Новости и прогнозы рынков CFD — 25-09-2014

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусовой зоне (30 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.11%).

Все сектора индекса S&P демонстрирую отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор конгломератов (-1.9%).

Напомним, полтора года назад Банк Японии запустил программу количественного смягчения с выраженной целью прекратить многолетнюю дефляцию и стимулировать рост потребительских цен до целевого уровня 2,0 процента. Посмотрев на данные, кажется, что программа была успешной, но есть смягчающие обстоятельства, которые заставляют смотреть на ситуацию иначе. Во-первых, переход от ядерной энергии на природный газ для выработки электроэнергии привел к повышению импортных энергетических затрат. Во-вторых, увеличение в апреле потребительского налога до 8 процентов с 5 процентов придало ценам восходящий импульс. С учетом того, что рост цен зародился только год назад, все эти факторы могут оказывать давление и затруднить повышение в дальнейшем.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа составил +3,3%, по сравнению с +3,4% в предыдущем месяце.

МОСКВА, 25 сентября. /ИТАР-ТАСС /. Государство может отказать авиакомпаниям в гарантиях по банковским кредитам из-за непростой ситуации в экономике и непрозрачных финансов у большинства претендентов. Об этом ИТАР-ТАСС рассказали источники в отрасли, знакомые с ходом предварительных консультаций между перевозчиками и правительством.

Пять авиакомпаний, "Аэрофлот", "Трансаэро", "ЮТэйр", "Сибирь" и "Уральские авиалинии", осуществляющих около 70 проц перевозок, претендуют на государственные гарантии по кредитам, согласно письму Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта /АЭВТ/, направленному в администрацию президента в начале сентября.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в интервью ИТАР-ТАСС в рамках Сочинского инвестиционного форума сообщил, что правительство в течение месяца может решить вопрос о гарантии по банковским кредитам авиаперевозчиков. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев предположил, что альтернативой банковским гарантиям может стать реструктуризация бизнеса.

"Шансы на получение такой поддержки - незначительны. Всем отраслям сейчас непросто", - сказал один из источников.

Правительство уже рассматривает меры финансового оздоровления компании "Мечел". На очереди нефтяная компания "Роснефть", которая обратилась в правительство с просьбой выделить полтора триллиона рублей из Фонда национального благосостояния /ФНБ/, а также другие компании и банки, попавшие под санкции запада из-за ситуации на Украине.

Болезненно реагируют на Украину

Из пяти перевозчиков, упомянутых в качестве претендентов на господдержку, только группа "Аэрофлот" и компания "Трансаэро" представляют отчетность по международным финансовым стандартам, позволяющую оценить финансовое состояние компании более объективно, чем в отчетности по РСБУ.

Согласно МСФО за 1-е полугодие 2014 года, группа "Аэрофлот" впервые за несколько лет показала чистый убыток в 1,9 млрд рублей. Показатель EBITDAR /прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и арендных, лизинговых платежей/ снизился на 16,6 проц - примерно до 16,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDAR составила 11,9 проц / падение на 3,7 п.п./.

Негативное влияние на итоги полугодия оказали дочерние компании "Аэрофлота", следовало из презентации группы для инвесторов, - прежде всего, "Оренбургские авиалинии", "Россия", а также "Владивосток Авиа", прекратившая операционную деятельность. Совокупный чистый убыток от дочерних авиакомпаний составил 3,808 млрд рублей.

"Трансаэро" за 1-е полугодие показала рост прибыли по МСФО на 61 проц - до 750,5 млн рублей. EBITDAR вырос на 17,33 проц, составив более 9,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDAR выросла до 20,53 проц /рост на 1,84 п.п./. В то же время степень покрытия долгов текущими доходами / прибылью/ по РСБУ ухудшилась - с показателя 22,64 до 34,82, что "объясняется ухудшением геополитической обстановкой на Украине", говорилось в квартальном отчете "Трансаэро".

"Аэрофлот" и "Трансаэро" ограничены украинскими авиавластями в пролете над Украиной. По подсчетам "Аэрофлота", необходимость облета будет стоить компании "более 20 млн долларов в год". Эту цифру назвал гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, отвечая на вопросы журналистов в конце августа.

Группа "Аэрофлот" инициативу по поддержке перевозчиков в форме гарантий по кредитам не комментирует. Но Савельев говорил, что группа не обращалась за поддержкой и не стремится переложить на пассажиров дополнительные затраты.

Авиакомпания "Трансаэро" оценивает затраты на облет Украины в "порядка 3 млн долларов ежемесячно" /то есть 36 млн долларов в год/ - эту цифру назвал министр транспорта Максим Соколов со ссылкой на расчеты перевозчика.

"Наиболее болезненно на это реагирует именно "Трансаэро", поскольку большая часть маршрутов направлена транзитными коридорами через Черное море в направлении юга", - пояснил он в кулуарах Сочинского инвестфорума.

Авиакомпания "Трансаэро" представила свои предложения в Минтранс о вариантах возможной господдержки в условиях введения ограничений на полеты через Украину, хотя непосредственно в правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции пока не обращалась, сообщали в "Трансаэро".

Третья перегруженная

Третья авиакомпания по объемам перевозок в России - группа "ЮТэйр" - МСФО не публиковала ни за 2013 год, ни за первое полугодие 2014 года.

По РСБУ чистая прибыль "ЮТэйр" за 1-й квартал 2014 года снизилась более чем в 50 раз - почти до 5,47 млн рублей. Степень покрытия долгов текущими доходами /прибылью/ ушла в отрицательные значения, составив минус 78,24 против 15,99 по итогам второго квартала 2013 года.

Согласно квартальному отчету, к 30 июня 2014 года "ЮТэйр" почти полностью выбрала кредитные линии, открытые для нее Сбербанком в 2013 году и весной этого года на общую сумму 22 млрд рублей. Кроме того, выбрана кредитная линия в банке "Россия" на сумму 130 млн долларов со сроком погашения летом 2016 года.

В конце июля компания объявила о старте программы оптимизации издержек "Импульс", которая должна сэкономить перевозчику 5 млрд рублей до конца года. В рамках экономии сокращению подлежат маршрутная сеть, сотрудники компании и воздушный флот.

"Ситуация на рынке, безусловно, непростая, - признает гендиректор "ЮТэйр" Андрей Мартиросов. - Мы все - авиакомпании, работающие в России, - естественно, боремся, никто ничего не собирается останавливать, находимся во взаимодействии и друг с другом, и с банками, и властями, чтобы продолжать работать. Надеемся, что рынок эти сложные времена переживет".

Закрытые уральцы и "Сибирь"

Компания "Уральские авиалинии", принадлежащая Сергею Скуратову более чем на 80 проц, по РБСУ увеличила чистый убыток за полугодие 2014 года на 20 проц - почти до 298,2 млн рублей, следовало из отчета компании за 2-й квартал 2014 года.

Долгосрочные обязательства компании выросли за полгода к 30 июня 2014 года почти на 29 проц - почти до 2,28 млрд рублей. Рост краткосрочных обязательств составил 48 проц, до 6,73 млрд рублей. Дебиторская задолженность выросла на 60 проц, до 5,14 млрд рублей.

В 2013 году компания открыла кредитную линию в Сбербанке на 450 млн рублей со сроком погашения осенью 2015 года и на 500 млн рублей в ВТБ со сроком погашения летом 2016 года.

В пресс-службе "Уральских авиалинии" не смогли оперативно прокомментировать позицию по возможности предоставления компании госгарантий по кредитам, обещав представить такой комментарий завтра.

Весной этого года компания "Сибирь" /группа S7/ получила от Центробанка освобождение от обязанности раскрывать финансовую и другую внутреннюю информацию. Последние доступные данные по финансовому состоянию компании - за 2013 год. Тогда чистая прибыль "Сибири" по РСБУ выросла на 28,5 проц - почти до 702 млн рублей.

"Прежде всего, хочу сказать, что авиакомпании группы S7 не обращались за господдержкой, - подчеркнул представитель группы S7, отвечая на запрос ИТАР-ТАСС. - В то же время мы считаем, что адресная поддержка /или госгарантии/ только части авиакомпаний, безусловно, приведет к ухудшению конкурентной ситуации в авиаотрасли. То есть, в случае принятия решения, господдержка не должна предоставляться выборочно".

Проблемы авиакомпаний - проблемы аэропорта

Базовый аэропорт группы "Аэрофлот" в Московском авиаузле - "Шереметьево" - не фиксирует значительной просроченной задолженности перевозчиков, работающих в аэропорте, заявила накануне пресс-служба "Шереметьево". В "Домодедово", откуда летают "Уральские авиалинии" и "Сибирь", также пока не заявляли о каких-либо проблемах во взаиморасчетах с авиакомпаниями-контрагентами.

Ситуация с задолженностью, близкая к критической, складывается во "Внуково", где базируются "ЮТэйр" и "Трансаэро", утверждают источники ИТАР-ТАСС.

Так, долги "ЮТэйр" исчисляются в "сотнях миллионов рублей". И аэропорт уже заявил о том, что рассматривает вариант перевода авиакомпаний-партнеров на предоплатную систему расчетов. Исключение, как сказали ранее в пресс- службе аэропорта, будет сделано для "Трансаэро" "в связи с ее устойчивым финансовым положением на рынке и отсутствием задолженности перед аэропортом".

В то же время сегодня пресс-служба "Внуково" распространила заявление председателя совета директоров "Международный аэропорт "Внуково" Виталия Ванцева о том, что аэропорт "не собирается останавливать авиакомпанию "ЮТэйр".

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы отношения с авиакомпанией и дальше развивались в партнерском ключе, и авиакомпания "ЮТэйр" продолжала полеты из аэропорта Внуково", - сказал он.

Но аэропорт вынужден требовать у компании покрытия "хотя бы части задолженности, так как в противном случае у самого аэропорта будут нарушены ковенанты по банковским кредитам", пояснил один из источников ИТАР-ТАСС.

Кризис в авиаперевозках пришелся на завершение консолидации активов аэропорта Внуково и подготовку к концессионному соглашению оператора аэропорта на аэродромное имущество. 23 сентября правительство передало недвижимого имущества аэропорта в аренду ОАО "Аэропорт Внуково" на срок до 49 лет без проведения торгов.

Сейчас идет работа по подготовке концессии, в рамках которой Внуково возьмет на себя обязательство по содержанию и развитию аэродрома. Объем инвестиций в проект превышается 6 млрд рублей, средства планируется выделить из ФНБ, и оператор аэропорта обязан будет обеспечить доходность этих инвестиций. Но пока аэропорт работает с убытком. бач/ бае/мп/бгб/бке

Аналитики Goldman Sachs отмечает, что инфляция заработной платы всегда рассматривалась рынками и властями, как один из важных индикаторов состояния экономики. «Рост инфляции номинальной заработной платы со времён Мирового финансового кризиса был нетипично слабым по сравнению с инфляцией цен. Особенно это актуально для США и Британии. Мы считаем, что инфляция заработной платы, согласно исторически сложившимся канонам, всегда более точно показывала картину на рынке труда, чем инфляция цен», - заявили в Goldman Sachs.

По мнению экспертов, несмотря на усиление взаимосвязи между показателями безработицы и заработков, инфляционное давление со стороны зарплат в США, Британии и еврозоне слабым, а этот показатель - отстающим по сравнению с другими индикаторами, отражающими рост экономической активности .

»Для устойчивого роста инфляции заработных плат, помимо стабильного роста занятости, необходимо также повышение производительности труда», - резюмировали в Goldman Sachs.

Курс доллара умеренно снизился против евро, утратив половину ранее заработанных сегодня позиций. Аналитики не разглядели за этим ходом никаких очевидных катализаторов, поскольку фондовый рынок США падает. Небольшое влияние оказали данные по деловой активности. Как стало известно, предварительный индекс активности (PMI) от Markit составил в сентябре 58,5. Ожидания рынка были на уровне 59,4, что немного меньше, чем значение в прошлом месяце на отметке 59,5. В Markit сказали: «Продолжающееся сильное увеличение деловой активности отражает крутой и ускоренный рост новых заказов в сентябре. Последнее повышение новых объемов бизнеса стало самым резким с июня и одним из самых быстрых за 5 лет».

Рост евро продолжает сдерживаться сегодняшними комментариями главы ЕЦБ. Выступая на конференции в Вильнюсе Марио Драги отметил, что центральный банк готов ввести дополнительные нетрадиционные инструменты, если целевой показатель инфляции 2% будет под угрозой. «Мы готовы изменить размер или состав наших нетрадиционных мер", - сказал Драги. Глава ЕЦБ предположил, что еврозона должна продемонстрировать умеренный рост во втором квартале этого года, несмотря на более слабые, чем ожидалось, экономические условия. Он призвал государства-члены ЕС продолжать осуществление структурных реформ, дабы не ослабить прогресс, достигнутый в сфере налогово-бюджетной консолидации. Налогово-бюджетная политика должна быть направлена на стимулирование роста, подчеркнул он.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара, но продолжает торговаться с умеренным понижением. Поддержку валюте оказали слова главы Банка Англии Марка Карни. В ходе своего выступления на конференции в Уэльсе Карни заявил, что время повышения ставок приближается, однако не добавил никаких интересных деталей, отметив только, что всё будет зависеть от макростатистики. Глава ЦБ обратил внимание на то, что процесс ужесточения будет носить постепенный и ограниченный характер. «Борьба с экономическими проблемами займёт какое-то время, - отмечает он. - Внешний спрос по-прежнему является слабым. Продолжается восстановление госбаланса. Что касается частного сектора, то погрязшие в долгах его представители будут особенно восприимчивы к изменениям процентных ставок».

Впрочем, Карни заверил, что Банк Англии прекрасно отдает себе отчет о рисках, сопряженных с длительным периодом поддержания ставок на низких уровнях, особенно рисках для рынков финансов и недвижимости.

Участники рынка также продолжают анализировать сегодняшние данные по Британии. Конфедерация британской промышленности сообщила, что индекс розничных продаж упал до 31 в этом месяце с 37 в августе. Ожидалось снижение до 34. Около 33 процентов сказали, что розничные заказы выросли, в то время как 15 процентов заявили, что снизились, давая баланс 19 процентов. «Опрос показывает, что потребители продолжают тратить уверенными темпами, но может быть отмечено немного ослабления по сравнению с прошлыми месяцами», сказал Говард Арчер, главный экономист по Великобритании в IHS Global Insight.

Пользователям Apple (AAPL) не понравилось последнее обновление операционной системы iOS 8, следствием чего стал отзыв компанией операционки. По мнению клиентов Apple, на последней версии операционной системы у гаджетов наблюдаются проблемы со связью и датчиком Touch ID.

В итоге, компания отзывает последнюю версию обновления iOS 8.0.1., которая вышла тольок вчера, 24 сентября. Предыдущая версия iOS 8 стала доступна на рынке 18 сентября текущего года, после чего ее скачали на 46% используемых гаджетов. Впрочем, не все "яблочные" модели гаджетов поддержат новую операционную систему. iOS 8 может работать только на моделях iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, планшетов iPad 2, iPad 3, iPad Air и iPad mini, а также на iPod touch 5. iPhone 6 и iPhone 6 Plus поставляются с iOS 8.

"Деффекты" в программном обеспечении отнюдь не единственная проблема для высокотехнологичной компании. Последняя разработка Apple попала под нещадную критику пользователей из-за того, что корпус iPhone 6 Plus гнется в кармане.

Тем не менее, по мнению экспертов, Apple может лишь в частном порядке заменить испорченные телефоны на новые, и ждать массовых отзывов устройств не стоит.

Вместе с тем, это первый серьезный просчет компании. Корпус iPhone 6 Plus сделан из аллюминия, толщина устройства составляет 7,1 мм при длине 158 мм, что в совокупности дает не самую высокую прочность.

Что ни говори, а акции компании теряют более 3%. Ближайшие дни покажут, насколько серьезными для компании являются вышеуказанные проблемы. Если акции опустятся и закрепятся ниже линии тренда, возможна коррекция после сильного роста с мая текущего года.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $98.30 (-3,39%)

Правительство Португалии, представители профсоюзов и работодатели достигли соглашения о повышении минимальной заработной платы в стране на 4 процента (до 505 евро) уже со следующего месяца после четырехлетнего моратория.

Министр занятости и социальной защиты Педро Мота Соарес заявил, что сделка, заключенная вчера поздно вечером, является хорошим компромиссом, что бы помочь работникам, а также защитить экономическую конкурентоспособность, достигнутую в ходе трехлетней международной программы спасения Португалии, которая закончилась в мае. Также он сказал, что увеличение зарплаты на 20 евро стало возможным благодаря возвращению к экономическому росту и повышению производительности. Португалия, как ожидается, зафиксирует по итогам 2014 года первый годовой рост после трехлетнего спада, который самым длительным с 1970-х годов. По его словам, стороны также договорились, что все будущие минимальные корректировки заработной платы будут связаны с уровнями производительности и конкурентоспособности страны. Напомним, минимальная заработная плата в Португалии, которая выплачивается 14 раз в год, является одной из самых низких в Западной Европе. Для примера, в соседней Испании ее уровень составляет 645 евро.

Профсоюзы уже давно требовали увеличения минимальной заработной платы, но жесткие условия спасения, которые заставили внедрить болезненные меры экономии, не позволяли государству сделать это. Добавим, увеличение зарплаты коснется 375000 рабочих в частном секторе и 75 000 работников бюджетной сферы.

• Уверен, что финансовая система, регулирование в хорошем состоянии
  
• Ожидание повышения ставок вряд ли вызовет нестабильность финансовой системы
  
• Более обеспокоен тем, что инфляция будет ниже целевого уровня, чем тем, что превысит его
  
• Инфляция медленно вырастет к целевому уровню ФРС 2%
  
• Низкая инфляция отражает базовую вялость в экономике
  
• Вероятен последовательный рост занятости, достижение полной занятости к концу 2016 г - началу 2017 г
  
• Рост ВВП США составит 3% во второй половине 2014 г, в 2015 г
  
• Экономика чувствует себя хорошо, но есть пространство для улучшений
  
• Сроки повышения ставок ФРС "не предопределены"
  
• Политика ФРС будет определяться поступающими экономическими данными

• Казначейство США разместило 7-летние облигации на сумму 28,98 млрд. долларов.
  
• Доходность 7-летних облигаций составила 2,235% против 2,045% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,48 по сравнению с 2,57 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,33% от объёма размещения по сравнению с 48,85% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,02% от объёма размещения по сравнению с 20,43% на предыдущем аукционе.
  
  

Фондовые индексы США упали больше всего за восемь недель. Давление на индексы оказали акции корпорации Apple, которые упали, в связи с недовольством потребителей новым смартфоном iPhone6 и озабоченностью из-за того, действий России в отношении зарубежных активов.

Кроме того, как показал сегодняшний отчет, предварительный индекс активности (PMI) от Markit составил в сентябре 58,5. Ожидания рынка были на уровне 59,4, что немного меньше, чем значение в прошлом месяце на отметке 59,5.

В отчете от Markit сказано, что продолжающееся сильное увеличение деловой активности отражает крутой и ускоренный рост новых заказов в сентябре. Последнее повышение новых объемов бизнеса стало самым резким с июня и одним из самых быстрых, наблюдаемых за пятилетнюю историю обследований.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что новые заказы на товары длительного пользования - такие продукты, как холодильники и автомобили, срок использования которых длится не менее трех лет - упали на 18,2% в августе по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний составили 245,43 млрд. долларов. Об этом Министерство торговли заявило в четверг. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования упадут на 17,7% с июля.

Вместе с тем, число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 12 000 и достигло с учетом сезонных колебаний 293 000 на неделе, завершившейся 20 сентября, заявил в четверг Департамент труда. Это было чуть ниже 294 000 по прогнозе экономистов. Обращения за пособиями по безработице за предыдущую неделю были пересмотрены слегка до 281 000.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусовой зоне (30 из 30). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.41%).

Все сектора индекса S&P демонстрирую отрицательную динамику. Больше остальных снизился сектор конгломератов (-2.1%).

На текущий момент:

Dow 16,975.27 -234.79 -1.36%

Nasdaq 4,479.67 -75.55 -1.66%

S&P 500 1,970.89 -27.41 -1.37%

10 Year Yield 2.52% -0.05 --

Gold $1,221.10 +1.60 +0.13%

Oil $92.93 +0.13 +0.14%

МОСКВА, 25 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Московская биржа в перспективе планирует создать техническую возможность для торгов биржевыми облигациями в юанях и швейцарских франках. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе торговой площадки.

В бирже пояснили, что действующая технологическая платформа позволяет проводить торги биржевыми облигациями в долларах, евро и фунтах. Первым в мае выпуск биржевых облигаций в долларах зарегистрировал Внешэкономбанк /ВЭБ/, эти бумаги уже торгуются. Представитель биржи отметил, что ВЭБ также зарегистрировал выпуск биржевых бондов в евро, но пока торги этими облигациями не проводятся.

Ранее сегодня сообщалось, что Сбербанк принял решение внести изменения в программу биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 500 млрд рублей. Программа была зарегистрирована и допущена к торгам 10 января 2013 года.

Изменения касаются увеличения максимального срока обращения облигаций нескольких серий с 3 до 15 лет, замены валюты ценных бумаг ряда серий с рублей на доллары, евро и швейцарские франки. Кроме того, будет увеличена номинальная стоимость программы до суммы, эквивалентной 612,4 млрд рублей.

"Просто они осознали для себя опасность того, что на внешних рынках занять не удастся, и, видимо, хотят занимать в валюте на локальном рынке. У ВЭБа, например, тоже есть локальные облигации, номинированные в долларах. Сбербанк создает себе дополнительные возможности, не факт, что он будет к ним прибегать", - пояснила ИТАР-ТАСС аналитик "Уралсиб Кэпитал" Надежда Боженко.

ЕС с 1 августа 2014 года ввел секторальные санкции в отношении российского финансового сектора. Пять российских банков подпали под ограничения - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. Санкции действуют год с возможностью пересмотра через три месяца. Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне- и долгосрочное финансирование. При этом "дочки" российских госбанков, зарегистрированные на территории ЕС, выведены из- под секторальных санкций. Такие структуры имеют Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Европейские фондовые индексы снизились, утратив заработанные в течении дня позиции, что было связано с заявлениями главы Банка Англии в отношении перспектив изменения процентной ставки.

Читать далее

Согласно данным, озвученным ранее сегодня Национальным бюро статистики ISTAT, по итогам июля объем итальянских розничных продаж упал (с учетом сезонных колебаний) на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, во главе чего стояли более низкие продажи продовольственных товаров. Многие эксперты полагали, что уменьшение налогов на 80 евро в месяц для низкооплачиваемых профессий, введенное правительством премьер-министра Маттео Ренци ранее в этом году, поможет увеличить расходы, но ситуация продолжает ухудшаться.

На нескорректированной основе и в годовом выражении розничные продажи упали в июле на 1,5 процента вслед за пересмотренным снижением на 2,7 процента в июне.

Ранее ISTAT сообщала, что объем продаж в июне был неизменным в месячном выражении и уменьшился на 2,6 процента в годовом исчислении.

Последние данные подчеркнули хрупкое состояние внутреннего потребительского спроса в третьей по величине экономике еврозоны, которая обратно вернулась в рецессию во втором квартале этого года. Тем не менее, есть вероятность, что в ближайшее время может отмечаться улушчение. Напомним, в среду ISTAT заявил, что доверие потребителей выросло в сентябре впервые за четыре месяца - до 102 с 101,9 в августе. Экономисты прогнозировали более слабый уровень 101.

ЖЕНЕВА, 25 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Россия намерена воспользоваться правом отклонить первый запрос Европейского союза собрать группу экспертов в рамках иска против РФ, касающегося антидемпинговых пошлин в отношении легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС замглавы Минэкономразвития Алексей Лихачев.

Формальный запрос на формирование группы экспертов ЕС должен сделать на заседании Органа по разрешению споров ВТО завтра, 26 сентября. Москва на первый раз может воспользоваться правом отклонить запрос. На второй раз, через месяц, такого право у России уже не будет.

"Конечно /Россия воспользуется своим правом - прим ред/, все идет по процедуре", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что Россия считает решение, принятое на уровне Таможенного союза выверенным, не видит необходимости в формировании группы и проведении других обсуждений, "но если наши коллеги попросят о дополнительных консультациях, мы, конечно, согласимся".

Как сообщалось ранее, Брюссель принял решение созвать панель арбитров, посчитав, что двусторонние консультации с Россией по этому вопросу, запрошенные 21 мая и состоявшиеся 18 июня, не смогли сблизить позиции сторон.

По данным ЕС, объем экспорта этого типа автомобилей в РФ в 2012 году составил 100 млн евро и начал падать с того момента, как Москва в сентябре 2012 года ввела утилизационный сбор на автомобили иностранный сборки.

Евразийская экономическая комиссия /ЕЭК/ в мае прошлого года ввела на пять лет антидемпинговые ввозные таможенные пошлины на легкие коммерческие автомобили из Германии, Италии и Турции, ввозимые на территорию Таможенного союза / Россия, Белоруссия и Казахстан/.

Решение распространяется на легкие коммерческие автомобили с полной массой от 2,8 тонны до 3,5 тонны включительно, с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не более 3 тыс куб см, с типом кузова "фургон".

По мнению ЕЭК, проведенное расследование показало "наличие значительного демпингового импорта из Германии, Италии и Турции, который наносит материальный ущерб отрасли стран Таможенного союза".

Это третий иск ЕС в отношении России в рамках ВТО, к которой РФ присоединилась в августе 2012 года. Первое расследование было начато в прошлом году в отношении утилизационного сбора на автомобили иностранной сборки, а в начале апреля ЕС подал иск против России в связи с запретом на поставки свинины из Европы.

Минфин Германии Вольфганг Шойбле заявил сегодня, что уверен в прохождении банками страны стресс-тестов Европейского центрального банка.

Напомним, уже в октябре этого года ЕЦБ должен представить результаты стресс-теста, направленные на то, чтобы сделать финансовый сектор Европейского союза более устойчивыми. Банки, которые не прошли стресс-тест, будут иметь до шести месяцев для поднятия капитала до необходимого уровня.

«Мы расширили период предоставления «спасательных средств» до 31 декабря следующего года, если немецкие банки будут испытывать проблемы с стресс-тестами», - сказал г-н Шойбле. «Но на данный момент нет никаких признаков такого развития событий». Тем не менее, аналитики говорят, что региональные кредиторы государственного сектора Германии, или Landesbanken, являются потенциальными кандидатами на провал стресс-теста.

Г-н Шойбле также подверг критике план ЕЦБ по приобретению ABS (ценные бумаги, обеспеченные активами) которые, как ожидается, начнутся в октябре. Он предупредил, что может быть конфликт интересов между ролью центрального банка в качестве банковского надзора и регуляторов денежно-кредитной политики. «Я не в восторге от дебатов в отношении покупки бумаг, обеспеченных активами», - сказал г-н Шойбле.

/Обновлено в 19:40 мск/

МОСКВА, 25 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Банк России отозвал лицензию у общества страхования жизни /ОСЖ/ "Россия", принадлежащей украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку, сообщила пресс-служба регулятора.

Решение принято в связи с неустранением компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, и вступает в силу со дня его опубликования в официальном издании ЦБ РФ - "Вестнике Банка России".

Несмотря на отзыв лицензии, ОСЖ "Россия" обязано исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования/перестрахования, и произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям. Также компания обязана осуществить передачу обязательств, принятых по договорам или расторжение указанных договоров.

С 10 июля в страховой компании действует временная администрация, ее руководителем утверждена Бирюкова Наталья, член некоммерческого партнерства "Союз менеджеров и антикризисных управляющих".

МОСКВА, 25 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Рынок акций закрыл торги четверга снижением после решения по делу Евтушенкова и ухудшения внешнего фона, "Мечел" обвалился 14 на проц. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже упал на 0,4 проц до 1436,05 пункта, а индекс РТС снизился на 1,15 проц до 1175,59 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, чувствуя себя хуже за счет ослабления рубля.

Российский рынок провел день, пытаясь отскочить от локальных минимумов, однако под самый вечер, после открытия торгов в США, в том числе рублевый индикатор ММВБ вышел в минус под влиянием негативного внешнего фона. Из значимых для бирж событий можно было отметить решение суда оставить председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова под домашним арестом, которое в моменте оказало давление главным образом на акции "Системы" и "Башнефти".

Эксперты при этом отмечают, что положительными для рынка факторами выступали надежды на отмену западных санкций, о возможности чего вслед за ЕС сообщили США и Япония, а также ожидания завтрашних переговоров с Украиной по газу. Однако никаких подтверждений оптимистичного для РФ исхода событий пока не поступило, в связи с чем аналитики рекомендуют сохранять повышенную осторожность.

"Положительное влияние на настроения инвесторов оказывает очередной этап переговоров по газовому вопросу между Россией и Украиной, который запланирован на завтра. Поскольку на текущий момент позиции сторон остались неизменными, Еврокомиссия предложила до решения спора в Стокгольмском арбитраже подписать промежуточный контракт на определенный объем поставок газа по определенной цене. Ход завтрашних переговоров может быть оценен западными странами как "готовность" России придерживаться плана перемирия и идти на компромисс", - подчеркивает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Директор департамента аналитики "Альфа-Форекс" Андрей Диргин "отмечает, что завтра на российском рынке мы, скорее всего, мы увидим боковую динамику или даже незначительное падение. Новых поводов для роста, по его мнению, пока не предвидится, а старые уже полностью исчерпали себя как источник позитива.

"История с возможной отменой части санкций в отношении России уже 30 сентября пока никак не может оставить в покое многих инвесторов, которые продолжают активно верить в то, что все-таки справедливость восторжествует и санкции отменят. Пока я бы не стал разделять столь щедрый оптимизм по причине того, что слова можно говорить какие угодно, и слухи могут быть какие угодно, но поступки судятся по делам и конкретным фактам", - призывает к осторожности руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.

В лидерах роста к концу дня оказались российские депозитарные расписки "Русала" /5,36 проц/ и котировки "Фармстандарта" /4,59 проц/.

"Новость о предоставлении правительством ВЭБу еще 240 млрд рублей /всего 340 млрд, необходимые для финансирования деятельности в 2015 году/ поддержала котировки "Русала", поскольку последнему теперь вряд ли понадобится выкупать пакет своих акций у Внешэкономбанка по цене в 2,5 раза выше рыночной", - объясняет аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

В лидерах снижения уже который день подряд, на опасениях банкротства, были обыкновенные акции "Мечела" /-13,97 проц/. Обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" потеряли 5,11 проц и 5,01 проц, а АФК "Система" упали на 6,93 проц.

Руководитель направления "Персональное брокерское обслуживание" "Открытие Брокер" Николай Рузайкин при этом рекомендует рассмотреть "Башнефть" в качестве среднесрочной покупки.

"В моменте могут быть и ощутимые просадки, и колебания, но среднесрочно, думаю, все должно разрешиться позитивно. Даже если "Башнефть" в конечном итоге сменит своего собственника, то это будет предполагать оферту для миноритариев. Если же собственником станет государство / хотя я считаю, что государству "Башнефть" не нужна/, в конечном итоге актив будет выставлен на аукцион и продан. Что в конечном итоге все равно ведет к оферте", - считает эксперт.

Внешний фон негативен

Торги в США в четверг открылись снижением основных индексов, которые к концу торгов в России потеряли порядка 1,2-1,3 проц после публикации смешанной статистики по состоянию национальной экономики. Заказы на товары длительного пользования в августе упали на 18,2 проц, больше прогноза, а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 281 тысяч до 293 тысяч /ожидалось 300 тысяч/. Инвесторы продолжают спекуляции на тему сроков ужесточения монетарной политики, что зависит от положения дел в экономике.

Европейские индексы к концу дня показали отрицательную динамику, следуя за настроениями в США. Глава Европейского центрального банка Марио Драги сегодня, между тем, заявил, что среди членов регулятора не существует разногласий касательно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре потеряли 0,67 проц, торгуясь на уровне 96,29 доллара за баррель. Цены находятся в достаточно узком диапазоне, а расти в последние недели мешают опасения сокращения спроса на ресурс.

Завтра на мировых площадках стоит отметить статистику из США. Будет опубликовано окончательное изменение ВВП Штатов за 2 квартал и окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в сентябре.

Стоимость нефти Brent умеренно снизилась сегодня, так как высокий курс американской валюты и повышенные поставки из стран Ближнего Востока продолжают оказывать давление на котировки. Между тем, цены на нефть WTI продемонстрировали незначительное повышение.

Читать далее

Цены на золото резко выросли, восстановившись от девятимесячного минимума в связи с повсеместным ослаблением американской валюты.

Читать далее

Средний недельный заработок канадских работников несельскохозяйственного сектора вырос в июле на 3,3% годовых, но остался почти неизменным в месячном выражении. Об этом сообщило сегодня Статистическое управление Канады.

Еженедельный заработок в июле в среднем составлял 940,43 канадских долларов ($850,53), по сравнению с 937,06 в июне и 910,44 за аналогичный период прошлого года. Сотрудники работали в среднем 33 часов в неделю, что соответствовало результату за предыдущий месяц. В годовом выражении данный показатель также не изменился.

Общая занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 42,3 тыс. человек в июле после повышения на 18 тыс. в июне. По сравнению с прошлым годом число занятых в данном секторе увеличилось на 196,2 тыс. или на 1,3%. Улучшение было связано с ростом занятости в сфере недвижимость, аренды и лизинга, добычи полезных ископаемых, нефти и газа.

Но, несмотря на такое положительное изменение, рынок труда Канады продолжает демонстрировать слабость, что отчасти связано с политикой Банка Канады. Ранее на этой неделе Каролин Уилкинс, старший заместитель управляющего Банка Канады, заявила, что центральный банк не намерен менять текущую нейтральную позицию относительно денежно-кредитной политики в ближайшее время. Уилкинс "достаточно ясно выразилась о нейтралитете", и это должно развеять любые ожидания относительно того, что Банк Канады в ходе заседания в октябре будет склонен к ужесточению денежно-кредитной политики.

Последний торговый день недели окажется не слишком насыщенным экономическими данными. Наиболее важным будет американский отчет по валовому внутреннему продукту (окончательное значение) за второй квартал (в 12:30 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Если рост ВВП окажется больше, чем прогнозируется, это, вместе с последними положительными данными, усилит вероятность того, что Федеральная резервная система прибегнет к повышению процентных ставок раньше. Ожидается, что ВВП вырос на 4,6% после спада на 2,9% в первом квартале. Также в это время выйдет ценовой дефлятор за второй квартал. Показатель отражает отношение текущего значения ВВП (в текущих ценах) к его базовому значению (в ценах базового периода). Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП. То есть он является той величиной, которая вычитается из номинального ВВП, чтобы получить реальный.

Что касается событий второстепенной важности, то здесь стоит выделить публикацию немецкого индекса уверенности потребителей от Gfk на октябрь (в 06:00 GMT). Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. По прогнозам, индекс немного ухудшился - до 8,5 пункта с 8,6 пункта в сентябре.

В фокусе также будут американские окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь (в 13:55 GMT). Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Ожидается, что индекс улучшился до 85,1 пункта с 84,6 пункта в августе.

Британские ритейлеры ожидают значительный рост объема продаж в октябре, но темпы роста замедлятся, показало ежемесячное обследование дистрибуции от Конфедерации британской промышленности в четверг.

Около 48 процентов предприятий розничной торговли сказали, что объемы продаж увеличились, в то время как 17 процентов заявили, что упали, давая баланс 31 процентов. Баланс был ниже ожидаемого счета 34 процентов.

Рост был на широкой основе по большинству подотраслей во главе с универмагами. 26 процентов опрошенных ожидает увеличения продаж в этом году.

Около 33 процентов сказали, что розничные заказы выросли, в то время как 15 процентов заявили, что снизились, давая баланс 19 процентов.

Опрос показывает, что потребители продолжают тратить уверенными темпами, но может быть отмечено немного ослабления по сравнению с прошлыми месяцами, сказал Говард Арчер, главный экономист по Великобритании в IHS Global Insight.

Как показал сегодняшний отчет, предварительный индекс активности (PMI) от Markit составил в сентябре 58,5.

Ожидания рынка были на уровне 59,4, что немного меньше, чем значение в прошлом месяце на отметке 59,5.

Последний отчет Markit сказал: "Продолжающееся сильное увеличение деловой активности отражает крутой и ускоренный рост новых заказов в сентябре. Последнее повышение новых объемов бизнеса стало самым резким с июня и одним из самых быстрых, наблюдаемых за пятилетнюю историю обследований".

Этот доклад следует за предварительным индексом активности в производстве от Markit в начале этой недели, который показал, что уровень производственной активности в США остается сильным.

• Предопределенного курса для ставок нет
  

• Повышения ставок будут постепенными, ограниченными

• Отдаем себе отчет, что низкие ставки могут создать риски для рынка жилья, финансовых рынков

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.54% (-3 б.п.).

Золото $1,211.90 (-0.62%)

Нефть (WTI) $93.32 (+0.56%)

EUR/USD: $1.2800(E1.1bn), $1.2850(E2.8bn), $1.2860(E351mn), $1.2875(E407mn), $1.2900(E1.1bn)

USD/JPY: Y108.80($300mn), Y109.25($825mn), Y109.50($510mn)

GBP/USD: $1.6300(stg389mn), $1.6395-00(stg340mn), $1.6450(stg775mn), $1.6500(stg392mn), $1.6550(stg582mn)

EUR/GBP: Stg0.7870(E175mn), Stg0.7935(E150mn)

USD/CAD: C$1.1000($681mn), C$1.1060($1.16bn), C$1.1100($272mn), C$1.1200($618mn)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1985.50 (-0.28%), фьючерс NASDAQ упал на 0.34% до уровня 4074.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 16,374.14 +206.69 +1.28%

Hang Seng 23,768.13 -153.48 -0.64%

Shanghai Composite 2,345.1 +1.53 +0.07%

FTSE 6,681.48 -24.79 -0.37%

CAC 4,412.69 -1.03 -0.02%

DAX 9,672.28 +10.31 +0.11%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.27 за баррель (+0.56%)

Цены на золото торгуются по $1213.80 за унцию (-0.55%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери, отступая после вчерашнего роста. Отрицательная динамика фьючерсов отражает рост ожиданий относительно более раннего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на фоне улучшения ситуации в экономике США. Подобные ожидания усилились после опубликованных вчера данных, зафиксировавших неожиданный скачок продаж жилья на первичном рынке США, указывающий на повышении уверенности потребителей. Опубликованный сегодня отчет по обращениям за пособиями по безработице указал на то, что количество обращений остается ниже отметки 300 тыс. Не смотря на то, что данные по заказам на товары длительного пользования вышли слабыми (существенное снижение было зафиксировано вслед за сильным ростом в предыдущем месяце) многие данные указывают на то, что ситуация в американской экономике улучшается более быстрими темпами, чем ожидали в ФРС, поэтому шансы более раннего повышения ставок растут.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Новостной фон после открытия будет ограниченным.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Заказы на промышленные товары длительного пользования упали в прошлом месяце, так как заказы самолетов сократились по сравнению с резким ростом в июле, но заказы выросли за пределами волатильной транспортной категории.

Новые заказы на товары длительного пользования - такие продукты, как холодильники и автомобили, срок использования которых длится не менее трех лет - упали на 18,2% в августе по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний составили 245,43 млрд. долларов. Об этом Министерство торговли заявило в четверг. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования упадут на 17,7% с июля.

Заказы поднялись на 22,5% в июле, пересмотренные немного в сторону понижения от первоначально сообщаемого прироста на 22,6%, благодаря огромному всплеску заказов самолетов.

Корпорация Boeing сообщила о 324 заказах в июле, и только о 107 в августе. Министерство торговли сообщило, что заказы на невоенные самолеты и запчасти упали на 74,3% в августе после пикового роста на 315,6% в июле.

Спрос на новые автомобили и грузовики также упал в августе, в то время как заказы автомобилей и автозапчастей снизились на 6,4% после роста на 10% в июле.

Но за исключением волатильной транспортной категории заказы выросли на 0,7% в августе после падения на 0,5% в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с первоначально сообщаемого снижения на 0,8%.

Без учета оборонных товаров заказы упали на 19% в прошлом месяце после роста на 24,9% в июле.

Цифры Министерства торговли были скорректированы на сезонные колебания, но не на инфляцию.

Отчет в четверг послужил обнадеживающим знаком для деловых расходов в США. Новые заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов, которые рассматриваются как возможный опережающий индикатор для бизнес-инвестиций, выросли на 0,6% в августе.

Эта внимательно отслеживаемая категория снизилась на 0,2% в июле, что было пересмотрено с первоначально оцениваемого снижения на 0,5% после роста на 5,4% в июне.

Отчет в четверг также показал, что поставки товаров длительного пользования упали на 1,5% в августе после роста на 3,7% в предыдущем месяце.

Невыполненные заказы выросли на 0,6% в прошлом месяце после существенного роста на 5,3% в июле.

МОСКВА, 25 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Рубль к середине валютной сессии четверга идет вниз на фоне решения суда по делу Евтушенкова и укрепления доллара на мировой арене.

На 16.40 мск рубль теряет 33 копейки к доллару и находится на отметке 38,48 рубля за доллар, при этом ослабевая на 19 копеек против евро - до 48,96 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 28 копеек и стоит 43,22 рубля. Доллар и евро в ходе сегодняшней сессии поднимались выше психологических отметок 38,5 руб и 49 рублей соответственно.

Рубль сегодня, в противовес попыткам фондового рынка подрасти, сдает позиции после решения суда о том, что председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков останется под домашним арестом до 16 ноября. Давление на нашу валюту, по мнению аналитиков, оказывает также слабость цен на нефть наряду с укреплением доллара на мировом рынке и окончанием налогового периода, в то время как в ближайшей перспективе поддержка может прийти от геополитических факторов.

"Давление на рубль оказывает сообщение о том, что Мосгорсуд подтвердил сегодня законность домашнего ареста Евтушенкова. Также продолжают расстраивать и нефтяные котировки. На этом фоне российская валюта потеряла уже более половины вчерашнего стремительного роста и после сегодняшней уплаты НДПИ лишилась еще одного значимого драйвера роста", - говорит эксперт БКС Экспресс Иван Копейкин. При этом он отмечает, что ожидания пересмотра санкций Европы и США могут в краткосрочной перспективе поддержать нашу валюту.

"На пятницу запланирована встреча России и Комиссии ЕС по энергетике, по итогам которой может проясниться ситуация о параметрах газовых поставок в Украину и ЕС. В случае достижения успеха в договоренностях, мы можем увидеть более решительный пересмотр санкций со стороны ЕС и укрепление рубля к уровню 37,50 против доллара в течение следующей недели", - оценивает аналитик АКБ "Росбанк" Евгений Кошелев.

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Кирилл Сычев предупреждает, что ряд объективных угроз для рубля остается в силе. "Это хрупкость относительно спокойной ситуации на Украине и продолжающееся снижение спроса на рискованные активы на мировых рынках, в том числе на сырьевых, а также общие слабые среднесрочные перспективы для российской экономики. С окончанием налогового периода в начале следующей недели российская валюта лишится локальных драйверов роста и, вероятно, будет под давлением конъюнктуры мировых рынков", - предостерегает Сычев.

На рынке Forex можно наблюдать ослабление евро против основных валют и рост доллара. Евро/доллар к 16.40 мск снижается на 0,42 проц, торгуясь на уровне 1,2725 доллара за евро и ранее сегодня обновив годовой минимум 1,2696. Поддержку доллару оказывает сильная статистика по экономике Штатов за последние дни и ожидания завтрашнего выхода данных об ускорении темпов роста ВВП за 2 квартал. Глава Европейского центрального банка Марио Драги тем временем вновь заявил о единстве руководства регулятора по вопросу необходимости применения новых нетрадиционных методов поддержки региональной экономики, что неблагоприятно для евро.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в ноябре прибавляют 0,29 проц и находятся на уровне 97,23 доллара за баррель, выйдя в плюс после снижения в течение дня главным образом благодаря техническому отскоку. Котировки находятся под давлением ввиду опасений сокращения мирового спроса на ресурс.

Повышение рейтингов:

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до "лучше рынка" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Число новых заявок на пособие по безработице поднялось на прошлой неделе, но низкий темп увольнений удерживает количество первичных заявок вблизи уровней, наблюдаемых до рецессии.

Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 12 000 и достигло с учетом сезонных колебаний 293 000 на неделе, завершившейся 20 сентября, заявил в четверг Департамент труда. Это было чуть ниже 294 000 по прогнозе экономистов. Обращения за пособиями по безработице за предыдущую неделю были пересмотрены слегка до 281 000.

Уровень обращений предыдущей недели был самым низким с середины 2000 года, хотя в последнее время показания были, скорее всего, подвержены большей, чем обычно, волатильностью, связанной с празднованием Дня труда. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные по заявкам на прошлой неделе.

Скользящая средняя за четыре недели для первичных заявок, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 1250 на прошлой неделе до 298 500.

За последние три месяца первичные обращения колебались в районе 300 000; это уровень, который регулярно видели в 2006 году.

Отчет в четверг показал: количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 7000 до 2 439 000 на неделе, завершившейся 13 сентября. Эти цифры приводятся с задержкой на одну неделю.

Компании не увольняют много людей в настоящее время, потому что экономика растет. Валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня на 4,2% во втором квартале после сокращения в первом квартале, которое было связано с плохой погодой.

Более поздние данные указали на сильные розничные расходы и инвестиции в бизнес. Продажи новых домов в прошлом месяце выросли до самого высокого уровня с 2008 года, хотя продажи на вторичном рынке жилья упали.

Но уровень безработицы 6,1% в августе остается высоким по историческим меркам, и многие экономисты считают, что этот датчик завышает здоровье рынка труда.

В заявлении по итогам встречи на прошлой неделе чиновники ФРС сказали, что "остается значительным недоиспользование трудовых ресурсов" в экономике США. Они подтвердили свое намерение поддерживать процентные ставки на текущем уровне около нуля в течение "продолжительного времени".

МОСКВА, 25 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Российские фондовые индексы в четверг изменяются разнонаправленно.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже увеличивается на 0,47 проц, находясь на уровне 1448,61 пункта, а индекс РТС снижается на 0,2 проц до 1186,8 пункта /по состоянию на 14:10 мск/, чувствуя себя менее уверенно из-за нового раунда ослабления рубля против доллара. Курс доллара на Московской бирже сегодня превысил 38,5 рубля, а индексы сократили прирост после решения суда оставить председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова под домашним арестом.

Новость о том, что Евтушенков останется под домашним арестом до 16 ноября оказала давление главным образом на акции "Башнефти" и "Системы", которые после утренних попыток подрасти, вышли в лидеры снижения. Обыкновенные акции "Башнефти" к 14:10 мск теряют 4,09 проц, а АФК "Система" падают на 8,09 проц.

В лидерах роста к середине дня пребывают котировки Sollers /3,89 проц/ и российские депозитарные расписки "Русала" /2,67 проц/.

Российский рынок в целом в первой половине дня в рублевой секции старается удержаться на положительной территории, поддерживаемый надеждами на пересмотр санкций со стороны Запада. О возможности их частичной отмены со стороны Европы стало известно еще в начале недели, в то время как представители США заявили об этом накануне.

Главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев отмечает, что изменение риторики Запада в сторону возможного пересмотра санкций означает, что геополитический риск, закладываемый с весны в оценку российских активов, должен постепенно сокращаться.

"Деньги портфельных инвесторов в российские активы притекают уже 5 недель из последних 6, что также указывает на изменение в позитивную сторону восприятия России игроками. Правда, не стоит забывать про нефть, которая продолжает обновлять минимумы года. Без восстановления цен на "черное золото" полная ликвидация накопившегося отставания будет весьма непростой задачей", - предупреждает Клещев.

Аналитики банка БФА также отмечают, что сегодня конъюнктура внешних рынков неблагоприятна, однако более важным драйвером, по их мнению, остается постепенная деэскалация во внешней политике. В качестве целей роста на сегодня специалисты отмечают район 1450-1460 пунктов по индексу ММВБ.

Рассматривая техническую картину российского фондового рынка, главный аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов указывает, что индекс ММВБ вчера преодолел локальный уровень сопротивления, сложившийся в районе отметки закрытия предыдущей недели /1432 пункта/, который теперь станет поддержкой. "При этом препятствием для развития повышательной тенденции в индексе ММВБ продолжает выступать область сопротивления, сложившаяся около 1460 пунктов", - считает Шагов.

Внешний фон нейтрален

Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,7-1 проц после публикации сильной статистики по рынку жилья на оптимизме в отношении восстановления национальной экономики. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня теряют порядка 0,1 проц.

На биржах Азии к концу торгов сформировались смешанные настроения, на торгах в Европе преобладают умеренные покупки, поддерживаемые главным образом позитивным закрытием торгов в США. Сегодня глава Европейского центрального банка Марио Драги в ходе пресс-конференции заявил, что члены регулятора единодушны в использовании нетрадиционных мер поддержки региональной экономики, которая сталкивается с большим числом рисков.

Цены на нефть в середине торгов в России незначительно снижаются, не получив каких-либо драйверов движения выше и испытывая давление от опасений сокращения спроса. Контракты на нефть марки Brent с поставкой в ноябре теряют 0,28 проц, находясь на отметке 96,68 доллара.

Сегодня на мировые площадки может оказать влияние главным образом американская статистика. Будет опубликована динамика заказов на товары длительного пользования за август и недельная динамика обращений за пособиями по безработице /16:30 мск/.

МОСКВА, 25 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 13 по 19 сентября 2014 года снизились на 1,6 млрд долларов и составили 458,3 млрд долларов, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, и состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

МОСКВА, 25 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Потребительские цены на бензин в России в августе 2014 года выросли на 1,5 проц, за 8 месяцев - на 6,8 проц, говорится в материалах Росстата. По сравнению с августом 2013 года рост цен составил 8,3 проц. Дизельное топливо с начала года подорожало на 0,9 проц.

В августе увеличение потребительских цен на бензин автомобильный было отмечено в 80 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Северная Осетия-Алания - на 5,2 проц. В 3 субъектах Российской Федерации по сравнению с предыдущим месяцем цены на бензин остались без изменения.

В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц стали выше на 1,6 проц и 1,8 проц соответственно.

В августе цены производителей на бензин автомобильный в среднем выросли на 2,7 проц.

Потребительские цены на бензин различных марок в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 1,7-2,1 раза /в августе 2013 года - в 1,8-2,4 раза/.

Цены производителей на нефть, добытую в августе, снизились на 6,3 проц /с начала года увеличились на 4,8 проц/, тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом выросли на 0,2 проц /с начала года - на 0,6 проц/.

МОСКВА, 25 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Российские ритейлеры признались в сокращении ассортимента продуктовой розницы из- за эмбарго, введенного с 7 августа в отношении ряда стран- санкционеров. Об этом заявил в рамках форума Retail Business Russia & CIS председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли /АКОРТ/ Илья Якубсон.

"Овощей и фруктов в сетях стало меньше. Качество этого товара хуже. Товар из Юго-Восточной Азии несколько другого качества. Мы это понимаем", - сказал он.

По словам Якубсона, например, некоторые фрукты и овощи в текущий период года больше не произрастают нигде, кроме Испании. "Понятно, что этот товар выпал из ассортиментной матрицы российского ритейла. Это дискомфорт", - признался глава АКОРТ.

По его словам, введение эмбарго стало шоком для торговли, так как внезапно оборвались цепочки поставок, которые выстраивались 10-20 лет. "Это шок, но пройдет немного времени, и мы из этого шока извлечем серьезные позитивные моменты. Мы все понимаем, что тема импортозамещения очень сложная", - считает Якубсон.

Впрочем, розница осознает, что эмбарго - это "политическое решение и его нужно выполнять", добавил он.

По мнению Якубсона, подорожание некоторых видов товаров в ряде случаев носит объективный характер и на него сложно повлиять. Такова ситуация со свининой: рост цен на нее вызван не только введенным эмбарго, но и ранее запущенными процессами, например, связанными с эпидемией АЧС.

Однако нынешняя ситуация с точки зрения взаимоотношений с властью и контроля над ценами наилучшая за все годы рыночной экономики в России, уверен глава АКОРТ.

"Такого контроля над ценами на полке никогда не было. Государство впервые без истерии, без популистской дешевой позиции смогло с бизнесом выстроить отношения. Обсуждение идет нормальное. Если повышение цен оправданное, то реакция нормальная со стороны органов власти", - считает Якубсон.

Были опубликованы следующие данные:

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август +1.8% +1.9% +2.0%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Август -1.6% -1.5% -1.5%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Сентябрь 37 34 31

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро снизился против доллара США на фоне слабых данных по кредитованию частного сектора еврозоны и комментариев главы ЕЦБ Марио Драги.

В еврозоне рост денежной массы ускорился в августе, в то время как кредитование частного сектора продолжило снижаться, показали в четверг данные Европейского центрального банка.

Денежный агрегат М3 увеличился на 2 процента в годовом исчислении в августе, быстрее, чем рост 1,8 процента в июле. Точно так же, рост денежной массы M1 улучшился до 5,8 процента с 5,6 процента в июле.

Трехмесячная средняя ежегодных темпов роста M3 с июня по август увеличилась до 1,8 процента с 1,5 процента в период с мая по июль.

Кредиты, предоставленные частному сектору, упали на 1,9 процента годовых, с той же скоростью, как и в июле. Среди компонентов кредитов частному сектору, залоговые кредиты частного сектора снизились на 1,5 процента по сравнению с 1,6 процента падения в предыдущем месяце. В то же время, кредитование домашних хозяйств снизилось на 0,5 процента, как и в июле.

Выступая на конференции в Вильнюсе, президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что центральный банк готов ввести дополнительные нетрадиционные инструменты, если целевой показатель инфляции 2% будет под угрозой. Евро упал до нового 14-месячного минимума после этого сообщения.

"Мы готовы изменить размер или состав наших нетрадиционных мер", - сказал Драги. Глава ЕЦБ предположил, что еврозона должна продемонстрировать умеренный рост во втором квартале этого года, несмотря на более слабые, чем ожидалось, экономические условия. Он призвал государства-члены ЕС продолжать осуществление структурных реформ, дабы не ослабить прогресс, достигнутый в сфере налогово-бюджетной консолидации. Налогово-бюджетная политика должна быть направлена на стимулирование роста, подчеркнул он.

Кроме того, Драги заявил, что решение Литвы о введении евро подтверждает привлекательность валюты. Принадлежность к еврозоне может дать стабильность на фоне геополитической напряженности, добавил он. Литва присоединится к еврозоне с 1 января 2015 года.

Доллар США продолжил укрепляться по отношению к иене. Пара USD/JPY получила поддержку на фоне позитивного отношения рынка к доллару и ввиду торговли на разнице между процентными ставками, финансируемой за счет иены, в условиях усиления склонности инвесторов к риску. Поддержку доллару по отношению к иене также оказывает сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии и спрос со стороны японских импортеров. В то же время, улучшение показателей американской экономики увеличивает шансы, что уже в следующем году Федеральная резервная система сможет повысить процентные ставки.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2696

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6274

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.37

Во второй половине дня будут опубликованы данные по инфляции в Японии за август (23:30 GMT) и американские сведения по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за август (12:30 GMT).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2820-30, $1.2800, $1.2750/60

Ордера на покупку $1.2660/50, $1.2600

GBP/USD

Ордера на продажу

Ордера на покупку 1.6210/00, 1.6180

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8980, $0.8940/60, $0.8900, $0.8835/40

Ордера на покупку $0.8780, $0.8750, $0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.50, Y140.20, Y140.00, Y139.40/50

Ордера на покупку Y138.80, Y138.20, Y138.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y110.50, Y110.00, Y109.50, Y109.40

Ордера на покупку Y109.00, Y108.60/50, Y108.40

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7900

Ордера на покупку stg0.7800

Заказы на товары длительного пользования заметно увеличились по итогам июля (на 22,6%), зафиксировав при этом максимальное месячное повышение за всю историю ведения данной статистики. Такое улучшение в основном было связано с ростом заказов на самолеты (+324 единицы). Без учета транспортного сектора заказы, однако, понизились на 0,5 процентов на ежемесячной основе, а показатель за июнь был пересмотрен в сторону повышения. Эксперты отмечают, что даже с учетом незначительного снижения заказов американские компании тратят на основные товары стабильными темпами. Несмотря на позитивный взгляд, ожидается, что в августе было замечено значительное падение заказов на товары длительного пользования. Но без учета сферы транспорта заказы, скорее всего, умеренно выросли.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа снизился на 17,7%, по сравнению с +22,6% в предыдущем месяце.

Фондовые индексы Европы растут на фоне выступления председателя Европейского центрального банка Марио Драги.

М.Драги принимает сегодня участие в конференции центральных банков еврозоны в литовской столице, посвященной будущему единой валюты и вступлению Литвы в валютный блок. Инвесторы ожидали от него новых заявлений о денежно-кредитном стимулировании еврозоны в случае ухудшения макропоказателей.

В интервью изданию Verslo Zinios перед началом конференции М.Драги заявил, что возросшая политическая напряженность является одним из факторов риска для восстановления экономики еврозоны. По его словам? ЕЦБ может использовать дополнительные нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики, включая варианты количественного смягчения (QE), в случае угрозы для целевых инфляционных показателей.

"Что касается денежно-кредитной политики, мы по-прежнему полны решимости противостоять рискам для среднесрочного прогноза инфляции", - сказал он.

Курс акций шотландской нефтекомпании Cairn Energy Plc вырос на 2,8% после продажи 10% в проекте Catcher в Северном море за $182 млн группе Dyas UK.

Бумаги одного из крупнейших авиаперевозчиков Европы Air France-KLM подорожали на 2,2%. Компания отложила планы создания лоукостера, сняв тем самым причину забастовки пилотов во Франции.

Рыночная стоимость страховщика Direct Line Insurance Group Plc увеличилась на 2,9% благодаря решению о продаже международного подразделения, объединяющего операции в Германии и Италии, Mapfre SA за 550 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,712.64 +6.37 +0.09%

CAC 40 4,419.81 +6.09 +0.14%

DAX 9,694.49 +32.52 +0.34%

В еврозоне рост денежной массы ускорился в августе, в то время как кредитование частного сектора продолжило снижаться, показали в четверг данные Европейского центрального банка.

Денежный агрегат М3 увеличился на 2 процента в годовом исчислении в августе, быстрее, чем рост 1,8 процента в июле. Точно так же, рост денежной массы M1 улучшился до 5,8 процента с 5,6 процента в июле.

Трехмесячная средняя ежегодных темпов роста M3 с июня по август увеличилась до 1,8 процента с 1,5 процента в период с мая по июль.

Кредиты, предоставленные частному сектору, упали на 1,9 процента годовых, с той же скоростью, как и в июле. Среди компонентов кредитов частному сектору, залоговые кредиты частного сектора снизились на 1,5 процента по сравнению с 1,6 процента падения в предыдущем месяце. В то же время, кредитование домашних хозяйств снизилось на 0,5 процента, как и в июле.

Выступая на конференции в Вильнюсе, президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что центральный банк готов ввести дополнительные нетрадиционные инструменты, если целевой показатель инфляции 2% будет под угрозой. Евро упал до нового 14-месячного минимума после этого сообщения.

"Мы готовы изменить размер или состав наших нетрадиционных мер", - сказал Драги. Глава ЕЦБ предположил, что еврозона должна продемонстрировать умеренный рост во втором квартале этого года, несмотря на более слабые, чем ожидалось, экономические условия. Он призвал государства-члены ЕС продолжать осуществление структурных реформ, дабы не ослабить прогресс, достигнутый в сфере налогово-бюджетной консолидации. Налогово-бюджетная политика должна быть направлена на стимулирование роста, подчеркнул он.

Кроме того, Драги заявил, что решение Литвы о введении евро подтверждает привлекательность валюты. Принадлежность к еврозоне может дать стабильность на фоне геополитической напряженности, добавил он. Литва присоединится к еврозоне с 1 января 2015 года.

EUR/USD: $1.2800(E1.1bn), $1.2850(E2.8bn), $1.2860(E351mn), $1.2875(E407mn), $1.2900(E1.1bn)

USD/JPY: Y108.80($300mn), Y109.25($825mn), Y109.50($510mn)

GBP/USD: $1.6300(stg389mn), $1.6395-00(stg340mn), $1.6450(stg775mn), $1.6500(stg392mn), $1.6550(stg582mn)

EUR/GBP: Stg0.7870(E175mn), Stg0.7935(E150mn)

USD/CAD: C$1.1000($681mn), C$1.1060($1.16bn), C$1.1100($272mn), C$1.1200($618mn)

• S&P подтвердило рейтинги Японии на уровне "АА-/А-1+", прогноз остается негативным

• "Абэномика" будет поддерживать реальный годовой рост ВВП чуть выше 1%

• Дефицит бюджета центрального правительства Японии будет составлять 7%-8% от ВВП в 2014-2017 г

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, поднимаясь с трехмесячного минимума. Подъем рынку обеспечили позитивные данные о рынке жилья США. Читать далее ...

РБК-Daily

Американский институт развития OPIC принял решение уйти из России

Еще один иностранный инвестор - фонд OPIC - покидает российский рынок. Страну покидают не только крупные госинституты, но и частные инвесторы, вкладывавшие в фонды private equity. Российские финансисты считают, что они просто не смогли научиться работать на местном рынке. Крупнейший международный фонд OPIC (Overseas Private Investment Corporation) принял решение больше не вкладываться в российские активы, рассказал РБК представитель компании. «Мы больше не будем инвестировать в Россию. В июле руководство OPIC приостановило рассмотрение любых вложений в российские проекты и предоставления гарантий под инвестиции в них. При этом мы решили не избавляться от активов, в которые уже вошли, и будем соблюдать договоренности, которые у нас уже есть, но это все», - рассказал представитель OPIC Чарльз Стэдлэндер.

Япония ввела санкции против Сбербанка и еще четырех российских банков

Введенные сегодня Японией санкции направлены против Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка, Газпромбанка и Россельхозбанка, следует из материалов МИД Японии. Дополнительные ограничения запрещают гражданам и компаниям из Японии совершать операции с бумагами этих банков, сроки погашения которых превышают 90 дней. Запрет распространяется также на дочерние организации вышеназванных банков, в которых им принадлежит более 50% капитала.

Paypal начнет частично работать с биткоином

Платежная система PayPal разрешит своим клиентам принимать криптовалюту биткоины для оплаты части товаров. Для этого PayPal будет сотрудничать с другими платежными системами, которые специализируются на биткоинах - BitPay, Coinbase и GoCoin. Об этом говорится в распространенном 23 сентября сообщении PayPal. Пока использовать биткоины смогут клиенты PayPal в Северной Америке. Кроме того, с помощью криптовалюты можно будет расплатиться только за «цифровой контент». Компания не стала пояснять, что имеется в виду, однако из сообщения BitPay следует, что речь идет о музыке, электронных книгах, видео, играх.

Итальянские СМИ сообщили об охоте полиции за активами россиян

Финансовая гвардия Италии (Guardia di Finanza), силовая структура при Министерстве финансов страны, ищет активы российских чиновников, попавших в санкционные списки Евросоюза и США, сообщила в среду итальянская деловая газета Il Sole 24 Ore. По данным издания, в фокусе финансовой полиции потенциально находятся девять человек - помощник президента России Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, депутаты Госдумы Леонид Слуцкий и Елена Мизулина, сенатор Андрей Клишас, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин и крымские лидеры Сергей Аксенов и Владимир Константинов. В том же списке, якобы составленном американскими разведслужбами, издание называет беглого президента Украины Виктора Януковича и украинского политика Виктора Медведчука - близкого друга Владимира Путина. Поэтому после недавнего ареста итальянской собственности бизнесмена Аркадия Ротенберга возможны и другие аналогичные операции, полагает газета.

Barclays оштрафовали дважды за один день на $77 млн

Британский банк Barclays 23 сентября был оштрафован финансовыми регуляторами США и Великобритании. Общая сумма взысканий составила $77 млн. В США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) во вторник опубликовала сообщение о том, что Barclays согласился выплатить $15 млн за неспособность привести внутренние правила в соответствие с Законом о финансовых консультантах (Investment Advisers Act). Британский банк обязался нанять независимого специалиста для организации внутреннего расследования.

DW

Иран предлагает Европе экспорт природного газа

В свете российско-украинского газового конфликта Иран предлагает Европе "надежный источник газа". Об этом в среду, 24 сентября, президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил своему австрийскому коллеге Хайнцу Фишеру в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Правительство в Тегеране готово экспортировать свои богатые запасы газа через Австрию в Европу, приводит слова иранского лидера австрийское агентство APA. Как сообщает агентство Reuters, в Евросоюзе всерьез рассматривают вопрос о поставках газа из Ирана. "Иран входит в число наших главных приоритетов как одна из среднесрочных мер, которые помогут снизить зависимость от российских поставок газа. Иранский газ может легко поступать в Европу, и наметилось явное политическое сближение между Тегераном и Западом", - сообщил агентству источник в Еврокомиссии, участвующий в разработке энергетической политики ЕС.

BBC

США заплатят индейцам навахо рекордную компенсацию

Правительство США заплатит племени навахо более 500 млн долларов - самую большую компенсацию, когда-либо выплаченную индейскому племени в истории Соединенных Штатов. Это станет завершением судебного процесса, который продолжается уже более полувека. В свою очередь навахо откажутся от исков, касающихся того, как власти США обращаются с ресурсами в резервации индейцев на территории штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта. Половина всех земель навахо в настоящее время сдается для сельскохозяйственных целей, добычи газа и нефти. Правительство США уже заключило похожие сделки с представителями других племен, урегулировав споры по поводу использования их земель.

Евро обвалилось к $1.2730, обновив сессионный минимум, после того как сегодня глава ЕЦБ Драги заявил, что банк полон решимости противостоять рискам для перспектив инфляции. Драги заявил, что готов к использованию дополнительных нетрадиционных инструментов в рамках своих полномочий, банк может изменять размер или состав этих нетрадиционных мер, если это будет необходимо. Помимо этого, евро уже был склонен к падению, после того как накануне в Германии были опубликованы слабые данные Ifo.

Согласно анализу экспертов ING, техническая картина по паре AUD/USD выглядит нисходящей и подтверждает актуальность и силу текущего медвежьего тренда. "Однако пока пара продолжает предпринимать попытки коррекции, что может означать формирование краткосрочного дна. Если же AUD/USD не удастся вернуться выше указанного уровня $0.8890 и будут достигнуты новые минимумы ниже $0.8831, то мы ожидаем возобновления снижения по направлению к ключевой поддержке в области годовых минимумов на $0.8675" - заявляют в ING.

После вчерашнего роста на 1.4% сегодня нефть марки WTI продолжает удерживаться на недельном максимуме на фоне данных о сокращении запасов этого сырья в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 миллиона баррелей - до 358 миллионов баррелей, свидетельствуют данные Управления по энергетической информации. Согласно результатам опросов, ожидался рост этого показателя на 750 тысяч баррелей. Военная авиация США, Саудовской Аравии и ОАЭ нанесла удары по нефтеперерабатывающим заводам боевиков «Исламского государства» на востоке Сирии, следует из заявления Пентагона.

• Рост производительности определяет воремя повышения ставок

• Восстановление экномики Британии уже заметно, нужны способы его поддержания

• Значительные риски для нашей экономики со стороны Европы

• Начало продаж активов Банком Англии еще далеко

В 07:20 GMT и 08:00 GMT состоятся выступления президента ЕЦБ Марио Драги

В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 2-х, 10-ти и 20-ти летних месячных облигаций с нулевым купоном

В 11:00 GMT решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке

В 11:00 GMT решение Национального Банка Чехии по основной процентной ставке

В 12:40 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 7-летних облигаций

В 17:20 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

Аналитики из Barclays Capital заявили, что вчера внесли изменения в свой прогноз по паре USD/JPY. "Мы считаем, что японские факторы - такие, как текущие и будущие действия Банка Японии - уже в значительной мере учтены в котировках, поэтому мы прогнозируем лишь незначительное ослабление иены. Пересмотр нашего 12-месячного прогноза по EUR/USD предполагает некоторый дополнительный рост USD/JPY, однако при этом японская валюта не подешевеет против остальных собратьев. Принимая во внимание вышесказанное, наши обновленные 1-но, 3-х, 6-ти и 12-ти месячные прогнозы выглядят так: Y110, Y111, и Y112" - заявляют в Barclays Capital.

Подавление цен на золото любой ценой является жизненно важным для англо-американских банковских инвесторов. Угрозы применения оружия и попытки втянуть Россию и Китай в военный конфликт - все это к вопросу о том - кто управляет финансовым миром.

Россия и Китай продолжают накапливать вечную валюту - золото.

Соединенные Штаты и их ученики ЕС продолжают накапливать долги и печатать ничем не обеспеченные бумажки. Смогут ли эти бумажки победить золото в долгосрочной перспективе? Грядут перемены. Дух революции носится в воздухе. Вы можете почувствовать отчаяние правящих олигархов. Их мир бумажных денег начинает рушиться. Но они не уйдут без жестокой борьбы.

Источник: Zero Hedge

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2887 (2758)

$1.2857 (914)

$1.2805 (96)

Цена на момент написания обзора: $1.2765

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2730 (6046)

$1.2703 (3091)

$1.2670 (3142)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 56219 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5111);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 60357 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (6046);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 сентября составило 1,07 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6600 (1387)

$1.6501 (2594)

$1.6403 (1632)

Цена на момент написания обзора: $1.6323

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6295 (4981)

$1.6198 (2052)

$1.6099 (3349)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 31721 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (3699);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 41658 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (4981);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 сентября составило 1,31 против 1,29 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

02:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

Доллар продолжил рост против иены. Пара USD/JPY получила поддержку на фоне позитивного отношения рынка к доллару и ввиду торговли на разнице между процентными ставками, финансируемой за счет иены, в условиях усиления склонности инвесторов к риску. Поддержку доллару по отношению к иене также оказывает сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии, а также спрос со стороны японских импортеров. В то же время, улучшение показателей американской экономики увеличивает шансы, что уже в следующем году Федеральная резервная система может повысить процентные ставки. Читать далее ...

История Британии предлагает президенту Обаме некоторые уроки, пишут Фрэнсис Фукуяма и Карл Эйкенберри на страницах The Financial Times.

Последние войны должны были хоть чему-то научить американцев; у них нет ни мудрости, ни ресурсов, ни стойкости, чтобы пытаться диктовать политические результаты. Еще недавно Вашингтон собирался привести Афганистан и Ирак к демократии и процветанию. Сейчас устраивает, если эти страны сохранятся хоть в каком-то виде. Президент Барак Обама говорит, что США пора осознать «беспорядочность» мира, и что его стратегия заключается в том, чтобы «не делать глупостей».

При этом он все равно пытается перейти к более амбициозной политике. В этом месяце он заявил, что США намерены "ослабить и в итоге разрушить" Исламское государство Ирака и Леванта, известное как ИГИЛ. За словами быстро последовали авиаудары.

Тем не менее, подобные обещания несбыточны. США нуждаются в более реалистичной стратегии. Господин Обама мог бы поучиться у Англии, политика которой веками велась на европейском континенте. У Лондона никогда не было постоянных друзей. Но когда кто-то пытался господствовать во всей Европе, англичане присоединялись к противостоящей ему коалиции. Такую стратегию называют "внешней балансировкой". Британия никогда не была мощной сухопутной державой, но ее морская и экономическая мощь склоняла весы не в пользу потенциальных гегемонов.

Америка тоже очень подходит для такой роли. США не могут остановить расползающийся по Ближнему Востоку суннитско-шиитский конфликт. Он может только надеяться, что конфронтация не продлится 30 лет - как война между протестантами и католиками в Европе XVII века. Однако Америка вполне способна помешать самым худшим из участников - таким, как ИГИЛ или режим Асада, - одержать победу.

В этой межконфессиональной схватке у Вашингтона нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов. Некоторые группы Вашингтон хотел бы защитить - например, курдов или непрочное правительство в Багдаде. У нефтяных стран Персидского залива есть с Америкой общие интересы, и некоторые из этих стран в понедельник вечером даже приняли участие в организованных США авиаударах в Сирии. Однако лишь немногие из них - демократические. Американцы предпочитают определенные концовки: капитуляцию японцев на палубе линкора "Миссури", распад Советского Союза. Идея о том, что нужно всего лишь сдерживать длинную и ужасную гражданскую войну, а не покончить с ней раз и навсегда, выглядит непривлекательно и даже цинично. Но было высокомерием думать, что США могут даже просто понять причины этой этнической и сектантской войны. Однако едва ли Штаты в состоянии отступить от ускользающего из-под контроля мира.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне падением курса иены по отношению к доллару, что выгодно для местных корпораций. Азиатские акции выросли с самого низкого уровня более чем за три месяца на фоне сильных данных по продажам на первичном рынке жилья в США за август и роста доходности казначейских облигаций США (доходность 10-летних облигаций составила 2,569% против 2,565% в среду вечером).

"Экономика США продолжает демонстрировать силу", сказал Мэтью Шервуд, глава отдела исследований инвестиционных рынков в Perpetual Ltd. в Сиднее.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,364.74 +197.29 +1.22%

Hang Seng 23,893.73 -27.88 -0.12%

S&P/ASX 200 5,382.3 +6.53 +0.12%

Shanghai Composite 2,349.74 +6.16 +0.26%

Глава РБНЗ заявил: курс новозеландского доллара все еще выше устойчивых уровней и опыт показывает, что коррекция в конечном итоге может быть значительной. "Анализ Банка указывает, что реальный обменный курс валюты значительно выше ее устойчивого уровня, а также вышеупомянутые уровни оправданы краткосрочными факторами экономического цикла", сказал г-н Уилер.

Г-н Уилер сказал, что Банк будет приветствовать движение в сторону более устойчивого уровня обменного курса.

Полный текст заявления на сайте РБНЗ: Читать далее

С начала азиатской сессии пара USD/JPY, вероятно, будет оставаться сильной, торгуясь в диапазоне Y108,80-109,50, говорят в Sumitomo Mitsui Trust Bank. Возможны некоторые покупки доллара, связанные с коммерческими сделками перед закрытием книг в конце полугодия. Тем не менее, пара USD/JPY, скорее всего, будет расти ввиду позитивных настроений в отношении покупок доллара после выхода сильных данных по рынку жилья , отмечают в банке. В течение дня не ожидается новых ориентиров, и инвесторы будут следить за реакцией азиатских фондовых индексов на рост на Уолл-стрит ранее.

Руководство Китайской компартии готовит отставку председателя Народного банка Китая Чжоу Сяочуаня. Председатель КНР Си Цзиньпин хочет заменить Чжоу Сяочуаня другим товарищем по партии. Главным претендентом на должность председателя НБК называют губернатора Шандуна Го Шуцина, ранее возглавлявшего Китайский комитет по контролю за ценными бумагами и руководившего в том числе Строительным банком Китая (China Construction Bank).

Чжоу Сяочуаня занимает должность главы Народного банка Китая с 2002 года, что является рекордом в истории КНР. Когда в 2012 году он не вошел в новый состав Центрального комитета КПК, это было воспринято рынками как сигнал того, что он вскоре покинет свой пост. Кроме того, в январе 2013 года ему исполнилось 65 лет - этот возраст законодательство КНР считает пенсионным для высокопоставленных чиновников. Но оба этих факта не привели к быстрой отставке Чжоу Сяочуаня, и в марте 2013 года Си Цзиньпин утвердил его на третий срок. Сейчас же партийные функционеры утверждают, что уход главы ЦБ будет частью масштабных перестановок после напряженных споров внутри руководства КПК об экономических реформах. Официальным поводом для увольнения, маскирующим истинные причины, станет возраст.

Источник:WSJ

Курс доллара заметно вырос против евро, достигнув нового 14-месячного максимума в связи с заявлениями главы ЕЦБ Драги и публикацией сильных данных по рынку жилья США. Ранее Драги заявил, что банк сохранит денежно-кредитную политику «аккомодационной» в случае необходимости в течение долгого времени и будет использовать все имеющиеся в распоряжении средства для борьбы с дефляцией. «Монетарная политика останется аккомодационной надолго, и я могу сказать вам, что управляющий совет ЕЦБ единодушен, считая своей обязанностью использовать инструменты, имеющиеся в его распоряжении, дабы вернуть инфляцию к уровню чуть ниже двух процентов. Процентные ставки останутся низкими, поскольку они не могут опуститься еще ниже» - сообщил он.

Давление на евро также оказали данные по Германии, указавшие, что доверие бизнеса к экономике Германии ослабло в сентябре пятый месяц подряд.

Что касается статистики по США, то вчера Министерство торговли заявило: продажи вновь построенных домов выросли в прошлом месяце до самого высокого уровня с 2008 года, став признаком более высокого потребительского спроса, что может улучшить ситуацию на рынке жилья. Продажи новостроек выросли на 18% в августе по сравнению с месяцем ранее и достигли с учетом сезонных колебаний годового уровня 504 000. Это ознаменовало самый большой месячный скачок с 1992 года и самый высокий уровень продаж с мая 2008 года, когда США были в состоянии рецессии. Кроме того, продажи были сильнее в июле, чем первоначально сообщалось. Уточненные данные показали, что 427 000 новых домов продано в этом месяце, по сравнению с первоначально сообщаемыми 412 000. Экономисты прогнозировали, что продажи новостроек вырастут на 3,4% в августе до 432 000. По сравнению с прошлым годом, продажи новостроек выросли на 33% в августе. Но до последнего спада продажи новостроек, как правило, достигали 1 млн. в год в последнее десятилетие. С учетом августовских темпов продаж, понадобится 4,8 месяца, чтобы истощить запас новых домов. Результат был меньше, чем 5,6 месяца в июле и достиг самого низкого уровня с июня 2013 года.

Швейцарский франк существенно подешевел против американской валюты, оказавшись вблизи максимума 5 сентября 2013 года. На ход торгов повлияли данные, показавшие, что индикатор потребительской активности снизился до 1,35 с 1,67 в июле. Снижение было под влиянием всех суб-показателей. Регистрации новых автомобилей резко упали - на 5,8 процента годовых. Суб-индикатор розничной деловой активности, отслеживаемый KOF, упал до 2 пунктов с 11, поставив его ниже долгосрочного среднего 6,2 пунктов в первый раз за четыре месяца. Кроме того, квартальные данные по ВВП показали более слабый рост частного потребления второй квартал подряд. Экономисты UBS предполагают, что частное потребление будет играть лишь умеренную роль в стимулировании роста в этом году. После слабых данных ВВП во втором квартале экономисты понизили прогноз роста ВВП на 2014 год - до 1,3 процента с 2,1 процента. В следующем году UBS прогнозирует 1,6% рост.

Небольшое внимание также привлек квартальный бюллетень Швейцарского национального банка. В нем сообщалось, что Швейцарский национальный банк продолжает поддерживать минимальный обменный курса в CHF 1,20 за евро и оставляет целевой диапазон трехмесячной ставки Libor без изменений на уровне 0,0 - 0,25%. «Экономические перспективы значительно ухудшилась. Швейцарский франк по-прежнему на высоком уровне. Поскольку трехмесячный Libor близок к нулю, минимальный курс остается ключевым инструментом, чтобы избежать нежелательного ужесточения денежно-кредитных условий. Поэтому Швейцарский национальный банк будет продолжать обеспечивать соблюдение минимального курса с предельной решимостью», - говорится в отчете.

Blackstone, крупнейший управляющий альтернативными инвестициями, вложил 3,6 млрд евро в закладные на жилье в Испании, где отобрать его у неплательщиков нельзя.

Профессор экономики Клаудио Каттанео живет в пригороде Барселоны в доме с шестью ванными комнатами и двумя бассейнами. Он преподает в Италии и в Университете Эдинбурга, но за жилье не платит ни цента, потому что он сквоттер. В конце 2013 года Каттанео вместе с другими сквоттерами вселился в дом, который перешел в собственность банка.

Теперь на этом рынке появился еще один крупный игрок. Blackstone купил 40 000 ипотечных кредитов, выданных на жилье в Барселоне и ее пригородах. Это создает великолепную возможность, поскольку для сквоттеров жить в доме, принадлежащем Blackstone, - способ упрочить легитимность борьбы со спекуляциями.

Blackstone заплатил 3,6 млрд евро за кредиты номиналом 6,4 млрд евро, выданные Catalunya Banc. В 2011 году он получил 12 млрд евро государственно помощи, а часть его кредитов правительство продало - в тендере участвовали также Oaktree Capital Management и Apollo Global Management.

Если Blackstone начнет процедуру отчуждения жилья, ему придется познакомиться с Ассоциацией жертв ипотеки (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH). Сквоттеры имеют право жить в домах, принадлежащих Blackstone, поскольку банк, выдавший эти ссуды, был национализирован, утверждает PAH. "Эти дома принадлежат людям", - говорит представитель PAH Мака Суарес.

С ноября 2012 года в Испании действует мораторий на отчуждения. Он истекает в мае 2015 года, но чиновники планируют продлить его.

Blackstone согласился соблюдать мораторий, поскольку Catalunya, у которого он купил кредиты, его соблюдал, сообщил представитель испанского минфина.

Blackstone рассчитывает на рост экономики Испании, а с ней и на улучшение обслуживания кредитов. Кредиторы не любят связываться с отчуждением. Обычно они стараются договориться с неудачливыми заемщиками: некоторые даже предлагают иностранцам, переставшим платить по кредиту, авиабилеты, чтобы они могли вернуться на родину. Заемщики тоже стараются договариваться, потому что для них это шанс полностью погасить долг.

Источник: WSJ

• Ожидаю понижательное давление на канадский доллар, когда ФРС завершит нетрадиционные меры смягчения

• Влияние высоких ставок будет лишь отчасти компенсирован снижением канадского доллара

• Политика Банка Канады может отличаться от политики ФРС, ключевая процентная ставка в Канаде уже выше, чем в США

• Выход ФРС из нетрадиционных мер - "хорошие новости" для Канады

• Ставки в Канаде оставались низкими дольше, чем ожидалось, в связи со слабым экспортом

• Уязвимость со стороны высокой задолженности домохозяйств может вызвать проблемы в будущем

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 92.92 +0.13%

Gold 1,217.50 -0.16%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,167.45 -38.45 -0.24%

Hang Seng 23,921.61 +84.54 +0.35%

Shanghai Composite 2,343.57 +33.86 +1.47%

FTSE 100 6,706.27 +30.19 +0.45%

CAC 40 4,413.72 +54.37 +1.25%

Xetra DAX 9,661.97 +66.94 +0.70%

S&P 500 1,998.3 +15.53 +0.78%

NASDAQ Composite 4,555.22 +46.53 +1.03%

Dow Jones 17,210.06 +154.19 +0.90% 80.53m

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2777 -0,55%

GBP/USD $1,6335 -0,32%

USD/CHF Chf0,9455 +0,62%

USD/JPY Y109,06 +0,19%

EUR/JPY Y139,36 -0,36%

GBP/JPY Y178,15 -0,13%

AUD/USD $0,8877 +0,37%

NZD/USD $0,8074 +0,11%

USD/CAD C$1,1059 -0,14%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 26-30 сентября. Сентябрь +0.8%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Публикация показателя может быть перенесена на 26-30 сентября. Сентябрь +11.0%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август +1.8% +1.9%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Август -1.6% -1.5%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Сентябрь 37 34 12:30 США Заказы на товары длительного пользования Август +22.6% -17.7%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Август -0.7% Пересмотрено с -0.8% +0.7% 12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Август +24.9%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Сентябрь 280 294

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг (предварительные данные) Сентябрь 59.5 59.4

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Сентябрь +2.8%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Сентябрь +2.7% +2.7%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Август +3.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Август +3.3% +3.2%

Фондовые индексы США заметно выросли сегодня после трехдневного спада индекса S&P 500. Динамику сегодня диктовали макроэкономические новости по продажам новостроек в США

Читать далее