Новости и прогнозы рынков CFD — 29-04-2013

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (25 из 30). Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.50%). Больше остальных снизились акции Boeing Co. (BA, -0.80%).

Все сектора индекса S&P демонстрирую положительную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.4%).

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в понедельник, 29 апреля в 23:30 GMT

Заметим, что объем японского промышленного производства демонстрировал рост в течение трех месяцев, и большинство аналитиков ожидают, что мартовские данные также покажут увеличение. Заметим, что если консенсус-прогноз на уровне 0,5% роста оправдается, что по итогам первого квартала промышленное производство запишет прирост на 2,0% относительно предыдущего квартала. Учитывая силу промышленного производства в этом году, есть высокая вероятность того, что японская экономика выросла в первом квартале, что станет вторым квартальным приростом подряд. Напомним, что официальные данные по ВВП за 1 квартал будет выпущены 15 мая.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с +0,6% в прошлом месяце.

Индекс производственной активности PMI

Показатель будет опубликован в четверг, 2 мая в 08:30 GMT

Напомним, что ВВП Великобритании в первом квартале вырос больше, чем ожидали большинство аналитиков. Следовательно, вероятность того, что Банк Англии увеличит размер его программу покупки активов, которая была сохранена на уровне £ 375 млрд. с июля прошлого года, на своем следующем заседании, которое состоится 9 мая, значительно уменьшилась. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост ВВП составляет лишь 0,6%.

Заметим, что данные, которые будут представлены на этой неделе, смогут пролить свет на состояние британской экономики в настоящем квартале. Напомним, что индекс производственной активности опустился в феврале ниже уровня 50, которая отделяет расширение от сокращения, и большинство аналитиков ожидают, чтобы он останется там в апреле.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне 49,2, по сравнению с 48,3 в прошлом месяце.

Курс евро вырос против основных валют, отреагировав, таким образом, на завершение двухмесячного политического кризиса в Италии. В субботу Энрико Летта официально занял пост премьер-министра Италии. В воскресенье новое правительство Италии, которое сформировалось из представителей Демократической партии, партий «Народ свободы» и «Гражданский выбор», приняло присягу. Заметим, что небольшое давление на единую валюты оказали слабые данные по индексам настроений в деловой среде и экономике региона, которые оказались хуже прогнозов. Однако, снижение евро после выхода данных было ограничено публикацией информации по прошедшему аукциону по гособлигациям Италии, результаты которого оказались намного лучше предыдущего аналогичного.

Добавим, что небольшое влияние на динамику торгов оказали и американские данные, которые показали, что число незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось в марте на 1,5% до уровня 105,7, что произошло после падения на 1% (до 104,1) в феврале. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было вырасти на 1,1%. Кроме того, данные показали, что в годовом выражении количество незавершенных сделок по продаже жилья поднялось на 7,0% по сравнению с мартом прошлого года, зафиксировав при этом 23-й месячный прирост подряд.

Кроме того, другой отчет показал, что личные расходы, которые измеряют суммы покупок, начиная от автомобилей и одежды до здравоохранения и отопления, выросли в прошлом месяце на 0,2%, что последовало после роста на 0,7% в феврале. Экономисты отмечают, что замедлению роста расходов способствовало падение цен на бензин. Заметим, что потребительские расходы составляют около двух третей экономической активности в США, и американцы склонны тратить больше, когда доходы растут, давая потенциальный импульс для роста. Между тем, стало известно, что доходы населения выросли лишь на 0,2%, возможно, отражая слабый рост числа рабочих мест.

Канадский доллар вырос до двухнедельного максимума против доллара США, чему способствовал рост цен на нефть, которая является крупнейшей статьей экспорта страны, а также спекуляции о том, что США будет поддерживать программу стимулирования, а Европейский центральный банк будет снижать процентные ставки. Заметим также, что укреплению способствует то, что завтра будут опубликованы данные по росту валового внутреннего продукта Канады за февраль. Прогнозируется, что экономика расширится на 0,2%, что будет соответствовать январскому росту. Также эксперты отмечают, что росту валюты помогают представленные данные по ВВП США, которые являются крупнейшим торговым партнером Канады. Напомним, что ВВП в прошлом квартале вырос на 2,5 процента годовых, по сравнению с прогнозами на уровне 3 процента.

Фунт укрепился до 10-недельного максимума против доллара, поскольку отчет показал, что цены на жилье в Великобритании увеличились в этом месяце, повышая оптимизм в отношении того, что восстановление набирает обороты. Также росту валюты помогает правительственный отчет, который показал, что британская экономика избежала рецессии в прошлом квартале, понизив спекуляции о том, что Банк Англии повысит стимулирование. Заметим, что следующее заседание Банка Англии состоится уже 8-9 мая. Экономисты заявляют, что после того, как политики разделились в этом месяце во мнении о том, стоит ли увеличивать объем программы по покупке активов, на ближайшем заседании данные разногласия могут снизиться.

Как показали официальные данные, которые были представлены сегодня Греческим статистическим управлением, в марте месяце цены производителей Греции сократились, компенсировав при этом увеличение, которое было зафиксировано в предыдущем месяце. Согласно отчету, в годовом выражении индекс цен производителей снизился в прошлом месяце на 1,5%, что последовало после роста на 0,8% в феврале. Напомним, что в январе значение данного индекса оставалось без изменений.

Кроме того, стало известно, что отпускные цены на товары, которые были проданы на внутреннем рынке, снизились на 1,3% годовых, а цены за пределами внутреннего рынка уменьшились на 2,4%.

Заметим, что во главе падения индекса были цены на энергоносители, которые снизились на 4% по сравнению с годом ранее, и цены на промежуточные товары, которые упали на 0,6%. Расходы на потребительские товары длительного пользования снизились на 0,1%, в то время как цены на капитальные товары остались без изменений. Заметим также, что цены на потребительские товары не длительного пользования выросли на 1% годовых, что стало единственной категорией, которая показала рекордный рост в течение месяца.

В Статистическом управлении также сообщили, что в месячном выражении индекс цен производителей снизился на 1,1% по сравнению с февралем, когда он продвинулся на 1,6%.

Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке ЕЦБ

Показатель будет опубликован в четверг, 2 мая в 11:45 GMT

Заметим, что в четверг Европейский центральный банк проведет свою ежемесячную встречу, и аналитики настроены поровну относительно того, что ставки будут снижены или останутся неизменными. Выступают за снижение ставки последние экономические данные в Германии, которая является наиболее сильной из крупнейших экономик в зоне евро. Мы считаем, что политик ЕЦБ политики чувствуют потребность "что-то сделать", хотя снижение ставки на 25 б.п. будет мало, чтобы существенно стимулировать рост в зоне евро. Добавим, что представители ЕЦБ продолжают беспокоиться по поводу "фрагментации" в Еврозоне. То есть, условия кредитования намного жестче в некоторых странах, в основном, в странах с высокой задолженностью, чем в других. Политика, которая уменьшает "фрагментацию", возможно, сможет сделать больше для придания импульса экономическому росту в еврозоне, чем снижение ставки.

Ожидается, что уровень процентной ставки будет снижен на 0,25% до 0,5%.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, толкая индекс Stoxx Europe 600 к его самой длиной полосе ежемесячной прибыли с 1997 года, так как Италия сформировала новое правительство

Читать далее

Индекс потребительского доверия

Показатель будет опубликован во вторник, 30 апреля в 14:00 GMT

Напомним, что по итогам прошлого месяца индекс потребительского доверия упал до уровня 59,7, после существенного роста в феврале до 68,0. В то время как суб-индекс нынешней ситуации и будущих ожиданий отступил в течении месяца, суб-индекс будущих ожиданий снизился на 11,5 пунктов, что и спровоцировало падение индекса. Заметим, что суб-индес ожиданий обеспечивает сигнал для будущих потребительских расходов, а вместе со слабыми потребительскими ожиданиями и занятостью в ближайшие шесть месяцев, вполне вероятно, что будущий рост розничных продаж будет оставаться ограниченным. Кроме того, на трехмесячной средней основе, доверие потребителей неуклонно снижается с конца 2012 года, что также подтверждает осторожность потребительских условий над экономическими. С учетом этого, мы ожидаем, что доверие потребителей будет постепенно снижаться.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне 60.6, по сравнению с 59,7 в прошлом месяце.

Производственный индекс ISM

Показатель будет опубликован в среду, 1 мая в 14:00 GMT

Заметим, что производственный сектор остается на территории расширения четвертый месяц подряд, несмотря на снижение до 51,3 в марте с 54,2 в феврале. Напомним, что основные компоненты, такие как суб-индекс новых заказов и суб-индекс производства ухудшился в марте, а суб-индекс новых экспортных заказов продолжил расти, несмотря на слабые экономические новости из Европы и Азии. Многие отрасли сообщили, что число новых заказов начинает восстанавливаться и что ситуация выглядит немного лучше, чем в прошлом году, но все еще не достаточна оптимистична, предполагая, что производственный сектор, вероятно, останется на территории расширения в ближайшие месяцы, и что экономический рост должен продолжать нынешние медленные темпы роста. Мы подозреваем, что производственный индекс несколько снизился в апреле.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне 51,1, по сравнению с 51,3 в прошлом месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Показатель будет опубликован в пятницу, 3 мая в 12:30 GMT

После разочаровывающего отчета по занятости за март, в котором число рабочих мест выросло только на 88 000, мы ожидаем, что в апреле значение данного показателя возрасте намного больше. Заметим также, что в течение первого квартала, экономика в среднем за месяц прибавила 168000 рабочих мест, по сравнению с 209 000 в среднем в четвертом квартале. В прошлом месяце, ощутимые потери были зафиксированы в секторе производства, розничной торговли, транспорта, складирования, а также среди правительства. Несмотря на то, что количество первичных обращений за пособием по безработице немного выросло в апреле по сравнению с мартом, мы ожидаем, что занятость немного оправиться в этом месяце, но не тех, значений, которые мы видели в начале этого года. Напомним, что уровень безработицы снизился до 7,6% с 7,7% в феврале. Мы ожидаем, что уровень безработицы будет держаться на уровне 7,6% в апреле, а затем начнет постепенно снижаться в течение года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне 155 тыс., по сравнению с 88 тыс. в прошлом месяце.

Индексы растут, обновляя в данный момент сессионный максимумы. Поддержку индексам оказывают сообщения с Европы, а также вышедшие данные по рынку жилья США.

Позитивно на динамике индексов отражается завершение двухмесячного политического кризиса в Италии, где новое правительство приняло присягу. Наличие действующего правительства повышает шансы страны на выход из сложившегося кризиса.

Поддерживают рост фьючерсов также ожидания новых мер от ЕЦБ, направленных на стимулирование роста европейской экономики, а также уверенность в том, что ФРС в ближайшее время не будет рассматривать вопрос снижения стимулирования американской экономики. Участники рынка ожидают, что на заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг, 2 мая, будет принято решение о снижении ставки рефинансирования с 0,75% до 0,50%.

Данные по личным доходам/расходам существенного влияния на динамику торгов не оказали, поскольку вышли смешанными.

Показатель инфляции - базовый индекс цен расходов на личное потребление - в годовом исчислении вышел ниже ожиданий, упав до уровня +1,1% против ожиданий +1,2% и значения за февраль +1,3%, указывая на то, что о инфляционном давлении федрезерв беспокоится пока не будет.

После начала торгов положительно на настроения участников рынка повлияли данные по изменению количества незавершенных сделок по продаже жилья. Согласно данным Национальной Ассоциацией Риэлтеров США вмарте показатель вырос на 1,5% после падения на 0,4% в феврале и прогноза роста на 1,1%. Вышедшие данные дают надежду на то, что сектор жилья продолжит одной из движущих сил американской экономики.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (23 из 30). Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.40%). Больше остальных снизились акции Boeing Co. (BA, -0.69%).

Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов несет поетри (-0,1%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 14,805.08 +92.53 +0.63%

Nasdaq 3,312.99 +33.73 +1.03%

S&P 500 1,594.12 +11.88 +0.75%

• "Настоящей проблемой" является починка банковской системы
  
• Падоан вновь призывает ЕЦБ понизить ставки
  
• Еврозону может ждать период без экономического роста
  
• Политические лидеры должны более эффективно озвучивать достижения
  
• Стабилизация долга станет "замечательным результатом"
  
• Отношение долга к ВВП начнет падать с 2014 г
  
• Налогово-бюджетная консолидация должна продолжаться "более мягкими" темпами
  
• Еврозона рискует остановиться в шаге от успеха

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Национальной Ассоциацией Риэлтеров (NAR), по итогам прошлого месяца число незавершенных сделок по продаже жилья заметно выросла, опередив прогнозы экспертов. Между тем, было отмечено, что объем подрядной деятельности в последние месяцы показывает только скромный прирост.

Согласно отчету, число незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось в марте на 1,5% до уровня 105,7, что произошло после падения на 1% (до 104,1) в феврале. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было вырасти на 1,1%.

Кроме того, данные показали, что в годовом выражении количество незавершенных сделок по продаже жилья поднялось на 7,0% по сравнению с мартом прошлого года, зафиксировав при этом 23-й месячный прирост подряд.

В Национальной Ассоциации Риэлтеров сообщили, что больше, чем ожидалось, увеличение незавершенных продаж отражалось 2,7-процентным приростом по незавершенным продажам на Юг, а также 1,5-процентным увеличением незавершенных продаж на Западе. Между тем, стало известно, что незаконченные продажи жилья на Среднем Западе выросли на 0,3%, в то время как на северо-востоке они оставались неизменными.

Стоимость нефти выросла сегодня, поднявшись выше уровня $103 за баррель, что было связано с шаткими перспективами роста среди крупнейших потребителей нефти в мире

Читать далее

Стоимость золота немного выросла сегодня, чему способствовало ослабление курса доллара на перспективах дальнейшего смягчения денежно-кредитной политике в Соединенных Штатах и ​​Европе.

Читать далее

Как показали последние данные, которые были опубликованы Министерством торговли, объем потребительских расходов в США немного вырос в марте, продолжив при этом увеличение, которое наблюдалось в предыдущем месяце, сигнализируя при этом про устойчивый, хотя и медленный экономический рост.

Согласно отчету, личные расходы, которые измеряют суммы покупок, начиная от автомобилей и одежды до здравоохранения и отопления, выросли в прошлом месяце на 0,2%, что последовало после роста на 0,7% в феврале. Экономисты отмечают, что замедлению роста расходов способствовало падение цен на бензин. Заметим, что потребительские расходы составляют около двух третей экономической активности в США, и американцы склонны тратить больше, когда доходы растут, давая потенциальный импульс для роста.

Между тем, стало известно, что доходы населения выросли лишь на 0,2%, возможно, отражая слабый рост числа рабочих мест. Как только инфляция и налоги скорректировались, доходы населения увеличились на 0,3%. Напомним, что в начале этого года для американцев были установлены более высокие налоги на заработную плату Министерство торговли также сообщило, что личное потребление выросло на 3,2% в первом квартале этого года, а норма сбережений упала до 2,6% с 4,7% в четвертом квартале. Данные также показали, что сбережения в процентах от располагаемых доходов остались в марте на уровне 2,7. По словам экспертов, возрождающийся рынок жилья и плавучий рынок акций, возможно, помог некоторым американцам чувствовать себя более богатыми в начале года.

Во вторник в 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ и индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за февраль. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема кредитования частного сектора за март. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за апрель. В 06:00 GMT Германия опубликует опережающий индекс потребительского климата за май. В 06:45 GMT Франция отчитается по изменению объема потребительских расходов за март и выпустит индекс цен производителей за март. В 07:00 GMT Испания представить предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 07:55 GMT Германия объявит об изменении числа безработных и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за апрель. В 08:30 GMT Британия отчитается по объему чистых займов частным лицам и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за март. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет оценка индекса потребительских цен за апрель, а также данные по уровню безработицы за март. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за февраль и выпустит индекс цен на сырье за март. В 12:30 GMT в США выйдет индекс себестоимости рабочей силы за 1 квартал. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за февраль. В 13:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет индикатор потребительской уверенности за апрель. В 20:30 GMT США отчитается по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за апрель.

Morgan Stanley: ожидается сокращение ставки рефинансирования на 25 базисных пункта к июню, спустя некоторое время ЕЦБ не исключается оглашение изменений в операциях на открытом рынке.

Credit Suisse: ожидается сокращение ставки рефинансирования на 25 базисных пункта на заседании 2 мая.

Goldman Sachs: ожидается сокращение ставки рефинансирования на 25 базисных пункта на заседании 2 мая.

UBS: ожидается сокращение ставки рефинансирования на 25 базисных пункта на заседании 2 мая, а также снижение ставки маржинального кредитования до 1,25%.

RBS: ожидается снижение ставки рефинансирования в июне, если этого не будет сделано на заседании в мае.

Bank of America/ML: заявляют о том, что данные не достаточно слабы для снижения ставки в мае.

Barclays: ожидают снижения ставок в мае.

JP Morgan: ожидается сокращение ставки рефинансирования на 25 базисных пункта на заседании 2 мая.

Commzerbank: ожидают снижения ставки рефинансирования во 2-м квартале (май или июнь).

Deutsche Bank : ожидается сокращение ставки рефинансирования на 25 базисных пункта на заседании 2 мая.

В Citi отмечают, что "более слабые данные по расходам потребителей за март были связаны с новыми фискальными мерами, влияние которых, кажется, сейчас достигло своего пика".

Пара поглотила ордера на продажу в области Y98.00, поднявшись в район Y98.10.

EUR/USD $1.2850, $1.2900, $1.3000, $1.3050, $1.3100

USD/JPY Y96.50, Y97.50, Y98.00, Y98.30, Y98.80, Y100.00

EUR/GBP stg0.8600, stg0.8640

AUD/USD $1.0200, $1.0260, $1.0280, $1.0285/95, $1.0300, $1.0365, $1.0450

AUD/JPY Y102.00

NZD/USD $0.8350

USD/CAD C$1.0340

Новый премьер-министр Италии выразил приверженность европейским обязательствам по ограничению бюджетных расходов, однако добаил, что меры жесткой экономии не принесут пользы без мер стимулирования роста.

Акции DIS в данный момент торгуются по $62.91 (+1.60%), обновив исторический максимум.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1581.25 (+0.30%), фьючерс NASDAQ добавил 0.35% до уровня 2840.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Hang Seng 22,580.77 +33.06 +0.15%

FTSE 6,436.95 +10.53 +0.16%

CAC 3,848.87 +38.82 +1.02%

DAX 7,844.36 +29.60 +0.38%

Финансовые рынки Японии и Китая сегодня были закрыты.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.34 за баррель (+0.37%).

Цены на золото выросли на 1.06% до уровня $1469.00 за унцию.

Фьючерсы на премаркете находятся в небольшом плюсе, в основном благодаря внешним факторам.

Так, позитивно на динамике фьючерсов отражается завершение двухмесячного политического кризиса в Италии, где новое правительство приняло присягу. Наличие действующего правительства повышает шансы страны на выход из сложившегося кризиса.

Поддерживают рост фьючерсов также ожидания новых мер от ЕЦБ, направленных на стимулирование роста европейской экономики, а также уверенность в том, что ФРС в ближайшее время не будет рассматривать вопрос снижения стимулирования американсокой экономики. Участники рынка ожидают, что на заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг, 2 мая, будет принято решение о снижении ставки рефинансирования с 0,75% до 0,50%.

Данные по личным доходам/расходам существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали, поскольку вышли смешанными.

Показатель инфляции - базовый индекс цен расходов на личное потребление - в годовом исчислении вышел ниже ожиданий, упав до уровня +1,1% против ожиданий +1,2% и значения за февраль +1,3%, указывая на то, что о инфляционном давлении федрезерв беспокоится пока не будет.

После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые будут представлены в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В Deutsche Bank полагают, что итогом заседания федрезерва, которое состоится в среду, 1 мая, станет повторение слов о склонности к сохранению нынешних темпов покупок облигаций. Также в Deutsche Bank обращают внимание на то, "последние речи представителей ФРС (Йеллен, Дадли, Эванс, Буллард) укрепили уверенность в том, что объем программы покупок может быть изменен (как повышен так и понижен)".

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.34 за баррель (+0.37%).

Цены на золото выросли до уровня $1475.60 за унцию (+1.51%).

Цены на серебро взлетели до уровня $24.33 за унцию (+2.40%).

В данный момент пара торгуется на $1,3111. Впереди расположено значительное скопление ордеров на продажу ($1,3115/30), которые могут остановить дальнейший рост.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Апрель -0.86 -0.91 -0.93

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Апрель 90.1 89.4 88.6

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Апрель -12.5 -13.5 -13.8

Евро вырос в начале европейской сессии против основных валют, отреагировав таким образом на завершение двухмесячного политического кризиса в Италии. В субботу Энрико Летта официально занял пост премьер-министра Италии. В воскресенье новое правительство Италии, которое сформировалось из представителей Демократической партии, партий «Народ свободы» и «Гражданский выбор», приняло присягу.

Позже единая валюта сократила свой рост после выхода слабых данных по индексам настроений в деловой среде и экономике региона, которые оказались хуже прогнозов. Согласно предоставленной информации, в апреле индекс настроения в деловых кругах упал до уровня -0.93 пункта против мартовского значения -0.86 (ожидалось снижение до -0.91). Снижение продемонстрировали все основные сектора. Предварительные данные по индексу настроений потребителей вышли лучше ожиданий, однако в целом данные зафиксировали достаточно пессимистичную картину.

Однако, снижение евро после выхода данных было ограничено публикацией информации по прошедшему аукциону по гособлигациям Италии, результаты которого оказались намного лучше предыдущего аналогичного.

Участники рынка ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, 2 мая. Согласно средним прогнозам, европейский центробанк снизит ставку рефинансирования с 0,75% до 0,50%. Однако, пока эти ожидания не находят отражения в котировках евро.

EUR/USD: в начале европейской сессии пара показала максимум в области $1,3100, после чего отступила в район $1,3080.

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в рамках $1,5510-$1.5545.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара восстановилась в область Y97,80.

В 12:30 GMT США опубликует основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов и объявит об изменении уровня расходов населения за март. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за апрель. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств, изменении объема розничной торговли, а также представит предварительные данные по объему промышленного производства за март.

Доска ордеров

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3170/80, $1.3145/50, $1.3115/30

Ордера на покупку $1.3030/20, $1.2980, $1.2960/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5600/10, $1.5575/85, $1.5550

Ордера на покупку $1.5510, $1.5500/490, $1.5460/50, $1.5430/20, $1.5410/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.80, Y98.45/50, Y98.30, Y98.00

Ордера на покупку Y97.40/35, Y97.30, Y97.20/00, Y96.80, Y96.50

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0475/80, $1.0450, $1.0420, $1.0395/00, $1.0380, $1.0355/60, $1.0345/50

Ордера на покупку $1.0305/00, $1.0265/60, $1.0250, $1.0220/10

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8530/35, stg0.8500/05, stg0.8480/85, stg0.8440/50

Ордера на покупку stg0.8360/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y129.40/50, Y129.00, Y128.75/80, Y128.45/50

В Goldman Sachs ожидают, что "объем текущей программы количественного смягчения будет неизменным на протяжении 2013 года, его сокращение начнется в начале 2014 года". Первого повышения ставок в Goldman Sachs ожидают в начале 2016 года.

Об этом засвидетельствовали вышедшие сегодня данные. Снижение было зафиксировано по всем ключевым секторам во главе с сектором услуг.

В разрезе стран максимальный спад показателей пришелся на Германию и Францию. Улучшение наблюдалось в Испании и Нидерландах.

Давление на настроения в промышленности оказывает негативная оценка производственных перспектив. Ослабление экспорта и слабые заказы также находят свое отражение.

Отдельный индикатор настроений в деловой среде упал на 0,18 пункта до пятимесячного минимума -0,93 пункта.

Предварительные данные по настроениях потребителей показали улучшение показателя на 1,2 пункта до уровня -22,3. Потребители отметили дальнейшее заметное замедление роста цен и ожидают, что эта тенденция сохранится в будущем. Не смотря на то, что потребители ощущают замедление экономики в целом, они продолжают надеяться на скромное повышение дополнительных доходов и улучшение возможностей для трудоустройства.

В отличие от потребителей, розничные торговцы были более пессимистичны. Показатель для данного сектора упал до 3-х месячного минимума, отражая слабые перспективы розничных продаж.

Настроения в строительном секторе продолжают снижаться третий месяц подряд.

Основные европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно.

Поддержку индексам оказывают ожидания относительно новых мер стимулирования экономики со стороны ЕЦБ. Согласно средним прогнозам, европейский центробанк на заседании 2 мая снизит ставку рефинансирования до уровня 0,50% с текущий 0,75%.

Положительное влияние на динамику индексов также оказывает стабилизация политической ситуации в Италии, где в воскресенье новое правительство приняло присягу. Завершение двухмесячного кризиса позитивно отразилось на доходности итальянских гособлигаций. Проведенный аукцион завискировал понижение средней доходности и рост покрытия.

Сдерживают рост индексов вышедшие данные по индексам настроений в деловой среде региона, которые оказались хуже прогнозов. Согласно предоставленной информации, в апреле индекс настроения в деловых кругах упал до уровня -0.93 пункта против мартовского значения -0.86 (ожидалось снижение до -0.91). Хуже ожиданий также были данные по индексу настроений в экономике и индексу делового оптимизма в промышленности.

На текущий момент:

FTSE 6,423.38 -3.04 -0.05%

CAC 3,835.78 +25.73 +0.68%

DAX 7,840.36 +25.60 +0.33%

В результате проведенного аукциона было привлечено 3,0 млрд евро сроком на 10 лет. Планировалось привлечь от 2 до 3 млрд евро.

Средняя доходность по выпуску составила 3,94% (против 4,66% для аналогичного предыдущего выпуска), покрытие 1,42 (против 1,33 для аналогичного предыдущего выпуска).

EUR/USD $1.2850, $1.2900, $1.3000, $1.3050, $1.3100

USD/JPY Y96.50, Y97.50, Y98.00, Y98.30, Y98.80, Y100.00

EUR/GBP stg0.8600, stg0.8640

AUD/USD $1.0200, $1.0260, $1.0280, $1.0285/95, $1.0300, $1.0365, $1.0450

AUD/JPY Y102.00

NZD/USD $0.8350

USD/CAD C$1.0340

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Инвесторы ожидают позитивных решений Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, заседания которых состоятся на этой неделе. Продолжение здесь ...

РБК-Daily

Парламент Греции одобрил сокращение 15 тыс. госслужащих

Парламент Греции принял законопроект, позволяющий правительству сократить 15 тыс. рабочих мест в государственных структурах, передает Би-би-си. Афины выполнили одно из условий получения очередного транша международной финансовой помощи в размере 2 млрд долл. Новый закон также положил конец практике пожизненного закрепления рабочего места, что, по мнению критиков, поддерживало "раздутую бюрократию" в стране.

Рост американской экономики оказался существенно ниже ожиданий

Валовой внутренний продукт (ВВП) США, по предварительным данным, вырос на 2,5% в перерасчете на годовые темпы (annual rate) в I квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом, сообщило сегодня Министерство торговли США. Аналитики ожидали, что ВВП США повысился на 3,1%.

ЕЦБ: Владельцы счетов в банках Кипра все активнее забирают свои деньги

Отток средств с банковских депозитов на Кипре в марте 2013г. ускорился по сравнению с февралем текущего года, свидетельствуют данные Европейского центробанка (ЕЦБ). По итогам марта с.г. отток средств на кипрских депозитах составил 3,9% (44,6 млрд евро в денежном выражении) против 2% в феврале 2013г. Юридические и физические лица активно выводят средства за пределы банковской системы страны после того, как крупные вкладчики двух ключевых кредитных организаций республики потеряли большую часть средств, что было предусмотрено соглашением с кредиторами о программе реструктуризации банковского сектора Кипра, передает Reuters.

За I квартал 2013г. Нефтяной фонд принес Норвегии 37 млрд долл.

Государственный пенсионный фонд Норвегии, более известный как Нефтяной фонд, занимающийся инвестированием средств, вырученных от добычи нефти и газа, в I квартале 2013г. получил прибыль в размере 219 млрд норвежских крон или 37 млрд долл. Доходность инвестиций фонда составила 5,4%, говорится в сообщении фонда.

DW

В Италии сформировано новое правительство

Заместитель секретаря левоцентристской Демократической партии Энрико Летта, которому накануне президент Италии поручил сформировать кабинет министров, объявил о том, что список кандидатов составлен. Об этом сообщает агентство dpa в субботу, 27 апреля. Правительство сформировано коалицией из Демократической партии, консервативной партии "Народ свободы" Сильвио Берлускони, а также центристского блока Марио Монти.

Идея отменить банкноты в 500 евро заинтересовала ЕЦБ

В ходе нарастающей в еврозоне борьбы с уклонением от налогов в Германии началась дискуссия о целесообразности существования самой крупной купюры евро достоинством 500 евро. Ряд немецких экспертов утверждают, что это - "грязные" банкноты, которыми пользуются преимущественно нарушители закона, и призывает Европейский центральный банк (ЕЦБ) изъять их из оборота.

По итогам недели почти все основные валюты закрылась выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смог показать британский фунт (+1,66%) и японская иена (+1,43%). Также существенно увеличение показали канадский доллар (+0,94%) и новозеландский доллар (+0,82%). В это же время курс австралийского доллара почти не изменился по итогам прошедшей недели, показав рост на момент закрытия только на 0,05%. Падение показал только швейцарский франк (-0,95%) и евро (-0,15%). Продолжение здесь ...

В воскресенье Греческий парламент проголосовал за сокращение 15 тыс. государственных служащих в рамках мер, предусмотренных международными кредиторами страны. Голосование было поддержано 168 депутатами «за», «против» высказались 123. Государственные служащие будут уволены до конца 2014 года. Профсоюзы говорят, что этот шаг ухудшит безработицу в Греции, которая в настоящее время составляет 27%.

В то время как большинство крупных игроков начинают готовиться к размещению своих стратегических коротких позиций по EUR/USD в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе, банк BNP Paribas решил пойти в противоположном направлении. Французский банк открыл тактические длинные позиции по паре EUR/USD на уровне со стопом на $1,2840 и целью на $1.3400. "Ожидания более мягкого апрельского индекса потребительских цен в еврозоне (во вторник) может сформировать поведение на рынке на начальном этапе. Однако, учитывая, что снижение ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов уже сильно заложено в цене, потребуется что-то более радикальное, например, сокращение ставки по депозитам (что очень маловероятно)", - считают а BNPP. "Более того, на фоне продолжающегося предложения по итальянским облигациям, спреды между 10-летними немецкими и итальянскими бумагами предполагают, что пара EUR/USD, вероятно, должна бы торговаться на три фигуры выше", - добавляют в банке.

• В 07:30 GMT Центральный Банк Швеции опубликует протокол собрания по процентным ставкам

• В 09:00 GMT Италия планирует разместить 5-ти и 10-ти летние долговые обязательства

• В 09:00 GMT представитель ЕЦБ Йорг Асмуссен выступит в Международном институте финансов в Берлине

• В 09:30 GMT Германия разместит 12-ти месячные облигации

• В 13:00 GMT Франция разместит 3-х, 6-ти и 12-ти месячные долговые обязательства

• В 15:30 GMT США разместит 3-х и 6-ти месячные долговые обязательства

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3177 (2430)

$1.3142 (2244)

$1.3090 (1801)

Цена на момент написания обзора: $1,3047

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2991 (997)

$1.2943 (3237)

$1.2910 (3705)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 31613 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2901);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 49394 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6236);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 апреля составило 1,56 против 1,62 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5800 (233)

$1.5701 (503)

$1.5602 (1730)

Цена на момент написания обзора: $1,5520

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5397 (459)

$1.5299 (1049)

$1.5200 (2002)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 9730 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2069);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 13995 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (2816);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 апреля составило 1,44 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Япония Официальный выходной день

Индекс доллара упал в преддверии сегодняшней публикации данных из США по уровню потребительских расходов. Ожидается, что в прошлом месяце данные не покажут положительной динамики и тем самым заставят ФРС продлить программу покупки облигаций. Согласно срединному прогнозу экономистов, уровень личных расходов потребителей США в марте, вероятно, останется неизменным с февраля, когда он вырос на 0,7%. Напомним, что на прошлой неделе валовой внутренний продукт США, по предварительным данным, вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики ожидали, что ВВП США повысится на 3,1%. Растущее число доказательств того, что ФРС будет придерживаться мягкой политики, толкает вниз доходность казначейских облигаций США.

Иены выросла против всех основных валют после выхода статистики по замедлению роста прибылей китайских промышленных предприятий. Это повышает спрос на активы убежища. Согласно данным опубликованным 27 апреля на сайте Национального бюро статистики, чистая прибыль на промпредприятиях Понебесной, которая является крупнейшим торговым партнером Австралии и Новой Зеландии, увеличилась в марте на 5,3% г/г. В течение первых двух месяцев данный показатель был на уровне 17,2%.

Евро продолжил свое шестидневное снижение против фунта на разговорах, что Европейский центральный банк снизит ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня уже на этой неделе, поддержав таким образов экономику региона. Заметим, что аналитики начали прогнозировать снижение в мае после того, как данные о деятельности сферах производства и услуг за апрель указали на слабость экономического роста. Чиновники из комитета по денежной политике ЕЦБ также указали, что они могут рассмотреть вопрос о снижении ставки на конференции, которая пройдет 2 мая. Президент Марио Драги заявил еще 19 апреля, что не видит каких-либо улучшений по экономическим данным, намекая, что он может снизить стоимость заимствований, если восстановление экономки затормозится.

Сегодня и 3 мая японские рынки будут закрыты на праздники. В Китае также рынки будут закрыты в течение трех ближайших дней начиная с сегодняшнего.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3030-60

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5525.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y97.35.

В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема розничной торговли за март, а Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за апрель. В 09:00 GMT Франция и Италия размещает 10-ти летние бонды. Также в это время в Еврозоне будет представлен индикатор потребительской уверенности, индикатор условий деловой среды, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг за апрель. В 12:00 GMT Германия выпустит предварительный индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT США опубликует основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов и объявит об изменении уровня расходов населения за март. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за апрель. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств, изменении объема розничной торговли, а также представит предварительные данные по объему промышленного производства за март.

• МВФ: Китай остается уязвимым для замедления роста

• МВФ: Рост цен на активы - фактор риска для азиатских экономик

• МВФ: Риски для Азии снизились, но восстановление будет постепенным

В понедельник в 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема розничной торговли за март, а Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за апрель. В 09:00 GMT Франция и Италия размещает 10-ти летние бонды. Также в это время в Еврозоне будет представлен индикатор потребительской уверенности, индикатор условий деловой среды, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг за апрель. В 12:00 GMT Германия выпустит предварительный индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT США опубликует основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов и объявит об изменении уровня расходов населения за март. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за апрель. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств, изменении объема розничной торговли, а также представит предварительные данные по объему промышленного производства за март.

Во вторник в 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ и индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за февраль. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема кредитования частного сектора за март. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за апрель. В 06:00 GMT Германия опубликует опережающий индекс потребительского климата за май. В 06:45 GMT Франция отчитается по изменению объема потребительских расходов за март и выпустит индекс цен производителей за март. В 07:00 GMT Испания представить предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 07:55 GMT Германия объявит об изменении числа безработных и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за апрель. В 08:30 GMT Британия отчитается по объему чистых займов частным лицам и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за март. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет оценка индекса потребительских цен за апрель, а также данные по уровню безработицы за март. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за февраль и выпустит индекс цен на сырье за март. В 12:30 GMT в США выйдет индекс себестоимости рабочей силы за 1 квартал. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за февраль. В 13:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет индикатор потребительской уверенности за апрель. В 20:30 GMT США отчитается по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за апрель.

В среду в 00:00 GMT Австралия объявит актуальные цены на жилье от RPData-Rismark за апрель. В 01:00 GMT Австралия отчитается по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за март. В это же время Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 01:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за март. В 04:00 GMT в Швейцарии, Франция, Германии, Италии начнется празднование Дня труда. В 06:30 GMT Австралия выпустит индекс цен на сырье от RBA за апрель. В 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 12:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за апрель. В 14:30 GMT США представит данные по запасам сырой нефти от Министерства энергетики за апрель. В 18:00 GMT в США состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление FOMC. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема денежной базы и представит протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за апрель.

В четверг в 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март, а также выйдет индекс импортных цен и индекс экспортных цен за 1 квартал. В 07:15 GMT Испания представит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за апрель. В 07:45 GMT Италия выпустит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 07:50 GMT Франция представит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 07:55 GMT Германия опубликует индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 08:00 GMT Еврозона выпустит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за апрель. В 11:45 GMT в Еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и депозитной ставке. В 12:30 GMT в Еврозоне состоится ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT Канада и США выпустит данные по сальдо баланса внешней торговли за март. Также в этом время США объявит об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 1 квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за апрель.

В пятницу в 01:30 GMT Австралия выпустит индекс цен производителей за 1 квартал. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за апрель. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за апрель. В 08:45 GMT Испания размещает 10-ти летние бонды. В 09:00 GMT Еврозона выпустит индекс цен производителей за март. В 12:30 GMT США представит данные по уровню безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики и изменении средней почасовой оплаты труда за апрель. В 14:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за апрель, и объявит об изменении объема производственных заказов за март.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Япония Официальный выходной день

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Апрель -0.86 -0.91

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Апрель 90.0 89.4

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Апрель -12.5 -13.5

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Апрель +0.5% -0.2%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель +1.4% +1.4%

12:30 США Личные доходы, м/м Март +1.1% +0.4%

12:30 США Личные расходы, м/м Март +0.7% +0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Март +0.1% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Март +1.3% +1.2%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Март -0.4% +1.1%

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Март +1.9% +2.0%

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Апрель -26 -26

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 50.4

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Март +0.8% +1.7%

23:30 Япония Уровень безработицы Март 4.3% 4.3%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Март +0.6% +0.4%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Март -10.5% -7.2%