Новости и прогнозы рынков CFD — 30-04-2013

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидером являются акции International Business Machines Corp. (IBM, +1.34%). Больше остальных снизились акции Pfizer Inc. (PFE, -4.01%).

Разнонаправленно двигаются сектора индекса S&P. Больше остальных снизился сектор здравоохранения(-0,7%). Больше остальных вырос технологический сектор (+0.8%).

Как показали данные, которые были представлены сегодня Федеральным бюро статистики, розничные продажи в Германии снизились в марте, зафиксировав при этом второе ежемесячное падение подряд, так как холодная и дождливая погода заставила многих остаться дома.

Согласно отчету, в прошлом месяце розничные продажи с поправкой на инфляцию и сезонные колебания снизились на 0,3%, по сравнению с падением на 0,6% в феврале, а также прогнозами на уровне 0,2% снижения.

Но очень сильные январские продажи означают, что розничные продажи в первом квартале выросли на 1,6%, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года. Большинство экономистов прогнозируют, что стабильный рынок труда и рост заработной платы будет лежать в основе доверия потребителей и расходов домашних хозяйств в этом году. Между тем, они отмечают, что номинальное повышение заработной платы составит примерно на 3% на фоне низкой инфляции, что должно дать хороший импульс для личного потребления.

Кроме того, данные показали, что без учета сезонных поправок розничные продажи упали в марте на 2,8%, так как продажи одежды, обуви и кожаной одежды упали на 12,7%. Напомним, что в предыдущем месяце продажи снизились на 2,6%. Многие эксперты прогнозировали, что в марте месяце розный товарооборот уменьшится только на 1,4%.

Как показали последние данные, которые были опубликованы сегодня Статистическим управлением Insee, потребительские расходы во Франции росли в марте быстрее, чем ожидалось. Кроме того, стало известно, что продажи продовольствия резко выросли, а холодная погода провоцировала значительное потребление энергии.

Согласно отчету, домохозяйства во второй по величине экономике Еврозоны увеличили расходы в марте на 1,3%, в то время как экономисты ожидали лишь незначительного роста на уровне 0,2%. В годовом выражении, объем потребительских расходов вырос в марте на 1,2%, по сравнению с тем же месяце прошлого года. Цифры показывают, что потребители, которые составляют более половины валового внутреннего продукта Франции, поддерживают экономику, несмотря на безработицу, которая уже достигла рекордного уровня и низкого потребительского доверия.

В Статистическом управлении также сообщили, что также был отмечен рост потребления энергии и снижение расходов на автомобили, одежду и изделия из кожи. Продажи промышленных товаров снизились в марте на 0,5%. Данные также показали, что в первом квартале потребительские расходы упали на 0,4% по сравнению с 4 кварталом прошлого года.

Курс доллара существенно снизился против большинства основных валют, после того, как данные от Conference Board показали, что по итогам апреля месяца уверенность среди потребителей заметно вырос, опередив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, в этом месяце индикатор уверенности потребителей увеличился до уровня 68,1, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 61,9, в то время как первоначально сообщалось о значении на уровне 59,7. Заметим, что апрельский показатель оказался самым высоким с ноября 2012 года. Согласно средним прогнозам экспертов, данный индикатор должен был улучшиться до отметки 60,6.Кроме того, данные показали, что потребительские ожидания в отношении экономической активности на следующие шесть месяцев , увеличился почти на 10 пунктов до уровня 73,3, по сравнению с пересмотренным показателем за прошлый месяц на уровне 63,7 (первоначально сообщалось о показателе на уровне 60,9). Заметим, что индекс, который оценивает текущие экономические условия, вырос до 60,4 по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 59,2.

Стоимость фунта выросла сегодня, зафиксировав свой самый большой месячный прирост по отношению к доллару с октября 2011 года, так как отчет показал, что в марте британские банки выдали больше кредитов на покупку домов, чем прогнозировали аналитики, добавляя признаков того, что экономика улучшается. Как стало известно, число одобренных ипотечных кредитов в марте составило 53 504 против 51 947 в феврале, а чистое потребительское кредитование выросло в марте на 923 млн фунтов (1,43 млрд долларов США) против роста на 1,3 млрд фунтов в феврале. Кредитование компаний продолжало снижаться. Кредитование нефинансовых компаний сократилось в марте на 554 млн фунтов, тогда как кредитование компаний малого и среднего бизнеса упало на 117 млн фунтов. Данные указывают на то, что совместная программа Банка Англии и Министерства финансов, направленная на стимулирование кредитования в стране, еще не отразилась на компаниях. Власти опасаются, что это будет сдерживать инвестиции и расходы. Между тем, отметим, что денежная масса в марте выросла. Денежный агрегат М4, который не учитывает наличные средства, циркулирующие внутри финансовой системы, в увеличился на 0,3% по сравнению с февралем и на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Курс канадского доллара вырос по отношению к доллару США, после того, как представленные данные показали, что ВВП Канады в феврале вырос на 0,3%, чему способствовало увеличение активности в горнодобывающем и нефтепоисковом секторе. Активность в обрабатывающей промышленности Канады в феврале возросла второй месяц подряд. Благодаря возвращению профессионального хоккея, в подсекторе развлечений, отдыха и искусств наблюдался рост на 3,3%.Экономисты ожидали роста ВВП страны на 0,2% в феврале. Эксперты заявляют, что после слабого роста во второй половине 2012 года экономика Канады медленно возвращается на путь восстановления в начале 2013 года. Но, даже если ВВП страны останется без изменений в марте, рост ВВП Канады в 1-м квартале может составить 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением Португалии, по итогам марта объем промышленного производства немного вырос, восстановившись после снижения, которое было зафиксировано в предыдущем месяце.

Согласно отчету, в годовом выражении промышленное производство выросло в марте на 0,8%, что произошло после снижения на 1,1% в феврале. Отскок был обусловлен 29,5-процентым ростом в производстве энергии, что было заметно выше, чем 15,9 процента прироста, которые были зафиксированы в феврале.

Между тем, стало известно, что производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 2,4% годовых, а объем добычи снизился на 2,6%. Также по итогам марта было зафиксировано падение производства потребительских товаров на 0,8%.

На ежемесячной основе, объем промышленного производства поднялся на 5,2% в течение марта, что заметно быстрее, чем 0,4% роста, отмечены в феврале.

Отдельно, в Статистическом управлении заявили, что с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж в текущих ценах снизился в марте более быстрыми темпами - на 6%, по сравнению со спадом на 5,3% в феврале. Кроме того, было отмечено, что за три месяца, закончившихся мартом, объем розничной торговли снизился на 5,1% годовых, после падения на 7,2% в четвертом квартале.

Moody's Investors Service приняло сегодня решение понизить рейтинг Словении до Ba1 от Baa2. Прогноз остался негативным.

Это решение, как сообщает Moody's, было вызвано 3 ключевыми факторами: состояние банковского сектора Словении, существенного ухудшение состояния госфинансов и неопределенность в отношении финансирования, что усиливает вероятность того, что стране потребуется внешняя помощь.

Как показали предварительные данные, которые были опубликованы сегодня Статистическим управлением INE, темп снижения ВВП замедлился по итогам первого квартала, так как укрепление внешнего спроса и рекордно высокий уровень безработицы побудил правительство замедлить жесткую экономию.

Согласно отчету, по итогам первого квартала валовой внутренний продукт упал на 0,5%, по сравнению со спадом на 0,8%, которые были зафиксированы в течении последних трех месяцев 2012 года. Тем не менее, не смотря на замедление спада, ВВП зафиксировал шестое квартальное падение подряд. Добавим, что внутренний спрос оказал отрицательное воздействие на общий ВВП, что было частично компенсировано положительным вкладом от внешнего спроса.

Кроме того, данные показали, что в годовом исчислении экономика сократилась на 2%, что последовало после снижения на 1,9% в предыдущем квартале. Заметим, что оба показателя были в соответствии с прогнозами экономистов и также равнялись предварительным оценкам.

Напомним, что в пятницу правительство объявило о планах по снижению бюджетной экономии, заявив при этом, что стране, возможно, потребуется два дополнительных года для достижения цели по сокращению дефицита. Заметим, что данный план был представлен на следующий день после того, как данные показали, что уровень безработицы в первом квартале превысил отметку 27%, установив при этом новый рекордный максимум.

Минфин в пятницу также заявил, что экономика, вероятно, восстановится в 2014 году, и покажает при этом рост на 0,5%, после спада на 1,3% в этом году, что намного хуже, чем ранний прогноз на уровне 0,5% снижения.

Отметим, что в последнее время Европейский союз изменил свою позицию в отношении мер экономии и призвал к ускорению роста и профессиональной ориентации политиков, так как усугубление рецессии во многих странах затрудняет попытки правительства при достижении целевого показателя по дефициту.

Европейские фондовые индексы снизились, но завершили апрель приростом, и зафиксировали при этом 11 ежемесячный рост подряд, так как отчет показал, что уровень деловой активности в США неожиданно снизился в этом месяце.

• Министерство финансов Ирландии прогнозирует, что уровень безработицы в 2014 г составит 13,3% против 13,9% ранее
  
• Министерство финансов Ирландии прогнозирует, что уровень безработицы в 2013 г составит 14% против 14,5% ранее
  
• Министерство финансов Ирландии прогнозирует, что общий долг достигнет пика на 123% от ВВП в 2013 г против 121% ранее
  
• Министерство финансов Ирландии прогнозирует дефицит бюджета в 2016 г в размере 1,7% от ВВП
  
• Министерство финансов Ирландии прогнозирует дефицит бюджета в 2015 г в размере 2,2% от ВВП против 2,9% ранее
  
• Министерство финансов Ирландии прогнозирует дефицит бюджета в 2014 г в размере 4,3% от ВВП против 5,1% ранее
  
• Министерство финансов Ирландии прогнозирует дефицит бюджета в 2013 г в размере 7,4% от ВВП против 7,5% ранее
  
• Министерство финансов Ирландии прогнозирует рост ВВП на 2,7% в 2016 г
  
• Министерство финансов Ирландии понизило прогноз по росту ВВП в 2015 г до 2,8% с 2,9%
  
• Министерство финансов Ирландии понизило прогноз по росту ВВП в 2014 г до 2,4% с 2,5%

Как показали результаты последних исследований, которые были опубликованы сегодня Conference Board, по итогам апреля месяца уверенность среди потребителей заметно вырос, опередив при этом прогнозы экспертов.

Согласно отчету, в этом месяце индикатор уверенности потребителей увеличился до уровня 68,1, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 61,9, в то время как первоначально сообщалось о значении на уровне 59,7. Заметим, что апрельский показатель оказался самым высоким с ноября 2012 года. Согласно средним прогнозам экспертов, данный индикатор должен был улучшиться до отметки 60,6.

Кроме того, данные показали, что потребительские ожидания в отношении экономической активности на следующие шесть месяцев , увеличился почти на 10 пунктов до уровня 73,3, по сравнению с пересмотренным показателем за прошлый месяц на уровне 63,7 (первоначально сообщалось о показателе на уровне 60,9). Заметим, что индекс, который оценивает текущие экономические условия, вырос до 60,4 по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 59,2.

Глядя на перспективы трудоустройства через шесть месяцев в будущем, 14,2% потребителей, думают, что количество рабочих мест увеличится, по сравнению с 13,0%, которые были зафиксированы в прошлом месяце. Кроме того, добавим, что 22,4% думают, что число рабочих мест уменьшиться, по сравнению с 26,0%, о которых сообщалось в прошлом месяце.

Что касается уровня доходов на шесть месяцев вперед, 16,8% сказали, что они ожидают, что их доходы увеличатся (по сравнению с 14,6% в марте), а 16,0% ожидают, что будет сокращение (по сравнению с 17,7% в прошлом месяце).

Как показали данные, которые были представлены сегодня Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), годовой уровень инфляции в развитых странах в марте достиг минимальных значений за последние три года, что дает центральным банкам возможность для введения новых стимулирующих мер по поддержке экономического роста.

Согласно отчету, в годовом выражении уровень инфляции вырос в марте 1,6%, что последовало после роста на 1,8% в феврале. Рост цен в отдельных странах говорит, что снижение цен это далеко не повальное явление. Низкий уровень инфляции дает возможность для снижения ключевых процентных ставок или с использованием других мер стимулирования. Напомним, что большинство центральных банков развитых стран ориентируются на уровень инфляции в 2%. С учетом этого, эксперты отмечают, что ЕЦБ, вероятно, понизит ключевую процентную ставку в четверг, а Банк Англии на следующей неделе может увеличить объемы программы покупок облигаций.

Между тем, представленный сегодня отчет показал, что цены на энергоносители в странах ОЭСР выросли в марте на 0,9% годовых после роста на 3,4% в феврале, а продукты питания подорожали на 1,7% после роста на 1,8% в феврале. Заметим также, что без учета волатильных составляющих, таких как энергоносители и продовольственные товары, базовый уровень инфляции остался неизменным и составил 1,6%.

Как показали данные, которые были представлены Ассоциации Менеджеров в Чикаго, индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго с коррекцией снизился по итогам апреля до уровня 49,0, по сравнению с 52,4 в марте. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до отметки 52,5. Негативный момент заключается в том, что индикатор перешел за отрицательную территорию (ниже уровня 50), прервав при этом серию их пятимесячного роста подряд.

Цены на нефть снизились сегодня, опустившись при этом ниже уровня $103 за баррель, поскольку беспокойство по поводу перспективы спроса перевесили ожидания

Читать далее

Индексы восстанавливаются от сессионных минимумов, завершая апрель ростом более чем на 1%. В целом, это уже пятый подряд месяц роста для индекса DOW и шестой для S&P и Nasdaq.

После начала торгов индексы снизились под давлением слабых квартальных отчетов, а также разочаровавших ожидания данных по индексу Chicago PMI.

Сегодня свой квартальный отчет представила компания Pfizer, Inc. (PFE), которая является одной из крупнейших в мире фармацевтических корпораций. Квартальный отчет не оправдал прогнозы: и прибыль и выручка оказалась ниже ожиданий.

Что касается индекса менеджеров по закупкам Чикаго, то по итогам апреля показатель упал до минимальной отметки с октября 2009 года. После слабых данных по данному индексу многие аналитики пересмотрели в стороны понижения свои прогнозы по индексу деловой активности в промышленном секторе от ISM, который будет представлен завтра.

Снижение индексов ограничивают положительные квартальные отчеты компаний с Европы. В частности, сегодня сильные квартальные отчеты представили крупнейший швейцарский банк UBS, вторая в Европе нефтяная компания BP, а накануне Deutsche Bank AG.

Положительно на индексах также отражаются данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших мегаполисах США от S&P/Case-Shiller. Согласно предоставленным сегодня данным, темпы роста показателя в годовом исчислении были максимальными с 2006 года.

Лучше ожиданий также оказался индекс уверенности потребителей США.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +0.84%). Больше остальных снизились акции Pfizer Inc. (PFE, -3.12%).

Разнонаправленно двигаются сектора индекса S&P. Больше остальных снизился сектор здравоохранения (-0,7%). Больше остальных вырос технологический сектор (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 14,787.05 -31.70 -0.21%

Nasdaq 3,311.91 +4.89 +0.15%

Цены на золото снизились сегодня, поскольку многие инвесторы предпочитают оставаться в стороне в преддверии заседания центральных банков в Европе и Соединенных Штатах.

Читать далее

Как показали данные, которые были опубликованы сегодня агентством Standard & Poor's, цены на жилье в крупных американских мегаполисах существенно выросли в феврале, превысив при этом прогнозы экономистов.

В докладе сказано, что по итогам февраля индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller вырос на 9,3 процента, по сравнению с ростом на 8,1 процента в январе, зафиксировав при этом самое большое увеличение, начиная с мая 2006 года. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти на 9,0 процента.

Между тем, в S&P заявили, что сводный индекс цен на жилье в 20 городах вырос в феврале на 0,3 процента (в месячном исчислении), что последовало после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце. Заметим также, что с учетом сезонных колебаний и на годовой основе индекс подскочил в феврале на 1,2 процента, после увеличения на 1,0 процент в январе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 1,0 процент.

Комментируя представленные данные, экономисты со стороны S&P заявляют, что, несмотря на некоторые недавние смешанные экономические отчеты за март, рынок жилья продолжает оставаться одним из самых ярких мест в экономике. В то же время, данные по ВВП за первый квартал показали, что инвестиции в жилищное строительство увеличились по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, и внесли положительный вклад в рост.

В среду в 00:00 GMT Австралия объявит актуальные цены на жилье от RPData-Rismark за апрель. В 01:00 GMT Австралия отчитается по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за март. В это же время Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 01:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за март. В 04:00 GMT в Швейцарии, Франция, Германии, Италии начнется празднование Дня труда. В 06:30 GMT Австралия выпустит индекс цен на сырье от RBA за апрель. В 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 12:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за апрель. В 14:30 GMT США представит данные по запасам сырой нефти от Министерства энергетики за апрель. В 18:00 GMT в США состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление FOMC. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема денежной базы и представит протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за апрель.

В Jefferies отмечают, что "снижение индекса Chicago PMI дло уровня 49,0 в апреле сигнализирует о распространении слабости в промышленном секторе".

Стоит также отметить, что после сегодняшних данных многие аналитики понизили свои прогнозы по индексу от ISM для промышленного сектора, который будет представлен завтра. В частности, аналитики BNP после сегодняшних данных ожидают снижение показателя до уровня 49.9 пункта в апреле против мартовского значения 51,3 пункта.

Пара USD/JPY упала в область Y97,20, упав ниже поддержки Y97,30.

Пара EUR/USD поднялась в область $1,3170.

Акции MSFT в данный момент торгуются по $32.69 (+0.07%).

EUR/USD $1.2900, $1.3050, $1.3090, $1.3095, $1.3100

USD/JPY Y97.50, Y97.95, Y98.00, Y98.20, Y98.35, Y98.50, Y99.00

EUR/GBP stg0.8475

USD/CHF Chf0.9425

AUD/USD $1.0260, $1.0290, $1.0330, $1.0350, $1.0400

USD/CAD C$1.0150

В фокусе сопротивление в области $1,3120/30, где отмечено скопление ордеров на продажу со стопами выше. Далее ордера на продажу отмечаются в районе $1,3170/80.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1588.00 (-0.02%), фьючерс NASDAQ добавил 0.08% до уровня 2861.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei 13,860.86 -23.27 -0.17%

Hang Seng 22,737.01 +156.24 +0.69%

FTSE 6,446.43 -11.59 -0.18%

CAC 3,868.31 -0.37 -0.01%

DAX 7,934.89 +61.39 +0.78%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.04 за баррель (-0.49%).

Цены на золото выросли на 0.20% до уровня $1470.40 за унцию.

Фьючерсы на премаркете торгуются смешано, сигнализируя о нейтральном старте торгов в последнюю сессию апреля.

Основными темами на рынке до открытия является более сильное, чем предполагалось, снижение розничных продаж в Германии, рост уровня безработицы в еврозоне до нового рекордного уровня 12,1%, снижение ВВП Испании 0,5% г/г по итогам первого квартала, квартальные отчеты американских компании, которые в большинстве продолжают выходить слабее прогнозов (особенно по выручке). Если сложить все это вместе, то инвестора имеют все основания ожидать продолжения монетарного стимулирования национальных экономик со стороны основных центробанков мира. И это продолжает толкать индексы к новым максимум (вчера свой исторический максимум обновил индекс S&P 500, однако стоит отметить, что произошло это на относительно низких объемах).

Отличаются от общей картины данные по рынку жилья США, однако не на столько, чтобы пошатнуть уверенность участников рынка в том, что федрезерв в скором времени не будет говорить о сворачивании программы количественного смягчения. Сегодняшний отчет показал, что индекс цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller по итогам февраля вырос на 9.3% г/г , что оказалось значительно выше январского значения (+8.1%) и лучше среднего прогноза (+9.0%). Вышедшие данные дают надежду на то, что сектор жилья продолжит одной из движущих сил американской экономики.

Рост фьючерсов на премаркете сдерживает слабость акций Pfizer Inc (PFE), потери которых на премаркете превышают 3%. Причиной продаж является опубликованный квартальный отчет , который оказался хуже ожиданий.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.55. Выручка упала на 9,3% г/г до уровня $13.50 млрд против среднего прогноза $13.98 млрд.

Акции PFE на премаркете упали до уровня $29.40 (-3.38%).

График:

Акции PFE в апреле обновили 8-и летний максимуму, повысившись с начала года более чем на 22%. Учитывая существенный рост акций с начала года, который оказался намного выше роста рынка в целом, слабые квартальные данные буду провоцировать инвесторов фиксировать прибыль.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.11 за баррель (-0.41%).

Цены на золото выросли до уровня $1470.80 за унцию (+0.23%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Март -0.6% -0.2% -0.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Март -2.6% -1.4% -2.8%

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 6.0 5.9 6.2

06:45 Франция Потребительские расходы Март -0.2% +0.2% +1.3%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Март -2.9% -0.1% +1.2%

07:55 Германия Изменение количества безработных Апрель 13 2 4

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Апрель 6.9% 6.9% 6.9%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Март 1.5 1.3 0.9

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Март 51.7 52.7 53.5

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель +1.7% +1.6% +1.2%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Март 12.0% 12.1% 12.1%

Евро в течении европейской сессии находится под давлением. Участники рынка ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, 2 мая. Согласно средним прогнозам, европейский центробанк снизит ставку рефинансирования с 0,75% до 0,50%. Однако, пока эти ожидания не находят отражения в котировках евро. Ожидания снижения давят на котировки евро, однако пока давление умеренное.

В фокусе участников рынка также находится множество выпущенных в течении сессии важных макроэкономических отчетов по странам Еврозоны. Среди них стоит отметить данные по занятости в Германии и Еврозоне в целом, которые оказались на уровне прогнозов, не оказав существенного влияния на ход торгов.

Также были опубликованные предварительные данные по инфляции в Еврозоне за апрель. Отчет зафиксировал более значительно, чем предполагалось, снижение инфляционного давления, повышая шансы снижения ставок ЕЦБ.

Чуть раньше были представлены данные по розничным продажам в Германии, которые оказались хуже прогнозов, но были сбалансированы вышедшими выше ожиданий данными по потребительским расходам во Франции.

Фунт вырос после данных после вышедших данных по одобренным заявкам на ипотечные кредиты, которые оказались выше ожиданий. Однако, рост был не продолжительным и вскоре стерлинг вернулся обратно. Против доллара фунт продолжает консолидироваться в относительно узком диапазоне, который сформировался после выхода сильных данных по ВВП Великобритании на прошлой неделе.

EUR/USD: пара несла потери. Снижение было остановлено в области $1,3050. Позже курс сумел восстановиться в область $1,3075.

GBP/USD: пара показала максимумы в области $1,5510, но затем отступила в район $1,5770.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара находилась под давлением, упав в область вчерашних минимумов.

В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за февраль и выпустит индекс цен на сырье за март. В 12:30 GMT в США выйдет индекс себестоимости рабочей силы за 1 квартал. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за февраль. В 13:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет индикатор потребительской уверенности за апрель. В 20:30 GMT США отчитается по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3170/80, $1.3145/50, $1.3135, $1.3120/30, $1.3090/100

Ордера на покупку $1.3055/50, $1.3030/10, $1.3000, $1.2980, $1.2960/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5600/10, $1.5575/85, $1.5550

Ордера на покупку $1.5460/50, $1.5430/20, $1.5410/00

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0500, $1.0475/80, $1.0450, $1.0420, $1.0395/00, $1.0380

Ордера на покупку $1.0330, $1.0310/00, $1.0265/60, $1.0250

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.45/50, Y98.30, Y98.10/15, Y97.80/85

Ордера на покупку Y97.30, Y97.20/00, Y96.80, Y96.55/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y128.75/80, Y128.45/50, Y128.15/20, Y127.80/85

Ордера на покупку Y127.30, Y127.00, Y126.55/50, Y126.20, Y126.10/00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8580/85, stg0.8530/35, stg0.8500/05, stg0.8480/85

В фокусе поддержка в области $1,5450/40. В данный момент пара торгуется по $1,5475.

Согласно данным Евростата, в марте уровень безработицы снова вырос и достиг отметки 12,1%, совпав со средними прогнозами аналитиков. Февральское значение показателя было на уровне 12,0%.

Данные также зафиксировали ускорение темпов роста числа безработных: +62000 в марте против +50 000 в феврале. Общее количество безработных составило 19 211 000 человек, что более чем на 1,7 млн больше чем в марте прошлого года.

Еврокомиссия ожидает роста количества безработных на 1,2 млн в текущем году и только небольшое их снижение в следующем.

В ближайшие месяцы прирост количества занятых будет демонстрировать Германия, хотя и здесь рынок труда демонстрирует признаки замедления. Уровень безработицы по итогам марта в Германии был на уровне 5,4% в марте, при этом расчеты Федеральный институт труда Германии указали на цифру в 6,9%. С учетом сезонных колебаний количество безработных в Германии в апреле выросло на 4000, но этого было не достаточно, чтобы поднять уровень безработицы.

Во Франции уровень безработицы поднялся на 0,1% до уровня 11,0%.

Уровень безработицы в Италии стабилизировалась на уровне 11,5%, а уровень безработицы среди молодежи достиг 38,4%. Национальные данные указывают на некоторое восстановление занятости по итогам апреля в сфере розничной торговли и услуг, но в пи этом ситуация ухудшается в промышленности и строительстве.

В Испании уровень безработицы повысился в марте до нового рекордного уровня в 26,7% (+2,6% за год). Уровень безработицы среди граждан, которые моложе 25 лет, остался на уровне 55,9%. Национальные данные сигнализируют о том, что перспективы занятости в строительстве остаются крайне слаьыми, а для промышленности они

резко ухудшились в апреле. Улучшение демонстрирует в последнее время сфере розничной торговли и услуг.

Данные по большинству других стран показали небольшое изменение за месяц. Уровень безработицы остался на неизменном уровне в Бельгии (8,2%), Ирландии (14,1%) и Португалии (17,5%). На 0,1% вырос уровень безработицы в Финляндии (8,2%), на 0,2% в Люксембурге (5,7%), Нидерландах (6,4%) и Словении (9,9%) и на 0,3% на Кипре (14,2%). Снижение на 0,1% было зафиксировано в Австрии (4,7%), Мальте (6,5%) и Словакии (14,5%).

Основные европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, завершая апрель ростом.

Внимание участников рынка направлено на заседание ЕЦБ, которое состоится позже на текущей неделе. Согласно средним прогнозам, европейский центробанк на заседании 2 мая снизит ставку рефинансирования до уровня 0,50% с текущий 0,75%.

В фокусе участников рынка также находятся квартальные отчеты компаний. В частности, стоит отметить финансовые данные за последний отчетный квартал от UBS, крупнейшего швейцарского банка, и BP, второй в Европе нефтяной компании. Акции обеих компаний выросли, отреагировав таким образом на положительные результаты деятельности за квартал. Выросли в цене акции Deutsche Bank AG после того, как немецкий кредитор опубликовал накануне квартальный отчет и сообщил о планах привлечения дополнительного капитала на сумму $6.3 млрд. Слабость демонстрируют акции AB InBev. Давление оказывает квартальный отчет, согласно которому прибыль крупнейшей пивоваренной компании мира оказалась ниже ожиданий.

На текущий момент:

FTSE 6,454.67 -3.35 -0.05%

CAC 3,858.84 -9.84 -0.25%

EUR/USD $1.2900, $1.3050, $1.3090, $1.3095, $1.3100

USD/JPY Y97.50, Y97.95, Y98.00, Y98.20, Y98.35, Y98.50, Y99.00

EUR/GBP stg0.8475

USD/CHF Chf0.9425

AUD/USD $1.0260, $1.0290, $1.0330, $1.0350, $1.0400

Сегодня немецкое федеральное агентство по трудоустройству отчиталось о том, что уровень безработицы в Германии в апреле 2013 года не изменился и составил 6,9%. Такой уровень безработицы фиксируется в ФРГ седьмой месяц подряд.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе, достигнув максимальной отметки с июня 2008 года, на превзошедших ожидания данных о незавершенных сделках по продаже жилья в США. Продолжение здесь ...

Евро обновил сессионный минимум, после выхода данных о том, что экономическая активность в Испании снизилась на 2,0% г/г против -1,8% г/г ранее. Далее ожидается релиз отчёта по ставке б/р в Германии, которая, согласно ожиданиям, останется без изменений на уровне 6,9% в апреле.

РБК-Daily

Европарламент: Экономика не должна быть слишком экономной

Власти входящих в Евросоюз стран слишком увлеклись сокращением бюджетных расходов и применением прочих мер жесткой экономии, заявил глава Европарламента Мартин Шульц. По его словам, одним только сокращением бюджетного дефицита проблем экономики решить нельзя. "Экономика вновь начинает расти, только когда у нее есть стимулы к росту, а также необходимые для него стратегические инвестиции", - отметил М.Шульц.

Reuters

Deutsche Bank увеличил прибыль в I квартале на 18%

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG в I квартале увеличил чистую прибыль на 18%, сообщает Reuters. В январе-марте чистая прибыль банка составила €1,661 млрд, (€1,71 в расчете на акцию). В 2012 году она составила €1,407 млрд (€1,58 на акцию). Выручка Deutsche Bank AG выросла на 2% и достигла€ 9,391 млрд против €9,194 млрд годом ранее.

Чистая прибыль BP в I квартале выросла в 2,9 раза

Чистая прибыль британской нефтегазовой компании BP Plc в I квартале 2013 года выросла в 2,9 раза по сравнению с тем же периодом в 2012 году и составила $16,86 млрд, сообщается на сайте компании.

DW

Насколько велика опасность дефляции в еврозоне?

До недавнего времени считалось, что борьба с долговым кризисом в еврозоне, сопровождаемая различными формами закачивания в экономику дешевых денег, приведет к всплеску инфляции. Но этого не случилось: в 2013 году темпы роста цен в Европейском валютном союзе, наоборот, явно замедлились. В результате возникла совсем другая угроза - дефляции. Первой с ней столкнулась Греция. Первое снижение цен за 45 лет. В начале апреля греческие статистики, обобщив данные за март, впервые с 1968 года официально зафиксировали в своей стране дефляцию.

BBC

Премьер-министр Италии: ЕС переживает кризис легитимности

Новый премьер-министр Италии Энрико Летта в своей первой речи перед итальянским парламентом заявил, что Евросоюз переживает кризис легитимности именно тогда, когда его граждане больше всего в ней нуждаются. На этой неделе Летта намерен посетить Брюссель и еще несколько европейских столиц, чтобы убедить партнеров по ЕС переключиться на политику, "более ориентированную на развитие". По его словам, Евросоюз должен вновь стать мотором экономического роста. Летта также пообещал парламентариям уйти в отставку через 18 месяцев, если предложенные его правительством реформы не принесут результата.

Курс евро вырос против основных валют, отреагировав, таким образом, на завершение двухмесячного политического кризиса в Италии. В субботу Энрико Летта официально занял пост премьер-министра Италии. В воскресенье новое правительство Италии, которое сформировалось из представителей Демократической партии, партий «Народ свободы» и «Гражданский выбор», приняло присягу. Заметим, что небольшое давление на единую валюты оказали слабые данные по индексам настроений в деловой среде и экономике региона, которые оказались хуже прогнозов. Однако, снижение евро после выхода данных было ограничено публикацией информации по прошедшему аукциону по гособлигациям Италии, результаты которого оказались намного лучше предыдущего аналогичного. Продолжение здесь ...

• В 07:00 GMT парламент Кипра голосует по одобрению пакета помощи

• В 10:00 GMT вице-президент Бундесбанка Sabine Lautenschlaeger выступить с речью во Франкфурте.

• В 10:15 GMT глава Банк Норвегии Олсен выступить с заявлением по управлению Государственным пенсионным фондом в Осло.

• В 12:00 GMT член управляющего совета ЕЦБ Патрик Honohan выступит перед комитетом в Дублине.

• В 15:30 США разметят 4-х и 52-х недельные долговые обязательства

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Март +0.2% +0.3% +0.2%

01:00 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Март +3.4% +3.1% +3.4%

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Февраль 34.6 32.3

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Март +3.0% +6.3% +7.3%

Доллар торговался вблизи недельного минимума против евро в ожидании оглашения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое начнется с сегодняшнего дня. Инвесторов интересует как долго еще ФРС будет проводить программу количественного смягчения. Также влияние на доллара может оказать публикация завтрашних данных по уровню занятости от научно-исследовательского института ADP. Ожидается, что статистика выйдет наихудшей за последние шесть месяцев. Согласно среднему прогнозу экономистов занятость в апреле вырастит на 150 тыс. рабочих мест, против 158 тыс. ранее. Официальные данные от Департамента Труда по безработице будут опубликованы 3 мая. Также ожидается рос занятости на 150 тыс. работников против 88 тыс. в марте.

Иена упала против большинства валют на фоне роста азиатских акций, что снизило спрос на активы-убежища. Также сегодня стало известно, что объем промышленного производства в Японии вырос меньше, чем ожидали аналитики. Данные министерства торговли зафиксировали рост показателя в марте на 0,2%, что меньше прогнозируемого подъема на 0,4%.

Новозеландский доллар упал против всех основных валют после того, как Бюро Статистики Новой Зеландии отчиталось о падении объема выданных разрешений на строительство на 9,1% в марте. Согласно прогнозу показатель должен был вырасти на 2%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3080-00

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5475.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y98.15.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3194 (2589)

$1.3167 (2331)

$1.3130 (1798)

Цена на момент написания обзора: $1,3111

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3074 (513)

$1.3034 (1017)

$1.2971 (3488)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 32157 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3077);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 50065 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6517);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 апреля составило 1,56 против 1,56 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5800 (233)

$1.5700 (558)

$1.5602 (1670)

Цена на момент написания обзора: $1,5497

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5397 (558)

$1.5299 (1088)

$1.5200 (1989)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 9460 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2066);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 14140 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (2816);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 апреля составило 1,49 против 1,44 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

JPMorgan рекомендует вновь открывать длинные позиции по паре USD/JPY, и подтверждает среднесрочный медвежий взгляд на иену.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,470.30 16.70 1.15%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,884.13 -41.95 -0.30%

Hang Seng 22,547.96 +0.25 0.00%

S&P/ASX 200 5,125.8 +28.29 +0.56%

Shanghai Composite 2,177.91 -21.40 -0.97%

FTSE 100 6,458.02 +31.60 +0.49%

CAC 40 3,868.68 +58.63 +1.54%

DAX 7,873.5 +58.74 +0.75%

Dow +106.05 14,818.60 +0.72%

Nasdaq +27.76 3,307.02 +0.85%

S&P +11.31 1,593.55 +0.71%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3092 +0,48%

GBP/USD $1,5492 +0,13%

USD/CHF Chf0,9371 -0,62%

USD/JPY Y97,83 -0,21%

EUR/JPY Y128,09 +0,30%

GBP/JPY Y151,55 -0,11%

AUD/USD $1,0344 +0,65%

NZD/USD $0,8555 +0,91%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:00 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Март +0.2% +0.3%

01:00 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Март +3.4% +3.1%

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Февраль 34.6

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Март +3.0% +6.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Март +0.4% -0.2%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Март -2.2% -1.4%

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 5.9 5.9

06:45 Франция Потребительские расходы Март -0.2% +0.2%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Март -2.9% -0.1%

07:55 Германия Производственные заказы, г/г Апрель 13 2

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Апрель 6.9% 6.9%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Март 1.5 1.3

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Март 51.7 52.7

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель +1.7% +1.6%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Март 12.0% 12.1%

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Март +1.4% 0.0%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Март +2.2% +0.1%

12:30 Канада ВВП, м/м Февраль +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы I кв +0.5% +0.5%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Февраль +8.1% +9.0%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Апрель 52.4 52.5

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Апрель 59.7 60.6

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель -0.9

Фондовые индексы США существенно выросли, завершив сегодняшние торги вблизи сессионных максимумов.

Заметим, что поддержку индексам оказывали сообщения с Европы, а также вышедшие данные по рынку жилья США. Позитивно на динамике индексов отразилось завершение двухмесячного политического кризиса в Италии, где новое правительство приняло присягу. Наличие действующего правительства повышает шансы страны на выход из сложившегося кризиса.

Поддерживали рост фьючерсов также ожидания новых мер от ЕЦБ, направленных на стимулирование роста европейской экономики, а также уверенность в том, что ФРС в ближайшее время не будет рассматривать вопрос снижения стимулирования американской экономики. Участники рынка ожидают, что на заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг, 2 мая, будет принято решение о снижении ставки рефинансирования с 0,75% до 0,50%.

Данные по личным доходам/расходам существенного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку вышли смешанными.

Показатель инфляции - базовый индекс цен расходов на личное потребление - в годовом исчислении вышел ниже ожиданий, упав до уровня +1,1% против ожиданий +1,2% и значения за февраль +1,3%, указывая на то, что о инфляционном давлении федрезерв беспокоится пока не будет.

После начала торгов положительно на настроения участников рынка повлияли данные по изменению количества незавершенных сделок по продаже жилья. Согласно данным Национальной Ассоциацией Риэлтеров США вмарте показатель вырос на 1,5% после падения на 0,4% в феврале и прогноза роста на 1,1%. Вышедшие данные дают надежду на то, что сектор жилья продолжит одной из движущих сил американской экономики.

Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (24 из 30). Лидером стали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.75%). Больше остальных снизились акции Boeing Co. (BA, -0.79%).

Все сектора индекса S&P продемонстрировали положительную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.5%).

На момент закрытия:

Dow +106.05 14,818.60 +0.72%

Nasdaq +27.76 3,307.02 +0.85%

S&P +11.31 1,593.55 +0.71%