Новости и прогнозы рынков CFD — 28-07-2017

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший рост по отношению к доллару США показал британский фунт (+1,17%). Меньшее укрепление зафиксировали австралийский доллар (+0,93%), новозеландский доллар (+0,90%), канадский доллар (+0,81%), евро (+0,79%), и японская иена (+0,48%). Падение показал только швейцарский франк (-2,37%).

Доллар США торговался смешанно против евро, с негативным уклоном. В понедельник доллар умеренно подорожал, чему способствовала частичная фиксация прибыли, более слабые, чем ожидалось, данные по Германии и еврозоне, а также новая волна укрепления американской валюты по всему спектру рынка. Предварительный отчет от IHS Markit указал, что рост активности в частном секторе Германии замедлился второй месяц подряд в июле. Композитный индекс PMI снизился до 55,1 в июле с 56,4 в июне. Это было самое слабое расширение с января. Между тем, частный сектор в еврозоне начал третий квартал на солидной основе, но темпы роста снова замедлились. Композитный индекс PMI упал до 6-месячного минимума в июле, и составил 55,8 против 56,3 в июне. Ожидалось, что индекс снизится лишь до 56,2. Между тем, индекс PMI в секторе услуг остался на уровне 55,4. Ожидаемый результат был 55,5. Производственный PMI снизился до 56,8 с 57,4 в июне. Ожидалось, что индекс составит 57,2. Кроме того, инвесторы проявляют осторожность перед оглашением результатов июльского заседания ФРС США.

Во вторник доллар США обновил 23-месчный минимум, но затем вернулся до уровня открытия сессии. Разворот пары EUR/USD был вызван покрытием коротких позиций по доллару перед заседанием ФРС, сильным повышением доходности 10-летних гособлигаций США, а также позитивными американскими данными по потребительской уверенности и деловой активности. Индекс потребительского доверия от Conference Board улучшился в июле после того, как незначительно снизился в июне. Индекс сейчас составляет 121,1 (1985 = 100), по сравнению с 117,3 в июне. Индекс текущей ситуации увеличился с 143,9 до 147,8, а индекс ожиданий вырос с 99,6 до 103,3. Между тем, итоги опроса ФРБ Ричмонда указали, что настроения производителей улучшились в июле. Составной индекс вырос с 11 до 14 в июле - результат небольшого роста новых заказов и занятости. Ожидалось, что индекс упадет до 7.

В среду значительно подешевел, достигнув минимума с 15 января 2015 года, что главным образом было вызвано итогами заседания ФРС. Напомним, ФРС, как и ожидалось, оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений, между 1,00% и 1,25%. Данное решение было принято единогласно. В Сопроводительном заявлении FOMC сообщалось, что процесс сокращения баланса начнется "довольно скоро", но при этом не были названы точные сроки. Это сочетание в заявлениях ФРС обычно означает, что меры будут приняты на следующем заседании. Кроме того, ФРС заявила, что в ближайшей перспективе годовая инфляция будет оставаться ниже целевого уровня, однако в среднесрочной перспективе она все же сможет достичь 2%. На этом фоне усилились ожидания относительно замедления процесса ужесточения политики ФРС, что и обусловило обвал американской валюты.

В четверг доллар сильно вырос, восстановив почти все позиции, утраченные днем ранее. Катализатором такой динамики была частичная фиксация прибыли по паре EUR/USD после того, как она достигла максимума с 15 января 2015 года. Поддержку доллару также оказывал рост доходности облигаций США и сильные данные по заказам на товары длительного пользования. Министерство торговли США заявило, что заказы на товары длительного пользования взлетели в июне до трехлетнего максимума. В прошлом месяце заказы на товары длительного пользования выросли на 6,5%. Экономисты прогнозировали увеличение на 3%. Тем не менее, за исключением самолетов и автомобилей, заказы выросли на 0,2%. Основные заказы на капитальные товары снизились на 0,1%. Основные заказы за последние 12 месяцев выросли на 5,6%, что является самым быстрым показателем с 2012 года.

В пятницу доллар значительно подешевел, вернувшись до минимума четверга, что было обусловлено публикацией неоднозначных данных по США, которые ослабили ожидания агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также падением доходности гособлигаций США. Давление на американскую валюту оказали сообщения о пересмотре на понижение роста ВВП США за первый квартал, данные по затратам на рабочую силу, а также более слабые, чем ожидалось, инфляционные показатели по США. Министерство торговли в своей предварительной оценке сообщило, что во 2-м квартале экономика США ускорилась, так как потребители увеличили расходы, а предприятия инвестировали больше средств на оборудование. ВВП в апреле-июне увеличился на 2,6% в годовом исчислении, что связано с увеличением объема торговли. Рост за первый квартал был пересмотрен до 1,2% с 1,4%. В итоге, рост в первом квартале оказался самым слабым за год.Кроме того, Министерство торговли заявило, что во 2-м квартале индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик для ФРС - вырос на 0,3% после увеличения на 2,2% в 1-м квартале (пересмотрено с +2,4%). Ожидалось увеличение на 1,2%. Между тем, базовый индекс PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,9% после повышения на 1,8% в 1-м квартале (пересмотрено с +2,0%). Долгосрочный целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2% годовых.

Британский фунт преимущественно укреплялся против доллара США. В понедельник фунт заметно вырос, обновив максимум 19 июля, но затем растерял часть заработанных позиций. Поскольку экономический календарь по Великобритании был пуст, инвесторы ориентировались на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Постепенно фокус участников рынка переключается на предварительные данные по ВВП Британии. Ожидалось, что рост ВВП во 2-м квартале составил лишь 0,3%, что всего на 0,1% выше показателя за первые три месяца 2017 года. Инфляция, которая оказалась выше целевого уровня, продолжает оказывать давление на потребительские расходы, которые еще недавно были драйвером роста экономики. Хотя годовой рост цен в июне неожиданно замедлился относительно мая, ожидается, что инфляция в ближайшие месяцы продолжит расти. Вместе с тем, инвесторы корректировали свои позиции в преддверии ключевого события этой недели - заседания ФРС США.

Во вторник фунт сильно вырос, приблизившись до недельного максимума, но затем утратил почти все заработанные позиции на фоне новой волны спроса на американскую валюту в преддверии оглашения результатов заседания ФРС. Определенное влияние на фунт оказал ежеквартальный обзор от Конфедерации британской промышленности. Данные показали, что в июле баланс новых заказов упал до 10 процентов с 16 процентов в июне. Баланс ожиданий роста производства достиг 28 процентов, что является самым высоким показателем с апреля 2014 года. Баланс +14 процента сообщили об увеличении общего объема заказов за три месяца до июля. Несмотря на замедление, баланс экспортных заказов оставался высоким - 17 процентов.

В среду фунт существенно подорожал, достигнув максимума с середины сентября 2016 года. Причиной этому были масштабные распродажи американской валюты в ответ на итоги заседания ФРС. Вместе с тем, участники рынка анализировали данные по ВВП Британии. Как стало известно, британская экономика не смогла создать более сильный импульс в течение второго квартала после того, как почти застопорилась в начале этого года, что уменьшает и без того скудный шанс того, что Банк Англии скоро приступит к повышению своей процентной ставки. Рост ВВП составил 0,3% относительно 2-го квартала 2016 года, что оказалось немного быстрее, чем в 1-м квартале этого года (+0,2%). И хотя последний темп роста ВВП соответствовал среднему прогнозу, в первом полугодии британская экономика показала самую слабую производительность с 2012 года. В годовом выражении рост ВВП замедлился до 1,7% с 2,0% в первые три месяца этого года, в соответствии со средним прогнозом.

В четверг фунт существенно снизился, утратив почти все заработанные накануне позиции. Причиной этому была частичная фиксация прибыли, восстановление американской валюты по всему спектру рынка, а также новости о том, что Комитет по монетарной политике ЦБ Англии пополнится еще одним членом, который, вероятно, отдает предпочтение "голубиному" подходу к политике. Британское казначейство сообщило, что назначило главного экономического советника правительства, Дейва Рамсдена, заместителем губернатора Банка Англии по рынкам и банковскому делу. Рамсден в настоящее время работает в качестве наблюдателя правительства в Комитете по денежно-кредитной политике ЦБ Англии, но вскоре он покинет министерство финансов и станет полноправным членом Комитета 4 сентября. Как нынешний чиновник Казначейства, взгляды Рамсдена на денежно-кредитную политику не ясны, хотя он хорошо известен наблюдателям ЦБ Англии как президент профессиональной ассоциации, Общества бизнес-экономистов, и как тот, кто объясняет политику Казначейства инвесторам.

В пятницу фунт сильно вырос, приблизившись до максимума четверга. Причиной этому была новая волна распродаж американской валюты по всему спектру рынка на фоне усиления сомнений инвесторов относительно планов ФРС продолжить повышение своих процентных ставок. Определенное влияние на фунт также оказали сообщения Международного валютного фонда. В своем отчете МВФ заявил, что курс фунта был оценен как завышенный до 155 в сравнении с фундаментальными показателями, которые включают высокий уровень неопределенности касательно торговых отношений Британии с ЕС после Брекзита. Кроме того, инвесторы готовятся в главным события следующей недели - заседанию Банка Англии, а также публикации статистики по деловой активности в секторе производства и сфере услуг Британии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 01:00 GMT Австралия заявит об изменении продаж новостроек за июнь и опубликует данные по инфляции от MI за июль. Также в 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за июль. Кроме того, в 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за июль. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема кредитования частного сектора за июнь. В 05:00 GMT Япония заявит об изменении закладок новых домов и заказов на строительство за июнь. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничных продаж за июнь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объема чистых займов частным лицам, потребительского кредитования и количества одобренных заявлений на ипотечные кредиты за июнь. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июль, и заявит об изменении уровня безработицы за июнь. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен производителей за июнь. В 13:45 GMT США представит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за июль.

Во вторник будет опубликовано большое число статданных. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI за июль. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для сферы производства от Caixin/Markit за июль. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за июль: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Кроме того, в 07:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровня безработицы за июль. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 12:30 GMT США объявит об изменении личных расходов и доходов населения за июнь. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за июль, а в 14:00 GMT - производственный индекс от ISM за июль. Также в 14:00 GMT США заявит об изменении расходов на строительство за июнь. В 19:00 GMT США отчитается по общему объему продаж автомобилей за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа занятых и уровня безработицы за 2-й квартал.

В среду объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении разрешений на строительство за июнь. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за июль. В 05:45 GMT Швейцария представит индекс настроений потребителей от SECO за 2-й квартал, а в 07:15 GMT отчитается по изменению розничных продаж за июнь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за июль. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за июнь. В 12:15 GMT США сообщит об изменении числа занятых от ADP за июль. В 14:30 GMT США объявит об изменении запасов нефти по данным Минэнерго. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за июль.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению сальдо торгового баланса за июнь. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за июль: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Также в 08:00 GMT еврозона выпустит экономический бюллетень от ЕЦБ. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для сферы услуг за июль. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема розничных продаж за июнь. В 11:00 GMT в Британии будет озвучено решение Банка Англии по процентной ставке и по планируемому объему покупок активов. Также в это время выйдет протокол заседания Банка Англии и письмо Банка Англии об инфляции. В 11:30 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. В 12:30 GMT США заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за июль, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за июль. Также в 14:00 GMT США сообщит об изменении производственных заказов за июнь.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 00:00 GMT Япония отчитается по изменению уровня заработной платы за июнь. В 01:30 GMT в Австралии будет представлен отчёт РБА по денежно-кредитной политике. Также в это время Австралия заявит об изменении объема розничных продаж за июнь. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за июнь. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении числа занятых и уровня безработицы за июнь, и сальдо торгового баланса за июнь. Также в это время США отчитается по сальдо торгового баланса за июнь, а также изменению занятости в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы, доле экономически активного населения, и средней почасовой оплате за июль. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в секторе строительства от AIG за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Research считают, что на ближайшем заседании, которое запланировано на 3 августа, члены Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосуют 6-2 в пользу сохранения процентной ставки без изменений против 5-3 в ходе предыдущей встречи. "Причина в основном заключается в том, что Кристин Форбс, сторонник повышения ставки, покинула Комитет, и мы не думаем, что новый участник проголосует против Карни на своей первой встрече. Энди Холдейн склонялся к увеличению процентной ставки в своем недавнем выступлении, но мы думаем, что в ходе августовской встречи он предпочтет поддержать позицию большинства, то есть оставить ставку без изменений. Мы ожидаем, что Банк Англии пересмотрит на понижение прогноз по росту ВВП, отражая, что до сих пор в 2017 году он был слишком оптимистичен и что в ближайшие кварталы рост будет оставаться на текущем уровне. Оценки по инфляции, вероятно, будут в целом неизмененными, а прогноз по уровню безработицы, вероятно, продемонстрирует стабилизацию вокруг текущего уровня в 4,5%", - добавляет Danske.

"Если мы правы, что Комитет будет голосовать 6-2 в пользу сохранения ставок без изменений на августовском собрании, это, скорее всего, будет интерпретироваться как скромно "голубиный" сигнал и может спровоцировать тестирование парой EUR/GBP уровня 0.90", - утверждает Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Масштабный баланс Центробанка не сделал много для стимулирования экономики

• Выступаю за постепенное сокращание размера баланса ФРС в течение следующих нескольких лет

• Чтобы обеспечивать экономический рост, необходимо повысить рождаемость или иммиграцию

• Крупнейшим банкам необходимо в два раза больше капитала, чем они имеют на настоящее время

• По некоторым индикаторам, рынку труда все еще есть куда развиваться

• Дефицит, повышающийся налоговыми льготами, не помогает в долгосрочной перспективе, но налоговая реформа может помочь

• Необходимо совершенствовать дисфункции нашей политической системы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подешевел против евро, вернувшись до вчерашнего минимума, что было обусловлено публикацией неоднозначных данных по США, которые ослабили ожидания агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также падением доходности гособлигаций США.

Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, сейчас инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 44,9% по сравнению с 52,6% днем ранее.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,50%, до 93,40, достигнув минимального значения с 23 июня 2016 года.

Давление на американскую валюту оказали сообщения о пересмотре на понижение роста ВВП США за первый квартал, данные по затратам на рабочую силу, а также более слабые, чем ожидалось, инфляционные показатели по США.

Министерство торговли в своей предварительной оценке сообщило, что во втором квартале экономика США ускорилась, так как потребители увеличили расходы, а предприятия инвестировали больше средств на оборудование. Валовой внутренний продукт в апреле-июне увеличился на 2,6% в годовом исчислении, что связано с увеличением объема торговли. Рост за первый квартал был пересмотрен до 1,2% с 1,4%. Рост в первом квартале был самым слабым за год.

Отскок роста, наряду с ужесточением рынка труда, скорее всего, позволит ФРС объявить о планах начать сокращение портфеля казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг в размере 4,2 трлн. долл. США в сентябре. Центральный банк США оставил ставки без изменений в среду и сказал, что ожидает, что он начнет сворачивать свой портфель «относительно скоро». В первой половине 2017 года экономика выросла на 1,9%, так что маловероятно, что ВВП достигнет 2,5% в течение всего года. Президент Трамп поставил амбициозный план роста на 3,0% на 2017 год.

Кроме того, Министерство торговли заявило, что во 2-м квартале индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик для ФРС - вырос на 0,3% после увеличения на 2,2% в 1-м квартале (показатель был пересмотрен с +2,4%). Аналитики ожидали, что индекс увеличится на 1,2%. Между тем, базовый индекс PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,9% после повышения на 1,8% в 1-м квартале (пересмотрено с +2,0%). Напомним, долгосрочный целевой уровень инфляции ФРС США составляет 2% годовых.

Фунт сильно вырос против доллара США, приблизившись до максимума вчерашней сессии. Причиной этому была новая волна распродаж американской валюты по всему спектру рынка на фоне усиления сомнений инвесторов относительно планов ФРС продолжить повышение своих процентных ставок.

Определенное влияние на фунт также оказали сообщения от Международного валютного фонда. Представляя свой отчет МВФ заявил, что курс британского фунта был оценен как завышенный до 15 процентов в сравнении с фундаментальными показателями, которые включают высокий уровень неопределенности касательно торговых отношений Британии с Европейским Союзом после Брекзита.

Кроме того, инвесторы готовятся в главным событиям следующей недели - заседанию Банка Англии, а также публикации статистики по деловой активности в секторе производства и сфере услуг Британии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд в пятницу заявил, что доллар США переоценен на 10-20 процентов, если основываться на краткосрочных экономических показателях США, в то время как стоимость евро, японской иены и китайского юаня в целом находится в соответствии с фундаментальными принципами.

Отчет МВФ по внешнему сектору - ежегодная оценка валют и внешних профицитов и дефицитов основных экономик - показал, что дефицит внешнего счета текущих операций все больше концентрируется в определенных странах с развитой экономикой, таких как Соединенные Штаты и Великобритания, в то время как профицит остается стойким в Китае и Германии.

Хотя в докладе содержалась оценка стоимости евро, подходящая для еврозоны в целом, МВФ сказал, что реальный эффективный обменный курс евро на 30-20 процентов занижен в сравнении с фундаментальными показателями Германии, учитывая высокий профицит текущего счета страны

Между тем, курс британского фунта был оценен как завышенный до 15 процентов по сравнению с фундаментальными показателями, которые включают высокий уровень неопределенности в отношении торговых отношений Великобритании с Европейским Союзом после Брекзита.

МВФ сказал, что укрепление курса доллара в последние годы было основано на относительно более сильных перспективах роста, повышении процентных ставок по сравнению со смягчением денежно-кредитной политикой в ​​еврозоне и Японии, а также ожиданими налоговых стимулов от администрации президента Дональда Трампа. Но с начала этого года индекс доллара США - его общая стоимость по отношению к другим основным валютам - снизился более чем на 8 процентов, что является худшим результатом с 2002 года. МВФ рекомендовал властям США предпринять шаги по сокращению дефицита текущего счета, который остается слишком большим, путем сокращения дефицита федерального бюджета и проведения структурных реформ для увеличения сбережений и повышения производительности экономики.

"Важно учитывать дисбалансы, потому что, если они не будут рассматриваться надлежащим образом и с помощью правильной политики, у нас может быть обратная реакция в форме протекционизма", - сказал на пресс-конференции начальник исследовательского отдела МВФ Луис Кубеду.

Кубеду добавил, что сохранение профицита текущего счета в таких экспортных странах, как Китай, и рост дефицита в странах-должниках, таких как Соединенные Штаты, предполагают, что проблема не будет устранена автоматически. "То есть, цены, сбережения и инвестиционные решения, похоже, не корректируются достаточно быстро, чтобы исправить дисбалансы. Это отчасти отражает жесткие валютные механизмы, но также некоторые структурные особенности, такие как неадекватные системы безопасности, барьеры для инвестиций, что приводит к нежелательным уровням экономии и инвестиций", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research утверждает, что резкое ралли австралийского доллара вряд ли вызовет большую озабоченность у руководства РБА. "Так что же будет, если РБА не будет ставать на пути повышения курса национальной валюты?. В ближайшей перспективе, не так много; внутренние данные являются позитивными, но не экстремальными, внешний фон - в частности, спрос на импорт со стороны Китае - уже долго остается сильным, и показатели позиционирования не "растягиваются". Устойчивость перед рефляционной торговлей, обусловленная Китаем, и ряд других факторов, предполагают, что пара AUD/USD будет оставаться близко к текущим уровням в ближайшей перспективе. Мы повторяем, что любое обесценивание AUD будет менее волатильным, чем раньше, что находит свое отражение в крайне низком уровне риска разворота против доллара США", - утверждает BofAML.

Что касается целевых показателей, BofAML пересмотрел свои прогнозы по AUD/USD, но сохраняет более слабый прогноз на конец 2017 года, на уровне 0,74, что отражает более позитивные взгляды по доллару США, а также ожидания возможного замедления спроса в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 22 по 28 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 766 единиц с 764 единиц. Стоит подчеркнуть, что повышение было зафиксировано в 26-й раз за последние 28 недель. Также добавим, что текущее значение является самым высоким за неделю с 28 марта по 2 апреля 2015 года (802 единицы). Количество установок по добыче газа выросло на 6 единиц, составив 192 штуки. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 8 единиц, до 958 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 21 июля, общее число буровых установок в стране снизилось на 2 единицы, составив 950 штук. Количество нефтяных установок уменьшилось на 1 единицу, до 764 штук. Между тем, число газодобывающих установок упало на 1 единицу, до 186 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $49.65 (+1.25%) по сравнению с $49.66 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизилась в пятницу на фоне потерь акций Amazon (AMZN) после публикации квартального отчета и падения акций табачных компаний после заявления о намерении снизить уровень табака в сигаретах до не вызывающего привыкания.

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в июле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 93,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь 95,1 пункта и предварительным значением за июль 93,1 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 93,1 пункта.

Цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу, достигнув новых двухмесячных максимумов, и оказавшись на пути к своему крупнейшему недельному повышению в этом году. Поддержку нефти оказывают признаки снижения избыточного предложения и обвал доллара по всему спектру рынка.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +2.02%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.17%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 21733.00 -10.00 -0.05%

S&P 500 2466.50 -5.50 -0.22%

Nasdaq 100 5913.25 +3.75 +0.06%

Oil 49.65 +0.61 +1.24%

Gold 1275.20 +15.20 +1.21%

U.S. 10yr 2.30 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральные должностные лица из регулятора здравоохранения США заявили в пятницу, что они рассматривают новые стандарты, которые потребуют от табачных компаний снизить уровень никотина в сигаретах до не вызывающих привыкание уровней в рамках широкого пересмотра отраслевых правил.

После этой новости акции крупных табачных компаний упали. Производитель Marlboro Altria Group Inc. (MO) потерял более 11%, в то время как British American Tobacco PLC, производитель сигарет Camel, упал на 8,5%.

Агентство заявило, что оно принимает стратегию снижения вреда, которая направлена ​​на сбалансирование регулирования существующих продуктов и поощряет разработку "новых продуктов, которые могут быть менее опасными, чем сигареты". Среди вопросов, которые оно рассмотрит - роль ментола и других вкусов в табачных изделиях.

FDA рассмотрит исключения для премиальных сигар и предоставит больше времени для создателей продуктов с ограниченным риском в соответствии с недавно введенными в действие нормативными правилами агентства, сказал комиссар FDA Скотт Готлиб на пресс-конференции.

"Сигареты, вероятно, останутся очень токсичными", - сказал он. "Мы можем достичь дня, когда самые вредные продукты больше не будут способны увлекать наших детей".

Г-н Готлиб сказал, что новый подход FDA будет рассматривать варианты замены никотина, на такие ​​как, например, никотиновые пластыри. Сигаретный дым, по его словам, является одной из причин возникновения рака, болезней сердца и легких.

"Проблема заключается не только в никотине, а и в механизме его доставки в организм человека", - сказал г-н Готлиб. Согласно данным центра по контролю за заболеваниями, сигареты убивают 480 000 человек в США каждый год.

Некоторые сторонники пропаганды противодействия и чиновники общественного здравоохранения настаивали на том, чтобы FDA и CDC предоставили общественности информацию об относительных рисках табачных изделий.

Изменения в FDA происходят, поскольку агентство рассматривает вопрос о том, следует ли утверждать новые требования в маркетинге для новых устройств для курения табака без дыма, а также других продуктов. В апреле Reynolds American подала заявки на продажу шести видов табачных пакетов Camel Snus как менее вредных, чем сигареты. Philip Morris International Inc. также ожидает конца разработки нового устройства, которое нагревает табак вместо его сжигания.

На текущий момент акции Altria Group, Inc. (MO) котируются по $65.88 (-11,92%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию на отрицательной территории, причиной чему была слабая отчетность от Amazon, а также падение капитализации табачных компаний.

Читать далее

ANZ FX Strategy Research отмечает, что после того, как пара EUR/USD поднялась выше верхней границы установленного торгового диапазона около $1,15, вопрос заключается в том, будет ли сейчас развиваться более устойчивая и долгосрочная тенденция по паре EUR/USD или же пара EUR/USD переходит в более высокий торговый диапазон. ANZ считает, что последний вариант является предпочтительней, но также предупреждает, что хотя дальнейший рост пары EUR/USD выглядит правдоподобным, он будет ограничиваться толерантностью руководства ЕЦБ к более сильному евро.

"Хотя обменный курс, возможно, не является инструментом политики, это не означает, что ЕЦБ будет терпеть устойчивый рост евро обратно к 1,40, где он был до того, как ЦБ всерьез начал свое циклическое смягчение. Высокий обменный курс может подорвать хрупкую стабилизацию / повышение уровня инфляции, в то время как ужесточение монетарных условий может сдерживать динамику восстановления, которая необходима для закрытия разрыва выпуска и повышения давления на базовую инфляцию. Правило ЕЦБ заключается в том, что каждое постоянное повышение обменного курса на 10% снижает инфляцию на 0,4-0,5%. В 2016 году средний курс пары EUR/USD составлял 1.11. До сих пор в этом году он составлял в среднем 1,09, поэтому обменный курс на текущих уровнях в настоящее время не создает проблемы. Однако, если в течение следующего года он будет составлять в среднем 1,20, это будет оказывать понижательное давление на инфляцию. ЕЦБ прогнозирует, что инфляция в следующем году составит 1,3% по среднему обменному курсу EUR/USD 1,09", - добавляет ANZ.

"Исходя из этого, могут быть установлены лимиты толерантности к увеличению курса евро, и мы не будем удивлены, если появится какое-то сопротивление, если EUR/USD явно преодолеет уровень 1.20", - утверждает ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания по-прежнему остается крупнейшим инвестором в Соединенных Штатах Америки, поддерживая более миллиона рабочих мест по всей стране. Об этом сообщалось в ежегодном отчете Конфедерации британской промышленности (CBI) под названием "Стерлинговые активы".

Проанализировав влияние британского бизнеса на американскую экономику, в отчете CBI говорится, что по состоянию на конец 2014 года Великобритания инвестировала $449 млрд. в США, что на $76 млрд. больше, чем следующий крупнейший инвестор, Япония, и почти на $200 млрд. больше, чем сосед Америки, Канада. Это представляет собой весомую 15-процентную долю от общего объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Америку в размере $2,9 трлн. Индийские и китайские инвестиции были намного меньше - в совокупности они даже не приближались к 1% от ПИИ в США.

Британские компании поддерживали более миллиона рабочих мест (1 029 700) по всей Америке, почти четверть из которых (250 800) приходилось на производство. Британия также оставалась крупнейшим иностранным инвестором в производственном секторе США, инвестировав $180 млрд. в 2014 году.

Американский экспорт в Великобританию достиг $123 млрд. в 2015 году, увеличившись на $5 млрд. относительно 2014 года, что сделало Великобританию четвертым по величине местом для американского экспорта во второй год подряд и крупнейшим в ЕС со значительным запасом.

Торговля услугами между двумя странами достигла максимума в 2015 году. Экспорт американских услуг в Великобританию вырос до $66,9 млрд. с $63,2 млрд. в 2014 году, в то время как импорт британских услуг в США вырос до $53 млрд. по сравнению с $50 млрд. в 2014 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 1,46% - до 1916,75 пункта, РТС - на 1,6%, до 1014,44 пункта, несмотря на укрепление котировок нефти.

По состоянию на 18.50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,74% - до $52,4 за баррель, превысив максимум в $52 впервые с 31 мая.

При этом, невзирая на рост котировок нефти, доллар торгуется к рублю на уровне закрытия в четверг - 59,5 руб., а евро укрепился к российской валюте на 0,65%, до 69,95 руб.

"В понедельник индекс ММВБ может упасть до 1903 пунктов, и индекс РТС - до 1000 пунктов, при снижении рубля на 0,7%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу, достигнув новых двухмесячных максимумов, и оказавшись на пути к своему крупнейшему недельному повышению в этом году. Поддержку нефти оказывают признаки снижения избыточного предложения и обвал доллара по всему спектру рынка.

Читать далее

Котировки золота заметно выросли в пятницу, достигнув 6-недельного максимума после того, как более слабые, чем прогнозировалось, инфляционные данные по США ослабили ожидания того, что Федеральная резервная система США будет агрессивно повышать свои процентные ставки.

Читать далее

Правительство Испании подало апелляцию в Конституционный суд против последней заявки региональных лидеров Каталонии, чтобы проложить путь к референдуму о независимости, заявил премьер-министр Мариано Рахой на пресс-конференции в пятницу.

Законодатели в северо-восточном регионе Каталонии в среду одобрили ряд изменений в процедурах, которые позволят им ускорить подготовку к референдуму через свою местную ассамблею в августе. Голосование, намеченное лидерами сепаратистов в Каталонии, запланировано на 1 октября.

"1 октября не будет никакого референдума, - сказал Рахой на пресс-конференции в Мадриде после еженедельного заседания кабинета министров. - С этим (законным) обращением, правительство выполняет свой долг по обеспечению соблюдения закона"..

Напомним, Конституционный суд Испании заблокировал предыдущие попытки проголосовать за независимость Каталонии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае оставался ниже 4% во второй квартал подряд, поскольку вторая по величине экономика в мире поддерживала устойчивую траекторию роста в первой половине 2017 года.

Министерство по кадрам и социальному обеспечению сообщило, что в конце июня уровень безработицы в городах составил 3,95% по сравнению с 3,97% на конец марта и 4,05% годом ранее. Стоит подчеркнуть, уровень зарегистрированной городской безработицы исключает 280 миллионов рабочих-мигрантов из Китая.

На ежегодной основе официальный уровень безработицы в последний раз был ниже 4% в 2001 году, когда он составлял 3,6%. Прошлый год завершился с безработицей на уровне 4,02% после того, как в период с 2010 года по 2015 год безработица оставалась стабильной, на отметке 4,1%.

Джулиан Эванс-Притчард, экономист из Capital Economics, сказал, что зарегистрированный уровень безработицы в городах "не отражает безработицу среди мигрантов и, как правило, слишком стабилен, чтобы рассказать нам об экономических условиях". "Но другие данные, такие как соотношение рабочих мест и вакансий и рост доходов, свидетельствуют о том, что рынок труда в последнее время был сильным", - добавил экономист.

Во втором квартале экономика Китая выросла быстрее, чем ожидалось, на 6,9%, чему способствовали прочные показатели по экспорту и производству. Кроме того, более сильный результат поставил Китай на путь к достижению правительственной цели по росту в 2017 году. Но аналитики в целом ожидают, что рост экономики замедлится во 2-й половине 2017 года, поскольку активность в секторе недвижимости "охладится", а стоимость заимствований для фирм продолжит расти. Краткосрочные затраты по займам начали увеличиваться после того, как регулирующие органы Китая запустили меры, направленные на предотвращение более рискованных видов финансирования.

"Рынок труда, скорее всего, ухудшится в следующем году, поскольку экономика замедлится на фоне сворачивания политического стимулирования", - сказал Эванс-Притчард.

В марте премьер-министр Ли Кэцян сказал, что Китай добавил 13,14 млн. городских рабочих мест в 2016 году и намерен добавить еще 11 млн в этом году, сохранив зарегистрированный уровень безработицы ниже 4,5%. Министерство сообщило в пятницу, что за первые шесть месяцев 2017 года было создано 7,35 миллиона новых рабочих мест.

"Тем не менее, Китай по-прежнему сталкивается со структурными проблемами на рынке труда", - сказал представитель министерства Лу Айхонг на брифинге в Пекине, добавив, что есть спрос на около 15 млн новых городских рабочих мест каждый год.

В апреле правительство Китая заявило, что риски массовой безработицы в некоторых регионах и секторах увеличились. В этом году правительство планирует дополнительно сократить избыточные и неэффективные мощности в горнодобывающей отрасли и "дымящихся" секторах в рамках усилий по модернизации своей экономики и сокращения уровня загрязнений. По словам министра, передислокация рабочих, потерявших рабочие места в угольном и стальном секторах, стабильна и упорядочена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Испании стабилизировалась в июле, показали в пятницу предварительные данные статистического управления INE.

Потребительские цены в июле выросли на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в таком же темпе, как и в июне, и в соответствии с прогнозом. Это было самым низким уровнем с ноября 2016 года.

На ежемесячной основе потребительские цены в июле упали на 0,7 процента по сравнению с ожидаемым падением на 0,8 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 1,7 процента годовых, что несколько быстрее, чем 1,6-процентный рост, наблюдавшийся в июне. По прогнозам, инфляция в июле останется на уровне 1,6 процента.

HICP снизился на 1,2 процента за месяц в июле против ожидаемого снижения на 1,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений упал до 93,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь 95,1 пункта и предварительным значением за июль 93,1 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 93,1 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс текущих условий в июле 113,4

• индекс ожиданий в июле 80,5

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в июле +2,6%

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в июле +2,6%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1525 (EUR 550m ) 1.1650-55 (405m) 1.1670 (550m) 1.1700 (1.3bln) 1.1725 (340m)

USDJPY: 110.80 (USD 1.3bln) 111.00 (1.5bln) 111.30 (540m) 112.00 (780m)

GBPUSD: 1.2950 ( GBP 625m) 1.3000 (550m)

AUDUSD: 0.7900 (AUD 350m) 0.7925-30 (380m) 0.8000 (400m)

USDCAD: 1.2550 (USD 470m) 1.2800 (425m)

EURJPY: 128.00 (EUR 615m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.27 (+0.47%)

Золото $1,269.40 (+0.23%)

В июле инфляция потребительских цен во Франции оставалась стабильной, показала в пятницу предварительная оценка статистического бюро Insee.

Потребительские цены в июле выросли на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с тем же темпом, что было отмечено в июне и соответствовали ожиданиям экономистов.

Устойчивость в годовой инфляции была вызвана небольшим ускорением в сфере услуг и цен на энергоносители, что компенсировалось замедлением цен на продовольствие.

На ежемесячной основе потребительские цены снизились на 0,3 процента после того, как остались на прежнем уровне месяц назад. Прогнозировалось снижение цен на 0,4 процента.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, также стабильно сохранилась в июле, на уровне 0,8 процента, как и ожидалось. Окончательные данные должны быть представлены 11 августа.

За месяц HICP снизился на 0,4 процента в соответствии с ожиданиями.

Еще один отчет Insee показал, что потребление домашних хозяйств в июне снизилось на 0,8 процента после роста в течение двух месяцев подряд. Расходы домашних хозяйств увеличились на 0,9 процента в мае и на 0,5 процента в апреле.

Во втором квартале потребительские расходы выросли на 0,4 процента, что компенсировало падение на 0,4 процента в предыдущем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,465.50 (-0.26%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.63% до уровня 5,872.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 19,959.84 -119.80 -0.60%

Hang Seng 26,979.39 -151.78 -0.56%

Shanghai 3,254.13 +4.34 +0.13%

S&P/ASX 5,702.82 -82.19 -1.42%

FTSE 7,388.72 -54.29 -0.73%

CAC 5,116.08 -70.87 -1.37%

DAX 12,142.36 -69.68 -0.57%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.09 за баррель (+0.10%)

Золото торгуется по $1,263.70 за унцию (+0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются на фоне повысившихся опасений по поводу прибыли корпоративного сегмента.

Участники рынка продолжают внимательно следить за отчетами американских компаний. Особым разочарованием для инвесторов стала обнародованная накануне отчетность Amazon (AMZN), которая показала, что по итогам второго квартала 2017 года компания заработала прибыль на уровне $0.40 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.99 ниже прогнозируемого аналитиками результата. В то же время выручка компании выросла больше, чем ожидали аналитики и составила $37.955 млрд. (+28.4% г/г). В компании также сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить выручку на уровне $39.25-41.75 млрд. против среднего прогноза аналитиков $39.92 млрд. На этом фоне акции AMZN на премаркете снизились на 3.6%.

Результаты Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Starbucks (SBUX) и Yandex N.V. (YNDX) оказались неоднозначными. При этом заявленная квартальная прибыль первых трех компаний не оправдала прогнозов аналитиков. На премаркете акции этих компаний демонстрируют снижение.

Напротив, оптимистично инвесторы отреагировали на квартальные результаты компаний Intel (INTC) и Merck (MRK), которые оказались лучшими, чем предполагали средние оценки аналитиков. На премаркете акции INTC выросли на 0.4%, тогда как акции MRK подскочили на 0.3%.

В фокусе также находятся предварительные данные по ВВП США за второй квартал. Как сообщило Министерство торговли, ВВП США в апреле-июне увеличился на 2.6% в годовом исчислении, что связано с увеличением объема торговли. Результат совпал с прогнозом экономистов. Рост за первый квартал был пересмотрен до 1.2% от ранее достигнутых темпов в 1.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

Предварительные данные от Destatis показали, что инфляция в Германии неожиданно ускорилась до 3-месячного максимума в июле на фоне роста цен на энергоносители.

Инфляция, основанная на потребительских ценах, выросла на 1,7 процента годовых, что несколько быстрее, чем рост на 1,6 процента в июне. По прогнозам, инфляция должна была снизится до 1,5 процента.

Цены на энергоносители выросли на 0,9 процента после стабилизации в июне. Между тем, инфляция в области продовольствия замедлилась незначительно до 2,7 процента с 2,8 процента месяц назад. Цены на услуги снова выросли на 1,7 процента.

На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,4 процента, что было в два раза выше ожидаемой ставки 0,2 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен составляет 1,5 процента годовых, аналогичный курсу июня, но превышает прогноз 1,4 процента.

За месяц HICP поднялся на 0,4 процента, немного быстрее, чем прогноз экономистов в 0,3 процента. Окончательные данные должны быть представлены 11 августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.77 в расчете на одну акцию (против -$0.78 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $34.480 млрд. (+17.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.766 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $106.00 (-0.1%).

Во втором квартале экономика США ускорилась, так как потребители увеличили расходы, а предприятия инвестировали больше средств на оборудование, подтверждая, что вялость в начале года была временной.

Валовой внутренний продукт в апреле-июне увеличился на 2,6 процента в годовом исчислении, что связано с увеличением объема торговли, сообщило Министерство торговли в своей предварительной оценке в пятницу.

Рост за первый квартал был пересмотрен до 1,2 процента от ранее достигнутых темпов в 1,4 процента. Рост в первом квартале был самым слабым за год.

Отскок роста, наряду с ужесточением рынка труда, скорее всего, позволит Федеральному резерву объявить о планах начать сокращение портфеля казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг в размере 4,2 трлн. долл. США в сентябре, а также повысить процентные ставки в третий раз в этом году.

Центральный банк США оставил ставки без изменений в среду и сказал, что ожидает, что он начнет сворачивать свой портфель «относительно скоро».

Увеличение объема производства соответствовало ожиданиям экономистов.

Доллар упал против корзины валют после выпуска данных, тогда как цены на государственные облигации США выросли.

В первой половине 2017 года экономика выросла на 1,9 процента, так что маловероятно, что ВВП достигнет 2,5 процента в течение всего года. Президент Дональд Трамп поставил амбициозный план роста на 3,0 процента на 2017 год.

В то время как администрация Трампа пообещала сократить корпоративные и индивидуальные налоги в рамках своей деловой повестки дня, борьба республиканцев в Конгрессе за реформу здравоохранения заставила аналитиков скептически относиться к перспективам фискальных стимулов. До сих пор тупик в Вашингтоне не повредил ни доверию бизнеса, ни потребителей.

Во втором квартале возрождение потребительских расходов составило основную часть ускорения экономического роста. Потребительские расходы, составляющие более двух третей экономики США, выросли на 2,8 процента. Это было ускорение от 1,9-процентного темпа, зарегистрированного в первом квартале.

Но так как рост заработной платы остается вялым, несмотря на то, что рынок труда находится вблизи полной занятости, есть опасения, что потребительские расходы могут замедлиться в третьем квартале. Рост годовой заработной платы стремился преодолеть более 2,5 процента.

Во втором квартале расходы на оборудование выросли на 8,2 процента, что является самым быстрым с третьего квартала 2015 года. Это был третий квартальный рост.

Расходы на разведку полезных ископаемых, скважины и шахты выросли на 116,7 процента, отметив замедление с сильного темпа 272,1 процента в первом квартале. В результате объем инвестиций в нежилые структуры увеличился на 4,9 процента, уменьшившись с резкого уровня 14,8 процента в январе-марте.

Предприятия продолжали тщательно управлять своими запасами во втором квартале, но в некоторых местах тратили больше. Инвестиции в запасы были нейтральными для роста ВВП после сокращения 1,46 процентных пункта в первом квартале.

Торговля добавила 0,18 процентного пункта к росту, способствуя выпуску в течение второго квартала подряд.

В последнем квартале объем жилищного кредитования затормозился, при этом инвестиции в жилищное строительство сократились на 6,8 процента, что является наихудшим показателем с третьего квартала 2010 года.

Наряду с докладом по ВВП за второй квартал правительство опубликовало изменения данных, которые были опубликованы до 2014 года, что мало изменило картину роста.

Доллар США продолжил снижение против основных валют после выхода американской статистики. Пара EUR/USD обновила внутридневной максимум и в настоящий момент торгуется на уровне $1.1729. Ближайшее сопротивление - $1.1776 (максимум 27 июля). Сильный уровень поддержки - $1.1612 (минимум 26 июля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Hold с Buy

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $14 с $13

Аналитики Aegis повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $13 с $12

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Buckingham Research повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в мае вырос на 0,6%, поскольку 14 из 20 промышленных секторов выросли. Это был седьмой подряд ежемесячный прирост.

Предприятия-производители выросли на 1,6%, во главе с добычей полезных ископаемых и добычей нефти и газа, в частности, нетрадиционной добычей нефти. Предприятия сферы услуг выросли на 0,2%, во главе с финансовыми и страховыми услугами.

Добыча полезных ископаемых и добыча нефти и газа выросли в четвертый раз за пять месяцев, на 4,6% в мае.

Подсектор добычи нефти и газа вырос на 7,6%, при этом нетрадиционная добыча нефти увеличилась на 13% после двух месяцев снижения. Наблюдался отскок в деятельности на объекте в Альберте, который испытывал постоянные производственные трудности после пожара и взрыва в марте. Обычная добыча нефти и газа выросла на 3,2% по мере увеличения добычи нефти и природного газа.

Мероприятия по поддержке добычи и добычи нефти и газа снизились на 4,0% после девяти последовательных ежемесячных повышений.

Добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа) не изменилась с апреля. Добыча металлической руды (-3,1%) снизилась в третий раз за четыре месяца при более слабом выпуске на железных рудниках. Добыча угля снизилась на 3,6%. Эти сокращения были компенсированы увеличением добычи нерудных полезных ископаемых на 6,7%, поскольку добыча калия увеличилась на 12,8%.

Производственный сектор в мае вырос на 1,1% по мере роста большинства подсекторов. Производительность в секторе чередовалась между увеличением и уменьшением с начала 2017 года.

Производство недолгосрочных товаров выросло на 0,8%, что компенсировало снижение в апреле. Пять из восьми подсекторов выросли, во главе с производителями нефти и угольной продукции (+ 3,0%), печатными и смежными вспомогательными мероприятиями (+ 5,8%) и бумагой (+ 2,5%).

Производство товаров длительного пользования выросло на 1,4% по мере роста 6 из 10 подсекторов. Ведущим фактором роста стал подсектор по производству транспортного оборудования (+ 2,7%) на фоне более высокого производства автомобилей, запчастей автомобилей и различного транспортного оборудования. Машины выросли на 2,9%, а производство электрооборудования - на 6,8%. Разное производство увеличилось на 0,4%, после шести последовательных ежемесячных снижений.

В мае сектор финансов и страхования увеличился на 0,9%. Депозитарное кредитное посредничество и органы денежно-кредитного регулирования выросли на 1,5% в связи с увеличением активности в банковских, валютных органах и других депозитных кредитных посредниках. Страховые компании и связанные с ними виды деятельности выросли на 0,2%, а финансовые инвестиционные услуги, фонды и другие финансовые средства практически не изменились.

Розничная торговля в мае выросла на 0,9%, при этом увеличилось 8 из 12 подсекторов. Подсектор автомобильных и дилеров запчастей вырос на 2,7% при увеличении активности у новых и подержанных автомобилей, а также автомобильных запчастей, аксессуаров и шинных магазинов. Магазины продовольствия и напитков и автозаправочные станции также отметили прибыль. Наибольшее снижение активности было в магазинах одежды и обуви, а также в магазинах общего ассортимента.

Оптовая торговля увеличилась шестой месяц подряд, увеличившись на 0,7% в мае, поскольку большинство подсекторов выросло. Наибольший прирост по объему продукции был опубликован разными оптовыми компаниями (+ 1,5%), в том числе сельскохозяйственными поставками и оптовыми товарами, а затем оптовыми продавцами личных и бытовых товаров (+ 1,0%) и нефтепродуктами (+ 3,7%). Торговля сельскохозяйственной продукцией снизилась на 2,9% при меньшей активности у масличных и зерновых дилеров.

Строительство снизилось на 0,6% в мае, так как забастовка в последнюю неделю месяца затронула профсоюзных рабочих в Квебеке. Забастовка в значительной степени способствовала снижению нежилого (-1,8%) и жилого (-0,8%) строительства. Инженерные и другие строительные работы сократились на 0,9% после роста за последние три месяца. Ремонтное строительство выросло на 1,6% - наибольший рост с ноября 2016 года.

Недвижимость, аренда и лизинг снизились на 0,2% в мае после пяти последовательных месяцев роста. После снижения на 0,6% в апреле активность в офисах агентов по недвижимости и брокеров в мае снизилась на 6,3%, поскольку активность по перепродаже жилья замедлилась в районе Большого Торонто после введения новых провинциальных жилищных правил 20 апреля.

Снижение активности в сфере недвижимости оказало влияние на юридические услуги, которые упали на 2,9%. Как сектор, профессиональные, научные и технические услуги выросли на 0,2%, поскольку снижение юридических услуг было более чем компенсировано ростом во всех других отраслях.

Канадский доллар вырос против доллара США после выхода сильных данных по ВВП. Пара USD/CAD потеряла около 100 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне С$1.2448. Ближайшее сопротивление - С$1.2608 (максимум 21 июля). Сильный уровень поддержки - С$1.2413 (минимум 26-27 июля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $0.41 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86.

Квартальная выручка компании составила $62.876 млрд. (+9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $61.349 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $79.27 (-1.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.5% 0.5% 0.5%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль 0.0% -0.4% -0.3%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 0.7% 0.7%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Июль 105.8 Пересмотрено с 105.5 106 106.8

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Июль -1.3 -1.7 -1.7

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июль 1.16 Пересмотрено с 1.15 1.12 1.05

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июль 4.5 4.3 4.5

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июль 111.1 110.8 111.2

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль 0.2% 0.2% 0.4%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 1.6% 1.5% 1.7%

Евро вырос против доллара, получив поддержку от данных по экономическим настроения в еврозоне. Экономическая уверенность в еврозоне неожиданно усилилась в июле, свидетельствуют данные опроса Европейской комиссии в пятницу.

Индекс экономических настроений немного вырос до 111,2 в июле с 111,1 в июне. Ожидалось, что оценка снизится до 110,8.

Индекс промышленной уверенности сохранился на уровне 4,5, что несколько превысило прогноз в 4,3 пункта. Результат был вызван практически неизменными оценками менеджеров всех компонентов, входящих в индикатор доверия.

Индекс доверия в секторе услуг вырос до 14,1 в июле с 13,3 в июне. Увеличение доверия к услугам было связано исключительно с заметно более высокими ожиданиями спроса и взглядами менеджеров на прошлый спрос.

Индекс доверия в розничной торговле упал до 4,0 в июле с 4,4 в предыдущем месяце. Доверие к розничной торговле показало умеренное ухудшение в значительной степени из-за ухудшения ожидаемой деловой ситуации.

Индекс потребительских настроений снизился до -1,7 в соответствии с предварительной оценкой с -1,3 месяц назад. Слабость отражает более низкие ожидаемые сбережения и менее оптимистичные взгляды на будущую безработицу, которые были лишь частично компенсированы более оптимистичными оценками будущей общей экономической ситуации.

Другие данные опроса из ЕС показали, что индекс деловой уверенности упал до 1,05 в июле с 1,16 в июне. Ожидаемое значение - 1,14.

Швейцарский франк падает уже четвертый день подряд в пятницу, и остается на пути к крупнейшему ежемесячному снижению за шесть лет по отношению к евро, поскольку некоторые хедж-фонды продали валюту после того, как на этой неделе пробили основные технические уровни.

Падение франка против евро произошло после того, как глава швейцарского национального банка Томас Джордан повторил в интервью Le Temps в понедельник, что валюта по-прежнему «значительно переоценена».

Активная позиция ШНБ в отношении большей слабости валюты была отличима от оптимизма, прозвучавшего в Европейском центральном банке на прошлой неделе на запланированной политической встрече и в других крупных центральных банках мира, которые активно обсуждают вопрос о сокращении масштабных монетарных стимулов позже в этом году.

Очевидное отсутствие беспокойства ЕЦБ об укреплении рынков, уверенных в евро, привело к тому, что центральный банк остался на пути начала сужения программы покупки облигаций в этом году.

«Комментарии Джордана задали тон для движения франка на этой неделе, и я думаю, что слабость франка имеет больше возможностей для развития», - сказал Томас Фрури, глава валютной стратегии в Главном инвестиционном управлении UBS Wealth Management.

Трейдеры заявили, что слабость франка по отношению к доллару с прошлой недели также была фактором снижения курса евро.

После того, как франк упал до 1.10-1.11 по отношению к евро, падение быстро ускорилось на фоне продажи некоторых хедж-фондов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1727

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3099

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.28

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за май. Также в это время США выпустит ценовой дефлятор ВВП и сообщит об изменении ВВП за 2-й квартал. В 14:00 GMT США опубликует индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. В 17:00 GMT США отчитается по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1720 1.1750 1.1780-85 1.1800

Ордера на покупку: 1.1680 1.1620 1.1600 1.1575-80 1.1550

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3085 1.3100 1.3130 1.3150-55 1.3185 1.3200

Ордера на покупку: 1.3050-60 1.3030 1.2995-1.3000 1.2980 1.2950

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.30 130.50 130.75 131.00 131.50

Ордера на покупку: 129.80 129.50 129.20 129.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8955-60 0.8980-85 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8920 0.8900 0.880-85 0.8850-55 0.8830 0.8800

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.25 111.35 111.50 111.80 112.00 112.20 112.50

Ордера на покупку: 111.00 110.80 110.65 110.50 110.30 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7980 0.8000 0.8020 0.8065-70 0.8080 0.810

Ордера на покупку: 0.7950 0.7920 0.7900 0.7880 0.7850

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.01 в расчете на одну акцию (против $0.93 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $9.930 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.746 млрд.

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $64.48 (+1.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российская валюта немного усилила рост к доллару и евро после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара до публикации решения ЦБ по уровню ставки (в 13:30 мск) опускался по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 7 копеек - до 59,43 руб., а после решения Банка России к 13:37 мск снизился до 59,4 руб. Курс евро до публикации решения по ставке повышался на 8 копеек - до 69,58 руб., а по состоянию на 13:37 мск евро составил 69,49 руб., что на 1 копейку ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. ЦБ отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются.

Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении регулятора.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Дальнейший темп роста ВВП России выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований, сообщается в пресс- релизе Банка России.

"Экономический рост приближается к потенциальному уровню. Одним из ограничений является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп роста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований", - говорится в сообщении регулятора.

При этом ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году в диапазоне 1,3-1,8%. "Продолжается восстановление экономической активности. Наблюдается усиление позитивных процессов в промышленности, растет грузооборот транспорта, началось восстановление в строительстве. Наряду с увеличением инвестиций и производства повысились темпы прироста расходов на потребление домашних хозяйств. В настоящее время умеренное увеличение потребительских расходов не создает дополнительного инфляционного давления в условиях расширения предложения товаров и услуг", - говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. ЦБ отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются.

Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении регулятора.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Рост ВВП РФ в июне замедлился до 2,9% в годовом выражении. При этом Минэкономразвития скорректировало оценку роста ВВП в мае с 3,1% до 3,5%. В целом за первое полугодие ВВП вырос, по оценке, на 1,7%. Об этом говорится в материалах министерства.

"Минэкономразвития России скорректировало оценку темпа роста ВВП за май до 3,5%. В июне 2017 г. рост ВВП, по оценке, составил 2,9%, темп роста ВВП во II квартале 2017 г. оценивается в 2,7%", - говорится в материалах министерства.

При этом сезонно очищенный ВВП в июне вырос на 0,3%.

Как отмечает министерство, наибольший вклад в прирост ВВП внесли добыча полезных ископаемых (0,6 п.п.), обрабатывающие производства (0,5 п.п.) и транспортный комплекс (0,4 п.п.).

Кроме того, повысилась роль строительства, а также усилилось положительное влияние оптовой и розничной торговли (вклад в прирост ВВП составил 0,3 п.п. и 0,7 п.п., соответственно).

Рост ВВП РФ в апреле составил 1,7%. По оценкам Росстата, в I квартале 2017 г. рост экономики составил 0,5%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что рост ВВП РФ будет усиливаться с каждым кварталом, а осенью 2017 г. рост экономики в годовом выражении может превысить 2%.

/обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9%. Об этом сообщается в пресс- релизе регулятора.

Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются.

Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Инфляция и инфляционные риски

Регулятор подчеркивает, что инфляция остается вблизи целевого уровня. При этом краткосрочное повышение уровня цен в июне до 4,4% было связано с динамикой цен на плодоовощную продукцию под влиянием неблагоприятных погодных условий, но тенденция к формированию устойчиво низкой инфляции сохраняется. В ближайшие месяцы по мере поступления нового урожая продолжится сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

В свою очередь ослабление рубля в июне - июле не оказало значимого влияния на годовую инфляцию и инфляционные ожидания с учетом существенного укрепления рубля с начала года.

В то же время в ЦБ считают, что сохраняются краткосрочные инфляционные риски, связанные с ожидаемым урожаем, его влиянием на цены. Кроме того, негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать волатильность мировых товарных и финансовых рынков, а также колебания курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков.

ВВП

Банк России отмечается продолжающееся восстановление экономической активности и видит усиление позитивных процессов в промышленности.

"В настоящее время умеренное увеличение потребительских расходов не создает дополнительного инфляционного давления в условиях расширения предложения товаров и услуг. По итогам года ВВП вырастет на 1,3-1,8%", - говорится в пресс- релизе регулятора.

При этом в дальнейшем темп роста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований, заявляют в ЦБ.

Денежно-кредитная политика

"Сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий потребуется в течение длительного времени для закрепления инфляции вблизи целевого уровня", - отмечается в сообщении ЦБ.

Регулятор объясняет это существованием таких среднесрочных рисков, как дальнейшая динамика цен на нефть, которые в условиях достигнутых договоренностей формируются на более низком уровне, чем ожидалось. Но при этом законодательное закрепление и реализация бюджетного правила в РФ будет содействовать снижению этих рисков, полагают в Банке России.

Кроме того, как и в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ 16 июня, говорится, что возможное проведение налогового маневра может привести к временному ускорению инфляции.

Регулятор также подчеркивает, что источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным уменьшением склонности к сбережению.

При этом регулятор отмечает, что видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2017 года.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.72 в расчете на одну акцию (против $0.59 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68.

Квартальная выручка компании составила $14.763 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.393 млрд.

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $35.09 (+0.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла RUB 12.12 в расчете на одну акцию (против RUB 12.05 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB 12.50.

Квартальная выручка компании составила RUB 22.104 млрд. (+22.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB 22.220 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2017 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне RUB 89.6-91.9 млрд., что ниже среднего прогноза аналитиков RUB 92.83 млрд.

Акции YNDX на премаркете снизились до уровня $30.35 (-1.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в пятницу утром после того, как американские технологические акции отступили от недавних максимумов, и инвесторы отреагировали на потоки отчетов о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,86 процента во время ранних утренних сделок со всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории.

Акции сектора технологий были одними из худших исполнителей в пятницу, на фоне новостей о доходах. В США инвесторы были обеспокоены внезапным падением технологических и транспортных акций в четверг. Amazon, который прибавил почти 40 процентов в этом году, опубликовал снижение прибыли и его акции упали на 3 процента после закрытия рынков. В Европе все компании в секторе торговались более чем на 1 процент ниже вскоре после открытия рынков. Dialog Semiconductor понес убытки после того, как Credit Suisse и Deutsche Bank снизили целевую цену для фирмы. Его акции упали более чем на 2,2 процента.

Крупнейший банк Швейцарии, UBS, опубликовал во втором квартале этого года более высокую, чем ожидалось, прибыль. Кредитор сообщил о 1,144 млрд. швейцарских франков ($ 1,21 млрд.) чистой прибыли, что на 14 процента выше, чем годом ранее. Его акции упали на 2,6 процента в условиях осторожного прогноза для банка.

Британский кредитор Barclays сообщил о чистом убытке в размере 1,21 млрд. фунтов стерлингов ($ 1,58 млрд.) за первую половину 2017 года в пятницу. Банк связал свои результаты с падением фунта стерлингов, обвинением в неправильной продаже страхования защиты платежей и потере от продажи его подразделения в Африке. Его акции выросли на 1,5 процента на заявлениях, что реструктуризация была завершена.

Adidas поднялся до вершины сводного индекса после сообщения об улучшении прогнозов на весь год в своем отчете о доходах за второй квартал в конце четверга. Немецкая фирма производитель спортивных товаров заявила, что ожидаемые продажи в нейтральной валюте возрастут между 17 и 19 процентами в 2017 году. Ранее она оценивала продажи в диапазоне от 12 до 14 процентов. Акции выросли на 7 процентов в ранних утренних сделках.

На текущий момент

FTSE 7390.98 -52.03 -0.70%

DAX 12130.29 -81.75 -0.67%

CAC 5119.56 -67.39 -1.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.55 в расчете на одну акцию (против $0.49 в третьем квартале 2016 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $5.662 млрд. (+8.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.756 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $$56.05 (-5.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.40 в расчете на одну акцию (против $1.78 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39.

Квартальная выручка компании составила $37.955 млрд. (+28.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.177 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить выручку на уровне $39.25-41.75 млрд. против среднего прогноза аналитиков $39.92 млрд.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $1,014.70 (-2.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Великобритании продолжило ухудшаться в июле, показал в пятницу последний опрос GfK, при этом индекс достиг -12.

Это было хуже, чем прогнозы на уровне -11, и индекс снизился с -10 в июне.

Индекс также продвинулся дальше на отрицательную территорию, что говорит о том, что число пессимистов ускоряется по сравнению с числом оптимистов, принимавших участие в опросе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский экономический институт KOF сообщил, что его индекс ведущих экономических индикаторов вырос снова в июле, что указывает на то, что перспективы швейцарской экономики остаются благоприятными.

Согласно отчету, индекс ведущих экономических индикаторов от KOF в этом месяце увеличился до 106,8 с пересмотренного показателя 105,8 в июне (первоначально сообщалось о 105,5). Экономисты прогнозировали увеличение индекса до 106.

Самые сильные импульсы, положительно влияющие на показатель, обусловлены индексами для туристической индустрии, а также с точки зрения развития экспорта. Индикаторы для строительной деятельности также продемонстрировали тенденцию к росту. Напротив, данные для обрабатывающей промышленности ослабили развитие, говорится в докладе.

В целом, индекс ведущих экономических индикаторов от KOF остается выше его долгосрочного среднего.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая уверенность в еврозоне неожиданно усилилась в июле, свидетельствуют данные опроса Европейской комиссии в пятницу.

Индекс экономических настроений немного вырос до 111,2 в июле с 111,1 в июне. Ожидалось, что оценка снизится до 110,8.

Индекс промышленной уверенности сохранился на уровне 4,5, что несколько превысило прогноз в 4,3 пункта. Результат был вызван практически неизменными оценками менеджеров всех компонентов, входящих в индикатор доверия.

Индекс доверия в секторе услуг вырос до 14,1 в июле с 13,3 в июне. Увеличение доверия к услугам было связано исключительно с заметно более высокими ожиданиями спроса и взглядами менеджеров на прошлый спрос.

Индекс доверия в розничной торговле упал до 4,0 в июле с 4,4 в предыдущем месяце. Доверие к розничной торговле показало умеренное ухудшение в значительной степени из-за ухудшения ожидаемой деловой ситуации.

Индекс потребительских настроений снизился до -1,7 в соответствии с предварительной оценкой с -1,3 месяц назад. Слабость отражает более низкие ожидаемые сбережения и менее оптимистичные взгляды на будущую безработицу, которые были лишь частично компенсированы более оптимистичными оценками будущей общей экономической ситуации.

Другие данные опроса из ЕС показали, что индекс деловой уверенности упал до 1,05 в июле с 1,16 в июне. Ожидаемое значение - 1,14.

После выхода данных евро вырос против доллара США и обновил внутридневной максимум. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1710. Ближайшее сопротивление - $1.1776 (максимум 27 июля). Сильный уровень поддержки - $1.1612 (минимум 26 июля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предлагает передать реестр недвижимости в ведение Минфина России, чтобы повысить собираемость земельного налога. Об этом говорится в докладе "Земля для людей", подготовленном экспертами центра.

"Для повышения собираемости земельного налога и поддержки актуальной базы участков было бы целесообразно передать реестр недвижимости в ведение Минфина России, который совместно с местными муниципалитетами будет заинтересован в поддержании его актуального состояния", - отмечается в докладе.

А для обеспечения координации ведомственных интересов, разработки долгосрочной стратегии управления земельным фондом и ее реализации эксперты ЦСР предлагают создать отдельный федеральный орган.

Авторы доклада описали возможный механизм решения одного из острых вопросов - использования сельскохозяйственных угодий под застройку. Для снижения спекулятивного интереса к сельскохозяйственной земле для продажи под застройку предлагается ввести новую норму, которая бы ограничивала собственника участка в обращении с заявлением включить участок в границу населенного пункта. В случае необходимости расширения населенного пункта только муниципалитет может принять решение о выкупе сопредельных с населенным пунктом участков и изменении его границы.

"Муниципалитеты смогут выкупать сельскохозяйственные участки по цене именно сельскохозяйственных земель, с относительно низкой ценой, а предоставлять для целей коммерческого использования с установленными правилами землепользования и застройки на аукционе (или конкурсе), получая разницу в бюджет. Это снизит интерес и, соответственно, цены на рынке сельскохозяйственных земель", - отмечает директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.

ПОСЕЛОК ЯНТАРНЫЙ /Калининградская область/, 28 июля. / ТАСС/. Туристический центр со смотровой площадкой, посетители которой смогут увидеть крупнейший в мире открытый карьер по добыче янтаря, открылся на Калининградском янтарном комбинате. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор предприятия Михаил Зацепин.

"Янтарный комбинат стал одним из самых посещаемых туристами объектов Калининградской области. За последние три года количество туристов выросло в три раза - было 20 тыс., а по 2016 году у нас уже 60 тыс. Задача - дойти до 100 тыс. (туристов - прим. ТАСС) в год", - сказал он перед открытием центра.

Зацепин добавил, что помимо смотровой площадки центр включает также "янтарную пирамиду" высотой около двух метров, полностью облицованную минералом, а также экспозицию под открытым небом, посетители которой смогут узнать об истории добычи янтаря в этих краях с 1872 года, когда немецкая фирма "Штантин и Беккер" открыла здесь шахту.

Янтарь является окаменевшей ископаемой смолой хвойных деревьев. Около 90% его мировых запасов находится около поселка Янтарный в Калининградской области.

Здесь же расположен Калининградский янтарный комбинат, основанный в 1947 году и обеспечивающий до 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего сегодня на мировой рынок. Предприятие входит в государственную корпорацию "Ростех".

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Французская энергетическая корпорация Engie ("Анжи") может принять решение не участвовать в дальнейшем финансировании газопровода "Северный поток - 2" в случае, если США примут новые санкции против России. Об этом, как сообщает агентство Франс Пресс, заявил в пятницу в ходе телефонной пресс- конференции Пьер Шарейр, заведующий в Engie отделом по операциям с природным сжиженным газом.

"Если американские санкции окажутся реально применимыми в отношении проекта "Северный поток - 2", мы не исключаем, что нам придется прекратить финансирование проекта с тем, чтобы не попасть под действие данных санкций", - сказал представитель корпорации.

В то же время от отметил, что "ситуация еще не дошла до такой стадии". Он также обратил внимание на то, что "данный закон о санкциях не будет иметь обратной силы, то есть в рисковой ситуации окажутся только будущие переводы инвестиционных средств ". "Риска же в отношении нашей уже осуществленной доли участия в проекте нет", - подчеркнул Шарейр.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после распродажи в США акций технологических компаний. Более слабые, чем ожидалось, данные о прибыли от Amazon.com усилили беспокойство по поводу корпоративных доходов других компаний. Читать далее...

New York Times

Конгресс бросает вызов Трампу

В четверг, 27 июля, конгресс США отодвинул в сторону межпартийные разногласия и выполнил тот гражданский долг, от которого уклонялся президент: окончательно был одобрен законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и существенное ограничение возможностей Трампа их отменять. Президент отправляет неоднозначные сигналы о том, что будет дальше.

Forbes

Билл Гейтс вернул себе звание богатейшего бизнесмена мира

Согласно данным онлайн-счетчика Forbes, состояние основателя Microsoft Билла Гейтса составило $89,8 млрд.

В этой связи Гейтс вернул свою позицию после того, как его потеснил с первого места гендиректор Amazon Джефф Безос. По данным на 10.00 мск, состояние Безоса составляло $88,7 млрд. Ранее сообщалось, что акции Amazon упали после публикации отчетности за второй квартал 2017 года, согласно которой чистая прибыль компании снизилась на 77%.

ЕС грозит отомстить торговой войной

Европейский союз угрожает возмездием из-за предложенных США санкций в отношении России. Именно так начинаются торговые войны - борьба по принципу «око за око», которая приведет ко всеобщему обнищанию. Санкции США направлены на то, чтобы наказать Россию за плохое поведение. Но в результате пострадают европейцы. Особую обеспокоенность вызывает будущее «Северного потока - 2».

CNN

Сенат принял санкции против России

В четверг сенат одобрил масштабный законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и ограничивающий права Трампа. Теперь документ отправится на стол президенту. Законодатели весьма скептически относятся к возможности Трампа наложить вето на законопроект. Он был одобрен обеими палатами подавляющим большинством, что позволяет отменить президентское вето.

Der Spiegel

Министр экономики ФРГ опасается ущерба для немецкого бизнеса

Министр экономики Германии Бригитта Циприс считает, что из-за новых санкций США против России могут пострадать немецкие компании, сообщает журнал Der Spiegel. "Я надеюсь, что Соединенные Штаты принимали санкции не для того, чтобы навредить Европе. Но результат таков, что пострадать могут наши компании", - заявила министр в эфире на телеканале ARD.

В настоящее время Евросоюз уже обсуждает ответные меры. "Существует возможность введения ответных санкций. Во всяком случае, Всемирная торговая организация допускает такую возможность", - отметила Циприс. Также политик раскритиковала то, что "США отклонились от единого с Европой курса в отношении России", передает издание.

DW

Кто живет за чертой бедности в Германии

Согласно ежегодному докладу немецкого правительства об уровне бедности и благосостояния населения Германии, благодаря экономическому подъему, происходившему в стране в последние годы, социальное положение немцев существенно улучшилось. "Экономическая стабильность и продолжительный экономический рост сыграли роль в достижении самых высоких показателей занятости и самой низкой безработицы со времен воссоединения Германии", - говорится в документе, одобренном правительством в апреле. Доходы населения за последние десять лет также существенно выросли, следует из доклада.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть стабилизировались и находятся около восьми недельных максимумов на фоне снижения запасов нефти в США.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США уменьшились за прошлую неделю неделю на 7,21 млн баррелей до 483,42 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 2,6 млн баррелей. По данным EIA, запасы бензина уменьшились на 1,02 млн баррелей до 230,2 млн баррелей.

Также поддержку нефтяным котировкам называют запланированное Саудовской Аравией сокращение экспорта нефти в августе и возможное присоединение Нигерии к договору о сокращении добычи нефти ОПЕК и странами не входящими в картель.

Также сегодня на рынке ожидают данных по числу буровых установок в США. Отметим, что темпы их роста за последний месяц снизились до минимума с июня 2016 года.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали всего на 0,04% и торгуются по $51,51 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $48,97 за баррель, опустившись на -0,07%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Великобритании Хэммонд в беседе с журналистами BBC заявил сегодня, что Великобритании необходимо 3-летний переходный период для окончательного выхода из ЕС. "Нужно двигаться по устойчивой траектории. Мы хотим «спокойного» перехода, оставляя компании с полным доступе к единому рынку и таможенному союзу, после чего следует еще одна «фаза внедрения», в то время как новое торговое соглашение с Великобританией будут устанавливается", - сказал министр.

Хэммонд полагает, что было бы пустой тратой времени, а также политических и экономических ресурсов, пытаться убедить ЕС принять новую правовую основу для временного соглашения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,6%, до 1933,95 пункта.

Долларовый индекс РТС опустился на 0,7% и достиг уровня в 1023,95 пункта.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов подрос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,54 рубля.

Курс евро вырос на 11 копеек, до 69,61 рубля.

Согласно результатам опроса, проведенного сегодня Reuters, 46 из 47 опрошенных экономистов уверены, что Резервный банк Австралии сохранит процентную ставку без изменений на заседании, которое состоится 1 августа. 31 из 42 респондентов прогнозирует, что РБА сохранит процентную ставку и устойчивый прогноз по росту экономики в течение следующих 12 месяцев. 24 из 37 опрошенных экономистов ожидают повышение ставок к декабрю 2018 года, а 2 респондента прогнозируют возможное ослабление денежно-кредитной политики ценробанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным статистического управления Insee, валовой внутренний продукт Франции во втором квартале последовательно увеличился на 0,5%, как и ожидалось. Отметим, что в первом квартале наблюдался аналогичный темп роста французской экономики.

Отчет по валовому внутреннему продукту (ВВП) оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики.

В отчете Insee отмечено, что экономический рост Франции стабилизировался во втором квартале. Что касается расходов, то темпы роста расходов домашних хозяйств улучшились до 0,3% с 0,1% в первом квартале. Аналогичным образом, государственные расходы выросли на 0,4% после повышения на 0,3% ранее.

Валовое накопление основного капитала выросло более медленными темпами - на 0,5% после расширения на 1,4% в первом квартале.

В то же время экспорт восстановился на 3,1% после снижения на 0,7% ранее. Между тем рост импорта замедлился до 0,2% с предыдущего значения 1,2%.

Внешнеторговый баланс положительно повлиял на рост ВВП, добавив 0,8 пункта. Напротив, изменения в запасах негативно сказалось на экономическом росте, отняв 0,6 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1789 (1928)

$1.1762 (2478)

$1.1742 (1303)

Цена на момент написания обзора: $1.1693

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1653 (1576)

$1.1623 (1968)

$1.1585 (4364)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 90833 контракта (согласно данным за 27 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4722);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3186 (1720)

$1.3156 (3059)

$1.3119 (2559)

Цена на момент написания обзора: $1.3082

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3039 (510)

$1.3011 (440)

$1.2976 (780)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 30194 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3059);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 28752 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3054);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 июля составило 0,95 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японские данные по инфляции были основным драйвером на валютном рынке на протяжении азиатской сессии. Вышедший ночью отчет оказался несколько сильнее, чем ожидалось. Инфляционное давление по стране в целом осталось на прежнем уровне, но вот по региону Токио был зафиксирован рост. Иена отреагировала на вышедшие цифры ростом, но он оказался достаточно умеренным. Читать далее...

В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:30 GMT Банк России опубликует решение по ключевой ставке

В 17:20 GMT представитель FOMC Нил Кашкари выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Необходимы радикальные меры для достижения инфляции в 2%

• Правительство должно усилить поддержку экономики

• Банк Японии должен покупать на рынке некоторый объем облигаций с целью финансирования инфраструктуры

• Банку Японии следует перестать покупать ETF, в них нет необходимости для достижения целевого уровня инфляции в 2%

• Выступаю против повторного назначения нынешнего управляющего Банка Японии Куроды

• Новый управляющий Банка Японии должен быть способен поддерживать хорошую коммуникацию с Минфином

• Банк Японии должен достичь инфляции в 2% к 2023 г

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне после смешанных сигналов с Уолл-стрит, а инвесторы сосредоточились на результатах региональных корпоративных доходов.

Австралийский рынок снижается. В банковском секторе, акции Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -1,1% до -1,4%.

Рыночная стоимость BHP Billion снизилась на -0,6%, Rio Tinto - почти на -1%, а Fortescue Metals - почти на 4% после того, как цены на железную руду задержались на уровне $70 за тонну.

Японский рынок снижается на фоне падения высокотехнологичного индекса Nasdaq в США. Также более сильная иена негативно сказывается на акциях экспортеров.

Рыночная стоимость Sony и Canon снизилась почти на -1%, а Panasonic - на -0,1%. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -0,1%.

Toshiba теряет почти -8% стоимости активов после того как Reuters сообщила, что Toshiba согласилась выплатить SCANA $ 2,168 млрд для выхода из двух незавершенных ядерных проектов, осуществляемых дочерней компанией Toshiba Westinghouse.

NIKKEI 19994.54 -85.10 -0.42%

SHANGHAI 3248.34 -1.45 -0.04%

HSI 26972.91 -158.26 -0.58%

ASX 200 5702.40 -82.61 -1.43%

KOSPI 2412.45 -30.79 -1.26%

NZ50 7643.68 -68.04 -0.88%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена немного выросла на более позитивных данных по рынку труда и расходам домохозяйств в Японии. Как сообщило сегодня Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения, в июне уровень безработицы составил 2,8% с учетом сезонных колебаний, что ниже ожиданий 3,0% и предыдущего значения 3,1%.

В месячном эквиваленте соотношение числа открытых вакансий и числа кандидатов на них составило 1,51, что соответствовало прогнозам, но оказалось выше предыдущего значения 1,49. Доля участия в составе рабочей силы составила 61,0, после 60,8 в мае.

Численность занятых в июне составила 65,83 млн. человек, увеличившись на 610 000 или 0,9% в год. Численность безработных в июне составила 1,92 млн. человек, что на 180 тыс. человек (8,6%) больше, чем было зафиксировано годом ранее.

Также стало известно, что средний показатель расходов домашних хозяйств в Японии в июне вырос на 2,3% и составил 268 802 иен. Это значительно выше ожиданий роста на 0,5% после снижения на 0,1% в мае. Среднемесячный доход на одно домашнее хозяйство составлял 735 477 иен, что на 0,1% больше, чем в предыдущем году. Среднее потребительские расходы на одно домашнее хозяйство составляли 296 653 иен, что на 6,7% больше, чем было зафиксировано годом ранее.

Розничные продажи в Японии выросли на 0,2% в июне с учетом сезонных колебаний, после снижения на 1,5% в мае. Экономисты ожидали рост показателя на 0,4%. В годовом исчислении розничные продажи выросли в июне на 2,1%, как и в мае, но показатель был ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост на 2,3%. Крупные розничные продажи выросли на 0,2% в годовом исчислении, опередив прогнозы роста на 0,1%, после снижения на -0,6% месяцем ранее.

Данные по инфляции в Японии мало повлияли на курс японской валюты, так как в июне остались на прежнем уровне.

Общенациональные потребительские цены в Японии в июне выросли на 0,4%, подтвердив ожидания аналитиков и продемонстрировав такое же изменение, как и в предыдущем месяце. Об этом сегодня сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии.

Национальный индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие, также увеличился на 0,4% в годовом исчислении, что также соответствовало прогнозу и предыдущему значению.

На ежемесячной основе общий индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен были неизменными.

Общая инфляция для региона Токио, которая считается ведущим показателем общенационального тренда, выросла в июле на 0,1%. Это соответствовало прогнозам и последовало за нулевым значением в июне.

Основной индекс потребительских цен для Токио вырос на 0,2% в годовом исчислении. Это превысило прогнозы экономистов, которые ожидали нулевое значение показателя. На ежемесячной основе общий индекс потребительских цен в Токио не изменился, а основной индекс потребительских цен снизился на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей, публикуемый Австралийским бюро статистики, во втором квартале вырос на 0,5%, как и в первом квартале, но был немного ниже прогноза роста на 0,6%. В годовом исчислении производственная инфляция в Австралии увеличилась на 1,7% после роста на 1,3% ранее.

Внутренние цены выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,2% в годовом исчислении, тогда как импортные цены выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, но упали на -1,7% годовых. Прирост был главным образом за счет роста цен на промышленное и гражданское строительство (+0,9%), а также на продукцию сельского хозяйства (+7,4%). Повышение было частично компенсировано падением цен на нефтепереработку и производство топлива (-4,8%), на жилье (-2,4%) и продукцию промыслового рыболовства (-7,6%).

Промежуточные цены производителей выросли на 0,5% по сравнению с первым кварталом и на 2,5% в годовом исчислении. Внутренние цены выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6% в годовом исчислении, тогда как импортные цены выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,3% в годовом исчислении. Прирост был главным образом за счет роста цен на текстильную, кожевенную, швейную и обувную продукцию (+1,6%), услуги в сфере недвижимости (+ 2,9%) и продукцию сельского хозяйства (+3,3%). Рост был частично компенсирован падением цен на нефтепереработку и производство топлива (-4,9%), добычу нефти и газа (-3,2%) и производство компьютерного и электронного оборудования (-1,8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы, публикуемый Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения, в июне составил 2,8% с учетом сезонных колебаний, что ниже ожиданий 3,0% и предыдущего значения 3,1%.

В месячном эквиваленте соотношение числа открытых вакансий и числа кандидатов на них составило 1,51, что соответствовало прогнозам, но оказалось выше предыдущего значения 1,49. Доля участия в составе рабочей силы составила 61,0, после 60,8 в мае.

Численность занятых в июне составила 65,83 млн. человек, увеличившись на 610 000 или 0,9% в год. Численность безработных в июне составила 1,92 млн. человек, что на 180 тыс. человек (8,6%) больше, чем было зафиксировано годом ранее.

Также стало известно, что средний показатель расходов домашних хозяйств в Японии в июне вырос на 2,3% и составил 268 802 иен. Это значительно выше ожиданий роста на 0,5% после снижения на 0,1% в мае. Среднемесячный доход на одно домашнее хозяйство составлял 735 477 иен, что на 0,1% больше, чем в предыдущем году. Среднее потребительские расходы на одно домашнее хозяйство составляли 296 653 иен, что на 6,7% больше, чем было зафиксировано годом ранее.

Розничные продажи в Японии выросли на 0,2% в июне с учетом сезонных колебаний, после снижения на 1,5% в мае. Экономисты ожидали рост показателя на 0,4%. В годовом исчислении розничные продажи выросли в июне на 2,1%, как и в мае, но показатель был ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост на 2,3%. Крупные розничные продажи выросли на 0,2% в годовом исчислении, опередив прогнозы роста на 0,1%, после снижения на -0,6% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общенациональные потребительские цены в Японии в июне выросли на 0,4%, подтвердив ожидания аналитиков и продемонстрировав такое же изменение, как и в предыдущем месяце. Об этом сегодня сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии.

Национальный индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие, также увеличился на 0,4% в годовом исчислении, что также соответствовало прогнозу и предыдущему значению.

В индивидуальном порядке цены на топливо подскочили на 3,5% в годовом исчислении, на продовольственные товары - на 0,8% и на образование 0,4%, а вот цены на мебель снизились на 0,8%.

На ежемесячной основе общий индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен были неизменными. Цены на топливо выросли на 0,3% в месяц, транспортные цены остались без изменений. А вот затраты на отдых снизились на 0,9%.

Общая инфляция для региона Токио, которая считается ведущим показателем общенационального тренда, выросла в июле на 0,1%. Это соответствовало прогнозам и последовало за нулевым значением в июне.

Основной индекс потребительских цен для Токио вырос на 0,2% в годовом исчислении. Это превысило прогнозы экономистов, которые ожидали нулевое значение показателя. В индивидуальном порядке цены на топливо выросли на 3,6% в годовом исчислении, цены на мебель - на 1,2% и на еду - на 0,4%. А вот цены на одежду упали на 0,6%.

На ежемесячной основе общий индекс потребительских цен в Токио не изменился, а основной индекс потребительских цен снизился на -0,1%. В целом цены на оборудование для связи выросли на 0,7% в месяц, а цены на одежду упали на 3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно подорожал против евро, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Катализатором такой динамики была частичная фиксация прибыли по паре EUR/USD после того, как она достигла максимальной отметки с 15 января 2015 года. Поддержку доллару также оказывал рост доходности облигаций США и сильные данные по заказам на товары длительного пользования.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,24%, до уровня 93,90, отступив от 13-месячного минимума. Между тем, доходность 10-летних облигаций США увеличилась на 3,7 базисных пункта или на 1,63%, и сейчас составляет 2.319%.

Что касается данных, Министерство торговли США заявило, что заказы на товары длительного пользования взлетели в июне до трехлетнего максимума. В прошлом месяце заказы на товары длительного пользования выросли на 6,5%. Экономисты прогнозировали увеличение на 3%. Тем не менее, за исключением самолетов и автомобилей, заказы выросли на 0,2%, а ключевой показатель инвестиций в бизнес упал впервые в 2017 году. Заказы и инвестиции выросли в начале года, отчасти в ожидании того, что поддерживающая бизнес администрация Трампа предложит налоговую и нормативную помощь. Однако спрос, похоже, немного сократился, поскольку повестка дня Белого дома застопорилась в Вашингтоне. Авиакомпания Boeing была крупнейшим победителем в июне. Boeing собрал около 200 заказов на новые самолеты после ежегодного авиашоу в Париже. В прошлом месяце бронирование выросло на 131%. Автопроизводители не так хорошо себя чувствовали. Заказы упали на 0,6%. Вместе с тем, заказы на первичные металлы и машины едва выросли в июне, а заказы на компьютеры и электрооборудование снизились. К тому же ключевая мера деловых инвестиций упала впервые с декабря - основные заказы на капитальные товары снизились на 0,1%. Однако инвестиции все еще растут сильнее, чем в течение многих лет. Основные заказы за последние 12 месяцев выросли на 5,6%, что является самым быстрым показателем с 2012 года.

Фунт существенно снизился против доллара, утратив более половины заработанных во вторник позиций. Причиной этому была частичная фиксация прибыли, восстановление американской валюты по всему спектру рынка, а также новости о том, что Комитет по монетарной политике ЦБ Англии пополнится еще одним членом, который, вероятно, отдает предпочтение "голубиному" подходу к политике.

Британское казначейство сообщило, что назначило главного экономического советника правительства, Дейва Рамсдена, заместителем губернатора Банка Англии по рынкам и банковскому делу. Рамсден в настоящее время работает в качестве наблюдателя правительства в Комитете по денежно-кредитной политике ЦБ Англии, но вскоре он покинет министерство финансов и станет полноправным членом Комитета 4 сентября. "Непревзойденный опыт сэра Дейва в центре экономической политики Великобритании на протяжении более двух десятилетий дает ему основательное обоснование, необходимое для успеха в его новой роли", - сказал канцлер Хэммонд.

Рамсден заменит Шарлотту Хогг, которая ушла в отставку в марте на фоне неспособности объявить о потенциальном конфликте интересов из-за роли ее брата в Barclays Bank, что вызвало упрек в парламенте. Как нынешний чиновник Казначейства, взгляды Рамсдена на денежно-кредитную политику не ясны, хотя он хорошо известен наблюдателям ЦБ Англии как президент профессиональной ассоциации, Общества бизнес-экономистов, и как тот, кто объясняет политику Казначейства инвесторам.

"Он был очень скрытным, когда речь заходила о денежно-кредитной политике. Даже в отношении фискальной политики ... он сообщал мнение правительства и Управления по бюджетной ответственности", - сказал экономист Nomura Джордж Бакли. Между тем, Дэвид Оуэн, экономист Jefferies, заявил, что "справедливо или несправедливо... он будет считаться "голубиным" представителем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.15 +0.22%

Gold 1,258.70 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +29.48 20079.64 +0.15%

TOPIX +5.96 1626.84 +0.37%

Hang Seng +190.15 27131.17 +0.71%

CSI 300 +6.80 3712.19 +0.18%

Euro Stoxx 50 +1.95 3493.14 +0.06%

FTSE 100 -9.31 7443.01 -0.12%

DAX -93.07 12212.04 -0.76%

CAC 40 -3.22 5186.95 -0.06%

DJIA +85.54 21796.55 +0.39%

S&P 500 -2.41 2475.42 -0.10%

NASDAQ -40.56 6382.19 -0.63%

S&P/TSX +19.97 15191.36 +0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1674 -0,61%

GBP/USD $1,3063 -0,42%

USD/CHF Chf0,96499 +1,55%

USD/JPY Y111,30 +0,17%

EUR/JPY Y129,95 -0,43%

GBP/JPY Y145,411 -0,24%

AUD/USD $0,7963 -0,60%

NZD/USD $0,7483 -0,49%

USD/CAD C$1,25577 +0,98%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г II кв 1.3%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв II кв 0.5% 0.6%

05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.5% 0.5%

05:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 1.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль 1.1% -0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль 3.1% 2.7%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль 0.0% -0.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 0.7%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Июль 105.5 106

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Июль -1.3 -1.7

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июль 1.15 1.12

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июль 4.5 4.3

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июль 111.1 110.8

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль 0.2% 0.2%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 1.6% 1.5%

12:30 Канада ВВП, м/м Май 0.2% 0.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (предварительные данные) II кв 2.4% 1.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (предварительные данные) II кв 2.0% 0.8%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 1.4% 2.6%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Июль 95.1 93.1

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июль 764

17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

Информационно-аналитический отдел TeleTrade