Новости и прогнозы рынков CFD — 27-07-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г II кв 1.3%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв II кв 0.5% 0.6%

05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.5% 0.5%

05:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 1.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль 1.1% -0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль 3.1% 2.7%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль 0.0% -0.4%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 0.7%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Июль 105.5 106

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Июль -1.3 -1.7

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Июль 1.15 1.12

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июль 4.5 4.3

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Июль 111.1 110.8

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль 0.2% 0.2%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 1.6% 1.5%

12:30 Канада ВВП, м/м Май 0.2% 0.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (предварительные данные) II кв 2.4% 1.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (предварительные данные) II кв 2.0% 0.8%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 1.4% 2.6%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Июль 95.1 93.1

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июль 764

17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минусе, 16 в плюсе). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +7.40%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -2.35%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокопоставленный китайский чиновник в четверг заявил, что политики будут готовы пожертвовать краткосрочным экономическим ростом, чтобы справиться с системными рисками.

Пекин пытается сдержать рост долга и "обезвредить" пузыри на рынке недвижимости на фоне опасений, что такие риски могут подорвать восстановление второй по величине экономики в мире, если не будут хорошо проработаны. Однако, политики будут действовать осторожно перед ключевой партийной встречей в конце этого года.

"Китай не может оставлять без внимания меньшие риски, поскольку в конечном итоге это приведет к большим системным рискам, которые нанесут серьезный ущерб экономике Китая, - сказал журналистам Янг Виамин, вице-министр центральной ведущей группы по финансовым и экономическим вопросам.

"Мы предпочли бы пожертвовать в некоторых других областях, но также иметь дело с балансом между стабильным ростом и предотвращением рисков", - сказал Ян. Но Янг также сказал, что Китай может достичь обеих целей - поддержания устойчивого роста и сдерживания уровня задолженности.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), общий частный и государственный долг Китая уже превысил 250% от ВВП по сравнению с 150% до мирового финансового кризиса.

Китайские регуляторы уже начали борьбу с более рискованными видами финансирования, но такие меры подтолкнули вверх краткосрочные затраты по займам.

По словам Янга, усилия правительства по снижению уровня задолженности в экономике будут долгосрочным процессом, и ключевым моментом этого является стремление государственных компаний к сокращению задолженности. "Мы не можем допустить, чтобы коэффициент левереджа продолжал расти, чтобы обеспечить экономический рост", - сказал он. Янг также заявил, что экономические перспективы Китая яркие, и страна не попадет в ловушку среднего дохода.

"Китай будет тонко настраивать денежно-кредитную политику, чтобы компенсировать влияние изменений рыночных процентных ставок", - сказал Ван Чжицзюнь, другой партийный чиновник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность в промышленном секторе Китая, как ожидается, продолжила расширяться в июле, а темпы роста лишь незначительно замедлились относительно июня, когда достигли 3-месячного. Если прогноз оправдается, это будет признаком того, что импульс в экономике остается сильным, несмотря на более жесткую политическую ситуацию.

Аналитики и правительственные аналитические центры ожидают, что экономика замедлится во второй половине года, так как более высокие затраты по займам и меры по "охлаждению" рынка недвижимости начинают оказывать давление на экономику. Но широкий консенсус среди китайских наблюдателей заключается в том, что любое замедление, скорее всего, будет скромным и удастся избежать резкого замедления, учитывая устойчивый внутренний спрос и рост экспорта, что, вероятно, помогло обширному промышленному сектору расширится в двенадцатый месяц подряд в июле. Ранее на этой неделе, связанная с правительством Китайская академия социальных наук (CASS) предсказала, что рост ВВП в третьем квартале составит 6,8 процента благодаря устойчивому росту потребления и инвестиций.

Ожидается, что официальный производственный индекс менеджеров по снабжению (PMI) Китая составит в июле 51,6 пункта, что окажется лишь незначительно ниже июньского показателя (51,7 пункта), согласно медианному прогнозу 26 экономистов, опрошенных агентством Reuters. Кроме того, экономисты ожидают, что результаты частного исследования от Caixin/Markit укажут, что производственный индекс PMI Китая не изменился в июле, и составил 50,4 пункта.

Официальные данные по производственному индексу PMI будут опубликованы 31 июля, вместе с индексом для сектора услуг, а производственный индекс PMI от Caixin будет выпущен 1 августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно подорожал против евро, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Катализатором такой динамики была частичная фиксация прибыли по паре EUR/USD после того, как она достигла максимальной отметки с 15 января 2015 года. Поддержку доллару также оказывал рост доходности облигаций США и сильные данные по заказам на товары длительного пользования.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,24%, до уровня 93,90, отступив от 13-месячного минимума. Между тем, доходность 10-летних облигаций США увеличилась на 3,7 базисных пункта или на 1,63%, и сейчас составляет 2.319%.

Что касается данных, Министерство торговли США заявило, что заказы на товары длительного пользования взлетели в июне до трехлетнего максимума. В прошлом месяце заказы на товары длительного пользования выросли на 6,5%. Экономисты прогнозировали увеличение на 3%. Тем не менее, за исключением самолетов и автомобилей, заказы выросли на 0,2%, а ключевой показатель инвестиций в бизнес упал впервые в 2017 году. Заказы и инвестиции выросли в начале года, отчасти в ожидании того, что поддерживающая бизнес администрация Трампа предложит налоговую и нормативную помощь. Однако спрос, похоже, немного сократился, поскольку повестка дня Белого дома застопорилась в Вашингтоне. Авиакомпания Boeing была крупнейшим победителем в июне. Boeing собрал около 200 заказов на новые самолеты после ежегодного авиашоу в Париже. В прошлом месяце бронирование выросло на 131%. Автопроизводители не так хорошо себя чувствовали. Заказы упали на 0,6%. Вместе с тем, заказы на первичные металлы и машины едва выросли в июне, а заказы на компьютеры и электрооборудование снизились. К тому же ключевая мера деловых инвестиций упала впервые с декабря - основные заказы на капитальные товары снизились на 0,1%. Однако инвестиции все еще растут сильнее, чем в течение многих лет. Основные заказы за последние 12 месяцев выросли на 5,6%, что является самым быстрым показателем с 2012 года.

Фунт существенно снизился против доллара, утратив более половины заработанных вчера позиций. Причиной этому была частичная фиксация прибыли, восстановление американской валюты по всему спектру рынка, а также новости о том, что Комитет по монетарной политике ЦБ Англии пополнится еще одним членом, который, вероятно, отдает предпочтение "голубиному" подходу к политике.

Британское казначейство сообщило, что назначило главного экономического советника правительства, Дейва Рамсдена, заместителем губернатора Банка Англии по рынкам и банковскому делу. Рамсден в настоящее время работает в качестве наблюдателя правительства в Комитете по денежно-кредитной политике ЦБ Англии, но вскоре он покинет министерство финансов и станет полноправным членом Комитета 4 сентября. "Непревзойденный опыт сэра Дейва в центре экономической политики Великобритании на протяжении более двух десятилетий дает ему основательное обоснование, необходимое для успеха в его новой роли", - сказал канцлер Хэммонд.

Рамсден заменит Шарлотту Хогг, которая ушла в отставку в марте на фоне неспособности объявить о потенциальном конфликте интересов из-за роли ее брата в Barclays Bank, что вызвало упрек в парламенте. Как нынешний чиновник Казначейства, взгляды Рамсдена на денежно-кредитную политику не ясны, хотя он хорошо известен наблюдателям ЦБ Англии как президент профессиональной ассоциации, Общества бизнес-экономистов, и как тот, кто объясняет политику Казначейства инвесторам.

"Он был очень скрытным, когда речь заходила о денежно-кредитной политике. Даже в отношении фискальной политики ... он сообщал мнение правительства и Управления по бюджетной ответственности", - сказал экономист Nomura Джордж Бакли. Между тем, Дэвид Оуэн, экономист Jefferies, заявил, что "справедливо или несправедливо... он будет считаться "голубиным" представителем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

План Федеральной резервной системы США по сокращению баланса в размере $4,5 трлн. может оказать такое же влияние на развивающиеся рынки в следующем году, что и три повышения процентных ставок, показали итоги исследования Института международных финансов (IIF).

Кроме того, в IIF сказали, что план ФРС также имеет потенциал для сокращения потоков акций и облигаций на целых $25 млрд.

В среду ФРС укрепила ожидания того, что в сентябре может стартовать процесс сокращения массивного баланса. ФРС планирует начать процесс, не заменяя обязательства со сроком погашения - казначейские облигации и ценные бумаги с ипотечным покрытием - которые она приобрела, чтобы справиться с глобальным финансовым кризисом.

Согласно расчетам IIF, одного из самых авторитетных трекеров глобальных потоков капитала, это сократит баланс центрального банка США чуть больше чем на $200 млрд. в следующем году, если ЦБ продолжит реинвестировать часть денег на данный момент.

Соня Гиббс, один из старших директоров IIF, также подсчитала, что сокращение казначейских облигаций в портфеле ФРС на $65 млрд. будет равносильно уменьшению потоков портфельных инвестиций на развивающихся рынках от $6,5 млрд. до $7 млрд., при прочих равных условиях.

"Это, в свою очередь, примерно эквивалентно повышению процентной ставки ФРС на 0,25 процентных пункта с точки зрения воздействия", - добавила Гиббс. По ее словам, ожидаемое сокращение баланса на $200 млрд. в 2018 году будет "более или менее" равносильно трем нормальным повышениям процентных ставок в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британское казначейство сообщило в четверг, что назначило главного экономического советника правительства, Дейва Рамсдена, заместителем губернатора Банка Англии по рынкам и банковскому делу.

Рамсден в настоящее время работает в качестве наблюдателя правительства в Комитете по денежно-кредитной политике ЦБ Англии. Он покинет министерство финансов и станет полноправным членом Комитета 4 сентября.

"Непревзойденный опыт сэра Дейва в центре экономической политики Великобритании на протяжении более двух десятилетий дает ему основательное обоснование, необходимое для успеха в его новой роли", - сказал канцлер Филип Хэммонд.

Рамсден заменит Шарлотту Хогг, которая ушла в отставку в марте на фоне неспособности объявить о потенциальном конфликте интересов из-за роли ее брата в Barclays Bank, что вызвало упрек в парламенте.

Как нынешний чиновник Казначейства, взгляды Рамсдена на денежно-кредитную политику не ясны, хотя он хорошо известен наблюдателям центрального банка страны как президент профессиональной ассоциации, Общества бизнес-экономистов, и как тот, кто объясняет политику Казначейства инвесторам.

"Он был очень скрытным, когда речь заходила о денежно-кредитной политике. Даже в отношении фискальной политики ... он сообщал мнение правительства и Управления по бюджетной ответственности", - сказал экономист Nomura Джордж Бакли.

Но Дэвид Оуэн, экономист Jefferies, заявил, что "справедливо или несправедливо... он будет считаться "голубиным" представителем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 27,989 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 2,126% (максимум с марта) против 2,056% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,54 по сравнению с 2,46 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 67,74% от объема размещения по сравнению с 65,43% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,64% от объема размещения по сравнению с 9,41% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 20,62% от объема размещения по сравнению с 25.16% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории, поскольку инвесторы отыгрывали итоги июльского заседания ФРС и анализировали множество корпоративных отчетов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились и находятся около нулевой отметки после продолжения рекордного роста в четверг, вызванного резким ростом квартальных доходов компаний, в частности Facebook (FB) и Verizon (VZ).

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло в конце июля, но осталось почти на самом низком уровне за последние десятилетия, что отразило сильный рынок труда, который не показывает никаких признаков охлаждения. Первичные обращения за пособием по безработице в период с 16 июля по 22 июля увеличились на 10 000 до 244 000 с учетом сезонных колебаний, сообщило в четверг Министерство труда.

Цены на нефть демонстрируют слабое повышение, оставаясь при этом вблизи 8-недельного максимума. Поддержку нефти оказывают последние данные по запасам нефтепродуктов в США, в то время как дальнейший рост цен ограничивает более сильный доллар. Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в США резко упали на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили свою загруженность. Согласно данным, за неделю, завершившуюся 21 июля, запасы сырой нефти уменьшились на 7,208 млн баррелей до 483,415 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение лишь на 2,98 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +6.89%). Аутсайдер - Visa Inc. (V, -1.40%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 21707.00 +61.00 +0.28%

S&P 500 2475.25 +2.00 +0.08%

Nasdaq 100 5950.75 +2.75 +0.05%

Oil 49.02 +0.27 +0.55%

Gold 1258.00 +8.60 +0.69%

U.S. 10yr 2.32 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В новостной ленте Facebook не хватает места для объявлений, но гигант социальных сетей компенсирует это ростом цен и новыми слотами для рекламы в видео и приложениях для обмена сообщениями.

В среду компания сообщила, что во втором квартале ее прибыль увеличилась на 71%. В то время как рост по-прежнему идет быстро, Facebook предупредил, что количество объявлений в новостной ленте - ее основной источник дохода - достигло потолка.

Facebook и Google обновили рекламу, добавив ее в доминирующую цифровую платформу за последнее десятилетие. По данным Pivotal Research, Google и Facebook сгенерировали 99% роста онлайн-рекламы в прошлом году. Но теперь и те и другие пытаются выяснить, какое поколение интернет-рекламы станет следующим.

На этой неделе Google заявил, что обслуживает больше объявлений на смартфонах и на своей видеоплатформе YouTube. В то время как новые форматы объявлений привели к росту числа кликов на 52%, они были менее прибыльными, чем поисковые объявления, наследие компании Google.

Между тем, Facebook выходит за рамки высокорентабельной новостной ленты на фоне растущего спроса на рекламу в видео и двух чат-приложениях Messenger и WhatsApp.

Исполнительный директор Марк Цукерберг предсказал, что видео станет крупнейшим драйвером бизнеса Facebook в течение следующих двух-трех лет, в то время как обмен сообщениями может дать дивиденды в течение пяти лет. Он добавил, что искусственный интеллект может помочь рекламодателям выяснить, какие аудитории наведут фокус на Facebook.

Этот сдвиг проходит не без риска для Facebook. Появляющиеся форматы объявлений не зарабатывают Facebook столько денег, сколько дают объявления в новостной ленте, сказали руководители компании. Им также необходимо создавать новые типы объявлений, которые могут работать за пределами стандартного потока сообщений, которые составляют ленту новостей Facebook и ее приложение для обмена фотографиями Instagram, которые вместе обеспечивают почти все доходы компании.

Г-н Цукерберг также продемонстрировал новообретенную актуальность в обмене сообщениями. WhatsApp, по его словам, теперь используется 1 миллиардом людей в день.

"Я хочу, чтобы мы немного продвинулись сейчас, но я уверен, что мы добьемся этого в долгосрочной перспективе", - сказал он во время телефонной конференции с аналитиками.

Акции Facebook выросли с начала года на 44%.

Во втором квартале чистая прибыль компании составила $3,9 млрд, превысив аналогичный показатель более крупного конкурента Alphabet, нижней строке которого был нанесен штраф от европейских регуляторов. Выручка выросла на 45% до $9,3 млрд, что было вызвано увеличением средней цены рекламы в Facebook на 24%, сказали во время разговора руководители FB.

Слишком большое количество объявлений может отключить более двух миллиардов человек, которые проверяют Facebook не реже одного раза в месяц. Сегодня один из каждых семи-десяти сообщений - это объявление в новостной ленте Facebook, сказал Ян Доусон, старший аналитик компании Jackdaw Research.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $171.22 (+3,39%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в четверг выросли. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,62% - до 1945,12 пункта, РТС прибавил 1,01% - до 1030,95 пункта.

Индексы укрепляются на фоне роста цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 19:00 мск на 0,76% - до $51,36 за баррель.

"Мы ожидаем, что в пятницу, 28 июля, оптимизм для российских фондовых индексов со стороны нефтяного рынка может сойти на нет - котировки нефти марки Brent могут скорректироваться с текущих уровней, превышающих $51 за баррель", - прогнозирует аналитик УК "Капиталъ" Оксана Мустяца.

Кроме того, давление на российский рынок окажет как ожидание голосования по антироссийским санкциям в Сенате США, так и заседание ЦБ РФ, полагает эксперт.

"Совокупность данных факторов оставит индекс ММВБ торговаться в коридоре 1935-1945 пунктов и может не позволить индексу подняться выше отметки в 1950. Прогноз диапазона индекса РТС на завтра: 1020-1030 пунктов", - резюмировала она.

• Казначейство США разместило 14-дневные векселя на сумму 20,000 млрд. долларов

• Доходность 14-дневных казначейских векселей составила 1,010% (доходность оказалась выше 1% впервые с ноября 2008 года) против 0,735% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,94 по сравнению с 3,14 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 13,90% от объёма размещения по сравнению с 30,76% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,01% от объёма размещения по сравнению с 12,58% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 74,09% от объёма размещения по сравнению с 56.66% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сейчас доходность 10-летних облигаций США составляет 2.319%. С начала сессии повышение доходности составило 3,7 базисных пункта или 1,63%

Цены на нефть демонстрируют слабое повышение, оставаясь при этом вблизи 8-недельного максимума. Поддержку нефти оказывают последние данные по запасам нефтепродуктов в США, в то время как дальнейший рост цен ограничивает более сильный доллар.

Читать далее

Котировки золота ранее сегодня выросли до максимальной отметки за 8 недель, но затем растеряли все заработанные позиции, и перешли на негативную территорию. Причиной падения цен была частичная фиксация прибыли, общее восстановление доллара США, а также усиление тяги к риску.

Читать далее

В пятницу выйдет значительное количество важных данных. В 05:30 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,5% кв/кв после аналогичного повышения в 1-м квартале.

В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Согласно прогнозам, индекс снизился до 106,0 пункта с 105,5 пункта в июне.

В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за июль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% за месяц и на 1,5% в годовом выражении.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за май. Прогнозируется, что ВВП вырос на 0,2%, так как и в предыдущем месяце.

Также в 12:30 GMT США выпустит ценовой дефлятор и сообщит об изменении ВВП за 2-й квартал. Первый показатель отражает отношение текущего значения ВВП (в текущих ценах) к его базовому значению (в ценах базового периода). Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП. То есть является той величиной, которая вычитается из номинального ВВП, чтобы получить реальный. С основным значением показателя одновременно публикуется и базовое его значение, для расчета которого исключаются волатильные в цене продукты и энергия.

Ожидается, что ценовой дефлятор вырос на 1,2% за квартал, а ВВП увеличился на 2,6% после роста на 1,4% в 1-м квартале.

В 14:00 GMT США опубликует индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Прогнозируется, что индекс снизился до 93,1 пункта с 95,1 пункта в июне.

В 17:00 GMT США отчитается по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"FOMC подчеркнул свою приверженность приступить к нормализации баланса, и при этом никак не дал понять, что слабые инфляционные данные изменили их планы касательно еще одного повышения ставок в этом году. Рынок интерпретировал заявление ФРС как "голубиное", но мы считаем его нейтральным. На наш взгляд, ничего из того, что ФРС сказала по поводу инфляции, не звучало более "голубиным", чем в недавних комментариях Йеллен и других чиновников ФРС. Мы считаем, что ФРС продолжит нормализацию баланса в сентябре, и при этом оставить открытой дверь для повышения ставки в декабре, если данные будут благоприятными, в частности по инфляции", - отметили в BofAML

"Несмотря на отсутствие существенных изменений в заявлении, доллар оказался под массивным давлением продавцов, а пара EUR/USD даже преодолела уровень $1,17. Тем не менее, мы продолжаем придерживаться наших конструктивных взглядов по доллару США, учитывая, что FOMC все еще находится на пути к нормализации баланса. Мы по-прежнему ожидаем, что ЕЦБ будет сокращать программу QE очень медленно, в отличии от вероятных действий ФРС позже в этом году, что в результате должно оказывать поддержку американской валюте", - добавляет BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Рост ВВП России в июне 2017 года, по оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), с исключением сезонного и календарного факторов оказался на нулевом уровне к предыдущему месяцу после роста на 0,4% в апреле. Объем ВВП составил 7,289 трлн руб., сообщается в пресс- релизе госкорпорации.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года в июне прирост экономики замедлился до 2,6% против 3% в мае 2017 года. В целом за январь - июнь 2017 года ВВП к соответствующему периоду прошлого года вырос на 1,5%.

Согласно оценке ВЭБ, в июне положительную динамику показали строительство (+0,4%) и торговля (+0,4%). Негативную динамику демонстрировала промышленность (-0,5%), включая добычу полезных ископаемых (-0,1%), обрабатывающие производства (-0,6%), а также отрасли связанные с производством и распределением электроэнергии, газа и воды (-1,5%). Кроме того, негативное влияние на экономику оказало сельское хозяйство (-1,0%) и динамика чистых налогов за счет некоторой коррекции вниз экспорта нефти и газа.

"Ключевым фактором роста экономики стал инвестиционный спрос. Инвестиции стимулировали рост объемов строительства, а также отгрузку продукции машиностроительных производств", - отметил главный экономист ВЭБ Андрей Клепач, слова которого приводит пресс-служба ВЭБ.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю - с 14 июля до 21 июля 2017 г. - повысились на 2,1 млрд долларов, до 414,7 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России за прошедшую неделю - с 17 по 23 июля - выросли на 1 копейку, до 36,98 руб. и 40,07 руб. за л соответственно. Цены на дизтопливо также поднялись на 1 копейку - до 38,06 руб. за л, сообщается в материалах Росстата.

С начала года бензин подорожал на 4,7%, дизельное топливо - на 3,7%.

За прошедшую неделю в 23 центрах субъектов России отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Биробиджане - на 0,5% и в Благовещенске - на 0,4%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в Челябинске - на 0,2% и в городах Московской области - на 0,1%.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 36,1 руб. до 38,55 руб. за л, марки Аи-95 и выше - от 39,2 до 42,8 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) стоил от 35,5 до 37,84 руб., марки Аи-95 и выше - от 39,1 до 41,34 руб. за л.

В Bank of America Merrill Lynch не верят, что рост евро против доллара США будет устойчивым.

По словам банка, исторические данные показывают, что на экономику еврозоны влияет экономика США. Банк ожидает, что пара достигнет отметки 1,08 против 1,1760 в настоящее время.

Пара EUR/USD продемонстрировала самый сильный рост среди валют Большой десятки в этом году, на 12%. По оценке Bank of America Merrill Lynch, чистые длинные позиции по евро находятся на самом высоком уровне за пять лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Испании снизился во втором квартале, свидетельствуют данные статистического управления INE в четверг.

Уровень безработицы снизился до 17,22 процента во втором квартале с 18,75 процента квартал назад.

Число безработных сократилось на 340 700 человек или 8,01 процента во втором квартале.

Создание рабочих мест в сфере услуг и промышленности выросло на 272 400 человек и на 65 700 человек соответственно. Аналогичным образом, в строительстве занятость возросла на 52 100 человек. Между тем, занятость в сельском хозяйстве сократилась на 15 200 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1700 (EUR 1.3bln) 1.1735 (355m) 1.1800 (465m)

USDJPY: 111.00 (USD 385m) 111.30 (1.2bln) 111.50 (470m)

GBPUSD: 1.3000(GBP 1bln ) 1.3100 (375m)

EURGBP: 0.8885 (EUR 280m)

AUDUSD: 0.7950 (AUD 250m) 0.7965-75 (750m) 0.8050 (370m)

AUDNZD: 1.0855 (515m)

USDCAD: 1.2475 (USD 275m)

EURSEK: 9.6200 (EUR 270m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $48.69 (-0.12%)

Золото $1,269.30 (+1.09%)

Британские ритейлеры сообщили о том, что в июле продажи выросли, превысив ожидания минимального роста, сообщил в четверг последний ежемесячный опрос по дистрибьюторским сделкам от Конфедерации британской промышленности.

Баланс 22% сообщил об увеличении продаж в июле, превысив прогноз экономистов в 10%.

Заглядывая в будущее, розничные торговцы ожидают стабильного роста как продаж, так и заказов за год по август. Баланс 20% ожидает, что объем продаж увеличится в следующем месяце.

«В то время как розничные торговцы ожидают аналогичных темпов роста в следующем месяце, факторы, лежащие в основе роста их продаж, более шаткие», - сказала руководитель отдела экономической разведки CBI Анна Лич.

«Несмотря на то, что занятость сильна, реальные доходы снижаются вслед за ростом инфляции, и ожидается, что это будет способствовать более медленному росту потребительских расходов», - добавила она.

Опрос проводился с 28 июня по 14 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,478.75 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.69% до уровня 5,989.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 20,079.64 +29.48 +0.15%

Hang Seng 27,131.17 +190.15 +0.71%

Shanghai 3,249.29 +1.62 +0.05%

S&P/ASX 5,785.01 +8.39 +0.15%

FTSE 7,438.58 -13.74 -0.18%

CAC 5,185.78 -4.39 -0.08%

DAX 12,228.24 -76.87 -0.62%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.50 за баррель (-0.51%)

Золото торгуется по $1,263.10 за унцию (+1.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются на фоне озвученного накануне решения ФРС оставить ставки без изменений и свежего блока корпоративных отчетов.

Напомним, по итогам июльской встречи ФРС ожидаемо не стал менять параметры денежно-кредитной политики, оставив целевой диапазон ставки по федеральным фондам в пределах 1.00-1.25%. Несмотря на то, что в федрезерве заявили о "сравнительно скором" начале процесса сокращения баланса, сопроводительное заявление в целом оказалось мягче, чем ожидалось. Так, в ФРС отметили, что в ближайшей перспективе темпы инфляции будут оставаться несколько ниже целевого уровня в 2% и регулятор продолжит внимательно наблюдать за развитием инфляционной динамики.

Инвесторы оценивают квартальные результаты множества компаний, в том числе таких как Barrick Gold (ABX), Facebook (FB), Twitter (TWTR), Procter & Gamble (PG), Verizon (VZ), Intl Paper (IP) и Altria (MO). Первые четыре компании - Barrick Gold, Facebook, Twitter и Procter & Gamble - отчитались лучше, чем прогнозировали аналитики. На этом фоне акции FB взлетели на премаркете на 6.2%, акции PG и ABX прибавили по 2%. В то же время акции TWTR обвалились на 10%, так как инвесторы остались разочарованы динамикой показателя ежемесячные активные пользователи (Monthly Active Users, MAU): в компании сообщили, что среднее количество активных пользователей не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом и составило 328 млн. пользователей.

Обнародованная Verizon прибыль на уровне $0.96 в расчете на одну акцию совпала с прогнозом аналитиков, тогда как заявленная выручка компании в $30.548 млрд. оказалась на 2.4% выше усредненного прогноза аналитиков. Акции VZ на премаркете выросли на 3.6%.

Квартальные результаты Intl Paper (прибыль на уровне $0.65 и выручка в размере$5.772 млрд. (+8.5% г/г)) совпали со средними оценками аналитиков. Акции IP на премаркете подешевели на 0.9%.

Отчет Altria оказался разочаровывающим: прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $0.85 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86; ее выручка компании составила $4.366 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.021 млрд. Акции MO на премаркете снизились на 0.5%.

Кроме того, в фокусе находятся данные по заказам на товары длительного пользования и первичным обращения за пособием по безработице.

Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице в период с 16 июля по 22 июля увеличились на 10 000 до 244 000 с учетом сезонных колебаний. В то же время среднее количество первичных обращений за последний месяц, что дает более стабильную картину тенденций увольнения, не изменилось на уровне 244 000. Таким образом, первичные обращения были ниже 300 000 в течение 125 недель подряд, это самый продолжительный период с начала 1970-х годов.

В Министерстве торговли сообщили, что в прошлом месяце заказы на товары длительного пользования выросли на 6.5%, тогда как экономисты прогнозировали увеличение на 3%. Тем не менее, за исключением самолетов и автомобилей, заказы выросли на 0.2%, а ключевой показатель инвестиций в бизнес упал впервые в 2017 году. Так называемые основные заказы на капитальные товары в июне снизились на 0.1%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Intel (INTC) и Starbucks (SBUX).

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло в конце июля, но осталось почти на самом низком уровне за последние десятилетия, что отразило сильный рынок труда, который не показывает никаких признаков охлаждения.

Первичные обращения за пособием по безработице в период с 16 июля по 22 июля увеличились на 10 000 до 244 000 с учетом сезонных колебаний, сообщило в четверг Министерство труда.

Среднее количество первичных обращений за последний месяц, что дает более стабильную картину тенденций увольнения, осталось на уровне 244 000.

Первичные обращения часто отскакивают вверх и вниз в июле, когда автопроизводители обычно закрывают заводы для переоснащения при подготовке к обновлению моделей.

В более широком смысле, первичные обращения были ниже 300 000 в течение 125 недель подряд, это самый продолжительный период с начала 1970-х годов. Первичные обращения включают людей, которые обращаются за пособием по безработице после потери работы.

Тем временем число людей, которые продолжают получать пособия по безработице после первой недели помощи, сократилось на 13 000 до 1,96 миллиона. Эти так называемые повторные заявки составляли менее 2 миллионов в течение 16 недель подряд, что было достигнуто в последний раз в 1973 году.

С 2010 года США добавили 16,6 млн. новых рабочих мест, сократив уровень безработицы до 4,4% и объявив о лучшем рынке труда с начала века.

На следующей неделе правительство, как ожидается, сообщит, что экономика добавила еще 180 000 новых рабочих мест в июле.

Восстановление США недавно завершило свой восьмой год, и текущее расширение не показывает никаких признаков прекращения. Федеральная резервная система даже повышает процентные ставки с очень низких уровней в условиях растущей уверенности в экономике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Заказы на товары длительного пользования в США взлетели в июне до трехлетнего максимума, но прирост был в основном миражом: летняя удача Boeing составляла почти весь прирост.

В прошлом месяце заказы на товары длительного пользования выросли на 6,5%, сообщили в четверг в Министерстве торговли. Экономисты прогнозировали увеличение на 3%.

Тем не менее, за исключением самолетов и автомобилей, заказы выросли на 0,2%, а ключевой показатель инвестиций в бизнес упал впервые в 2017 году.

Заказы и инвестиции выросли в начале года, отчасти в ожидании того, что поддерживающая бизнес администрация Трампа предложит налоговую и нормативную помощь. Однако спрос, похоже, немного сократился, поскольку повестка дня Белого дома застопорилась в Вашингтоне.

Авиакомпания Boeing была крупнейшим победителем в июне. Boeing собрал около 200 заказов на новые самолеты после ежегодного авиашоу в Париже. В прошлом месяце бронирование выросло на 131%.

Автопроизводители не так хорошо себя чувствовали. Заказы упали на 0,6%.

За пределами транспорта другие крупные промышленные сегменты сообщили о слабом спросе.

Заказы на первичные металлы и машины едва выросли, а заказы на компьютеры и электрооборудование снизились.

К тому же ключевая мера деловых инвестиций упала впервые с декабря. Так называемые основные заказы на капитальные товары в июне снизились на 0,1%.

Однако инвестиции все еще растут сильнее, чем в течение многих лет. Основные заказы за последние 12 месяцев выросли на 5,6%, что является самым быстрым показателем с 2012 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Aegis Capital повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $200 с $185

Аналитики Stifel Research повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $200 с $170

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $195 с $185

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $22 с $20

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Sector Perform; целевая стоимость повышена до $235

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Август 10.6 10.6 10.8

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Июнь 2.6% 2.7% 2.6%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июнь 5% 5% 5%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль 12 10 22

Ослабление швейцарского франка до самого слабого уровня с момента отмены официальной привязки к евро в 2015 году доминировало на основных валютных рынках в четверг, в то время как доллар восстановился от падения до 2,5-летних минимумов.

В течение последних двух лет франк, который в значительной степени стабилизировался между капиталом, ищущим безопасность в Швейцарии, и кампанией официальных интервенций против валюты, на этой неделе уже упал почти на 2 процента.

Франк упал на целых 1 процент против доллара и евро в утренней торговле в Европе, тогда как другие основные валютные пары были в целом устойчивыми.

По мнению аналитиков, основным фактором, вызвавшим изменение мировой кредитно-денежной политики, стало ожидание более жестких финансовых условий - и относительно более высокие рыночные процентные ставки - в еврозоне.

«Возрастающее давление на франк уменьшится, как только мы увидим более высокие уровни евро», - сказал аналитик Commerzbank Антье Прафек.

Федеральная резервная система США вызвала снижение курса доллара в среду с политическим заявлением, в котором ФРС придерживалась своих обещаний по ужесточению, но упомянула о слабости в инфляции в США более явно, чем раньше.

Это вызвало сомнения среди международных инвесторов в связи с экономическим ростом в США и продолжило нисходящий тренд для индекса доллара, который длится с начала марта.

Евро снизился против доллара США на фоне укрепления американской валюты, ненадолго прервав падение после выхода оптимистичных данных по Германии.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской группой GfK, индекс потребительского доверия в Германии вырос до 10,8 в августе с 10,6 в июле. Ожидалось, что оценка будет оставаться на уровне 10,6.

Индекс потребительского доверия является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Высокий уровень потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении.

В отчете GfK отмечено, что потребительское доверие в Германии в августе проложит расти, что отражает позитивное мнение немцев относительно экономики и своего финансового положения. Экономические перспективы, и ожидаемые доходы снова выросли в июле, в то время как тенденция к покупке несколько снизилась с июня.

Индекс ожиданий экономической активности поднялся на 3,3 пункта до трехлетнего максимума в 44,6. Показатель доходов увеличился на 0,7 пункта до 60,9 пункта в июле и это самое лучшее значение с момента начала исследования GfK. Однако тенденция к покупкам несколько ослабла на 3,1 пункта до 54,8 в июле. Тем не менее, потребление было подкреплено очень слабой экономией.

Несмотря на позитивные сигналы о ситуации с потреблением, в GfK указывают на потенциальные риски, такие как недавно начавшиеся переговоры по Brexit, неясность в торговой политике США и ухудшение отношений между Германией и Турцией.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1686

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.44

В 12:30 GMT США сообщит об изменение заказов на товары длительного пользования и сальдо баланса внешней торговли товарами за июнь, а также заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. Помимо этого в 12:30 GMT США опубликует индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июнь. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительского доверия от GfK за июль. В 23:30 GMT Япония отчитается по изменению расходов домохозяйств и уровня безработицы за июнь, а также выпустит национальный индекс потребительских цен за июнь и индекс потребительских цен Токио за июль. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема розничных продаж за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1750 1.1780-85 1.1800 1.1820 1.1850

Ордера на покупку: 1.1700 1.1680 1.1620 1.1600 1.1575-80 1.1550

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3150-55 1.3185 1.3200 1.3220 1.3250

Ордера на покупку: 1.3120 1.3100 1.3080 1.3050 1.3030 1.2995-1.3000

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.50 130.75 131.00 131.50

Ордера на покупку: 130.00 129.80 129.50 129.20 129.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8955-60 0.8980-85 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8910 0.8900 0.880-85 0.8850-55 0.8830 0.8800

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.30 111.50 111.80 112.00 112.10 112.20-25 112.50

Ордера на покупку: 110.75-80 110.50 110.30 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.8065-70 0.8080 0.8100 0.8130 0.8150

Ордера на покупку: 0.8020 0.8000 0.7985 0.7960 0.7920 0.7900

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.85 в расчете на одну акцию (против $0.81 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86.

Квартальная выручка компании составила $4.366 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.021 млрд.

В компании также подтвердили прогнозный диапазон роста показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне 7.5-9.5%

Акции MO на премаркете снизились до уровня $71.70. (-0.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.08 в расчете на одну акцию (против $0.13 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.05.

Квартальная выручка компании составила $0.574 млрд. (-4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.537 млрд.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $17.95 (-8.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.85 в расчете на одну акцию (против $.79 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78.

Квартальная выручка компании составила $16.079 млрд. (-0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.005 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ ожидают увидеть рост показателя прибыль на акцию на 5-7%, до оц. $4.12-4.19 (против среднего прогноза аналитиков $4.12) и увеличение выручки на 3%, до приблизительно $67.00 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $66.69 млрд.).

Акции PG на премаркете выросли до уровня $90.00 (+0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intl Paper (IP) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.65 в расчете на одну акцию (против $0.92 во втором квартале 2016 ФГ), что полностью совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $5.772 млрд. (+8.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.720 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $56.39 (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.96 в расчете на одну акцию (против $0.94 во втором квартале 2016 ФГ), что полностью совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $30.548 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.841 млрд.

Акции VZ по итогам торгов среды закрылись на уровне $44.40 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торгуются смешанно в четверг утром после того, как Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки без изменений, и инвесторы отреагировали на множество отчетов о прибылях и убытках.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,06 процента на утренних торгах с крупными биржами, торгующимися в противоположных направлениях.

Акции сектора продовольствия и напитков были одними из лучших в четверг, поскольку инвесторы оценивали сильные отчеты о доходах. Британский Diageo опубликовал более высокие годовые продажи и прибыль в четверг, заявив, что инициативы в области производительности превзошли ожидания. Его акции выросли до вершины сводного индекса, увеличившись более чем на 5 процентов.

Флагманский кредитор Германии Deutsche Bank сообщил о неожиданном росте прибыли за второй квартал 2017 года, опередив рыночные оценки и удвоив свой показатель прибыли до налогообложения с прошлого года. Однако генеральный директор Джон Крайан сказал, что доходы «не столь универсальны, как нам бы хотелось». Его акции снизились на 3 процента на новостях.

Крупнейшая нефтяная компания в Европе Royal Dutch Shell превзошла ожидания аналитиков, сообщив о доходах в размере 72,13 млрд долларов во втором квартале 2017 года. Нефтегазовый гигант сказал, что рост был поддержан его нефтеперерабатывающим и химическим бизнесом. Его акции немного выросли в ранних утренних сделках.

Акции сектора здравоохранения снизились почти на 1 процент в четверг на фоне сообщений о серьезной неудаче в исследовании препаратов AstraZeneca. Британская фармацевтическая компания заявила, что комбинация двух из новых онкологических препаратов не смогла сократить опухоли рака легких в клинических испытаниях. Новость вызвала у инвесторов сомнение в том, что фирма сможет достичь своих амбициозных планов роста. Ее акции упали более чем на 14 процентов.

Федеральная резервная система сообщила в среду, что она может быть готова к тому, что в сентябре начнет стабильно сокращать свои запасы более 4 триллионов долларов в облигациях. Центральный банк США также сохранил базовую ставку кредитования и сообщил, что он придерживается своего пути медленного ужесточения денежно-кредитной политики.

В другом месте секретарь по международной торговле Великобритании Лиам Фокс продолжает свой визит в Мексику в рамках постоянных усилий Великобритании по обеспечению своего торгового будущего за пределами Европейского Союза.

На текущий момент

FTSE 7452.66 0.34 0%

DAX 12244.33 -60.78 -0.49%

CAC 5193.90 3.73 0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выпуск автомобилей в Великобритании снизился третий месяц подряд в июне, показали в четверг данные, опубликованные Обществом автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

В июне производство автомобилей сократилось на 13,7 процента до 136 901 единиц. Объем производства на внутреннем рынке сократился на 15,9 процента, а экспорт - на 13,1 процента.

Третий последовательный месяц снижения привел к тому, что выпуск продукции за год снизился на 2,9 процента. Тем не менее, производительность была второй по величине в течение 12 лет, сказал SMMT.

Производство для экспорта продолжало поддерживать объемы в 2017 году, а за январь-июнь спрос на британские автомобили снизился лишь на 0,9 процента. С другой стороны, спрос на внутреннем рынке снизился на 9,5 процента.

Согласно последнему независимому прогнозу, несмотря на большую неопределенность, ожидается, что производство будет расти во второй половине 2017 года, заявила отраслевая группа.

Отрасль призвала правительство поставить планы Brexit для автомобильной промышленности в приоритет для обеспечения инвестиций, рабочих мест и роста.

«Неопределенность Brexit не помогает инвестициям, а рост застопоривается», - сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

«Инвесторам нужна определенность, поэтому, по крайней мере, Великобритания должна искать временную сделку, которая поддерживает членство в едином рынке и членстве в таможенном союзе, пока у нас не возникнет сложное новое соглашение с ЕС», - сказал Хоуз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (ABX) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.22 в расчете на одну акцию (против $0.14 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.17.

Квартальная выручка компании составила $2.160 млрд. (+7.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.031 млрд.

Компания также подтвердила свои прогнозы производства на 2017 ФГ по золоту на уровне 5.3-5.6 млн. унций и меди на уровне 400-450 млн. фунтов.

Акции ABX на премаркете выросли до уровня $16.62 (+2.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $0.97 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12.

Квартальная выручка компании составила $9.321 млрд. (+44.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.194 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $171.85 (+3.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне денежный агрегат M3 в еврозоне несколько ускорил рост, сообщил в четверг Европейский центральный банк.

Широкий денежный агрегат M3 вырос на 5 процентов годовых, что несколько быстрее, чем пересмотренный рост на 4,9 процента, зарегистрированный в мае.

Экономисты прогнозировали, что рост M3 останется неизменным при первоначальном предполагаемом увеличении на 5 процента в мае.

Более узкий агрегат M1, который включает валюту в обращении и депозиты овернайт, увеличился на 9,7 процента в июне против 9,3 процента в мае.

Годовые темпы кредитования частного сектора в июне увеличились до 3,1 процента с 2,9 процента в мае. Между тем, скорректированные ссуды частному сектору увеличились более слабыми темпами на 2,5 процента после роста на 2,7 процента месяцем ранее.

Годовой прирост кредитов для домашних хозяйств в июне составил 2,6 процента, а кредиты нефинансовым корпорациям - выросли на 2,1 процента против 2,5 процента в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сделка по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber может быть вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Такое мнение высказал замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"После того, как у нас появился 165 закон, такая вероятность существует, вот так я отвечу. Вполне возможно, но только экспертное мнение. Возможно, придется рассматривать на правкомиссии", - сказал он.

Сделка "Яндекс.Такси" и Uber

"Яндекс" и Uber 13 июля объявили о том, что объединят бизнесы онлайн-перевозок в России и еще пяти странах - Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Игроки оценивают долю совместной компании на российском рынке пассажирских перевозок в городах присутствия в 5-6%. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2017 г.

Uber вложит в совместное предприятие $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Предполагается, что на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% - Uber, а 4,1% - сотрудникам.

Сделка по созданию новой компании уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса", однако требуется одобрение со стороны регуляторов. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял, что сделка может создать угрозы для конкуренции на рынке онлайн-агрегаторов такси.

Приложения "Яндекс.Такси" и Uber после закрытия сделки для пользователей останутся отдельными. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. При этом в Uber не планируют менять тарифную политику.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Объем розничного кредитного портфеля банка ВТБ за первое полугодие 2017 года вырос на 10% и превысил 345 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Согласно данным банка, портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на 3%, до 514 млрд рублей, а темпы роста бизнеса превысили среднерыночные показатели.

Кроме того, большой популярностью у клиентов пользуется рефинансирование: за полгода банк выдал более 35 тысяч потребкредитов на сумму около 24 млрд рублей, что уже превысило показатели за весь прошлый год.

В пресс-службе ВТБ также отметили, что в рамках ипотечного кредитования за шесть месяцев этого года банк достиг рекордного за последние пять лет показателя по количеству выданных кредитов - порядка 10 тысяч, а объем выдач увеличился на треть в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. и составил 24 млрд руб. Таким образом, объем портфеля вырос на 8% с начала года и к началу июля приблизился к 115 млрд рублей.

Портфель кредитных карт на 1 июля превысил 19,5 млрд рублей - рост с начала года составил 5%. Портфель зарплатных карт возрос более чем на 5%.

Объем привлеченных средств VIP-клиентов за год увеличился на 11% и на 1 июля составил почти 280 млрд рублей.

МОСКВА, 27 июля./ТАСС/. Чистая прибыль российских страховщиков в I квартале 2017 г. сократилась на 61,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 18,3 млрд руб., сообщила пресс-служба Банка России.

Как указывает регулятор, это произошло "на фоне замедления темпов роста взносов и увеличения убыточности". Темпы прироста взносов замедлились до 5,2% за счет сокращения сборов в обязательных видов страхования.

Общий объем премий страховщиков достиг 316,3 млрд руб., или 1,4% ВВП. На 44,4% выросли премии по страхованию жизни, при этом число проданных полисов снижается.

Это связано с ростом популярности инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с высокой средней ценой договора по сравнению со страхованием жизни заемщика. Средняя страховая премия по ИСЖ составила 364,6 тыс. руб.

Сумма выплат страховщиков за отчетный период выросла на 5,2%, до 123,5 млрд руб. Наибольшее увеличение выплат (+46,4%) произошло в ОСАГО, где средняя выплата выросла на 12%, до 70,3 тыс. руб. "Повышение убыточности в сегменте ОСАГО сказалось на увеличении комбинированного коэффициента убыточности в целом по рынку (на 1,9 п.п. за год, до 95%)", - отмечается в сообщении ЦБ. Коэффициент выше 100% означает убытки от страховой деятельности.

Рентабельность капитала страховщиков снизилась до 15,7%. Совокупный объем активов вырос на 24,2%, до 2,1 трлн руб., сообщил регулятор.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как Samsung Electronics и Nintendo Corp сообщили о значительном росте прибыли, цены на нефть стабилизировались и остаются около восьми недельного максимума, а заявление политиков после заседания ФРС побудило инвесторов снизить ожидания повышения ставок. Рынки теперь видят только 30-процентный шанс того, что ФРС повысит ставки в декабре этого года. Читать далее...

EURUSD: 1.1700 (EUR 1.3bln) 1.1735 (355m) 1.1800 (465m)

USDJPY: 111.00 (USD 385m) 111.30 (1.2bln) 111.50 (470m)

GBPUSD: 1.3000(GBP 1bln ) 1.3100 (375m)

EURGBP: 0.8885 (EUR 280m)

AUDUSD: 0.7950 (AUD 250m) 0.7965-75 (750m) 0.8050 (370m)

AUDNZD: 1.0855 (515m)

USDCAD: 1.2475 (USD 275m)

EURSEK: 9.6200 (EUR 270m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Второй скандал за два года: Volkswagen, BMW и Daimler обвинили в картельном сговоре

Еврокомиссия начала проверку информации о том, что с начала 1990-х годов крупнейшие автопроизводители Германии согласовывали свои действия по производству и сбыту машин

Компания BMW прекратила переговоры о сотрудничестве с одним из своих основных конкурентов - другим ведущим немецким автопроизводителем Daimler, который накануне признался Еврокомиссии в картельном сговоре с Volkswagen, Audi, Porsche и BMW. Об этом сообщила в среду, 26 июля, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в BMW.

Wall Street Journal

Samsung показал рекордную квартальную прибыль

По итогам второго квартала 2017 года чистая прибыль Samsung составила 10,8 трлн вон ($9,7 млрд), сообщается в пресс-релизе компании.

Этот показатель стал для компании рекордным, отмечает газета The Wall Street Journal. По сравнению с 2016 годом чистая прибыль Samsung увеличилась на 89%.

DW

Гернот Эрлер предупреждает о последствиях для ЕС санкций США против РФ

Запланированные Вашингтоном санкции против Москвы могут причинить ущерб энергоснабжению Европы, полагает уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Гернот Эрлер (Gernot Erler).

"Отказ от проекта "Северный поток - 2" четко прописан в тексте закона, однако на самом деле подпасть под санкции может любое сотрудничество между ЕС и Россией в сфере энергетики, вплоть до ремонта трубопроводов, от которых зависит снабжение Евросоюза энергией", - заявил Эрлер в интервью газете Neue Osnabrcker Zeitung, опубликованном в четверг, 27 июля.

Тиллерсон опроверг сообщения о своей отставке

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон впервые отреагировал на сообщения о том, что он якобы собирается досрочно уйти в отставку. В среду, 26 июля, на вопрос журналиста, останется ли он на своем посту, он ответил коротко: "Я никуда не ухожу". По словам Тиллерсона, он намерен оставаться в Госдепартаменте до тех пор, пока это позволяет президент. Свои отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом он назвал хорошими.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Тиллерсон думает об уходе в отставку еще до конца года из-за разногласий с Трампом и недостаточной свободы действий.

ВВС

Насколько страшны для России новые санкции США?

Законопроекта Конгресса дают Трампу широкие возможности для введения санкций. Законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против России, одобренный накануне конгрессом США, коснется проектов по добыче нефти, строительству нефтепроводов и приватизации. Русская служба ВВС попросила экспертов оценить масштаб угрозы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть незначительно снизились с начала сегодняшних торгов, после резкого роста в ходе вчерашней сессии на данных, которые указали, что запасы черного золота в США снизились на прошлой неделе больше, чем ожидалось. В Управлении энергетической информации (EIA) сообщили, что запасы нефти в США уменьшились за неделю, завершившуюся 21 июля, на 7,21 млн баррелей до 483,42 млн баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,6 млн баррелей.

Также внимание инвесторов сосредоточено на пересмотре бюджета добытчиков сланцевой нефти. Как уже известно, американские нефтекомпании Hess Corp и Whiting Petroleum Corp в среду объявили о сокращении бюджета на 4% и 14% в 2017 году из-за снижения цен на нефть. Первой на этот шаг пошла Anadarko Petroleum Corp, которая в понедельник объявила о сокращении капитальных затрат на $300 млн в текущем году.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число буровых установок в США уменьшилось на прошлой неделе, а темпы их роста за последний месяц снизились до минимума с июня 2016 года.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent снизились на -0,20% и торгуются по $50,87 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $48,66 за баррель, опустившись на -0,09%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в издании FT заявила, что Великобритания будет применять свои собственные иммиграционные правила после Brexit, но правила будут отвечать потребностям бизнеса и общества в целом.

"Я хочу успокоить бизнес и граждан ЕС, что не будет "резкого обрыва климата", когда Великобритания покинет ЕС. Мы можем контролировать миграцию из ЕС, все еще привлекая лучших и ярких", - сказала Радд .

"Правительство Великобритании будет использовать время, оставшееся в составе ЕС, для разработки будущей иммиграционной системы, которая работает в интересах страны. Ключевой частью этой системы должно быть создание среды, которая позволяет нам достичь устойчивого уровня миграции. Выход из ЕС дает нам возможность сделать это разумно, контролируя поток миграции из Европы, в то же время обеспечивая возможность продолжать привлекать людей в Великобританию, которые приносят пользу экономически, социально и культурно", - говорит министр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов подрос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 59,42 рубля.

Курс евро опустился на 2 копейки, до 69,69 рубля.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,3%, до 1938,43 пункта.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,7% и достиг уровня в 1027,55 пункта.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской группой GfK, индекс потребительского доверия в Германии вырос до 10,8 в августе с 10,6 в июле. Ожидалось, что оценка будет оставаться на уровне 10,6.

Индекс потребительского доверия является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Высокий уровень потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении.

В отчете GfK отмечено, что потребительское доверие в Германии в августе проложит расти, что отражает позитивное мнение немцев относительно экономики и своего финансового положения. Экономические перспективы, и ожидаемые доходы снова выросли в июле, в то время как тенденция к покупке несколько снизилась с июня.

Индекс ожиданий экономической активности поднялся на 3,3 пункта до трехлетнего максимума в 44,6. Показатель доходов увеличился на 0,7 пункта до 60,9 пункта в июле и это самое лучшее значение с момента начала исследования GfK. Однако тенденция к покупкам несколько ослабла на 3,1 пункта до 54,8 в июле. Тем не менее, потребление было подкреплено очень слабой экономией.

Несмотря на позитивные сигналы о ситуации с потреблением, в GfK указывают на потенциальные риски, такие как недавно начавшиеся переговоры по Brexit, неясность в торговой политике США и ухудшение отношений между Германией и Турцией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале сессии четверга в фокусе рынков продолжают оставаться итоги завершившегося накануне заседания Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС. По итогам прошедшей встречи регулятор ожидаемо не стал менять параметры денежно-кредитной политики, оставив целевой диапазон ставки по федеральным фондам в пределах 1,00-1,25%. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1830 (2943)

$1.1798 (1688)

$1.1774 (2084)

Цена на момент написания обзора: $1.1735

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1688 (549)

$1.1662 (1348)

$1.1628 (1153)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 84109 контракта (согласно данным за 26 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4840);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3198 (1731)

$1.3172 (3021)

$1.3152 (2244)

Цена на момент написания обзора: $1.3134

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3069 (543)

$1.3045 (498)

$1.3015 (437)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 29385 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3021);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 28219 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3054);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июля составило 0,96 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня международное рейтинговое агентство Moody's приняло решение изменить прогноз банковской системы Китая с «отрицательного» на «стабильный». «Перспективы банковской системы Китая изменились в лучшую сторону. Наш стабильный прогноз основан на том, что принятые правительством меры по сдерживанию теневого банкинга ожидаемо дадут результат. Ожидаем, что правительство КНР и далее останется основным акционером крупных банков, чтобы оказать в период возможного стресса сильную поддержку. На данный момент мы видим перспективы снижения рисков в течение следующих 12-18 месяцев, тогда как капитализация банковской системы останется стабильной» - заявили в Moody's.

В ходе своего сегодняшнего выступления, представитель совета японского правительства по экономической и фискальной политике, Сусуму Такахаси заявил, что он не видит причин для дополнительного бюджета и дополнительных фискальных стимулов со стороны Банка Японии. «Прямо сейчас экономика не нуждается в новом пакете стимулов. Я лично хочу, чтобы правительство добилось прочного прогресса в проведении структурных реформ» - добавил Такахаси. Напомним, что ранее Кабмин Японии оценивал потенциальные темпы роста экономики Японии на уровне 0.8%, а реальный рост ВВП в январе-марте 2017 года уже составил 1.2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня крупнейшая в мире новозеландская компания по производству сухого молока заявила о том, что повысила свой прогноз по стоимости сухого молока до Nz$6.75 за один килограмм, что немного выше предыдущего значения. Также компания подняла прогнозируемую прибыль на акцию с 45 до 55 центов. Все эти факторы благоприятно влияют на курс новозеландской валюты, т.к. экспорт сухого молока является основным в экономике Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Шанхая, находятся в зеленой зоне, после роста котировок на Уолл-стрит. Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений и заявила, что начнет сокращать свой раздутый баланс «относительно скоро». Политики центробанка не заявляли о конкретных сроках дальнейшего повышения ставок, но, вероятно, они будут придерживаться декабря, что может привести к неожиданному всплеску инфляции.

Инвесторы также отыгрывали сильные данные о доходах от Samsung Electronics и Nintendo Corp.

Австралийский рынок умеренно выше, отслеживая положительные сигналы с Уолл-стрит после того, как Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений.

Акции BHP Billion подорожали более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,4%, после того, как цены на железную руду поднялись выше $70 за тонну. Fortescue Metals сообщила о 3-процентном увеличении объема поставок железной руды в четвертом квартале. Акции компании растут более чем на 1%.

В банковском секторе, бумаги Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются в диапазоне от 0,1% до 0,3%.

Японский рынок восстановился после слабого старта и продолжает расти. Основные экспортеры торгуются в основном выше, несмотря на более сильную иену. Акции Sony подорожали на 1%, а Panasonic и Canon - на 0,5%. Toshiba теряет почти 6% стоимости активов. Рыночная стоимость Nintendo выросла более чем на 6%, после сообщения о более значительной прибыли компании, чем ожидалось.

NIKKEI 20093.41 +43.25 +0.22%

SHANGHAI 3236.93 -10.75 -0.33%

HSI 27031.60 +90.58 +0.34%

ASX 200 5790.90 +14.27 +0.25%

KOSPI 2439.25 +4.74 +0.19%

NZ50 7714.98 +4.39 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам, после резкого падения вчера на результатах двухдневного сведения ФРС. Центробанк США, как и ожидалось, сохранил процентную ставку без изменений, в диапазоне 1%-1,25%. Ранее ставка была повышена на 25 п.п в марте и еще на столько же в июне. Тогда же был сделан прогноз об еще одном повышении ставки в этом году. Пресс-конференции председателя ФРС в среду не было, и инвесторы сфокусировались на заявлении центрального банка в поисках признаков того, повлияет ли слабая инфляция на его планы по повышению ставок в этом году.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США объявил о том, что процесс сокращения баланса начнется "довольно скоро". Руководство центрального банка не дало понять, что слабые данные по инфляции изменили их планы относительно еще одного повышения процентных ставок в текущем году. Сейчас инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в этом году в 44%. еще вчера эта вероятность оценивалась в 52%.

Австралийский доллар вырос на позитивных данных по росту прибыли промышленных предприятий Китая. Согласно данным Национальное бюро статистики Китая, прибыль промышленных предприятий с годовым доходом более 20 млн юаней увеличилась в июне в годовом исчислении на 19,1%, после роста на 16,7% ранее. Также стало известно, за период с января по июнь рост прибыли предприятий составил 22,0% в годовом исчислении, что немного ниже повышения, зафиксированного с января по май (22,7%).

Инвесторы проигнорировали, более слабые данные по индексу цен на импорт и экспорт в Австралии. Цены на экспорт в Австралии сократились на -5,7% во втором квартале после 8,8-процентного прироста в предыдущие три месяца. Экономисты ожидали снижение экспортных цен на -5,5%.

Согласно отчету австралийского бюро статистики, падение было обусловлено более низкими ценами на сырьевые материалы, за исключением цен на топливо, которые снизились на -13,1% и минеральное топливо и смазочные материалы (-4,8%). В отличие от этого наблюдался рост экспортных цен на продукты питания и живых животных (+1,8%), а также на товары и сделки с неденежным золотом (+3,1%).

Ежегодный индекс экспортных цен вырос на 22,5%, чему способствовали рост цен на минеральные виды топлива, смазочные материалы и связанные с ними материалы (+68,3%).

Цены на импорт снизились на -0,1% во втором квартале, после роста на 1,2% за три месяца до этого. Аналитики ожидали рост импортных цен на 0,7%

Падение цен на импорт, было обусловлено более низкими ценами на минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие материалы (-4,8%), а также машинное и транспортное оборудование (-0,3%).

Также был зафиксирован рост цен на импорт товаров промышленного производства: химикаты и сопутствующие товары (+1,7%), различные промышленные изделия (+1,0%).

Ежегодный индекс цен на импорт вырос на 0,3%, чему способствовали рост цен на минеральные виды топлива, смазочные материалы и связанные с ними материалы (+13,9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Национальное бюро статистики Китая, прибыль промышленных предприятий с годовым доходом более 20 млн юаней увеличилась в июне в годовом исчислении на 19,1%, после роста на 16,7% ранее. Также стало известно, что за период с января по июнь рост прибыли предприятий составил 22,0% в годовом исчислении, что немного ниже повышения, зафиксированного с января по май (22,7%).

Позитивные данные по росту прибыли промышленных предприятий Китая оказали поддержку австралийскому доллару. Пара АUD/USD выросла, достигнув нового многолетнего максимума $0,8045.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на экспорт в Австралии сократились на -5,7% во втором квартале после 8,8-процентного прироста в предыдущие три месяца. Экономисты ожидали снижение экспортных цен на -5,5%.

Согласно отчету австралийского бюро статистики, падение было обусловлено более низкими ценами на сырьевые материалы, за исключением цен на топливо, которые снизились на -13,1% и минеральное топливо и смазочные материалы (-4,8%). В отличие от этого наблюдался рост экспортных цен на продукты питания и живых животных (+1,8%), а также на товары и сделки с неденежным золотом (+3,1%).

Ежегодный индекс экспортных цен вырос на 22,5%, чему способствовали рост цен на минеральные виды топлива, смазочные материалы и связанные с ними материалы (+68,3%).

Цены на импорт снизились на -0,1% во втором квартале, после роста на 1,2% за три месяца до этого. Аналитики ожидали рост импортных цен на 0,7%

Падение цен на импорт, было обусловлено более низкими ценами на минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие материалы (-4,8%), а также машинное и транспортное оборудование (-0,3%).

Также был зафиксирован рост цен на импорт товаров промышленного производства: химикаты и сопутствующие товары (+1,7%), различные промышленные изделия (+1,0%).

Ежегодный индекс цен на импорт вырос на 0,3%, чему способствовали рост цен на минеральные виды топлива, смазочные материалы и связанные с ними материалы (+13,9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара АUD/USD достигла нового многолетнего максимума, преодолев отметку $0,8000, после снижения в начале вчерашней сессии на более слабых чем ожидалось данных по инфляции в Австралии за второй квартал, и заявлений главы РБА Филлип Лоу, что политика центробанка пока останется без изменений. По мнению аналитиков NAB, рост австралийского доллара в основном связан с повсеместным ослаблением американской валюты. В банке ожидают снижение пары АUD/USD в ближайшее время на фоне фиксации прибыли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера Федеральная резервная система сообщила, что намерена начать долгожданное сокращение баланса в размере $4,5 трил в сентябре, хотя окончательное решение о том, что нужно идти дальше, может быть не совсем возможным, - сообщает Bloomberg .

Надвигающийся крайний срок для повышения потолка долга правительства может привести к осложнению планов ФРС, если он значительно негативно повлияет на финансовые рынки, особенно на ценные бумаги Казначейства США.

Администрация Трампа заявила, что имеет право продолжать финансирование правительства до сентября, но после этого потребуются законодатели для повышения лимита задолженности, чтобы избежать дефолта. Это в тот момент, когда министр финансов США Стивен Мнучин вошел в состав Комитета по ассигнованиям сената ранее в среду.

Высказывание угрозы дефолта уже создает неопределенность среди инвесторов. Мнучин призвал законодателей поднять лимит задолженности до того, как они уйдут на летние каникулы. Заявления министра финансов прозвучали за несколько часов до того, как председатель ФРС Джанет Йеллен и ее коллеги подтвердили свое намерение начать сокращать баланс «относительно скоро, при условии, что экономика будет развиваться достаточно активно, как ожидалось».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал после того, как ФРС оставила денежно-кредитную политику без изменения и просигнализировала о том, что может начать осуществление плана по сокращению своего огромного баланса после сентябрьского заседания.

ФРС США как и ожидалось сохранил процентную ставку без изменений в диапазоне 1%-1,25%, как и ожидалось. Ранее Ставка была повышена на 25 п.п в марте и еще на столько же в июне. Тогда же был сделан прогноз об еще одном повышении ставки в этом году

Пресс-конференции председателя ФРС в среду не было, и инвесторы сфокусировались на заявлении центрального банка в поисках признаков того, повлияет ли слабая инфляция на его планы по повышению ставок в этом году.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США объявил о том, что процесс сокращения баланса начнется "довольно скоро". Руководство центрального банка не дало понять, что слабые данные по инфляции изменили их планы относительно еще одного повышения процентных ставок в текущем году.

Сейчас инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в этом году в 44%. еще вчера эта вероятность оценивалась в 52%.

Фунт умеренно вырос против доллара США, чему способствовали оптимистичные комментарии министра финансов Британии Хаммонда, прозвучавшие после выхода отчета по ВВП Британии.

Хаммонд сообщил, что британская экономика росла беспрерывно 4,5 года, и добавил, что "мы можем гордиться этим, но мы на этом не остановимся". "Мы должны сфокусироваться на восстановлении роста производительности для того, чтобы обеспечить высокие зарплаты и высокий уровень жизни нашим гражданам", - заявил министр финансов Британии.

Что касается данных, Управление национальной статистики сообщило, что во втором квартале экономика Великобритании несколько ускорилась. Валовой внутренний продукт вырос на 0,3%, после того, как в начале года увеличился на 0,2%. Квартальный рост соответствовал ожиданиям. Рост был обусловлен доминирующим сектором услуг, в то время как строительство и производство были крупнейшими нисходящими силами. Выручка от услуг выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, а выпуск ферм в среднем умеренно вырос на 0,6%. Между тем, производство и строительство сократились на 0,4% и 0,9%, соответственно. На ежегодной основе экономика расширилась на 1,7% во втором квартале, как и ожидалось, против 2% в первом квартале. В другом отчете УНС сообщалось, что объем услуг в мае увеличился на 0,2% с апреля. В годовом исчислении объем услуг вырос на 2,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.72 -0.06%

Gold 1,260.30 +0.87%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +94.96 20050.16 +0.48%

TOPIX +3.81 1620.88 +0.24%

Hang Seng +88.97 26941.02 +0.33%

CSI 300 -14.17 3705.39 -0.38%

Euro Stoxx 50 +17.65 3491.19 +0.51%

FTSE 100 +17.50 7452.32 +0.24%

DAX +40.80 12305.11 +0.33%

CAC 40 +29.09 5190.17 +0.56%

DJIA +97.58 21711.01 +0.45%

S&P 500 +0.70 2477.83 +0.03%

NASDAQ +10.57 6422.75 +0.16%

S&P/TSX -30.98 15171.39 -0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1746 +0,84%

GBP/USD $1,3118 +0,69%

USD/CHF Chf0,95001 -0,23%

USD/JPY Y111,11 -0,67%

EUR/JPY Y130,51 +0,17%

GBP/JPY Y145,766 +0,02%

AUD/USD $0,8011 +0,94%

NZD/USD $0,7520 +1,36%

USD/CAD C$1,24344 -0,59%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв 9.4% -6.3%

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв 1.2% 0.7%

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Август 10.6 10.6

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Июнь 2.6% 2.7%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июнь 5% 5%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль 12 10

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1977 1950

12:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Июнь -65.9 -65

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Июнь -0.26 0.35

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июнь -1.1% 3%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июнь 0.1% 0.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Июнь -0.6%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 233 241

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Июль -10 -11

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июль 0% 0.1%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июль 0% 0.1%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июнь -0.1% 0.6%

23:30 Япония Уровень безработицы Июнь 3.1% 3%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июнь 0.4% 0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.4% 0.4%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июнь 2.0% 2.3%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade