Новости и прогнозы рынков CFD — 01-05-2013

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (23 из 30). Лидером являются акции AT&T, Inc. (T,+0.75%). Больше остальных снизились акции Verizon Communications Inc. (VZ, -3.19%).

Все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,4%), давление на который оказывает существенное снижение цен на сырье.

Заметим, что известный многими экономист Нуриэль Рубини, который отличается мрачной тоской зрения, наконец-то выдел те инвестиций, которые он больше всего предпочитает. Тем не менее, он предупредил, что данная идея имеет определенный срок годности.

Заметим, что по оценкам Рубини всплеск цен на акции произойдет в течение ближайших двух лет, так как Федеральная резервная система продолжает свои усилия по стимулированию. Также он отметил, что покупателем стоит остерегаться, потому что день расплаты скрывается в конце этого двухлетнего периода.

Напомним, что Рубини, который также является профессором с экономики в Нью-Йоркскогом университете, является самым известным человек, который предсказал жилищный кризис в США, считает, что Федеральная резервная система и другие центральные банки во всем мире могут, и будут увеличивать стоимость акций и облигаций в течение следующих двух лет. По его мнению, ФРС создает те же проблемы, которые привели к финансовому кризису в 2008 году, сохраняя ставки вблизи нуля. Также он отметил, что они создают массовые фальсификации. В качестве примера одного «пузыря», он указал на рынок бросовых облигаций, заявив при этом, что в какой-то момент, это будет новой проблемой.

Также Рубини отметил, что с замедлением роста мировой экономики, невозможно будет удерживать акции и облигации на этих же уровнях. Опасения в отношении глобального роста будут способствовать тому, что цены на сырьевые товары, доходность облигаций, и цены на акции будут снижаться.

По мнению экономиста, Европа по-прежнему самая большая угроза или, так называемый, «хвост» риска. Рубини также сказал, что на данный момент стало ясно, что рецессия перешла от периферийных стран Европы, а именно Испании, Италии, Португалии и Ирландии, в самый центр ​​Европы. Только Германия, по его словам, выглядит несколько безопасней.

По этому, он отмечает, что с учетом сложившейся ситуации, покупки активом в краткосрочной перспективе кажутся весьма обоснованными.

Как заявил в своем выступлении член Комитета по денежной политике Банка Англии Броадбент, влияние финансового кризиса, который поверг мир в рецессию в 2008 году, и экономические последствия, которые экономисты все еще пытаются понять, пока месть полностью не осознаны.

Между тем, Бродбент отметил, что кризис можно рассматривать как "структурное" явление, или сдвиг, который требует того, чтобы экономисты ставили под сомнение фундаментальные предположения, лежащие в основе своих экономических прогнозов, таких как показатели тенденции роста. Этот сдвиг означает, что прогнозы экономистов о том, в каком состоянии находится экономическая система, скорее всего, не такие, как есть на самом деле, сказал он.

Заметим, что г-н Бродбент не обсуждал текущую денежно-кредитную политику Великобритании. Его выступление было посвящено неопределенности, присущей всем экономическим прогнозам и тенденциям, которые люди преуменьшают. Между тем, он признал свои прогнозы экономического роста для Англии в целом после кризиса чрезмерно оптимистичными.

• ФРС будет корректировать покупки облигаций по мере изменения ситуации с занятостью, перспектив инфляции
  
• Джордж высказала несогласие, по-прежнему питает опасения относительно налогово-бюджетного дисбаланса, инфляции
  
• ФРС видит понижательные риски для перспектив экономики
  
• Экономика будет расти умеренными темпами при сохранении мягкой политики
  
• Инфляция несколько ниже целевого уровня 2%, ожидания стабильные
  
• Условия на рынке труда улучшились, безработица все еще высока
  
• Налогово-бюджетная политика сдерживает рост
  
• Продолжим покупать казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги текущими темпами
  
• Будем корректировать покупки облигаций с учетом изменений на рынке труда или инфляции
  
• Готовы увеличить или уменьшить темпы покупок облигаций

Курс евро вырос против доллара, так как участники рынка ожидают итогов сегодняшнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Вероятность изменения денежно-кредитной политики на текущем заседании практически исключена. Скорее всего, будут озвучены планы сохранения объема покупок облигаций на текущем уровне.

Заметим также, что на динамику торгов повлияли данные, которые показали, что активность в производственной сфере США в апреле замедлилась, превысив при этом оценки экономистов. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в апреле упал до 50,7 против 51,3 в марте. Напомним, что значения индекса выше 50 сигнализируют о росте активности в секторе. Отметим также, что согласно средним прогнозам, значение данного показателя должно было снизится до отметки 51,0. Все индексы в отчете ISM демонстрировали разнонаправленную динамику, но в целом свидетельствовали о росте активности. Индекс новых заказов в апреле вырос до 52,3 против 51,4 в марте, резко опустившись по сравнению с 57,8 в феврале. Индекс экспорта упал до 54,0 с 56,0. Индекс производства восстановился в апреле до 53,5 с 52,2. Индекс занятости замедлился до 50,2 с 54,2. Индекс товарно-материальных запасов оставался на негативной территории в течение второго месяца подряд и упал до 46,5 с 49,5. Отчет ISM свидетельствует об ослаблении ценового давления на производителей в апреле. Индекс закупочных цен снизился до 50,0 с 54,5 в марте, подскочив до 61,5 в феврале.

Австралийский доллар снизился по отношению к большинству 16 наиболее торгуемым валют, после того, как китайский правительственный отчет показал, что по итогам прошлого месяца производственная активность расширилась, но более медленными темпами, а рост числа новых заказов и производства снизился, что усиливает вероятность того, что восстановление во второй по величине экономике в ​​мире, по-прежнему, остается нестабильным. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам, который оценивает активность в производственном секторе, упал в прошлом месяце до уровня 50,6, по сравнению с 50,9 в марте. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было снизиться до 50,8. Напомним, что значение индекса выше уровня 50, указывает на расширение сектора. Стоит отметить, что PMI остается в зоне роста в течение семи месяцев подряд. Кроме того, стало известно, что рост новых заказов оказался умеренным, на фоне чего соответствующий индекс снизился до уровня 51,7 с 52,3 в марте. Заметим также, что индекс производства упал до 52,6 с 52,7 в предыдущем месяце.

Курс фунта вырос до 11-недельного максимума по отношению к доллару, так как стало известно, что ситуация в производственном секторе Великобритании в апреле улучшилась, получив поддержку со стороны увеличения экспортных заказов и повышения уровней производства. Данные показали, что индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере Великобритании в апреле вырос до 49,8 против пересмотренного показателя за март на уровне 48,6. Напомним, что значение индекса ниже уровня 50 указывает на сокращение активности. Отметим, что экономисты ожидали роста апрельского индекса до 48,6, по сравнению с мартовским показателем на уровне 48,3, о котором сообщалось первоначально. Экономисты заявили, что основным стимулом стали экспортные заказы, которые выросли в первый раз в течение года, и самыми быстрыми темпами с июля 2011 года.

Как заявил заместитель главы Банка Англии Пол Такер, британская экономика начинает восстанавливаться и есть основания полагать, что она может поддерживать темпы роста.

Также он добавил, что если правительство сможет поддерживать такое улучшение еще ​в течении нескольких четвертей, есть высокая вероятность того, что экономика может вернуться на путь стабильного роста.

Такер также сказал, что не стоит слишком радоваться положительным данным по росту ВВП за первый квартал, но, оглядываясь на прошедший год, можно заметить, что не все так плохо, как показывают данные, так что перед страной стоит еще длинный путь, но есть, конечно, основания для надежды.

Напомним, что по итогам прошлого квартала, экономика Британии выросла на 0,3%, что произошло после сокращения на 0,3% в четвертом квартале 2012 года.

Между тем, Такер заявил, что схема кредитного финансирования Банка Англии не помогла малым и средним предприятиям настолько, сколько это было сделано для крупных фирм и ипотеки.

Что касается его предложению в отношении отрицательных процентных ставок, о котором он сообщал в феврале, то Такер отметил, что это маловероятно.

Индексы в первую торговую сессию мая несут потери. Вероятно, участники рынка с первых числ нового месяца начали отыгрывать стратегию "продавай в мае и уходи". Недавно мы рассматривали факторы , которые могут оправдать применение данной стратегии этом году.

Индексы снижаются в преддверии оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Вероятность изменения денежно-кредитной политики на текущем заседании практически исключена. Скорее всего, будут озвучены планы сохранения объема покупок облигаций на текущем уровне. В пользу данной риторики говорят последние макроэкономические данные, которые сигнализируют о ослаблении производственного сектора и снижении темпов восстановления рынка труда.

О ухудшении ситуации в промышленном секторе сегодня сообщили данные от ISM. Что касается рынка труда, то вышедшие сегодня данные от ADP зафиксировали менее значимый рост занятости в частном секторе США. Кроме того, в сторону понижения был пересмотрен показатель за март. Основные данные по занятости будут представлены в пятницу.

Давят на индексы и квартальные отчеты, которые продолжают выходить скорее слабыми чем нейтральными. Большинство отчитывающихся компаний может превзойти прогнозы по прибыли (которые предварительно были занижены), но оправдать ожидания по выручке не могу. многие также снижают прогнозы на полный финансовый год. Так и произошло сегодня с компанией Merck & Co Inc (MRK), которая представила свой квартальный отчет. Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.85 в расчете на одну акцию, превысив средние ожидания аналитиков, которые были на уровне $0.79. При этом, выручка оказалась значительно ниже ожиданий: $10.67 млрд (-9.0% г/г против среднего прогноза $11.09). Более того, компания понизила прогноз по финансовым показателя на полный 2013 финансовый год. Согласно обновленным прогнозам, прибыль ожидается на уровне $3.45-$3.55в расчете на одну акцию (ранее ожидалось $3.60-$3.70) против среднего прогноза аналитиков $3.64. Выручка за аналогичный период прогнозируется на уровне $45.38-$45.85 илрд против среднего прогноза аналитиков $46.24 млрд. Акции MRK хоть и существенно сократили свои потери, но по прежнему являются аутсайдером в составе индекса DOW.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (20 из 30). Лидером являются акции AT&T, Inc. (T, +1.27%). Больше остальных снизились акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.15%).

Все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,2%), давление на который оказывает существенное снижение цен на сырье: цены на нефть в данный момент снизились на 3% (WTI), золота почти на 2%, серебра более чем на 3%..

На текущий момент:

Dow 14,775.15 -64.65 -0.44%

Nasdaq 3,313.02 -15.77 -0.47%

Аналитики TD Securities полагают, что протокол сегодняшнего заседания FOMC может оказаться интереснее фактического итогового решения по монетарной политике, поскольку протокол продемонстрирует, что ослабление макроэкономических показателей США сместило расстановку сил в сторону более позднего отхода от политики QE. Сегодняшнее заявление может пролить свет на дальнейшие перспективы. По словам аналитика Элвин Понто, есть вероятность понижения прогнозов по экономике и инфляции, что будет означать изменение баланса сил по сравнению с мартом, когда перспективы восстановления рынка труда стали причиной зарождающегося оптимизма. На этот раз усиление неопределенности в отношении влияния фискальной дисциплины на экономику и продолжающееся ослабление базового инфляционного давления снова могут вернуть большинство членов FOMC на курс смягчения. Кроме того, он добавил, что не ожидается увеличение объемов покупок облигаций, однако вероятность подобного шага все же выросла, хотя и остается довольно низкой,

В то же время аналитики Brown Brothers Harriman полагают, что сегодняшнее решение ФРС вряд ли произведёт большой фурор. Они предполагают, что власти не станут вносить изменения в программу покупки долгосрочных активов в размере $85 млрд., вместо этого стоит сосредоточить внимание на том, что скажет Федререзв, а в частности, его оценка экономики. Эксперты пишут, что члены FOMC могут отметить восстановление экономики в 1 квартале текущего года после стагнации в 4 квартале 2012. Однако недавние отчёты были довольно слабыми, что свидетельствует о замедлении роста. Характеристика состояния рынка труда властями также важна. Несмотря на то, что у ФРС, скорее всего, нет доступа к данным по занятости, которые будут опубликованы в пятницу, власти могут отметить, что положительная тенденция, наблюдавшаяся ранее в этом году, теряет обороты или вообще перестала развиваться.

Как показали результаты исследований, которые были представлены сегодня Общенациональным строительным обществом Nationwide, по итогам прошлого месяца цены на жилье в Великобритании снизились, после того, как в марте они оставались без изменений. Добавим, что многие эксперты прогнозируют, что активность в течении ближайших месяцев будет укрепляться, чему будет помогать пересмотренные кредитные схемы правительства.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс цен на жилье снизился в апреле на 0,1%, в результате чего, стоимость типичного дома в Великобритании опустилась до уровня 165586 фунтов. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного индекса должно было вырасти на 0,4%.

Комментируя представленные данные, главный экономист Nationwide Роберт Гарднер, сказал, что существует ряд доказательств, что активность и цены приобрели некоторый импульс в последние месяцы. Также он добавил, что число одобренных ипотечных кредитов выросло, достигнув при этом уровней, который были замечены в прошлом году и есть основания для оптимизма, что уровни активности будут продолжать укрепляться в ближайшие месяцы. Помочь правительству, а также схема кредитного финансирования Банка Англии, как ожидается, также обеспечит более широкую поддержку рынка недвижимости в ближайшие месяцы.

Между тем, данные показали, что в течение трех месяцев, закончившихся апрелем, цены на дома выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, когда они увеличились на 0,6%. По сравнению с апрелем 2012 года, цены выросли на 0,9 процента, после увеличения на 0,8% в марте. Заметим, что экономисты ожидали ежегодного прироста на уровне 1,3%.

Как показали данные, которые были опубликованы Министерством торговли, резкое снижение государственных расходов способствовало существенному падению расходов на строительство.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний расходы на строительство упали в марте месяце на 1,7% до уровня $856,720 млрд. В прошлом месяце расходы выросли на 1,2%. Заметим также, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти на 0,7%.

Тем не менее, по сравнению с годом ранее, расходы были на 4,8% выше.

Между тем, стало известно, что расходы на строительство на уровне штатов и местном уровне упали на 4,3% и снизились на 1,7% по федеральным проектам. Отметим, что общий объем государственных расходов сейчас находится на самом низком уровне с октября 2006 года. Сокращения расходов на дороги и школы были основными факторами ухудшения в марте. Напомним, что общественные строительные расходы составляют одну треть от общего объема расходов на строительство.

По словам экономистов, сокращения финансирования из Вашингтона для инфраструктурных проектов, после, так называемого секвестра, вероятно, и повлияло на местные уровни.

Тем не менее, стало известно, что жилищный сектор продолжает демонстрировать силу. Расходы на строительство односемейного жилья увеличились на 1,6%. Добавим, что такой прирост последовал после того, что число новых одно семейных домов, проданных в марте, выросло, а количество новых закладок домов увеличилось на 7,0% - до самого высокого уровня со времен финансового кризиса.

Стоимость нефти снизилась более чем на 3%, опустившись ниже уровня $100, поскольку опасения по поводу экономического роста в Китае и Соединенных Штатах

Читать далее

Цены на золото снизились, так как в связи с праздниками в Китае и в некоторых странах Европы объем покупок замедлился.

Читать далее

General Motors (GM): продажи в апреле выросли на 11,4% г/г до уровня 237 646 единиц. Акции GM в данный момент котируются по $30.87 (+0.10%).

Ford Motor (F): продажи автомобилей в США по итогам апреля выросли на 18,0% г/г. Акции F в данный момент торгуются по $13.51 (-0.77%).

Toyota Motor (TM): продажи автомобилей в США по итогам апреля упали 1,1% г/г до уровня 176 1602 единиц. Акции TM в данный момент торгуются по 114.64 (-1.43%).

Chrysler Group LLC: продажи автомобилей в США по итогам апреля выросли на 11,0% г/г до уровня 156,698 единиц.

Как показал опрос участников отрасли и аналитиков, по итогам прошлого месяца объем нефтедобычи в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заметно вырос, достигнув при этом самого высокого уровня с ноября прошлого года. Тем не менее, он все еще остается существенно ниже отметки 31 млн. баррелей в день, достигнутой в конце прошлого года.

Как стало известно, что в апреле нефтедобыча картеля в среднем составила 30,466 млн баррелей в день, что примерно на 240 000 баррелей в день больше по сравнению с 30,226 млн баррелей в день в марте. Это самый высокий показатель после того, как в конце прошлого года Саудовская Аравия понизила добычу почти на 5% в ответ на уменьшение спроса со стороны азиатских покупателей. Заметим, что увеличение добычи ОПЕК в апреле во многом стало результатом роста производства нефти в Ираке, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратах и Иране. Между тем, стало известно, добыча нефти в Иране также возросла. Напомним, что на прошлой неделе Министерство энергетики США заявило, что санкции привели к снижению экспорта нефти из исламской республики до самой низкой отметки с 1986 года.

Как показали данные, которые были представлены сегодня Automatic Data Processing (ADP) и агентством Moody 's, по итогам апреля частный бизнес в США нанял намного меньше сотрудников, чем ожидали экономисты, что было связано с увольнениями на заводах.

Согласно отчету, в прошлом месяце число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 119 000, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 131 тыс.

Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти на 153 тыс., по сравнению с увеличением на уровне 158 тыс., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

По данным ADP, в малых компаниях с численностью персонала от 1 до 49 человек, число рабочих увеличилось на 50 000. Средний бизнес с числом сотрудников от 50 до 499 работников, нанял 26 000 новых сотрудников. Крупные фирмы с 500 или более сотрудников, добавили 43 000 рабочих мест. Добавим также, что в сфере услуг занятость увеличилась на 113 000 в апреле, а в промышленности число рабочих мест сократилось на 10 000 позиций.

Напомним, что ADP выпускает отчет до данных Бюро статистики труда, который учитывает не только частный сектор, и государственный.

В четверг в 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март, а также выйдет индекс импортных цен и индекс экспортных цен за 1 квартал. В 07:15 GMT Испания представит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за апрель. В 07:45 GMT Италия выпустит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 07:50 GMT Франция представит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 07:55 GMT Германия опубликует индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 08:00 GMT Еврозона выпустит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за апрель. В 11:45 GMT в Еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и депозитной ставке. В 12:30 GMT в Еврозоне состоится ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT Канада и США выпустит данные по сальдо баланса внешней торговли за март. Также в этом время США объявит об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 1 квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за апрель.

Собрав стоп-приказы выше и показав на этом фоне максимумы в области $1,3240, пара вернулась ниже отметки $1,3200. В свете приближения заседания ЕЦБ и ожиданий снижения ставки, скорее всего, участники рынка будут фиксировать прибыль после недавнего роста единой валюты.

Обратите внимание на дивергенцию на часовом графике.

Ближайшая поддержка - область $1,3110.

"Не смотря на снижение индекса, фундаментальные основы остаются сильными. Слишком рано интерпретировать снижение субиндекса занятости."

Акции INTC в данный момент торгуются по $23.89 (-0.21%).

EUR/USD $1.3100, $1.3150

USD/JPY Y97.00, Y98.00, Y98.20, Y98.50, Y99.00

EUR/GBP stg0.8425, stg0.8475

AUD/USD $1.0300, $1.0325, $1.0350, $1.0410

В данный момент пара торгуется в области $1,0300. Ордера на покупку отмечаются вплоть до $1,0290. Ниже сопротивление может оказать область $1,0260/50.

В Barclays отмечают, что данные от ADP хоть и вышли ниже прогнозов, но они все же согласовываются с их прогнозом по отчету payrolls на уровне +150 тыс.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1590.50 (-0.11%), фьючерс NASDAQ добавил 0.04% до уровня 2881.25 пункта.

Внешний фон нейтральный:

Nikkei 13,799.35 -61.51 -0.44%

FTSE 6,462.91 +32.79 +0.51%

Финансовые рынки Китая, Германии и Франции сегодня не работают.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.34 за баррель (-2.27%).

Цены на золото упали на 0.98% до уровня $1457.70 за унцию.

Фьючерсы на премаркете торгуются смешано. Внимание участников рынка направлено на заседание феррезерва. Вероятность изменения денежно-кредитной политики на текущем заседании практически исключена. Скорее всего, будут озвучены планы сохранения объема покупок облигаций на текущем уровне. В пользу данной риторики говорят последние макроэкономические данные, которые сигнализируют о ослаблении производственного сектора, снижения темпов восстановления рынка жилья и рынка труда.

Что касается рынка труда, то вышедшие сегодня данные от ADP зафиксировали менее значимый рост занятости в частном секторе США. Кроме того, в сторону понижения был пересмотрен показатель за март. Основные данные по занятости будут представлены в пятницу.

Рост фьючерсов на премаркете сдерживает слабость акций Merck & Co Inc (MRK), потери которых на премаркете превышают 5%. Причиной продаж является опубликованный квартальный отчет, который оказался хуже ожиданий. Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам отчетного квартала составила $0.85 в расчете на одну акцию, превысив средние ожидания аналитиков, которые были на уровне $0.79. При этом, выручка оказалась значительно ниже ожиданий: $10.67 млрд (-9.0% г/г против среднего прогноза $11.09). Более того, компания понизила прогноз по финансовым показателя на полный 2013 финансовый год. Согласно обновленным прогнозам, прибыль ожидается на уровне $3.45-$3.55в расчете на одну акцию (ранее ожидалось $3.60-$3.70) против среднего прогноза аналитиков $3.64. Выручка за анлогичный период прогнозируется на уровне $45.38-$45.85 илрд против среднего прогноза аналитиков $46.24 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Производственный сектор продолжает демонстрировать расширение четвертый месяц подряд, несмотря на снижение до 51,3 в марте с 54,2 в феврале. Напомним, что основные компоненты, такие как суб-индекс новых заказов и суб-индекс производства ухудшился в марте, а суб-индекс новых экспортных заказов продолжил расти, несмотря на слабые экономические новости из Европы и Азии. Многие отрасли сообщили, что число новых заказов начинает восстанавливаться и что ситуация выглядит немного лучше, чем в прошлом году. Однако, данное улучшение все еще не достаточно оптимистично. Тем не менее, данного улучшения достаточно для удержания индекса на территории расширения в ближайшие месяцы.

Вероятнее всего, производственный индекс несколько снизился в апреле. В пользу этого, кроме всего прочего, говорит опубликованный вчера индекс Chicago PMI.

Данные от APD по занятости в частном секторе США вышли ниже прогнозов. Кроме того, в сторону понижения были пересмотрены данные за март. На этом фоне уверенность участников рынка в том, что в течении 2013 года федрезерв не будет сокращать объем ежемесячных покупок облигаций окрепла, оказав давление на американскую валюту.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.05 за баррель (-1.51%).

Цены на золото упали до уровня $1466.00 за унцию (-0.41%).

Цены на серебро поднялись снизились до уровня $23.86 за унцию (-1.20%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель 0.0% +0.4% -0.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Апрель +0.8% +1.3% +0.9%

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Март 48.6 48.6 49.8

В течении европейской сессии доллар снижался против основных валют. Участники рынка ожидают итогов сегодняшнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Вероятность изменения денежно-кредитной политики на текущем заседании практически исключена. Скорее всего, будут озвучены планы сохранения объема покупок облигаций на текущем уровне.

Евро рос не смотря на ожидания завтрашнего заседания ЕЦБ. В отличии от ФРС, европейский центробанк, скорее всего, внесет изменения в свою денежно кредитную политику. Согласно средним прогнозам, европейский центробанк снизит ставку рефинансирования с 0,75% до 0,50%. Однако, пока эти ожидания не находят отражения в котировках евро. Ожидания снижения давят на котировки евро, однако пока давление умеренное.

Фунт вырос после данных по индексу деловой активности в производственном секторе. Согласно данным Markit, индекс деловой активности в промышленном секторе Великобритании вырос в апреле до уровня 49,8 пункта против мартовского значения и среднего прогноза на уровне 48,6 пункта.

Не смотря на то, что показатель по прежнему остается ниже уровня 50 пунктов, сигнализируя о спаде активности, детали отчета дают надежду на повышение индекса в будущем. Так, субиндексы производства и новых заказов вырос в апреле, показав рост впервые с января. Также было отмечено небольшое улучшение новых экспортных заказов.

EUR/USD: пара в область $1,3220.

GBP/USD: пара показала максимумы в области $1,5590, но затем отступила в район $1,5570.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара восстанавливалась, в результате чего была достигнута отметка Y97,67. Позже курс отступил в район Y97,50.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3340/50, $1.3315/20, $1.3290/300, $1.3250/60, $1.3225/30

Ордера на покупку $1.3130/20, $1.3105/00, $1.30085/80, $1.3055/50, $1.3030/10

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5690/700, $1.5670/75, $1.5650, $1.5630, $1.5600/10

Ордера на покупку $1.5500, $1.5475/65, $1.5450, $1.5430/20

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0500, $1.0475/80, $1.0450, $1.0420, $1.0395/00

Ордера на покупку $1.0310/00, $1.0265/60, $1.0250

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.45/50, Y98.30, Y98.10/15, Y97.95/00, Y97.80

Ордера на покупку Y97.25/20, Y96.80, Y96.60/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y130.00, Y129.80, Y129.50, Y129.00

Ордера на покупку Y128.30/25, Y128.00, Y127.80, Y127.60/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8580/85, stg0.8530/35, stg0.8500/10, stg0.8485

Пара поглотила ордера на продажу расположенные в области $1,3195/00 и споп-приказы по ним, в результате чего курс показал максимум на $1,3112. Више сообщается о ордерах на продажу в области $13220/30.

В Barclays позитивно оценивают вышедшие данные индексу PMI в производственной сфере Великобритания, однако добавляют, что "перспективы восстановления экономики Великобритании зависят не только от производственного сектора". Говорить о значимом восстановлении можно только тогда, когда вместе с производственным сектором улучшение продемонстрирует сфера услуг и стороительная отрасль." - отмечают в Barclays.

Согласно данным Markit, индекс деловой активности в промышленном секторе Великобритании вырос в апреле до уровня 49,8 пункта против мартовского значения и среднего прогноза 48,6 пункта.

Не смотря на то, что показатель по прежнему остается ниже уровня 50 пунктов, сигнализируя о спаде активности, детали отчета дают надежду на повышение индекса в будущем.

Так, субиндексы производства и новых заказов вырос в апреле, показав рост впервые с января. Также было отмечено небольшое улучшение новых экспортных заказов.

В Markit отмечают, что производственный сектор британской экономики демонстрирует признаки стабилизации.

EUR/USD $1.3100, $1.3150

USD/JPY Y97.00, Y98.00, Y98.20, Y98.50, Y99.00

EUR/GBP stg0.8425, stg0.8475

По итогам торгов основные фондовые рынки Азии снизились, отступив от самого высокого уровня с июня 2008 года. Во главе падения акции японских производственных компаний. Котировки нефти и промышленных металлов также опустились. Продолжение здесь ...

Фунт поднялся, обновив недельный максимум на позитивных данных по индексу деловой активности Великобритании за апрель. Показатель в секторе обрабатывающей промышленности Британии вырос с 48.6 до 49.8. Аналитики ожидали снижения к 48.5.

Главный аналитик Danske Bank Ален фон Мерен сообщает: «Мы ожидаем смягчения тона FOMC, и это может стать сигналом того, что сроки отхода от текущей программы будут отодвинуты на более позднее время. Это должно оказать давление на доллар и оказать дополнительную поддержку EUR/USD, который вчера был подброшен над $1.3160 после слабого отчета PMI Чикаго».

Цены на жилье в Великобритании неожиданно упали в апреле после того как остались без изменений в предыдущем месяце, показали данные Nationwide Building Society . Индекс цен на жилье упали на 0,1% м/м, в апреле по сравнению с ожиданиями на 0,3%. Средняя цена дома 165 586 фунтов. Это на 0,9% больше, чем годом ранее. Ожидаемые темпы роста были 1,3%. В марте годовой рост цен составил 0,8 процента.

Аналитики Commerzbank отмечают, что EUR/USD прорвал линию сопротивления 2013 г. «Это открыло перед парой возможность для повторного тестирования ключевого сопротивления $1.3200/25 (недавние максимумы и 50% коррекции)», - пишет аналитик Карен Джонс, ожидая, что эта область сдержит попытки роста. «Однако пара может снова попытаться вырасти, пока торги будут проходить выше краткосрочного восходящего тренда на $1.3030. Вчерашнее ралли не имело четкого направления, а внутридневные графики подают противоречивые сигналы. В случае прорыва 1.3225, целью может стать $1.3340 (61.8% коррекции хода этого года)». Эксперт добавляет, что для ослабления повышательного давления паре необходимо уйти под $1.3030, что откроет ей путь к 1.2964/54 (минимум 24 апреля и 200-дневная MA). Следующей целью станет $1.2839 (78.6% коррекции апрельского роста) и далее - недавний минимум на $1.2740.

РБК-Daily

Apple проведет крупнейший выпуск облигаций в своей истории

Американская корпорация Apple планирует провести эмиссию облигаций на общую сумму 17 млрд долл. Это будет крупнейший выпуск облигаций в истории компании, передает Reuters. Компания намерена разместить трехлетние облигации на 1 млрд долл с плавающей купонной ставкой и на 1,5 млрд долл. с фиксированной ставкой.

Парламент Кипра одобрил соглашение с международными кредиторами

Парламент Кипра утвердил программу мер, которая включает списание части банковских депозитов, необходимую республике для получения доступа кредитной помощи от иностранных партнеров, сообщает Reuters. Голосование проходило в открытом режиме, в поддержку документа высказались 29 депутатов, против проголосовали 27 парламентариев.

Инфляция в еврозоне оказалась существенно ниже ожиданий аналитиков

Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты в годовом исчислении, по предварительным данным, выросли на 1,2% в апреле 2013г. Аналитики ожидали роста показателя на 1,6%. Между тем уровень безработицы в еврозоне в марте 2013г. повысился по сравнению с февралем, составив 12,1% с учетом сезонности, говорится в докладе европейского статистического агентства Eurostat. Это значение совпало с ожиданиями аналитиков.

В Греции началась 24-часовая забастовка с участием транспортников

В Греции началась 24-часовая забастовка, приуроченная к празднику Первого мая. В акции протеста принимают участие Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза госслужащих (ADEDY). Как пишут местные СМИ, в результате забастовки полностью парализовано сообщение между островной и континентальной частями страны, нарушена работа железнодорожного транспорта. Акция протеста повлияла и на работу автобусного транспорта. В Солониках из-за забастовки отменены ночные автобусы в аэропорт, по железной дороге нельзя будет добраться до аэропорта Афин.

Moody's понизило кредитный рейтинг Словении до неинвестиционного уровня

Курс доллара существенно снизился против большинства основных валют, после того, как данные от Conference Board показали, что по итогам апреля месяца уверенность среди потребителей заметно вырос, опередив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, в этом месяце индикатор уверенности потребителей увеличился до уровня 68,1, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 61,9, в то время как первоначально сообщалось о значении на уровне 59,7. Заметим, что апрельский показатель оказался самым высоким с ноября 2012 года. Продолжение здесь ...

Испанское правительство включило в свою программу стабилизации на 2013-2016 годы новый пакет мер жесткой экономии, которые как ожидается, позволят получить до 3 млрд. евро в этом году, - сообщает испанское онлайн-издание El Pais. Среди мер отмечаются новые специальные и экологических налогов, которые позволили бы получить в бюджет до 800 млн. евро. .Дополнительно еще 1 млрд. евро поступит из реформ рынка труда. Еще 1 млрд. евро будет получен из сокращения социальных субсидий, - добавляет издание

• В 17:00 США проведут аукцион по продаже 30-ти летних бондов

В апреле производство Поднебесной росло очень вяло. Может случиться, что данные по ВВП за второй квартал выйдут хуже ожиданий. Так индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере снизился до отметки 50,6, - говорится в сообщении Национального бюро статистики и Всекитайской федерации логистики и закупок в Пекине. Значение находится выше 50, что свидетельствует о расширении сферы производства. В соответствии со средним прогнозом аналитиков, показатель должен был составить 50,7. В марте индекс PMI находился на отметке 50,9.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Франция Официальный выходной день

00:00 Германия Официальный выходной день

00:00 Швейцария Официальный выходной день

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март -5.3% +4.2%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Апрель 50.9 50.8 50.6

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Март -0.7% -1.0% -0.6%

03:25 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди

Доллар упал против иены пятый день подряд на разговорах, что Федеральная резервная система по итогам двухдневного заседания, которое закончится сегодня, не станет сворачивать или каким либо образом ограничивать свои программы покупки облигаций. Напомним, что на данный момент ФРС в рамках третьего этапа стратегии количественного смягчения ежемесячно выкупает облигаций на сумму $ 85 млрд, что бы снизить стоимость заимствования в стране и ускорить темпы роста экономики.

Доллар торговался вблизи недельного минимума и против евро в ожидании публикации данных по уровню занятости от научно-исследовательского института ADP. Ожидается, что статистика выйдет наихудшей за последние шесть месяцев. Согласно среднему прогнозу экономистов занятость в апреле вырастит на 150 тыс. рабочих мест, против 158 тыс. ранее. Официальные данные от Департамента Труда по безработице будут опубликованы 3 мая. Также ожидается рос занятости на 150 тыс. работников против 88 тыс. в марте.

