало в мае - впервые в этом году - поскольку американцы были менее оптимистичны в отношении будущих рабочих мест и перспектив доходов.

Согласно отчету, опубликованному Conference Board, индекс доверия потребителей практически не изменился и составил 117,2 по сравнению с пересмотренным в сторону понижения значением 117,5 в апреле (первоначально сообщалось о 121,7). Ожидалось, что индекс составит 119,4.

В то время как перспективы потребителей ухудшились, показатели все еще колебались вблизи максимумов эпохи пандемии. Растущие цены и повышенный уровень безработицы могут сдерживать дополнительное улучшение настроений, поскольку экономика возвращается к своему уровню до Covid-19.

Индекс экономических ожиданий упал до 99,1, трехмесячного минимума, в то время как показатель настроений в отношении текущих условий вырос до 144,3, достигнув пандемического максимума. Согласно отчету, в ближайшие шесть месяцев все меньше людей ожидают увеличения числа рабочих мест.

«Оценка потребителями текущих условий улучшилась, что свидетельствует о том, что экономический рост остается устойчивым во втором квартале, - заявила Линн Франко, старший директор по экономическим показателям Conference Board. - Однако краткосрочный оптимизм потребителей отступил, вызванный ожиданиями замедления роста и смягчения условий на рынке труда в предстоящие месяцы».

Согласно отчету, показатель инфляционных ожиданий на следующий год повысился. Это последовало за отдельным опросом, опубликованным ранее в этом месяце Мичиганским университетом, который показал, что потребители ожидают роста инфляции на 4,6% в течение следующего года, что является самым высоким показателем за десятилетие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил во вторник, что рост цен на жилье вызван скачком спроса и ограниченным предложением, но не избыточным заемным капиталом, что снижает потенциальный риск для финансовой системы в целом в случае падения цен.

“Я не рассматриваю резкое падение цен на жилье как риск первого порядка, но если это произойдет, это станет риском финансовой стабильности только в том случае, если у вас будет слишком много рычагов против этого”, - сказал Баркин Торговой палате Уилмингтона в виртуальном мероприятии.

“Это то, что я наблюдаю, - это кредитное плечо на рынке жилья, и опять же, основываясь на том, что я могу сказать, я пока не вижу, чтобы оно достигло избыточного уровня; это, конечно, то, что нам придется наблюдать, когда мы войдем в это.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD:1.2095-05 (€1.3 млрд),1.2150 (€427 млн), 1.2225 (€555 млн), 1.2275 (€980 млн)

• USD/JPY: 108.00-05 ($930 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на дома для одной семьи в 20 ключевых городских рынках выросли в марте по сравнению с прошлым годом больше, чем за семь лет, говорится в тщательно отслеживаемом опросе S & P / Case Shiller.

Сводный индекс S & P / Case Shiller для 20 мегаполисов вырос на 13,3% за 12 месяцев, закончившихся в марте, с учетом сезонных колебаний, что является самым большим ежегодным повышением цен с декабря 2013 года. Опрос экономистов прогнозировал рост на 12,3%.

В месячном исчислении сводный индекс для 20 городов вырос на 1,6% с февраля. Экономисты ожидали роста на 1,2%.

Продажи вторичного жилья в США упали третий месяц подряд в апреле, поскольку острая нехватка недвижимости привела к рекордно высоким ценам, как показали данные Национальной ассоциации риэлторов в пятницу.

Позже во вторник Министерство торговли сообщит о продажах нового жилья в апреле, которые, как ожидается, снова снизятся. 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.594% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $66.15 (+0.15%)

Золото $1,882.00 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,205.50 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.47% до уровня 13,699.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как котировки акций технологических компаний повышаются на фоне очередного небольшого отката доходности гособлигаций США. 

Доходность 10-летних облигаций США во вторник утром упала на два базисных пункта до 1.59%, достигнув двухнедельного минимума, поскольку опасения по поводу ускорения инфляции в США и возможного ужесточения политики ФРС в ответ на это ослабли, так как представители центробанка продолжают повторять свою точку зрения о том, что любой скачок инфляции будет временный.

Управляющая ФРС Лаэль Брэйнард, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявили в своих выступлениях вчера, что они ожидают увидеть рост цен в ближайшие месяцы из-за узких мест и дефицита предложения на фоне отступления пандемии и возвращения отложенного потребительского спроса, но основная часть этого роста цен должна оказаться временной. 

Инвесторы теперь ожидают данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE), являющегося предпочтительным индикатором инфляции для ФРС, публикация которых запланирована на пятницу и которые могут повлиять на ожидания рынка в отношении денежно-кредитной политики ФРС.

Между тем, вышедшие сегодня данные по ценам на жилье в США указали на их более сильное, чем ожидалось, ускорение в марте. Согласно отчету S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в марте на 13.3% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 12.0% в феврале (первоначально 11.9%). Это был самый большой годовой рост цен на жилье с декабря 2013 года. Экономисты ожидали роста на 12.3% в годовом исчислении.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Amazon.com (AMZN; +0.8% на премаркете) близка к заключению сделки по приобретению Metro-Goldwyn-Mayer Studios почти за $9 млрд. (с учетом долга). Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, о достижении соглашения с голливудской студией может быть объявлено уже на этой неделе, при условии, что переговоры не развалятся в последнюю минуту. По информации агентства Bloomberg, о сделке может быть объявлено уже сегодня. Покупка MGM компанией Amazon станет ее вторым крупнейшим приобретением после покупки Whole Foods за $13.7 млрд. в 2017 году. Приобретение MGM, которая имеет обширную библиотеку видео контента, поможет усилить стриминговый сервис Amazon Prime и позволит ему лучше конкурировать с компанией Netflix (NFLX ) и сервисом Disney+ компании Walt Disney (DIS).

Заводские продажи в Канаде, вероятно, упали в апреле на -1,1% по сравнению с мартом, согласно предварительным оценкам Статистического управления Канады (Statscan). Снижение в основном связано со снижением продаж в отрасли транспортного оборудования.

Заводские продажи в марте выросли на 3,5%.

По данным Statscan, оценка была рассчитана на основе ответов, полученных от 47% опрошенных компаний. Среднее число окончательных ответов на опрос за последние 12 месяцев составило 91,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Розничные продажи и заказы в Великобритании увеличились за год до мая, но сравнение было искажено низким уровнем активности во время первой национальной изоляции двенадцать месяцев назад, показал последний обзор розничных продаж, проведенный Конфедерацией британской промышленности (CBI).

Сальдо розничных продаж составило +18%, по сравнению с +20%, в то время как сальдо книги заказов резко выросло до 22% с -1% в апреле.

После ослабления блокировки ритейлеры планировали снова инвестировать в свой бизнес, при этом инвестиционные намерения на ближайшие 12 месяцев вырастут до +35%, что является самым большим показателем с февраля 1994 года.

Однако в течение года, вплоть до мая, занятость продолжала резко сокращаться. Соответствующий баланс составил -37% против -44% месяц назад.

Исследование показало, что настроения в секторе оставались довольно умеренными, и ритейлеры ожидают, что их общая деловая ситуация останется в целом стабильной в течение следующих трех месяцев.

“Некоторые розничные торговцы предположили, что увеличение спроса после первоначального открытия второстепенных магазинов в начале апреля было либо кратковременным, либо менее сильным, чем ожидалось”, - сказал Бен Джонс, главный экономист CBI.

“А продажи вне магазинов остаются намного выше сезонных норм, что свидетельствует о том, что некоторые потребители, которые перешли на покупки в Интернете во время пандемии, не полностью вернулись к старым привычкам”, - добавил Джонс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар достиг минимума 4-1 / 2 месяца по отношению к корзине аналогов, поскольку настойчивые заявления Федеральной резервной системы США о сохранении политики успокоили опасения по поводу инфляции, которая вынудит рост ставок, в то время как курс китайского юаня укрепился с прошлых 6,4 за доллар.

Оншорный юань открылся на уровне 6,4110 за доллар и подскочил до максимума 6,4016, самого высокого уровня с июня 2018 года и немного ниже психологически важного уровня 6,4 за доллар.

По словам источников, основные государственные банки Китая покупали доллары США по цене около 6,4 юаня за доллар во вторник в Азии, что рассматривается как попытка обуздать быстрое повышение курса юаня до пробития ключевого уровня.

Инвесторы испытывают сильную нехватку долларов, полагая, что низкие процентные ставки в США будут выводить наличные за границу, когда мир оправится от пандемии.

Они стали опасаться увеличения позиций после того, как апрельский скачок инфляции поставил под сомнение перспективы экономической политики, но, похоже, мгновенно нашли подтверждение в данных и замечаниях ФРС.

Индекс доллара в Европе снизился на 0,3% до 89,533, добавив к потерям за ночь и доведя его до самого низкого уровня с января. 

Индекс национальной активности в США на уровне 0,24 против ожиданий выше 1, а также мягкие комментарии спикеров ФРС в некоторой степени подтвердили мнение о том, что в ближайшее время не произойдет какого-либо ужесточения политики.

Доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась на уровне 1,5910%, чуть выше двухнедельного минимума, а доллар также снизился по сравнению с австралийским и новозеландским долларами и иеной.

Трейдеры сфокусированы на инфляции, реакции на нее и любых данных или замечаниях, которые могут пролить свет на них, поскольку огромные ставки на акции, облигации и валюты основаны на предположении, что низкие ставки сохранятся на некоторое время.

Важные данные по основным потребительским ценам в США за апрель будут опубликованы в пятницу.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.2210 до  $1.2260, достигнув максимумов февраля

GBP/USD: с начала торгов пара выросла с $1.4150 до $1.4210, но позже снизилась, утратив все завоёванные позиции.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.55-95  

В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за март. В 14:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за май, а также заявят об изменении продаж новостроек за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку ослабление опасений по поводу инфляции улучшило настроения на мировых рынках.

Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 0,4% , к середине утра, с акцией технологических компаний , добавив 1,6% к свинцовым прибыли, в то время как основные ресурсы упали на 0,6%. Немецкий DAX продемонстрировал отличные результаты среди основных рынков, поднявшись до нового рекордного уровня .

Последнее исследование делового климата Ifo, проведенное во вторник в Германии, показало, что деловой дух поднялся до двухлетнего максимума 99,2 в мае с апрельских 96,6. Однако валовой внутренний продукт (ВВП) Германии в первом квартале сократился больше, чем ожидалось, на 1,8%, поскольку ограничения, связанные с коронавирусом, повлияли на расходы домохозяйств.

Между тем, политические последствия «угона» Беларусью самолета Ryanair продолжаются . Власти заставили его приземлиться в Минске, где сразу же арестовали известного активиста оппозиции. Европейские официальные лица согласились ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси на встрече в понедельник.

Слегка оптимистичное открытие основных рынков Европы произошло в связи с тем, что фьючерсы на американские фондовые индексы также набрали темп на ранних премаркетах во вторник после сильной сессии, вызванной акциями технологических компаний и возобновлением торгов.

Акции Deutsche Wohnen выросли более чем на 15% в начале торгов после объявления о своем согласии на предложение о поглощении на сумму $22 млрд от крупнейшей в Европе компании по продаже жилой недвижимости Vonovia .

Цена акций Vonovia упала на -4,2% на этих новостях до нижней части Stoxx 600.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Глава Еврокомиссии заявила о бесполезности «Северного потока — 2» для модернизации России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что завершение и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в рамках сотрудничества России и Европейского союза в сфере энергетики не сможет поспособствовать модернизации России, сообщает Reuters.

The New Yorker

Как страшные русские хакеры вымогают деньги у правительства США

Автор выдвигает сомнительную теорию: мировая киберпреступность базируется на услугах хакеров из России и бывшего СССР. Это они помогли вымогателям DarkSide нарушить работу американского нефтепровода. Реальных доказательств автор не приводит, но повторяет старую историю про голодных программистов 1990-х, вступивших на скользкий путь.

Синьхуа, Китай

Знаковый проект России и Китая

Ожидается, что объем торговли России и Китая к концу года достигнет нового максимума. Но это не единственный результат плодотворного и углубленного сотрудничества стран, отмечает ведущая газета Поднебесной. Не так давно Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт знаковому проекту в сфере энергетики.

Жэньминь жибао, Китай

Китай не собирается отменять санкции против Евросоюза

Переговоры Европы и Китая о Всеобъемлющем соглашении об инвестициях длились семь лет. На днях Европейский парламент принял решение их заморозить. Поднебесная называет условия возобновления рассмотрения соглашения безрассудными и заявляет, что введенные против ЕС санкции она отменять не намерена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Китай усилит контроль над ценами на ключевые сырьевые товары в своем 14-м пятилетнем плане с 2021 по 2025 год, планируя справиться с аномальными колебаниями цен на такие товары, как железная руда, медь и кукуруза, сообщил государственный планировщик. во вторник.

Национальная комиссия по развитию и реформам заявила, что Китай будет придерживаться своей политики минимальных закупочных цен на рис и пшеницу, обеспечивать поставки и стабилизировать цены.

Он добавил, что примет механизм ценообразования для гидроаккумуляторов и будет продвигать реформы цен в распределении и передаче электроэнергии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись во вторник в целом с повышением, поскольку "голубиные" комментарии ряда официальных лиц ФРС помогли подавить опасения по поводу инфляции и опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики.

Теперь инвесторы с нетерпением ждут данных по инфляции в США, которые должны появиться в конце этой недели, чтобы получить больше подсказок о том, когда центральный банк может начать сокращать покупки облигаций.

Акции Китая выросли до самого высокого уровня с марта, поскольку попытки Пекина снизить цены на сырьевые товары помогли ослабить опасения инвесторов по поводу инфляции.

Акции компании по производству напитков Kweichow Moutai Co. подскочили на 6% через день после того, как китайские СМИ сообщили, что ее материнская компания намерена удвоить выручку к 2025 году.

Японские акции закрылись заметно с ростом, так как сильное завершение индекса Nasdaq Composite за ночь способствовало росту акций технологических компаний. Акции Tokyo Electron выросли на 1,8%, Screen Holdings - на 2,1%, а Advantest - на 2,4%.

Потенциал роста был ограничен после сообщений о том, что Япония склоняется к продлению чрезвычайных мер после 31 мая.

Авиалайнеры ANA Holdings и Japan Airlines подешевели примерно на 0,8% каждый после того, как Госдепартамент США призвал отказаться от поездок в Японию.

Австралийские рынки выросли четвертый день, достигнув двухнедельного максимума, при этом банки и майнеры опережали рост. 

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 1,3–1,6%. Все крупные банки увеличили капитализацию примерно на 1%. Акции энергетических компаний продемонстрировали скромный рост, поскольку цены на нефть выросли больше всего за месяц на ожиданиях увеличения спроса из-за вакцинации от COVID-19.

Акции Technology One подскочили на 2,1% после того, как компания-разработчик программного обеспечения сообщила о 48-процентном росте прибыли за первое полугодие. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен держать свои денежные краны полностью открытыми, поскольку экономика зоны евро все еще находится под негативным действием пандемии коронавируса, несмотря на прогресс в кампаниях вакцинации, заявил политик ЕЦБ Яннис Стурнарас.

Ставки ЕЦБ рассмотрят темпы экстренной покупки облигаций на своем заседании 10 июня на фоне улучшения экономической ситуации. Темпы роста и прививки растут в блоке по мере снижения случаев заболевания COVID-19.

Однако в эксклюзивном сообщении Reuters Стурнарас заявил, что восстановление остается хрупким, и без каких-либо доказательств того, что в обозримом будущем наступит эра высокой инфляции, для ЕЦБ слишком рано замедлять экстренные закупки облигаций.

“Конечно, вакцинация ускорилась, но все еще существуют ограничения на поездки, поэтому я не могу сказать, что мы еще не в лесу”, - сказал Стурнарас, который также является управляющим центрального банка Греции.

Поскольку прогноз инфляции в ближайшие годы будет ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%, Стурнарас поддержал продолжение программы ЕЦБ на случай пандемии в чрезвычайных ситуациях (PEPP) на сумму 1,85 трлн евро в ее текущем объеме.

“Я не вижу причин для внесения каких-либо изменений в темп PEPP в настоящий момент”, - сказал он.

Стурнарас сказал, что время отказаться от PEPP, которое продлится как минимум до марта 2022 года, еще не пришло.

“Я не думаю, что сейчас самое подходящее время для этой смены”, - сказал он. “Конечно, в какой-то момент в будущем это произойдет, в этом нет никаких сомнений. Мы должны подумать о плавном переходе от PEPP к APP”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловой климат в Германии  улучшился в мае  больше, чем ожидалось, достигнув двухлетнего максимума, поскольку компании стали более оптимистичными в свете снижения инфекций COVID-19 и осторожных шагов по возобновлению работы крупнейшей экономики Европы. 

Институт Ifo сообщил, что его индекс делового климата вырос до 99,2 с пересмотренных в апреле 96,6. Опрос аналитиков  показал меньший рост до 98,2.

“Немецкая экономика набирает обороты”, - говорится в заявлении президента Ifo Клеменса Фуэста.

Опрос около 9000 фирм в обрабатывающей промышленности, секторе услуг, торговле и строительстве показал, что предприятия более удовлетворены своей текущей ситуацией и что они также более оптимистичны в отношении предстоящих шести месяцев.

Экономист Ifo Клаус Вольрабе сказал в интервью  Reuters, что данные опроса указывают на квартальные темпы роста на 2,6% с апреля по июнь и 2,8% с июля по сентябрь.

Экономист банка KfW Фрици Кёлер-Гейб сказала, что она также ожидает очень высоких темпов роста во второй половине года благодаря эффекту наверстывания в сфере услуг и ослаблению узких мест в производстве.

“Поэтому сегодня мы пересмотрели наш экономический прогноз на 2021 год в сторону повышения до 3,5%, несмотря на плохое начало года”, - сказал Келер-Гейб.

Подробные данные о валовом внутреннем продукте, опубликованные ранее во вторник, показали, что экономика Германии сократилась в первом квартале больше, чем ожидалось, поскольку сдерживание коронавируса побудило потребителей вкладывать больше денег, чем когда-либо, в сбережения. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть стабильными во вторник, удерживаясь около недельного максимума после скачка более чем на 3% на предыдущей сессии, поскольку инвесторы умерили ожидания скорейшего возвращения экспортера нефти Ирана на международные рынки нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1 цент до $68,45 за баррель, поднявшись на 3% в понедельник. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 8 центов до $65,97 за баррель после роста на 3,9% на предыдущей сессии.

Косвенные переговоры между США и Ираном должны возобновиться в Вене на этой неделе. Переговоры получили новую жизнь после того, как Тегеран и ядерное агентство ООН продлили соглашение о мониторинге ядерной программы страны Ближнего Востока.

Опасения по поводу того, что Иран скоро начнет продавать нефть, если соглашение приведет к отмене ООН и других санкций на экспорт сырой нефти, ранее привели к снижению цен, но переговоры не привели к окончательному результату.

Тем не менее, восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 носит неоднородный характер, что указывает на неоднозначные перспективы спроса на нефть.

В некоторых частях Европы и США регистрируется меньше инфекций и смертей, что побуждает правительства ослабить ограничения, но в других регионах, таких как Индия - третий по величине импортер нефти в мире - показатели все еще высоки.

Согласно правительственным данным в понедельник, число новых случаев заражения коронавирусом в Индии выросло на 222 315 человек, что является самым большим 24-часовым увеличением в мире, хотя в начале этого месяца цифры упали с более чем 400 000 случаев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Как сообщило Управление национальной статистики, бюджет Великобритании в апреле зарегистрировал второй по величине дефицит в истории.

Чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора увеличились до 31,7 млрд фунтов стерлингов в апреле. Это был второй по величине заем в апреле с момента начала ежемесячных отчетов в 1993 году и был на 15,6 млрд фунтов стерлингов меньше, чем в апреле 2020 года.

В финансовом году, закончившемся в марте 2021 года, чистые заимствования государственного сектора составили 300,3 млрд фунтов стерлингов, что на 2,8 млрд фунтов стерлингов пересмотрено в сторону понижения по сравнению с первой предварительной оценкой в ​​прошлом месяце, но оставалось самым высоким объемом заимствования с момента начала записи финансового года в марте 1946 финансового года.

Чистый долг государственного сектора составил 2171,1 млрд фунтов стерлингов на конец апреля, или около 98,5% ВВП, что является самым высоким показателем с 99,5%, зафиксированного в марте 1962 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно пересмотренным данным статистического управления Destatis, из-за пандемии коронавируса экономика Германии  в первом квартале сократилась немного больше, чем первоначально предполагалось.

Валовой внутренний продукт последовательно упал на -1,8% в первом квартале, в отличие от роста на 0,5% в четвертом квартале. Последовательное падение было пересмотрено с -1,7%.

На нескорректированной основе годовое падение ВВП увеличилось до -3,4% с -2,3% в четвертом квартале. Ставка была пересмотрена с -3,3%.

ВВП с учетом сезонных колебаний снизился в первом квартале на -3,1% в годовом исчислении после снижения на -3,3% за квартал до этого. Согласно предварительным оценкам, ВВП снизился на -3%.

По данным Destatis, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, за квартал до начала кризиса короны, объем производства был на 5,05 ниже.

В первом квартале частное потребление снизилось на -5,4% по сравнению с предыдущим кварталом. В отличие от этого, государственные потребительские расходы немного выросли на 0,2%.

Положительный импульс был получен в первую очередь за счет инвестиций в строительство, которые выросли на 1,1%. Чуть меньше вложено в оборудование - в основном в машины, устройства и транспортные средства - на 0,2%.

Импорт товаров и услуг вырос на 3,8% в первом квартале, но значительно больше, чем экспорт, который увеличился только на 1,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар продолжает терять позиции и торгуется около четырехмесячных минимумов по отношению к основным валютам, поскольку ставки инвесторов на устойчивое восстановление мировой экономики продолжали оказывать поддержку рисковым валютам, и оказывать негативное влияние на валюты-убежища, одним из которых является доллар. 

С конца марта американская валюта устойчиво падала в цене на фоне оптимизма в отношении восстановления мировой экономики. Но в последнее время это движение вниз, похоже, немного замедлилось, поскольку трейдеры начинают ожидать повышения процентных ставок в США, когда Федеральная резервная система США отреагирует на признаки роста инфляции.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 2,4 базисных пункта до двухнедельного минимума. Фунт, который вырос примерно на 1,2% за последние три недели, сегодня снова прибавил в цене. Иена торговалась около уровня Y108,75, в то время как австралийский доллар немного прибавил, поднявшись к отметке $0,7759.

Трейдеры по-прежнему сфокусированы на инфляции, ответных мерах регуляторов на ее рост и любых данных или комментариев, которые могут как-то пролить свет на этот вопрос. 

Сегодня в центре внимания участников рынков будет публикация индекса текущих условий Германии от института IFO, серия обновлений жилищного строительства в США и несколько выступлений представителей центробанков в Европе, Великобритании и США.

Также инвесторы с нетерпением ожидают завтрашнего решения Резервного банка Новой Зеландии об изменение монетарной политики и публикации в четверг важных данных по основным потребительским ценам в США.  

На рынке криптовалют наблюдалась определенная стабилизация. Биткойн в понедельник вырос на 12%, достигнув отметки $39600 и сегодня находился вблизи вчерашнего максимума.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2215. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2210-30, оставаясь вблизи максимумов февраля. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2165). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.4110-70 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.4180. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4125). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y108.75. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y108.65-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.10). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Британия сообщила об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за апрель. В 06:00 GMT Германия объявила об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за май. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за май. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за март. В 14:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за май, а также заявят об изменении продаж новостроек за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с небольшим повышением вслед за азиатскими и американскими фондовыми рынками. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2319 (2730)

$1.2283 (1737)

$1.2257 (3587)

Цена на момент написания обзора: $1.2231

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2185 (207)

$1.2161 (412)

$1.2129 (533)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 63535 контракта (согласно данным за 24 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3614);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4282 (556)

$1.4250 (1364)

$1.4223 (978)

Цена на момент написания обзора: $1.4194

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4108 (116)

$1.4085 (133)

$1.4055 (485)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 июня составляет 21269 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (2979);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 32275 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3957);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 мая составило 1,52 против 1,51 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу за апреля

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:00 GMT Мексика опубликует данные по платежному балансу за 1 квартал

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигаций

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по промышленному производству за апрель

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade