Новости и прогнозы рынков CFD — 27-05-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.57%).  Аутсайдер - salesforce.com, inc. (CRM; -1.77%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.49%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает перспективы новозеландского доллара в свете ястребиного сдвига РБНЗ на этой неделе.

"Резервный банк Новой Зеландии удивил рынки своим ястребиным сдвигом, сигнализировав о первом повышении ставки уже в третьем квартале 2022 года и в общей сложности о шести повышениях на 25 базисных пунктов к середине 2024 года. Новая траектория ставок указывает на гораздо более быстрый цикл повышения, чем тот, который рынки оценивали до заседания РБНЗ, итоги которого вызвали ралли пары NZD/USD», - отмечает Danske.

«В то время как ястребиный настрой центрального банка может оказать дальнейшую поддержку новозеландскому доллару по отношению к австралийскому доллару, мы по-прежнему ожидаем падения пары NZD/USD, если цены на сырьевые товары продолжат снижаться с текущих очень высоких уровней, и ФРС в конечном итоге последует примеру РБНЗ, и изменит свою политическую позицию на ястребиную», - добавили в Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает перспективы пары EUR/USD в преддверии заседания ЕЦБ 10 июня.

«Риск, с которым сталкивается ЕЦБ, заключается в том, что, если он отвлечется от главного, поскольку ФРС сохраняет свой «голубиный» уклон, EUR/USD может преодолеть максимумы 2021 года около 1,2350 и подняться в совершенно новый и, возможно, очень неудобный торговый диапазон. Это правда, что растущие инфляционные ожидания в еврозоне и перспективы роста, вероятно, сделают так, чтобы ЕЦБ чувствовал себя комфортно с уровнями EUR/USD в верхней части диапазона 1,0340 – 1,2555, который преобладал с начала 2015 года. Но мы менее уверены, что ЕЦБ будет в восторге от того, что EURUSD вернется к среднему уровню около 1.3500», - отмечает CS.

«Именно по этой причине, хотя мы предполагали, что EURUSD, вероятно, протестирует верхнюю часть нашего ожидаемого диапазона 1,1950–1,2350 в преддверии заседания ЕЦБ 10 июня, мы придерживались мнения, что ЕЦБ постарается звучать достаточно мягко, чтобы предотвратить существенное и устойчивое повышение цен», - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс доллара США незначительно снизился, поскольку доллар оставался стабильным по отношению к евро, подешевел против фунта и канадского доллара и вырос по отношению к иене.

Расхождения в показателях валют произошли в связи с изменением экономических перспектив для их стран и изменением взглядов на то, когда и в какой степени различные центральные банки откажутся от мягкой политики, чтобы контролировать инфляцию в период восстановления после пандемии COVID-19.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, упал на 0,08%, до 89,97. Накануне индекс вырос на 0,5%.

Эти шаги были предприняты после того, как новые экономические данные США в четверг показали более сильное, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице и ускорение коммерческих расходов на оборудование.

Также поддерживая доллар, доходность казначейских облигаций США выросла из-за опасений по поводу предстоящего предложения государственного долга после того, как New York Times сообщила, что президент Джо Байден объявит в пятницу бюджет в размере 6 триллионов долларов на 2022 год.

Иена потеряла примерно 1% за два дня с тех пор, как правительство Японии резко снизило свои экономические перспективы впервые за три месяца.

Британский фунт внезапно вырос после того, как представитель Банка Англии заявил, что центральный банк, скорее всего, повысит процентные ставки в следующем году, но повышение может произойти раньше.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wells Fargo ожидают, что доллар США будет стабильным в краткосрочной перспективе, перед тем как с течением времени вновь станет слабеть.

«Долгосрочные фундаментальные факторы (догоняющий рост мировой экономики и относительные тенденции денежно-кредитной политики), на наш взгляд, по-прежнему соответствуют более слабому доллару США. Однако мы ранее ожидали периода краткосрочного укрепления доллара США, прежде чем проявится эта мягкость. По нашему мнению, недавние события, включая относительные тенденции экономической и денежно-кредитной политики, а также низкую волатильность валютного курса, делают краткосрочное укрепление валюты США менее вероятным. Вместо этого теперь мы склоняемся к краткосрочному периоду стабильности доллара США, прежде чем он снова станет ослабевать».

«Мы ожидаем стабильного доллара США в ближайшем будущем, прежде чем со временем возобновится его снижение. Хотя основные экономические показатели остаются стабильными, включая высокие доходы и расходы домохозяйств, наряду с бюджетной поддержкой, рост, по-видимому, взял, по крайней мере, краткую паузу в начале второго квартала».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и отмечает, что недавние изменения в риторике ЕЦБ и ФРС могут вызвать нисходящую коррекцию в ближайшие месяцы.

«Недавний голубиный сдвиг в риторике ЕЦБ побудил рынок отбросить спекуляции по поводу сокращения количественного смягчения сразу после их следующего заседания 10 июня ... В то же время в риторике ФРС недавно произошел ястребиный сдвиг. Недавние комментарии представителей ФРС сигнализируют о том, что они приближаются к разговору о возможном сокращении количественного смягчения уже на своих предстоящих встречах по вопросам политики», - отмечает MUFG.

«Взятые вместе, недавний голубиный сдвиг в политической риторике ЕЦБ и контрастирующий с этим ястребиный сдвиг в риторике ФРС являются медвежьим событием для евро. Пока это помогает ослабить восходящий импульс EUR/USD чуть выше уровня 1.2200, но еще предстоит выяснить, будет ли этого достаточно, чтобы вызвать коррекцию ниже в ближайшие месяцы», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 61,978 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 1,285% против 1,306% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,31 по сравнению с 2,31 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,57% от объема размещения по сравнению с 57,07% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 20,70% от объема размещения по сравнению с 20,60% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 19,73% от объема размещения по сравнению с 22,33% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились после того, как ключевой отчет о занятости в США сигнализировал о дальнейшем восстановлении на рынке труда.

Читать далее 

По словам аналитиков, Центральный банк Канады, вероятно, снова сократит свою программу покупки облигаций в этом году, возможно, уже в июле, поскольку провинции ослабят ограничения для сдерживания пандемии коронавируса, что также приведет к усилению инфляционного давления.

Стратеги из половины из шести крупнейших банков Канады ожидают, что Банк Канады сократит объем покупок облигаций до 2 млрд канадских долларов (1,65 млрд долларов США) в неделю или меньше - с текущего уровня в 3 млрд канадских долларов в неделю - на своем июльском заседании по вопросам политики, а остальные ожидают снижения покупок на заседании в октябре.

Аналитики заявили на этой неделе, что к апрелю следующего года или ранее закупки, вероятно, составят 1 млрд канадских долларов в неделю или меньше и будут продолжаться в течение некоторого времени, чтобы компенсировать объем облигаций со сроком погашения на балансе центрального банка.

В апреле Банк Канады стал первым крупным центральным банком, который сократил программы стимулирования в эпоху пандемии и дал понять, что может начать повышение ключевой процентной ставки с текущего минимального уровня в 0,25% во второй половине следующего года. ЦБ сказал, что дальнейшее сокращение покупок облигаций будут основываться на его оценке "прочности и долговечности" экономического восстановления.

"Когда мы доберемся до июля, мы, предположительно, переживем эти ограничения третьей волны, и экономика, похоже, продвинется дальше по пути к полному восстановлению », - сказал Эндрю Кельвин, главный стратег по Канаде в TD Securities. Это будет означать, что «требуется чуть меньшая поддержка со стороны Банка Канады», - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.809 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,005% против 0,005% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,23 по сравнению с 3,38 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 25,73% от объёма размещения по сравнению с 26,11% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,67% от объёма размещения по сравнению с 7,84% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 62,60% от объёма размещения по сравнению с 66,05% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 39.388 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,000% против 0,000% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 4,06 по сравнению с 3,98 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,09% от объёма размещения по сравнению с 38,40% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,09% от объёма размещения по сравнению с 9,05% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,82% от объёма размещения по сравнению с 52,55% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного выросли в четверг, чему способствовали сильные экономические данные по США, которые нивелировали опасения инвесторов по поводу возможности увеличения поставок из Ирана.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост после того, как инвесторы получили несколько более сильных, чем ожидалось, статистических отчетов по экономике США, а также стало известно, что завтра американский президент Джо Байден планирует представить проект бюджета в размере $6 млрд. на на следующий финансовый год.

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало больше, чем ожидалось, поскольку сократились увольнения, поскольку компании отчаянно нуждаются в рабочих для удовлетворения растущего спроса, вызванного быстро восстанавливающейся экономикой. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 406 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 мая, по сравнению с 478 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года, и в течение трех недель подряд количество требований не превышало 500 000. Экономисты прогнозировали 425 000 заявок на последнюю неделю.

В то же время отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что новые заказы на основные производимые в США товары производственного назначения в апреле выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, подскочили на 2.3% в прошлом месяце. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары увеличились на 1.6% в марте. Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 1.0%. Заказы выросли  в апреле  на 14.7% в годовом исчислении.

Между тем Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что незавершенные продажи домов сильно снизились в апреле, поскольку нехватка доступного жилья по-прежнему является препятствием для домовладельцев. Согласно отчету, индекс незавершенных продаж жилья упал на 4.4% до 106.2 в апреле. Однако количество подписанных контрактов выросло на 51.7% по сравнению с прошлым годом. 

Стало также известно, что президент Джо Байден планирует предложить Конгрессу одобрить бюджет в размере $6 трлн. на 2022 финансовый год. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT). По данным издания, в случае одобрения предложения Байдена США выйдут на самый высокий уровень расходов со времен Второй мировой войны. Ссылаясь на полученные документы, NYT заявляет, что президент планирует профинансировать свои инициативы за счет увеличения налогов на корпорации и высокооплачиваемых работников. Предполагается, что дефицит бюджета начнет сокращаться в 2030-х годах.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.15%).  Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -0.76%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.56%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.34).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото умеренно подешевело в четверг, и опустилось ниже $1900, что было связано с ростом доходности казначейских облигаций США. Инвесторы также анализировали экономические данные по США в поиске подсказок по инфляции и денежно-кредитной политике.

Читать далее 

В пятницу выйдет небольшое количество важных данных. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,4% относительно 4-го квартала.

В 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за май. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Согласно прогнозу, индекс вырос до 136 с 134 в апреле.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении личных доходов и личных расходов за апрель. Первый показатель отражает изменение доходов, которые включают заработную плату рабочих и служащих, доход от ренты, дивиденды, доход от банковских процентов, выплаты по социальному страхованию и прочее. Изменение этого показателя характеризует состояние покупательной способности населения. Рост его значения при нормальном уровне расходов может привести к росту объема розничных продаж, что является положительным фактором для развития национальной экономики. Второй показатель отражает изменение расходования средств для удовлетворения личных потребностей. Включает в себя три составляющих: расходы на приобретение товаров длительного пользования, кратковременного пользования и услуг. Ожидается, что личные доходы сократились на 14,1%, а личные расходы выросли на 0,5%.

В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за май. Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, индекс упал до 68 с 72,1 в апреле.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс снизился до 82,9 с 88,3 в апреле.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Незавершенные продажи домов сильно снизились в апреле, поскольку нехватка доступного жилья по-прежнему является препятствием для домовладельцев.

Индекс незавершенных продаж жилья упал на 4,4% до 106,2, сообщила Национальная ассоциация риэлторов. Однако количество подписанных контрактов выросло на 51,7% по сравнению с прошлым годом.

«Подписание контрактов приближается к уровню, предшествующему пандемии, после большого всплеска из-за отсутствия достаточного количества доступного жилья», - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.

Во всех регионах, кроме Среднего Запада, наблюдалось падение по сравнению с предыдущим месяцем. На Среднем Западе индекс вырос на 3,5% до 101,1, что более чем на 39% выше по сравнению с тем же периодом год назад.

«Некоторые покупатели из дорогих городов на Западе и Северо-востоке, у которых есть возможность переехать и работать из любого места, могут выбрать дом большего размера по более низкой цене на Среднем Западе», - пояснил Юн.

Последние данные по жилищному строительству показывают, что раскаленный рынок остывает. По данным еженедельного исследования Ассоциации ипотечных банкиров, количество заявок на ипотеку упало на 4,2%. Интерес к рефинансированию также упал на 7% по сравнению с предыдущей неделей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, вечером в среду у Nvidia (NVDA) были хорошие и плохие новости для инвестиционного мира.

Производитель микросхем заработал больше, чем ожидалось, сообщил о поразительно высоких продажах в сегментах центров обработки данных и видеоигр, а также опубликовал оптимистичные прогнозы на второй квартал своего 2021 финансового года (ФГ). Но руководство компании также заявило, что нехватка полупроводников будет сохраняться в течение многих месяцев.

"Мы ожидаем, что во второй половине года предложение останется ограниченным", - заявила финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) инвесторам в ходе конференц-колла для обсуждения квартальных результатов. Продолжающаяся нехватка чипов будет проблемой для компаний, пытающихся построить или расширить центры обработки данных, для потребителей, заинтересованных в высококачественном оборудовании для видеоигр, а также для таких компаний, как Nintendo, которые производят эти продукты.

Компания сообщила, что по итогам первого квартала 2021 ФГ получила чистую прибыль в размере $1.91 млрд., или $3.03 в расчете на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в $917 млн., или $1.47 на акцию в аналогичном периоде 2020 ФГ. Скорректированная прибыль компании составила $3.66 на акцию. Ее квартальная выручка выросла на 84% г/г до $5.66 млрд.

Аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что Nvidia покажет скорректированную прибыль в размере $3.31 на акцию при выручке в $5.41 млрд. Компания ранее сообщала инвесторам, что ожидает, что ее выручка превысит ее собственный прогноза в $5.3 млрд.

"Наш бизнес центров обработки данных продолжает расширяться, поскольку мировые отрасли используют ИИ [искусственный интеллект] Nvidia для производства машинного зрения, систем ИИ виртуальный собеседник, понимания естественных языков и рекомендательных систем", - сообщил генеральный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang). "Nvidia RTX заново изобрела компьютерную графику и продвигает обновления на рынках видеоигр и инженерных решений".

Nvidia сообщила, что выручка ее сегмента центров обработки данных выросла на 79% до $2.05 млрд., что значительно превзошло оценку аналитиков в $2.01 млрд. Кресс отметила, что выручка центра обработки данных увеличилась благодаря приобретению компанией Mellanox и выпуску в прошлом году ее графических процессоров Ampere. 

Выручка сегмента видеоигр выросла на 106% до $2.76 млрд., что также превысило прогноз аналитиков в $2.73 млрд. Кресс сообщила, что сегмент продолжает выигрывать от того, что майнеры криптовалют покупают чипы Nvidia, предназначенные для игр, но "трудно определить, насколько [выигрывает]". Выручка в этом сегменте также получила поддержку от высоких продаж персональных компьютеров.

Ранее в этом году Nvidia запустила линейку чипов, предназначенных для майнинга криптовалют, и ограничила возможности майнинга некоторых чипов, разработанных для геймеров. Усилия направлены на то, чтобы геймеры, которые представляют собой важную клиентскую базу для компании, могли получить достаточно мощных видеокарт на базе Ampere.

В Nvidia также сообщили, что по итогам второго квартала ожидают получить выручку в размере $6.3 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал выручку в размере $5.49 млрд. Кресс сказал, что по оценкам компании, ее капитальные расходы в текущем квартале составят $300-325 млн.

Кресс сообщила, что компания собирается закрыть сделку по приобретению Arm в начале 2022 года, и что в настоящее время она предоставляет информацию различным регулирующим органам о бизнесе Nvidia и Arm.

На текущий момент акции NVDA котируются по $622.44 (-0.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последние данные по экономике Великобритании были “очень, очень позитивными”, и меньше компаний могут объявить дефолт по кредитам, чем в настоящее время, по словам высокопоставленного государственного служащего в Казначействе.

Том Шолар сказал, что оценка того, что около 26 млрд фунтов стерлингов ($37 млрд) государственных кредитов, предоставленных компаниям, возможно, придется списать, теперь кажется “не такой явной”, учитывая силу восстановления экономики.

Оценка потерь по кредитам была опубликована Управлением по бюджетной ответственности в марте, когда оно прогнозировало, что экономика вырастет на 4% в этом году. Однако экономисты частного сектора в настоящее время прогнозируют рост примерно на 6%. Это дало бы толчок разрушенным пандемией государственным финансам.

Ученый сказал, что есть доказательства того, что многие компании брали кредиты в качестве “меры предосторожности”, но не тратили деньги.

Он также сказал, что оценка Госконтроля о том, что государственные расходы, связанные с Covid, в настоящее время составляют 372 миллиарда фунтов стерлингов, на сегодняшний день является “верным”, но почти наверняка изменится. 

“У нас будет окончательное мнение только тогда, когда мы окажемся на другой стороне пандемии”, - сказал Шолар.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

Президент Джо Байден будет добиваться $6 трлн из федеральных расходов США на 2022 финансовый год, увеличившись до $8,2 трлн к 2031 году, сообщила New York Times в четверг, за день до того, как Белый дом, как ожидается, представит свое бюджетное предложение.

Ссылаясь на полученные документы, NYT заявила, что президент-демократ планирует оплатить свою программу за счет увеличения налогов на корпорации и высокооплачиваемых работников, а также что дефицит бюджета начнет сокращаться в 2030-х годах.

В пятницу Байден собирается обнародовать свой первый полный бюджет с момента вступления в должность в январе, поскольку он стремится продвинуть свои приоритеты инвестирования в инфраструктуру, уход за детьми и другие общественные работы в рамках усилий по восстановлению страны.

Республиканцы критикуют президента за то, что он стремится к новым расходам на триллионы, создавая почву для ожесточенных битв за свои приоритеты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD:1.2100 (€501 млн), 1.2200 (€469 млн)

• USD/CAD:1.2100 ($642 млн), 1.2125 ($617 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.61% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $66.15 (-0.09%)

Золото $1,895.90 (-0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,196.75 (+0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.29% до уровня 13,660.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются без единой динамики.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные движения, так как инвесторы оценивают несколько сильных статистических отчетов по экономике США, а также сообщение New York Times о том, что президент США Джо Байден намерен предложить Конгрессу одобрить бюджет в $6 млрд. на 2022 фискальный год. 

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало больше, чем ожидалось, поскольку сократились увольнения, поскольку компании отчаянно нуждаются в рабочих для удовлетворения растущего спроса, вызванного быстро восстанавливающейся экономикой. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 406 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 мая, по сравнению с 478 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года, и в течение трех недель подряд количество требований не превышало 500 000. Экономисты прогнозировали 425 000 заявок на последнюю неделю.

В то же время отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что темпы экономического роста США в первом квартале не изменились по сравнению с предварительными оценками. По данным отчета, ВВП США вырос на 6.4% в первом квартале, не изменившись по сравнению с оценкой, представленной в прошлом месяце. Экономисты ожидали умеренного пересмотра в сторону повышения темпов роста ВВП до 6.5%.

Отдельный отчет минторговли показал, что новые заказы на основные производимые в США товары производственного назначения в апреле выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, подскочили на 2.3% в прошлом месяце. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары увеличились на 1.6% в марте. Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 1.0%. Заказы выросли  в апреле  на 14.7% в годовом исчислении.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность NVIDIA (NVDA). Компания сообщила, что в первом квартале 2021 года заработала $3.66 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.28 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит и ее менеджмент огласил превысившие ожидания прогнозы выручки на текущий квартал. Стоимость акций NVDA на премаркете повысилась на 0.2%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP (HPQ) и Dell (DELL).

Новые заказы на основные производимые в США товары производственного назначения в апреле выросли больше, чем ожидалось, и уверенно выросли поставки, что свидетельствует о том, что в начале второго квартала бизнес-расходы на оборудование сохранятся.

Заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, подскочили на 2,3% в прошлом месяце, сообщило министерство торговли. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары увеличились на 1,6% в марте.

Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 1,0%. Заказы выросли  в апреле  на 14,7% в годовом исчислении.

Бизнес-инвестиции в оборудование выросли на двузначные числа за последние три квартала благодаря сдвигу спроса на товары из сферы услуг во время пандемии COVID-19 и массивным финансовым стимулам, чтобы смягчить удар по экономике от кризиса общественного здравоохранения.

Несмотря на то, что спрос начинает возвращаться к услугам, поскольку вакцинация позволяет возобновить более широкое экономическое участие, спрос на товары остается здоровым. Но производство, на которое приходится 11,9% экономики США, испытывает нехватку рабочей силы и сырья, что сказывается на производстве в некоторых отраслях.

В прошлом месяце основные заказы на капитальные товары были увеличены за счет машин, первичных и готовых металлических изделий, а также компьютеров и электронной продукции. Но заказы на электрооборудование, бытовую технику и комплектующие упали на 0,9%.

Поставки основных средств производства увеличились на 0,9% после роста на 1,5% в марте. Поставки основных капитальных товаров используются для расчета расходов на оборудование в государственном измерении валового внутреннего продукта.

Учитывая, что домашние хозяйства имеют избыточные сбережения более чем на $2 трлн, растущий спрос и низкие запасы, предприятия, вероятно, продолжат инвестировать в оборудование для увеличения производства.

Заказы на товары длительного пользования, от тостеров до самолетов, рассчитанные на три года и более, упали на -1,3% в апреле после роста на 1,3% в марте, на что повлияло снижение заказов на транспортное оборудование на -6,7% после снижения на -3,1% в марте.

Заказы на гражданские самолеты увеличились на 17,4%. 

Заказы на автомобили и запчасти упали на -6,2% в апреле после роста на 3,8% в марте. Производство автомобилей пострадало из-за глобальной нехватки полупроводниковых чипов. Также пострадал выпуск компьютеров и электронной продукции. Невыполненные заказы на товары длительного пользования в апреле выросли третий месяц подряд. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Lyft (LYFT) на уровне Outperform; целевая стоимость $70

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Uber (UBER)  на уровне Outperform; целевая стоимость $65

Аналитики BofA Securities повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $750 с $700 

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $705 с $675

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Outperform с Sector Perform; целевая стоимость повышена до $17

Министерство торговли опубликовало отчет, который показал, что темпы экономического роста США в первом квартале не изменились по сравнению с предварительными оценками.

Отчет показал, что реальный валовой внутренний продукт вырос на 6,4% в первом квартале, не изменившись по сравнению с оценкой, представленной в прошлом месяце. Экономисты ожидали умеренного пересмотра в сторону повышения темпов роста ВВП до 6,5%.

Это был второй по величине рост ВВП с третьего квартала 2003 года, и благодаря ему экономика продолжала расти в этом квартале выше допандемического уровня.

По сообщению Министерства торговли, пересмотр в сторону увеличения потребительских расходов и инвестиций в основной капитал в нежилой сфере был компенсирован пересмотром в сторону понижения экспорта и инвестиций в частные запасы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало больше, чем ожидалось, поскольку сократились увольнения, поскольку компании отчаянно нуждаются в рабочих для удовлетворения растущего спроса, вызванного быстро восстанавливающейся экономикой.

Первоначальные обращения за пособием по безработице составили 406 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 мая, по сравнению с 478 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года, и в течение трех недель подряд количество требований не превышало 500000.

Экономисты прогнозировали 425 000 заявок на последнюю неделю. Хотя количество обращений по-прежнему значительно превышает диапазон от 200000 до 250000, который считается совместимым со здоровыми условиями на рынке труда, они упали с рекордных 6,149 миллиона в начале апреля 2020 года.

Связанные с пандемией ограничения для бизнеса были отменены: более половины взрослого населения США полностью вакцинировано от COVID-19, а фабрики, строительные площадки, рестораны и бары, среди многих других, требуют рабочих.

В нехватке рабочей силы, несмотря на то, что почти 10 миллионов американцев официально не имеют работы, возлагается ответственность за систему социальной защиты, усиленную во время пандемии правительством, чтобы обеспечить временный спасательный круг после беспрецедентной экономической и человеческой бойни, вызванной вирусом.

Губернаторы-республиканцы по крайней мере в 23 штатах, включая Флориду и Техас, объявили о прекращении в следующем месяце программ безработицы, финансируемых федеральным правительством, включая еженедельную субсидию в размере 300 долларов, что, по словам предприятий, отговаривает безработных от поиска работы.

Однако нет единого мнения о том, что щедрые пособия по безработице удерживают людей дома.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Стерлинг вырос по отношению к доллару после того, как политик Банка Англии заявил, что центральный банк, вероятно, повысит ставки еще в следующем году, отметив при этом, что повышение может произойти раньше, если экономика восстановится быстрее, чем ожидал.

“Мой центральный сценарий заключается в том, что экономика будет развиваться аналогично центральному прогнозу MPC в мае, но с несколько большим замедлением, чем в центральном прогнозе”, - сказал политик Банка Англии Гертьян Влиге на лекции в Университете Бата.

“При таком сценарии первое повышение банковской ставки, вероятно, станет целесообразным только в следующем году, с последующим небольшим дальнейшим ужесточением”, - добавил он.

Комментарии Влиге о сроках возможного повышения ставок помогли вывести фунт стерлингов на положительную территорию по отношению к доллару, поднявшись за день на 0,4%.

Доллар изо всех сил пытался удержать свои прибыли, поскольку все больше инвесторов анализируют, приближается ли Федеральная резервная система к разговору о сокращении своих покупок активов, и поскольку трейдеры ждут внимательно наблюдаемых данных по инфляции в США.

Официальные лица ФРС на этой неделе преуменьшили непосредственные опасения по поводу инфляции, что вызвало резкую политическую реакцию. Но они - и особенно влиятельный вице-председатель Ричард Кларида - немного изменили тон, признав, что, возможно, приближается время поговорить об изменениях в политике.

Тем не менее, большинство аналитиков думают, что ФРС на самом деле говорит об ограничении покупки активов, что ограничивает любое восстановление доллара.

Китайский юань достиг нового трехлетнего максимума, поскольку инвесторы становятся все более уверенными в том, что китайский центральный банк устраивает более сильную валюту на фоне восстановления экономики страны.

Это был единственный значительный шаг в еще один спокойный день для валютных рынков, когда большинство валют закрепилось в последних диапазонах, поскольку трейдеры ждут каких-либо сигналов относительно направления денежно-кредитной политики США.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2175-1.2215

GBP/USD: пара резко выросла с $1.4090 до $1.4180, вернув все утраченные вчера позиции

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом с Y109.00 до Y109.35, достигнув недельного максимума.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема ВВП за 1-й квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за май и заявит об уровне безработицы за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.66 в расчете на одну акцию (против $1.80 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.660 млрд. (+83.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.409 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $6.30 млрд., +/-2%, что соответствует $6.174-$6.426 млрд., против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.48 млрд.

Акции NVDA на премаркете выросли до уровня $631.25 (+0.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Однако слишком раннее ужесточение политики обойдется гораздо дороже, чем слишком позднее ужесточение.

• Денежно-кредитная политика будет сосредоточена на среднесрочной перспективе, а не на переходных факторах.

• Как только схема увольнения закончится, мы получим лучшее представление об экономическом спаде.

• Не потребуются годы, чтобы повышение процентных ставок начало оказывать влияние

• Будет сложной задачей постоянно напоминать людям о том, что предстоящая инфляция носит временный характер

Фунт получил поддержку от комментариев Влиге, поскольку он сигнализирует о более оптимистичных перспективах, если спад на рынке труда окажется меньше, чем ожидалось, когда Великобритания выйдет из существующей программы отпуска.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидают ключевых показателей рынка труда и инфляции в США, чтобы определить, было ли инфляционное давление временным или сигнализировало о более длительном развороте.

Согласно экономическим сообщениям, уверенность потребителей в Германии улучшится в июне, как сообщила сегодня группа маркетинговых исследований GfK.

Прогнозируемый индекс потребительского доверия вырос до -7,0 в июне с пересмотренного -8,6 в мае. Тем не менее, этот показатель оказался ниже прогноза экономистов -5,2.

Кроме того, производство автомобилей в Великобритании резко увеличилось в апреле по сравнению с месяцем пандемии в 2020 году, но оставалось ниже уровня 2019 года, сообщило Общество производителей и трейдеров автомобилей.

Акции производителя самолетов Airbus SE выросли на 5,4% после того, как выразили уверенность в восстановлении авиационной отрасли после пандемии. Акции Rolls-Royce Holding и Melrose Industries подскочили почти на 3 процента.

Котировки Alstom прибавили 1,3%. Производитель поездов получил заказ от Hessische Landesbahn GmbH (HLB) на поставку 32 электропоездов Coradia Continental.

Немецкая фирма по производству спортивной одежды Puma потеряла -2,1% стоимости бумаг после того, как французская Kering сообщила, что продает 5,9% акций компании.

Акции Bayer упали на -4,1%. Федеральный судья отклонил выплату компании Roundup за $2 млрд, заявив, что в постановлении не будут должным образом решены проблемы семей, у которых позже может быть диагностирована неходжкинская лимфома.

HSBC Holdings немного подешевела в Лондоне после того, как кредитор заявил, что выйдет из своего розничного банковского бизнеса для массового рынка и розничного бизнеса в США через ряд продаж и свертывание остающейся филиальной сети.

Акции BP Plc упали более чем на -1%, а Royal Dutch Shell потеряли около -2% из-за снижения цен на нефть из-за опасений по поводу индийского спроса и увеличения поставок из Ирана.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Суд в Нидерландах обязал Shell резко сократить выбросы CO2

Активисты-экологи впервые через суд заставили крупный энергетический концерн изменить стратегию. Однако Shell намерен подать апелляцию на это решение.

Суд в Нидерландах в среду, 26 мая, обязал британско-нидерландскую нефтегазовую компанию Shell сократить к 2030 году выброс двуокиси углерода на 45 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. Shell уже объявил, что подаст апелляцию на это решение суда.

Financial Times

Tesla задумалась о покупке завода по производству чипов

Производитель электромобилей Tesla миллиардера Илона Маска  рассматривает возможность купить собственную фабрику по производству чипов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

CNBC

Джефф Безос объявил дату ухода с поста главы Amazon

Генеральный директор Amazon Джефф Безос во время ежегодного собрания акционеров компании рассказал, что покинет свой пост 5 июля. Об этом сообщает CNBC.

«Мы выбрали эту дату, потому что для меня она значима», — сказал Безос.

Он пояснил, что в этот день 27 лет назад, в 1994 году, он учредил Amazon.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Прибыль от промышленности Китая резко выросла в период с января по апрель, показали данные, опубликованные Национальным статистическим бюро в четверг.

Прибыль в промышленности увеличилась на 106% в период с января по апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле промышленная прибыль выросла на 57% в годовом исчислении. Однако это было намного медленнее, чем рост на 92,3% в марте. Это замедление во многом было вызвано ростом цен на сырьевые товары.

Данные, опубликованные в прошлом месяце, показали, что темпы роста в производственном секторе Китая в апреле ускорились, и компании сообщили о самом сильном увеличении объемов производства и продаж за четыре месяца. Индекс менеджеров по закупкам заводов вырос до 51,9 в апреле с 50,6 в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Лидеры торговых переговоров между США и Китаем провели свой первый телефонный звонок при администрации президента США Джо Байдена, сообщило министерство торговли Китая.

Торговый представитель США Кэтрин Тай и вице-премьер Китая Лю Хэ провели «откровенный, прагматичный и конструктивный» разговор, говорится в онлайн-заявлении министерства на китайском языке, переведенном CNBC.

В заявлении не сообщается никаких подробностей о развитии торговли или о том, будут ли отменены тарифы, применяемые администрацией Трампа.

Тем не менее, министерство заявило, что обе стороны согласились на дальнейшее общение, и охарактеризовало призыв как «взаимоуважение». Пекин часто использует эту фразу, когда призывает к более благоприятному общению с США.

В отдельном заявлении офис USTR сказал, что Тай обсудила “торговую политику администрации, ориентированную на рабочих, и ее текущий обзор торговых отношений между США и Китаем, а также подняла вопросы, вызывающие озабоченность”.

В заявлении не уточняется, какие проблемы были подняты во время разговора, добавив, что Тай надеется на дальнейшие обсуждения с Лю.

Ранее на этой неделе американский Институт международной экономики Петерсона заявил, что закупки китайскими товарами США по-прежнему не достигают суммы, согласованной в рамках первого этапа торгового соглашения, подписанного в январе 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Китайские регулирующие органы предоставили некоторым банкам более высокую квоту на ссуды в иностранной валюте, которые они ссужают внутренним клиентам, сообщили Reuters три источника, непосредственно осведомленные об этом.

Центральный банк Китая повысил коэффициент трансграничного финансового левериджа некоторых коммерческих банков до 2 с 0,8, согласно документу, предоставленному Reuters.

В том же документе говорится, что центральный банк предоставил квалифицированным коммерческим банкам первоначальную квоту финансирования в размере 10 млрд юаней ($1,57 млрд).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Цены на нефть снижаются, но остаются в пределах узкого диапазона, установленного на этой неделе, при этом оптимизм по поводу летнего сезона в США и Европе нивелирует опасения по поводу спроса в Индии и потенциального увеличения поставок из Ирана.

Нефть марки Brent упала на -0,6%, до $68,45 за баррель, нивелировав рост, зафиксированный в среду. Американская нефть WTI упала в цене на -0,5%, до $65,86 за баррель после роста в среду, но все еще находится в диапазоне от $65 до $66 за неделю.

Рынки по-прежнему сосредоточены на переговорах по ядерной программе Ирана и на том, будут ли полностью отменены санкции в отношении экспорта нефти и когда.

Это будет большой проблемой для следующего заседания Организации стран-экспортеров нефти и союзников, вместе названного ОПЕК +, 1 июня, на котором производители должны будут оценить, менять ли свои планы по ослаблению ограничений производства в отношении перспектив поставок из Ирана. возвращение на рынок.

Несмотря на то, что в среду рынок был поддержан более значительным, чем ожидалось, сокращением запасов нефти в США, все еще существуют опасения по поводу сокращения спроса в Индии, третьем по величине потребителе нефти в мире. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Экспорт швейцарских часов в Китае и США возвращается к уровню, предшествовавшему пандемии, после самого большого ежегодного спада со времен финансового кризиса.

Поставки выросли на 2% до 1,8 млрд франков ($2 млрд) в апреле по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, по данным Федерации швейцарской часовой промышленности. Экспорт начал восстанавливаться в марте.

Экспорт швейцарских часов упал на -22% в 2020 году из-за остановки туризма и закрытия магазинов. Следующие два месяца будут решающими в подтверждении тенденции к восстановлению, говорится в заявлении федерации. До сих пор совокупный старт до 2021 года идентичен показателям двухлетней давности, добавил он.

Генеральный директор Swatch Group AG Ник Хайек в этом месяце заявил, что ожидает “значительного увеличения” спроса, если люди смогут снова путешествовать этим летом и по мере открытия магазинов по всей Европе. Председатель Richemont Йоханн Руперт занял более осторожную позицию на прошлой неделе, заявив, что волатильность и низкая видимость, скорее всего, сохранятся до тех пор, пока не будет обеспечен иммунитет стада против Covid-19.

Правительство решило продолжить свое предложение разрешить обедать в ресторанах и на более крупных мероприятиях с 31 мая на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Министерству экономики также было предложено разработать стратегию, основанную на трех основных принципах, чтобы помочь компаниям в ближайшие месяцы.

“Как и во всех секторах, нормальность постепенно возвращается, испытанные и верные инструменты должны быть использованы снова”, - говорится в заявлении правительства в Берне в среду.

Эксперты, консультирующие правительство, ожидают ускорения экономического импульса, говорится в заявлении. Этот оптимистичный взгляд был также очевиден в показателе Credit Suisse CFA Society Switzerland, где аналитики впервые за 14 месяцев охарактеризовали экономическую ситуацию в стране как “хорошую”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производство автомобилей в Великобритании резко увеличилось в апреле по сравнению с тем же месяцем в 2020 году, но оставалось ниже уровня 2019 года, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В апреле заводы произвели 68 306 автомобилей по сравнению с 197 годом ранее, когда ограничения на Covid фактически остановили производство.

Производительность была на 3,8% ниже, чем в апреле 2019 года. В этом году британские заводы выпустили 374 864 автомобиля, что на 17,3% больше.

По сравнению со средним показателем за пять лет производство снизилось на -42,9% за месяц и -31,1% за период с января по апрель.

Майк Хоуз, генеральный директор SMMT, сказал, что показатели за апрель всегда будут исключительными, поскольку в это время в прошлом году фабрики были закрыты на фоне первой волны пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия в Германии улучшится в июне, как показали результаты исследования, проведенного исследовательской группой GfK.

Прогнозируемый индекс потребительского доверия вырос до -7,0 в июне с пересмотренного -8,6 в мае. Тем не менее, этот показатель оказался ниже прогноза экономистов -5,2.

Рольф Бюркль, потребительский эксперт GfK, сказал: “Мы все больше и больше оставляем позади третью волну эпидемии. Заболеваемость значительно снижается в течение нескольких недель”.

“Мы также добиваемся больших успехов в вакцинации. В результате возможны открытия и отход от строгой изоляции”, - добавил Бюркл.

После роста почти в 34 пункта индикатор экономических ожиданий подскочил до 41,1 пункта - самого высокого значения за более чем три года.

Индикатор ожиданий доходов в мае вырос на 10,2 пункта до 19,5 пункта. После трех повышений подряд индикатор склонности к покупке упал на 7,3 пункта до 10,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного укрепился продолжая вчерашний подъем на фоне опасений инвесторов относительно возможного  ужесточения Федеральной резервной системой денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что большинство официальных лиц ФРС на этой неделе преуменьшают непосредственные опасения по поводу резкого роста инфляции, влиятельный вице-председатель Ричард Кларида немного изменил свой предыдущий тон, признав, что, возможно, приближается время поговорить об изменениях в монетарной политике регулятора.

В то же время некоторые аналитики говорят, что на данный момент на рынке наблюдается сильная короткая позиция по доллару и простых разговоров или намеков на дальнейшее продолжение сверхмягкой монетарной политики достаточно, чтобы сдержать его дальнейшие продажи против евро и иены, которые доллар показал вчера и сегодня.

Евро немного упал к $1,2175, а иена торговалась около отметки Y109,10. Фунт упал к 1,4090, обновив недельный минимум. Новозеландский доллар со вчерашнего дня удерживает сильные позиции после того, как центральный банк страны заявил, что предполагает начать повышать ставки уже во второй половине следующего года.

Доходность облигаций США выросла накануне дня, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1,7 базисных пункта до 1,5808%. 

Участники рынков с особым внимаем ожидают публикацию пятничных данных по основным потребительским ценам в США и результатов опрос менеджеров по закупкам. Большинство экономистов ожидают, что в апреле цены на подскочат на 2,9% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 1,8% месяцем ранее. Напомним, что последние опасения по поводу резкого роста инфляции были вызваны публикацией данных в середине мая, которые показали, что апрельский индекс потребительских цен в США составил 4,2% в годовом исчислении, значительно превысив прогнозы в 3,6%. Сегодня же в 12:30 по Гринвичу будут опубликованы данные по ВВП США, а также первичные заявки на пособие по безработице, где прогнозируется небольшое снижение.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2190. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2175-95, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2200). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.4115. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4090-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4150). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.10. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.05-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY снова торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 06:00 GMT Швейцария объявила об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. Также в 06:00 GMT Германия выпустила индекс потребительского климата от Gfk за июнь. В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема ВВП за 1-й квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за май и заявит об уровне безработицы за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигаций

В 10:00 GMT представитель ЕЦБ Элдерсон выступит с речью

В 13:00 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

В 14:00 GMT ЦБ Мексики опубликует протоколы последнего заседания

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-ми летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2272 (1755)

$1.2242 (3553)

$1.2221 (2019)

Цена на момент написания обзора: $1.2187

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2155 (1408)

$1.2126 (877)

$1.2088 (1534)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 68502 контракта (согласно данным за 26 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3614);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4171 (1861)

$1.4154 (1023)

$1.4142 (1088)

Цена на момент написания обзора: $1.4105

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4054 (538)

$1.4021 (313)

$1.3983 (295)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 июня составляет 21188 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (2949);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 33045 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3957);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 мая составило 1,56 против 1,53 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг с небольшим повышением, даже несмотря на то, что осторожный подтекст может преобладать из-за опасений по поводу ужесточения политики центрального банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным статистического управления Австралии, объем капитальных расходов в частном секторе страны вырос в первом квартале на 6.3%. В абсолютном выражение это A$31,5 млрд. Стоит отметить, что данные оказались выше прогнозов большинства экономистов, ожидавших рост показателя всего на 2%. Также позитивным сигналом стал пересмотр в сторону повышения предыдущих опубликованных данных за 4 квартал 2020 года, которые пересмотрели с 3% до 4.2%. 

Расходы на оборудование и машины выросли на 9,1% (A$15,3 млрд), на здания и сооружения поднялись на 3,8%. Такой сильный отчет по объему капитальных расходов в частном секторе является для большинства участников рынков благоприятным сигналом в преддверии публикации данных по росту ВВП за первый квартал, который запланирован на следующей неделе 2 июня. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade