Новости и прогнозы рынков CFD — 18-11-2015

Все компоненты индекса DOW, кроме одного, демонстрируют повышение. Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL +2.66%). Снижаются только акции 3M Company (MMM, -0.10%).

Все сектора индекса S&P показывают позитивную динамику. Лидером является сектор здравоохранения (+1,4%).

В своей новой статье Ларри Хатвей (главный экономист GAM Holding) и Александр Фридман (генеральный директор группы GAM Holding) пишут, что сегодняшний мир более экономически и финансово интегрирован, чем когда-либо, начиная со второй половины девятнадцатого века. Но политические решения - в частности, центральных банков - остаются национальными. Не пора ли пересмотреть глобальную монетарную (не)систему? В частности, не будет ли единый глобальный центральный банк и мировая валюта иметь больший смысл?

Технология в настоящее время достигла точки, в которой общая цифровая валюта, достигнутая путем практически всемирного внедрения мобильного телефона, безусловно, делает это возможным. И неважно насколько мировая валюта может показаться надуманной.

Нынешняя система является одновременно рискованной и неэффективной. Различные деньги, являются только неудобством для туристов, которые приезжают домой с полными карманами иностранных монет, которые не смогут потратить. Преимущества избавления мира от национальных валют были бы огромны. Одним махом был бы устранен риск валютных войн и вред, который они могут нанести мировой экономике. Ценообразование было бы более прозрачным, и потребители смогли бы обнаружить расхождения (со своих телефонов) и покупать по лучшим ценам. А путем устранения валютных операций и затрат на хеджирование, единая валюта оживила бы зашедшую в тупик мировую торговлю и повысила эффективность размещения глобального капитала. Другими словами, нынешнее состояние дел является побочным продуктом вытесненной эпохи национального государства. Глобализация сократила объемы мировой экономики, и настало время для мирового центрального банка.

Мечтайте дальше. Единая мировая валюта, на самом деле маловероятна и не желательна. ЦБ, в то время как в идеале независимы от политического влияния, тем не менее, подотчетны органам власти. Они обязаны своей легитимностью политическому процессу, который их создал, укоренены в воле гражданского общества, которому призваны служить (и от которого они получают свои полномочия). Легитимность центральных банков важнее всего, когда ставки очень высоки. Ежедневные денежно-политические решения, мягко говоря, вряд ли пробудят страсти в обществе. Нельзя то же самое сказать о менее частой необходимости (одни надежды) для государственных органов валютного контроля, выполнять роль кредитора последней инстанции для коммерческих банков и даже правительства. Как мы уже убедились в последние годы, такие действия могут стать разногласием между финансовым хаосом и распадом, и просто сокращением расходов и рецессии. И только центральные банки, с их возможностью свободно создавать свой совокупный капитал, могут играть эту роль.

Тем не менее, жесткие решения, которые центральные банки должны принимать в таких условиях - предотвращение дестабилизирующих потоков против поощрения морального вреда - одновременно технократические и политические. Прежде всего, легитимность их решений коренится в законе, который сам по себе является выражением демократической воли. Спасти один банк, а не другой? Купить суверенный долг, а не государственный или содружественный долг? Хотя решение таких вопросов на наднациональном уровне теоретически возможно, это совершенно непрактично. Легитимность, а не технология, является валютой центральных банков. Для сегодняшней международной валютной системы, идеально - недостижимый единый центральный банк и валюта - не должен быть врагом хорошему. Работа в рамках наших имеющихся средств, безусловно, позволит улучшить наши политические инструменты и укрепить глобальный рост и процветание.

Источник: www.project-syndicate.org

Итоги исследований Bloomberg показали, что 46% экономистов, опрошенных на текущей неделе, не ждут дальнейшего расширения стимулирующих мер со стороны ЦБ Японии в этом году. Стоит подчеркнуть, в октябре такого мнения придерживались 33% респондентов.

Что касается ближайшего заседания, итоги которого будут оглашены уже завтра, все участники опроса отметили, что ЦБ сохранит без изменений "настройки" денежно-кредитной политики. Еще в прошлом месяце 44% экономистов ждали расширение покупок активов в ноябре

Напомним, в конце октября Банк Японии снова снизил прогнозы ВВП и инфляции на 2015-2016 финансовые годы. Теперь ожидается, что базовая инфляция достигнет целевого уровня в 2% годовых лишь во второй половине 2016 фингода Ранее прогнозировалось достижения данного значения в первом полугодии 2016 фингода.

• Некоторые руководители считают, что понижательные риски со стороны зарубежных факторов "все еще значительны"
  
• Вопрос о масштабе прогресса на рынке труда, необходимом для повышения ставок, "породил целый ряд точек зрения"
  
• Некоторые участники заседания сказали, что темпы найма в сентябре все еще соответствуют стабильной или снижающейся недозагруженности
  
• Некоторые руководители обеспокоены тем, что замедление найма "может оказаться не просто временным явлением"
  
• Большинство руководителей ФРС пока не настолько уверены в инфляции, чтобы повысить ставки
  
  

• Ряд руководителей указали на различные причины не откладывать повышение ставок
  
• Руководители ФРС в целом согласились с тем, что стимулирующую политику следует сворачивать "постепенно"
  
• Некоторые сочли, что данные вряд ли улучшатся настолько, чтобы оправдать повышение ставок в декабре
  
• "Пара руководителей" ФРС высказали опасения, что новые формулировки могут быть "неверно расценены" как "слишком сильный сигнал"
  
• Несколько руководителей ФРС отметили, что сохраняются "заметные понижательные риски" для перспектив экономики
  
• Руководители ФРС согласились, что "благоразумно" будет подождать дополнительной информации, прежде чем повышать ставки
  
• Несколько участников заседания сказали, что разумным было бы рассмотреть дополнительные варианты смягчения политики в случае необходимости
  
• Большинство руководителей считают, что понижательные риски со стороны зарубежных факторов снизились
  
• Финансовая система США устояла перед глобальной турбулентностью "без каких-либо признаков системного стресса"
  

• Эксперты ФРС прогнозируют "чуть меньший" рост ВВП во второй половине 2015 г
  
• Эксперты ФРС прогнозируют, что темпы роста ВВП в период с 2016 по 2018 гг будут выше потенциала
  
• Прогноз экспертов ФРС по ВВП на среднесрочную перспективу "фактически не был пересмотрен"
  
• Эксперты ФРС обсудили последствия превышения федерального потолка для государственного долга
  
• Краткосрочный прогноз ФРС по инфляции был пересмотрен "в сторону небольшого повышения", среднесрочный - остался без изменений
  
• Эксперты ФРС прогнозируют, что инфляция достигнет целевого уровня 2% после 2018 г
  
• Эксперты ФРС прогнозируют, что цены на энергоносители и неэнергетические импортируемые товары вырастут в следующем году
  
• Эксперты ФРС прогнозируют, что безработица в США в 2016-208 гг будет "чуть ниже" естественного уровня

• Некоторые участники заседания хотели использовать "дополнительные инструменты денежно-кредитной политики" для борьбы с негативными шоками
  
• Равновесная реальная процентная савка, вероятно, упала ниже нуля в ходе финансового кризиса
  
• Равновесная реальная процентная ставка с тех пор поднялась к почти нулевому уровню
  
• Более низкая равновесная ставка дает властям меньше пространства для понижения ставок в будущем
  
• Равновесная процентная ставка, вероятно, останется низкой ввиду факторов производительности, демографии

Доллар значительно укрепился против европейской валюты, отыграв все ранее утраченные сегодня позиции, и обновив семимесячный максимум. Причиной такой динамики были ожидания публикации протокола последнего заседания FOMC. Многие инвесторы полагают, что в протоколах будут содержаться новые признаки намерений ЦБ повысить процентные ставки. В фокусе также оказались заявления представителей ФРС. Президент ФРС-Ричмонд Джеффри Лэкер сообщил, что считает необходимым повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США на заседании в декабре. Лэкер в настоящий момент имеет право голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, который отвечает за денежно-кредитную политику. Тем временем, президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт считает, что экономика США находится по "вполне прочной траектории". По его мнению, последние экономические данные дают основания для повышения процентных ставок на декабрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Согласно последним данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет почти 72%. Стоит подчеркнуть, еще вчера аналитики оценивали вероятность такого шага в 64%.

Небольшое влияние также оказали данные по США. Министерство торговли сообщило, что строительство новых домов упало в октябре, так как строители сократили строительство квартир и кондоминиумов, которые поддерживали спрос на протяжении большей части лета. Закладки новых домов упали на 11% по сравнению с месяцем ранее с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,06 млн в октябре. Закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, упали на 2,4%. Строительство многоквартирных единиц, в том числе квартир и кондоминиумов, обвалилось на 25,1%. Новые заявки на получение разрешений на строительство, которые определяют строительство домов в будущем, выросли на 4,1% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,15 млн. Разрешения на строительство домов для одной семьи выросли до самого высокого уровня с декабря 2007 года, и были выше в каждом регионе, за исключением северо-востока. Экономисты ожидали, что в октябре закладки новых домов достигнут 1,16 млн, а разрешения на строительство составят 1,15 млн.

Фунт торговался смешанно против доллара, но в целом оставался в пределах своего 5-и сессионного диапазона. На ход торгов повлияли заявления представителя Банка Англии Броадбента, который отметил, что ноябрьская кривая доходности обусловила повышение прогноза по инфляции выше 2% в 2016. Комментарии политика в отношении инфляционных прогнозов были опубликованы после того, как официальные данные показали, что в октябре базовый показатель по британской инфляции вырос. Броадбент также заявил, что в настоящий момент кривая доходности находится во флэте, и шоковые факторы могут продлить время возвращения к целевому уровню CPI. Также инвесторы обратили внимание на данные по Британии. Результаты опроса от Markit Economics и провайдера финансовой информации Ipsos Mori показали, что финансовые перспективы домохозяйств Великобритании улучшились в ноябре на фоне снижения инфляции восприятия, показали в среду С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств от Markit вырос до четырехмесячного максимума 44,1 в ноябре с 43,8 в октябре. Но оценка ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди домохозяйств Великобритании. Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение ближайших 12 месяцев, вырос до 50,4 в ноябре с 49,1 в предыдущем месяце.

Аналитики Lloyds Bank: «Информация, содержащаяся в протоколах, вероятно, является устаревшей, так как заседание прошло до публикации отчета по рынку труда США, который превысил самые оптимистичные прогнозы. Тем не менее, инвесторов заинтересует информация о том, что стояло за неожиданно оптимистичным тоном пресс-конференции, последовавшей за заседанием, и сколько представителей комитета готовы повысить ставку в декабре",

Аналитики Citi: "ФРС может уменьшить вероятность повышения ставок, используя выступления своих членов или протокол заседания. Рынок настроен на ужесточение денежно-кредитной политики, так что неожиданно мягкий тон протоколов или комментариев от ФРС может быть источником риска. ФРС продолжит намекать на декабрьское повышение ставок, но, возможно, постарается подчеркнуть, какой будет траектория их роста".

Экономисты BNP Paribas: "Трудно представить, каким образом протокол октябрьского заседания ФРС изменит прогноз рынка на повышение ставок в следующем месяце. Участники заседания, вероятно, подчеркнули, что повышению стоимости кредитования помешает только дальнейшее резкое ухудшение ситуации на рынке труда".

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, взяв паузу после сильнейшего ралли за шесть недель. Инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания FOMC, и анализируют влияние недавних событий в Париже.

Читать далее

Рейтинговое агентство DBRS сообщило, что планирует охватить еще 19 стран в течение ближайших двух-трех лет, бросив тем самым вызов доминированию крупных учреждений, таких как Standard & Poor's, Moody's и Fitch.

Глава канадской фирмы по суверенным рейтингам сказал, что он хотел бы добавить в список ряд стран Европейского Союза и G20, которые их обзор еще не охватывает. Сейчас компания составляет рейтинги для 37 суверенных и наднациональных заемщиков. В планам компании увеличить данный показатель более чем на 50 процентов.

В DBRS отметили, что в список будут добавлены Люксембург, Словения, Словакия, Латвия, Эстония, Литва, Польша, Венгрия, Чешская Республика, Румыния, Болгария и Хорватия, а также Индонезия, Южная Корея, Южная Африка, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур и Гонконг.

"Прежде всего, мы хотим углубить наш анализ и заполнить "пробелы", но мы также обнаружили, что инвесторы все больше дифференцируются на развивающихся рынках", - сказал Фергус Маккормик, глава отдела суверенных рейтингов в DBRS.

Согласно данным CME по фьючерсам на ставку, на настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет почти 72 процента. Стоит подчеркнуть, еще вчера аналитики оценивали вероятность такого шага на уровне 64 процента.

Основной причиной такого изменения ожиданий оказались сегодняшние заявления представителей ФРС. Лэкер и Локхарт отметили значительное улучшение ситуации на рынке труда, указав при этом, что это создает условия для повышения ставки ФРС. Тем временем, представитель ФРС Местер заявила, что судя по текущим данным, экономика "может справиться" с повышением ставки на 0,25%.

Основные фондовые индексы США торгуются в зеленой зоне выше в среду в преддверии публикации октябрьского протокола заседания Федеральной резервной системы, но инвесторы остаются осторожными из-за проблем с безопасностью после событий прошлой недели в Париже.

Кроме того, как стало сегодня известно, строительство новых домов упало в октябре, так как строители сократили строительство квартир и кондоминиумов, которые поддерживали спрос на протяжении большей части лета. Закладки новых домов упали на 11% по сравнению с месяцем ранее с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,06 млн в октябре, Министерство торговли сообщило в среду. Закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, упали на 2,4%. Строительство многоквартирных единиц, в том числе квартир и кондоминиумов, обвалилось на 25,1%. Новые заявки на получение разрешений на строительство, которые определяют строительство домов в будущем, выросли на 4,1% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,15 млн. Разрешения на строительство домов для одной семьи выросли до самого высокого уровня с декабря 2007 года, и были выше в каждом регионе, за исключением северо-востока.

Цена на сырую нефть незначительно снизилась сегодня, опустившись ниже уровня $44 (Brent) и $41 (WTI), что связано с обеспокоенностью касательно глобального избытка нефтепродуктов. Небольшую поддержку рынку оказали данные по запасам нефти в США. Минэнерго США заявило, что на неделе 7-13 ноября запасы нефти выросли на 252 000 баррелей до 487,3 млн баррелей, увеличившись уже 8-ю неделю подряд. Эксперты ожидали повышения на 1,6 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,5 млн баррелей до 56,9 млн баррелей.

Компаненты индекса DOW демонстрируют преимущественно позитивную динамику (25 из 30 в плюсе). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -0.42%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL +2.80%).

Почти все сектора индекса S&P также показывают позитивную динамику. Лидером является сектор здравоохранения (+1,0%).Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 17582.00 +126.00 +0.72%

S&P 500 2062.00 +13.00 +0.63%

Nasdaq 100 4610.75 +41.25 +0.90%

Oil 41.39 -0.32 -0.77%

Gold 1067.00 -1.60 -0.15%

U.S. 10yr 2.28 +0.01

• Рост числа рабочих мест свыше 100 000-150 000 также, вероятно, снизит уровень безработицы
  
• Ожидаемый рост ВВП, вероятно, будет способствовать дальнейшему снижению уровня безработицы
  
• ФРС-Даллас прогнозирует, что рост ВВП США на протяжении 2016 г составит 2%-2,5%
  
• У удержания ставок на нулевых уровнях есть свои издержки
  
• Мягкая политика не обязана означать нулевые процентные ставки
  
• Экономике будет требоваться мягкая денежно-кредитная политика в течение длительного времени
  
• Когда и если ФРС повысит ставки, этот процесс будет постепенным
  
• Мягкую политику ФРС следует сохранять довольно продолжительное время
  
• Очень внимательно следим за давлением на заработные платы
  
• Сейчас деликатное время, так как денежно-кредитная политика оказывает некоторое влияние на развивающиеся рынки
  
• Мы обеспокоены уровнями задолженности на развивающихся рынках
  
  

МОСКВА, 18 ноября. /корр. ТАСС Никита Жарков/. Спрос нерезидентов вызвал резкий рост облигаций и акций РФ после саммита G20, однако повышение стоимости российских активов может оказаться неустойчивым из-за непредсказуемой динамики нефти, считают эксперты и участники рынка, опрошенные ТАСС.

Сегодня ОФЗ с погашением в январе 2028 г. подорожали на 65 б.п. до 83,5% от номинала, а евробонды РФ с погашением в 2042 г. поднялись в цене на 1 п.п. до 100,575%, подорожав на более чем 3 п.п. с начала недели. Рынок акций также сегодня продемонстрировал рост, продолжив трехдневное "ралли". Индекс ММВБ сегодня превысил отметку 1800 пунктов впервые с 4 марта и завершил день ростом на 1,3%, поднявшись до отметки 1810,48 пункта, индекс РТС подскочил на 1,64% до 876,56 пункта.

"Рост акций начался еще в понедельник, 16 ноября. Тогда у нас было несколько хедж-фондов, которые что-то "подергали". Один американский фонд, у которого около двух лет не было вложений в Россию, для пробы купил акции Сбербанка", - сказал главный трейдер "Ренессанс Капитал" Алексей Бачурин.

Акции Сбербанка с начала недели подорожали на 11,4%, превысив отметку 100 руб. впервые с января 2014 г. Индекс ММВБ с понедельника подскочил на 4,76%, а РТС взлетел на 7,56%. Эксперты связывают рост российских активов с наметившимся "потеплением" отношений между РФ и странами Запада, на которые обратило внимание мировое сообщество в ходе саммита G20 15-16 ноября.

Обнадеживающие переговоры

По словам российского шерпы Светланы Лукаш, президент РФ Владимир Путин на саммите G20 был "одной из самых популярных фигур". Большой интерес вызвала встреча "на полях" саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Барака Обамы. Руководители двух стран беседовали в течение 20 минут в присутствии переводчиков. Позже пресс-служба Белого дома сообщила о том, что Обама и Путин согласились с тем, что народ Сирии сам должен выбрать направление политических реформ. Обама также отметил важность военных усилий России в Сирии. Во время двухдневного форума Путин также встретился с председателем КНР, главой МВФ, премьер- министром Японии. Российский лидер провел встречи с канцлером ФРГ, президентом Турции, королем Саудовской Аравии, премьерами Великобритании и Италии.

"Более конструктивный диалог России с Западом повышает ожидания ранней отмены санкций и возможного восстановления рейтинга РФ на инвестиционном уровне от агентства S&P. Именно под эту идею покупается сейчас дальний конец кривой ОФЗ, тогда как снижение доходности коротких бумаг сдерживается высокой ставкой ЦБ", - считает руководитель направления анализа долговых рынков в отделе исследований финансовых и долговых рынков Россельхозбанка Вадим Ведерников.

Укрепление отношений РФ и США может улучшить рейтинг России, а развитие международного сотрудничества может помочь России снять наложенные на нее санкции, заявлял ранее в интервью агентству Bloomberg директор службы суверенных рейтингов международного рейтингового агентства Standard & Poor's Мориц Кремер. По его словам, сейчас происходит совпадение интересов сторон. "Я бы не называл это прорывом, но это может привести к улучшению кооперации, что, в свою очередь, может привести к пересмотру санкций", - отметил он.

Неустойчивый спрос

Действительно, иностранные инвесторы активно интересуются российскими бумагами, обращает внимание руководитель валютно-финансового департамента Citi в России Денис Коршилов. "Многие из иностранных инвесторов считают, что последние геополитические изменения приведут к более скорой отмене санкций ЕС, а также к повышению кредитного рейтинга России. Мне кажется, спрос может продлиться до конца текущего года, если нефть не будет сильно падать дальше", - считает он.

Сейчас заметны определенные признаки притока спекулятивных денег с Запада в российские активы, однако ситуация выглядит неустойчивой из-за нефти, отмечает руководитель дирекции долговых рынков "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин. "Сегодня мы видим ценовой рост евробондов, который продолжается уже третий день. И так явно видно, что это происходит на вот этих внешнеполитических событиях, на некоторой видимости "разморозки" отношений между РФ и Западом, потому что движение российских активов идет в противовес тому, как нефть двигается. Фактически она дешевеет с первых чисел ноября", - сказал он.

Несмотря на резкий рост российских акций 17 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,7% до 43,8 доллара за баррель. С 3 ноября цена Brent упала на 14,2%, а сегодня корректируется вверх на 1% до отметки 44,03 доллара за баррель.

По словам Дудкина, среднесрочная идея покупки длинных ОФЗ на 6-9 месяцев остается актуальной, потому что ставка ЦБ продолжит снижаться. "Но чем ниже цена на нефть, тем больше рисков для этого прогноза. Среднесрочно взгляд на ОФЗ положительный, потому что если нефть не упадет ниже 40 долл/барр, ставки будут в районе 8% в середине 2016 г. Это значит, что длинные ОФЗ покажут ценовой рост в ближайшие месяцы", - полагает он.

Санкции, долги и борьба с терроризмом

Помимо заявлений S&P о перспективах смягчения санкций и улучшения рейтинга, предложение Владимира Путина по госдолгу Украины, озвученное на саммите G-20, оздоровило ситуацию на финансовых рынках, считает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Путин 16 ноября заявил о том, что Россия предложила рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 гг. по 1 млрд долларов в год. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не просто согласилась реструктурировать украинский долг, а предложила лучшие условия, чем просил Международный валютный фонд /МВФ/. Российский шерпа в группе двадцати Светлана Лукаш сообщила, что предложения РФ по реструктуризации украинского долга будут рассмотрены МВФ и США.

"Теперь даже многие американские издания пишут о том, что необходимо сформировать военную коалицию с участием России для борьбы с ИГ /запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"/ в Сирии. Появилась надежды на смягчение западных санкций, проблема Украины ушла на десятый план. Это краткосрочный оптимизм. Для долгосрочного нужен рост нефтяных котировок или позитивная динамика развивающихся рынков. С ценами на нефть пока не срастается", - считает эксперт.

Набор позитивных изменений на уровне риторики уже отыгран и почти в цене, полагает Алексей Бачурин из "Ренессанс Капитал". "Реальное снятие санкций, реальные шаги приведут к тому, что люди будут вынуждены обратно заходить в российские акции. И мы можем увидеть тогда рост на уровне 20-25%. Но пока есть лишь встреча G20 и мнения, что какое-то потепление есть, и что, может быть, это приведет к какому-то смягчению санкций в итоге. Но и все. От этого до реального смягчения санкций еще очень далеко", - сказал он.

Дальнейшая ситуация зависит от нефти, считает Бачурин. "Нефть просто не очень хорошо себя чувствует. Она упала на очередные минимумы и от них отскакивает на 0,5-1 доллар и никак не может начать расти. Все эти долгосрочные прогнозы, что она будет расти в 2016 г., не имеют значения в данный момент. Если нефть сейчас пойдет долларов на 35, я думаю, что российский рынок будет падать, он не будет на месте стоять", - полагает эксперт.

В среду польский рынок акций демонстрировал рост. Значение индекса широкого рынка WIG по итогам дня увеличилось на 0.46%. В отраслевом разрезе лучшую динамику показали бумаги компаний нефтегазового сектора (+2.55%), тогда как максимальные потери зафиксировали акции энергогенерирующих компаний (-2.17%).

Индекс крупнейших компаний WIG30 прибавил 0.61%. Среди индексных бумаг лучшие результаты зафиксировали акции PKN ORLEN (WSE: PKN) - «плюс4.45%». В числе лидеров роста также оказались бумаги SYNTHOS (WSE: SNS), BOGDANKA (WSE: LWB) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), котировки которых подскочили на 2.95%-3.76%. Напротив, акции ENERGA (WSE: ENG) показали наибольшее снижение - 4.87%. За ними следуют бумаги TAURON PE (WSE: TPE) и HANDLOWY (WSE: BHW), которые подешевели на 4.33% и 3.10% соответственно.

Стоимость нефтяных фьючерсов незначительно снизилась, опустившись ниже уровня $44 (Brent) и $41 (WTI), что связано с обеспокоенностью касательно глобального избытка нефтепродуктов.

Читать далее

Цены на золото стабилизировались сегодня, закрепившись вблизи шестилетнего минимума. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации протокола ФРС

Читать далее

В четверг будет представлено небольшое количество данных. Ключевым событием будет оглашение решения по ставкам Банка Японии (в 04:00 GMT). Напомним, основным параметром, изменяя который Банк Японии достигает своих целей, является величина дисконтной ставки. Высокие ставки снижают темпы роста потребительского кредитования и стимулируют рост сбережений, что приводит к замедлению роста экономики. Рост ставок обычно приводит к росту притока капитала в страну и росту национальной валюты в среднесрочном плане, однако, если рост ставок не основывается на высоких темпах экономического роста, это может привести к стагнации экономики и негативному влиянию на валютные рынки в долгосрочном плане. По прогнозам, процентная ставка осталась на уровне 0%.

Затем в 07:00 GMT Швейцария опубликует отчет по торговому балансу за октябрь. Показатель отражает все торговые операций Швейцарии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до 3,4 млрд. с 3,05 млрд. в сентябре.

В 09:30 GMT Британия заявит об объеме розничных продаж за октябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Прогнозируется, что продажи упали на 0,5% после повышения на 1,9% в сентябре.

В 13:30 GMT США сообщит о числе первичных обращений за пособием по безработице за ноябрь. Ожидается, что обращения составили 271 тыс. против 276 тыс. неделей ранее.

После этого в 15:00 GMT США выпустит производственный индекс ФРБ Филадельфии за ноябрь. Индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Аналитики полагают, что показатель улучшился до -1 с -4,5 в сентября.

• По-прежнему склоняюсь в пользу повышения ставок, как в сентябре и октябре
  
• Экономика США не пострадала от глобальных событий
  
• Увеличиваются риски того, что ФРС начнет отставать от развития ситуации
  
• В настоящее время не вижу заметных мыльных пузырей на рынках
  
• Я не вижу недозагруженности на рынке труда
  
  

Цена акций компании Apple (AAPL) может вырасти в течение следующих 12 месяцев на 43%, так как инвесторы переключают свое внимание с количества айфонов, которые продает компания на число услуг, за которые пользователи готовы платить, сообщил Goldman Sachs в среду.

Инвестиционный банк США поставил целевую стоимость $163 для акций компании Apple, по сравнению с ценой закрытия вторника $113,69 и добавил их в "conviction buy list" - список акций, которые немедленно стоит приобрести.

Goldman считает, что Apple в настоящее время торгуется как "hardware (аппаратная) акция" при соотношении цены к прибыли (P/E) на уровне 11, но с компанией введения услуг, таких как Apple Music, она станет больше похожа на Google или Facebook.

"Apple сделал выводы из опыта предыдущих павших аппаратных гигантов (Motorola, Nokia, BlackBerry, и в некоторой степени HP). Мы считаем, что бизнес-модель компании Apple имеет меньше общего с традиционными аппаратными компаниями, и больше общего с компаниями, которые монетизируют мобильных пользователей через контент и услуги", - говорится в записке Goldman Sachs.

"Кроме того, повторяющийся характер отношений компании Apple с клиентской базой, которая потребляет контент и услуги исключительно через аппараты Apple, имеет сходство с поставщиками услуг, таких как AT&T или Comcast; эти сходства становятся более выраженными с новой моделью Apple для iPhone, подразумевающей запуск Apple TV на гаджетах компании".

Акции AAPL приняли удар в начале этого года на фоне опасений, что рост продаж iPhone замедляется. В то время как Goldman согласен с этими опасениями, банк считает что клиентская база для установки Apple TV составит 700 млн в 2017 году, по сравнению с 500 млн в настоящее время. Инвестиционный банк также отмечает, что пользовательская база очень лояльна и тратит гораздо больше, чем пользователи Google Android. В этом году компания Apple, по прогнозам, сгенерирует $46,7 доходов с одного пользователя iPhone, в то время как Google - $44, а Facebook - $11.

Тем не менее, Apple по-прежнему торгуется с дисконтом, и тренд может измениться когда компания начнет позиционировать себя как поставщика услуг.

Apple, недавно запустила Apple Music, который стоит $9,99 в месяц, и, по слухам, запустит телевизионный продукт по требованию в следующем году, который, по оценкам Goldman, будет стоить $40 в месяц. Учитывая количество услуг, предлагаемых Apple, средний доход на одного пользователя (ARPU) может составить до $150.

"Теоретический ARPU (при условии что каждый пользователь iPhone имеет все другие аппаратные продукты и услуги Apple) составляет $153 в месяц, что подразумевает значительный потенциал роста", отметили в GS.

И это может стать драйвером роста цены акций компании Apple в течение следующего года.

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $117,08 (+2.98%)

• Меня бы устроило скорое повышение ставок с нулевого уровня
  
• Темпы повышения процентных ставок "могут быть несколько медленными" по сравнению с историческими темпами
  
• Проблемы с волатильностью на международном финансовом рынке "уладились"
  
• Ситуация с инфляцией не ухудшается, она просто зависла ниже целевого уровня
  
• Критерии ФРС относительно "дальнейшего улучшения" достигнуты
  
  

Не стоит строить свои прогнозы относительно сроков повышения процентных ставок Банком Англии на основании прогнозов центрального банка по инфляции. Об этом в среду заявил заместитель управляющего по денежно-кредитной политике Банка Англии Бен Бродбент, выступая в Thomson Reuters в Лондоне.

По его мнению, инвесторам вместо того, чтобы основывать свои ожидания относительно динамики процентных ставок на прогнозах по инфляции, необходимо обращать большее внимание на изменения в экономической ситуации.

Банк Англии ежеквартально публикует новые прогнозы по росту ВВП, инфляции и другим экономическим показателям. Инвесторы и аналитики часто основывают свои предположения относительно дальнейшей динамики процентных ставок лишь на основании прогноза Банка Англии по инфляции.

Если инфляция превысит годовой целевой уровень центрального банка в размере 2% в ближайшие два года, то аналитики предполагают, что ставки необходимо повысить раньше и, возможно, более быстрыми темпами, чем на это указывают краткосрочные ставки на финансовых рынках. Если инфляция остается ниже целевого уровня Банка Англии, тогда процентные ставки могут сохраняться низкими или же возможно их дальнейшее сокращение.

Однако Бродбент заявил, что такой подход является слишком упрощенным и не учитывает остальные изменения, происходящие в экономике. Прежде всего, Банк Англии в случае слабости экономики может решить, что для возвращения инфляции к целевому уровню понадобится больше двух лет, заметил Бродбент. Краткосрочные процентные ставки на финансовых рынках также могут отражать не только ожидания изменения политики Банка Англии, но и изменение склонности инвесторов к риску, считает он.

"Не следует ожидать, что прогноз центрального банка (по инфляции) … будет безошибочным индикатором будущего изменения процентных ставок", - сказал Бродбент.

Комментарии Бродбента перекликаются с продолжающимися дискуссиями относительно самого эффективного способа сообщения центральными банками своих намерений. Вероятно, Бродбент также несколько разочарован тем, что отдельным прогнозам Банка Англии уделяется так много внимания. Некоторые другие центральные банки, в частности Федеральная резервная система США, публикуют только прогнозы по экономике, но и знакомят публику с ожиданиями руководителей относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Бродбент в своих комментариях напрямую не затронул вопрос перспектив денежно-кредитной политики. Инвесторы на данный момент ожидают, что Банк Англии начнет повышение ключевой процентной ставки в конце 2016 года. Представители центрального банка дали понять, что повышение ставок в будущем будет постепенным и умеренным.

Цены производителей в Португалии снизились более медленными темпами в октябре, показали данные Управления статистики Португалии в среду.

Цены производителей упали на 3,7 процента в годовом исчислении в октябре, после снижения на 4,2 процента в сентябре.

Без учета энергии, цены производителей повысились на 0,1 процента, но немного медленнее, чем увеличение на 0,2 процента в сентябре.

В месячном измерении снижение цен производителей составило 0,4 процента по сравнению с 1,1-процентным снижением месяц назад.

Цены в обрабатывающем секторе упали на 4,3 процента годовых, а цены в коммунальном секторе снизились на 0,9 процента.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.22 (+1.35%)

Золото $1069.20 (+0.06%)

Один из руководителей Европейского центрального банка Ив Мерш в среду рекомендовал "воздержаться от преждевременных выводов относительно того, окажут ли теракты в Париже влияние на экономику". По его словам, "признаков роста экономического пессимизма в результате парижских событий не наблюдается. Мрачные предсказания на данном этапе неуместны".

В то же время, согласно опубликованному во вторник интервью Bloomberg, главный экономист ЕЦБ Питер Прет заявил следующее: "Мы очень хорошо осознаем понижательные риски и то, что они могли вырасти после произошедших в конце недели событий".

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2054.25 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 4584.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,649.18 +18.55 +0.09%

Hang Seng 22,188.26 -75.99 -0.34%

Shanghai Composite 3,569.79 -35.01 -0.97%

FTSE 6,263.52 -5.24 -0.08%

CAC 4,903.06 -34.25 -0.69%

DAX 10,943.46 -27.58 -0.25%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $40.93 за баррель (+0.64%)

Золото торгуется по $1067.00 за унцию (-0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Участники рынка с нетерпением ждут публикацию протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку ФРС США. Документ будет обнародован в 19:00 GMT. Протокол октябрьского заседания должен предоставить больше информации относительно некоторых важных моментов, содержавшихся в сопроводительном заявлении последней встречи FOMC, которые существенно повысили ожидания относительно начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики регулятора в декабре. Напомним, что в сопроводительном заявлении октябрьского заседания ФРС призвала не преувеличивать недавние глобальные потрясения на финансовых рынках. Вполне возможно, что снижение опасений представителей федрезерва относительно ухудшения перспектив глобальной экономики было обусловлено недавними действиями Народного банка Китая, смягчившего свою денежно-кредитную политику, и четкими сигналами от ЕЦБ, намеренного продолжить расширять свои монетарные стимулы.

Скорое повышение федрезервом ставок практически ни у кого сомнения не вызывает, но вот дальнейшие действия регулятора пока остаются крайне неопределенными. Поэтому в протоколе особое внимание нужно будет обратить на любую информацию, связанную с обсуждением процесса нормализации денежно-кредитной политики ФРС.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить отчеты по закладкам новых домов и полученным разрешениям на строительство. Так, вышедшие данные по количеству закладок новых домов зафиксировали снижение показателя на 11% в октябре по сравнению с месяцем ранее с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,06 млн в октябре. При этом закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, упали на 2,4%, а строительство многоквартирных единиц, в том числе квартир и кондоминиумов, обвалилось на 25,1%.

В тоже время, как сообщило Министерство торговли, новые заявки на получение разрешений на строительство, которые определяют строительство домов в будущем, выросли на 4,1% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,15 млн. Разрешения на строительство домов для одной семьи выросли до самого высокого уровня с декабря 2007 года, и были выше в каждом регионе, за исключением северо-востока. Экономисты ожидали, что в октябре закладки новых домов достигнут 1,16 млн, а разрешения на строительство составят 1,15 млн.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Строительство новых домов упало в октябре, так как строители сократили строительство квартир и кондоминиумов, которые поддерживали спрос на протяжении большей части лета.

Закладки новых домов упали на 11% по сравнению с месяцем ранее с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,06 млн в октябре, Министерство торговли сообщило в среду. Закладки односемейных домов, которые составляют почти две трети рынка, упали на 2,4%. Строительство многоквартирных единиц, в том числе квартир и кондоминиумов, обвалилось на 25,1%.

Новые заявки на получение разрешений на строительство, которые определяют строительство домов в будущем, выросли на 4,1% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,15 млн. Разрешения на строительство домов для одной семьи выросли до самого высокого уровня с декабря 2007 года, и были выше в каждом регионе, за исключением северо-востока.

Экономисты ожидали, что в октябре закладки новых домов достигнут 1,16 млн, а разрешения на строительство составят 1,15 млн.

Данные по строительству могут быть неустойчивыми и, как правило, пересматриваются. Отчет в среду показал, что закладки новых домов увеличились на 6,7% в сентябре, чуть меньше чем ранний показатель 6,5%.

Цифры по строительству нового жилья цифры также приведены с погрешностью 13,5%.

Рынок жилья обрел импульс в этом году после слабой производительности в первые годы восстановления. Тем не менее, строительство значительно ниже своих дорецессионных уровней, и по мнению экономистов, сдерживало продажи новых домов, ограничивая предложение домов на рынке, что, в свою очередь, привело к росту цен.

Продажи новых домов упали в сентябре, и были слабее в августе, чем предполагалось ранее, Министерство торговли сообщило в отдельном отчете в прошлом месяце. Но продажи домов на вторичном рынке поднялись в сентябре, и показали лучший темп за год, начиная с 2007 года, заявила Национальная ассоциация риэлторов в октябре.

В США строительные фирмы также были немного менее оптимистичны в этом месяце. Индекс доверия Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм упал неожиданно до 62, заявила ассоциация во вторник, что на три пункта меньше его октябрьского значения, но все еще рядом с 10-летним максимумом.

Отношения между индексом доверия и реальной строительной деятельностью "могут быть весьма переменными," отчасти потому, что восприятия строителей субъективны и изменяются с течением времени, сказал главный экономист Джим О'Салливан.

"Несмотря на это, взлеты и падения в индексе указывают на импульс," сказал г-н О'Салливан в записке для клиентов во вторник. "Импульс был повышательным."

Отчет в среду показал, что закладки новых домов выросли с учетом сезонных колебаний на 10,2% на Северо-востоке и 15% на Среднем Западе. Закладки снизились на 18,6% на Юге и на 16,2% на Западе.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Yandex (YNDX) до уровня Overweight с Equal-Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Underperform с Market Perform

Прочее:

Аналитики Goldman включили акции Apple (AAPL) в список рекомендованных на покупку

Аналитики Raymond James присвоили акциям Hewlett Packard Enterprise (HPE) рейтинг Market Perform

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $142 с $136

USD/JPY 123.00 (USD 940m) 123.50 (288m)

EUR/USD 1.0650 (EUR 764m) 1.0735-50 (850m) 1.0800 (1.23bln)

AUD/USD 0.7000 (AUD 360m) 0.7200 (312m)

NZD/USD 0.6500 (NZD 200m)

EUR/JPY 132.25 (EUR 520m)

Согласно расчету аналитиков Goldman, целевая стоимость акций Apple (AAPL) составляет $163, что на 43% превышает цену вчерашнего закрытия.

Аналитики ожидают, что фокус внимания рынка сместится с увеличения производства техники на возможность получения регулярных доходов от установленного программного обеспечения.

Как отмечают в Goldman, компания Apple имеет хорошие шансы в течение ближайших нескольких лет увеличить потенциал от замещения бесплатных услуг платными для ее 500 млн. пользователей. Кроме того, аналитики акцентируют внимание на том, что акции AAPL торгуються с 30% дисконтом к S&P 500.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $115.40 (+1.50%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Сентябрь -1.4% Пересмотрено с -6.0% 1.8%

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Ноябрь 18.3 0.0

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Ноябрь -1.3% 6.2%

Евро вырос по отношению к доллару США, но торгуется у семимесячного минимума, достигнутого в ходе предыдущей сессии, поскольку расходящиеся политические прогнозы в отношении Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка оказывают давление на единую валюту.

Спрос на доллар по-прежнему поддерживается за счет ожиданий, что ФРС повысит процентные ставки уже в декабре.

В то же время ЕЦБ, в соответствии с прогнозами, расширит свою программу количественного смягчения и, возможно, понизит ставки на своем декабрьском заседании.

Евро также остается под давлением на фоне опасений, что теракты в Париже могут ослабить и без того хрупкое восстановление экономики региона.

Росту евро не помешали слабые данные по еврозоне. В еврозоне объемы строительства сократились впервые за три месяца в сентябре, показали данные Евростата в среду.

Объемы строительства упали с учетом сезонных колебаний на 0,4 процента за месяц в сентябре, нивелировав усиление на 0,5 процента в августе, которое было пересмотрено с 0,2 процента снижения, о чем сообщалось ранее. В июле объемы выросли на 0,4 процента.

На ежегодной основе объемы строительства выросли на 1,8 процента в сентябре, в отличие от снижения на 1,4 процента в августе, пересмотренного с 0,6 процента падения. Это было первое повышение за четыре месяца.

В 28 странах ЕС, объемы строительства выросли на 0,6 процента годовых в сентябре, в то время как не было никаких отклонений от предыдущего месяца.

Среди государств-членов, крупнейшие ежемесячные снижения объемов строительства были зафиксированы в Словении, Португалии и Швеции, в то время как высокий рост наблюдался в Венгрии, Словакии и Нидерландах.

Вышедшие во вторник данные показали, что американская инфляция выросла в октябре после двух месяцев снижения, подчеркивая мнение, что экономика находится в достаточно надежном состоянии для повышения процентных ставок.

Министерство торговли США сообщило, что темпы инфляции и потребительские цены выросли в прошлом месяце на 0,2%.

Доллар начал дешеветь накануне, когда доходность по гособлигациям США снизилась на фоне повышенного спроса на убежище после того, как угрозы взрывов в Германии спровоцировали опасения нового нападения, спустя всего несколько дней после смертельных терактов в Париже.

Позднее сегодня инвесторы ожидают публикации протоколов октябрьского заседания ФРС в поиске дополнительных указаний на вероятность повышения ставки в декабре.

Между тем американские данные по строительству нового жилья и выданным разрешениям на строительство должны внести некоторую ясность относительно силы жилищного сектора.

Аналитики Danske Bank полагают, что главным событием дня сегодня станет протокол октябрьского заседания ФРС, который, возможно, прольет свет на то, почему настрой ФРС повысить ставки в декабре стал более очевидным.

Эксперты отметили: «ФРС заявила, что решение о том, будут ли повышены ставки, будет приниматься непосредственно на декабрьском заседании. Мы полагаем, что благодаря сильному отчету NFP ФРС сочтет повышение ставки необходимым шагом, но все же интересно узнать, почему Комитет увереннее склонился в сторону ужесточения ещё до выхода данных по занятости. Кроме того, ждем подробностей о том, как будет действовать Федрезерв в следующем году.

Сегодня будут опубликованы данные по числу начатых жилищных строительств и разрешениям на строительство в США за октябрь. Мы рассчитываем, что они поддержат наше мнение о том, что ситуация на рынке жилья улучшается.

ФРС и ЕЦБ остаются в центре внимания. Сегодня с речью выступят несколько представителей Центробанков, и рынки будут внимательно прислушиваться к тому, что они скажут в отношении предстоящих заседаний в декабре».

Фунт вырос к $1.5247, обновив сессионный максимум после того, как представитель Банка Англии Броадбент заявил, что ноябрьская кривая доходности обусловила повышение прогноза по инфляции выше 2% в 2016. Комментарии политика в отношении инфляционных прогнозов были опубликованы после того, как официальные данные показали, что в октябре базовый показатель по британской инфляции вырос. Броадбент также заявил, что в настоящий момент кривая доходности находится во флэте, и шоковые факторы могут продлить время возвращения к целевому уровню CPI.

Финансовые перспективы домохозяйств Великобритании улучшились в ноябре на фоне снижения инфляции восприятия, показали в среду результаты опроса от Markit Economics и провайдера финансовой информации Ipsos Mori.

С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств от Markit вырос до четырехмесячного максимума 44,1 в ноябре с 43,8 в октябре. Но оценка ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди домохозяйств Великобритании.

Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение ближайших двенадцати месяцев, вырос до 50,4 в ноябре с 49,1 в предыдущем месяце.

Трудовая активность в ноябре продолжила расти, расширяя тенденцию, наблюдаемую на протяжении последних трех с половиной лет. Доходы от занятости также поднялись одиннадцатый месяц подряд в ноябре.

В то же время, домохозяйства оставались пессимистичными в отношении своей рабочей безопасности в ноябре, хотя степень озабоченности была самой низкой с июля.

На ценовом фронте, восприятие текущей инфляции было умеренным в ноябре. Соответствующий индекс упал до семимесячного минимума 62,2, и был одним из самых низких с тех пор, как серия данных началась в марте 2009 года.

В отличие от этого, индекс оценки ожидаемых расходов на жизнь в течение следующих двенадцати месяцев увеличился незначительно до 80,0 в ноябре с 79,6 в сентябре.

Опрос показал, что около 23 процентов участников опроса прогнозируют повышение базовой ставки Банка Англии в течение ближайших шести месяцев. Кроме того, это был самый низкий процент в течение более чем двух лет.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0692

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5247

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y123.21 и отступила

В 13:30 GMT в США выйдут закладки новых домов и разрешения на строительство за октябрь. В 19:00 GMT состоится публикация протокола встречи FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей за 3-й квартал. В 23:50 GMT в Японии выйдет общее сальдо торгового баланса за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0680 1.0700 1.0725 1.0745 1.0760 1.0780-85 1.0800

Ордера на покупку 1.0630-35 1.0620 1.0600 1.0580 1.0550 1.0525-30 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5220-25 1.5235 1.5250 1.5265 1.5280 1.5300 1.5325 1.5350

Ордера на покупку 1.5185 1.5150 1.5125-30 1.5100 1.5080-85 1.5060 1.5030 1.5000

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7025 0.7035 0.7050 0.7075-80 0.7100 0.7125-30 0.7150 0.7185 0.7200

Ордера на покупку 0.7000 0.6985 0.6965 0.6950 0.6930 0.6900 0.6885 0.6865 0.6850

EUR/JPY

Ордера на продажу 131.85 132.00 132.40 132.60 132.75-80 133.00

Ордера на покупку 131.50 131.20 131.00 130.80 130.50 130.25-30 130.00

USD/JPY

Ордера на продажу 123.50 123.75-80 124.00 124.30 124.50 124.75 125.00

Ордера на покупку 123.00 122.80-85 122.50 122.25 122.00 121.80 121.50-60

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7120 0.7140-50 0.7180-85 0.7200 0.7220 0.7250

Ордера на покупку 0.7085 0.7065 0.7050 0.7035 0.7020 0.7000 0.6985 0.6950

Объем построек нового жилья продемонстрировал неожиданно большое увеличение в сентябре, поднявшись на 6,5 процента, что является вторым по величине темпом роста за всю историю ведения статистики. Почти весь прирост был сосредоточен в многосемейном секторе, в то время как закладки односемейного жилья увеличились лишь на 0,3 процента. Эксперты полагают, что в октябре объем построек нового жилья немного уменьшился, так как разрешения по постройку односемейного снижаются уже третий месяц подряд, а число разрешений в сегменте многосемейного жилья упало до самого низкого уровня с марта. Тем не менее, в ближайшие месяцы темпы строительства, вероятно, продолжат повышаться, учитывая тот факт, что настроения среди строителей сейчас находятся на максимуме с 2005 года, и низкие запасы жилья будут способствовать росту числа разрешений на постройку.

Согласно средним прогнозам, закладки новых домов в октябре составили 1170 тыс. против 1206 тыс. в предыдущем месяце.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /Корр. ТАСС Светлана Афонина/. Выборы в Государственную думу, которые пройдут в сентябре 2016 года, для кандидатов будут сложными из-за падающей или, по крайней мере, стагнирующей экономики, считает экс-министр финансов РФ, председатель комитета гражданских инициатив /КГИ/ Алексей Кудрин. Такое мнение он высказал сегодня после конференции Calvert Forum в Санкт- Петербурге.

"Если говорить перед выборами, то я думаю, у депутатов, которые идут от действующих партий и грядущих партий, сегодня много сложностей. Потому что выборы будут проходить в условиях пока еще падающей экономики или, по крайней мере, стагнирующей. Люди это чувствуют на своем кошельке, на своем рабочем месте, в магазинах ассортимент уменьшается. Поэтому мы должны понимать, что в этих условиях, конечно, сложнее проводить выборы", - сказал Кудрин.

По его мнению, многое будет зависеть от того, предложат ли обществу интересную программу решения насущных проблем, в том числе и экономического роста страны.

Выборы в Госдуму седьмого созыва пройдут 18 сентября 2016 года. Впервые за долгое время они будут проводиться по смешанной системе: 225 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 225 - по партийным спискам.

МАНИЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия и Филиппины заключили соглашения о сотрудничестве в сфере экономики и борьбы с распространением наркотиков. Подписание документов состоялось после встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с президентом Филиппин Бенигно Акино в рамках саммита АТЭС в их присутствии.

В частности, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев и министр торговли Филиппин Грегори Доминго скрепили подписями Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Филиппины о создании российско- филиппинской совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

А первый замдиректора Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Владимир Каланда и гендиректор Агентства по борьбе с наркотиками Республики Филиппин Артуро Какдак подписали Меморандум между ФСКН и филиппинским Агентством о сотрудничестве в противодействии новым психоактивным веществам.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рынок каско за 9 месяцев этого года сократился на 13% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сегодня на форуме  Будущее страхового рынка заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"С каско нужно что-то делать, потому что этот сегмент сократился за 9 месяцев 2015 года на 13%. Это удручающий показатель. Понятно, что ключевую роль, с одной стороны, сыграло повышение страховых тарифов, с другой стороны - снижение реально располагаемых доходов населения на этот период времени", - сказал Чистюхин.

Он отметил, что каско больше не является драйвером роста для страховых компаний.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Производство молока в России вырастет в 2015 году на 0,8-1%. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая на Молочном форуме.

"Среднегодовые темпы роста должны составлять не менее 3%. В этом году у нас скорее всего будет 0,8%, максимум 1%, говорю об этом с большой осторожностью, то есть не все проблемы решены", - сказал он.

Европейские фондовые индексы падают вслед за рынком Франции на фоне проведения в Париже спецоперации против предполагаемых террористов.

По данным французских СМИ, в Париже проходит спецоперация, целью которой является задержание предполагаемого организатора произошедших в столице Франции терактов - Абдельхамида Абаауда - в пригороде Парижа Сен-Дени.

Рост напряженности во Франции способствует оттоку средств инвесторов из рискованных активов, отмечают эксперты.

Давление на индексы также оказали данные еврозоны. В еврозоне объемы строительства сократились впервые за три месяца в сентябре, показали данные Евростата в среду. Объемы строительства упали с учетом сезонных колебаний на 0,4% за месяц в сентябре, нивелировав усиление на 0,5% в августе, которое было пересмотрено с 0,2% снижения, о чем сообщалось ранее. В июле объемы выросли на 0,4%. На ежегодной основе объемы строительства выросли на 1,8% в сентябре, в отличие от снижения на 1,4% в августе, пересмотренного с 0,6% падения. Это было первое повышение за четыре месяца.

Акции Air France-KLM подешевели в ходе торгов на 1,3% на информации о том, что два самолета авиакомпании, направлявшиеся из США в Париж, были экстренно перенаправлены в другие аэропорты из-за анонимного звонка о бомбах на борту.

Стоимость бумаг Deutsche Lufthansa упала на 1,1%, International Consolidated Airlines - на 1,4%, AccorHotels - на 1%.

Цена акций французской химкомпании Air Liquide SA рухнула на 5,2%. Air Liquide сообщила о покупке американского конкурента Airgas Inc. за рекордную для себя сумму - $10,3 млрд.

Бумаги итальянской Enel подешевели в ходе торгов на 0,7%. Компания сообщила о намерении провести делистинг акций подразделения Enel Green Power SpA. Доля в подразделении была размещена в рамках IPO в 2010 году, и Enel намерена выкупить находящиеся в обращении акции и реинтегрировать бизнес в компанию.

На текущий момент:

FTSE 6245.27 -23.49 -0.37%

DAX 10890.13 -80.91 -0.74%

CAC 40 4886.63 -50.68 -1.03%

В еврозоне объемы строительства сократились впервые за три месяца в сентябре, показали данные Евростата в среду.

Объемы строительства упали с учетом сезонных колебаний на 0,4 процента за месяц в сентябре, нивелировав усиление на 0,5 процента в августе, которое было пересмотрено с 0,2 процента снижения, о чем сообщалось ранее. В июле объемы выросли на 0,4 процента.

На ежегодной основе объемы строительства выросли на 1,8 процента в сентябре, в отличие от снижения на 1,4 процента в августе, пересмотренного с 0,6 процента падения. Это было первое повышение за четыре месяца.

В 28 странах ЕС, объемы строительства выросли на 0,6 процента годовых в сентябре, в то время как не было никаких отклонений от предыдущего месяца.

Среди государств-членов, крупнейшие ежемесячные снижения объемов строительства были зафиксированы в Словении, Португалии и Швеции, в то время как высокий рост наблюдался в Венгрии, Словакии и Нидерландах.

В Швейцарии доверие инвесторов заметно снизилось в ноябре, показали в среду данные обследования Центра европейских экономических исследований ZEW.

Индикатор ZEW-Credit Suisse в Швейцарии упал до нуля в ноябре с 18,3 пункта в октябре. Чтение в октябре было самым высоким с марта 2014 года.

Последний результат дает понять, что опрошенные финансовые аналитики ожидают увидеть ни улучшения, ни ухудшения швейцарской экономической деятельности в течение ближайших шести месяцев.

Ежемесячный индикатор ZEW-CS отражает ожидания опрошенных экспертов финансового рынка относительно экономического развития в Швейцарии на шестимесячный период времени.

Оценка текущей ситуации швейцарской экономики также ослабла в ноябре на 6,9 пункта до -12.2. Около 80 процентов оценили, что экономическая ситуация была нормальной.

Около 60 процентов аналитиков прогнозируют стабильную экономическую активность в ближайшие шесть месяцев. Между тем, остальные мнения разделились поровну между оптимистами и пессимистами, которые составляют по около 20 процентов респондентов соответственно.

Финансовые перспективы домохозяйств Великобритании улучшились в ноябре на фоне снижения инфляции восприятия, показали в среду результаты опроса от Markit Economics и провайдера финансовой информации Ipsos Mori.

С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств от Markit вырос до четырехмесячного максимума 44,1 в ноябре с 43,8 в октябре. Но оценка ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди домохозяйств Великобритании.

Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение ближайших двенадцати месяцев, вырос до 50,4 в ноябре с 49,1 в предыдущем месяце.

Трудовая активность в ноябре продолжила расти, расширяя тенденцию, наблюдаемую на протяжении последних трех с половиной лет. Доходы от занятости также поднялись одиннадцатый месяц подряд в ноябре.

В то же время, домохозяйства оставались пессимистичными в отношении своей рабочей безопасности в ноябре, хотя степень озабоченности была самой низкой с июля.

На ценовом фронте, восприятие текущей инфляции было умеренным в ноябре. Соответствующий индекс упал до семимесячного минимума 62,2, и был одним из самых низких с тех пор, как серия данных началась в марте 2009 года.

В отличие от этого, индекс оценки ожидаемых расходов на жизнь в течение следующих двенадцати месяцев увеличился незначительно до 80,0 в ноябре с 79,6 в сентябре.

Опрос показал, что около 23 процентов участников опроса прогнозируют повышение базовой ставки Банка Англии в течение ближайших шести месяцев. Кроме того, это был самый низкий процент в течение более чем двух лет.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду вырос на 0,3% до 1791,84 пункта.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 65,03 рубля.

/Обновлено/

МАНИЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что объем инвестиций в рамках территорий опережающего развития /ТОР/ на сегодня составляет 5 млрд долларов, при этом правительство намерено активно развивать инструмент ТОР. На сегодня в стране действуют девять таких режимов, порядка 70 резидентов уже выразили готовность в них работать.

"Надеюсь, их количество будет возрастать. Пока объявленный объем инвестиций в настоящий момент по нашим прикидкам составляет, - я имею ввиду уже согласованный, - порядка 5 млрд долларов. Но это только самое начало работы", - сказал глава кабмина, выступая на Деловом саммите АТЭС.

Он добавил, что правительство готово вносить изменения в законодательство о ТОРах, если это понадобится.

Также Медведев сообщил, что власти РФ готовы корректировать законодательство по режиму свободного порта Владивосток, откликаясь на пожелания иностранных инвесторов.

"Надеюсь, что условия работы в этом месте и, соответственно, преимущества франко-порта будут сопоставимы с аналогичными портами, которые расположены в Азиатско- Тихоокеанском регионе, и мы сможем конкурировать с нашими партнерами", - заявил он. "Но это творческий процесс, мы будем откликаться на предложения наших партнеров, иностранных инвесторов. Если потребуется что-то корректировать в законодательстве, мы будем внимательно изучать и вносить поправки", - заверил российский премьер участников саммита.

/Обновлено/

МАНИЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Ситуация в экономике и финансовой сфере РФ достаточно стабильная, несмотря на сложившиеся условия, а ослабление курса рубля даже на руку иностранным инвесторам, так как позволяет им дешевле покупать акции российских компаний. Об этом заявил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев на Деловом саммите АТЭС.

"Для России это может быть один из самых сложных периодов, - признал он. - Для нас имеет серьезное принципиальное значение, что рухнули цены на нефть, резко упал курс рубля, плюс уже полтора года наша страна сталкивается с санкционным давлением".

"Но несмотря на это, ситуация в экономике и финансовой системе у нас достаточно стабильная, мы справляемся с негативными колебаниями цен", - подчеркнул Медведев.

"Помимо негативных факторов, для иностранных инвесторов образовались и некоторые позитивные моменты, - констатировал он. - Может быть, не всем они нравятся в нашей стране, но для иностранных инвесторов это неплохо. Я имею ввиду то, что ослабление курса рубля создало возможность приобретать российские активы дешевле, чем это было некоторое время назад, и многие этим пользуются".

МАНИЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Ситуация в российской промышленности в настоящее время характеризуется стагнацией. Такую оценку привел журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

"Все в пределах около нуля находится. Качественно это стагнация, конечно же", - сказал он.

МАНИЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП РФ в октябре составил 0,1% с очищенной сезонностью. Такую оценку привел журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев.

"По нашим оценкам, ВВП октябрьский - 0,1 процента роста", - сказал он.

USD/JPY 123.00 (USD 940m) 123.50 (288m)

EUR/USD 1.0650 (EUR 764m) 1.0735-50 (850m) 1.0800 (1.23bln)

AUD/USD 0.7000 (AUD 360m) 0.7200 (312m)

NZD/USD 0.6500 (NZD 200m)

EUR/JPY 132.25 (EUR 520m)

Фунт вырос к $1.5247, обновив сессионный максимум после того, как представитель Банка Англии Броадбент заявил, что ноябрьская кривая доходности обусловила повышение прогноза по инфляции выше 2% в 2016. Комментарии политика в отношении инфляционных прогнозов были опубликованы после того, как официальные данные показали, что в октябре базовый показатель по британской инфляции вырос. Броадбент также заявил, что в настоящий момент кривая доходности находится во флэте, и шоковые факторы могут продлить время возвращения к целевому уровню CPI.

DW

Цена террора: экономические последствия терактов для Франции

Франция - самая привлекательная страна для туристов. Ежегодно сюда приезжают более 80 млн человек со всего мира. Доходы от туризма дают 7 процентов ВВП страны. В понедельник, 16 ноября, из-за опасений, что путешественники впредь будут избегать поездок в Париж или даже вообще во Францию на бирже обвалились акции авиаперевозчика Air France и крупной сети отелей Accor. "Теперь, конечно же, люди хорошенько задумаются, стоит ли ехать в Париж в обозримом будущем", - говорит экономист Фридрих Шнайдер (Friedrich Schneider) из университета Линца, занимающийся изучением экономических последствий терроризма. "Если произойдет временное снижение туристического потока, это может означать убытки в размере многих сотен миллионов евро", - заявил он в беседе с DW.

Reuters

Обама признал сложности с «запуском» Транстихоокеанского партнерства

Президент США Барак Обама отмечает, что соглашение по созданию Транстихоокеанского партнерства (ТТП) имеет массу позитивных факторов, однако признал «сложности с пуском» новой зоны свободной торговли, передает Reuters. «С реальными сложностями мы столкнемся тогда, когда начнем выполнять текст соглашения.

Иран планирует стать крупнейшим экспортером газа на мировом рынке

В ближайшем будущем Иран может стать крупнейшим игроком на газовом рынке, передает агентство «Шана» со ссылкой на замминистра нефти Исламской Республики Хосейна Амира Заманиниа. «Уже сегодня Иран является одним из крупнейших производителей газа в мире. А в ближайшем будущем превратится и в ведущего игрока на мировом рынке этого энергоносителя. Естественно, Иран, обладающий запасами газа в объеме более 33 трлн кубометров, рассчитывает на то, чтобы стать крупным участником мировой торговли сырьем», - говорит чиновник.

Три нефтегазовых гиганта попали в сотню инновационных компаний мира

Компания Thomson Reuters (TR) назвала список 100 ведущих инновационных компаний мира (Top 100 Global Innovators) за 2015 год, в котором оказались Chevron, Exxon Mobil и Idemitsu Kosan, говорится в пресс-релизе TR. Нефтегазовые компании попали в список благодаря исследованию технологий гидроразрыва для добычи природного газа и работе в области альтернативной энергетики. В 2014 году ни одной компании этой отрасли в рейтинге не было.

В Греции планируют ввести налог на вина

Правительство Греции намерено ввести налог на вино в размере 30 евроцентов за бутылку, налог будет введен вместо НДС в 23% на частное образование, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра финансов Эвклида Цакалотоса. «Есть два-три предложения по налогам. Как вы знаете, вина в Греции не облагаются специальным налогом на потребление. Если вы любите вино, не беспокойтесь. Речь идет о 30 евроцентах на бутылку. Думаю, что это не сильно повлияет на потребление белого и красного вина», - сказал Цакалотос.

Bloomberg

Прибыль Wal-Mart превысила прогнозы за третий квартал

Американский ритейлер Wal-Mart по итогам третьего квартала 2015 финансового года получил чистую прибыль выше ожиданий и сузил прогнозный диапазон годовой прибыли, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз компании. «Чистая прибыль компании в текущем фингоду составит от $4,50 до $4,65 на акцию, тогда как в октябре предполагалось от $4,40 до $4,70 на акцию.

Паре EUR/USD все еще "нужны более четкие импульсы" для того, чтобы ее нисходящий тренд ускорился, и она пробила уровень $1,05, говорит валютный стратег-аналитик Nomura Securities Юносуке Икеда. Она слабеет на фоне торговли в ожидании дальнейшего стимулирования со стороны ЕЦБ, когда инвесторы открывают длинные позиции по европейским акциям и короткие позиции по евро. Икеда ожидает, что пара EUR/USD упадет до паритета в первой половине 2016 года.

Комментарии аналитиков Nomura Securities приводит агентство Dow Jones Newswires.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на 0.8% до $41.0 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent выросли на +0.5% до $43.9. Таким образом черное золото торговалась с повышением на фоне сообщения о снижении запасов в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 482 тыс баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе повышения на 1,9 миллиона баррелей. Тем не менее, аналитики не ожидают существенного повышения котировок как минимум до второй половины 2016 года. Поставки на мировой рынок все еще превышают спрос, поэтому цены останутся низкими до конца года и значительную часть будущего года.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:00 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 09:00 GMT заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций Schatz

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 13:00 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

В 13:00 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 13:00 GMT Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

В 13:45 GMT Директор специального резолюционного подразделения Банка Англии Эндрю Грейси выступит с речью

В 17:00 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В 18:30 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

Согласно результатам опроса, проведенного Nomura, доля респондентов, ожидающих ухудшения экономической ситуации в Японии, уменьшилась, а доля респондентов, ожидающих улучшения в течение следующего года, увеличилась.

Доля респондентов, ожидающих ухудшения, составила 20% против 40% три года назад. В то же время, по мнению консультанта Nomura Мотоко Мацуситы, данные цифры не говорят о том, что экономика Японии находится в такой уж отличной форме. "В 2012 году настроения были очень пессимистичными", - говорит она.

"Нельзя сказать, что сейчас население склонно активно тратить деньги, но пессимизм снизился. Люди принимают выжидательную позицию, полагая, что ситуация изменится в лучшую сторону", - добавляет Мотоко.

Комментарии аналитиков Nomura приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0865 (4689)

$1.0802 (1755)

$1.0753 (949)

Цена на момент написания обзора: $1.0645

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0587 (5488)

$1.0550 (7565)

$1.0499 (6513)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 90245 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5515);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 115221 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (8469);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 ноября составило 1,28 против 1,29 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5501 (1002)

$1.5402 (1846)

$1.5305 (2652)

Цена на момент написания обзора: $1.5193

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5095 (2736)

$1.4998 (2870)

$1.4899 (2343)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 28629 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3583);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 32627 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (5030);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 ноября составило 1,14 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв 0.6% 0.6% 0.6%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв 2.3% 2.3% 2.3%

Согласно опубликованной сегодня статистики из Поднебесной, стало известно, что средняя цена на новое жилье в Китае выросла в октябре на +0,07% против +0,20% в сентябре. В то же время в годовом исчислении средняя цена на новое жилье в Китае в октябре снизились на -1,1% против -2,0% в сентябре. Стоит отметить, что цены на жилье в Китае выросли в 27 из 70 городов по сравнению с сентябрем. Напомним в сентябре показатель вырос в 39 городах.

Детально по городам за октябрь:

В Пекине цены выросли на 1.1% по отношению к прошлому месяцу и на 18.4% по отношению к прошлому году;

В Шанхае цены выросли на 0.8% по отношению к прошлому месяцу и на 9.7% по отношению к прошлому году;

В ходе своего сегодняшнего выступления председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что экономика КНР, несмотря на сложные внешние и внутренние факторы, по-прежнему остается устойчивой, у нее есть обширное пространство для маневра. "Некоторые экономические показатели колебались между месяцами и кварталами, однако в целом экономика развивалась умеренными темпами... Этого результата было нелегко достичь. В целом позитивные экономические устои остаются неизменными. Остается неизменным и тот основополагающий факт, что китайская экономика обладает большой устойчивостью, огромным потенциалом и обширным пространством для маневра", - заявил Си Цзиньпин, выступая на саммите АТЭС. Председатель КНР также подчеркнул, что "мощная поддержка и благоприятные условия для роста китайской экономики также не изменились". При этом он отметил, что экономика страны продолжает бороться со сложными внешними и внутренними факторами.

"Эти вызовы беспрецедентны", - считает Си Цзиньпин. По официальным данным, рост ВВП Китая в третьем квартале 2015 года в годовом выражении составил 6,9% против прогноза в 6,8%. Несмотря на то, что показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, рост экономики страны все еще демонстрирует самые медленные темпы с 2009 года. По итогам первых двух кварталов 2015 года, китайская экономика выросла на 7%. Си Цзиньпин ранее заявлял, что темпы роста экономики Китая в следующие пять лет (2016-2020 годах) не должны быть ниже 6,5% в годовом выражении, чтобы к 2020 году достичь поставленных целей по удвоению ВВП 2010 года и удвоению доходов населения.

Комментарии Си Цзиньпина приводит агентство Прайм

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в след за показателями на фондовых рынках США и Европы.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне серьезного ослабления иены к доллару в преддверии заседания Банка Японии, что выгодно крупным местным корпорациям, ориентированным на экспорт.

"На рынке есть некоторые ожидания, что в Японии будет реализована позитивная финансовая политика. Сегодня и завтра пройдут заседания Банка Японии, и я думаю, что на этот раз изменений не будет", - приводит агентство Вloomberg мнение эксперта SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Оты.

В начале торгов выросли акции крупных корпораций Sumitomo Metal Mining Co. на +0,3%, Isuzu Motors на 0,4%, а Sony Corp на +1,1%

Рыночная стоимость крупнейших авиакомпаний Японии ANA Holdings и Japan Airlines Co растет второй день подряд, после сильного спада в понедельник, вызванного опасениями из-за терактов в Париже.

Nikkei 225 19,722.92 +92.29 +0.47 %

Hang Seng 22,285.93 +21.68 +0.10 %

S&P/ASX 200 5,140.4 +22.16 +0.43 %

Shanghai Composite 3,611.1 +6.30 +0.17 %

Topix 1,589.54 +3.43 +0.22 %

Евро находится под давление и торгуется около семимесячного минимума по отношению к доллару США, так как трейдеры ожидают публикацию протоколов последнего заседания ФРС США, которые, возможно, укажут на склонность к ужесточению денежно-кредитной политики. Они будут опубликованы позднее сегодня. Доллар США накануне вырос до семимесячного максимума после выхода позитивных данных по инфляции в США, которые усилили ожидания в отношении повышения процентных ставок ФРС.

Индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре, после двух месяцев снижения. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены выросли на 0,2%, так же, как и в сентябре. Экономисты ожидали, что как цены в целом, так и основные цены будут расти на 0,2%. По сравнению с годом ранее, цены в целом выросли всего на 0,2%, в основном сдерживаемые снижением на 17,1% годовых цен на энергоносители. Основные цены выросли на 1,9%, что было обусловлено увеличением стоимости жилья и медицинской помощи. Отчет показал, что индекс цен на энергоносители вырос на 0,3% в октябре, во главе со скорректированным ростом расходов на бензин на 0,4%. Цены на проживание выросли на 0,3% с сентября, в результате чего они увеличились на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Индекс цен на услуги медицинской помощи вырос на 0,8% в октябре, подтолкнув годовой рост до 3%. Индекс продуктов питания вырос всего на 0,1%, показав наименьшее увеличение с мая.

Между тем, индекс текущих экономических условий в Германии ZEW в ноябре упал до 54,4 с 55,2 в октябре. Это говорит о том, что дальнейшее количественное смягчение со стороны ЕЦБ оправдано. Расхождение в курсе денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС вновь находится в центре внимания, тогда как террористические атаки в Париже отошли на второй план.

Новозеландский доллар немного снизился и торгуется около шестинедельного минимума на фоне падения цен на молочные продукты.

По результатам аукциона поздно во вторник, мировые цены на молочные продукты упали в третий раз подряд, что негативно сказывается на новозеландских фермеров и вероятность того, что центральный банк Новой Зеландии может снизить процентные ставки на своем заседании в следующем месяце.

Австралийский доллар упал на фоне повсеместного укрепления доллар США и, в некоторой степени, публикации экономических данных

данных из Австралии.

Как стало известно, в сентябре индекс опережающих индикаторов Австралии от Conference Board снизился на -0,1%, что выше предыдущего значения -0.4%

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board является барометром будущих трендов общей экономической активности, включая занятость, среднюю продолжительность рабочей недели в производственном секторе, первичные обращения за пособием по безработице, разрешения на новое жилищное строительство, цены на акции, а также кривую доходности.

Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна, в октябре остался без изменений и составил 0.1%.

Также, как сообщило Австралийское бюро статистики, индекс заработной платы в третьем квартале вырос на 0.6%, что совпало с прогнозом экономистов и с предыдущим значением. В годовом исчислении данный индикатор также вырос, совпав с ожиданиями аналитиков 2.3%.

Индекс заработной платы оценивает инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты и наоборот.

Индекс заработной платы, публикуемый Австралийским бюро статистики, в третьем квартале вырос на 0.6%, что совпало с прогнозом экономистов и с предыдущим значением. В годовом исчислении данный индикатор также вырос, совпав с ожиданиями аналитиков 2.3%.

Индекс заработной платы оценивает инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты и наоборот.

Расширенные данные Австралийского бюро статистики:

• В частном секторе, с учетом сезонных колебаний, индекс зарплат вырос на 0,5%, в общественном секторе увеличился на 0,7%.

• Самый большой рост зарплат наблюдается в сфере услуг и питания -1,6%.

• Самый минимальный рост зафиксирован в сфере финансов и страхования -0,2%.

В сентябре индекс опережающих индикаторов Австралии от Conference Board снизился на -0,1%, что выше предыдущего значения -0.4%

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board является барометром будущих трендов общей экономической активности, включая занятость, среднюю продолжительность рабочей недели в производственном секторе, первичные обращения за пособием по безработице, разрешения на новое жилищное строительство, цены на акции, а также кривую доходности. Индикатор прогнозирует состояние австралийской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе.

Расширенные данные от Conference Board:

• В течении полугода индекс опережающих индикаторов снизился на -0,9%, однако три из семи компонентов за этот период выросли.

• Индекс совпадающих индикаторов для Австралии, который является индикатором текущей экономической активности, в сентябре вырос на 0,2%.

• За шесть месяцев включая август индекс совпадающих индикаторов вырос на 1,1%. Наблюдался рост в трех из четырех компонентов индекса: расходы домохозяйств, объем розничной торговли, объем промышленного производства. Не изменился показатель числа занятых.

Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна, в октябре остался без изменений и составил 0.1%. Данный показатель отслеживает динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов, отражая состояние экономики Австралии.

Доллар умеренно подорожал против евро, обновив при этом 7-месячный минимум. Эксперты отмечают, что американская валюта продолжает получать поддержку на растущих ожиданиях того, что в ходе декабрьского заседания ФРС наконец-то повысит процентные ставки. В фокусе также оказались инфляционные данные по США, которые показали, что потребительские цены выросли в октябре, хотя более широкая тенденция свидетельствует, что базовая инфляция остается исторически слабой. Индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре, после двух месяцев снижения. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены выросли на 0,2%, так же, как и в сентябре. Экономисты ожидали, что как цены в целом, так и основные цены будут расти на 0,2%. По сравнению с годом ранее, цены в целом выросли всего на 0,2%, в основном сдерживаемые снижением на 17,1% годовых цен на энергоносители. Основные цены выросли на 1,9%, что было обусловлено увеличением стоимости жилья и медицинской помощи. Отчет показал, что индекс цен на энергоносители вырос на 0,3% в октябре, во главе со скорректированным ростом расходов на бензин на 0,4%. Цены на проживание выросли на 0,3% с сентября, в результате чего они увеличились на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Индекс цен на услуги медицинской помощи вырос на 0,8% в октябре, подтолкнув годовой рост до 3%. Индекс продуктов питания вырос всего на 0,1%, показав наименьшее увеличение с мая.

Швейцарский франк значительно подешевел против доллара США, достигнув минимального уровня с января. Стоит подчеркнуть, с середины октября франк упал почти на 700 пунктов против, что в основном связано с растущими ожиданиями повышения ставки ФРС в декабре. Эксперты отмечают, что протокол ФРС, который выйдет сегодня, будет тщательно анализироваться на предмет намека на начало ужесточения в декабре. С момента последнего заседания, ситуация, безусловно, изменилась, но крайне важно будет понять, как высказывались руководители по поводу возможного дальнейшего замедления экономики Китая, а также влияния сильного доллара.

Согласно мнению аналитиков банка Citi, в ближайшее время стоит ожидать укрепление американской валюты против франка. В ближайшее время состоится публикация данных по Швейцарии. Будут обнародованы цифры по состоянию торгового баланса Швейцарии, а позже и по ВВП страны. Согласно среднему прогнозу экономистов, ожидаются слабые отчеты. В то же время, в США ожидают подъема ставки ФРС, что приведет к укреплению американской валюты.

Фунт заметно вырос против доллара, обновив при этом максимум 16 ноября. Основную поддержку валюте оказали данные по индексу потребительских цен. Управление национальной статистики сообщили, что в Великобритании инфляция потребительских цен осталась на отрицательной территории второй месяц подряд в октябре. Потребительские цены снизились на 0,1 процента по сравнению с годом назад, показав тот же темп снижения, как и в сентябре, и были в соответствии с ожиданиями. Между тем, базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак, выросла до 1,1 процента в октябре с 1 процента в сентябре. В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,1 процента, компенсировав 0,1 процента падения в сентябре. Еще один доклад от УНС показал, что отпускные цены упали более медленными темпами в 1,3 процента после снижения на 1,8 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 1,3-процентное падение. Отпускные цены остались без изменений в месячном сравнении в октябре, как и прогнозировали экономисты.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 41.12 +1.11%

Gold 1,069.30 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,630.63 +236.94 +1.22 %

Hang Seng 22,264.25 +253.43 +1.15 %

Shanghai Composite 3,605.5 -1.46 -0.04 %

FTSE 100 6,268.76 +122.38 +1.99 %

CAC 40 4,937.31 +133.00 +2.77 %

Xetra DAX 10,971.04 +257.81 +2.41 %

S&P 500 2,050.44 -2.75 -0.13 %

NASDAQ Composite 4,986.02 +1.40 +0.03 %

Dow Jones 17,489.5 +6.49 +0.04 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0641 -0,41%

GBP/USD $1,5211 +0,08%

USD/CHF Chf1,0146 +0,50%

USD/JPY Y123,44 +0,22%

EUR/JPY Y131,35 -0,20%

GBP/JPY Y187,76 +0,30%

AUD/USD $0,7110 +0,23%

NZD/USD $0,6469 -0,34%

USD/CAD C$1,3318 -0,08%

/Обновлено, приводится бэкграунд/

МОСКВА, 17 ноября /ТАСС/. Никаких системных рисков в российском банковском секторе нет, уровень капитализации банков и доступ к ликвидности не вызывают никаких опасений, сообщил ТАСС замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

"Проведенные меры антикризисной поддержки оказали значительное позитивное влияние на состояние банков и получили положительную оценку, в том числе, от МВФ, как адекватные по дизайну, размеру и своевременности. Соответственно, уровень капитализации и доступ к ликвидности не вызывают никаких опасений", - сказал он.

Ранее сегодня глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что в России наблюдается масштабный банковский кризис. По его словам, следующий год будет не менее тяжелым для банковской системы РФ.

Ранее замминистра экономического развития Николай Подгузов сообщил ТАСС, что российская банковская система исправно выполняет все возложенные на нее функции по кредитованию как населения, так и реального сектора, а уровень капитализации банковской системы приемлем после реализации мер правительства по докапитализации.

Антикризисный план, который начал реализовываться еще в конце 2014 г., насчитывает 60 мер ориентировочной стоимостью 2,332 трлн руб. Документ предусматривает выделение семи ключевых направлений для реализации мероприятий по борьбе с кризисом. Среди них - повышение устойчивости банковской системы.

В частности, в план вошел такой пункт, как докапитализация банков за счет средств, предоставленных государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" /АСВ/ через механизм ОФЗ, объем финансирования - 1 трлн руб.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв 0.6% 0.6%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв 2.3% 2.3%

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Сентябрь -6.0%

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Ноябрь 18.3

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Ноябрь -1.3%

13:30 США Закладки новых домов, тыс. Октябрь 1206 1160

13:30 США Разрешения на строительство, тыс. Октябрь 1105 1150

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь 4.224 1.6

19:00 США Публикация протокола встречи FOMC

21:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв III кв -0.3%

21:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв III кв -0.2%

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Октябрь -114.5 -292

Основные американские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне сильных корпоративных отчетов, в частности компаний Wal-Mart (WMT) и Home Depot (HD).

Читать далее