Новости и прогнозы рынков CFD — 31-07-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52.4 52.2

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Июль 50.4 50.4

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль 1.1% -0.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль 3.1% 2.7%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 60.1

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 54.8 55.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 59.6 58.3

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль 7

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 5.7%

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 57.4 56.8

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 54.3 54.3

09:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 1.9% 2.1%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.6% 0.6%

12:30 США Личные расходы, м/м Июнь 0.1% 0.1%

12:30 США Личные доходы, м/м Июнь 0.4% 0.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июнь 1.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июнь 0.1% 0.1%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52 53.2

14:00 США Расходы на строительство, м/м Июнь 0% 0.3%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Июль 57.8 56.5

19:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Июль 16.51 16.7

22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв II кв 1.2% 0.7%

22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы II кв 4.9% 4.8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.47%). Аутсайдер - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.75%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая продолжит принуждать финансовые институты к сокращению уровня долга, но обеспечит плавный и упорядоченный процесс, чтобы ограничить его влияние на ликвидность рынка, сказала заместитель главы центрального банка.

Более высокие краткосрочные затраты на финансирование, обусловленные нормативным регулированием более рискованного финансирования банков, начали "перетекать" в реальную экономику, что является риском для экономической стабильности в преддверии смены руководства в этом году.

"Стремление принудить финансовые учреждения к сокращению доли заемных средств, что приведет к корректировке их активов и обязательств, может также повлиять на стабильность рыночного предложения и спроса на финансирование", - написала Чжан Сяохуй в журнале China Finance

"Придерживаясь общей политики сокращения доли заемных средств, мы должны уделять больше внимания укреплению координации контроля, вместе с хорошим пониманием политической силы. Это поможет стабилизировать ожидания рынка и поддерживать стабильные и упорядоченные структурные изменения", - сказала Чжан.

Кроме того, Чжан отметила, что центральный банк будет сохранять свою разумную денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать рост денежной массы и кредитования, и сохранять ликвидность в основном стабильной. Она добавила, что ЦБ Китая будет наращивать свою поддержку реального сектора экономики, и при этом ограничивать финансовые риски.

"Китай будет продвигать рыночные реформы обменного курса, добиваясь баланса между большей гибкостью валюты и поддержанием стабильности обменного курса. Китая также будет улучшать механизм обменного курса и двухсторонние колебания, стремясь сохранить стабильное положение юаня в международной валютной системе", - резюмировала Чжан Сяохуй.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВП (предварительные данные)

Показатель будет опубликован во вторник, 1 августа, в 09:00 GMT

Реальный ВВП в еврозоне в 1-м квартале увеличился на 0,6% (в квартальном исчислении), что является самым сильным квартальным темпом роста за два года. Более того, расширение становится все более самодостаточным, поскольку движущие силы роста являются обширными и не сосредоточены в одном секторе или одной категории расходов. Консенсус-прогнозы предполагают, что во 2-м квартале экономика демонстрировала стабильную динамику. Тем не менее инфляционное давление в еврозоне в настоящее время является мягким. Если инфляция не начнет внезапно усиливать темпы роста, что выглядит маловероятно, ЕЦБ, скорее всего, будет продолжать поддерживать свою адаптивную денежно-кредитную политику в обозримом будущем. Также на этой неделе будут опубликованы окончательные июльские данные по индексам PMI для сектора производства и сферы услуг еврозоны, хотя они, вероятно, не будут существенно отличаться от предварительных оценок, которые были представлены ранее в этом месяце.

Согласно средним прогнозам, во 2-м квартале ВВП вырос на 0,6% кв/кв после аналогичного изменений в 1-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума с 14 января 2015 года. Основным катализатором этому был стремительный лондонский фиксинг, который в свою очередь был усилен коррекцией позиций инвесторами в конце месяца и пониженной ликвидностью рынка.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,30%, до 92,98, что является самым низким значением с 3 мая 2016 года.

Кроме того, поддержку евро оказали последние данные по еврозоне. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что уровень безработицы в еврозоне в июне снизился до минимума за восемь лет. Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 9,1% в июне с 9,2% в мае, который был пересмотрен с 9,3%. Экономисты ожидали, что безработица упадет до 9,2%. Более того, это был самый слабый показатель с февраля 2009 года, когда безработица составила 9,0%. Уровень безработицы среди молодежи составил 18,7% по сравнению с 19,0% в мае. Уровень безработицы в ЕС остался в июне на уровне 7,7%. Показатель за май был пересмотрен с 7,8%.

Между тем, предварительные оценки от Евростата указали, что инфляция в еврозоне оставалась стабильной в июле, на уровне 1,3% годовых. Результат совпал с прогнозами экспертов. Напомним, Европейский Центробанк нацелен на инфляцию «ниже, но близко к 2%». Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, выросла до 1,2% с 1,1% в июне. Цены на энергоносители выросли более быстрыми темпами в июле - на 2,2% после подъема на 1,9% в июне. Стоимость услуг выросла на 1,5%, что оказалось несколько медленнее, чем рост на 1,6% в июне. В то же время ежегодный рост стоимости продуктов питания, алкоголя и табака остался на уровне 1,4%, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли в июле на 0,5% после повышения на 0,4% в июне.

Уже завтра еврозона выпустит предварительные данные по ВВП за 2-й квартал. Напомним, экономика еврозоны в текущем году превзошла ожидания, в 1-м квартале опередив экономику США по темпам роста. Согласно прогнозам, рост ВВП еврозоны во 2-м квартале ускорился до 2,1% годовых с 1,9% в 1-м квартале. В квартальном выражении, рост ВВП еврозоны, как ожидается, остался на уровне 0,6%.

Британский фунт сильно вырос против доллара США, достигнув психологический отметки $1.3200, что было зафиксировано впервые с 16 сентября 2016 года. Причиной этому была новая волна распродаж американской валюты по всему спектру рынка, в результате чего индекс доллара США оказался в области 15-месячного минимума. Определенное давление на доллар оказала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго за июль, который не оправдал ожиданий аналитиков. Как стало известно, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 58,9 в июле с 65,7 в июне, это самый низкий уровень за три месяца. Отмечая 17 чтение выше 50, июльское падение прервало последовательность пяти прямых ежемесячных увеличений оптимизма бизнеса. Каждый из пяти компонентов индекса снизился по сравнению с июнем, но все они остались выше их соответствующих средних за 12 месяцев. Напомним, общий индекс поднялся на 6,3 пункта в июне, до максимума с мая 2014 года. Результат июля означает, что индекс должен быть в среднем 62,2 в августе и сентябре, чтобы показатель в 3-м квартале остался на уровне 2-го квартала. Падение настроений было широко распространено в июле, хотя частично сконцентрировано как на спросе, так и на производстве.

Кроме того, инвесторы готовятся к главному событию недели - заседанию Банка Англии, которое состоится в четверг. Экономисты полагают, что ЦБ оставит свою ключевую процентную ставку на уровне 0,25%. Однако, большинство аналитиков считают, что два или три руководителя ЦБ не согласятся с большинством и проголосуют за повышение ставок. Вместе с тем, рынки будут внимательно изучать протоколы Банка Англии на предмет намеков на ужесточение политики. Если Комитет по монетарной политике проголосует 6-2 в пользу сохранения ставок, это, скорее всего, будет интерпретироваться как скромно "голубиный" сигнал, и может оказать давление на курс фунта. Банк Англии также может пересмотреть на понижение прогноз по росту ВВП. Таким образом ЦБ как бы признает, что до сих пор в 2017 году он был слишком оптимистичен по поводу экономических перспектив. Это также пошлет сигнал о том, что в ближайшие кварталы рост ВВП, скорее всего, останется на текущем уровне. Оценки по инфляции, вероятно, будут в целом неизменными, а прогноз по уровню безработицы, как ожидается, продемонстрирует стабилизацию около отметки 4,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оглашение решения Банка Англии по процентной ставке

Событие запланировано на четверг, 3 августа, 11:00 GMT

После сокращения ставки на 25 базисных пункта в августе прошлого года сразу после референдума по Брекзиту, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии с тех пор удерживает свою основную ставку политики на уровне 0,25%. Существует высокая вероятность того, что Комитет снова проголосует за сохранение ставки на текущем уровне в ходе заседания по вопросам политики 3 августа, а также в обозримом будущем. Напомним, реальный ВВП Британии вырос во втором квартале всего на 1,2% относительно аналогичного периода 2016 года. Хотя потребительская инфляция в настоящее время превышает целевой показатель Банка Англии в 2%, медленный экономический рост в сочетании с недавней стабилизацией стоимости фунта должен привести к снижению инфляции в ближайшие месяцы. До этого момента было представлено очень мало данных за третий квартал, но ожидаемые на этой неделе отчеты по деловой активности в секторе производства и сфере услуг позволят аналитикам получить некоторое представление о нынешнем состоянии британской экономики.

