Новости и прогнозы рынков CFD — 27-07-2012

Предварительные данные показали, что годовая инфляция в крупнейшей экономике Европы в июле осталась без изменений на уровне 1,7%, который является 18 ​​месячным минимумом. Это ниже уровня установленного ЕЦБ на значении 2,0%.Инфляция остается ниже этого уровня уже третий месяц подряд. Это было в соответствии с консенсус-прогнозом экономистов, что к конечном итоге дает возможность ЕЦБ снизить ставки в дальнейшем.

Согласно данным, опубликованным Управлением Федеральной Статистика, в месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,4%, по сравнению с падением на 0,1% в прошлом месяце, что было вызвано в основном влиянием сезонных факторов, таких как увеличение расходов на отдых и сдачи жилья в аренду.  

Цены на топливо также поднялись после небольшого падения в мае и июне, в то время как стоимость мазута значительно выросла впервые с марта месяца.

Также экономисты ожидали, что стоимость жизни в Германии увеличится в течении месяца.

Потребительские цены в сравнении с другими странами Европейского союза показали месячный рост на 0,4%, и рост на 2,0% в годовом исчислении. Экономисты ожидали, что индекс инфляции упадет до 1,9% в годовом исчислении, и вырастет на  0,4% в месячном исчислении. Напомним, что данные по инфляции  основаны на информации 6 из 16 штатов страны, которые составляют более половины населения.

Курс евро вырос до трехнедельного максимума против доллара после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Холланд сказали, что они сделают  все необходимое для защиты единой валюты. Единая валюта показала свой первый еженедельный прирост по отношению к доллару с июня. Но курс существенно снизился после того, как Президент ЕЦБ Драги сказал, что предложит покупки облигаций, понижение процентных ставок, новые операции LTRO.  

Доллар вырос против иены до самого высокого уровня за неделю после того, так как экономический рост в США во втором квартале замедлился меньше, чем прогнозировали экономисты. Валовой  внутренний продукт США вырос на 1,5 процента в год, после пересмотренного 1,9% прироста в предыдущем квартале. Средний прогноз был на уровне + 1,4%. Валюта Японии ослабла против доллара США после данных по ВВП, которые вызвали снижение доходности по двухлетним облигациям на до уровня 0,25%. Иена упала против основных валют после того, как правительственные данные показали снижение  индекса потребительских цен в Японии, что является доказательств того, что народ борется с дефляцией.

Канадский доллар вырос до 10-недельного максимума против американского доллара, так как цены на акции и нефть выросли на фоне спроса на более рискованные активы. Валюта приблизилась к паритету с долларом после того, как отчет показал, что экономика США, которая является крупнейшим торговым партнером Канады, расширилась  более медленными темпами во втором квартале.

• Прогнозируется, что рост ВВП США составит 2,3% в 2012 году и 2,7% в 2013 году
• Ожидается, что уровень безработицы  в 2012 году достигнет 8%, а в 2013 году снизится до уровня 7,7%
• Ожидается дефицит бюджета США в размере 1,2 трлн долларов в 2012 году, и 991 млрд долларов в 2013 году

Согласно опубликованным данным индекс лидирующих индикаторов Kof для швейцарской экономике неожиданно и существенно вырос. Причиной такого роста может быть то, что центральный банк установил нижнюю границу для курса франка, что помогает оградить страну от последствий долгового кризиса в еврозоне.
Индекс составлен на данных научно-исследовательского института KOF и измеряет общее экономическое состояние  на срок до шести месяцев. Он вырос до 1,43 пункта в июле по сравнению с 1,15 пункта в июне. Экономисты прогнозировали, что данный индекс вырастет до 1,25 пункта. Также хочется заметить, что показатель за июнь был пересмотрен в сторону уменьшения с 1,16, но несмотря на это показывает рост уже шестой месяц подряд.
Многие экономисты были удивленны таким ростом показателя, и заявили, что  это может означать новый всплеск экономического роста для Швейцарии.
Чтобы оградить экономику от рецессии и дефляции, Швейцарский национальный банк установил уровень обменного курс на значении 1,20 франка за евро в сентябре прошлого года, стремясь увеличить сумму инвестиций в страну, как убежище от проблем еврозоны.
Швейцария очень сильно зависит от торговли с зоной евро, по этому компании, которые  экспортировали в зону евро испытывали трудности до того, как банк установил уровень обменного курса на уровне 1,2.. Это также позволило помочь экономическому росту  швейцарской экономике  и снижению уровня безработицы.
Однако рост индекса лидирующих индикаторов Kof вступает в противоречие с индексом менеджеров по закупкам PMI, который сигнализирует о снижении производственной активности.
Также стоит заметить, что Швейцарский национальный банк  прогнозирует рост около 1,5% в этом году, но по-прежнему ожидает существенного замедления.

Курс иены снизился по отношению к доллару, установив при этом новый сессионный максимум. Сейчас пара торгуется в области самых высоких значений 19 июля. Пробитие данного уровня уровня позволит паре продолжить восходящее движение до значения Y79.20 (максимум 17 июля)

Экономический рост в США замедлился во втором квартале 2012 года, хотя темпы роста все еще превышают оценки экономистов.

Согласно данным, опубликованным Министерством торговли, валовой внутренний продукт США увеличился в годовом исчислении на 1,5% во втором квартале. После спада на 1,9% в первом квартале, экономисты прогнозировали, что темпы роста ВВП вырастут только на 1,4%.

Кроме того, рост за первый квартал был пересмотрен в сторону понижения с 2,2% до 1,9%.

Старший экономист США в Capital Economics Пол Долин сказал, что годовой рост на уровне 1,5% во втором квартале, и пересмотренный показатель за прошлый квартал  поддерживают нашу точку зрения, что ФРС вряд ли запустить QE3 на совещании на следующей неделе.

Министерство торговли заявило, что замедление темпов роста по сравнению с предыдущим кварталом отражает замедления потребительских расходов, инвестиций в основной капитал, а также ускорение импорта, который вычитается при расчете ВВП.

Частично компенсировал это рост частных инвестиций инвентаря, меньшее снижение расходов федерального правительства, и ускорение экспорта.

Несмотря на то, что темпы роста потребительских расходов замедлились по сравнению с первым кварталом уровня, они принесли большой вклад в общий рост ВВП во  втором квартале. Тем не менее, рост потребительских расходов, наряду с увеличением экспорта, и инвестиций в основной капитал частично компенсировало снижением государственных и местных правительственных расходов и увеличение импорта.

Потребительские расходы выросли на 1,5% во втором квартале по сравнению с 2,5% роста в первом квартале.

Сильный 11,5% рост потребительских расходов на товары длительного пользования в первом квартале был частично компенсирован во втором падением на 1%. Тем не менее, расходы на товары длительного пользования выросли на 1,5%,по сравнению с увеличением на 1,6% в 1 квартале. Реальный экспорт товаров и услуг также оказался источником экономического роста во втором квартале, увеличившись на  5,3% после подъема на 4,4% в первом квартале. Импорт также увеличился на 6% по сравнению с 3,1% увеличение в первом квартале.

Европейские фондовые индексы закрылись ростом, зафиксировав при этом двухдневное увеличение. На такую динамику повлияли заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Холланда, которые сказали, что они будут делать все, чтобы защитить евро. Также на рост повлияли вышедшие данные по уровню ВВП для американской экономики, который вырос больше, чем прогнозировалось.  

Акции компании Total, которая является крупнейшим нефтяным добытчиком Франции выросли более чем на 3%.. PPR SA (PP), французский владелец бренда Gucci, добавил 6,3%, так как операционный доход увеличился на 20%.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 1% до 259,03 на момент закрытия.

Национальные индексы увеличились во всех 18 западноевропейских рынках сегодня.

FTSE 100 5,627.21 +54.05 +0.97% CAC 40 3,280.19 +73.07 +2.28% DAX 6,689.4 +106.44 +1.62%   

Акции Barclays (BARC) - второго по величине банка Великобритании по размеру активов выросли на 8,1% до 166,1 пенсов. Прибыль до налогообложения без учета долга, и других разовых статей за шесть месяцев, закончившихся 30 июня выросла на 13% до 4,2 млрд. фунтов стерлингов ($ 6,6 млрд). Это было выше средних ожиданий экономистов на уровне 3,9 миллиарда фунтов.

EADS (EAD) вырос на 5,4% до 29,75 евро. Прибыль до уплаты процентов и налогов выросла до 1,4 млрд евро с 720 млн евро годом ранее. Это было больше, чем средний прогноз в суме 881 млн. евро.

Акции Michelin и Cie. (ML) - второго по величине производителя шин в мире выросли на 7,3% до 54,93 евро, так как прибыль в первом полугодии превысила 36%. Операционная прибыль, без учета разовых доходов и убытков, увеличилась до 1,32 млрд евро с 971 млн евро годом ранее. Аналитики ожидали, что операционная прибыль составит 1,28 млрд евро.

Renault SA (РНО), второй по величине автопроизводитель Франции, поднялся на 6,3% до 35,92 евро. Прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составила 482 миллионов евро, по сравнению с 363 млн. евро, которые ожидали аналитики.

Акции Cie. de Saint-Gobain SA -крупнейший в Европе поставщик строительных материалов, упали на  12% до 24,26 евро, показав самое значительное снижение с февраля 2009 года, что было вызвано снижением годового прогноза по прибыли в связи с экономическим кризисом в Европе.

Акции Vallourec SA (VK) упали на 8,8% до 32,51 евро. Производитель стальных труб для нефтяной и газовой промышленности сообщил о 50% снижение прибыли во втором квартале.

В процессе анализа графика Н4 пары GBP/USD видно, что после вчерашнего ложного пробития, сегодня цена все таки смогла закрепится выше линии сопротивления. Данная линия три раза сдерживала цену от восходящего движения, но четвертый раз оказался контрольным.

Также стоит заметить, что она также является верхней границей фигуры «вимпел». Сейчас есть вероятность того, что произойдет откат к линии, после чего цена устремится вверх. Если это произойдет, курс может вырасти до значений $1,5900, на котором находится уровень 61,8% по Фибо ($1,5265-$1,6300). Также здесь проходит верхняя граница восходящего канала, поэтому есть вероятность, что данный уровень окажет серьезное сопротивления для цены, и может вызвать смену тренда.    

Индексы сегодня продолжили вчерашнее ралли, при этом индекс Dow вырос более чем на 100 пунктов, обновив при этом июльский максимум и показав максимум выше отметки 13 000.

Поддержку по прежнему оказывают вчерашние комментарии президента ЕЦБ Марио Драги. Напомним, что в своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что "еврозона гораздо сильнее, чем многие полагают".
Также было сказано, что европейский центробанк готов сделать все необходимое для сохранения евро.
В принципе, Драги нового ничего не сказал, однако его комментарии стали более воинственными.
Поддержку индексам также оказывают ожидания новых мер со стороны федрезерва, направленных на стимулирование экономики.
Напомним, что накануне издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
Положительно на динамике индексов также отразились данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, значение которого оказалось выше прогнозов (72,3 против прогноза 72,0).

В составе индекса DOW только три компонента находятся в минусе:

Chevron Corporation (CVX, -0.38%)

Bank of America Corporation (BAC, -0.21%)

McDonald's Corp. (MCD, -0.18%)

Лидерами являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.22%), которые сегодня до открытия рынков опубликовали позитивный квартальный финансовый отчет.

В отраслевом разрезе все сектора находится в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1,7%).

• Ожидается, что ВВП Испании сократится на 1,7% в 2012 г и на 1,2% в 2013 г

• Новые сокращения расходов в Испании приблизят правительство к достижению целевых уровней

• Европейская финансовая поддержка поможет завершить реструктуризацию испанских банков

• Государственные реформы и действия властей еврозоны могут восстановить доверие

Как уже отмечалось ранее, аналитики UBS понизили рейтинг акций до “нейтрального” с “покупать”. Причиной снижения в UBS называют разочарование тенденциями в бизнесе компании, риски снижения темпов выкупа акций, и тот факт, что ф структуре прибыли компании все большую долю занимают доходы от продажи активов.

Не смотря на снижение рейтинга, акции XOM в данный момент находятся в плюсе ($86,77, +0,29%), при этом они сегодня обновили июльский максимум.

Стоит отметить, что выше у акций XOM расположен сильный уровень сопротивления $87,80, который является областью максимумов 2011 и 2012 годов.

Фьючерсы на нефть показывают рост уже четвертую сессию подряд  на фоне спекуляций, что Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США ослабит денежно-кредитную политику, чтобы стимулировать экономический рост.

Цены увеличились на 0,9% после того, как ЕЦБ и ФРС отметили, что они рассматривают меры по стимулированию экономики до заседания, которое запланировано на следующую неделю. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Холланд сказали, что они будут делать все необходимое для защиты евро.

ЕЦБ готовится к покупке облигаций на вторичном рынке, после покупки на первичном рынке, финансируемой правительством на средства спасения.

В совместном заявлении, сделанном после телефонного звонка-конференции сегодня, между Меркель и Олландом говорится, что Германия и Франция выступают за охранения зоны евро, и готовы помочь в этом.

Федеральный комитет по открытому рынку ФРС будет рассматривать  вопрос о необходимости более активного стимулирования на двухдневном совещании, что завершается 1 августа.

Совет управляющих ЕЦБ во Франкфурте на заседании на следующий день будет оценивать эффект от решение о снижении процентной ставки до рекордно низкого уровня в 0,75%.

Цены на нефть немного снизились после того, как министерство торговли США сообщило, что валовой внутренний продукт вырос на 1,5% в год во втором квартале по сравнению с пересмотренным проростом в 1,9% в предыдущем квартале. Это был самый медленный темп расширения, начиная с третьего квартала 2011 года. Средний прогноз экономистов был на уровне +1,4%. Также заметим, что доверие потребителей США в июле упало до самого низкого уровня в этом году. Индекс настроений снизился до 72,3 в этом месяце с 73,2 в июне.

Стоимость  сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сейчас находится на уровне $90,02 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до уровня $106,21 за баррель  на ICE Futures Europe Exchange.

Цена на золото выросла до пятинедельного максимума на фоне спекуляций, что центральные банки по всему миру будут предпринимать дальнейшие шаги для стимулирования роста. Как стало известно, экономика США выросла на 1,5% во втором квартале, что меньше, чем 1,9% прирост в течение первых трех месяцев этого года, а смягчение на рынке труда побудили американцев сократить свои расходы. Средний прогноз экономистов был на уровне 1,4% роста. Напомним, что вчера глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что политики будет делать все необходимое для сохранения хоны евро. Золото на фоне этого показывает наибольший еженедельный рост за последние два месяца. находится на пороге крупнейшей еженедельной акции в течение двух месяцев.

Также на прошлой неделе председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что американские политики "ищут способы для решения проблем слабости экономике, которые также должны будут устойчивому восстановлению на рынке труда.

Также хочется заметить, что цены на драгметаллы выросли на 70% с конца декабря 2008 года по июнь 2011 года в после того как ФРС провела два раунда количественного смягчения, и сдерживала  процентные ставки на рекордно низком уровне. Напомним, что ФРС планирует объявить свое решение по ставке 1 августа.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1616.1 доллара за унцию.

Курс USD/JPY неожиданно вырос, преодолев максимум, установленный 23 июля. Ближайшей целью для пары сейчас является уровень сопротивления Y78.70, который является максимумом 19 июля, и минимумом 16 июля. Также это уровень пересекает верхняя граница канала, которая, вероятно, сможет ненадолго удержать цену от дальнейшего роста. Но если этот уровень не окажет должного сопротивления, курс пары может достичь отметки Y79,20 (максимум 17 июля).

В данный момент акции JPM торгуются по $35.64 (-0.42%). Активность продавцов выросла при подходе к сопротивлению в области $36,20. Выше данного уровня возможен рост в область максимума июня $37,00/10.

Пара USD/CAD снизилась, обновив при этом минимум 16 мая. Ожидается, что снижение может продолжится до линии поддержки, построенной от 20 июня и 5 июля.

• Германия и Франция отмечают необходимость реализации решений, принятых на саммите, прошедшем 28 и 29 июня

EUR/USD $1.2245, $1.2300

USD/JPY Y78.15, Y78.30, Y78.50, Y78.70

GBP/USD $1.5720, $1.5725, $1.5750

EUR/GBP stg0.7850

AUD/USD $1.0395

AUD/JPY Y80.50

AUD/NZD NZ$1.3050

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.35%) и достиг отметки 1359.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.50% до уровня 2585.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

В настоящий момент пара торгуется на отметке $1.2325

Согласно данным национального бюро статистики Китая, прибыль промышленных компаний страны снизилась в июне третий месяц кряду ввиду замедления темпов роста национальной экономики.

Так, общая прибыль промышленных компаний сократилась на 1,7% г/г, при этом прибыль за первые шесть месяцев года упала на 2,2% и составила 2,31 трлн юаней ($362 млрд).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг “на уровне с рынком”.
Аналитики UBS понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до “нейтрально” с “покупать.
Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций General Electric (GE) до на уровне с рынком“ с “выше рынка”.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $3.66 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $3.24.
Выручка за отчетный период была на уровне $62.61 млрд. (-9,2% г/г, прогноз $58,37 млрд).
Акции CVX пока не торгуются на премеркете.

График: акции CVX находятся в области июльских максимумов ($109,20, ближайшее сопротивление), преодоление которых откроет дорогу к историческому максимуму в области $112,30, который был достигнут в марте текущего года.

Ближайшей поддержкой является $107,20 (вчерашний минимум) и $106,70 (максимум 25 июля). Ключевой уровень поддержки - $104,60 (область минимума 24 июля, МА(100) и МА(200) для D1).

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.05 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.02.
Выручка за отчетный период была на уровне $12.30 млрд. (+1.0%, прогноз $12,16 млрд).
Акции MRK на премеркете выросли до уровня по $43.50 (+0.39%).

График: акции MRK находятся в области 4-х летнего максимума и выглядят значительно лучше рынка ( с начала года акции компании выросли в цене на 17.5%, в то время как индекс за аналогичный период вырос на 8,6%).

Ближайшим сопротивлением для акций является область 4-х летнего максимума $44,40, достигнутого 17 июля.

Ближайшая поддержка - $42,30 (область максимумов 9-10 и минимумов 24-25 июля).

Пара приблизилась к уровню сопротивления Y78.48 (максимум 23 июля, MA (200) H1). В настоящий момент пара торгуется на уровне Y78.40

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Швейцария  Индекс лидирующих индикаторов Kof Июль 1.16 1.24 1.43

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные)  Июль -0.1% +0.4% +0.4%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Июль +1.7% +1.7% +1.7%

Экономический рост во второй половине года, как ожидается, снизится. Потребительские расходы, как ожидается, снизятся еще больше, так как занятость и рост доходов показывают признаки ухудшения. Данные по товарно-материальным запасам могут быть существенно пересмотрены.
Согласно средним прогнозам, показатель выйдет на уровне +1.5%, по сравнению с 1.9% в первом квартале.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2390/400, $1.2350, $1.2330
Ордера на покупку $1.2280-60,  $1.2260-30, $1.2205/00, $1.2175/70, $1.2115/10

EUR/JPY
Ордера на продажу Y97.30/35, Y97.00  
Ордера на покупку Y95.50, Y95.00, Y94.50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0500, $1.0450
Ордера на покупку $1.0400, $1.0385/80, $1.0350, $1.0300

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.7895/900, stg0.7880/85,
Ордера на покупку stg0.7780/75, stg0.7755/50, stg0.7735/30, stg0.7700/690

USD/JPY
Ордера на продажу Y79.00, Y78.80, Y78.65/70, Y78.45/50
Ордера на покупку Y77.90, Y77.50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5800/10, $1.5780, $1.5750

Ордера на покупку $1.5685/80, $1.5655/50, $1.5620, $1.5560/50

Европейские фондовые индексы торгуются без определенной тенденции на фоне разноречивых сообщений о покупках гособлигаций проблемных стран со стороны ЕЦБ. Так, издание Le Monde сообщило, что Европейский центральный банк готов купить испанские и итальянские облигации. В то же время, Бундесбанк заявил о том, что Германия не изменила свое мнение относительно покупок государственных облигаций ЕЦБ, так как неограниченные покупки ЕЦБ государственных облигаций будут противоречить мандату и считает, что государственные дефициты не должны финансироваться с помощью печатного станка.

Поддержку рынкам на открытии оказала позитивная корпоративная отчетность.

Акции Danone, одного из крупнейших мировых производителей молочной продукции, подорожали на 1,3%. Скорректированная прибыль компании по итогам первого полугодия увеличилась до 911 млн евро с 874 млн евро при среднем прогнозе аналитиков в 901 мне евро.

Капитализация PPR, владельца бренда Gucci, выросла на 5,9%. Операционная прибыль компании за шесть месяцев, завершившихся 30 июня, поднялась на 20% — до 815,3 млн евро. Медиана оценок экспертов предполагала показатель на уровне 785 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 5,570.99 -2.17 -0.04%

CAC 40 3,217.88    +10.76 +0.34%       

DAX 6,569.69         -13.27 -0.20%            

• ЕЦБ и европейский фонд помощи будут покупать облигации Испании и Италии

• ЕЦБ и европейский фонд помощи будут покупать облигации Испании и Италии на первичном рынке

• В пятницу велись переговоры между ЕЦБ и европейскими странами о плане действий

• ЕЦБ и европейский фонд помощи будут покупать облигации на рынке с сентября

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2517 (2458)
$1.2438 (2697)
$1.2377 (2594)
Цена на момент написания обзора: $1,2248
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2156 (3523)
$1.2119 (1001)
$1.2078 (1340)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 39509 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 41562 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (10121);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июля составляет 1.05 против 1.08 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5902 (568)
$1.5804 (939)
$1.5708 (540)
Цена на момент написания обзора: $1,5716
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5596 (387)
$1.5498 (745)
$1.5399 (693)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5841 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (939);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20207 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13215);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июля составляет 3.46 против 3.44 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

• Италия разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 8,5 млрд евро

• Средняя доходность по 6-мес казначейским векселям Италии 2,454% против 2,957% на аукционе 27 июня

• Отношение заявок к покрытию по 6-мес казначейским векселям Италии 1,61 против 1,62

• Италия получила заявки на покупку 6-мес казначейских векселей на сумму 13,720 млрд евро против предложения в 8,5 млрд евро

EUR/USD $1.2245, $1.2300

USD/JPY Y78.15, Y78.30, Y78.50, Y78.70

GBP/USD $1.5720, $1.5725, $1.5750

EUR/GBP stg0.7850

AUD/USD $1.0395

AUD/JPY Y80.50

AUD/NZD NZ$1.3050

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории. Рост индикаторов продолжается второй день подряд на заявлении главы Европейского центрального банка Марио Драги о готовности властей еврозоны сделать все необходимое для сохранения единой валюты.

Nikkei 225 8,566.64 +123.54 +1.46%

S&P/ASX 200 4,209.77 +62.04 +1.50%

Shanghai Composite 2,128.77 +2.76 +0.13%

Акции крупнейшего банка в Европе, HSBC Holdings Plc, выросли на 2,6 процента на торгах в Гонконге.

Рыночная стоимость компании LG Display Co, выросла на 7,3 процента на торгах в Сеуле на ожиданиях, что прибыль LG окажется выше ожиданий.

Бумаги производителя алюминия, China Zhongwang Holdings Ltd., выросли в цене на 6,3 процента на торгах в Гонконге, на фоне ожиданий роста прибыли компании.

Акции японского производителя химической продукции, Hitachi, выросли в цене на 8,9 процента, после повышения прогноза по прибыли.

Покупки гособлигаций со стороны ЕЦБ - не лучший способ борьбы с кризисом и создают неправильные стимулы

На часовом графике пара XAG/USD продолжает торговаться в восходящем канале:

В случае касания ценой линии поддержки, пара может продолжить восходящее движение. К тому же, на дневном графике, сигнал усиливается пробоем линии сопротивления “нисходящего клина”.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г  Июнь +0.2% 0.0% -0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Июнь -0.1% 0.0% -0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Июль -0.6% -0.6% -0.8%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г  Июль -0.6% -0.6% -0.6%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г  Июнь +3.6% +1.2% +0.2%

Доллар США торгуется вблизи двухнедельного минимума против евро в преддверии публикации сегодняшним данных по экономике США. Согласно срединному прогнозу экономистов, объем внутреннего валового продукта США, который отображает стоимость всех товаров и услуг произведенных  страной, вероятно, вырастит на 1,4 процентов, после прироста на 1,9 процента в предыдущем квартале.

Также  доллар торгуется без изменений против японской иены, так как инвесторы воздерживались от открытия новых позиций на слухах, что федеральная резервная система проведет третий раунд количественного смягчения. Напомним, что на прошлой неделе председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что чиновники из ФедРезерва "ищут пути решения падения экономики, и готовы к любым действиям, которые будут необходимы для устойчивого восстановления на рынке труда США". 31 июля планируется двухдневное заседание ФРС. Инвесторов несколько успокоили представленные в четверг данные Министерства труда США лучше ожиданий. Согласно этому отчету, на неделе 15-21 июля число первичных заявок на пособие по безработице сократилось намного сильнее, чем прогнозировалось. Тем временем заказы производителей на товары длительного пользования в июне выросли сильнее ожиданий на фоне повышения спроса воздушные суда.

Евро поддерживает двухдневный рост против доллара и иены на заверениях президента Европейского центрального банка Марио Драги о том, что "ЕЦБ сделает все возможное для защиты евро". Во время своего выступления в четверг президент центрального банка Марио Драги пообещал всестороннюю поддержку единой европейской валюте. "В рамках своего мандата ЕЦБ намерен сделать все необходимое, чтобы сохранить евро, и поверьте, этого будет достаточно", - сказал он. Это подразумевает, что ЕЦБ вполне может как-то ограничить рост доходности гособлигаций. Теперь в центре внимания, несомненно, окажется заседания ЕЦБ запланированное на следующую неделю – всех будет интересовать, воплотятся ли в жизнь слова президента центрального банка.

Иена немного снизилась против большинства основных валют после публикации правительственных данных по инфляции, которые зафиксировали  дефляцию в стране. Так сегодня в Токио бюро статистики сообщило, что в июне индекс потребительских цен, за исключением свежих продуктов, в стране снизился на 0,2 процента. Экономисты ожидали показатель без изменений.

DW

Греция планирует сэкономить почти 12 млрд евро

В попытке успокоить международных кредиторов правительство Греции одобрило новую программу сокращений: до конца 2014 года оно планирует сэкономить еще 11,7 млрд евро, сообщает в четверг, 26 июля, агентство dpaсо ссылкой на министерство финансов в Афинах. От этих планов в первую очередь пострадают пенсионеры. Отныне в Греции не будет пенсий, превышающих 2200 евро в месяц. "Тот, кто много зарабатывает, должен и больше платить", - заявил в этой связи высокопоставленный функционер министерства финансов. Сокращения затронут и сферу здравоохранения. Согласно одобренным ныне планам, если расходы страховщика на какого-либо пациента превысят 1500 евро в год, то этот пациент должен будет платить за каждый дополнительный визит к врачу по 10 евро.

Sddeutsche Zeitung

Еврогруппа намерена скупать испанские облигации через EFSF

Лидеры еврозоны, по всей видимости, активно дискутируют о вариантах помощи Испании, находящейся в сложной финансовой ситуации. В частности, рассматривается возможность скупки гособлигаций этой страны через Европейский фонд финансовой стабильности EFSF, сообщает немецкая газета Sddeutsche Zeitung в четверг, 26 июля, ссылаясь на источник в дипломатических кругах ЕС. Подобной акцией на вторичном рынке предполагается оживить спрос и снизить тем самым проценты по гособлигациям страны. "Если Мадрид обратится с соответствующим ходатайством, мы готовы действовать", - цитирует издание слова дипломата.

В Испании кризис усугубляется положением в регионах

В Испании, состоящей из 17 автономных регионов, борьба с экономическим кризисом осложняется нежеланием некоторых автономий уменьшить бюджетные расходы и ввести непопулярные среди населения ограничения в социальной сфере. Подобная позиция привела к тому, что эти регионы оказались на грани банкротства. Политический обозреватель мадридского телеканала Liberdad Digital Сесар Видаль отметил в беседе с DW, что в Испании на протяжении столетий имелось три региона, которые пользовались широкими правами автономий в составе государства. Это Страна Басков, Наварра и Каталония. Последняя утратила право самостоятельно решать вопросы, касающиеся внутреннего законодательства и управления, в начале 18-го столетия, хотя ее население всегда сохраняло желание их восстановить.

РБК-Daily

Власти США подозревают S&P в незаконном присвоении рейтингов

Власти США расследуют деятельность международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Расследование ведется Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает Associated Press. Американское правительство полагает, что S&P нарушило федеральное законодательство во время присвоения рейтингов. McGraw-Hill Companies Inc., которая владеет S&P, сообщила, что эти обвинения в являются беспочвенными, и корпорация намеревается "решительно и энергично" защищать законность деятельности подконтрольного ей рейтингового агентства.

Глава ЕК: Греция останется в еврозоне

Греция останется в еврозоне. Как сообщает агентство Reuters, с таким заявлением выступил глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу. По его словам, Брюссель продолжит поддерживать Грецию, если в стране будут продолжаться реформы. "Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить стабильность еврозоны", - отметил чиновник после переговоров с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом.

М.Драги пообещал побороть высокие доходности по госбумагам еврозоны

Глава Европейского центрального банка Марио Драги, выступивший на конференции инвесторов в Лондоне, пообещал принять все необходимые меры по спасению зоны евро от краха, в частности направленные на борьбу с неоправданно высокой доходностью по госбумагам стран валютного блока, передает Reuters. "В рамках своих полномочий ЕЦБ готов сделать все необходимое для сохранения евро, и, поверьте, принятых мер будет достаточно. Борьба с ростом доходности по гособлигациям стран зоны евро попадает в сферу интересов ЕЦБ, поскольку данный негативный тренд нарушает реализацию кредитно-денежной политики внутри блока", - подчеркнул М.Драги.

На четырехчасовом графике пара GBP/USD формирует паттерн “ABCD”:

Если пара достигнет уровня $1.5800 (психологический уровень, точка “D”), то сформируется паттерн “ABCD”. В этом случае возможно дальнейшее снижение, которое просматривается на дневном графике.

Вчера евро вырос по отношению к доллару более чем на две фигуры, показав при этом наибольший прирост с начала месяца, после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что готов сделать все необходимое для сохранения ЕС.

Доллар немного вырос по отношению к другим основным валютам, так как вышедшие данные показали, что  количество  первичных обращений за пособием по безработице сократилось до четырехлетнего минимума, снизив при этом обеспокоенность относительно ослабление экономического роста. В это же время заказы на товары длительного пользования снизились больше, чем прогнозировали аналитики.

Доллар торговался в узком диапазоне  по отношению к иене на уровнях восьми недельных минимумов.

Канадский доллар достиг двухмесячного максимума против своего американского собрата, так как склонность инвесторов к риску возросла. Он вырос до уровня $1,0063, который является  максимумом 16 мая.

Доллар Новой Зеландии вырос на 1,4% до $0.8020, достигнув при этом почти центов самого высокого уровня за неделю. Глава Резервного Банка Алан Боллард оставил уровень процентных ставок на прежнем уровне в 2,5%, заявив при этом, что экономика должна расти умеренно.

Фунт вырос на 1,5%, показал самый большой внутри дневной прирост с 31 декабря 2010 года. Это было вызвано  информацией, что  европейские политики будет прилагать все  усилия по сдерживанию долгового кризиса, что в конечном итоге приведет к улучшение перспектив экономики Великобритании.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг впервые за пять сессий, поскольку слабые данные с рынка жилья США подстегнули ожидания новых мер стимулирования со стороны Федерального резерва.

Nikkei 225 8,443.1 +77.20 +0.92%

S&P/ASX 200 4,147.7 +23.75 +0.58%

Shanghai Composite 2,126 -10.15 -0.47%

Акции крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, выросли в цене на 5,7 процента

Бумаги Qantas Airways выросли на 9,6 процента на торгах в Сиднее.

Курс акций производителя фотоаппаратов и эндоскопического оборудования Olympus Corp. подскочил на 9,6% после того, как японский производитель медтехники Terumo предложил инвестировать в компанию 50 млрд иен ($640 млн) и провести слияние с ней. Бумаги Terumo подешевели на 1%.

Сопротивление 3: Y79.20 (максимум 17 июля, МА ( 50) D1)

Сопротивление 2: Y78.80 (максимум 20 июля)

Сопротивление 1: Y78.50 (максимум 23 июля, MA (200) H1)

Текущая цена: Y78.23

Поддержка 1: Y77.95 (минимум 23 июля)

Поддержка 2: Y77.65 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: Y77.35 (минимум 14 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9865 (минимум 25 июля)

Сопротивление 2: Chf0.9840 (MA (200) H1)

Сопротивление 1: Chf0.9785 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9773

Поддержка 1: Chf0.9740/45 (область минимум 19-26 июля)

Поддержка 2: Chf0.9685 (минимум 6 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9650 (MA (50) D1)

Сопротивление 3: $1.5840/50  (область максимумов 21 и 22 мая)

Сопротивление 2: $1.5775 (максимум 20 июня, MA (200) D1)

Сопротивление 1: $1.5725/40 (область максимумов 19-26 июля, MA (200) D1)

Текущая цена: $1.5680

Поддержка 1: $1.5665 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5600 (MA (200) H1, MA (50) D1, психологический уровень)

Поддержка 3: $1.5550 (максимум 25 и 25 июня)

Сопротивление 3: $1.2440 (MA (50) D1)

Сопротивление 2: $1.2400 (максимум  6 июля)

Сопротивление 1: $1.2130/35 (область максимумов 10 и 26 июля)

Текущая цена: $1.2289

Поддержка 1: $1.2270 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2000 (психологический уровень, MA (200) H1)

Поддержка 3: $1.2170 (максимум 25 июля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,582 +11 +0.68%

Oil 92.30 +2.43 +2.70%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,443.1 +77.20 +0.92%

S&P/ASX 200 4,147.7 +23.75 +0.58%

Shanghai Composite 2,126 -10.15 -0.47%

FTSE 100 5,573.16 +74.84 +1.36%

CAC 40 3,207.12 +125.38 +4.07%

DAX 6,582.96 +176.44 +2.75%

Dow +211.35 12,887.40 +1.67%

Nasdaq +39.01 2,893.25 +1.37%

S&P +22.11 1,360.00 +1.65%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2288 +1,15%1,2147
GBP/USD $1,5684 +1,22%
USD/CHF Chf0,9779 -1,07%
USD/JPY Y78,21 +0,09%
EUR/JPY Y96,02 +1,15%
GBP/JPY Y122,66 +1,31%
AUD/USD $1,0395 + 0,83%
NZD/USD $0,8007 +1,25%
USD/CAD C$1,0100 -0,53%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль -0.6% +0.8%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль -1.5%

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Июль 1.16 1.24

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль -0.1% +0.4%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль +1.7% +1.7%

12:30 США ВВП, кв/кв(предварительные данные) II кв +1.9% +1.5%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв II кв +2.5% +1.4%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +2.3% +1.9%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan(окончательные данные) Июль 73.2 72.0

Индексы выросли сегодня на фоне снижения опасения относительно долгового кризиса в Европе, что стало результатом комментариев президента ЕЦБ Марио Драги. В своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что "еврозона гораздо сильнее, чем многие полагают". Также было сказано, что европейский центробанк готов сделать все необходимое для сохранения евро.

Поддержку индексам также оказывали ожидания новых мер со стороны федрезерва, направленных на стимулирование экономики.
Напомним, что накануне издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
Вышедшая сегодня статистика оказалась смешанной. Порадовали данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые снизились больше прогнозов. Данные по заказам на товары длительного пользования вышли смешанными. Данные по изменению количества незавершенных сделок по продажам жилья вышли хуже ожиданий.  

В составе индекса DOW все компоненты, кроме одного находятся в плюсе. Лидерами являются акции The Home Depot, Inc. (HD), General Electric Company (GE), American Express Company (AXP), которые выросли в цене более чем на 3%.

В минусе находятся только акции Cisco System, Inc (CSCO, -0.26%).

В отраслевом разрезе все сектора находится в плюсе. Лидером является сектор потребительских товаров (+2,4%).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль -0.6% +0.8%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль -1.5%

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Июль 1.16 1.24

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июль -0.1% +0.4%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль +1.7% +1.7%

12:30 США ВВП, кв/кв(предварительные данные) II кв +1.9% +1.5%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв II кв +2.5% +1.4%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +2.3% +1.9%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan(окончательные данные) Июль 73.2 72.0