Новости и прогнозы рынков CFD — 26-07-2012

Настроения среди немецких потребителей на август немного выросло, так как высокий уровень доходов позволит потребителям увеличить расходы на дорогостоящие и крупногабаритные товары, несмотря на растущую напряженность, вокруг перспектив развития экономики Еврозоны. Исследование рынка от группы GfK показали, что индекс потребительского доверия в августе вырос до 5,9 с 5,8 в июле. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений в августе.

Покупательское желание также улучшилось в июле, показав при этом третье увеличение подряд,  несмотря на ухудшение условий в остальной части еврозоны. Показатель вырос на 3,1 пункта до уровня 35,8 и достиг приблизительно того же уровне, что и в прошлом году.

Ожидания доходов продолжают оставаться на "достаточно высоком уровне", хотя показатель снизился на 3,8 пункта в июле. Несмотря на это, ожидается дальнейшее укрепление покупательной способности, так как инфляция упала ниже психологически важного уровня в 2% в последнее время. Также на увеличения доходов повлияла стабильная ситуация с занятостью и падением безработицы.  

GfK сохранил свой прогноз роста частного потребления в этом году на уровне 1%. Напомним, что частное потребление составляет почти 60%  валового национального продукта в Германии.

Тем не менее, текущих банковских и долговой кризис в Европе негативно влияет на уровень экономического оптимизма немцев. Потребители все больше опасаются, что немецкая экономика в настоящее время также может существенно пострадать от кризиса.  

Экономические ожидания также снизились, что стало вторым падением подряд. Соответствующий показатель снизился до уровня -5,6 в июле.

Нынешний кризис подтолкнул крупные европейские государства, такие как Италию, Испанию и Великобританию снова вернутся в состояние рецессии. Также их экономическая слабость оказывает негативное влияние на экспорт.

Центральный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку на прежнем уровне, ссылаясь на риски, связанные с финансовым кризисом в Европе и перспективы сдерживания инфляции в связи с рекордно низкой стоимостью заимствований

Напомним, что процентная ставка остается без изменений на уровне 2,5% уже почти 17 месяцев. Последний раз  Резервный Новой Зеландии понижал ее уровень в марте 2011 года.

Перспективы для торговым партнеров Новой Зеландии остаются бедными, так как рецессия в еврозоне продолжается. Так же остается существенный риск, что условия в зоне евро ухудшатся еще больше.  

Ожидается, что экономика Новой Зеландии должна расти умеренно в течение ближайших нескольких лет, так как бюджетная консолидация и сильный курс влияют на снижение спроса.

В то время как годовая инфляция находится у нижней границе диапазона, установленного на уровне 1-3%, ожидается, что она будет направляться ближе к середине этого диапазона в среднесрочной перспективе. В это же время, рост потребительских цен показал самый медленный темп годовой инфляции с 1999 года в прошлом квартале.

После заявления РБНЗ, снизилась возможность уменьшения ставки в этом году. Только 32% трейдеров предполагают, что ставка снизится на 0,25% до уровня 2,25% в сентябре, по сравнению с 44% до заявления.

Опрос экономистов от Bloomberg, опубликованный 23 июля показал, что все 16 респондентов ожидают, что ставка в Новой Зеландии будет оставаться неизменной до конца этого года, а девять из них прогнозируют ее увеличение в первом квартале 2013 года.

Напомним, что Банк оставил ставку неизменной с марта прошлого года, чтобы позволить экономике восстановиться после смертоносного землетрясения страны в феврале 2011 года.

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда, впервые количество первичных обращения за пособием по безработице упало за неделю, которая  завершилась 21 июля, на много больше, чем ожидалось.

Департамент труда заявил, что количество обращений за пособием снизилось до 353 000, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на уровне 388 000. Экономисты ожидали, что данный показатель упадет до уровня380000 с 386000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

После резкого падения до значения 352 000 заявок (самое низкое значение с апреля 2008 года) в неделю, которая завершилась 7 июля, количество обращений неожиданно выросло.

Волатильность, которая наблюдалась в последние недели, отражает сезонные искажения, и была вызвана остановкой автозаводов, таких как Форд и Крайслер.  

Отчет также показал, что средний уровень по количеству первичных обращений за пособием снизился до 367 250 от пересмотренного показателя прошлой на уровне 376 000.

В это же время, число людей получающих постоянную помощь по безработице также упало до 3287000 в неделю, завершившуюся 14 июля от пересмотренного показателя предыдущей неделе на уровне 3317000. Среднее значение данного показателя за четыре недели понизилось до 3309000 с 3312750 людей.

Евро вырос по отношению к доллару более чем на две фигуры, показав при этом наибольший прирост с начала месяца, после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что готов сделать все необходимое для сохранения ЕС.

Доллар показал незначительный рост по отношению к другим основным валютам после выхода данных, которые показали, что количество  первичных обращений за пособием по безработице сократилось до четырехлетнего минимума, снизив при этом обеспокоенность относительно ослабление экономического роста. В это же время заказы на товары длительного пользования снизились больше, чем прогнозировали аналитики.

Доллар торговался в узком диапазоне  по отношению к иене на уровнях восьминедельных минимумов. колебался от прибылей и убытков против иены, торгуется на уровне почти восемь недель низкой.

Канадский доллар достиг двухмесячного максимума против своего американского собрата, так как склонность инвесторов к риску возросла. Он вырос до уровня $1,0063, который является  максимумом 16 мая.

Доллар Новой Зеландии вырос на 1,4% до $0.8020, достигнув при этом почти центов самого высокого уровня за неделю. Глава Резервного Банка Алан Боллард оставил уровень процентных ставок на прежнем уровне в 2,5%, заявив при этом, что экономика должна расти умеренно.

Фунт вырос на 1,5%, показав самый большой внутридневной прирост с 31 декабря 2010 года. Это было вызвано  информацией, что  европейские политики будет прилагать все  усилия по сдерживанию долгового кризиса, что в конечном итоге приведет к улучшение перспектив экономики Великобритании.

Европейские фондовые индексы выросли, после падения в течении последних четырех сессий,  после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что будет делать все возможное, чтобы сохранить евро. В связи с этим доходность испанских и итальянских облигаций снизилась до минимальных значений с начала месяца.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 2,1% до 255,61 на момент закрытия.

Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков сёегодня.

FTSE 100 5,573.16 +74.84 +1.36% CAC 40 3,207.12 +125.38 +4.07% DAX 6,582.96 +176.44 +2.75%

Акции  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, который является крупнейшим банком Испании выросли на  7,1% до 4,75 евро. В это же время акции UniCredit - крупнейший кредитор в Италии выросли на 7,4% до 2,54 евро.

Unilever вырос на 6,2% до 2272 пенсов, показав максимальное значение с сентября 1988 года, после того, как второй по величине в мире производитель потребительских товаров заявил о росте основных доходов во втором квартале на 5,8%, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 4,8%.

Акции France Telecom поднялись на 4,6 % 10,74 евро после того, как крупнейшая телефонная компания страны сообщила о снижении доходов на 3,2% до 21,8 млрд. евро, что было выше ожиданий аналитиков на уровне 21,7 мрд. евро.  

ABB Ltd  прибавил  4,7% до 16,53 швейцарских франков после того, как производитель энергетического оборудования, что в краткосрочной перспективе количество заказов увеличились в Китае за последние месяцы.

Telefonica SA (TEF) упали на 0,8% до 8,73 евро, после того, как крупнейшая телефонная компания Европы приостановила выплату дивидендов за 2012 год и сократила прогнозный доход.

Alcatel-Lucent (ALU) упал на 4,8% до 83,3 евро центов после того, как крупнейший поставщик оборудования Франции заявил, что сократит 5000 рабочих мест в рамках плана для сохранения дополнительных 750 млн. евро. Чистый убыток компании за пять кварталов составил 254 млн евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 43 миллиона евро годом ранее.

Акции Volkswagen AG (обет) снизились на 1,7% до 131,35 евро после того, как крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о росте операционной прибыли во втором квартале на 3,4%, по сравнению с ростом на 10% в первом квартале. Продажи во втором квартале  также снизились до 19% с 26%.

Акции Royal Dutch Shell Plc упали на 3% до 2122 пенсов. Крупнейшая нефтяная компания Европы сообщила о 13% падение прибыли во втором квартале  до уровня 5,7 миллиарда, что было ниже ожиданий экономистов на уровне $6,3 миллиарда.

На графике Н4 пары AUD/USD видно, что после касания нижней границы канала курс устремился вверх. Ближайшей целью для роста пары выступает сейчас уровень $1,0445, который является максимумом 19 июля. Преодоление этого значения может направить пару до следующего и более значимого уровня сопротивления $1,0475 (максимум 27 апреля). Также на этом значении сейчас находится верхняя граница восходящего канала.

• Необходимо новое соглашение, чтобы помочь поддержать рост в Греции

• Греция - часть Европы, она должна остаться в еврозоне

• Главное задачей для Греции является осуществление реформ

• Греция должна стараться остаться в еврозоне, чтобы избежать более масштабных проблем

Индексы выросли сегодня на фоне снижения опасения относительно долгового кризиса в Европе, что стало результатом комментариев президента ЕЦБ Марио Драги. В своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что "еврозона гораздо сильнее, чем многие полагают". Также было сказано, что европейский центробанк готов сделать все необходимое для сохранения евро.
Поддержку индексам также оказывают ожидания новых мер со стороны федрезерва, направленных на стимулирование экономики.
Напомним, что накануне издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
Вышедшая сегодня статистика оказалась смешанной. Порадовали данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые снизились больше прогнозов. Данные по заказам на товары длительного пользования вышли смешанными. Данные по изменению количества незавершенных сделок по продажам жилья вышли хуже ожиданий.  

В составе индекса DOW почти все компоненты находится в плюсе. Лидерами являются акции The Home Depot, Inc. (HD),

Walt Disney Co. (DIS), Merck & Co. Inc. (MRK), General Electric Company (GE), The Coca-Cola Company (KO), Verizon Communications Inc. (VZ), AT&T, Inc. (T) и Wal-Mart Stores Inc. (WMT), которые выросли в цене более чем на 2%.

В минусе находятся только акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.18%) и Alcoa, Inc. (AA, -0.12%).

В отраслевом разрезе все сектора находится в плюсе. Лидером является сектор потребительских товаров (+1,9%).

• Более быстрые действия Италии и Испании укрепят доверие и создадут импульс

• Перспективы Испании улучшатся в случае дальнейшего прогресса относительно интеграции ЕС

• Реализация обещанных Испанией и Италией экономических реформ имеет ключевое значение

• Обсуждения помощи Греции продолжатся до сентября

• МВФ оценивает устойчивость долга Греции, нужды в рамках программы помощи будут полностью профинансированы

• МВФ приветствует намерение ЕЦБ сделать все необходимое

Сегодня фьючерсы на нефть подскочили до $105 за баррель после того, как Европейский Центральный Банк заявил, что готов действовать,  что бы защитить зону евро от краха. Также дополнительную поддержу росту цен на нефть оказали данные по занятости в США, которые были намного лучше ожиданий. Отчет правительства США показал, что число американцев, которые подали заявки на получения пособий по безработице сократилось до четырехлетнего минимума, что привело к снижению обеспокоенности относительно ослабление экономического роста в крупнейшем потребителе нефти в мире. Цены на нефть росли на фоне признаков замедления в США, потому что слабые данные усиливает ожидания ФРС ввести третий раунд количественного смягчения  для стимулирования экономики.

Президент Марио Драги пообещал, чтобы сделает все необходимое, чтобы защитить зону евро от краха. Также он заявил, что самая большая проблема на рынке сейчас не экономическая слабость, а отсутствие доверия к решению текущего долгового кризиса в зоне евро.

Распространение долгового кризиса в зоне евро, наряду с другими политическими и экономическими факторами, вызвало колебание цен на энергоносители на фоне падение спроса в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

Аналитики ожидают, что волатильность сохранится, так как перспективы экономического стимулирования в США оказывают давление на рынок.

Волатильность также способствовало снижению корпоративных доходов среди крупных нефтяных компаний, которые уже пострадали от замедления спроса в связи с долговым кризисом в Европе.

Shell - вторая по величине западная нефтяная компания в мире, заявила, что  прибыль снизилась примерно до $ 6,0 млрд. с $ 8,0 млрд. в прошлом году. Падение было обусловлено снижением цен на нефть и ростом эксплуатационных расходов.

Exxon Mobil Corp (XOM.N) - крупнейшая публично торгуемая мировая нефтяная компания заявила о снижении квартальной прибыли, что было вызвано снижением  добычи нефти и газа.

Стоимость  сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сейчас находится на уровне $89,49 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до уровня $105,21 за баррель  на ICE Futures Europe Exchange.

Сегодня золото снова продолжило свое восходящее движение, после вчерашнего стремительного роста. Это было вызвано тем, что глава Европейский центральный банк Марио Драги заявил, что политики будут делать все необходимое для сохранения евро и на фоне растущих ожиданий относительно  дополнительных мер стимулирования экономики США.  Цены на золото поднялись до трехнедельного максимума выше $1620 за унцию.

Фьючерсы на драгметалл продолжили свой рост на основе достижений предыдущего сеанса, который показал крупнейший однодневный рост с конца июня, так как слабые данные по США возобновили разговоры об очередном раунде количественного смягчения.

Многие аналитики прогнозируют, что если ФРС начнет реализацию программы количественного смягчения, это приведет к ослаблению доллара, и к тому, что участники рынка будут снова смотреть на золото как на безопасный актив.

Дальнейшее денежно-кредитное стимулирование будет также продолжать оказывать давление на долгосрочные процентные ставки, сохраняя возможность снижение цен на золото до минимальных значений. Существенно движение цен  может начаться после того , как будут представлены данные по уровню ВВП США за второй квартал. Ожидается, что рост составит 1,1%. Но если темпы роста будут ниже ожиданий, то  ФРС может прибегнуть к дополнительному стимулирования уже в ближайшие недели или месяцы, что повлияет на стоимость драгметалла.

Рост цен на золото вызвал небольшие продажи на физическом рынке золота в Азии, но участники рынка опасаются, что рост цен будет терять обороты, как политическая неопределенность остается в центре внимания.  

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до значения $1621,5, после чего немного снизилась и сейчас находится на уровне 1616.0 доллара за унцию.

В пятницу в 06:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за июль. В 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за июль. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема ВВП, ценовой индекс ВВП, основной индекс личных потребительских расходов, индекс личных потребительских расходов за 2 квартал, в 13:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за июль.

• Ирландия находится в подходящих условиях для того, чтобы получить доступ на рынок

• Аукцион по продаже облигаций указывает на растущее доверие

В данный момент акции торгуются по $35,99 (+1,90%). Область 4-х летнего максимума $36,20, который был достигнут в июле, может стать преградой на пути дальнейшего роста.

На графике Н1 видно, что пара пробила уровень сопротивления $1,2320, который являлся максимумом 19 июля, и сейчас приближается к следующему уровню - $1,2335 (максимум 10 июля). Если рост продолжится, то курс может устремится к линии сопротивления, построенной от 01.05 и 29.06.

EUR/USD $1.2010, $1.2050, $1.2060, $1.2100, $1.2110, $1.2140, $1.2170, $1.2180, $1.2200

USD/JPY Y77.75, Y78.00, Y79.00

GBP/USD $1.5500

EUR/GBP stg0.7800, stg0.7900

USD/CHF Chf0.9900

AUD/USD $1.0305, $1.0350

Ближайший уровень сопротивления $1.5715 (максимум 19, 20 июля)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+1.25%) и достиг отметки 1351.75, фьючерс NASDAQ добавил 1.25% до уровня 2576.50 пункта.

Внешний фон крайне смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонапрвлено:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “на уровне с рынком” с “выше рынка”.

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.30 за баррель (+1,49%).
Цены на золото выросли на 0.27% до уровня $1612.40 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре выросли на 0.34% до уровня $27.56 за унцию.
Поддержку ценам на сырье оказывает снижение доллара, индекс которого сегодня снизился до уровня 83,00 (-0,77%).
Столь значительно падение индекса доллара является результатом роста позитивных настроений на рынках, что спровоцировало рост склонности участников рынка к риску. Благоприятно на настроения участников рынка повлияли слова президента ЕЦБ Марио Драги. В своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что "еврозона гораздо сильнее, чем многие полагают". Также было сказано, что европейский центробанк готов сделать все необходимое для сохранения евро.

В настоящий момент пара торгуется на отметке $1.2302

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $3.41 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.96 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $2.18). За исключением единоразовых статей доходов прибыль была на уровне $1,86 в расчете на одну акцию.
Выручка за отчетный период была на уровне $127.36 млрд. (прогноз $116,27 млрд).
Акции XOM на премеркете снизились до уровня по $84.48 (-0.89%).

График: акции XOM в течении последнего месяца консолидировались в рамках $82,80-$86,30. Ближайшим сопротивлением является область июльских максимумов ($86,30). Ближайшая поддержки - $84,00 (МА(100) для D1), ниже потери могут увеличится до $82,80 (область июльского минимума, МА(200) и МА(50) для D1).

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.58 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.42 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.45). Выручка за отчетный период была на уровне $13.81 млрд. (-4,6% г/г, прогноз $14,46 млрд).
Компания понизила прогноз по прибыли за весь 2012 год до $5.25-5.35 в расчете на одну акцию против предыдущих ожиданий $5.30-5.50; средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.50.
Также понижен прогноз по выручке за аналогичный период до $58-59 млрд с $61-62 млрд против среднего прогноза аналитиков $60.71 млрд.
Акции UXT на премеркете выросли до уровня $72.75 (+0.19%). Стоит отметить, что после открытия рынков существует высокая вероятность того, что акции компании могут оказаться под давлением на фоне слабого отчет, а именно снижения прогнозов.

График: последние два месяца акции компании консолидируются в рамках треугольника, границы которого являются ближайшими уровнями поддержки сопротивления соответственно. В данный момент акции торгуются незначительно выше нижней границы сформировавшего треугольника. Сопротивлением также является область $74,00 (МА(50) для D1).

В среднесрочной перспективе более вероятным является преодоление области поддержки $71,00 и дальнейшее снижение акций в область минимумов 2011 года $67,00.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Август 5.8 5.9 5.9

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Июнь +2.9% +2.9% +3.2%

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.66 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.65 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.60). Выручка за отчетный период была на уровне $7.53 млрд. (-1.9% г/г, прогноз $7,79 млрд).
Компания подтвердила прогноз по прибыли за полный 2012 год на уровне $6.35-6.50 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $6.39.
Прогноз по выручке за аналогичный период снижен: сейчас компания прогнозирует снижение выручки в годовом исчислении на 1%, ранее ожидался рост на 2%; в абсолютных величинах прогноз составляет  $29.31-30.20 млрд против среднего ожиданий на рынке $30.52 млрд.
Акции MMM на премеркете выросли до уровня $89.05 (+0.34%). Однако, стоит отметить, что данный рост является результатом улучшения настроений на рынке в целом, а не реакцией на квартальный отчет.

График: акции MMM отступили от максимумов 2012 года, которые были достигнуты на прошлой неделе и являются ближайшим сопротивлением для дневного графика.

Ближайшая поддержки - $87,30 (МА(100) для D1), ниже $86,70 (МА(50) для D1). Ключевой поддержкой является область $85,30 (область июльского минимума и МА(200) для D1).

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2275/80, $1.2230, $1.2210, $1.2200, $1.216-75
Ордера на покупку $1.2115/10,  $1.2095/90, $1.2075/70, $1.2040, $1.2010/00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y97.50, Y97.30/35, Y97.00, Y96.50  
Ордера на покупку Y95.60, Y95.20/15, Y94.50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0500, $1.04500
Ордера на покупку $1.0370/65, $1.0340, $1.0300, $1.0260

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.7920/30, stg0.7895/900, stg0.7880/85, stg0.7855  
Ордера на покупку stg0.7825/20, stg0.7805/00, stg0.7780/75

USD/JPY
Ордера на продажу Y79.00, Y78.80, Y78.45/50
Ордера на покупку Y77.90, Y77.50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5640/50, $1.5625/30, $1.5600, $1.5575/85, $1.5515/20, $1.5500/05

Ордера на покупку $1.5455/50, $1.5395/90

Греция достигла договоренности с делегацией международных инспекторов, пребывающей в Афинах, о мерах строгой экономии в объеме порядка 11,5 млрд евро, или 13,9 млрд долларов, на ближайшие два года. Об этом в четверг сообщил представитель Министерства финансов Греции.

Делегация представителей Еврокомиссии, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка, встретилась с министром финансов Греции Яннисом Стурнарасом в рамках первой официальной инспекции программы реформ Греции с тех пор, как по итогам всеобщих выборов 17 июня к власти пришло трехпартийное коалиционное правительство.

Греция пытается убедить своих международных кредиторов, что всерьез намерена ускорить проведение программы реформ в соответствии с требованиями программы финансовой помощи, размер которой составляет 173 млрд евро.

Без зеленого света от "тройки", как часто называют международных кредиторов, Афины могут не получить очередного платежа, выплата которого намечена на сентябрь.

С целью повысить удобство пользования разделом «Аналитика рынком» мы внесли следующие изменения:

статьи по техническому анализу (такие как техника по основным валютным парам, фьючерсам на золото, нефть и индексу S&P, а также статьи, в которых рассматривается сложившиеся техническая ситуация на графике определенного финансового инструмента) перенесены с «Ленты новостей и аналитики» в отдельный подраздел «Теханализ».

Надеемся, что данные изменения помогут Вам более оперативно и объективно оценивать ситуацию на международных торговых площадках и максимально выгодно инвестировать свои средства.

Команда TeleTRADE продолжает совершенствовать раздел аналитики с целью сделать его максимально удобным для клиентов. О новых изменения будет сообщено дополнительно. Следите за новостями!

В своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что "еврозона гораздо сильнее, чем многие полагают". Также было сказано, что европейский центробанк готов сделать все необходимое для сохранения евро.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2417 (2526)
$1.2337 (2855)
$1.2272 (1042)
Цена на момент написания обзора: $1,2204
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2095 (3459)
$1.2040 (1615)
$1.2006 (1731)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 39240 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 42212 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (10176);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 июля составляет 1.08 против 1.04 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5801 (961)
$1.5702 (525)
$1.5605 (394)
Цена на момент написания обзора: $1,5580
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5492 (697)
$1.5395 (814)
$1.5298 (886)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5919 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (961);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20347 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13190);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 июля составляет 3.44 против 3.68 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Европейские фондовые индексы показывают снижение, так как инвесторы анализируют отчетность европейских и американских компаний, чтобы оценить масштаб ущерба от замедления роста мировой экономики и усиливающегося кризиса еврозоны.

Давление на рынки оказала новость о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг 17 немецких банков до "негативного".

Что касается статистики региона, то согласно отчету GfK Group, в августе ожидается дальнейшее улучшение настроений домохозяйств в Германии. Несмотря на усиление обеспокоенности общими экономическими перспективами, в августе индекс потребительских настроений может вырасти на 0.1 пкт. до 5.9.

Акции Telefonica упали на 5,8% после того, как крупнейшая в Европе телефонная компания приостановила выплаты дивидендов и снизила прогнозы доходов.

Котировки Alcatel-Lucent упали на 9% после объявления о планах по сокращению 5000 рабочих мест из-за убытков во втором квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 5,483.75 -14.57 -0.26%        

CAC 40  3,073.62   -8.12 -0.26%

DAX 6,340.48         -66.04 -1.03%            

• Дефицит и долг еврозоны гораздо ниже, чем у США

• Страны еврозоны добились большого прогресса

• Последний саммит ЕС был очень успешным

• Участники саммита согласились с необходимостью создания бюджетного, банковского, финансового и экономического союза

• Системы защиты еврозоны готовы работать лучше, чем в прошлом

• Не следует недооценивать политический капитал, инвестированный в евро

• Готовы сделать все необходимое для сохранения евро

• Италия разместила облигации CTZ с погашением в мае 2014 г на сумму 2,5 млрд евро

• Доходность по итальянским облигациям CTZ с погашением в мае 2014 г 4,860% против 4,712% на аукционе 26 июня

• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям CTZ с погашением в мае 2014 г 1,78 против 1,65

• Италия получила заявки на покупку облигаций CTZ с погашением в мае 2014 г на сумму 4,442 млрд евро

• Италия разместила облигации CTZ с погашением в мае 2014 г на максимальную запланированную сумму

EUR/USD $1.2010, $1.2050, $1.2060, $1.2100, $1.2110, $1.2140, $1.2170, $1.2180, $1.2200

USD/JPY Y77.75, Y78.00, Y79.00

GBP/USD $1.5500

EUR/GBP stg0.7800, stg0.7900

USD/CHF Chf0.9900

AUD/USD $1.0305, $1.0350

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг впервые за пять сессий, поскольку слабые данные с рынка жилья США подстегнули ожидания новых мер стимулирования со стороны Федерального резерва.

Nikkei 225 8,443.1 +77.20 +0.92%

S&P/ASX 200 4,147.7 +23.75 +0.58%

Shanghai Composite 2,126 -10.15 -0.47%

Акции крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, выросли в цене на 5,7 процента

Бумаги Qantas Airways выросли на 9,6 процента на торгах в Сиднее.

Курс акций производителя фотоаппаратов и эндоскопического оборудования Olympus Corp. подскочил на 9,6% после того, как японский производитель медтехники Terumo предложил инвестировать в компанию 50 млрд иен ($640 млн) и провести слияние с ней. Бумаги Terumo подешевели на 1%.

На часовом графике пара EUR/JPY формирует фигуру “восходящий треугольник”:

Если пара закрепится выше линии сопротивления фигуры, то возможен дальнейший рост к Y95.60 (138.2% FIBO Y94.10-Y95.20).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:10 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

РБК-Daily

В Moody's "негативно" оценили перспективы 17 немецких банков

Международное рейтинговое агентство Moody's 25 июля пересмотрело прогноз по перспективам 17 ведущих немецких банков. В список тех, кто может столкнуться с трудностями, вошли такие гиганты, как Bayerische Landesbank, DekaBank Deutsche Girozentrale, HSH Nordbank, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Landesbank Berlin, Landesbank Hessen-Thueringen, Landesbank Saar и Norddeutsche Landesbank.

Рецессия в британской экономике усилилась до максимума за три года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, по предварительным данным, снизился на 0,7% во II квартале 2012г. по отношению к I кварталу текущего года, говорится в отчете Национального бюро статистики страны. Аналитики прогнозировали, что данный показатель понизится на 0,2%. При этом в годовом исчислении ВВП Великобритании за отчетный период снизился на 0,8%, хотя эксперты прогнозировали понижение показателя на 0,3%.

Дефицит торговли Японии достиг исторического максимума за 30 лет

В Японии дефицит торгового баланса поднялся до 37 млрд долл. (2,9 трлн иен) в I полугодии 2012г., передает Associated Press со ссылкой на Министерство финансов. Это самый крупный полугодовой дефицит за все время, начиная с тех пор, когда Япония начала вести подобную статистику в 1979г. Цифра в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Sddeutsche Zeitung

Считать новость плохой или хорошей - зачастую это вопрос перспективы. Когда поздним вечером в понедельник, 23 июля, весь мир облетело срочное сообщение о том, что агентство Moody's снизило прогноз по кредитному рейтингу ФРГ со "стабильного" до "негативного", некоторые жители страны немного с опаской задались вопросом, погрязнет ли теперь и Германия в европейском долговом болоте. Зато находящаяся в отпуске канцлер ФРГ Ангела Меркель отреагировала, возможно, совсем иначе. Ведь ей это известие вполне может быть на руку: оно подкрепляет ключевую мысль последних правительственных заявлений, согласно которым финансовая мощь со стороны Берлина также небезгранична. Если господа Олланд, Монти и Рахой во время следующего саммита вновь потребуют от Меркель еще больше денег, то в качестве аргумента она сможет предъявить прогноз рейтингового агентства.

Вчера евро вырос против доллара и иены, после пятидневного снижения на фоне заявления члена совета ЕЦБ относительно предоставления Европейскому фонду спасения банковской лицензии.

Также единая валюта укрепилась по отношению к большинству из 16 наиболее торгуемых валют, так как доходность испанских и итальянских облигации снизилась  на фоне оптимизма, так как европейского фонд стабильности будет способствовать сдерживанию долгового кризиса в регионе. Доходность 10-летних облигаций Испании упала на 25 базисных пунктов до уровня 7,38%, в то время как итальянских снизилась на  15 базисных пунктов до 6,45%. Курс евро вырос по отношению к доллару после того, как данные показали, что продажи новых домов в США неожиданно снизился в июне. Фунт резко снизился по отношению к доллару, что было вызвано публикацией данных по ВВП, согласно которым британская экономика сокращается третий квартал подряд.

Канадский доллар в течении дня существенно укрепился по отношению к доллару, обновив при этом минимум предыдущего дня, что было вызвано слабыми данными из США.

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали четвертую сессию подряд на опасения относительно ухудшения европейского кризиса и на заявлении Международного валютного фонда по КНР. МВФ заявил, что замедляющая темпы роста экономика КНР сталкивается с серьезными понижательными рисками и слишком зависит от инвестиций, призвав власти страны стимулировать внутреннее потребление и увеличить накопления населения в банковском секторе.

Nikkei 225 8,365.9 -122.19 -1.44%

S&P/ASX 200 4,123.9 -9.33 -0.23%

Shanghai Composite 2,136.15 -10.44 -0.49%

Акции поставщиков компании Apple Inc упали в цене после того, как компания сообщила меньших доходах, чем прогнозировали экономисты. Бумаги Toshiba Corp. из-за этого подешевели

Рыночная стоимость оператора розничных сетей, Hutchison Whampoa Ltd, которая получает 55 процентов своего дохода в Европе, снизилась на 2,4 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость акций самого крупного японского экспортера потребительской электроники, Sony, упала до самого низкого уровня с 1980 года после того, как в Японии отчет показал неожиданное положительное сальдо торгового баланса за июнь.

Бумаги второго по величине реализатора китайской электроники, Gome Electrical Appliances Holding Ltd., упали к рекордно низким уровням на торгах в Гонконге после негативного прогноза по прибылям компании.

Сопротивление 3: Y79.20 (максимум 17 июля, МА ( 50) D1)

Сопротивление 2: Y78.80 (максимум 20 июля)

Сопротивление 1: Y78.50 (максимум 23 июля)

Текущая цена: Y78.13

Поддержка 1: Y77.95 (минимум 23 июля)

Поддержка 2: Y77.65 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: Y77.35 (минимум 14 февраля)

Сопротивление 3: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9975 (максимум 24 июля)

Сопротивление 1: Chf0.9915 (максимум американской сессии 25 июля)

Текущая цена: Chf0.9895

Поддержка 1: Chf0.9865 (минимум 25 июля)

Поддержка 2: Chf0.9830/45 (61.8% FIBO Chf0.9975-Chf0.9745, MA (200) H1)

Поддержка 3:  Chf0.9800 (76.4% FIBO Chf0.9975-Chf0.9745)

Сопротивление 3: $1.5580/90  (МА (200) Н1, МА (50) D1)

Сопротивление 2: $1.5550 (максимум 24-25 июля)

Сопротивление 1: $1.5520 (максимум американской сессии 25 июля)

Текущая цена: $1.5475

Поддержка 1: $1.5455 (минимум 25 июля)

Поддержка 2: $1.5390/10 (область минимумов 12-13 июля)

Поддержка 3: $1.5320 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: $1.2255 (76.4% FIBO $1.2040-$1.2325)

Сопротивление 2: $1.2200/15 (MA (200) H1, 61.8% FIBO $1.2040-$1.2325)

Сопротивление 1: $1.2170 (максимум 25 июля)

Текущая цена: $1.2135

Поддержка 1: $1.2110 (минимум американской сессии 25 июля)

Поддержка 2: $1.2040 (минимум 24 июля)

Поддержка 3: $1.2000 (психологический уровень)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,582 +11 +0.68%

Oil 92.30 +2.43 +2.70%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,365.9 -122.19 -1.44%

S&P/ASX 200 4,123.95 -9.28 -0.22%

Shanghai Composite 2,136.15 -10.44 -0.49%

FTSE 100 5,498.32 -0.91 -0.02%

CAC 40 3,081.74 +7.06 +0.23%

DAX 6,406.52 +16.11 +0.25%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

00:10 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Август 5.8 5.9

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июнь +2.9% +2.9%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июнь +1.1% +0.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июнь +0.4% +0.1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Июнь +1.6% -0.5%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 386 381

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июнь +5.9% +0.8%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июнь +0.2% 0.0%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июнь -0.1% 0.0%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июль -0.6% -0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июль -0.6% -0.6%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июнь +3.6% +1.2%

Индексы начали сессию ростом, однако вышедшие позже данные по продажам жилья на на первичном рынке США, которые оказались хуже прогнозов, оказали давление на индексы.

 
Тем не менее, индексы сумели отступить от достигнутых минимумов на фоне позитивного влияние от ожидания новых мер со стороны центробанков, направленных на стимулирование национальных экономик.
Вчера издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
Ослабли опасения и относительно долгового кризиса в Европе на фоне спекуляций относительно того, что предоставление банковской лицензии Европейскому механизму стабильности (ESM) поможет решить долговые проблемы региона. Сегодня представитель ЕЦБ Эвальд Новотны отметил наличие аргументов в пользу предоставления ESM банковской лицензии.

В составе индекса DOW большинство компонентов находится в плюсе. Максимальный рост показывают акции Boeing Co. (BA, +2.72%), AT&T, Inc. (T, +2.19%), и Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.05%).

Наибольшее снижение демонстрируют акции следующих эмитентов:

Hewlett-Packard Company (HPQ, -1.11%)

Microsoft Corporation (MSFT, -0.99%)

Chevron Corporation (CVX, -0.44%)

В отраслевом разрезе большинство секторов находится в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+0,6%). В минусе находится сектор коммунального хозяйства (-0,1%) и сектор потребительских товаров (-0,4%).

На момент закрытия:
Dow +58.73 12,676.05 +0.47%
Nasdaq -8.75 2,854.24 -0.31%
S&P -0.41 1,337.90 -0.03%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:10 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Август 5.8 5.9

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Июнь +2.9% +2.9%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июнь +1.1% +0.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июнь +0.4% +0.1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Июнь +1.6% -0.5%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 386 381

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июнь +5.9% +0.8%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июнь +0.2% 0.0%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июнь -0.1% 0.0%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июль -0.6% -0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июль -0.6% -0.6%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Июнь +3.6% +1.2%