Новости и прогнозы рынков CFD — 27-06-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -2,04%). Лидер роста - General Electric Company (GE, +1.64%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.4%). Рост демонстрирует только сектор сырьевых товаров (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Пошлины на импорт металлов учтены в экономических прогнозах

• Центральный банк оценивает влияние новых правил ипотечного кредитования

• Руководство центробанка сталкивается с неопределенностью касаемо торговой политики, правил ипотечного кредитования и долга домохозяйств

• Опережающая индикация в текущих условиях может поставить доверие к Банку Канады под угрозу

Билал Хафиз, аналитик-исследователь Nomura, предполагает, что почти 3%-ное снижение китайского юаня (CNY) против доллара США, наблюдавшееся за последние несколько недель, совпало со слабой партией данных, вероятно, из-за политики сокращения доли заемных средств и дальнейшего нарастания угроз торговой войны с администрация США. "Помимо ответных мер с аналогичными тарифами, китайские политики вполне могут намеренно ослабить свою валюту в качестве еще одной формы возмездия - более слабый CNY поможет китайскому экспорту и повредит американскому импорту. Более слабая валюта также имеет еще одно преимущество: помогает стабилизировать внутреннюю экономику. Но такое быстрое падение CNY в действительности сопряжено с издержками - в первую очередь в увеличении неприятия риска по отношению к китайским рынкам. Уже сейчас мы наблюдаем падение китайских акций почти на 10% с начала снижения CNY".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению старшего аналитика Commerzbank Акселя Рудольфа, рост пары USD/CAD может достигнуть области CAD1.3532/97.

"Пара USD/CAD по-прежнему нацелена на CAD1.3532/97 (максимум ноября и декабрь 2016 года, а также максимум марта 2017 года). Там валютная пара, вероятно, остановится, по крайней мере, на несколько дней. Дальнейшей целью будет максимум мая 2017 года, который расположен на отметке CAD1,3791. Небольшая поддержка находится около максимума марта на уровне CAD1.3124, а также на максимумах мая и максимумах начала июня - CAD1.3066/1.2997. Непосредственное повышательное давление будет сохраняться до тех пор, пока неожиданный медвежий разворот не приведет валютную пару ниже минимума середины июня на уровне CAD1.2950".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро сильно подешевел против доллара США, обновив минимум 22 июня. Падение пары EUR/USD было обусловлено продолжающимся укреплением американской валюты, несмотря на снижение доходности гособлигаций США и слабые данные по заказам на товары длительного пользования и статистику по незавершенным сделкам по продаже жилья в США..Поддержку доллару оказывали сообщения о том, что Белый дом может смягчить позицию в отношении ограничения китайских инвестиций в США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,55%, на уровне 95,18, вблизи максимума 21 июня.

Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что новые заказы на основные капитальные товары и поставки в США неожиданно упали в мае, однако данные за предыдущий месяц были пересмотрены с повышением, что свидетельствует об умеренном росте расходов на оборудование во втором квартале. Согласно отчету, заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, внимательно отслеживаемый датчик планируемых деловых расходов, в прошлом месяце снизились на 0,2 процента. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 2,3 процента вместо ранее сообщавшегося роста на 1,0 процент. Экономисты прогнозировали, что в мае основные заказы на капитальные товары увеличились на 0,5 процента. Объем основных заказов на капитальные товары увеличился в мае на 6,8 процента годовых. В прошлом месяце заказы на электрооборудование, бытовую технику и компоненты упали на 1,5 процента, что является самым большим падением за шесть месяцев после роста на 2,1 процента в апреле. Заказы на компьютеры и электронные изделия упали на 0,1 процента, а на переработанные металлы - на 1,2 процента. Также наблюдались сокращения заказов на первичные металлы. Но заказы на машины выросли на 0,3 процента, увеличившись на 1,7 процента в апреле. Общие заказы на товары длительного пользования, товары от тостеров до самолетов, которые рассчитаны на срок службы три года и более, снизились на 0,6 процента в мае, так как спрос на транспортное оборудование упал на 1,0 процента. Это произошло после сокращения заказов на товары длительного пользования на 1,0 процент в апреле. Заказы на автомобили и запчасти упали на 4,2 процента в прошлом месяце, что является самым большим падением с января 2015 года, после того, как в апреле они выросли на 1,2 процента.

Между тем, Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что незавершенные сделки по продаже жилья незначительно снизились в мае и упали в годовом исчислении уже пятый месяц подряд. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья снизился в мае на 0,5 процента до 105,9 с 106,4 в апреле. Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что сезон весенних покупок в этом году пошел на убыль как один из неудовлетворивших ожидания. «Ожидаемые продажи жилья в мае снова ухудшились, снизившись второй месяц подряд и оставшись на втором минимальном уровне за последний год, - сказал он. «При этом риэлторы в большинстве штатов продолжают описывать свои рынки как высоко конкурентные и быстро движущиеся, но без достаточного количества новых и существующих запасов домов для продажи активность практически застопорилась».

Британский фунт заметно снизился против доллара США, приблизившись до минимума 21 июня. Основными катализаторами падения пары GBP/USD были общее укрепление американской валюты, а также сохраняющаяся неопределенность вокруг дальнейших действий Банка Англии.

В опубликованном сегодня отчете по финансовой стабильности Банк Англии сообщил, что Брекзит представляет собой главный внутренний фактор риска для финансовой стабильности. Без учета этого фактора, остальные внутренние риски остаются стандартными. ЦБ полагает, что банковская система Британии сможет оказаться поддержку экономике в случае неупорядоченного Брекзита. "Темпы роста потребительского кредитования остаются «быстрыми», а показатели личного и корпоративного долга значительно ниже уровней 2008 года. Отмечается усиление внешних рисков, в их число входят развивающиеся рынки, долг Китая, показатель заемных средств в экономике США и Италия", - сообщалось в отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

США и Китай, возможно, наращивают свою торговую риторику в серии угроз, но бывший представитель Гонконга во Всемирной торговой организации Стюарт Харбинсон говорит, что система в настоящее время не находится в опасности.

"То, что мы имеем сейчас, - это одна конкретная Страна, США, которая говорит, что система не реагирует, но ЕС и Китай по-прежнему твердо поддерживают систему", - сказал Харбинсон.

В рамках последнего раунда торговой эскалации между Вашингтоном и Пекином США могут рассмотреть возможность ограничения китайских инвестиций в американские технологические фирмы и ограничения экспорта некоторых технологий в Китай. Китай последовательно заявляет о своей готовности принять ответные меры.

Харбинсон, который теперь консультирует клиентов по вопросам торговли в глобальной коммуникационной фирме Hume Brophy, сравнил глобальную торговую организацию с сантехнической системой, которая была "устаревшей" и могла быть либо разрушена, либо улучшена.

"Я думаю, что большинство стран, участвующих в ВТО, видят в этом второй путь: давайте сохраним основы, но нам нужно двигаться вперед и существенно улучшать эту систему", - сказал Харбинсон.

Китай, Япония и Европейский Союз, которые ощутили на себе основную тяжесть политики Трампа "Америка прежде всего", подали жалобы в ВТО в ответ на тарифы США на импортируемую сталь и алюминий, которые Вашингтон оправдывает по соображениям национальной безопасности.

Однако растущий протекционизм и односторонние действия ставят под сомнение актуальность способности международного органа отстаивать принципы свободной, равноправной и недискриминационной торговли.

В то же время выход США из многосторонних соглашений, таких как Транс-тихоокеанское партнерство, и смещение предпочтений Белого дома в сторону двусторонних соглашений ставят под угрозу жизнеспособность крупных соглашений о свободной торговле и, как следствие, их сторонников. Тем не менее, Харбинсон сказал, что ценность в ВТО в ее способности "устанавливать наименьший общий знаменатель"

"ВТО идет позади и постепенно поднимает планку на многостороннем уровне, - сказал Харбинсон. - В области соглашений о свободной торговле есть много активности, и я не ожидаю, что будет спад. Напротив, я думаю, что она будет расти".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сейчас настало время сосредоточиться на активах развивающихся рынков, несмотря на серьезную "растяжение", вызванное ралли доллара и более высокими затратами по займам, сказал один из ведущих инвесторов.

В текущих рыночных условиях этот совет может показаться нелогичным. Развивающиеся экономики находились под давлением несколько месяцев на фоне укрепления доллара и ряда специфических факторов, таких как ослабление валют, высокая инфляция и политическая неопределенность.

"Я бы сказал, что в целом для развивающихся рынков снова назревает идеальный шторм, - сказал Карлос Харденберг, партнер и соучредитель компании по управлению активами на развивающихся рынках Mobius Capital.

"Макро-ситуация становится все более жесткой и жесткой, вы видите значительные движения валют и слышите разговоры о том, что сообщество инвесторов действительно становится все более негативно настроенным по отношению к более рисковым активам", - сказал он, и добавил, что "это, как правило, время, когда лучше всего взглянуть на эти возможности, и найти более разумные цены".

И в отличие от рыночных быков, которые извлекали выгоду из сильного роста в США, Харденберг сказал, что именно там он видит больше всего причин для беспокойства.

"Я бы предпочел беспокоиться о США. Я думаю, что американский рынок выглядит очень, очень перекупленным. Я думаю, что стоит ожидать более выраженной и более значительной коррекции в США, и я также не думаю, что укрепление американского доллара может быть оправдано в долгосрочной перспективе", - сказал Харденберг.

Многочисленные инвесторы также говорят о предстоящей коррекции, в том числе миллиардер-инвестор Джим Меллон, который сказал, что должна произойти "очень большая коррекция", и Ральф Джейнц из Centricus Asset Management, который назвал текущий фондовый рынок "крупнейшим пузырем активов за 20 лет".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 35,964 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 2,719% против 2,864% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,55 по сравнению с 2,52 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,03% от объема размещения по сравнению с 56,19% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,49% от объема размещения по сравнению с 10,86% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 28,48% от объема размещения по сравнению с 32,94% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Местным органам власти следует готовиться сейчас к тому, чтобы смягчить негативный эффект экономического спада

• ФРС следует рассмотреть вопрос о том, чтобы принять целевой диапазон инфляции взамен какого-то конкретного целевого уровня

• Денежно-кредитная политика должна проводиться таким образом, чтобы не допустить перегрева экономики и падения безработицы ниже устойчивого уровня

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию в плюсе, поскольку инвесторы приветствовали ралли цен на нефть и торговые новости из США, которые были менее жесткими, чем прогнозировалось ранее.

Читать далее

Европейские автопроизводители могут увидеть, что их доходы серьезно пострадали, если президент Дональд Трамп будет продвигать новые тарифы, сказали аналитики CNBC.

"Новые тарифы на автомобили из ЕС будут иметь значительное влияние ... Соединенные Штаты являются для них самым большим и самым прибыльным рынком. Это может означать значительный 7-10-процентный удар по оценкам прибыли 2019 года для основных автопроизводителей в Европе", - сказал Даниэль Лакалле, главный экономист Tressis Gestion,

ЕС является крупнейшим экспортером автомобилей в мире, в то время как Соединенные Штаты являются крупнейшим импортером автотранспортных средств в мире. По данным Европейского статистического бюро Eurostat, в 2016 году США импортировали автомобилей на сумму 254 млрд евро, в то время как Европа импортировала только на 77 млрд. евро.

Чтобы уменьшить дефицит торгового баланса, Трамп неоднократно угрожал, что к европейским автомобилям могут применяться новые пошлины Аналитики считают, что нет политики, которую Европа могла бы реализовать, чтобы компенсировать такое воздействие.

Рикардо Гарсия, главный экономист еврозоны в UBS, сказал, что отрасль стоит перед серьезной проблемой "с точки зрения дальнейших инвестиций, а также бизнес-перспектив".

Как бы там ни было, немецкие автопроизводители больше не ожидают увеличения экспорта. Мы считаем, что экономическое воздействие на ВВП Германии будет близко к 0,2 процента в 2019 году, а на ЕС - менее 0,1 процента", - добавил Гарсия.

Автомобильные тарифы особенно болезненны для Германии по сравнению со всеми остальными 27 европейскими странами. Только на Германию приходилось 55 процентов от общего объема экспорта автомобилей из ЕС в 2017 году. Более низкая прибыль не только негативна для этих фирм, но и для инвесторов в акционерный капитал, поскольку они с меньшей вероятностью получат дивиденды. Потенциальные инвестиции от автомобильных компаний также могут быть ограничены, если пострадают доходы.

"Это потенциально очень разрушительно, особенно для немецкого автомобильного сектора, и нет никаких конкретных мер политики, которые могут компенсировать это", - сказал Эрик Нильсен, главный экономист UniCredit,

На вопрос о том, как ЕС может компенсировать влияние тарифов на автомобили, Нильсен сказал, что валютные рынки могут помочь немного. Расчеты Bank of America Merrill Lynch показали, что если доллар США повысится на 7,5 процента, это может компенсировать все влияние автомобильных тарифов США. Исследование предполагало, что новые пошлины будут увеличиваться с нынешнего уровня в 2,5 процента до 25 процентов, как сигнализировал Трамп.

Хотя такое укрепление курса доллара не является базовым сценарием инвестиционного банка, он говорит, что "это не совсем невообразимо". Многие ожидают, что доллар США вырастет на фоне ужесточения процентных ставок в США, финансовых стимулов и репатриации средств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 15,993 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,042% против 0,028% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,79 по сравнению с 3,26 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,50% от объёма размещения по сравнению с 49,34% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7.19% от объёма размещения по сравнению с 7.51% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 55,30% от объёма размещения по сравнению с 43.15% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в среду после того, как администрация Трампа ослабила свою позицию по ограничению китайских инвестиций в американские технологии. Президент США Дональд Трамп сказал, что будет использовать Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) в вопросах, связанных с иностранными закупками чувствительных отечественных технологий.

Вместе с тем, дефицит торговли товарами в мае сократился на 3,7% до $64,8 млрд, говорится в предварительном докладе правительства, опубликованном в среду. Это было значительно ниже оценки экономистов в размере 69,2 млрд, опрошенных MarketWatch, и отметило второе снижение подряд. В мае пересмотренный отчет правительства об оптовых запасах показал прирост в 0,5%. Пересмотренные розничные запасы выросли на 0,4%.

Кроме того, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья незначительно снизились в мае и теперь упали в годовом исчислении уже пятый месяц подряд. Более значительное снижение контрактной активности на Юге компенсирует прибыль на Северо-Востоке, Среднем Западе и Западе. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья, прогнозный индикатор, основанный на подписании контрактов, снизился на 0,5% до 105,9 в мае с 106,4 в апреле.

Котировки нефти сильно выросли в среду, так как падение запасов нефти в США усугубляло проблемы предложения из-за неопределенности в отношении ливийского экспорта, нарушения производства в Канаде, и требования США, чтобы импортеры прекратили покупать иранскую нефть с ноября. Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе было зафиксировано крупнейшее падение запасов нефти с сентября 2016 года, при этом запасы бензина и дистиллятов выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, на неделе 16-22 июня запасы нефти упали на 9,891 млн баррелей, до 416,6 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов на 2,572 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +3.71%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1,35%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24464.00 +161.00 +0.66%

S&P 500 2739.75 +11.25 +0.41%

Nasdaq 100 7117.50 +13.50 +0.19%

Oil 72.87 +2.34 +3.32%

Gold 1256.30 -3.60 -0.29%

10-Year Treasury 2,84 -0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти сильно выросли в среду, так как падение запасов нефти в США усугубляло проблемы предложения из-за неопределенности в отношении ливийского экспорта, нарушения производства в Канаде, и требования США, чтобы импортеры прекратили покупать иранскую нефть с ноября.

Читать далее

Цены на золото упали до нового 6-месячного минимума в среду, что было вызвано дальнейшим укреплением американской валюты.

Читать далее

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс уверенности потребителей от GfK за июль. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс упал до 10,6 с 10,7 в июне.

В 12:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,1% относительно мая и на 2,1% годовых.

В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП за 1-й квартал, и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 2,2% кв/кв, а число первичных обращений составило 220 тыс.

В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за июнь, а также заявит об изменении уровня безработицы за май. Первый индекс потребительских цен в регион Токио является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,5% годовых, а уровень безработицы остался на отметке 2,5%.

В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Прогнозируется, что промпроизводство упало на 1,1% относительно апреля и выросло на 1,1% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны вырос на 0,6 процента, и составил 114,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение по 0,5 процента в апреле и марте. В течение шести месяцев (с ноября 2017 года по май 2018 года) показатель увеличился на 4,0 процента по сравнению с ростом на 4,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2017 года по апрель 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в мае, и составил 102,6 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в апреле и повышением на 0,2 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс вырос на 0,2 процента после увеличения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2017 года по апрель 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, незавершенные сделки по продаже жилья незначительно снизились в мае и теперь упали в годовом исчислении уже пятый месяц подряд. Более значительное снижение контрактной активности на Юге компенсирует прибыль на Северо-Востоке, Среднем Западе и Западе.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья, прогнозный индикатор, основанный на подписании контрактов, снизился на 0,5 процента до 105,9 в мае с 106,4 в апреле.

Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что сезон весенних покупок в этом году пошел на убыль как один из неудовлетворивших ожидания. «Ожидаемые продажи жилья в мае снова ухудшились, снизившись второй месяц подряд и оставшись на втором минимальном уровне за последний год, - сказал он. «При этом риэлторы в большинстве штатов продолжают описывать свои рынки как высокконкурентные и быстро движущиеся, но без достаточного количества новых и существующих запасов домов для продажи активность практически застопорилась».

Слабая весна, по словам Юна, в первую очередь была проблемой снабжения, а не одним из признаков ослабления спроса. Если недавнее замедление активности было вызвано снижением интереса со стороны покупателя, то рост цен начнет замедляться, а запасы начнут расти, и дома будут оставаться на рынке дольше. Вместо этого базовые данные по закрытию сделок в мае показали, что рост цен на недвижимость по-прежнему опережает рост доходов, запасы снижаются на ежегодной основе в течение 36-го месяца подряд, а дома обычно подпадают под подписание контракта всего за три недели".

«Поскольку стоимость покупки дома становится дороже, ясно, что летние месяцы станут настоящим испытанием для рынка жилья. Одним из обнадеживающих признаков стало увеличение предложения новых домов до 10-летнего максимума », - добавил Юн. «Ряд потенциальных покупателей этой весной были выведены сз рынка из-за ограничений предложения и доступности. Здоровая экономика и рынок труда должны удержать на рынке многих из них, активно желающих купить, и любое увеличение запасов, несомненно, поможет им найти дом».

Юн теперь прогнозирует, что продажи существующих домов в 2018 году вырастут на 0,4% до 5,49 млн. - по сравнению с 5,51 млн. в 2017 году. Ожидается, что национальная средняя цена на жилье будет расти примерно на 5,0%. В 2017 году продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,1%, а цены выросли на 5,7 %.

PHSI на северо-востоке увеличился на 2,0% до 92,4 в мае, но по-прежнему на 4,8% меньше, чем год назад. На Среднем Западе индекс вырос на 2,9% до 101,4 в мае, но по-прежнему на 2,5% ниже, чем в мае 2017 года.

Ожидаемые продажи жилья на Юге снизились на 3,5% до показателя 122,9 в мае (без изменений по сравнению с прошлым годом). Индекс на Западе вырос на 0,6% в мае до 94,7, но на 4,1% меньше, чем год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1560 771m, 1.1565 1.1bn, 1.1570 593m, 1.1585 772m, 1.1600 2.4bn, 1.1625 3.3bn, , 1.1650 1.6bn, 1.1675 696m, 1.1690 2.0bn, 1.1755 590m

USD/JPY: 109.00 1.3bn, 109.10 475m, 109.20 870m, 109.30 360m, 109.60 1.0bn, 110.00 1.3bn, 110.30 92m, 110.50 528m

AUD/USD: 0.7450 AUD 540m

NZD/USD: 0.6900 NZD 403m

EUR/GBP: 0.8740 EUR 405m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Трамп решил использовать Комитет по иностранным инвестициям в США для ужесточения лимитов инвестиций - высокопоставленный представитель администрации

• Администрация больше не фокусируется на альтернативных инструментах ограничения инвестиций в США

• Трамп также попросил Министерство торговли изучить средства контроля экспорта

• Высокопоставленные представители администрации Трампа информировали журналистов о новых ограничениях для инвестиций

• По словам представителей администрации, новые ограничения стали результатом изучения ситуации с Китаем, но распространяются не только на Китай

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $71.55 (+1.45%)

Золото $1,257.30 (-0.21%)

Дефицит торговли товарами в мае сократился на 3,7% до 64,8 млрд долл. США, говорится в предварительном докладе правительства, опубликованном в среду. Это было значительно ниже оценки экономистов в размере 69,2 млрд. долл. США, опрошенных MarketWatch, и отметило второе снижение подряд.

В мае пересмотренный отчет правительства об оптовых запасах показал прирост в 0,5%. Пересмотренные розничные запасы выросли на 0,4%

Торговый разрыв в товарах исключает услуги. Предварительный отчет рассматривается как точный сигнал торговых моделей, поскольку профицит сектора услуг редко меняется из месяца в месяц.

Как импорт, так и экспорт увеличились в мае, но экспорт вырос более быстрыми темпами. Сужение дефицита товаров указывает на меньший общий торговый дефицит в мае. Правительство опубликует общий торговый баланс в мае на следующей неделе.

Несмотря на улучшение дефицита в мае, ситуация с торговлей в США находится на пути к тому, чтобы разместить еще один высокий дефицит в 2018 году. Сужение торгового дефицита в мае, вероятно, даст толчок валовому внутреннему продукту во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,730.25 (+0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 7,108.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как администрация Дональда Трампа несколько смягчила свою позицию по ограничению китайских инвестиций в американские компании. Это несколько успокоило рынок и позволило отыграть более ранние потери.

По словам высокопоставленного чиновника, правительство США будет полагаться на Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) в вопросах, связанных с иностранными закупками чувствительных отечественных технологий.

Инвесторы также анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что новые заказы на основные капитальные товары и поставки в США неожиданно упали в мае, однако данные за предыдущий месяц были пересмотрены с повышением, что свидетельствует о умеренном росте расходов на оборудование во втором квартале. Согласно отчету, заказы на необорнные капитальные товары, за исключением самолетов, внимательно отслеживаемый датчик планируемых деловых расходов, в прошлом месяце снизились на 0,2%. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 2,3% вместо ранее сообщавшегося роста на 1,0%. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце основные заказы на капитальные товары увеличились на 0,5%. Объем основных заказов на капитальные товары увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

• На некоторые страны будет обращено повышенное внимание

• Нет необходимости называть эти страны

• Это решение не повлечет за собой значительных экономических последствий

• Мнучин наблюдает прогресс в переговорах касаемо НАФТА после выборов в Мексике

• Мнучин сказал, что готов выслушать любое предложение Китая

• Законодательство позволяет США использовать множество инструментов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Perform c Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Overweight; целевая стоимость $37

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям 3M (MMM) рейтинг Underperform; целевая стоимость $204

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям United Tech (UTX) рейтинг Outperform; целевая стоимость $149

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Honeywell (HON) рейтинг Outperform; целевая стоимость $170

Аналитики Bernstein присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг Mkt Perform; целевая стоимость $129

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Новые заказы на основные капитальные товары и поставки в США неожиданно упали в мае, однако данные за предыдущий месяц были пересмотрены с повышением, что свидетельствует о умеренном росте расходов на оборудование во втором квартале.

Министерство торговли сообщило в среду, что заказы на необорнные капитальные товары, за исключением самолетов, внимательно отслеживаемый датчик планируемых деловых расходов, в прошлом месяце снизились на 0,2 процента. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 2,3 процента вместо ранее сообщавшегося роста на 1,0 процент.

Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце основные заказы на капитальные товары увеличились на 0,5 процента. Объем основных заказов на капитальные товары увеличился на 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поставки основных капитальные товаров снизились на 0,1 процента в прошлом месяце после пересмотренного с повышением роста на 1,0 процент в апреле. Основные отгрузки капитальных товаров используются для расчета расходов на оборудование в государственном измерении валового внутреннего продукта.

Ранее сообщалось, что в апреле они выросли на 0,9 процента. Снижение основных капитальных вложений в прошлом месяце, если оно будет устойчивым, предполагает скромный вклад в рост ВВП во втором квартале от расходов бизнеса на оборудование.

Отчеты о рынке труда, потребительских расходах и дефиците торгового баланса показали, что во втором квартале экономика резко ускорилась. Оценка валового внутреннего продукта за апрель-июнь составляет 4,7 процента годовых. В первом квартале экономика выросла на 2,2 процента.

Бизнес-расходы поддерживаются пакетом налогов на прибыль в размере 1,5 триллиона долларов, который вступил в силу в январе. Но есть опасения, что эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и ее основными торговыми партнерами может компенсировать фискальный стимул.

В прошлом месяце заказы на электрооборудование, бытовую технику и компоненты упали на 1,5 процента, что является самым большим падением за шесть месяцев после роста на 2,1 процента в апреле. Заказы на компьютеры и электронные изделия упали на 0,1 процента, а на переработанные металлы - на 1,2 процента.

Также наблюдались сокращения заказов на первичные металлы. Но заказы на машины выросли на 0,3 процента, увеличившись на 1,7 процента в апреле.

Общие заказы на товары длительного пользования, товары от тостеров до самолетов, которые рассчитаны на срок службы три года и более, снизились на 0,6 процента в мае, так как спрос на транспортное оборудование упал на 1,0 процента. Это прзошло после сокращения заказов на товары длительного пользования на 1,0 процент в апреле.

Заказы на автомобили и запчасти упали на 4,2 процента в прошлом месяце, что является самым большим падением с января 2015 года, после того, как в апреле они выросли на 1,2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По информации агентства Bloomberg, исполняющий обязанности гендиректора компании Intel (INTC) Боб Свон сказал в разговоре с сотрудниками чипмейкера, что он не хочет занимать эту должность на постоянной основе. Об этом агентству сообщил осведомленный источник, попросивший не называть его.

Напомним, компания сообщила о решении назначить Свона И.О. гендиректора, в связи с увольнением Брайана Кржанича из-за нарушений внутренней политики компании. На этой должности он совмещает новые обязанности со своими обязанностями главного финансового директора компании.

Нежелание Свона возглавить Intel уменьшает шансы того, что компании, которая на протяжении всей 50-летней истории выбирала своего главу среди своих сотрудников, не нужно будет рассматривать кандидатов "со стороны".

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $49.68 (+0.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Май 2.9% 3% 2.9%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Май 3.8% Пересмотрено с 3.9% 3.8% 4%

08:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июнь 28 8

08:30 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии

08:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июнь 11 10

Евро снизился против доллара, несмотря на то, что кредитование частного сектора в еврозоне в мае увеличилось более быстрыми темпами, о чем заявил в среду Европейский центральный банк.

Скорректированные кредиты частному сектору выросли на 3,3 процента в годовом исчислении в мае, после увеличения на 3 процента в апреле.

Среди секторов кредиты домохозяйствам поднялись на 2,9 процента. Аналогичным образом, кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 3,6 процента, что выше, чем рост на 3,3 процента месяц назад.

Данные показали, что ежегодный прирост широкого денежного агрегата M3 ускорился до 4 процентов с пересмотренных 3,8 процента в апреле. Это также было медленнее, чем ожидаемые 3,8 процента.

Аналогично, более узкий агрегат M1, включающий валюту в обращении и депозиты овернайт, увеличился на 7,5 процента после роста на 7 процентов в апреле.

Британский фунт снижается из-за неопределенности вокруг дальнейших действий Банка Англии. В опубликованном сегодня отчете по финансовой стабильности Банк Англии сообщил, что Брекзит представляет собой главный внутренний фактор риска для финансовой стабильности. Без учета этого фактора, остальные внутренние риски остаются стандартными. ЦБ полагает, что банковская система Британии сможет оказаться поддержку экономике в случае неупорядоченного Брекзита. Темпы роста потребительского кредитования остаются «быстрыми», а показатели личного и корпоративного долга значительно ниже уровней 2008 года. Отмечается усиление внешних рисков, в их число входят развивающиеся рынки, долг Китая, показатель заемных средств в экономике США и Италия

Падение фунта сдержали сильные данные от CBI . Жаркая погода способствовала ускорению роста розничных продаж в Великобритании в первой половине этого месяца, что добавило признаков того, что потребители избавляются от слабых мест в начале 2018 года, показал в среду опрос, проведенный Конфедерацией британской промышленности.

Баланс розничных продаж от CBI вырос до 9-месячного максимума +32 в июне с отметки в мае +11, и превысил прогноз экономистов на уровне +10.

Баланс ожидаемых продаж у розничных торговцев за июль был стабильным на уровне +18, а объем заказов, размещенных у поставщиков, с самого начала увеличился самыми быстрыми темпами с ноября и составил +20.

«Более высокие температуры, по-видимому, оказали положительное влияние на покупателей», - сказала экономист CBI Анна Лич.

CBI сообщила, что рост объемов продаж был широко распространен: продажи в интернете, товаров длительного пользования и в универмагах были особенно хорошими, хотя магазины одежды и магазины мебели сообщили об уменьшении продаж.

Британские розничные продажи зафиксировали наибольший рост за последний год в прошлом месяце, согласно официальным данным, так как необычно теплая погода и королевские свадебные торжества увеличили расходы в супермаркетах и ​​других магазинах.

Однако базовые условия для сектора остались сложными, добавила Лич, из-за медленного роста заработной платы и разрушительного эффекта онлайн-покупок.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $ 1.1607

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3165

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до 110.33

В 12:30 GMT США сообщит об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за май и баланса внешней торговли товарами за май. В 13:00 GMT Швейцария выпустит ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 21:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема розничной торговли за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в среду утром, в то время как цены на нефть поднялись после того, как США усилили давление на союзников с требованием прекратить покупать иранскую нефть.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,4 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на отрицательной территории.

Банковский индекс возглавил потери в среду утром, снизившись более чем на 1,2 процента, так как инвесторы беспокоились о потенциальном влиянии протекционизма на экономику. Между тем, сектор автомобильной промышленности в Европе - особая цель повышения тарифов США от президента Дональда Трампа - упал примерно на 0,7 процента.

В конце прошлой недели Трамп пригрозил наложить 20-процентный тариф на все импортные автомобили в США, собранные в ЕС. Акции Faurecia и PSA Peugeot Citroen снизились на 1,5 процента.

Акции сектора энергоносителей помогли ограничить потери в среду утром, увеличившись примерно на 0,4 процента после того, как США потребовали во вторник, чтобы все страны прекратили импорт иранской нефти с ноября. Этот шаг усугубил опасения по поводу нехватки нефти в то время, когда производство в Венесуэле находится в свободном падении, и рынок борется с кратковременными нарушениями в Канаде и Ливии.

Imerys взлетел на вершину европейского индекса после того, как Exane BNP Paribas повысила рекомендацию по акциям до «выше рынка». Акции французской фирмы по производству строительных материалов выросли на 3 процента на новостях.

Между тем, Rubis упал к нижней части индекса после того, как Berenberg снизил целевую цену акции до 62 евро с 67 евро. Акции парижской фирмы упали более чем на 6 процентов в середине утренних сделок.

Нефть марки Brent торговались с повышением на 0,4 процента до 76,60 долларов в среду утром, в то время как нефть марки WTI увеличилась на 0,8 процента и составила 71,12 доллара.

На фронте данных, доверие французских потребителей упало до самого низкого уровня почти за два года в июне, поскольку проблемы с инфляцией и личными финансами замедлили темпы роста. В других странах, настроения итальянских предпринимателей выросли после того, как после нескольких месяцев политического застоя сформировалось новое правительство.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Жаркая погода способствовала ускорению роста розничных продаж в Великобритании в первой половине этого месяца, что добавило признаков того, что потребители избавляются от слабых мест в начале 2018 года, показал в среду опрос, проведенный Конфедерацией британской промышленности.

Баланс розничных продаж от CBI вырос до 9-месячного максимума +32 в июне с отметки в мае +11, и превысил прогноз экономистов на уровне +10.

Баланс ожидаемых продаж у розничных торговцев за июль был стабильным на уровне +18, а объем заказов, размещенных у поставщиков, с самого начала увеличился самыми быстрыми темпами с ноября и составил +20.

«Более высокие температуры, по-видимому, оказали положительное влияние на покупателей», - сказала экономист CBI Анна Лич.

CBI сообщила, что рост объемов продаж был широко распространен: продажи в интернете, товаров длительного пользования и в универмагах были особенно хорошими, хотя магазины одежды и магазины мебели сообщили об уменьшении продаж.

Британские розничные продажи зафиксировали наибольший рост за последний год в прошлом месяце, согласно официальным данным, так как необычно теплая погода и королевские свадебные торжества увеличили расходы в супермаркетах и ​​других магазинах.

Однако базовые условия для сектора остались сложными, добавила Лич, из-за медленного роста заработной платы и разрушительного эффекта онлайн-покупок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения во Франции в июне снизились до самого низкого уровня почти за год, показали в среду результаты опроса статистического бюро Insee.

Индекс доверия потребителей упал до 97 в июне с 99 в мае, который был пересмотрен с 100. Между тем, ожидалось, что индекс останется стабильным на уровне 100.

Более того, это был самый слабый результат с августа 2016 года, когда он составил те же 97.

В июне мнение домохозяйств об их личной личной ситуации несколько ухудшилось, в то время как ожидаемая финансовая ситуация оставалась стабильной.

Показатель текущей способности к сбережениям снизился до 11 с 10. В то же время, баланс ожидаемой способности к сбережениям снизился до -9 с -3.

В июне ослабло мнение потребителей относительно прошлого и будущего уровня жизни. Показатель будущего уровня жизни снизился на 5 пунктов до -32. Аналогичным образом, показатель прошлого уровня жизни снизился на 4 пункта до -44.

В июне опасения домашних хозяйств относительно тенденции безработицы значительно увеличились. Соответствующий индекс поднялся с 0 до 18, это самый высокий уровень с мая 2017 года.

Почти также много домохозяйств, как и в мае, ожидали, что рост цен ускорится в течение следующих двенадцати месяцев, причем соответствующий индекс уменьшился до -20 с -19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Факторы риска связаны с США, рынком долговых обязательств развивающихся стран, Китаем

• Риски для мировой финансовой стабильности возросли

• Капитальные позиции британских банков достаточно сильны, чтобы они смогли выстоять в случае беспорядочного Brexit

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кредитование частного сектора в еврозоне в мае увеличилось более быстрыми темпами, заявил в среду Европейский центральный банк.

Скорректированные кредиты частному сектору выросли на 3,3 процента в годовом исчислении в мае, после увеличения на 3 процента в апреле.

Среди секторов кредиты домохозяйствам поднялись на 2,9 процента. Аналогичным образом, кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 3,6 процента, что выше, чем рост на 3,3 процента месяц назад.

Данные показали, что ежегодный прирост широкого денежного агрегата M3 ускорился до 4 процентов с пересмотренных 3,8 процента в апреле. Это также было медленнее, чем ожидаемые 3,8 процента.

Аналогично, более узкий агрегат M1, включающий валюту в обращении и депозиты овернайт, увеличился на 7,5 процента после роста на 7 процентов в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, а рынки Китая и Гонконга обострили региональное снижение после того, как Палата представителей США подавляющим большинством приняла законопроект об ужесточении правил иностранных инвестиций. Также администрация президента Трампа пригрозила ввести санкции в отношении стран, которые продолжают импортировать нефть из Ирана.

Китайские рынки сильно упали, а юань достиг самого низкого уровня по отношению к доллару США с декабря 2017 года в связи с опасениями по поводу продолжающегося торгового спора с Соединенными Штатами.

Японский фондовый рынок снизился, хотя и отошел от дневных минимумов.

Акции Bridgestone, Canon и Japan Tobacco упали в цене на -3-4%. Автопроизводители Toyota и Honda потеряли -1,6% и -2,8% стоимости бумаг.

Австралийские акции закрылись с незначительным снижением, поскольку прибыли среди шахтеров и энергетических компаний были компенсированы слабостью банковского сектора. Более высокие цены на нефть, медь и железную руду помогли увеличить стоимость акций BHP Billiton, Woodside Petroleum и Oil Search на 1-2%.

В финансовом секторе, ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торговались со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,6%, а банк Commonwealth получил около 0,2% стоимости бумаг.

Акции в Сеуле упали на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем и другими ведущими экономиками.

Акции Steelmaker Posco упали в цене на -3,2%, а крупнейший химический производитель LG Chem потерял -3,7% стоимости бумаг. Рыночная стоимость Samsung Electronics снизилась на -2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Сделано в Америке: как повздорили Трамп и Harley-Davidson

Компания Harley-Davidson в ответ на недавнее решение Евросоюза повысить пошлины на американский импорт, в том числе на бурбон, апельсиновый сок и мотоциклы, решила принять меры и перенести часть производства за пределы США.

В США разгорается скандал из-за решения легендарного производителя мотоциклов Harley-Davidson перенести часть производства из Америки. Причина - "торговая война" и обмен пошлинами между США и остальным миром. Президент Дональд Трамп считает, что мотоциклы должны производиться только в США - и обещает компании "начало конца".

DW

Приток мигрантов в Европу резко сократился

В первой половине нынешнего года резко сократился поток прибывших в Европу нелегальных мигрантов. За этот период их число составило 54,3 тысячи человек по сравнению с 187 тысячами годом ранее и 390,5 тысячами в первой половине 2016 года, сообщила в среду, 27 июня, Международная организация по миграции (IOM) в Женеве.

Как и прежде, большинство людей, в этом году около 80 процентов, добираются через Средиземное море в Италию, Грецию и Испанию. Число мигрантов, прибывших в Италию, по сравнению с прошлым годом сократилось в семь раз и составило 16,4 тысячи человек. В основном, они отправляются на лодках из Туниса и Ливии. По данным IOM, в апреле это были граждане Туниса, Нигерии и Эритреи.

Почему в Германии женщины выходят на пенсию в 65 лет - как и мужчины

В отличие от неожиданно вспыхнувшей в июне дискуссии о повышении - впервые с 1932 года - пенсионного возраста в России, пенсионная тематика в Германии обсуждается постоянно. За последние десятилетия страна пережила уже несколько существенных изменений в пенсионной системе - включая и повышение пенсионного возраста.

Сейчас в ФРГ происходит постепенный переход от 65 к 67 годам как возрасту выхода на пенсию. Это значит, что к прежнему показателю в 65 лет поэтапно добавляют по 2 месяца. В данный момент формальный возраст выхода на пенсию - 65 лет и 6 месяцев. В 2030 году новый пенсионный возраст составит в Германии 67 лет. Если, конечно, не будет новых изменений. А это вполне реально: в июне 2018 года начала работу пенсионная комиссия федерального правительства Германии, участники которой должны в течение ближайших двух лет представить свои предложения по совершенствованию пенсионной системы страны.

Politico

Белый дом рассматривает Хельсинки в качестве места встречи Путина и Трампа

В завершающей части поездки Дональда Трампа в Британию и Брюссель в середине июля Белый дом выделил три дня для возможного саммита с Владимиром Путиным, пишет Politico.

Планы все еще уточняются, сообщает издание со ссылкой на источники в Белом доме, но на данный момент наиболее вероятное место встречи - Хельсинки.

"Эта площадка предоставит Путину желанную нейтральную территорию в стране, которая расположена достаточно близко к России, чтобы он смог вовремя вернуться в Москву на финал чемпионата мира по футболу 15 июля. По словам знакомого с планами источника, хотя на бумаге окончательно ничего не изложено по поводу возможного саммита, "все готовятся так, будто это будут Хельсинки", говорится в статье

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли в среду, поскольку срыв поставок в Канаде и требование США прекратить покупать иранскую нефть с ноября, ужесточили рынок.

Неопределенность в отношении ливийского экспорта также поддерживает цены на нефть.

Соединенные Штаты потребовали от всех стран прекратить импорт иранской нефти с ноября, заявил во вторник официальный представитель Госдепартамента.

Кроме того, главный экспортер Саудовской Аравии планирует увеличить объем производства, чтобы компенсировать потери поставок.

"Вряд ли у США получится заморозить продажи иранского сырья к этому времени, но мы всё более склонны считать, что к ноябрю с рынка уйдут около 700.000 баррелей в сутки нефти из Ирана, что станет дополнительным фактором поддержки котировкам", - говорится в аналитической заметке Eurasia Group.

Во время последнего раунда санкций, который закончился в 2016 году, несколько азиатских стран получили отказ от Вашингтона, что позволило им продолжать импортировать из Ирана.

Помимо надвигающихся санкций, другие угрозы сокращения поставок держат рынки на грани.

В Ливии борьба за власть между официальным правительством и повстанцами приводит к неясности, кто будет заниматься крупным экспортером нефти в стране, хотя со вторника нефтяные порты Харига и Зуетина в Восточной Ливии работали нормально.

В Северной Америке отключение питания в Syncrude в Канаде привело к снижению поставок на 350 000 баррелей сырой нефти, и ремонт, как ожидается, продолжится, по крайней мере, до июля.

Также в пользу рынка сыграло снижение недельных запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы сырья уменьшились на 9,2 млн баррелей до 421,4 млн против прогноза снижения на 2,6 млн баррелей.

Фьючерсы на нефть марки Brent, являющиеся международным эталоном цен на нефть, подорожали +0,39% до $74,96 за баррель. В тоже время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на +0,27% до $70,72 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на жилье в Великобритании в июне выросли, но в более медленном темпе, сообщили в среду в Национальном строительном обществе (Nationwide).

Цены на жилье выросли на 2% в годовом исчислении в июне, после увеличения на 2,4% в мае. Тем не менее темпы роста были выше ожидаемых 1,7%.

На ежемесячной основе цены на жилье увеличились на 0,5% после роста на 0,2% в мае (пересмотрено с -0,2%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%.

«Если смотреть в будущее, многое будет зависеть от того, как развиваются более широкие экономические условия в стране, особенно на рынке труда, но также и в отношении процентных ставок», - сказал Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide. - «Экономическая активность и постоянное давление на бюджеты домашних хозяйств, вероятно, будут продолжать оказывать скромное влияние на активность рынка жилья и рост цен на жилье в этом году, хотя затраты по займам, вероятно, останутся низкими».

Экономисты прогнозируют рост цен на жилье примерно на 1% в течение 2018 года.

Во втором квартале нынешнего года цены на жилье выросли на 2,2% в годовом исчислении. Лондон был самым слабым регионом, где цены во втором квартале упали на -1,9% по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В мае промышленная прибыль в Китае остается сильной, несмотря на незначительное снижение, сообщили в Национальном бюро статистики.

Прибыль промышленных предприятий в мае в годовом исчислении выросла на 21,1%, что немного ниже роста на 21,9%, зафиксированного в апреле.

За первые пять месяцев нынешнего года промышленная прибыль выросла на 16,5% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 15,0% в первые четыре месяца.

С января по май прибыль в государственных предприятиях выросла на 28,7%, в то время как прибыль частных компаний увеличилась на 10,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,5%, до уровня в 2241,56 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,6% и составил 1120,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 63,11 рубля.

Курс евро поднялся на 21 копейку и достиг 73,63 рубля.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Июнь -27.2 -39.0

Напряжение в торговых отношениях между США и Китаем продолжает нарастать. Новых заявлений от американского президента с обвинениями других стран пока не поступало, но вместо него высказался торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, обвинив страны ЕС, Китай и членов Всемирной торговой организации (ВТО), которые ввели встречные импортные пошлины на товары из США, в игнорировании правил ВТО. При этом Лайтхайзер заявил, что пошлины США законны, поскольку они направлены на защиту интересов национальной безопасности, а это предусмотрено нормами ВТО. Также американский чиновник заявил о «торговом лицемерии», которое, по его мнению, проявляется во введении ответных тарифов, а не в трактовке правил ВТО в свою пользу, как можно было подумать. Тем временем в Китае лидер страны собрал глав провинций и министерств, призвав их готовиться к полномасштабной торговой войне. Согласно информации источников, на данной встрече также было отмечено, что США вскоре введут новые санкции против китайский товаров, на которые КНР ответить зеркально, при этом Народный банк Китая намерен воздержаться от увеличения покупок американских долговых ценных бумаг и будет стремиться сократить объем владения ими.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1645-65, оставаясь около вчерашних минимумов. Во вторник пара, поддерживаемая медвежьей дивергенцией на часовом графике, упала и закрыла день в красной зоне. На данный момент евро приближается к линии скользящей средней MA 200 H1. Если быкам удастся удержать позиции выше данного мувинга, то в ближайшей перспективе пара начнет формировать новый восходящий импульс, в противном случае медведи полностью перехватят инициативу.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне к $1.3215-30, находясь вблизи вчерашних минимумов. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии сопротивления нисходящего канала от 22 июня, упала и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент фунт по-прежнему тестирует линию скользящей средней MA 200 H1 и пытается закрепиться выше данного мувинга. Однако, пока пара не может развить успех быков 21 июня и находится в 3-х дневном нисходящем тренде. Пока пара не выйдет из этого канала в северном направлении - медведи контролируют ситуацию.

Сегодня утром пара USD/JPY резко упала к Y109.75, отступив от вчерашних максимумов. Во вторник пара, оттолкнувшись от наклонной линии поддержки нисходящего канала, выросла и закрыла день на позитиве. На данный момент USD/JPY не смогла закрепится выше линии скользящей средней MA 200 H1 и немного отступила, торгуясь около срединной линии общего нисходящего канала. Глобально контроль над парой по-прежнему имеют медведи.

Экономический календарь сегодняшнего дня достаточно сильно перенасыщен макроэкономическими отчетами и событиями. Наиболее важным событием среду будет заседание РБНЗ, итоги которого будут озвучены в 21:00 GMT. Ожидается, что регулятор не станет вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, но тон его сопроводительного заявления может смягчиться. Также сегодня следует уделить внимание выступлениям глав Банка Англии (08:30 GMT) и Банка Канады (19:00 GMT). Главными макроэкономическими отчетами сегодняшнего дня будут американские данные по заказам на товары длительного пользования (12:30 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1800 (3011)

$1.1758 (1090)

$1.1732 (130)

Цена на момент написания обзора: $1.1659

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1615 (2630)

$1.1577 (2747)

$1.1535 (4558)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 100624 контракта (согласно данным за 26 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1550 (4558);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3388 (699)

$1.3358 (554)

$1.3316 (167)

Цена на момент написания обзора: $1.3229

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3166 (2089)

$1.3128 (1666)

$1.3086 (2490)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 23234 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3650 (2457);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 29776 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2500);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июня составило 1,28 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Danske Bank, пара EUR/USD все еще удерживает потенциал тестирования уровня $1,1500. Глава департамента банка по исследованию и анализу международных финансовых рынков Арне Расмуссен, констатирует, что евро в очередной раз вырос к отметке $1,17. Тем не менее, эксперт продолжает придерживаться медвежьего сценария по EUR/USD и ждет снижения единой валюты в ближайшее время к $1,1500. Основными причинами такого умозаключения в Danske Bank называют торговые конфликты, которые оказывают позитивное влияние на стоимость американского доллар.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx +0,1%

• DAX +0,2%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается в основном позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Вчера европейская торговля была смешанной, по большей части, немного более осторожной, и инвесторы сигнализируют о том, что ничего не изменилось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вечером 27 июня в 20:00 GMT станут известны результаты четвертого в этом году заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Согласно срединному прогнозу большинства экономистов, центробанк сохранит процентную ставку без изменений на уровне 1,75%. Кроме того, согласно ожиданиям рынка, центральный банк сохранит без изменений оценку существующих рисков.

Стоит отметить, что в своем последнем отчете о финансовой стабильности ЦБ заявил, финансовая система Новой Зеландии в целом остается надежной и здоровой. Однако, жилищный ипотечный долг остается на высоком уровне. В первом квартале этого года рост ВВП страны замедлился до 2.7 процентов против 2.9 процента в последнем квартале прошлого года. Помимо этого, инфляция не дотягивает к целевому значению в 2 процента и в течение 2-х последних кварталов сокращает темпы роста.

В связи с этим можно сделать вывод, что сильных аргументов у Резервного банка Новой Зеландии для повышения ставок нет. По этой причине участники рынков будут ждать намеков со стороны регулятора о возможных сроках ужесточения монетарной политики и прогнозах относительно макроэкономических данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных облигаций

В 13:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу за май

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по корпоративным прибылям за апрель

В 05:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-ти летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне сохраняющихся проблем в сфере торговли и после роста цен на сырую нефть до уровня выше $70 за баррель, так как официальные лица США угрожали санкциями в отношении стран, которые продолжают импортировать нефть из Ирана. Цены на сырую нефть продолжали расти на азиатских торгах.

Австралийский рынок умеренно растет, поскольку позитивные сигналы с Уолл-стрит и более высокие цены на сырьевые товары помогли компенсировать сохраняющиеся проблемы в сфере торговли.

Крупные горнорудные компании получают прибыль на фоне более высоких цен на железную руду. Акции BHP Billiton подорожали более чем на 2%, Rio Tinto - на 0,4%, а Fortescue Metals - на 0,3%.

В нефтяном секторе, рыночная стоимость Woodside Petroleum растет более чем на 1%, Oil Search - более чем на 2%, а Santos - почти на 3% после того, как цены на сырую нефть выросли выше $70 за баррель.

В финансовом секторе, ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,4%, а банк Commonwealth получает 0,2% стоимости бумаг.

Японский рынок падает, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит, поскольку затяжные заботы по поводу глобальной торговой войны негативно сказываются на настроении инвесторов.

Акции Canon подешевели почти на -4%, а Panasonic - более чем на -1%, тогда как Sony и Mitsubishi Electric увеличили капитализацию почти на 1%.

Автопроизводители Toyota и Honda теряют -1% и -2% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар держался устойчиво против основных валют в среду после роста от двухнедельных минимумов, отмеченных на фоне затяжных торговых конфликтов.

Хотя скромное ослабление опасений по поводу растущей торговой напряженности между Соединенными Штатами и его торговыми партнерами привело к отскоку доллара от двухнедельных минимумов, настороженность остается и ограничивает рост американской валюты.

Подчеркивая осторожность инвесторов, рынки акций в Азии увеличили свои потери в среду.

Доллар упал против иены после того, как во вторник он достиг максимума 22 июня. Иену часто предпочитают во времена рыночных потрясений и политической напряженности.

«Доллару не хватает указаний от доходности казначейских облигаций США. Кроме того, трудно оценить, может ли администрация Трампа стать еще более консервативной касательно вопросов торговли или она хочет ослабить свою позицию », - сказал Масафуми Ямамото, главный аналитик форекс в Mizuho Securities в Токио.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США не изменилась и составила 2,882%.

Китайский юань упал до нового шестимесячного минимума после того, как Народный банк Китая (PBOC) снизил среднюю точку для юаня до самого слабого значения за шесть месяцев.

Во вторник юань упал на фоне ожиданий того, что Пекин позволит еще более ослабить валюту, чтобы смягчить влияние торговых тарифов, введенных Соединенными Штатами.

Новозеландский доллар снизился после публикации данных по индексу делового оптимизма в Новой Зеландии от ANZ.

Индекс делового оптимизма в Новой Зеландии, публикуемый банком ANZ, в июне снизился до -39 с -21,2 в мае. Результаты опроса компаний Новой Зеландии в этом месяце свидетельствуют о том, что экономика продолжает терять обороты. Оценка компаниями собственной активности снизилась в июне до +9 с +14 в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Си Цзиньпин во время встречи с председателем высшего руководящего органа Китая впервые обсудил китайско-американские отношения. Си призвал все провинции и министерства готовиться к полномасштабной торговой войне с США.

США неизбежно будут взимать тарифы на китайские товары на сумму $34 млрд начиная с 6 июля. Китай, в свою очередь, будет соответственно отвечать этим тарифам.
Юань сегодня упал до 6-месячных минимумов. В краткосрочной перспективе чиновники ожидают, что китайская валюта будет ослаблена из-за торговых проблем.
Также стало известно, что Народный банк Китая воздержится от увеличения владения казначейскими облигациями США и, по сути, будет стремиться к их сокращению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Zero Hedge

Положительное сальдо внешней торговли товарами Новой Зеландии в мае составило N$294 млн, хотя аналитики прогнозировали профицит торгового баланса в размере N$100 млн. Показатель апреля был пересмотрен с N$263 до N$193 млн.

Дефицит внешней торговли Новой Зеландии в годовом исчислении составил -N$3,6 млрд. Аналитики прогнозировали дефицит в размере -N$3,74 млрд.

Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное - дефицит. Изменение показателя влияет на внутреннюю экономику. Устойчивый спрос на экспорт из Новой Зеландии ведет к росту профицита баланса, что оказывает положительное влияние новозеландский доллар.

Общий объем экспортированных товаров в мае составил N$5,42 млрд против N$4,96 млрд в апреле ( пересмотрено с N$5,05 млрд). Экспорт молочного порошка, масла, сыра в Китай вырос еще больше и стал важнейшим экспортным направлением Новой Зеландии.

Импорт в Новую Зеландию в мае составил N$5,12 млрд, после N$4,77 млрд в апреле (пересмотрено с N$4,77 млрд). Наибольший рост импорта наблюдался в секторе промежуточных и потребительских товаров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс делового оптимизма в Новой Зеландии, публикуемый банком ANZ, в июне снизился до -39 c -21,2 в мае. Результаты опроса компаний Новой Зеландии в этом месяце свидетельствуют о том, что экономика продолжает терять обороты. Оценка компаниями собственной активности снизилась в июне до +9 с +14 в мае.

Подробнее в отчете ANZ отмечено:

• Ожидания прибыли упали на 4 пункта до -13%. Все сектора находятся в красной зоне, за исключением сектора строительства (0%), а розничная торговля - самый слабый сектор (-17%).
• 32% опрошенных предприятий ожидают, что будет более тяжело получить кредит.
  
• Намерения жилищного строительства поднялись на 1 пункт до + 18, но коммерческие намерения резко снизились с + 5 до -11 - самый низкий уровень с 2010 года.
• Каждые три месяца мы спрашиваем фирмы о самой важной проблеме, с которой они сталкиваются и которая может повлиять на результаты основного обзора и 28% опрошенных фирм назвали недостаток квалифицированных работников наиболее распространенной проблемой, особенно среди строительных, производственных и сервисных фирм.
  
• Инфляционные ожидания и намерения в отношении цен остаются ограниченными. Инфляционные ожидания остаются на уровне 2,3%.
  
• Несмотря на слабые результаты, старший экономист ANZ прогнозирует, что экономика продолжит расти ввиду налогово-финансового стимулирования и сильной внешней торговли.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты опроса, проведенного Reuters 19-25 июня среди более чем 110 экономистов:

• Федеральная резервная система США повысит ставки еще два раза в этом году (совпало с результатами опроса, проведенного в мае) и дважды в 2019 году по сравнению с ожиданием трех повышений в ходе майского опроса.

• 35% опрошенных ожидают рецессии в США в ближайшие два года (против 31% по результатам опроса в мае)
  

• 15% опрошенных ожидают рецессии в США в ближайшие 12 месяцев (совпало с майским опросом)

• Ожидается рост ВВП США в среднем на 2,9% в этом году и 2,5% в 2019 году (опрос в мае 2,8% и 2,5% соответственно)

• Рост ВВП США в годовом исчислении составит 3,7% во втором квартале (результат опроса в мае 3,0%); 2,9% в третьем квартале и 2,8% в четвертом квартале (совпало с майским опросом)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно снизился против доллара США, растеряв все позиции, заработанные накануне. Основным катализатором падения пары EUR/USD была новая волна укрепления американской валюты. Эксперты отмечают, что доллар США пользуется повышенным спросом в то время, когда нет никаких признаков снижения торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Укреплению доллара США не сумело помешать снижение доходности гособлигаций США и слабые данные по доверию потребителей. Как стало известно, индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в июне после увеличения в мае. Индекс сейчас составляет 126,4 (1985 = 100), по сравнению с 128,8 в мае. Индекс текущей ситуации был относительно неизменным, 161,1 против 161,2 в прошлом месяце, тогда как индекс ожиданий снизился с 107,2 в прошлом месяце до 103,2 в этом месяце. «Потребительское доверие снизилось в июне после улучшения в мае», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Потребительская оценка текущих условий была относительно неизменной, что свидетельствует о том, что уровень экономического роста остается сильным. Хотя ожидания по-прежнему высоки по историческим меркам, скромное сокращение оптимизма предполагает, что потребители не предвидят, что экономика получит большой импульс в течение ближайших месяцев".

Британский фунт сильно подешевел против доллара США, опустившись под психологическую отметку $1.3200, что было вызвано укреплением американской валюты по всему спектру рынка, и пессимистичными комментариями нового члена руководства Банка Англии Джонатана Хаскелла.

Хаскелл, который в сентябре должен войти в Комитет по монетарной политике (МPC) Банка Англии, отметил, что драйверами таких развитых экономик, как Великобритания, все больше становятся расходы на программное обеспечение, искусство, дизайн и бизнес-процессы, а не инвестиции в осязаемые активы, такие как заводы и здания. "Мне кажется, экономика меняется, - заявил Хаскелл. - Думаю, это создаст новые перспективы для MPC".

Хаскелл был номинирован на должность члена MPC в мае, и после заседания центрального банка в августе должен заменить Иана Маккафферти, давнего сторонника ужесточения денежно-кредитной политики, находившегося в комитете в течение шести лет.

По прогнозам Хаскелла, рост производительности труда в Великобритании восстановится, а давление на зарплаты, вероятно, останется сдержанным. Это позволяет предположить, что Хаскелл будет выступать за более мягкую денежно-кредитную политику, чем большинство представителей Банка Англии. Ожидается, что в августе центральный банк повысит ключевую процентную ставку и просигнализирует о возможности еще двух-трех повышений в следующие три года.

Хаскелл также отметил, что главным риском для экономического роста и инфляции в Британии на ближайшие годы останется предстоящий выход страны из ЕС. Он сослался на последние исследования, предполагающие, что резкий и полный выход из ЕС может замедлить рост производительности труда и экономики в целом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade