Новости и прогнозы рынков CFD — 25-07-2012

Как показали данные, инфляция в Австралии замедлилась во втором квартале, и достигла при этом самого низкого уровня за последние 13 лет,  предоставив при этом возможность центральному банку ослабить денежно-кредитную политику.

Австралийское бюро статистики сообщило ,что уровень годовой инфляции снизился до 1,2%, по сравнению с 1,6% в первом квартале

Это был самый низкий уровень инфляции с июня 1999 года, когда индекс потребительских цен вырос на 1,1%. Экономисты прогнозировали, индекс потребительских цен снизится до 1,3%.

Мера базовой инфляции, которая контролируется Резервным банком Австралии, выросла на 2 процента в годовом исчислении, что было в пределах диапазона в 2-3%.

В ежегодном исчислении цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 3,2%.  Стоимость отдыха снизилась на 1,6%, по сравнению с прошлым годом. Рост цен также замедлился в области здравоохранения, транспорта и связи.

Тем не менее, цены незначительно выросли по сравнению с предыдущим кварталом. На ежеквартальной основе, индекс потребительских цен вырос на 0,5% после увеличения на 0,1% в первом квартале. В это же время данное значение было ниже прогнозов большинства экономистов, которые прогнозировали рост показателя на 0,6%.

По сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, увеличение было зафиксировано в ценах на продукты питания, безалкогольные напитки, алкоголь, табак, а также одежду и обувь.

Как показали данные, во втором квартале британская экономика сократилась самыми быстрыми темпами более чем за три года из-за широко распространенной слабости в сфере строительства, производства и услуг.

Предварительная оценка со стороны Управления национальной статистики показала, что валовой внутренний продукт снизился на 0,7%, во втором квартале, что было намного больше ожиданий, и показав при этом наибольшее снижение с первого квартала 2009 года. В годовом исчислении уровень ВВП снизился на 0,8%, по сравнению с прогнозом на уровне -0,3%

Падение ВВП фиксируется уже третий квартал подряд. Напомним, что в четвертом квартале 2011 года он снизился на 0,4%, а в первом квартале 2012 года на 0,3%. Экономисты ожидали более скромного снижения на уровне 0,2%.  

Давление растет, и правительство должно было принять меры по поддержке экономики в дополнение к смягчению денежно-кредитной политики, инициированной Банком Англии. Напомним, что Банк Англии расширил свою программу количественного смягчения на 50,0 млрд фунтов в начале этого месяца.

В связи с этим, экономист Global Insight Говард Арчер сказал, что, несмотря на такое существенное сокращение уровня ВВП, реальная слабость экономики явно хуже, чем многие предполагают.  

Также недавно Международный валютный фонд сократил свой прогноз для роста ВВП Великобритании в 2012 году до 0,2% с 0,8%, а также сократил прогноз на 2013 до 1,4% с 2%.

Результаты ключевых опросов показали, что доверие среди немецких фирм ухудшилось в июле до самого низкого уровня за более чем за два года, так как повышенная обеспокоенность вокруг долгового кризиса повлияла на деловые ожидания, что было особенно заметно в производственном секторе.  

Согласно данным от IFO индекс делового климата упал в июне до уровня 103,3 по сравнению с пересмотренным показателем июня на значении 105,2. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 104,5.

В последнем такие данные были самыми слабыми с марта 2010 года, так как кризис евро оказывает все более негативное воздействие на экономику Германии.

Индекс текущего состояния бизнеса также снизился в июле до 111,6 в июле с 113,9 в июне. Ожидалось, что индекс сократится до 113.

Бизнес ожидания были более пессимистичны. Соответствующий индекс упал до 95,6 с 97,2 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что показатель снизится до уровня 96,8.

В это же время, деловой климат в промышленности значительно ухудшились в течение месяца. Оценка производителей их текущей бизнес-ситуации была менее благоприятной, чем в прошлом месяце.

Уверенность вряд ли восстановится в ближайшее время, поскольку ситуация в еврозоне продолжит ухудшаться на фоне растущих опасений, что Греция может выйти из еврозоны и Испании, возможно, потребуется полномасштабная финансовая помощь.

Евро вырос против доллара и иены, после пятидневного снижения на фоне заявления члена совета ЕЦБ относительно предоставления Европейскому фонду спасения банковской лицензии.

Также единая валюта укрепилась по отношению к большинству из 16 наиболее торгуемых валют, так как доходность испанских и итальянских облигации снизилась  на фоне оптимизма, так как европейского фонд стабильности будет способствовать сдерживанию долгового кризиса в регионе. Доходность 10-летних облигаций Испании упала на 25 базисных пунктов до уровня 7,38%, в то время как итальянских снизилась на  15 базисных пунктов до 6,45%. Курс евро вырос по отношению к доллару после того, как данные показали, что продажи новых домов в США неожиданно снизился в июне. Фунт резко снизился по отношению к доллару, что было вызвано публикацией данных по ВВП, согласно которым британская экономика сокращается третий квартал подряд.

Канадский доллар в течении дня существенно укрепился по отношению к доллару, обновив при этом минимум предыдущего дня, что было вызвано слабыми данными из США.

Индексы начали сессию ростом. Однако вышедшие позже данные по продажам жилья на на первичном рынке США, которые оказались хуже прогнозов, оказали давление на индексы.

Тем не менее, индексы сумели отступить от достигнутых минимумов на фоне позитивного влияние от ожидания новых мер со стороны центробанков, направленных на стимулирование национальных экономик.
Вчера издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
Ослабли опасения и относительно долгового кризиса в Европе на фоне спекуляций относительно того, что предоставление банковской лицензии Европейскому механизму стабильности (ESM) поможет решить долговые проблемы региона. Сегодня представитель ЕЦБ Эвальд Новотны отметил наличие аргументов в пользу предоставления ESM банковской лицензии.

В составе индекса DOW большинство компонентов находится в плюсе. Максимальный рост показывают акции AT&T, Inc. (T, +2.37%), Boeing Co. (BA, +2.32%) и Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.31%).

В минусе находятся только акции следующих эмитентов:

Pfizer Inc. (PFE, -0.62%)

Chevron Corporation (CVX, -0.41%)

Microsoft Corporation (MSFT, -0.31%)

Kraft Foods Inc. (KFT, -0.05%)

Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.03%)

В отраслевом разрезе болльшинство секторов находится в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+0,5%). В минусе находится сектор коммунального хозяйства (-0,1%) и сектор потребительских товаров (-0,3%).

Европейские фондовые индексы продолжили свое снижение, которое уже длится четвертый день подряд. Падение было вызвано вышедшими данными по Великобритании, которые показали, что  экономика во втором квартале сократилась самыми высокими темпами за последние три года, и данными по США относительно продажи новостроек, которые неожиданно снизились в прошлом месяце.  

Акции BT Group Plc (BT) упали на 3,3% после того, как крупнейший оператор фиксированной связи в Великобритании заявил о снижении прибыли. Drax Group Plc (DRX) упали на 15% после того, как британское правительство пересмотрело свои субсидии на возобновляемые источники энергии,  предлагая меньшую финансовую поддержку, чем предсказывалось. Daimler AG (DAI) вырос на 4,1% после того как стало известно, что во втором квартале объем продаж увеличился на 10%  до 28,9 миллиарда евро ($ 35 млрд). Третий по величине в мире производитель автомобилей класса люкс также заявил, что прибыль до вычета процентов и налогов составила 2,24 млрд евро, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 2.2 млрд. евро.  

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,1% до 250,39 при закрытии торгов.

FTSE 100 5,498.32 -0.91 -0.02% CAC 40 3,081.74 +7.06 +0.23% DAX 6,406.52 +16.11 +0.25%

Также важной новостью, которая повлияла на снижение индексов были данные по Индексу делового климата IFO в Германии, который снизился до самого низкого уровня с марта 2010 года. Индекс упал до уровня 103,3 с 105,2 в июне.

Доходность двухлетних нот Испании выросла до 7,15% , поднявшись выше 7% в первый раз со времен введения единой валюты.  

Акции GlaxoSmithKline Plc (GSK) упали на 1,3% до 1,426.5 пенсов после сокращения прогнозных уровней продаж на этот год. Лондонская компания сообщила во втором квартале, что прибыль на одну акцию составила 26,4 пенсов, что ниже, чем средняя оценка аналитиков на уровне 26,8 пенса.

Акции Informa Plc упали на 5,3% до 350,4 пенсов после того, как компания заявила о снижении прибыли.

3M (MMM): ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $1.65 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.60). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $7.79 млрд. Публикация отчета намечена на 11:30 GMT.

Акции MMM в данный момент торгуются по $88.50 (+0.50%).

С начала года акции MMM выросли в цене на 9,5%.

График: акции MMM отступили от максимумов 2012 года, которые были достигнуты на прошлой неделе и являются ближайшим сопротивлением для дневного графика.

Ближайшая поддержки - $87,30 (МА(100) для D1), ниже $86,70 (МА(50) для D1). Ключевой поддержкой является область $85,30 (область июльского минимума и МА(200) для D1).

Exxon Mobil (XOM): ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $1.96 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $2.18). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $116.27 млрд. Публикация отчета намечена на 12:55 GMT, пресс-конференция на 15:00 GMT.

Стоит отметить наличие высокой вероятность того, что финансовые результаты компании не дотянут до прогнозов. Причиной данных ожиданий является снижение цен на нефть, которое по итогам 2-го квартала составило более 17%.

Акции XOM в данный момент торгуются по $85.05 (+0.58%).

С начала года акции XOM выросли в цене на 1.1%.

График: акции XOM в течении последнего месяца консолидировались в рамках $82,80-$86,30. Ближайшим сопротивлением является область июльских максимумов ($86,30). Ближайшая поддержки - $84,00 (МА(100) для D1), ниже потери могут увеличится до $82,80 (область июльского минимума, МА(200) и МА(50) для D1).

United Technology (UTX): ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $1.43 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.45). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $14.47 млрд. Публикация отчета намечена на 10:30 GMT.

Акции UTX в данный момент торгуются по $72,26 (+0.49%).

С начала года акции MMM упали в цене на 0,4%.

График: последние два месяца акции компании консолидируются в рамках треугольника, границы которого являются ближайшими уровнями поддержки сопротивления соответственно. В данный момент акции торгуются незначительно выше нижней границы сформировавшего треугольника. Сопротивлением также является область $74,00 (МА(50) для D1).

В среднесрочной перспективе более вероятным является преодоление области поддержки $71,00 и дальнейшее снижение акций в область минимумов 2011 года $67,00.

При анализе графика Н1 пары USD/JPY видно, что курс торгуется вблизи линии сопротивления, которая построенная от 12 и 18 июля. Ожидается, что ближайшей целью для пары будет уровень Y77.95, который является минимумом 23 июля. При пробитии данного уровня пара может упасть до значения Y77.65. Но в случае если рост продолжится, курс может устремится к значении Y78,40, которое является промежуточным в процессе движения к более значимому уровню, которым сейчас является значение Y78,70 (минимум 16 июля)   

Последние заявления Федеральной резервной системы, опубликованные на этой неделе, указывают на то, что власти обеспокоенные медленными темпами восстановления экономики, и они вполне могут рассмотреть возможность дальнейшего количественного смягчения уже на следующей неделе. В нормальных условиях это привело бы к снижению интереса инвесторов к американской валюте, но сейчас другой случай.

Учитывая то, что доходность ключевых, двухлетних, облигаций уже упала до самых низких уровней в этом году, снижение интереса к доллару было бы неудивительным. Но текущие условия являются вряд ли можно назвать нормальными, а доллар – нормальной валютой в свете недавнего роста торгово-взвешенного индекса доллара до двухлетних максимумов.Частично причина в том, что рост в США настолько замедлился в неблагоприятных для остального мира условиях, что это вредит зарубежному спросу на экспорт США. И несмотря на недавнее спасение испанских банков, долговой кризис еврозоны продолжает усугубляться.

С начала сессии акции отступили на 6% от сессионный максимумов и в данный момент торгуются по $81.02 (-0.63%).
Давление на акции компании оказало заявление на пресс-конференции, посвященной квартальным финансовым результатам, где было сказано, что “рынок строительного оборудования в Китае остается очень слабым и пока не демонстрирует никакого улучшения”. На этом фоне выросли сомнения относительно способности компании достигнуть оглашенных финансовых прогнозов на 2012 год.

Сопротивление 3:1640 (максимум июня)

Сопротивление 2:1624 (максимум июля)

Сопротивление 1:1612 (линия сопротивления от 6 июня)

Текущая цена: 1602.10

Поддержка 2:1566 (линия поддержки от 16 мая)

Поддержка 2: 1548 (минимум июня)

Поддержка 3: 1527 (минимум мая)

В течении дня фьючерсы на нефть показывали небольшой прирост, приблизившись при этом до отметки $ 89 за баррель в преддверии информации по изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, которые указывают на уровень ближайшего спроса на топливо.

Росту цен на нефть также помогали позитивные настроения на мировых рынках, что привело к увеличению фондовых индексов по всему миру.

Несмотря на оптимизм, цена на нефть упала с уровня $ 106 за баррель почти за три месяца на фоне замедления глобальной экономики, а также в связи с тем, что Европа погрязла в долговом кризисе,  рост в Китае уменьшился, а  восстановление в США замедлилось.

Также существенное влияние на цену нефти оказывает конфликт в Сирии, а также нерешенные разногласия между западными державами и Ираном по поводу ядерной программы Тегерана.  поддерживается маслом. По этому, текущая напряженность на Ближнем и Среднем Востоке должна исключать любое резкое падение цен.

Но несмотря на рост в течении дня, котировки фьючерсов на нефть на NYMEX упали на 1% на фоне данных по запасам,  и достигли сессионного минимума вблизи 87,50$. Согласно информации от министерства энергетики, запасы нефти увеличились на 2,7 млн. баррелей.

Стоимость  сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сейчас находится на уровне $87,35 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась  до уровня $102,85 за баррель  на ICE Futures Europe Exchange.

Золото выросло в среду на фоне того, что доллар упал до сессионных минимумов против евро. Также был зафиксирован рост на фондовых рынках после того, как Испании и Франции заявила, что общая стратегия для обеспечения стабильности зоны евро включают в себя принятие механизма контроля за банками.

Евро быстро восстановилась, после  ранее понесенных потерь против доллара, что позволило золоту преодолеть отметку $ 1600 за унцию впервые с 10 июля

Также на рост цены повлияли комментарии представителя ЕЦБ Эвальда Новотны, который сказал, что он не видит основания для предоставления Европейскому фонду спасения банковской лицензии, что позволило бы получить  дешевое финансирование от ЕЦБ, после чего ЕЦБ заявил, что ЕФС может в конечном итоге получить банковскую лицензию.  

Цены на золото являются сейчас очень чувствительными, что вызвано отсутствием направления от физического спроса, который существенно ослаб в последние месяцы. Оно также стремится выиграть от ослабления доллара и увеличения аппетита инвесторов к риску.

Золото в июле торгуется в $ 75 диапазоне, который является самым узким с апреля этого года.  На такую тенденцию влияют слабые сезонные покупки на некоторых азиатских рынках, снижение притока золота в ценные биржевые фонды и осторожность среди инвесторов.  

Также стало известно, что Индия, которая является самым большим торговцев золотом осталась в стороне после того, как цены продолжили свой рост третий день подряд, достигнув самого высокого уровня за две недели.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до значения $1606,4, после чего немного снизилась и сейчас находится на уровне 1600.2 доллара за унцию.

В четверг в 00:10 GMT глава Банка Японии Masaaki Shirakawa выступит с речью. В 06:00 в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за август. В 08:00 GMT Еврозона опубликует изменение агрегата М3 денежной массы за июнь. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за июнь, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья. Япония в 23:30 GMT опубликует индексы потребительских цен Токио, а также данные по инфляции за июль, в 23:50 GMT - изменение объема розничной торговли за июнь.

Сопротивление 3:90,10 (61,8% FIBO 92,00-87,10)

Сопротивление 2:89,50 (максимум американской сессии 23 июля, 50,0% FIBO 92,00-87,10)

Сопротивление 1:88,80 (сессионный максимум, максимум 24 июля)

Текущая цена: 87.34

Поддержка 1:87,10 (область сессионного минимума, минимумов 17 и 24 июля)

Поддержка 2:86,70 (61.8% FIBO 83.50-92.00)

Поддержка 3:85,80 (МА(50) для D1)

Комментарии: фьючерс отступил от сессионных максимумов и приблизился к поддержке на фоне данных, которые показали роста запасов сырой нефти в США. Ключевая поддержка расположена в области 85,80.

В настоящий момент пара торгуется на отметке $1.2125

Прогнозируется, что по итогам последней отчетной недели запасы снизятся на 1,0 млн баррелей после сокращения на 0,8 млн баррелей за предыдущий отчетный период.

Сопротивление 3:1353/56 (максимум 23 июля, МА(100) для D1)

Сопротивление 2:1346/48 (максимум 24 июля, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1340 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1332.00

Поддержка 1:1321/19 (минимум июля, 50,0% FIBO 1265-1375, нижняя граница восходящего канала от 4 июня)

Поддержка 3:1314 (МА(200) для D1)

Поддержка 3:1307 (61,8% FIBO 1265-1375)

Комментарии: фьючерс отступил от июльских минимумов и вернулся выше МА(50) для D1. Для продолжения снижения фьючерсу необходимо преодолеть сильные области поддержку 1321/19 и 1314.

Следующим уровнем поддержки является $1.5390/10 (область минимумов 12-13 июля)

EUR/USD $1.2000, $1.2050, $1.2075, $1.2100

USD/JPY Y77.75

GBP/USD $1.5425

AUD/USD $1.0350

AUD/JPY Y78.95

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.62%) и достиг отметки 1337.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.15% до уровня 2544.75 пункта.

Внешний фон крайне смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонапрвлено:

• На пересмотр рейтинга потребуется 12-18 месяцев

• Moody's не собирается менять рейтинг в обозримом будущем

• Негативный прогноз не скажется на надежности EFSF

• Последние 6-месячные векселя продавались с негативной доходностью

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• На рынках все еще сохраняется волатильность

• Решение в отношении долгового кризиса Ирландии работает

• Ирландия должна воодушевить другие страны, получающие помощь

• Еврозоне нужно придерживаться налогово-бюджетной дисциплины

• Налогово-бюджетный союз ЕС не навредит росту экономики

• Осуществление реформ рынка труда в Испании и Италии имеет ключевое значение

• ЕЦБ сделал уже много для стимулирования экономического роста

• Необходимо повысить веру в финансовую стабильность

• У властей еврозоны есть политическое желание разрешить проблемы

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.79 за баррель (+0,33%).
Цены на золото выросли на 1.48% до уровня $1599.50 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре выросли на 1.60% до уровня  $27.24 за унцию.
Поддержку ценам на сырье оказывает снижение доллара, индекс которого сегодня отступил от достигнутых вчера максимумов и в данный момент находится на уровне 83,82 (-0,39%).

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.27 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.11 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.25). Выручка за отчетный период была на уровне $20.00 млрд. (+20,9% г/г, прогноз $19,33 млрд).
Компания повысила прогноз по прибыли за полный 2012 год до $4.40-$4,60 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $4.58; ранее в компании ожидали, что по итогам 2012 года прибыль будет в рамках $4.15-$4,35 в расчете на одну акцию.
Акции BA на премеркете выросли до уровня $73.99 (+2.72%).

График: последний месяц акции компании консолидировались в рамках $70,50-$75,00. В данный момент акции находятся незначительно выше линии поддержки от 26 октября, в области МА(200) и МА(50) для D1. Сильный квартальный отчет позволит акциям  вернуться в область июльских максимумов $75,00.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $2.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.30 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.72). Выручка за отчетный период была на уровне $17.37 млрд. (+21,3% г/г, прогноз $17,19 млрд).
Компания повысила прогноз по прибыли за полный 2012 год до $9.60 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $9.55; ранее в компании ожидали получить прибыль на данный период на уровне $9.50 в расчете на одну акцию. Прогноз по выручке за 2012 год снижен до $68-70 млрд против среднего прогноза $69.21; ранее компания прогнозировала выручку за полный 2012 года на уровне $68-72 млрд.
Акции CAT на премеркете выросли до уровня $84.75 (+4.08%).

График: акции CAT находятся в рамках нисходящего канала, который берет свое начало в конце мая. Сильные квартальные данные могут позволить акциям компании преодолеть верхнюю границу сформировавшегося канала и укрепится для начала в область июльских максимумов $87,50.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Германия Индекс делового климата IFO  Июль 105.3 104.8 103.3

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO  Июль 113.9 113.0 111.6

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO  Июль 97.3 96.8 95.6

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв  (предварительные данные)  II кв -0.3% -0.2% -0.7%

08:30 Великобритания ВВП, г/г  (предварительные данные)  II кв -0.2% -0.3% -0.8%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Июль -11 -10 -6

В течение европейской сессии евро вырос, несмотря на слабые данные по индексу деловых настроений Германии, который снизился сильнее прогнозов экономистов в июле до минимума более чем за 2 года, так как усугубление долгового кризиса сказалось на экономическом прогнозе и прибылях компаний. Индекс делового климата института Ifo упал до 103,3 в июле от 105,2 в июне, зафиксировав третье подряд падение и достигнув минимума с марта 2010. Согласно усредненным прогнозам экономистов ожидалось более скромное падение до 104,5.

Поддержку единой валюте оказало выступление участника управляющего совета Европейского Центробанка Эвальда Новотны, который сказал в среду, что видит причины для предоставления постоянному фонду помощи Европы банковской лицензии, хотя до сих пор ЕЦБ отвергал эту идею. Также евро позитивно отреагировал на комментарии о том, что ЕС собирается внести предложение по вопросу прямого банковского надзора в начале сентября.

Британский фунт снизился после того, как данные показали, что ВВП Великобритании во втором квартале, согласно предварительным данным, сократился на 0,7% к/к, ожидалось снижение на 0,2% к/к.

По итогам 3-го квартала финансового года  прибыль компании составила $9.32 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.38 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $7.79). Выручка за отчетный период была на уровне $35.00 млрд. (+22,0% г/г, прогноз $37,35 млрд).
В Apple ожидают, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль составит около $7.65 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.23, выручка за аналогичный период ожидается на уровне $34,00 млрд против среднего прогноза $37.94 млрд.
В первые за многие годы квартальные результаты Apple оказались хуже прогнозов. Не оправдали ожидания продажи смартфонов iPhone (26 млн единиц против прогноза 29 млн единиц), компьютеров и ноутбуков (4 млн единиц против прогноза 4,5 млн единиц), продажи планшетов iPad оказались выше прогнозов (17 млн единиц против прогноза 16 млн единиц). Слабые продажи смартфонов iPhone обусловлены ожиданиями выхода новой модели осенью.
Акции AAPL на премеркете торгуются по $574.87 (-4.34%).

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2275/80, $1.2240/50, $1.2200/10, $1.2180, $1.2150/60
Ордера на покупку $1.2040,  $1.2010/00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y96.00, Y95.50, Y95.20
Ордера на покупку Y94.45/40, Y94.00, Y93.50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0375/80, $1.0350, $1.0300
Ордера на покупку $1.0200, $1.0180/70, $1.0150

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.7920/30, stg0.7895/900, stg0.7880/85, stg0.7845/55  
Ордера на покупку stg0.7755/50, stg0.7735/30, stg0.7700/690

USD/JPY
Ордера на продажу Y79.00, Y78.80, Y78.45/50
Ордера на покупку Y77.90, Y77.50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5690/700, $1.5640/50, $1.5625/30, $1.5600, $1.5575/85

Ордера на покупку $1.5455/50

Пресс-секретарь правительства Франции Наджат Валло-Белькасем (Najat Vallaud-Belkacem) заявила в среду, 25 июля, о том, что президент страны Франсуа Олланд настаивает на быстром претворении в жизнь решений, принятых на саммите ЕС в июне.

Сопротивление 3: Y79.02 (максимум 17 июля)

Сопротивление 2: Y78.72 (МА (200) Н1)

Сопротивление 1: Y78.50 (максимум 23 июля)

Текущая цена: Y78.22

Поддержка 1: Y77.93 (минимум 23 июля)

Поддержка 2: Y77.65 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: Y77.35 (минимум 14 февраля)

Сопротивление 3: Chf1.0070 (максимум ноября 2010)

Сопротивление 2: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9970 (максимум 24 июля)

Текущая цена: Chf0.9873

Сопротивление 3: $1.5715 (максимум 19, 20 июля)

Сопротивление 2: $1.5615 (максимум 23 июля)

Сопротивление 1: $1.5570 (МА(200) H1)

Текущая цена: $1.5504

Поддержка 1: $1.5465 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5390/10 (область минимумов 12-13 июля)

Поддержка 3: $1.5320 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: $1.2320 (область максимумов 17 и 19 июля)

Сопротивление 2: $1.2260 (максимум 13 июля)

Сопротивление 1: $1.2200 (MA (200) для H1)

Текущая цена: $1.2138

Поддержка 1: $1.2040 (минимум 234июля)

Поддержка 2: $1.2000 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.1925 (минимум 9 июня)

Европейские фондовые индексы показывают умеренный рост после трех дней снижения, даже несмотря на плохие данные по ВВП Великобритании и индексу деловых настроений Германии.

ВВП Великобритании во втором квартале, согласно предварительным данным, сократился на 0,7% к/к, ожидалось снижение на 0,2% к/к. В Германии индекс делового оптимизма Ifo в июле составил 103,3 пункта, ожидалось 104,7 пункта.

Поддержку рынкам оказали заявления представителя ЕЦБ Новотны о том, что фонд финансовой помощи странам еврозоны может получить лицензию на осуществление банковских операций. По мнению Новотны, который также является главой Центрального банка Австрии, "существуют аргументы в пользу этого".

Финансовый сектор отреагировал на данные новости повышением котировок. Акции британских банков HSBC и Royal Bank of Scotland подорожали на 1,1% и 0,9%, а их конкурентов Lloyds Banking Group и Barclays — на 0,8% и 0,3% соответственно.

Благоприятное влияние на ход торгов оказывают и корпоративные новости.

Так, ранее сегодня был опубликован финансовый отчет немецкого автомобильного концерна Daimler AG по итогам I полугодия 2012 г. Чистая прибыль компании за данный период выросла на 2% и составила 2,931 млрд евро, тогда как годом ранее этот показатель был зафиксирован на уровне 2,884 млрд евро. Выручка компании за январь-июнь 2012 г. выросла на 9% и достигла 55,895 млрд евро против 51,067 млрд евро годом ранее. Бумаги Daimler подорожали на этом фоне на 3,8%, что также позитивно сказалось и на котировках прочих представителей сектора. В частности, акции Audi выросли в цене на 1,9%, а Volkswagen — на 1,6%.

Тем временем отрицательная динамика наблюдается в сырьевом секторе Европы. Наиболее заметное снижение котировок демонстрируют нефтедобывающие компании. Рыночная капитализация BP сократилась на 0,7%, а Royal Dutch/Shell — на 0,1%.

На текущий момент:

FTSE 100 5,509.16 +9.93 +0.18%         

CAC 40 3,093.08    +18.40 +0.60%               

DAX 6,419.73         +29.32 +0.46%           

• Германия разместила облигации с погашением в июле 2044 г на сумму 2,322 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Германии с погашением в июле 2044 г 2,17% против 2,41% на аукционе 25 апреля

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии с погашением в июле 2044 г 1,5 против 1,1

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2410 (2558)
$1.2321 (2467)
$1.2242 (1053)
Цена на момент написания обзора: $1,2122
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2029 (3420)
$1.1991 (1649)
$1.1966 (1737)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 38886 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 40468 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (9153);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 июля составляет 1.04 против 1.10 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5801 (975)
$1.5702 (565)
$1.5605 (339)
Цена на момент написания обзора: $1,5491
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5396 (905)
$1.5298 (852)
$1.5199 (1450)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5553 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (975);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20456 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13191);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 июля составляет 3.68 против 3.66 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2000, $1.2050, $1.2075, $1.2100

USD/JPY Y77.75

GBP/USD $1.5425

AUD/USD $1.0350

AUD/JPY Y78.95

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали четвертую сессию подряд на опасения относительно ухудшения европейского кризиса и на заявлении Международного валютного фонда по КНР. МВФ заявил, что замедляющая темпы роста экономика КНР сталкивается с серьезными понижательными рисками и слишком зависит от инвестиций, призвав власти страны стимулировать внутреннее потребление и увеличить накопления населения в банковском секторе.

Nikkei 225 8,365.9 -122.19 -1.44%

S&P/ASX 200 4,123.9 -9.33 -0.23%

Shanghai Composite 2,136.15 -10.44 -0.49%

Акции поставщиков компании Apple Inc упали в цене после того, как компания сообщила меньших доходах, чем прогнозировали экономисты. Бумаги Toshiba Corp. из-за этого подешевели

Рыночная стоимость оператора розничных сетей, Hutchison Whampoa Ltd, которая получает 55 процентов своего дохода в Европе, снизилась на 2,4 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость акций самого крупного японского экспортера потребительской электроники, Sony, упала до самого низкого уровня с 1980 года после того, как в Японии отчет показал неожиданное положительное сальдо торгового баланса за июнь.

Бумаги второго по величине реализатора китайской электроники, Gome Electrical Appliances Holding Ltd., упали к рекордно низким уровням на торгах в Гонконге после негативного прогноза по прибылям компании.

• Компании меньше используют имеющиеся мощности

• Ожидания относительно экспорта ухудшились лишь немного

На часовом графике пара NZD/JPY формирует фигуру “нисходящий клин”:

Если пара закрепится выше линии сопротивления фигуры, то возможен дальнейший рост к Y62.00 (психологический уровень, максимум 24 июля). Далее возможен рост к Y62.40 (61.8% FIBO Y60.95-Y63.25).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв CPI, q/q II кв +0.1% +0.6% +0.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г CPI, y/y II кв +1.6% +1.3% +1.2%

The Telegraph

Ради победы над кризисом Испания пожертвует сиестой

Традиционная сиеста, в соответствии с правилами которой каждый уважающий себя испанец в два часа дня должен прилечь где-нибудь в тени и не вставать до четырех, а то и до пяти вечера, признана вредной для экономики. Чтобы справиться с кризисом, испанцам теперь придется работать и в самое жаркое время дня. Правда, пока не всем. Утвержденные правительством Испании изменения в трудовое законодательство разрешают владельцам крупных магазинов площадью более 300 кв.м увеличивать время работы торговых комплексов до 90 часов неделю. Ранее держать двери магазинов открытыми для клиентов можно было не дольше 72 часов в неделю.

РБК-Daily

Экономический спад в Греции может достичь рекордных значений

Рецессия в Греции может оказаться глубже 7% по итогам 2012г., при этом рост экономики возобновится не ранее 2014г., передает Reuters слова премьер-министра страны Антониса Самараса. До этого срока премьер пообещал провести работу по ее сокращению. Ранее, 22 июля 2012г., в немецких СМИ появилась информация, что МВФ в ближайшее время намерен отказаться от оставления финансовой помощи властям Греции. Руководство организации якобы информировало ЕС, что в связи с принятым решением банкротство Афин может состояться уже в сентябре.

DW

"Тройка" уверена в неспособности Греции расплатиться по долгам

Представители "тройки" международных кредиторов Греции, анализирующие нынешнюю ситуацию в этой стране, готовы дать самую мрачную оценку. Кредиторам придется отказаться от претензий на возвращение еще большей части греческой задолженности, сообщает 24 июля агентство Reuters, ссылаясь на трех высокопоставленных представителей Евросоюза. Представители Еврокомиссии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в настоящее время проверяют выполнение Афинами согласованных мер по сокращению бюджетного дефицита и реализацию запланированных реформ. Результат проверки предсказуем: Греции не удается выполнить взятые на себя обязательства, заявили далее собеседники агентства. "Анализ способности Греции расплатиться по долгам будет совершенно ужасным", - добавили они. Вице-канцлер ФРГ: Выход Афин из еврозоны возможен Между тем министр экономики и вице-канцлер ФРГ Филипп Рёслер (Philipp Rsler) вновь подчеркнул, что дальнейшая помощь Греции зависит от выполнения ею обязательств по экономии бюджета и реформам. В противном случае ей не избежать банкротства, и тогда грекам придется принять решение о выходе из еврозоны, заявил Рёслер в интервью газете Rheinischer Post, которое в бумажной версии будет опубликовано 25 июля.

Moody's предупредило, что Германия может надорваться на чужих долгах

ермания пока сохраняет высший кредитный рейтинг Аaa, однако вероятность его потерять возросла. В ночь на 24 июля агентство Moody's приняло решение снизить прогноз по рейтингу крупнейшей экономики Европы со "стабильного" на "негативный". Точно так же оно поступило с Нидерландами и Люксембургом. В результате теперь в еврозоне по версии Moody's одной лишь Финляндии не грозит пересмотр высшей оценки кредитоспособности. Снижение вызвано внешними факторами Негативный прогноз не ведет автоматически к последующему снижению рейтинга. Однако в условиях обостряющегося в Европе долгового кризиса американское агентство сочло своим долгом предупредить международных инвесторов, что ему придется пойти на такой шаг, если произойдет дальнейшее ухудшение ситуации в Греции, Испании и Италии.

BBC

Moody's понизило прогноз антикризисного фонда ЕС

Кредитно-рейтинговое агентство Moody's в среду изменило прогноз рейтинга европейского антикризисного фонда European Financial Stability Facility (EFSF) со "стабильного" на "негативный".

Днем ранее агентство Нажать понизило прогнозы рейтингов Германии, Нидерландов и Люксембурга.

В сообщении Moody's изменение прогноза рейтинга EFSF обосновано присвоением негативных рейтингов всем гарантам фонда с рейтингом "Aaa", кроме Финляндии.

Япония заявила о рекордном дефиците торгового баланса

Япония сообщила о крупнейшем дефиците торгового баланса (за время ведения статистики для этого показателя) за первое полугодие 2012 года, составившем почти 40 миллиардов долларов.

Основная его причина кроется в необходимости импортировать нефть и сжиженный природный газ для снабжения топливом электростанций.

Евро снижается пятый день по отношению к иене, показав при этом самое длинное снижение с  мая на фоне спекуляций относительно того, что кризис суверенного долга в Европе ухудшается.

Также на снижение курса единой валюты повлияли слабые данных по индексу деловой активности в зоне евро.  Европейская валюта упала до самого низкого по отношению к иене за последние 11 лет.

Евро упал ниже уровня 1,21 по отношению к доллару  после того, как рейтинговое агентство Moody 's понизило прогноз по кредитному рейтингу Германии, Нидерландов и Люксембурга со "стабильного" до "негативного", на фоне усиливающихся волнений относительно кризиса в регионе.

Швейцарский франк также продолжил снижение, и почти уже приблизился к паритету с долларом впервые с декабря 2010 на фоне финансового кризиса в Европе.

Австралийский доллар вырос против доллара впервые за последние три дня после того, как рост производственного индекса Китая укрепил экспортные перспективы для страны.

Канадский доллар по отношению к доллару в течении американской сессии показывает стремительный и уверенный рост, даже не смотря на то, что опубликованные данные по розничным продажам были выше ожиданий.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали в ходе торгов третью сессию подряд после того, как рейтинговое агентство Moody's изменило на "негативный" прогноз рейтингов Германии, Нидерландов и Люксембурга.

Nikkei 225 8,488.09 -20.23 -0.24%

S&P/ASX 200 4,133.23 +4.29 +0.10%

Shanghai Composite 2,146.59 +5.19 +0.24%

Акции разработчика электронных игр Nintendo Co., 34% продаж которого приходится на европейский рынок, подешевели на 2,1 %.

Бумаги China Railway Construction Corp. Ltd, которая является строитель более половины железнодорожных путейв стране с 1949 года, выросли в цене на 1,8 процента на торгах  в Гонконге после подписания новых контрактов на 20 млрд юаней ($ 3,1 млрд.).

Акции крупнейшего южнокорейского оператора беспроводной связи SK Telecom Co, выросли на 6 процентов на торгах в Сеуле, после того, как компания решила отменить субсидий на телефонные аппараты, на фоне чего ожидают увеличения прибыли.

Сопротивление 3: Y79.20 (максимум 17 июля, МА ( 50) D1)

Сопротивление 2: Y78.70/80 (область максимумов 19- 20 июля, МА (200) H1)

Сопротивление 1: Y78.50 (максимум 23 июля)

Текущая цена: Y78.17

Поддержка 1: Y78.05 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y77.95 (минимум 23 июля)

Поддержка 3: Y77.35 (минимум 14 февраля)

Сопротивление 3:Chf1.0065 (максимум 1 декабря)

Сопротивление 2: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9975 (максимум 24 июля)

Текущая цена: Chf0.9945

Поддержка 1: Chf0.9910 (минимум американской сессий)

Поддержка 2: Chf0.9885 (минимум 23 июля и максимум 20 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9835 (MA (200) H1)

Сопротивление 3: $1.5615  (максимум 23 июля)

Сопротивление 2: $1.5585 ( МА (200) Н1, МА (50) D1)

Сопротивление 1: $1.5550 (максимум 24 июля)

Текущая цена: $1.5508

Поддержка 1: $1.5485 (минимум 23-24 июля)

Поддержка 2: $1.5390/10 (область минимумов 12-13 июля)

Поддержка 3: $1.5320 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: $1.2205 (MA (200) H1)

Сопротивление 2: $1.2145 (максимум 23 июля и минимум 20 июля)

Сопротивление 1: $1.2115 (максимум 24 июля)

Текущая цена: $1.2075

Поддержка 1: $1.2040 (минимум 24 июля)

Поддержка 2: $1.2000 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.1925 (минимум 9 июня)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,582 +11 +0.68%

Oil 92.30 +2.43 +2.70%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,488.09 -20.23 -0.24%

S&P/ASX 200 4,133.23 +4.29 +0.10%

Shanghai Composite 2,146.59 +5.19 +0.24%

FTSE 100 5,499.23 -34.64 -0.63%

CAC 40 3,074.68 -26.85 -0.87%

DAX 6,390.41 -28.92 -0.45%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.1% +0.6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв +1.6% +1.3%

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июль 105.3 104.8

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июль 113.9 113.0

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июль 97.3 96.8

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв(предварительные данные) II кв -0.3% -0.2%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) II кв -0.2% -0.3%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июль -11 -10

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Июль -13.2 -13.4

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Июнь 369 373

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей 0.8

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.1% +0.6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв +1.6% +1.3%

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июль 105.3 104.8

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июль 113.9 113.0

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июль 97.3 96.8

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв(предварительные данные) II кв -0.3% -0.2%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) II кв -0.2% -0.3%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июль -11 -10

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Июль -13.2 -13.4

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Июнь 369 373

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей 0.8

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

Индексы завершили сессию в минусе на фоне сохранения давления в связи с опасениями относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

Сегодня данные опасения подогрели сообщения о снижении прогнозов по кредитным рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга со стабильного на негативный международным рейтинговым агентством Moody's, а также слабые предварительные данные по европейским индексам PMI для производственного и сервисного секторов, большинство из которых вышло хуже прогнозов и при этом еще и ниже отметки 50 пунктов.

Китайский индекс PMI от HSBC, который был также опубликован и также оказался ниже уровня 50 пунктов заметного негативного  влияния не оказал, поскольку хоть и зафиксировал снижение активности в отрасли, но показа при этом, что темпы данного снижения замедляются (по итогам июля индекс был на уровне 49,5 против 48,2 в июне). Сегодняшняя сессия не была насыщена публикациями важных макроэкономических данных.

В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Рост показывают только такие компоненты: JPMorgan Chase & Co.(JPM, +0.44%), Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.25%), The Home Depot, Inc. (HD, +0.16%).

Больше всех упали в цене акции Cisco Systems (CSCO), которые снизились в цене более на 6,32%. Давление на акции компании оказали ожидания снижения ее доли на рынке корпоративного софта.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в минусе. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,7%).