Новости и прогнозы рынков CFD — 31-05-2021

Основные европейские индексы снизились в понедельник, так как инвесторы переваривали данные по инфляции из некоторых крупнейших экономик региона в спокойный день из-за выходных в Великобритании и США.

Читать далее 

Котировки нефти выросли более чем на 1% в понедельник, подкрепленные оптимистичными прогнозами роста спроса на топливо в следующем квартале, в то время как инвесторы ожидали встречи ОПЕК+ на этой неделе, чтобы увидеть, как отреагируют производители.

Читать далее 

Цены на золото выросли в понедельник и были на пути к самому большому ежемесячному повышению с июля 2020 года, поскольку доллар США готовился ко второму месяцу падения, в то время как растущее инфляционное давление также повысило привлекательность слитков.

Читать далее 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI  за май. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за апрель, а также сальдо платежного баланса и объема валовой прибыли компаний за 1-й квартал. Первый показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Второй показатель - баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны.

В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от Caixin за май. Ожидается, что индекс упал до 51,7 с 51,9 в апреле.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,10%.

В 07:30 GMT Швейцария заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП упал на 0,5% за квартал и на 0,2% годовых.

Затем в фокусе окажутся индексы PMI для производственной сферы за май: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Согласно прогнозу, индекс для еврозоны снизился до 62,8 с 62,9 в апреле, а индекс для Британии вырос до 66,1 с 60,9.

Также в 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за май. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 6%, а число безработных снизилось на 9 тыс.

В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за май и объявит об изменении уровня безработицы за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 1,9% годовых, а уровень безработицы остался на отметке 8,1%.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за март. Ожидается, что ВВП вырос на 1% относительно февраля, и на 6,6% по сравнению с 1-м кварталом 2020 года.

В 14:00 GMT США представят производственный индекс ISM за май. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Согласно прогнозу, индекс остался на уровне 60,7.

В 15:00 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. Комментарии главы Банка Англии Эндрю Бэйли всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

Также во вторник состоится встреча ОПЕК-JMMC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован во вторник, 1 июня, в 12:30 GMT

Мы ожидаем, что данные по ВВП Канады за 1-й квартал покажут, что экономика Канады выросла примерно на 6-7% в годовом исчислении. В случае реализации данного прогноза, это приведет к тому, что экономический рост Канады в первом квартале будет примерно равен 6,4%, о котором сообщалось в Соединенных Штатах в первом квартале. Банк Канады предпринял шаги по замедлению своей программы покупки облигаций, хотя отчасти это было связано с улучшением состояния экономики и частично по причинам функционирования рынка. Однако после уверенного старта 2021 года возобновление ограничений, связанных с COVID, скорее всего, замедлит рост во втором квартале. Канада отстает от Соединенных Штатов в своей программе вакцинации, и в апреле занятость в Канаде сократилась впервые с января. Данные по занятости в Канаде за май будут опубликованы в пятницу и покажут, какой отскок произошел, если таковой имел место. В долгосрочной перспективе мы считаем, что ситуация в области общественного здравоохранения улучшится, и более широкие фундаментальные показатели по-прежнему будут поддерживать экономику, включая устойчивые тенденции в области доходов домашних хозяйств, повышенные нормы сбережений и в целом высокие цены на сырьевые товары.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 6,6% годовых после увеличения на 9,6% годовых в 4-м квартале.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 1 июня, в 09:00 GMT

Более высокая ожидаемая инфляция в Соединенных Штатах недавно была подтверждена более высокой реализованной инфляцией в последние месяцы. В апреле общий индекс потребительских цен в США вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а базовая инфляция увеличилась на 3,0%. Причины этого хорошо известны: базовые эффекты от сравнения годичной давности, значительный отложенный спрос на фоне улучшения ситуации в области общественного здравоохранения, все еще продолжающееся бюджетное стимулирование и т.д. В еврозоне реальная инфляция не претерпела такого же роста. Общий индекс потребительской инфляции составил 1,6% в годовом исчислении в апреле по сравнению с 0,9% в начале года, но он все же намного ниже сопоставимого показателя в США. Базовая инфляция была еще ниже - всего 0,7%. Мы ожидаем, что рост цен ускорится по мере того, как Европа вслед за Соединенными Штатами полностью откроет свою экономику, но мы считаем, что ценовое давление по-прежнему будет гораздо более умеренным в относительном выражении. Мы ожидаем, что общий индекс потребительской инфляции в еврозоне составит в среднем 1,6% в 2021 году и 1,3% в 2022 году.

Согласно прогнозам, в мае индекс вырос на 1,9% годовых после увеличения на 1,6% годовых в апреле.

По мнению аналитиков DBS Bank, золото продолжит дорожать, и этому посодействуют три фактора: 1) Отрицательная реальная доходность, 2) Восстановление спроса на коммунальные услуги и 3) Золото остается хорошим инструментов хеджирования в неопределенные времена и обеспечивает хорошую альтернативу диверсификации портфеля активов..

Отрицательная реальная доходность может дать толчок золоту

«Облигации с защитой от инфляции (TIPS) казначейства США по-прежнему предлагают отрицательную доходность. Отрицательная реальная доходность указывает на потерю гарантированного капитала и, следовательно, делает золото более привлекательным классом активов в качестве формы инвестиций, учитывая, что золото не требует процентных платежей».

Различные потребители золота, ожидается рост спроса

«Золото имеет разнообразное применение в ювелирных изделиях, технологиях, центральными банками и в качестве формы инвестиций. Мы ожидаем, что спрос в этих трех сегментах вырастет в 2021 году с учетом восстановления экономики и роста доходов, что часто связано с более высоким спросом на ювелирные изделия, технологии и долгосрочные сбережения. Эти три сегмента вместе взятые составляют более 90% общего спроса на золото».

Золото остается хорошим инструментов хеджирования в неопределенные времена, несмотря на снижение прогноза

«Мы пересмотрели прогноз по золоту на конец 2021 года в сторону понижения до $ 2000 за унцию в связи с более высоким прогнозом доходности облигаций и отсрочкой достижения пика курса доллара США на один квартал. Несмотря на пересмотр прогноза по золоту в сторону понижения, желтый металл остается хорошим инструментов хеджирования в неопределенные времена и является хорошей стратегией диверсификации для снижения волатильности активов».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован во вторник, 1 июня, в 14:00 GMT

После достижения максимума, невиданного с 1980-х годов, производственный индекс ISM в апреле упал на 4 пункта, что является максимальным снижением с момента введения блокировок в марте прошлого года. Мы ожидаем, что в мае индекс остался на уровне 60,7. Напомним, значение выше 50 сигнализирует о расширении активности. Главный вывод ISM за последние месяцы заключается в том, что экономика могла бы расти еще быстрее, если бы не различные ограничения предложения. Мы ожидаем, что эта тема оставалась актуальной в мае. Но мы по-прежнему ожидаем, что спрос оставался высоким, а заказы продолжали расти, основываясь на новых заказах, о которых сообщалось в ряде региональных опросов PMI ФРС. Проблемы с поставками, вероятно, продолжали ограничивать производство и приводить к увеличению объемов невыполненных заказов. В отчете за май мы будем уделять пристальное внимание компоненту уплаченных цен, который резко вырос в последние месяцы, поскольку низкое предложение встречает устойчивый спрос. Более высокие цены на сырье, уплачиваемые производителями, могут еще больше усилить опасения по поводу того, что инфляционное давление может сохраняться дольше, чем предполагает временный всплеск, связанный с повторным открытием экономики.

Согласно прогнозам, в мае индекс остался на уровне 60,7 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в четверг, 3 июня, в 14:00 GMT

Дефицит предложения не ограничивается производственным сектором. Сфера услуг сталкивается со значительным количеством проблем, поскольку поставщики услуг также изо всех сил пытаются заполучить материалы и помощь, в которых они нуждаются. Мы ожидаем, что проблемы с предложением, а не отсутствие спроса, являются причиной слабости активности в секторе услуг. Мы считаем, что открытие экономики на фоне увеличения количества вакцинаций и желания домохозяйств снова участвовать во многих ранее ограниченных услугах приведет к быстрому восстановлению в секторе услуг. Таким образом, факторы спроса, которые стимулируют активность сектора услуг, только начинают накаляться. Высокий спрос в сочетании с ограниченным предложением разжигает инфляцию, о чем свидетельствует недавний скачок компонента оплачиваемых цен. Если индекс ISM окажется слабее, чем ожидалось, дефицит предложения ограничит отскок. Однако более высокое чтение позволит предположить, что сектор услуг восстанавливается, несмотря на эти встречные ветры, и, возможно, услуги пользуются таким высоким спросом, что потребители с радостью согласятся с более высокой ценой.

Согласно прогнозам, в мае индекс вырос до 63,0 с 62,7 в апреле.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 4 июня, в 12:30 GMT

Полное открытие экономики после пандемии не является плавным процессом, и это было в полной мере отражено в апрельском отчете по занятости. Высокий спрос на рабочую силу по мере того, как фирмы вновь открывались и пополняли штат, столкнулся с рядом ограничений, связанных с предложением рабочей силы.  Тем не менее, данные по занятости за апрель резко контрастировали с другими данными по рынку труда. Компоненты занятости в рамках индексов PMI, мнение потребителей о рынке труда и снижение количества обращений за пособием по безработице - все это указывает на то, что экономика должна добавлять рабочие места устойчивыми темпами. Хотя мы не подозреваем, что все проблемы с предложением рабочей силы разрешились сами собой в мае, мы полагаем, что восстановление рабочих мест вернулось в нужное русло. Мы прогнозируем, что работодатели добавили 650 000 рабочих мест в течение месяца, а уровень безработицы снизился до 5,9%. Мы также будем уделять особое внимание любым пересмотрам данных за предыдущий месяц. Если работодатели добавили значительно меньше рабочих мест, чем прогнозируем, казалось бы, что разрыв между спросом и предложением рабочей силы требует немного больше времени для решения. Слабый отчет может укрепить ожидания того, что сокращение разрыва начнется только в начале 2022 года, несмотря на недавний рост инфляции. В качестве альтернативы, значительный пересмотр предыдущих данных в сторону повышения или значительный рост занятости в мае, особенно если он сопровождается сильным пересмотром данных в сторону повышения до апреля, могут привлечь более пристальное внимание к тому, когда ФРС может обсудить и в конечном итоге начать сужение программы количественного смягчения.

Согласно прогнозам, в мае число занятых выросло на 650 тыс. после увеличения на 266 тыс. в апреле.

Впервые с начала финансового кризиса 2008 года и глобальной рецессии Канада сообщила о квартальном профиците текущего счета. Положительное сальдо за первые три месяца 2021 года было обусловлено резким ростом экспорта, в частности сырой нефти и пиломатериалов.

Текущий счет страны, или самый широкий показатель торговых и инвестиционных отношений Канады с другими странами, зарегистрировал профицит в 1,18 миллиарда канадских долларов, или эквивалент 980 миллионов долларов США. Рыночный консенсус предполагал дефицит в 2,5 миллиарда канадских долларов.

Между тем, данные за предыдущий квартал были пересмотрены, и теперь они показывают, что дефицит счета текущих операций Канады за последние три месяца 2020 года составил 5,27 млрд канадских долларов, что меньше первоначально заявленных 7,26 млрд канадских долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Годовая инфляция потребительских цен в Германии ускорилась в мае, оказавшись еще выше целевого показателя Европейского центрального банка "близко, но ниже 2%", сообщило в понедельник Федеральное статистическое управление.

Согласно отчету, общий индекс потребительских цен увеличился на 2,5% годовых в мае после роста на 2,0% годовых в апреле. Эксперты ожидали повышение ИПЦ на 2,3% годовых. В месячном выражении, потребительские цены поднялись на 0,5% после увеличения на 0,7% в апреле. Ожидалось, что индекс вырастет на 0,3%.

Между тем, гармонизированный индекс потребительских цен - приведенный в соответствие с данными по инфляции в других странах Европейского Союза - вырос на 2,4% в мае по сравнению с 2,1% в апреле. Эксперты ожидали повышение на 2,5%.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил ранее в этом месяце, что банку нужно "проделать много работы", чтобы вернуть инфляцию к своей цели в 2%, и рыночные разговоры о быстром росте цен неуместны.

Инфляция в еврозоне приближается к 2%, самому высокому уровню за многие годы, на фоне финансовой поддержки и восстановления цен на нефть после прошлогоднего обвала, что побудило некоторых комментаторов предсказывать новую эру инфляции.

Но Лейн отказался от этого повествования, утверждая, что рынку труда потребуются годы, чтобы вернуться к докризисному уровню, корпоративные балансы истощены, а восстановление экономики по-прежнему зависит от обильной поддержки со стороны центрального банка и правительства.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 10 июня, и он должен решить, ослаблять ли стимулы, учитывая перспективу быстрого роста в течение оставшейся части года, поскольку экономические ограничения будут сняты, а сектор услуг восстановится. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США оказался под давлением в понедельник, и готовился зафиксировать второе месячное снижение подряд по отношению к евро и фунту, поскольку трейдеры оценили влияние всплеска инфляции в США перед ежемесячными данными по занятости, которые выйдут в пятницу.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, упал на 0,04%, до 90,00. В пятницу, данные, указавшие на то, что ключевой показатель инфляции в США достиг 29-летнего максимума, ненадолго подняли доллар до двухнедельного максимума.

В условиях сниженной торговой активности на фоне праздника в США инвесторы оценивали влияние на американские активы растущего ценового давления и голубиной риторики ФРС. Несмотря на растущую инфляцию, рынки не ожидают повышения ставок до конца 2022 года.

Данные в пятницу показали, что базовый индекс цен PCE вырос на 3,1%, что стало наибольшим годовым приростом с июля 1992 года, благодаря восстановлению после пандемии и различным перебоям в поставках.

Впрочем, рынок считает текущий уровень инфляции в США временным. Инфляция в США в следующем году останется на уровне 2,5%, заявил Ульрих Лойхтманн, глава отдела валютных и товарных исследований Commerzbank.

«Это не облегчает ценообразование для доллара США», - сказал он. «Пока у нас не будет большей ясности, доллар, скорее всего, найдет хороший баланс на текущих уровнях».

Спекулянты увеличили свои ставки против доллара на прошлой неделе, когда короткие позиции по доллару США достигли максимума за 2,5 месяца.

Китайский юань достиг трехлетнего максимума по отношению к доллару, прежде чем упасть после ряда предупреждений китайских официальных лиц против спекулятивных ставок на валюту.

ЕUR/USD: пара торговалась в диапазоне $1.2183-1.2203

GBP/USD: пара опустилась до $1.4163, но затем восстановилась до $1.4185

USD/JPY: пара снизилась до Y109.63

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен производителей за апрель и заявит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема капитальных расходов за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали с рекордных максимумов на фоне сохраняющихся опасений по поводу ранней постпандемической инфляции.

По мере ослабления ограничений в Европе и других странах ожидается, что США, Китай и некоторые страны Европы продолжат восстановление экономики после COVID-19.

Все взрослые во Франции будут иметь право на вакцинацию COVID-19, начиная с сегодняшнего дня, что станет новым и важным шагом на пути к прекращению пандемии.

В настоящее время основное внимание уделяется показателям инфляции в зоне евро и данным по занятости в США, которые должны быть опубликованы на этой неделе, поскольку инвесторы пытаются оценить меры денежно-кредитной политики в преддверии заседаний Федеральной резервной системы и ЕЦБ в начале июня.

Рынки Великобритании закрыты на весенний банковский выходной.

Акции Deutsche Bank упали на -1,7%. Согласно отчету Wall Street Journal, Федеральная резервная система США приказала немецкому кредитору устранить недостатки в системе контроля за отмыванием денег.

Акции итальянской страховой компании Cattolica подскочили на 12,5% после того, как ее конкурент Assicurazioni Generali SpA предложила купить компанию.

Шведская компания Hemnet, занимающаяся размещением объявлений о недвижимости в Интернете, выросла на 2,7% после сообщения о 24-процентном скачке квартальных продаж.

Акции Alfa Laval AB выросли более чем на 1%. Компания получила заказ в размере 415 миллионов шведских крон на поставку технологических систем и оборудования для предварительной обработки сырья на нефтеперерабатывающий завод в США, который переходит с традиционной переработки нефти на производство возобновляемого биотоплива.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters.

IT-миллионер Беннет может сменить Нетаньяху на посту премьера Израиля

49-летний Нафтали Беннет, основатель стартапа по борьбе с мошенничеством Cyota, продавший его за $145 млн в 2005 году, может стать во главе правительства Израиля, мандат на формирование которого получила парламентская оппозиция 71-летнему премьеру Биньямину Нетаньяху. Беннет работал у Нетаньяху в качестве помощника, когда тот был в оппозиции, и занимал посты в его кабинетах министров

Лидер израильской правой партии «Ямина» Нафтали Беннет может возглавить израильское «правительство перемен», которое президент страны  Реувен Ривлин поручил сформировать основателю и лидеру партии «Еш Атид» Яиру Лапиду. Мандат на формирование правительственной коалиции перешел к Лапиду после того, как 71-летний премьер Биньямин Нетаньяху не смог создать ее по итогам последних выборов в парламент Израиля, передает Reuters. 

Синьхуа

Власти Китая разрешили семьям заводить третьего ребенка

Власти Китая объявили, что разрешат семьям иметь до трех детей.

Решение о дальнейшем смягчении политики ограничения рождаемости было одобрено на заседании политбюро Компартии Китая под председательством Си Цзиньпина, сообщает государственное информагентство Синьхуа.

Причиной стало желание затормозить старение населения.

Financial Times

Биткойн — это грязная валюта

Один биткойн потребляет столько же электроэнергии, сколько европейская страна среднего размера, волнуются эксперты. Биткойн тратит «огромные ресурсы энергии» на субсидируемую налогоплательщиками электроэнергию. Но биткойн отделен от глобальной финансовой системы — и это самая привлекательная его черта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Китай и Соединенные Штаты борются с падением рождаемости, но Германия нарушила эту тенденцию, повысив рождаемость через девять месяцев после первой пандемической изоляции, что свидетельствует о недавней политике, ориентированной на семью, и более высокой миграции.

В крупнейшей экономике Европы был один из самых низких показателей рождаемости в регионе, поскольку консервативные социальные нормы и политика мешали женщинам совмещать семью и работу, сдерживая экономический рост и усугубляя нехватку рабочей силы в Германии после выхода на пенсию бэби-бумеров.

Ситуация начала меняться, поскольку канцлер Ангела Меркель с 2005 года увеличила размер родительских пособий и государственных инвестиций в уход за детьми. Ее решение 2015 года о приеме более миллиона, в основном молодых беженцев из Сирии и других стран, дало дополнительный импульс.

Хотя данные за этот месяц показали, что рождаемость в Китае упала на 18% в прошлом году до самого низкого уровня с 1961 года, а уровень рождаемости в США упал на 4% до самого низкого уровня с 1979 года, рождаемость в Германии снизилась всего на 0,6%.

А ежегодный рост рождаемости на 0,8% в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года, считая с момента первого карантина в Германии от COVID-19, - показал, что многих потенциальных родителей не отпугнула даже пандемия, парализовавшая экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

В понедельник центральный банк Китая заявил, что повысит норму валютных резервов для финансовых учреждений с 5% до 7% с 15 июня.

Народный банк Китая (НБК) заявил, что этот шаг был направлен на «усиление управления валютной ликвидностью в финансовых учреждениях», согласно заявлению, опубликованному на его веб-сайте.

Это повышение резервных требований сделает более дорогим для банков хранение долларов и других иностранных валют. Пункты свопа доллар/юань упали в цене, указывая на укрепление юаня в ближайшей перспективе, поскольку участники рынка готовились к тому, что компании и банки сократят долларовые запасы.

По последним данным, банки Китая хранят депозиты в иностранной валюте на сумму около $1 трлн.

В последний раз НБК повышал норму обязательных резервов в 2007 году с 3%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США и смешанных данных из Китая и Японии, которые заставили осторожные основные настроения.

Акции Китая выросли, а юань упал с трехлетнего максимума по отношению к доллару после предупреждений китайских официальных лиц о спекулятивных ставках на валюту.

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в мае, хотя и более медленными темпами, как показало последнее исследование Национального бюро статистики с индексом деловой активности в производственной сфере 51,0. Это было не так, как ожидалось от 51.1.

Индекс деловой активности в непроизводственной сфере получил 55,2 балла, превзойдя прогноз 54,9, который не изменился бы по сравнению с показателем предыдущего месяца.

Акции Японии резко упали, поскольку правительство усилило ответные меры по борьбе с четвертой волной коронавирусной инфекции с введением чрезвычайного положения, продленного на три недели до 20 июня для более чем 40% населения Японии.

Инвесторы также восприняли неутешительные показатели промышленного производства и розничных продаж.

По сообщению Министерства экономики, торговли и промышленности, объем промышленного производства в Японии в апреле вырос на 2,5% в месячном исчислении. Это не оправдало ожиданий роста на 4,1% после пересмотренного в сторону понижения прироста на 1,7% в марте (первоначально 2,2%).

Общая стоимость розничных продаж последовательно в апреле снизилась на 4,5% с учетом сезонных колебаний, что не оправдало ожиданий прироста на 2,0% после роста на 1,2% в марте.

Крупные индексы Fast Retailing и SoftBank Group потеряли -0,7% и -1,6% соответственно. Производитель микросхем Renesas Electronics потерял -5,5% стоимости бумаг после объявления о новой эмиссии акций.

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли и закрылись с незначительным снижением, так как опасения по поводу инфляции сохранялись, и Виктория ввела строгий семидневный карантин. Инвесторы также ждали ежемесячного объявления политики РБА во вторник и данных по ВВП, которые должны быть опубликованы в среду.

Высокие цены на сырьевые товары помогли поднять позиции горнодобывающих компаний: акции Rio Tinto и Fortescue Metals Group выросли на 0,6% и 1,4% соответственно.

Золотодобывающие компании Evolution и Northern Star Resources выросли более чем на 2%, поскольку цены на слитки стабильно превышали уровень $1900 на международном рынке из-за опасений относительно инфляции.

Котировки Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy упали на 1-3%, несмотря на рост цен на нефть в начале азиатских сделок.

Что касается экономических новостей, то кредитование частного сектора в Австралии последовательно увеличивалось на 0,2% в апреле, как показали данные центрального банка, замедляясь по сравнению с приростом на 1,0% в марте. В годовом исчислении кредитование увеличилось на 1,3% по сравнению с 0,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перспективы восстановления экономики в зоне евро остаются неопределенными, и Европейский центральный банк будет противодействовать любому сильному повышению процентных ставок, не оправданному экономическими условиями, заявил в понедельник член управляющего совета Игнацио Виско.

Виско, управляющий Банка Италии, заявил в своем выступлении в Риме, что финансовый кризис 2008-2009 годов показал риски преждевременной отмены денежно-кредитного стимулирования.

“В текущей ситуации неопределенность в отношении сроков и силы восстановления требует, чтобы финансовые условия оставались благоприятными в течение длительного времени”, - сказал он на ежегодном собрании Банка Италии.

“Большое и постоянное повышение процентных ставок не оправдано текущими экономическими перспективами, и ему будут противодействовать”, - сказал Виско, добавив, что ЕЦБ был готов в полной мере использовать свою уже определенную программу покупки облигаций”.

В других комментариях Виско призвал ЕЦБ принять симметричный целевой показатель инфляции в размере 2%, заявив, что это будет «яснее», чем текущая политика, направленная на инфляцию, близкую, но ниже 2%.

По его словам, это изменение будет “более четким и укрепит привязку к среднесрочным и долгосрочным инфляционным ожиданиям”.

Обращаясь к Италии, глава центрального банка сказал, что несколько итальянских банков, в основном небольших, имеют структурные недостатки и должны «срочно» пересмотреть свою бизнес-модель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Укрепляющееся восстановление мира после пандемии Covid-19 рискует оставить позади многие регионы, подпитывая неравенство между странами и внутри границ, заявила в понедельник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Когда базирующаяся в Париже группа пересмотрела свой прогноз глобального роста на 2021 год до 5,8% с 5,6%, она предупредила о зияющих различиях, которые означают, что уровень жизни некоторых людей не вернется к докризисному уровню в течение длительного периода.

Согласно новым прогнозам, в таких странах, как Аргентина и Испания, между началом пандемии и восстановлением экономического производства на душу населения пройдет более трех лет. Это сопоставимо с 18 месяцами в США и менее чем годом в Китае.

“С облегчением мы видим, что экономические перспективы улучшаются, но с некоторым дискомфортом, что это происходит очень неравномерно”, - сказал главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун. “Риск того, что достаточный постпандемический рост не будет достигнут или не будет широко распространен, повышен.”

Эта оценка звучит с осторожностью, поскольку доверие в самых богатых странах мира растет с отменой ограничений и ускорением кампаний вакцинации.

ОЭСР похвалила правительства за исключительно быструю и эффективную политическую поддержку, которая в настоящее время способствует оживлению торговли, производства и потребительских расходов. Это ограничит шрамы, которые оставляет кризис, заявила организация, состоящая из 38 членов.

ОЭСР заявила, что без прививок во всех странах новые варианты и возобновление ограничений могут подорвать доверие, вернуть активность к разрушительной схеме остановки и разорения и обанкротить фирмы.

“Наиболее уязвимые члены общества рискуют и дальше страдать от продолжительных периодов бездействия или снижения доходов, усугубляя неравенство внутри и внутри стран и потенциально дестабилизируя экономику”, - сказал Бун.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

Цены на нефть растут, чему способствовали благоприятные перспективы роста спроса на топливо в следующем квартале, в то время как инвесторы ожидали встречи ОПЕК + на этой неделе, чтобы узнать, как отреагируют производители.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7%, до $69,22 за баррель после установления наивысшего уровня за два года в пятницу. Американская нефть West Texas Intermediate в июле подешевела на 0,8%, по $66,87 за баррель.

Рынки США и Великобритании закрыты в понедельник из-за государственных праздников.

По обоим контрактам ожидается второй ежемесячный прирост, поскольку аналитики ожидают, что рост спроса на нефть превысит предложение, несмотря на возможное возвращение иранского экспорта нефти и конденсата.

Иран ведет переговоры с мировыми державами с апреля, работая над шагами, которые Тегеран и Вашингтон должны предпринять в отношении санкций и ядерной деятельности, чтобы вернуться к полному соблюдению ядерного пакта 2015 года. 

Во вторник состоится встреча Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, включая Россию.

Ожидается, что группа, известная как ОПЕК +, будет придерживаться своих планов по постепенному сокращению сокращений поставок до июля. читать далее

Кроме того, добыча нефти в США в марте выросла на 14,3%, как сообщило в пятницу Управление энергетической информации, в то время как данные Baker Hughes показали, что на прошлой неделе нефтегазовые установки растут 10-й месяц подряд. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Дефицит государственного бюджета Франции в этом году, вероятно, составит 9,4% от валового внутреннего продукта, по сравнению с предыдущей оценкой в ​​9%, заявил в понедельник министр финансов Бруно Ле Мэр

Ле Мэр также сказал национальному телеканалу France 2 TV, что он ожидает, что в начале 2022 года экономический рост вернется к уровням до COVID-19, повторив свой прогноз экономического роста в 5% в этом году.

“Я убежден, что мы достигнем 5% роста в 2021 году и что в начале 2022 года мы вернемся к тому же уровню экономической активности, который был до кризиса”, - сказал Ле Мэр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае рост производственной активности в Китае несколько замедлился, поскольку затраты на сырье росли самыми высокими темпами за более чем десятилетие, что сказалось на объеме производства малых и ориентированных на экспорт фирм.

Официальный индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (PMI) немного снизился до 51,0 в мае против ожиданий аналитиков, что он останется неизменным с апреля на уровне 51,1, как показали данные Национального бюро статистики (NBS).

Официальный PMI, который в основном ориентирован на крупные и государственные компании, уже более года превышает отметку в 50 пунктов, отделяющею рост от сокращения.

Хотя китайская экономика в значительной степени избавилась от мрака пандемии COVID-19, официальные лица предупреждают, что основы для восстановления еще не защищены из-за таких проблем, как более высокая стоимость сырья и пандемия за рубежом.

Субиндекс новых экспортных заказов составил 48,3 в мае по сравнению с 50,4 в предыдущем месяце и резко снизился.

Субиндекс затрат на сырье в официальном PMI составил 72,8 в мае, по сравнению с апрельскими 66,9 и достигнув самого высокого уровня с 2010 года.

Цены на такие сырьевые товары, как уголь, сталь, железная руда и медь, в этом году резко выросли, чему способствовало восстановление спроса после блокировки и снижение ликвидности во всем мире.

Политические деятели Китая неоднократно выражали обеспокоенность по поводу роста цен на сырьевые товары в последние недели и призывали к более строгому регулированию спроса и предложения и пресечению «злонамеренных спекуляций».

Помимо роста цен на сырье, китайские заводы борются с высокими транспортными расходами и повышением курса китайской валюты. Некоторые из них могут переложить более высокие затраты на зарубежных клиентов, в то время как некоторые небольшие фирмы перестают принимать заказы, чтобы избежать потерь.

Субиндекс активности малых фирм в мае составил 48,8, что резко ниже апрельского значения 50,8.

Официальные данные также показали, что компании продолжали увольнять рабочих, причем более быстрыми темпами.

В секторе услуг активность росла 15-й месяц подряд, причем более высокими темпами, при этом индекс PMI в непроизводственной сфере вырос до 55,2 с 54,9 месяцем ранее.

В первом квартале Китай продемонстрировал рекордный рост на 18,3%, но аналитики ожидают, что в этом году резкий рост замедлится.

Политики пообещали поддерживать небольшие фирмы, создающие рабочие места, которые сильнее пострадали от пандемии коронавируса. Центральный банк пытается сдержать рост кредита, чтобы сдержать долговые риски, но осторожно действует, чтобы не навредить восстановлению экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в понедельник удерживался около двухмесячного максимума по отношению к иене после того, как ключевой показатель инфляции в США показал в пятницу более сильный рост цен, чем ожидалось, что  поддержало идею возможного сокращения покупок активов Федеральной резервной системой.

Китайский юань продлил недавнее ралли и вырос к трехлетнему максимуму, несмотря на то, что китайские власти, казалось, пытались сдержать его рост. Доллар упал на 0,2% против иены на торгах, в которых преобладали продажи доллара в конце месяца от японских экспортеров.

Данные по инфляции в США, опубликованные в пятницу, также ненадолго оказали поддержку доллару по отношению к другим основным валютам. Потребительские цены в США выросли в апреле, при этом базовая инфляция превысила целевой показатель Федеральной резервной системы в 2% и продемонстрировал самый большой годовой прирост с 1992 года из-за восстановления после пандемии и различных перебоев в поставках. Индекс цен на основные расходы на личное потребление, индикатор инфляции для Федеральной резервной системы, вырос на 3,1% по сравнению с прошлым годом, что немного выше ожиданий рынка в отношении роста на 2,9%.

На данный момент данные оказали ограниченное влияние на ожидания инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система сохранит текущий темп покупки активов в течение многих месяцев, прежде чем снизить его.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 2,9 базисных пункта до 1,581%, что стало вторым месяцем снижения подряд после резкого роста в начале этого года из-за опасений относительно инфляции.

Но теперь, когда ключевые должностные лица ФРС открыто признают необходимость обсуждения сокращения стимулирующих программ, дальнейшие признаки укрепления экономики США могут вызвать споры.

В то время как торговля валютами G10 была относительно спокойной из-за выходных в понедельник на рынках Великобритании и США, китайский юань сохранил бычий настрой, несмотря на то, что Пекин, похоже, активизирует свои усилия по сдерживанию роста валюты.

Государственные СМИ Xinhua News в воскресенье сообщили, что бывший сотрудник центрального банка Шэн Сунчэн заявил, что быстрое повышение курса китайского юаня по отношению к доллару США, возможно, превысило уровень и не будет устойчивым.

Китайские власти могут активизировать усилия по предотвращению роста юаня выше его максимумов 2018 года.

Что касается волатильных криптовалют, биткойн немного упал до $34470, приблизившись к недельному минимуму в $33425. Эфир упал на 4% до $2288. Биткойн упал на 40% в этом месяце, что соответствует самому большому месячному падению с 2011 года, в то время как эфир потерял 17%.

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2135-00 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2185-05, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2205). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.4185. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4175-00, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4160). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y109.75-Y110.15 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y109.65. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.10). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении объема розничной торговли за апрель. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за апрель. В 12:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен производителей за апрель и заявит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема капитальных расходов за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются в понедельник небольшим снижением, поскольку инвесторы занимают осторожную позицию в условиях неопределенности пандемии и инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по денежному агрегату M2 за апрель

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за апрель 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2307 (3259)

$1.2268 (2263)

$1.2239 (3508)

Цена на момент написания обзора: $1.2200

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2134 (1020)

$1.2093 (1933)

$1.2047 (3908)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 73758 контракта (согласно данным за 28 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (3908);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4315 (918)

$1.4278 (639)

$1.4227 (901)

Цена на момент написания обзора: $1.4194

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4082 (596)

$1.4041 (297)

$1.3995 (284)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 июня составляет 21495 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (2868);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 33452 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3957);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 мая составило 1,56 против 1,54 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно  опубликованным сегодня данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии обьем промышленного производство Японии в апреле вырос на 2.5%, что выше мартовского роста на 2.2%. Тем не менее, показатель не дотянул до прогнозов экономистов ожидавших его подъема на 4.1%. Также Минэкономики были представлены данные роста промпроизводства в сравнение с апрелем 2020 года. Показатель продемонстрировал рост на 15.4%. 

В апреле производство оборудования общего назначения и бизнес-ориентированного оборудования, такого как паровые турбины, регуляторы давления воздуха и насосы, увеличилось на 16,1%, в то время как производство оборудования, включая инструменты для производства стружки, выросло на 7,8%, что способствовало общему увеличению производственного индекса.

Производство электрического оборудования, а также оборудования для информации и связи выросло на 10,9% благодаря высокому спросу на аккумуляторы, используемые для автомобилей. Между тем, производство в автомобильном секторе упало на 0,8%. Согласно опросу производителей, министерство ожидает, что объем производства упадет на 1,7% в мае и увеличится на 5,0% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade