Новости и прогнозы рынков CFD — 25-07-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв 2.1% 2.2%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв 0.5% 0.4%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв II кв 0.5% 0.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г II кв 1.9% 1.8%

03:05 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июнь 1.39

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Июль 108 108

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июнь 40.35 39.9

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 2% 1.7%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.2% 0.3%

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Июнь 610 615

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -4.727

18:00 США Решение ФРС по ставкам 1.25% 1.25%

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +5.83%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -5.30%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1.5%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Почти пятая часть из 94 трлн. долларов глобальных инвестиций в инфраструктуру, необходимых к 2040 году, рискует быть не обеспечена, если текущие тенденции в отношении расходов сохранятся, заявил во вторник Глобальный инфраструктурный центр (GIH), поддерживаемый G20.

Чтобы закрыть разрыв в расходах, ежегодные расходы на инфраструктуру должны вырасти до 3,5 процентов от 3 процентов глобального валового внутреннего продукта, говорится в отчете GIH.

В отчете подробно описывается, сколько каждой стране необходимо потратить на инфраструктуру до 2040 года, какие сектора ей больше всего нужны, и насколько они далеко от достижения этих целей, исходя из текущих тенденций в расходах. "Мы полагаем, что эта информация будет ключевой для правительств, а также для тех организаций, которые будут финансировать, планировать и реализовывать инфраструктурные проекты в будущем", - сказал исполнительный директор GIH Крис Хиткот.

GIH, созданный G20 в 2014 году, призван помочь расширить возможности для государственных и частных инвестиций в инфраструктуру по всему миру. Он финансируется правительствами, включая Великобританию, Австралию, Китай, Корею и Сингапур. Каждый год в инфраструктуру необходимо инвестировать 3,7 трлн. долларов США, чтобы удовлетворить спрос - это эквивалентно годовой экономической продукции Германии, четвертой по величине экономике в мире.

"Инвестиции необходимы для поддержки глобального экономического роста и заполнения пробелов в инфраструктуре как в развитых, так и в развивающихся странах", - сказали в GIH.

"У США будет самый большой разрыв в расходах на инфраструктуру - 3,8 трлн. долларов. Между тем, Китай будет иметь наибольший спрос, в 28 трлн. долларов, что составляет 30 процентов мировой потребности в инвестициях на инфраструктуру. Подтверждением необходимости увеличения расходов является ожидаемый рост населения в мире на 2 миллиарда человек к 2040 году и увеличение на 46 процентов городского населения, во главе с Азией, которому к 2040 году потребуется 52 триллиона долларов инвестиций для удовлетворения этого спроса", - отмечалось в отчете GIH.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BNP Paribas FX Strategy Research отмечает, что в июне рыночный консенсус заключался в том, что в Канаде, которая функционирует в условиях значительного разрыва выпуска, ужесточение политики, вероятно, будет излишним в течение некоторого времени, даже если экономика будет расти на уровне или выше тренда. Однако BNPP отмечает, что настрой Банка Канады сильно изменился в июле, всего через несколько недель после июньской встречи; и в своем сообщении, которое сопровождало его июльское решение о повышении ставки, он сигнализировал, что сейчас разрыв выпуска в основном закрылся. "С ростом канадской экономики, ожидаемым около или выше тренда, повышение процентных ставок, скорее всего, будет продолжаться в будущем. Наша экономическая команда предполагает серию повышений ставок ЦБ Канады, что фактически будет совпадать с ужесточением политики ФРС в будущем", - заявилили BNPP. В соответствии с этим взглядом, BNPP утверждает, что стоит открывать длинные позиции по канадскому доллару против EUR, AUD, JPY, GBP.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подорожал против евро после того, как ранее сегодня снова обновил 23-месячный минимум. Разворот пары EUR/USD был вызван покрытием коротких позиций по доллару перед заседанием ФРС, сильным повышением доходности 10-летних гособлигаций США, а также позитивными американскими данными по потребительской уверенности и деловой активности.

Заседание ФРС начнется сегодня, а его итоги будут озвучены в среду в 19:00 GMT. Поскольку заседание не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией, инвесторы считают маловероятным, что на нем будут приняты какие-либо важные решения. Впрочем, участники рынка надеются, что в сопроводительном заявлении ФРС будут содержаться намеки по поводу сроков и масштабов будущих шагов. В целом, ожидается, что ФРС оставит без изменений ставку федеральных фондов, в диапазоне 1,0%-1,25%, и окажется на шаг ближе к началу процесса нормализации баланса. Вероятно, ФРС изменит свою формулировку, и заявит, что в настоящее время ожидает начать реализацию программы нормализации баланса на "предстоящей встрече" или "очень скоро". Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 52,9% против 53,8% неделей ранее. Сейчас наиболее вероятным временем для повышения ставки является декабрьская встреча ФРС.

Что касается данных, индекс потребительского доверия от Conference Board улучшился в июле после того, как незначительно снизился в июне. Индекс сейчас составляет 121,1 (1985 = 100), по сравнению с 117,3 в июне. Индекс текущей ситуации увеличился с 143,9 до 147,8, а индекс ожиданий вырос с 99,6 до 103,3. «Потребительское доверие увеличилось в июле после незначительного снижения в июне», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board. - Потребители оценивали текущие условия на 16-летнем максимуме, и их ожидания относительно краткосрочных прогнозов несколько улучшились после охлаждения в июне. В целом, потребители прогнозируют, что текущая экономическая экспансия будет продолжаться во 2-й половине года".

Между тем, итоги опроса Федерального резервного банка Ричмонда указали, что настроения производителей пятого района улучшились в июле. Составной индекс вырос с 11 до 14 в июле - результат небольшого увеличения новых заказов и занятости. Ожидалось, что индекс упадет до 7. Индекс отгрузок остался на июньском уровне 13. Большая доля фирм сообщила о более высокой заработной плате и более длительной рабочей недели в июле, поскольку индекс заработной платы вырос с 10 в июне до 17 в июле, а средний индекс рабочей недели вырос с 1 до 9. Руководители предприятий остались в целом оптимистичны о деятельности на шесть месяцев вперед.

Фунт сильно вырос против доллара США, приблизившись до недельного максимума, но затем утратил почти все заработанные позиции на фоне новой волны спроса на американскую валюту в преддверии оглашения результатов заседания ФРС.

Определенное влияние на фунт также оказал ежеквартальный обзор промышленных тенденций от Конфедерации британской промышленности. Данные показали, что в июле баланс новых заказов упал до 10 процентов с 16 процентов в июне. Баланс ожиданий роста производства достиг 28 процентов, что является самым высоким показателем с апреля 2014 года. Баланс +14 процента сообщили об увеличении общего объема заказов за три месяца до июля. Несмотря на замедление, баланс экспортных заказов оставался высоким - 17 процентов. Ожидания роста внутренних заказов были самыми оптимистичными с апреля 2015 года, тогда как ожидаемый рост экспортных заказов был самым высоким за четыре десятилетия. Баланс +5 процентов сказали, что они более оптимистично относятся к общей ситуации в бизнесе.

Кроме того, инвесторы ожидают предварительные данные по ВВП Великобритании, которые будут представлены уже завтра. Ожидается, что рост ВВП во 2-м квартале составил лишь 0,3%, что всего на 0,1% выше показателя за первые три месяца 2017 года. Инфляция, которая оказалась выше целевого уровня, продолжает оказывать давление на потребительские расходы, которые еще недавно были драйвером роста экономики. Хотя годовой рост цен в июне неожиданно замедлился относительно мая, ожидается, что инфляция в ближайшие месяцы продолжит расти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Bank FX Strategy Research ожидает, что ФРС сохранит целевой диапазон процентных ставок по федеральным фондам на уровне 1,00%-1,25% на заседании на этой неделе, что соответствует консенсусу и рыночному ценообразованию. "Поскольку июльское заседание ФРС не является расширенным (не будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов и пресс-конференцией), все внимание участников рынка будет обращено на сопроводительное заявление. Учитывая то, что ФРС, похоже, действует только на "больших" встречах, мы считаем, что ФРС будет ждать до сентября, чтобы объявить о "количественном ужесточении", несмотря на то, что многие члены FOMC полагают, что нужно действовать "относительно скоро". Мы не думаем, что в заявлении FOMC произойдут серьезные изменения, хотя есть вероятность того, что тон заявления окажется немного более "голубиным", учитывая то, что данные по инфляцию в настоящее время оказываются слабее, чем ожидалось, в течение четырех месяцев подряд", - утверждает Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские суды должны защищать права граждан Европейского Союза, проживающих в Великобритании после ее выхода из блока, заявил во вторник министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис, защищая отказ Великобритании от позиции ЕС.

Защита прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и британцев в остальных 27 странах ЕС после выхода Британии из блока, является основным препятствием на пути переговоров между Лондоном и Брюсселем по Брезкиту. Британия выступает против требования ЕС о том, чтобы права трех миллионов европейцев, проживающих в Великобритании, гарантировались Европейским судом. Дэвис, когда его спросили, готова ли Великобритания пойти на компромисс в этом вопросе, заявил: "Мы считаем, что вопросом соблюдения прав граждан ЕС должны заниматься только британские суды". "Когда мы, например, подписываем сделку, скажем, с Соединенными Штатами, мы не предоставляем Верховному суду Соединенных Штатов право на это", - сказал он на пресс-конференции в Праге.

Дэвис также заявил, что Великобритания "серьезно относится к требованию предоставить определенность европейским гражданам".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 25,717 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 1,395% (максимум с октября 2008 года) против 1,348% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 3,06 (максимум с ноября 2015 года) по сравнению с 3,03 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,46% от объема размещения по сравнению с 56,62% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,90% от объема размещения по сравнению с 18,35% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 24,64% от объема размещения по сравнению с 25.03% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись с умеренным повышением, так как инвесторы отыгрывали свежую корпоративную отчетность и ожидали начала двухдневного заседания Федрезерва США.

Читать далее

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС снизились к закрытию сессии во вторник: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,42% - до 1923,73 пункта, РТС - на 0,36%, до 1010,06 пункта, несмотря на укрепление котировок нефти.

По состоянию на 18.55 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,63% - до $49,88 за баррель.

При этом, невзирая на рост котировок нефти, доллар торгуется к рублю на уровне закрытия в понедельник - 60,01 руб., а евро укрепился к российской валюте на 0,15%, до 69,97 руб.

"В среду индекс ММВБ может повыситься до 1929 пунктов, и индекс РТС - до 1022 пунктов, при укреплении рубля на 1%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

"Правительства по-разному отреагировали на новые требования к ним со времени глобального кризиса, многие из них увеличили расходы на социальные услуги, некоторые сократили занятость в государственном секторе и стабилизировали повседневные текущие расходы на более низком уровне. Теперь страны должны стремиться исправлять неуклонное снижение государственных инвестиций с 2009 года", - сообщалось в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Государственные расходы в среднем составили 40,9% ВВП в странах ОЭСР в 2015 году (последние имеющиеся данные) по сравнению с 38,8% в 2007 году, до кризиса. Количество рабочих мест в государственных органах как доля от общей занятости практически не изменилось, и составила 18,1% в 2015 году по сравнению с 17,9% в 2007 году, хотя некоторые страны сообщили о сокращении рабочей силы.

В то время как стареющее население и высокий уровень безработицы привели к росту социальных издержек до 41% от общих расходов в 2015 году с 37% в 2007 году, правительства использовали сокращение расходов и лучшую эффективность для сокращения текущих расходов до 37% от общих расходов с 39%. Между тем, несмотря на низкие процентные ставки, государственные инвестиции снизились с пика 2009 года в 9,3% от общих расходов до 7,7% в 2015 году. Государственные расходы как доля ВВП являлись самыми высокими во Франции (56,5% в 2016 году), за ней следует Финляндия (56,1%) и Дания (53,6%). Между тем, самыми низкими расходы в 2015 году были в Мексике (24,5%), Ирландии (29,5%) и Кореи (32,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выше нуля во вторник, чему способствовала череда сильных квартальных доходов от компаний, в том числе от McDonald's и Caterpillar.

Как стало сегодня известно, Индекс потребительского доверия от Conference Board улучшился в июле после того, как незначительно снизился в июне (пересмотр вниз). Индекс сейчас составляет 121,1 (1985 = 100), по сравнению с 117,3 в июне. Индекс текущей ситуации увеличился с 143,9 до 147,8, а индекс ожиданий вырос с 99,6 в прошлом месяце до 103,3.

Вместе с тем, согласно последним данным опроса Федерального резервного банка Ричмонда, настроения производителей пятого района улучшились в июле. Составной индекс вырос с 11 в июне до 14 в июле - результат небольшого увеличения новых заказов и занятости. Индекс отгрузок остался на июньском уровне 13. Большая доля фирм сообщила о более высокой заработной плате и более длительной рабочей недели в июле, поскольку индекс заработной платы вырос с 10 в июне до 17 в июле, а средний индекс рабочей недели вырос с 1 до 9.

Цены на нефть подскочили на 3%, поскольку обещания со стороны Саудовской Аравии и Нигерии вызвали надежды на то, что темпы ребалансировки нефтяного рынка могут ускорится.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +4.89%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -5.30%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.6%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 21581.00 +82.00 +0.38%

S&P 500 2477.00 +8.50 +0.34%

Nasdaq 100 5932.00 -2.00 -0.03%

Oil 47.77 +1.43 +3.09%

Gold 1250.50 -3.80 -0.30%

U.S. 10yr 2.32 +0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 44,590 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,980% (максимум с сентября 2008 года) против 0,955% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,95 (минимум с 30 мая) по сравнению с 3,06 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 20,32% от объёма размещения по сравнению с 33,50% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,98% от объёма размещения по сравнению с 12,20% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 67,70% от объёма размещения по сравнению с 54.30% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Средние цены на бензин в России в июне 2017 г. выросли в сравнении с маем на 1,1%, цены на дизельное топливо - на 0,7%. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом с начала года цены на бензин увеличились на 4,5%, дизельное топливо подорожало на 3,6%.

Средняя потребительская цена на бензин в июне составила 38,04 руб. за л, в том числе на бензин марки Аи-76/Аи-80 - 34,26 руб., Аи-92/Аи-93 - 36,96 руб., Аи-95 и выше - 39,98 руб. Средняя цена на дизтопливо составила 37,93 руб. за л.

В июне в 78 субъектах Российской Федерации отмечалось повышение потребительских цен на бензин, из них в Ивановской области - на 2,3%.

Снижение цен на бензин на 0,5% было зарегистрировано в Республике Крым, на 0,1% - в Чеченской Республике и Севастополе.

В Москве потребительские цены на бензин за прошедший месяц выросли на 1,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,7%.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия в мае 2017 г. добывала 10,508 млн баррелей нефти в сутки, опередив по этому показателю Саудовскую Аравию на 5,7%, следует из данных Росстата. Саудовская Аравия в мае добывала 9,94 млн баррелей в сутки.

По данным статистики, в странах ОПЕК общая суточная добыча в мае достигла 32,139 млн баррелей, в том числе в Ираке - 4,424 млн баррелей.

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в мае 2017 г. составляла $353,6 за т (на 1,1% ниже апрельского показателя). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке составила $358,7 за т (на 3,9% ниже, чем в апреле).

Согласно данным статслужбы, доля экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе - мае 2017 г. составила 28%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44,2% (в январе - мае 2016 г. - 24,8% и 42,3% соответственно).

Цены на нефть подскочили почти на 3%, поскольку обещания со стороны Саудовской Аравии и Нигерии вызвали надежды на то, что темпы ребалансировки нефтяного рынка могут ускорится.

Читать далее

Котировки золота умеренно снизились во вторник, отступив от месячного максимума, что было вызвано усилением тяги к риску и ожиданиями результатов июльского заседания ФРС США.

Читать далее

В среду объем важной статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 2-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Ожидается, что индекс вырос на 0,4% в квартальном выражении после увеличения на 0,5% в 1-м квартале.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 0,3% за квартал и на 1,7% в годовом выражении.

В 14:00 GMT США отчитается по продажам новостроек за июнь. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается. что продажи новостроек выросли до 620 тыс. с 610 тыс.

В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение ФРС по ставкам, а также выйдет сопроводительное заявление FOMC. Прогнозируется, что ФРС оставит ставку без изменений, на уровне 1,25%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в РФ в январе - мае 2017 г., согласно оперативным данным Росстата, снизилась по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. на 0,1 процентных пункта и составила 32,1%. Доля прибыльных организаций, соответственно, равнялась 67,9%.

Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 4,03 трлн руб. (31,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 4,97 трлн руб., 15 тыс. организаций имели убыток на сумму 945,7 млрд руб.).

Как напоминает Росстат, в январе - мае 2016 г. сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составил почти 4,34 трлн руб.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Потребительские цены в странах ЕС в июне 2017 года не изменились по сравнению с показателем за предыдущий месяц, тогда как в России рост цен за этот же период составил 0,6%. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом продукты питания в ЕС за июнь 2017 года подешевели на 0,3%, тогда как в России рост цен на них составил 1,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем в ЕС снизились потребительские цены на овощи и фрукты. Существеннее всего овощи подешевели в Венгрии - на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем, Болгарии (-10,9%), Литве (-10,5%), Хорватии (-8,4%), Словакии (-7,8%), фрукты - на Кипре (-15%), Мальте (-5,5%), в Словении (-4,2%). Для сравнения, в России прирост цен был на фрукты и овощи составил 8,6% и 6,9% соответственно.

Вместе с тем в ЕС несколько возросли цены на мясо и мясопродукты, молочные изделия, сыры и яйца, хлебобулочные изделия и крупы, рыбу и морепродукты. В большинстве стран заметно увеличились за месяц цены на масла и жиры, в том числе в Чехии - на 5,2%, Германии - на 4,9%, Португалии, Греции, Дании, на Кипре, в Швеции - на 2-2,2%.

Молочные изделия, сыры и яйца подорожали в ЕС на 0,2%, тогда как в России эти товары в среднем подешевели на 0,3%, рыба и морепродукты подорожали на 0,1%, отмечает статслужба.

Греция добилась значительного прогресса с 2010 года, и доверие инвесторов к стране возвращается, поскольку впервые с 2014 года Греция провела продажу своих государственных облигаций. Об этом во вторник заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи

С февраля в Греции произошло несколько важных и очень позитивных событий, сказал Московичи, и при этом выразил надежду, что Греция сможет встать на ноги в течение года и снова стать "нормальным" членом еврозоны. "Я убежден, что Греция может снова смотреть в будущее с надеждой и уверенностью", - отметил Пьер Московичи.

Во вторник в Афинах состоялось размещение пятилетних облигаций с датой расчета 1 августа. Как сообщается, доходность новых облигаций составляет около 4,75 процента.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу повысило прогноз рейтинга страны до "позитивного" с "стабильного", рассчитывая на то, что правительство в следующем году получит облегчение бремени задолженности от своих кредиторов.

На прошлой неделе Международный валютный фонд "в принципе" согласовал новый кредит для Греции в размере 1,8 млрд. долларов. Сделка вступит в силу только после того, как кредитор из Вашингтона получит конкретные и надежные гарантии со стороны европейских партнеров Греции по обеспечению устойчивости долга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последним данным опроса Федерального резервного банка Ричмонда, настроения производителей пятого района улучшились в июле. Составной индекс вырос с 11 в июне до 14 в июле - результат небольшого увеличения новых заказов и занятости.

Индекс отгрузок остался на июньском уровне 13. Большая доля фирм сообщила о более высокой заработной плате и более длительной рабочей недели в июле, поскольку индекс заработной платы вырос с 10 в июне до 17 в июле, а средний индекс рабочей недели вырос с 1 до 9.

Руководители предприятий остались в целом оптимистичны о деятельности на шесть месяцев вперед.

Среди индексов ожидаемой активности почти каждая мера была позитивной и каждый индекс увеличился, за исключением индекса времени выполнения поставщиков, который остался на его июньском уровне 7.

С точки зрения цен респонденты опроса продолжали сообщать об умеренном росте как закупочных, так и отпускных цен. В то же время, ожидаемый рост закупочных цен был незначительно выше в июле, а ожидаемый рост отпускных цен практически не изменился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board улучшился в июле после того, как незначительно снизился в июне (пересмотр вниз). Индекс сейчас составляет 121,1 (1985 = 100), по сравнению с 117,3 в июне. Индекс текущей ситуации увеличился с 143,9 до 147,8, а индекс ожиданий вырос с 99,6 в прошлом месяце до 103,3.

«Потребительское доверие увеличилось в июле после незначительного снижения в июне», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Потребители оценивали текущие условия на 16-летнем максимуме (июль 2001 г., 151,3), и их ожидания относительно краткосрочных прогнозов несколько улучшились после охлаждения в прошлом месяце. В целом, потребители прогнозируют, что текущая экономическая экспансия будет продолжаться во второй половине этого года ».

Потребительская оценка текущих условий улучшилась в июле. Доля тех, кто говорит, что бизнес-условия «хорошие», увеличилась с 30,6% до 33,3%, а тех, кто говорит, что бизнес-условия «плохие», практически не изменилась на 13,5%. Потребительская оценка рынка труда также была более благоприятной. Доля тех, кто заявляет, что рабочие места «обильны», выросла с 32,0% до 34,1%, а доля тех, кто считает, что работу «трудно получить» немного снизились с 18,4% до 18,0%.

Потребители также более оптимистично оценивали краткосрочные перспективы в июле. Процент потребителей, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев, увеличился с 20,1% до 22,9%, в то время как ожидающие ухудшения условий бизнеса снизились с 10,0% до 8,2%.

Потребительские перспективы на рынке труда улучшились. Доля ожидающих дополнительных рабочих мест в предстоящие месяцы не изменилась и составила 19,2%, но ожидающие меньше рабочих мест сократились с 14,6% до 13,3%. Потребители, однако, были не такими оптимистичными по поводу перспектив получения доходов, как в июне. Процент потребителей, ожидающих улучшения их доходов, умеренно снизился с 20,9% до 20,0%, а доля ожидающих снижения увеличилась с 9,3% до 10,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1400 (EUR 320m) 1.1500 (2.66bln) 1.1600 (370m) 1.1645-50 (1.25bln) 1.1700 (370m)

USDJPY: 110.50 (USD 470m) 111.00-10 (560m) 112.45 (270m)

EURGBP: 0.8880 (EUR 270m)

AUDUSD: 0.7750 (AUD 430m) 0.7925-30 (260m)

EURJPY: 129.60 (EUR 290m) 130.00 (760m)

USDCNY: 6.7290 (USD 1.1bln) 6.8060 (1bln) 6.82 1.2bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $47.39 (+2.27%)

Золото $1,258.70 (-0.16%)

Бизнес-барометр Национального банка Бельгии немного улучшился в июле, после двух небольших снижений подряд. Однако, базовая экономическая тенденция, измеренная сглаженной общей синтетической кривой, по-прежнему относительно стабильная, как это наблюдалось с марта месяца.

В июле бизнес-климат улучшился в сфере услуг, полностью уничтожив падение за последние

четыре месяца. Экономическая ситуация также значительно выросла в торговом секторе. Напротив, доверие среди предпринимателей ослабло в строительной отрасли и, более умеренно, в обрабатывающей промышленности.

В секторе услуг, связанных с бизнесом, циклическое улучшение основывается на резком пересмотре прогнозов для общего рыночного спроса, а также уровня собственной деловой активности фирм.

Обновленный оптимизм в торговом секторе был равномерно распределен по всем компонентам индикатора, а именно перспективам занятости, спроса и заказов, размещаемых у поставщиков.

Последнее снижение доверия, наблюдаемое в обрабатывающей промышленности, объясняется, в основном, менее благоприятными оценками для портфеля общих заказов и уровней запасов.

Наконец, в строительной отрасли предприниматели сообщили о сокращении своих заказов и ожидают падения в течение следующих трех месяцев.

Между тем, ежеквартальный обзор производственных мощностей в обрабатывающей промышленности указывает на небольшое сокращение коэффициента использования производственных мощностей, что отражает недавнее ухудшение, зафиксированное в этой отрасли деятельности.

В июле коэффициент загрузки производственных мощностей составил 81,1% против 81,6% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,475.00 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 5,938.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,955.20 -20.47 -0.10%

Hang Seng 26,852.05 +5.22 +0.02%

Shanghai 3,243.77 -6.83 -0.21%

S&P/ASX 5,726.60 +38.53 +0.68%

FTSE 7,437.75 +60.02 +0.81%

CAC 5,183.75 +56.05 +1.09%

DAX 12,291.21 +82.26 +0.67%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.06 за баррель (+1.55%)

Золото торгуется по $1,250.70 за унцию (-0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются на фоне публикации квартальной отчетности множества крупных американских компаний. В частности, сегодня утром свои квартальные результаты представили General Motors (GM; +0.5%), United Tech (UTX; -1.5%), Caterpillar (CAT; +4.9%), 3M (MMM; -2.6%), DuPont (DD; +1.7%), McDonald's (MCD; +3.4%) и Freeport-McMoRan (FCX; +2.4%). Кроме того, в фокусе находятся обнародованные накануне результаты Alphabet (GOOG; -3.2%), которые оказались лучше, чем предполагали средние прогнозы аналитиков. Однако, несмотря на это, акции GOOG снижаются, так как техгигант отметил, что расходы растут быстрее, чем продажи, и предупредил, что они (расходы) будут оставаться высокими. Стоит также отметить, что сегодняшнее падение акции GOOG прервало трехнедельное ралли в бумагах компании, предполагая, что позитивные результаты уже были уже учтены.

В фокусе рынков также находится двухдневное заседание Федерального комитета открытого рынка (FOMC), которое начнется сегодня, тогда как его итоги будут озвучены завтра в 19:00 GMT. Поскольку заседание не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией, инвесторы считают маловероятным, что на нем будут приняты какие-либо важные решения. Ожидается, что регулятор сохранит целевой показатель для федеральных фондов без изменений, на уровне 1-1.25%, и окажется на шаг ближе к началу процесса нормализации баланса. Комитет в своем заявлении, скорее всего, подтвердит оценку роста рабочих мест, но укажет на мягкость последних базовых показателей инфляции и зарплаты.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение о том, что цены на дома для одной семьи в США в мае ускорились более медленными темпами, чем в апреле, не оправдав прогнозов. Совокупный индекс S & P CoreLogic Case-Shiller для 20 мегаполисов в мае вырос на 5.7% по сравнению с предыдущим годом после повышения на 5.8% в апреле. По итогам опроса экономистов, ожидался рост в мае на 5.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности AT&T (T). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.74 в расчете на акцию при выручке в $39.905 млрд.

Цены на дома для одной семьи в США в мае ускорились более медленными темпами, чем в апреле, не оправдав прогнозов.

Совокупный индекс S & P CoreLogic Case-Shiller для 20 мегаполисов в мае вырос на 5,7% по сравнению с предыдущим годом после повышения на 5,8% в апреле.

По итогам опроса экономистов, ожидался рост в мае на 5,8%.

Дэвид Блитцер, управляющий директор и председатель комитета по индексам S & P Dow Jones Indices, сказал, что нехватка жилья была ключевым фактором продолжения роста цен. Запасы домов для продажи на вторичном рынке составляет около четырех месяцев, и строительство новостроек остается подавленным по историческим меркам.

Блитцер сказал, что темпы роста существенно различаются по рынку, в отличие от модели, наблюдаемой в пузыре на рынке в 2000-2006 годах, когда рост цен был почти универсальным.

На ежемесячной основе цены в 20 мегаполисах выросли на 0,1% в мае с учетом сезонных колебаний, показало исследование, не оправдав ожиданий роста на 0,3%.

На несезонно скорректированной основе цены выросли на 0,8% с апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Италии расширилось в мае после ослабления в течение двух месяцев подряд, свидетельствуют данные статистического управления Istat во вторник.

Промышленное производство выросло на 4,3 процента в мае с апреля, когда выпуск упал на 0,5 процента.

В годовом исчислении объем промышленного производства составил двузначный рост на 13,7 процента после падения на 2,2 процента в апреле. Это был самый большой рост за 9 месяцев.

В то же время промышленный оборот ежемесячно увеличился на 1,5 процента, в отличие от падения на 0,4 процента в предыдущем месяце.

Годовой оборот в мае вырос на 7,6 процента, отметив самый быстрый рост за пять месяцев. Это последовало за увеличением на 4,1 процента в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy; целевая стоимость $172

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $28 с $33

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июль 115.2 Пересмотрено с 115.1 114.9 116

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июль 124.2 Пересмотрено с 124.1 123.8 125.4

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июль 106.8 106.5 107.3

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июль 16 12 10

Евро вырос против доллара США после того, как данные показали улучшение делового климата в Германии. В Германии деловое доверие усилилось в июле, показали результаты опроса института Ifo во вторник.

Индекс делового климата в июле вырос до 116. Ожидалось, что оценка снизится до 114,9 с первоначальной оценки 115,1 в июне.

Аналогичным образом, индекс текущих условий в июле поднялся до 125,4, тогда как ожидалось, что он снизится до 123,8.

Индекс ожиданий составил 107,3, что намного выше прогноза 106,5.

Экономисты Ifo прокомментировали данные отчета, которые приятно удивили рынки:

• Курс евро не чинит препятствий экономике Германии

• Германские компании имеют большой опыт справляться с колебаниями на рынках

• Не обеспокоены влиянием Брекзита на экономику Германии

• Не отмечается никакого влияния ситуации вокруг Трампа на немецкую экономику.

Британский фунт вырос против доллара США, получив поддержку от сильных данных от Конфедерации британской промышленности.

Производство британской продукции увеличилось наибольшими темпами с начала 1995 года, показал во вторник последний ежеквартальный обзор промышленных тенденций от Конфедерации британской промышленности.

Баланс 31 процента сообщили, что объем производства увеличился за три месяца до июля, что является самым высоким показателем с января 1995 года.

Однако только в июле баланс новых заказов упал до 10 процентов с 16 процентов в июне.

Баланс ожиданий роста производства достиг 28 процентов, что является самым высоким показателем с апреля 2014 года.

Опрос показал, что баланс +14 процента сообщили об увеличении общего объема заказов за три месяца до июля. Несмотря на замедление, баланс экспортных заказов оставался высоким - 17 процентов.

Ожидания роста внутренних заказов были самыми оптимистичными с апреля 2015 года, тогда как ожидаемый рост экспортных заказов был самым высоким за четыре десятилетия.

Баланс +5 процентов сказали, что они более оптимистично относятся к общей ситуации в бизнесе.

«Приятно видеть преимущества снижения фунта стерлингов для британских экспортеров», - сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

«Но с другой стороны - это более широкий удар по потребительским расходам в экономике по сравнению с более сильной инфляцией, что, вероятно, будет способствовать замедлению темпов экономического роста в первом квартале и, как ожидается, приведет к снижению роста во втором квартале», - добавил экономист.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1698

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3083

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.52

В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жилье от FHFA за май и индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за май. Также в это время Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за июль. В 14:00 GMT в США опубликует индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.17 в расчете на одну акцию (против -$0.02 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20.

Квартальная выручка компании составила $3.711 млрд. (+11.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.672 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $13.22 (+2.01%).

Сильный уровень поддержки - $1.1600 (психологический уровень).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.73 в расчете на одну акцию (против $1.45 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62.

Квартальная выручка компании составила $6.050 млрд. (-3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.964 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $156.30 (+2.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производство британской продукции увеличилось наибольшими темпами с начала 1995 года, показал во вторник последний ежеквартальный обзор промышленных тенденций от Конфедерации британской промышленности.

Баланс 31 процента сообщили, что объем производства увеличился за три месяца до июля, что является самым высоким показателем с января 1995 года.

Однако только в июле баланс новых заказов упал до 10 процентов с 16 процентов в июне.

Баланс ожиданий роста производства достиг 28 процентов, что является самым высоким показателем с апреля 2014 года.

Опрос показал, что баланс +14 процента сообщили об увеличении общего объема заказов за три месяца до июля. Несмотря на замедление, баланс экспортных заказов оставался высоким - 17 процентов.

Ожидания роста внутренних заказов были самыми оптимистичными с апреля 2015 года, тогда как ожидаемый рост экспортных заказов был самым высоким за четыре десятилетия.

Баланс +5 процентов сказали, что они более оптимистично относятся к общей ситуации в бизнесе.

«Приятно видеть преимущества снижения фунта стерлингов для британских экспортеров», - сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

«Но с другой стороны - это более широкий удар по потребительским расходам в экономике по сравнению с более сильной инфляцией, что, вероятно, будет способствовать замедлению темпов экономического роста в первом квартале и, как ожидается, приведет к снижению роста во втором квартале», - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.89 в расчете на одну акцию (против $1.86 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72.

Квартальная выручка компании составила $36.984 млрд. (-1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.673 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне $6.00-6.50 против среднего прогноза аналитиков $6.08.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $6.12 (+0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1680 1.1700 1.1730 1.1750 1.1785 1.1800

Ордера на покупку: 1.1630 1.1600 1.1575-80 1.1550 1.1520-25 1.1500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3035 1.3050-55 1.3080 1.3100 1.3120 1.3150

Ордера на покупку: 1.3000 1.2980 1.2965 1.2950 1.2930 1.2900

EUR/JPY

Ордера на продажу: 129.80 130.00 130.50 130.75 131.00

Ордера на покупку: 129.20 129.00 128.80 128.50 128.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8955-60 0.8980-85 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8925-30 0.8900 0.8880 0.8850 0.8800

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.20 111.50 111.85 112.00 112.20-25 112.50

Ордера на покупку: 110.75-80 110.50 110.30 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7950 0.7980 0.8000 0.8050

Ордера на покупку: 0.7920 0.7900 0.7850 0.7830 0.7800

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.58 в расчете на одну акцию (против $2.08 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.59.

Квартальная выручка компании составила $7.810 млрд. (+1.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.858 млрд.

Компания незначительно улучшила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $8.80-9.05 с $8.70-9.05 (против среднего прогноза аналитиков $8.98).

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $206.35 (-1.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.49 в расчете на одну акцию (против $1.09 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.26.

Квартальная выручка компании составила $11.331 млрд. (+9.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.961 млрд.

Компания также повысила прогноз выручки на 2017 ФГ до $42-44 млрд. с $38-41 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $40.74 млрд.)

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $113.25 (+4.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.85 в расчете на одну акцию (против $1.82 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77.

Квартальная выручка компании составила $15.280 млрд. (+2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.241 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $6.45-6.60 с $6.30-6.60 (против среднего прогноза аналитиков $6.59), тогда как прогноз выручки был повышен до $58.5-59.5 млрд. с $57.5-59 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $59.08 млрд.).

Акции UTX на премаркете снизились до уровня $122.50 (-0.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против $1.24 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28.

Квартальная выручка компании составила $7.424 млрд. (+5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.277 млрд.

Акции DD по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $84.35 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $5.01 в расчете на одну акцию (против $8.42 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.43.

Квартальная выручка компании составила $26.010 млрд. (+21% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $25.614 млрд.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $954.92 (-2.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи выросли во вторник утром, так как инвесторы следили за отчетами о доходах и ждали начала двухдневного политического заседания Федрезерва.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,45 процента, при этом почти все сектора и крупные биржи торговались на положительной территории.

Сила акций товаропроизводителей и банков поддерживала европейские рынки во время утренних сделок, в то время как сезон отчетностей также оставался в центре внимания инвесторов.

Испанский кредитор, Banco de Sabadell, заявил во вторник, что перестраховал портфель страхования жизни, в результате чего чистый доход составил более 235 миллионов евро (273,9 миллиона долларов). Его акции выросли на 3 процента на новостях.

Британская группа деловых СМИ Informa сообщила, что выручка в первом полугодии выросла более чем на 40 процентов в условиях сильной торговли в ее глобальной выставочной системе. Акции выросли более чем на 6,5 процента на новостях.

Тем временем голландский производитель лаков и красок Akzo Nobel во вторник сообщил, что не оправдал прогнозы по прибыли и объявил, что его председатель, Антоний Бургманс, уйдет в отставку в апреле следующего года. Компания заявила, что ее основная прибыль во втором квартале снизилась на 6 процентов из-за слабого спроса на различных рынках и более высоких издержек на сырье. Его акции находились под давлением в утренних сделках.

На фронте данных немецкое деловое доверие неожиданно выросло в июле, достигнув рекордных максимумов уже третий месяц подряд. Мюнхенский экономический институт Ifo сообщил, что его индекс деловой активности вырос до 116,0 против 115,2 в июне.

«Настроения среди немецкого бизнеса эйфоричны ... Удовлетворенность компаний своей текущей деловой ситуацией достигла своего самого высокого уровня после воссоединения Германии», - сообщил в заявлении глава Ifo Клеменс Фуэст.

В Германии Volkswagen заявил, что проведет в среду специальное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить утверждения о том, что немецкие автопроизводители были вовлечены в промышленный сговор, подтвердил источник CNBC по электронной почте. На предыдущей сессии сектор автопроизводителей закрылся под давлением, после того, как Европейская комиссия открыла расследование по делу немецких автопроизводителей, обвиняемых в создании широкомасштабного картеля.

Между тем, цены на нефть выросли во вторник после того, как Саудовская Аравия обязалась сдержать экспорт со следующего месяца, и ОПЕК призвала членов повысить соблюдение сокращений производства.

Участники рынка ожидают новых отчетов о доходах, в то время как ФРС будет оценивать здоровье рынка, а также прогнозировать темпы повышения процентных ставок.

На текущий момент

FTSE 7442.95 65.22 0.88%

DAX 12270.69 61.74 0.51%

CAC 5173.59 45.89 0.89%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены французских производителей на внутреннем рынке в июне снизились, сообщило во вторник статистическое бюро Insee.

Цены производителей снизились на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем в июне после падения на 0,6 процента в мае.

Снижение в июне было вызвано главным образом падением цен на кокс и нефтепродукты на 7,7 процента. Индекс цен на промышленные товары снизился на 0,4 процента.

На ежегодной основе цены производителей выросли на 1,4 процента в конце второго квартала.

Индекс цен производителей для всех рынков снизился на 0,4 процента за месяц в июне после падения на 0,6 процента в предыдущем месяце. Это был пятый месяц снижения подряд.

Ежегодно он рос более медленными темпами в 1,5 процента в июне, после роста на 2,3 процента в мае.

Данные также показали, что импортные цены в июне упали на 0,7 процента за месяц, а по сравнению с годом назад они увеличились на 1,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Германии деловое доверие усилилось в июле, показали результаты опроса института Ifo во вторник.

Индекс делового климата в июле вырос до 116. Ожидалось, что оценка снизится до 114,9 с первоначальной оценки 115,1 в июне.

Аналогичным образом, индекс текущих условий в июле поднялся до 125,4, тогда как ожидалось, что он снизится до 123,8.

Индекс ожиданий составил 107,3, что намного выше прогноза 106,5.

После выхода данных евро вырос против доллара США, приблизившись к внутридневным максимумам. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1656. Ближайшее сопротивление - $1.1683 (максимум 24 июля). Сильный уровень поддержки - $1.1600 (психологический уровень).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил закон об "альтернативной котельной", который меняет систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Госдума приняла этот документ в третьем, окончательном, чтении на заседании 19 июля.

Сейчас государство регулирует все тарифы в сфере теплоснабжения. Новая модель предусматривает установление только предельного уровня цены на тепло для конечного потребителя - уровня "альтернативной котельной", который будет использоваться как максимальный уровень цены на тепловую энергию, в то же время гарантирующий окупаемость вложений в отрасль.

В рамках реформы в России появятся ценовые зоны, внутри которых за теплоснабжение будут отвечать единые теплоснабжающие организации (ЕТО). ЕТО обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Также она отвечает за качество предоставления услуг и допустимые перерывы в обеспечении тепловой энергией.

Правительство, в свою очередь, будет утверждать правила подключения к системам теплоснабжения, определять предельный уровень цены на тепловую энергию в ценовых зонах (в том числе индексацию) и технико-экономические параметры работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод - Омский НПЗ "Газпром нефти" - увеличит глубину переработки на ОНПЗ до 97% и выход светлых высокомаржинальных нефтепродуктов до 80%. Об этом сообщил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти" Анатолий Чернер, его слова приводятся в пресс-релизе компании.

В "Газпром нефти" отмечают, что достичь 97% глубины переработки Омский НПЗ сможет после завершения в 2020 году строительства установки замедленного коксования (УЗК - прим. ТАСС) мощностью в 2 млн тонн сырья в год.

"Реализация проекта УЗК решает несколько важных задач в рамках технологического развития Омского НПЗ. Мы увеличим объем производства моторных топлив и обеспечим растущий рынок качественным нефтяным коксом. Кроме того, будет повышена энергоэффективность технологических процессов и оптимизированы эксплуатационные затраты за счет глубокой переработки нефтяных остатков. Строительство УЗК наряду с другими проектами второго этапа модернизации завода позволит добиться синергетического эффекта и приблизит Омский НПЗ "Газпром нефти" к достижению лучших мировых показателей: увеличению глубины переработки до 97% и выхода светлых до 80%", - отметил Чернер.

Глубина переработки является одним из основных показателей эффективности использования сырья. В 2016 году глубина переработки нефти на Омском НПЗ составила 90,6%.

По данным Министерства энергетики России, средняя глубина переработки нефти по стране составила в прошлом году порядка 79,2%, Минэнерго рассчитывает, что в этом 2017 году она вырастет еще на 1,7% - до 80,9%.

Модернизация ОНПЗ

Программа модернизации реализуется на Омском нефтезаводе с 2008 года. Результатом первого этапа программы стал полный переход НПЗ на производство бензина и дизельного топлива экологического стандарта "Евро-5". Суммарные инвестиции "Газпром нефти" в модернизацию ОНПЗ превысят 300 млрд рублей.

Проект строительства комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ входит в периметр второго этапа модернизации, направленного на увеличение глубины переработки нефти и повышение показателя выхода светлых нефтепродуктов.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн. Всего в прошлом году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.

Россия в настоящий момент реализует программу технического переоснащения нефтеперерабатывающих заводов. Для этого в 2011 году были подписаны четырехсторонние соглашения между нефтяными компаниями, ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом. Нефтяные компании обязались модернизировать свои НПЗ для перехода на производство более качественных видов нефтепродуктов и обеспечить необходимые объемы их производства и поставок на внутренний рынок. Первоначально окончательным сроком модернизации был установлен 2015 год, но затем он был перенесен на 2020 год, в том числе из-за резкого падения маржинальности переработки в России.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ВТБ 24 со старта выпуска карт "Мир" эмитировал 1,6 млн карт на базе национальной платежной системы. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Основную часть выпуска составляют зарплатные карты бюджетников. В планах банках обеспечить картами "Мир" всех сотрудников обслуживаемых бюджетных организаций в начале 2018 года.

В пятерку регионов по количеству выпущенных ВТБ 24 карт национальной платежной системы входят Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Иркутская, Челябинская и Самарская области.

ВТБ 24 приступил к эмиссии карт "Мир" в начале октября прошлого года. Первый тираж карт был предназначен для обеспечения выплат денежного довольствия военнослужащим осеннего призыва. Позднее банк начал эмиссию национальных карт для представителей бюджетного сектора, а также для открытого рынка.

АСТАНА, 25 июля. /ТАСС/. Портфель зарубежных заказов госкорпорации "Росатом" по итогам 2017 года превысит на 5,3% показатель прошлого года и достигнет 140 млрд долларов. Об этом сообщил в интервью ТАСС президент компании "Русатом международная сеть" Александр Мертен.

"Напомню, что по итогам 2016 года десятилетний портфель зарубежных заказов составил более 133 млрд долларов. Каждый год перед нами стоит амбициозная задача - увеличивать объемы долгосрочного портфеля заказов. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев уже говорил ранее, что в 2017 году Росатом ожидает роста портфеля зарубежных заказов на 5,3% - до 140 млрд долларов", - сказал он.

Мертен отметил, что портфель заказов на 10 лет вперед растет за счет новых клиентов, новых заказов, в том числе и за счет реализации на мировом рынке новых продуктов.

"Надо отметить, что зарубежные компании проявляют интерес к нашим технологиям строительства АЭС - мы единственные в мире ввели в эксплуатацию энергоблок поколения 3+, который полностью соответствует повышенным требованиям МАГАТЭ в результате "постфукусимских" событий. У конкурентов такого продукта нет, а клиенты заинтересованы в строительстве энергоблока с самыми современными характеристиками в области экономики и безопасности", - сказал он.

Ранее сообщалось, что зарубежный портфель заказов Росатома на 10 лет вперед по итогам 2030 года может вырасти до $150-200 млрд. К 2030 году доля зарубежных заказов должна вырасти до 65% от общего объема выручки.

Полный текст интервью читайте на сайте: http://tass.ru/opinions/interviews/4436016

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись смешано, так как цены на нефть выросли а иены ослабла в преддверии заседания ФРС, которое начнется уже сегодня. Ожидается, что ФРС оставит денежно-кредитную политику без изменений, но инвесторы будут искать подсказки о том, повысит ли центральный банк процентные ставки снова в этом году. Читать далее ...

• Необходимо поддерживать разумную нейтральную политику

• Следует сохранять базовую стабильность ликвидности

• Центробанк усилит онлайн-финансовый надзор

• Центральный банк Китая будет способствовать дальнейшему совершенствованию механизма валютного курса юаня и инновациям в финансовых структурах

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Музыка денег: экономический эффект от музыкальных фестивалей

Участие певцов и музыкантов бывает платным и бесплатным. Какой экономический эффект приносят музыкальные фестивали участникам?

Любой музыкальный фестиваль имеет свой экономический эффект для организаторов, участников, инвесторов. Для первых это возможность развить мастерство, показать талант, заключить выгодные контракты. Организаторам фестивали помогают закрепить репутацию, выйти на новый уровень бизнеса, найти партнеров. Для инвесторов подобные мероприятия послужат инструментом приумножения капитала.

ВВС

Как Германии удается быть "за" и "против" антироссийских санкций

По словам экспертов, Евросоюз воспринимает американские санкции против России как угрозу непосредственно самому ЕС

Германия призывает Европейский союз расширить санкции против России из-за скандала вокруг поставок турбин Siemens в Крым, утверждают источники агентства Рейтер. В то же время Европейская комиссия планирует в среду провести заседание, на котором будут обсуждаться меры противодействия введению новых антироссийских санкций со стороны США. Один из вариантов развития событий - это признание ограничений, вводимых Вашингтоном, недействующими на территории ЕС.

DW

Палата представителей США решит вопрос о новых санкциях против РФ

Палата представителей Конгресса США во вторник, 25 июля, как ожидается, примет решение по законопроекту о новых санкциях против РФ. С помощью ограничительных мер против финансового и нефтегазового секторов российской экономики Вашингтон намерен наказать Москву за предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.

В Сенате заявляют о необходимости доработки

Между тем, по словам председателя сенатского комитета по международным делам Боба Коркера, в Конгрессе все еще не достигнуто согласие по новым санкциям против Москвы. Республиканец отметил, что заявление, сделанное ранее Палатой представителей и сенаторами-демократами о достижении консенсуса по новым санкциям против РФ, было преждевременным.

CNN

CNN сообщил о возможной досрочной отставке главы Госдепа Тиллерсона

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон может досрочно покинуть свой пост, сообщает во вторник, 25 июля, телеканал CNN со ссылкой на источники.

Тиллерсон ранее говорил, что останется на своей должности, по меньшей мере, до конца этого года. По словам собеседников телеканала, это позволит политику продолжить реорганизацию Госдепартамента и пополнить свой послужной список годом работы на этом посту.

RNS

Michael Kors заплатит $1,2 млрд за Jimmy Choo

Компания Michael Kors заплатит £896 млн ($1,2 млрд) за британского производителя обуви и сумок Jimmy Choo, передает RNS.

Акции покупаются с премией в 36,5% к их рыночной стоимости (230 пенсов за акцию). Jimmy Choo заявил в конце апреля, что изучает потенциальные предложения по продаже. 68% акций принадлежат JAB Luxury (входит в JAB Holdings, которая также является акционером кофеен Krispy Kreme и производителя косметики Coty).

CNBC

Первая компания в США начнет вживлять чипы сотрудникам

Компания Three Square Market первой в США начнет вживлять микрочипы своим сотрудникам под кожу, сообщил гендиректор Тодд Уэстби в интервью CNBC.

Уточняется, что управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) США одобрило данное использование микросхем еще в 2004 году, но до сих пор это не было реализовано на практике.

Bloomberg

Deutsche Bank может вывести из Великобритании около $350 млрд из-за Brexit

Deutsche Bank может вывести из Великобритании около $350 млрд (€300 млн) во Франкфурт из-за решения королевства покину Евросоюз, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. По данным источника, проект по переводу может начаться в сентябре 2018 года и завершится к марту 2019 года.

Financial Times

Конгресс принимает меры в отношении России в отсутствие лидерства Трампа

Любой хозяин Белого дома в этом году столкнулся бы с вопросом, расширять ли санкции против России в связи с предполагаемым вмешательством в выборы США, говорится в редакционной статье британской Financial Times. Победа Дональда Трампа сделала этот вопрос еще сложнее. "Расследование о том, состояли ли члены приближенного круга президента в сговоре с русскими, ограничило возможность маневрирования Трампа, - отмечает издание. - Теперь американские конгрессмены намереваются формально связать руки президенту".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают расти, после начавшегося роста накануне, так как новые обещания Саудовской Аравии сократить экспорт и ограничить добычу черного золота укрепили надежды на дальнейшую нормализацию баланса на нефтяном рынке.

Вчера министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в августе королевство сократит экспорт нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки в годовом исчислении до 6,6 миллиона баррелей в сутки.

Также Нигерия, которая освобождена от участия в сделке ОПЕК, в свою очередь, обязалась не превышать лимит добычи в размере 1,8 млн баррелей в день. Согласно недавним данным картеля, производство нефти в Нигерии составляет 1,64 млн баррелей в день.

Поддержку рынку также оказали слова главы американской нефтесервисной компании Halliburton Co Дейва Лесара, который отметил, что наблюдаются признаки снижения буровой активности и это происходит по всей Северной Америке. Как сообщила в пятницу Baker Hughes, число буровых установок в США снизилось до минимума с июня 2016 года.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,68% и торгуются по $48,93 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $46,66 за баррель, подорожав на 0,69%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 59,98 рубля.

Курс евро поднялся на 13 копеек до 69,99 рубля.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи подрос на 0,06%, до 1932,95 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,3% и достиг уровня в 1016,74 пункта.

Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком и отражающий изменение цен на товары, импортируемые Германией в июне в годовом исчислении вырос на 2,5% по сравнению с ростом на 4,1% в мае. Это был самый слабый рост с ноября 2017 года, когда цены выросли на 0,3%. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 2,9%. В месячном исчислении цены на импорт в июне снизились на -1,1% по сравнению с ожидаемым снижением на -0,7%, после снижения на -1,0% в мае.

Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, падение цен на импорт предполагает снижение производственных расходов и инфляционного давления.

За исключением цен на сырую нефть и нефтепродукты, импортные цены выросли на 2,6% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время экспортные цены выросли на 1,8% в годовом исчислении, после роста на 2,2% в мае. В месячном исчислении экспортные цены в июне упали на -0,2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

К началу европейской сессии американский доллар незначительно ослаб против других валют. Индекс доллара, отслеживающий его курс против евро, иены, фунта. канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка, продолжает удерживаться в области двухлетнего минимума. Давление на доллар продолжают оказывать опасения относительно обострения политических проблем в США, а также рост сомнений инвесторов в том, что ФРС продолжит повышаться ставки в текущем году. Читать далее ...

Сегодня управляющий Halliburton (крупнейшая в мире американская транснациональная корпорация, оказывающая сервисные услуги в нефте-газодобывающей отрасли), Джеффри Миллер заявил, что по его прогнозам уже к концу этого года число буровых вышек в Штатах превысит 1 тысячу единиц. Напомним, в марте Halliburton заявила, что открыла более 2000 рабочих мест на североамериканских нефтяных месторождениях, особенно в Пермском бассейне. На данный момент штат Halliburton насчитывает более 50 000 сотрудников.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1723 (1449)

$1.1705 (3745)

$1.1686 (5088)

Цена на момент написания обзора: $1.1661

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1628 (770)

$1.1604 (596)

$1.1572 (1643)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 74134 контракта (согласно данным за 24 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5088);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3126 (2300)

$1.3105 (2483)

$1.3080 (1711)

Цена на момент написания обзора: $1.3038

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2984 (335)

$1.2955 (639)

$1.2919 (1163)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 27787 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3044);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 26746 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3054);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 июля составило 0,96 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления, замдиректор нефтехимической компании КНР China Petroleum and Chemical Corporation озвучил свои прогнозы относительно потребления Поднебесной черного золота. Чиновник заявил, что средний спрос на нефть со стороны Пекина будет повышаться на 2,5% год к году вплоть до 2020 года. Напомним, что ранее с 2011 по 2015 года спрос расширялся по 5,5% год к году. Также была озвучена позиция Поднебесной относительно стран, где планируется закупать нефть. В China Petroleum заявили, что намерены и далее диверсифицировать основные объемы ввозимой нефти. Планируется, что черное золото из Ближнего Востока будет занимать только половину импорта, а Штаты плавно станут основным поставщиком нефти для КНР.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 17:00 GMT представитель Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних бондов

В 20:15 GMT помощник управляющего РБНЗ Джон МакДермотт выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в своем интервью для японского издания Никкей, советник японского премьера Абэ, а также по совместительству экономист Йельского университета Коити Хамада заявил, что полностью удовлетворен работой главы Банка Японии, Куроды. "Он хорошо справляется со своими обязанностями. Я поддерживаю его кандидатуру на переизбрание на второй срок. Совместными усилиями мы добились благоприятных экономических условий, стабильной ценовой политики и роста занятости. Благоприятный эффект от смягчения денежно-кредитной политики на валютном рынке достиг своего максимума примерно в 2015 году, но последствия до сих пор остаются благоприятными для экономики. Председатель Банка Японии Курода хорошо выступил в качестве представителя регулятора" - заявил Хамада. Напомним, что срок полномочий Куроды истекает в апреле 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления в Сингапуре представитель ЕЦБ, Мерш заявил, что продолжающееся расширение экономики зоны евро дает уверенность в будущем. "На данный момент мы видим расширение экономики по всем направлениям, однако необходимость в адаптивной денежно-кредитной политике все еще есть. Уровень инфляции в регионе ослаблен низкими ценами на энергоносители, в связи с чем могут возникнуть определенные риски" - отметил Мерш.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за смешанными сигналами с Уолл-стрит. Инвесторы неохотно открывают какие-либо крупные позиции в преддверии объявления результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США в среду.

Австралийский рынок демонстрирует повышение. Акции Rio Tinto подорожали менее чем на 0,1%, а вот BHP Billion и Fortescue Metals получили по 1% стоимости бумаг каждый. Рыночная стоимость Oil Search увеличилась на 0,2%, Santos - почти на 1%, а Woodside Petroleum - почти на 2%, после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье. В банковском секторе, акции Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются в диапазоне от 0,1% до 0,7%.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись небольшим ростом основных показателей на фоне ослабления иены, но вскоре котировки начали снижаться, так как инвесторы осторожны перед заседанием ФРС. Основные экспортеры торгуются смешанно. Акции Toshiba подешевели почти на -4%, Sony - на 0,3%, а Canon - на 0,5%. Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию более чем на 1% каждый.

NIKKEI 19950.11 -25.56 -0.13%

SHANGHAI 3245.51 -5.09 -0.16%

HSI 26829.63 -17.20 -0.06%

ASX 200 5735.50 +47.43 +0.83%

KOSPI 2449.31 -2.22 -0.09%

NZ50 7698.74 +16.45 +0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В отсутствие важных экономических данных, ходе сегодняшней азиатской сессии валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам, так как инвесторы проявляют осторожность перед оглашением итогов июльского заседания ФРС. Поскольку заседание не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией, инвесторы считают маловероятным, что на нем будут приняты какие-либо важные решения. Впрочем, ФРС может скорректировать рыночные ожидания, подтвердив намерения продолжить ужесточать денежно-кредитную политику. Также ФРС может сигнализировать о готовности приступить к сокращению баланса, хотя само решение, вероятно, будет принято уже в сентябре. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 47,3% по сравнению с 48,3% неделей ранее. Сейчас наиболее вероятным временем для повышения ставки является декабрьская встреча ФРС.

Новозеландский доллар резко снизился, но затем вернул утраченные позиции, после сообщения в новозеландских СМИ о заражении более 14 голов крупного рогатого скота опасной болезнью Mycoplasma bovis. Также стало известно, что около 150 коров в имеют клинические признаки, указывающие на то, что они могут быть заражены. Болезнь крупного рогатого скота Mycoplasma bovis, обычно встречающаяся в мире, заразила молочное стадо в Южном Кентербери и стала впервые зарегистрированным случаем в Новой Зеландии.

Директор отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Новой Зеландии Джефф Гвин заверил, что Mycoplasma bovis не заражает людей и не представляет риска для безопасности пищевых продуктов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай усилил свою оборону вдоль своей границы с Северной Кореей, чтобы подготовиться к потенциальному кризису на полуострове, сообщает The Wall Street Journal .

Газета сообщила, что Пекин увеличил надзор за приграничным регионом, а также «центром аварийного восстановления данных». Военные также провели учения и переправили подразделения из других регионов, сообщает журнал.

WSJ отмечает, что эти меры параллельны комментариям президента Дональда Трампа о том, что он рассматривает военные действия по пресечению ядерных амбиций Пхеньяна и что Пекин должен сделать больше для решения этого вопроса.

Как официальные лица США, так и Китая продолжают настаивать на дипломатическом решении конфликта, а не на военном.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новозеландский доллар резко снизился, но затем вернул утраченные позиции, после сообщения в новозеландских СМИ о заражении более 14 голов крупного рогатого скота опасной болезнью Mycoplasma bovis. Также стало известно, что около 150 коров в имеют клинические признаки, указывающие на то, что они могут быть заражены. Болезнь крупного рогатого скота Mycoplasma bovis, обычно встречающаяся в мире, заразила молочное стадо в Южном Кентербери и стала впервые зарегистрированным случаем в Новой Зеландии.

Директор отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Новой Зеландии Джефф Гвин заверил, что Mycoplasma bovis не заражает людей и не представляет риска для безопасности пищевых продуктов. "Не стоит беспокоиться по поводу потребления молока и молочных продуктов", - заявил Джефф Гвин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Завтра в 18.00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Широко ожидается, что центробанк оставит процентную ставку без изменений на уровне 1,25%.

"Мы не ожидаем каких-либо изменений в политике на июльском совещании FOMC и ожидаем только незначительных изменений в заявлении после заседания", - говорят в Goldman Sachs. - "В своем заявлении ФРС, скорее всего, улучшит прогнозы роста рынка труда, но может также признать, что инфляция еще больше снизилась. Мы считаем, что в заявление центробанк также, скорее всего, объявит о сокращении баланса в ближайшем времени". "Мы по-прежнему ожидаем, что FOMC объявит о начале нормализации баланса в сентябре", - говорят в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара AUD/USD торгуется с незначительным снижением перед публикации в среду данных по инфляции в Австралии и выступления главы РБА Лоува. По мнению аналитиков Barclays Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоув в своем выступлении в среду может попытаться провести вербальную интервенцию с целью снижения австралийского доллара. Хотя недавний рост австралийской валюты не был чрезмерным, РБА это не приветствует, так как стремится к укреплению роста ВВП и инфляции.

"Мы рекомендуем действовать тактически и открывать короткие позиции по паре AUD/USD, учитывая наши ожидания относительно более слабых данных по инфляции и риски того, что губернатор Лоу может выразить опасения в связи с недавней силой австралийского доллара", - говорят в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/USD немного снизилась, отступив от 23-месячного максимума, достигнутого в пятницу. По мнению аналитиков Scotiabank доллар будет оставаться под давлением из-за политический неопределенности в США, которая подорвет планы стимулирования экономического роста администрации Трампа.

"Политическая обстановка в Вашингтоне вполне может свести на нет любые позитивные сдвиги в планах нового президента в обозримом будущем, и баланс рисков для доллара может сместиться в сторону дальнейшего снижения", - говорят аналитики Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подорожал против евро, достигнув максимума пятничной сессии, чему способствовала частичная фиксация прибыли, более слабые, чем ожидалось, данные по Германии и еврозоне, а также новая волна укрепления американской валюты по всему спектру рынка.

Предварительный отчет от IHS Markit указал, что рост активности в частном секторе Германии замедлился второй месяц подряд в июле. Композитный индекс PMI снизился до 55,1 в июле с 56,4 в июне. Это было самое слабое расширение с января. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг неожиданно упал до 53,5 с 54,0 в июне. Ожидалось, что он достигнет 54,3. Аналогичным образом, производственный PMI упал до 3-месячного минимума 58,3 с 59,6 в предыдущем месяце.

Между тем, частный сектор в еврозоне начал третий квартал на солидной основе, но темпы роста снова замедлились. Композитный индекс PMI упал до 6-месячного минимума в июле, и составил 55,8 против 56,3 в июне. Ожидалось, что индекс снизится лишь до 56,2. "Несмотря на снижение с недавних максимумов, индекс остался на повышенном уровне по историческим меркам и сигнализировал об одном из самых сильных расширений за шесть лет", - сообщили в Markit. Между тем, индекс PMI в секторе услуг остался на уровне 55,4. Ожидаемый результат был 55,5. Производственный PMI снизился до 56,8 с 57,4 в июне. Ожидалось, что индекс составит 57,2.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,16%, до 94,00, отступив от 13-месячного минимума.

Кроме того, инвесторы проявляют осторожность перед оглашением итогов июльского заседания ФРС. Поскольку заседание не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией, инвесторы считают маловероятным, что на нем будут приняты какие-либо важные решения. Впрочем, ФРС может скорректировать рыночные ожидания, подтвердив намерения продолжить ужесточать денежно-кредитную политику. Также ФРС может сигнализировать о готовности приступить к сокращению баланса, хотя само решение, вероятно, будет принято уже в сентябре. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 47,3% по сравнению с 48,3% неделей ранее. Сейчас наиболее вероятным временем для повышения ставки является декабрьская встреча ФРС.

Фунт заметно вырос против доллара США, обновив максимум 19 июля, но затем растерял часть заработанных позиций. Поскольку сегодня экономический календарь по Великобритании был пуст, инвесторы ориентировались на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов.

Постепенно фокус участников рынка переключается на предварительные данные по ВВП Британии, которые будут представлены в среду. Ожидается, что рост ВВП во 2-м квартале составил лишь 0,3%, что всего на 0,1% выше показателя за первые три месяца 2017 года. Инфляция, которая оказалась выше целевого уровня, продолжает оказывать давление на потребительские расходы, которые еще недавно были драйвером роста экономики. Хотя годовой рост цен в июне неожиданно замедлился относительно мая, ожидается, что инфляция в ближайшие месяцы продолжит расти.

Вместе с тем, инвесторы корректируют свою позиции в преддверии ключевого события этой недели - заседания ФРС США. Напомним, заседание ФРС начнется во вторник, а его итоги будут озвучены в среду в 19:00 GMT. Ожидается, что ФРС сохранит целевой показатель для федеральных фондов без изменений, на уровне 1,0-1,25%, и окажется на шаг ближе к началу процесса нормализации баланса. ФРС в своем заявлении, скорее всего, подтвердит оценку роста рабочих мест, но укажет на мягкость последних базовых показателей инфляции и зарплаты. Члены FOMC дали поняли, что рассматривают эту слабость как временную и, таким образом, остаются привержены постепенному ужесточению политики. Впрочем, в этот раз основное внимание рынка будет уделено перспективам сокращения баланса. Вероятно, ФРС изменит свою формулировку, и заявит, что FOMC в настоящее время ожидает начать реализацию программы нормализации баланса на "предстоящей встрече" или "очень скоро".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.48 +0.30%

Gold 1,255.30 +0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -124.08 19975.67 -0.62%

TOPIX -8.42 1621.57 -0.52%

Hang Seng +140.74 26846.83 +0.53%

CSI 300 +14.87 3743.47 +0.40%

Euro Stoxx 50 +1.46 3453.17 +0.04%

FTSE 100 -75.18 7377.73 -1.01%

DAX -31.11 12208.95 -0.25%

CAC 40 +10.04 5127.70 +0.20%

DJIA -66.90 21513.17 -0.31%

S&P 500 -2.63 2469.91 -0.11%

NASDAQ +23.06 6410.81 +0.36%

S&P/TSX -54.44 15128.69 -0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1636 -0,22%

GBP/USD $1,3024 +0,24%

USD/CHF Chf0,94693 +0,13%

USD/JPY Y111,16 +0,05%

EUR/JPY Y129,35 -0,18%

GBP/JPY Y144,78 +0,28%

AUD/USD $0,7922 +0,12%

NZD/USD $0,7432 -0,26%

USD/CAD C$1,25077 -0,23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

04:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июль 115.1 114.9

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июль 124.1 123.8

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июль 106.8 106.5

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июль 16

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Июль -2 -1.9

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Май 0.7%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Май 5.7% 5.9%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Июль 7

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июль 118.9 116

17:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Июнь 103

Информационно-аналитический отдел TeleTrade