Новости и прогнозы рынков CFD — 26-04-2013

Как показали данные, которые были представлены сегодня Федеральным статистическим управлением, цены на импорт в Германии снизились в марте более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, данное падение полностью соответствовало ожиданиям экономистов.

Согласно отчету, в годовом выражении индекс импортных цен снизился по итогам прошлого месяца на 2,3 процента, что заметно быстрее, чем 1,6-процентное снижение, которое было зафиксировано в феврале.

Добавим также, что по сравнению с предыдущим месяцем, цены на импорт снизились в марте на 0,1 процента, что также оказалось в соответствии с оценками экспертов. Напомним, что в феврале цены на импорт увеличились на 0,3 процента.

Кроме того, стало известно, что цены на импорт, за исключением сырой нефти, нефтепродуктов минерального масла, были ниже на 0,9 процента, чем в марте 2012 года. В месячном исчислении они снизились на 0,9 процента.

Федеральное статистическое управление также сообщило, что индекс экспортных цен остался неизменным в годовом выражении, после роста на 0,1 процента в феврале. В месячном исчислении, экспортные цены выросли на 0,1 процента, после такого же прироста в феврале.

• Экономика Швейцарии столкнется с трудностями в этом году
  
• Рисков инфляции или дефляции не видно
  
• Можем принять дополнительные меры в отношении франка в любое время
  
• Готовы покупать иностранную валюты в неограниченных количествах
  
• Будем со всей решимостью защищать нижний предельный уровень для пары евро/франк
  
• Слишком рано терять бдительность
  
• Повышательное давление на франк сохраняется
  
• Курс франка все еще слишком высок на текущем уровне

Несмотря на то, что прогресс налицо, испанская экономика по-прежнему нуждается в существенной реструктуризации. Как отмечают аналитики Goldman Sachs, «перераспределение капитала - из таких нездоровых секторов, как строительный, в секторы с более благоприятными перспективами, как, например, экспорт - необходимая часть реструктуризации. Учитывая природу финансовой системы Испании, банки играют ключевую роль в данном процессе».

Балансы банков сузились с момента начала кризиса, наряду с резким сокращением объемов банковского кредитования. Между тем, «чистого» сжатия балансов и кредитования можно достичь посредством различным комбинаций пролонгации сроков погашения существующих долгов и предоставления новых кредитов.

Учитывая необходимость экономической реструктуризации, важно стремиться к требованию погашения задолженностей, выданных нежизнеспособным предприятиям, а также к предоставлению новых кредитов компаниям с более благоприятными перспективами роста. Именно таким образом перераспределение капитала вносит свой вклад в процесс реструктуризации.

Курс евро колеблется по отношению к доллару, на что оказали влияние представленные данные по ВВП. Согласно отчету, валовой внутренний продукт расширился в первом квартале на 2,5 процента, по сравнению с ростом на 0,4 процента в четвертом квартале 2012 года. Заметим, что согласно средним оценкам экономистов, экономика должна была расшириться на 3,1 процента. Между тем, стало известно, что объем потребительских расходов продолжил увеличиваться, ускорив при этом темпы, а компании увеличили свои запасы после того, как так с 1 января было внедрено сокращение государственных расходов. Данные также показали, что потребительские покупки выросли на 3,2 процента с 1,8 процента в четвертом квартале, что было связано с резким повышением цен на топливо. Правительство также сообщило, что жилищный сектор продолжает демонстрировать признаки значительного улучшения, так как расходы на жилищное строительство выросли на 12,6 процента, что последовало после заметного роста в предыдущие два квартала. За исключением более высоких цен на бензин, которые с тех пор понизились, инфляционное давление было сдержанным. Заметим также, что индекс цен расходов на личное потребление вырос на 0,9 процента годовых, по сравнению с увеличением на 1,6 процента в предыдущих двух кварталах.

Добавим, что сегодня также стало известно, что в апреле месяце индекс потребительских настроений вырос до уровня 76,4, по сравнению с предварительным чтением на уровне 72,3. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти до 74,3. Напомним также, что в конце марте значение данного показателя составляло 78,6. Кроме того, стало известно, что индекс текущих условий увеличился до 89,9 с 84,8, о которых сообщалось в предварительном чтении, а индекс ожиданий продвинулся до 67,8 с 64,2. Экономисты заявили, что потребители чувствуют более оптимистичными, несмотря на разочаровывающие отчеты по экономике и рынку труда, а также новости о сокращении федеральных расходов.

Курс иены существенно вырос по отношению к доллару на фоне того, что в ходе сегодняшнего заседания Банк Японии принял решение оставить денежно-кредитную политику без изменений. Руководство ЦБ желает удостовериться в том, что действия по смягчению, предпринятые ранее в апреле, принесут результаты и будут эффективны в борьбе с хроническим понижением цен, продолжающимся уже в течение 15 лет. Напомним, что руководство банка единогласно приняло решение сохранить политику увеличения денежной базы годовыми темпами 60-70 трлн иен, что является новым целевым уровнем. Это позволит за два года вдвое увеличить объем средств, которые центральный банк будет вкачивать в экономику. В целом, решение Банка Японии было ожидаемым. Между тем, сегодня стало известно, что Банк Японии повысил свои прогнозы для экономического роста и потребительских цен, подтверждая свое обещание удвоить процентную ставку за два года. Выпуская свой прогноз по экономической активности и по ценам, центральный банк заявил, что экономика Японии, как ожидается, вернется на путь умеренного восстановления примерно в середине 2013 года. Между тем, в докладе отмечалось, что улучшение будет поддерживаться внутренний спрос и рост в зарубежных экономиках.

Заметим, что Банк Японии повысил прогноз роста валового внутреннего продукта на 2013 финансовый год до уровня 2,9 процента, по сравнению с оценкой на уровне 2,3 процента расширения, о которой сообщалось в январе. Что касается 2014 финансового года, рост прогнозируется на уровне 1,4 процента, что заметно больше, чем предполагалось ранее - на 0,8 процента.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня, в апреле месяце индикатор, который измеряет текущую экономическую ситуацию в зоне евро, снова вырос, зафиксировав при этом пятый ежемесячный прирост подряд, хотя и более низкими темпами, чему помогло в основном улучшением объемов производства и внешней торговли.

Согласно отчету, индикатор Eurocoin, который был разработан Банком Италии и Центром экономической политики и исследований, вырос в этом месяце до уровня -0,10 процента, по сравнению с -0,12 процента в марте.

Экономисты заявили, что улучшение в основном было связано с позитивным вкладом от производства и внешней торговли, что более чем компенсировало неблагоприятные оценки, которые были выявлены в ходе исследований домашних хозяйств и бизнес мнения.

Заметим, что индикатор Eurocoin - это ежемесячная оценка основных темпом роста ВВП еврозоны и показатель, которые сигнализирует про перспективы 17 стран валютного блока. Положительное значение данного индикатора показывает, что основные темпы роста ВВП улучшаются, в то время как отрицательное значение показывают, что темп роста снижается.

• Кредитование частного сектора в Германии в марте -0,2%
  
• Кредитование частного сектора в Греции в марте +1,5%
  
• Кредитование частного сектора в Испании в марте +0,1%
  
• Кредитование частного сектора в Италии в марте -0,4%
  
• Частные депозиты в банках Ирландии в марте +6,5% м/м
  
• Частные депозиты в банках Испании в марте +1,2% м/м
  
• Частные депозиты в банках Италии в марте +3,1% м/м
  
• Частные депозиты в банках Греции в марте +1,0% м/м

Европейские фондовые индексы снизились, но, несмотря на это, зафиксировали крупнейший еженедельный рост за последние пять месяцев. Заметим, что сегодняшнему падению способствовали отчеты компании, которые разочаровали инвесторов, а также американские данные по ВВП.

Читать далее

Как показали данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением Insee, в апреле месяце уровень французского потребительского доверия остался неизменным, что оказалось неожиданностью для большинства экономистов.

Согласно отчету, индекс потребительского доверия составил в апреле 84 пункта, в то время как прогнозировалось снижение до уровня 83 пункта.

Между тем, стало известно, что индекс, который оценивает настроения домохозяйствами прошлого финансового положения, несколько увеличился - на 2 пункта, а их мнение об их будущей финансовой ситуации незначительно снизилось - на 1 пункта.

Кроме того, данные показали, что индекс, который предназначен для оценки своевременности делать крупные покупки, вырос на 1 пункт до уровня -29. Экономисты отметили, что эти три показателя остались явно ниже своих долгосрочных средних значений.

Статистическое управление также сообщило, что индекс, который оценивает мнение домохозяйств в отношении их экономического состояния на ближайшие 12 месяцев, уменьшился на 1 пункт, достигнув уровня -4. В то же время, мнение домохозяйств об ожидаемой общей экономической ситуации во Франции снизилось, на фоне чего соответствующий индекс упал на 1 пункт до -62, зафиксировав при этом самое низкое значение за всю историю наблюдений.

Добавим также, что в апреле месяце количество домашних хозяйств, которые прогнозировали увеличение уровня безработицы, было менее многочисленным, в связи с чем, данный индекс снизился на 2 пункта до уровня 74.

Как заявил сегодня член исполнительного совета Европейского центрального банка Йорг Асмуссен, денежно-кредитная политика не является «оружием для всех целей» и всех видов экономических неурядиц.

Асмуссен сказал, что сохранение процентной ставки слишком низкими слишком долго сопряжено с риском, правительства, банки и корпораций не смогут внести необходимые коррективы. По его мнению, издержки очень низких процентных ставок являются реальными, и они растут с течением времени. Он повторил идею, высказанную им же в четверг, заявив, что прохождение через возможное снижение ставок больными экономиками на географической периферии Еврозоны.

Эти слова прозвучали за неделю до следующего заседания ЕЦБ, которое состоится 2 мая в столице Словакии Братиславе. Обычно два раза в год центральный банк проводит встречи в другом городе Еврозоны вместо Франкфурта. Эксперты ожидают, что на заседании центрального банка, Совет управляющих настоятельно рассмотрит вопрос о сокращении основной процентной ставке ниже текущего рекордно низкого уровня в 0,75%, где она остается с июля. ЕЦБ находится под давлением, чтобы снизить стоимость заимствований, чтобы взять некоторую часть нагрузки малых и средних фирм на периферии географической зоны евро, где фирмам придется платить за кредиты раньше, чем их коллеги по Еврозоне.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, американские потребители чувствовали себя немного оптимистичней в отношении экономики в конце апреля, чем в прошлом месяце.

Согласно окончательным данным, в апреле месяце индекс потребительских настроений вырос до уровня 76,4, по сравнению с предварительным чтением на уровне 72,3. Заметим, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти до 74,3. Напомним также, что в конце марте значение данного показателя составляло 78,6.

Кроме того, стало известно, что индекс текущих условий увеличился до 89,9 с 84,8, о которых сообщалось в предварительном чтении, а индекс ожиданий продвинулся до 67,8 с 64,2.

Экономисты заявили, что потребители чувствуют более оптимистичными, несмотря на разочаровывающие отчеты по экономике и рынку труда, а также новости о сокращении федеральных расходов.

Согласно докладу Мичиганского института, американские домохозяйства не ожидают больших изменений в уровне инфляции, что позволит Федеральной резервной системы продолжать проводить стимулирование экономики США. Отметим, что инфляционные ожидания на один год вперед выросли в конце апреля до 3,1%, по сравнению с ранним чтением на уровне 3,0%, в то время как инфляционные ожидания на следующие 5-10 лет выросли до 2,9% с 2,8%.

Индексы снижаются, сокращая свой рост за текущую неделю, которые на данный момент составляет от 1,2% до 2,2%.

Причиной снижения индексов является фиксация прибыли участниками рынка в преддверии выходных после того, как в течении недели фондовые показатели существенно укрепились и почти добрались до достигнутых в первой половине апреля максимумов.

Определенную долю негатива также принесли не оправдавшие ожидания данные по ВВП США за 1-й квартал. Однако, влияние данного фактора спорно, поскольку слабые данные по ВВП повышают уверенности участников рынка в том, что ожидать сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны ФРС в ближайшее время не стоит. Также необходимо отметить, что слабые данные по ВВП дают основания ожидать менее значимого сокращения государственных расходов в рамках секвестра бюджета с целью стимулировать восстановления темпов роста экономики.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (18 из 30). Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.32%), поддержку которым оказывают слухи на рынке относительно планов одно из инвесторов увеличить свою долю в компании. Больше остальных снизились акции 3M Co. (MMM, -1.32%).

Среди секторов индекса S&P только сектор коммунального хозяйства удерживается выше нулевой отметки (+0,1%). Больше остальных упал сектор конгломератов (-1.2%)..

На текущий момент:

Dow 14,688.46 -12.34 -0.08%

Nasdaq 3,271.09 -18.90 -0.57%

S&P 500 1,578.35 -6.81 -0.43%

Стоимость нефти снизилась, опустившись ниже уровня $103 за баррель, что произошло после роста на $3 за последние две сессии, поскольку инвесторы были осторожны в отношении перспектив роста двух крупнейших в мире потребителей нефти - Соединенных Штатов и Китая.

Фьючерсы на золото выросли, направляясь к наибольшему еженедельному приросту с 2011 года, после того, как данные показали, что американская экономика выросла в первом квартале меньше, чем прогнозировалось, что увеличило спрос на драгоценный металл в качестве убежища.

• Ограниченность предложения на мировом нефтяном рынке ослабла по сравнению с началом 2013 г
  
• Нефтедобыча в Иране в апреле -500 000 баррелей в день г/г до 2,8 млн баррелей в день
  
• В апреле нефтедобыча в ОПЕК +100 000 баррелей в день по сравнению с мартом до 29,9 млн баррелей в день
  
• Мировое потребление нефти в апреле -600 000 баррелей в день м/м до 89 млн баррелей в день
  
• Мировое потребление нефти в марте-апреле +1,1 млн баррелей в день г/г
  
  

Как показали официальные данные, которые были опубликованы сегодня правительством, по итогам прошлого квартала американская экономика заметно выросла, но, все же, показала темпы меньшие, чем ожидали многие аналитики.

Согласно отчету, валовой внутренний продукт расширился в первом квартале на 2,5 процента, по сравнению с ростом на 0,4 процента в четвертом квартале 2012 года. Заметим, что согласно средним оценкам экономистов, экономика должна была расшириться на 3,1 процента.

Между тем, стало известно, что объем потребительских расходов продолжил увеличиваться, ускорив при этом темпы, а компании увеличили свои запасы после того, как так с 1 января было внедрено сокращение государственных расходов.

Данные также показали, что потребительские покупки выросли на 3,2 процента с 1,8 процента в четвертом квартале, что было связано с резким повышением цен на топливо.

Правительство также сообщило, что жилищный сектор продолжает демонстрировать признаки значительного улучшения, так как расходы на жилищное строительство выросли на 12,6 процента, что последовало после заметного роста в предыдущие два квартала.

За исключением более высоких цен на бензин, которые с тех пор понизились, инфляционное давление было сдержанным. Заметим также, что индекс цен расходов на личное потребление вырос на 0,9 процента годовых, по сравнению с увеличением на 1,6 процента в предыдущих двух кварталах.

Пара упала в область Y97,80, где дальнейшие потери пока ограничивает МА(20) для D1. Сообщается о скоплении стоп-приказов в области Y97,70/60 и ниже ордерах на покупку (Y97,50). Более значительное скопление ордеров на покупку отмечено в области Y97,00.

В Morgan Stanley прогнозируют замедление темпов роста до +1,0% во 2-м квартале поскольку по их мнению на этот период приходится пик негативного влияния от бюджетной консолидации. В 3-м и 4-м кварталах ожидаются более высокие темпы роста.

Аналитики RBS после сегодняшних данных по ВВП США отмечают, что рынок жилья и потребительские расходы остаются сильными. В RBS ожидают роста ВВП США на 2,0% во 2-м квартале и на 2,5% во 2-м полугодии.

EUR/USD $1.2800, $1.2880, $1.3000, $1.3100, $1.3130, $1.3135, $1.3145

USD/JPY Y97.50, Y98.00, Y99.00, Y99.10, Y99.25, Y99.75, Y100.00

GBP/USD $1.5300

EUR/GBP stg0.8480, stg0.8500, stg0.8545

EUR/CHF Chf1.2210, Chf1.2230

Согласно новым прогнозам в текущем году ожидается сокращение ВВП на 1,3% против предыдущих оценок -0,5%.

Темпы роста вернуться к позитивным в 2014 году, когда ожидается повышение на 0,5%.

Прогноз по дефициту бюджета составляет 6,3%, что значительно выше целевого уровня на 2013 году, установленного Брюсселем на уровне 4,5%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1577.75 (-0.25%), фьючерс NASDAQ потерял 0.26% до уровня 2836.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei 13,884.13 -41.95 -0.30%

Hang Seng 22,547.71 +146.47 +0.65%

Shanghai Composite 2,177.91 -21.40 -0.97%

FTSE 6,412.72 -29.87 -0.46%

CAC 3,814.76 -25.71 -0.67%

DAX 7,808.42 -24.44 -0.31%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.04 за баррель (-0.64%).

Цены на золото выросли на 0.55% до уровня $1470.10 за унцию.

Фьючерсы на премаркете находятся в небольшом минусе, сокращая недельный рост. Причиной снижения фьючерсов на премаркете является фиксация прибыли участниками рынка в преддверии выходных после того, как в течении недели фондовые показатели существенно укрепились и почти добрались до достигнутых в первой половине апреля максимумов.

Слабые данные по ВВП сдерживают снижение фьючерсов, поскольку повышают уверенности участников рынка в том, что ожидать сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны ФРС в ближайшее время не стомит. Также стоит отметить, что слабые данные по ВВП дают основания ожидать менее значимого сокращения государственных расходов в рамках секвестра бюджета с целью стимулировать восстановления темпов роста экономики.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Facebook (FB) до "покупать" с "выше рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Пара EUR/USD спустя 15 минут после публикации данных торгуется в области $1,3020.

GBP/USD после вышедших данных обновил достигнутые вчера максимумы, показав максимумы в области $1,5500.

Пара USD/JPY обновила сессионный минимум, упав в область Y98,10.

Более слабые данные по ВВП укрепили уверенность участников рынка в том, что сворачивания мер монетарного стимулирования в ближайшее время ждать не стоит, а это является негативным фактором для доллара.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $3.18 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.07. Выручка упала на 7,8% г/г до уровня $54.30 млрд против среднего прогноза $77.37 млрд.

Компания огласила свой прогноз по прибыли на полный 2013 год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне $6.60-$6.85 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков $6.82.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.31 за баррель (-0.35%).

Цены на золото выросли до уровня $1466.30 за унцию (+0.29%).

В 4-м квартале показатель вырос лишь на 0,4% после роста на 3,1% в 3-м вартале. Как стало известно, рост в последнем квартале прошлого года был поддержан потребительскими расходами, бизнес-инвестициями в основной капитал, инвестициями в жилищное строительство и чистым экспортом, которые были компенсированы снижением государственных расходов и объема запасов. Рост в начале текущего года может продемонстрировать более высокие темпы - около 3%. Экономисты отмечают, что расширению в 1-м квартале должно способствовать гораздо больший личностный рост потребительских расходов. Отрицательным фактором для темпов роста ВВП будет экспорт. В следующих кварталах текущего года рост реального ВВП будет замедляться.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам 1-го квартала ожидается на уровне +3,0%, по сравнению с +0,4% в прошлом квартале.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Апрель 84 83 84

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Апрель 0.99 0.98 1.02

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Март +3.1% +3.0% +2.6%

В течении европейской сессии торги проходили относительно спокойно в связи с отсутствием публикаций важных статистических данных и других сообщений, которые могли бы существенно повлиять на динамику торгов. Участники рынка ожидали публикации данных по ВВП США, которые будут представлены в 12:30 GMT.

Евро находится под умеренным давлением против доллара, отступая от достигнутых утром максимумов. Негативно на евро отражаются спекуляции отсноительно возможного снижения ставки рефинансирования на заседании ЕЦБ, которое состоится на следующей недели.

Определенный негатив принесла публикация ЕЦБ данных по погашениям коммерческими банками средств, полученных ими в рамках 3-х летних операций LTRO. Согласно предоставленным данных, 1 мая сумма погашений составит 2,2760 млрд против 8,9 млрд 24 апреля.

Фунт удерживался в области достигнутых вчера максимумов против доллара и других валют. Напомним, что вчерашний рост стал результатом публикации данных по ВВП Великобритании за 1 квартал, которые показали, что британской экономике удалось избежать страшной "тройной" рецессии. После опубликованных вчера данных многие участники рынка стали более оптимистичны в своих оценка относительно перспектив стерлинга.

Иена консолидировалась после роста в начале сегодняшней сессии, который стал результатом озвученного по итогам прошедшего заседания решения Банка Японии оставить денежно-кредитную политику без изменений. Руководство ЦБ желает удостовериться в том, что действия по смягчению, предпринятые ранее в апреле, принесут результаты и будут эффективны в борьбе с хроническим понижением цен, продолжающимся уже в течение 15 лет.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара отступила от достигнутых утром максимумов в области $1,3050, показав минимумы ниже отметки $1,3000.

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в рамках $1,5420-$1.5470.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в рамках Y98,50-Y98,75.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3115/30, $1.3090/100, $1.3070, $1.3050/55

Ордера на покупку $1.2980, $1.2960/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5580/85, $1.5550, $1.5510/20, $1.5490/500

Ордера на покупку $1.5410/00, $1.5380, $1.5365/60, $1.5330/20

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0395/00, $1.0380, $1.0355/60, $1.0345/50, $1.0320/25

Ордера на покупку $1.0250, $1.0220/10, $1.0200, $1.0185/80

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.55/60, Y99.40/50, Y99.10/20, Y99.00

Ордера на покупку Y98.40, Y98.10, Y98.00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y130.20/25, Y130.00, Y129.40/50, Y129.00/10

Ордера на покупку Y128.00, Y127.85/80, Y127.50, Y127.00, Y126.55/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8580/85, stg0.8530/35, stg0.8500/05, stg0.8480/85, stg0.8450/60

Давление на индексы оказывают финансовые данные некоторых крупных компаний, которые представили свои квартальные отчеты.

Инвесторов разочаровалы квартальные данные от PPR SA, которая специализируется товарах роскоши и спортивных товарах, а также Total SA, французской нефтегазовой компании, которая является четвертой по объему добычи в мире.

Акции PPR потеряли в цене более 6%, акции Total просели на 2%.

Лучше ожиданий отчиталась компания BASF SE, которая является крупнейшим в мире химическим концерном. Акции BASF выросли более чем на 3%.

Стоит отметить, что согласно данным Bloomberg объем торгов на европейских фондовых площадках сегодня на 25% ниже среднего значения за последние 30 торговых дней.

На текущий момент:

FTSE 6,406.7 -35.89 -0.56%

CAC 3,797.87 -42.60 -1.11%

1 мая банки выплатят 2,276 млрд евро выданных в рамках 3-летних операций LTRO, в том числе:

- 5 банков выплатят 1,661 млрд евро, выданных в рамках 1-й 3-летней операций LTRO

Сейчас пара находится в области линии поддержки, которая берет свое начало в мае 2010 года. В начале марта пара отскочила от данной поддержки.

Напомним, вчера канцлер Германии высказалась в пользу того, что экономика Германии, в отличие от других стран союза, нуждалась бы сейчас в чуть более высоких процентных ставках.

В Credit Suisse отмечают, что "если ЕЦБ все же решится на снижение ставки рефинансирования с 0,75% до 0,50%, то ставки по депозитам останутся на неизменном уровне". Также в Credit Suisse отмечеают, что "сокращение ставки не поможет вытянуть еврозону из рецессии, поскольку этот шаг не поможет малому и среднему бизнесу в периферии".

EUR/USD $1.2800, $1.2880, $1.3000, $1.3100, $1.3130, $1.3135, $1.3145

USD/JPY Y97.50, Y98.00, Y99.00, Y99.10, Y99.25, Y99.75, Y100.00

GBP/USD $1.5300

EUR/GBP stg0.8480, stg0.8500, stg0.8545

EUR/CHF Chf1.2210, Chf1.2230

AUD/USD $1.0200, $1.0235, $1.0250, $1.0330, $1.0400, $1.0515

NZD/JPY Y82.50

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии закрылись разнонаправленно. Положительным стимулом стало то, что Банк Японии подтвердил курс на поддержку экономики и удвоение денежной базы за два года. Читать далее

РБК-Daily

Прибыль Starbucks подскочила на 26%

Чистая прибыль Starbucks во II квартале 2013 финансового года выросла на 26% и составила 390,4 млн долл., говорится в сообщении компании. Годом ранее за аналогичный период чистая прибыль компании достигала 309,9 млн долл. Выручка Starbucks за первые три месяца 2013г. достигла 3 млрд 556 млн долл. - это на 11,3% выше показателя 2012г., когда выручка за аналогичный период составила 3 млрд 196 млн долл.

Квартальная прибыль Amazon упала на 37%

Чистая прибыль американской компании Amazon.com Inc., владеющей крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com, за I квартал 2013г. снизилась на 36,9% - до 82 млн долл. по сравнению с 130 млн долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Такая информация приводится в распространенном сегодня финансовом отчете компании.

Цены на нефть подскочили на новостях о применении химоружия в Сирии

Мировые цены на нефть по итогам торгов в четверг, 25 апреля, продемонстрировали ощутимый рост на фоне сообщений о том, что власти Сирии применили химическое оружие против повстанцев. Эта новость повысила опасения насчет возможного военного вмешательства США в сирийский конфликт. Напомним, о химической атаке сирийских правительственных сил на представителей вооруженной оппозиции заявил представитель Белого дома.

Квартальная прибыль "Яндекса" подскочила на 79%

Чистая прибыль интернет-компании "Яндекс" по US GAAP выросла на 79% и составила 2,24 млрд руб. (72,2 млн долл.) в I квартале 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г., говорится в материалах компании. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" выросла на 60% - до 2,4 млрд руб.

• Слишком рано ослаблять оборону

• Риски для экономики Швейцарии остаются значительными

• Мы готовы покупать валюту в неограниченном количестве

• Нет ни инфляционных, ни дефляционных рисков

• Наша экономика столкнется с испытаниями в этом году

Курс евро существенно ослаб по отношению к большинству основных валют на спекуляциях, что Европейский центральный банк снизит ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня уже на следующей неделе, поддержав таким образов экономику региона. Продолжение здесь ...

• В 07:15 GMT член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен выступит с речью
• В 08:00 GMT президент банковского совета Швейцарии Жан Стадер выступит с речью
• В 09:00 GMT Италия планирует разместить 6-ти месячные долговые обязательства

• Банк Японии продлил свои прогнозы по ИПЦ, ВВП н один год
  
• Ожидания японских компаний, домохозяйств относительно экономического роста зависят от институциональных реформ, реформ регулирования
  
• Экономика США сталкивается как с повышательными, так и с понижательными рисками
  
• Рост экономики в Китае, Европе может задержаться на более длительное время, чем ожидалось
  
• Экономика может начать расти, если путь к налогово-бюджетной консолидации станет ясным
  
• Неопределенность связана с тем, как цены отреагируют на баланс спроса и предложения
  
• Инфляционные ожидания могут вырасти относительно быстро, если фундаментальные ожидания претерпят изменения
  
• Инфляционные ожидания могут вырасти не так быстро, учитывая снижения цен в прошлом
  
• Инфляционные ожидания компаний, домохозяйств окружены высокой неопределенностью
  
• Номинальные зарплаты, вероятно, испытают повышательное давление к концу второй половины охваченного прогнозом периода
  
• Меры смягчения будут осуществляться настолько долго, насколько будет сочтено необходимым
  
• Продолжим осуществлять меры смягчения для достижения целевого уровня инфляции 2%
  
• Инфляция, вероятно, достигнет уровня около +2% к концу второй половины прогнозируемого периода
  
• Срединный прогноз по реальному ВВП в 2015 финансовом году +1,6%
  
• Срединный прогноз по базовому индексу потребительских цен в 2013 финансовом году +0,7% против прогноза 0,4% в январе
  
• Срединный прогноз по реальному ВВП в 2013 финансовом году +2,9% против прогноз +2,3% в январе
  
• Срединный прогноз по базовому индексу потребительских цен в 2014 финансовом году 1,4% против прогноз 0,9% в январе
  
• Срединный прогноз по реальному ВВП в 2014 финансовом году +1,4% против прогноз +0,8% в январе

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3175 (1701)

$1.3140 (2178)

$1.3086 (1549)

Цена на момент написания обзора: $1,3024

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2981 (1000)

$1.2935 (3034)

$1.2903 (3705)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 30280 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2889);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 48990 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6247);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 апреля составило 1,62 против 1,65 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5701 (511)

$1.5602 (1697)

$1.5504 (1622)

Цена на момент написания обзора: $1,5452

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5395 (221)

$1.5298 (1026)

$1.5199 (2051)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 9618 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2071);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 13762 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (2816);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 апреля составило 1,43 против 1,49 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

Были опубликованы следующие данные:

04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

04:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

Новозеландский доллар вырос после выхода данных по росту экспорта в стране, который превысил ожидания аналитиков. Так положительное сальдо внешней торговли товарами Новой Зеландии в марте выросло до уровня Nz$718 млн, тогда как эксперты прогнозировали подъем показателя до Nz$373 млн.

Евро упал против иены на разговорах, что Европейский центральный банк снизит ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня уже на следующей неделе, поддержав таким образов экономику региона. Заметим, что аналитики начали прогнозировать снижение в мае после того, как данные о деятельности сферах производства и услуг за апрель указали на слабость экономического роста. Чиновники из комитета по денежной политике ЕЦБ также указали, что они могут рассмотреть вопрос о снижении ставки на конференции, которая пройдет 2 мая. Президент Марио Драги заявил еще 19 апреля, что не видит каких-либо улучшений по экономическим данным, намекая, что он может снизить стоимость заимствований, если восстановление экономки затормозится.

Иена немного укрепилась против доллара США, после того, как Банк Японии принял решение оставить денежно-кредитную политику без изменений. Руководство ЦБ желает удостовериться в том, что действия по смягчению, предпринятые ранее в апреле, принесут результаты и будут эффективны в борьбе с хроническим понижением цен, продолжающимся уже в течение 15 лет.

Дополнительное давление на курс японской валюты оказали опубликованные данные по инфляции. В марте потребительские цены без учета цен на свежие продукты питания снизились в Японии на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем опрошенные экономисты ожидали в среднем 0,4%. Таким образом, темпы дефляции ускорились в марте до 2-летнего максимума. Новый глава Банка Японии Харухико Курода неоднократно подтверждал намерение сделать все возможное, чтобы положить конец дефляции в Японии, которая длится уже полтора десятилетия, и вывести экономику страны на темпы роста потребительских цен в 2% в течение двух лет.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3050

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5470.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y98.60.

В 04:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 06:00 GMT Германия опубликует изменение объема розничной торговли за март. В 06:00 GMT Япония предоставит перспективы экономической активности и цен. В 07:15 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT выступит с речью глава Швейцарского Национального Банка Томас Йордан. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за март. Завершит день блок статистики из США, где в 12:30 GMT будут представлены изменение объема ВВП, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 1 квартал, а в 13:55 GMT выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за апрель.

В ходе сегодняшнего заседания Банк Японии принял решение оставить денежно-кредитную политику без изменений. Руководство ЦБ желает удостовериться в том, что действия по смягчению, предпринятые ранее в апреле, принесут результаты и будут эффективны в борьбе с хроническим понижением цен, продолжающимся уже в течение 15 лет. Напомним, что руководство банка единогласно приняло решение сохранить политику увеличения денежной базы годовыми темпами 60-70 трлн иен, что является новым целевым уровнем. Это позволит за два года вдвое увеличить объем средств, которые центральный банк будет вкачивать в экономику.

В целом, решение Банка Японии было ожидаемым. В центре внимания теперь находится полугодовой отчет Банка Японии по прогнозам относительно перспектив экономической активности и инфляции, публикация которого состоится в 06.00 GMT. Участников рынка интересует, повысит ли центральный банк свой прогноз относительно роста цен в соответствии с новым целевым уровнем инфляции 2%, который должен быть достигнут в течение двух лет.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,464.00 40.30 2.83%

OIL (WTI) 93.24 1.81 1.98%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,926.08 +82.62 +0.60%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,199.31 -19.01 -0.86%

FTSE 100 6,442.59 +10.83 +0.17%

CAC 40 3,840.47 -2.47 -0.06%

DAX 7,832.86 +73.83 +0.95%

Dow +25.19 14,701.49 +0.17%

Nasdaq +20.34 3,289.99 +0.62%

S&P +6.45 1,585.24 +0.41%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3008 -0,03%

GBP/USD $1,5433 +1,10%

USD/CHF Chf0,9447 -0,26%

USD/JPY Y99,33 -0,18%

EUR/JPY Y129,19 -0,24%

GBP/JPY Y153,26 +0,88%

AUD/USD $1,0293 +0,14%

NZD/USD $0,8501 +0,29%

USD/CAD C$1,0199 -0,56%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

04:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Апрель 84 83

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Апрель 0.99 0.98

07:15 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Март +3.1% +3.0%

08:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв I кв +1.8% +2.7%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв I кв +1.0%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв +0.4% +3.0%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Апрель 72.3 74.3

Фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ростом, но отступили от максимальных значений.

Индексы росли, направляясь к достигнутым в первой половине текущего месяца максимумам. Рост по прежнему является больше результатом уверенности инвесторов в сохранении монетарных вливаний со стороны ФРС нежели реакцией на квартальные отчеты компаний.

Стоит отметить, что ожидания продолжения монетарных влияний не являются безосновательны, поскольку поступающие в последнее время данные явно сигнализируют о замедлении темпов роста американской экономике. Сегодняшний отчет по количеству обращений за пособиями по безработице, которые уже давно вернулись до докризисных уровней, влияния на данные ожидания не оказывал.

Что касается квартальных данных компаний, то назвать текущий сезон отчетов позитивным нельзя. Согласно данным Bloomberg, из 236 компаний, чьи акции входят в состав индекса S&P 500 и которые уже опубликовали свои квартальные отчеты, прибыль 73% оказала выше прогнозов, при этом выручка 55% не дотянула до ожиданий. Также из данных Bloomberg следует, что по итогам первых января-марта текущего года включительно впервые с 2009 года может быть зафиксировано снижение прибыли компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, в 1-м квартале.

Среди основных отчетов, которые находились в фокусе участников рынка сегодня, стоит отметить данные от Exxon Mobil Corp (XOM ) и 3M Co (MMM) .

Среди прочих новостей корпоративного характера, стоит отметить сообщения агентства Reuters о том, что компания Verizon Communications (VZ) наняла консультантов для рассмотрения возможности получения полного контроля над Verizon Wireless, которой сейчас также владеет Vodafone Group (VOD). Сумма сделки оценивается в $100 млрд. На фоне данных сообщений акции VZ лидируют в составе индекса DOW.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись ростом (20 из 30). Лидером стали акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.92%). Больше остальных снизились акции 3M Co. (MMM, -2.60%).

Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов зафиксировал потери (-1,3%), пребывая под давлением слабости акций MMM. Больше остальных вырос сервисный сектор (+0.8%).

На момент закрытия:

Dow +25.19 14,701.49 +0.17%

Nasdaq +20.34 3,289.99 +0.62%

S&P +6.45 1,585.24 +0.41%