Новости и прогнозы рынков CFD — 26-06-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +8.55%). Аутсайдер Intel Corporation (INTC, -2,34%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.6%). Снижение демонстрирует только сектор здравоохранения (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nordea Markets полагают, что инфляционный спред между США и еврозоной продолжает расти, что приводит к расхождениям в прогнозах Центрального банка и потенциалу снижения EUR/USD. "Судя по нашим прогнозным инфляционным моделям, EUR/USD должна опустится ниже уровня 1,15, прежде чем возобновить рост в четвертом квартале. Мы также продолжаем придерживаться мнения, что более широкая эскалация торговой войны является долгосрочным сценарием с положительным риском для доллара США, поскольку торговая война приведет к замедлению глобального роста, который обычно совпадает с более сильным долларом. Еще одним фактором, поддерживающим наше мнение "ниже, прежде чем выше" по EUR/USD, является относительное предложение EUR и USD в соответствующих банковских системах. В течение следующих 3-5 месяцев, следовательно, наиболее вероятно, что вывод доллара США из-за сокращения баланса ФРС будет опережать погашения EUR TLTRO. Это оставляет риски снижения для EUR/USD с точки зрения относительного предложения. Следовательно, мы понижаем наш прогноз на конец 2018 года от 1,23 до 1.20 и подчеркиваем понижательные риски. В конце этого года, а также в 2019 году мы ожидаем, что относительный вывод ликвидности снова станет позитивным для EUR / USD, поскольку выплаты TLTRO начнут набирать обороты. Ввиду этого, мы сохраняем в силе нашу долгосрочную цель на 1,30 для EUR/USD на конец 2019 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара USD/JPY, как ожидается, останется в диапазоне 108/111.40 в краткосрочной перспективе, отметил Арне Расмуссен, руководитель исследований FI в Danske Bank. "Мы по-прежнему ожидаем курс USD/JPY в диапазоне 108-111.40 в ближайшей перспективе, но риск дальнейшей эскалации американо-китайской торговой войны, скорее всего, продолжит давить на пару через канал риска. Что касается американо-китайского торгового спора, следующая ключевая дата для наблюдения - 30 июня, когда США объявляют план по ограничению китайских инвестиций в США и ограничению экспорта американской технической продукции в Китай. Мы видим ценность в покупке 3-месячного пут-опциона USD/JPY как способа хеджирования против эскалации торговой войны и политической неопределенности в Японии", - сказал Расмуссен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно снизился против доллара США, растеряв все позиции, заработанные накануне. Основным катализатором падения пары EUR/USD была новая волна укрепления американской валюты. Эксперты отмечают, что доллар США пользуется повышенным спросом в то время, когда нет никаких признаков снижения торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,50%, на уровне 94,75, вблизи максимума 22 июня..

Укреплению доллара США не сумело помешать снижение доходности гособлигаций США и слабые данные по доверию потребителей. Как стало известно, индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в июне после увеличения в мае. Индекс сейчас составляет 126,4 (1985 = 100), по сравнению с 128,8 в мае. Индекс текущей ситуации был относительно неизменным, 161,1 против 161,2 в прошлом месяце, тогда как индекс ожиданий снизился с 107,2 в прошлом месяце до 103,2 в этом месяце. «Потребительское доверие снизилось в июне после улучшения в мае», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Потребительская оценка текущих условий была относительно неизменной, что свидетельствует о том, что уровень экономического роста остается сильным. Хотя ожидания по-прежнему высоки по историческим меркам, скромное сокращение оптимизма предполагает, что потребители не предвидят, что экономика получит большой импульс в течение ближайших месяцев".

Британский фунт сильно подешевел против доллара США, опустившись под психологическую отметку $1.3200, что было вызвано укреплением американской валюты по всему спектру рынка, и пессимистичными комментариями нового члена руководства Банка Англии Джонатана Хаскелла.

Хаскелл, который в сентябре должен войти в Комитет по монетарной политике (МPC) Банка Англии, отметил, что драйверами таких развитых экономик, как Великобритания, все больше становятся расходы на программное обеспечение, искусство, дизайн и бизнес-процессы, а не инвестиции в осязаемые активы, такие как заводы и здания. "Мне кажется, экономика меняется, - заявил Хаскелл. - Думаю, это создаст новые перспективы для MPC".

Хаскелл был номинирован на должность члена MPC в мае, и после заседания центрального банка в августе должен заменить Иана Маккафферти, давнего сторонника ужесточения денежно-кредитной политики, находившегося в комитете в течение шести лет.

По прогнозам Хаскелла, рост производительности труда в Великобритании восстановится, а давление на зарплаты, вероятно, останется сдержанным. Это позволяет предположить, что Хаскелл будет выступать за более мягкую денежно-кредитную политику, чем большинство представителей Банка Англии. Ожидается, что в августе центральный банк повысит ключевую процентную ставку и просигнализирует о возможности еще двух-трех повышений в следующие три года.

Хаскелл также отметил, что главным риском для экономического роста и инфляции в Британии на ближайшие годы останется предстоящий выход страны из ЕС. Он сослался на последние исследования, предполагающие, что резкий и полный выход из ЕС может замедлить рост производительности труда и экономики в целом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам главного экономиста Berenberg Capital Markets, на фондовых рынках все еще есть место для роста, и опасения по поводу предстоящей рецессии преждевременны.

"Даже если прибыль достигла пика в первом квартале 2018 года, что остается неопределенным, история предполагает, что фондовый рынок имеет пространство для роста", - сказал Микки Леви, главный экономист Berenberg по Америке и Азии. Он указал на данные, демонстрирующие, как в каждой экономической экспансии с середины 1970-х годов индекс S&P 500 продолжал расти в течение "значительного периода" после того, как прибыль корпораций достигала пика.

В то время как многие аналитики рынка рассматривают текущую среду для акций как поздний цикл, Леви описал ее как характерно похожую на "средние этапы предыдущих циклов", что, возможно, не столь очевидно из-за ее довольно растянутой продолжительности.

"Проблемные дисбалансы в реальном секторе экономики или финансовом секторе, которые возникли в течение всех циклов конечных этапов, не очевидны, и совокупный спрос ускоряется, стимулируемый денежно-кредитной и фискальной политикой", - сказал Леви.

И несмотря на то, что кривая доходности довольно плоская, Berenberg оценивает "очень низкую вероятность рецессии" благодаря широкому импульсу текущего экономического роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидаю рост ВВП США на 2,75% в этом году (по сравнению с диапазоном 2,50-2,75% ранее)

• ФРС хочет избежать некоторых эксцессов, наблюдавшихся в последнее десятилетие

Автопроизводители призвали правительство Великобритании отказаться от своих" красных линий " в переговорах по Брекзиту, поскольку это может подвергнуть риску сотни тысяч рабочих мест.

В заявлении, опубликованном во вторник, генеральный директор Общества производителей автомобилей и трейдеров (SMMT) Майкл Хоус сказал, что Даунинг-стрит должен "пересмотреть свою позицию по Таможенному союзу" и работать над сделкой по Брекзиту, которая обеспечивает "преимущества единого рынка".

Таможенный союз - это соглашение, которое позволяет участвующим странам устанавливать общие внешние тарифы, позволяя товарам свободно перемещаться между этими странами. Таможенный союз, который охватывает Европу, был создан в 1958 году в рамках Европейского экономического сообщества (ЕЭС), которое затем превратилось в Европейский Союз (ЕС).

Единый рынок - это более глубокая форма сотрудничества между государствами-членами, которая позволяет свободное перемещение товаров, услуг, денег и людей внутри блока.

Хоус сказал, что неопределенность в отношении Брекзита не обеспечит "никаких дивидендов для нашей отрасли", и нынешняя позиция с ее" противоречивыми сообщениями и красными линиями" была направлена ​​против интересов автомобильного сектора Великобритании.

По оценкам SMMT, в 2017 году количество рабочих мест в секторе автомобилестроения Великобритании выросло до 186 000. Общий показатель занятости для более широкого сектора, включая розничную торговлю и логистику, составил 856,000 в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 33,476 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 2,538% против 2,590% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,73 по сравнению с 2,88 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,27% от объема размещения по сравнению с 39,29% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,40% от объема размещения по сравнению с 15,34% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,33% от объема размещения по сравнению с 45.37% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию разнонаправлено, так как инвесторы пытались справиться с текущим торговым конфликтом между США и другими крупными экономиками.

Читать далее

Биткойн отскочил накануне после падения ниже $6000 в пятницу. Но венчурный капиталист Спенсер Богарт, который сказал, что "супер бычье настроен в отношении криптовалюты прямо сейчас", предупредил, что цены, скорее всего, снизятся.

"Если мы вернемся к лету 2017 года, когда цены на криптовалюты активно росли, было создано около 100, 200, а может быть, 300 новых крипто хедж-фондов", - сказал Богарт, который является партнером Blockchain Capital.

Богарт объяснил, что через год многие из этих фондов "попали в годичный замок". Это означает, что с падение цен нескольких криптовалют более чем на 50%, многие ликвидные провайдеры - люди, которые выступают в качестве посредников между брокером и биржей - продают.

"Они говорят, 'Эй, я хочу выкупить из этого фонда, - сказал Богарт. - Это означает принудительную продажу от имени всех этих новых крипто фондов, которые появились. Я думаю, что это может привести к искусственному снижению цен".

Богарт сказал, что многие ICO, или первоначальные предложения монет - краудфандинговый способ привлечения средств для криптовалютных предприятий - на сегодняшнем рынке переоценены. Но он отметил, что цена на биткоин "довольно хороша сейчас", если инвесторы думают о краткосрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

основные фондовые индексы США умеренно прибавили во вторник благодаря General Electric (GE) и акциям технологического сектора, помогающим Уолл-Стрит компенсировать потери с предыдущего дня из-за глобальной торговой напряженности. Компания General Electric Co. (GE) намерена выделить свой здравоохранительный бизнес в отдельную компанию, а также продать свою долю в нефтесервисной компании Baker Hughes. Стоимость акций GE на премаркете подскочила более, чем на 6%. Стоит, однако, отметить, что с сегодняшнего дня акции GE больше не входят в состав индекса Dow Jones Industrial Average.

Национальный индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, охватывающий все девять дивизионов переписи в США, сообщил о годовом приросте на 6,4% в апреле, по сравнению с 6,5% в предыдущем месяце. Индекс для 10 городов отразил годовой прирост на 6,2%, по сравнению с 6,4% в предыдущем месяце. Индекс для 20 городов опубликовал прибыль на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 6,7% в предыдущем месяце.

Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в июне после увеличения в мае. Индекс сейчас составляет 126,4 (1985 = 100), по сравнению с 128,8 в мае. Индекс текущей ситуации был относительно неизменным, 161,1 против 161,2 в прошлом месяце, тогда как индекс ожиданий снизился с 107,2 в прошлом месяце до 103,2 в этом месяце.

Вместе с тем, индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда вырос в июне. Производственная активность в Пятом округе продолжила улучшаться в июне, согласно результатам последнего опроса ФРБ Ричмонда. Композитный индекс производственной активности вырос с 16 в мае до 20 в июне, чему способствовало увеличение всех трех компонентов (отгрузки, новые заказы и занятость). Фирмы также столкнулись с увеличением отставания заказов, так как индекс вырос до наибольшего значения в этом году. Респонденты были оптимистичны в июне, ожидая продолжения роста большинства показателей.

Цены на нефть значительно выросли во вторник, получив поддержку от производственных потерь в Канаде и Ливии. Силы командующего Восточной Ливией Халифы Хафтара передали контроль над нефтяными портами отдельной Национальной нефтяной корпорации (NOC), базирующейся на востоке страны. Официальная государственная нефтяная компания из столицы Триполи, также называемая NOC, больше не будет иметь права обрабатывать эту нефть, и правительство Триполи заявило, что это углубит разделение.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +8.08%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -2,02%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24329.00 +50.00 +0.21%

S&P 500 2729.50 +7.25 +0.27%

Nasdaq 100 7101.50 +28.00 +0.40%

Oil 70.18 +2.10 +3.08%

Gold 1262.30 -6.60 -0.52%

10-Year Treasury 2,88 +0,00

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 34,211 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,770% против 1,815% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,05 по сравнению с 3,16 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,66% от объёма размещения по сравнению с 28,37% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,30% от объёма размещения по сравнению с 12,12% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 46,04% от объёма размещения по сравнению с 59.51% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли во вторник, получив поддержку от производственных потерь в Канаде и Ливии. Однако, сообщения об увеличении добычи в Саудовской Аравии и обострение торговых конфликтов ограничивали повышение котировок.

Читать далее

Золото достигло самого низкого уровня за более чем 6 месяцев, так как глобальная распродажа рисковых активов ослабла. Давление на драгметалл также оказывала перспектива того, что рост процентных ставок в США будет продолжать поддерживать доллар.

Читать далее

В среду будет представлен значительный объем важных данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за июнь.

В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за июнь.

Также в 08:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 за май. М3 - состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому ЕЦБ устанавливает инфляционные цели. Ожидается, что агрегат М3 вырос на 3,9% годовых, как и в апреле.

В 12:30 GMT США сообщит об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за май. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Согласно прогнозам, заказы упали на 0,6% после снижения на 1,7% в апреле.

В 13:00 GMT Швейцария выпустит ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ.

В 14:00 GMT США заявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за май, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. Первый показатель отражает изменение продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Ожидается, что количество незавершенных сделок по продаже жилья выросло на 0,6%, а запасы нефти сократились на 5,096 млн. баррелей.

В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. Прогнозируется, что ставка будет сохранена на уровне 1,75%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Electric Co. (GE) выделит свое медико-санитарное подразделение в отдельный бизнес и потеряет свою собственность в компании Baker Hughes, занимающейся поставками нефтепродуктов, и это значит что когда-то разрастающийся конгломерат может изменить болезненный спад путем дальнейшего сокращения.

Эти шаги являются завершением годового стратегического обзора, проведенного генеральным директором Джоном Фланнери за год, который был неустойчивым для сотрудников и инвесторов GE. Промышленный гигант сократил свои дивиденды и уже установил планы выхода из многочисленных предприятий, а его акции упали наполовину в прошлом году.

Окончательный план, обнародованный во вторник, фокусирует компанию GE на ее силе - авиации и предприятиях, работающих на возобновляемых источниках энергии. Эти подразделения, на долю которых приходилось более половины доходов GE в размере $122 млрд в прошлом году, в основном продают турбины для электростанций и двигателей для реактивных самолетов.

"Это то, как мы собираемся идти вперед", - сказал Фланнери. "Это кардинальное изменение в портфеле, и драматические изменения в том, как мы управляем компанией".

"Это компания, которая уже десятилетиями управляется централизованно", - добавил генеральный директор, отметив, что руководители штаб-квартиры контролируют процесс принятия решений и распределения ресурсов.

Обновленный совет GE утвердил новую стратегию, и в ней нет никаких планов продать дополнительные подразделения или разбить авиационные и энергетические подразделения, сообщили изданию The Wall Street Journal люди, знакомые с обсуждениями.

Новый план предусматривает гораздо меньшую компанию, чем GE, всего лишь десять лет назад, когда она также заполняла американские дома техникой и управляла одним из крупнейших кредиторов США, финансируя все, от ипотечных кредитов до страхования.

GE выпустил план в тот же день, когда компания была удалена из Dow Jones Industrial Average, индекса, в котором GE занимал местос 1907 года. Акции GE закрылись в понедельник на уровне $12,75, подешевев на 2,5%.

Г-н Фланнери пообещал также обновить корпоративную структуру GE, которая предоставляет бизнес-подразделениям исследования, маркетинг и другие функции. Во вторник компания заявила, что планирует сократить эти операции, а дополнительные расходы на $500 млн сократятся к концу 2020 года.

GE заявил, что ее меньшая штаб-квартира сосредоточится прежде всего на стратегии, распределении капитала, развитии талантов и управлении. Компания заявила, что многие ресурсы и услуги, которые традиционно проводятся в штаб-квартире, будут перенесены в бизнес-подразделения, чтобы ускорить процесс принятия решений и улучшить их выполнение.

Конгломерат планирует к 2020 году сократить чистый долг своего основного промышленного бизнеса примерно на $25 млрд. GE также сообщил во вторник, что открыл кредитную линию на сумму $20 млрд с несколькими банками, продлевая до 2020 года договоренность, установленную в начале этого года. Вместе с тем, компания будет поддерживать свои квартальные дивиденды до тех пор, пока сектор здравоохранения не будет выделен в отдельный бизнес.

В последние годы судьба крупнейших подразделений GE была неопределенной, поднимая вопросы о структуре и лидерстве конгломератов. Энергетический бизнес боролся со слабым спросом и падением прибыли, что вызвало тысячи сокращений рабочих мест. Авиационное подразделение готово к заказам на новые реактивные двигатели и получает почти половину промышленной прибыли компании.

GE также столкнулся с проблемами в том, что осталось от GE Capital, включая неожиданные потери в долгосрочном страховом бизнесе. Согласно последнему плану, GE продолжит сокращать кредитование в GE Capital, а материнская компания вложит $3 млрд в финансовое направление в 2019 году.

Продажи и прибыль росли в подразделении здравоохранения, на долю которого приходилось около 16% от общего объема продаж, или $19 млрд в прошлом году. Компания производит магнитно-резонансные томографы и другое оборудование, продаваемое в больницы, а также лабораторные принадлежности для биотехнологических фирм.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $13,58 (+6,51%)

Валютные стратеги UOB Group считают, что медвежья фаза австралийского доллара может близиться к завершению. "Вопреки нашим ожиданиям дальнейшего роста, AUD вчера торговался в диапазоне 0,7397/0,7443. Фаза консолидации кажется незавершенной, и мы ожидаем дальнейшей торговли в диапазоне. Что касается следующих 1-3 недель, в то время как мы подчеркнули в последних обновлениях, что медвежья фаза AUD "приближается к уровням перепроданности" и указали, что любая "слабость, вероятно, будет ограничена 0.7330/0.7300", сильное ралли в прошлую пятницу стало неожиданностью (AUD прибавил 0,83% и закрылся на 0,7439). Однако уровень "стоп-лосс" на уровне 0.7455 все еще остается неизменным и только прорыв этого уровня подтвердит окончание текущей медвежьей фазы. Этот сценарий представляется вероятным, если AUD не опустится и не закрепится ниже 0.7375 в течение ближайших 1-2 дней".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Пятом округе продолжила улучшаться в июне, согласно результатам последнего опроса ФРБ Ричмонда. Композитный индекс производственной активности вырос с 16 в мае до 20 в июне, чему способствовало увеличение всех трех компонентов (отгрузки, новые заказы и занятость).

Фирмы также столкнулись с увеличением отставания заказов, так как индекс вырос до наибольшего значения в этом году. Респонденты были оптимистичны в июне, ожидая продолжения роста большинства показателей.

В то время как результаты опроса свидетельствуют о росте занятости в июне, фирмы продолжали испытывать трудности с поиском сотрудников с необходимыми навыками, так как этот показатель снизился с -3 в мае до -14 в июне, что указывает на дальнейшее сокращение. Несмотря на ожидания продолжающегося дефицита, производители ожидают увеличения числа рабочих мест в ближайшие месяцы.

В целом, производители сообщили, что ценовое давление в июне усилилось. Фактически, средний прирост текущих цен стал самым высоким с ноября 2012 года. Однако компании ожидают, что темпы роста как закупочных, так и отпускных цен будут снижаться в ближайшие шесть месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в июне после увеличения в мае. Индекс сейчас составляет 126,4 (1985 = 100), по сравнению с 128,8 в мае. Индекс текущей ситуации был относительно неизменным, 161,1 против 161,2 в прошлом месяце, тогда как индекс ожиданий снизился с 107,2 в прошлом месяце до 103,2 в этом месяце.

«Потребительское доверие снизилось в июне после улучшения в мае», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Потребительская оценка текущих условий была относительно неизменной, что свидетельствует о том, что уровень экономического роста остается сильным. Хотя ожидания по-прежнему высоки по историческим меркам, скромное сокращение оптимизма предполагает, что потребители не предвидят, что экономика получит большой импульс в течение ближайших месяцев".

Оценка потребителей текущих условий относительно не изменилась в июне. Процент заявляющих, что бизнес-условия «хорошие», снизился с 38,6% до 36,0%, а те, которые говорят о «плохих» условиях бизнеса, также снизились - с 12,6% до 11,7%. Потребительская оценка рынка труда также была неоднозначной. Процент потребителей, считающих, что рабочие места «обильны», уменьшился с 42,1% до 40,0%, но доля тех, кто считает, что работу «трудно получить», также снизилась с 15,6% до 14,9%.

Потребительский оптимизм относительно краткосрочных прогнозов в июне снизился. Процент потребителей, ожидающих, что условия ведения бизнеса улучшатся в течение следующих шести месяцев, снизился с 23,3% до 21,4%, в то время как ожидающие ухудшения ситуации в бизнесе выросли с 7,8% до 9,8%. Однако перспективы потребителей на рынке труда были несколько более благоприятными. Доля ожидающих дополнительных рабочих мест в предстоящие месяцы незначительно увеличилась с 19,7% до 20,0%, а ожидающих меньше рабочих мест - с 13,1% до 12,6%. Что касается их краткосрочных перспектив дохода, то доля потребителей, ожидающих улучшения, снизилась с 21,4% до 18,8%, а доля ожидающих снижения выросла с 8,0% до 8,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

GBP/USD: 1.3250 (GBP 1.1млрд)

USD/JPY: 109.00 (USD 543млн), 110.50 (570млн), 110.60 (610млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $68.44 (+0.53%)

Золото $1,259.60 (-0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,724.25 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.19% до уровня 7,087.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после существенного снижения рынка акций накануне из-за усилившихся опасений относительно обострения торговых войн в мире.

Напомним, в воскресенье президент США Трамп обратился в Twitter ко всем странам, имеющим "искусственные торговые барьеры", с требованием отменить их или в противном случае США ответят им "более чем взаимностью". Позднее в WSJ сообщили о том, что Белый дом готовит новые барьеры для инвестиций с Китая в американские компании высокотехнологичного сектора. Однако, вчера министр финансов США Мнучин заявил, что предлагаемые министерством меры по ограничению инвестиций, которые стали частью торгового противостояния с Китаем, будут применяться не только к Пекину, но и "ко всем странам, которые пытаются украсть наши технологии".

Инвесторы также анализируют отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что национальный индекс цен на жилье в США, фиксирующий стоимость жилья в 20 крупнейших мегаполисах США, в апреле вырос на 6.4% г/г после пересмотренного 6.7%-го г/г повышения в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.8% г/г.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания General Electric Co. (GE) намерена выделить свой здравоохранительный бизнес в отдельную компанию, а также продать свою долю в нефтесервисной компании Baker Hughes. Стоимость акций GE на премаркете подскочила более, чем на 6%. Стоит, однако, отметить, что с сегодняшнего дня акции GE больше не входят в состав индекса Dow Jones Industrial Average.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уверенности потребителей (14:00 GMT), а также комментарии представителей ФРС Бостика (17:00 GMT) и Каплана (17:45 GMT).

Национальный индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, охватывающий все девять дивизионов переписи в США, сообщил о годовом приросте на 6,4% в апреле, по сравнению с 6,5% в предыдущем месяце. Индекс для 10 городов отразил годовой прирост на 6,2%, по сравнению с 6,4% в предыдущем месяце. Индекс для 20 городов опубликовал прибыль на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 6,7% в предыдущем месяце.

Сиэтл, Лас-Вегас и Сан-Франциско продолжают сообщать о самых высоких показателях за год среди 20 городов. В апреле Сиэтл возглавил рост, увеличившись на 13,1% по сравнению с предыдущим годом, за ним следуют Лас Вегас с увеличением на 12,7% и Сан-Франциско с ростом на 10,9%. Девять из 20 городов сообщили о более высоком росте цен в году, закончившемся в апреле 2018 года, по сравнению с годом, заканчивающимся в марте 2018 года.

До сезонной корректировки национальный индекс опубликовал ежемесячный прирост на 1,0% в апреле. Композитные индексы для 10 и 20 городов сообщили об увеличении на 0,6% и 0,8% соответственно. После сезонной корректировки, национальный индекс зафиксировал увеличение на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле. Композитные индексы для 10 и 20 городов опубликовали прирост на 0,1% и 0,2% за месяц, соответственно. 19 из 20 городов сообщили об увеличении в апреле до сезонной корректировки, в то время как 17 из 20 городов сообщили об увеличении после сезонной корректировки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики The Benchmark Company присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $82

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Underperform с Mkt Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что правительство завершило исследование об увеличении импортных тарифов на автомобили из Европейского союза и предложило ему принять меры в ближайшее время.

«Мы заканчиваем наше исследование тарифов на автомобили из ЕС в том смысле, что они уже давно используют США в форме торговых барьеров и тарифов. В конце концов, все будет равномерно - и это не займет много времени! " - написал Трамп в твиттере.

В пятницу Трамп угрожал наложить 20-процентный тариф на весь импорт автомобилей, собранных в ЕС, через месяц после того, как его администрация приступила к расследованию вопроса о том, создает ли автоимпорт угрозу национальной безопасности.

В субботу высокопоставленный представитель Европейской комиссии сказал, что ЕС ответит на любой шаг США по повышению тарифов на автомобили, произведенные в блоке.

Министерство торговли США имеет крайний срок в феврале 2019 года для расследования того, представляет ли импорт автомобилей и автозапчастей риск для национальной безопасности США.

Министр торговли США Уилбур Росс сказал в прошлый четверг, что министерство намерено завершить исследование до конца июля или августа.

Трамп неоднократно подвергал критике немецкий автоимпорт в США.

Трамп сказал автопроизводителям на встрече в Белом доме 11 мая, что он планирует ввести тарифы в размере 20 или 25 процентов на некоторые импортированные автомобили и резко раскритиковал положительное сальдо торгового баланса Германии с Соединенными Штатами.

В настоящее время Соединенные Штаты устанавливают 2,5-процентный тариф на импортируемые легковые автомобили из ЕС и 25-процентный тариф на импортные пикапы. ЕС вводит 10-процентный тариф на импортные автомобили США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает WSJ, компания General Electric Co. (GE) выделит свой здравоохранительный бизнес в отдельную компанию, а также продаст свою долю в нефтесервисной компании Baker Hughes, делая ставку на то, что некогда расширяющийся конгломерат может развернуть болезненный спад путем дальнейшего сокращения.

Это последние шаги в изменении стратегии компании её генеральным директором Джоном Фланнери, длящемся целый год, который оказался беспокойным для сотрудников и инвесторов GE. Бывший промышленный лидер сократил свои дивиденды и уже запланировал выход из многочисленных бизнес направлений. Стоимость ей акций упала в два раза в прошлом году.

Окончательный план, обнародованный во вторник, показал, что GE сфокусируется на энергетическом и авиационном бизнесах, а также возобновляемых источниках энергии. Эти направления, которые обеспечили GE более половины ее прошлогодней выручки в размере $122 млрд., в основном продают турбины для электростанций и двигателей для авиапроизводителей.

По словам осведомленных источников, обновленный совет директоров GE утвердил новую стратегию, и пока не предвидятся дополнительные продажи подразделений или отделения авиационного и энергетического бизнесов.

Эти источники также предполагают, что компания, скорее всего, сократит дивидендные выплаты после отделения своего здравоохранительного бизнеса и будет вынуждена в следующем году влить больше средств в свое финансовое подразделение.

С сегодняшнего дня акции GE больше не входят в состав индекса Dow Jones Industrial Average, уступив свое место Walgreens Boots Alliance (WBA).

Акции GE на премаркете выросли до уровня $13.55 (+6.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Май 38.327 Пересмотрено с 38.0 38.2 39.244

09:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хаскела

09:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Яна Маккаферти

Евро прервал рост против доллара, который он демонстрировал в течение трех дней подряд, и отступил от 1,5-недельных максимумов, достигнутых в ходе азиатской сессии.
В условиях пустого календаря по еврозоне, одним из ключевых факторов отступления пары от уровня $1.1720 стал уверенный рост спроса на доллар США, который подкрепляется ростом доходности трежерис.

Тем временем, возникающие политические риски в Германии удерживают инвесторов от агрессивных покупок евро и также тормозят рост пары.

На фоне голубиного прогноза ЕЦБ разногласия по поводу миграционной политики, которые могут расколоть коалиционное правительство Германии, вероятно, спровоцировали закрытие длинных позиций/фиксацию прибыли особенно после роста более чем на 200 пкт с прошлого четверга.

Британский фунт под давлением пессимистичных комментариев нового члена Банка Англии Хаскелла, которые отчасти компенсировались ястребиными заявлениями МакКафферти.

Новый член руководства Банка Англии Хаскелл, заявил, что для принятия правильных решений центральному банку необходимо более глубокое понимание экономики "Tesco, EasyJet и Гарри Поттера".

Джонатан Хаскелл, который в сентябре должен войти в Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии, отметил, что драйверами таких развитых экономик, как Великобритания, все больше становятся расходы на программное обеспечение, искусство, дизайн и бизнес-процессы, а не инвестиции в осязаемые активы, такие как заводы и здания.

"Мне кажется, экономика меняется", - заявил Хаскелл. "Думаю, это создаст новые перспективы для MPC," - добавил он.

Хаскелл был номинирован на должность члена MPC в мае, и после заседания центрального банка в августе должен заменить Иана Маккафферти, давнего сторонника ужесточения денежно-кредитной политики, находившегося в комитете в течение шести лет.

По прогнозам Хаскелла, рост производительности труда в Великобритании восстановится, а давление на заработные планы, вероятно, останется сдержанным. Это позволяет предположить, что Хаскелл будет выступать за более мягкую денежно-кредитную политику, чем большинство представителей Банка Англии.

Ожидается, что в августе центральный банк повысит ключевую процентную ставку и просигнализирует о возможности еще двух-трех повышений в следующие три года.

Хаскелл также отметил, что главным риском для экономического роста и инфляции в Великобритании на ближайшие годы останется предстоящий выход страны из Евросоюза. Он сослался на последние исследования, предполагающие, что резкий и полный выход из Евросоюза может замедлить рост производительности труда и экономики в целом.

После слабого начала этого года экономика Великобритании оживляется, и руководителям центрального банка не следует затягивать с повышением ключевой процентной ставки. Об этом заявил во вторник член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Иан Маккафферти.

Он сказал, что опять проголосует за повышение ключевой ставки до 0,75% с текущего уровня 0,5% на следующем заседании центрального банка, которое запланировано на начало августа.

За первые три месяца этого года рост экономики Великобритании резко замедлился. По словам Маккафферти, это было во многом обусловлено необычно плохой погодой. Он сказал, что данные, выходившие после окончания 1-го квартала, указывают на восстановление темпа роста экономики в соответствии с майским прогнозом центрального банка.

Ранее небольшую поддержку фунту оказали данные по одобренным заявкам на ипотечные кредиты в Великобритании. Число ипотечных кредитов, одобренных британскими банками на покупку жилья, достигло четырехмесячного максимума в прошлом месяце, согласно данным UK Finance, которые отличались от других признаков слабости на рынке жилья.

Банки утвердили 39 244 ипотечных кредита в мае, по сравнению с 38 327 в апреле, но все же количество снизилось более чем на 4 процента по сравнению с прошлым годом, с учетом сезонных колебаний.

Рынок жилья в Великобритании замедлился после решения референдума в 2016 году о выходе Великобритании из Европейского союза, особенно в Лондоне. Голосование повлияло на потребительское доверие и расходы, так как падение фунта, последовавшего за этим голосованием, подтолкнуло вверх инфляцию.

Оценки роста цен на жилье остаются приглушенными.

UK Finance сообщила о скромном росте расходов на кредитные карты, что отражает недавний рост розничных продаж, вызванный хорошей погодой и празднованиями, связанными со свадьбой принца Гарри и Меган Маркл.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $ 1.1650

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3205

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до 109.79

В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель. В 14:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с повышением во вторник утром, восстановившись после того, как на предыдущей сессии торговые проблемы вызвали резкую распродажу на глобальных рынках.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,25 процента выше, причем почти все сектора торговались в плюсе. Сектор основных ресурсов возглавил подъем в начале торгов, нарастив более, чем 1 процент.

В составе европейского индекса Eurofins был лучшим исполнителем, поднявшись более чем на 6 процентов. Это последовало за объявлением о том, что компания повысила целевую прибыль, получив антимонопольное разрешение на покупку Covance. Кроме того, Ingenico вырос примерно на 5 процентов после того, как Bloomberg сообщил, что компания находится на пути к тому, чтобы получить заявку на поглощение от частных инвестиционных компаний.

В нижней части индекса Inmarsat потерял примерно 5 процентов после того, как Eutelstat Communication сообщил, что не будет делать ставку на фирму.

В целом, настроения восстанавливались после беспокойства в связи с торговым конфликтом в начале недели. Эти опасения достигли пиков в понедельник после сообщений о том, что президент Дональд Трамп намерен заблокировать участие некоторых китайских компаний в инвестициях в технологии США. Секретарь казначейства Стивен Мнучин сказал, что сообщения были «фальшивыми новостями» и что эти меры будут применяться ко всем странам, а не только к Китаю. В результате Dow упал более чем на 300 пунктов в понедельник.

Между тем, Трамп раскритиковал компанию Harley-Davidson за то, что она переведет производство в Европу, чтобы обслуживать европейских клиентов и не пострадать от ответных тарифов ЕС.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банку Англии не следует затягивать с повышением ключевой процентной ставки

• Перспективы свидетельствуют в пользу умеренных повышений ставки в следующие годы

• Есть значительная вероятность того, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня

• Маккафферти видит вероятность роста равновесной ставки

• Недооценка этого роста была бы "более серьезной ошибкой"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число ипотечных кредитов, одобренных британскими банками на покупку жилья, достигло четырехмесячного максимума в прошлом месяце, согласно данным UK Finance, которые отличались от других признаков слабости на рынке жилья.

Банки утвердили 39 244 ипотечных кредита в мае, по сравнению с 38 327 в апреле, но все же количество снизилось более чем на 4 процента по сравнению с прошлым годом, с учетом сезонных колебаний.

Рынок жилья в Великобритании замедлился после решения референдума в 2016 году о выходе Великобритании из Европейского союза, особенно в Лондоне. Голосование повлияло на потребительское доверие и расходы, так как падение фунта, последовавшего за этим голосованием, подтолкнуло вверх инфляцию.

Оценки роста цен на жилье остаются приглушенными.

UK Finance сообщила о скромном росте расходов на кредитные карты, что отражает недавний рост розничных продаж, вызванный хорошей погодой и празднованиями, связанными со свадьбой принца Гарри и Меган Маркл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись во вторник в основном со снижением в связи с предлагаемыми ограничениями на иностранные инвестиции в американские технологические компании.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что предстоящие ограничения на инвестиции из отдела будут специфичны не только для Китая, а будут применяться «ко всем странам, которые пытаются украсть наши технологии».

Однако этому заявлению противоречил советник по торговле и производству Белого дома Питер Наварро, который сказал, что любые инвестиционные ограничения, предложенные администрацией Трампа, будут направлены на Китай, а не на другие страны.

Японские акции закрылись с незначительным ростом, после того, как в начале дня они снизились до 3-1 / 2-недельных минимумов, опасаясь углубления торговых разногласий между Соединенными Штатами и крупными экономиками.

Оператор универмага Takashima увеличил капитализацию на 1,8% после того, как он сообщил о росте операционной прибыли на 5,7%.

Среди основных экспортеров, акции Canon, Sony, Panasonic и Mitsubishi Electric торговались со снижением в диапазоне от -0,4% до -1%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизили капитализацию на -0,3% и -0,1% соответственно.

Австралийские рынки упали скромно, поскольку более низкие цены на сырьевые товары снизили в цене акции горнорудных компаний, компенсируя прибыль в банковском секторе.

Горный гигант BHP Billiton снизил капитализацию более чем на -1% после того, как он подписал соглашение с бразильскими властями об урегулировании судебных процессов в связи с катастрофой плотины в 2015 году. Его соперники Rio Tinto, Fortescue Metals Group, South32 и BlueScope Steel потеряли -1-3% стоимости бумаг.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB закрылись с ростом на 0,4% и 0,9% после существенного падения на предыдущей сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Wall Street Journal

Помпео о том, чего хочет Трамп

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью The Wall Street Journal опровергает мнение о том, что администрация Дональда Трампа стремится разрушить либеральный миропорядок. Цель, по его словам, - подстроить этот миропорядок под реалии XXI века, передает журналист Уолтер Рассел Мид.

Как заявил Помпео, многие из экономических и дипломатических структур, в разрушении которых обвиняют Трампа, формировались после Второй мировой войны и на тот момент "имели смысл для Америки". "Трамп с подозрением относится к мировым институтам и альянсам, которые, как он считает, больше не приносят дивиденды США", - говорится в статье.

DW

Немцы опасаются ухудшения качества жизни в старости

Большинство работающих немцев с озабоченностью ожидают выхода на пенсию. Более всего это выражено у людей в возрасте от 55 до 64 лет, свидетельствует исследование, проведенное в апреле нынешнего года страховым концерном Axa совместно с социологической службой YouGov.

В этой возрастной группе 56 процентов опрошенных ожидают ухудшения качества жизни после выхода на пенсию и только 2 процента рассчитывают на его улучшение. Среди нынешних пенсионеров лишь каждый десятый сообщил о повышении качества жизни после завершения трудовой деятельности.

Власти Великобритании выкупят дом Скрипаля за 400 тыс. евро

Дома в Солсбери, где проживал бывший двойной агент Сергей Скрипаль и госпитализированный с симптомами отравления полицейский Ник Бейли, а также автомобиль экс-сотрудника ГРУ и другое имущество будут выкуплены правительством Великобритании за 1 млн фунтов (1,2 млн евро). Об этом в воскресенье, 24 июня, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Недвижимость Скрипаля власти оценили в 350 тыс. фунтов (397 тыс. евро), Бейли - в 430 тыс. фунтов (488 тыс. евро). Как ожидается, на совершение финансовой операции пойдут средства налогоплательщиков. При этом собеседник издания не уточнил, что произойдет с имуществом после его перехода в федеральную собственность.

Oberoesterreichische Nachrichten

В Австрии назвали санкции против России «выстрелом в собственное колено»

Представители австрийского бизнеса выступили против экономических санкций в отношении России, поскольку они вредят местной промышленности. Об этом пишет издание Oberoesterreichische Nachrichten.

Как отмечается, фирма Backaldrin приняла решение о переносе производства своей продукции на территорию третьих стран для того, чтобы иметь возможность продолжать экспорт на территорию России. От санкций пострадала и сотрудничавшая российской стороной с 1990-х компания Greisinger: за один день объемы продаж упали с €13,5 млн практически до нуля, а потери составили 12,5% оборота.

gazeta.ru

Трамп выразил удивление из-за решения Harley-Davidson перенести производство

Президент США Дональд Трамп удивился решению компании Harley-Davidson частично перенести производство из-за США в связи с введением новых пошлин. Об этом он написал в своем твиттере.

«Удивлен, что Harley-Davidson были первыми из компаний, кто поднял белый флаг. Я боролся за них, а они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам немалый ущерб в торговле», - подчеркнул Трамп.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть во вторник выросли на фоне неопределенности в отношении экспорта ливийской нефти, хотя планы производителя картеля ОПЕК увеличить объемы добычи продолжали расти.

Силы Восточно-Ливийского командования Халифа Хафтар передали контроль над нефтяными портами в отдельную Национальную нефтяную корпорацию (НОК), расположенную на востоке страны. Но Официальная государственная нефтяная компания, расположенная в столице Триполи, также называемая НОК, больше не будет иметь возможности обрабатывать эту нефть.

Неопределенность в отношении экспорта нефти в Ливии происходит после того, как ОПЕК вместе с группой партнеров из стран, не входящих в картель, объявила о росте предложения примерно на 1 млн баррелей в сутки, направленном на охлаждение нефтяных рынков.

«Несмотря на соглашение ОПЕК (на прошлой неделе), мы считаем, что жесткие поставки, вероятно, приведут к росту цен на нефть в течение 2018 года», - сказал Джейсон Гаммел из инвестиционного банка США Jeffries. - «Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent превысят $80 за баррель во втором полугодии», - добавил он.

Bank of America Merrill Lynch (BoAML) заявил, что жесткие рыночные условия приведут к тому, что цены на нефть марки Brent будут стоить $90 за баррель во втором квартале 2019 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent, являющиеся международным эталоном цен на нефть, составили $74,96 за баррель, подорожав на +0,55%. В тоже время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на +0,54% до 68,45 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

S & P Global Ratings повысило суверенные рейтинги Греции, сославшись на снижение рисков обслуживания долга.

Рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг до «B +» со «стабильным» прогнозом.

S & P отметило, что облегчение долгового бремени, объявленное министрами финансов Еврозоны на прошлой неделе, значительно снизило риски обслуживания долга в течение следующих двух лет.

На заседании Еврогруппы министры отложили проценты по основной части кредитов, предоставленных Греции. Кроме того, Греция намерена получить последний транш программы Европейского механизма стабильности на общую сумму 15 миллиардов евро.

После завершения встречи Еврогруппы, Кристин Лагард, управляющий директор Международного валютного фонда, заявила, что дополнительные меры по облегчению бремени задолженности смягчат риски среднесрочного рефинансирования Греции и улучшат перспективы ее среднесрочной долговой перспективы.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Снижение соотношения двух резервных требований Китая побудило рынок спекулировать тем, что в настоящее время идет новый цикл смягчения денежно-кредитной политики Народного банка Китая, но Fitch Ratings заявляет, что слишком рано говорить, что недавние действия в области политики явно свидетельствуют об этом.

Fitch заявляет, что недавние сокращения RRR следует рассматривать в контексте мер по управлению ликвидностью для обеспечения стабильности условий межбанковского финансирования.

В минувшие выходные Народный банк Китая объявил о своем намерении сократить соотношение денежных средств на 50 базисных пунктов, которые банки должны сохранить в качестве резервов. Это может оказать понижательное давление на суверенный рейтинг Китая, как ранее заявлял Fitch.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост промышленного производства в Сингапуре в мае ускорился быстрее, чем ожидалось, показали предварительные данные Совета экономического развития.

Объем промышленного производства в мае вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше показателя 9,1%, зафиксированного в апреле. Экономисты ожидали, что рост достигнет 10,0%.

Без учета биомедицинского производства объем производства увеличился на 9,8%.

Все отделы производства зафиксировали рост в мае. За год объемы производства в биомедицинском секторе увеличился на 17,7%, а в секторе электроники - на 17,1%.

На ежемесячной основе промышленное производство в мае увеличилось на 0,4% с учетом сезонных колебаний, когда оно выросло на 0,5% в апреле. Между тем ожидалось, что производство упадет на -0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Обострение торговых отношений между США и Китаем продолжает оставаться главной темой на финансовых рынках. Угрозы Дональда Трампа ответить «более чем взаимностью» всем странам, которые не отменят искусственные торговые барьеры, а также сообщения об ограничении инвестиций в компании США, накануне обрушили американские фондовые индексы. Потери индексов по итогам сессии понедельника составили от 1,3 до 2,1%. Усиление протекционизма в мире, инициированное администрацией Трампа, привело к первым ожидаемым негативным результатам для американской экономики: компания Harley Davidson, производящая мотоциклы, приняла решение перенести часть производства из США в ЕС из-за повышения Брюсселем пошлин на свою продукцию с 6 до 31%. Дональд Трамп «удивился» решению Harley Davidson, раскритиковав руководство компании. Это первый подобный шаг среди американских компаний, но далеко не последний, так что впереди главу Белого дома ждет еще много подобных сюрпризов. Перспективы подобного развития ситуации навряд ли переубедят американского президента изменить свою политику, поэтому вскоре США, скорее всего, все же введу 20% пошлину на все импортируемые из ЕС автомобили. Так что признаков ослабления напряженности пока не видно, поэтому наблюдаемая накануне тенденция ослабления фондовых индексов в ближайшее время, скорее всего, продолжит доминировать на рынках.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1700-20, оставаясь около вчерашних максимумов. В понедельник, как и предыдущие два дня, пара росла и сумела закрыть день в зеленой зоне. На данный момент евро закрепился выше линии скользящей средней и торгуется выше данного мувинга. Тем не менее, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне к $1.3270-90. В понедельник пара торговалась в узком диапазоне и закрыла день без существенных изменений. На данный момент фунт по-прежнему тестирует линию скользящей средней MA 200 H1 и пытается закрепиться выше данного мувинга. Однако, пока пара не может закрепиться выше данного сопротивления, а значит медведи могут в любой момент вернуть контроль над ситуацией.

Сегодня утром пара USD/JPY резко упала к Y109.35, продолжив вчерашнее снижение. В понедельник пара, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, упала и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент USD/JPY по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и тестирует линию поддержки глобального нисходящего тренда. Сейчас контроль над парой имеют медведи.

Экономический календарь сегодняшнего дня не будет перенасыщен макроэкономическими отчетами и событиями. Наиболее важными отчетами вторника будут американские данные по уверенности потребителей (14:00 GMT) и новозеландский отчет по торговому балансу (22:45 GMT). Также следует уделить внимание комментариям представителей Банка Англии (Хаскел будет выступать в 09:00 GMT, Маккаферти - в 09:30 GMT) и ФРС (выступление Бостика начнется в 17:00 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1832 (3163)

$1.1803 (1094)

$1.1785 (130)

Цена на момент написания обзора: $1.1695

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1625 (2650)

$1.1583 (2740)

$1.1539 (4551)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 101055 контракта (согласно данным за 25 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4627);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3409 (728)

$1.3367 (210)

$1.3339 (163)

Цена на момент написания обзора: $1.3266

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3212 (2498)

$1.3175 (2140)

$1.3134 (1666)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 23180 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3650 (2457);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 29296 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2498);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 июня составило 1,26 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка UBS, после решения европейского центробанка установить конкретные сроки по текущему значению низких ставок быки по единой валюте должны капитулировать. Однако, эксперты все еще верят, что EUR/USD будет понемногу расти, но уже не так быстро. "Мы пересмотрели прогноз на 12 месяцев до $1.25, против $1.30 ранее. Тем не менее, разница в процентных ставках в ЕС и США в любом случае поддерживает рост единой валюты к уровню $1.30, но с прицелом на следующие пару лет», - добавили в UBS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx +0,2%

• DAX +0,3%

• FTSE +0,2%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, так как начинает угасать негатив, связанный с торговой риторикой

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) итоги последней встречи стран ОПЕК говорят о том, что ситуация на сырьевом рынке готова измениться. "Вместо привычного последнее время роста цен на нефть мы можем увидеть рост производства черного золота. Мы считаем, что максимумы по нефти уже пройдены и прогнозируем Brent в 3-м квартале по цене $71.40 за баррель, а на конец этого года по $70.60. Поддерживать баланс спроса и предложения становится сложно, из-за сокращения количества свободных мощностей. Из многочисленных стран добытчиков черного золота, возможность быстро нарастить производство может только Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ и Кувейт. В общем это около 1 036 000 барр/с." - добавили в Mitsubishi UFJ Financial Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Мексика опубликует данные по занятости за май

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х недельных облигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-х летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на отрицательной территории на фоне растущих опасений относительно глобальной торговой войны между США и другими ведущими экономиками. Планы администрации Трампа в отношении инвестиционных ограничений усилили неприятие риска. Цены на сырую нефть выросли в азиатской торговле после снижения в течении ночи.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии после негативных сигналов с Уолл-стрит на фоне повышенных опасений по поводу торговой войны между США и другими крупными экономиками, а также на фоне снижения цен на сырьевые товары.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton и Rio Tinto дешевеют почти на -2%, а Fortescue Metals - более чем на -1%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining снизила капитализацию на -0,3%, а Newcrest Mining прибавила 0,6% стоимости бумаг после снижения цен на золото.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Santos и Oil Search снизились в диапазоне от -0,4% до -1,4%, так как цены на сырую нефть упали в течении ночи.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,6%.

Японский рынок скромно снизился в связи с продолжающимися опасениями относительно глобальной торговой войны.

Среди основных экспортеров, акции Canon, Sony, Panasonic и Mitsubishi Electric торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,5%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизили капитализацию на -0,3% и -0,1% соответственно. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial прибавляет 0,5% стоимости бумаг, а Sumitomo Mitsui Financial - 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал против иены в ходе азиатских торгов, так как опасения по поводу усиления борьбы между Соединенными Штатами и ее торговыми партнерами продолжали снижать аппетиты к риску.

Рынки озабочены смешанными сообщениями из Вашингтона о своей международной торговой позиции.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что предстоящие ограничения на инвестиции из отдела будут специфичны не только для Китая, а будут применяться «ко всем странам, которые пытаются украсть наши технологии».

Однако этому заявлению противоречил советник по торговле и производству Белого дома Питер Наварро, который сказал, что любые инвестиционные ограничения, предложенные администрацией Трампа, будут направлены на Китай, а не на другие страны.

«Похоже, в Белом доме по-прежнему существует несколько разных мнений относительно предлагаемых ограничений на иностранные инвестиции», - сказал Тохре Сасаки, руководитель исследования рынка в JPMorgan Chase Bank в Токио. - «Я думаю, что фондовые и валютные рынки, вероятно, будут нервничать из-за сообщений, связанных с торговлей, до 6 июля, когда администрация Трампа объявит о своих очередных шагах по Китаю».

Осторожности добавила новость о том, что после того, как Трамп в пятницу угрожал наложить 20-процентный тариф на автомобили, импортируемые из Европейского Союза, ЕС сказал, что он будет вынужден ответить.

Китайский юань резко упал против доллара США. Пара USD / CNY поднялась до 6.5552 во вторник до самого высокого уровня с 28 декабря, возможно, из-за введения ликвидности Народным банком Китая.

Центральный банк в воскресенье объявил, что он сократит количество наличных денег, которые некоторые банки должны удерживать в резерве, - как коэффициент резервирования. Этот шаг предпринят, чтобы помочь смягчить удар торговых разногласий с США.

Кроме того, Народный банк Китая не повышал ставки после 25-процентного повышения ставки ФРС США, и в результате расширение дифференциала ставок могло бы сыграть определенную роль в том, чтобы подтолкнуть юань к снижению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Китая приказало государственным медиа-агентствам избегать упоминания плана промышленной модернизации «Сделано в Китае 2025», поскольку президент США Дональд Трамп делает его фокусом надвигающейся торговой войны.

Три отдельных источника в материковой части Китая рассказали о директиве, в которой говорится, что правительство поручило китайским государственным медиа-агентствам избегать упоминания «Сделано в Китае 2025» в своих отчетах, сообщает South China Morning Post .

Репортер государственной газеты Post сказал что чиновник, связанный с Коммунистической лигой молодежи в Пекине, недавно сообщил ему о директиве.

Еще один источник сообщил, что такая директива была еще до начала мая, когда американская делегация во главе с министром финансов США Стивеном Мнучиным полетела в Пекин, чтобы начать торговые переговоры с китайской командой во главе с вице-премьером Лю Хэ.

Источники отказались себя назвать, поскольку инструкции от китайских цензоров часто рассматриваются как конфиденциальная информация.

«Сделано в Китае 2025» - амбициозный план по предоставлению Китаю передового опыта на нескольких высокотехнологичных фронтах, стал сложной проблемой между Китаем и его торговыми партнерами, включая США и ЕС.

Этот план направлен на то, чтобы превратить Китай в сверхмощную технологическую державу, призвав к резкому увеличению объема выпускаемой на внутреннем рынке продукции в 10 секторах - от робототехники до биофармацевтических препаратов - что, как надеется правительство, ускорит промышленную модернизацию.

По данным Белого дома, китайские товары стоимостью $50 млрд, на которые Трамп планирует ввести 25-процентные тарифы, начиная с 6 июля, включают товары, связанные с планом «Сделано в Китае 2025 » .

Трамп также пытается помешать прогрессу Пекина в его промышленном развитии, блокируя китайские компании от инвестиций в технические компании США, сообщает The Wall Street Journal.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Китая Си Цзиньпин пообещал нанести ответный удар на любой удар Дональда Трампа в торговой войне. Теперь некоторые в Пекине начинают открыто задаваться вопросом, готов ли Китай к борьбе, - пишет Вloomberg .

В последние недели видные ученые начали задаваться вопросом, может ли замедляющаяся экономика Китая, зависящая от торговли, выдержать устойчивую атаку Трампа, которая уже начала определять цены на акции. Эти настроения выражаются в тщательно сформулированных эссе, распространенном в сильно подвергнутом в Китае цензуре интернете, а также в интервью с китайскими должностными лицами и иностранными дипломатами, которые просили не указывать их.

В эссе высказывалась озабоченность по поводу того, что правящая компартия недооценила глубину антикитайских настроений в Вашингтоне и рискнула досрочно разобраться с единственной сверхдержавой в мире. Такие взгляды выдвигают рамки приемлемых публичных дебатов в стране, где инакомыслие может привести к порицанию или даже тюремному заключению, и особенно смело, учитывая, что президент Си приобрел непревзойденную власть, в то время как Китай стал играть более важную ролью на мировой арене.

«Похоже, что китайские чиновники были мысленно не готовы к приближающимся торговым трениям или торговой войне», - написал в одном широко распространенном комментарии Гао Шанвен, главный экономист пекинской компании Essence Securities Co., крупнейшими акционерами которой являются крупные государственные предприятия.

Некоторые китайские официальные лица выразили скептицизм в отношении стратегии старшего руководства в ходе обсуждений на Bloomberg News на прошлой неделе. Один из чиновников Министерства финансов сказал, что страна сделала «неразумный шаг», а приверженности США к долгосрочному противостоянию с Китаем это «серьезное недоразумение».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный исполнительный директор Goldman Sachs Asset Management International Шейла Патель в интервью Bloomberg TV сказала:

• «Мы, наконец, находимся в том месте, где, как представляется, возникают некоторые конкретные вещи ... Мы стали более осторожными, как и наши инвесторы».

• «Смешанные сообщения о том, что будет или не будет происходить в отношении протекционистских мер, являются частью того, что путает и волнует настроения инвесторов»

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Губернатор Банка Канады Стивен Полоз пытается определить, нужно еще одно повышение ставок или с этим стоит повременить из-за бушующей торговой войной с Соединенными Штатами.

В то время как еще одно повышение процентной ставки казалось достоверным на заседании 30 мая - когда центральный банк отказался от повторяющегося языка, предлагая осторожный подход к установлению денежно-кредитной политики - торговые разногласия между Канадой и США затмили экономические перспективы.

У Полоза есть две возможности на этой неделе сменить ожидания рынка до принятия решения 11 июля, чтобы помочь инвесторам понять, действительно ли Банк Канады повысит ставки только потому, что сигнализировал об этом месяц назад.

Финансовые рынки разделены 50-50 касательно июльского повышения ставок Банка Канады.

Некоторые аналитики говорят, что Полоз должен использовать пресс-конференцию в среду для снижения ожиданий увеличения ставки, учитывая, что новые тарифы и неопределенность в отношении торговли негативно скажуться на экономике Канады, ориентированной на экспорт.

Но другие не так уверены, полагая, что банк хочет приблизить официальные процентные ставки к нормальному уровню после долгих лет сверхнизких затрат по займам, которые вызвали чрезмерный заем потребительского долга и бум на рынке жилья.

Более того, прошлая критика неожиданных шагов со стороны банка может означать, что он неохотно отказывается от намеченного курса.

«Я думаю, что губернатор Полоз менее склонен удивлять рынок в будущем; банк действительно хочет быть более прозрачным », - говорит Бриттани Бауманн, стратег-стратег TD Securities.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) в Японии в мае в годовом исчислении увеличился на 1,0% по сравнению с апрельским показателем 0,9%, сообщил сегодня Банк Японии.

На ежемесячной основе индекс цен на корпоративные услуги снизился на -0,1% после роста на 0,2% в апреле.

Индекс цен на корпоративные услуги, демонстрирует изменение уровня цен на услуги, предоставляемые компаниями. Он отражает ценовую динамику, чутко реагирующую на ситуацию со спросом и предложением в сфере услуг. Данный показатель считается индикатором инфляционного давления.

Среди компонентов опроса, рост индекса был связан с коммуникациями и лизингом, а снижение с рекламной, транспортной и почтовой деятельностью.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно вырос против доллара США, обновив 1,5-недельный максимум. Катализатором повышения пары EUR/USD была новая волна ослабления американской валюты в ответ на снижение доходности гособлигаций США.

Рост пары EUR/USD ограничивался позитивными данными по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов для одной семьи в США выросли больше, чем ожидалось, в мае, поскольку продажи на юге выросли до самого высокого уровня за последние 11 лет. Отчет показал, что продажи новых домов подскочили на 6,7 процента до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 689 000 единиц в прошлом месяце, самого высокого уровня с ноября 2017 года. Темпы продаж в апреле были пересмотрены до 646 000 единиц с ранее представленных 662 000 единиц. Майский рост продаж новых домов пришел на смену падению в апреле. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на долю которых приходится около 11 процентов продаж на рынке жилья, в мае увеличились всего на 0,7 процента до 667 000 единиц. Продажи новостроек следуют из разрешений и, как правило, нестабильны в зависимости от месяца. Они увеличились на 14,1 процента по сравнению с прошлым годом. Медианная цена нового дома упала на 3,3 процента до 313 000 долларов в мае с года назад. В мае на рынке было 299 000 новых домов, что на 1,0 процента больше, чем в апреле. Предложение чуть более половины того, что было на пике бума на рынке жилья в 2006 году. При майских темпах продаж потребовалось бы 5,2 месяца, чтобы распродать все жилье на рынке, по сравнению с 5,5 месяцами в апреле.

Британский фунт немного подорожал против доллара США. Поддержку пара GBP/USD оказывала общая слабость доллара США, но сохраняющаяся неопределенность в вопросе Брекзита сдерживала дальнейшее укрепление фунта

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на окончательные данные по ВВП Британии за 1-й квартал, которые выйдут в пятницу. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,1% в квартальном выражении и на 1,2% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade