Новости и прогнозы рынков CFD — 25-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер Visa Inc. (V, -3,59%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +1.50%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-2.8%). Рост показывает только сектор коммунальных услуг (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 28 июня, в 23:50 GMT

Реальный ВВП в Японии сократился в годовом исчислении на 0,6% в 1-м квартале 2018 года, отчасти из-за 5,3-процентного снижения объема промышленного производства в 1-м квартале. Тем не менее, промышленное производство растет уже в течение трех месяцев подряд, что ставит рост ВВП на путь возвращения к положительной динамике в текущем квартале. Данные по промпроизводству за май будут опубликованы в четверг. Кроме того, на этой неделе будет представлено множество других данных за май, которые предоставят аналитикам информацию, которую они могут использовать для коррекции своих оценок по росту ВВП за 2-й квартал. Данные по розничным продажам дадут некоторое представление о текущем состоянии общих потребительских расходов в Японии, в то время как данные о закладках нового жилья и заказах на строительство позволят получить более четкое представление о состоянии строительного сектора. Между тем, июньские данные по инфляции потребительских цен в Токио могут быть использованы для оценки общего уровня инфляции ИПЦ в Японии в настоящее время.

Согласно средним прогнозам, в мае промпроизводство упало на 1,1% после роста на 0,5% в апреле.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 29 июня, в 12:30 GMT

Канадская экономика выросла лишь на 1,3% в 1-м квартале 2018 года. Это был третий квартал подряд, в котором последовательные темпы роста реального ВВП были меньше 2% (в годовом исчислении). Канада является единственной крупной страной, которая публикует данные о реальном ВВП на ежемесячной основе, и объем ВВП вырос на 0,4% (не в годовом исчислении) в феврале, а затем на 0,3% в марте. Короче говоря, канадская экономика вошла во второй квартал с достаточной степенью импульса, и отчет по ВВП за апрель, который выйдет в пятницу, покажет, как экономика развивалась в начале 2-го квартала. Также будут представлены некоторые "мягкие" данные, которые предоставят аналитикам более четкое представление о текущем состоянии канадской экономики. Банк Канады опубликует ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса, а также результаты опроса старших кредитных специалистов, который измеряет кредитные позиции канадских банков.

Согласно средним прогнозам, в апреле ВВП вырос на 0,1% м/м после увеличения на 0,3% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно вырос против доллара США, обновив 1,5-недельный максимум. Катализатором повышения пары EUR/USD была новая волна ослабления американской валюты в ответ на снижение доходности гособлигаций США.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,25%, на уровне 94,28. Между тем, доходность 10-летних облигаций США составляет 2,880%. С начала сессии доходность упала на 2,0 базисных пункта или на 0,68%

Дальнейший рост пары EUR/USD ограничивался позитивными данными по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов для одной семьи в США выросли больше, чем ожидалось, в мае, поскольку продажи на юге выросли до самого высокого уровня за последние 11 лет. Отчет показал, что продажи новых домов подскочили на 6,7 процента до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 689 000 единиц в прошлом месяце, самого высокого уровня с ноября 2017 года. Темпы продаж в апреле были пересмотрены до 646 000 единиц с ранее представленных 662 000 единиц. Майский рост продаж новых домов пришел на смену падению в апреле. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на долю которых приходится около 11 процентов продаж на рынке жилья, в мае увеличились всего на 0,7 процента до 667 000 единиц. Продажи новостроек следуют из разрешений и, как правило, нестабильны в зависимости от месяца. Они увеличились на 14,1 процента по сравнению с прошлым годом. Медианная цена нового дома упала на 3,3 процента до 313 000 долларов в мае с года назад. В мае на рынке было 299 000 новых домов, что на 1,0 процента больше, чем в апреле. Предложение чуть более половины того, что было на пике бума на рынке жилья в 2006 году. При майских темпах продаж потребовалось бы 5,2 месяца, чтобы распродать все жилье на рынке, по сравнению с 5,5 месяцами в апреле.

Британский фунт немного подорожал против доллара США. Поддержку пара GBP/USD оказывала общая слабость доллара США, но сохраняющаяся неопределенность в вопросе Брекзита сдерживала дальнейшее укрепление фунта

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на окончательные данные по ВВП Британии за 1-й квартал, которые выйдут в пятницу. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,1% в квартальном выражении и на 1,2% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Шон Каллоу, аналитик-исследователь Westpac, отмечает, что на прошлой неделе AUD/USD достигла 13-месячных минимумов на фоне американо-китайской торговой напряженности, но закончила неделю с незначительным изменением. "AUD / USD торговалась под давлением большую часть прошлой недели, и наконец пробила 0.7400 впервые в этом году. Она достигла минимума 0.7346, самого слабого уровня с мая 2017 года. Катализатором для первоначального прорыва 0.7400 стало заявление президента Трампа, который угрожал тарифами на $200 млрд. товаров, импортируемых из Китая. Это было напоминанием о том, что AUD может быть чувствительным к торговой битве между США и Китаем, даже если это не ежедневный фокус. Похоже, что США будут продолжать проводить протекционистскую торговую политику, несмотря на критику со стороны многих деловых организаций США и Республиканской партии Трампа. Календарь по Австралии на этой неделе весьма скудный, но начало июля будет более оживленным - на следующей неделе состоится заседание РБА и выйдут майские данные по розничным продажам, торговому балансу и количеству одобренных разрешений на строительство. В краткосрочной перспективе трейдеры австралийским долларом будут иметь ограниченное вдохновение от внутренних данных и событий. Цены на сырьевые товары будут в фокусе внимания, поскольку ключевые экспортные цены Австралии теряли импульс на прошлой неделе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 29 июня, в 09:00 GMT

Общий уровень инфляции ИПЦ подскочил с 1,2% в апреле до 1,9% в мае. Частично резкое увеличение темпов инфляции ИПЦ в годовом исчислении отражало базовый эффект (т. е. инфляция была повышена в апреле 2017 года, но в мае 2017 года она снизилась). Но 2,2-процентный скачок цен на энергоносители в мае по сравнению с предыдущим месяцем также привел к росту инфляции. Предварительные данные по общему уровню инфляции и уровню базовой инфляции за июнь будут представлены в пятницу. Кроме того, на этой неделе в фокусе внимания инвесторов окажется статистика по Германии. отчет по рынку труда за июнь будет опубликован в пятницу, вместе с данными по розничным расходам за май.

Согласно средним прогнозам, в мае ИПЦ вырос на 2,0% годовых после увеличения на 1,9% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились по итогам сессии, что было обусловлено беспокойством инвесторов по поводу дальнейших тарифов в мировой торговле и влияния Брекзита.

Читать далее

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в среду, 27 июня, в 12:30 GMT

Несмотря на падение заказов на товары длительного пользования в прошлом месяце, основные заказы на капитальные товары улучшаются по тренду. Снижение на 1,7% в прошлом месяце было во многом результатом 30-процентного падения заказов на самолеты, что привело к тому, что транспортные заказы сократились на 6,1%. Поскольку транспортные заказы, как известно, изменчивы от месяца к месяцу, показатель за год более показателен, так как он вырос на 12,1%. Аналогичным образом, заказы за исключением транспорта набрали определенный импульс с начала года, зафиксировав 0,9-процентный прирост в апреле. Более того, несколько региональных производственных индексов PMI за май уже были выпущены, и все они показали ускорение роста с апреля. В то время как бизнес-расходы, вероятно, не будут расти также быстро, как предполагают значения индексов PMI, эксперты ожидают, что расходы на оборудование укрепятся во втором квартале.

Согласно средним прогнозам, в мае заказы упали на 0,6% после снижения на 1,7% в апреле.

Личные доходы

Показатель будет опубликован в пятницу, 29 июня, в 12:30 GMT

Личные доходы подскочили на 0,3% в апреле, что было обусловлено ростом заработной платы и окладов. Тенденция роста заработной платы и окладов явно укрепилась в последние месяцы в связи с сохраняющимся высоким спросом на рынке труда, что помогло поддержать рост доходов и доверие потребителей. Такая уверенность поддержала более сильные расходы на будущие доходы в последние месяцы, а уровень сбережений снизился до 2,8% с 3,0% в марте. Снижение налогов, возможно, также поддержало всплеск недавних расходов, поскольку более высокие зарплаты продолжают увеличивать располагаемый доход. С инфляцией, проявляющей зарождающиеся признаки стойкости, работодатели могут столкнуться с необходимостью повышать заработную плату для поддержания покупательной способности. Кроме того, при все более жестком рынке труда, работодатели могут быть вынуждены предлагать более высокую заработную плату для привлечения и удержания лучших кадров.

Согласно средним прогнозам, в мае личные доходы выросли на 0,4% после увеличения на 0,3% в апреле.

Основные фондовые индексы США упали в понедельник, так как технологии и промышленный сектор несут на себе основную тяжесть обостряющегося торгового спора между США и другими ведущими экономиками. В воскресенье президент США Дональд Трамп обратился в Twitter ко всем странам, имеющим "искусственные торговые барьеры", с требованием отменить их или в противном случае США ответят им "более чем взаимностью". Позднее в WSJ сообщили о том, что Белый дом готовит новые барьеры для инвестиций с Китая в американские компании высокотехнологичного сектора. Ожидается, что о новых мерах будет озвучено ближе к концу текущей недели. Тем временем правительство КНР сигнализировало о сближении с ЕС. Так, вице-премьер Китая Лю Хи выразил свое согласие с ЕС в плане "решительного противодействия торговому протекционизму", добавив при этом, что Пекин и Брюссель планируют завершить переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению.

Кроме того, как показали данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, в июне деловая активность производителей Техаса заметно улучшилась, вопреки прогнозируемому снижению. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в июне индекс вырос до 36,5 пункта с 26,8 пункта в мае. Аналитики ожидали снижение показателя до 18,2 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС.

Продажи новых домов для одной семьи в США выросли больше, чем ожидалось, в мае, поскольку продажи на юге выросли до самого высокого уровня за последние 11 лет. Министерство торговли сообщило в понедельник, что продажи новых домов подскочили на 6,7 процента до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 689 000 единиц в прошлом месяце, самого высокого уровня с ноября 2017 года. Темпы продаж в апреле были пересмотрены до 646 000 единиц с ранее представленных 662 000 единиц.

Нефтяные котировки упали в понедельник, так как инвесторы готовились к появлению на рынке дополнительных 1 млн баррелей в день после того, как ОПЕК и ее партнеры согласились увеличить добычу. Несмотря на увеличение, которое призвано помешать тому, чтобы разрыв между глобальным предложением и спросом стал слишком широким, аналитики заявили, что мировые нефтяные рынки, вероятно, будут оставаться относительно жесткими в этом году.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +1.66%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -4,31%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.5%), а наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-2.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24193.00 -406.00 -1.65%

S&P 500 2714.00 -45.50 -1.65%

Nasdaq 100 7037.75 -185.00 -2.56%

Oil 68.18 -0.40 -0.58%

Gold 1267.70 -3.00 -0.24%

10-Year Treasury 2,88 -0,02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно данным IMM по состоянию на 19 июня 2018 года, позиции спекулянтов в долларах США выросли до самого высокого уровня с июня 2017 года на прошлой неделе, отражая отток капитала с развивающихся рынков и указание FOMC, что ставки могут быть увеличены в общей сложности 4 раза в этом году, отмечает исследовательская группа Rabobank.

"Понги по евро сохранили тенденцию к снижению, сократившись до самых низких уровней с мая 2017 года на фоне голубиного сообщения от ЕЦБ о том, что ставки могут быть подняты не ранее лета 2019 года. Между тем напряженность внутри правительства Германии возросла накануне саммита ЕС на этой неделе. Чистое позиционирование по GBP переместилось на отрицательную территорию перед встречей Банка Англии на прошлой неделе. Чистые короткие позиции по JPY значительно выросли на прошлой неделе вслед за саммитом США / Северной Кореи. Чистые шорты по CHF упали в течение третьей недели подряд. Сообщения о "раскручивании" крупных российских позиций, возможно, создали дополнительное давление на франк этой весной. Шорты по CAD консолидировались на самых низких уровнях с марта. На спотовом рынке CAD активно дешевеет в ответ на ухудшающееся противостояние между США и Канадой за торговлю. Шорты по AUD упали. Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда и растущая торговая напряженность в США/Китае были факторами, способствующими этому".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40.320 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,085% против 2,075% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,00 по сравнению с 2,78 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,11% от объёма размещения по сравнению с 34,58% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,78% от объёма размещения по сравнению с 2,13% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 48,11% от объёма размещения по сравнению с 63,29% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 46,127 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,900% против 1,900% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,89 по сравнению с 3,12 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,23% от объёма размещения по сравнению с 46,72% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,70% от объёма размещения по сравнению с 4,76% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,06% от объёма размещения по сравнению с 48.52% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные котировки упали в понедельник, так как инвесторы готовились к появлению на рынке дополнительных 1 млн. баррелей в день после того, как ОПЕК и ее партнеры согласились увеличить добычу.

Читать далее

Большой взлет не обязательно делает акцию непривлекательной. Несколько технических гигантов по-прежнему имеют разумные оценки - по крайней мере, после учета влияния тяжелых краткосрочных расходов и/или переходов бизнес-модели.

Ранее мы публиковали оценки таких технологических гигантов, как Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL) и Facebook (FB). Ниже представлены оценки еще двух известных компаний.

Alibaba (BABA)

Китайский гигант электронной коммерции торгуется в 24 раза выше прибыли на акцию, ожидаемой в 2020 финансовом году по non-GAAP методике в размере $8,36. Продолжая повторяющуюся тему, рост расходов давит на прибыль: Alibaba выходит из мартовского квартала, в течение которого расходы (без учета затрат на акции) составляли 53% от выручки, по сравнению с 40% годом ранее из-за больших инвестиций в дата-центры, контент, логистику и автономные коммерческие инициативы. Операционные расходы составили еще 30% от выручки.

Ожидается, что сильный рост доходов также поможет акциям Alibaba: Ожидается, что рост выручки на основе доллара составит 51% в 2019 финансовом году - приобретения и колебания валютных курсов помогут, и 38% в 2020 году. В дополнение к основным торговым площадкам Taobao и Tmall рост выручки Alibaba обусловлен ее рынком Lazada Southeast Asian, платформой для облачной инфраструктуры AliCloud, логистическbv подразделением Cainiao и онлайн-видеопорталами Youku и Tudou.

5. Microsoft (MSFT)

Оценка софтверного гиганта начинает выглядеть немного натянутой, но не так плоха, как может показаться на первый взгляд.

Как и многие другие компании-разработчики программного обеспечения, которые переводили свои клиентские базы с предварительных лицензионных платежей на подписки, свободный денежный поток Microsoft (FCF) сильнее, чем заявленная прибыль. В то время как компания торгуется в 25 раз выше по сравнению с прогнозируемым EPS по GAAP 2019 финансового года (заканчивается в июне 2019 года), ее стоимость предприятия (рыночная капитализация минус чистые денежные средства) равна только 19-кратному ожидаемому EPS 2019 фискального года.

Это, возможно, все еще немного высоко для компании, которая, как ожидается, увидит рост продаж с двузначной цифрой в ближайшей перспективе. Тем не менее, учитывая, что основные программные франшизы Microsoft (Windows, Office, Windows Server, SQL Server и т. Д.) Остаются очень надежными, а основные веб-облачные компании (Office 365, облачная платформа Azure, Dynamics 365, LinkedIn) все еще имеют много возможностей для роста, ценка выглядит более правдоподобной.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Золото немного подешевело в понедельник, несмотря на усиление опасений по поводу глобальной торговой войны после того, как доклад указал, что США планируют запретить китайским компаниям инвестировать в свои технологические фирмы.

Читать далее

Во вторник состоится публикация умеренного количества данных. В 05:00 GMT Япония представит индекс совпадающих индикаторов и индекс ведущих индикаторов за апрель. Ожидается, что индекс совпадающих индикаторов вырос до 117,7 с 116, а индекс ведущих индикаторов улучшился до 105,6 с 104,5 в марте.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных ипотечных кредитов по данным BBA за май. Согласно прогнозу, число одобренных кредитов выросло 40,129 тыс. с 38 тыс. в апреле.

В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь.

В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что индекс вырос на 6,8% годовых после аналогичного повышения в марте.

В 14:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за июнь. Первый индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Согласно прогнозу, индекс потребительской уверенности остался на уровне 128,0 пункта.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в июне деловая активность производителей Техаса заметно улучшилась, вопреки прогнозируемому снижению.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в июне индекс вырос до 36,5 пункта с 26,8 пункта в мае. Аналитики ожидали снижение показателя до 18,2 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что темпы роста новых заказов немного ускорились в июне - соответствующий индекс вырос до 29,6 пункта с 27,7 пункта в мае. Индекс невыполненных заказов подскочил до 13,0 пункта с 4,1 пункта месяцем ранее, а индекс производства упал до 23,3 пункта с 35,2 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей опустился до 21,7 пункта с 32,2 пункта в мае, а индекс сроков поставки вырос до 15,9 пункта с 10,2 пункта. Индекс закупочных цен на сырье вырос до 53,6 пункта с 44,0 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, вырос до 26,2 пункта с 20,5 пункта в мае. Индекс занятости улучшился до 23,9 пункта с 23,4 пункта в мае. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) вырос в июне до 35,9 пункта с 30,0 пункта в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным опроса, проведенного юридической фирмой Baker & McKenzie, почти 50 процентов компаний из EС 27 сократили свои инвестиции в Великобританию вслед за Brexit, при этом многие сообщили о сбоях в цепочках поставок.

Около 46 процентов респондентов заявили, что их компания сократила инвестиции в Великобританию, а 47 процентов сообщили о сокращении торговли или операций в Великобритании.

В то же время, 46 процентов сообщили о нарушении своих цепочек поставок в результате голосования Brexit.

Кроме того, 78 процентов респондентов из ЕС27 заявили, что их бизнес был бы таким же или лучше, если бы Великобритания оставалась частью ЕС.

Опрос был проведен среди 800 респондентов на шести основных рынках ЕС27.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых домов для одной семьи в США выросли больше, чем ожидалось, в мае, поскольку продажи на юге выросли до самого высокого уровня за последние 11 лет.

Министерство торговли сообщило в понедельник, что продажи новых домов подскочили на 6,7 процента до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 689 000 единиц в прошлом месяце, самого высокого уровня с ноября 2017 года. Темпы продаж в апреле были пересмотрены до 646 000 единиц с ранее представленных 662 000 единиц.

Майский рост продаж новых домов пришел на смену падению в апреле. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на долю которых приходится около 11 процентов продаж на рынке жилья, в мае увеличились всего на 0,7 процента до 667 000 единиц.

Продажи новостроек следуют из разрешений и, как правило, нестабильны в зависимости от месяца. Они увеличились на 14,1 процента по сравнению с прошлым годом. Продажи нового жилья получают импульс от кризиса на рынке ранее принадлежащих домов.

На прошлой неделе отчет показал, что продажи жилья на вторичном рынке снизились в течение второго месяца подряд.

Продажи новых домов на Юге, на который приходится основная часть транзакций, возросли на 17,9 процента до 409 000 единиц в мае, это самый высокий уровень с июля 2007 года. Продажи упали на 10,0 процента на северо-востоке и упали на 8,7 процента на Западе. Они не изменились на Среднем Западе.

Медианная цена нового дома упала на 3,3 процента до 313 000 долларов в мае с года назад. В мае на рынке было 299 000 новых домов, что на 1,0 процента больше, чем в апреле. Предложение чуть более половины того, что было на пике бума на рынке жилья в 2006 году.

Строители борются с более высокими ценами на пиломатериалы, а также с нехваткой рабочей силы и земли. Опрос, проведенный на прошлой неделе, показал, что уверенность строителей на рынке домов для одной семьи, упала в июне, а строители «все больше обеспокоены тем, что тарифы на канадскую древесину и другие импортируемые продукты наносят ущерб доступности жилья».

Администрация Трампа в апреле 2017 года ввела анти-субсидирующие пошлины на импорт канадской древесины хвойных пород.

По майским темпам продаж потребовалось бы 5,2 месяца, чтобы сократить предложение домов на рынке, по сравнению с 5,5 месяцами в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1500 (EUR 719 млн), 1.1520 (695 млн), 1.1525 (529 млн), 1.1695 (598 млн).

NZD/USD: 0.6900 (NZD 287 млн).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию ниже нулевой отметки: Dow -0.59% Nasdaq -0.84%, S&P -0.51%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.89% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $69.11 (+0.77%)

Золото $1,268.80 (-0.15%)

Из-за сокращения показателей, связанных с производством, индекс национальной активности ФРБ Чикаго (CFNAI) упал до -0,15 в мае с +0,42 в апреле. Предыдущий результат пересмотрен с +0,34 до +0,42.

Два из четырех общих показателей, составляющие индекс, снизились с апреля, и две из четырех категорий внесли негативный вклад в индекс в мае.

Трехмесячная скользящая средняя индекса CFNAI-MA3 снизилась до +0,18 в мае

с +0,48 в апреле.

Диффузионный индекс CFNAI, который также является трехмесячным скользящим средним, снизился до +0,10 в мае с +0,23 в апреле. 39 из 85 отдельных показателей внесли позитивный вклад в CFNAI в мае, в то время как 46 сделали негативный вклад. 43 показателя улучшились с апреля по май, тогда как 42 показателя ухудшились. Из улучшенных показателей 17 внесли отрицательные вклады.

Производство в секторе обрабатывающей промышленности снизилось на 0,7% после прироста в апреле на 0,6%. Вклад в индекс личного потребления и сегмента жилья -0,04 против предыдущего значения -0,03.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,745.50 (-0.51%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.74% до уровня 7,169.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как на рынке продолжают доминировать опасения относительно обострения торговых войн в мире.

В воскресенье президент США Дональд Трамп обратился в Twitter ко всем странам, имеющим "искусственные торговые барьеры", с требованием отменить их или в противном случае США ответят им "более чем взаимностью". Позднее в WSJ сообщили о том, что Белый дом готовит новые барьеры для инвестиций с Китая в американские компании высокотехнологичного сектора. Ожидается, что о новых мерах будет озвучено ближе к концу текущей недели. Тем временем правительство КНР сигнализировало о сближении с ЕС. Так, вице-премьер Китая Лю Хи выразил свое согласие с ЕС в плане "решительного противодействия торговому протекционизму", добавив при этом, что Пекин и Брюссель планируют завершить переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению.

Сообщения о возможных инвестиционных ограничениях для Китая спровоцировали сильные движения в акциях производителей чипов и торгуемых на американском рынке китайских компаний. Так, акции Advanced Micro Devices (AMD) на премаркете упали на 1.1%, тогда как акции Alibaba (BABA) обвалились на 2%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, также на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в мае, которые выйдут в 14:00 GMT.

Аналитики BNP Paribas полагают, что, несмотря на медленный старт, экономика США, как ожидается, расширится на 3% или около того в 2018 году благодаря сокращению налогов, быстро растущей прибыли и кредитам.

«Риски для этого прогноза являются понижательными из-за текущего ухудшения ситуации с внешней торговлей».

«Инфляция ускоряется в результате роста цен на нефть и усиления спроса на рабочую силу».

«ФРС продолжит нормализацию монетарной политики. Мы прогнозируем, что уровень ставок по федеральным фондам ФРС достигнет 2,75% к началу 2019 года ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

До начала регулярной сессии поступили сообщения о присвоении рейтингов акциям следующих компаний

Аналитики Goldman присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Neutral; целевая стоимость $78

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Overweight с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

The Wall Street Journal (WSJ) сообщил в воскресенье, что компания General Electric Co. (GE) близка к заключению сделки по продаже своего бизнеса, специализирующегося на производстве газовых двигателей промышленного назначения, фонду прямых инвестиций Advent International за $3 млрд. или дороже. Об этом изданию сообщили осведомленные источники.
Как сообщает WSJ, стороны могут объявить о сделке уже сегодня (понедельник, 25 июня), если им удастся согласовать все моменты. По словам источников, предложение Advent, оказалось более привлекательным для GE, чем предложение другого претендента на данный бизнес - компании Cummins Inc.
Продажа подразделения по выпуску газовых двигателей для промышленности, который включает заводы Jenbacher и Waukesha, позволит оптимизировать структуру энергетического сегмента компании, прибыль которого в прошлом году упала на 45%, поскольку продажи энергетических установок и услуг резко упали.
Акции GE на премаркете торговались на уровне $13.05 (0.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июнь 106.1 Пересмотрено с 106 105.6 105.1

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июнь 98.6 Пересмотрено с 98.5 98 98.6

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июнь 102.3 Пересмотрено с 102.2 101.7 101.8

Евро смог восстановиться против доллара после раннего снижения, несмотря на публикацию неоднозначных данных IFO Германии. Однако в целом пара ЕUR/USD остается в пределах узкого диапазона на фоне сохраняющихся опасения начала полномасштабной торговой войны. Далее в центре внимания игроков будут данные по продажам новостроек в США.

В то же время, рост евро сдерживает политическое противостояние в ЕС по проблеме мигрантов. Агентство Reuters передает заявление пресс-секретаря правительства Германии о том, что канцлер Меркель продолжает проводить переговоры с другими лидерами ЕС, пытаясь решить проблему мигрантов. В воскресенье Меркель отметила, что она будет пытаться договориться с отдельными государствами ЕС, так как блок не смог найти общего решения это проблемы.

Немецкая деловая уверенность снизилась в июне до самого низкого уровня более, чем за год, что говорит о том, что настроения руководителей компаний в крупнейшей экономике Европы ухудшились в то время, как мир стоит на пороге полномасштабной торговой войны.

Активность во всех четырех секторах экономики, измеряемая опросом мюнхенского института Ifo, результаты которого опубликованы в понедельник - производство, услуги, торговля и строительство - упала, что добавило признаков того, что экономика охладилась после бума в прошлом году.

Ifo сообщил, что индекс делового климата упал до 101,8, что является самым низким показателем с мая 2017 года. Индекс был немного сильнее прогноза 101,7.

«Попутный ветер, которым пользуется немецкая экономика, ослабел», - сказал глава Ifo Клеменс Фуэст.

Но экономисты исключили спад и предсказали, что экономика будет продолжать расти, хотя и медленнее, чем рост на 2,5% в прошлом году.

«Скромное падение подтверждает наше представление об экономике, замедляющейся до нормального уровня роста», - написал в сопроводительном письме Уве Буркерт из банка LBBW. «Однако это не спад и, конечно же, не рецессия».

Значительная часть немецких данных, опубликованных в этом году, указывает на охлаждение экономики.

Промышленная деятельность и экспорт были слабыми в течение первых четырех месяцев, а президент США Дональд Трамп сейчас угрожает ввести высокие тарифы на импорт автомобилей из Европы - это сфера торговли, в которой доминирует Германия, помимо односторонних пошлин на металлы.

Лидеры немецкого бизнеса также обеспокоены тем, что параллельная торговая конфронтация между Вашингтоном и Пекином может нанести ущерб экспортерам, которые полагаются на две крупнейшие экономики мира для роста.

«Бум закончился. Немецкая экономика движется к нормализации», - сказал Reuters экономист Клауз Вольфрабе.

«Дискуссии о торговой войне, развязанной Трампом, негативно влияют на настроения. Неопределенность немного увеличилась».

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $ 1.1700

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3288

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до 109.62

В 12:30 GMT США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за май. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с понижением в начале торгов в понедельник, так как инвесторы обеспокоены дальнейшими тарифами в мировой торговле.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,52 процента ниже, при этом все сектора торгуются в минусе.

Автопроизводители были наихудшим сектором, упав более чем на один процент, из-за растущей напряженности в торговле. В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил применить новые пошлины для европейских автопроизводителей. Европейский союз заявил, что он ответит на очередные тарифы США, если Трамп выполнит свою угрозу.

В течение выходных Трамп также обратился в Твиттер, чтобы попросить другие страны положить конец всем торговым барьерам или появятся новые ответные меры.

В составе европейского индекса, Ambu возглавил рост, поднявшись почти на 10 процентов. Это произошло после того, как JP Morgan присвоил ему рейтинг с избыточным весом. Quilter вырос на 6 процентов в первый торговый день на Лондонской фондовой бирже.

На другом конце индекса был Prysmian, потеряв более чем 4 процента после предупреждения о прибыли.

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она будет стремиться к прямой сделке с различными европейскими странами для решения миграционной программы, учитывая, что во время встречи в воскресенье они не смогли достичь европейского соглашения. Меркель должна обратиться к большому количеству мигрантов, прибывающих в Германию в условиях ожесточенной оппозиции внутри ее окружения, которая может угрожать ее лидерству.

В Турции Тайип Эрдоган заявил о победе в воскресенье после президентских выборов. Глава избирательного органа страны сказал, что у Эрдогана абсолютное большинство.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай подписал в понедельник соглашение с Францией о ввозе говядины из европейской страны, сообщает Reuters.

Сделка касалась требований гигиены и инспекции для французской говядины, говорится в заявлении китайского чиновника, который объявил соглашение в Большом зале народа.

Сделка гласит, что Китай снял свое эмбарго на французскую говядину в прошлом году, запрет, связанный с разгулом коровьей болезни в Европе два десятилетия подряд. Тем не менее, Пекин должен сертифицировать перерабатывающие предприятия, прежде чем любое мясо может быть отправлено.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкая деловая уверенность снизилась в июне до самого низкого уровня более, чем за год, что говорит о том, что настроения руководителей компаний в крупнейшей экономике Европы ухудшились в то время, как мир стоит на пороге полномасштабной торговой войны.

Активность во всех четырех секторах экономики, измеряемая опросом мюнхенского института Ifo, результаты которого опубликованы в понедельник - производство, услуги, торговля и строительство - упала, что добавило признаков того, что экономика охладилась после бума в прошлом году.

Ifo сообщил, что индекс делового климата упал до 101,8, что является самым низким показателем с мая 2017 года. Индекс был немного сильнее прогноза 101,7.

«Попутный ветер, которым пользуется немецкая экономика, ослабел», - сказал глава Ifo Клеменс Фуэст.

Но экономисты исключили спад и предсказали, что экономика будет продолжать расти, хотя и медленнее, чем рост на 2,5% в прошлом году.

«Скромное падение подтверждает наше представление об экономике, замедляющейся до нормального уровня роста», - написал в сопроводительном письме Уве Буркерт из банка LBBW. «Однако это не спад и, конечно же, не рецессия».

Значительная часть немецких данных, опубликованных в этом году, указывает на охлаждение экономики.

Промышленная деятельность и экспорт были слабыми в течение первых четырех месяцев, а президент США Дональд Трамп сейчас угрожает ввести высокие тарифы на импорт автомобилей из Европы - это сфера торговли, в которой доминирует Германия, помимо односторонних пошлин на металлы.

Лидеры немецкого бизнеса также обеспокоены тем, что параллельная торговая конфронтация между Вашингтоном и Пекином может нанести ущерб экспортерам, которые полагаются на две крупнейшие экономики мира для роста.

«Бум закончился. Немецкая экономика движется к нормализации», - сказал Reuters экономист Клауз Вольфрабе.

«Размышления о торговой войне, развязанной Трампом, негативно влияют на настроения. Неопределенность немного увеличилась».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в понедельник в основном со снижением по мере того, как сохранялись опасения по поводу торговли, а цены на нефть отказались от некоторых из их высоких прибылей, сделанных в пятницу после того, как ОПЕК пообещала увеличить производство меньше, чем рынок опасался.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал более чем на -1%, так как новость о снижении соотношения резервных требований для некоторых банков была компенсирована затяжными опасениями в сфере торговли. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на -1,29% к концу торгов.

The Wall Street Journal сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует запретить китайским компаниям инвестировать в американские технологические фирмы, а также блокировать экспорт дополнительных технологий в Пекин.

Японские акции упали, так как иена укрепилась в ответ на сообщения, в которых предполагалось, что администрация Трампа планирует положить конец китайским инвестициям в американские технологические фирмы.

Акции Fast Retailing упали в цене на -1%, а SoftBank - на -2,4%. Рыночная стоимость Sharp Corp снизилась на -5,1%.

Австралийские акции упали незначительно. Прибыль энергетических и горнодобывающих компаний была компенсирована слабостью банковского сектора. Commonwealth Bank потерял -2,3% стоимости акций после объявления радикальных планов реструктуризации. Остальные три крупных банка, ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac, торговались со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,1%.

Акции BHP Billiton, Fortescue Metals Group, Rio Tinto, Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy подорожали на 1-2%.

Акции в Новой Зеландии подешевели на фоне беспокойства о растущей торговой напряженности между США и основными торговыми партнерами, такими как Китай и Европейский союз.

Молочная фирма a2 Milk понесла убытки, снизив капитализацию примерно на -2,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция цен производителей в Испании выросла в мае до 6-месячного максимума, сообщило в понедельник статистическое бюро INE.

Цены производителей выросли в мае на 2,9% в годовом исчислении после роста на 1,8% в апреле. Это был самый быстрый рост с ноября 2017 года, когда цены выросли на 3,1%.

Без учета цен на энергоносители, инфляция цен производителей замедлилась незначительно - до 1%в мае с 1,1% в апреле.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей выросли в мае на 1,1% после роста на 0,7% в апреле. Это был второй подряд рост и самый быстрый с января 2017 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

NetEase, Китай

Спасет ли ЧМ российскую экономику?

Чемпионат мира 2018, проходящий в России, привлек внимание тысяч болельщиков со всего мира. Уважение мира уже получено, Чемпионат организован. А если взглянуть с точки зрения экономики, то что этот чемпионат принесет России? На его организацию уже было затрачено больше, чем предполагалось. Русские боятся, чтобы не повторилась ситуация с объектами в Сочи. Стоила ли игра свеч?

The Telegraph

Россия продолжает удивлять

Были опасения, что атмосфера во время ЧМ будет враждебной и пугающей, что на нем будет царить навязчивый официоз, а английских болельщиков будут преследовать российские ультрас в балаклавах. Но пока происходит совершенно противоположное. Россия благодаря туристам в психоделических нарядах и передышке от своих обычных строгих порядков пытается соответствовать духу Вудстока.

Politico

Дуэт с импровизацией

Президент Дональд Трамп любит импровизировать в дипломатии, и этот подход может стать суровым испытанием на его встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая может состояться в июле. У последнего же наверняка будет тщательно продуманный план действий для саммита со своим импульсивным американским коллегой.

РБК

Российские министерства впервые лишатся функции по ведению бухгалтерии

Министерства науки и просвещения передадут Казначейству свои полномочия по ведению бюджетного учета и оплате труда сотрудников. Это избавит ведомства от непрофильной для них деятельности и сократит издержки, говорят эксперты

Нововведения должны вступить в силу уже в 2018 году, следует из проекта изменений в постановлении правительства, который опубликовал Минфин. К полномочиям Казначейства перейдут ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности в министерствах, начисление и оплата труда, а также другие выплаты и связанные с ними обязательные платежи в бюджет.

ВВС

Пресс-секретаря Трампа Сару Сандерс выставили из ресторана в США

Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс выставили из ресторана из-за ее работы на президента США Дональда Трампа.

Совладелица заведения под названием Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, в пятницу вечером попросила Сандерс и ее семью покинуть ресторан. Таким образом она высказала свое недовольство действиями администрации Трампа.

Сандрес прокомментировала инцидент в "Твиттере", написав: "ее действия больше говорят о ней, чем обо мне".

DW

ЦИК объявил о победе Эрдогана на выборах президента Турции

По итогам подсчета большинства голосов на выборах в Турции победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом в понедельник, 25 июня, объявил глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен.

В настоящий момент ЦИК обработал 99% бюллетеней. По данным комиссии, Эрдоган набрал 52,5% голосов, в то время как за его ближайшего соперника от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррема Индже проголосовали 31,5% избирателей. Представитель курдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ, который с 2016 года находится в тюрьме, занял третье место в президентской гонке, набрав 8,4% голосов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть марки Brent с начала торгов понедельника упали более чем на 2%, так как трейдеры учитывали ожидаемый рост производства, который был согласован в штаб-квартире Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене в пятницу.

Фьючерсы на нефть марки Brent, являющиеся международным эталоном цен на нефть, составили $73,90 за баррель, снизившись на -2,2%. В тоже время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на -0,3% до $ 68,36 за баррель, при поддержке небольшого падения буровой активности в США.

Первоначально в пятницу цены подскочили после того, как сделка ОПЕК была объявлена, поскольку было предложено увеличение производства не настолько, на сколько ожидали некоторые.

ОПЕК и партнеры, не входящие в картель, в том числе Россия, с 2017 года сократили производство на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы ужесточить рынок и поддержать цены.

Во многом из-за незапланированных сбоев в таких странах, как Венесуэла и Ангола, объем производства группы был ниже целевых сокращений.

Страны ОПЕК в субботу договорились с Россией и другими нефтедобывающими государствами о повышении производства с начала июля, при этом Саудовская Аравия пообещала "заметное" наращивание добычи, хотя и не назвала конкретных цифр.

По прогнозу аналитиков, баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти будет достаточно хорошим в текущем году.

Америки энергетические компании США на прошлой неделе сократили одну нефтяную вышку и это первое сокращение за 12 недель. Теперь общее количество буровых установок в США составляет 862 единицы, заявили в Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 63 копейки и составил 63,27 рубля.

Курс евро поднялся на 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 73,56 рубля.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7%, до уровня в 2234,07 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,5% и составил 1119,28 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ведущие индексы Японии улучшился больше, чем первоначально предполагалось в апреле, показали последние данные кабинета министров.

Индекс опережающих индикаторов, который представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы, вырос до 106,2 в апреле с 104,5 в марте. Предварительная оценка за апрель составила 105,6. Данный индекс отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе.

В свою очередь индекс совпадающих индикаторов, отслеживающий текущее состояние японской экономики, поднялся до 117,5 в апреле с 116,0 месяц назад. Апрельское чтение было пересмотрено с 117,7. Рост индекса указывает на экспансию экономики.

Индекс отставания в апреле составил 117,3 против 118,1 в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале новой недели на финансовых рынках мира продолжают доминировать опасения относительно обострения торговых войн в мире. Как и раньше, источником подобных опасений является американский президент Дональд Трамп, который на этот раз обратился ко всем странам, имеющим искусственные торговые барьеры, отменить их или в противном случае США ответят им «более чем взаимностью». Далее СМИ сообщили о том, что Белый дом готовит новые барьеры для инвестиций с Китая в американские компании высокотехнологичного сектора. Ожидается, что о новых мерах будет озвучено ближе к концу текущей недели. Тем временем правительство КНР сигнализировало о сближении с ЕС. Так, вице-премьер Китая Лю Хи выразил свое согласие с ЕС в плане «решительного противодействия торговому протекционизму», добавив при этом, что Пекин и Брюссель планируют завершить переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению. Заявления китайского чиновника напряженность не снизили, но для европейского фондового рынка они будут однозначным позитивом.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1645-70, оставаясь около пятничных максимумов. В последний день прошлой торговой недели пара росла и тестировала линию скользящей средней MA 200 H1. Евро удалось закрыть день на положительной территории. На данный момент EUR/USD пытается закрепиться выше мувинга.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне к $1.3245-70. В пятницу пара немного выросла и смогла закрыть день незначительным повышением. На данный момент фунт по-прежнему тестирует линию скользящей средней MA 200 H1. Однако, пока пара не может закрепиться выше данного сопротивления, а значит медведи могут в любой момент вернуть контроль над ситуацией.

Сегодня утром пара USD/JPY резко упала к Y109.45, закрепившись ниже уровня наклонной линии восходящего канала. В пятницу пара несколько раз тестировала данный уровень, но пробить его так и не смогла. На данный момент USD/JPY по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и вышла за рамки глобального бычьего канала. Сейчас контроль над парой имеют медведи.

Экономический календарь сегодняшнего дня будет весьма ограниченным. Наиболее важными отчетами понедельника будут немецкий индекс настроений в деловых кругах от Ifo (08:00 GMT) и американские данные по продажам жилья на первичном рынке (14:00 GMT).

• Eurostoxx -0,6%

• DAX -0,4%

• FTSE -0,6%

• CAC 40 -0,7%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, вслед за слабыми сигналами с фондовых рынков Азиатско-тихоокеанского региона на фоне продолжающейся эскалации торговых напряженностей между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В воскресенье ЦБ Китая принял решение снизить планку по требованиям для резервирования на 50 б.п. для определенных банков страны. Регулятор объясняет свое решение тем, что хочет увеличить объем кредитование для некоторых мелких компаний. Стоит отметить, что данное решение не удивило инвесторов, еще на прошлой неделе в кулуарах власти в Пекине ходили разговоры о данном намерении регулятора. Воскресное решение Народного банка Китая стало третьим снижением уровня резервов для банков в 2018 году. Согласно планам властей, смягчение условий по кредитованию должно прибавить ликвидности для банков на $107.65 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков французского банка Societe Generale последнее выступление главы ЕЦБ и выдержки высказываний регулятора осложнило ситуацию для быков по единой валюте. Тем не менее, аналитики банка уверены, что несмотря на удорожание курса американской валюты и проседания пары к $1.15, евро так и не сумела закрепиться ниже, а значит быки начнут проявлять инициативу. "Быстро отвоевать позиции быкам не получится и, скорее всего, к окончанию 3-го квартала пара будет торговаться на отметке $1.15. Также стоит отметить, что летом политикум Италии может создать напряжение на рынках, но негативно повлиять на курс EUR/USD вряд ли сможет. К 4-му кварталу мы ждем евро около $1.22, а в 1 и 2 кварталах 2019 года около $1.27 и $1.32 соответственно" - добавили в Societe Generale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по занятости за май

В 13:00 GMT Франций проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 13:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за апрель

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1814 (3256)

$1.1775 (1094)

$1.1749 (169)

Цена на момент написания обзора: $1.1653

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1574 (2679)

$1.1532 (4518)

$1.1488 (4558)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 101280 контракта (согласно данным за 22 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4558);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3405 (728)

$1.3360 (210)

$1.3327 (163)

Цена на момент написания обзора: $1.3261

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3202 (2499)

$1.3167 (2091)

$1.3128 (1666)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 23140 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3650 (2457);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 29092 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2499);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 июня составило 1,26 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением на фоне роста беспокойства по поводу напряженности в торговле между США и Китаем после того, как Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует запретить китайским компаниям инвестировать в американские технологические фирмы, а также блокировать дополнительный экспорт технологий в Пекин. Цены на нефть снизились на азиатских торгах после роста в пятницу.

Австралийский рынок торгуется с незначительным снижением. Прибыль энергетических и горнодобывающих компаний компенсирована слабостью банковского сектора.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton растут почти на 2%, Fortescue Metals - более чем на 1%, а Rio Tinto - на 1%.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию почти на 1% после того, как цены на золото выросли в пятницу.

Нефтяной сектор также набирают обороты после роста цен на сырую нефть в пятницу. Woodside Petroleum, Santos и Oil Search получают почти 2% стоимости акций каждый.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac подешевели на -0,1%.

Японский рынок снижается на фоне роста курса иены из-за опасений по поводу напряженности в торговле между США и Китаем.

Среди основных экспортеров, акции Canon подорожали на 0,4%, Sony - на 0,3%, Panasonic - почти на 1%, а Mitsubishi Electric - менее чем на 0,1%.

Автопроизводители Toyota и Honda снизили капитализацию на -1% и -0,4% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал до двухнедельного минимума против иены в понедельник, поскольку недавнее усиление мировых торговых проблем вызвало аппетит инвесторов к безопасным активам.

Азиатские акции отступают, а доходность казначейских облигаций снижается после того, как Wall Street Journal сообщила, что Управление казначейства США разрабатывает правила, которые блокируют фирмы, владеющие не менее чем 25 процентами китайской собственности, от покупки американских компаний, занимающихся «промышленно значимыми технологиями».

Инвесторы также осторожны после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил наложить 20-процентный тариф на все автомобили, импортируемые из Европейского союза. ЕС в ответ заявил, что у него не останется иного выбора, кроме как ответить на такой шаг.

«Доллар уже выглядел шатким против иены после того, как США пригрозил тарифами ЕС. Любой позитивный прорыв в торговых переговорах вызвал бы рост доллара, но этого просто не происходит », - сказал Киосуке Сузуки, директор по форекс в Societe Generale в Токио. - «Даже если пакет данных по США на этой неделе окажется сильным, доллар может не получить значительной поддержки, пока торговые проблемы не будут устранены».

Показатели США на этой неделе включают данные по продажам новостроек в понедельник, индекс потребительского доверия Conference Board во вторник, заказы на товары длительного пользования в среду и личные расходы/доходы в пятницу.

Евро торгуется в узком диапазоне после роста в пятницу. Единая валюта получила поддержку от оптимистичных данных о прибылях и убытках в Германии и Франции в пятницу и новых заверений итальянских политиков в том, что их страна не покинет ЕС.

«Евро находится в техническом отскоке, но может ли он сохранить тенденцию к повышению, зависит от того, как разрастаются торговые споры между США и ЕС», - сказал Джуничи Ишикава, старший стратег FX IG в Цейси в Токио.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные за прошлую неделю показали больше доказательств того, что экономика Новой Зеландии потеряла определенный импульс.

"Мы давно ожидаем периода приглушенного роста, что отражает неопределенность бизнеса в отношении политики нового правительства и охлаждение на рынке жилья"- говориться в отчете Westpac по экономике Новой Зеландии за второй квартал. - "Увеличение государственных расходов обеспечит активность в ближайшие годы, но темпы экономического роста, похоже, будут значительно ниже его пика".

Некоторые моменты из отчета:

• ВВП Новой Зеландии вырос на 0,5% в первом квартале, после роста на 0,6% в каждом из двух предыдущих кварталов. Некоторые незначительные изменения в тенденции подтолкнули годовые темпы роста до 2,7%, что немного ниже ожиданий рынка.

• Рост был широко распространен в разных отраслях промышленности, но в большинстве случаев он ничем не был примечателен.

• Расходы домашних хозяйств были плоскими, поскольку потребители стали более осторожны, а строительная деятельность замедлилась из-за финансовых ограничений.

• Производство молочной продукции немного восстановилось после неудачного начала сезона.

• Идея о том, что рост будет сильно ускоряются в июньском квартале остается в силе. Наш текущий прогноз роста ВВП - 0,7% во втором квартале.

• Инфляция цен на жилье снова замедлилась в последние несколько месяцев, тогда как цены в Окленде падают незначительно. Мы прогнозируем, что цены на жилье будут по существу малоподвижными в ближайшие несколько лет.

• Цены на недвижимость оказывают большое влияние на готовность домашних хозяйств тратить больше. Последние цифры расходов по электронным картам указывают на то, что потребители остаются осторожными: расходы упали резко в апреле, и поднялся лишь скромно в мае.

• С положительной стороны, продажи автомобилей улучшаются за последний квартал. Тем не менее, регистрация новых автомобилей еще далека от пика.

На этой неделя в среду в 21.00 GMT станут известны результаты заседания Резервного банка Новой Зеландии. В ANZ ожидают, что центробанк сохранит процентную ставку без изменений на уровне 1,75%

В ANZ ожидают роста процентной ставки центрального банка Новой Зеландии не раньше ноября 2019 года, хотя ранее в банке прогнозировали увеличение ставки не ранее чем в августа 2019 года.

В банке ожидают более мягкий рост ВВП и еще более постепенное увеличение инфляции.

"РБНЗ будет ждать, пока инфляция будет стабильно расти , а это займет некоторое время", - говорят в ANZ

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"AUD / USD и NZD / USD на этой неделе подвержены большему снижению, потому что угроза эскалаци напряженности в глобальной торговой политике является риском снижения мирового экономического роста", - говорят в CBA.

Что касается заседания Резервного банка Новой Зеландии на этой неделе, в CBA ожидают, что РБНЗ сохранит официальную денежную ставку (OCR) на уровне 1,75%.

"Наши коллеги в ASB также считают, что РБНЗ будет придерживаться своей нынешней монетарной политики и выступит с нейтральным заявление", - говорят в банке - "Наши коллеги в ASB ожидают, что РБНЗ поднимет OCR в августе 2019 года, но риски выглядят более искаженными".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в Белом доме, президент США Дональд Трамп пытается выяснить, как еще больше помешать китайским инвестициям в США.

"Президент Дональд Трамп, уже втянутый в торговую битву с Китаем, планирует еще больше усилить торговую напряженность, запретив многим китайским компаниям инвестировать в американские технологические фирмы и заблокировав дополнительный экспорт технологий в Пекин, сказал человек, знакомый с планами администрации президента", - сообщает WSJ.

Новые инициативы, которые будут объявлены к концу недели, призваны помешать Пекину в продвижении планов, изложенных в докладе «Сделано в Китае 2025», чтобы стать мировым лидером в 10 основных областях технологий, включая информационные технологии, аэрокосмической, электромобилей и биотехнологий.

Департамент казначейства разрабатывает правила, которые блокировали бы фирмы с владением не менее 25% в Китае от покупки компаний, участвующих в том, что Белый дом называет «промышленно значимыми технологиями». Потолок может оказаться ниже этого, по словам людей, знакомых с обсуждениями этого плана. Кроме того, Совет национальной безопасности и Департамент торговли разрабатывают планы «расширенного» контроля за экспортом, направленные на то, чтобы такие технологии не отправлялись в Китай.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На этой неделе, в среду в 21.00 GMT, станут известны результаты заседания Резервного банка Новой Зеландии.

16 из 16 экономистов, опрошенных Reuters говорят, что процентная ставка РБНЗ останется на уровне 1,75%.

Что касается дальнейших заседаний, 13 из 14 опрошенных, говорят центробанк сохранит монетарную политику без изменений до конца первого квартала 2019 года.

8 из 14 экономистов предсказали, что РБНЗ увеличит ставки к концу третьего квартала 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за июнь. В 12:30 GMT США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за май. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за май.

Во вторник состоится публикация умеренного количества данных. В 05:00 GMT Япония представит индекс совпадающих индикаторов и индекс ведущих индикаторов за апрель. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных ипотечных кредитов по данным BBA за май. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель. В 14:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за май.

В среду будет представлен значительный объем данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за июнь. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за июнь. Также в 08:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за май. В 12:30 GMT США сообщит об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за май и баланса внешней торговли товарами за май. В 13:00 GMT Швейцария выпустит ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема розничной торговли за май.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс уверенности потребителей от GfK за июль. Также в 06:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за июнь. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 09:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс настроения в деловых кругах за июнь. В 12:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП за 1-й квартал, и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении разрешений на строительство за май. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за июнь. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за июнь, а также заявит об изменении уровня безработицы и объема промпроизводства за май.

В пятницу выйдет существенное количество данных. В 01:00 GMT Австралия сообщит об изменении объема продаж новостроек за май, а в 01:30 GMT - об изменении объема кредитования частного сектора за май. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за июнь и заявит об изменении объема закладок новых фундаментов за май. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении розничных продаж за май. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за май и представит индекс потребительских цен за июнь. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июнь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении сальдо платежного баланса и объема ВВП за 1-й квартал, а также объема чистых займов частным лицам и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за май. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за апрель и выпустит индекс цен производителей за май. Также в 12:30 GMT США представят базовый индекс расходов на личное потребление за май, и заявят об изменении уровня расходов и доходов населения за май. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. В 17:00 GMT в США будет представлен отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В субботу в 01:00 GMT Китай выпустит индекс активности в непроизводственной сфере и индекс производственной активности PMI за июнь.

В воскресенье в 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в производственном секторе от AiG за июнь. В 23:50 GMT Япония выпустит индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade