Новости и прогнозы рынков CFD — 17-11-2015

Компоненты индекса DOW преимущественно снижаются (23 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.59%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +3.71%).

Почти все сектора индекса S&P показывают негативную динамику. Лидером является сектор здравоохранения (+0,4%). Больше всего упал сектор коммунального хозяйства (-1.8%).

Главный экономист и сопредседатель Gavekal Dragonomics Анатоль Калецки пишет в своей новой статье, что ФРС США почти наверняка начнет поднимать процентные ставки на своем заседании 16 декабря. Насколько должны волноваться компании, инвесторы и влиятельные политики во всем мире в связи с окончанием эры почти нулевых процентных ставок и началом первого жесткого монетарного цикла после 2004-2008 годов? Джанет Йеллен, председатель ФРС, неоднократно говорила, что неминуемое повышение ставок будет намного медленнее, чем в предыдущих денежных циклах, и предсказывает, что эти повышения закончатся на более низком пиковом уровне.

Наиважнейшая цель ФРС состоит в том, чтобы поднять инфляцию и гарантировать, что она остается выше 2 % годовых. Чтобы сделать это, Джанет должна будет держать очень низкие процентные ставки, даже после того как инфляция начнет повышаться, так же как ее предшественник Пол Волкер должен был удерживать очень высокие процентные ставки в 1980-х годах, даже после того как инфляция начала падать. Сегодня историческая ответственность Джанет состоит в том, чтобы увеличить инфляцию и защитить ее от возможности нового падения снова на опасно низкие уровни.

При этих условиях прямые экономические действия ФРС должны быть минимальными. Трудно вообразить, что многие компании, потребители или домовладельцы изменят свое поведение из-за изменения на четверть пункта в краткосрочных процентных ставках, особенно если долгосрочные процентные ставки меняются незначительно. Неизбежное поднятие процентных ставок в США является, наверное, самым предсказуемым событием в экономической истории. Никто не будет захвачен врасплох, как это случилось в феврале 1994 года и в июне 2004 года, если ФРС предпримет действия в следующем месяце, и предыдущие случаи весьма отдаленно сопоставимы с текущим положением. И даже в предыдущих случаях, только рынки акций реагировали на ужесточение политики ФРС, в то время как неустойчивость рынка облигаций оказалась кратковременной.

Но как обстоят дела в отношении валют? Доллар, как ожидается почти всюду, будет подниматься в цене, когда американские процентные ставки начнут повышаться, особенно в связи с тем, что ЕС и Япония продолжат ослаблять монетарные условия в течение многих месяцев и даже лет. Этот страх перед более сильным долларом ‑ настоящая причина для беспокойства, на границе с паникой, во многих развивающихся экономиках и в МВФ. Значительное укрепление доллара действительно вызвало бы серьезные проблемы для развивающихся стран. К счастью, консенсус рынка относительно неизбежного повышения доллара США по мере увеличения процентных ставок почти наверняка неверен по трем причинам. Во-первых, расхождение принципов проведения кредитно-денежной политики между США и другими большими экономиками уже повсюду понимается и ожидается. Таким образом, дифференциал процентной ставки, как и сам рост американской процентной ставки, уже должен отражаться в цене валюты. Кроме того, кредитно-денежная политика ‑ не единственный определяющий фактор обменных курсов. Торговые дефициты и профициты также имеют значение, как и фондовый рынок и имущественные оценки, циклический прогноз прибылей корпораций, положительные или отрицательные сюрпризы в экономическом росте и инфляции. И наконец, широко принятая корреляция между кредитно-денежной политикой и ценой валюты не выдерживает эмпирической экспертизы. В некоторых случаях валюты перемещаются в том же самом направлении, что и кредитно-денежная политика - например, падение иены в 2013 году в ответ на смягчение кредитно-денежной политики Банком Японии. Но в других случаях происходит противоположное, например, когда евро и фунт укрепились после смягчения кредитно-денежной политики их центральных банков.

Конечно, действия в прошлом ‑ не гарантия будущих результатов, и два случая не составляют статистически серьезный пример. Простой факт того, что доллар дважды слабел во время последних двух периодов ужесточения финансово-кредитной политики ФРС, не доказывает, что то же самое произойдет снова. Но это действительно означает, что повышение доллара не будет автоматическим или неизбежным, если ФРС поднимет процентные ставки в следующем месяце. Разрушительные действия ужесточения кредитно-финансовой политики США в глобальном масштабе - быстро растущий доллар, оттоки капитала от развивающихся рынков, финансовые бедствия для международных долларовых заемщиков и хаотическая девальваций валют в Азии и Латинской Америке - могут выглядеть менее угрожающими в экономических перспективах следующего года, чем это наблюдалось в прошлом в ситуации, подобной 2015 году.

Источник: www.project-syndicate.org

Европейская комиссия заявила сегодня, что Италия, Литва, Австрия и Испания рискуют нарушить правила Европейского союза в своих бюджетных планах на 2016 год. Между тем, в ЕК добавили, что потребуется дополнительное время, чтобы оценить финансовое влияние миграционного кризиса в Европе и дополнительные расходы на оборону во Франции.

Каждый год Европейская комиссия - исполнительный орган ЕС - проверяет проекты бюджетных планов стран еврозоны, чтобы увидеть, соответствуют ли они Пакту стабильности и росту, который устанавливает правила для бюджетов ЕС. Согласно условиям, правительство должно держать дефицит бюджета ниже 3 процентов от валового внутреннего продукта. Чтобы соответствовать правилам, каждый год правительства должны сокращать их структурный дефицит, по крайней мере, на 0,5 процента от ВВП, пока он не будет близким к нулю или профицитным.

Комиссия указала, что в этом году Италия, Литва, Австрия и Испания могут не выполнить условия. "Проект бюджета этих стран может привести к значительному отклонению от намеченной среднесрочной цели", - сказали в ЕК.

Кроме того, в ЕК добавили, что проект бюджета Франции в целом соответствует требованиям, несмотря на то, что бюджетный дефицит выше, чем 3 процента от ВВП. Министры финансов ЕС ранее договорились пойти на уступки Франции и перенесли достижение намеченной цели на более позднее время.

Доллар умеренно подорожал против евро, обновив при этом 7-месячный минимум. Эксперты отмечают, что американская валюта продолжает получать поддержку на растущих ожиданиях того, что в ходе декабрьского заседания ФРС наконец-то повысит процентные ставки. В фокусе также оказались инфляционные данные по США, которые показали, что потребительские цены выросли в октябре, хотя более широкая тенденция свидетельствует, что базовая инфляция остается исторически слабой. Индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре, после двух месяцев снижения. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены выросли на 0,2%, так же, как и в сентябре. Экономисты ожидали, что как цены в целом, так и основные цены будут расти на 0,2%. По сравнению с годом ранее, цены в целом выросли всего на 0,2%, в основном сдерживаемые снижением на 17,1% годовых цен на энергоносители. Основные цены выросли на 1,9%, что было обусловлено увеличением стоимости жилья и медицинской помощи. Отчет показал, что индекс цен на энергоносители вырос на 0,3% в октябре, во главе со скорректированным ростом расходов на бензин на 0,4%. Цены на проживание выросли на 0,3% с сентября, в результате чего они увеличились на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Индекс цен на услуги медицинской помощи вырос на 0,8% в октябре, подтолкнув годовой рост до 3%. Индекс продуктов питания вырос всего на 0,1%, показав наименьшее увеличение с мая.

Швейцарский франк значительно подешевел против доллара США, достигнув минимального уровня с января. Стоит подчеркнуть, с середины октября франк упал почти на 700 пунктов против, что в основном связано с растущими ожиданиями повышения ставки ФРС в декабре. Эксперты отмечают, что протокол ФРС, который выйдет завтра, будет тщательно анализироваться на предмет намека на начало ужесточения в декабре. С момента последнего заседания, ситуация, безусловно, изменилась, но крайне важно будет понять, как высказывались руководители по поводу возможного дальнейшего замедления экономики Китая, а также влияния сильного доллара.

Согласно мнению аналитиков банка Citi, в ближайшее время стоит ожидать укрепление американской валюты против франка. В ближайшее время состоится публикация данных по Швейцарии. Будут обнародованы цифры по состоянию торгового баланса Швейцарии, а позже и по ВВП страны. Согласно среднему прогнозу экономистов, ожидаются слабые отчеты. В то же время, в США ожидают подъема ставки ФРС, что приведет к укреплению американской валюты.

Фунт заметно вырос против доллара, обновив при этом максимум 16 ноября. Основную поддержку валюте оказали данные по индексу потребительских цен. Управление национальной статистики сообщили, что в Великобритании инфляция потребительских цен осталась на отрицательной территории второй месяц подряд в октябре. Потребительские цены снизились на 0,1 процента по сравнению с годом назад, показав тот же темп снижения, как и в сентябре, и были в соответствии с ожиданиями. Между тем, базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак, выросла до 1,1 процента в октябре с 1 процента в сентябре. В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,1 процента, компенсировав 0,1 процента падения в сентябре. Еще один доклад от УНС показал, что отпускные цены упали более медленными темпами в 1,3 процента после снижения на 1,8 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 1,3-процентное падение. Отпускные цены остались без изменений в месячном сравнении в октябре, как и прогнозировали экономисты.

Итоги опроса BofA Merrill Lynch, проведенного среди фондовых управляющих, показали, что около 80% ждут повышения процентной ставки ФРС США до конца текущего года. Стоит подчеркнуть, в опросе, проведенном с 6 по 12 ноября 2015 года, принял участие 201 инвестор по всему миру.

"После публикации новых данных о занятости в США было зафиксировано значительное повышение ожиданий в отношении экономического роста и инфляции. Это вызвало снижение доли наличных в портфелях и рост вложений в акции и недвижимость", - заявили в BofA.

"Доля фондовых управляющих, увеличивающих инвестиции в акции, выросла на 17% и достигла нетто 43%, тогда как доля инвесторов, увеличивающих долю наличных в своих портфелях, упала до минимума с июля. У инвесторов также вновь появляется уверенность в перспективах мировой экономики - доля респондентов, ожидающих ее укрепления в ближайшие 12 месяцев, выросла с октября на 22%", - сообщалось в итогам опроса.

По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре на сегодняшний день оценивается в 74%, в январе - 77%, в марте - 86%.

Европейские фондовые индексы значительно выросли во вторник, продолжив вчерашнее ралли. Поддержку рынку оказывали надежды на то, что ЕЦБ до конца года расширит свою программу по стимулированию, направленную на поддержку роста цен в еврозоне.

Читать далее

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом. Так, индекс ММВБ / MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 2,73% до 1787,23 пункта, а РТС - на 4,64% до 862,44 пункта.

Повышение российского рынка акций сегодня происходило даже несмотря на снижение нефтяных котировок. Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,7% до 43,8 доллара за баррель.

Катализатором такого бурного роста российского рынка акций сегодня стала политика и перспективы улучшения отношений РФ с Западом, которые инвесторы разглядели на полях саммита G20. Так, президент России Владимир Путин и американский лидер Барак Обама в течение 20 минут беседовали в кулуарах саммита G20. Лидеры воспользовались паузой между встречей глав государств БРИКС и рабочим заседанием саммита, чтобы отдельно поговорить. Они заняли места в креслах друг напротив друга и некоторое время разговаривали один на один в присутствии лишь переводчиков. Содержание беседы неизвестно, рабочий обед и контакты руководителей стран-участниц "двадцатки" проходят в закрытом для прессы режиме. Позже пресс-служба Белого дома сообщила о том, что Барак Обама и Владимир Путин согласились с тем, что народ Сирии сам должен выбрать направление политических реформ. Обама также отметил важность военных усилий России в Сирии.

"Во многом рост связан с тем, что многие инвесторы, в том числе и западные, восприняли встречу президента России Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой как некий разворот Запада в пользу России, то есть некое улучшение взаимоотношений, и в дальнейшем как ослабление санкционного давления. На этом фоне лучше рынка смотрелись акции госкомпаний, которые попали под санкции и акции финансового сектора", - считает старший портфельный управляющий "УК КапиталЪ" Вадим Бит-Аврагим.

Акции Сбербанка сегодня подскочили на 4,5% и превысили 100 рублей за одну бумагу впервые с января 2014 года.

Тем не менее, это локальные настроения, которые, если и будут реализовываться, то не быстро, считает управляющий. "Это долгосрочная история. Рынок пытается отыграть это наперед значительно быстрее. Когда смотришь на нефть и фундаментальные показатели, этот рост кажется несколько выдуманным. С точки зрения фундаментального обоснования возможности для дальнейшего роста очень ограничены", - сказал он.

Укрепление отношений РФ и США может улучшить рейтинг России, а развитие международного сотрудничества может помочь России снять наложенные на нее санкции, считает директор службы суверенных рейтингов международного рейтингового агентства Standard & Poor's Мориц Кремер. По словам Морица Кремера из S&P, сейчас происходит совпадение интересов сторон. "Я бы не называл это прорывом, но это может привести к улучшению кооперации, что, в свою очередь может привести к пересмотру санкций", - отметил он в интервью агентству Bloomberg.

Проанализировав данные IMM по спекулятивным позициям на Форекс по состоянию на 10 ноября, аналитики Rabobank заявили, что число позиций на продажу (шорт) по евро продолжает увеличиваться 3-ю неделю подряд, и сейчас находится на максимальном уровне с июня. По мнению экспертов, такая динамика объясняется ожиданиями дальнейшего смягчения политики ЕЦБ на декабрьском заседании.

Также в Rabobank добавили, что чистая длинная позиция по доллара также выросла 3-ю неделю подряд на противоположных ожиданиях относительно декабрьского заседания ФРС. При этом размер лонга остается ниже уровней начала октября. Что касается фунта, то чистые позиции перешли в красную зону на голубиных заявлениях главы Банка Англии Карни после публикации ноябрьского инфляционного отчета ЦБ.

Представленные сегодня данные показали, что индекс потребительских цен Британии снизился на 0,1% годовых в октябре, подтвердив ожидания. Однако, аналитики ожидают, что вскоре инфляция начнет ускоряться благодаря эффекту базы сравнения. Напомним, основной причиной падения индекса потребительских цен в ноябре 2014 года на 0,3% было значительное снижение стоимости нефти. Если это снижение не повторится в ноябре этого года, то годовая инфляция должна будет продемонстрировать положительную динамику.

Однако, даже если инфляция начнет постепенно расти, политики Комитета по монетарной политике Банка Англии, скорее всего, по-прежнему будет опасаться действовать слишком быстро, то есть повышать процентную ставку. Во-первых, давление на стороны роста заработной платы остается слабым, в значительной части, потому что работодатели скорректировали вниз свои предложения, чтобы отразить более низкий уровень инфляции. Во-вторых, сила фунта делает импортные товары дешевле и этот эффект, вероятно, сохранится и в следующем году. Наконец, недавнее падение цен на нефть и другие сырьевые товары ведет к сокращению расходов производителей. С учетом этого, цены производителей остаются почти без изменений. Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что политики ЦБ Англии, вероятно, захотят увидеть более веские доказательства реального роста инфляции, прежде приступить к повышению процентной ставки.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 54,721 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,075% против 0,075% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,41 по сравнению с 3,34 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 21,43% от объёма размещения по сравнению с 32,27% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,26% от объёма размещения по сравнению с 6,42% на предыдущем аукционе
  
  

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. В России не наблюдается острого банковского кризиса, считает член наблюдательного совета банка ВТБ, экс-глава Банка России Сергей Дубинин.

"В настоящий момент каскадное банкротство банков удалось предотвратить. Поэтому сказать, что сейчас существует острый банковский кризис, - это, по-моему, излишняя драматизация того состояния, в котором находится банковская система. Упала доходность банков, упала эффективность, показатели возврата на капитал, на активы. Все эти показатели снизились до уровня примерно 2009 года. Но еще раз хочу сказать, что платежная система справляется, работает достаточно стабильно", - сказал Дубинин в интервью радиостанции "Говорит Москва", комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа о масштабном банковском кризисе в РФ.

По мнению Дубинина, процесс отзыва лицензий у банков будет продолжаться в "спокойном режиме". "Будут, соответственно, продолжаться слияния и поглощения банков. Количество банков будет определенным образом сокращаться. Но это не острая, паническая ситуация", - подчеркнул он.

Ранее сегодня Греф заявил о том, что в России наблюдается масштабный банковский кризис. По его словам, следующий год будет не менее тяжелым для банковской системы РФ.

Во вторник польский рынок акций демонстрировал уверенный рост. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG прибавил 1.35%. Ростом закончили день почти все сектора индекса, за исключением медиасегмента (-1.89%). В то же время лучше остальных выглядели сырьевой сектор (+6.27%) и телекоммуникационный сектор (+2.22%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 вырос на 1.75%. Бумаги KGHM (WSE: KGH) зафиксировали самый значительный рост в составе индекса, отскочив на 6.89% после снижения в течение семи торговых сессий подряд. За ними следуют бумаги TAURON PE (WSE: TPE), которые подскочили на 5.56%. Также существенно подорожали акции EUROCASH (WSE: EUR), BZ WBK (WSE: BZW), ENEA (WSE: ENA), MBANK (MBK) и PGNIG (WSE: PGN) - на 3.55%-3.91%. Напротив, акции CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и HANDLOWY (WSE: BHW) отметились наибольшим снижением котировок - на 2.77% и 1.29% соответственно.

Стоимость нефтяных фьючерсов заметно снизилась сегодня, вернувшись до уровня $44 (Brent) и $41 (WTI), так как внимание инвесторов снова переключилось на избыток предложения на мировом рынке.

Читать далее

/Обновлено, добавлены подробности после 1-го абзаца/

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Укрепление отношений РФ и США может улучшить рейтинг России, а развитие международного сотрудничества может помочь России снять наложенные на нее санкции, считает директор службы суверенных рейтингов международного рейтингового агентства Standard & Poor's Мориц Кремер. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Барак Обама в течение 20 минут беседовали в кулуарах саммита G20. Лидеры воспользовались паузой между встречей глав государств БРИКС и рабочим заседанием саммита, чтобы отдельно поговорить. Они заняли места в креслах друг напротив друга и некоторое время разговаривали один на один в присутствии лишь переводчиков. Содержание беседы не известно, рабочий обед и контакты руководителей стран- участниц "двадцатки" проходят в закрытом для прессы режиме. Позже пресс-служба Белого дома сообщила о том, что Барак Обама и Владимир Путин согласились с тем, что народ Сирии сам должен выбрать направление политических реформ. Обама также отметил важность военных усилий России в Сирии.

Кроме того, американская газета The Wall Street Journal написала о том, что на саммите G20 в Анталье российскому президенту Владимиру Путину была отведена центральная роль, а изоляция России закончилась.

По словам Морица Кремера из S&P, сейчас происходит совпадение интересов сторон. "Я бы не называл это прорывом, но это может привести к улучшению кооперации, что, в свою очередь может привести к пересмотру санкций".

При этом решение ЕС по санкциям важнее для РФ, считают в S&P, поскольку именно ЕС имеет более тесные экономические отношения с Россией. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на встрече в Анталье заявили о необходимости сообща бороться с терроризмом. Кроме того, Владимир Путин провел встречу с канцлером ФРГ Ангелы Меркель в рамках саммита G20.

Тем не менее, основным опасением по поводу России является "низкий потенциал роста", отметил Кремер. Укрепление экономики и поддержание фискального буфера могло бы улучшить прогноз по рейтингам РФ, а улучшения в геополитике также были бы очень полезны для улучшения прогноза, отмечают в S&P.

Ранее в октябре международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне "BB+" с "негативным" прогнозом.

Цены на золото умеренно снизились сегодня, вплотную приблизившись до шестилетнего минимума, чему способствовало укрепление доллара и падение спроса на безопасные активы.

Читать далее

Основные американские фондовые индексы выросли во вторник, на фоне сильных корпоративных отчетов, в частности компаний Wal-Mart (WMT) и Home Depot (HD).

Стоит отметить, что потребительские цены в США выросли в октябре, хотя более широкая тенденция свидетельствует, что базовая инфляция остается исторически слабой. Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от медицинских услуг до продуктов питания, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре, после двух месяцев снижения. Об этом Министерство труда заявило во вторник. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены выросли на 0,2%, так же, как и в сентябре.

Кроме того, промышленное производство - широкая мера, которая включает произведенное американскими заводами, шахтами и предприятиями сферы коммунальных услуг - упало с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре по сравнению с месяцем ранее, заявила Федеральная резервная система во вторник. Использование мощностей, которое измеряет загрузку промышленных предприятий, упало в октябре до 77,5% с 77,7% в сентябре. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 77,7% с 77,5%. В период до рецессии 2007-2009 годов использование мощностей, как правило, удерживалось над 80%.

Вместе с тем, в США доверие строителей на рынке жилья снизилось в этом месяце, но осталось рядом с 10-летним максимумом, предполагая, что отрасль поддерживает импульс, несмотря на проблемы в мировой экономике. Индекс состояния рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей упал на три пункта до 62 в ноябре, сообщила во вторник промышленная группа. Значение индекса более 50 указывает на то, что большинство строителей с оптимизмом настроено в отношении условий на рынке односемейных домов.

Компаненты индекса DOW демонстрируют преимущественно позитивную динамику (18 из 30 в плюсе). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.80%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT +4.26%).

Почти все сектора индекса S&P также показывают позитивную динамику. Лидером является сектор здравоохранения (+1,0%).Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17529.00 +108.00 +0.62%

S&P 500 2059.50 +11.50 +0.56%

Nasdaq 100 4586.25 +26.50 +0.58%

Oil 41.20 -0.54 -1.29%

Gold 1074.40 -9.20 -0.85%

U.S. 10yr 2.31 +0.04

В среду выйдет небольшое число данных. Начнется день со статистики по Австралии - в 00:30 GMT будет представлен индекс стоимости рабочей силы за 3-й квартал. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 0,6% в квартальном выражении и на 2,3% годовых.

Затем в 13:30 GMT США заявит о числе закладок новых домов и разрешений на строительство за октябрь. Первый показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект - создаются рабочие места для строителей, а также растет спрос на различные строительные услуги.

Второй индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Ожидается, что закладки новых домов уменьшились до 1170 тыс. против 1206 тыс. в сентябре, а число разрешений на строительство выросло до 1150 тыс. с 1105 тыс.

В фокусе также будет протокол последнего заседания FOMC, который выйдет в 19:00 GMT. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за 3-й квартал. Напомним, во втором квартале было зафиксировано снижением на 0,3% и на 0,2%, соответственно.

В 23:50 GMT Япония отчитается по общему сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Японии, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Поскольку экономика Японии во многом зависит от экспорта, информация о торговле является критически важной для оценки развития экономики и изменения курса японской валюты. Ожидается, что дефицит вырос до 292 млрд. иен против 114,5 млрд. иен в сентябре.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ анонсировал на 18 ноября проведение аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26207 /с погашением 3 февраля 2027 года/ на сумму 10 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПК выпуска 29011 /с погашением 29 января 2020 года/ на сумму 5 млрд рублей по номиналу. Об этом свидетельствует информация министерства.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Промпроизводство в РФ в январе-октябре упало на 3,3%, в октябре в годовом выражении снизилось на 3,6%, говорится в материалах Росстата.

При этом по сравнению с сентябрем 2015 года рост промпроизводства в октябре составил 5,2%.

В октябре в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых наблюдался рост на 1,4% /против сентября - рост на 3,3%/, в сегменте обрабатывающих производств зафиксировано падение на 5,9% /против сентября - рост на 2,8%/, производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 3,6% /против сентября - рост на 27,7%/.

- Совет ЕЦБ обсудит целесообразность дальнейших мер в свете усилившейся неопределенности

- ЕЦБ отмечает сигналы, указывающие на то, что инфляционные ожидания остаются неустойчивыми

- существует вероятность, что инфляционные ожидания начнут выходить из-под контроля, что на фоне спада экономики довольно опасно

- Возвращение инфляции к целевому уровню 2% может быть отодвинуто на более поздний срок

- Цены в еврозоне останутся низкими в среднесрочной перспективе

- Поступающие данные поддерживают наш базовый прогноз, однако отмечаются понижательные риски

Положительное сальдо внешней торговли Италии в сентябре увеличилось на фоне роста экспорта по сравнению с августом после падения на протяжении трех месяцев подряд. Об этом сообщил во вторник национальный институт статистики Istat.

Согласно представленным данным, положительное сальдо торгового баланса Италии в сентябре составило 2,2 млрд евро против 1,9 млрд евро в сентябре 2014 года. Без учета энергоносителей положительное сальдо составило 4,9 млрд евро.

Экспорт Италии в сентябре вырос на 1,6% по сравнению с августом, благодаря росту поставок в страны за пределами Евросоюза на 5,2%.

Итальянские компании, по всей видимости, увеличивают объем инвестиций, так как импорт капитальных товаров в сентябре вырос на 1,6% по сравнению с августом.

В США доверие строителей на рынке жилья снизилось в этом месяце, но осталось рядом с 10-летним максимумом, предполагая, что отрасль поддерживает импульс, несмотря на проблемы в мировой экономике.

Индекс состояния рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей упал на три пункта до 62 в ноябре, сообщила во вторник промышленная группа.

Значение индекса более 50 указывает на то, что большинство строителей с оптимизмом настроено в отношении условий на рынке односемейных домов.

Чтение октября было пересмотрено до 65 от первоначально сообщаемых 64 пункта, отметив самый высокий уровень с октября 2005 года, во время последнего бума на рынке жилья.

Уверенность в этом месяце упала ниже консенсус-прогноза 64 пункта. Однако в докладе приводится немного доводов, чтобы изменить мнение о том, что ключевой сегмент экономики США укрепляется, так как все больше американцев получают рабочие места и позиционируют себя как покупатели домов.

"Ноябрьский отчет представляет собой откат от необычно высокого значения в октябре, и находится более в соответствии с последовательным, скромным ростом, который мы видели в течение всего года", сказал экономист NAHB Дэвид Кроу. "A укрепляющаяся экономика, продолжающая создание рабочих мест и доступные ипотечные ставки должны удержать рынок жилья на восходящей траектории в то время, как мы приближаемся к 2016 году".

Председатель NAHB Том Вудс добавил, что "наши члены продолжают высказывать озабоченность по поводу наличия участков и рабочих мест."

Последний опрос показал, что мера строителей в отношении ожидания продаж в течение следующих шести месяцев, упала на пять очков, чтобы остаться еще относительно высокой на уровне 70. Мера нынешних условий продаж снизилась на три очка до 67.

Последний компонент индекса, мера покупательского трафика, выросла на один балл до 48. Уверенность строителей неуклонно возрастала, начиная с лета, движимая сильными продажами домов, устойчивыми низкими процентными ставками и растущим рынком труда. Рост настроений в конечном счете может трансформироваться в подъем в строительстве, которое вызовет рост занятости и стимулирование экономики.

Американская компания-ретейлер Wal-Mart (WMT), управляющая крупнейшей в мире розничной сетью, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале, обрадовав инвесторов и отправив акции на 2,5% вверх в начале регулярной сессии во вторник.

О хорошем заработке стало известно через месяц после того как ритейлер предупредил, что его результаты будут под давлением некоторое время, так как компания вкладывает значительные средства в своих людей и технику. В тот день, когда новости о увеличении расходов были опубликованы, акции WMT показали худшие потери за 15 лет.

Сегодняшние результаты ознаменовали пятый подряд квартал роста продаж в сопоставимых магазинах Wal-Mart в США. Продажи за отчетный период выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, чистая прибыль WMT составила $3,3 млрд, или $1,03 на акцию, по сравнению с $3,7 млрд, или $1,15 на акцию, за тот же период годом ранее. Тем не менее, эти результаты оказались лучше, чем $0,98, ожидаемых аналитиками.

"Мы предпринимаем правильные шаги, чтобы выиграть с клиентами", - сказал генеральный директор Дуг Макмиллон, отметив положительную динамику сопоставимых продаж и сильный трафик. Он также признал, что у компании еще есть над чем работать.

Расходы компании на такие инициативы, как повышение заработной платы работникам и более надежная платформа электронной коммерции продолжалась в отчетном квартале, что привело к снижению операционной прибыли компании на 8,8%. Wal-Mart также продолжает страдать от валютных эффектов, оказывающих негативный эффект на результаты.

Общая выручка сократилась на 1,3%, до $117,4 млрд, что немного меньше $117,8 млрд. Без учета валютных колебаний, выручка увеличилась бы на 2,8%. Международные продажи также упали на 11,4%, но это помог компенсировать рост продаж в США.

Для текущего квартала, Wal-Mart прогнозирует прибыль в размере $1,40-$1,55 на акцию, в то время как оценка аналитиков составляет $1,43 на акцию. Компания по-прежнему ожидает нейтральную динамику общего объема продаж в этом году. Без учета валютных изменений, по прогнозам, продажи выросли бы примерно на 3%.

Отчет Wal-Mart опубликован на фоне шквала плохих результатов розничных компаний, таких как Macy и Nordstrom. Best Buy и Target сообщат о квартальных результатах позднее на этой неделе.

Акций Wal-Mart выросли более 2% во вторник, в то время как в этом году снизились на 31%.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) торгуются по $59,40 (+2.65%)

В Великобритании инфляция цен на жилье неожиданно ускорилась второй месяц подряд в сентябре, и достигла шестимесячного максимума, показали данные Управления национальной статистики (ONS) во вторник.

Индекс цен на жилье вырос на 6,1 процента в годовом исчислении после роста на 5,5 процента в августе, пересмотренных с 5,2 процента. Экономисты ожидали подъем на 5,4 процента.

Последние темпы роста цен на жилье были самыми быстрыми с марта, когда они выросли на 9,6 процента.

Инфляция цен на жилье была обусловлены ростом на 8,4 процентов цен на Востоке и увеличением на 7,4 процентов в Юго-Восточной части.

Кроме того, цены на жилье в Лондоне увеличились на 7,2 процента годовых, что намного быстрее, чем прирост на 5,4 процента в августе.

Продолжающийся дефицит предложения в сочетании с усилением спроса может быть ответственным за это увеличение темпов роста, сказало ONS.

В месячном выражении цены на жилье поднялись на 0,8 процента в сентябре, после роста на 0,9 процента в каждом из предыдущих двух месяцев.

Средняя скорректированная цена дома в Великобритании в сентябре составила 286000 фунтов стерлингов по сравнению с 285000 фунтов стерлингов в августе. Год назад цена была 273000 фунтов стерлингов.

IHS Global Insight ожидает, что цены на жилье покажут значительный рост в течение ближайших месяцев на фоне здорового интереса покупателей и нехватки предложения. Экономист Говард Арчер предсказал около 6-7 процентов роста цен на жилье в 2016 году.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $41.37 (-0.86%)

Золото $1079.10 (-0.42%)

Промышленники в США сократили производство в октябре, так как продолжающийся спад цен на сырую нефть негативно сказался на объемах нефтедобычи и бурения в США.

Промышленное производство - широкая мера, которая включает произведенное американскими заводами, шахтами и предприятиями сферы коммунальных услуг - упало с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре по сравнению с месяцем ранее, заявила Федеральная резервная система во вторник.

Использование мощностей, которое измеряет загрузку промышленных предприятий, упало в октябре до 77,5% с 77,7% в сентябре. Сентябрьский показатель был пересмотрен до 77,7% с 77,5%. В период до рецессии 2007-2009 годов использование мощностей, как правило, удерживалось над 80%.

Экономисты ожидали, что промышленное производство вырастет на 0,1% в октябре, и использование мощностей составит 77,5%.

Производство в обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится почти три четверти общего промышленного производства, выросло на 0,4%. Производство автомобильной продукции увеличилось на 0,8%, что подчеркивает силу внутреннего спроса.

Тем не менее, рост в производственном секторе не был достаточно сильным, чтобы компенсировать последствия резкого снижения цен на нефть с середины 2014 года, что вызвало сокращение расходов на бурение энергетическими компаниями. Это способствовало падению на 1,5% в прошлом месяце производства горнодобывающей продукции. Производство в коммунальном секторе упало на 2,5%, что обусловлено снижением объемов производства электричества.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2055.00 (+0.34%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 4574.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 19,630.63 +236.94 +1.22%

Hang Seng 22,264.25 +253.43 +1.15%

Shanghai Composite 3,605.5 -1.46 -0.04%

FTSE 6,260.6 +114.22 +1.86%

CAC 4,917.85 +113.54 +2.36%

DAX 10,918.51 +205.28 +1.92%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.50 за баррель (-0.57%)

Золото торгуется по $1078.30 за унцию (-0.49%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку рынку оказали сильная квартальная отчетность корпоративного сектора. В частности, стоит отметить публикацию финрезультатов за 3 квартал компанией Wal-Mart (WMT). Обнародованные финпоказатели компании в целом оправдали ожидания аналитиков: прибыль компании за рассматриваемый квартал достигла $0.99 в расчете на одну акцию (аналитики прогнозировали $0.98), ее выручка составила $116.598 млрд. (аналитики ожидали $117.371 млрд.). Кроме того, в Wal-Mart подтвердили прогноз по показателю прибыль на акцию на 4 квартал на уровне $1.40-1.55 (консенсус предполагает $1.42), однако понизили прогноз по данному показателю на 2016 год до $4.50-4.65 с $4.40-4.70 ожидавшихся ранее (консенсус предполагает $4.51). Акции WMT на премаркете прибавили свыше 2%.

Также хорошую квартальную отчетность презентовала компания Home Depot (HD). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.36 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. При этом ее выручка повысилась на 6.4% г/г до $21.819 млрд., что в целом совпало с ожиданиями аналитиков. Кроме того, менеджмент Home Depot повысил прогноз по прибыли на 2016 год до $5.36 в расчете на одну акцию c $5.31-5.36 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию на 2016 год составляет $5.31. Акции HD на премаркете подскочили на 3.31%.

Кроме того, оптимизма придали вышедшие статистические данные по инфляции, которые оправдали ожидания рынка. Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре, после двух месяцев снижения. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены выросли на 0,2%, так же, как и в сентябре. Экономисты ожидали, что как цены в целом, так и основные цены будут расти на 0,2%. По сравнению с годом ранее, цены в целом выросли всего на 0,2%, в основном сдерживаемые снижением на 17,1% годовых цен на энергоносители. Основные цены выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом, что было обусловлено увеличением стоимости жилья и медицинской помощи.

Напротив, хуже ожиданий оказались данные по промышленному производству США. Так, стало известно, что промышленное производство сократилось на 0,2 м/м в октябре (после снижения на 0,2% м/м в сентябре), тогда как эксперты прогнозировали рост показателя на 0,1%. Показатель использования мощностей остался без изменений в октябре - на уровне 77.5%, совпав с прогнозом.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Напомним, в последние месяцы промышленное производство демонстрировало негативную динамику, что связано с низкими ценами на нефть, которые оказывают давление на активность в горнодобывающем секторе, а также замедлением глобального экономического роста и укреплением доллара США. Недавно представленный производственный индекс ISM указал, что уровень активности почти не изменился в прошлом месяце, в то время как многие из региональных показателей PMI показали, что активность продолжала сокращаться в октябре, хотя немного более медленными темпами, чем в сентябре. Совокупное число отработанных часов, тем не менее, выросло на 0,2 процента в прошлом месяце, указав на возможность скромного восстановления объемов производства. Однако, с учетом возможного спада в коммунальном секторе на фоне более высоких средних температур, общий объем производства в октябре вырастет еще меньше.

Согласно средним прогнозам, промышленное производство в октябре выросли на 0,1% по сравнению с -0,2% в предыдущем месяце.

Потребительские цены в США выросли в октябре, хотя более широкая тенденция свидетельствует, что базовая инфляция остается исторически слабой.

Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от медицинских услуг до продуктов питания, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре, после двух месяцев снижения. Об этом Министерство труда заявило во вторник. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены выросли на 0,2%, так же, как и в сентябре.

Экономисты ожидали, что как цены в целом, так и основные цены будут расти на 0,2%.

По сравнению с годом ранее, цены в целом выросли всего на 0,2%, в основном сдерживаемые снижением на 17,1% годовых цен на энергоносители. Основные цены выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом, что было обусловлено увеличением стоимости жилья и медицинской помощи. Сильный доллар сделал импорт дешевле, снижая цены, которые американские потребители платят за многие товары, производимые за рубежом.

Отчет во вторник показал, что индекс цен на энергоносители вырос на 0,3% в октябре, во главе со скорректированным ростом расходов на бензин на 0,4%. За год бензин упал на 27,8%.

Цены на проживание выросли на 0,3% с сентября, в результате чего они увеличились на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Индекс цен на услуги медицинской помощи вырос на 0,8% в октябре, подтолкнув годовой рост до 3%.

Индекс продуктов питания вырос всего на 0,1%, показав наименьшее увеличение с мая.

Реальные средние почасовые доходы выросли с учетом сезонных колебаний на 0,2% в октябре, и на 2,4% с октября 2014 года. Это было по сравнению с 2,3% в сентябре и 2,0% в августе.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus понизили целевую стоимость акций Merck (MRK) до $65 с $70

USD/JPY 122.50 USD 340m)

EUR/USD 1.0675 (EUR 888m) 1.0800 ( 2bln)

GBP/USD 1.5100 (GBP 500m)

USD/CAD 1.3110 (USD 250m) 1.3130 (440m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 591m)

EUR/GBP 0.7000 (EUR 400m)

EUR/JPY 131.50 (EUR 300m) 133.00 (226m)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.36 в расчете на одну акцию (против $1.15 за аналогичный период предыдущего года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.32.

Квартальная выручка компании составила $21.819 млрд. (+6.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.772 млрд.

В Home Depot повысили прогноз по прибыли на 2016 год до $5.36 в расчете на одну акцию c $5.31-5.36 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков по прибыли на акцию на 2016 год составляет $5.31.

Акции HD на премаркете снизились/выросли до уровня $120.84 (+2.99%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь -0.1% 0% 0%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь -13.3% -12% -12.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м \Октябрь 0.5% Пересмотрено с 0.6% 0.2% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Октябрь -1.8% -1.3% -1.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Октябрь -0.1% 0.1% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь 0.8% 0.9% 0.7%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.1% 0.1% 0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.1% -0.1% -0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь 1.0% 1% 1.1%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь 30.1 35.2 28.3

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь 1.9 6 10.4

Британский фунт резко вырос после выхода совпавших с прогнозами данных по индексу потребительских цен. В Великобритании инфляция потребительских цен осталась на отрицательной территории второй месяц подряд в октябре, сообщило Управление национальной статистики во вторник.

Потребительские цены снизились на 0,1 процента по сравнению с годом назад, показав тот же темп снижения, как и в сентябре, и были в соответствии с ожиданиями.

Между тем, базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак, выросла до 1,1 процента в октябре с 1 процента в сентябре.

В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,1 процента, компенсировав 0,1 процента падения в сентябре.

Еще один доклад от УНС показал, что отпускные цены упали более медленными темпами в 1,3 процента после снижения на 1,8 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 1,3-процентное падение.

Отпускные цены остались без изменений в месячном сравнении в октябре, как и прогнозировали экономисты.

Закупочные цены снизились на 12,1 процента годовых, почти в соответствии с прогнозом (-12 процентов), но медленнее, чем 13,4 процента снижения в сентябре. На ежемесячной основе инфляция закупочных цен замедлилась до 0,2 процента с 0,5 процента.

Евро укрепился против доллара США на фоне сильных данных по индексу настроений в деловой среде от института ZEW в Германии. Индекс экономического доверия в Германии укрепился больше, чем ожидалось в ноябре, показали данные Центра европейских экономических исследований ZEW во вторник.

Индекс настроения инвесторов заметно вырос до 10,4 в ноябре с 1,9 пункта в октябре. Это было значительно выше ожидаемого счета 6.

Индикатор улучшился впервые после семи последовательных снижений.

"Перспективы экономики Германии вновь обрели яркость к концу года", сказал президент ZEW профессор Клеменс Фуэст.

"Экономический пессимизм, кажется, не увеличился после терактов в Париже. В настоящее время высокий уровень потребления в Германии, недавний спад внешней стоимости евро, и продолжающийся подъем в Соединенных Штатах, вероятно, поддержат надежное развитие немецкой экономики ", добавил Фуэст.

Индекс текущих условий упал на 0,8 пункта до 54,4 в ноябре. Это был самый низкий показатель с февраля.

В то же время, индекс экономических настроений в еврозоне ослаб в ноябре. Соответствующий индекс снизился на 1,8 пункта до 28,3 пункта. Индикатор текущей ситуации в еврозоне вырос до значения минус 10,0 пунктов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0679

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5216

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y123.17

США в 13:30 GMT выпустит индекс потребительских цен за октябрь, в 14:15 GMT - использование мощностей, промышленное производство за октябрь, в 15:00 GMT - индекс состояния рынка жилья от NAHB за ноябрь, в 21:00 GMT - чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.99 в расчете на одну акцию (против $1.15 в третьем квартале 2014 года), что оказалось несколько выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98.

Квартальная выручка компании составила $116.598 млрд. (-1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $117.371 млрд.

В Wal-Mart подтвердили прогноз по показателю прибыль на акцию на 4 квартал на уровне $1.40-1.55 (консенсус предполагает $1.42), однако понизили прогноз по данному показателю на 2016 год до $4.50-4.65 с $4.40-4.70 ожидавшихся ранее (консенсус предполагает $4.51).

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $57.87 (+2.57%).

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0660 1.0680 1.0700 1.0725 1.0745 1.0760 1.0780-85 1.0800

Ордера на покупку 1.0630-35 1.0620 1.0600 1.0580 1.0550 1.0525-30 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5185 1.5200 1.5220-25 1.5235 1.5250 1.5265 1.5280 1.5300 1.5325 1.5350

Ордера на покупку 1.5150 1.5125-30 1.5100 1.5080-85 1.5060 1.5030 1.5000

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7035 0.7050 0.7075-80 0.7100 0.7125-30 0.7150 0.7185 0.7200

Ордера на покупку 0.7000 0.6985 0.6965 0.6950 0.6930 0.6900 0.6885 0.6865 0.6850

EUR/JPY

Ордера на продажу 131.60 131.85 132.00 132.40 132.60 132.75-80 133.00

Ордера на покупку 131.20 131.00 130.80 130.50 130.25-30 130.00

USD/JPY

Ордера на продажу 123.50 123.75-80 124.00 124.30 124.50 124.75 125.00

Ордера на покупку 123.20 123.00 122.80-85 122.50 122.25 122.00 121.80 121.50-60

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7100 0.7120 0.7140-50 0.7180-85 0.7200 0.7220 0.7250

Ордера на покупку 0.7065 0.7050 0.7035 0.7020 0.7000 0.6985 0.6950

Инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, снизилась во второй раз подряд в сентябре, а цены на энергоносители продолжали снижаться. Однако, с учетом более слабого, чем обычно падения цен на газ в октябре, эксперты полагают, что потребительские цены немного выросли в прошлом месяце. Если прогноз подтвердится, то это также будут способствовать дальнейшему повышению базового индекса потребительских цен. Напомним, базовый ИПЦ вырос на 1,9% годовых в сентябре по сравнению с +1,7% в начале этого года. Высокий спрос на аренду жилья и рост цен на дома помог повысить расходы на жилье на 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, в то время как стоимость медицинских услуг и страхования автотранспортных средств также продолжала устойчиво расти. Вероятнее всего, давление на потребительские цены будет сохраняться в ближайшие месяцы, так как сильный доллар способствует падению цен на импортные потребительские товары и транспортные средства.

Согласно средним прогнозам, по итогам октября индекс потребительских цен вырос на 0,2% после падения на 0,2% в предыдущем месяце.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минфин не отказывается от планов вернуться в следующем году к трехлетнему бюджету, сообщил замминистра финансов РФ Максим Орешкин на конференции S&P.

"/Есть/ планы готовить в следующем году бюджет 2017-2019 гг", - сказал он.

Бюджет-2016 принципиально отличается от аналогичного документа, который готовился в 2014 году. На следующий год правительство формирует однолетний бюджет, не рассматривая прогнозные 2017-2018 годы. Также на следующий год отменяется действие бюджетного правила, согласно которому максимальный уровень расходов определяется исходя из средней за предыдущие три года цены на нефть.

/передается с исправлением "вырастет" на "снизится" в заголовке и 1-ом абзаце новости от 16 ноября, выпущенной в 12:00 мск/

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2015 года снизится на 9% и составит 88,4 доллара за тонну против 97,1 доллара за тонну месяцем ранее.

Как сообщил ТАСС ведущий эксперт департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Александр Сакович, средняя цена на нефть за прошедший месяц составила 44,32886 доллара за баррель, или 323,6 доллара за тонну. Для сравнения, месяцем ранее средняя цена была 47,18364 доллара за баррель, или 344,4 доллара за тонну.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается нулевой.

Льготная экспортная пошлина на высоковязкую нефть в следующем месяце будет на уровне 10,9 доллара против 12,1 доллара в ноябре.

Пошлина на нафту /прямогонный бензин/ составит 75,1 доллара, на товарный бензин - 68,9 доллара, на светлые нефтепродукты и смазочные масла - 42,4 доллара, на темные нефтепродукты /без масел и кокса/ - 67,1 доллара, на кокс - 5,7 доллара.

Пошлина на сжиженный углеводородный газ /СУГ/ будет нулевой.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Более 3 трлн рублей будет выделено в России в 2016 году на поддержку материнства и детства, из них 480 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"На следующий год объем "детского бюджета" /в федеральном бюджете/ составит 480 млрд рублей", - сказал он на заседании координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

Силуанов добавил, что всего из разных источников, в том числе региональных бюджетов, на поддержку материнства и детства будет направлено более 3 трлн рублей.

Европейские фондовые рынки выросли на фоне резкого роста акций Греции после того, как стало известно, что Афины достигли очередной договоренности с кредиторами. Акции автопроизводителей дорожают на данных о росте продаж автомобилей в Европе в октябре.

Греция после многодневных интенсивных переговоров достигла договоренности с международными кредиторами по пакету реформ. Это позволит Греции получить новый транш кредита в размере 2 млрд евро для оздоровления госфинансов, находящихся в кризисном состоянии, и еще 10 млрд евро - для санации банков, сообщил сегодня утром министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос. "Мы договорились обо всем, что требовалось", - сказал он журналистам в Афинах.

Также поддержку рынкам оказала опубликованная статистика по Германии. Индекс экономического доверия в Германии укрепился больше, чем ожидалось в ноябре, показали данные Центра европейских экономических исследований ZEW во вторник. Индекс настроения инвесторов заметно вырос до 10,4 в ноябре с 1,9 пункта в октябре. Это было значительно выше ожидаемого счета 6. Индикатор улучшился впервые после семи последовательных снижений. "Перспективы экономики Германии вновь обрели яркость к концу года", сказал президент ZEW профессор Клеменс Фуэст. "Экономический пессимизм, кажется, не увеличился после терактов в Париже. В настоящее время высокий уровень потребления в Германии, недавний спад внешней стоимости евро, и продолжающийся подъем в Соединенных Штатах, вероятно, поддержат надежное развитие немецкой экономики ", добавил Фуэст. Индекс текущих условий упал на 0,8 пункта до 54,4 в ноябре. Это был самый низкий показатель с февраля. В то же время, индекс экономических настроений в еврозоне ослаб в ноябре. Соответствующий индекс снизился на 1,8 пункта до 28,3 пункта. Индикатор текущей ситуации в еврозоне вырос до значения минус 10,0 пунктов.

Ожидания увеличения программы стимулирования ЕЦБ усилились после того, как главный экономист банка Питер Прает сообщил, что ЦБ пересмотрит существующую программу в декабре.

Кроме того, во вторник участники рынка ждут данных об инфляции и промпроизводстве в США за октябрь, которые могут повлиять на мнение руководства Федеральной резервной системы по вопросу сроков повышения ключевой процентной ставки в стране.

Как прогнозируют аналитики, потребительские цены в США (индекс CPI) в октябре выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 0,1% по сравнению с октябрем 2014 года. Объем промпроизводства в стране в прошлом месяце, как ожидается, повысился на 0,1% по сравнению с сентябрем, когда показатель снизился на 0,2%.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных новых автомобилей в ЕС в прошлом месяце увеличилось на 2,9% в годовом выражении. Продажи машин в Европе увеличились по итогам 26-го месяца подряд.

На этой новости акции Volkswagen AG, сократившего продажи на 0,5% в прошлом месяце, подорожали на 0,5%, бумаги Peugeot Citroen вросли в цене на 1,5%.

Рыночная стоимость Cable & Wireless Communications увеличилась на 7,5% после того, как фонд Liberty Global согласился приобрести телекоммуникационную компанию за $5,3 млрд.

Капитализация нефтедобывающих компаний растет вслед за котировками Brent. Акции Tullow Oil и Royal Dutch Shell подорожали более чем на 2,5%.

Цена акций фармкомпании Genmab подскочила на 10% на новости о том, что регуляторы одобрили разработанный совместно с Johnson & Johnson препарат для лечения рака крови. По существующей договоренности, Genmab получит от J&J $45 млн.

Между тем стоимость бумаг бюджетного авиаперевозчика EasyJet снизилась на 2,1%. Компания увеличила чистую прибыль на 22% в минувшем фингоду, однако доналоговый показатель оказался немного ниже среднего прогноза рынка.

На текущий момент:

FTSE 6258.24 111.86 1.82%

DAX 10911.17 197.94 1.85%

CAC 40 4910.47 106.16 2.21%

Регистрации легковых автомобилей в Европе увеличились 26-й месяц подряд в октябре, заявила Европейская ассоциация автопроизводителей во вторник.

Продажи автомобилей выросли на 2,9 процента в октябре по сравнению с годом назад, но медленнее, чем увеличение на 9,8 процента в сентябре. По всему региону число регистраций новых легковых автомобилей составило 1,1 млн единиц.

Спрос на новые легковые автомобили проявил импульс замедления на всех основных рынках в октябре.

Продажи в Германии и Франции выросли на 1,1 процента и 1 процент, соответственно. Регистрации в Италии подскочили на 8,6 процента, а в Испании поднялись на 5,2 процента.

В январе-октябре, число регистраций новых легковых автомобилей увеличилось на 8,2 процента до 11,5 млн единиц, так как все основные рынки способствовали общему подъему рынка ЕС.

Индекс экономического доверия в Германии укрепился больше, чем ожидалось в ноябре, показали данные Центра европейских экономических исследований ZEW во вторник.

Индекс настроения инвесторов заметно вырос до 10,4 в ноябре с 1,9 пункта в октябре. Это было значительно выше ожидаемого счета 6.

Индикатор улучшился впервые после семи последовательных снижений.

"Перспективы экономики Германии вновь обрели яркость к концу года", сказал президент ZEW профессор Клеменс Фуэст.

"Экономический пессимизм, кажется, не увеличился после терактов в Париже. В настоящее время высокий уровень потребления в Германии, недавний спад внешней стоимости евро, и продолжающийся подъем в Соединенных Штатах, вероятно, поддержат надежное развитие немецкой экономики ", добавил Фуэст.

Индекс текущих условий упал на 0,8 пункта до 54,4 в ноябре. Это был самый низкий показатель с февраля.

В то же время, индекс экономических настроений в еврозоне ослаб в ноябре. Соответствующий индекс снизился на 1,8 пункта до 28,3 пункта. Индикатор текущей ситуации в еврозоне вырос до значения минус 10,0 пунктов.

В Великобритании инфляция потребительских цен осталась на отрицательной территории второй месяц подряд в октябре, сообщило Управление национальной статистики во вторник.

Потребительские цены снизились на 0,1 процента по сравнению с годом назад, показав тот же темп снижения, как и в сентябре, и были в соответствии с ожиданиями.

Между тем, базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак, выросла до 1,1 процента в октябре с 1 процента в сентябре.

В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,1 процента, компенсировав 0,1 процента падения в сентябре.

Еще один доклад от УНС показал, что отпускные цены упали более медленными темпами в 1,3 процента после снижения на 1,8 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 1,3-процентное падение.

Отпускные цены остались без изменений в месячном сравнении в октябре, как и прогнозировали экономисты.

Закупочные цены снизились на 12,1 процента годовых, почти в соответствии с прогнозом (-12 процентов), но медленнее, чем 13,4 процента снижения в сентябре. На ежемесячной основе инфляция закупочных цен замедлилась до 0,2 процента с 0,5 процента.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. РФ может выдержать дефицит бюджета более 3% ВВП. Такое мнение высказал заместитель председателя Внешэкономбанка /ВЭБ/ Андрей Клепач, выступая на конференции в МГУ.

"Я уже не буду говорить о том, какой дефицит бюджета мы можем вынести, в кризис 2009 года бюджетный дефицит был 5,6% ВВП, сейчас у нас там норма, мы сказали - 3% и не больше. А почему? Мы его что профинансировать не сможем? И 5% и 6% финансировали, и больше, и 3% можем", - сказал он.

"Необходимо понимать, что этот дефицит должен позволить стране выйти из кризиса и провести реформы, - считает Клепач. - Увеличение дефицита может оправдываться развитием медицины и науки".

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Инфляция в РФ в 2015 году может превысить 12,4% при сохранении текущего уровня цен на нефть марки Urals, считает замглавы Минфина Максим Орешкин.

"Мы давали оценку 12,4% на конец года. Если нефть / Urals/ останется на уровне ниже 40 долларов за баррель, как она сейчас, цифра будет немного побольше, но несущественно", - сказал он журналистам.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ достигнет цели по инфляции в 4% с крайне высокой вероятностью в ближайшие 1,5-2 года, шанс есть и в 2016 году, заявил замминистра финансов Максин Орешкин на конференции S&P.

"Я считаю, что ЦБ РФ с крайне высокой вероятностью достигнет целевого значения инфляции в 4% в ближайшие 1,5-2 года, причем определенный шанс для этого есть и в 2016 году, хотя и не очень высокий", - сказал он.

Орешкин напомнил, что прогноз Минфина по инфляции в 2016 году находится "в районе 6 процентов".

/Обновлено, добавлены цитаты т текст после 2-го абзаца/

МОСКВА, 17 ноября. / ТАСС/. Отток капитала из России связан в первую очередь с погашением внешнего долга, пик погашений уже пройден, сообщил замминистра финансов Максин Орешкин на конференции S&P.

"Отток капитала у нас исключительно связан с погашением внешнего долга, это хорошо видно по статистике этого года. Ситуация кардинально улучшается, пик по оттоку капитала был пройден в конце прошлого - начале этого года, когда были самые высокие платежи и высокая степень макроэкономической неопределенности", - сказал он.

Орешкин пояснил, что сейчас объем платежей по внешнему долгу уменьшился, а степень макроэкономической определенности стала гораздо выше. "Это уже свершившийся факт /что инвесторы начали переориентироваться на Россию/. Многие фонды, с которыми мы встречаемся, отмечают, что активы стали переориентироваться с таких рынков, как Бразилия или Турция, как раз в российскую экономику", - отметил замглавы Минфина.

По его словам, интерес инвесторов в первую очередь связан с тем, что Россия продемонстрировала способности к адаптации. "Россия доказала, что способна адаптироваться, принимать правильные решения и находить наиболее оптимальный выход из складывающихся экономических проблем, в отличие от многих других развивающихся стран", - заявил замминистра.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что министерство улучшило прогноз по оттоку капитала из РФ в 2015 году до 60-65 млрд долларов.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские Минфин и Минздрав не согласны с величиной ставок акцизов на табак и алкоголь, которые предлагает Евразийская экономическая комиссия / ЕЭК/, считая их непомерно низкими. А это негативно повлияет и на здоровье населения, и на бюджет, пишут сегодня "Известия".

Ставки, рассматриваемые сейчас ЕЭК, ниже тех, что предложил Минфин в законопроекте, направленном в Госдуму. К примеру, Минфин предложил установить акциз для 1 литра этилового спирта, используемого для изготовления водки, в 2016 году на 20 рублей выше, чем ЕЭК. По сигаретам расхождения составят 40 копеек на одну пачку сигарет.

"Минфин России считает, что ставки, предусмотренные соглашением, недопустимо низкие", - сообщили газете в пресс- службе ведомства.

Минздрав высказался в целом против идеи гармонизации ставок. "Табак и алкоголь являются главными факторами риска преждевременной смерти и инвалидности, - сказали в пресс- службе ведомства. - При этом ценовые меры борьбы с их потреблением, основной среди которых является регулирование акцизов, являются одними из наиболее эффективных. Гармонизация ставок акцизов может замедлить их рост, а значит, сделать табак и алкоголь более доступными, особенно для уязвимых групп населения, что не согласуется с целями охраны здоровья".

10 ноября Коллегия ЕЭК одобрила проекты соглашений по гармонизации ставок акцизов на алкоголь и табак для государств Евразийского экономического союза /ЕАЭС/, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Как сказано в проектах, цель - "создание надлежащих условий для функционирования рынков". Однако сами ставки и разницу между акцизами стран ЕАЭС Коллегия так и не утвердила.

Проектом соглашения предлагалось ввести в 2016 году ставку на табак в размере €22 за 1 тыс. штук, в 2020 году - €32 за 1 тыс. штук. При этом для Армении, Киргизии и Белоруссии предполагалось отклонение от ставок на 10-55% в различных случаях. Для России и Казахстана допускалось отклонение на 10-30%. При расчете применялся среднегодовой курс евро к соответствующей национальной валюте каждого из государств, входящих в ЕАЭС.

USD/JPY 122.50 USD 340m)

EUR/USD 1.0675 (EUR 888m) 1.0800 ( 2bln)

GBP/USD 1.5100 (GBP 500m)

USD/CAD 1.3110 (USD 250m) 1.3130 (440m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 591m)

EUR/GBP 0.7000 (EUR 400m)

EUR/JPY 131.50 (EUR 300m) 133.00 (226m)

Фунт вырос к $1.5196, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по инфляции в Великобритании. Октябрьский индекс потребительских цен вырос на 0.1%, как и ожидало большинством аналитиков. Стоит отметить, что предыдущее значение показателя снизилось на -0.1%. Таким образом данные оказались выше оценок экспертов, указав на инфляционный рост и возможный подъем экономики.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе. Торги в Токио завершились ростом около 1%. Скорее всего, инвесторы отыгрывали вчерашнее снижение, вызванное, в первую очередь, опасениями после терактов в Париже.Читать далее...

DW

Афины: Греция договорилась с кредиторами

После многодневных интенсивных переговоров Греция достигла договоренности с международными кредиторами по пакету реформ. Это позволит Греции получить новый транш кредита в размере 2 млрд евро для оздоровления государственных финансов, находящихся в кризисном состоянии, и еще 10 млрд евро - для санации банков, сообщил министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос утром во вторник, 17 ноября. "Мы договорились обо всем, что требовалось", - сказал он журналистам в Афинах.

Франкфурт привыкает к юаню

Китайский юань близок к тому, чтобы превратиться в мировую резервную валюту. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предлагает уже 30 ноября принять решение о его включении в состав корзины так называемых специальных прав заимствования (SDR). Это во многом связано с тем, что в 2015 году юань впервые стали чаще использовать в международных расчетах, чем японскую иену, и денежная единица КНР заняла четвертое место по распространенности после доллара США, евро и британского фунта. Такому развитию в немалой степени способствовала финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне, где ровно год назад, 17 ноября 2014 года, начал действовать первый в еврозоне клиринговый центр Bank of China.

The Local

Миграционный кризис поможет экономике Швеции

Эксперты шведского банка Nordea полагают, что миграционный кризис и поток иммигрантов, которые едут в Швецию, могут стать хорошим стимулом для экономического роста, сообщает The Local. По оценкам аналитиков банка, приток иммигрантов поможет увеличить ВВП Швеции на 0,5%. По их оценкам, совокупность факторов, например увеличение спроса на жилье и строительство, повышение спроса на учителей, должна помочь мигрантам и их детям адаптироваться в новой среде.

Bloomberg

Cредняя цена на нефть ОПЕК упала ниже $40 за баррель

Средняя цена на нефть Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) упала до минимума с 2009 года, до $39,21 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение картеля. Средняя цена нефти ОПЕК высчитывается как среднее от цен корзины сортов нефти, которые экспортируют страны ОПЕК.

Reuters

Французский туризм потерял почти $3 млрд после атаки на Париж

Почти $3 млрд потеряла транспортно-туристическая отрасль в ходе торгов в понедельник, сообщает Reuters. Акции во французской туристической компании Accor, которая владеет отелями по всему миру, в ходе торгов на площадке STOXX 60 Travel & Leisure index упали на 5,1%, акции авиаперевозчика Air France рухнули на 6,5%.

Согласно мнению аналитиков Capital Economics, Банк Японии, вероятно, сохранит свою денежно-кредитную политику без изменений по итогам двухдневного заседания, которое начнется в среду, но он может принять дополнительные смягчающие меры на заседании в январе, говорит экономист Capital Economics Марсель Тьелиан. На январском заседании руководители банка намереваются пересмотреть свои прогнозы относительно инфляции и ВВП. "ВВП Японии в 3-м квартале был немного ниже, чем многие ожидали, но этот фактор сам по себе вряд ли заставит Банк Японии принимать какие-либо меры", - говорит он. "Чтобы убедить руководителей центрального банка в том, что их усилия, направленные на повышение цен, больше не приносят результатов, нужно несколько месяцев слабых данных по инфляции", - добавил Тьелиан.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на 0.07% до $41.7 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0.1% до $44.7. Таким образом черное золото торговалась без существенных изменений. На текущий момент инвесторы ожидают данных об изменении запасов энергоносителей в США за прошлую неделю. Цифры будут опубликованы в среду. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, товарные запасы нефти в стране увеличились на минувшей неделе на 1,75 млн баррелей.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:00 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 10:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

В 13:00 GMT Решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 18:15 GMT Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью Ноябрь

В 20:30 GMT Член FOMC Дэниэл Тарулло выступит с речью

В 22:15 GMT Помощник губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

Согласно мнению аналитиков швейцарского банка Credit Suisse, пара EUR/USD склонна к падению. Более того, в банке рекомендовали на этой неделе своим клиентам открывать новые позиции на продажу единой валюты. Связано это в первую очередь с предстоящими публикациями протоков последних заседаний ФРС и ЕЦБ. Первый протокол скорее всего в очередной раз подтвердит намерения банкиров из Америки повысить учетную ставку на ближайшем заседании. В то же время в ЕЦБ, вероятно, намекнут на возможность еще одного понижения процентов по депозитам в ЕС. Напомним, что протоколы для FOMC будут опубликованы в среду, а для ЕЦБ в четверг.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0842 (1745)

$1.0790 (414)

$1.0750 (228)

Цена на момент написания обзора: $1.0653

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0607 (5571)

$1.0566 (8210)

$1.0513 (6240)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 88445 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5777);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 113836 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (8210);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 ноября составило 1,29 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5402 (1825)

$1.5305 (2643)

$1.5209 (1017)

Цена на момент написания обзора: $1.5177

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5095 (2728)

$1.4997 (2824)

$1.4899 (2343)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 28429 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3583);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 31998 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (4489);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 ноября составило 1,13 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Согласно мнению аналитиков банка Citi, в ближайшее время стоит ожидать укрепление американской валюты против швейцарского франка. В ближайшее время состоится публикация макроэкономических данных по Швейцарии. Будут обнародованы цифры по состоянию торгового баланса Швейцарии, а позже и по ВВП страны. Согласно среднему прогнозу экономистов, ожидаются слабые отчеты. В то же время, в США ожидают подъема ставки ФРС, что приведет к укреплению американской валюты. По этой причине, в Citi рекомендуют покупать пару USD/CHF с целью chf1.0240, со стопом ниже chf0.9985.

Сегодня в 12:00 GMT состоится публикация результатов предстоящего молочного аукциона в Новой Зеландии. Согласно прогнозам экономистов, строящихся на анализе фьючерсных рынков, цена на молочный порошок снизится, примерно от 9% до 10%. Напомним, что на предыдущем аукционе цены упали на 7.4%.

Стоит отметить, что курс новозеландского доллара, как и перед предыдущим аукционом снижается

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне в след за ростом основных показателей на фондовом рынке США и Европы, несмотря на атаки на Париж. Инвесторы и аналитики отметили, что террористические акты в последние годы обычно вызывали незамедлительную реакцию, но не оказывали длительного влияния на рынки.

Котировки, на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут. По мнению аналитиков, инвесторы отыгрывают вчерашнее падение, связанное с геополитическими рисками, в том числе терактами в Париже, а также с публикацией статистических данных о снижении ВВП Японии в июле-сентябре 2015 года.

Напомним, ВВП Японии в третьем квартале, с учетом сезонных колебаний, составил -0.2%, что ниже ожиданий экономистов -0.1%. Годовое значение ВВП также оказалось ниже ожиданий аналитиков -0.2% и составил -0.8%.

Как отмечается в отчете Кабинета министров Японии, важными факторами снижения ВВП стало нарастание негативных тенденций в экономике Китая и общий слабый мировой спрос на товары, что вынуждает японский бизнес сокращать инвестиции и объемы производства.

В то же время в третьем квартале на 0,5% вырос внутренний потребительский спрос, который формирует 60% ВВП. В этой связи министр по восстановлению экономики Акира Амари заявил журналистам, что ожидает прироста валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2015 года.

При этом, слабые показатели могут заставить центральный Банк Японии принять дополнительные меры по стимулированию экономики. Заседание руководства этого ключевого финансового органа страны ожидается на нынешней неделе.

Также на динамику торгов повлияло снижение курса иены по отношению к доллару США, что выгодно крупным местным корпорациям, ориентированным на экспорт.

Акции авиакомппании ANA Holdings Inc прибавили 1.0% после вчерашнего крупного падения среди транспортных и туристических компаний, вызванного парижскими терактами.

Рыночная стоимость Inpex Corp. выросла на 2.2%, а Pioneer Corp. - на 1.6%

Nikkei 22519,669.61 +275.92 +1.42 %

Hang Seng 22,470.25 +459.43 +2.09 %

S&P/ASX 200 5,069.7 +65.88 +1.32 %

Shanghai Composite 3,658.07 +51.11 +1.42 %

Topix 1,590.04 +18.51 +1.18 %

В ходе азиатской сессии доллар США вырос против евро и иены, достигнув семимесячного максимума, ввиду ожиданий, что ФРС может повысить краткосрочные процентные ставки уже в следующем месяце, тогда как ЕЦБ и Банк Японии продолжают проводить мягкую денежно-кредитную политику.

Кроме того, в фокусе на этой неделе будут американские данные по инфляции, разрешениям на строительство и производственной активности, которые помогут получить новые подсказки касательно состояния экономики.

Инвесторы также продолжают оценивать инфляционные данные по еврозоне. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что инфляция в странах еврозоны стала положительной в октябре после снижения в течение предыдущего месяца. Потребительские цены выросли на 0,1 процента по сравнению с годом назад, компенсировав падение на 0,1 процента в сентябре. Статистическое бюро первоначально оценивало нулевой рост в октябре. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до пересмотренных 1,1 процента с 0,9 процента. Темпы роста в октябре были пересмотрены с 1 процента. На ежемесячной основе цены на потребительские товары повысились на 0,1 процента в октябре. Напомним, ЕЦБ стремится к инфляции чуть ниже 2%, а опубликованные в пятницу данные по ВВП показали, что восстановления экономики еще сильнее замедлились в 3-м квартале. Недавно глава ЕЦБ Драги просигнализировал, что ЦБ готов предпринять меры по дальнейшему стимулированию экономики, которые могут включать повышение объемов QE и снижение ставки по депозитам.

Фунт торгуется со слабой волатильностью, в ожидании публикации инфляционных данных по Британии, которые могут убедить рынки в том, что Банк Англии должен стать следующим после ФРС ЦБ, который повысит ставки. Согласно среднему прогнозу, потребительские цены в октябре, вероятно, снизились на 0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В месячном выражении, ИПЦ, как ожидается, вырос на 0,1% после падения на 0,1% по итогам сентября.

Австралийский доллар вырос после публикации протоколов ноябрьского засидния Резервного банка Австралии. Однако, за тем в ходе торгов австралийская валюта вновь начала падать.

В протоколах заседания, посвященного денежно-кредитной политике, которое прошло 3 ноября, когда руководители центрального банка оставили ставку без изменения, на рекордно низком уровне 2,0%, РБА заявил, что "перспективы инфляции могут дать некоторое пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, если это потребуется для поддержания спроса".

Протоколы также указали на то, что РБА видит признаки дальнейшего улучшения состояния экономики в последнее время.

"Перспективы улучшения экономических условий немного окрепли в последние месяцы", - сообщил центральный банк.

Сейчас РБА ожидает умеренного экономического роста в будущем, но при этом также следит за рисками, как за внешними, так и за внутренними.

Уровень безработицы, составляющий 6,0% на момент заседания, был "довольно высоким", говорят в Центробанке.

Однако это мнение было высказано до полученных на прошлой неделе новостей о сильном росте занятости в октябре, который привел к падению уровня безработицы ниже 6,0%.

Канадский доллар отступил от минимума сессии против доллара США, но все еще продолжает демонстрировать негативную динамику. Давление на канадскую валюту оказали слабые данные по производственному сектору. Как стало известно, поставки в производственной сфере Канады резко сократились в сентябре из-за более низких продаж транспортных средств и энергоносителей. С учетом сезонных колебаний поставки в производственной сфере Канады упали на 1,5% до 51,08 млрд канадских долларов ($ 38,35 млрд) в сентябре. Ожидания рынка были на уровне увеличения на 0,2%, по мнению экономистов Королевского банка Канады. Данные предыдущего месяца были также пересмотрены, и указали, что продажи упали на 0,6%, по сравнению с более ранней оценкой в 0,2% снижения. Колебания данных отчасти обусловлены временным закрытием производств и проводимой ежегодно заменой оборудования. Но эксперты отмечают, что сокращение объемов поставок в разгар 3-го квартала делает сомнительным заверение ЦБ Канады о том, что экономика вновь набирает обороты. Также отчет показал, что товарно-материальные запасы в производственной сфере в сентябре упали на 0,4% по сравнению с августом, в то время как невыполненные заказы снизились на 0,7%, а новые заказы упали на 2,8%. Соотношение запасы/поставки в производственной сфере в сентябре составило 1,43:1.

Положительное влияние на канадский доллар оказывает рост нефтяных котировок марки WTI, который сейчас составляет почти 3%. Напомним, ранее в ходе сегодняшних нефть WTI демонстрировала снижение примерно на процент.

Доллар умеренно вырос против евро, обновив максимум сессии, чему способствует восстановление тяги к риску и ожидания публикации протокола FOMC, который может повлиять на прогноз по исходу декабрьского заседания ФРС. Кроме того, в фокусе на этой неделе также будут американские данные по инфляции, разрешениям на строительство и производственной активности, которые помогут получить новые подсказки касательно состояния экономики.

Инвесторы также продолжают оценивать инфляционные данные по еврозоне. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что инфляция в странах еврозоны стала положительной в октябре после снижения в течение предыдущего месяца. Потребительские цены выросли на 0,1 процента по сравнению с годом назад, компенсировав падение на 0,1 процента в сентябре. Статистическое бюро первоначально оценивало нулевой рост в октябре. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до пересмотренных 1,1 процента с 0,9 процента. Темпы роста в октябре были пересмотрены с 1 процента. На ежемесячной основе цены на потребительские товары повысились на 0,1 процента в октябре. Напомним, ЕЦБ стремится к инфляции чуть ниже 2%, а опубликованные в пятницу данные по ВВП показали, что восстановления экономики еще сильнее замедлились в 3-м квартале. Недавно глава ЕЦБ Драги просигнализировал, что ЦБ готов предпринять меры по дальнейшему стимулированию экономики, которые могут включать повышение объемов QE и снижение ставки по депозитам.

Фунт торговался в диапазоне против доллара, оставаясь вблизи отметки $1.5200. В отсутствии ключевых отчетов пара реагирует на настрой в отношении риска. Между тем, инвесторы ждут публикации инфляционных данных по Британии, которые могут убедить рынки в том, что Банк Англии должен стать следующим после ФРС ЦБ, который повысит ставки. Согласно среднему прогнозу, потребительские цены в октябре, вероятно, снизились на 0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В месячном выражении, ИПЦ, как ожидается, вырос на 0,1% после падения на 0,1% по итогам сентября.

Небольшую поддержку паре GBP/USD оказали данные по США. Результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка показали, что производственный индекс в регионе незначительно улучшился в ноябре, но оказался хуже прогнозов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -10,74 пункта против -11,36 пункта в октябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -6,25 пунктов. В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс отпускных цен в ноябре улучшился до -4,55 против -8,49 в октябре, индекс занятости вырос до -7,27 с -8,49, а индекс новых заказов повысился до -11,82 с -18,91.

Доллар США растет и основной сценарий, предполагающий его рост после повышения процентных ставок ФРС в декабре, остается в силе, говорят в Mizuho Bank. По мнению банка, реакция рынков на атаки в Париже "была лишь ограниченной и кратковременной", как и в предыдущих подобных случаях. На выходных существовали опасения, что пессимистические настроения на рынке приведут к росту иены на закрытии коротких позиций по этой валюте. Однако эти страхи оказались беспочвенными и в ходе азиатской сессии пара USD/JPY продолжает торговаться стабильно, выше Y123.

• Перспективы улучшения состояния экономики немного окрепли

• Рост ВВП, вероятно, будет постепенно укрепляться

• Свободные мощности в экономике, вероятно, будут сохраняться в течение некоторого времени

• Денежно-кредитные условия являются мягкими, несмотря на повышение ставок по ипотеке

• Рост цен на жилье в Сиднее и Мельбурне замедляется

• Рекордно низкие процентные ставки оказывают поддержку рынку жилья и способствуют росту расходов

• Снижение австралийского доллара оказывает поддержку сфере услуг

• Условия для ведения бизнеса выше средних

• Уровень безработицы остается довольно высоким

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 42.04 +0.72%

Gold 1,081.60 -0.18%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,393.69 -203.22 -1.04 %

Hang Seng 22,010.82 -385.32 -1.72 %

Shanghai Composite 3,606.96 +26.12 +0.73 %

FTSE 100 6,146.38 +28.10 +0.46 %

CAC 40 4,804.31 -3.64 -0.08 %

Xetra DAX 10,713.23 +4.83 +0.05 %

S&P 500 2,053.19 +30.15 +1.49 %

NASDAQ Composite 4,984.62 +56.73 +1.15 %

Dow Jones 17,483.01 +237.77 +1.38 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0685 -0,61%

GBP/USD $1,5199 -0,20%

USD/CHF Chf1,0095 +0,26%

USD/JPY Y123,17 +0,42%

EUR/JPY Y131,61 -0,17%

GBP/JPY Y187,2 +0,22%

AUD/USD $0,7094 -0,44%

NZD/USD $0,6491 -0,66%

USD/CAD C$1,3329 +0,11%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь -0.1% 0%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь -13.3% -12%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь 0.6% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Октябрь -1.8% -1.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Октябрь -0.1% 0.1%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь 0.8% 0.9%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.1% 0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.1% -0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь 1.0% 1%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь 30.1

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь 1.9 6

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.2% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 0.0% 0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь 0.2% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь 1.9% 1.9%

14:15 США Использование мощностей Октябрь 77.5% 77.5%

14:15 США Промышленное производство, м/м Октябрь -0.2% 0.1%

14:15 США Промышленное производство, г/г Октябрь 0.4%

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Ноябрь 64 64

21:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь -9.2

21:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 20.4

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Октябрь 0.1%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали умеренное повышение в понедельник, вслед за самым большим недельным падением с августа

Читать далее