Новости и прогнозы рынков CFD — 02-06-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +1.69%).  Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.73%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.02%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Несмотря на недавнее повышение курса юаня - до такой степени, что политики вмешались в ситуацию, чтобы замедлить его рост - экономисты Capital Economics продолжают думать, что к концу года он будет слабее по отношению к доллару США .

«Ралли юаня, похоже, вызвало дискомфорт у политиков. Решение НБК увеличить резервные требования для банковских депозитов в иностранной валюте, похоже, направлено на сдерживание повышения курса юаня, вынуждая банки хранить больше иностранной валюты. Возможно, что еще более важно, это сигнализирует как о предпочтении центрального банка несколько более слабой (или, по крайней мере, не значительно более сильной) валюте, так и о его готовности вмешаться для управления валютным рынком».

«Но несмотря на все разговоры об «определяемом рынком» обменном курсе, мы сомневаемся, что китайские власти позволят юаню стать действительно свободно плавающим в ближайшее время. Мы ожидаем, что юань ослабнет, по крайней мере по отношению к доллару США, поскольку экономика Китая замедляется, а разница в доходности между казначейскими облигациями США и китайскими государственными облигациями смещается в пользу доллара США. Мы прогнозируем, что пара USD/CNY завершит год на уровне 6,7 по сравнению с 6,38 в настоящее время».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает свои ожидания от заседания ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе.

«ЕЦБ, вероятно, не станет снижать объем PEPP (экстренная программа выкупа активов в условиях пандемии) на июньском заседании. Ряд спикеров ЕЦБ, в том числе Лагард, недавно выступили против ожиданий снижения PEPP в июне. Они также выразили озабоченность по поводу роста доходности и повышения курса евро, которые привели к ужесточению условий финансирования, что и должен был защищать ЕЦБ. Такие комментарии стабилизировали евро, но их было недостаточно, чтобы ослабить его. Отсутствие замедления текущих темпов покупок позволяет избежать политической ошибки, но этого недостаточно, чтобы обратить вспять последние тенденции рынка», - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Несколько округов отметили положительное влияние на экономику повышения уровня вакцинации и ослабления мер социального дистанцирования, но также отметили неблагоприятные последствия сбоев в цепочке поставок

• Отпускные цены выросли умеренно, в то время как затраты на производство выросли более быстрыми темпами.

• Респонденты ожидали, что спрос на рабочую силу останется сильным, но предложение будет ограниченным в ближайшие месяцы

• В целом рост заработной платы был умеренным, и все большее число фирм предлагали бонусы за подписание контрактов и увеличивали начальную заработную плату для привлечения и удержания работников

• В целом, ожидания мало изменились, и респонденты были оптимистичны в отношении того, что экономический рост останется устойчивым.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного вырос в среду, отступив от почти пятимесячного минимума по отношению к основных аналогами, поскольку трейдеры ожидали выхода данных по занятости в США, прежде чем предпринять какие-либо действия.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, вырос на 0,12%, до 89,94.

«Интересно, что катализаторы этого движения были довольно слабыми, что предполагает некоторую степень снижения рисков в преддверии выхода ключевых данных по занятости в США в пятницу», - сказал Нед Румпелтин, глава европейской валютной стратегии TD Securities.

В пятницу инвесторы будут внимательно следить за майским отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США после того, как гораздо более слабое, чем ожидалось, апрельское значение привело к резкому падению доллара в прошлом месяце.

Производственные данные во вторник оказались выше ожиданий из-за отложенного спроса на фоне возобновления работы после блокировок из-за COVID-19, но нехватка рабочей силы в течение месяца фактически препятствовала потенциалу роста сектора, говорится в отчете.

Евро торговался почти без изменений против доллара США. Ранее представленные данные показали, что в апреле цены производителей в еврозоне выросли больше, чем ожидалось, благодаря росту цен на энергоносители. Но ЕЦБ, который хочет сохранить рост потребительских цен "ниже, но близко к 2%" в среднесрочной перспективе, заявил, что, хотя инфляция может временно подняться выше целевого показателя в этом году, анемичный рост заработной платы, вероятно, будет сдерживать его в ближайшие годы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В течение мая доллар США заметно ослаб по отношению к евро, а индекс доллара США упал на 1,6%. Экономисты MUFG Bank предполагают, что возросшие свидетельства того, что доходность в США находится в равновесии, помогут сохранить доллар США под понижательным давлением в ближайшей перспективе.

«Решающее значение для рынков будут иметь будущие события, которые определят функцию реагирования ФРС. Но для того, чтобы добиться «существенного прогресса» в достижении поставленных целей потребуется заметный рост занятости. Во-вторых, требуется определенный период времени для оценки устойчивости инфляционных ожиданий (ставка безубыточности для 10-летних инфляционных ожиданий), которые достигли желаемого уровня».

«На доллар США будут влиять перспективы фискальной политики. Республиканская партия отклонила программу расходов на инфраструктуру Белого дома в размере 1,7 трлн долларов, что делает вероятным, что президенту Байдену придется действовать в одиночку. Мы ожидаем, что планы инфраструктурных и социальных расходов будут утверждены, хотя общий размер может быть меньше».

«Наш более низкий профиль доходности в США означает, что мы сместили ожидания обесценивания доллара США на третий и четвертый кварталы. Однако, 2022 год несет с собой риски того, что короткий конец кривой доходности США начнет расти в ожидании повышения ставок в 2023 году. Это может привести к некоторому умеренному восстановлению доллара к концу первого квартала 2022 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы умеренно выросли в среду, поскольку инвесторы отыгрывали оптимизм по поводу восстановления экономики региона и опасения по поводу роста инфляции.

Читать далее 

Барт Мелек, руководитель товарной стратегии TD Securities, обсуждает перспективы нефти WTI.

«ОПЕК+ остается привержен своему плану по увеличению добычи в июле, поскольку картель во главе с Саудовской Аравией высказал оптимистичный настрой относительно восстановления мирового спроса на нефть. Учитывая, что прогнозируется рост спроса более чем на 5 миллионов баррелей в день во втором полугодии 2021 года, в следующие шесть месяцев, вероятно, будет значительный дефицит. Поскольку планируемое предложение ОПЕК+ не будет соответствовать росту спроса, можно утверждать, что группа производителей, скорее всего, увеличит добычу, как только эти риски будут смягчены. Но о любом увеличении поставок не будет объявлено до тех пор, пока не прояснится вопрос с добычей в Иране».

«Мы ожидаем, что мировой рынок нефти останется в состоянии значительного дефицита в ближайшем будущем, что будет способствовать росту цен. Таким образом, разумно сказать, что WTI, скорее всего, преодолеет 70 долларов за баррель, но не будет расти намного выше на устойчивой основе, поскольку мощности ОПЕК+ будут перераспределяться, а Иран увеличит добычу».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бывший президент ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что недавний всплеск инфляции в США, вероятно, носит временный характер, но в ближайшие годы он может стать более устойчивым.

«Я думаю, что текущий страх, вероятно, немного утихнет в следующий год, но я думаю, что в долгосрочной перспективе мы увидим инфляцию ... выше 2%. Я думаю, что ФРС преуспеет в этом», - сказал Дадли.

Инфляция была в центре внимания в последние недели. Инвесторы обеспокоены тем, что более быстрый рост потребительских цен заставит ФРС повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось. Индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом - это самый резкий рост с сентября 2008 года.

Дадли сказал, что последний всплеск инфляции был вызван факторами, которые со временем исчезнут, такими как сбои в цепочках поставок и сравнение с более низкими показателями в прошлом году, поскольку экономика сильно пострадала от пандемии.

Кроме того, он добавил, что больше людей должно получить работу, прежде чем США столкнутся с ограничением рабочей силы, которое будет более устойчиво подпитывать инфляцию в ближайшие годы.

Тем не менее, Дадли сказал, что, по его мнению, ФРС обсудит сокращение своих покупок активов - и начнет сворачивать свои покупки - к концу года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research рассматривает недавнюю слабую динамику фунта как временное явление из-за того, что Шотландия откладывает завершение блокировки.

«Вчера фунт был худшей валютой G10, растеряв часть позиций, заработанных в мае, когда фунт был самой эффективной валютой. Этот поворот обусловлен возросшей неопределенностью в отношении краткосрочных перспектив экономической активности, учитывая менее чем ясный путь прекращения блокировок в полном объеме по графику 21 июня. Это стало более вероятным после того, как Никола Стерджен объявил о месячной задержке в Шотландии», - отмечает MUFG.

«Хотя задержка на один месяц нанесет ущерб ряду секторов, таких как международные поездки и мобильность, связанная с офисами, мы сомневаемся, что это окажет какое-либо длительное влияние на показатели фунта, и масштабы восстановления, которое уже наблюдается в Великобритании после чрезвычайно строгих ограничений, все еще будут очень очевидны, даже если полный отказ от блокировки будет отложен на некоторое время», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы продолжают взвешивать последние экономические данные США, ожидая публикации ключевых показателей по рынку труда позднее на этой неделе, которые могут указать, замедлит ли дефицит рабочей силы темпы восстановления американской экономики после пандемии и усугубит ли инфляционное давление.

Опубликованные во вторник данные показали, что активность в производственном секторе США в мае резко выросла, но затраты на ресурсы возросли до максимумов 2008 года и нехватка рабочей силы сдерживала рост в нескольких регионах страны. Это усилило опасения, что нехватка рабочей силы  может привести к замедлению роста, одновременно поддерживая инфляцию за счет повышения заработной платы. Инфляционные опасения, в свою очередь, способствовали возрождению беспокойств, что ускорение роста цен может оказать давление на ФРС и побудить американский центробанк начать сворачивание монетарной поддержки. 

Между тем член Совета управляющих ФРС Лаэль Брэйнард заявила вчера, что хотя США продолжают продвигаться к целям ФРС максимальной занятости и инфляции на уровне 2%, необходимо увидеть больший прогресс, прежде чем регулятор начнет ужесточение своей денежно-кредитной политики.

Теперь инвесторы с нетерпением ожидают публикации еженедельной статистики по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг и данных по занятости за май в пятницу, надеясь получить дополнительные подсказки о силе восстановления крупнейшей экономики мира. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +2.23%).  Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -0.99%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.45%). Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.29%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цена на нефть выросли более чем на 1% в среду, чему способствовало решение ОПЕК и ее союзников придерживаться своего плана постепенного восстановления поставок, а также медленные темпы переговоров по ядерной программе между Ираном и США.

Читать далее 

Золото консолидировалось в среду, оставаясь ниже почти пятимесячного пика, достигнутого на предыдущей сессии, в то время как инвесторы ожидали ключевых экономических данных этой неделе, которые прольют свет на перспективы инфляции.

Читать далее 

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вырос в начале июня, и вернулся до пика эпохи Covid.

Индекс экономического оптимизма вырос до 56,4 пункта с 54,4 пункта в мае. Эксперты ожидали, что индекс поднимется до 55,8 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Данные также показали, что по мере роста рынка труда и ослабления ограничений Covid, американцы, которые зарабатывают от 30 000 до 50 000 долларов в год, чувствуют себя более оптимистичными, чем за долгое время. В этом группе доходов индекс экономического оптимизма подскочил на 5,9 пункта до 59,8.

Между тем, оптимизм восстановился среди тех, кто зарабатывает более 75 000 долларов. В этой группе индекс экономического оптимизма вырос на 6,5 пункта до 64,8 после падения на 9,5 пункта в начале мая.

Данные также показали, что индекс финансового стресса вырос на 1,3 пункта до 59, продолжая расти с апрельского значения 56,8, которое было самым низким с момента блокировок из-за Covid в марте 2020 года. Показания свыше 50 указывают на растущий стресс. Это может быть отражением того, что некоторые американцы столкнулись с ограниченными финансовыми возможностями после того, как потратили свои государственные стимулирующие чеки. Чеки на 1 400 долларов на человека начали поступать вскоре после того, как президент Байден подписал закон о стимулировании на 1,9 триллиона долларов. Американцы, продолжающие получать дополнительно 300 долларов в неделю в качестве пособий по безработице, также могут начать беспокоиться о прекращении действия этих пособий. В то время как последний пакет стимулов Байдена продлил эти льготы до Дня труда, многие штаты Республиканской партии установили более ранние даты окончания, чтобы убедить людей вернуться на рынок труда.

Восстановлению рабочих мест еще предстоит пройти долгий путь. Опрос IBD/TIPP показал, что 43% домохозяйств имеют по крайней мере одного члена, который не работает и ищет работу, по сравнению с 41% в мае. Еще 34% обеспокоены потерей работы в домашнем хозяйстве, по сравнению с 30%. С учетом совпадения, доля домохозяйств, чувствительных к занятости, в настоящее время составляет 54%, что на четыре пункта выше, чем в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли и розничных продаж за апрель. Первый показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Второй индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что профицит торгового баланса вырос до A$7,9 млрд. с A$5,574 млрд. в марте, а розничные продажи увеличились на 1,1% относительно марта.

В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за май. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Согласно прогнозу, индекс вырос до 61,8 с 61,0 в апреле.

Затем в фокусе окажутся индексы PMI для сферы услуг от Markit за май: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия. Ожидается, что индекс для еврозоны вырос до 55,1 с 50,3 в апреле, а индекс для Британии улучшился до 61,8 с 61,0.

В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за май. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Согласно прогнозу, число занятых выросло на 545 тыс.

В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. Ожидается, что число первичных обращений за пособием составило 395 тыс., уровень производительности труда вырос на 5,5% относительно 4-го квартала, а уровень себестоимости труда упал на 0,4% кв/кв.

В 14:00 GMT США представят индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за май. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. Согласно прогнозу, индекс вырос до 63,0 с 62,7 в апреле.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 16:00 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. Комментарии главы Банка Англии Эндрю Бэйли всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении расходов домохозяйства за апрель. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как отмечает Barron’s, во вторник вечером Zoom Video Communications (ZM) обнародовала более сильные, чем ожидалось, результаты за первый квартал своего 2022 финансового года (ФГ), который закончился 30 апреля.

Котировки акций Zoom упали примерно на 43% со своего пикового уровня "эпохи пандемии" в $589, достигнутого в октябре.

На протяжении всего периода пандемии Zoom квартал за кварталом показывала более сильные, чем ожидалось, результаты. И вчера она сделала это снова, но последний отчет показал первое замедления кв/кв прироста выручки компании видеоконференцсвязи за год.

По итогам последнего квартала выручка Zoom составила $956.2 млн., что на 191% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и превышает как прогнозный диапазон самой компании в $900-905 млн., так и консенсус-прогноз Уолл-стрит в $906 млн. Стоит, однако, отметить, что прирост в каждом из последних трех кварталов превышал 355%; для этой компании увеличение выручки на ~200% представляет собой значительное замедление. Кроме того, разница между прогнозами аналитиков и фактической выручкой компании сокращается: в последнем квартале выручка компании превысила оценку рынка примерно на 6% после превышения на 9% в предыдущем квартале и на 13% два квартала назад.

Скорректированная прибыль компании составила $1.32 в расчете на одну акцию, что также значительно превысило прогноз компании в $0.95-0.97 на акцию и консенсус-прогноз Уолл-стрит в $0.99 на акцию. Согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP), Zoom заработала $0.74 на акцию.

По итогам текущего квартала, заканчивающегося в июле, Zoom ожидает получить выручку в диапазоне от $985 до 990 млн. и скорректированную прибыль на уровне $1.14-1.15 на акцию. Это превышает консенсус-оценки аналитиков, предполагающие $931.7 млн. и $0.94 на акцию соответственно.

На весь 2022 ФГ, заканчивающейся в январе следующего календарного года, Zoom повысила прогноз выручки до $3.975-3.990 млрд. с ранее прогнозируемых $3.76-3.78 млрд. Кроме того, Zoom теперь ожидает получить скорректированную прибыль в $4.56-4.61 на акцию, по сравнению с ее предыдущим прогнозом в $3.59-3.65 на акцию. Консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагал $3.8 млрд. и $3.76 на акцию.

В Zoom сообщили, что при штате сотрудников чуть больше, чем 10 человек, у них около 497 000 клиентов, что примерно на 87% больше, чем год назад. Компания сообщила, что 1999 клиентов обеспечили более $100 000 выручки за последние 12 месяцев, что на 160% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

"Мы начали финансовый год с очень сильных результатов в первом квартале", - заявил основатель и генеральный директор Zoom Эрик Юань (Eric Yuan). "Наша непоколебимая приверженность расширению возможностей клиентов для работы и обучения откуда угодно с помощью нашей обширной, инновационной и удобной платформы видеосвязи продолжала способствовать нашим результатам".

На текущий момент акции ZM котируются по $324.79 (-0.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пандемия Covid-19 вызовет “устойчивый и выраженный рост безработицы”, при этом страны с низким и средним уровнем дохода, которые отстали в вакцинации, понесут самый большой удар, по данным Международной организации труда.

МОТ опасается, что будет создано недостаточно рабочих мест для размещения тех, кто потерял работу в результате Covid-19, а также новых участников рынка труда. Глобальный дефицит, по оценкам, составит 75 миллионов в этом году и 23 миллиона в 2022 году.

“Прогнозируемый рост занятости будет слишком слабым, чтобы обеспечить достаточные возможности трудоустройства для тех, кто стал неактивным или безработным во время пандемии, а также для более молодых групп, выходящих на рынок труда”, - говорится в заявлении МОТ. “Многие ранее неактивные работники войдут в рабочую силу, но не смогут найти работу.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Исполнительный орган блока заявил, что общий отказ, позволяющий государствам-членам Европейского союза тратить средства на выход из вызванной пандемией рецессии, сохранится до следующего года, что позволит правительствам продолжать поддерживать спрос даже по мере восстановления их экономики.

Дефицит бюджета увеличится в большинстве государств-членов ЕС в 2021 году и останется выше номинального порога в 3% от валового внутреннего продукта, предусмотренного правилами блока, во всех из них, за исключением Дании и Люксембурга, говорится в политических рекомендациях Европейской комиссии, опубликованных в среду. Преждевременный отказ от фискальной поддержки будет препятствовать восстановлению, заявила комиссия, и поэтому не будет никаких целей по сокращению дефицита в 2022 году.

“Восстановление остается неравномерным, а неопределенность по-прежнему высока, поэтому экономическая политика должна оставаться благоприятной как в 2021, так и в 2022 годах", - говорится в заявлении главы экономики ЕС Паоло Джентилони. “Наше сегодняшнее послание состоит в том, что все страны также должны сохранить инвестиции, финансируемые из национальных источников.”

ЕС приостановил действие своих фискальных правил, которые предусматривают санкции за чрезмерные заимствования, после того, как вирус спровоцировал самую крутую рецессию на памяти живущих. Давние европейские табу, такие как выпуск долгов с совместным обеспечением, были нарушены, и правительства начали обсуждать более широкий пересмотр, чтобы упростить свой свод финансовых правил.

В среду комиссия призвала государства-члены сохранить “разумную” финансовую поддержку своей экономики в 2022 году, несмотря на то, что она ожидает, что единовременные меры, введенные во время пандемии, будут свернуты в следующем году. По словам комиссии, по-прежнему трудно с уверенностью оценить влияние всплеска государственных расходов на финансы государств-членов ЕС с высокой задолженностью.

“Мы призываем государства-члены поддерживать благоприятную бюджетную политику в этом и следующем годах, сохраняя государственные инвестиции”, - сказал вице-президент Комиссии Валдис Домбровскис. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD:1.2100 (€512 млн), 1.2200 (€348 млн)

• GBP/USD: 1.4150 (£296 млн), 1.4200 (£444 млн)

• AUD/USD: 0.7740-50 (A$1.3 млрд)

• NZD/USD: 0.7200 (NZ$906 млн), 0.7220 (NZ$609 млн) 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.23 (+0.75%)

Золото $1,907.10 (+0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,207.00 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 13,667.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение,так как инвесторы взвешивают последние экономические данные США, ожидая публикации ключевых показателей по рынка труда позднее на этой неделе, которые могут указать, замедлит ли нехватка рабочей темпы восстановления экономики после пандемии и усугубит ли инфляционное давление.

Опубликованные во вторник данные показали, что активность в производственном секторе США в мае резко выросла, но затраты на ресурсы возросли до максимумов 2008 года и нехватка рабочей силы сдерживала рост в нескольких регионах страны. Это усилило опасения, что нехватка рабочей силы  может привести к замедлению роста, одновременно поддерживая инфляцию за счет повышения заработной платы, в то время как экономика переходит в фазу постпандемического восстановления. 

Теперь инвесторы с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в США за май в пятницу, надеясь получить дополнительные подсказки о силе восстановления крупнейшей экономики мира. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные результаты Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Zoom Video (ZM).

В Hewlett Packard Enterprise сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $0.46 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку аналитиков. Hewlett Packard Enterprise также огласила прогнозы прибыли на текущий квартал и весь год в целом, которые в целом совпали с прогнозами рынка. Стоимость акций HPE на премаркете снизилась на 1.1%.

Zoom Video (ZM) отчиталась о квартальной прибыли в $1.32 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также значительно превзошла прогнозы Уолл-стрит и компания представила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей как на текущий квартал, так и весь год. Акции ZM на премаркете подорожали на 1.5%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация отчета “Бежевая книга” ФРС, а также выступления Ч. Эванса и Р. Бостика из ФРС. Все события запланированы на 18:00 GMT.

Экономика Греции должна вырасти на 3,3% в этом году и на 5,4% в 2022 году благодаря инвестициям Европейского фонда восстановления, отложенному потребительскому спросу и ожидаемому возвращению туризма, заявили в среду представители Международного валютного фонда. 

Прогнозы, выпущенные после регулярного визита персонала МВФ в Грецию, представляют собой небольшое сокращение предыдущего прогноза фонда на 3,8% на 2021 год, опубликованного в апреле, но увеличение предыдущего прогноза на 5% на следующий год.

Оценки, которые следуют за сокращением ВВП Греции на 8,2% в 2020 году, немного ниже собственных прогнозов Греции относительно роста на 3,6% в этом году и роста на 6,2% в 2022 году.

Представители МВФ высоко оценили «быстрый и активный» ответ Греции на кризис COVID, в результате которого правительство потратило 24 млрд евро в прошлом году и выделило еще 11,6 млрд евро в этом году на поддержку предприятий и рабочих мест, пострадавших от пандемии.

Но в нем говорится, что перспективы омрачены неопределенностью, и многое будет зависеть от факторов, в том числе от того, как развивается пандемия и ее влияние на проблемные долги банков, а также от того, насколько успешно были освоены средства ЕС.

Греция, которая вышла из своей третьей помощи за десятилетие в 2018 году, должна получить 32 миллиарда евро в виде грантов и дешевых кредитов из фонда восстановления ЕС. Он ожидает устойчивого возобновления своей жизненно важной туристической индустрии с прибытием в этом году на 50% выше уровня 2020 года, когда спрос упал.

Миссия МВФ, которая призвала к продолжению усилий по структурным реформам рынков труда и налогов, заявила, что приоритетом правительства должны быть меры по поддержке экономики и рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Общая стоимость разрешений на строительство в Канаде осталась в апреле на исторически высоком уровне, снизившись на -0,5% до $11,1 млрд после рекордного уровня, установленного в марте. Небольшой откат произошел в основном из-за спада в жилом секторе в Британской Колумбии и Квебеке, который перевесил национальную прибыль в нежилом секторе.

В жилом секторе стоимость разрешений на строительство упала на -6,7% до $7,7 млрд. Несмотря на снижение, это второе по величине значение за всю историю наблюдений.

Стоимость разрешений на строительство многоквартирных домов упала на -6,5% до $4,1 млрд. Коммерческие разрешения выросли на 28,7% до $1,9 млрд в апреле.

Стоимость институциональных разрешений увеличилась на 23,1% до $910 млн, во главе с Квебеком (+ 135,7%), который восстановился после падения на 53,6% в предыдущем месяце. 

В целом стоимость разрешений на строительство в нежилом секторе выросла на 17,4% до $3,4 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики KGI Securities присвоили акциям Alphabet (GOOG, GOOGL) рейтинг Outperform

Аналитики KGI Securities присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Outperform; целевая стоимость $420

Аналитики KGI Securities присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Outperform; целевая стоимость $300

Аналитики KGI Securities присвоили акциям Salesforce (CRM) рейтинг Neutral; целевая стоимость $280

Министерство труда заявило, что безработица в Испании упала самым большим темпом с начала исторической серии в 1996 году.

Число зарегистрированных безработных снизилось на 129 378 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 3,78 миллиона в мае после снижения в апреле на 39 012 человек. За аналогичный период прошлого года безработица выросла на 26 573 человека.

Зарегистрированная безработица снизилась на 3,31%, что является самым большим падением за всю историю.

Данные показали, что в мае безработица снизилась во всех секторах. В сфере услуг безработица снизилась на 93 327, а в промышленности - на 9 403. Безработица в сельском хозяйстве снизилась на 9 155, а в строительстве - на 8 149 человек.

Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет снизилась на 32 990 человек, или на 9,27% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар продолжает расти, поднявшись с пятимесячного минимума по сравнению с основными аналогами, поскольку подъем в обрабатывающей промышленности США поддержал ставки на более быструю нормализацию политики Федеральной резервной системы.

Индекс доллара, который измеряет доллар против шести конкурентов, колебался чуть ниже 90 после падения до 89,662 во вторник и приблизился к самому низкому уровню с 7 января на 89,533.

Евро торговался на уровне $1,22  после того, как за ночь отошел от многомесячного максимума, когда он поднялся до 1,22545 доллара.

Инвесторы также наблюдали за недавним бычьим курсом юаня Китая. На офшорных торгах он практически не изменился, составив 6,3823 доллара за доллар после снижения с трехлетнего максимума 6,3526 в понедельник, поскольку политики предприняли шаги для охлаждения его роста, включая повышение требований банков к валютным резервам.

Фунт упал по отношению к доллару и стабилизировался в районе 1,41 доллара в среду, поскольку инвесторы взвесили возможность того, что вариант COVID, впервые обнаруженный в Индии, может отложить заключительную фазу открытия в Великобритании 21 июня.

По мере того, как в ближайшие недели негативное влияние избыточного предложения долларовой ликвидности начнет ослабевать, позитивное воздействие на доллар в результате быстрого улучшения фундаментальных показателей США может усилиться.

Во вторник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его индекс производственной активности в США вырос в мае, поскольку отложенный спрос на фоне возобновления экономики увеличил количество заказов.

Первоначально доллар торговался с понижением после отчета, в котором ISM сообщило, что потенциал роста производства по-прежнему сдерживается прогулами рабочих и временными остановками из-за нехватки запчастей и рабочей силы.

Эти недостатки в сфере занятости будут в центре внимания инвесторов в пятницу, когда будут опубликованы данные о заработной плате в несельскохозяйственном секторе за май, после того, как в апреле гораздо более слабые, чем ожидалось, данные привели к падению индекса доллара на 0,7% 7 мая.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.2225 до $1.2170 

GBP/USD: пара продолжает вчерашнее снижение и опустилась с $1.4165 до $1.4110.

USD/JPY: пара торгуется с ростом с Y109.45 до Y109.88

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за апрель. В 17:10 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 18:00 GMT в США выйдет «Бежевая Книга» ФРС. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Zoom Video (ZM) по итогам первого квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $0.20 на одну акцию в первом квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.956 млрд. (+191.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.908 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.14-1.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.94 на акцию) при выручке в размере $0.985-0.990 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.933 млрд.).

По итогам всего 2022 ФГ она ожидает получить прибыль на уровне $4.56-4.61 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.74 на акцию) при выручке в размере $3.975-3.990 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.80 млрд.).

Акции ZM на премаркете выросли до уровня $335.50 (+2.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в основном растут после осторожных настроений на других мировых рынках, поскольку инвесторы следят за выпуском ключевых экономических данных.

Акции автопроизводителей выросли на 1%, в то время как акции компаний по производству продуктов питания и напитков и энергоносителей также выросли на 1%, а акции СМИ упали на 0,7%.

Осторожная торговля на европейских рынках продолжает тенденцию, наблюдаемую в других странах после  приглушенной активности в США в первый день июня , хотя в течение сессии наблюдался некоторый рост, особенно по акциям, связанным с открытием. Акции авиакомпаний и круизных операторов резко подскочили, поскольку число случаев заболевания Covid в США продолжает снижаться.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона были смешанными на торгах в среду , при этом официальные данные показали более высокий, чем ожидалось, рост экономики Австралии в первом квартале.

Опасения по поводу инфляции и способы реагирования Федеральной резервной системы в последнее время оказали давление на настроения, хотя основные средние показатели все еще колеблются около исторического максимума.

Инвесторы в США и Европе ожидают выхода ключевых данных по занятости в США в конце этой недели и предстоящих заседаний ФРС и Европейского центрального банка.

Как сообщило в среду статистическое управление ЕС, в апреле цены производителей в зоне евро выросли больше, чем ожидалось, на фоне резкого роста цен на энергоносители. Заводские цены по всему блоку выросли на 1% в месячном исчислении и на 7,6% в годовом исчислении, немного превысив ожидания экономистов.

Инвесторы, заинтересованные в России, будут следить за комментариями официальных лиц и лидеров бизнеса, принимающих участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Глава центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила CNBC перед началом форума, что по мере того, как экономика переходит в онлайн, цифровые валюты станут будущим финансовых систем .

Что касается динамики индивидуальных цен на акции, итальянская Interpump Group поднялась на 6,7% и возглавила Stoxx 600 после объявления о приобретении, в то время как немецкий дом СМИ ProSiebenSat.1 упал на -4,8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.46 в расчете на одну акцию (против $0.22 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.700 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.614 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.38-0.44 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.43 на акцию. По итогам всего 2021 ФГ компания ожидает заработать $1.82-1.94 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $1.84 на акцию и ее предыдущего прогноза в $1.70-1.88 на акцию.

Акции HPE по итогам торгов вторника закрылись на уровне $16.09 (+0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

The Wall Street Journal

Крупнейший производитель мяса остановил работу мясокомбинатов в США из-за кибератаки

Крупнейшему в мире производителю мяса пришлось остановить работу своих мясокомбинатов в США из-за кибератаки. Аналитики прогнозируют всплеск роста цен на говядину, а Белый дом допускает, что хакеры могут находиться в России

Бразильская компания JBS, крупнейший по продажам производитель свинины и говядины в мире, остановила работу своих мясокомбинатов в США из-за кибератаки. Об этом пишет The Wall Street Journal. 

WSJ рассказала о двух нарушениях Маском политики запрета на неодобренные юристами Tesla твиты

Илон Маск нарушил судебную сделку, опубликовав в Twitter по меньшей мере два не согласованных с юристами Tesla твита, заявила Комиссия по ценным бумагам и биржам. В том числе претензии регулятора вызвал пост миллиардера о слишком дорогих акциях Tesla, обваливший котировки

Tesla не смогла обеспечить контроль за публикациями своего основателя и гендиректора Илона Маска F в Twitter. В 2019 и 2020 году Маск пренебрег получением предварительного одобрения юристов компании на публикацию в соцсети данных о компании, как предписывалось судебными решениями по иску Комиссии по ценными бумагам и фондовым рынкам (SEC), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на переписку регулятора с Tesla. 

Bild

80 немецких политиков требуют остановить строительство «Северного потока — 2»

Глава партии «Зеленые» потребовала остановить строительство «Северного потока — 2». Поразительно, но ей и её сторонникам вообще наплевать на интересы Германии: проект мешает работе администрации Байдена, ставит в невыгодное положение Украину и противоречит целям Евросоюза в области климата. Он — «греховное деяние»!

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Вице-премьер Китая Лю Хэ и министр финансов США Джанет Йеллен поговорили в среду, впервые после вступления в должность президента Джо Байдена.

И США, и Китай заявили, что лидеры двух стран говорили об экономике и сотрудничестве и «откровенно» обсуждали вызывающие озабоченность вопросы.

“Йеллен обсудила планы администрации Байдена по поддержке продолжающегося активного восстановления экономики и важность сотрудничества в областях, отвечающих интересам США”, - говорится в заявлении Минфина.

Лю и Йеллен согласились, что экономические отношения двух стран “очень важны”, - заявили китайские государственные СМИ, согласно переводу CNBC. В сообщении говорится, что лидеры провели широкое обсуждение макроэкономической ситуации и многостороннего сотрудничества.

Ни одна из сторон не поделилась подробностями разговора. Две крупнейшие экономики мира остаются близкими торговыми партнерами, несмотря на геополитическую напряженность.

Китайские государственные СМИ охарактеризовали дискуссию двух лидеров, состоявшуюся в среду, как дискуссию, посвященную «взаимному уважению» - эту фразу Пекин часто использует, призывая к более благоприятному общению с США

На прошлой неделе Лю разговаривал с торговым представителем США Кэтрин Тай впервые с тех пор, как Байден вступил в должность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Азиатские фондовые рынки показали разнонаправленную динамику. Трейдеры опасаются делать существенные шаги в преддверии публикации в пятницу ежемесячного отчета Министерства труда США по занятости, который даст дополнительные сведения о перспективах крупнейшей экономики мира . Азиатские рынки закрылись разнонаправленно во вторник.

Трейдеры также осторожны и воздерживаются от серьезных шагов на фоне высокого уровня заражения коронавирусом на большинстве рынков в регионе, особенно в Индии, Малайзии и Японии.

Австралийский фондовый рынок заметно вырос, отыгрывая потери предыдущей сессии. Акции крупных горнодобывающих и энергетических компаний являются движущей силой рынка, частично компенсируемой сокращением акций золотодобывающих и технологических компаний.

Гонконгские акции упали с трехмесячного максимума и закрылись снижением в среду, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после роста в сфере технологий и здравоохранения, отслеживая коррекцию рынка на материке.

Лидером роста на Hang Seng в среду стала компания Geely Automobile Holdings Ltd, прибавившая 5,94%, а самым большим проигравшим оказалась компания WuXi Biologics Inc, потерявшая 3,05%.

Акции тяжеловесных технологических компаний, включая Alibaba Group Holding и Meituan, упали на -1,74% и -0,38% соответственно после сильного роста в секторе на предыдущей сессии этой недели.

Акции Китая завершили торги со снижением, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после роста числа медицинских компаний, вызванного недавней политикой страны в отношении трех детей.

Некоторые компании, связанные с рождаемостью и фертильностью, были поддержаны инвесторами во вторник после того, как Пекин разрешил супружеским парам иметь до трех детей, поскольку недавние данные показали резкое снижение рождаемости в самой густонаселенной стране мира.

Японские акции завершили торги с повышением, чему способствовал рост в гостиничном секторе, поскольку активизация вакцинации укрепила надежды на возрождение экономики, в то время как акции автопроизводителей поднялись до новых максимумов на фоне более сильного мирового спроса.

В то время как Япония на прошлой неделе распространила свои меры социальных ограничений до конца этого месяца, инвесторы смотрят дальше, поскольку признаки активизации вакцинации подпитывают их ставки на возобновление экономики.

Среди лучших показателей были железнодорожные компании: Западно-Японская железная дорога подскочила на 7,7%, а Восточно-Японская железная дорога - на 6,0%.

Акции авиалайнера ANA Holdings подорожали на 3,2%, а акции конкурента Japan Airlines - на 3,5%.

Сектор недвижимости также показал хорошие результаты: Sumitomo Realty & Development прибавил 4,3%, а акции Mitsui Fudosan выросли на 5,2%.

Автопроизводители извлекают выгоду из надежд на восстановление мирового спроса, и инвесторы поспешили покупать акции, которые, по их мнению, имеют больший потенциал роста, чем дорогие акции роста.

Акции Honda Motor выросли на 4,6%, достигнув трехлетнего максимума, в то время как Toyota Motor расширила свой восходящий тренд до рекордно высокого уровня с ростом на 2,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Банка Англии, количество разрешенных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось больше, чем ожидалось.

Количество ипотечных кредитов, одобренных для покупки дома, умеренно выросло до 86 921 в апреле с 83 402 в марте. Ожидаемый уровень - 84 980.

Чистое ипотечное кредитование упало до 3,3 млрд фунтов стерлингов с рекордных 11,5 млрд фунтов стерлингов в марте. Экономисты прогнозировали сокращение заимствований до 6,6 млрд фунтов стерлингов.

Согласно данным, несмотря на более слабое чистое кредитование, как валовое кредитование, так и выплаты по ним оставались выше уровней, наблюдавшихся с начала 2020 года.

С марта 2020 года частные лица выполнили значительные чистые выплаты по потребительским кредитам. Дальнейшее чистое погашение в размере 0,37 миллиарда фунтов стерлингов в апреле по сравнению с 0,38 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

В апреле предприятия выплатили банкам значительную сумму чистых выплат в размере 4,6 млрд фунтов стерлингов.

Слабость заимствований отразилась на крупных нефинансовых компаниях, выплативших в апреле 4,8 млрд фунтов стерлингов. Заимствования, предоставленные малым и средним нефинансовым бизнесом, в апреле привлекли дополнительно 0,3 млрд фунтов стерлингов.

Денежная масса М4 выросла на 9,1% в годовом исчислении в апреле против 10,8% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Страны-члены Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) в среду официально согласились разрешить Соединенному Королевству начать процесс присоединения к пакту, заявил министр экономики Японии.

Министр экономики Японии Ясутоши Нисимура заявил журналистам, что приветствует начало процесса присоединения Великобритании после проведения онлайн-встречи министров из 11 стран, составляющих транстихоокеанский торговый пакт.

“Я думаю, что это имеет большое значение со стратегической точки зрения укрепления экономических отношений между Японией и Соединенным Королевством”, - сказал Нисимура.

Он добавил, что вступление Соединенного Королевства в CPTPP приведет к тому, что номинальный валовой внутренний продукт зоны, на которую распространяется пакт, почти сравняется с валовым продуктом Европейского Союза.

“Начало процесса присоединения к Соединенному Королевству и возможное расширение СПТТП послужат сильным сигналом для наших торговых партнеров по всему миру”, - говорится в заявлении 11 стран-членов.

В феврале Великобритания сделала официальный запрос на присоединение к торговой сделке, поскольку она стремилась открыть новые возможности для торговли и влияния после Брексита.

CPTPP отменяет 95% тарифов между своими членами: Японией, Канадой, Австралией, Вьетнамом, Новой Зеландией, Сингапуром, Мексикой, Перу, Брунеем, Чили и Малайзией. В отличие от ЕС, он не стремится создать единый рынок или таможенный союз и не стремится к более широкой политической интеграции.

Соединенное Королевство и Япония подписали торговое соглашение в октябре прошлого года, что стало первой крупной торговой сделкой после Брексита.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Цены на нефть растут, при этом цена на нефть марки Brent превысила $71 и торгуется на самом высоком уровне с марта на ожиданиях роста спроса на топливо в течение летнего сезона в США, когда ОПЕК + согласилась увеличить добычу.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 1,3%, до $70,25 за баррель после отметки $71 в начале сессии - самой высокой дневной цены с 8 марта.

Нефть  West Texas Intermediate за июль подорожала на 2,1%, до $67,72.

Служба отслеживания GasBuddy сообщила, что спрос на бензин в США в воскресенье, совпадающий с выходными , посвященными Дню поминовения , подскочил на 9,6% по сравнению со средним показателем за предыдущие четыре воскресенья. Это был самый высокий воскресный спрос с лета 2019 года.

Согласно предварительному опросу Reuters, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократятся на 2,1 миллиона баррелей.

Цены были также подстегнуты китайскими данными, показывающими, что в мае производственная активность в стране росла самыми быстрыми темпами.

Однако рост был ограничен ожиданиями увеличения объемов производства на рынке.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные под общим названием ОПЕК +, также согласились продолжить медленное ослабление ограничений предложения на своем заседании во вторник, сообщил источник ОПЕК, поскольку производители уравновешивают ожидаемое восстановление спроса с возможным увеличением иранского выход.

В апреле ОПЕК + решила вернуть на рынок 2,1 миллиона баррелей в сутки поставок с мая по июль, ожидая роста мирового спроса, несмотря на большое количество случаев коронавируса в Индии, третьем по величине потребителе нефти в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член правления Банка Японии Сэйдзи Адачи заявил, что мир после пандемии коронавируса может предложить японским компаниям возможность поднять цены и помочь центральному банку достичь целевого показателя инфляции в 2%.

Но Банк Японии мало что может сделать, кроме как «терпеливо» поддерживать свои массивные стимулы, сказал Адачи, предложив самый откровенный на сегодняшний день комментарий одного из руководителей Банка Японии по сокращению возможностей центрального банка для поддержки роста и инфляции.

“Лично я не могу придумать какой-либо новый инструмент, который бы напрямую повышал цены. Если бы он был, мы бы уже использовали его”, - сказал Адачи на пресс-конференции.

В то время как ресторанам и отелям, возможно, придется и дальше брать на себя расходы по предотвращению распространения вируса, потребители могут стать более склонными платить больше за услуги с добавленной стоимостью, сказал Адачи в речи, произнесенной перед пресс-конференцией.

“Это может дать фирмам возможность взимать более высокую плату за более качественные услуги”, - сказал Адачи, бывший рыночный экономист.

“Мир после пандемии может предложить большие шансы на достижение нашей цели по инфляции в 2%, если розничные торговцы смогут взимать более высокую плату за свои услуги, в отличие от прошлых периодов дефляции в Японии”, - добавил он.

Банк Японии в настоящее время ограничивает долгосрочные процентные ставки около нуля и покупает огромные объемы государственных облигаций и активов для достижения своего неуловимого целевого показателя инфляции в 2%.

В прошлом году он также предпринял ряд шагов по направлению денег через финансовые учреждения в фирмы, пострадавшие от пандемии.

Адачи сказал, что Банк Японии должен учитывать изменения в условиях корпоративного финансирования при принятии решения о продлении программы по борьбе с пандемией после текущего крайнего срока в сентябре.

По словам Адачи, несмотря на то, что годы агрессивного смягчения помогли вывести Японию из дефляции, было трудно поддержать инфляцию на уровне целевого показателя Банка Японии, просто активизируя и без того масштабную программу покупки активов.

“Банку Японии может потребоваться отреагировать, если иена вырастет на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США сократит объем покупок активов, хотя было трудно предсказать, как рынки отреагируют на любое такое движение ФРС”, - сказал Адачи.

“Ответ Банка Японии будет зависеть от того, вызовет ли сокращение ФРС рост иены”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным статистического управления Destatis, в апреле розничные продажи в Германии упали больше, чем ожидалось.

Розничные продажи снизились на -5,5% в месячном исчислении, прервав мартовский рост на 7,7%. Экономисты прогнозировали, что в апреле продажи упадут на -2%.

В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 4,4% с 11,6% в марте. Это было медленнее, чем ожидаемый рост на 10,1%.

Главными причинами снижения продаж, по всей видимости, стали экстренное торможение на федеральном уровне во второй половине апреля и пасхальный бизнес в марте 2021 года, говорится в отчете  Destatis

Продажи продуктов питания, напитков и табака упали на -3,4% по сравнению с прошлым годом, в то время как продажи непродовольственных товаров в магазинах выросли на 10,6% в апреле.

По сравнению с февралем 2020 года, месяцем до кризиса, розничные продажи были календарными и с учетом сезонных колебаний снизились на -0,8% в апреле.

В номинальном выражении розничные продажи снизились на -5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в апреле товарооборот вырос на 5,8 процента в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался без существенных изменений оставаясь недалеко от пятимесячного минимума после вчерашней публикации данных из США. Во вторник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его индекс производственной активности в США вырос в мае, поскольку отложенный спрос на фоне восстановления экономики увеличил количество заказов. Тем не менее, первоначально доллар торговался с понижением после отчета, в котором ISM сообщило, что потенциал роста производства по-прежнему сдерживается прогулами рабочих и временными остановками из-за нехватки запчастей и рабочей силы. Подъем в обрабатывающей промышленности США поддержал вероятность более быстрой нормализации монетарной политики Федеральной резервной системы.

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты против шести других основных валют-конкурентов, колебался чуть ниже уровня 90. На данный момент участники рынков продолжают оценивать перспективы возможной нормализации монетарной политики Федеральной резервной системы и ожидают выхода ключевого отчета по занятости США в конце недели.

Инвесторы также следили за динамикой роста китайского юаня. Последний раз он торговался вблизи отметки 6,3798 за доллар после отступления от трехлетнего максимума, достигнутого в понедельник, когда чиновники предприняли шаги для сдерживания его роста, включая повышение требований банков к валютным резервам.

Фунт также торговался ниже уровня $1,4160 после отступления от трехлетнего максимума, достигнутого во вторник. Канадский доллар находился около уровня С$1.2060 после подъема до нового шестилетнего пика в C$1.2007 на фоне роста цен на нефть.

Австралийский доллар под конец торгов снизился в цене несмотря на публикацию сильных данных по ВВП. Согласно опубликованным сегодня цифрам австралийского статистического бюро, объем валового внутреннего продукта страны вырос в первом квартале на 1.8% по отношению к четвертому 2020 года, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост показателя на 1.5%. 

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2210-50 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2210-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2210). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.4145. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4145-60, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4165). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y109.30-Y109.70 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y109.65. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В среду объем статистики будет умеренным. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за апрель. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за апрель. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за апрель. В 17:10 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 18:00 GMT в США выйдет «Бежевая Книга» ФРС. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2307 (3254)

$1.2271 (1871)

$1.2248 (3187)

Цена на момент написания обзора: $1.2208

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2144 (1138)

$1.2098 (1943)

$1.2049 (3536)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 72607 контракта (согласно данным за 1 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3600);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4222 (1330)

$1.4194 (904)

$1.4176 (1464)

Цена на момент написания обзора: $1.4146

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4115 (167)

$1.4083 (865)

$1.4042 (446)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 июня составляет 20224 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2696);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 34555 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3957);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 июня составило 1,71 против 1,56 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом после сильного вчерашнего подъема. Во вторник индекс  DAX 30 закрылся на рекордном уровне, CAC 40 закрылся на 21-летнем максимуме, а испанский IBEX 35 достиг 16-месячного максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 15:45 GMT представитель Бундесбанка Вейдман выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского статистического бюро (ABS), объем валового внутреннего продукта страны вырос в первом квартале на 1.8% по отношению к четвертому 2020 года, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост показателя на 1.5%. ПО отношению к первому кварталу прошлого года, ВВП вырос на 1.1% (A$525,7 млрд) также превзойдя прогнозы экономистов. 

Таким образом экономика Австралии продолжила быстрое восстановление в первом квартале, подняв объем производства до уровня прошлого года, когда из-за пандемических ограничений страна погрузилась в рецессию. Подъем показателя был во многом обусловлен ростом частных инвестиций на 0,9 процентных пункта, при этом инвестиции в машины и оборудование продемонстрировали самый сильный квартальный рост с декабря 2009 года. Всплеск активности в жилищном секторе также помог, а  расходы домашних хозяйств увеличились на 0,7 процентных пункта. Ожидается, что потребители будут и дальше продолжать стимулировать рост, поскольку данные о расходах крупных банков по кредитным и дебетовым картам, а также официальные данные о розничных продажах, занятости и строительной активности остаются высокими.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade