Новости и прогнозы рынков CFD — 25-11-2015

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику (18 из 30). Аутсайдером являются акции General Electric Company (GE, -0.91%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +2.96%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.6%). Лидером является сектор здравоохранения (+0.7%).

В ходе своей речи в среду вице-президент Европейского центрального банка Витор Констансиу заявил, что опыт малых европейских стран с отрицательными процентными ставками показывает, что такие ставки не представляют угрозу для финансовой стабильности. Данный комментарий сигнализирует о том, что ЕЦБ, вероятно, продвинет свою ставку вглубь негативной территории.

Речь Констансиу прозвучала почти за неделю до заседания ЕЦБ, которое состоится 3 декабря и которого так сильно ждут рынки. Прогнозируется, что центральный банк снизит свою ставку по депозитам, которая сейчас находится на уровне -0,2%, а также увеличит объем покупок облигаций с текущих 60 млрд евро в месяц.

Констансиу выделил некоторые страны с отрицательными ставками по депозитам, такие, как Дания и Швейцария, в которых ставка находится на уровне -0,75%, а также Швеция.

"Судя по этому опыту, рынки в самом деле могут хорошо функционировать при отрицательной депозитной ставке", - заявил Констансиу в ходе пресс-конференции, которая совпала с публикацией отчета о финансовой стабильности ЕЦБ.

Отрицательная ставка по депозитам означает, что финансовые институты фактически платят центральному банку за размещение в нем своих избыточных средств. Считается, что это способно побудить банки увеличивать кредитование частного сектора. С другой стороны, такая политика обычно приводит к ослаблению валюты и может подорвать прибыльность банков.

Констансиу также заявил, что терроризм может стать угрозой для восстановления европейского экономики. "Если террористические акты произойдут снова, это, конечно же, негативно повлияет на доверие и на склонность инвесторов к риску, что в целом негативно отразится на темпах восстановления экономики. Нельзя игнорировать эти риски", - заявил он.

Промышленные заказы в Италии снизились более медленными темпами в сентябре, статистическая служба Istat сообщила в среду.

Промышленные заказы снизились на 2 процента с августа, когда они упали на 5,2 процента. Это было второе подряд снижение заказов.

Спрос со стороны внутреннего рынка упал на 1 процент, а от внешнего рынка снизился на 3,2 процента.

Промышленные оборот также снизился более медленными темпами на 0,1 процента после ослабления на 1,6 процента в августе.

В то же время, заказы упали на 0,8 процента в годовом исчислении, сменив 2,8 процентов роста в августе. Это было первое падение за восемь месяцев.

Между тем, снижение оборота замедлилось до 0,9 процента с 2,5 процента. Оборот снизился второй месяц подряд.

Доллар США вырос против большинства основных валют после выхода сильных экономических данных США, поспособствовавших укреплению оптимизма относительно прочности национальной экономики.

Министерство торговли США сообщило, что объем продаж жилья на первичном рынке вырос в прошлом месяце на 10,7% до 495000 единиц по сравнению с ожиданиями прироста на 6,0% до 500000.

Доклад вышел вскоре после того, как Министерство труда США сообщило, что количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 21 ноября, снизилось на 12000 до 260000 с пересмотренных 272000 неделей ранее.

Кроме того, Министерство торговли США заявило, что объем заказов на товары длительного пользования подскочил в прошлом месяце на 3,0%, без труда превысив прогноз роста на 1,5%.

Базовые заказы на товары длительного пользования, исключающие транспортные средства, выросли в октябре на 0,5% по сравнению с ожиданиями увеличения на 0,3%.

Данные также продемонстрировали, что личные расходы в США повысились в прошлом месяце на 0,1% вместо ожидавшегося прироста на 0,3%. В сентябре личные расходы выросли на 0,1%.

Евро ранее резко обвалился против доллара, опустившись при этом ниже уровня $1.0600. Основной причиной были сообщения информационного агентства Reuters о том, что чиновники ЕЦБ рассматривают возможность увеличение размера программы покупки облигаций и введения двухступенчатой комиссии для банков, которые хранят свою наличность в ЕЦБ. Напомним, ближайшее заседание ЕЦБ запланировано на 3 декабря. Кроме того, сегодня представитель ЕЦБ Констанцио заявил, что изменение объема программы покупки активов (QE) будет по-прежнему зависеть от новых данных, а также повторил, что в число целей ЦБ не входит валютный рынок. Также он добавил, что еврозона сможет пережить повышение процентных ставок ФРС США, которое ожидается уже в декабре.

В фокусе также оказался доклад ЕЦБ по финансовой стабильности. В нем отмечалось, что европейской финансовой системе угрожают некоторые риски, связанные с развивающимися странами, особенно с Китаем, хотя во второй половине 2015 года рынки преодолели последствия ряда потрясений. "Отдельные скачки волатильности финрынка указывают, что уязвимость из-за проблем развивающихся рынков возросла. Особое беспокойство вызывают перспективы Китая с учетом его роли в мировой экономике", - сказано в докладе ЕЦБ.

Также ЕЦБ заявил, что с 22 декабря по 1 января временно приостановит покупки облигаций на фоне прогнозируемого снижения рыночной ликвидности. С 27 ноября по 21 декабря покупки облигаций будут производиться несколько активнее, в условиях относительно более благоприятной рыночной ситуации, ожидаемой в 1-й половине декабря. В настоящее время ЕЦБ покупает облигации на 60 млрд евро в месяц. Программа действует с марта 2015 года.

Иена ослабла против доллара США после того, как протокол октябрьского заседания Банка Японии показал, что часть членов совета директоров японского ЦБ считают, что одной из причин, по которым стране не удается достичь в сроки целевых показателей инфляции, стал спад производства. Обеспокоенность усилила сохраняющиеся опасения, что задержка в достижении 2%-ного целевого показателя инфляции Банка Японии указывает на неэффективность программы количественного смягчения центробанка. Однако, в соответствии с протоколом, большинство ответственных за политику Банка Японии чиновников считает, что задержка в достижении целевого уровня инфляции обусловлена низкими ценами на нефть.

Фунт восстановил утраченные против доллара позиции после того как Управление по бюджетной ответственности Британии пересмотрело прогнозы по ВВП Британии в сторону повышения. Отчет Управления также указал на повышение спроса на рабочую силу на рынке труда, на которое Банк Англии обращает повышенное внимание, принимая решение по ставке. Управление по бюджетной ответственности Британии повысило прогноз по ВВП на 2016 год до 2,4% и сообщило, что правительство намеревается добиться профицита бюджета. Ключевые тезисы выступления министра финансов Осборна: в следующие 5 лет будет создан 1 млн дополнительных рабочих мест; британская экономика по-прежнему сталкивается с серьезными испытаниями; слабость экономики еврозоны - постоянная проблема; уровень долга снизится и продолжит снижение каждый год; согласно смете расходов, в 2019-2020 г. бюджет вернется в зону профицита.

Небольшое влияние оказал отчет от Ассоциации британских банкиров (BBA), показавший, что банки страны одобрили в октябре больше ипотечных кредитов, чем за месяц до этого, что позволило поднять ежегодный темп роста к максимальному уровню с апреля 2014 года. Согласно данным, в октябре банки утвердили 45,437 ипотечных кредитов на покупку жилья по сравнению с 44,825 в сентябре. В годовом выражении данный показатель вырос на 21 процента. Чистое личное кредитование и овердрафт повысилось на 228 млн. фунтов в октябре, записав самый большой прирост для октября с 2006 года. "Сегодняшние данные показывают, что активность на рынке жилья оставалась сильной в октябре, - сказал экономист BBA Ричард Вулхаус. - Потребители по-прежнему уверены, и их доходы растут". Чистое ипотечное кредитование выросло на 1.891 млрд. фунтов стерлингов в октябре по сравнению с увеличением на 2.191 млрд. фунтов стерлингов в сентябре, но Вулхаус сказал, что брутто кредитование, что исключает выплаты, поднялось самыми быстрыми темпами за последние семь лет. "Рост кредитования отмечается в оптовом, розничном и производственном секторах, в то время как кредитование строительства и сектора недвижимости продолжает сокращаться", - отметил Вулхаус.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /Корр. ТАСС Роман Подервянский/. ЦБ РФ с февраля 2016 года сможет перейти на электронные предписания для всех поднадзорных организаций. Об этом журналистам сегодня сообщил зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе 14-й Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"Законодатель предоставил возможность, легализовал электронное взаимодействие между регуляторами и всеми видами поднадзорных (организаций). Я имею ввиду страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации. И банки включая, в том числе. То есть все поднадзорные", - отметил Чистюхин.

Главная идея, по его словам, в том, что "на сегодняшний день мы не имеем права легально направлять предписания в электронном виде - мы обязаны направить его на бумаге. А это означает почтовый "пробег" туда и обратно, хотя в первую очередь - туда. А закон позволяет нам легализовать электронный кабинет как то место, которое поднадзорные (организации) обязаны проверять".

Как пояснил Чистюхин, электронный кабинет на сайте Банка России представляет собой "форму получения" поднадзорными организациями ЦБ РФ информации от регулятора. Согласно закону, если в этот виртуальный кабинет помещен документ, то "через 24 часа он начинает действовать, считается, что он вручен получателю". Таким образом, у организаций "есть обязанность" раз в день просматривать содержание кабинета. "Это сокращает все сроки, конечно, значительно", - подчеркнул он.

"С февраля это будет для всех, - указал Чистюхин. - Но там вопрос в том, что у банков нет электронного кабинета".

Европейской финансовой системе угрожают некоторые риски, связанные с развивающимися странами, особенно с Китаем, хотя во второй половине 2015 года рынки преодолели последствия ряда потрясений. Об этом заявил в среду Европейский центральный банк.

"Во второй половине этого года финансовая система еврозоны выдержала вызовы на нескольких фронтах", - сказано полугодовом докладе ЕЦБ о финансовой стабильности. Были упомянуты риски, связанные с переговорами о долге Греции, и коррекция фондового рынка Китая.

"Воздействие этих событий на финансовую систему еврозоны было относительно сдержанным, и стандартные индикаторы стресса банковской, бюджетной и финансовой систем оставались на низких уровнях", - сказано в докладе.

Вместе с тем ЕЦБ предупредил, что развивающиеся экономики создают риски для рынков.

"Отдельные скачки волатильности финансового рынка указывают на то, что уязвимость из-за проблем развивающихся рынков возросла. Особое беспокойство вызывают перспективы Китая с учетом его растущей роли в мировой экономике", - сказано в докладе ЕЦБ.

Розничные продажи в Италии упали неожиданно в сентябре, показали данные статистического бюро Istat в среду.

Розничные продажи упали на 0,1 процента за месяц в сентябре, не оправдав ожидания роста на 0,5 процента. Продажи увеличились на 0,2 процента в августе и на 0,3 процента в июле.

Продажи продуктов питания и непродовольственных товаров понизились на 0,1 процента каждый с предшествующего месяца.

На ежегодной основе, рост продаж улучшился до 1,5 процента с 1,3 процента в августе. Это было также быстрее, чем 1,4-процентное увеличение по прогнозу экономистов.

В течение трех месяцев по сентябрь, розничные продажи выросли на 0,2 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Европейские фондовые индексы восстановились после крупнейшего падения за почти две недели, так как инвесторы переключили свое внимание с Ближнего Востока на дальнейшие перспективы программы стимулирования ЕЦБ и улучшение экономики США. Читать далее

Экономисты Deutsche Bank пересмотрели свои прогнозы по росту ВВП США в 4-м квартале с 2,3% до 1,5%.

По их словам, данные по ВВП США за 3-й квартал, опубликованные во вторник, показали значительное увеличение объема товарно-материальных запасов, которые поспособствовали его росту.

"Выросший объем товарно-материальных запасов сократит промышленное производство в текущем квартале", - говорят в Deutsche Bank.

Экономисты также отмечают, что доходы американских компаний в 3-м квартале упали на 1,1%, что является уже третьим падением за последние 4 квартала. А в течении прошедшего года доходы упали на 4,7%, что является самым низким значением с 2009 года.

"Доходы компаний обычно являются главным индикатором состояния рынка труда и экономики в целом, поэтому их недавнее сокращения нужно учитывать", - говорят они.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /Корр. ТАСС Роман Подервянский/. ЦБ РФ нейтрально относится к возможности продления срока обязательного лицензирования форекс- дилеров. Это сегодня подтвердил зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин журналистам на 14-й Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"ЦБ относится к этой идее нейтрально. Если участники рынка обратятся в Государственную Думу и в правительство, в лице Министерства финансов, и получат там поддержку по продлению переходного периода, то ЦБ не будет возражать против этого", - отметил Чистюхин.

Одновременно с этим, по его словам, в Банке России "готовы (к тому), чтобы все нормы с 1 января 2016 года вступили в силу и чтобы начались все те процессы по регулированию форекс-дилеров, которые предусмотрены специальным законодательством на эту тему".

Как отметил Чистюхин, к настоящему времени только одна компания подала заявку на лицензирование. По его словам, "этого недостаточно, чтобы создать саморегулируемую организацию до конца года". По закону, в ней должно быть минимум десять участников.

Как ранее сообщал замминистра финансов Алексей Моисеев, его ведомство видит серьезные аргументы в пользу продления на год срока обязательного лицензирования форекс-дилеров, хотя и подходит к обсуждаемому вопросу "пока настороженно".

Ранее Чистюхин сообщал, что участники рынка обратились в ЦБ, к депутатам, в Минфин относительно того, чтобы перенести вступление в силу норм закона о форекс-рынке на год - до 1 января 2017 года. По оценкам Чистюхина, российских участников рынка форекс не устраивает существующее определение форекс-деятельности, ситуация с ограничением плеча и еще ряд моментов.

Закон о форекс-рынке вступил в силу с 1 октября. Согласно документу, участники рынка должны получить лицензию на свою деятельность до 1 января 2016 года. Если компании не успеют получить разрешение, они перейдут под юрисдикцию других стран.

Сейчас на рассмотрении в ЦБ находятся документы, необходимые для получения лицензии форекс-дилера только одного участника рынка - ООО "Финам Форекс".

По экспертным оценкам, в России работает более 1000 форекс-дилеров, при этом 80% рынка приходится на 10 крупнейших компаний.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /Корр. ТАСС Роман Подервянский/. На негосударственные фонды-участники системы гарантирования пенсий сейчас приходится 95% активов. Об этом сообщил журналистам зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

"У нас сегодня действующих негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с лицензией по накопительной части пенсий - 77. Из них 14 ни разу заявки не подавали. То есть 63 либо подавали заявки, которые в итоге удовлетворены, а у нас сегодня в систему вступило 32 фонда, либо заявки находятся на рассмотрении, либо они были отклонены, но фонды имеют право еще раз подать их", - сказал он.

При этом Банк России, по словам Чистюхина, "с точки зрения общего объема рынка считает, что ситуация (с количеством НПФ в системе - прим. ТАСС) уже достаточно нормальная".

Если обращения НПФ были отклонены - "были высказаны претензии, чаще всего - вопросы, связанные с качеством активов". Если фонды "вопросы исправят и считают возможным к нам заново обратиться, то до 1 января 2016 года у них такая возможность есть", уточнил он.

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), крупнейший производитель аммиака в России, завершил модернизацию одного из семи агрегатов по выпуску аммиака, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"В результате модернизации мощность агрегата увеличилась на 23% и достигла 1750 тонн в сутки, а расходный коэффициент природного газа сократился более чем на 10%. Установленное оборудование создает запас для дальнейшего увеличения производительности", - отметили в пресс-службе.

Объем инвестиций в модернизацию не сообщается.

В частности, была улучшена система управления, установлены современные электронные датчики и электромеханические приводы. Кроме экономии расхода природного газа, новое оборудование обеспечивает стабильную работу независимо от погодных условий и человеческого фактора. Автоматическая система управления фиксирует все и реагирует на любые изменения, что позволяет оперативно привести оборудование в безопасное состояние в случае нештатной ситуации.

"Модернизация важнейших объектов завода, таких как агрегаты аммиака, позволяет ТоАЗ вывести производство на новый уровень и значительно повысить эффективность производства за счет снижения удельных затрат электроэнергии и природного газа", - подчеркнул замгендиректора предприятия Виктор Казачков.

В рамках программы модернизации производственных мощностей ТоАЗ в 2015-2016 годах запланировано существенное обновление оборудования еще на трех из семи агрегатов.

ОАО "Тольяттиазот" - одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, входящее в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности компании позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида в год. В 2014 году выручка ОАО "Тольяттиазот" составила 48,46 млрд рублей, чистая прибыль - 15 млрд рублей.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Продажи квартир в Московской области упали на 30%, выручка продавцов снизилась как минимум вдвое в 2015 году. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин.

"Объемы продаж по сравнению с 2014 годом упали у разных застройщиков от 30%, объем выручки сократился у кого-то на 50%, у кого-то на 70%. Все признают, что за покупателей стало бороться сложнее", - сказал зампред.

Он добавил, что самые тяжелые времена сейчас переживает рынок вторичного жилья, где продажи практически остановились, и "на десять квартир приходится два покупателя".

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Аннуляция путевок в Турцию или их замена коснется около 6 тыс. россиян, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Это те туристы, которые уже забронировали и оплатили туры. В основном путевки приобретены до Нового года. "Туроператоры будут предлагать своим клиентам другие направления или полностью вернут деньги", - цитирует главу транспортного комитета АТОР Дмитрия Горина пресс-служба ассоциации.

Всего в Турции сейчас находятся 10-11 тыс. российских туристов, подсчитали в АТОР. Однако пока речи о вывозе россиян из Турции, как это было с Египтом, не идет, сообщил ранее ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Министерство иностранных дел (МИД) России 24 ноября рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Турцию из- за угрозы их безопасности. В свою очередь Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Турцию и отправку туристов в эту страну напрямую или через третьи страны. Крупнейшие российские туроператоры согласились с рекомендацией Ростуризма. В частности, о приостановке реализации путевок в Турцию объявили "Пегас Туристик", "Натали Турс", Tez Tour, Brisco, "Библио Глобус" и др.

Россияне имеют право требовать полного возврата стоимости туров в Турцию в связи с ухудшением условий путешествия, сообщили ранее в Ростуризме. В случае, если россияне решили прервать отдых в Турции после выхода рекомендаций МИД и Ростуризма, им положен возврат части средств в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" перевезла в январе-октябре 2015 года 33,5 млн пассажиров, что на 13,7% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводятся в отчете о производственных результатах группы.

Сама авиакомпания "Аэрофлот" за этот же период перевезла 22 млн пассажиров, что на 10,6% больше аналогичного периода прошлого года.

Пассажирооборот группы за десять месяцев 2015 года увеличился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а пассажирооборот компании "Аэрофлот" - на 10,3%.

Процент занятости пассажирских кресел по авиакомпаниям группы увеличился на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 79,2%. По компании "Аэрофлот" этот показатель увеличился на 1 п.п. до уровня 80,3%, отмечается в сообщении.

Группа "Аэрофлот" наряду с ПАО "Аэрофлот" включает его дочерние авиакомпании: "Россия", "Донавиа", "Оренбургские авиалинии", дальневосточную авиакомпанию "Аврора", а также низкобюджетную авиакомпанию "Победа". По состоянию на 31 августа 2015 года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 260 воздушных судов.

Число разрешений на строительство в США в октябре выросло на 5,1% по сравнению с сентябрем и с поправкой на сезонные колебания составило 1,161 млн. Об этом свидетельствовали пересмотренные данные, опубликованные в среду Министерством торговли.

Ранее сообщалось, что число разрешений на строительство в США в октябре выросло на 4,1% и с поправкой на сезонные колебания составило 1,150 млн.

Показатель разрешений на строительство позволяет оценить будущую активность в строительном секторе.

Федеральное агентство по финансированию жилищного строительства (FHFA) выпустило свой ежемесячный индекс цен на жилье в США в среду. В США индекс цен на жилье вырос на 0,8% с учетом сезонных колебаний в сентябре, превысив ожидания прироста на 0,5%, после роста на 0,3% в августе.

На ежеквартальной основе в США цены на жилье поднялись на 1,3% в третьем квартале.

"Долгожданное снижение темпов цен на жилье не произошло в третьем квартале. Факторы, которые способствовали росту цен в течение последних нескольких лет, это низкие процентные ставки, высокий уровень запасов, твердая уверенность покупателей, и улучшение роста доходов, продолжали толкать цены вверх в большей части страны. Однако, так как цены продолжают расти, снижение доступности будет сильнее рыночных течений, "сказал главный экономист FHFA Андрей Левентис.

В среду польский рынок акций зафиксировал символический рост. Индикатор широкого рынка WIG прибавил скромные 0.08%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Более всего подорожали бумаги компаний телекоммуникационного сектора (+1.71%), тогда как наибольший отрицательный результат зафиксировали акции компаний пищевой промышленности (-1.71%).

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.14% по индексу WIG30. В лидерах падения оказались акции украинской агрокомпании KERNEL (WSE: KER), которые упали на 3.26% после публикации слабых данных за первый квартал 2016 финансового года. Так, компания сообщила о получении квартальной выручки на уровне $377.7 млн. (-35% г/г), показателя EBITDA $55.1 млн. (-32% г/г) и чистой прибыли $23.9 млн. (+2% г/г). В числе главных аутсайдеров также оказались бумаги энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), которые потеряли 3.24% и 2.91% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли бумаги телекоммуникационной компании ORANGE POLSKE (WSE: OPL), котировки которых повысились на 1.9%. За ними следуют акции банковских учреждений PEKAO (WSE: PEO), MBANK (WSE: MBK) и PKO BP (WSE: PKO), которые подорожали на 1.82, 1.4% и 1.01% соответственно.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля в среду, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq лидирует, прибвив всего около 0,3%.

Кроме того, доклад, представленный Министерством торговли США, показал, что объем новых заказов на товары длительного пользования значительно вырос в октябре, превысив ожидания аналитиков, чему способствовало резкое повышение спроса на транспортное оборудование. Согласно данным, заказы на товары длительного пользования повысились на 3,0% в октябре после падения на 0,8% в сентябре, которое было пересмотрено с -1,2%. Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 1,5%.

Вместе с тем, отчет, представленный компанией Markit Economics, показал, что сектор услуг США продолжил демонстрировать расширение в ноябре, и даже ускорил темпы роста по сравнению с октябрем. Согласно данным, предварительное значение индекса PMI для сферы услуг выросло до 56,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь на уровне 54,8. Последнее значение было самым высоким с апреля текущего года и больше среднего показателя с начала ведения статистики (55,8 пункта). Экономисты ожидали, что показатель повысится до 55,0 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о расширении активности в секторе.

Стоит также отметить, что в ноябре американские потребители чувствовали себя немного оптимистичней в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно окончательным результатам исследований, представленным Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в этом месяце индекс потребительских настроений вырос до 91,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 90,0 пункта и предварительным значением за ноябрь 93,1 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 93,1 пункта.

Продажи вновь построенных домов выросли в октябре, оставляя рынок жилья на пути к его лучшему году с 2007 года. Продажи новых односемейных домов выросли с учетом сезонных колебаний до годового уровня 495000 в октябре, Министерство торговли заявило в среду, что на 10,7% выше с сентябрьского уровня, пересмотренного до 447000.

Экономисты ожидали, что продажи новостроек составят 500000.

Стоимость нефти упала на фоне сохраняющегося на рынке избытка предложения. Влияние беспокойства относительно геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказалось снижено. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 961 тыс. баррелей - до 488,247 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Компаненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в плюсе против 14 в минусе). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -0.80%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE. +3.17%).

Сектора индекса S&P также демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.2%). Лидером является сектор здравоохранения (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 17798.00 +33.00 +0.19%

S&P 500 2088.50 +3.75 +0.18%

Nasdaq 100 4679.25 +13.25 +0.28%

Oil 42.41 -0.46 -1.07%

Gold 1071.30 -2.50 -0.23%

U.S. 10yr 2.23 -0.01

HP Inc. (HPQ) и Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) стали отдельными компаниями 1 ноября, но вчера после закрытия рынка был опубликован последний квартальный отчет объедененной Hewlett Packard. Кроме того, компании дали собственные прогнозы, которые проливают свет на суровые рыночные условия, к которым новоиспеченные компании должны адаптироваться в одиночку.

Для HP проблема проста: мир в восторге от мобильных телефонов и отходит от принтеров и персональных компьютеров, которые составили основную часть из $12,7 млрд выручки в четвертом квартале, закончившегося в октябре.

Главный исполнительный директор HP Inc. Дион Уайслер сообщил, что продажи принтеров и ПК упали на 14% в годовом исчислении. Компания озвучила более слабый, чем ожидалось, прогноз по прибыли как для текущего квартала, так и на год вперед, заставляя HP Inc ускорить свои меры по сокращению расходов.

HP Inc. планировала уволить 3300 сотрудников в течение следующих трех лет, но этот процесс ускоряется, программа увольнений должна быть завершена в течение года.

Г-н Уайслер сказал,что надеется на прорыв, когда компания выпустит на рынок новый 3-D принтер в следующем году.

Генеральный директор HP Enterprise Мег Уитман присоединились к Уайслеру на пресс-конференции по случаю в последнего квартального отчета их бывшей компании. Ее задачей является найти способ получать прибыль на фоне перехода компании на обеспечение услуг облачных вычислений, которые работают на оборудовании, которое HP Enterprise не продает.

В то время как конкуренты International Business Machines Corp. потратили миллиарды долларов на свои собственные облачные вычислительные инфраструктуры, HP Enterprise отказался от этой идеи в прошлом месяце. Вместо этого, компания намерена сосредоточиться на оказании помощи клиентам, которые запускают программное обеспечение на компьютерах, которые они покупают у компании. В связи с этим, г-жа Уитмен во вторник объявила о партнерстве с Microsoft Corp (MSFt).

Продажи недорогих серверов, оснащенных микропроцессорами Intel Corp. выросли на 5%, в годовом исчислении.

"Мы хорошо позиционируемся на рынке серверов благодаря росту облачных сервисов и необходимости поддерживать большие объемы данных", - сказала она в ходе телефонной конференции с аналитиками.

Эти темпы роста, однако, слабы по сравнению с темпами расширения самих облачных вычислений. В Amazon.com Inc (AMZN) облачные продажи выросли на 78% в течение последнего квартала компании.

В сентябре HP Enterprise заявил о намерении сократить 30000 сотрудников в стремлении справиться с низким уровнем прибыли бизнес-услуг и сфокусироваться на более выгодных областях, таких, как компьютерная безопасность.

Для текущего квартала, компания HP Inc. прогнозирует прибыль на акцию между $0,33 и $0,38, что значительно ниже $0,42, ожидаемых аналитиками согласно опросу, проведенному Thomson Reuters. В 2016 финансовом году прибыль составит $1,59-$1,69, что ниже $1,71, ожидаемых аналитиками.

Комбинированный НР сообщил о снижении выручки в 16 из последних 17 кварталов.

HP Enterprise сообщила о доходе $14,1 млрд за квартал, в то время как доходы HP Inc. составили $12,7 млрд. Согласно Thomson Reuters, аналитики ожидали доходы HP Enterprise в размере $13,5 млрд и $12,9 млрд для HP Inc.

Прибыль на акцию компании составила $0,93, в то время как аналитики ожидали $0,97 на акцию.

На текущий момент акции HP Inc. (HPQ) торгуются по $12,60 (-13.97%), а Hewlett Packard Enterprise (HPE) по $14,13 (+3.21%)

Цены на нефть упали на фоне сохраняющегося на рынке избытка предложения. Влияние беспокойства относительно геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказалось снижено. Читать далее

Цены на золото вновь обвалились к почти шестилетним минимумам после того, как серия преимущественно оптимистичных экономических отчетов США повысила шансы на подъем ставки ФРС в следующем месяце. Читать далее

Продажи вновь построенных домов выросли в октябре, оставляя рынок жилья на пути к его лучшему году с 2007 года.

Продажи новых односемейных домов выросли с учетом сезонных колебаний до годового уровня 495000 в октябре, Министерство торговли заявило в среду, что на 10,7% выше с сентябрьского уровня, пересмотренного до 447000.

Экономисты ожидали, что продажи новостроек составят 500000.

Октябрьские темпы продаж вновь построенных домов выше на 4,9% по сравнению с годом ранее.

Число непроданных домов в США в октябре соответствует 5,5 месяцам продаж, по сравнению с 6 месяцами в сентябре.

Средняя цена продажи новых домов составила $ 281 500, что на 6% ниже по сравнению с $ 299 400 в октябре 2014 года.

Показатели продаж новостроек являются неустойчивыми и часто пересматриваются. Показатель октября имеет погрешность плюс-минус 17,7%.

Но общая тенденция предполагает устойчивое улучшение на рынке жилья. Годовые темпы продаж новых домов, не скорректированные сезонно, на 15,7% выше от аналогичного периода годом ранее.

Продажи жилья на вторичном рынке, которые составляют 90% рынка, также, как ожидается, достигнут своего лучшего уровня продаж за восемь лет в 2015 году. Но рынок столкнулся с проблемой роста цен и низких запасов.

Темпы продаж на вторичном рынке жилья упали на 3,4% в октябре с сентября с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5,36 млн, Национальная ассоциация риэлторов сообщила в понедельник.

Четверг будет малоинформативным днем недели - финансовые рынки США и Канады будут закрыты по случаю Дня Благодарения. Ключевым событием дня станет выход данных Японии по национальному индексу потребительских цен (23:30 GMT). Как и во многих странах, инфляция потребительских цен в Японии снизилась в этом году в связи с обвалом на рынке сырья. Тем временем базовые ​​темпы инфляции, которые исключают цены на продукты питания и энергоносители, также остаются крайне низкими в ​​настоящее время. Хотя общий уровень потребительской инфляции в Японии восстановится в ближайшие несколько месяцев на фоне эффекта сравнения, он по-прежнему будет оставаться значительно ниже целевого значения ЦБ 2 процента. Такая ситуация оставляет возможность для Банка Японии увеличить размер своей программы количественного и качественного смягчения (QQE). Напомним, по итогам своего последнего заседания, которое завершилось 19 октября, ЦБ сообщил, похоже, что инфляционные ожидания в несколько более долгосрочной перспективе в целом растут, но некоторые индикаторы в последнее время указывают на относительно слабую динамику. Тон заявления свидетельствовал об увеличении опасений относительно инфляционных ожиданий. Руководители центрального банка неоднократно говорили о том, что падение цен на нефть препятствует достижению целевого уровня инфляции. Согласно средним прогнозам, потребительские цены в октябре снизились на 0,1%, как и в предыдущем месяце. Также в это время выйдет индекс потребительских цен в регионе Токио.

Среди второстепенной статистики можно отметить индекс уверенности потребителей от GfK в Германии (12:00 GMT). Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию.

В 23:30 GMT Япония выпустит расходы домохозяйств. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что в октябре показатель составит +0,1% против -0,4% в предыдущем месяце.

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в ноябре американские потребители чувствовали себя немного оптимистичней в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно опубликованным данным, в этом месяце индекс потребительских настроений вырос до 91,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 90,0 пункта и предварительным значением за ноябрь 93,1 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 93,1 пункта.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

- окончательный индекс ожиданий в ноябре составил 82,9 против 82,1 в октябре

- окончательный индекс текущих условий вырос до 104,3 с 102,3

- индекс 5-летних инфляционных ожиданий в ноябре составил +2,6% против +2,5% в октябре

- индекс 12-мес инфляционных ожиданий в ноябре составил +2,7% против +2,7% в октябре

Напомним, данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Отчет, представленный компанией Markit Economics, показал, что сектор услуг США продолжил демонстрировать расширение в ноябре, и даже ускорил темпы роста по сравнению с октябрем.

Согласно данным, предварительное значение индекса PMI для сферы услуг выросло до 56,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь на уровне 54,8. Последнее значение было самым высоким с апреля текущего года и больше среднего показателя с начала ведения статистики (55,8 пункта). Экономисты ожидали, что показатель повысится до 55,0 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о расширении активности в секторе.

В докладе также отмечалось, что объем новых заказов вырос в октябре самыми быстрыми темпами с июля текущего года. Последнее изменение в основном было связано с более значительным объемом потребительских и бизнес расходов в ноябре. Кроме того, компании сферы услуг сообщили о дальнейшем увеличении числа новых рабочих мест. Темпы роста немного ускорились по сравнению с октябрем, но остались слабее, чем в среднем в 2015 году.

Что касается перспектив на следующие 12 месяцев, уровень положительных настроений оставался низким по сравнению с посткризисным средним значением. Некоторые компании заявили, что признаки слабости глобальных экономических условий были основным фактором обеспокоенности касательно перспектив деловой активности.

В Markit также сообщили, что предварительный композитный индекс PMI, средневзвешенная его индексов производства и услуг, вырос в ноябре до 56,1 пункта против 55,0 пункта в октябре.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $42.15 (-1.58%)

Золото $1069.80 (-0.34%)

Аналитик Westpac Шон Кэллоу отмечает, что на сегодняшний день вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре почти приблизилась до 80% (сейчас она составляет 78%).

"Активное увеличение числа новых рабочих мест указывает на то, что в 2016 году начнется постепенно ужесточение денежно-кредитной политики. Однако, последние данные указывают, что улучшение ситуации на рынке труда все еще не привело к ускорению роста заработных плат. С учетом этого, ситуация с инфляцией по-прежнему требует осторожного подхода", - заявил Кэллоу.

"В сентябре политики ФРС решили не менять "настройки" денежно-кредитной политики, сославшись на неожиданную и резкую девальвацию юаня и обвал китайский фондовых рынков, который также отразился на фондовых индексам США. Но октябрьское восстановление индексов развивающихся стран и США привело к тому, что политики в ходе заседания ФРС 28 октября явно дали понять, что повышение ставки в этом году состоится. С того момента комментарии многих представителей власти все больше подкрепляли ожидания роста ставки уже в декабре", - резюмировал эксперт.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2089.00 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 4677.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,847.58 -77.31 -0.39%

Hang Seng 22,498 -89.63 -0.40%

Shanghai Composite 3,647.85 +31.74 +0.88%

FTSE 6,337.67 +60.44 +0.96%

CAC 4,890.65 +70.37 +1.46%

DAX 11,134.4 +200.41 +1.83%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.04 за баррель (-1.94%)

Золото торгуется по $1069.50 за унцию (-0.40%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют рост на позитивных статданных по экономике США.

Доклад, представленный Министерством торговли США, показал, что объем новых заказов на товары длительного пользования значительно вырос в октябре, превысив ожидания аналитиков, чему способствовало резкое повышение спроса на транспортное оборудование. Так, согласно отчету, заказы на товары длительного пользования повысились на 3,0 процента в октябре после падения на 0,8 процента в сентябре, которое было пересмотрено с -1,2 процента. Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 1,5 процента.

Большинство других вышедших статданных, включая первичные обращения за пособием по безработице, личные доходы, базовый индекс цен расходов на личное потребление и. т. д., оказались в целом на уровне прогнозов экспертов. Незначительно хуже прогноза оказались данные по личным расходам потребителей. Согласно данным Министерства торговли, по итогам октября показатель увеличился на 0,1% после такого же изменения в предыдущем месяце и роста на 0,3% в августе. Экономисты прогнозировали, что расходы вырастут на 0,3%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финотчет компании HP Inc. (HPQ), который зафиксировал, что прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97. Квартальная выручка компании составила $25.714 млрд. (-9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.718 млрд. Кроме того, в HP Inc. понизили прогноз по показателю прибыль на акцию на первый квартал 2016 ФГ до $0.33-0.38 против среднего прогноза аналитиков $0.42. По итогам 2016 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $1.59-1.69 на акцию против ранее прогнозируемых $1.67-1.77 и среднего прогноза аналитиков $1.71. Результаты и прогнозы разочаровали участников рынка. Акции HPQ на премаркете обвалились на -9.2%.

Также свою квартальную отчетность представила инвесторам компания Deere (DE). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $1.83 в четвертом квартале 2014 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74. Квартальная выручка компании составила $5.932 млрд. (-26.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.110 млрд.Акции DE на премаркете подорожали на 4.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT) и продажам новостроек (15:00 GMT).

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин ожидает роста цен на нефть во второй половине 2017 года. "Я думаю, что 2017 год покажет увеличение цены нефти, вторая половина 2017 года", - сказал он журналистам.

По словам Сечина, при этом каких-либо резких рывков цены нефти вверх, "конечно, не будет". "Новый рост должен быть обоснован новыми инвестициями. Пойдут новые инвестиции - будет рост цены. А пока в целом отрасль сокращает инвестпрограмму.

Доклад, представленный Министерством торговли США, показал, что объем новых заказов на товары длительного пользования значительно вырос в октябре, превысив ожидания аналитиков, чему способствовало резкое повышение спроса на транспортное оборудование.

Согласно данным, заказы на товары длительного пользования повысились на 3,0 процента в октябре после падения на 0,8 процента в сентябре, которое было пересмотрено с -1,2 процента. Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 1,5 процента.

За первые 10 месяцев этого ода заказы на товары длительного пользования снизились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году. Такое изменение было связано с уменьшением спроса из-за низких цен на нефть, сильным долларом США и медленным ростом за границей.

За исключением заказов на транспортное оборудование, показатель вырос на 0,5 процента по сравнению с пересмотренным падением на 0,1 процента в сентябре (пересмотрено с -0,4 процента). Прогнозировалось, что объем заказов повысится на 0,3 процента. С января по сентябрь заказы упали на 2,7%. Тем временем, за исключением оборонной промышленности, заказы выросли на 3,2 процента по сравнению с сентябрем, но упали на 4 процента с начала года.

Заказы на капитальные невоенные товары и за исключением самолетов - датчик расходов компаний на оборудование - увеличился в октябре на 1,3%. За первые 10 месяцев заказы упали на 3,8%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Объем потребительских расходов в США снова вырос в октябре, но меньше прогнозов, в то время как темпы увеличения доходов ускорились и совпали с ожиданиями. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли.

Согласно данным, по итогам октября личные расходы увеличились на 0,1% после такого же изменения в предыдущем месяце и роста на 0,3% в августе. Тем временем, объем личных доходов повысился на 0,4% против +0,2% в сентябре (пересмотрено с +0,1%). Экономисты прогнозировали, что расходы вырастут на 0,3%, а доходы - на 0,4%.

Личный уровень сбережений, который измеряет долю располагаемого дохода человека, который остается, составил 5,6% в октябре, что является самым высоким значением с декабря 2012 года. Последнее изменение указывает, что многие американцы решили поднакопить денег. Также напомним, что потребители являются основой экономики США, так как обеспечивают более чем двух третей валового внутреннего продукта страны.

Домохозяйства поумерили свои расходы в течение зимы, но подняли темпы весной, что помогло резко ускорить рост ВВП во втором квартале этого года, прежде чем он замедлился до 2,1% в третьем квартале, что примерно соответствует посткризисному темпу расширения.

Отчет также показал, что индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос на 0,1% по сравнению с сентябрем и поднялся лишь на 0,2% годовых. Тем временем, базовый индекс, который исключает расходы на продовольствие и энергоносители, остался неизменным в месячном выражении и вырос на 1,3% годовых.

USDJPY 122.00 (USD 1.36bln) 123.00 (1.7bln) 123.50 (1.5bln)

EURUSD 1.0550 (EUR 1.5bln) 1.0600 (1.6bln) 1.0650 (702m) 1.0700 (1.5bln)

GBPUSD 1.4980 (GBP 523m)

USDCAD 1.3275-85 (USD 518m) 1.3500 (270m)

AUDUSD 0.7100 (AUD 239m) 0.7300 (788m)

EURGBP 0.7100 (EUR 280m) 0.7150 (200m)

EURJPY 131.50-60 (EUR 453m)

Повышение рейтингов:

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Neutral с Reduce

Снижение рейтингов:

Аналитики Needham понизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Neutral

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, указав на улучшение ситуации на рынке.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 21 ноября, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 12 000, до уровня 260 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до 272 000 с 271 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 38-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Также Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные. Данный доклад был выпущен на день раньше, чем обычно из-за празднования Дня Благодарения 26 ноября..

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, осталась на уровне 271 000. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, увеличилось 34 000, до 2 207 000 за неделю, завершившуюся 14 ноября. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $1.83 в четвертом квартале 2014 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $5.932 млрд. (-26.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.110 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $79.75 (+4.47%).

Согласно обнародованному отчету, выручка компании Hewlett Packard Enterprise Co. по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $14.1 млрд., что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $13.489 млрд.

Кроме того, в компании сообщили, что ее прибыль по итогам 2015 ФГ составила $1.84 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.86.

Hewlett Packard Enterprise Co. подтвердила прогноз по показателю прибыль на акцию на 2016 ФГ на уровне $1.85-1.95 (средний прогноз аналитиков предполагает $1.91).

Акции HPE на премаркете выросли до уровня $14.06 (+2.70%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP Inc. по итогам четвертого квартала 2015 финансового года достигла $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97.

Квартальная выручка компании составила $25.714 млрд. (-9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.718 млрд.

HP Inc. понизила прогноз по показателю прибыль на акцию на первый квартал 2016 ФГ до $0.33-0.38 против среднего прогноза аналитиков $0.42. По итогам 2016 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $1.59-1.69 на акцию против ранее прогнозируемых $1.67-1.77 и среднего прогноза аналитиков $1.71.

Акции HPQ на премаркете снизились до уровня $13.39 (-8.54%).

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре 2015 года, согласно оперативным данным Росстата, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 0,1 процентного пункта и составила 30,3%. Соответственно, доля прибыльных организаций составила 69,7%, говорится в материалах ведомства.

По данным Росстата, в январе-сентябре 2015 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах сложился положительный и составил 6 трлн 450,2 млрд рублей (38 тыс. организаций получили прибыль в размере 8 трлн 316,5 млрд рублей, 16,5 тыс. организаций понесли убытки на общую сумму 1 трлн 866,3 млрд рублей).

В январе-сентябре 2014 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составил 4 трлн 972,5 млрд рублей.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Средняя зарплата госслужащих в России за 9 месяцев 2015 года составила 100,1 тыс. рублей, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно данным ведомства, наибольшую зарплату получали госслужащие в администрации президента РФ, их среднемесячная зарплата за 9 месяцев 2015 года составила 206,5 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата госслужащих в Совете Федерации составила 151,7 тыс. рублей, в Госдуме - 123,3 тыс. рублей, в аппарате правительства РФ - 197 тыс. рублей.

По данным ведомства, численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец сентября 2015 года составила 39,5 тыс. человек или 80,9% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 84,1% (в соответствующем периоде 2014 года - на 83,3%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв III кв 2.1% -2.1% -3.6%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Октябрь 1.56 1.6

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Октябрь 44.5 45.5 45.4

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Ноябрь 6.2% -3.2%

Евро резко обвалился против доллара, опустившись при этом ниже уровня $1.0600. Основной причиной были сообщения информационного агентства Reuters о том, что чиновники ЕЦБ рассматривают возможность увеличение размера программы покупки облигаций и введения двухступенчатой комиссии для банков, которые хранят свою наличность в ЕЦБ. Напомним, ближайшее заседание ЕЦБ запланировано на 3 декабря. Кроме того, сегодня представитель ЕЦБ Констанцио заявил, что изменение объема программы покупки активов (QE) будет по-прежнему зависеть от новых данных, а также повторил, что в число целей ЦБ не входит валютный рынок. Также он добавил, что еврозона сможет пережить повышение процентных ставок ФРС США, которое ожидается уже в декабре.

В фокусе также оказался доклад ЕЦБ по финансовой стабильности. В нем отмечалось, что европейской финансовой системе угрожают некоторые риски, связанные с развивающимися странами, особенно с Китаем, хотя во второй половине 2015 года рынки преодолели последствия ряда потрясений. "Отдельные скачки волатильности финрынка указывают, что уязвимость из-за проблем развивающихся рынков возросла. Особое беспокойство вызывают перспективы Китая с учетом его роли в мировой экономике", - сказано в докладе ЕЦБ.

Также ЕЦБ заявил, что с 22 декабря по 1 января временно приостановит покупки облигаций на фоне прогнозируемого снижения рыночной ликвидности. С 27 ноября по 21 декабря покупки облигаций будут производиться несколько активнее, в условиях относительно более благоприятной рыночной ситуации, ожидаемой в 1-й половине декабря. В настоящее время ЕЦБ покупает облигации на 60 млрд евро в месяц. Программа действует с марта 2015 года.

Инвесторы также ждут публикации американской статистики по заказам на товары длительного пользования, личным доходам/расходам потребителей, индексу потребительских настроений, продажам жилья на первичном рынке. Основное внимание будет приковано к индексу цен расходов на личное потребление - ключевой показатель инфляции в США для ФРС. По прогнозам, в октябре показатель остался на уровне сентября - 0,1% м/м, 1,3% г/г.

Фунт подешевел до вчерашнего минимума против доллара, но затем восстановил почти все утраченные позиции, что было связано увеличением тяги к рискам и ожиданиями публикации осеннего прогноза Казначейства. Как стало известно, Управление по бюджетной ответственности Британии повысило прогноз по ВВП на 2016 год до 2,4% и сообщило, что правительство намеревается добиться профицита бюджета. Небольшое влияние оказал отчет от Ассоциации британских банкиров (BBA), показавший, что банки страны одобрили в октябре больше ипотечных кредитов, чем за месяц до этого, что позволило поднять ежегодный темп роста к максимальному уровню с апреля 2014 года. Согласно данным, в октябре банки утвердили 45,437 ипотечных кредитов на покупку жилья по сравнению с 44,825 в сентябре. В годовом выражении данный показатель вырос на 21 процента. Чистое личное кредитование и овердрафт повысилось на 228 млн. фунтов в октябре, записав самый большой прирост для октября с 2006 года. "Сегодняшние данные показывают, что активность на рынке жилья оставалась сильной в октябре, - сказал экономист BBA Ричард Вулхаус. - Потребители по-прежнему уверены, и их доходы растут". Чистое ипотечное кредитование выросло на 1.891 млрд. фунтов стерлингов в октябре по сравнению с увеличением на 2.191 млрд. фунтов стерлингов в сентябре, но Вулхаус сказал, что брутто кредитование, что исключает выплаты, поднялось самыми быстрыми темпами за последние семь лет. "Рост кредитования отмечается в оптовом, розничном и производственном секторах, в то время как кредитование строительства и сектора недвижимости продолжает сокращаться", - отметил Вулхаус.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0578

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5065, но затем восстановилась до $1.5095

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y122.73

В 13:30 GMT США отчитается по объему расходов и доходов населения за октябрь, и представит базовый индекс цен расходов на личное потребление за октябрь. Также в это время США выпустит отчет по заказам на товары длительного пользования за октябрь и сообщит о числе первичных заявок на пособие по безработице. В 14:00 GMT в США выйдет индекс цен на жилье за сентябрь, а в 14:45 GMT индекс деловой активности в секторе услуг Markit за ноябрь. В 15:00 GMT США сообщит об объем продаж новостроек за октябрь.

Заказы на товары длительного пользования вновь продемонстрировали слабость в сентябре, записав сокращение на 1,2 процента, что частично отражало падение спроса на самолеты. Также напомним, что заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора снизились на 0,4%. Заказы на товары длительного пользования без учета товаров оборонного назначения, которые также являются волатильными, упали на 2%. Тем временем, заказы на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, которые позволяют оценить расходы компаний на оборудование, в сентябре снизились на 0,3%. Общий тренд позволяет предположить, что низкие цены на нефть, сильный доллар США и замедление экономического роста за рубежом снижают спрос на многие произведенные в США товары. За первые девять месяцев текущего года заказы на товары длительного пользования в целом упали на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, эксперты полагают, что большая часть негативных факторов уже позади. Хотя рост курса доллара, вероятно, продолжится, он будет более сдержанными. Кроме того, производственный сектор должен испытывать меньшое давление со стороны сырьевого сегмента, который имеет меньшое пространство для снижения.

Согласно средним прогнозам, показатель в октябре увеличился на 0,3% против -0,4% в предыдущем месяце.

Рост личных доходов и расходов замедлился в конце третьего квартала, оказав при этом значительное давление на базовый индекс цен расходов на личное потребление, который увеличился в сентябре только на 0,1%. Основной причиной этого, скорее всего, был слабый темп роста числа рабочих мест и заработной платы. Напомним, личные доходы в сентябре выросли на 0,1% по сравнению с августом, что стало самым низким ростом с марта.

Однако, с учетом существенного увеличения занятости в октябре, объем личных доходов, вероятно, восстановился. Кроме того, ожидается, что базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос на 0,3 процента в октябре. Напомним, ФРС отслеживает данные по росту заработных плат, чтобы оценить, достаточно ли сильна национальная экономика для начала повышения процентных ставок от нулевого значения. Экономисты полагают, что в ближайшее время рост цен и зарплат должен ускориться на фоне улучшения ситуации в экономике и на рынке труда.

Согласно средним прогнозам, личные доходы в октябре выросли на 0,4% по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0685-90 1.0700 1.0720-25 1.0745 1.0760 1.0780-85 1.0800

Ордера на покупку 1.0600 1.0580-85 1.0550 1.0525-30 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5120-25 1.5135 1.5150-55 1.5170 1.5180-85 1.5200 1.5300

Ордера на покупку 1.5075-80 1.5065 1.5050 1.5030 1.5000 1.4985 1.4965 1.4950

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7075-80 0.7100 0.7125-30 0.7150

Ордера на покупку 0.7035 0.7015-20 0.7000 0.6980-85 0.6965 0.6950

EUR/JPY

Ордера на продажу 130.50 130.80 131.00131.20 131.50 131.85 132.00 132.50 132.75 133.00

Ордера на покупку 130.00 129.85 129.50 129.35 129.00

USD/JPY

Ордера на продажу 122.50 122.85 123.00 123.20-25 123.35 123.50 123.65.70 123.85 124.00

Ордера на покупку 122.20-25 122.00 121.80 121.50-60 121.30 121.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7280-85 0.7300 0.7325-30 0.7350 0.7375 0.7400

Ордера на покупку 0.7250 0.7235 0.7220 0.7200 0.7185 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100-05

• Экономический рост составит 2,3% в 2019 г, 2,3% в 2020 г
  
• Экономический рост составит 2,4% в 2016 г, 2,5% в 2017 г, 2,4% в 2018 г
  
• Государственный долг составит 82,5% от ВВП в 2015-16 г, 81,7% от ВВП в 2016-17 г
  
• Дефицит бюджета составит 3,9% от ВВП в 2015-16 г, 2,5% от ВВП в 2018-19 г
  
• Дефицит бюджета составит 1,2% от ВВП в 2017-18 г, 0,2% от ВВП в 2018-19 г
  
• Профицит бюджета составит 0,5% от ВВП в 2019-20 г, 0,6% от ВВП в 2020-21 г
  
• Профицит бюджета правительства составит 10,1 млрд фунтов в 2019-20 г, 14,7 млрд фунтов в 2020-21 г
  
• Расходы на капитальные инвестиции будут увеличены на 12 млрд фунтов
  
• Заимствования госсектора составят 24,8 млрд фунтов в 2017-18 г, 4,6 млрд фунтов в 2018-19 г
  
• Заимствования госсектора составят 73,5 млрд фунтов в 2015-16 г, 49,9 млрд фунтов в 2016-17 г
  
  

/обновлено, добавлен бэк/

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" ожидает добычу нефти и углеводородов по итогам 2015 г. на запланированном уровне.

"По плану. До конца года еще есть время", - сказал Игорь Сечин ТАСС, отвечая на вопрос о том, какой объем добычи нефти и углеводородов ожидается по итогам года.

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года Сечин заявлял, что "Роснефть" планирует сохранить добычу в 2015 году на уровне 2014 года, когда добыча нефти составила 205 млн тонн, газа - около 60 млрд кубометров.

Сопротивление 3: $1.0830 (максимум 12 ноября)

Сопротивление 2: $1.0763 (максимум 19 ноября)

Сопротивление 1: $1.0690 (максимум сессии)

Текущая цена: $1.0593

Поддержка 1: $1.0570 (минимум 15 апреля)

Поддержка 2: $1.0519 (минимум 13 апреля)

Поддержка 3: $1.0460 (минимум 13 марта)

Комментарии: стоит отметить, что на часовом, четырехчасовом и дневном графиках пара торгуется ниже уровней МА200, находясь в нисходящем тренде. Также добавим, на четырехчасовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.

• QE приносит результаты, без нее ситуация была бы еще хуже
  
• Несмотря на признаки восстановления экономики, прогнозы по инфляции не повышаются
  
• ЕЦБ определенно нужно «держать ногу на аккомодационной педали»
  
  

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, восстанавливаясь от крупнейшего падения почти за две недели, чему способствовали усилия США по деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Также на ход торгов влияют корпоративные новости.

Президент США Барак Обама и руководство НАТО призвало Россию и Турцию к деэскалации ситуации и к возобновлению дальнейших контактов в рамках борьбы с террористической организацией "Исламское государство".

"Падение европейских рынков акций во вторник, вероятно, было вызвано краткосрочными факторами, - комментирует Кристоф Хильфикер, эксперт LLB Asset Management. - Период опасений служит удачной точкой для входа".

В фокусе также оказались данные по Франции и Британии. Результаты исследований Статбюро Insee показали, датчик потребительских настроений во Франции остался неизменным в ноябре, вопреки ожиданиям на небольшое снижение. Согласно данным, индекс потребительского доверия составил в ноябре 96 пункта, что совпало с октябрьским показателем. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 95 пунктов. В Insee сообщили, опрос проводился в период между 28 октября и 17 ноября. Только 7% респондентов ответили после террористических атак 13 ноября.

Тем временем, отчет, опубликованный Ассоциацией британских банкиров (BBA), показал, что банки страны одобрили в октябре больше ипотечных кредитов, чем за месяц до этого, что позволило поднять ежегодный темп роста к максимальному уровню с апреля 2014 года. Согласно данным, в октябре банки утвердили 45,437 ипотечных кредитов на покупку жилья по сравнению с 44,825 в сентябре. В годовом выражении данный показатель вырос на 21 процента. Чистое личное кредитование и овердрафт повысилось на 228 млн. фунтов в октябре, записав самый большой прирост для октября с 2006 года. Напомним, только вчера Банк Англии предупредил законодателей о слишком быстром росте потребительского кредитования

Кроме того, сегодня ЕЦБ заявил, что европейской финансовой системе угрожают некоторые риски, связанные с развивающимися странами, особенно с Китаем, хотя во второй половине 2015 года рынки преодолели последствия ряда потрясений. "Отдельные скачки волатильности финрынка указывают, что уязвимость из-за проблем развивающихся рынков возросла. Особое беспокойство вызывают перспективы Китая с учетом его роли в мировой экономике", - сказано в докладе ЕЦБ.

Инвесторы также ждут публикации американской статистики по заказам на товары длительного пользования, личным доходам/расходам потребителей, индексу потребительских настроений, продажам жилья на первичном рынке. Основное внимание будет приковано к индексу цен расходов на личное потребление - ключевой показатель инфляции в США для ФРС. По прогнозам, в октябре показатель остался на уровне сентября - 0,1% м/м, 1,3% г/г.

Датчик акции туристических компаний и сегмента досуга демонстрирует самый большой прирост среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600. Котировки Thomas Cook Group Plc поднялись на 9,5 процента после того, как компания сообщила о более высоком объеме дохода, чем ожидалось. Стоимость Deutsche Lufthansa AG выросла на 2,1 процента, а TUI AG - на 2,3 процента.

Бумаги LafargeHolcim подорожали на 4,5 процента. Производитель цемента сообщил об увеличении дивидендов в этом году, несмотря на более низкую, чем ожидалось, прибыль.

Капитализация Metro AG увеличилась на 5 процентов, так как немецкий ритейлер предложил более высокие, чем ожидалось, дивиденды и повысил коэффициент дивидендных выплат.

Стоимость K + S AG выросли на 7 процентов на информация, что калийная корпорация работает над новым предложением о поглощении производителя удобрений.

Акции строительных компании Британии - Persimmon Plc, Berkeley Group Holdings Plc, Taylor Wimpey Plc - подорожали по меньшей мере на 3,6 процента, что связано с ожиданиями выступления министра финансов Осборна.

На текущий момент:

FTSE 100 6,330.27 +53.04 +0.84%

CAC 40 4,886.74 +66.46 +1.38%

DAX 11,089.62 +155.63 +1.42%

Цены производителей Испании продолжила падать в прошлом месяце, показали сегодняшние данные от Статистического бюро INE.

Согласно отчету, индекс цен производителей снизился в октябре на 3,5 процента в годовом исчислении, что оказалось немного медленнее, чем падение на 3,6 процента в сентябре. Стоит подчеркнуть, цены падают с июля прошлого года.

Годовой спад в октябре был в значительной степени вызван 13.2-процентным снижением цен на энергоносители. Цены в секторе промежуточных товаров уменьшились на 1,4 процента, в то время как в секторе потребительских товаров выросли на 1,1 процента. Без учета энергии, цены производителей остались неизменными в октябре после роста на 0,3 процента в сентябре.

На ежемесячной основе, цены производителей упали на 0,7 процента в октябре после снижения на 0,9 процента в сентябре. Это было третье месячное снижения цен подряд.

Результаты исследований Статбюро Insee показали, датчик потребительских настроений во Франции остался неизменным в ноябре, вопреки ожиданиям на небольшое снижение.

Согласно данным, индекс потребительского доверия составил в ноябре 96 пункта, что совпало с октябрьским показателем. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 95 пунктов. В Insee сообщили, что опрос проводился в период между 28 октября и 17 ноября. Только 7 процентов респондентов ответили после террористических атак 13 ноября.

Мнение домохозяйств о своем прошлом финансовом положении было таким же, как в октябре - соответствующий показатель составил -24 процента. Тем временем, мнение домохозяйств по поводу их будущего финансового положения незначительно ухудшилось - соответствующий индекс упал до -11 процентов с -10 процентов.

Также данные показали, что мнение домохозяйств касательно их способности к сбережениям немного улучшилось - баланс в отношении их нынешнего потенциала экономить вырос на 2 пункта, до 10 процентов. Что касается их будущей способность к сбережениям, баланс увеличился до -4 процента от -5 процентов.

Индекс, оценивающий прошлые условия для жизни, вырос до -53 процентов от -54 процентов. В то же время, оценка будущий условий была стабильной - на уровне -30 процентов. Опасения домохозяйств относительно безработицы резко снизились в ноябре после того, как выросли в прошлом месяце. Соответствующий баланс уменьшился на 24 пункта, до 36 процентов, что является самым низким значением с июня 2011 года.

Британские банки одобрили в октябре больше ипотечных кредитов, чем за месяц до этого, что позволило поднять ежегодный темп роста к максимальному уровню с апреля 2014 года. Тем временем, объем кредитов, выданных физлицам, увеличился наибольшими темпами с марта.

Отчет, опубликованный Ассоциацией британских банкиров (BBA), показали, что в октябре банки утвердили 45,437 ипотечных кредитов на покупку жилья по сравнению с 44,825 в сентябре. В годовом выражении данный показатель вырос на 21 процента.

Чистое личное кредитование и овердрафт повысилось на 228 млн. фунтов в октябре, записав самый большой прирост для октября с 2006 года. Напомним, только вчера Банк Англии предупредил законодателей о слишком быстром росте потребительского кредитования. На следующей неделе центральный банк выпустит полугодовой отчет в рисках в банковской системе Великобритании. Эксперты полагают, что ЦБ внедрить новые и более высокие требования к капиталу, что ослабить темпы кредитования.

"Сегодняшние данные показывают, что активность на рынке жилья оставалась сильной в октябре, - сказал экономист BBA Ричард Вулхаус. - Потребители по-прежнему уверены, и их доходы растут". Чистое ипотечное кредитование выросло на 1.891 млрд. фунтов стерлингов в октябре по сравнению с увеличением на 2.191 млрд. фунтов стерлингов в сентябре, но Вулхаус сказал, что брутто кредитование, что исключает выплаты, поднялось самыми быстрыми темпами за последние семь лет. "Рост кредитования отмечается в оптовом, розничном и производственном секторах, в то время как кредитование строительства и сектора недвижимости продолжает сокращаться", - отметил Вулхаус.

Активность потребителей Швейцарии незначительно выросла по итогам октября, движимая лучшими перспективами для сектора розничной торговли и повышением потребительского доверия. Об этом сообщалось в отчете банка UBS.

Согласно данным, индикатор потребительской активности увеличился в октябре до уровня 1,60 пункта по сравнению с 1,56 пункта в предыдущем месяце, значение за который было пересмотрено в сторону понижения с 1,65 пункта.

В UBS заявили, увеличение показателя было связано с небольшим улучшением потребдоверия и перспектив для деловой активности в секторе розничной торговли. Тем временем мрачные ожидания потребителей касательно ситуации на рынке труда были нивелированы позитивными экономическими перспективами, отметили в банке.

В то же время, в соответствии с расчетами по швейцарского экономического института KOF, индекс деловых условий в секторе розничной торговле остается значительно ниже своего долгосрочного среднего значения. Напомним, по данным Федерального статистического управления, оборот в розничной сфере вырос лишь на 0,1% в сентябре (в реальном выражении и с поправкой на число рабочих дней). Хотя цены на импортные товары значительно упали из-за сильного франка, большинство расходов пришлось на местную продукцию. Источником беспокойства для розничного сектора также является покупной туризм, сокращающий внутренние потребительские расходы, на долю которых приходится более половины ВВП Швейцарии.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Влияние инцидента с Турцией на российский финансовый рынок ограничено, но Газпромбанк следит за ситуацией с большой обеспокоенностью. Такое мнение высказала журналистам первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова.

"Мы видим, что влияние данного инцидента на российский и мировой финансовый рынок очень ограничено, но следим за развитием событий с большой обеспокоенностью", - сказала она.

Как сообщал ТАСС, 24 ноября 2015 г. фронтовой бомбардировщик Су-24 российской авиагруппы потерпел крушение на территории Сирии. Президент РФ Владимир Путин заявил, самолет был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной турецким истребителем F-16. По словам главы государства, атака турецкими ВВС на российский самолет Су-24, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии и не представлял угрозу для Турции, - это "удар в спину" России.

На фоне роста геополитической напряженности российские акции и облигации к концу торгов 24 ноября резко подешевели. Так, индекс ММВБ (MICEX) на Московской бирже упал на 3,11% до 1810,05 пункта, а РТС - на 3,34% до 867,54 пункта.

Сегодня российские биржевые индексы восстанавливаются после резкого снижения накануне: индекс ММВБ (MICEX) поднялся на 0,55% до 1820 пунктов, индекс РТС вырос на 0,9% до 875,37 пункта.

Любое повышение ключевой процентной ставки в США способно отразиться на секторе розничной торговли Японии, так как в результате иена может ослабнуть и экономический спад в развивающихся экономиках может усилиться, считает Макико Ёсимура из Standard & Poor's Ratings. "Чрезмерное ослабление иены - негативный фактор для розничной торговли Японии, которая в основном зависит от Китая и других стран в сырье, так как цены поднимутся", - говорит она. С другой стороны, ослабление иены может повысить ожидания того, что ориентированная на экспорт экономика Японии восстановится, и потребительские настроения улучшатся, - считает Макико. Более серьезным риском является замедление экономического роста в развивающихся странах, так как такие сообщения, вероятно, негативно отразятся на потребительских настроениях, добавляет она.

Комментарии аналитиков Standard & Poor's приводит агентство Dow Jones Newswires.

РБК

Fitch, Moody`s и S&P могут уйти из России

Международные рейтинговые агентства (Fitch, Moody`s и S&P) могут уйти из России или резко свернуть свою деятельность в связи с требованием европейского регулятора и новых российских законов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии закона в Банке России. Требования европейского регулятора сводятся к созданию на территории Европы головного офиса компании, чтобы ее можно было проще проверить. Под эти требования не подпадают лишь несколько стран: США, Япония, Сингапур, Гонконг и др.

Bloomberg

ОПЕК не откажется от политики давления на конкурентов

Невзирая на то что мировые цены на нефть продолжают колебаться у минимальных значений, Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не будет отказываться от своей политики давления на конкурентов. К такому мнению пришли аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Лидер ОПЕК - Саудовская Аравия - намерена продолжать лоббировать политику давления на мировых конкурентов, в частности на сланцевых добытчиков в США.

Белорусский рубль упал до исторического минимума

Белорусский рубль упал до исторического минимума к доллару в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Относительно доллара США белорусский рубль просел на 0,37% и достиг 18,42 тыс. белорусских рублей за доллар, установив таким образом исторический минимум. По отношению к евро белорусский рубль просел на 0,48% и составил 19,185 тыс. белорусских рублей за единую европейскую валюту.

The Telegraph

Allianz избавится от угольных активов из-за парниковых газов

Крупнейшая страховая компания Европы - немецкая Allianz - намерена отказаться от своих угольных активов, пишет The Telegraph со ссылкой на сообщение компании. Allianz намерена более не инвестировать в проекты, которые превышают определенную долю выбросов газа в атмосферу за счет сжигания угля. В компании пояснили, что решение принято в связи с ростом рисков угольной промышленности, а также в связи с развитием альтернативных источников энергии.

Согласно мнению аналитиков банка Societe Generale, пара EUR/USD снова вошла в фазу снижения в общем долгосрочном нисходящем тренде. В банке отмечают недавнее пробитие основания многомесячного треугольника. На данный момент единая валюта уверено приближается к минимумам 2015 года. Ближайшее сопротивление, по мнению Societe Generale, проходит на уровне $1.1085.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0.1% до $42.9 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +0,01% до $46,1. Таким образом черное золото торговалось с незначительным повышением и продолжает оставаться на двухнедельном максимуме на фоне сообщения о сбитом Турцией российском бомбардировщике. Любое усиление напряженности на Ближнем Востоке, одном из основных нефтедобывающих регионов мира, вызывает на рынке беспокойство за снабжение. Тем не менее, пока на мировом рынке сохраняется избыток нефти. Ее запасы в США, по данным Американского института нефти, на прошлой неделе выросли на 2,6 миллиона баррелей при прогнозе повышения на 1,2 миллиона.

• Пауза в покупках облигаций связана с ожидаемым снижением рыночной ликвидности

• Покупки облигаций возобновятся 4 января 2016 года

• Покупки облигаций в период с 27 ноября по 21 декабря будут производиться несколько активнее

USD/JPY 122.00 (USD 1.36bln) 123.00 (1.7bln) 123.50 (1.5bln)

EUR/USD 1.0550 (EUR 1.5bln) 1.0600 (1.6bln) 1.0650 (702m) 1.0700 (1.5bln)

GBP/USD 1.4980 (GBP 523m)

USD/CAD 1.3275-85 (USD 518m) 1.3500 (270m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 239m) 0.7300 (788m)

EUR/GBP 0.7100 (EUR 280m) 0.7150 (200m)

EUR/JPY 131.50-60 (EUR 453m)

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 24-месячных облигаций с нулевым купоном

В 10:20 GMT Помощник губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:40 GMT Исполнительный директор по прудециальной политике Банка Англии Дэвид Рул выступит с речью

В 12:00 GMT Губернатор Национального Банка Чехии Мирослав Сингер выступит с речью

В 12:30 GMT Министр финансов Джордж Осборн выступит с речью

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 7-летних облигаций

В 18:00 GMT Решение Центрального Банка Бразилии по основной процентной ставке

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0852 (5332)

$1.0788 (2825)

$1.0738 (1240)

Цена на момент написания обзора: $1.0676

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0630 (4452)

$1.0591 (5580)

$1.0571 (7490)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 95076 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (6014);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 120031 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (9953);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 ноября составило 1,26 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5401 (1891)

$1.5301 (2666)

$1.5203 (1006)

Цена на момент написания обзора: $1.5095

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4996 (2712)

$1.4898 (2568)

$1.4799 (649)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 28446 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3574);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 32448 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (5038);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 ноября составило 1,14 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв III кв 2.1% Пересмотрено с 1.6% -2.1% -3.6%

Иена выросла против доллара США на фоне спроса на актив-убежище на усилении геополитической неопределенности. Опасения участников рынка вызвал инцидент с российским самолетом в Сирии. Напомним, вчера российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16 над сирийской территорией и упал в Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Анкара утверждает, что российский самолет вошел в ее воздушное пространство. Читать далее ...

Сегодня агентство Moody's опубликовало свои прогнозы относительно роста экономики Японии в 2016 году. Эксперты считают, что приглушенный внутренний и глобальный рост ВВП в целом будет поддерживать стабильный доход для корпораций страны в 2016 году. По-прежнему наибольшие трудности испытывают нефтегазовые и сталелитейные компании. "Японские компании будут сконцентрированы на сокращении расходов, снижение долговой нагрузки и поддержания своих кредитных рейтингов", - говорит Масако Кувахара, вице-президент и старший аналитик Moody's.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе, однако в ходе сессии начали расти акции на фондовом рынке материкового Китая.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне сообщений о том, что турецкие ВВС сбили российский самолет в Сирии. Инвесторы в Токио опасаются, что это приведет к обострению обстановки в регионе и негативным образом скажется на мировых фондовых рынках. Иена также отреагировала ростом по отношению к доллару, что не выгодно Японским компаниям, ориентированным на экспорт

Однако, из-за обострения международной обстановки, включая инцидент со сбитым турецкими ВВС российским самолетом Су-24, на фондовом рынке материкового Китая стали расти котировки акций оборонных предприятий и производителей военной авиатехники. По мнению некоторых аналитиков, след за ростом Вренно-промышленного комплекса Китая следует ожидать увеличения спроса на акции производителей цветных металлов.

Nikkei 225 19,855.17 -69.72 -0.35%

Hang Seng 22,476.36 -111.27 -0.49%

S&P/ASX 200 5,222.2 -4.19 -0.08%

Shanghai Composite 3,621.9 +5.79 +0.16%

Topix 1,595.04 -10.90 -0.68%

В ходе азиатской сессии доллар США упал, а японская иена и швейцарский франк выросли, так как инвесторы предпочитают валюты-убежища после того, как Турция сбила российский военный самолет, что усилило опасения относительно напряженности российско-турецких отношений.

Турецкий истребитель F16 сбил российский военный самолет близ границы Сирии во вторник. Член НАТО сбил российский самолет впервые с 1952 года. Эти новости заставили инвесторов фиксировать прибыль после недавнего роста доллара и покупать такие валюты, как иена и франк, которые, по мнению участников рынка, чувствуют себя лучше других валют во время геополитической или финансовой неопределенности.

Также инвесторы сокращают переполненные длинные позиции в преддверии празднования Дня благодарения.

Ранее доллар торговался около восьмимесячного максимума после выхода данных, которые показали, что экономика США выросла в третьем квартале больше, чем первоначально предполагалось.

Экономика США продемонстрировала в 3-м квартале более быстрые темпы роста, чем предполагалось первоначально, чему способствовал пересмотр объема запасов. Последнее изменение предполагает , что экономика может завершить текущий год со скромным, но не впечатляющим расширением.

Пересмотренный доклад от Министерства торговли показал, что валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличится на 2.1% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +1,5%. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 2,0%. Но, несмотря на такой пересмотр, темпы роста оказались значительно меньше, чем во втором квартале (тогда ВВП увеличился на 3,9%.

По сравнению с прошлым годом, экономика в третьем квартале выросла на 2,2%, записав самый медленный темп с первого квартала 2014 года. В целом, за последние несколько лет экономический рост колеблется вблизи 2%.

Рост внутреннего спроса остается основным фактором экономической активности США и оправдывает повышение ставки на декабрьском заседании ФРС.

Наблюдается широкомасштабный рост сырьевых валют. Так Канадский доллар вырос до C $ 1,3306. Австралийский доллар достиг месячного максимума в $ 0,7266 несмотря на то, что вчера вечером глава РБА Гленн Стивенс вновь дал понять, что центральный банк по-прежнему склонен к смягчению своей денежно-кредитной политики. Стивенс также отметил, что инфляция не является препятствием для дальнейшего понижения процентной ставки.

Австралийский доллар и другие сырьевые валюты получают поддержку от роста цен на нефть и медь, вызванного беспокойством по поводу того, что обострение военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к перебою поставок этих товаров и вызвать рост расходов на военную оборону.

Австралийская экономика, зависимая от сферы вооружения, может оказаться в выигрыше от роста геополитической напряженности. Ускорение экономической активности может удержать РБА от понижения процентной ставки, а это было бы хорошей новостью для австралийского доллара.

В Westpac ожидают падение пары AUD/USD ниже $0,70 к концу года, несмотря на то, что сохранение процентной ставки РБА без изменений в ноябре и позитивный прогноз банка на 2016 год дал паре иммунитет от снижения цен на сырье.

"Долгосрочные риски для пары по-прежнему смещены в сторону снижения, так как цены на основные сырьевые товары Австралии могут оказаться ниже даже наших неблагоприятных прогнозов", - говорят в Westpac. Более того, все еще есть большое пространство для роста доходности американских облигаций, если подтвердится ожидаемое повышение ставок ФРС по итогам декабрьского заседания .

Доллар США удерживал спад против других основных валют и торговался около восьмимесячного максимума после выхода данных, которые показали, что экономика США выросла в третьем квартале больше, чем первоначально предполагалось.

Экономика США продемонстрировала в 3-м квартале более быстрые темпы роста, чем предполагалось первоначально, чему способствовал пересмотр объема запасов. Последнее изменение предполагает , что экономика может завершить текущий год со скромным, но не впечатляющим расширением.

Пересмотренный доклад от Министерства торговли показал, что валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличится на 2.1% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +1,5%. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 2,0%. Но, несмотря на такой пересмотр, темпы роста оказались значительно меньше, чем во втором квартале (тогда ВВП увеличился на 3,9%0.

По сравнению с прошлым годом, экономика в третьем квартале выросла на 2,2%, записав самый медленный темп с первого квартала 2014 года. В целом, за последние несколько лет экономический рост колеблется вблизи 2%.

Кроме того, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США упал в ноябре до уровня 90,4 пункта против 99,1 пункта в октябре (пересмотрено с 97,6 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 99,5 пункта. Индекс ожиданий понизился до 78,6 с 88,7 в октябре, в то время как индекс текущей ситуации упал до 108,1 пункта с 114,6 пункта.

Доля потребителей, полагающих, что условия для бизнеса "хорошие", уменьшилась до 24,4 процента с 26,8 процента, в то время число сообщивших об обратном снизилось до 16,9 процента с 18,3 процента. Что касается ситуации на рынке труда, то доля опрошенных, заявивших о достаточном числе рабочих мест, сократилась с 22,7 процента до 19,9 процента, в то время как тех, кто утверждает обратное, увеличилась до 26,2 процента с 24,6 процента.

Также стало известно, что доля потребителей, которые ждут улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, снизилась до 14,8 процента с 18,1 процента. Тем временем, число ожидающих ухудшения бизнес-условий, выросло до 11,0 процента с 10,4 процента. Доля потребителей, ожидающих роста своих доходов, уменьшилась с 18,1 процента до 17,2 процента, в то время как число ожидающих сокращения, выросло до 11,8 процента с 10,5 процента.

Поддержку евро ранее оказала позитивная статистика по Германии. Напомним, уровень доверия в деловых кругах неожиданно улучшился в ноябре, достигнув более чем однолетнего максимума. Последнее изменение указывает, что экономика остается достаточно сильной, несмотря на слабые перспективы для экспорта, замедление мировой экономики и скандал вокруг Volkswagen. Результаты ежемесячного опроса Ifo показали, индекс делового климата вырос до уровня 109,0 пункта по сравнению с 108,2 пункта в октябре. Последнее значение было самым высоким с июня 2014 года. В среднем эксперты ожидали, что индекс останется без изменений. Данный опрос был проведен в течение первых трех недель ноября, и большинство ответов было получено перед нападением террористом в Париже. "Перспективы экономики Германии выглядит хорошо", - сказал Андреас Рис, экономист UniCredit. - Мы ожидаем возвращение к умеренному росту в конце года". Ранее стало известно, что рост ВВП Германии в 3-м квартале замедлился до 0,3% с 0,4%. В годовом выражении экономика расширилась на 1,8% против +1,6% во втором квартале.

Фунт подешевел против американской валюты, опустившись ниже отметки $1.5100. Давление на фунт оказали комментарии политиков ЦБ Англии. Выступая перед британскими законодателями глава Банка Англии Карни заявил, что в течение какого-то времени процентные ставки будут оставаться на низких уровнях. Также он добавил, что нет необходимости в отрицательных процентных ставках. Тем временем, представитель Банка Англии Холдейна заявил, что баланс рисков для британской экономики и инфляции смещен в сторону понижательных рисков, так что ЦБ должен быть готов к снижению процентных ставок в случае ухудшения перспектив экономики. "Учитывая соотношение рисков, я придерживаюсь нейтральной позиции по будущему направлению денежно-кредитной политики", - говорит он. Кроме того, еще один представитель ЦБ Кристин Форбс отметила, что рост заработных плат в стране еще не настолько велик, чтобы годовая инфляция вернулась к целевому уровню в 2%. Форбс добавила, что не стала голосовать за повышение ставок, так как не пока не увидела признаков такого ценового давления, которое могло бы вернуть инфляцию к целевому уровню. В целом, заявления политиков указывают, что руководство не спешит с повышением ставок.

Незначительное влияние на фунт также оказала статистика по Британии. Результаты исследований Конфедерации британской промышленности (CBI) показали, что рост продаж в розничном сектора снова замедлился в ноябре, в то время как заказы упали впервые с апреля. Тем не менее, темпы найма персонала компаниями сектора розничной торговли увеличились максимальными темпами за 17 лет, что может указывать на восстановление продаж уже в следующем месяце. Согласно данным, индекс розничных продаж упал в ноябре до +7% по сравнению с +19% в октябре. Эксперты ожидали, что показатель увеличится до +25%.

• Банк Японии должен рассмотреть вопрос о корректировке политики, если цены не последуют прогнозируемой траектории

• В настоящее время нет необходимости в дополнительном смягчении денежно-кредитной политики

• Слабость базовой инфляции является временной

• Риск возвращения японской экономики к дефляции является низким

• Вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем инфляционные ожидания вырастут

• Ожидается, что базовая инфляция приблизится к 2% в период с конца 2016 финансового года по начало 2017 финансового года

• Ожидается, что базовая инфляция достигнет 1,7%-1,8% в январе-июне 2017 года

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 42.65 -0.51%

Gold 1,074.90 +0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,924.89 +45.08 +0.23 %

Hang Seng 22,587.63 -78.27 -0.35 %

Shanghai Composite 3,615.82 +5.50 +0.15 %

FTSE 100 6,277.23 -28.26 -0.45 %

CAC 40 4,820.28 -68.84 -1.41 %

Xetra DAX 10,933.99 -158.32 -1.43 %

S&P 500 2,089.14 +2.55 +0.12 %

NASDAQ Composite 5,102.81 +0.33 +0.01 %

Dow Jones 17,812.19 +19.51 +0.11 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0642 +0,07%

GBP/USD $1,5081 -0,28%

USD/CHF Chf1,0165 -0,15%

USD/JPY Y122,53 -0,24%

EUR/JPY Y130,40 -0,18%

GBP/JPY Y184,77 -0,52%

AUD/USD $0,7253 +0,87%

NZD/USD $0,6553 +0,52%

USD/CAD C$1,3304 -0,44%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв III кв 1.6% -2.1%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Октябрь 1.65

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Октябрь 44.5 45.5

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Ноябрь 6.2%

12:30 Великобритания Осенний прогноз Казначейства

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Ноябрь 2175 2164

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Октябрь -1.2% 1.5%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Октябрь -0.4% 0.3%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности -2%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Ноябрь 271 270

13:30 США Личные доходы, м/м Октябрь 0.1% 0.4%

13:30 США Личные расходы, м/м Октябрь 0.1% 0.3%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Октябрь 0.1% 0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Октябрь 1.3% 1.3%

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Сентябрь 0.3% 0.5%

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Ноябрь 54.8 55

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Ноябрь 90 93.0

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Октябрь 468 500

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь 0.252

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Октябрь -1222 -937

Основные фондовые индексы США во вторник частично восстановили понесенные в первой половине сессии потери, когда инвесторы обратились к менее рисковым активам после того как в Турции был сбил российский военный самолет, приняв во внимание данные, показавшие рост ВВП.

Читать далее