Новости и прогнозы рынков CFD — 19-11-2015

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно позитивную динамику (18 из 30 в плюсе). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -5.63%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +4.19%).

Сектора индекса S&P также преимущественно показывают позитивную динамику. Лидером является сектор коммунального хозяйства (+1,0%).Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.3%).

Профессор международной экономики Гарвардского университета Кармен Рейнхарт пишет в своей новой статье, что глобальный сырьевой супер-цикл трудно назвать новым явлением. Несмотря на разницу в деталях, экспортёры сырья обычно разыгрывают одну и ту же пьесу, а экономические события развиваются по знакомому сценарию. Однако элемент предсказуемости в течении очередного цикла сырьевых цен, как и знание маршрута катания на горках, не смягчает тряски на перепадах и поворотах. С конца XVIII века можно насчитать семь или восемь периодов взлёта цен на сырье (без учёта нефти) относительно цен на промышленные товары - точная цифра зависит от того, как именно определяются моменты взлёта и падения. Типичный бум длится 7-8 лет, хотя тот, что начался в 1933 году, длился почти два десятилетия. Данное исключение объяснялось сначала Второй мировой войной, а затем послевоенным восстановлением. Самый последний бум - он начался в 2004-м и завершился в 2011 году - больше соответствует норме. Периоды спада цен на сырьё (с падением более чем на 30% от пиковых уровней) имеют такую же продолжительность, длясь в среднем около семи лет. Нынешний период спада длится уже четвертый год, а цены на сырьё (без учёта нефти) пока что упали примерно на 25% относительно экспортных цен промышленных производителей.

Бум сырьевых цен обычно ассоциируется с ростом доходов, усилением фискальных позиций, укреплением валют, снижением стоимости заимствований, притоком капиталов. Во время спадов наблюдаются прямо противоположные тенденции. И действительно, за четыре года с момента начала нынешнего спада во многих странах, экспортирующих сырьё, экономическая активность явно замедлилась, их валюты ослабли (после почти десятилетия относительной стабильности), спреды по процентным ставкам выросли, а приток капиталов иссяк.

Степень болезненности спада во многом зависит от того, как власти и частные лица ведут себя в тучные годы. Если они считают, что условия торговли улучшились навсегда (а такой взгляд становится всё более популярным по мере подъема цен), рост потребления и инвестиций обычно начинает превосходить доходы, а долг государственного и частного сектора начинает расти. Риск в том, что, когда на горке начинается наклон, долговой кризис может пустить рынки под откос.

И действительно, во время спада цен на сырьё обычно нет недостатка в банковских, валютных и долговых кризисах, а предотвращение кризиса становятся горячей темой для политиков, что, в частности, подчеркивается в свежем выпуске «Обзора мировой экономики» Международного валютного фонда.

Сейчас вопрос в том, будут ли нынешний спад двигаться по такой же траектории, и не сменится ли вскоре недавняя пауза очередным падением. Ответ зависит в первую очередь (но не только) от Китая. Если замедление экономики Китая продолжится (а так часто происходит после инвестиционного бума с экономикой, накаченной избыточными долгами), сырьевой спад, скорее всего, не прекратится, так как ни одна другая страна не в состоянии оживить глобальный спрос. Подъём американской экономики, видимо, вскоре замедлится, сразу после повышения ФРС процентных ставок. Сравнительно недавнее экономическое оживление в Европе окажется, видимо, умеренным и коснется больше внутреннего рынка услуг.

Более того, в нынешней фазе сырьевого цикла падающие цены обычно ещё сохраняют инерцию, толкающую их вниз. В последние годы бума многие сырьевые экспортеры начали реализацию инвестиционных проектов по расширению производства. Так как эти инвестиции уже приносят свои плоды, рост поставок будет усиливать тенденцию снижения цен. Кроме того, правительствам многих развивающихся стран не нравится существенный и постоянный дефицит счета текущих операций, что понятно. Однако это подталкивает их к тому, чтобы компенсировать падение экспортных цен увеличением объемов экспорта, даже несмотря на то, что такие действия ведут к ещё большему снижению цен. Нынешний сеанс катания по горкам сырьевых цен, возможно, еще не закончился. Хотя мы не можем знать точно, что будет дальше, было бы разумно подготовиться к ещё одному провалу - и сделать всё, что в наших силах, для предотвращения крушения.

Источник: www.project-syndicate.org

Отчет, представленный Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT), показал, что по итогам прошлого месяца объем автомобильного производства в Британии незначительно снизился, что в основном было связано с ухудшением спроса на внутреннем рынке.

Согласно данным, количество автомобилей, произведенных в стране, уменьшилось на 0,7 процента в годовом исчислении, составив при этом 148,976 единиц. В рамках этого, число автомобилей, выпущенных для внутреннего рынка, сократилось на 8,3 процента, в то время как производство автомобилей, предназначенных для экспорта, выросло на 1,5 процента. Однако, несмотря на последний спад, объем производства автомобилей в Британии сейчас находится на самом высоком уровне с 2005 года. Количество автомобилей, произведенных за первые десять месяцев текущего года, выросло на 2,8 процента годовых, до 1,32 млн. единиц. Производство для внутреннего рынка увеличилось на 9,7 процента, для экспортного рынка - на 0,9 процента.

"Несмотря на небольшое падение в общем объеме производства в прошлом месяце, сектор демонстрирует хорошую производительность в этом году, в частности, в плане экспорта, - сказал главный исполнительный директор SMMT Майк Хос. - Учитывая замедление, отмечающееся в нескольких ключевых мировых рынках в последние месяцы, сектор автомобилестроения Британии все еще остается в стабильном положении"

Доллар значительно подешевел против евро, обновив минимум 16 ноября, что связано с фиксацией прибыли инвесторами после длительного роста. На ход торгов также влияют протоколы последнего заседания ФРС, опубликованные в среду. В фокусе также оказались сегодняшние данные по еврозоне и США. В ЕЦБ заявили, что профицит текущего счета вырос до 29,4 млрд евро с 18,7 млрд евро в августе. Это был самый высокий показатель с января. Положительное сальдо товаров увеличилось до 29,8 млрд евро с 22,1 млрд евро. В то же время, профицит услуг остался без изменений на уровне 4,5 млрд евро. Кроме того, протокол октябрьского заседания ЕЦБ указал на беспокойство руководства ЕЦБ в отношении того, меры по стимулированию экономики еврозоны не дали достаточного эффекта. Тем не менее, в протоколах не говорилось о том, что дальнейшие меры по стимулированию экономики будут однозначно применены, несмотря на низкую инфляцию. Для достижения целевого уровня инфляции около 2% может понадобиться больше времени, однако "это не означает необходимости введения дополнительных мер стимулирования в ходе текущего заседания", было отмечено в протоколах. Однако, руководство ЕЦБ решило предупредить, что дополнительные меры стимулирования экономики, будут рассматриваться в декабре. Кроме того, сегодня представитель ЕЦБ Питер Прет заявил, что процентная ставка по-прежнему является одним из инструментов ЦБ, который он может использовать для оживления инфляции.

Что касается данных по США, Министерство труда заявило, что число американцев, подавших в первый раз заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указав на то, что ситуация на рынке труда улучшается. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 5000 до 271000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 14 ноября. Результат совпал с ожиданиями. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, выросла на 3000 до 270750. Число повторных заявок на пособия снизилось на 2000 до 2175000 на неделе, завершившейся 7 ноября.

Фунт заметно вырос против доллара, преодолев отметку $1.5300 и обновив двухнедельный максимум. Эксперты отмечают, что американская валюта сдает сегодня позиции на фоне фиксации прибыли после выхода протокола FOMC. Небольшое влияние также оказали данные по Британии. Управление национальной статистики заявило, что розничные продажи снизились на 0,6 процента за месяц в октябре, нивелировав рост на 1,7 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 0,5-процентное падение. Без учета автомобильного топлива, объем розничных продаж снизился на 0,9 процента следом за увеличением на 1,5 процента в сентябре. Это было больше, чем ожидаемое 0,6-процентное снижение. На ежегодной основе, рост розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, замедлился до 3,8 процента в октябре с 6,2 процента в сентябре. Ожидалось, что продажи вырастут на 4,2 процента. Без учета автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 3 процента, это медленнее, чем увеличение на 5,7 процента в сентябре и 3,9 процента роста по прогнозу экономистов.

Иена укрепилась почти на 100 пунктов против доллара, преодолев отметку Y123.00, что было вызвано коррекцией позиций. Решение Банка Японии не менять денежно-кредитную политику также сдерживало открытие длинных позиций по доллару. Напомним, восемь из девяти членов правления проголосовали за то, чтобы сохранить целевой объем покупки активов на уровне 80 трлн иен, один проголосовал против. В Банке Японии вновь повторили, что инфляционные ожидания "в целом растут". Руководители центрального банка неоднократно говорили о том, что падение цен на нефть препятствует достижению целевого уровня инфляции 2%. Но тон заявления Банка Японии свидетельствовал об увеличении опасений относительно инфляционных ожиданий. " Некоторые индикаторы в последнее время показывают довольно слабую динамику" инфляционных ожиданий, отметили в центральном банке. В предыдущих заявлениях "относительно слабая динамика" не упоминалась.

Совокупный реальный валовой внутренний продукт стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития вырос более медленными темпами в третьем квартале, чем за предыдущие три месяца. Об этом сообщалось в предварительном отчете ОЭСР.

Данные показали, что реальный ВВП 34 стран-членов ОЭСР увеличился на 0,4 процента в третьем квартале по сравнению с ростом на 0,6 процента в период с апреля по июнь. Последние темпы расширения были самыми слабыми со второго квартала 2014 года, когда ВВП также вырос на 0,4 процента. В годовом выражении экономический рост стран ОЭСР замедлился до 2,0 процента в третьем квартале против +2,2 процента в предыдущем квартале.

На ежеквартальной основе, рост реального ВВП замедлился в большинстве крупных экономик семи, за исключением Франции. Японская экономика сократилась во второй раз подряд, вступив в фазу рецессии. В Соединенных Штатах, рост ВВП замедлился до 0,4 процента с 1,0 процента.

В Европейском Союзе, рост ВВП в третьем квартале оставался стабильным - на уровне 0,4 процента, в то время как в еврозоне незначительно замедлился. Великобритания также продемонстрировала более слабый темп роста, чем во втором квартале

• ШНБ по-прежнему готов вмешаться в валютный рынок, если будет необходимо
  
• Ситуация на валютном рынке пока не нормализуется
  
• Экономические условия в Швейцарии останутся сложными
  
• Временная отрицательная инфляция по-прежнему нежелательна
  
• Среднесрочная ценовая стабильность не вызывает сомнений
  
• По прогнозам ШНБ, инфляция составит -1.2% в 2015 году и -0.5% в 2016 году
  
• ШНБ считает, что экономика вернулась к умеренному восстановлению
  
• ШНБ прогнозирует рост ВВП почти на 1% в этом году, несмотря на сокращение в 1-м квартале
  
• ВВП Швейцарии в настоящее время почти на 8% выше докризисного пика
  
• Отрицательные процентные ставки сокращают относительную привлекательность швейцарского франка
  
• ШНБ ожидает, что глобальная экономика будет расти умеренно в ближайшие годы
  
  

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (бумаги, защищенные от инфляции) на сумму 12,986 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних TIPS составила 0,664% против 0,600% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,38 по сравнению с 2,36 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 67,22% от объёма размещения по сравнению с 73,29% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,51% от объёма размещения по сравнению с 0,75% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы умеренно выросли сегодня, достигнув при этом 3-месячного максимума, так как представленные вчера протоколы последнего заседания ФРС убедили инвесторов, что крупнейшая экономика в мире может выдержать более высокие ставки.

Читать далее

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2015 года может составить 13,2%. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Всероссийской академии внешней торговли.

"Наряду с наблюдением за публичным противостоянием розничных сетей и производителей, видимо нужно готовиться к дальнейшему росту потребительских цен, обусловленному эффектом переноса обменного курса в цены. Так, до конца 2015 года, по нашим оценкам, в том числе за счет отложенного эффекта переноса, ожидается рост потребительских цен до 13,2% в годовом выражении", - говорится в документе.

При этом, авторы мониторинга сомневаются в достижении Банком России уровня инфляции в РФ в 4% к 2017 году, как указано в основных направлениях денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Эту планку, по мнению экспертов, можно было бы повысить до 5-6% или перенести достижение цели на год.

Кроме того, экономисты считают ,что в любом случае ЦБ, учитывая высокие инфляционные ожидания, придется сохранять ключевую ставку на текущем уровне.

"Ставка, уже упавшая ниже инфляции в условиях, когда цены снижаются крайне неохотно, и так выглядит аномалией, если считать, что ЦБ РФ действительно перешел к инфляционному таргетированию. Не говоря о том, что в нынешних реалиях понижение ставки на 1 и даже 2 п.п. серьезного влияния на кредитование экономики оказать не в состоянии. Зато поставить под вопрос достижение антиинфляционных целей - вполне", - считают эксперты.

Проанализировав сложившуюся ситуацию в паре USD/JPY, аналитики Westpac сообщили, что ее падение до уровня Y122.50 представит удобную возможность для покупки. Такой прогноз они основывают на настрое Федеральной резервной системы повысить ставки в скором времени.

Кроме того, в Westpac добавили, что Банк Японии, вероятно, не будет увеличивать размер программы покупки активов в ближайшее время, несмотря на возвращение экономики в техническую рецессию и дефляцию. Отчасти это связано с тем, у ЦБ осталось мало возможностей. Еще одной причиной является тот факт, что действия других ЦБ в декабре могут нивелировать позитивное воздействие от любых мер Банка Японии.

На текущий момент пара USD/JPY торгуется на уровне Y122.82

Американские фондовые индексы около нуля в четверг. Падения акций сектора здравоохранения на фоне сокращения прогноза по прибыли UnitedHealth (UNH) было компенсировано ростом технологического и потребительского секторов.

Инвесторы также оценивают итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованные в среду, которые намекают на возможность повышения процентной ставки в декабре.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших в первый раз заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указав на то, что ситуация на рынке труда улучшается. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 5000 до 271000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 14 ноября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Результат совпал с ожиданиями экономистов.

Стоит также отметить, что Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США вырос на 0,6% в октябре до 124.1 (2010 = 100), после снижения на 0,1% в сентябре, и падения на 0,1% в августе.

Нефтяные фьючерсы снизились. На ход торгов влияют опасения по поводу перенасыщенности мировых рынков, значительное ослабление американской валюты, а также вчерашние данные по запасам нефтепродуктов в США. Напомним, Минэнерго США заявило, что на неделе 7-13 ноября запасы нефти выросли на 252 000 баррелей до 487,3 млн баррелей, увеличившись уже 8-ю неделю подряд.

Компаненты индекса DOW демонстрируют преимущественно позитивную динамику (18 из 30 в плюсе). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -5.19%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO +2.02%).

Сектора индекса S&P также преимущественно показывают позитивную динамику. Лидером является сектор потребительских товаров (+0,6%).Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17691.00 +2.00 +0.01%

S&P 500 2077.50 -2.25 -0.11%

Nasdaq 100 4665.25 +12.75 +0.27%

Oil 41.56 -0.39 -0.93%

Gold 1081.50 +12.80 +1.20%

U.S. 10yr 2.23 -0.04

• Не буду пытаться предсказать результаты декабрьского заседания ФРС
  
• Фаза нормализации может выглядеть иначе, чем эпизоды повышения ставок в прошлом
  
• Локхарт ожидает, что курс повышения ставок будет "относительно постепенным или медленным"
  
• Инфляционные ожидания не сигнализируют о приближающейся широкомасштабной дезинфляции
  
• Локхарт повторил, что критерий ФРС о "дальнейшем улучшении" достигнут
  
• Данные подтверждают, что экономика растет умеренными темпами
  
• Локхарт повторил, что экономика находится на вполне устойчивой траектории
  
• В следующие четыре недели предстоит изучить еще много данных
  
  

Одна из крупнейших в мире американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. (PFE) и фармацефтический гигант Allergan (AG) все ближе к M&A сделке. Несколько отчетов указывают на то, что две фармацевтические компании близки к поглощению, которое обойдется Pfizer примерно в $150 млрд.

Pfizer и Allergan в конце прошлого месяца сообщили, что они были вовлечены в "предварительное дружественное обсуждение" потенциальной сделки.

Pfizer, который базируется в Нью-Йорке и имеет исследовательские мощности в Колледжевиле, Пенсильвания, ведет переговоры о покупке акций Allergan за $370-380 каждую, согласно докладу Reuters.

В то время как переговоры имели прогресс в последние дни, соглашение не является неизбежным и его срок остается неопределенным после заявлений казначейства США о стремлении ужесточить правила на на рынке M&A.

В прошлом году, компания Pfizer, известная, кроме всего прочего, своими продуктами Виагра и Липитор, сделала агрессивные, но в конечном счете безрезультатные усилия по приобретению AstraZeneca (AZN). Намерения компании сопровождались новостями о том, что истинная цель поглощения - приобрести бизнес, где корпоративные налоговые ставки были ниже, для переноса штаб-квартиры. Английская AstraZeneca (AZN), которая имеет свою штаб-квартиру в США в Веллингтоне, базируется в Лондоне.

Если слияние Pfizer и Allergan произойдет, это даст Pfizer шанс переместить штаб-квартиру в Ирландию. Известная благодаря ботоксу Allergan, в Дублине, Ирландия, имела эффективную налоговую ставку 4,8% в прошлом году, по сравнению с налоговой ставкой 26,5% у Pfizer, в соответствии с данными New York Times.

Чтобы замедлить активность сделок с налоговой инверсией, предполагающей покупку иностранной компании с целью переноса штаб-квартиры в другую страну, где налоги на доходы корпораций ниже, чем в США, федеральное правительство в прошлом году ввело новые правила, которые ограничивают американским компаниям доступ к наличным средствам иностранных дочерних компаний, у которых внутренние налоги не уплачены, для финансирования слияний. Новые правила также требуют, чтобы американские акционерные компании владели не менее чем 60% любой объединенной компании.

Изменения, однако, не запретили все сделки с налоговой инверсией. Конгресс обсуждает более строгие правила и письмо Казначейства США, но мировые СМИ пишут, что вероятность принятия законопроектов Конгрессом очень мала.

"На этой неделе мы намерены выпустить дополнительные целевые указания для сдерживания и снижения дальнейших экономических выгод корпоративных инверсий", - говорится в письме казначейства, сообщает Reuters.

В письме, которое было подписано министром финансов Джеком Лью и обращалось к четырем старшим законодателям: сенаторам США Рону Уайдену и Оррину Хэтчу, а также представителям налогового комитета палаты Кевину Брэди и Сандеру Левину, о Pfizer речи не шло.

В июле Teva Pharmaceuticals Ltd. (TEVA) вошла в сделку по покупке универсального блока лекарств Allergan за $40,5 млрд.

На текущий момент акции Pfizer Inc. (PFE) торгуются по $32,16 (-3.45%)

Профицит счета текущих операций в Италии увеличился в сентябре по сравнению с предыдущим годом, показали в четверг данные Банка Италии.

Профицит текущего счета вырос до 1,43 млрд евро в сентябре с 1,23 млрд евро в соответствующем месяце прошлого года. В августе профицит составил 1,58 млрд евро.

Профицит торговли товарами вырос до 2,95 млрд евро в сентябре с 2,64 млрд евро годом ранее. В то же время, профицит торговли услугами сократился до 552 млн евро от 612 млн евро.

Между тем, сальдо счета капитала превратилось в дефицит 182 млн евро в сентябре по сравнению с профицитом в 71 млн евро годом ранее. В отличие от этого, баланс финансового счета показал профицит в размере 1,7 млрд евро после публикации дефицита 5,5 млрд евро в прошлом году.

За двенадцать месяцев, закончившихся в сентябре, сальдо счета текущих операций зафиксировало профицит в 33 млрд евро, по сравнению с 25,9 млрд евро за аналогичный период 2014 года.

Положительная тенденция, начатая в середине 2011 года, замедлилась в текущем году в связи с восстановлением импорта под влиянием улучшения циклических перспектив.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом. Так, индекс ММВБ / MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже прибавил 0,04% и достиг 1811,2 пункта, а РТС вырос на 0,83% до 883,82 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% до 44,36 доллара за баррель.

"ММВБ сегодня ожидаемо добрался до 1840 пунктов, но вот удержаться выше так и не смог, к концу дня практически полностью нивелировав весь подъем. Теперь уже "медведи" имеют неплохие шансы на то, чтобы скорректировать вниз рублевый индекс. Поводом для этого может стать, например, обновление минимальных значений нефтью. Сегодня котировки "черного золота" в частности торгуются вблизи 44 долларов за баррель. На нефть продолжает оказывать давление превышение предложения данного вида сырья над спросом", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Ослабление доллара к мировым валютам на фоне публикации протокола заседания и комментариев представителей ФРС дали возможность нефти продемонстрировать небольшой рост, что поддерживало российские фондовые индексы сегодня утром. Так, индекс ММВБ поднимался на 1,75% до 1842,11 пункта, а РТС - на 2,31% до 896,8 пункта.

"Вероятность повышения ставки на заседании ФРС в декабре не изменилась по сравнению с уровнем до публикации протокола и оценивается рынком в 66%. В то же время инвесторы делают ставку на то, что темп ужесточения монетарной политики будет очень медленным и начинают оценивать вероятное ужесточение как сигнал, который говорит о стабильности американской экономики", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Танурков.

В четверг польский рынок акций закрылся снижением. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.34%. В отраслевом разрезе, пищевая промышленность (-1.92%) и сырьевой сектор (-1.67%) показали худшие результаты, тогда как химическая промышленность (+1.47%) продемонстрировала наибольший рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 0.5%. Лидером падения среди бумаг корзины индекса стали акции KERNEL (WSE: KER), потерявшие в стоимости 4.76%. За ними следуют бумаги PGE (WSE: PGE), PGNIG (WSE: PGN) и KGHM (WSE: KGH), котировки которых ушли вниз на 2.85%, 2.14% и 2.04% соответственно. Напротив, более всего выросли в цене акции HANDLOWY (WSE: BHW) и PKP CARGO (WSE: PKP) - на 3.95% и 3.86% соответственно. Также в числе наиболее подорожавших бумаг оказались бумаги ENERGA (WSE; ENG) и LOTOS (WSE: LTS), прибавившие 2.39% и 2.36% соответственно.

Нефтяные фьючерсы торгуются без единой динамики, но с небольшим изменением. На ход торгов влияют опасения по поводу перенасыщенности мировых рынков, значительное ослабление американской валюты, а также вчерашние данные по запасам нефтепродуктов в США.

Читать далее

Цены на золото выросли более чем на 1 процент, отступив от шестилетнего минимума, чему способствовало ослабление доллара в ответ на протокол последнего заседания FOMC.

Читать далее

В пятницу объем статистики будет минимальным. В фокусе окажутся данные по Канаде - в 13:30 GMT выйдет отчет по розничных продажам за сентябрь и индекс потребительских цен за октябрь. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию.

Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. По прогнозам, в месячном выражении продажи выросли на 0,2%, а потребительские цены - на 0,1%.

Затем в 15:00 GMT еврозона представит предварительный индекс уверенности потребителей за ноябрь. Показатель является средним арифметическим баланса ответов на четыре вопроса: оценка финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценка общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Итоговый показатель является разницей между позитивными и негативными ответами. Таким образом, значение выше нуля говорит о большем количество положительных ответов. В опросе участвует коло 2300 респондентов во всех странах еврозоны. Ожидается, что индекс улучшился до -7,5 пункта против -7,7 пункта в октябре.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Грузооборот транспорта России в январе-октябре 2015 г. снизился на 0,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2014 г. и составил 4 трлн 186,2 млрд т/км. Об этом говорится в оперативном докладе Росстата.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта остался без изменений и составил 1 трлн 905,6 млрд т/км, на 6% снизился грузооборот автомобильного транспорта до 190,5 млрд т/км, на 0,3% - трубопроводного транспорта до 1 трлн 996,2 млрд т/км. Грузооборот морского транспорта вырос на 20,2% до 32,7 млрд т/км, внутреннего водного - снизился на 15% до 56,8 млрд т/км.

Грузооборот воздушного транспорта за отчетный период вырос на 6,6% и составил 4,5 млрд т/км.

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Виктор Жиров/. Российским машиностроительным компаниям необходимо втрое увеличить соответствующие мощности для удовлетворения потребностей угольной промышленности в горно-шахтном оборудовании. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору /Ростехнадзор/ Борис Красных.

По его словам, на сегодняшний день около 34% от всего горно-шахтного оборудования в отечественной угольной отрасли производится в России, еще 32% - на Украине и около 27% в странах Евросоюза. Также данное оборудование в незначительных объемах производится в Белоруссии /около 2%/, КНР /3%/ и США /2%/.

При этом наиболее крупные из украинских машиностроительных предприятий, поставляющих горно-шахтное оборудование в Россию, находятся в юго-восточной части Украины.

"Угольная промышленность России в качестве основных средств производства использует продукцию машиностроения как России, Украины, Беларуси, так и Германии, США, Китая, Польши, и Чехии. Чтобы удовлетворить потребность угольной промышленности в комбайнах, механизированных крепях, конвейерах, электровозах и буровом оборудовании, отечественному машиностроению необходимо втрое увеличить соответствующие мощности", - отметил Красных.

В угольной отрасли почти 500 опасных объектов

По словам замглавы Ростехнадзора, сегодняшний технический уровень обеспечения безопасности в угольной, горнорудной промышленности один из высоких в промышленности.

"Это произошло во многом благодаря технической политике горно-металлургических и угледобывающих компаний, таких как "СУЭК", "Евраз", "Мечел", "Северсталь", "Кузбассразрезуголь", "СДС" и других, а также новым отечественным разработкам в области автоматизированных систем управления производством и процессами", - сообщил Красных.

По состоянию на начало 2015 года, в реестре опасных производственных объектов /ОПО/ в угольной промышленности зарегистрировано 468 объектов.

Добыча угля осуществляется на Урале, в Восточной, Западной Сибири, на Дальнем Востоке, в том числе в Якутии, Сахалинской области, Забайкальском, Приморском, Хабаровском крае, Республиках Тыва, Коми, в Кемеровской, Челябинской, Амурской, Ростовской областях, также есть небольшой разрез в Рязанской области.

В Кузбассе сегодня эксплуатируются 46 шахт, 89 разрезов, 41 обогатительная фабрика, в Республики Коми - 6 шахт и 1 разрез, в Ростовской области - 6 шахт.

Однако часть шахт из-за отсутствия сбыта добываемого угля испытывают финансовые затруднения. "Особенно это ощутимо в Ростовской области. Большинство шахт Донецкого угольного бассейна в период с 1994 по 2010 гг. были ликвидированы /всего по программе реструктуризации закрыто 188 шахт, в Ростовской области - 47 - прим. ред/. Сегодня добычу осуществляют только 6 из 12 шахт", - отметил Красных.

Безопасность в угледобыче как приоритет

За 9 месяцев 2015 года на предприятиях угольной промышленности России произошло 6 аварий, 5 из которых на подземных горных работах. Количество смертельно травмированных - 14 человек, отмечает замглавы Ростехнадзора.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество смертельных несчастных случаев снижено на 32%. Удельный показатель смертельного травматизма в 2014 году был 0,07 чел./млн тонн, а за 9 месяцев 2015 г. составил 0,05 чел./млн тонн. Это соответствует наилучшим значениям в развитых угледобывающих странах, сообщил Красных.

Долгосрочная программа развития угольной промышленности России до 2030 года, утвержденная распоряжением правительства РФ летом 2014 года, ставит своей задачей снижение в стране показателя удельного смертельного травматизма к 2020 году до 0,1; к 2030 году - до 0,05.

"Аварийность и смертельный травматизм в угольной промышленности РФ за последние пять лет при достаточно высоком и стабильном уровне годовой добычи /350-360 млн тонн в год/ устойчиво снижается", - отметил Красных.

Административные меры снижают аварийность

"Ростехнадзор ориентирует свою деятельность на выявление нарушений, представляющих реальную угрозу жизни и здоровью людей. При этом количество выявляемых нарушений в угольной промышленности исчисляется ежегодно цифрами одного порядка - от 50 до 60 тысяч", - сообщил Красных.

По итогам 2014 года, на объектах угольной промышленности Ростехнадзором проведено около 8,5 тыс. проверок, из них 92% в режиме постоянного надзора. Выявлено 62 тыс. нарушений. В 2014 году административные штрафы накладывались 9411 раз, общая сумма штрафов составила 405 млн рублей.

В первом полугодии 2015 года было проведено 5204 проверок, выявлено 34 тыс. нарушений, ведение горных работ останавливалось 356 раз, штрафы накладывались 4637 раз на сумму 204,3 млн рублей.

"Количество административных приостановок деятельности в результате выявления нарушений, которые могут привести к аварии, составило в 2014 году - 645, в 2013 - 666 раз. Для сравнения в 2008 году таких приостановок было 168, т.е. административных приостановок стало в 3-4 раза больше. При этом удельный смертельный травматизм сократился за этот же период в несколько раз - с 0,16 до 0,07. Приходится констатировать, что административные меры воздействия к нарушителям промышленной безопасности продолжают оказывать достаточное действие на снижение риска возникновения крупных аварий", - сообщил Красных.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Объем строительных работ в России в январе-октябре 2015 г. в сопоставимых ценах снизился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составил 4,42 трлн руб. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ /Росстат/.

В октябре 2015 г. этот показатель составил 581 млрд руб., сократившись на 7,9% год к году.

При этом в январе-октябре было сдано в эксплуатацию 58,9 млн кв. м жилья /792,2 тыс. квартир/, что на 4,2% больше, чем годом ранее. В октябре 2015 г. введено 6,9 млн кв. м жилья /98,1 тыс. квартир/, что на 12,6% ниже показателя октября 2014 г.

Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребительского доверия США незначительно снизился по итогам прошлой недели, зафиксировав при этом четвертое падение за последние пять недель

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 15 ноября, индекс потребительского комфорта опустился до 41,2 пункта с 41,6 пункта неделей ранее. Уровень доверия среди занятых на полный рабочий день был самым низким почти за год, что вступает в противоречие с последним отчетом по числу рабочих мест, который указал на наибольший рост занятости в этом году.

Что касается компонентов данного индекса, спад зафиксировали два из трех показателей. Датчик личных финансов ухудшился с 55,1 до 54,4 (самое низкое значение с августа), а датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, снизился на 1 пункта, до 37,0. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, почти не изменился. Напомним, неделей ранее он упал до 31,7 с 31,9.

В отчете сообщалось, что настроения домохозяйств в отношении уровня их доходов ухудшились в пяти из семи категорий. Больше всего настроения упали среди домохозяйства, зарабатывающих меньше $15 000 в год. Неделей ранее они выросли до почти четырехмесячного максимума.

На региональном уровне, настроения снизились в трех из четырех регионов, во главе с северо-востоком.

Британские производители сообщили о снижении новых заказов в ноябре, так как экспортный спрос снизился наиболее с января 2013 года, показал в четверг Обзор промышленных тенденций от Конфедерации британской промышленности (CBI).

Тем не менее, опрос показал, что промышленное производство восстановилось в течение трех месяцев до ноября, баланс вырос до 4 процентов от -4 процента в течение трех месяцев по октябрь. Но промышленное производство, как ожидается, упадет в следующем квартале.

Баланс портфеля заказов упал до -11 процентов по сравнению с -18 процентами в октябре. Экономисты ожидали -10 процентов.

Около 11 процентов фирм сказали, что их экспортный портфель заказов был выше среднего, в то время как 40 процентов заявили, что он были ниже, давая баланс -29 процентов.

Это было ниже долгосрочного среднего -20 процентов, и находится на самом низком уровне с января 2013 года.

"Низкая экспортная производительность негативно отразилась на экономике Великобритании, а производство сдерживается сильным фунтом и ослаблением перспектив роста мировой экономики,» сказал Рейн Ньютон-Смит, директор по экономике в CBI.

Экономист IHS Global Insight Говард Арчер сказал, что слабый Обзор промышленных тенденций от CBI в ноябре показывает, что производители продолжают бороться и усиливает опасения, что промышленное производство может еще раз сократиться в четвертом квартале.

• "Вполне уверена" в том, что инфляция вернется к 2%

• Траектория процентных ставок более интересна, чем само повышение

• Теракты вряд ли повлияют на перспективы экономики США

Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США вырос на 0,6 процента в октябре до 124.1 (2010 = 100), после снижения на 0,1 процента в сентябре, и падения на 0,1 процента в августе.

"В США LEI резко вырос в октябре, возглавляемый ростом доходности, цен на акции, и разрешений на строительство," сказал Атаман Озиилдирим, директор по бизнес-циклам в Conference Board. "Несмотря на слабый рост в третьем квартале, экономические перспективы в настоящее время, кажется, улучшаются. В то время как темпы роста шестимесячного индекса ведущих индикаторов замедлились, экономика США по-прежнему на пути к постоянному расширению, направляясь к 2016 году "

Индекс синхронных индикаторов (CEI) в США вырос на 0,2 процента в октябре до 119,3 (2010 = 100), после увеличения на 0,6 процента в сентябре, и на 0,2 процента в августе.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) в США вырос на 0,2 процента в октябре до 119,3 (2010 = 100), после увеличения на 0,6 процента в сентябре, и на 0,2 процента в августе.

Дефицит внешней торговли Испании вырос в сентябре по сравнению с годом назад, так как импорт рос быстрее, чем экспорт, показали в четверг данные Министерства экономики.

Дефицит торгового баланса вырос до 2,57 млрд евро в сентябре с 2,37 млрд евро в соответствующем месяце прошлого года.

Экспорт вырос на 1,1 процента по сравнению с прошлым годом до 21,42 млрд евро в сентябре. Импорт вырос на 1,8 процента до 23,99 млрд евро.

В течение первых девяти месяцев года общий дефицит торгового баланса страны достиг 18,64 млрд евро, что на 1,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И экспорт, и импорт выросли на 4,4 процента и 3,9 процента соответственно.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $40.14 (-1.55%)

Золото $1074.80 (+0.57%)

Канадские оптовые продажи снизились в сентябре, не оправдав рыночные ожидания увеличения, усилив опасения, что восстановление экономики потеряло импульс.

Оптовые продажи в Канаде упали на сезонно скорректированные 0,1% в сентябре с августа, до 55,24 млрд канадских долларов ($ 41,5 млрд), Статистическое управление Канады заявило в четверг. Ожидания рынка были на уровне увеличения на 0,3%. В натуральном выражении в сентябре оптовые продажи снизились на 0,4%.

Оптовые запасы также снизились, на 0,4% до 72,95 млрд канадских долларов, что стало первым снижением за 11 месяцев.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2082.75 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 4661.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,859.81 +210.63 +1.07%

Hang Seng 22,500.22 +311.96 +1.41%

Shanghai Composite 3,617.85 +49.38 +1.38%

FTSE 6,339.97 +61.00 +0.97%

CAC 4,931.34 +24.62 +0.50%

DAX 11,102.87 +142.92 +1.30%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.29 за баррель (-1.15%)

Золото торгуется по $1070.00 за унцию (+0.12%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост. Опубликованный накануне протокол октябрьского заседания FOMC указавает на то, что руководители американского ЦБ планируют медленное ужесточение кредитно-денежной политики. Согласно протоколу, руководство ФРС в прошлом месяце ожидало, что повышение процентных ставок в ходе декабрьского заседания "может быть вполне своевременным". "Большинство руководителей, основываясь на собственной оценке текущей экономической ситуации и перспективах экономической активности, рынка труда и инфляции, ожидало, что необходимые для ужесточения денежно-кредитной политики условия будут выполнены к следующему заседанию", - говорилось в протоколах. С момента последнего заседания публикуемые экономические данные в целом поддерживали позицию центрального банка, считающего, что ситуация на рынке труда улучшается, и предоставившего доказательства постепенного усиления зарплатного и инфляционное давления.

Кроме того, сегодня стало известно, что первичные обращения за пособием по безработице снизились на прошлой неделе. По данным Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице снизились на 5000 до 271000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 14 ноября.Результат совпал с ожиданиями экономистов.

Также стало известно, что производственный индекс ФРБ Филадельфии улучшился в ноябре. Как зафиксировал отчет ФРС-Филадельфия, в ноябре индекс деловой активности вырос, достигнув при этом уровня 1,9 пункта по сравнению с -4,5 пункта в октябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали улучшение данного показателя до отметки -1 пункт.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о понижении прогноза по прибыли на 2015 год UnitedHealth Group (UNH) . Акции компании упали на 6%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарта, которые запланировано на 17:30 GMT.

Число американцев, подавших в первый раз заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указав на то, что ситуация на рынке труда улучшается.

Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 5000 до 271000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 14 ноября. Об этом Министерство труда заявило в четверг. Результат совпал с ожиданиями экономистов.

Данные за предыдущую неделю не пересматривались и остались на уровне 276000.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, выросла на 3000 до 270750 на прошлой неделе.

Первичные обращения неуклонно снижались с 2009 года и коснулись сорокалетнего минимума в июле. В последние недели первичные обращения немного увеличились, но остаются на очень низких уровнях.

Низкий уровень увольнений, как правило, означает, что найм растет. В прошлом месяце работодатели добавили сезонно скорректированные 271000 рабочих мест в октябре, показав твердое ускорение в течение предыдущих двух месяцев.

Отчет в четверг показал, что число повторных заявок на пособия по безработице снизилось на 2000 до 2175000 на неделе, завершившейся 7 ноября. Данные о повторных заявках сообщаются с одной неделей задержки.

Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в ноябре индекс деловой активности вырос, достигнув при этом уровня 1,9 пункта по сравнению с -4,5 пункта в октябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали улучшение данного показателя до отметки -1 пункт.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс товарно-материальных запасов в ноябре -7,9 против -17,4 в октябре

• индекс сроков доставки в ноябре 0,5 против -1,2 в октябре

• индекс поставок в ноябре -2,5 против -6,1 в октябре

• индекс новых заказов в ноябре -3,7 против -10,6 в октябре

• индекс занятости в ноябре 2,6 против -1,7 в октябре

• индекс отпускных цен в ноябре -0,4 против 1,3 в октябре

• индекс закупочных цен в ноябре -4,9 против -0,1 в октябре

Напомним, индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Компания заявила, что ожидает, что ее чистая прибыль по итогам 2015 года может составить $6.00 в расчете на акцию, тогда как месяцем ранее компания прогнозировала прибыль на акцию на уровне $6.25-$6.35. В компании отмечают, что давление на прибыль может оказать участие в программе, которая дает клиенту возможность подобрать себе доступный вариант страховки, согласно закона о доступном здравоохранении.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $110.20 (-6.01%).

USD/JPY 122.50 (USD 1.65bln) 122.75 (636m) 123.00 (612m) 124.00-05 (1bln)

EUR/USD 1.0650 (USD 643m) 1.0700 (797m)

GBP/USD 1.5100 (GBP 460m) 1.5250 (306m)

USD/CAD 1.3250-65 (USD 620m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 763m) 0.7150 (667m) 0.7200 (431m) 0.7270 (737m)

EUR/GBP 0.7055 (EUR 225m)

Инвестор-активист Starboard Value написал письмо совету директоров Yahoo! (YHOO), в котором призывает их отказаться от выделения доли в Alibaba в отдельную компанию. Вместо этого Starboard Value предлагает Yahoo! продать ее поисковый и рекламный бизнес.

Компания Starboard Value обладает 0.75% акций Yahoo! (YHOO).

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $33.30 (+0.97%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 3.25 Пересмотрено с 3.05 3.4 4.16

08:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Сентябрь 14.6 Пересмотрено с 18.7 33.1

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь 1.7% Пересмотрено с 1.9% -0.5% -0.6%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 6.2% Пересмотрено с 6.5% 4.2% 3.8%

12:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

Британский фунт упал после выхода слабых данных по розничным продажам. В Великобритании розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в октябре, показали в четверг данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Розничные продажи снизились на 0,6 процента за месяц в октябре, нивелировав рост на 1,7 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 0,5-процентное падение.

Без учета автомобильного топлива, объем розничных продаж снизился на 0,9 процента следом за увеличением на 1,5 процента в сентябре. Это было больше, чем ожидаемое 0,6-процентное снижение.

На ежегодной основе, рост розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, замедлился до 3,8 процента в октябре с 6,2 процента в сентябре. Ожидалось, что продажи вырастут на 4,2 процента.

Без учета автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 3 процента, это медленнее, чем увеличение на 5,7 процента в сентябре и 3,9 процента роста по прогнозу экономистов.

Евро умеренно вырос по отношению к доллару США после снижения в начале сессии. В фокусе внимания инвесторов были данные по платежному балансу еврозоны. В еврозоне профицит текущего счета платежного баланса увеличился до 8-месячного максимума в сентябре, показали в четверг данные Европейского центрального банка.

Профицит текущего счета вырос до 29,4 млрд евро с 18,7 млрд евро в августе. Это был самый высокий показатель с января, когда профицит составил 30,6 млрд евро.

Положительное сальдо товаров увеличилось до 29,8 млрд евро с 22,1 млрд евро. В то же время, профицит услуг остался без изменений на уровне 4,5 млрд евро.

В то же время, основной доход расширился до 4,8 млрд евро с 3,8 млрд евро, а дефицит вторичного дохода сократился до 9,8 млрд евро с 11,6 млрд евро в предыдущем месяце.

12-месячное накопленное сальдо текущего счета за период, закончившийся в сентябре, было 303,5 млрд евро, что эквивалентно 3 процентам ВВП еврозоны.

На нескорректированной основе, профицит счета текущих операций увеличился до 33,1 млрд евро с 14,6 млрд евро в августе.

В финансовом счете, в сочетании прямых и портфельных инвестиций зафиксирован рост на 23 млрд евро в активах и на 33 млрд евро в обязательствах.

В протоколах последнего заседания Управляющего совета ЕЦБ сообщалось, что, вероятно, ожидаемое время возвращения инфляции к целевым уровням будет снова передвинуто на более поздние сроки. Пересмотр инфляционных прогнозов на понижение вызывает потенциальную обеспокоенность. Восстановление базовой инфляции приостановилось. Мер политики может быть недостаточно, чтобы повысить инфляцию к целевому уровню. Необходимо проанализировать степень аккомодации в декабре и быть готовыми действовать, если потребуется. Риски дефляции сохраняются, но ослабли с начала года. Вызывает разочарование прогресс в деле реализации структурных реформ и плана Юнкера. Приток беженцев может стимулировать экономику через строительство и инвестиции.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0717

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5236

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y122.98

В США в 13:30 GMT выйдут первичные обращения за пособием по безработице, в 15:00 GMT - производственный индекс ФРБ Филадельфии за ноябрь.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Pfizer находится на финальной стадии переговоров о покупке Allergan Plc по цене до $370-$380 за акцию. Компании намерены объявить о сделке уже в понедельник, 23 ноября.

При цене на уровне $380 за бумагу суммарная стоимость ирландского производителя составит почти $150 млрд. Это сделает слияние компаний крупнейшим в фармацевтической отрасли.

Однако, как отмечает Bloomberg, сделка может быть отложена из-за возражения Министерства финансов США против налоговой инверсии (перевода регистрации в страны с меньшей налоговой нагрузкой).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $33.02 (0.87%), AGN - до $305.20 (-1.80%).

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0700 1.0720-25 1.0745 1.0760 1.0780-85 1.0800 1.0830 1.0850

Ордера на покупку 1.0665 1.0650 1.0630-35 1.0620 1.0600 1.0580 1.0550 1.0525-30 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5285 1.5300-10 1.5325 1.5350 1.5380 1.5400

Ордера на покупку 1.5250-60 1.5220-25 1.5200 1.5185 1.5150 1.5125-30 1.5100

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7000 0.7010 0.7025 0.7035 0.7050 0.7075-80 0.7100 0.7125-30 0.7150

Ордера на покупку 0.6980-85 0.6965 0.6950 0.6930 0.6900 0.6885 0.6865 0.6850

EUR/JPY

Ордера на продажу 131.85 132.00 132.40 132.60 132.75-80 133.00

Ордера на покупку 131.20 131.00 130.80 130.50 130.25-30 130.00

USD/JPY

Ордера на продажу 123.35 123.50 123.65.70 123.85 124.00 124.30 124.50 124.75 125.00

Ордера на покупку 123.00 122.80-85 122.50 122.25 122.00 121.80 121.50-60

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7180-85 0.7200 0.7220 0.7250 0.7275-80 0.7300

Ордера на покупку 0.7150 0.7120-25 0.7100 0.7085 0.7065 0.7050

• Для корректировки покупок облигаций или снижения ставки по депозитам требовался дополнительный анализ информации

• Риск дефляции "остается актуальным", но признаков дефляции пока нет

• Были выражены опасения, что меры ЕЦБ пока не дали достаточного эффекта

• Факторы вне еврозоны частично нивелировали меры стимулирования ЕЦБ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 6 ноября до 13 ноября 2015 года снизились на 2 млрд долларов до 364,1 млрд долларов, сообщил Банк России.

/Обновлено, добавлена информация о поставках в КНР/

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Кемеровская область сократила поставки угля в Китай более чем на 50%, сообщил сегодня губернатор региона Аман Тулеев.

"Китай существенно сократил импорт угля, на 31%, в том числе нашего, кузбасского, на 55% за первую половину этого года", - сказал он в бюджетном послании на сессии облсовета народных депутатов.

По словам Тулеева, Китай - основной потребитель угля на планете - подставил "подножку всей мировой угольной промышленности". "Сегодня там каждую неделю они сами останавливают по одной тепловой угольной станции и шахте", - добавил губернатор.

Кроме того, Китай ввел специальные импортные пошлины на поставки угля: 6% на энергетический уголь и 3% на коксующийся /с октября 2014 года/.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе обладминистрации, за первое полугодие 2015 года из общего объема добычи угля в 100 млн тонн на экспорт было отправлено 55,6 млн тонн, из них в Китай - 2 млн 816 тыс. тонн.

Тулеев отметил, что ситуация в угольной отрасли остается сложной. "Сегодня шахты закрываются по всему миру, а 70% - работают в убыток", - сказал он.

Положение усугубляет и сокращение угольной генерации. "США и Евросоюз практически объявили настоящий "крестовый поход" против угля: принимаются специальные законы по сокращению угольной генерации, по запрету его использования на теплоэлектростанциях", - пояснил глава региона.

По его словам, сейчас угольные предприятия с каждой страной работают отдельно. "Долгосрочных соглашений уже нет, работа идет в ручном режиме", - сказал Тулеев.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество пассажиров на международных рейсах в аэропорту Шереметьево в январе- октябре 2015 года снизилось на 4,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув значения 15 млн 288 тыс. человек. Об этом говорится в пресс-релизе аэропорта.

Перевозки на внутренних линиях, напротив, возросли на 5,1%, составив 11 млн 669 тыс. пассажиров.

Аэропорт также на 3,6% увеличил количество взлетно- посадочных операций, достигнув значения 222 710.

Всего за 10 месяцев аэропорт обслужил 26 млн 958 тыс. человек.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Банк России отнес 15 системно значимых страховых компаний РФ к зоне риска. Об этом сегодня журналистам сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук.

"Системно значимых компаний около 22. У нас ни много ни мало 15 компаний /из системно значимых/, которые так или иначе имеют вопросы Банка России по качеству активов и находятся в зоне риска", - сказал он.

Кроме того, отметил Жук, из первой сотни страховых компаний 31 в настоящий момент находится в зоне особого контроля.

"И в данной ситуации, опять же, это не прямая дорога к отзыву лицензии. Это, очевидно, вопросы к качеству активов", - заявил представитель регулятора.

Он также напомнил, что с начала года количество страховых организаций уменьшилось с 404 до 356.

Ранее глава департамента страхового рынка говорил, что 42% участников страхового рынка находятся в зоне низкого риска. В зоне умеренного риска находится 70 страховых компаний, или 20% участников рынка. В зоне активного риска по итогам третьего квартала текущего года находится 38% страховщиков, или 136 компаний.

Впервые список системообразующих страховых организаций был утвержден Службой Банка России по финансовым рынкам в 2012 году. Тогда к их числу были отнесены 20 страховых организаций, лидировавших по объему начисленных премий в 2011 году.

К системообразующим страховым компаниям Банк России относит страховщиков, на долю которых приходится порядка 76% совокупной премии и 63% совокупных активов общим весом 1 трлн рублей.

Фондовые индексы Европы растут вслед за публикацией протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы, указавшего на то, что руководители американского ЦБ планируют медленное ужесточение кредитно-денежной политики.

Большинство участников октябрьского заседания ФРС полагали, что в силу улучшения экономической конъюнктуры к декабрю ужесточение денежно-кредитной политики еще до конца текущего года будет обоснованным, хотя некоторые считали необходимым поднять стоимость кредитования уже в октябре.

При этом, согласно протоколу, руководители Федрезерва сошлись во мнении о том, что дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики должно быть постепенным.

В фокусе внимания инвесторов оказалась опубликованная статистика по еврозоне и Великобритании. В еврозоне профицит текущего счета платежного баланса увеличился до 8-месячного максимума в сентябре, показали в четверг данные Европейского центрального банка. Профицит текущего счета вырос до 29,4 млрд евро с 18,7 млрд евро в августе. Это был самый высокий показатель с января, когда профицит составил 30,6 млрд евро. Положительное сальдо товаров увеличилось до 29,8 млрд евро с 22,1 млрд евро. В то же время, профицит услуг остался без изменений на уровне 4,5 млрд евро.

В Великобритании розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в октябре, показали в четверг данные, опубликованные Управлением национальной статистики. Розничные продажи снизились на 0,6 процента за месяц в октябре, нивелировав рост на 1,7 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 0,5-процентное падение. Без учета автомобильного топлива, объем розничных продаж снизился на 0,9 процента следом за увеличением на 1,5 процента в сентябре. Это было больше, чем ожидаемое 0,6-процентное снижение. На ежегодной основе, рост розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, замедлился до 3,8 процента в октябре с 6,2 процента в сентябре. Ожидалось, что продажи вырастут на 4,2 процента. Без учета автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 3 процента, это медленнее, чем увеличение на 5,7 процента в сентябре и 3,9 процента роста по прогнозу экономистов.

Индикаторы всех 19 отраслевых групп индекса Stoxx 600 растут в ходе торгов, лидером подъема цен являются бумаги сырьевых компаний.

Котировки акций BHP Billiton и Anglo American Plc увеличились соответственно на 2,9% и 4,1%.

Стоимость бумаг BG Group поднялась на 1,8% на информации о том, что австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC), антимонопольный регулятор страны, одобрила сделку по ее покупке компанией Royal Dutch Shell. Ранее в этом году аналогичные решения вынесли Бразилия, Евросоюз, США и Южная Корея. Теперь успех сделки зависит от решений министерства торговли Китая и Совета по оценке иностранных инвестиций Австралии.

Рост британского индекса был вызван главным образом успехами крупнейшего в мире производителя катализаторов для контроля за автомобильными выхлопами Johnson Matthey, бумаги которого подорожали на 8,5% после того, как компания объявила о выплате 305 миллионов фунтов стерлингов ($466 миллионов) в качестве специальных дивидендов после продажи двух подразделений.

Акции Royal Mail подорожали на 6,1%. Прибыль британской почтовой службы в первом финансовом полугодии, завершившемся 27 сентября, оказалась лучше ожиданий, в частности, благодаря сокращению расходов компанией.

На текущий момент:

FTSE 6359.82 80.85 1.29%

DAX 11142.16 182.21 1.66%

CAC 40 4949.87 43.15 0.88%

В Великобритании розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в октябре, показали в четверг данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Розничные продажи снизились на 0,6 процента за месяц в октябре, нивелировав рост на 1,7 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 0,5-процентное падение.

Без учета автомобильного топлива, объем розничных продаж снизился на 0,9 процента следом за увеличением на 1,5 процента в сентябре. Это было больше, чем ожидаемое 0,6-процентное снижение.

На ежегодной основе, рост розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, замедлился до 3,8 процента в октябре с 6,2 процента в сентябре. Ожидалось, что продажи вырастут на 4,2 процента.

Без учета автомобильного топлива, розничные продажи расширились на 3 процента, это медленнее, чем увеличение на 5,7 процента в сентябре и 3,9 процента роста по прогнозу экономистов.

В еврозоне профицит текущего счета платежного баланса увеличился до 8-месячного максимума в сентябре, показали в четверг данные Европейского центрального банка.

Профицит текущего счета вырос до 29,4 млрд евро с 18,7 млрд евро в августе. Это был самый высокий показатель с января, когда профицит составил 30,6 млрд евро.

Положительное сальдо товаров увеличилось до 29,8 млрд евро с 22,1 млрд евро. В то же время, профицит услуг остался без изменений на уровне 4,5 млрд евро.

В то же время, основной доход расширился до 4,8 млрд евро с 3,8 млрд евро, а дефицит вторичного дохода сократился до 9,8 млрд евро с 11,6 млрд евро в предыдущем месяце.

12-месячное накопленное сальдо текущего счета за период, закончившийся в сентябре, было 303,5 млрд евро, что эквивалентно 3 процентам ВВП еврозоны.

На нескорректированной основе, профицит счета текущих операций увеличился до 33,1 млрд евро с 14,6 млрд евро в августе.

В финансовом счете, в сочетании прямых и портфельных инвестиций зафиксирован рост на 23 млрд евро в активах и на 33 млрд евро в обязательствах.

В Швейцарии положительное сальдо торгового баланса увеличилось в октябре, так как экспорт рос быстрее, чем импорт, показали в четверг данные Швейцарского федерального таможенного управления.

Профицит торгового баланса вырос до 4,2 млрд швейцарских франков в октябре с 3,3 млрд швейцарских франков в предыдущем месяце.

Экспорт вырос с учетом сезонных колебаний на 5,1 процента ежемесячно в октябре, быстрее, чем рост на 2,2 процента в сентябре. Импорт также поднялся более быстрыми темпами, на 3,5 процента, после 2,6 процента роста в предыдущем месяце.

На ежегодной основе, и экспорт, и импорт упали на 1,5 процента и 5,3 процента, соответственно, в октябре.

За период с января по октябрь профицит составил 31,13 млрд швейцарских франков.

USD/JPY 122.50 (USD 1.65bln) 122.75 (636m) 123.00 (612m) 124.00-05 (1bln)

EUR/USD 1.0650 (USD 643m) 1.0700 (797m)

GBP/USD 1.5100 (GBP 460m) 1.5250 (306m)

USD/CAD 1.3250-65 (USD 620m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 763m) 0.7150 (667m) 0.7200 (431m) 0.7270 (737m)

EUR/GBP 0.7055 (EUR 225m)

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве после того, как протокол октябрьского заседания ФРС подстегнул доверие к экономике США и укрепил уверенность инвесторов в том, что американский ЦБ будет повышать процентные ставки постепенно. Торги в Токио также закрылись в плюсе на фоне публикации статистических данных о выходе торгового баланса страны из дефицита впервые за последние полгода, а также на решениях Банка Японии о сохранении сверхмягкой денежной политики. Читать далее ...

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Наблюдающееся с начала 2015 года уменьшение структурного дефицита ликвидности / потребность банковской системы в получении денежных средств - прим.ред./ в июле-сентябре продолжилось, говорится в обзоре денежного рынка Банка России за третий квартал 2015 года.

Как отмечает ЦБ, с января 2015 года происходит значительный приток ликвидности в банковскую систему по бюджетному каналу, то есть через снижение остатков средств на счетах расширенного правительства, а также через снижение наличных денег в обращении /вне Банка России/.

Так, в третьем квартале 2015 года по бюджетному каналу ликвидность банковской системы повысилась на 997 млрд руб. за счет снижения наличных денег в обращении на 10 млрд руб. В результате притока ликвидности уменьшился ее структурный дефицит, о чем свидетельствует снижение требований Банка России к кредитным организациям.

/Обновлено, добавлено мнение экспертов/

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы сегодня на Московской бирже продолжают рост предыдущих трех торговых сессий: индекс ММВБ /MICEX/ подскочил сегодня утром на 1,14% до 1831,51 пункта, поднявшись до максимума с февраля. Предыдущий максимум марта был установлен на отметке 1825,74 пункта и сегодня на фоне дорожающей нефти ММВБ преодолел и его.

С начала недели рублевый индекс российского фондового рынка подскочил уже на 6%.

Кроме того, индекс РТС сегодня вырос на 1,7% до 891,44 пункта, поднявшись с начала недели уже на 9,4%.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения на фоне смягчения опасений в отношении денежной политики ФРС США, считает ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. "Как следует из опубликованной вчера вечером стенограмме заседания Комитета по открытым рынкам, повышение базовой процентной ставки будет "плавным". Между тем данные технического анализа указывают на возможность приостановки роста вблизи 200-дневного скользящего среднего значения по индексу РТС - примерно 900 пунктов", - поясняет эксперт.

Нефть поддерживает рост российского рынка. Тем не менее, цена Brent не покидает сформированного диапазона 43-45 долларов за баррель. Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,77% до 44,48 доллара за баррель.

"Пока цена барреля Brent находится ниже 46-47 долларов, есть шансы обновления августовских минимумов. В текущей ситуации это один из ключевых рубежей. Если же цена вновь возвращается выше 46-47 долларов, то тогда в силу вступят спекулятивные технические факторы, которые при самом благоприятном фоне могут вернуть Brent даже к 52-54 долларам", - считает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос на 0,6% до 1821,86 пункта.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 64,73 рубля.

МАНИЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял участие в двух пленарных заседаниях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/, которые прошли в закрытом режиме.

Первое заседание было посвящено углублению экономической интеграции для всеобъемлющего роста, где с докладом выступил представитель Международного валютного фонда, а затем главы государств и правительств, участвующие в саммите, обменялись мнениями.

Вторая пленарная сессия саммита затронула вопросы "всеобъемлющего роста через развитие сбалансированных и устойчивых сообществ". Затем лидеры продолжили обсуждение актуальных вопросов за рабочим обедом.

Принимающая сторона угощает гостей традиционными филиппинскими блюдами. В частности, в меню обеда лидеров на форуме АТЭС входят "говядина "а-ля Батангуэньо" - тушеные говяжьи ребра с куркумой и лавровым листом, рагу из овощей северных островов Филиппин с красным рисом, жаренным в сплетенных кокосовых листьях".

ТОКИО, 19 ноября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Объем торговли между Россией и Японией за десять месяцев этого года в долларовом выражении сократился на 38% под влиянием падения курса рубля и цен на нефть. Об этом сообщили сегодня ТАСС в японском министерстве финансов, которое обнародовало соответствующее данные за январь-октябрь.

Товарооборот между Россией и Японией за это время составил чуть больше 17,7 млрд долларов. В первые десять месяцев прошлого года объем двусторонней торговли достиг почти 28,3 млрд долларов.

В российском экспорте, как и прежде, примерно 70% приходится на энергоносители, цены на которые сейчас существенно упали. В октябре, например, Япония заплатила за них на 33% меньше, чем год назад. На такую же сумму в этом месяце упала и японская выручка от поставок в Россию автомобилей из-за сокращения на них спроса в РФ.

В то же время торговый баланс за 10 месяцев был сведен в пользу России в размере почти 9 млрд долларов.

Судя по последнему официальному заявлению, уверенность Банка Японии в инфляционных ожиданиях слабеет, а это повышает вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, причем январь представляется наиболее реальным сроком. Так считает экономист Meiji Yasuda Life Insurance Юити Кодама. "Судя по всему, это отражает неуверенность Банка Японии" относительно инфляционных ожиданий, говорит он. По мнению Кодамы, на заседании, которое будет проходить 28-29 января, Банк Японии увеличит целевой объем покупки активов на 25%, до 100 трлн иен в год, в основном за счет увеличения покупок японских государственных облигаций.

Комментарии аналитиков Meiji Yasuda Life Insurance приводит агентство Dow Jones Newswires.

Фунт упал к $1.5236, обновив сессионный минимум после выхода негативного отчета по объему розничных продаж Великобритании. Октябрьский показатель снизился на -0.6%, тогда как предыдущее значение составляло +1.9% роста. Стоит отметить, что аналитики ожидали снижения показателя на -0.5%. Таким образом данные оказались хуже оценок экспертов, указав на слабость сектора розничных продаж экономики в Великобритании.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на 0.7% до $42.0 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent выросли на +0.6% до $44.4. Таким образом черное золото торговалась с повышением на фоне роста финансовых рынков благодаря оптимизму в отношении американской экономики, который поддержал опубликованный накануне протокол Федеральной резервной системы и заявления ее руководителей. Тем не менее, данные о продолжающемся уже восемь недель росте запасов топлива в США сдерживают повышение. Напомним, по данным министерства энергетики США, запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 252 тыс. баррелей, до 487,3 млн баррелей. При этом загрузка НПЗ в США повысилась на 0,8 процентного пункта - до 90,3%.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:00 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 08:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 08:30 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних долговых обязательств

В 12:00 GMT Губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

В 12:30 GMT Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике

В 12:30 GMT Решение Южно-Африканского резервного банка по основной процентной ставке

В 17:30 GMT Член правления НБШ Андреа Мехлер выступит с речью Ноябрь

В 17:30 GMT Альтернативный член правления НБШ Дюве Мосер выступит с речью Ноябрь

В 17:30 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью Ноябрь

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних TIPS

В 21:45 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

По итогам публикации результатов заседания ЦБ, руководители Банка Японии внесли одно важное изменение в оценку экономики. " Некоторые индикаторы в последнее время показывают довольно слабую динамику" инфляционных ожиданий, отметили в центральном банке. В предыдущих заявлениях "относительно слабая динамика" не упоминалась. Таким образом, ЦБ с большей осторожностью высказался об инфляционных ожиданиях.

Напомним, сегодня Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, несмотря на данные, свидетельствовавшие о снижении цен. В Банке Японии в четверг вновь повторили, что инфляционные ожидания "в целом растут". Руководители центрального банка неоднократно говорили о том, что падение цен на нефть препятствует достижению целевого уровня инфляции 2%. Тон заявления Банка Японии в четверг свидетельствовал об увеличении опасений относительно инфляционных ожиданий. Восемь из девяти членов правления проголосовали за то, чтобы сохранить целевой объем покупки активов на уровне 80 трлн иен (650 млрд долларов США), один проголосовал против. Это решение было принято после того, как в понедельник правительство сообщило, что в 3-м квартале экономика Японии сократилась на 0,8% в годовом исчислении, причем сокращение наблюдалось второй месяц подряд.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0861 (4803)

$1.0797 (1975)

$1.0746 (947)

Цена на момент написания обзора: $1.0686

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0639 (5088)

$1.0589 (5365)

$1.0553 (7531)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 91023 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5732);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 115183 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (8511);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 ноября составило 1,27 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5501 (1002)

$1.5403 (1793)

$1.5305 (2705)

Цена на момент написания обзора: $1.5275

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5193 (2217)

$1.5096 (2754)

$1.4998 (2899)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 28430 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3583);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 32584 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (5015);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 ноября составило 1,15 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0% 0% 0%

04:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275 275

04:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Сентябрь -0.2% 0.2% -0.2%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

Иена выросла после того, как Банк Японии решил оставить политику увеличения денежной массы без изменения. Такая довольно умеренная реакция говорит о том, что намного меньше спекулятивных участников рынка на этот раз ставили на смягчение политики Банком Японии после того, как на предыдущем заседании, прошедшем 30 октября, центральный банк также оставил политику без изменения. Читать далее ...

• Инфляция достигнет 2% во второй половине финансового 2016 года, если цены на нефть будут постепенно восстанавливаться

• Инфляция должна направиться к 2%, когда исчезнет влияние падения цен на нефть

• Данные по ВВП за 3-й кв свидетельствуют о том, что экономика восстанавливается умеренными темпами

• Снижение ВВП в 3-м кв в основном было обусловлено сокращением товарно-материальных запасов

• Данные по ВВП за 3-й кв показали, что конечный спрос вырос

• Сокращение ВВП в 3-м кв было незначительным

• Влияние парижских событий на японскую экономику было ограниченным

• Будем внимательно следить за тем, повысят ли парижские теракты риски для экономики через влияние на настроения

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, так как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США показали, что некоторые руководители были обеспокоены тем, не будет ли послан слишком сильный сигнал о повышении процентных ставок ФРС в декабре.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне публикации статистических данных о выходе торгового баланса страны из дефицита впервые за последние полгода. Также уже известны результаты заседания Банка Японии.

Еще до начала торгов правительство Японии опубликовало предварительный статистический отчет о состоянии экономики страны. Согласно приведенным в нем данным, торговый баланс Японии в октябре впервые за полгода вышел из дефицита - объем экспорта превысил объем импорта на ¥111,5 млрд . В октябре объемы экспорта, в том числе и на один из основных для Японии рынков - в Китай, сократился на 2,1%, несмотря на слабый курс иены к доллару. При этом объемы импорта Японии, традиционно закупающей большие объемы нефти и газа, сократились сразу на 13,4%.

Как и ожидалось, на заседании в четверг Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, но в заявлении он с большей осторожностью высказался об инфляционных ожиданиях.

Восемь из девяти членов правления проголосовали за то, чтобы сохранить целевой объем покупки активов на уровне 80 трлн иен , один проголосовал против. Это решение было принято после того, как в понедельник правительство сообщило, что в третьем квартале экономика Японии сократилась на 0,8% в годовом исчислении, причем сокращение наблюдалось второй месяц подряд.

По поводу инфляции в заявлении центрального банка сказано следующее: "Похоже, что инфляционные ожидания в несколько более долгосрочной перспективе в целом растут, но некоторые индикаторы в последнее время указывают на относительно слабую динамику".

В начале торгов акции Mitsubishi Electric Corp. выросли на 2%, после публикации позитивного прогноза по объемам продаж в США.

Рыночная стоимость Toyo Seikan Group Holdings увеличилась на 3,5%, после того, как Nomura Holdings Inc. повысила свою оценку относительно будущей стоимости акций.

Nikkei 225 19,837.47 +188.29 +0.96 %

Hang Seng 22,442.54 +254.28 +1.15 %

S&P/ASX 200 5,206.7 +73.59 +1.43 %

Shanghai Composite 3,566.83 -1.64 -0.05 %

Topix 1,601.04 +14.51 +0.91 %

В ходе азиатской сессии доллар США отступил от семимесячного максимума по отношению к основным валютам, так как инвесторы стремятся зафиксировать прибыль. Ранее доллар значительно укрепился против евро и иены, так как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США показали, что некоторые руководители были обеспокоены тем, не будет ли послан слишком сильный сигнал о повышении процентных ставок в декабре.

Протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое прошло 27 и 28 октября, показали, что большинство руководителей считают возможным достижение условий для повышения процентных ставок к декабрьскому заседанию, но опасения относительно ситуации в американской экономике сохраняются. Некоторые руководители были не столь уверены в перспективах инфляции и упомянули, что замедление темпов найма может оказаться продолжительным.

По итогам октябрьского заседания ФРС оставила краткосрочные процентные ставки около нуля, где они находятся с декабря 2008 года. Центральный банк тогда подал более сильный сигнал о возможности повышения ставок в декабре и преуменьшил влияние со стороны замедления мирового экономического роста и нестабильности финансового рынка на экономику США. Повышение стоимости заимствований в США сделает доллар более привлекательным для инвесторов.

В фокусе также оказались заявления представителей ФРС. Президент ФРС-Ричмонд Джеффри Лэкер сообщил, что считает необходимым повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США на заседании в декабре. Лэкер в настоящий момент имеет право голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, который отвечает за денежно-кредитную политику. Тем временем, президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт считает, что экономика США находится по "вполне прочной траектории". По его мнению, последние экономические данные дают основания для повышения процентных ставок на декабрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Согласно последним данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет почти 72%. Стоит подчеркнуть, еще вчера аналитики оценивали вероятность такого шага в 64%.

Японская иена начала расти после публикации данных по торговому балансу Японии. Как сообщило Министерство финансов Японии, положительное сальдо внешней торговли в октябре составило ¥111.5 млрд, что выше ожиданий аналитиков ¥-292 млрд. Предыдущее значение было ¥-115.8 млрд.

Общее сальдо торгового баланса оценивает баланс между импортом и экспортом. Торговый баланс Японии в октябре впервые за полгода вышел из дефицита - объем экспорта превысил объем импорта.

В октябре объемы экспорта, в том числе и на один из основных для Японии рынков - в Китай, сократился на 2,1%, несмотря на слабый курс иены к доллару. Это говорит о том, что резкое замедление китайской экономики и вялый спрос в других странах Азии перевесили позитивное влияние ослабления иены. При этом объемы импорта Японии, традиционно закупающей большие объемы нефти и газа, сократились сразу на 13,4%.

Экспорт в Китай упал на 3,6%, показав снижение третий месяц подряд.

Экспорт в Азию, включая Китай, также упал на 3,6%, что стало самым резким падением более чем за год.

Объем экспорта упал на 4,6%, при этом падение наблюдалось четвертый месяц подряд.

Эти данные показывают, что экономика Японии сдержанно начала четвертый квартал этого года после сокращения в третьем квартале.Напомним, ВВП Японии в третьем квартале сократился на 0,8% после сокращения на 0,7% во втором квартале квартале, что говорит о рецессии.

Также иена значительно выросла после того, как Банк Японии решил оставить политику увеличения денежной массы без изменения. Такая довольно умеренная реакция говорит о том, что намного меньше спекулятивных участников рынка на этот раз ставили на смягчение политики Банком Японии после того, как на предыдущем заседании, прошедшем 30 октября, центральный банк также оставил политику без изменения. Теперь внимание инвесторов переключится на пресс-конференцию управляющего Банка Японии Харухико Куроды, которая начнется в 06.30GMT.

• Банк Японии оставил без изменения политику увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год

• Решение Банка Японии было принято 8 голосами против 1

• Член правления Банка Японии Киути вновь предложил сократить годовой объем покупок активов до 45 трлн иен

• Банк Японии понизил оценку инфляции

• Некоторые индикаторы в последнее время показывают довольно слабую динамику инфляционных ожиданий

Положительное сальдо внешней торговли Японии в октябре составило ¥111.5 млрд, что выше ожиданий аналитиков ¥-292 млрд. Предыдущее значение было ¥-115.8 млрд.

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором.

Торговый баланс Японии в октябре впервые за полгода вышел из дефицита - объем экспорта превысил объем импорта.

В октябре объемы экспорта, в том числе и на один из основных для Японии рынков - в Китай, сократился на 2,1%, несмотря на слабый курс иены к доллару. Это говорит о том, что резкое замедление китайской экономики и вялый спрос в других странах Азии перевесили позитивное влияние ослабления иены. При этом объемы импорта Японии, традиционно закупающей большие объемы нефти и газа, сократились сразу на 13,4%.

Экспорт в Китай упал на 3,6%, показав снижение третий месяц подряд.

Экспорт в Азию, включая Китай, также упал на 3,6%, что стало самым резким падением более чем за год.

Объем экспорта упал на 4,6%, при этом падение наблюдалось четвертый месяц подряд.

Эти данные показывают, что экономика Японии сдержанно начала четвертый квартал этого года после сокращения в третьем квартале.Напомним, ВВП Японии в третьем квартале сократился на 0,8% после сокращения на 0,7% во втором квартале квартале, что говорит о рецессии.

Доллар значительно укрепился против европейской валюты, отыграв все ранее утраченные позиции, и обновив семимесячный максимум, так как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США показали, что некоторые руководители были обеспокоены тем, не будет ли послан слишком сильный сигнал о повышении процентных ставок в декабре.

Протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое прошло 27 и 28 октября, показали, что большинство руководителей считают возможным достижение условий для повышения процентных ставок к декабрьскому заседанию, но опасения относительно ситуации в американской экономике сохраняются. Некоторые руководители были не столь уверены в перспективах инфляции и упомянули, что замедление темпов найма может оказаться продолжительным.

По итогам октябрьского заседания ФРС оставила краткосрочные процентные ставки около нуля, где они находятся с декабря 2008 года. Центральный банк тогда подал более сильный сигнал о возможности повышения ставок в декабре и преуменьшил влияние со стороны замедления мирового экономического роста и нестабильности финансового рынка на экономику США. Повышение стоимости заимствований в США сделает доллар более привлекательным для инвесторов.

В фокусе также оказались заявления представителей ФРС. Президент ФРС-Ричмонд Джеффри Лэкер сообщил, что считает необходимым повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США на заседании в декабре. Лэкер в настоящий момент имеет право голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, который отвечает за денежно-кредитную политику. Тем временем, президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт считает, что экономика США находится по "вполне прочной траектории". По его мнению, последние экономические данные дают основания для повышения процентных ставок на декабрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Согласно последним данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет почти 72%. Стоит подчеркнуть, еще вчера аналитики оценивали вероятность такого шага в 64%.

Небольшое влияние также оказали данные по США. Министерство торговли сообщило, что строительство новых домов упало в октябре, так как строители сократили строительство квартир и кондоминиумов, которые поддерживали спрос на протяжении большей части лета. Закладки новых домов упали на 11% по сравнению с месяцем ранее с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,06 млн в октябре. Закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, упали на 2,4%. Строительство многоквартирных единиц, в том числе квартир и кондоминиумов, обвалилось на 25,1%. Новые заявки на получение разрешений на строительство, которые определяют строительство домов в будущем, выросли на 4,1% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,15 млн. Разрешения на строительство домов для одной семьи выросли до самого высокого уровня с декабря 2007 года, и были выше в каждом регионе, за исключением северо-востока. Экономисты ожидали, что в октябре закладки новых домов достигнут 1,16 млн, а разрешения на строительство составят 1,15 млн.

Фунт торговался смешано против доллара, но в целом оставался в пределах своего 5-и сессионного диапазона. На ход торгов повлияли заявления представителя Банка Англии Броадбента, который отметил, что ноябрьская кривая доходности обусловила повышение прогноза по инфляции выше 2% в 2016. Комментарии политика в отношении инфляционных прогнозов были опубликованы после того, как официальные данные показали, что в октябре базовый показатель по британской инфляции вырос. Броадбент также заявил, что в настоящий момент кривая доходности находится во флэте, и шоковые факторы могут продлить время возвращения к целевому уровню CPI. Также инвесторы обратили внимание на данные по Британии. Результаты опроса от Markit Economics и провайдера финансовой информации Ipsos Mori показали, что финансовые перспективы домохозяйств Великобритании улучшились в ноябре на фоне снижения инфляции восприятия, показали в среду С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств от Markit вырос до четырехмесячного максимума 44,1 в ноябре с 43,8 в октябре. Но оценка ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди домохозяйств Великобритании. Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение ближайших 12 месяцев, вырос до 50,4 в ноябре с 49,1 в предыдущем месяце.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 40.67 -0.20%

Gold 1,069.50 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,649.18 +18.55 +0.09 %

Hang Seng 22,188.26 -75.99 -0.34 %

Shanghai Composite 3,569.79 -35.01 -0.97 %

FTSE 100 6,278.97 +10.21 +0.16 %

CAC 40 4,906.72 -30.59 -0.62 %

Xetra DAX 10,959.95 -11.09 -0.10 %

S&P 500 2,083.58 +33.14 +1.62 %

NASDAQ Composite 5,075.2 +89.19 +1.79 %

Dow Jones 17,737.16 +247.66 +1.42 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0659 +0,17%

GBP/USD $1,5234 +0,15%

USD/CHF Chf1,0197 +0,50%

USD/JPY Y123,62 +0,15%

EUR/JPY Y131,76 +0,31%

GBP/JPY Y188,35 +0,31%

AUD/USD $0,7109 -0,01%

NZD/USD $0,6470 +0,02%

USD/CAD C$1,3301 -0,13%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. 0% 0%

04:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. 275

04:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. 04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Сентябрь -0.2% 0.2%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии Время начала указано приблизительное. Пресс-конференция главы Банка Японии, как правило, начинается около 06:30 GMT.

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 3.05 3.4

08:00 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Сентябрь 13.7

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь 1.9% -0.5%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 6.5% 4.2%

12:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Сентябрь -0.1% 0.3%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Ноябрь 2174 2170

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Ноябрь 276 271

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Октябрь -0.2% 0.5%

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Ноябрь -4.5 -1

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарта

21:45 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

Основные фондовые индексы США заметно выросли по итогам среды, чему способствовали ожидания публикации октябрьского протокола заседания ФРС

Читать далее