Согласно средним прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Британия не намерена снижать налоги намного ниже среднего уровня по Европе, чтобы оставаться конкурентоспособной после Брекзита. Вместе с тем, мы планируем сохранить узнаваемой европейскую экономическую и социальную модели", - сказал министр финансов Филипп Хэммонд.

Напомним, в январе этого года Хэммонд предположил, что Британии, возможно, придется изменить свою экономическую модель, чтобы оставаться конкурентоспособной в том случае, если она покинет Европейский Союз, не получив соглашения о доступе на рынки.

Хаммонд, который выступал за то, чтобы Британия оставалась в ЕС в преддверии прошлогоднего референдума, рассматривается как сторонник относительно "мягкого Брекзита", что иногда ставит его в противоречие с коллегами из кабинета министров, которые жаждут более "жесткого" разрыва с блоком. Старшие министры дали противоречивые сигналы по ключевым вопросам, например, может ли свободное передвижение людей сохранятся после Брекзита, при этом раскол становится более заметным с тех пор, как правящие консерваторы потеряли свое парламентское большинство в июне.

В интервью французской газете Le Monde, опубликованном в выходные, Хаммонда спросили, будет ли Британия "играть" с низким уровнем налогов, чтобы оставаться экономически привлекательной после Брекзита. "Часто говорят, что Лондон думает о том, чтобы начать борьбу с недобросовестной конкуренцией в плане фискального регулирования. Это не наш проект или наше видение будущего, - сказал Хаммонд в ответ. - Сумма налога, которую мы получаем, измеряемая как процент от ВВП, находится на среднем уровне по Европе, и я думаю, что мы останемся на этом показателе. Даже после того, как мы покинем ЕС, Британия будет поддерживать социальную, экономическую и культурную модель, которая будет признана европейской".

В своем интервью Le Monde Хаммонду также было предложено прокомментировать перспективу банков, которые могут переместить часть своих операций после Брекзита из Лондона в города ЕС, такие как Франкфурт, Париж или Дублин. Хэммонд ответил: "Европе очень опасно фрагментировать рынок финансовых услуг, базирующийся в Лондоне. Этот город является важным компонентом британской и европейской экономик. Основными победителями будет не Париж или Франкфурт, а Нью-Йорк. Не будем иметь никаких иллюзий: крупные банки США не собираются фрагментировать свою деятельность между разными странами. Они либо будут продолжать работать так, как сегодня, либо переведут свою деятельность на Уолл-стрит, что особенно привлекательно, учитывая, что администрация США выступает за дерегулирование и сокращение налогов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги смешано, поскольку позитив от статистики по еврозоне был нивелирован обвалом котировок автомобильного сектора на фоне заявлений Германии, что она открыта для участия в судебных процессах с автопроизводителями.

Читать далее

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос на 0,15% - до 1919,53 пункта, РТС опустился на 0,72%, до 1007,14 пункта.

"Во вторник фондовый индекс ММВБ может понизиться до 1906 пунктов, и индекс РТС - до 994 пунктов, в случае снижения рубля на еще 0,5% по отношению к государственной валюте США. Умеренную поддержку российским бумагам способны оказать двухмесячные максимумы по ценам на нефть марки Brent, уверенность в будущем спросе мировых сельхозпроизводителей на российские удобрения и российских строителей на отечественные металлоконструкции", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в сентябре 2017 года опустилась на 0,4% - до $52,32 за баррель. При этом сегодня котировки Brent обновляли двухмесячный максимум, вплотную приблизившись к уровню $53 за баррель. Тем не менее пока рост нефтяных котировок не стал триггером к покупкам на российском рынке, считает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин. "Напротив, на отечественных площадках второй день подряд преобладают негативные настроения. Основная причина - геополитические риски. Одобрение антироссийских санкций Сенатом США спровоцировало инвесторов на продажи рисковых активов, а ответные ограничительные меры Москвы усилили пессимистичные настроения", - считает эксперт.

Сенат Конгресса США одобрил 27 июля законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь этот документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп поддерживает ужесточение ограничительных мер против упомянутых трех государств, однако примет решение после того, как ознакомится с окончательным вариантом законопроекта. Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольским дачам в Серебряном бору.

/Обновлено, приводятся подробности во 2-3 абзацах/

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 97 коп. по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки 71,03 руб. впервые с 14 ноября 2016 г., свидетельствуют данные торгов.

При этом курс доллара на торгах Московской биржи к 19:15 мск вырос до 59,99 руб., подорожав на 43 коп. относительно закрытия торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,46% и составила 51,98 доллара за баррель.

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в понедельник, несмотря на падение акций компаний технологического сектора, которое компенсировал рост акций Boeing Co (BA), отправив Dow на рекордный максимум.

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 58,9 в июле с 65,7 в июне, это самый низкий уровень за три месяца. Отмечая семнадцатое чтение выше 50, июльское падение прервало последовательность пяти прямых ежемесячных увеличений оптимизма бизнеса. Каждый из пяти компонентов индекса снизился по сравнению с прошлым месяцем, но все они остались выше их соответствующих средних за 12 месяцев. Это, следовательно, указывает на возвращение к трендам после июньских рекордных показателей.

Вместе с тем, по данным Национальной ассоциации риэлторов, в июне ежемесячный индекс подписанных контрактов на покупку домов на вторичном рынке увеличился на 1,5% по сравнению с маем, а майский показатель был немного выше. Индекс был на 0,5% выше по сравнению с июнем 2016 года, что является первым ежегодным увеличением с марта. Незавершенные сделки по продаже жилья являются прямым показателем закрытых продаж через два-три месяца.

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в июле деловая активность производителей Техаса умеренно выросла, несмотря на прогнозируемое снижение. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в июле повысился до 16,8 пункта с 15,0 пункта в июне. Аналитики ожидали снижение до 13,0 пункта.

Нефть немного подешевела в понедельник, но осталась вблизи 2-месячных максимумов. Давление на котировки оказали новости о том, что объем нефтедобычи странами ОПЕК вырос в июле до максимума этого года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.29%). Аутсайдер - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.44%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 21858.00 +83.00 +0.38%

S&P 500 2470.75 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 5894.25 -16.00 -0.27%

Oil 49.39 -0.32 -0.64%

Gold 1274.70 -0.60 -0.05%

U.S. 10yr 2.29 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Личные доходы

Показатель будет опубликован во вторник, 1 августа, в 12:30 GMT

Рост личных доходов ускорился в апреле и мае, увеличившись на 0,3% и 0,4% соответственно. Продолжающийся рост занятости помог сохранить динамику повышения доходов с начала текущего года. Что более важно для перспектив реального роста потребительских расходов - это реальный располагаемый доход, который в мае вырос на 0,6%. Между тем, низкая инфляция, которая сохранялась в течение последних нескольких месяцев, помогла поднять дискреционный доход для потребителей. Базовый индекс цен расходов на личное потребление снизился в двух из последних трех месяцев, а в годовом исчислении данный показатель вырос всего на 1,4% в мае. Ожидается, что в июне индекс вырос на 0,1% относительно мая, когда было зафиксировано аналогичное изменение. Кроме того, прогнозируется, что темпы роста личных доходов оставались стабильными в июне

Согласно средним прогнозам, по итогам июня личные доходы выросли на 0,4%, так как и в предыдущем месяце.

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован во вторник, 1 августа, в 14:00 GMT

В июне производственный индекс Института управления поставками прибавил 2,9 пункта, и достиг отметки 57,8 пункта, что является самым высоким значением с августа 2014 года. Компонент, позволяющий оценить перспективы данного сектора- индекс новых заказов - также резко вырос, с 59,5 пункта в мае до 63,5 пункта в июне. В то время как оптимизм в производственном секторе является хорошей новостью, некоторые эксперты скептически относятся к тому, что такая устойчивая тенденция может сохранятся по нескольким причинам. Во-первых, после всплеска инвестиций в бизнес в 1-м квартале уже во 2-м квартале наблюдалось снижение. С небольшим улучшением глобального спроса, маловероятно, что во 2-й половине этого года объем инвестиций в бизнес ускорится. Во-вторых, рост оптимизма совпал с ожиданиями относительно сокращения корпоративного налога. Хотя по-прежнему ожидается, что некоторое снижение налогов будет иметь место, аналитики отмечают, что сокращение налогов, вероятно, будет небольшим.

Согласно средним прогнозам, в июле индекс снизился до 56,5 пункта по сравнению с 57,8 пункта в июне.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Показатель будет опубликован в пятницу, 4 августа, в 12:30 GMT

В июне число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 222 тыс., а уровень безработицы вырос до 4,4% с 4,3%. Одним из наиболее разочаровывающих аспектов отчета стал очень скромный рост среднего почасового дохода. Хотя и наблюдались некоторые колебания общего показателя занятости от месяца к месяцу, 12-месячное среднее значение остается относительно стабильным на протяжении последних нескольких месяцев, и составляет 187 тыс. Если говорить о ситуации в сфере занятости в июле, ожидается, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе заметно увеличилось, хотя и в меньшей степени, чем в июне, а уровень безработицы снизился до 4,3%. Что касается дальнейших перспектив рынка труда, аналитики ожидают среднемесячный рост занятости в районе 150 тыс. и падение уровня безработицы до 4,2% к 4-му кварталу этого года.

Согласно средним прогнозам, в июле число занятых выросло на 187 тыс. после увеличения на 222 тыс. в июне.

Большинство аналитиков, рассматривающих Procter & Gamble (PG), продолжают поддерживать нейтральный прогноз по акциям, несмотря на лучшие чем ожидалось финансовые результаты компании за четвертый квартал 2010 года. Слабый прогноз продаж прибыли компании на первую половину 2018 финансового года и замедление темпов роста отрасли удерживают аналитиков в стороне от позитивного взгляда на акции PG.

Кроме того, неблагоприятное сочетание более высоких издержек на сырьевые товары и повышенная конкуренция, вероятно, повлияют на финансовые показатели компании в ближайшие кварталы.

Однако, после публикации сильного прогноза на четвертый квартал 2017 года, Jefferies повысила целевую стоимость на акции компании до $103,00 с $98,00. Кроме того, Morgan Stanley увеличил свою целевую стоимость на акции PG до $91,00 с $90,00.

Аналитики в среднем имеют консенсусную оценку на акции Procter & Gamble на уровне 2,5 по шкале от 1 (обозначает "сильную покупку") до 5 ("сильная продажа"). Кроме того, 38% из 21 аналитика, освещающих акции, рекомендуют "покупать" их, 52% имеют рейтинг "держать", а 10% - "продавать".

На сегодняшний день акции Procter & Gamble имеют потенциал роста в 1,9% к прогнозной цене аналитиков в $92,38 за акцию.

Аналитики также поддерживают нейтральный прогноз для основных конкурентов компании. Умеренность темпов роста категории, усиление конкуренции и инфляция в ценах на сырьевые товары могут повредить работе компаний из сектора.

Что касается Colgate-Palmolive (CL), 14% из 22 аналитиков, освещающих акции, рекомендуют "покупать" их, а 86,0% поддерживают рейтинг "держать". Кроме того, акции Kimberly-Clark (KMB) 6% из 16 аналитиков рекомендуют "покупать", 88% оценили их на уровне "держать" и 6,0% поддержали рейтинг "продавать". Для Clorox (CLX) из 18 аналитиков, освещающих акции, 11% имеют оценку "покупать", 78% предлагают "держать", а 11% рекомендуют "продавать" акции компании.

На текущий момент акции The Procter & Gamble Company (PG) котируются по $90.75 (+0,60%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 32,273 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,130% против 1,130% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,08 по сравнению с 2,91 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,96% от объёма размещения по сравнению с 40,66% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,44% от объёма размещения по сравнению с 2,69% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 48,60% от объёма размещения по сравнению с 56,64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 38,391 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,070% против 1,180% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,18 по сравнению с 2,87 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,20% от объёма размещения по сравнению с 38,44% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,94% от объёма размещения по сравнению с 5,64% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,86% от объёма размещения по сравнению с 55.92% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть немного подешевела в понедельник, но осталась вблизи 2-месячных максимумов. Давление на котировки оказали новости о том, что объем нефтедобычи странами ОПЕК вырос в июле до максимума этого года.

Читать далее

Золото консолидируется вблизи уровня открытия сессии, но остается в районе 7-недельного максимума. Поддержку драгметаллу оказывает общая слабость доллара США и усиление сомнений инвесторов в том, что ФРС снова повысит процентные ставки в этом году.

Читать далее

Во вторник будет опубликован значительный объем важных данных. В 00:30 GMT Япония представит индекс деловой активности в производственном секторе за июль. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что индекс снизился до 52,2 пункта с 52,4 пункта в июне.

В 01:45 GMT Китай выпустит производственный индекс PMI от Caixin/Markit за июль. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Согласно прогнозам, индекс остался на уровне 50,4 пункта.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 1,5%.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за июль: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Прогнозируется, что индекс для еврозоны ухудшился до 56,8 пункта с 57,4 пункта в июне, а показатель для Британии остался на уровне 54,3 пункта.

Кроме того, в 07:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровня безработицы за июль. Первый показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,6% в квартальном выражении и на 2,1% годовых.

В 12:30 GMT США объявит об изменении личных расходов и доходов населения за июнь и опубликует базовый индекс цен расходов на личное потребление за июнь. Последний показатель отражает темп роста цен на потребляемые товары и услуги. Является более репрезентативным индикатором инфляции, чем индекс потребительских цен, так как более полно отражает структуру потребления. ФРС долгое время отслеживал именно этот индикатор в качестве уровня инфляции. Прогнозируется, что личные расходы выросли на 0,1%, личные доходы увеличились на 0,4%, а базовый индекс цен расходов на личное потребление повысился на 0,1% относительно мая.

В 14:00 GMT США выпустит производственный индекс от ISM за июль. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс снизился до 56,5 пункта с 57,8 пункта в июне.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа занятых и уровня безработицы за 2-й квартал. Согласно прогнозам, число занятых выросло на 0,7%, а уровень безработицы снизился до 4,8% с 4,9% в 1-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в июле деловая активность производителей Техаса умеренно выросла, несмотря на прогнозируемое снижение.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в июле повысился до 16,8 пункта с 15,0 пункта в июне. Аналитики ожидали снижение до 13,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что темпы роста новых заказов резко ускорились в июле - соответствующий индекс вырос до 16,1 пункта с 9,6 пункта в июне. Индикатор невыполненных заказов уменьшился до 1,0 пункта с 1,3 пункта месяцем ранее, а индекс производства улучшился до 22,8 пункта с 12,3 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей вырос в июле до 18,1 пункта с 12,3 пункта в июне, а индекс сроков поставки повысился до 4,3 пункта с 0,0 пункта. Индекс закупочных цен на сырье снизился до 15,5 пункта с 15,6 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, вырос до 5,6 пункта с 3,6 пункта в июне. Индекс занятости вырос до 11,2 пункта с 9,6 пункта в июне. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) снизился до 31,6 пункта с 31,9 пункта в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Национальной ассоциации риэлторов, в июне ежемесячный индекс подписанных контрактов на покупку домов на вторичном рынке увеличился на 1,5 процента по сравнению с маем, а майский показатель был немного выше. Индекс был на 0,5 процента выше по сравнению с июнем 2016 года, что является первым ежегодным увеличением с марта. Незавершенные сделки по продаже жилья являются прямым показателем закрытых продаж через два-три месяца.

«Первая половина 2017 года закончилась почти одинаковым количеством контрактов с годом назад, даже когда экономика прибавила 2,2 миллиона новых рабочих мест», - сказал Лоуренс Юн, главный экономист НАР. «Рыночные условия во многих областях по-прежнему демонстрируют быстрые темпы, и на них мало возможностей выбора, что вынуждает покупателей действовать почти сразу с теми доступными домами, которые соответствуют их критериям».

В июне конкуренция может немного снизиться, так как риэлторы оценили продажи для инвесторов как самые низкие в году (13 процентов). В результате наличные операции сократились до 18 процентов - наименьшая доля с июня 2009 года (13 процентов). Инвесторы предпочитают наличные деньги традиционному финансированию.

«Похоже, что во многих областях продолжается рост цен, и меньше домов для продажи по выгодным ценам вынуждают некоторых инвесторов отойти от рынка», - сказал Юн. «Меньше инвесторов, платящих наличными, - хорошая новость, так как это может означать меньшую конкуренцию за дома, которые могут позволить себе первичные покупатели жилья. Однако поиск жилья по-прежнему, вероятно, будет напряженным в ближайшие месяцы, потому что нехватка предложений в большинстве районов затрудняет поиск в нижнем диапазоне цен на рынке».

На региональном уровне ожидаемый индекс продаж на северо-востоке вырос на 0,7 процента за месяц и был на 2,9 процента выше, чем год назад. На Среднем Западе индекс снизился на 0,5 процента и был на 3,4 процента ниже, чем в июне 2016 года. Продажи на Юге выросли на 2,1 процента за месяц и были на 2,6 процента выше, чем в июне прошлого года. Индекс на Западе вырос на 2,9 процента за месяц, но был на 1,1 процента меньше, чем год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 58,9 в июле с 65,7 в июне, это самый низкий уровень за три месяца.

Отмечая семнадцатое чтение выше 50, июльское падение прервало последовательность пяти прямых ежемесячных увеличений оптимизма бизнеса. Каждый из пяти компонентов индекса снизился по сравнению с прошлым месяцем, но все они остались выше их соответствующих средних за 12 месяцев. Это, следовательно, указывает на возвращение к трендам после июньских рекордных показателей.

Индекс поднялся на 6,3 пункта в июне, до самого высокого уровня с мая 2014 года. Результат июля означает, что индекс должен быть в среднем 62,2 в августе и сентябре, чтобы показатель в 3-м квартале остался на уровне 2-го квартала.

Падение настроений было широко распространено в июле, хотя частично сконцентрировано как на спросе, так и на производстве.

Новые заказы упали на 11,6 пункта до 60,3, это самый низкий уровень с февраля, тогда как производство упало на 6,9 пункта до 60,8, это самый низкий уровень с апреля. Фирмы также показали, что уровень незавершенного производства снизился в июле. Индикатор незавершенного производства упал на 4,9 пункта с 23-летнего максимума июня до 57,9 в июле. Поставщики

Компании увидели, что уровни запасов накапливаются по мере охлаждения спроса. Показатель запасов увеличился на 3,0 пункта до 54,9 в июле, это самый высокий уровень за два месяца.

Индикатор занятости снизился второй месяц подряд в июле, после падения на 0,5 пункта в июне он потерял еще 4,0 пункта в этом месяце. Это поставило индикатор на уровень 52,6, самый низкий с марта, но незначительно выше его среднего значения за 12 месяцев - 52,1.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Доходность облигаций снизилась в США, Великобритании, Японии, и многих странах с развивающимися рынками

• Низкая инфляция отчасти объясняет снижение номинальных процентных ставок

• Снижение процентных ставок в основном не выглядит следствием экономического цикла

• Долгосрочные процентные ставки в США оставались низкими даже когда ФРС повышала ставку по федеральным фондам, а безработица снижалась

• Многие факторы, сдерживающие ставки, могут со временем исчезнуть, например - эффект от программы количественного смягчения

• Замедление экономического роста, старение населения, относительно слабые инвестиции способствуют низким процентным ставкам

• Низкая естественная процентная ставка может повредить финансовой стабильности, если подтолкнет инвесторов гнаться за доходностью

• Низкая естественная процентная ставка является мощным сигналом, что потенциал роста экономики может быть ограничен

• Повышенная политическая, экономическая неопределенность, вероятно, сыграла роль в слабости инвестиций в последнее время

• Замедление роста производительности труда широко наблюдается во многих странах

• Повышению производительности труда, вероятно, могут способствовать эффективные налогово-бюджетные, регулятивные меры

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.55 (-0.32%)

Золото $1,273.40 (-0.15%)

EUR/USD: $1.1500(E1.35 млрд), $1.1650(E623 млн), $1.1700(E483 млн), $1.1750(E529 млн)

GBP/USD: $1.3145(Gbp307 млн)

USD/JPY: Y111.10-12($346 млн), Y111.25 ($300 млн), Y111.50($290 млн)

AUD/USD: $0.7900(A$890 млн)

NZD/USD: $0.7450(NZ$236 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Завтра станут известны результаты заседания РБА, от которого эксперты не ожидают изменений в параметрах монетарной политики.

Одним из самых весомых аргументов в пользу сохранения процентной ставки на прежнем уровне 1,5%, является выход слабых данных по инфляции в Австралии, свидетельствующих практически об отсутствии роста потребительских цен во втором квартале. Базовая инфляция при этом упала намного ниже целевого диапазона центрального банка.

Потребительские цены в Австралии во 2-м квартале повысились лишь на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, не оправдав ожиданий экономистов.

Базовая инфляция, индикаторы которой РБА отслеживает пристальнее других, во 2-м квартале составила 0,5%, при этом базовый индекс потребительских цен Австралии вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Несколько часов спустя после выхода слабых данных по инфляции, управляющий РБА Лоуи заявил, что у центрального банка нет желания следовать по стопам коллег и повышать процентные ставки.

"В других странах некоторые центральные банки начинают повышать ставки, а другие - размышляют о сворачивании стимулирования, но это не должно автоматически влиять на денежно-кредитную политику в Австралии", - заявил он.

"Эти центральные банки понизили процентные ставки до нуля и значительно увеличили баланс. Мы не пошли этим путем, также мы, в отличие от других центральных банков, не занимались денежно-кредитным стимулированием, поэтому нам нет нужды повторять их действия", - добавил он.

Лоуи заявил, что РБА проявит терпение, ожидая ускорения инфляции, и будет сохранять процентные ставки низкими в этот период.

Некоторые участники валютного рынка ожидали, что РБА просигнализирует о намерении повысить ставки по примеру центральных банков Канады и США, ужесточение политики которых подкреплялось признаками готовности Европейского центрального банка и Банка Англии к сворачиванию стимулирования.

Заявления Лоуи положили конец разговорам о возможном повышении процентных ставок РБА впервые с ноября 2010 года, которое стало бы первым шагом к нормализации политики.

"Речь Лоуи перечеркнула надежды или опасения рынка относительно того, что РБА ужесточит свою риторику и политику по примеру других центральных банков", - отметил Дэниэль Блейк, экономист Morgan Stanley.

В центре внимания РБА находятся слабые стороны экономики Австралии, такие как слабость роста заработной платы. По словам Лоуи, в отсутствие явного роста заработной платы целевой диапазон инфляции 2%-3% может быть не достигнут.

Экономисты считают, что инфляция продолжает ослабевать, и при любом намеке на замедление темпов роста числа новых рабочих мест РБА может даже задуматься о понижении ставок.

И все же Лоуи активно отрицал такой вариант развития событий. Снижение процентной ставки с текущего рекордного минимума 1,5% может спровоцировать ускорение темпов роста цен на жилье и увеличить и без того слишком высокие уровни задолженности домохозяйств. Эти проблемы вызывают у центрального банка серьезные опасения.

"Мы не стремимся к резкому ускорению инфляции. Тот факт, что на рынке труда создается достаточно рабочих мест, чтобы сохранять стабильный уровень безработицы, позволяет нам не торопиться", - сказал Лоуи.

"Мы считаем, что ускорение инфляции посредством дальнейшего денежно-кредитного стимулирования может увеличить среднесрочные риски. Мы сохраняем основной сценарий, согласно которому, текущая инфляции будет постепенно ускоряться по мере укрепления экономики", - добавил он.

Согласно результатам опроса, проведенного Reuters, 46 из 47 опрошенных экономистов уверены, что Резервный банк Австралии сохранит процентную ставку без изменений на заседании, которое состоится 1 августа. 31 из 42 респондентов прогнозирует, что РБА сохранит процентную ставку и устойчивый прогноз по росту экономики в течение следующих 12 месяцев. 24 из 37 опрошенных экономистов ожидают повышение ставок к декабрю 2018 года, а 2 респондента прогнозируют возможное ослабление денежно-кредитной политики центробанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,474.75 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.28% до уровня 5,926.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,925.18 -34.66 -0.17%

Hang Seng 27,323.99 +344.60 +1.28%

Shanghai 3,274.13 +20.89 +0.64%

S&P/ASX 5,720.59 +17.77 +0.31%

FTSE 7,399.21 +30.84 +0.42%

CAC 5,132.54 +1.15 +0.02%

DAX 12,193.20 +30.50 +0.25%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.50 за баррель (-0.42%)

Золото торгуется по $1,268.00 за унцию (-0.03%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. Участники рынка оценивают квартальную отчетность корпоративного сегмента и ожидают блок важных экономических данных. В то же время, инвесторы проигнорировали сообщения об очередном запуске баллистические ракеты Северной Кореей в пятницу.

Из 289 компаний-компонентов S&P 500, которые отчитались к прошлой пятнице, 73% показали превысившие ожидания аналитиков результаты. По данным Thomson Reuters I/B/ E/ S, это превышает средний показатель за последние четыре квартала на уровне 71%.

Инвесторы внимательно следят за квартальными результатами, чтобы оправдать высокие рыночные валюации. Сейчас коэффициент P/E (цена/прибыль) для индекса S&P 500 составляет около 18 против долгосрочного 15.

Наиболее ожидаемыми отчетами на этой неделе будут финансовые результаты Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Pfizer (PFE) и American Intl (AIG).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT).

Уровень безработицы в Германии в июне незначительно снизился, сообщил в понедельник Destatis.

Уровень безработицы упал до 3,8 процента с учетом сезонных колебаний в июне с 3,9 процента в мае.

Опрос рабочей силы показал, что число безработных сократилось на 20 000 с предыдущего месяца до 1,63 миллиона.

На нескорректированной основе уровень безработицы составил 3,6 процента, по сравнению с 3,7 процента месяцем ранее.

В июне примерно 44,2 миллиона человек, проживающих в Германии, были заняты. Это был рекордный максимум после воссоединения Германии. По сравнению с предыдущим годом занятость увеличилась на 657 000 или 1,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций Altria (MO) до $72

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Индекс цен на промышленные товары (IPPI) в июне снизился на 1,0%, в основном из-за снижения цен на энергоносители и нефтепродукты. Индекс цен на сырьевые товары (RMPI) снизился на 3,7%, в основном из-за снижения цен на сырую энергетическую продукцию.

В июне IPPI упал на 1,0%, достигнув в предыдущем месяце роста на 0,1%. Из 21 основных товарных групп 16 снизились и 5 выросли.

Снижение IPPI произошло в основном за счет снижения цен на энергоносители и нефтепродукты (-4,1%), которые упали с наибольшим спадом с февраля 2016 года. Снижение этой группы продуктов объясняется в основном снижением цен на автомобильный бензин (-4,0% ), дизельное топливо (-6,1%) и мазут (-5,6%). IPPI, исключая энергию и нефтепродукты, снизился на 0,7%.

Моторизированные и рекреационные транспортные средства (-1,5%) также внесли значительный вклад в снижение IPPI в июне. Более низкие цены на легковые автомобили и легкие грузовики (-1,6%) и, в меньшей степени, моторные двигатели и части автомобилей (-1,1%) и самолеты (-2,1%) были основными факторами снижения этой группы продуктов. Более низкие цены на моторизованные и рекреационные транспортные средства были тесно связаны с удорожанием канадского доллара относительно доллара США.

Первичные цветные металлы (-2,2%) снизились второй месяц подряд в июне, в основном из-за снижения цен на необработанные драгоценные металлы и сплавы драгоценных металлов (-2,1%), необработанные алюминиевые и алюминиевые сплавы (-4,5%), а также других необработанных цветных металлов и сплавов цветных металлов (-4,1%).

Цены на химические продукты (-1,6%) показали наибольшее снижение с февраля 2016 года. Это снижение объясняется в основном снижением цен на нефтепродукты (-6,9%) и, в меньшей степени, на пластмассовые смолы (-1,8%).

Напротив, снижение IPPI было в основном смягчено группой по мясу, рыбе и молочным продуктам (+ 1,7%), что обеспечило шестой ежемесячный прирост. Это увеличение произошло в основном за счет повышения цен на свежую и замороженную свинину (+ 9,2%), а цены на свежую и замороженную говядину и телятину снизились на 1,5%.

Некоторые цены в IPPI отражаются в долларах США и пересчитываются в канадские доллары, используя среднемесячный обменный курс. Следовательно, любое изменение стоимости канадского доллара относительно доллара США повлияет на уровень индекса. С мая по июнь канадский доллар вырос на 2,3% относительно доллара США. Если бы обменный курс оставался постоянным, IPPI снизился бы на 0,5% вместо 1,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Verizon (VZ) до $50 с $48

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Pivotal Research Group снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Sell; целевая стоимость $140

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Sector Perform; целевая стоимость $62

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июнь 0.5% 0.2% 1.1%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июнь 4.9% Пересмотрено с 4.8% 2.7% 1.5%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июнь 65.11 Пересмотрено с 65.2 65 64.68

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июнь 5.68 Пересмотрено с 5.3 5.6

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Июнь 1769 Пересмотрено с 1732 1500 1458

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Июль 1.1% 1.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 1.3% 1.3% 1.3%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июнь 9.2% Пересмотрено с 9.3% 9.2% 9.1%

После снижения евро до 1.1722 доллара, пара EUR/USD смогла восстановиться и вырасти к 1.1743 после публикации благоприятных данных CPI еврозоны.

Кроме того, отдельный отчет отразил падение уровня безработицы еврозоны в июне, что также могло поддержать пару. В итоге она отошла от минимумов, хоть и осталась в пределах красной зоны.

Также дивергенция монетарной политики ФРС и ЕЦБ в данный момент поддерживает единую валюту, учитывая слухи о том, что ЕЦБ начнет «сворачивание» уже в ближайшие месяцы.

Тем временем, согласно данным CFTC за неделю на 25 июля, размер чистого спекулятивного лонга по EUR уменьшился до 2-недельного минимума.

Инфляция в еврозоне осталась стабильной в июле, свидетельствуют предварительные данные Евростата в понедельник.

Инфляция в июле составила 1,3 процента, как было отмечено в июне. Результат совпал с прогнозами экономистов.

Европейский центральный банк нацеливает инфляцию «ниже, но близко к 2 процентам».

Между тем, базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, незначительно выросла до 1,2 процента с 1,1 процента в июне. Окончательные данные должны быть представлены 17 августа.

Цены на энергоносители выросли более быстрыми темпами на 2,2 процента после подъема на 1,9 процента в июне. Между тем, стоимость услуг выросла на 1,5 процента, что несколько медленнее, чем рост на 1,6 процента в июне.

В то же время ежегодный рост стоимости продуктов питания, алкоголя и табака остался на уровне 1,4 процента, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,5 процента после роста на 0,4 процента в июне.

Уровень безработицы в еврозоне в июне снизился до самого низкого уровня за последние восемь лет, свидетельствуют данные Евростата в понедельник.

Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 9,1 процента в июне с 9,2 процента в мае, который был пересмотрен с 9,3 процента. Экономисты ожидали, что безработица упадет до 9,2 процента.

Более того, это был самый слабый показатель с февраля 2009 года, когда он составил 9,0 процента.

Уровень безработицы среди молодежи в июне составил 18,7 процента, по сравнению с 19,0 процента в мае.

Уровень безработицы в ЕС в июне поддерживался на уровне 7,7 процента. Показатель за май был немного пересмотрен с 7,8 процента.

Британский фунт ослаб против доллара на фоне данных о замедлении темпов кредитования в Великобритании. Одобренные заявки по ипотечным кредитам в Великобритании снизились более, чем ожидалось в июне, свидетельствуют данные Банка Англии.

Количество одобренных ипотечных кредитов уменьшилось до 64 684 в июне с 65 109 в мае. Ожидалось, что одобрения упадут до 65 000.

Данные показали, что потребительское кредитование увеличилось более медленными темпами в 1,5 млрд. фунтов стерлингов после роста на 1,8 млрд. фунтов стерлингов в мае. Ежемесячное увеличение соответствовало ожиданиям.

Кредитование физических лиц увеличилось на 5,6 млрд. фунтов стерлингов. В рамках кредитования обеспеченное кредитование увеличилось на 4,1 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с 3,9 млрд. фунтов стерлингов в предыдущем месяце и ожидаемым ростом 3,4 млрд. фунтов стерлингов.

В то же время кредиты крупным предприятиям выросли на 0,6 млрд. фунтов стерлингов, а кредиты малым и средним предприятиям выросли на 0,4 млрд. фунтов стерлингов.

Рост денежной массы M4 замедлился до 5,3 процента в год с 6,7 процента в мае. За месяц M4 упала на 0,2 процента после ослабления на 0,1 процента в мае.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1722 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3097

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.76

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен производителей за июнь. В 13:45 GMT США представит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1750 1.1765 1.1780-85 1.1800 1.1820 1.1850

Ордера на покупку: 1.1720 1.1700 1.1680 1.1620 1.1600 1.1575-80 1.1550

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3135 1.3150-55 1.3185 1.3200

Ордера на покупку: 1.3100 1.3080 1.3050-60 1.3030 1.3000

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.00 130.30 130.50 130.75 131.00 131.50

Ордера на покупку: 129.50 129.20 129.00 128.85 128.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8960-65 0.8980-85 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8920 0.8900 0.880-85 0.8850-55 0.8830 0.8800

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.80 111.00 111.25 111.35 111.50 111.80 112.00

Ордера на покупку: 110.50 110.30 110.00 109.80 109.50 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7980 0.8000 0.8020 0.8065-70 0.8080 0.810

Ордера на покупку: 0.7950 0.7920 0.7900 0.7880 0.7850

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

1 августа

До начала торгов:

Pfizer (PFE). Средний прогноз:EPS $0.66, выручка $13074.05 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $1.57, выручка $44964.47 млн.

2 августа

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.20, выручка $12609.00 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$1.92, выручка $2542.24 млн.

4 августа

После окончания торгов:

Berkshire Hathaway (BRK.B). Средний прогноз: EPS $2800.98, выручка $57619.80 млн.

Европейские рынки выросли в понедельник утром, в то время как инвесторы отреагировали на ключевые экономические данные и новые отчеты о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3 процента в середине утренних сделок с секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции сектора основных ресурсов - с их сильным воздействием на Китай - были самыми эффективными в понедельник, увеличившись более чем на 1,4 процента. Китайские акции выросли в понедельник после того, как несколько ведущих компаний прогнозировали сильные среднесрочные доходы, а экономические данные показали рост. Акции горнодобывающих гигантов BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American выросли на 2 процента.

Акции банков в Европе также повысились в понедельник на фоне доходов, превысивших ожидаемые. HSBC, крупнейший европейский банк, сообщил о финансовых результатах, которые превзошли оценки в первой половине 2017 года и объявил о выкупе акций на 2 млрд долларов на фоне растущей капитальной базы. Его акции выросли до вершины сводного индекса, превысив 2,5 процента.

Французская фирма Carrefour упала на дно Stoxx 600 во время утренних сделок после того, как Deutsche Bank сократил рейтинг акций до «продать» с «удерживать». Его акции снизились на 1,3 процента на новостях.

Инфляция в еврозоне стабилизировалась в июле, хотя ее базовая мера - показатель, отслеживаемый Европейским центральным банком, вырос до четырехлетнего максимума в понедельник. Евростат сообщил, что базовая инфляция выросла до 1,3 процента с 1,2 процента в июне, вопреки ожиданиям рынка - небольшого снижения до 1,1 процента.

Тем временем инвесторы по-прежнему опасались геополитической неопределенности в понедельник после того, как Северная Корея провела еще одно ракетное испытание в пятницу. Пхеньян сказал, что он доказал свою способность ударить по материковой части США, что побудило Вашингтон ответить, отправив два бомбардировщика на Корейский полуостров в воскресенье.

В других странах страны-члены ЕС, за исключением Великобритании, будут до конца дня подавать заявки на размещение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Европейского банковского органа (EBA). Штабы EMA и EBA, которые в настоящее время базируются в Лондоне, должны будут выйти из Великобритании вслед за Brexit, который должен вступить в силу к концу марта 2019 года.

На текущий момент

FTSE 7404.44 36.07 0.49%

DAX 12180.03 17.33 0.14%

CAC 5132.31 0.92 0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций General Electric (GE), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за 2 кв. 2017 года. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции GE на уровне $31.30, что на 22.6% выше текущего уровня. Таким образом, подтверждаем рейтинг акций GE на уровне "Лучше рынка".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций AT&T (T), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за 2 кв. 2017 года. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции T на уровне $43.07, что на 10.4% выше текущего уровня. Таким образом, мы повышаем рейтинг акций T до уровня 'Лучше рынка' с 'Нейтрально'.

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне в июне снизился до самого низкого уровня за последние восемь лет, свидетельствуют данные Евростата в понедельник.

Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 9,1 процента в июне с 9,2 процента в мае, который был пересмотрен с 9,3 процента. Экономисты ожидали, что безработица упадет до 9,2 процента.

Более того, это был самый слабый показатель с февраля 2009 года, когда безработица составила 9,0 процента.

Уровень безработицы среди молодежи в июне составил 18,7 процента, по сравнению с 19,0 процента в мае.

Уровень безработицы в ЕС в июне поддерживался на уровне 7,7 процента. Показатель за май был немного пересмотрен - с 7,8 процента до 7,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одобренные заявки по ипотечным кредитам в Великобритании снизились более, чем ожидалось в июне, свидетельствуют данные Банка Англии.

Количество одобренных ипотечных кредитов уменьшилось до 64 684 в июне с 65 109 в мае. Ожидалось, что одобрения упадут до 65 000.

Данные показали, что потребительское кредитование увеличилось более медленными темпами в 1,5 млрд. фунтов стерлингов после роста на 1,8 млрд. фунтов стерлингов в мае. Ежемесячное увеличение соответствовало ожиданиям.

Кредитование физических лиц увеличилось на 5,6 млрд. фунтов стерлингов. В рамках кредитования обеспеченное кредитование увеличилось на 4,1 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с 3,9 млрд. фунтов стерлингов в предыдущем месяце и ожидаемым ростом 3,4 млрд. фунтов стерлингов.

В то же время кредиты крупным предприятиям выросли на 0,6 млрд. фунтов стерлингов, а кредиты малым и средним предприятиям выросли на 0,4 млрд. фунтов стерлингов.

Рост денежной массы M4 замедлился до 5,3 процента в год с 6,7 процента в мае. За месяц M4 упала на 0,2 процента после ослабления на 0,1 процента в мае.

После выхода данных фунт упал против доллара США и обновил внутридневной минимум. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.3113. Ближайшее сопротивление - $1.3157 (максимум 27 июля). Сильный уровень поддержки - $1.3060 (минимум 28 июля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне осталась стабильной в июле, свидетельствуют предварительные данные Евростата в понедельник.

Инфляция в июле составила 1,3 процента, как было отмечено в июне. Результат совпал с прогнозами экономистов.

Европейский центральный банк нацеливает инфляцию «ниже, но близко к 2 процентам».

Между тем, базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, незначительно выросла до 1,2 процента с 1,1 процента в июне. Окончательные данные должны быть представлены 17 августа.

Цены на энергоносители выросли более быстрыми темпами на 2,2 процента после подъема на 1,9 процента в июне. Между тем, стоимость услуг выросла на 1,5 процента, что несколько медленнее, чем рост на 1,6 процента в июне.

В то же время ежегодный рост стоимости продуктов питания, алкоголя и табака остался на уровне 1,4 процента, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,5 процента после роста на 0,4 процента в июне.

После выхода данных евро вырос против доллара США. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1731. Ближайшее сопротивление - $1.1776 (максимум 27 июля). Сильный уровень поддержки - $1.1670 (минимум 28 июля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики в 2017-2019 годах не превысят 1,5% в год, для их ускорения необходима реализация новой программы экономических реформ. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в РФ, подготовленном экспертами РАНХиГС, Института экономической политики им. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли.

Эксперты подготовили макроэкономический прогноз на 2017-2019 годы, предусматривающий два варианта развития: инерционный вариант, взятый в качестве основного, и консервативный.

"Мы по-прежнему не видим реальных факторов роста экономики выше уровня 1-1,5% в год. Очевидно, что прогнозируемые и нами, и Минэкономразвития России темпы роста не могут рассматриваться как приемлемые. В этом контексте чрезвычайно важным шагом стало бы принятие новой программы экономических реформ, которая позволит ускорить рост экономики и расширить возможности, в том числе и для бюджетного маневра", - отмечается в мониторинге.

Согласно инерционному сценарию, в 2017 году рост реального ВВП предполагается на уровне 1,3%, в 2018 году - 1,4% и в 2019 году - 1,2%. В консервативном сценарии прогнозируемый рост несколько ниже: 0,9%, 0,8% и 0,7% соответственно.

По оценке экспертов, по инерционному сценарию среднегодовой обменный курс рубля к доллару составит 58,4 рубля в 2017 году, 59,4 рубля в 2018 году и 58,8 рубля в 2019 году. В рамках консервативного сценария прогнозируемый номинальный обменный курс составит 59,6 рубля в 2017 году, 66,5 рубля - в 2018 году и 64,8 рубля в 2019 году.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Продажи автомобилей в Санкт-Петербурге выросли за полгода на 9% до 62,1 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше в процентном соотношении роста продаж в России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб" со ссылкой на собственное исследование.

"Итог первого полугодия превзошел прогнозы, кроме того, Петербург продолжает показывать результаты заметно лучше общероссийского рынка, который за отчетный период вырос на 7%. Если подобные тенденции на петербургском авторынке продолжатся, то по итогам года мы можем увидеть рост продаж машин на 15%", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Auto-Dealer-СПб" Михаила Чаплыгина.

Согласно исследованию, за полгода в Санкт-Петербурге было продано 62,1 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 9% больше показателя за аналогичный прошлого года.

Как отметили в пресс-службе, только два бренда показывают отрицательные результаты - это Nissan и Mercedes-Benz по итогам полугодия. Лидером авторынка остается Hyundai, в июне бренд установил рекорд по объему продаж за месяц - 1,6 тыс. машин, из которых почти 1 тыс. пришлось на модель Solaris.

В Петербурге представлены автодилеры Hyundai, Renault, Kia, Lada, VW, Ford, Skoda, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе сегодняшних торгов Московской биржи опустился на 1,47%, до 999,56 пункта. В последний раз индекс был ниже отметки в 1000 пунктов 11 июля 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

Индекс ММВБ на торгах Мосбиржи по состоянию на 11:06 мск снизился на 0,26%, до 1911,79 пункта.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. В Госдуму внесен законопроект, отменяющий необходимость государственного кадастрового учета при предоставлении лесных участков в составе земель лесного фонда для геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых. Соответствующий документ, инициированный Магаданской областной Думой, размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно Лесному кодексу, в настоящее время в аренду предоставляются только те лесные участки из земель лесного фонда, которые прошли государственный кадастровый учет. "Процедура постановки участка на кадастровый учет увеличивает сроки оформления документации на период проведения мероприятий по кадастровому учету", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Кадастровый учет таких участков может быть избыточным, отмечается в сопроводительных материалах к документу. "Горноотводным актом к лицензии на право пользования недрами удостоверяются границы участка недр, и земельный участок предоставляется в пределах горного отвода конкретному арендатору и не может использоваться другими недропользователями, а соответственно, нет необходимости для постановки их на кадастровый учет", - говорится в пояснительной записке.

Фондовый рынок в Токио большую часть торгов провел на отрицательной территории и под конец торгов просел к минимумам дня. Индекс Nikkei просел на 0.2% до отметки 19925 пункта. Вместе с тем, курс иены против доллара опустился к шести недельному минимуму. Некоторые экономисты говорят о том, что рынок замер в ожидании выхода макроэкономических данных по США, которые запланированы на этой торговой неделе. Инвесторы опасаются новых продаж в преддверии этого отчета. Ценные бумаги некоторых корпораций упали в цене из-за слабых финансовых отчетов.

Asia Dow 3,496.92 24.61 0.71%

Nikkei 225 19,925.18 -34.66 -0.17%

Hang Seng 27,323.99 344.60 1.28%

Shanghai 3,273.03 19.79 0.61%

Sensex 32,456.35 146.47 0.45%

Рыночная стоимость Ajinomoto снизилась на 7.2%, Mitsubishi Heavy Industries - на 3.6%.

Крупный продавец запчастей к авто Denso порадовал ростом акций после выхода улучшенных прогнозов по чистой прибыли компании на 2017 финансовый год. Бумаги прибавили в стоимости на 3.4%.

• EUR/USD: $1.1500(E1.35 млрд), $1.1650(E623 млн), $1.1700(E483 млн), $1.1750(E529 млн)
• GBP/USD: $1.3145(Gbp307 млн)
  
• USD/JPY: Y111.10-12($346 млн), Y111.25 ($300 млн), Y111.50($290 млн)
  
• AUD/USD: $0.7900(A$890 млн)
  
• NZD/USD: $0.7450(NZ$236 млн)
  
  

Der Spiegel

Большая часть граждан Германии поддерживает курс немецкого правительства против новых санкций США в отношении России

Большая часть граждан Германии, согласно последнему опросу института Forsa, поддерживает курс немецкого правительства против новых санкций США в отношении России, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Согласно опросу, 83% опрошенных считают принятые американским Конгрессом новые экономические санкции против России "неправильными", и только 6% - "правильными". 77% немцев полагают, что "при помощи своих санкций Соединенные Штаты пытаются укрепить собственную экономику".

Forbes

Для России - с любовью

Попытки наших политиканов сделать «пугало» из России совершенно неоправданны и вредят американским интересам и ценностям. Россия не представляет явной и непосредственной опасности для США. Однако по опыту Первой мировой войны нам известно, что для начала тотальной войны достаточно одного неверного шага, и потому нам необходимо исследовать возможности для дружбы.

Bloomberg

Волнуют ли Путина новые санкции?

Конгресс окончательно одобрил законопроект о санкциях против России. Было ли когда-нибудь такое время, даже с учетом Кубинского ракетного кризиса, когда Россия так же долго находилась на первых полосах газет, как теперь, с момента избрания Дональда Трампа? Я не верю, что Путин хочет начинать войну с НАТО или США, но он стремится ослабить Запад, утверждает эксперт.

Reuters

Shell приостановила работу крупнейшего нефтезавода в Европе из-за пожара

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell приостановила работу своего крупнейшего в Европе нефтеперерабатывающего завода Pernis в Нидерландах после пожара, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Завод расположен в Роттердаме. Из-за пожара на заводе произошло отключение электричества, пишет агентство.

Politico

Советники Трампа разрабатывают санкции против Китая

Ближайшее окружение Дональда Трампа в минувшие выходные обсудило возможные санкции против Китая. Окончательное решение по данному вопросу может быть принято уже на этой неделе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжают расти и с начала сегодняшней сессии обновили двухмесячный максимум на фоне снижения запасов черного золота в США. Также поддержку котировкам оказывают ожидания замедления темпов роста добычи сырья в США, а также возможное введение санкций США против Венесуэлы.

На прошлой неделе котировки выросли и общий недельный результат стал лучшим за весь 2017 год. В Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) подтвердили свою приверженность сократить нефтедобычу и экспорт, что подтолкнуло цены наверх. После этого были опубликованы оптимистичные данные по запасам, добыче и буровой активности в США. Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США уменьшились за неделю, завершившуюся 21 июля, на 7,21 млн баррелей до 483,42 млн баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,6 млн баррелей.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 0,40% и торгуются по $52,43 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $49,92 за баррель, подорожав на 0,21%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Германии в июне выросли на 1,1% , после повышения на 0,5% в мае. И это самое высокое значение с октября 2016 года, когда оборот товаров увеличился на 1,5%.

Однако в годовом исчислении розничные продажи выросли на 1,5% в июне, что было ниже предыдущего значения 4,9% и прогноза экономистов, ожидавших рост на 2,7%. Тем не менее, это был второй подряд рост продаж.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли в июне на 2,5%, а непродовольственных товаров - на 0,8%.

В первом полугодии розничный товарооборот увеличился на 1,7% в реальном выражении и на 3,5% в номинальном выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и достиг отметки в 59,7 руб.

Курс евро увеличился на 4 копейки, до 70,05 руб.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1919,48 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,2% и достиг отметки в 1012,3 пункта.

В своей утренней записке Macquarie Bank отмечает, что завтрашнее заявление РБА будет во многом зависеть от курса австралийской валюты.

Чиновники центробанка будут ссылаются на недавние распродажи и негативные настроения по поводу доллара США, потому выразят обеспокоенность касательно укрепления пары AUD/USD. "Оптимистический тон июльского заседания вряд ли повторится, - говориться в записке. - Также центробанк, вероятно, повторит недавнюю риторику о том, что у РБА нет причины повышать ставку вслед за другими мировыми центробанками".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на множество новостей и сообщений, поступивших к началу европейской сессии, движения основных валютных пар остаются достаточно ограниченными.

Главной новостью в начале новой недели является очередной запуск баллистические ракеты Северной Кореей, несмотря на предупреждения США, Китая, Японии и других стран. Впрочем, влияние данных сообщений было весьма ограниченным, хотя наблюдалось незначительное повышение спроса на доллар и иену как относительно безопасные активы, но в тоже время золото оставалось под давлением. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка BBH несколько дней назад австралийская валюта после резкого роста образовала разворотную свечу и с тех пор торгуется ниже ее уровней. Различные технические индикаторы также указывают на снижение пары. В BBH не исключают и роста AUD/USD к области сопротивления $0,8100-0,8150, однако, по их мнению, вероятность падения к $0,7875 более высока.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT в Британии пройдут слушания отчета по инфляции.

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня руководство MSCI в очередной раз предупредило, что может исключить ряд китайских компаний из индекса Emerging Markets (EM). Глава исследовательского департамента MSCI для Азиатско-Тихоокеанского региона, Чин Пинг Чиа заявил, что у Китая больше всего компаний, которые приостанавливают торговлю акциями. «Если мы обнаружим, что компания приостанавливает свою работу на долгое время (более 50 дней), мы удалим ее из индекса, и не вернем обратно еще как минимум на 12 месяцев - таковы правила» - заявил чиновник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Reuters опубликовало результаты опроса пяти управляющих самых крупных японских инвестиционных фондов. Менеджеры фондов заявили, что в июле наращивали объемы купленных облигаций. Опрос проводился до июльского заседания FOMC. В основном менеджеры заявлял, что постепенная и медленная нормализация монетарной политики ФРС будет благоприятствовать закупке государственных облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1877 (3661)

$1.1845 (4976)

$1.1796 (3821)

Цена на момент написания обзора: $1.1736

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1684 (1996)

$1.1642 (2015)

$1.1596 (4637)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 94370 контракта (согласно данным за 28 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4976);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3242 (2604)

$1.3216 (1684)

$1.3175 (2157)

Цена на момент написания обзора: $1.3124

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3073 (522)

$1.3034 (475)

$1.2991 (946)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 августа составляет 30553 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3076);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 августа составляет 29642 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3050);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 июля составило 0,97 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную тенденцию в понедельник после тусклых сигналов с Уолл-стрит в пятницу. Геополитическая напряженности на Корейском полуострове негативно влияет на настроение инвесторов. Тем не менее, более высокие цены на сырьевые товары подняли стоимость акций горнорудных компаний. Инвесторы также анализируют данные по PMI в Китае, которые показали, что в июле промышленный сектор второй по величине экономики мира продолжал расширяться, хотя и в более медленном темпе.

Австралийский рынок восстанавливает потери предыдущей сессии на фоне более высоких цен на сырьевые товары. Акции BHP Billion подорожали на 2%, Rio Tinto - более чем на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 4%, после того, как цены на железную руду колеблются около отметки в $70 за тонну.

Золотодобытчики Newcrest Mining и Evolution Mining увеличили капитализацию почти на 1% каждый, после того, как цены на золото выросли в пятницу.

В банковском секторе, бумаги Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2%до -0,6%.

Котировки на Токийской фондовой бирже незначительно снижаются на фоне более сильной иены и геополитической напряженности на Корейском полуострове.

Акции Sony снизилась на -0,4%, в то время как Panasonic и Canon увеличили капитализацию на 1%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota и Honda подорожали почти на 1% каждый.

NIKKEI 19944.18 -15.66 -0.08%

SHANGHAI 3272.24 +19.00 +0.58%

HSI 27165.17 +185.78 +0.69%

ASX 200 5728.50 +25.68 +0.45%

KOSPI 2394.63 -6.36 -0.26%

NZ50 7678.81 +39.30 +0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне против евро, после снижения в пятницу на неоднозначных экономических данных из США, которые ослабили ожидания агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Давление на американскую валюту оказали сообщения о пересмотре на понижение роста ВВП США за первый квартал, данные по затратам на рабочую силу, а также более слабые, чем ожидалось, инфляционные показатели по США.

Согласно фьючерсам на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group в пятницу, инвесторы оценивали вероятность очередного повышения ставок в этом году в 44,9% по сравнению с 52,6% днем ранее.

Иена немного выросла, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по росту промышленного производства в Японии. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило что, промышленное производство в стране выросло в июне на 1,6% после снижения на -3,6% в мае, однако показатель был ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали рост на 1,7%. В годовом исчислении промпроизводство в июне выросло на 4,9%, но рост был ниже предыдущего значения 6,5%.

В отчете Министерства экономики, торговли и промышленности отмечено, что производственный сектор Японии показывает признаки сбоя. Однако, согласно обзору прогноза производства, ожидается, что объем промышленного производства вырастет на 0,8% в июле и на 3,6% в августе.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать увеличению промпроизводства в июле, включают производство электронных деталей, бизнес-ориентированной техники и электрических машины. Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать увеличению промпроизводства в августе, включают в себя производство бизнес-ориентированной техники, транспортного оборудования и коммуникационного оборудования.

Австралийский доллар снизился после публикации данных по индексу активности в производственном и непроизводственном секторах экономики Китая, однако, вскоре вернул утраченные позиции на неоднозначных экономических данных из Австралии.

Индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в июле составил 51,4 пункта, что ниже предыдущего значения 51,7 и прогноза экономистов 51,4. Несмотря на снижение, индекс активности в производственном секторе остается выше значения 50, которое разделяет расширение активности от сокращения. Также Бюро статистики сообщило, что рост индекса деловой активности в сфере услуг был немного слабее. В июле индекс составил 54,4 пункта, что ниже предыдущего значения 54,9.

Кредитование частного сектора в Австралии увеличилось в июне на 0,6% после роста на 0,4% в мае. В годовом исчислении данный индикатор вырос на 5,4%, после роста на 5,0% ранее. Отчет по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кредитование частного сектора в Австралии увеличилось в июне на 0,6% после роста на 0,4% в мае. В годовом исчислении данный индикатор вырос на 5,4%, после роста на 5,0% ранее.

Отчет по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

Подробнее из отчета РБА:

• Кредиты на жилье увеличились на 0,5% в месяц и на 6,6% в годовом исчислении.

• Личные кредиты снизились на 0,1% в месяц и 1,4% в годовом исчислении

• Бизнес- кредиты выросли 0,9% в месяц и на 4,4% в годовом исчислении.

• Кредиты в наличных увеличились на 0,8% в месяц и на 7,7% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу, проведенному TD Securities, индекс потребительских цен в Австралии в июле вырос на 0,1%, как и прогнозировалось ранее в июне. Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

По прогнозам TD Securities, инфляция в годовом исчислении увеличится в июле на 2,7% с 2,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, промышленное производство в стране выросло в июне на 1,6% после снижения на -3,6% в мае, однако показатель был ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали рост на 1,7%. В годовом исчислении промпроизводство в июне выросло на 4,9%, но рост был ниже предыдущего значения 6,5%.

Промышленное производство - показатель, отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности.

В отчете Министерства экономики, торговли и промышленности отмечено, что производственный сектор Японии показывает признаки сбоя.

Производство транспортного оборудования, химикатов и электрических машины, а также производство железа и стали сокращалось.

Поставки выросли на 2,3% в месяц и на 5,1%в годовом исчислении. А вот запасы снизились на 2,2% в месяц и на 3,1% в годовом исчислении.

Согласно обзору прогноза производства, ожидается, что объем промышленного производства вырастет на 0,8% в июле и на 3,6% в августе.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать увеличению промпроизводства в июле, включают производство электронных деталей, бизнес-ориентированной техники и электрических машины.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать увеличению промпроизводства в августе, включают в себя производство бизнес-ориентированной техники, транспортного оборудования и коммуникационного оборудования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, в июле составил 51,4 пункта, что ниже предыдущего значения 51,7 и прогноза экономистов 51,4. Данный индикатор, показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе.

Несмотря на снижение, индекс активности в производственном секторе остается выше значения 50, которое разделяет расширение активности от сокращения.

Подиндекс новых заказов снизился в июле до 52,8 с предыдущего значения 53,1, а показатель новых экспортных заказов - до 50,9 с 52,0 ранее. Занятость остается ниже значения 50, но немного выросла до 49,2 с предыдущего значения 49,0.

Подиндекс входных цен значительно вырос в июле - до 57,9 с 50,4 в июне. Подиндекс исходных цен вырос до 52,7 с предыдущего значения 49,1.

В статуправлении Китая ожидают, что сектор строительства продолжит быстрый рост, а также что уверенность компаний в будущем продолжит расти.

Также Бюро статистики сообщило, что рост индекса деловой активности в сфере услуг был немного слабее. В июле индекс составил 54,4 пункта, что ниже предыдущего значения 54,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило сегодня Бюро статистики Новой Зеландии, общее количество разрешений на строительство снизилось с учетом сезонных колебаний на 1,0% в июне, после роста на 6,9% в мае.

В индивидуальном порядке были выданы разрешения на строительство 1 691 домов, 379 таунхаусов, 268 квартир и 222 квартир для пенсионеров.

В годовом исчислении в июне число разрешений на строительство в Новой Зеландии увеличилось на 4,7% и было выдано 30 453 новых разрешений.

"Ежегодные данные приближаются к показателям, увиденным в 2004 году, хотя они остаются значительно ниже рекордного пика середины 1970-х годов, когда число разрешений достигло около 39 000 в год", - сказал старший менеджер Джейсон Аттевелл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $49.79 +0.16%

Gold $1,269.00 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

NIKKEI 225 19,959.84 -119.80 -0.60%

TOPIX INDEX 1,621.22 -5.62 -0.35%

HANG SENG 26,979.39 -151.78 -0.56%

CSI 300 3,721.89 +9.70 +0.26%

S&P/ASX 200 5,702.82 -82.19 -1.42%

DAX 12162.70 -49.34 -0.40%

CAC 5131.39 -55.56 -1.07%

DJIA 21830.31 +33.76 +0.15%

NASDAQ 6374.68 -7.51 -0.12%

S&P 500 2472.1 -3.32 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1746 +0,61%

GBP/USD $1,3131 +0,52%

USD/CHF Chf0,9684 +0,35%

USD/JPY Y110,66 -0,58%

EUR/JPY Y130,03 +0,06%

GBP/JPY Y145,35 -0,04%

AUD/USD $0,7984 +0,26%

NZD/USD $0,7513 +0,39%

USD/CAD C$1,2332 -1,83%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 31 июля 2017

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь 1.1%

01:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Июль 0.1%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июль 51.7

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июль 54.9

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Июль 24.8

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июнь 0.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июнь 5.0%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Июнь -0.3%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июнь -0.5%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июнь 0.5%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июнь 4.8%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июнь 65.2

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июнь 5.3

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Июнь 1732

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Июль 1.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль 1.3%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июнь 9.3%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Июнь 4.9%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.2%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Июль 65.7 61.5

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июнь -0.8%

23:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Июль 55.0

Вторник, 01 августа 2017

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52.4 52.2

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Июль 50.4

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 60.1

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 54.8 55.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 59.6 58.3

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль 7

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 5.7%

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 57.4 56.8

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 54.3

09:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 1.9%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.6%

12:30 США Личные расходы, м/м Июнь 0.1% 0.2%

12:30 США Личные доходы, м/м Июнь 0.4% 0.3%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июнь 1.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июнь 0.1% 0.1%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52 53.2

14:00 США Расходы на строительство, м/м Июнь 0% 0.4%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Июль 57.8 55.6

19:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Июль 16.51 16.7

22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв II кв 1.2%

22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы II кв 4.9%

Среда, 02 августа 2017

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь -5.6%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 43.3

05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -8

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июнь -0.3%

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Июнь 0.3%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июль 54.8

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Июнь 3.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Июнь -0.4%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июль 158 185

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -7.208

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG Июль 54.8

Четверг, 03 августа 2017

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 2.471

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Июль 51.6

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 56.9 55.9

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 54 53.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 55.4 55.4

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июль 53.4

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июнь 0.4%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июнь 2.6%

11:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1964

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 244

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Июль 54.2 54.2

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Июль 57.4 57

14:00 США Производственные заказы, м/м Июнь -0.8% 1%

Пятница, 04 августа 2017

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь 0.7%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июнь 0.6%

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Июнь 1.0%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -1.09

12:30 Канада Уровень безработицы Июль 6.5%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июль 45.3

12:30 США Количество служащих государственного сектора Июль 35

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июль 34.5 34.5

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Июль 1 3

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Июль 187 175

12:30 США Доля экономически активного населения Июль 62.8%

12:30 США Средняя почасовая оплата Июль 0.2%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Июнь -46.5 -46.6

12:30 США Уровень безработицы Июль 4.4% 4.3%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июль 222 180

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июль 61.6

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Август

Воскресенье, 06 августа 2017

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Июль 56

Информационно-аналитический отдел TeleTrade