Новости и прогнозы рынков CFD — 23-11-2015

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику (22 из 30 в минусе). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2.80%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.77%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор конгломератов (+1.2%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.0%).

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 27 ноября в 09:30 GMT

Предварительные данные, которые были выпущены в конце октября, показали, что реальный ВВП Великобритании вырос в 3-м квартале на 0,5 процента по сравнению с +0,7% во 2-м квартале. Тогда эксперты заявили, что замедление роста может быть признаком того, что ослабление активности в мировой экономике негативно сказывается на экономиках западных стран. В отчете сообщалось, рост экономики замедлился из-за сильного сокращения объемов строительства, а также из более раннего, чем обычно, закрытия автомобильных заводов и нефтедобывающих предприятий в Северном море в летний период. Эти факторы усиливают надежду на то, что окончательные данные окажутся лучше, чем предварительные, поскольку при пересмотре будут учтены данные, которые не были готовы, когда рассчитывался предварительный показатель ВВП.

Согласно средним прогнозам, в 3-м квартале ВВП вырос на 0,5% по сравнению с +0,7% во 2-м квартале.

Банк Канады, вероятно, не будет повышать процентные ставки до середины 2017 года на фоне слабых перспектив мирового роста и роста экономики Канады, говорят в CIBC World Markets.

По мнению CIBC, слабый ВВП Канады за 4-й квартал спровоцирует разговоры о снижении процентных ставок и окажет давление на канадский доллар.

Однако мер стимулирования правительства Канады, а также слабого канадского доллара, вероятно, окажется достаточно для того, чтобы избежать снижения ставок.

Согласно ожиданиям CIBC, рост ВВП Канады за 2015 год, скорее всего, совпадет с прогнозами в 1,1%, хотя в следующем году его рост будет составлять 1,9%, что немного ниже, чем ожидалось ранее.

Доллар США вырос на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США в декабре повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года. Доллар США достиг 7-месячного максимума против евро, и пара EUR/USD торговалась по $1.0592, упав до самого низкого уровня с 15 апреля.

Доллар США торговался в восходящем тренде, чему отчасти способствовали прозвучавшие в выходные комментарии президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса. Он заявил, что данные могут стать сильным основанием для повышения процентных ставок центральным банком в ходе заседания, намеченного на 15-16 декабря. Слова Уильямса стали еще одним свидетельством того, что руководители ФРС США постепенно приходят к консенсусу относительно повышения процентных ставок в следующем месяц.

Более высокие процентные ставки в США увеличат привлекательность доллара для инвесторов.

Намерения ФРС США относительно увеличения стоимости заимствований резко контрастируют с позицией Европейского центрального банка и других центральных банков мира, которые размышляют относительно осуществления дальнейших мер по смягчению денежно-кредитной политики и стимулирования инфляции. Подобные действия центральных банков спровоцируют ослабление национальных валют соответствующих стран против доллара США.

На рынке фьючерсов на процентные ставки ФРС учитывается 74%-я вероятность повышения ставок в США в декабре против 47% месяц назад, о чем свидетельствуют данные CME Group Inc.

Что касается статистики по США, то она оказалась весьма слабой. Темпы роста деловой активности в производственном секторе США резко замедлились в ноябре, превысив прогнозы экспертов. Об этом сообщалось в предварительном докладе Markit Economics. Согласно данным, предварительный индекс менеджеров по закупкам для сектора производства упал в ноябре до 52,6 пункта по сравнению с 54,1 пункта в октябре. Ожидалось, что показатель снизится до отметки 53,9 пункта.

Кроме того, национальная ассоциация риэлторов сообщила, что объем продаж жилья на вторичном рынке резко упал в октябре, так как рост цен на недвижимость и скудные запасы домов для продажи негативно отразились на настроениях потенциальных покупателей. В отчете говорилось, что с учетом сезонных колебаний продажи домов на вторичном рынке упали на 3,4% в октябре, до 5,36 млн. единиц в годовом исчислении. Экономисты ожидали снижение продаж в октябре до уровня 5,4 млн. единиц. Октябрьское снижение последовало за сильным ростом в сентябре.

Падение продаж жилья на вторичном рынке отражает ряд фактором, а именно более быстрый рост цен на дома, чем заработной платы на многих рынках, что усложняет для покупателей задачу накопить деньги на первоначальный взнос. Согласно данным, национальная средняя цена дома выросла в октябре до $219 600, что на 5,8% выше, чем в октябре 2014 года. Добавим, повышение цен на национальном уровне (в годовом выражении) отмечается уже 44 месяц подряд. Тем временем, количество домов для продажи на вторичном рынке выросло с сентября до 2,14 млн. единиц. Однако, в годовом выражении запасы жилья упали на 4,5%.

Евро ранее немного вырос против доллара, поддержку валюте оказали данные по деловой активности Германии и еврозоны. Напомним, предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Германии, который отслеживает изменения в сектора производства и сфере услуг и представляет более двух третей экономики, вырос в ноябре до 54,9 пункта против 54,2 пункта в октябре. Добавим, показатель остается выше нейтральной отметки 50, отделяющей рост от сокращения, уже 31 месяц подряд. Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс PMI для сектора производства повысился до 52,6 пункта против 52,1 пункта в октябре. Последнее значение оказалось самым высоким за три месяца. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 52,0 пункта. Что касается индекса PMI для сектора услуг, то он улучшился до 55,6 с 54,5 в октябре. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 54,3. Показатель новых заказов вырос до максимального значения почти за четыре года, в то время как темпы найма персонала увечились до самого высокого уровня почти за да года, чему способствовало улучшение деловых ожиданий по сравнению с октябрем.

Тем временем, предварительный композитный индекс PMI еврозоны, охватывающий производственный сектор и сферу услуг, вырос до 54,4 пункта в ноябре против 53,9 пункта в октябре. В среднем, эксперты ожидали повышения данного показателя до 53,9 пункта. Добавим, индекс остается выше отметки 50, отделяющей расширение от сокращения, с июля 2013 года. В отчете также сообщалось, что часть улучшения была обусловлена очередным снижением цен производителями. Однако, сводный индекс отпускных цен в ноябре остался на уровне 49.6. Показатель новых экспортных заказов вырос самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, составив 52,8 пункта против 52,7 в октябре. На фоне этого производственный индекс PMI вырос от 52,3 до 52,8, достигнув 19-месячного максимума. Ожидалось, что показатель останется без изменений. Индекс PMI в секторе услуг поднялся до 54,6 с 54,1, зафиксировав самые быстрые темпы расширения с мая 2011 года. и превысив прогнозы (54,1).

Национальный индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 26 ноября в 23:30 GMT

Как и во многих странах, инфляция потребительских цен в Японии снизилась в этом году в связи с обвалом на рынке сырья. Тем временем базовые ​​темпы инфляции, который исключают цены на продукты питания и энергоносители, также остаются крайне низкими в ​​настоящее время. Хотя общий уровень потребительской инфляции в Японии восстановится в ближайшие несколько месяцев на фоне эффекта сравнения, он по-прежнему будет оставаться значительно ниже целевого значения ЦБ 2 процента. Такая ситуация оставляет возможность для Банка Японии увеличить размер своей программы количественного и качественного смягчения (QQE). Напомним, по итогам своего последнего заседания, которое завершилось 19 октября, ЦБ сообщил, похоже, что инфляционные ожидания в несколько более долгосрочной перспективе в целом растут, но некоторые индикаторы в последнее время указывают на относительно слабую динамику. Тон заявления свидетельствовал об увеличении опасений относительно инфляционных ожиданий Руководители центрального банка неоднократно говорили о том, что падение цен на нефть препятствует достижению целевого уровня инфляции..

Согласно средним прогнозам, потребительские цены в октябре снизились на 0,1%, так как и в предыдущем месяце.

/Обновлено, содержит новые высказывания А.Новака/

ТЕГЕРАН, 23 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил со своим коллегой из Венесуэлы текущую ситуацию на рынках нефти и газа.

"Конечно, ситуация, которая сегодня складывается на рынках нефти и газа, она очень волнует все страны, которые являются экспортерами, производителями. Сегодня мы находимся в цикле сокращения инвестиций при низких ценах, этот цикл должен закончиться к следующему году. Мы считаем, что следующий год еще будет достаточно напряженным в этом плане", - сказал Новак журналистам.

По его словам, Венесуэла, как одна из стран, являющихся производителем нефти, озабочена происходящим сегодня на рынке. "(Венесуэла) ставит вопрос о необходимости проведения соответствующих, консультаций на уровне ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Россия в этом смысле всегда готова, мы участвовали в таких консультациях", - отметил министр.

Он напомнил, что последняя такая встреча прошла в октябре, на ней было принято решение провести вторую встречу в середине декабря.

По словам Новака, Россия готова принять участие в консультациях накануне саммита ОПЕК, который запланирован на 4 декабря, если будет такое предложение, и такая встреча состоится. "Если будет предложение и все страны посчитают необходимым встретиться 3-го числа, мы будем готовы также 3-го принять участие", - отметил министр.

УФА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. К 2020 году российские компании будут полностью обеспечены отечественной техникой для освоения шельфовых месторождений, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"У нас есть понимание, как двигаться и реализовывать те технологические пробелы, которые есть сегодня непосредственно у компаний-производителей, поскольку мы достаточно уже длительное время реализовываем программу поддержки судостроения и морской техники. Сейчас ее обновляем именно с акцентом к освоению шельфовых месторождений. Это обеспечит к 2020 году возможность полностью иметь свою технику, которая будет предоставлена нефтегазовым компаниям для освоения шельфовых месторождений", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

Глава Минпромторга сегодня принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по снижению зависимости российского ТЭК от импортного оборудования в Уфе.

По словам министра, обсуждалась "отработка более тесного взаимодействия между вертикально-интегрированными структурами ТЭК, которые заинтересованы в том, чтобы российские компании нефтегазового машиностроения разрабатывали именно ту продукцию, те технологии, в которых есть потребность". Особенно это касается продукции и технологий, на которые "наложены определенные ограничения по поставкам и, соответственно, предоставлению услуг", подчеркнул Мантуров.

ВАШИНГТОН, 12 октября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сокращение ВВП РФ на 0,6% в 2016 г., видит признаки стабилизации экономики. Об этом говориться в сообщении МВФ по итогам миссии фонда в Москву 16-20 ноября.

"В России наблюдаются начальные признаки экономической стабилизации", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ по России Эрнеста Рамиреса Риго, распространенном сегодня пресс-службой Фонда.

При этом снижение ВВП РФ в 2015 году, по оценке МВФ, составит 3,8%. Инфляция в России, по прогнозу фонда, замедлится до 12,7% к концу 2015 г., и в отсутствие шоков со стороны цен на нефть инфляция продолжит снижаться в 2016 году, считают в МВФ.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом. Так, индекс ММВБ / MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 2,26% до 1868,07 пункта, а РТС - на 1,04% до 897,56 пункта.

При этом индекс ММВБ завершил день на максимальной отметке с июня 2008 года.

Поддержку российскому рынку сегодня оказала нефть. Так, на открытии сегодняшних торгов ММВБ снижался на 0,3%, а цена Brent падала на 2,3%. Однако резкий разворот динамики нефтяных котировок подтолкнул ММВБ и РТС к росту. К настоящему времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,1% до 45,15 доллара за баррель.

Драйвером роста могли стать заявления правительства Саудовской Аравии о готовности принять меры по стабилизации нефтяного рынка, считает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин. Правительство Саудовской Аравии готово "сделать все необходимое", чтобы "стабилизировать нефтяной рынок", сообщает Bloomberg.

Помимо нефти на российский рынок акций влияют ожидания относительно изменения монетарной политики ФРС. Сегодня американский Центробанк проведет закрытое совещание, на котором будет обсуждаться вопрос повышения ставки в декабре. Следующее заседание ФРС пройдет 15-16 декабря. По данным ноябрьского опроса BofA Merrill Lynch, проведенного среди фондовых управляющих, повышения ставки ФРС США до конца 2015 года ожидают около 80% инвесторов.

"Для российского рынка позитивны любые сигналы о повышении ставок ФРС и дальнейшее подорожание нефти. Если будет сигнал о повышении, но не будет подорожания нефти, то рынок пойдет вниз. Если будет только расти нефть, рынок пойдет вверх. Мы видим возможность для повышения индекса ММВБ к 1898 пунктам, и индекса РТС - к 911 пунктам, на фоне ожиданий провала денежно-кредитной политики ФРС США", - отмечает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря. Об этом сообщил официальный интернет-портал правовой информации.

"Ратифицировать соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, подписанное в городе Астрахани 29 сентября 23014 года", - говорится в опубликованном документе.

Федеральный закон был принят Госдумой 10 ноября 2015 года и одобрен Советом Федерации 18 ноября 2015 года.

В настоящее время сотрудничество прикаспийских государств в области сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов Каспийского моря основано на Протоколе заседания полномочных представителей прикаспийских государств от 23 декабря 1992 года, в соответствии с которым учреждена Межведомственная комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря. Эта комиссия - единственный действующий механизм по управлению водными биоресурсами Каспийского моря. Ее решения реализуются на уровне соответствующих рыбохозяйственных ведомств.

Для реализации соглашения создается Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами. Она наделяется полномочиями координировать деятельность по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биологических ресурсов, ежегодно определять общие допустимые уловы совместных водных биологических ресурсов и распределять их на национальные квоты. Среди других полномочий комиссии - регулирование промысла и сохранение совместных водных биологических ресурсов на основе ограничений промысла, утверждение правил рыболовства в отношении совместных водных биологических ресурсов, определение экспортных квот в отношении осетровых видов рыб и продукции из них.

Соглашение предусматривает возможность принятия Комиссией решений, обязательных для исполнения государствами-участниками.

ТАМБОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Строительство мукомольного комбината началось в Никифоровском районе Тамбовской области. Как сообщили сегодня ТАСС в администрации региона, это будет крупнейшее в Европе мукомольное предприятие, где будет перерабатываться до 1300 тонн зерна в сутки.

"На территории Сабуровского комбината хлебопродуктов в Никифоровском районе началось строительство крупнейшего в Европе мукомольного комплекса, предусматривающего переработку зерна в объеме 1300 тонн в сутки", - сказали в администрации Тамбовской области.

Строительство предусматривает возведение на территории уже действующего предприятия производственного корпуса, склада бестарного хранения муки объемом 3250 тонн, терминала отгрузки. Также будет смонтирована линия гранулирования отрубей, существенный объем которых планируется отправлять на экспорт. Кроме того, предусмотрена модернизация уже работающего склада. Расширение элеваторных мощностей позволит увеличить объем хранения зерна с 75 до 100 тысяч тонн.

Проект осуществляет "Мичуринская мукомольная компания". Сумма инвестиций не раскрывается, известно лишь, что часть средств будет заемной. Генеральным партнером в привлечении инвестиций выступило тамбовское отделение Сбербанка РФ, процентная ставка по кредиту будет субсидироваться за счет федерального и регионального бюджетов.

Вввод нового мукомольного комплекса в эксплуатацию намечен на 2018 год. В этом году в Тамбовской области было собрано 3,6 млн тонн зерновых. Рассматриваются варианты как переработки собственного зерна, так и урожая зерна из других регионов.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спад ВВП РФ по итогам 2015 г. может быть меньше прогнозируемых 3,9%, рецессия в российской экономике завершилась. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств стран- членов ЕС в Москве.

"Поквартальные оценки показывают, что рецессия, по ее определению, завершилась. Но если сравнивать с предыдущим годом, то мы наблюдаем спад. По итогам года мы прогнозируем спад 3,9%. Может быть, будет меньше - 3,7%", - сказал он.

Улюкаев отметил, что нижняя точка спада экономики была пройдена в июне-июле текущего года.

"Различные сектора промышленности чувствуют себя по- разному. В начале года ситуация была хуже с теми отраслями, которые ориентировались на потребительский спрос. Сейчас ситуация изменилась, инвестиционный спрос улучшился", - заявил Улюкаев.

По его словам, по итогам 2015 года спад инвестиций в капитальные вложения составит 10 процентов.

Министр считает, что нестабильность на финансовом рынке завершается. "Депозиты населения и юрлиц растут, что свидетельствует о доверии к банковской и финансовой системе. Мы видим, что депозиты увеличились на 15 процентов в этом году в номинальном выражении", - пояснил он.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Политика санкций и ограничений не является продуктивной в отношениях России и ЕС. Об этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств стран-членов ЕС в Москве.

"Мы считаем, что политика санкций и ограничений в разных сферах является непродуктивной. К сожалению, наши совместные проекты, такие как инициатива "Партнерство для модернизации", - это проект замороженный остается, за исключением некоторых направлений, таких как космос, миграция, здравоохранение. В остальном он заморожен", - сказал он.

Аналитики Commerzbank пишут, что прогноз по паре остается бычьим, пока торги проходят выше Y118.39.

Эксперты отметили: "USD/JPY попала на прошлой неделе под небольшое давление на фоне дивергенции дневного RSI.

Сейчас пара засела непосредственно на ускоряющемся ап-тренде, который проходит сегодня через Y122.74.

Ниже линии аптренда проходит 3-месячная линия поддержки на Y119.43. Ключевая поддержка проходит на уровне аптренда 2012-15, и пока пара торгуется над ней, тренд останется бычьим.

Краткосрочный максимум на уровне Y123.77 сейчас в центре внимания, однако пара, вероятно, сначала отступит к 200-дневной ма на Y121.38 в случае неудачных попыток пробить упомянутый максимум».

Обеспокоенность по поводу силы глобальной экономики снова негативно повлияла на настроения инвесторов, вызвав снижение европейских акций с трехмесячного максимума. Читать далее

Индекс потребительского доверия

Показатель будет опубликован во вторник, 24 ноября в 15:00 GMT

Напомним, в октябре индекс потребительского доверия опустился до 97,6 с 103,0, что в значительной степени отражало более слабый прирост занятости и финансовую неопределенность. Индекс текущих условий упал до 112,1 со 120,3 в сентябре, указав при этом, что последствия паники на рынках в конце лета и замедления темпов роста числа рабочих мест начали влиять на настроения потребителей. Доля потребителей, ожидающих в ближайшие месяцы создания новых рабочих мест, упала до 14,5% с 14,9%, в то время как доля ожидающих снижения числа рабочих мест выросла на 1%, до 16,9%. Но, несмотря на снижение общего индекса в октябре, уверенность остается на относительно высоком уровне и предполагает продолжение умеренного роста экономики страны. Ожидается, что в ноябре потребительская уверенность немного выросла на фоне улучшения ситуации на рынке труда, сокращению волатильности на фондовых рынках, а также дальнейшему снижению цен на энергоносители. Повышение доверия также должно поддерживать рост потребительских расходов.

Согласно средним прогнозам, показатель в ноябре вырос до 99,5 пункта по сравнению с 97,6 пункта в октябре

Личные доходы

Показатель будет опубликован в среду, 25 ноября в 13:30 GMT

Рост личных доходов и расходов замедлился в конце третьего квартала, оказав при этом значительное давление на базовый индекс цен расходов на личное потребление, который увеличился в сентябре только на 0,1%. Основной причиной этого, скорее всего, был слабый темп роста числа рабочих мест и заработной платы. Напомним, личные доходы в сентябре выросли на 0,1% по сравнению с августом, что стало самым низким ростом с марта.

Однако, с учетом существенного увеличения занятости в октябре, объем личных доходов, вероятно, восстановился. Кроме того, ожидается, что базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос на 0,3 процента в октябре. Напомним, ФРС отслеживает данные по росту заработных плат, чтобы оценить, достаточно ли сильна национальная экономика для начала повышения процентных ставок от нулевого значения. Экономисты полагают, что в ближайшее время рост цен и зарплат должен ускориться на фоне улучшения ситуации в экономике и на рынке труда.

Согласно средним прогнозам, личные доходы в октябре выросли на 0,4% по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в среду, 25 ноября в 13:30 GMT

Заказы на товары длительного пользования вновь продемонстрировали слабость в сентябре, записав сокращение на 1,2 процента, что частично отражало падение спроса на самолеты. Также напомним, что заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора снизились на 0,4%. Заказы на товары длительного пользования без учета товаров оборонного назначения, которые также являются волатильными, упали на 2%. Тем временем, заказы на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, которые позволяют оценить расходы компаний на оборудование, в сентябре снизились на 0,3%. Общий тренд позволяет предположить, что низкие цены на нефть, сильный доллар США и замедление экономического роста за рубежом снижают спрос на многие произведенные в США товары. За первые девять месяцев текущего года заказы на товары длительного пользования в целом упали на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, эксперты полагают, что большая часть негативных факторов уже позади. Хотя рост курса доллара США, вероятно, продолжится, он будет более сдержанными. Кроме того, производственный сектор должен испытывать меньшое давление со стороны сырьевого сегмента, которые имеет меньшое пространство для снижения.

Согласно средним прогнозам, показатель в октябре увеличился на 0,3% против -0,4% в предыдущем месяце.

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в понедельник. Инвесторы остаются осторожными в преддверии дня Благодарения в четверг.

Если сектор основыных материалов был сильнейшим тягачем S&P 500, то Pfizer больше всего тормозил Dow. Компании Pfizer (PFE) и Allergan (AGN) подтвердили ожидаемое слияние, которое приведет к созданию крупнейшей мировой фармкомпании. Исходя из котировок акций PFE и AGN на закрытие рынка в пятницу совокупная стоимость объединенной компании составит примерно $160 млрд. Согласно договоренности, акционеры Allergan получат 11.3 акций объединенной компании за каждую акции AGN; акционеры Pfizer получат одну акцию объединенной компании за каждую акцию PFE. Акции PFE на премаркете подешевели на 2.7%, AGN - на 2.4%.

Стоит также отметить, что темпы роста деловой активности в производственном секторе США резко замедлились в ноябре, превысив прогнозы экспертов. Об этом сообщалось в предварительном докладе Markit Economics. Согласно данным, предварительный индекс менеджеров по закупкам для сектора производства упал в ноябре до 52,6 пункта по сравнению с 54,1 пункта в октябре. Ожидалось, что показатель снизится до отметки 53,9 пункта.

Кроме того, национальная ассоциация риэлторов сообщила, что объем продаж жилья на вторичном рынке резко упал в октябре, так как рост цен на недвижимость и скудные запасы домов для продажи негативно отразились на настроениях потенциальных покупателей. В отчете говорилось, что с учетом сезонных колебаний продажи домов на вторичном рынке упали на 3,4% в октябре, до 5,36 млн единиц в годовом исчислении. Экономисты ожидали снижение продаж в октябре до уровня 5,4 млн единиц. Октябрьское снижение последовало за сильным ростом в сентябре.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику (18 из 30 в плюсе). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2.14%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO +1.47%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор конгломератов (+1,0%).Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17787.00 -14.00 -0.08%

S&P 500 2089.25 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 4688.50 -1.00 -0.02%

Oil 42.29 +0.39 +0.93%

Gold 1068.90 -7.40 -0.69%

U.S. 10yr 2.26 +0.00

Рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник подтвердило рейтинги Китая: долгосрочный рейтинг "AA-" и краткосрочный рейтинг "A-1+".

В S&P считают, что в ближайшие два или три года Китай сможет уменьшить зависимость сильных темпов роста своей экономки от увеличения инвестиционных расходов, обеспеченного кредитами.

Экономический рост Китая останется сильным и будет составлять 6% и более в год как минимум до конца 2018 год, что соответствует росту реального ВВП на душу населения на уровне 5,5%.

Стабильный прогноз S&P по долгосрочному рейтингу обусловлен ожиданиями того, что Китай добьется значительного прогресса в переориентации своей экономики в ближайшие два или три года.

Вместе с тем в S&P прогнозируют, что чистый государственный долг достигнет 24% от ВВП к концу 2018 года против 20% от ВВП в 2015 году.

Впрочем, учитывая внушительные объема внутренней ликвидности, стоимость обслуживания долга для Китая будет оставаться на достаточно низких уровнях.

- важными окажутся данные по деловым настроениям в Германии, которые помогут лучше понять перспективы немецкой промышленности на ближайшие месяцы. Тем временем, опросы потребителей и компаний еврозоны, вероятно, покажут, что доверие к экономике в ноябре осталось на прежнем уровне, несмотря на террористическую угрозу, корпоративный скандал и замедление экономик стран с развивающимися рынками.

- в центре внимания также будут данные по США. В среду выйдет базовый индекс цен расходов на личное потребление, являющийся более показательным индикатором инфляции, чем индекс потребительских цен. ФРС долгое время отслеживала этот индикатор в качестве уровня инфляции.

- также на этой неделе Британия представит пересмотренный отчет по ВВП. Экономисты ожидают, что данные подтвердят предварительные оценки, которые показали, что в третьем квартале экономика расширилась на 2,3% после роста на 2,4% во втором квартале.

В понедельник польский рынок акций претерпел снижение. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.69%. Снижению подверглись почти все сектора индекса WIG, за исключением медиасегмента, который зафиксировал рост на 0.65%. В то же время наибольшие потери понесли энергогенерация (-4.35%) и сырьевой сектор (-3.91%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.85%. Только 4 бумаги индексной корзины WIG30, зафиксировали рост. Более всего подорожали бумаги ритейлера CCC (WSE: CCC) - на 2.38%. За ними следуют бумаги CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), EUROCASH (WSE: EUR) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), прибавившие 0.17%-0.97%. Напротив, акции MBANK (WSE: MBK) зафиксировали наибольшие потери - «минус5.84%». Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги энергогенерирующих компаний ENERGA (WSE: ENG), PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE), которые потеряли 5.36%, 5.32% и 3.99% соответственно. Кроме того, акции KGHM (WSE: KGH) обвалились на 4.16% на фоне падения цен на медь до минимума за 6,5 лет.

Снижавшиеся ранее в ходе торгов цены на нефть перешли к росту на сообщении о том, что Саудовская Аравия готова сотрудничать со странами ОПЕК, а также с государствами, не входящими в картель, для стабилизации цен на нефть. Читать далее

Золото торгуется с понижением около минимумов за пять с половиной лет, поскольку укрепление доллара и общие негативные настроения на сырьевых рынках оказали давление на драгоценные металлы. Читать далее

В Швейцарии рост денежной массы несколько ускорился в октябре после ослабления в предыдущие три месяца, показали данные Швейцарского национального банка в понедельник.

М3, широкий показатель денежной массы, вырос на 1,4 процента в годовом исчислении в октябре, быстрее, чем 1,3 процента подъема в сентябре. В августе денежная масса возросла на 1,4 процента.

В то же время, узкая мера, М1, снизилась на 2,9 процента в октябре по сравнению с годом назад, нивелировав увеличение на 0,6 процента в предыдущем месяце. Это было первое падение за последние пять месяцев.

Наиболее важным событием вторника станет выход данных по ВВП США (13:30 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП за 3-й квартал вырастет на 2% против +3,9% в предыдущем квартале.

Серию второстепенной статистики откроет Япония данными по индексу деловой активности в производственном секторе (01:35 GMT). Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку боле 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

Позже выйдет блок статистики по Германии - в 07:00 GMT выйдут данные по ВВП (прогноз на 3-1 квартал +0,3% кв/кв и +1,8% г/г), а в 09:00 GMT будут опубликованы индекс делового климата IFO, индекс ожиданий IFO, индекс текущих условий IFO. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Значение индикатора может изменяться в пределах от 80 до 120, за 100 принят уровень деловой активности в 2005 году. Ожидается, что в ноябре показатель сохранится на уровне 108,2 пункта.

В США в 14:00 GMT выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, а в 15:00 GMT - индикатор уверенности потребителей. Первый показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что в сентябре показатель сохранится на уровне +5,1%. Второй индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Ожидается, что в ноябре показатель составит 99,5 пункта против 97,6 пунктов в предыдущем месяце.

Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что объем продаж жилья на вторичном рынке резко упал в октябре, так как рост цен на недвижимость и скудные запасы домов для продажи негативно отразились на настроениях потенциальных покупателей.

В отчете говорилось, что с учетом сезонных колебаний продажи домов на вторичном рынке упали на 3,4% в октябре, до 5,36 млн. единиц в годовом исчислении. Экономисты ожидали снижение продаж в октябре до уровня 5,4 млн. единиц. Октябрьское снижение последовало за сильным ростом в сентябре.

Падение продаж жилья на вторичном рынке отражает ряд фактором, а именно более быстрый рост цен на дома, чем заработной платы на многих рынках, что усложняет для покупателей задачу накопить деньги на первоначальный взнос. Согласно данным, национальная средняя цена дома выросла в октябре до $219 600, что на 5,8% выше, чем в октябре 2014 года. Добавим, повышение цен на национальном уровне (в годовом выражении) отмечается уже 44 месяц подряд. Тем временем, количество домов для продажи на вторичном рынке выросло с сентября до 2,14 млн. единиц. Однако, в годовом выражении запасы жилья упали на 4,5%.

Аналитики экономического института IW полагают, что в следующем году экономика Германии расширится на 1,5 процента, что будем немного медленнее, чем рост на 1,75 процента, ожидаемый в этом году.

Также эксперты прогнозируют, что личное потребление увеличится на 1,5 процента в 2016 году по сравнению с ожидаемых 2-процентным ростом в 2015 году. Рост экспорта, как ожидается, замедлится до 3,25 процента с 5 процентов, в то время как рост импорта уменьшится до 4 процентов с 5,5 процента в 2015 году.

В IW добавили, что уровень безработицы будет на отметке 6,5 процента и в 2015 году и в 2016 году. С притоком беженцев, уровень безработицы несколько увеличится, отметили в институте.

Темпы роста деловой активности в производственном секторе США резко замедлились в ноябре, превысив прогнозы экспертов. Об этом сообщалось в предварительном докладе Markit Economics.

Согласно данным, предварительный индекс менеджеров по закупкам для сектора производства упал в ноябре до 52,6 пункта по сравнению с 54,1 пункта в октябре. Ожидалось, что показатель снизится до отметки 53,9 пункта.

Также в отчете сообщалось, что суб-индекс новых заказов вернулся на территорию сокращения, то есть опустился ниже отметки 50 пунктов. Респонденты указали, что циклический спад спроса и продолжающаяся слабость экспортных продаж были основной причиной последнего ухудшения. Тем временем, давление на новые экспортные заказы оказывало укрепление доллара и слабые глобальные экономические условия. В ответ на спад производства и новых заказов производители с большей осторожностью отзывались о закупочной деятельности и объеме запасов. Между тем, последние данные показали, что численность рабочих мест снова выросла в ноябре, продолжив тенденция, отмечавшуюся на протяжении большей части последних шести лет. Однако, последние темпы роста занятости были скромными и слабеем, чем в среднем за период восстановления.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.21 (-1.62%)

Золото $1070.10 (-0.57%)

Главный экономист Международного валютного фонда выразил сомнение, что широко разрекламированное повышение процентной ставки ФРС устранит неопределенность относительно денежно-кредитной политики США.

Морис Обстфельд, директор по исследованиям МВФ, заявил, было "полезным", что ФРС дал понять, что повышение процентных ставок будет медленным и постепенным. Однако, он добавил, что мировая экономика будет по-прежнему сталкиваются с неопределенностью, если ФРС повысит ставки по федеральным фондам, как и ожидалось в декабре.

Не так давно, МВФ уже призывал ФРС подождать с повышением ставки по федеральным фондам, которые сейчас находятся практически на нулевом уровне.

Обстфельд также сказал, что если ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов в декабре, на рынках снова возродятся спекуляции относительно дальнейшего пути денежно-кредитной политики.

Кроме того, экономист добавил, что на данный момент все довольно хорошо приготовились, поэтому, повышение ставки в декабре на станет сюрпризом.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2086.75 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 4686.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Hang Seng 22,665.9 -88.82 -0.39%

Shanghai Composite 3,610.89 -19.61 -0.54%

FTSE 6,308.77 -25.86 -0.41%

CAC 4,882.68 -28.29 -0.58%

DAX 11,093.64 -26.19 -0.24%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.38 за баррель (-1.24%)

Золото торгуется по $1068.20 за унцию (-0.75%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно снижаются после хорошего роста (свыше 3%) на предыдущей неделе. Последнии заявления представителей ФРС были восприняты инвесторами как знак того, что экономика достаточно сильна, чтобы выдержать повышение процентной ставки.

Важных статистических данных, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что компании Pfizer (PFE) и Allergan (AGN) подтвердили ожидаемое слияние, которое приведет к созданию крупнейшей мировой фармкомпании. Исходя из котировок акций PFE и AGN на закрытие рынка в пятницу совокупная стоимость объединенной компании составит примерно $322 млрд. Согласно договоренности, акционеры Allergan получат 11.3 акций объединенной компании за каждую акции AGN; акционеры Pfizer получат одну акцию объединенной компании за каждую акцию PFE. Акции PFE на премаркете подешевели на 2.7%, AGN - на 2.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе (14:45 GMT) и продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT).

Кроме того, в фокусе участников рынка будет находиться закрытое заседание Совета управляющих ФРС, по итогам которого могут быть озвучены важные заявления, касающиеся денежно-кредитной политики регулятора. Сегодняшнее заседание, в отличие от заседаний FOMC, является непериодическим и будет проходить по ускоренной процедуре. Последний раз подобное заседание проводилось в декабре 2012 года. Тогда ФРС совместно с ЕЦБ, Банком Англии, Банком Канады и Национальным банком Швейцарии приняли решение продлить действие долларовых своп-линий. Как отмечено на сайте ФРС, основным вопросом сегодняшней встречи будет рассмотрение возможности изменения процентной ставки. Время публикации решения ФРС не известно. Имеется только информация о том, что начало закрытого заседания Совета управляющих намечено на 16:30 GMT.

Бенуа Кере, член исполнительного совета Европейского центрального банка, сказал, что достижение целевого показателя инфляции в 2% может занять некоторое время, но для ЕЦБ важно двигаться в данном направлении.

Также Кере добавил, что для ЕЦБ является жизненно важным поддержание общественного и рыночного доверия в отношении способности повысить инфляцию до уровня 2%. Комментарии Кере схожи с последними заявления главы ЕЦБ Драги. "Если мы решим, что нынешняя траектория нашей политики не является достаточной для достижения этой цели, мы применив все возможные меры, чтобы поднять инфляцию как можно быстрее", - сказал Драги в своем выступлении во Франкфурте в пятницу.

Кроме того, Кере заявил, что одной из целей количественного смягчения является увеличение уверенности в том, что ЕЦБ сможет достичь инфляции в 2% в среднесрочной перспективе .

Признавая снижение обменного курса, что может повлиять на денежно-кредитную политику ЕЦБ, Кере сказал, что регулирование курса не является целью политики.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USDJPY 122.95-123.00 (USD 940m)

EURUSD 1.0700 (EUR 809m) 1.0720 (1bln) 1.0750 (595m) 1.0770 (1.7bln)

USDCHF 1.0040-50 (USD 486m) 1.0100 (296m) 1.0200 (220m)

USDCAD 1.3500 (USD 651m)

AUDUSD 0.7150 (AUD 320m)

NZDUSD 0.6550 (NZD 258m) 0.6620 (784m)

EURJPY 131.40 (EUR 303m)

EURGBP 0.7100 (EUR 280m)

Повышение рейтингов:

Аналитики Maxim Group повысили рейтинг акций HP Inc. (HPQ) до уровня Buy; целевая стоимость понижена до $17 с $28

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $60 с $56

Аналитики Maxim Group присвоили акциям Hewlett Packard Enterprise (HPE) рейтинг Hold; целевая стоимость $13.5

• Экономика США с пыхтением движется вперед
  
• Экономика США представляет собой "неоднозначную картину"
  
• В ситуации с инфляцией "много неопределенности"
  
• Мы пока не приблизились к достижению целевого уровня ФРС по инфляции
  
• Возможно, было бы лучше подождать роста инфляции
  
  

Согласно сообщению компании, покупателям выступит инвестиционный консорциум фондов, которыми управляют Blackstone, TPG Special Situations Partners и CarVal Investors. Конечная чистая величина инвестиций продаваемого портфеля $5.8 млрд. Ожидается, что транзакция будет завершена в декабре 2015 года.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $30.56 (-0.33%).

Аналитики RBC Capital Markets заявили, что в последнее время представители ФРС в своих комментариях начали уделять особое внимание темпам дальнейшего ужесточения политики, а не срокам первого повышения ставки, которое, как ожидается, состоится уже в декабре.

"Глава ФРБ Кливленда Мейстер недавно назвала сводку экономических прогнозов лучшим ориентиром для определения темпа ужесточения в обозримом будущем. Тем временем, глава ФРБ Атланты Локхарт заявил, что, по его мнению, повышение ставки будут продолжаться, но не на каждом заседании. Все это соответствует сценарию, отраженному точечной диаграммой, который предполагает повышение ставки в декабре на 25 б. п., а затем дальнейшее повышение на каждом втором заседании в течение 2016 года. Однако, по рыночному сценарию повышение будет более медленным - примерно раз в полгода до конца 2017 года", - отметили в RBC Capital Markets.

/обновлено, добавлены 2-й и 3-ий абзацы/

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции Сбербанка на Московской бирже выросли на 2% и достигли отметки 110,32 руб. - максимума с мая 2013 г. При этом привилегированные акции банка подорожали на 2,25% до 78,98 руб. за одну бумагу /по состоянию на 15:45 мск/.

Сбербанк сегодня входит в лидеры роста на Московской бирже. При этом российские биржевые индексы сегодня днем в ходе торгов на Московской бирже ускоренно растут: индекс ММВБ /MICEX/ подскочил на 2,2% до 1860,8 пункта - максимальной отметки с июня 2008 года, а РТС поднялся на 1,6% до 902,83 пункта.

На открытии сегодняшних торгов ММВБ снижался на 0,3%, а цена Brent падала на 2,3%. Однако резкий разворот динамики нефтяных котировок подтолкнул ММВБ и РТС к росту. Так, к настоящему времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,5% до 45,33 доллара за баррель.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 52.7 52.6 51.3

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 50.6 50.8 50.8

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 52.1 52 52.6

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 54.5 54.3 55.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 52.3 52.3 52.8

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 54.1 54.1 54.6

Евро немного вырос против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии. Поддержку валюте оказали данные по деловой активности Германии и еврозоны. Напомним, предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Германии, который отслеживает изменения в сектора производства и сфере услуг и представляет более двух третей экономики, вырос в ноябре до 54,9 пункта против 54,2 пункта в октябре. Добавим, показатель остается выше нейтральной отметки 50, отделяющей рост от сокращения, уже 31 месяц подряд. Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс PMI для сектора производства повысился до 52,6 пункта против 52,1 пункта в октябре. Последнее значение оказалось самым высоким за три месяца. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 52,0 пункта. Что касается индекса PMI для сектора услуг, то он улучшился до 55,6 с 54,5 в октябре. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 54,3. Показатель новых заказов вырос до максимального значения почти за четыре года, в то время как темпы найма персонала увечились до самого высокого уровня почти за да года, чему способствовало улучшение деловых ожиданий по сравнению с октябрем.

Тем временем, предварительный композитный индекс PMI еврозоны, охватывающий производственный сектор и сферу услуг, вырос до 54,4 пункта в ноябре против 53,9 пункта в октябре. В среднем, эксперты ожидали повышения данного показателя до 53,9 пункта. Добавим, индекс остается выше отметки 50, отделяющей расширение от сокращения, с июля 2013 года. В отчете также сообщалось, что часть улучшения была обусловлена очередным снижением цен производителями. Однако, сводный индекс отпускных цен в ноябре остался на уровне 49.6. Показатель новых экспортных заказов вырос самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, составив 52,8 пункта против 52,7 в октябре. На фоне этого производственный индекс PMI вырос от 52,3 до 52,8, достигнув 19-месячного максимума. Оидалось, что показатель останется без изменений. Индекс PMI в секторе услуг поднялся до 54,6 с 54,1, зафиксировав самые быстрые темпы расширения с мая 2011 года. и превысив прогнозы (54,1).

Также на сегодня запланировано закрытое заседание ФРС по дисконтной ставке. Напомним, в ходе сентябрьского закрытого заседания 8 из 12 региональных банков проголосовали за повышение дисконтной ставки. С тех пор американские показатели улучшились, так что вероятность повышения ставки в рамках сегодняшнего заседания возросла. Повышение дисконтной ставки (ставки, по которой коммерческие банки берут кредиты в ФРС), станет сигналом того, что процесс нормализации начался, и за этим должно последовать повышение ставки по федеральным фондам в ходе заседания 16 декабря.

Фунт значительно подешевел против доллара, достигнув минимального уровня с 11 ноября. Эксперты отмечают, что на фоне пустого календаря по Британии и отсутствия новых катализаторов инвесторы равняются на общую динамику доллара, который укрепляется на новостях о том, что ФРС сегодня может повысить дисконтные ставки. Если ожидания оправдаются, это усилит вероятность декабрьского повышения ключевой ставки. Недавно президент ФРБ Нью-Йорка Дадли отметил, что время повышения ставки ФРС всецело будет зависеть от данных, добавив при этом, что с экономикой будет "все в порядке" в 2016 году. Также Дадли надеется, что теракты в Париже не подорвут мировую экономику. Кроме того, он сообщил, что у ФРС еще есть время принять решение относительно возможного повышения ставок в декабре. "ФРС делает все возможное, чтобы избежать дефляционной ситуации. Надеюсь очень скоро увидеть признаки роста инфляции", - отметил Дадли..

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0642

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5125

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y123.25

В 14:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, а в 15:00 GMT заявит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за октябрь. В 18:30 GMT начнется закрытое заседание Совета управляющих ФРС.

/Обвалены котировки, добавлены подробности/

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ /MICEX/ подскочил сегодня в ходе торгов на Московской бирже на 2,2% до 1867,07 пункта, поднявшись до максимума с июня 2008 г.

С 16 ноября ММВБ растет уже шестую торговую сессию подряд и за это время поднялся на 8,2%.

В свою очередь индекс РТС сегодня вырос на 0,4% до 891,71 пункта, поднявшись с 16 ноября уже более чем на 10%. Долларовый индекс поддерживает снижение доллара, который растерял почти весь утренний рост. Так, сегодня в начале торгов доллар поднимался на 1,5 руб. до 66,24 руб. Однако сейчас рубль укрепился вслед за нефтью, а доллар снова упал ниже отметку 65 руб.

На открытии сегодняшних торгов ММВБ снижался на 0,3%, а цена Brent падала на 2,3%. Однако резкий разворот динамики нефтяных котировок подтолкнул ММВБ и РТС к росту. Так, к настоящему времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,3% до 45,69 доллара за баррель.

"Российский рынок выглядит существенно перекупленным. Сейчас лучше зафиксировать прибыль и дождаться развития ситуации", - полагает старший персональный брокер ФГ БКС Александр Соколов.

Слияние Pfizer и Allergan приведет к созданию крупнейшей мировой фармкомпании. Исходя из котировок акций PFE и AGN на закрытие рынка в пятницу совокупная стоимость объединенной компании составит примерно $322 млрд.

Согласно договоренности, акционеры Allergan получат 11.3 акций объединенной компании за каждую акции AGN; акционеры Pfizer получат одну акцию объединенной компании за каждую акцию PFE.

Генеральный директор Pfizer Ян Рид возглавит объединенную компанию, тогда как нынешний генеральный директор Allergan Брент Сондерс будет исполнять обязанности президента и главного операционного директора.

.Акции PFE на премаркете снизились до уровня $31.43 (-2.33%), акции AGN - до $306.25 (-1.99%).

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0650-55 1.0680-85 1.0700* 1.0720-25 1.0745 1.0760 1.0780-85 1.0800

Ордера на покупку 1.0615-20 1.0600 1.0580-85 1.0550 1.0525-30 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5170 1.5180-85 1.5200 1.5300 1.5325-30 1.5350 1.5380 1.5400 1.5420 1.5435 1.5450 1.54880-85 1.5500

Ордера на покупку 1.5125-30 1.5100 1.5085 1.5065 1.5050 1.5030 1.5000 1.4985 1.4965 1.4950

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7020 0.7035 0.7050 0.7075-80 0.7100 0.7125-30 0.7150

Ордера на покупку 0.7000 0.6980-85 0.6965 0.6950 0.6930 0.6900 0.6885 0.6865 0.6850

EUR/JPY

Ордера на продажу 131.00 131.20 131.50 131.85 132.00 132.40 132.60 132.75-80 133.00

Ордера на покупку 130.75-80 130.50 130.25-30 130.00 129.85 129.50

USD/JPY

Ордера на продажу 123.20-25 123.35 123.50 123.65.70 123.85 124.00

Ордера на покупку 123.00 122.85 122.65-70 122.50 122.25 122.00 121.80 121.50-60

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7200 0.7220 0.7235 0.7250 0.7275-80 0.7300 0.7325-30 0.7350

Ордера на покупку 0.7165 0.7150 0.7120-25 0.7100 0.7085 0.7065 0.7050

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 24 ноября официальный курс доллара на уровне 65,5973 рубля, что на 73 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 31,51 копейки до 69,7037 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 54,33 копейки до 67,4452 рубля.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие российские туроператоры заявили о 1,7 млрд руб. прямых убытков из-за запрета на полеты в Египет, и теперь должны подтвердить их размер документально. Об этом сообщил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Ростуризм по поручению правительственного штаба запросил туроператоров относительно их прямых затрат на вывоз наших граждан из Египта на родину. По тем данным, которые были нам предоставлены, это 1,7 млрд руб. В настоящее время необходимо документально подтвердить эти затраты. Это прямые убытки, которые понесли крупнейшие туроператоры", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, 6 ноября президент РФ Владимир Путин согласился с рекомендациями Национального антитеррористического комитета приостановить авиасообщение с Египтом. Все российские коммерческие авиакомпании и эксплуатанты авиации общего назначения приостановили выполнение всех регулярных, транзитных и чартерных рейсов в Египет с пассажирами на борту с 20:00 6 ноября. Более 88,5 тыс. российских туристов покинули Египет с момента приостановки полетов в эту страну.

17 ноября стало известно, что глава ФСБ Александр Бортников на совещании у президента РФ официально доложил, что причиной крушения лайнера A321 "Когалымавиа" над Синаем стало срабатывание на борту самодельного взрывного устройства мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте. бдк/бмд/бке

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как низкие цены на сырье оказывают давление на акции горнодобывающих и энергетических компаний.

Нефть Brent демонстрирует снижение почти на 1,5% на фоне беспокойства относительно переизбытка предложения. Тем временем, трехмесячные фьючерсы на медь упали в начале дня до минимума за шесть с половиной лет. Аналитики отмечают, что причиной этого являются опасения относительно спроса со стороны Китая и ожидания скорого повышения ставки ФРС.

Небольшое влияние также оказали данные по еврозоне. Как стало известно, деловая активность в еврозоне значительно улучшилась в ноябре, продемонстрировав при этом самые высокие темпы роста с середины 2011 года и превысив прогнозы экспертов, так как ослабление европейской валюты способствовало увеличению новых заказов. Согласно отчету, предварительный композитный индекс PMI, охватывающий производственный сектор и сферу услуг, вырос до 54,4 пункта в ноябре против 53,9 пункта в октябре. В среднем, эксперты ожидали повышения данного показателя до 53,9 пункта. Добавим, индекс остается выше отметки 50, отделяющей расширение от сокращения, с июля 2013 года. В отчете также сообщалось, что часть улучшения была обусловлена очередным снижением цен производителями. Однако, сводный индекс отпускных цен в ноябре остался на уровне 49.6. Показатель новых экспортных заказов вырос самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, составив 52,8 пункта против 52,7 в октябре. На фоне этого производственный индекс PMI вырос от 52,3 до 52,8, достигнув 19-месячного максимума. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Тем временем, индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до 54,6 с 54,1, зафиксировав самые быстрые темпы расширения с мая 2011 года. и превысив прогнозы (54,1). Тем не менее, даже учитывая благоприятные условия, компании продолжили снижать цены на товары и услуги, а это заставляет ЕЦБ задуматься о возможности увеличения стимулирования в начале декабря. Напомним, на прошлой неделе глава ЕЦБ Драги в очередной раз подчеркнул возможность введения еще более стимулирующей денежно-кредитной политики. Драги заявил, что, "если посмотреть на картину в целом, мы увидим ситуацию, при которой мы пока не можем сказать с уверенностью, что процесс восстановления экономики еврозоны завершен". Комментарии Драги позволяют предположить, что он поддерживает увеличение программы QE и снижение ставки по депозитам.

Котировки ArcelorMittal упали на 6,8%, оказав наибольшее давление на датчик акций горнодобывающих компаний. Тем временем, стоимость Glencore и BHP Billiton Ltd. снизилась на 2,2% и 2,3% соответственно.

Бумаги Total SA подешевели на 1,7% на фоне снижения котировок нефти. Министр нефти Венесуэлы предупредил, что цены на нефть могут упасть до минимального уровня с середины 20-х годов, если ОПЕК не примет меры, чтобы стабилизировать рынок.

Капитализация Credit Suisse Group AG упали на 2,1% после завершения увеличение капитала за счет продажи 58 млн. новых акций.

Стоимость RWE AG снизилась на 3,8%. Главный исполнительный директор коммунального предприятия заявил, что неопределенность в энергетической политике Германии усложнит финансирование для расширения бизнеса.

Акции Wincor Nixdorf AG подорожали на 5% после того, как Diebold Inc. согласилась на приобретение немецкой компании, стремясь создать крупнейшего производителя банкоматов и систем безопасности.

На текущий момент:

FTSE 100 6,294.11 -40.52 -0.64%

CAC 40 4,871.93 -39.04 -0.79%

DAX 11,078.28 -41.55 -0.37%

Улучшение потребительского доверия в еврозоне обнадеживает, так как потребительские расходы играют ведущую роль в скромном циклическом подъеме экономики региона. Об этом заявил главный экономист IHS Global Insight Говард Арчер.

"Уверенность явно выше своей долгосрочной средней. Покупательная способность получает серьезный толчок от очень низкой инфляции или дефляции в еврозоне. Ситуация на рынке труда также в целом улучшилась", - добавил эксперт. Напомним, представленные в пятницу данные показали, что индекс потребительских настроений в еврозоне вырос в ноябре на 1,6 пункта, до -6 пункта, что является самым высоким значением за последние пять месяцем.

Однако, Арчер заявил, что еще предстоит увидеть, в какой степени доверия потребителей не только во Франции, но и в других странах еврозоны зависит от террористических атак в Париже.

Также он предупредил, что на фоне терактов во Франции и усилившимися рисками в ряде других стран негативное влияние на доверие потребителей может быть больше в этот раз.

- процентные ставки и валютные курсы будут играть более важную роль в монетарной политике

- количественные инструменты, такие как денежная масса и общее социальное финансирование также будет использоваться.

- монетарная политика переживает переходный период, в большей степени концентрируясь на ценовых инструментах.

- Китай должен принимать активное участие в процессе нормализации управления мировой экономикой, что сделает страну более защищенной

Деловая активность в еврозоне значительно улучшилась в ноябре, продемонстрировав при этом самые высокие темпы роста с середины 2011 года и превысив прогнозы экспертов, так как ослабление европейской валюты способствовало увеличению новых заказов. Об этом стало известно по итогам исследований Markit Economics.

Согласно отчету, предварительный композитный индекс PMI, охватывающий производственный сектор и сферу услуг, вырос до 54,4 пункта в ноябре против 53,9 пункта в октябре. В среднем, эксперты ожидали повышения данного показателя до 53,9 пункта. Добавим, индекс остается выше отметки 50, отделяющей расширение от сокращения, с июля 2013 года.

В Markit заявили, что почти половина данных была собрана до террористических атак в Париже, которые произошли на прошлой неделе. Ранее данные показали, что французский композитный индекс PMI упал до трехмесячного минимума - до 51,3 против 52,6 в октябре. Этот спад был компенсирован ростом композитного индекса Германии до 54,9 с 54,2.

В отчете также сообщалось, что часть улучшения была обусловлена очередным снижением цен производителями. Однако, сводный индекс отпускных цен в ноябре остался на уровне 49.6. Показатель новых экспортных заказов вырос самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, составив 52,8 пункта против 52,7 в октябре. На фоне этого производственный индекс PMI вырос от 52,3 до 52,8, достигнув 19-месячного максимума. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Тем временем, индекс деловой активности в секторе услуг поднялся до 54,6 с 54,1, зафиксировав самые быстрые темпы расширения с мая 2011 года. и превысив прогнозы (54,1). Данные показали, что темпы найма персонала в секторе услуг достигли пятилетнего максимума - соответствующий индекс повысился до 52,8 с 52,3 в октябре.

"Это хорошие цифры. Последние показатели указывают на рост экономики региона примерно на 0,4-0,5 процента. Мы увидели не только заметное улучшение активности, но также рост занятости и новых заказов", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit Economics.

Рост деловой активности в частном секторе Германии ускорился в ноябре, предполагая, что крупнейшая экономика Европы игнорирует опасения относительно замедления в Китае и скандала вокруг автомобильного концерна Volkswagen. Об этом сообщалось в предварительном отчете Markit Economics.

Согласно данным, предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI), который отслеживает изменения в сектора производства и сфере услуг и представляет более двух третей экономики, вырос в ноябре до 54,9 пункта против 54,2 пункта в октябре. Добавим, показатель остается выше нейтральной отметки 50, отделяющей рост от сокращения, уже 31 месяц подряд.

"Последние данные указывают на дальнейший, хоть и не впечатляющий, рост экономики в четвертом квартале", - сказал экономист Markit Оливер Колодсеике.

Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс PMI для сектора производства повысился до 52,6 пункта против 52,1 пункта в октябре. Последнее значение оказалось самым высоким за три месяца. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 52,0 пункта. Суб-индекс объемов производства снизился в третий месяц подряд, но показатель невыполненных заказов вырос. Объем новых экспортных заказов и занятость выросли до самого высокого уровня за три месяца, предполагая, спрос из-за рубежа остается сильным, несмотря на озабоченность по поводу замедления глобальной экономики.

Что касается индекса PMI для сектора услуг, то он улучшился до 55,6 с 54,5 в октябре. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 54,3. Показатель новых заказов вырос до максимального значения почти за четыре года, в то время как темпы найма персонала увечились до самого высокого уровня почти за да года, чему способствовало улучшение деловых ожиданий по сравнению с октябрем.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем сделок России и Ирана может вырасти на 3-4 млрд долларов в течение трех лет, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"3-4 миллиарда долларов", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном росте объема сделок между двумя государствами. По словам Рогозина, пока в наибольшей готовности находятся проекты в аэрокосмической сфере.

"Пока в наибольшей степени готовы проекты, связанные с аэрокосмической отраслью, скорее всего, вопрос, связанный с лизингом "Суперджет", а также заказами у России космических аппаратов, - отметил вице-премьер. - В декабре большая группа специалистов будет направлена на все ведущие промышленные предприятия Ирана с тем, чтобы обследовать технологический уровень, и после этого, к Новому году, станет ясно, по какому пути пойдет индустриальное сотрудничество с Тегераном. Я сейчас не говорю о традиционных сферах, как энергетика, в том числе ядерная энергетика".

/Обновлено, изменены котировки/

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже сегодня вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,27 руб. до 66,02 руб., превысив уровень в 66 руб. впервые с 16 ноября. Курс евро подскочил на 1,39 руб. до 70,32 руб.

Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. опустилась на 2,35% до 43,61 доллара за баррель.

При текущем уровне цен на нефть у рубля есть потенциал для коррекции вниз, который может начать реализовываться, как только начнет уменьшаться предложение иностранной валюты экспортерами, считает аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин. Тем не менее, по его словам, на этой неделе рубль продолжит получать поддержку со стороны экспортеров, поскольку корпоративному сектору предстоит уплатить НДПИ и НДС в среду и налог на прибыль в следующий понедельник.

На этой неделе компаниям предстоит совершить довольно крупные налоговые выплаты /НДПИ, НДС, акцизы/, совокупный объем которых, по нашим оценкам, составляет 485 млрд руб., что будет поддерживать спрос на рублевую ликвидность, добавляет аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров. "При этом мы полагаем, что рубль будет постепенно сокращать временную раскорреляцию с нефтяными котировками. В рамках сегодняшних торгов рубль по отношению к доллару может продемонстрировать ослабление и смещение выше уровня 65 руб., находясь под давлением нефтяных котировок", - считает эксперт.

USD/JPY 123.00 (USD 436m) 123.50 (485m) 124.00 (1.67bln)

EUR/USD 1.0600 (EUR 2.3bln) 1.0700 (1.3bln) 1.0735 (1.4bln) 1.0750 (421m) 1.0765 (1.1bln) 1.0815 (1.6bln)

AUD/USD 0.7050 (AUD 530m) 0.7075 (202m) 0.7150 (260m)

NZD/USD 0.6400 (NZD 695m)

Экономический рост во Франции замедлился после террористических атак 13 ноября и последовавшего ужесточения мер безопасности по всей стране. Тем не менее, согласно опубликованным в понедельник данным, рост французской экономики все же продолжился. Представленные данные являются первым отчетом об экономической активности во Франции после терактов, поскольку опросы менеджеров по снабжению в компаниях производственной сферы и сферы услуг производились в период с 12 по 20 ноября. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) в ноябре снизился до 51,3 после 52,6 в октябре. Значение индекса выше 50 означает рост экономической активности, в то время как значение ниже 50 указывает на ее сокращение. Некоторые другие показатели говорят о том, что рост активности продолжится в следующие несколько месяцев ввиду увеличения объема новых заказов. При этом французские компании несколько сократили штат своих сотрудников, что является признаком их неуверенности в дальнейшем росте спроса.

Данные представлены агентством Dow Jones Newswires.

DW

Общество технадзора критикует правительство ФРГ из-за Volkswagen

Немецкое общество технического контроля и надзора TV Nord раскритиковало правительство ФРГ в связи с "выхлопным скандалом" вокруг автоконцерна Volkswagen. По мнению TV Nord, Берлин поддался давлению автоиндустрии и не позволил экспертам исследовать программное обеспечение (ПО) для моторов. "К сожалению, по закону у нас нет никакой возможности изучить механизм управления двигателями и установленное на них ПО", - приводит Reuters в понедельник, 23 ноября, слова главы TV Nord Гидо Реттига (Guido Rettig).

Кредиторы одобрили выплату новых миллиардов Греции

Спустя несколько недель после начала переговоров Греции с международными кредиторами, в субботу, 21 ноября, Афинам дали добро на получение нового многомиллиардного пакета финансовой помощи. Об этом сообщил глава Еврогруппы Йерун Дёйсселблум. "Греческие власти уже выполнили первый набор основных требований и приняли меры, касающиеся финансового сектора, необходимые для успешного процесса рекапитализации, - указано в официальном заявлении главы Еврогруппы. - Это хорошие новости. Интенсивная работа на всех уровнях окупилась".

Синьхуа

Китай предоставит инвесторам из Малайзии $8,2 млрд

Китай предоставит инвесторам из Малайзии квоту в 50 млрд юаней (порядка $8.2 млрд) в рамках программы Квалифицированных иностранных институциональных инвесторов. Об этом рассказал китайский премьер Ли Кэцян, сообщает агенство «Синьхуа».

ОПЕК обсудит выход Ирана на мировой рынок нефти 4 декабря

Вопрос выхода Ирана на мировой рынок нефти после снятия санкций будет обсуждаться на встрече ОПЕК 4 декабря, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр нефти Ирака Адиль Абд аль-Махди. Ранее сообщалось, что Иран намерен увеличить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение пяти-шести месяцев.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -2.8% до $40.7 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -1,7% до $43,8. Таким образом черное золото торговалось с понижением на негативных прогнозах Венесуэлы для нефтяного рынка. Накануне министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил, что стоимость «сырой» может упасть к уровню около $25 за баррель, если страны ОПЕК не примут меры для стабилизации рынка. Венесуэла обратилась к остальным странам ОПЕК с призывом принять меры, которые помогли бы ценам на нефть подняться до равновесного уровня - 88 долларов за баррель.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:45 GMT Председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-тии 12-ти месячных долговых обязательств

В 14:00 GMT Встреча Еврогруппы

В 14:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 15:00 GMT Глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

В 15:30 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 15:30 GMT Объявление ФРС

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

Согласно мнению банка ASB, в декабре Резервный банка Новой Зеландии снизит уровень учетной ставки, и сделает это еще дважды в следующем году. На текущий момент аналитики банка ждут снижения ставки к 2%. Следующее урезание процента по учетной ставке в ASB ждут в декабре 2015 года, затем в июне и августе 2016 года. Эксперты во многом связывают свой прогноз с слабым инфляционным давлением. «Также мы ожидаем, что безработица усилится, а падения валютной пары NZD/USD окажет меньшее инфляционное воздействие, чем ожидают в РБНЗ» - заявили в ASB.

Согласно мнению главных экономистов американского банка Goldman Sachs, в следующем году Федеральная резервная система повысит ставку в общей сложности на 100 базисных пунктов. Эксперты Goldman Зак Пендл и Ян Хатциус отмечают, что первое повышение они ждут в декабре. Далее, по мнению экономистов, ФРС будет повышать ставки со скоростью один раз в квартал. При этом в банке не видят каких либо угроз к ухудшению экономической ситуации в США. Более того, Зак Пендл и Ян Хатциус повышают прогноз по росту ВВП Америки к 4 кварталу следующего года на 2.25%.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0822 (1870)

$1.0765 (733)

$1.0723 (272)

Цена на момент написания обзора: $1.0613

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0584 (5685)

$1.0564 (7499)

$1.0541 (3506)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 91555 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5830);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 116878 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (8847);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 ноября составило 1,28 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5501 (1001)

$1.5402 (1893)

$1.5304 (2618)

Цена на момент написания обзора: $1.5167

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5096 (2594)

$1.4998 (2656)

$1.4899 (2447)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 28367 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3578);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 32316 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (5071);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 ноября составило 1,14 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Фондовый рынок Японии сегодня не работают, в связи с празднованием Дня Благодарности Труду

Акции материкового Китая растут третий день подряд, так как беспокойство относительно возобновления IPO погасило оптимизм связанный с новыми мерами Центробанка по снижению стоимости кредитов. Китайские акции выросли после того, как регулятор ценных бумаг IPO дал зеленый свет для первоначального публичного предложения акций 10 компаний, после пятимесячного моратория. "Возобновление IPO, указывает, что рынок в основном вернулся в нормальное состояние после сильного падения и это благоприятно для новых компании, выходящих на рынок," сказал Ву Кан, руководитель фонда в JK Life Insurance Co. в Шанхае.

Акции Guosen Securities Co. и Everbright Securities Co. увеличилась по крайней мере на 1,5%.

Рыночная стоимость потребительских и фармацевтических компании также выросла.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 22,748.63 -6.09 -0.03 %

S&P/ASX 200 5,274.3 +18.16 +0.35 %

Shanghai Composite 3,644.7 +14.20 +0.39 %

Topix Closed

В ходе азиатской сессии доллар США значительно укрепился по отношению к основным валютам на фоне заявлений представителей ФРС, а также в ожидании объявления ФРС. Сегодняшняя публикация центробанка США - непериодическая, в отличие от протокола FOMC и других комментариев по денежно-кредитной политике. Однако в ней могут содержаться важные сообщения, касающиеся политики регулятора.

Ранее, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что стабилизация цен на нефть указывает на возможное возвращение инфляции в США к уровню в 2%" к концу 2016 года. Также он добавил, что ситуация на рынке труда США существенно улучшилась, а безработица уже длительное время сохраняется на уровне в 5%. Кроме того, он назвал основной причиной низкой инфляции цены на нефть, и отметил, что, исходя из особенностей подсчета показателей инфляции, усиление ценового давления должно помочь вернуть цены на желаемый уровень. Буллард также заявил о снижении рисков для экономики США, возникших в связи с замедлением Китая. Буллард также не переживает о состоянии финансовых рынков США, которые были подвержены сильным колебаниям летом, в связи с опасениями относительно Китая и других развивающихся экономик.

Тем временем, президент ФРБ Нью-Йорка Дадли отметил, что время повышения ставки ФРС всецело будет зависеть от данных, добавив при этом, что с экономикой будет "все в порядке" в 2016 году. Также Дадли надеется, что теракты в Париже не подорвут мировую экономику. Кроме того, он сообщил, что у ФРС еще есть время принять решение относительно возможного повышения ставок в декабре. "ФРС делает все возможное, чтобы избежать дефляционной ситуации. Надеюсь очень скоро увидеть признаки роста инфляции", - отметил Дадли.

Евро упал ниже семимесячного минимума по отношению к доллару США, что в основном связано с заявлениями главы ЕЦБ Драги, который в пятницу просигнализировал о высокой вероятности смягчения денежно-кредитной политики на очередном заседании, которое состоится в декабре. . Он отметил, что ЕЦБ готов использовать весь арсенал мер для борьбы с низкой инфляцией. Также он особо отметил ставку ЕЦБ по депозитам, которая уже находится на негативной территории, и это указывает на то, что она может быть еще больше понижена. Он также подчеркнул мощь проводимой центральным банком программы покупки активов, что стало сигналом о возможном расширении этой программы как одной из мер стимулирования. "Если мы придем к выводу, что баланс рисков для ценовой стабильности смещен в негативную сторону, мы будем действовать, используя все доступные в рамках нашего мандата инструменты", - сказал глава ЕЦБ.

Также сегодня будут опубликованы данные по индексу активности в производственной и непроизводственной сфере Франции, Германии и еврозоны. Опросы потребителей и компаний, вероятно, покажут, что доверие к экономике еврозоны в ноябре осталось на прежнем уровне, несмотря на террористическую угрозу, корпоративный скандал и замедление экономик стран с развивающимися рынками.

Согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, индикаторы должны показать, что доверие к экономике еврозоны с октября по большей части не изменилось. Кроме того, предварительные результаты опросов менеджеров по снабжению, опубликованные Markit, по всей видимости, укажут на сохранение прежних объемов производства во Франции, Германии и еврозоне в целом.

Канадский доллар упал, на фоне широкомасштабного роста доллара США и снижения цен на нефть. Кроме того, в пятницу правительство Канады понизило прогноз экономического роста в стране, сославшись на негативное влияние со стороны низких цен на нефть и металлы. По прогнозам, ВВП в 2015 году вырастет на 1,2%, а в 2016 году - на 2%. Дефицит бюджета в текущем финансовом году составит 3 млрд канадских долларов, в 2016-2017 годах - 3,9 млрд канадских долларов, а положительным сальдо станет не ранее 2019-2020 годов.

Австралийский и новозеландский доллары упали на фоне снижения цен на сырьевые товары. Так, цена на медь сегодня упала до шестилетнего минимума.

Рынки Японии сегодня не работают, в связи с празднованием Дня Благодарности Труду.

По мнению Barclays Capital пара EUR/USD, в ожидании заседаний ЕЦБ и ФРС, скорее всего, будет торговаться довольно разнонаправлено. На предстоящей неделе в банке не ожидают резких движений доллара США из-за относительно небольшого количества ожидаемых макроэкономических данных, а также празднования Дня Благодарения в США в четверг.

Евро, сейчас, существенно снизился против доллара, что в основном связано с заявлениями главы ЕЦБ Драги о высокой вероятности смягчения денежно-кредитной политики на очередном заседании, которое состоится в декабре. Он отметил, что ЕЦБ готов использовать весь арсенал мер для борьбы с низкой инфляцией.

"Мы сомневаемся, что ЕЦБ захочет рискнуть и сохранить статус-кво на предстоящем декабрьском заседании, так как, вероятно, это приведет к резкому росту евро и нанесет удар по инфляционным ожидания", - говорят в Barclays Capital.

В октябре число прибывших туристов, публикуемое Бюро статистики Новой Зеландии, снизилось и составило 8.9%. Показатель октября ниже предыдущего значения 12.2%.

Данный индикатор отражает число туристов, прибывших в страну. Поскольку туристическая отрасль составляет немалую долю от ВВП, показатель является важным индикатором общих экономических условий в Новой Зеландии. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для NZD, а низкое - негативным.

Новозеландский доллар начал падать после публикации данных по числу прибывших туристов в страну.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 41.46 -1.05%

Gold 1,076.70 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,879.81 +20.00 +0.10 %

Hang Seng 22,754.72 +254.50 +1.13 %

Shanghai Composite 3,630.82 +13.76 +0.38 %

FTSE 100 6,334.63 +4.70 +0.07 %

CAC 40 4,910.97 -4.13 -0.08 %

Xetra DAX 11,119.83 +34.39 +0.31 %

S&P 500 2,089.17 +7.93 +0.38 %

NASDAQ Composite 5,104.92 +31.28 +0.62 %

Dow Jones 17,823.81 +91.06 +0.51 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0644 -0,84%

GBP/USD $1,5192 -0,64%

USD/CHF Chf1,0184 +0,57%

USD/JPY Y122,89 +0,03%

EUR/JPY Y130,81 -0,81%

GBP/JPY Y186,7 -0,61%

AUD/USD $0,7234 +0,58%

NZD/USD $0,6565 +0,17%

USD/CAD C$1,3342 +0,45%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Реальные доходы населения России "падают примерно на 5%", сказал сегодня журналистам в кулуарах Третьего Общероссийского гражданского форума экс- министр финансов РФ, председатель Комитета гражданских инициатив /КГИ/ Алексей Кудрин.

"Мы на несколько лет откатываемся назад по уровню жизни. И та социальная политика, которая сегодня в нашей стране, уже не успевает, несмотря на большие затраты, отвечать на эти вызовы. То есть, оказалось, она не приспособлена к таким острым социальным кризисным ситуациям", - сказал Кудрин. По его словам, одним из главных проявлений этого является то обстоятельство, что пенсионерам не проиндексируют пенсию на уровне инфляции.

"Получается, пенсионеры оказались теми, на ком мы стали экономить. Я предупреждал, что такая ситуация сложится в какой-то момент, считал, что лучше нам продлить на 2-3 года работу тех, кто еще в силе, кто способен работать", - заявил экс-министр финансов РФ. По его мнению, это бы позволило в полной мере позаботиться о пенсионерах, а получилось наоборот.

"Поэтому, я думаю, что уже были сделаны ошибки, но сейчас можно мобилизоваться и перевести на более адресную поддержку тех, кто сегодня более нуждающийся. Это означает меньше, может быть, индексировать или поддерживать тех, у кого средний доход более-менее высокий, а усилия сконцентрировать на самых бедных. Я думаю, что тогда мы бы теми же ресурсами уменьшили количество бедных и уменьшили бы снижение реальных доходов населения", - резюмировал Кудрин.

/Обновлено, добавлены цитаты/

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Большой безработицы в РФ не будет, поскольку уже через 2-3 года в стране возникнет дефицит рабочей силы из-за сокращения трудоспособного населения. Об этом сегодня журналистам в кулуарах Третьего Общероссийского гражданского форума сообщил экс-министр финансов РФ, председатель Комитета гражданских инициатив / КГИ/ Алексей Кудрин.

"У нас в течение одного года уменьшение численности населения, находящегося в трудоспособном возрасте, примерно от 500 тысяч до 800 тысяч. То есть, это вообще уникальная, тяжелейшая демографическая тенденция в силу демографических волн", - сказал Кудрин, отметив, что этим объясняется и низкая безработица в РФ.

"Через 2 -3 года, когда у нас начнется экономический рост, нам будет не хватать рабочей силы, частично она в предыдущие годы погашалась за счет мигрантов. Поэтому я сегодня считаю, что то сокращение рабочих мест, оно связано с конъюнктурной временной ситуацией, которая продлится года полтора-два, затем снова начнется увеличение рабочих мест, но там будет даже не хватать рабочих рук", - отметил Кудрин.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Санкции против РФ существенно осложнили работу российской экономики. Об этом сегодня в кулуарах третьего общероссийского гражданского форума сообщил журналистам экс-министр финансов РФ, председатель Комитета гражданских инициатив /КГИ/ Алексей Кудрин.

"Санкции существенно осложнили работу нашей экономики, примерно на 1,5% ВВП мы ниже сегодня находимся, чем могли бы быть без санкций", - сказал Кудрин.

По его словам, та величина девальвации, которая произошла, наполовину связана с ценой на нефть, а наполовину - с санкциями. "Поэтому санкции пока в основном негативно влияют на нашу экономику", - добавил он.

Третий Общероссийский форум гражданских инициатив - встреча, которую ежегодно проводит Комитет гражданских инициатив /КГИ/, открылась сегодня в столичном Центре международной торговли и будет проходить там два дня.

Как сообщил Кудрин, в этом году в Форуме принимают участие 767 активистов из 78 регионов РФ, а также представители власти. В президиуме пленарного заседания, в частности, сидит губернатор Кировской области Никита Белых.

КУАЛА-ЛУМПУР, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал применять критерий неделимости и к экономическому развитию. Об этом он заявил, выступая на заседании 10-го Восточноазиатского саммита.

"Если мы действительно хотим сделать региональную интеграцию полноценным инструментом развития, нужно применять критерий неделимости и к экономическому развитию", - сказал он.

Российский премьер напомнил, что в прогнозы для большинства стран региона были пересмотрены в сторону понижения. Серьезные риски связаны с падением мировых цен на нефть и основные сырьевые товары, нестабильностью основных мировых валют, сокращением притока капиталов на формирующиеся рынки. "На этом фоне, к сожалению, возникает соблазн создания всякого рода закрытых объединений, - отметил Медведев. - Мы считаем, что это не очень правильно, потому что наша цель, чтобы торговые соглашения дополняли, а не подменяли многостороннюю торговую систему".

По его словам, Россия подходит к созданию своих интеграционных проектов, которые связывают ЕАЭС с рядом региональных инициатив, включая "Экономический пояс Шелкового пути".

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 52.7 52.6

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 50.6 50.8

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 52.1 52

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 54.5 54.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 52.3 52.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Ноябрь 54.1 54.1

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 54.1 53.9

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Октябрь 5.55 5.4

15:00 США Объявление ФРС Это непериодическая, в отличие от протокола FOMC и других комментариев по денежно-кредитной политике, публикация ФРС. В ней могут содержаться важные сообщения, касающиеся политики регулятора.

Время выхода указано ориентировочно.