Новости и прогнозы рынков CFD — 24-11-2015

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику (19 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.04%). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +2.38%).

Сектора индекса S&P также в основном в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+2.5%). Упал только сектор услуг (-0.3%).

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В РФ в 20:00 мск и в 24:00 по времени Красноярска начнутся продажи новой модели российского автопроизводителя "Автоваз" - Lada Vesta. Продажи начнутся одновременно в дилерских центрах автопроизводителя. Цена на новый автомобиль станет известна с началом продаж.

Модель Vesta была запущена в производство 25 сентября текущего года. Она будет доступна в десяти цветах и трех комплектациях, а также с механической и роботизированной коробками передач.

Ранее президент "Автоваза" Бу Андерссон говорил, что цены на новую модель будут варьироваться от 495 тыс. до 600 тыс. рублей.

В 2016 году на предприятии в Ижевске должно быть произведено до 70 тыс. Lada Vesta. В будущем завод рассчитывает выпускать до 100 тыс. Lada Vesta в год в кузове "седан", "хетчбек" и "универсал". В 2015 году объемы производства нового автомобиля могут составит от 5 тыс. до 6 тыс. машин.

На 2015 год запланировал также старт продаж еще оной новой машины Lada - модели X-Ray.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги резким падением. Так, индекс ММВБ /MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже упал на 3,11% до 1810,05 пункта, а РТС - на 3,34% до 867,54 пункта.

Накануне ММВБ подскочил на 2,26% и завершил торги 23 ноября на максимуме с июня 2008 г. "Поводом к ухудшению обстановки на рынке стало усиление геополитических рисков. Однако тот же геополитический фактор оказывает поддержку ценам на нефть - фьючерсы на Brent торгуются выше 45 долларов за баррель", - считает ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 российской авиагруппы сегодня потерпел крушение на территории Сирии. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, самолет был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной турецким истребителем F-16.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в январе на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE выросла на 2,1% до 45,76 доллара за баррель, превышая отметку в 46 долл/барр ранее сегодня.

Тем не менее, российский рынок акций может отыграть потери уже скоро. "Взвешенная реакция президента России на события в Турции создает почву для повышения фондового рынка к целям 1860 пунктов по ММВБ, и 892 пункта - по РТС", - считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

По словам Владимира Путина, атака турецкими ВВС на российский самолет Су-24, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии и не представлял угрозу для Турции, - это "удар в спину" России.

Рынок облигаций РФ сегодня также снижался. Так, ОФЗ с погашением в январе 2028 г. подешевели на 1,24 проц пункта, а евробонды с погашением в 2042 г. - на 69 б.п.

Движение было негативным, но основная его часть не связана с этим инцидентом, считает руководитель дирекции долговых рынков "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин. "Скорее это выглядит как продолжение коррекции после достаточно большого роста как в евробондах, так и в ОФЗ. И на рынке ОФЗ держатели - это, в основном, пассивные инвесторы, они вряд ли будут продавать на таких спекулятивных новостях. Пока ситуация не выглядит для инвесторов угрожающе. Евробонды с погашением в 2042 г. одна из ликвидных бумаг. Она упала на этой новости максимум на 50 б.п., что в доходности почти незаметно при такой длине. Пока инвесторы, наверное, рассматривают это событие как не ведущее к каким- то долгосрочным негативным последствиям. Очень трудно оценить, как ситуация будет дальше развиваться", - сказал эксперт.

/Обновлено, добавлена информация после первого абзаца/

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в январе на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE выросла на 2,92% до 46,15 доллара за баррель.

"Поводом для оптимизма здесь служат недавние заявления со стороны Саудовской Аравии о том, что правительство страны готово сделать все необходимое, чтобы стабилизировать нефтяной рынок. Эр-Рияд готов к сотрудничеству с не входящими в ОПЕК странами ради того, чтобы прекратить падение цен", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Тем не менее, рубль стабилен даже при такой динамике нефти. Рост российской валюты сдерживают новости о сбитом российском самолете над Сирией. Фронтовой бомбардировщик Су-24 российской авиагруппы сегодня потерпел крушение на территории Сирии. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, самолет был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной турецким истребителем F-16.

На фоне этих событий курс доллара сегодня поднимался на 64 копейки до 66,47 руб., а евро - на 70 копеек до отметки 70,56 руб. Однако растущие котировки нефти вернули рубль на прежние уровни. Так, курс доллара по состоянию на 17:25 мск опустился в область вчерашнего закрытия на отметку 65,83 руб., а курс евро сократил рост до 24 копеек и находится на отметке 70,2 руб.

БАРНАУЛ, 24 ноября. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Запуск механизма интервенций на молочном рынке станет дополнительной мерой государственной поддержкой молокоперерабатывающей отрасли не только Алтайского края, но и других регионов России. Такое мнение высказал сегодня губернатор региона Александр Карлин.

"Механизм интервенций на молочном рынке полезен и своевременен не только для Алтайского края, но и для других регионов РФ. Как показывает механизм зерновых интервенций, он полезен и по отношению к крестьянству, и к производителям, позволяя обеспечить рентабельность зернового производства для крестьян, с одной стороны, и создает определенную подушку безопасности, с другой стороны, для переработчиков. Подобные задачи должны решать и интервенции в молокопереработке", - сказал Карлин журналистам.

Он уточнил, что речь идет об интервенциях именно в отношении продукции молокопереработки длительного хранения - сыров, масла, сухого молока и сухой сыворотки. По словам Карлина, вопрос создания механизма интервенций был поднят на совещании по ситуации на рынке молока и молочной продукции в правительстве РФ. Реализация механизма предполагается по аналогии с зерновыми интервенциями - закупка продукции у переработчиков по установленной цене, добавил губернатор.

"Продукция будет храниться на тех же предприятиях, которые пройдут аккредитацию по условиям хранения. Я думаю, будут сохранены аспекты, которые оправдывают себя в зерновых интервенциях - право того, кто продал продукцию выкупить ее назад по той цене, которую ему заплатило государство. Кроме того, хранение государство должно будет компенсировать", - отметил Карлин.

Алтайский край последние несколько лет занимает первое место в России по объему производства сыров (в 2014 году был получен исторический максимум по производству этого продукта - 71 тысяча тонн, это 15 процентов всех сыров, производимых в РФ). В регионе действует 58 предприятий перерабатывающих молоко.

Азия готова увеличить глобальную торговлю до $ 68.5 триллионов к 2050 году - почти в четыре раза выше стоимости мирового экспорта в 2015 году и более чем в 150 раз, чем в 1950 году, прогнозирует HSBC Trade Winds.

Доля Азиатско-Тихоокеанского региона глобального экспорта, по прогнозам, увеличится с 33 процентов в 2015 году до 46 процентов в 2050 году, отмечая третью волну глобализации, привязанную к новым технологиям и возрастающей экономической интеграции. Доля Западной Европы, как ожидается, снизится с 34 процентов до 22 процентов, а в Северной Америке снизится с 11 процентов до 9 процентов.

Китай, как ожидается, расширит свое лидерство в качестве ведущего мирового экспортера, с его растущим влиянием в Азии и за счет участия в таких проектах экономического развития, как "один пояс, один путь" и Азиатский инфраструктуры инвестиционного банка (AIIB).

"Индия также имеет потенциал для сильного роста, и, по прогнозам будет опережать Китай," говорится в докладе, добавляя, что рост экспорта товаров из Индии в среднем будет увеличиваться на шесть процентов в год в период с 2025-2050 года, по сравнению с только пятью процентами в год у Китая.

"Лидирующая позиция Азии, инновации технологические и в сфере поставок дают региону уникальную возможность извлечь выгоду из этой новой волны глобализации," рассказал HSBC Региональный руководитель Commercial Banking в Азиатско-Тихоокеанском регионе Павла Скелтон.

Еврогруппа в заявлении приветствовала завершение греческими властями первой части мер в области финансового сектора, которые были необходимы для рекапитализации банков.

"Это является важным шагом к решению основных проблем, с которыми сталкивается греческая экономика, и ее восстановлению. Это также позволило совету директоров Европейского механизма стабильности (ESM) одобрить сегодня вторую выплату по первому траншу его программы на сумму 2 млрд евро", - говорится в документе.

Еврогруппа также приветствовала значительный прогресс, достигнутый за последние несколько недель после опубликования результатов комплексной оценки ЕЦБ, в вопросе рекапитализации крупнейших греческих банков.

В целом, отмечается в документе, рекапитализация является важным шагом на пути к восстановлению устойчивости греческого банковского сектора, что обеспечит сохранение финансовой стабильности в Греции.

"Это, однако, требует определенных дальнейших усилий греческих властей для ликвидации оставшихся уязвимых мест, в частности, тех, которые возникают из-за высокого уровня просроченных кредитов", - подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что теперь внимание будет обращено на следующие этапы программы ESM. Еврогруппа призывает греческие власти ускорить работу с институтами-кредиторами в ходе второй и последней серии этапов в рамках первого транша. Она приветствовала приверженность греческих властей завершению этой работы к середине декабря и принятию всех решений, необходимых для устранения узких мест по ключевым проектам (в том числе по строительству метро, автомагистралей, защите окружающей среды), финансируемым совместно Евросоюзом и Европейским инвестиционным банком.

Доллар США удерживает спад против других основных валют, но торгуется рядом с восьмимесячным пиком предыдущей сессии после выхода данных, которые показали, что экономика США выросла в третьем квартале больше, чем первоначально предполагалось.

Экономика США продемонстрировала в 3-м квартале более быстрые темпы роста, чем предполагалось первоначально, чему способствовал пересмотр объема запасов. Последнее изменение предполагает , что экономика может завершить текущий год со скромным, но не впечатляющим расширением.

Пересмотренный доклад от Министерства торговли показал, что валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличится на 2.1% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +1,5%. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 2,0%. Но, несмотря на такой пересмотр, темпы роста оказались значительно меньше, чем во втором квартале (тогда ВВП увеличился на 3,9%0.

По сравнению с прошлым годом, экономика в третьем квартале выросла на 2,2%, записав самый медленный темп с первого квартала 2014 года. В целом, за последние несколько лет экономический рост колеблется вблизи 2%.

Кроме того, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США упал в ноябре до уровня 90,4 пункта против 99,1 пункта в октябре (пересмотрено с 97,6 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 99,5 пункта. Индекс ожиданий понизился до 78,6 с 88,7 в октябре, в то время как индекс текущей ситуации упал до 108,1 пункта с 114,6 пункта.

Доля потребителей, полагающих, что условия для бизнеса "хорошие", уменьшилась до 24,4 процента с 26,8 процента, в то время число сообщивших об обратном снизилось до 16,9 процента с 18,3 процента. Что касается ситуации на рынке труда, то доля опрошенных, заявивших о достаточном числе рабочих мест, сократилась с 22,7 процента до 19,9 процента, в то время как тех, кто утверждает обратное, увеличилась до 26,2 процента с 24,6 процента.

Также стало известно, что доля потребителей, которые ждут улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, снизилась до 14,8 процента с 18,1 процента. Тем временем, число ожидающих ухудшения бизнес-условий, выросло до 11,0 процента с 10,4 процента. Доля потребителей, ожидающих роста своих доходов, уменьшилась с 18,1 процента до 17,2 процента, в то время как число ожидающих сокращения, выросло до 11,8 процента с 10,5 процента.

Поддержку евро ранее оказала позитивная статистика по Германии. Напомним, уровень доверия в деловых кругах неожиданно улучшился в ноябре, достигнув более чем однолетнего максимума. Последнее изменение указывает, что экономика остается достаточно сильной, несмотря на слабые перспективы для экспорта, замедление мировой экономики и скандал вокруг Volkswagen. Результаты ежемесячного опроса Ifo показали, индекс делового климата вырос до уровня 109,0 пункта по сравнению с 108,2 пункта в октябре. Последнее значение было самым высоким с июня 2014 года. В среднем эксперты ожидали, что индекс останется без изменений. Данный опрос был проведен в течение первых трех недель ноября, и большинство ответов было получено перед нападением террористом в Париже. "Перспективы экономики Германии выглядит хорошо", - сказал Андреас Рис, экономист UniCredit. - Мы ожидаем возвращение к умеренному росту в конце года". Ранее стало известно, что рост ВВП Германии в 3-м квартале замедлился до 0,3% с 0,4%. В годовом выражении экономика расширилась на 1,8% против +1,6% во втором квартале.

Фунт подешевел против американской валюты, опустившись ниже отметки $1.5100. Давление на фунт оказали комментарии политиков ЦБ Англии. Выступая перед британскими законодателями глава Банка Англии Карни заявил, что в течение какого-то времени процентные ставки будут оставаться на низких уровнях. Также он добавил, что нет необходимости в отрицательных процентных ставках. Тем временем, представитель Банка Англии Холдейна заявил, что баланс рисков для британской экономики и инфляции смещен в сторону понижательных рисков, так что ЦБ должен быть готов к снижению процентных ставок в случае ухудшения перспектив экономики. "Учитывая соотношение рисков, я придерживаюсь нейтральной позиции по будущему направлению денежно-кредитной политики", - говорит он. Кроме того, еще один представитель ЦБ Кристин Форбс отметила, что рост заработных плат в стране еще не настолько велик, чтобы годовая инфляция вернулась к целевому уровню в 2%. Форбс добавила, что не стала голосовать за повышение ставок, так как не пока не увидела признаков такого ценового давления, которое могло бы вернуть инфляцию к целевому уровню. В целом, заявления политиков указывают, что руководство не спешит с повышением ставок.

Незначительное влияние на фунт также оказала статистика по Британии. Результаты исследований Конфедерации британской промышленности (CBI) показали, что рост продаж в розничном сектора снова замедлился в ноябре, в то время как заказы упали впервые с апреля. Тем не менее, темпы найма персонала компаниями сектора розничной торговли увеличились максимальными темпами за 17 лет, что может указывать на восстановление продаж уже в следующем месяце. Согласно данным, индекс розничных продаж упал в ноябре до +7% по сравнению с +19% в октябре. Эксперты ожидали, что показатель увеличится до +25%.

Худшее для австралийского рынка труда еще впереди, говорит старший экономист Alliance Bernstein по азиатско-тихоокеанскому региону. По его словам, неожиданное падение уровня безработицы до 5,9% в октябре с 6,2% в сентябре, возможно, было обусловлено активным ростом строительного сектора Австралии.

Экономист полагает, что уровень безработицы в ближайшие месяцы может повыситься до 7% на фоне охлаждения рынка жилья, а также проблем экономики страны в период завершения продолжавшегося десять лет бума в горнодобывающей промышленности.

"Создалось впечатление, что уровень безработицы достиг пика, но я склоняюсь к пессимистичному прогнозу", - отмечает эксперт.

На мировых рынках нефти наблюдается избыток предложения, и спрос вряд ли вызовет повышение цен в ближайшее время. В RBC ожидают, что средняя цена на нефть WTI в следующем году составит 58 долларов за баррель, а на нефть Brent - 62 доллара за баррель. Однако цена на нефть превысит текущий уровень 41 доллар, когда рынки будут наблюдать вынужденные перебои с поставками из наиболее уязвимых, бедных и политически нестабильных стран-производителей, считают в RBC.

Любой системный сбой в Ливии, Ираке, Нигерии, Венесуэле или Алжире может оказаться быстрой дорогой к существенному повышению цен в следующем году. Среди этих пяти стран стоит следить за Нигерией, так как там происходят наиболее значительные перебои с поставками ввиду захвата нефтяных объектов вооруженными боевиками, саботажа на нефтепроводах и похищений сотрудников нефтяных компаний, отмечают в RBC.

Медвежье настроение охватило фондовые рынки Европы второй день подряд после того, как турецкие военные сбили российский самолет, отмечая первое прямое столкновение между иностранными державами, втянутыми в гражданскую войну в Сирии. Читать далее

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сказал во вторник, что правительство стремится сбалансировать бюджет будущего года, но разрешение миграционного кризиса - более важная задача, чем этот краеугольный камень политики экономии.

"Если будет возможно, мы справимся с этой задачей в будущем году без новых долгов", - сказал Шойбле, выступая в парламенте в ходе дебатов по бюджету на 2016 год.

"Я по-прежнему полагаю, что вопрос решения этой проблемы имеет первостепенную важность, в вопрос о том, сможем ли мы решить ее, не делая долгов, вторичен", - сказал он.

Следующий год мог бы стать третьим годом подряд, который Германия завершила бы со сбалансированным бюджетом, что подтвердило бы ее статус одной из наиболее устойчивых экономик в еврозоне. Но сбалансировать бюджет следующего года удастся только благодаря прогнозируемому профициту бюджета этого года, сказал Шойбле.

Ожидается, что в этом году Германия примет около миллиона мигрантов, то есть максимальное число после окончания Второй мировой войны. По словам Шойбле, неизвестно, сколько мигрантов прибудет в Германию в следующем году.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник выступил с предложением, которое логичнее было бы услышать от политика, настроенного прогрессивно, чем от такого непримиримого консерватора, как он: увеличить минимальную заработную плату.

"Необходимо повысить минимальную заработную плату примерно на 3%", - сказал Абэ на заседании правительства во вторник.

В японской экономике в 3-м квартале началась рецессия, так как медленный рост заплат оказал давление на потребление домохозяйств.

Стремясь поддержать свою программу стимулирования экономического роста, известную как "Абэномика", Абэ также призывает компании повышать зарплаты своим сотрудникам.

Польский рынок акций во вторник продолжил движение вниз. Индекс широкого рынка WIG снизился на 1.42%. В отраслевом разрезе индекса WIG, только два сектора показали рост, а девять - снижение. С положительным результатом торги закончили бумаги компаний пищевой промышленности (+1.24%) и нефтегазового сектора (+0.09%). В то же время хуже всего пришлось акциям энергогенерирующих компаний (-4.11%) и банков (-2.48%).

Среди компаний большой капитализации, большинство эмитентов зафиксировали потери, толкнув индикатор данной группы бумаг WIG30 вниз на 1.81%. Больше всего потеряли в стоимости бумаги энергогенерирующих компаний ENERGA (WSE: ENG), ENEA (WSE: ENA), PGE (WSE: PGE) и TAURON PE (WSE: TPE) - от 4.14% до 5.53%. За ними следуют бумаги банков PKO BP (WSE: PKO) и MBANK (WSE: MBK), котировки которых упали на 3.23% и 2.94% соответственно. Напротив, акции агрокомпании KERNEL (WSE: KER) зафиксировали лучший результат - «плюс3.37%». Также ростом отметились бумаги нефтекомпаний LOTOS (WSE: LTS) и PKN ORLEN (WSE: PKN), которые подорожали на 1.23% и 0.65% соответственно.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что Драги продемонстрировал готовность ЕЦБ к действиям для возвращения инфляции к целевым уровням. Эксперты сообщили: «Выступая во Франкфурте, Драги продемонстрировал голубиный настрой, заявив: «Если мы придем к выводу, что баланс рисков для нашей среднесрочной цели по ценовой стабильности смещен в понижательную сторону, мы будем действовать, используя все средства, доступные в рамках нашего мандата». При этом глава ЦБ упомянул как программу покупки активов, так и ставку по депозитам. Мы ожидаем, что на декабрьском заседании ЕЦБ понизит ставку по депозитам на 10 б.п. и увеличит размер программы APP на дополнительные 500 млрд евро».

Цены на нефть резко повысились после того, как турецкие истребители сбили российский военный самолет вблизи сирийской границы, вызывая обеспокоенность по поводу перебоев с поставками с Ближнего Востока. Читать далее

Золото подорожало на фоне возникшей геополитической неопределенности после того, как Турция сбила российский истребитель. Читать далее

Основные фондовые индексы США опустились во вторник, так как инвесторы обратились к менее рисковым активам после того как в Турции был сбил российский военный самолет, даже не смотря на данные, показавшие рост ВВП.

Так, экономика США продемонстрировала в 3-м квартале более быстрые темпы роста, чем предполагалось первоначально, чему способствовал пересмотр объема запасов. Последнее изменение предполагает , что экономика может завершить текущий год со скромным, но не впечатляющим расширением. Пересмотренный доклад от Министерства торговли показал, что валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличится на 2.1% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +1,5%. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 2,0%. Но, несмотря на такой пересмотр, темпы роста оказались значительно меньше, чем во 2-м квартале (тогда ВВП увеличился на 3,9%).

Кроме того, цены на жилье в США продолжили повышаться в сентябре, ускорив темпы по сравнению с августом, и превысив ожидания экспертов. Такое изменение усилило опасения, что значительный рост цен может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей. Индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, вырос на 4,9% в течение 12 месяцев, закончившихся в сентябре, что оказалось больше, чем увеличение на 4,5% годовых в августе. Индекс цен для 10 мегаполисов повысился на 5,0% годовых по сравнению с увеличением на 4,7% в августе, а индекс для 20 крупнейших городов вырос на 5,5% против прогноза на уровне +5,2% и +5,1% в предыдущем месяце.

Доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона ухудшилась в сентябре, вопреки ожиданиям на незначительное повышение, что в основном было связано со слабостью поставок и снижением запасов. Согласно отчету, ноябрьский индекс производственной активности снизился до уровня -3 пункта против -1 пункт по итогам октября. Эксперты прогнозировали, что показатель улучшится до 0.

Вместе с тем, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США упал в ноябре до уровня 90,4 пункта против 99,1 пункта в октябре (пересмотрено с 97,6 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 99,5 пункта. Индекс ожиданий понизился до 78,6 с 88,7 в октябре, в то время как индекс текущей ситуации упал до 108,1 пункта с 114,6 пункта.

Стоит также отметить, что еженедельный индекс продаж в розничных сетях США на неделе 15-21 ноября вырос на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс рассчитывается с учетом коррекции на сезонные колебания и на основе продаж в тех магазинах, которые работали в оба сравниваемых периода. Такие данные во вторник предоставили Goldman Sachs и Retail Economist LLC.

Компаненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику (24 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.61%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX. +0.89%).

Сектора индекса S&P также в основном в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+1,2%).Больше всего упал сектор услуг (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 17660.00 -102.00 -0.57%

S&P 500 2068.75 -15.50 -0.74%

Nasdaq 100 4626.75 -49.00 -1.05%

Oil 42.59 +0.84 +2.01%

Gold 1074.20 +7.40 +0.69%

U.S. 10yr 2.23 -0.02

Еженедельный индекс продаж в розничных сетях США на неделе 15-21 ноября вырос на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс рассчитывается с учетом коррекции на сезонные колебания и на основе продаж в тех магазинах, которые работали в оба сравниваемых периода. Такие данные во вторник предоставили Goldman Sachs и Retail Economist LLC.

"Хотя недельный импульс продаж повысился на отчетной неделе после падения на предыдущей неделе, темпы роста по сравнению с тем же периодом предыдущего года остаются умеренными", - сказал Майкл Ниемира, главный экономист Retail Economist.

По его словам, годовой рост продаж на текущей праздничной неделе, на которой отмечается День благодарения, а также в период праздников, вероятно, будет умеренным.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли лишь на 1,9%.

Компании ранее известной как Hewlett-Packard Co больше нет. 1 ноября, она разделилась на два предприятия - одно, называемое HP Inc (HPQ), занимается продажей ПК и оргтехники, а второе является поставщиком компьютерного оборудования для бизнеса Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE).

Во вторник, руководители двух HP воссоединятся для последнего конференц-звонка по случаю публикации квартального отчета HP. Завтра станут известны последние результаты Hewlett-Packard как единой компании. На сентябрьском заседании с финансовыми аналитиками, HP дала информацию о векторе новых выделяемых компаний. HP Enterprise заявила о намерении сократить около 30000 сотрудников для того, чтобы отказаться от подразделений, генерирующих низкий уровнь прибыли и сфокусироваться на более выгодных областях, таких как компьютерная безопасность. HP Inc. собирается уволить только 3300 человек и сосредоточиться на таких новых областях, как 3-D печать и копировальные аппараты формата А3.

На собрании во вторник станут известны первые финансовые обновления с сентябрьского заседания, и это даст инвесторам понимание того, как выполняются планы двух новых компаний.

Стоит отметить, что старый HP демонстрировал снижение доходов в 15 из последних 16 квартальных отчетах.

По данным опроса финансовых аналитиков Thomson Reuters, выручка в отчетном квартале снизится на 7%, а прибыль на акцию составит $0,97, что на 8% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года.

На что стоит обратить внимание:

- Собственный прогноз (Guidance) для новых компаний: HP должен сообщить о прибыли объединенной компании за четвертый квартал 2015 года, но также ожидаются и прогнозы на год для двух ее спин-оффоф.

- Спад на рынке ПК: Поставки персональных компьютеров продолжают падать, снизившись на 11% во втором квартале 2015 года. На этом фоне HP, второй в мире поставщик ПК, показал не самые плохие результаты, но темпы роста продаж компании были медленнее, чем у Apple (AAPL), Lenovo Group и Корпорации Dell.

- Сокращение расходов: в HP уже заявили, что сокращение расходов должно сэкономить миллиарды долларов, и квартальные результаты должны показать, так ли это на самом деле.

- Маржа услуг: HP Enterprise работает над тем, чтобы улучшить операционную маржу в направлении бизнес-услуг, которая составила всего 6% в течение последнего квартала. Повышение этого показателя является одной из ключевых амбиций новой компании.

На текущий момент акции HP Inc. (HPQ) торгуются по $14,36 (+0.88%), а Hewlett Packard Enterprise (HPE) по $13,63 (-1.59%)

На среду запланировано большое количество статистики, причем вся она будет второстепенной. В 13:30 GMT в США выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что показатель за прошлую неделю составил 270 тыс. против 271 тыс. в предыдущем периоде.

Также в это время США опубликует данные по заказам на товары длительного пользования. Заказы на товары длительного пользования вновь продемонстрировали слабость в сентябре, записав сокращение на 1,2 процента, что частично отражало падение спроса на самолеты. Также напомним, что заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора снизились на 0,4%. Заказы на товары длительного пользования без учета товаров оборонного назначения, которые также являются волатильными, упали на 2%. Тем временем, заказы на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, которые позволяют оценить расходы компаний на оборудование, в сентябре снизились на 0,3%. Общий тренд позволяет предположить, что низкие цены на нефть, сильный доллар США и замедление экономического роста за рубежом снижают спрос на многие произведенные в США товары. За первые девять месяцев текущего года заказы на товары длительного пользования в целом упали на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, эксперты полагают, что большая часть негативных факторов уже позади. Хотя рост курса доллара США, вероятно, продолжится, он будет более сдержанными. Кроме того, производственный сектор должен испытывать меньшое давление со стороны сырьевого сегмента, которые имеет меньшое пространство для снижения. Согласно средним прогнозам, показатель в октябре увеличился на 0,3% против -0,4% в предыдущем месяце.

В 13:30 GMT в США выйдут данные по личным доходам и расходам. Рост личных доходов и расходов замедлился в конце третьего квартала, оказав при этом значительное давление на базовый индекс цен расходов на личное потребление, который увеличился в сентябре только на 0,1%. Основной причиной этого, скорее всего, был слабый темп роста числа рабочих мест и заработной платы. Напомним, личные доходы в сентябре выросли на 0,1% по сравнению с августом, что стало самым низким ростом с марта. Однако, с учетом существенного увеличения занятости в октябре, объем личных доходов, вероятно, восстановился. Кроме того, ожидается, что базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос на 0,3 процента в октябре. Напомним, ФРС отслеживает данные по росту заработных плат, чтобы оценить, достаточно ли сильна национальная экономика для начала повышения процентных ставок от нулевого значения. Экономисты полагают, что в ближайшее время рост цен и зарплат должен ускориться на фоне улучшения ситуации в экономике и на рынке труда. Согласно средним прогнозам, личные доходы в октябре выросли на 0,4% по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

В 14:45 GMT США выпустит индекс деловой активности для сферы услуг от Markit. Ожидается, что в ноябре показатель составит 55 пункта против 54,8 пункта в предыдущем месяце.

США в 15:00 GMT опубликует индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что в ноябре показатель составит 93 пункта против 90 пункта в предыдущем месяце.

В это же время США представит продажи новостроек. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что в октябре показатель составит 500 тыс. против 468 тыс. в предыдущем месяце.

Отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США упал в ноябре до уровня 90,4 пункта против 99,1 пункта в октябре (пересмотрено с 97,6 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 99,5 пункта. Индекс ожиданий понизился до 78,6 с 88,7 в октябре, в то время как индекс текущей ситуации упал до 108,1 пункта с 114,6 пункта.

Доля потребителей, полагающих, что условия для бизнеса "хорошие", уменьшилась до 24,4 процента с 26,8 процента, в то время число сообщивших об обратном снизилось до 16,9 процента с 18,3 процента. Что касается ситуации на рынке труда, то доля опрошенных, заявивших о достаточном числе рабочих мест, сократилась с 22,7 процента до 19,9 процента, в то время как тех, кто утверждает обратное, увеличилась до 26,2 процента с 24,6 процента.

Также стало известно, что доля потребителей, которые ждут улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, снизилась до 14,8 процента с 18,1 процента. Тем временем, число ожидающих ухудшения бизнес-условий, выросло до 11,0 процента с 10,4 процента. Доля потребителей, ожидающих роста своих доходов, уменьшилась с 18,1 процента до 17,2 процента, в то время как число ожидающих сокращения, выросло до 11,8 процента с 10,5 процента.

"Индекс потребительского доверия резко упал в ноябре после умеренного снижения в октябре. - сказал Линн Франко, директор экономических показателей The Conference Board. - Снижение, главным образом, было связано с менее оптимистичной оценкой ситуации на рынке труда. Оценки потребителями текущих условий бизнеса, с другой стороны, была смешанными. Меньше потребителей указали, что условия улучшились, в то время как доля заявивших об ухудшении также снизилась".

Доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона ухудшилась в сентябре, вопреки ожиданиям на незначительное повышение, что в основном было связано со слабостью поставок и снижением запасов.

Согласно отчету, ноябрьский индекс производственной активности снизился до уровня -3 пункта против -1 пункт по итогам октября. Эксперты прогнозировали, что показатель улучшится до 0.

В ФРБ Ричмонда также заявили, что темпы найма мало изменились по сравнению с прошлым месяцем, средняя продолжительность рабочей недели сократилась, а заработная плата немного выросла. Цены на сырье выросли более быстрыми темпами, в то время как стоимость готовой продукции увеличились меньше, чем в октябре.

Также доклад показал, что ожидания производителей были менее оптимистичными в ноябре по сравнению с октябрем. Тем не менее, они по-прежнему ждут улучшения условий ведения бизнеса

в течение следующих шести месяцев. По сравнению с октябрем, производители ожидают более медленный рост поставок и объема новых заказов в ближайшие шесть месяцев.

Кроме того, стало известно, что индекс доходов в розничной торговле упал до -12 против 20 в октябре, а индекс доходов в сфере услуг снизился до -1 с 18 в октябре.

Напомним, в октябре индекс потребительского доверия опустился до 97,6 с 103,0, что в значительной степени отражало более слабый прирост занятости и финансовую неопределенность. Индекс текущих условий упал до 112,1 со 120,3 в сентябре, указав при этом, что последствия паники на рынках в конце лета и замедления темпов роста числа рабочих мест начали влиять на настроения потребителей. Доля потребителей, ожидающих в ближайшие месяцы создания новых рабочих мест, упала до 14,5% с 14,9%, в то время как доля ожидающих снижения числа рабочих мест выросла на 1%, до 16,9%. Но, несмотря на снижение общего индекса в октябре, уверенность остается на относительно высоком уровне и предполагает продолжение умеренного роста экономики страны. Ожидается, что в ноябре потребительская уверенность немного выросла на фоне улучшения ситуации на рынке труда, сокращения волатильности на фондовых рынках, а также дальнейшему снижению цен на энергоносители. Повышение доверия также должно поддерживать рост потребительских расходов, что в свою очередь позитивно отразится на темпах расширения экономики.

Согласно средним прогнозам, показатель в ноябре вырос до 99,5 пункта по сравнению с 97,6 пункта в октябре

Последние данные, опубликованные Статистическим ведомством Istat, показали, почасовая оплата в Италии увеличилось в октябре, что было зафиксировано впервые за три месяца.

Согласно отчету, почасовая заработная плата контрактных сотрудников выросла на 0,1 процента в октябре после нулевого изменения в предыдущие два месяца. На ежегодной основе, почасовая заработная плата поднялась в октябре на 1,2 процента, так как и в предыдущем месяце.

Среди основных макроэкономических секторов, заработная плата в частном секторе выросла на 1,7 процента, в то время как зарплата в государственном секторе осталась без изменений.

Также данные показали, что в период с января по октябрь средняя почасовая заработная плата поднялась на 1,1 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.00 (+2.97%)

Золото $1076.80 (+0.85%)

Доклад от Национального банка Бельгии показал, что барометр настроений в деловых кругах остался почти неизменным в ноябре после резкого роста в предыдущем месяце.

Согласно данным, индекс настроений в деловых кругах вырос до -3,9 пункта по сравнению с -4,0 пункта в октябре. Ожидалось, что показатель останется на прежнем уровне.

В отчете говорилось, что деловой климат улучшился во второй месяц подряд в секторе бизнес-услуг. В строительной индустрии настроения также выросли, но более умеренным темпами. Тем временем, в производственном секторе и сфере торговли уверенность ослабла.

Циклическое улучшение в секторе, связанном с бизнес-услугами, главным образом объясняется резким пересмотром прогнозов по спросу и более благоприятной оценки текущего уровня активности. Представители сферы строительства оценили свои общие заказы в более позитивном свете, и добавили, что ожидают роста спроса в течение ближайших трех месяцев. Тем временем, компании сектора производства заявили, что ухудшение настроений связано с менее благоприятной оценкой общего портфеля заказов. И, наконец, в сфере торговли ухудшение затронуло все три компоненты показателя.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2069.25 (-0.72%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.78% до уровня 4639.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,924.89 +45.08 +0.23%

Hang Seng 22,587.63 -78.27 -0.35%

Shanghai Composite 3,615.82 +5.50 +0.15%

FTSE 6,229.51 -75.98 -1.20%

CAC 4,784.16 -104.96 -2.15%

DAX 10,887.27 -205.04 -1.85%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.62 за баррель (+2.08%)

Золото торгуется по $1077.40 за унцию (+0.99%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. С пессимизмом восприняли инвесторы информацию о сбитом на границе Турции с Сирией военном самолете. Турецкие власти не сообщили о том, какой стране принадлежал сбитый самолет, однако Россия отдельно объявила, что один из ее самолетов был сбит. В связи с этим среди инвесторов усиливается беспокойство по поводу сохранения нестабильности на Ближнем Востоке.

Среди вышедших важных статданных стоит отметить данные по ВВП США, которые зафиксировали, что экономика страны продемонстрировала в 3-м квартале более быстрые темпы роста, чем предполагалось первоначально, но значительно медленнее, чем во 2-м квартале. Так, согласно пересмотренному докладу Министерства торговли, валовой внутренний продукт США увеличится на 2.1% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +1,5%. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 2,0%. Во 2-м квартале ВВП увеличился на 3,9%. По сравнению с прошлым годом, экономика в третьем квартале выросла на 2,2%, записав самый медленный темп с первого квартала 2014 года. В целом, за последние несколько лет экономический рост колеблется вблизи 2%.

Также в отчете сообщалось, объем корпоративной прибыли после налогообложения, но без коррекции на запасы и потребление капитала, упал на 3,2% по сравнению со вторым кварталом, продемонстрировав самое большое падение с четвертого квартала 2014 года. В годовом выражении рост на прибыль составил 1,4% по сравнению с +8,5% во втором квартале.

Кроме того, стало известно, что цены на жилье в США продолжали повышаться в сентябре, ускорив темпы по сравнению с августом, и превысив ожидания экспертов. Индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, вырос на 4,9% в течение 12 месяцев, закончившихся в сентябре, что оказалось больше, чем увеличение на 4,5% годовых в августе. Индекс цен для 10 мегаполисов повысился на 5,0% годовых по сравнению с увеличением на 4,7% в августе, а индекс для 20 крупнейших городов вырос на 5,5% против прогноза на уровне +5,2% и +5,1% в предыдущем месяце. Такое изменение усилило опасения, что значительный рост цен может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу производственной активности от ФРБ Ричмонда (15:00 GMT) и индикатору уверенности потребителей (15:00 GMT).

Кроме того, после закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальных отчетов компаний Hewlett Packard Enterprise (HPE) и HP Inc. (HPQ). Отметим, что это первые отчеты компаний как независимых структур.

Цены на жилье в США продолжили повышаться в сентябре, ускорив темпы по сравнению с августом, и превысив ожидания экспертов. Такое изменение усилило опасения, что значительный рост цен может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей.

Индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, вырос на 4,9% в течение 12 месяцев, закончившихся в сентябре, что оказалось больше, чем увеличение на 4,5% годовых в августе. Индекс цен для 10 мегаполисов повысился на 5,0% годовых по сравнению с увеличением на 4,7% в августе, а индекс для 20 крупнейших городов вырос на 5,5% против прогноза на уровне +5,2% и +5,1% в предыдущем месяце.

Самые "горячие" рынки в стране по-прежнему показывали двузначный рост цен. В Сан-Франциско, цены выросли на 11,2%, в Денвере - на 10,9%, а в Портленде - на 10,1%. В Фениксе жилье подорожало на 5,3%, записав при этом 10-е повышение подряд.

"Цены на жилье и рынок жилья в целом продолжают демонстрировать силу. Сейчас рост цен на дома более чем в два раза превышает темпы инфляции", - сказал Дэвид Блицер, управляющий директор S&P Dow Jones Indices. Также Блицер сказал, что средняя цена дома остается доступной для типичной семьи, чему помогают очень низкие ставки по ипотечным кредитам. Однако, он добавил, что в последнее время доступность все-таки уменьшилась.

В месячном выражении прирост цен на дома также был довольно сильным. Без учета сезонных колебаний индекс вырос на 0,2% с августа по сентябрь. Индексы для 10 и 20 мегаполисов показали повышение по 0,2% за месяц. После сезонной корректировки, национальный индекс вырос на 0,8%, а индексы для 10 и 20 мегаполисов увеличились по 0,6%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USDJPY 123.15-25 (USD 445m)

EURUSD 1.0600 (EUR 503m) 1.0650 (337m)

USDCAD 1.3660-75 (USD 300m)

AUDUSD 0.7100 (AUD 376m) 0.7420 (230m)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг Hold

Экономика США продемонстрировала в 3-м квартале более быстрые темпы роста, чем предполагалось первоначально, чему способствовал пересмотр объема запасов. Последнее изменение предполагает , что экономика может завершить текущий год со скромным, но не впечатляющим расширением.

Пересмотренный доклад от Министерства торговли показал, что валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличится на 2.1% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +1,5%. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 2,0%. Но, несмотря на такой пересмотр, темпы роста оказались значительно меньше, чем во 2-м квартале (тогда ВВП увеличился на 3,9%).

По сравнению с прошлым годом, экономика в третьем квартале выросла на 2,2%, записав самый медленный темп с первого квартала 2014 года. В целом, за последние несколько лет экономический рост колеблется вблизи 2%.

Также в отчете сообщалось, объем корпоративной прибыли после налогообложения, но без коррекции на запасы и потребление капитала, упал на 3,2% по сравнению со вторым кварталом, продемонстрировав самое большое падение с четвертого квартала 2014 года. В годовом выражении рост на прибыль составил 1,4% по сравнению с +8,5% во втором квартале.

В целом, прирост ВВП в третьем квартале был в значительной степени связан с пересмотром частных запасов. Согласно новым данным, запасы снизились рост экономики на 0,59 процентного пункта по сравнению с более ранней оценкой 1,44 процентных пункта. Отчет также показал, что инвестиции в бизнес, отражающие расходы на строительство, оборудование, были выше, чем первоначально предполагалось. Нежилые инвестиции в основной капитал выросли на 2,4% по сравнению с более ранней оценкой +​​2,1%, так как фирмы увеличили расходы на оборудование. Реальные конечные продажи, мера экономического производства, что исключает изменения запасов, увеличились на 2,7% в 3-м квартале по сравнению с более ранней оценкой +3%. Тем временем, потребительские расходы, которые представляют собой более чем две трети объема экономики, увеличились на 3% в третьем квартале по сравнению с первоначальной оценкой +3,2% и ростом на 3,6% во втором квартале.

Экономисты ожидали, что сильный доллар и слабый спрос за рубежом окажут давление на темпы экономического роста в третьем квартале. Отчет показал, что торговля отняла 0,22 процентного пункта от темпа роста. Экспорт, который помогает росту ВВП, увеличился на 0,9% по сравнению с первоначальной оценкой в ​​1,9%, в то время как импорт вырос на 2,1%.

Государственные расходы, которые в значительной степени негативно отражались на экономическом росте с 2010 года, повысились на 1,7%, что соответствовало предыдущему чтению.

Аналитики компании RBC оценивают, что объем поставок новых планшетов Apple iPad Pro достигнет 3 млн. единиц в течение первых трех месяцев с момента запуска производства (около 4.5 млн. единиц в течение квартала, который заканчивается в марте 2016 года). По пессимистическим расчетам аналитиков, это принесет компании $2.4 млрд. выручки и увеличит показатель прибыль на акцию на $0.08-0.10. Рейтинг RBC для акций AAPL - Outperform.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $117.35 (-0.34%)

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Российские компании не будут демпинговать по ценам на нефть марки Urals на международных рынках. Об этом сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Мы хотим получать максимальную цену на свой продукт", - пояснил он.

Алекперов добавил, что "есть объективная цена, и мы не можем демпинговать, так как она определяется как дисконт к нефти марки Brent". "Эта привязка как эталон", - добавил он.

Глава "Лукойла" пояснил, что при этом размер скидки зависит от партнерских отношений с покупателями- контрагентами. "Но, в любом случае, мы хотим получать максимальную цену на свой продукт", - резюмировал он.

Алекперов уверен, что эту схему ломать нельзя.

Отвечая на вопрос о конкуренции с саудовской нефтью на рынке Северной Европы, президент "Лукойла" выразил сомнения, что эта конкуренция может быть ощутимой: "У нас хорошие отношения с Саудовской Аравией, и вряд ли стоит говорить, что Саудовская Аравия будет стремиться к серьезной конкуренции на наших традиционных рынках".

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на правительственные источники, что российские компании готовы к ценовому демпингу на нефть марки Urals.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 52.4 52.1 52.8

07:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.4% 0.3% 0.3%

07:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 1.6% 1.8% 1.8%

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Ноябрь 108.2 108.2 109

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Ноябрь 103.8 104 104.7

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Ноябрь 112.6 112.4 113.4

09:05 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным КБП Ноябрь 19 25

Евро умеренно вырос против доллара, обновив при этом вчерашний максимум, но затем снова вернулся до уровня открытия, что было вызвано падением доходности немецких бондов. Эксперты отмечают, что снижение доходности немецких бумаг связано с растущими ожиданиями запуска новых мер смягчения со стороны ЕЦБ уже на ближайшем заседании (3 декабря). Напомним, в конце прошлой недели глава ЕЦБ Драги подчеркнул возможность введения еще более стимулирующей денежно-кредитной политики. Комментарии банкира указали, что он поддерживает увеличение программы QE и снижение ставки по депозитам, так как он заявил, что "уровень ставки по депозитам может усилить воздействие" программы покупки облигаций ЕЦБ.

Поддержку евро оказывала позитивная статистика по Германии. Напомним, уровень доверия в деловых кругах неожиданно улучшился в ноябре, достигнув более чем однолетнего максимума. Последнее изменение указывает, что экономика остается достаточно сильной, несмотря на слабые перспективы для экспорта, замедление мировой экономики и скандал вокруг Volkswagen. Результаты ежемесячного опроса Ifo показали, индекс делового климата вырос до уровня 109,0 пункта по сравнению с 108,2 пункта в октябре. Последнее значение было самым высоким с июня 2014 года. В среднем эксперты ожидали, что индекс останется без изменений. Данный опрос был проведен в течение первых трех недель ноября, и большинство ответов было получено перед нападением террористом в Париже. "Перспективы экономики Германии выглядит хорошо", - сказал Андреас Рис, экономист UniCredit. - Мы ожидаем возвращение к умеренному росту в конце года". Ранее стало известно, что рост ВВП Германии в 3-м квартале замедлился до 0,3% с 0,4%. В годовом выражении экономика расширилась на 1,8% против +1,6% во втором квартале.

Кроме того, инвесторы ждут публикации данных по ВВП США за 3-й квартал. Ожидается, что экономика расширилась на 2,0% против +3,9% во 2-м квартале.

Фунт подешевел против американской валюты, опустившись ниже отметки $1.5100. Давление на фунт оказали комментарии политиков ЦБ Англии. Выступая перед британскими законодателями глава Банка Англии Карни заявил, что в течение какого-то времени процентные ставки будут оставаться на низких уровнях. Также он добавил, что нет необходимости в отрицательных процентных ставках. Тем временем, представитель Банка Англии Холдейна заявил, что баланс рисков для британской экономики и инфляции смещен в сторону понижательных рисков, так что ЦБ должен быть готов к снижению процентных ставок в случае ухудшения перспектив экономики. "Учитывая соотношение рисков, я придерживаюсь нейтральной позиции по будущему направлению денежно-кредитной политики", - говорит он. Кроме того, еще один представитель ЦБ Кристин Форбс отметила, что рост заработных плат в стране еще не настолько велик, чтобы годовая инфляция вернулась к целевому уровню в 2%. Форбс добавила, что не стала голосовать за повышение ставок, так как не пока не увидела признаков такого ценового давления, которое могло бы вернуть инфляцию к целевому уровню. В целом, заявления политиков указывают, что руководство не спешит с повышением ставок.

Незначительное влияние на фунт также оказала статистика по Британии. Результаты исследований Конфедерации британской промышленности (CBI) показали, что рост продаж в розничном сектора снова замедлился в ноябре, в то время как заказы упали впервые с апреля. Тем не менее, темпы найма персонала компаниями сектора розничной торговли увеличились максимальными темпами за 17 лет, что может указывать на восстановление продаж уже в следующем месяце. Согласно данным, индекс розничных продаж упал в ноябре до +7% по сравнению с +19% в октябре. Эксперты ожидали, что показатель увеличится до +25%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0669

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5067

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y122.39

В 13:30 GMT в США выйдет ценовой дефлятор и пересмотренные данные по ВВП за 3-й квартал. В 14:00 GMT США выпустит индекс цен на жилье S&P/CaseShiller за сентябрь, а в 15:00 GMT - индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0650-55 1.0680-85 1.0700* 1.0720-25 1.0745 1.0760 1.0780-85 1.0800

Ордера на покупку 1.0615-20 1.0600 1.0580-85 1.0550 1.0525-30 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5150-55 1.5170 1.5180-85 1.5200 1.5300 1.5325-30 1.5350 1.5380 1.5400 1.5420 1.5435 1.5450 1.54880-85 1.5500

Ордера на покупку 1.5120-25 1.5100 1.5085 1.5065 1.5050 1.5030 1.5000 1.4985 1.4965 1.4950

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7050 0.7075-80 0.7100 0.7125-30 0.7150

Ордера на покупку 0.7015 0.7000 0.6980-85 0.6965 0.6950 0.6930 0.6900

EUR/JPY

Ордера на продажу 130.80 131.00 131.20 131.50 131.85 132.00 132.50 132.75 133.00

Ордера на покупку 130.25-30 130.00 129.85 129.50 129.35 129.00

USD/JPY

Ордера на продажу 122.85 123.00 123.20-25 123.35 123.50 123.65.70 123.85 124.00

Ордера на покупку 122.50 122.25 122.00 121.80 121.50-60 121.30 121.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7220 0.7235 0.7250 0.7275-80 0.7300 0.7325-30 0.7350

Ордера на покупку 0.7185 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100-05 0.7085 0.7065 0.7050

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. ЦБ намерен с 2016 года начать поэтапно вводить для российских банков норматив кредитования связанных сторон, сообщил журналистам первый зампред Банка России Алексей Симановский в кулуарах Международного форума Финансового университета.

"В 2016 году будет проводиться нацеленная работа с теми банками, у которых повышенная концентрация кредитования связанных сторон. Таких банков достаточно много, я полагаю, что это сотни две. Я исхожу из того, что этот норматив будет через год введен. При этом я не могу исключить, что это будет этапное введение норматива", - сообщил Симановский.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Рост вкладов населения в 2016 г. может составить 10%. Такой прогноз высказал журналистам первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский.

"Я думаю, рост (вкладов) может составить в 2016 г. около 10%", - отметил он.

По данным ЦБ, темпы прироста вкладов населения по итогам 2015 г. превысят уровень инфляции и составят около 15%.

Минэкономразвития прогнозирует рост инфляция в РФ по итогам 2015 г. на уровне 12,7-12,8%.

Результаты исследований Конфедерации британской промышленности (CBI) показали, что рост продаж в розничном сектора снова замедлился в ноябре, в то время как заказы упали впервые с апреля. Тем не менее, темпы найма персонала компаниями сектора розничной торговли увеличились максимальными темпами за 17 лет, что может указывать на восстановление продаж уже в следующем месяце.

Согласно данным, индекс розничных продаж упал в ноябре до +7% по сравнению с +19% в октябре. Эксперты ожидали, что показатель увеличится до +25%.

Дэвид Моррисон, аналитик SpreadCo, сказал: "На первый взгляд это довольно мрачное значение, но эта серия данных известна своей нестабильностью и часто не совпадает с ожиданиями рынка. Кроме того, это плохой "предсказатель" праздничных продаж, так что нет никаких оснований излишне беспокоиться, что розничных торговцев ждет сложный рождественский период".

Рейн Ньютон-Смит, директор CBI по экономике, сказал: "После сильного роста показателя в начале года, естественно, что многие будут разочарованы неожиданным замедлением роста продаж в ноябре. Тем не менее, обнадеживает тот факт, что розничные торговцы повышают темпы найма сотрудников. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится".

• Британская экономика уверенно восстанавливается, следующим шагом ЦБ будет повышение ставки.
  
• Признаки того, что политика количественного смягчения теряет эффективность, очень слабы и неоднозначны
  
• Давление со стороны зарплат недостаточно сильно для того, чтобы вернуть инфляцию к целевым уровням или обусловить начало повышения ставки
  
• В различных секторах зарплаты растут с разной скоростью
  
• Мы не до конца понимаем, какой уровень ставки сегодня является нейтральным
  
• Вскоре мы можем увидеть постепенный рост нейтрального уровня ставок
  
  

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, что связано с распродажами акций туристического сектора на информации о сбитом на границе Турции с Сирией военном самолете. Турецкие власти не сообщили о том, какой стране принадлежал сбитый самолет, однако Россия отдельно объявила, что один из ее самолетов был сбит. В связи с этим среди инвесторов усиливается беспокойство по поводу сохранения нестабильности на Ближнем Востоке.

"Реакция рынков на новости естественна, инвесторы мгновенно начали выходить из рискованных активов, - заявил эксперт Saxo Bank Пьер Мартин. - Наиболее серьезно страдают акции авиакомпаний, производителей товаров класса люкс и сетей отелей".

Рынки также остаются осторожными, пока в Бельгии сохраняется высокий уровень террористической угрозы на фоне продолжающегося общенационального розыска ключевого подозреваемого Салаха Абделсмама после террористических атак на Париж 11 дней назад.

Небольшую поддержку оказывает статистика по Германии. Федеральное статистическое бюро Германии сообщило, ВВП страны в третьем квартале 2015 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда его повышение составляло 0,4%. Данные совпали с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом экономистов. Подъем немецкой экономики в III кв относительно аналогичного периода прошлого года составил 1,8%. Негативное влияние на германскую экономику оказывали греческий кризис и спад на emerging markets, включая Китай. В то же время внутренний спрос в ФРГ поддерживается рекордно низкой безработицей, мягкими условиями кредитования и ослаблением курса евро.

Кроме того, результаты ежемесячного опроса около 7000 фирм, который был проведен Мюнхенским экономическим институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос в ноябре до уровня 109,0 пункта по сравнению с 108,2 пункта в октябре. Последнее значение было самым высоким с июня 2014 года. В среднем эксперты ожидали, что индекс останется без изменений. Данный опрос был проведен в течение первых трех недель ноября, и большинство ответов было получено перед нападением террористом в Париже 13 ноября, сказал представитель Ifo. "Перспективы экономики Германии выглядит хорошо", - сказал Андреас Рис, экономист UniCredit SpA. - Мы ожидаем возвращение к умеренному росту в конце года."

Котировки авиакомпаний EasyJet Plc, Deutsche Lufthansa AG и IAG упали более чем на 2,5 процента, а стоимость Accor SA - гостиничного оператора - снизилась на 3,5 процента.

Акции Altice NV подешевели на 6,7 процента после того, как Goldman Sachs Group Inc. продал около 61 млн акций класса А французской компании.

Капитализация Zodiac Aerospace снизилась на 12 процентов, так как прогноз по операционной прибыли на 2016 год не оправдал ожиданий аналитиков.

Бумаги LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE потеряли 3,1 процента. В Nomura Holdings Inc. сказали, что прогноз для отрасли предметов роскоши на 2016 году может быть завышен.

Стоимость Volkswagen AG подскочила на 4,9 процента после того, как компания получила одобрение на ремонт большей части проблемных дизельных моделей в Европе.

Котировки Glencore Plc и Anglo American Plc выросли более чем на 1,9 процента, так как цены на сырьевые товары отошли от минимальных уровней с 1999 года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,240.73 -64.76 -1.03%

CAC 40 4,808.61 -80.51 -1.65%

DAX 10,973.6 -118.71 -1.07%

• Баланс рисков для британской экономики и инфляции смещен в сторону понижательных рисков
  
• Занимаю нейтральный настрой в отношении дальнейшего направления монетарной политики
  
• Политика должна быть готова двинуться в любом из направлений, в зависимости от рисков и поступающих данных

Доклад, представленный Статбюро Insee, показал, уверенность среди производителей Франции ухудшилась в ноябре, записав второе месячное снижение подряд. Опрос проводился с 29 октября по 19 ноября, но подавляющее большинство ответов было получено до 13 ноября, когда по Парижу прокатилась волна террористических атак.

Производственный индекс доверия упал до 102 в ноябре с 103 в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с ожиданиями. Несмотря на снижение, индекс остается выше своего долгосрочно среднего значения на уровне 100,0 пункта. Тем временем, общий показатель настроений, охватывающий оптовую и розничную торговлю, строительный и производственный сектор, а также сектор услуг, в ноябре остался на уровне 102. Больше всего вырос индекс доверия в розничной торговле - он улучшился до 111 пунктов (максимум с января 2008 года).

Результаты исследований также выявили, что мнение бизнес-менеджеров в отношение прошлой ситуации в производстве улучшилось в ноябре - соответствующий индекс вырос до 10 с 8 октября. В то же время, личные производственные ожидания ухудшились - соответствующий индекс опустился до уровня 4 против 12 в октябре. Показатель перспектив производства поднялся до отметки 10 по сравнению с 2 в предыдущем месяце.

• Нет необходимости в отрицательных процентных ставках
  
• Рост стал результатом макропруденциальных мер
  
• Можно использовать монетарную политику для работы с макропруденциальными рисками
  
• Попытки повлиять на независимые решения ЦБ активизировались в последние годы
  
  

Уровень доверия в деловых кругах Германии неожиданно улучшился в ноябре, достигнув более чем однолетнего максимума. Последнее изменение указывает, что крупнейшая экономика Европы остается достаточно сильной, несмотря на слабые перспективы для экспорта, замедление мировой экономики и скандал вокруг автоконцерна Volkswagen AG.

Результаты ежемесячного опроса около 7000 фирм, который был проведен Мюнхенским экономическим институтом Ifo, показали, что индекс делового климата вырос в ноябре до уровня 109,0 пункта по сравнению с 108,2 пункта в октябре. Последнее значение было самым высоким с июня 2014 года. В среднем эксперты ожидали, что индекс останется без изменений. Данный опрос был проведен в течение первых трех недель ноября, и большинство ответов было получено перед нападением террористом в Париже 13 ноября, сказал представитель Ifo.

"Перспективы экономики Германии выглядит хорошо", - сказал Андреас Рис, экономист UniCredit SpA. - Мы ожидаем возвращение к умеренному росту в конце года."

Напомним, рост ВВП Германии в третьем квартале замедлился до 0,3% с 0,4%. В годовом выражении экономика расширилась на 1,8% против +1,6% во втором квартале.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время темпы экономического роста Германии будут соответствовать текущей тенденции, то есть демонстрировать устойчивое, но не впечатляющее расширение", - сказал Йоханнес Гарайс, экономист Natixis SA. - Благодаря стабилизации глобального роста, падению курса евро и улучшению условий финансирования на фоне ожидаемого дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики ЕЦБ, мы считаем, что ситуация в Германии будет улучшать".

• Спад в мировой экономике был бы потрясением для австралийцев
  
• ЕЦБ и Банк Японии далеки от мысли о повышении ставок
  
• ФРС, вероятно, повысит ставки в декабре
  
• Рост занятости заметно усилился
  
• Компании сообщают об улучшении условий для ведения бизнеса, найма
  
• Последние данные указывают на улучшение ситуации вне горнодобывающей промышленности

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глобальные рынки нефти будут сбалансированы на уровне 50 долларов за баррель до конца 2016 года из-за наличия излишков на рынке. Об этом заявил сегодня министр энергетики РФ Александр Новак радиостанции "Вести ФМ".

"Примерная оценка такова: до конца 2016 года рынок может быть сбалансирован. Сейчас еще излишки большие на рынке", - отметил глава Минэнерго.

Резервный банк Австралии может быть вынужден снизить ставки во второй половине следующего года, если богатая природными ресурсами австралийская экономика не найдет новые источники роста, считает Гай Брютен, старший экономист Alliance Bernstein. Он предупредил инвесторов об опасности слишком оптимистичной оценки перспектив австралийской экономики, поскольку горнодобывающие компании продолжают сокращать объем своих инвестиций. "Мы, возможно, прошли лишь половину цикла, в рамках которого капиталовложения в горнодобывающей промышленности будут подстраиваться под текущую ситуацию, что еще некоторое время будет оказывать негативное влияние на экономику", - отметил Брютен.

Экономист считает, что ухудшение ситуации на рынке труда и рост дефляционного давления могут обусловить дальнейшее снижение процентных ставок. "Совершенно реалистичным выглядит сценарий, при котором во второй половине следующего года, в условиях растущей безработицы и падения темпов инфляции, снижение ставок будет наилучшим вариантом", - говорит он.

Комментарии аналитиков Morgan Stanley приводит агентство Dow Jones Newswires.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, несмотря утреннее снижение. Торги в Токио закрылись незначительным ростом на фоне спокойного настроения инвесторов, ожидающих каких-либо конкретных стимулов для активных действий. В то же время, оптимизма игрокам добавляет ожидание того, что Федеральная резервная система США в декабре этого года осуществит повышение учетной ставки. Акции горнодобывающих компаний дешевели вслед за падением цен на цветные металлы, которые по-прежнему держатся у многолетних минимумов. Читать далее ...

BBC

Британия в ближайшие 10 лет потратит 178 млрд фунтов на оборону

В ближайшие 10 лет Великобритания потратит на оборону более 178 млрд фунтов, сообщил премьер-министр Дэвид Кэмерон, представляя в парламенте ежегодный доклад "Стратегический обзор обороны и безопасности". Новые вооружения нужны, прежде всего, для противостояния "Исламскому государству", которое представляет прямую угрозу Великобритании, однако помогут справиться и с другими рисками. Инвестиции в оборону предусматривают создание двух ударных бригад быстрого реагирования общей численностью в 5 тыс. человек.

DW

Бортпроводники Lufthansa объявили о новой забастовке

Независимый профсоюз бортпроводников UFO призвал своих членов к новой забастовке на рейсах авиакомпании Lufthansa. Стюарды и стюардессы крупнейшего европейского авиаперевозчика не выйдут на работу 26 и 27 ноября. Кроме того, представители UFO сообщили в понедельник, 23 ноября, что забастовка может продолжиться также 30 ноября, если руководство Lufthansa не отреагирует "надлежащим образом" на требования профсоюза.

Bloomberg

Credit Suisse пересматривает систему бонусов топ-менеджмента

Второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse Group AG пересматривает структуру оплаты труда для 12 топ-менеджеров в рамках новой стратегии главы компании Тиджиана Тьама, сообщает Bloomberg. «В результате комплексных изменений нашей стратегии и организационной структуры, о которых было объявлено 21 октября 2015 года, включая перестановки в руководстве, структура вознаграждения за 2015 год пересматривается», - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического агентства Германии, ВВП страны в третьем квартале 2015 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда его повышение составляло 0,4%. Данные совпали с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом экономистов. Подъем немецкой экономики в III кв относительно аналогичного периода прошлого года составил 1,8%. Негативное влияние на германскую экономику оказывали греческий кризис и спад на emerging markets, включая Китай, поскольку она ориентирована на экспорт, отмечают эксперты. В то же время внутренний спрос в ФРГ поддерживается рекордно низкой безработицей, мягкими условиями кредитования и ослаблением курса евро.

"Мы не ожидаем резкого отклонения темпов экономического роста Германии в ту или иную сторону от текущего тренда, который не блещет, но отличается надежностью. Благодаря стабилизации роста мировой экономики, ослаблению евро и улучшению финансовых условий мы ожидаем, что данные из Германии улучшатся, а не ухудшатся", - заявил экономист инвестбанка Natixis SA Йоханнес Гареис.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0.7% до $42.0 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +0,3% до $45,1. Таким образом черное золото торговалось с повышением на фоне заявлений Саудовской Аравии о готовности сотрудничать со странами-членами ОПЕК для стабилизации мирового нефтяного рынка. Напомним, вчера Саудовская Аравия заявила, что готова сотрудничать с нефтедобытчиками и экспортерами нефти, как входящими в ОПЕК, так и вне картеля, для того, чтобы обеспечить стабильность цен на "черное золото" и всего нефтяного рынка. После этого заявления стоимость нефти перешла к росту, хотя ранее падала на на 2-3%.

USD/JPY 123.15-25 (USD 445m)

EUR/USD 1.0600 (EUR 503m) 1.0650 (337m)

USD/CAD 1.3660-75 (USD 300m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 376m) 0.7420 (230m)

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:30 GMT Губернатор Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью

В 09:05 GMT Губернатор РБА Гленн Стивенс выступит с речью

В 09:30 GMT Председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств

В 10:00 GMT Парламентские слушания по вопросам инфляции в Британии

В 10:00 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 10:00 GMT Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 10:00 GMT Член КМП Банка Англии Гертьян Влиге выступит с речью

В 10:00 GMT Член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

В 12:00 GMT Решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке

В 13:00 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних FRN

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

В 20:30 GMT Заместитель губернатора Банка Канады Линн Паттерсон выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0846 (5203)

$1.0778 (2576)

$1.0724 (1242)

Цена на момент написания обзора: $1.0640

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0581 (5201)

$1.0549 (7506)

$1.0528 (3480)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 93877 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5899);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 119246 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (9852);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 ноября составило 1,27 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5401 (1879)

$1.5302 (2712)

$1.5204 (995)

Цена на момент написания обзора: $1.5152

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5093 (2523)

$1.4997 (2657)

$1.4898 (2405)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 28365 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3578);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 32170 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (5082);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 ноября составило 1,13 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 52.4 52.1 52.8

Согласно мнению аналитиков швейцарского банка UBS, пара EUR/USD находится в устойчивом нисходящем тренде и уже очень близка к снижению к годовым минимумам. В банке считают, что единая европейская валюта будет оставаться под давлением в преддверии предстоящего на следующей неделе заседания Европейского центрального банка. Тем не менее, в UBS не отрицают возможного коррекционного роста на фоне фиксации прибыли по открытым продажам. В этой связи в банке советуют своим клиентам открывать короткие позиции с уровней недельного максимума ($1.0651), с установкой защитного стоп-приказа на $1.0685.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Котировки, за пределами Японии, падают вслед за снижением фондового рынка в Нью-Йорке.

Минимальным падением котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне выжидательных настроений, которые царят среди инвесторов. В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с государственным праздником.

Однако в ходе торгов цена на акции начала расти после публикации позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Японии. Как стало известно, по предварительным данным, в ноябре индекс деловой активности производственного сектора Японии составил 52.8 пункт, что выше ожиданий 52.1 и предыдущего значения 52.4. Рост индекса наблюдается двадцатый месяц подряд.

Данный индикатор публикуется Nikkei и дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Последние данные опроса указали на существенное улучшение операционных условий японских производителей. Рост производства резко ускорился с марта 2014 года, в то время как новые заказы увеличились на отмеченной скорости.

Китайские акции падают второй день подряд на фоне снижения цен на медь. Медь упала ниже $ 4500 за тонну впервые за шесть лет и цена на никель достигла минимума более чем за десяти лет.

Nikkei 225 19,908.96 +29.15 +0.15 %

Hang Seng 22,507.96 -157.94 -0.70 %

S&P/ASX 200 5,248.8 -27.62 -0.52 %

Shanghai Composite 3,583.98 -26.34 -0.73 %

Topix 1,604.15 +0.97 +0.06 %

Доллар США торгуется со слабой волатильностью после того как в понедельник достиг семимесячного максимума по отношению к евро, чему отчасти способствовали прозвучавшие в выходные комментарии президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса. Он заявил, что данные могут стать сильным основанием для повышения процентных ставок центральным банком в ходе заседания, намеченного на 15-16 декабря. Слова Уильямса стали еще одним свидетельством того, что руководители ФРС США постепенно приходят к консенсусу относительно повышения процентных ставок в следующем месяц.

Намерения ФРС США относительно увеличения стоимости заимствований резко контрастируют с позицией Европейского центрального банка и других центральных банков мира, которые размышляют относительно осуществления дальнейших мер по смягчению денежно-кредитной политики и стимулирования инфляции. Подобные действия центральных банков спровоцируют ослабление национальных валют соответствующих стран против доллара США.

Также вчера Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен написала в письме Ральфу Нэдеру о том, что низкие процентные ставки "с фундаментальной точки зрения" вызваны "последствиями финансового кризиса и суровой рецессии, последовавшей за ним.

Йеллен выступила в защиту почти нулевых процентных ставок, сохраняющихся с 2008 года, заявив, что это помогло стимулировать экономику. В частности, она написала, что низкие процентные ставки оказали поддержку рынку жилья и фондовому рынку, а также побудили потребителей и компании инвестировать и создавать рабочие места.

"Безработица бы выросла до еще более высоких уровней, цены на жилье упали бы еще ниже, большее количество компаний и физических лиц столкнулись бы с банкротством и потерей права выкупа заложенного имущества, а фондовый рынок бы не восстановился", - отметила Йеллен в письме.

Йеллен сказала, что она и ее коллеги ожидают дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда и приближения инфляции к целевому уровню ФРС, который составляет 2%.

Наиболее важным событием сегодня станет выход данных по ВВП США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП за 3-й квартал вырастет на 2% против +3,9% в предыдущем квартале.

В 07:00 GMT выйдет блок статистики по Германии - данные по ВВП (прогноз на 3-1 квартал +0,3% кв/кв и +1,8% г/г), а в 09:00 GMT будут опубликованы индекс делового климата IFO, индекс ожиданий IFO, индекс текущих условий IFO. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Значение индикатора может изменяться в пределах от 80 до 120, за 100 принят уровень деловой активности в 2005 году. Ожидается, что в ноябре показатель сохранится на уровне 108,2 пункта.

Иена выросла после публикации данных по PMI, преодолев вчерашний максимум. В ноябре индекс деловой активности производственного сектора Японии составил 52.8 пункт, что выше ожиданий 52.1 и предыдущего значения 52.4. Рост индекса наблюдается двадцатый месяц подряд.

Данный индикатор публикуется Nikkei и дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является позитивным фактором для японской валюты.

Пара USD/JPY упала, так как участники рынка сокращают свои длинные позиции по доллару США перед Днем благодарения, говорят в Mizuho Bank. По мнению банка, большинство участников рынка уже учли в котировках повышение процентных ставок ФРС США в декабре и ожидают дальнейших повышений ставок в следующем году. Однако, темпы повышений окружены неопределенностью, учитывая сдержанные перспективы инфляции США. Сейчас пара USD/JPY торгуется по 122,74 против 122,83 на закрытии торгов в Нью-Йорке.

В ноябре индекс деловой активности производственного сектора Японии составил 52.8 пункт, что выше ожиданий 52.1 и предыдущего значения 52.4. Рост индекса наблюдается двадцатый месяц подряд.

Данный индикатор публикуется Nikkei и дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является позитивным фактором для японской валюты.

Иена выросла после публикации данных по PMI, преодолев вчерашний максимум.

Экономист Markit Эми Браунбил :

• Последние данные опроса указали на существенное улучшение операционных условий японских производителей.

• Рост производства резко ускорился с марта 2014 года, в то время как новые заказы увеличились на отмеченной скорости.

• Между тем, международный спрос резко вырос, так рост новых экспортных заказов достиг пятимесячного максимума.

• На фоне роста активности производства в течении месяца выросла занятость и соответственно покупательская активность

• Цены выросли самыми быстрыми темпами за четыре месяца, хотя инфляция оставалась на прежнем уровне

-

Доллар США вырос на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США в декабре повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года. Доллар США достиг 7-месячного максимума против евро, и пара EUR/USD торговалась по $1.0592, упав до самого низкого уровня с 15 апреля.

Доллар США торговался в восходящем тренде, чему отчасти способствовали прозвучавшие в выходные комментарии президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса. Он заявил, что данные могут стать сильным основанием для повышения процентных ставок центральным банком в ходе заседания, намеченного на 15-16 декабря. Слова Уильямса стали еще одним свидетельством того, что руководители ФРС США постепенно приходят к консенсусу относительно повышения процентных ставок в следующем месяц.

Более высокие процентные ставки в США увеличат привлекательность доллара для инвесторов.

Намерения ФРС США относительно увеличения стоимости заимствований резко контрастируют с позицией Европейского центрального банка и других центральных банков мира, которые размышляют относительно осуществления дальнейших мер по смягчению денежно-кредитной политики и стимулирования инфляции. Подобные действия центральных банков спровоцируют ослабление национальных валют соответствующих стран против доллара США.

На рынке фьючерсов на процентные ставки ФРС учитывается 74%-я вероятность повышения ставок в США в декабре против 47% месяц назад, о чем свидетельствуют данные CME Group Inc.

Что касается статистики по США, то она оказалась весьма слабой. Темпы роста деловой активности в производственном секторе США резко замедлились в ноябре, превысив прогнозы экспертов. Об этом сообщалось в предварительном докладе Markit Economics. Согласно данным, предварительный индекс менеджеров по закупкам для сектора производства упал в ноябре до 52,6 пункта по сравнению с 54,1 пункта в октябре. Ожидалось, что показатель снизится до отметки 53,9 пункта.

Кроме того, национальная ассоциация риэлторов сообщила, что объем продаж жилья на вторичном рынке резко упал в октябре, так как рост цен на недвижимость и скудные запасы домов для продажи негативно отразились на настроениях потенциальных покупателей. В отчете говорилось, что с учетом сезонных колебаний продажи домов на вторичном рынке упали на 3,4% в октябре, до 5,36 млн. единиц в годовом исчислении. Экономисты ожидали снижение продаж в октябре до уровня 5,4 млн. единиц. Октябрьское снижение последовало за сильным ростом в сентябре.

Падение продаж жилья на вторичном рынке отражает ряд фактором, а именно более быстрый рост цен на дома, чем заработной платы на многих рынках, что усложняет для покупателей задачу накопить деньги на первоначальный взнос. Согласно данным, национальная средняя цена дома выросла в октябре до $219 600, что на 5,8% выше, чем в октябре 2014 года. Добавим, повышение цен на национальном уровне (в годовом выражении) отмечается уже 44 месяц подряд. Тем временем, количество домов для продажи на вторичном рынке выросло с сентября до 2,14 млн. единиц. Однако, в годовом выражении запасы жилья упали на 4,5%.

Евро ранее немного вырос против доллара, поддержку валюте оказали данные по деловой активности Германии и еврозоны. Напомним, предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Германии, который отслеживает изменения в сектора производства и сфере услуг и представляет более двух третей экономики, вырос в ноябре до 54,9 пункта против 54,2 пункта в октябре. Добавим, показатель остается выше нейтральной отметки 50, отделяющей рост от сокращения, уже 31 месяц подряд. Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс PMI для сектора производства повысился до 52,6 пункта против 52,1 пункта в октябре. Последнее значение оказалось самым высоким за три месяца. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 52,0 пункта. Что касается индекса PMI для сектора услуг, то он улучшился до 55,6 с 54,5 в октябре. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 54,3. Показатель новых заказов вырос до максимального значения почти за четыре года, в то время как темпы найма персонала увечились до самого высокого уровня почти за да года, чему способствовало улучшение деловых ожиданий по сравнению с октябрем.

Тем временем, предварительный композитный индекс PMI еврозоны, охватывающий производственный сектор и сферу услуг, вырос до 54,4 пункта в ноябре против 53,9 пункта в октябре. В среднем, эксперты ожидали повышения данного показателя до 53,9 пункта. Добавим, индекс остается выше отметки 50, отделяющей расширение от сокращения, с июля 2013 года. В отчете также сообщалось, что часть улучшения была обусловлена очередным снижением цен производителями. Однако, сводный индекс отпускных цен в ноябре остался на уровне 49.6. Показатель новых экспортных заказов вырос самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, составив 52,8 пункта против 52,7 в октябре. На фоне этого производственный индекс PMI вырос от 52,3 до 52,8, достигнув 19-месячного максимума. Ожидалось, что показатель останется без изменений. Индекс PMI в секторе услуг поднялся до 54,6 с 54,1, зафиксировав самые быстрые темпы расширения с мая 2011 года. и превысив прогнозы (54,1).

Иена выросла выше максимума вчерашнего дня, после публикации данных по индексу деловой активности в производственном секторе Японии. Как стало известно, данный индикатор оказался выше ожиданий аналитиков и составил 52.8 пункта.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 41.99 +0.57%

Gold 1,068.20 +0.13%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 22,665.9 -88.82 -0.39 %

Shanghai Composite 3,610.89 -19.61 -0.54 %

FTSE 100 6,305.49 -29.14 -0.46 %

CAC 40 4,889.12 -21.85 -0.44 %

Xetra DAX 11,092.31 -27.52 -0.25 %

S&P 500 2,086.59 -2.58 -0.12 %

NASDAQ Composite 5,102.48 -2.44 -0.05 %

Dow Jones 17,792.68 -31.13 -0.17 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0635 -0,08%

GBP/USD $1,5123 -0,46%

USD/CHF Chf1,018 -0,04%

USD/JPY Y122,83 -0,05%

EUR/JPY Y130,64 -0,13%

GBP/JPY Y185,73 -0,52%

AUD/USD $0,7190 -0,61%

NZD/USD $0,6519 -0,71%

USD/CAD C$1,3363 +0,16%

• Низкие процентные ставки "с фундаментальной точки зрения" вызваны финансовым кризисом и рецессией

• Если бы ставки были бы выше, безработица была бы более значительной, а восстановление - более медленным

• Ожидается, что занятость продолжит расти, а инфляция будет двигаться к целевому уровню 2%

• Большинство руководителей ФРС ожидает, что повышения ставки будут постепенными

• Агрессивное повышение ставки может привести к продолжительному возвращению к низким ставкам

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 52.4

07:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.4% 0.3%

07:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 1.6% 1.8%

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Ноябрь 108.2 108.2

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Ноябрь 103.8 104

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Ноябрь 112.6 112.4

09:05 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Ноябрь 19 25

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (пересмотренные данные) III кв 1.9% 1.3%

13:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв 3.9% 2.0%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Ноябрь -4

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Сентябрь 5.1% 5.1%

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Ноябрь -1

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 97.6 99.5

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Основные фондовые индексы США закрылись около нулевой отметки в понедельник. Инвесторы оставались осторожными в преддверии дня Благодарения в четверг.

Читать далее