Австралийский доллар второй день падает против японской валюты, после выхода негативных данных по китайской экономике. Индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере снизился до отметки 50,6, - говорится в сообщении Национального бюро статистики и Всекитайской федерации логистики и закупок в Пекине. Значение находится выше 50, что свидетельствует о расширении сферы производства. В соответствии со средним прогнозом аналитиков, показатель должен был составить 50,7. В марте индекс PMI находился на отметке 50,9.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3155-80

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5525-45

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y97.05

В 04:00 GMT в Швейцарии, Франция, Германии, Италии начнется празднование Дня труда. В 06:30 GMT Австралия выпустит индекс цен на сырье от RBA за апрель. В 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за апрель. В 12:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за апрель. В 14:30 GMT США представит данные по запасам сырой нефти от Министерства энергетики за апрель. В 18:00 GMT в США состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление FOMC. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема денежной базы и представит протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики за апрель.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3250 (2502)

$1.3229 (2378)

$1.3194 (1347)

Цена на момент написания обзора: $1,3165

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3135 (133)

$1.3087 (706)

$1.3057 (1761)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 31486 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2752);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 51747 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (6526);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 апреля составило 1,64 против 1,56 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5800 (233)

$1.5701 (556)

$1.5602 (1490)

Цена на момент написания обзора: $1,5545

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5496 (360)

$1.5399 (586)

$1.5300 (1078)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 9297 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2066);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 14154 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (2816);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 апреля составило 1,52 против 1,49 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,475.10 7.70 0.52%

OIL (WTI) 93.02 -1.48 -1.57%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,860.86 -23.27 -0.17%

Hang Seng 22,737.01 +156.24 +0.69%

S&P/ASX 200 5,191.22 +65.41 +1.28%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 6,430.12 -27.90 -0.43%

CAC 40 3,856.75 -11.93 -0.31%

DAX 7,913.71 +40.21 +0.51%

Dow +16.9 14,835.65 +0.11%

Nasdaq +21.77 3,328.79 +0.66%

S&P +3.59 1,597.20 +0.23%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3167 +0,57%

GBP/USD $1,5535 +0,28%

USD/CHF Chf0,9294 -0,83%

USD/JPY Y97,37 -0,47%

EUR/JPY Y128,21 +0,09%

GBP/JPY Y151,27 -0,19%

AUD/USD $1,0365 +0,20%

NZD/USD $0,8565 +0,12%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Франция Официальный выходной день

00:00 Германия Официальный выходной день

00:00 Швейцария Официальный выходной день

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март -5.3%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Апрель 50.9 50.8

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Март -0.7% -1.0%

03:25 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель 0.0% +0.4%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Апрель +0.8% +1.3%

06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Апрель -7.5%

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Март 48.3 48.6

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Апрель 158 153

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Апрель 52.0 52.1

14:00 США Расходы на строительство, м/м Март +1.2% +0.7%

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Апрель 51.3 51.1

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель +0.9

18:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

18:00 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25%

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

20:00 Великобритания Речь заместителя Банка Англии Эндрю Бэйли

22:05 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью

23:50 Япония Заседание комитета по денежной политике Банка Японии Апрель

Индексы вернули утраченные позиции, завершив торги выше нулевой отметки в области сессионных максимумов.

Индексы восстановились от сессионных минимумов, завершив апрель ростом более чем на 1%. В целом, это уже пятый подряд месяц роста для индекса DOW и шестой для S&P и Nasdaq.

После начала торгов индексы снижались под давлением слабых квартальных отчетов, а также разочаровавших ожидания данных по индексу Chicago PMI.

Сегодня свой квартальный отчет представила компания Pfizer, Inc. (PFE), которая является одной из крупнейших в мире фармацевтических корпораций.

Квартальный отчет не оправдал прогнозы: и прибыль и выручка оказалась ниже ожиданий.

Что касается индекса менеджеров по закупкам Чикаго, то по итогам апреля показатель упал до минимальной отметки с октября 2009 года. После слабых данных по данному индексу многие аналитики пересмотрели в стороны понижения свои прогнозы по индексу деловой активности в промышленном секторе от ISM, который будет представлен завтра.

Снижение индексов ограничивали положительные квартальные отчеты компаний с Европы. В частности, сегодня сильные квартальные отчеты представили крупнейший швейцарский банк UBS, вторая в Европе нефтяная компания BP, а накануне Deutsche Bank AG.

Положительно на индексах также отразились данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших мегаполисах США от S&P/Case-Shiller. Согласно предоставленным сегодня данным, темпы роста показателя в годовом исчислении были максимальными с 2006 года.

Лучше ожиданий также оказался индекс уверенности потребителей США.

Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером стали акции International Business Machines Corp. (IBM, +1.47%). Больше остальных снизились акции Pfizer Inc. (PFE, -4.44%).

Разнонаправленно закрылись сектора индекса S&P. Больше остальных снизился сектор здравоохранения(-0,7%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1.0%).

На момент закрытия:

Dow +16.9 14,835.65 +0.11%

Nasdaq +21.77 3,328.79 +0.66%

S&P +3.59 1,597.20 +0.23%