Новости и прогнозы рынков CFD — 27-03-2012

• Роль кредитора последней инстанции - ключевая в ходе кризиса

• Угроза второй Великой Депрессии была "очень реальной"

• Великая Депрессия была "значительно более суровой", чем недавняя рецессия

• Взаимодействие международного сообщества в ходе кризиса недооценено

• Ликвидность рынков очень важна

• Lehman, возможно, был слишком крупным для краха банком

• У ФРС не было законных способов помочь Lehman

• Избавиться от слишком крупных для краха финансовых институтов было бы "огромным успехом"

Европейские фондовые индексы снизились впервые за три дня, так как доверие потребителей в США упало, а акции компаний энергетического сектора отступили.

Индекс доверия Conference Board снизился до 70,2 от пересмотренного до 71,6 февральского значения. Экономисты ожидали падения показателя до 70.

Ранее фондовые индексы выросли, получив поддержку от комментариев министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, отметившего безуспешность попыток договориться с европейскими лидерами о введении налога на финансовые транзакции (инициаторами введения подобного налога выступают Франция и Германия).

Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,869.55 -33.15 -0.56%, CAC 40 3,469.59 -32.39 -0.92%, DAX 7,078.9 -0.33 0.00%

Акции крупнейшей нефтяной компании Франции Total упали на 6%, показав крупнейший спад с декабря 2008 года, из-за проблем с утечкой нефти в британском секторе Северного моря.

Котировки Hochtief, крупнейшей строительной компании Германии, обвалились на 5,3% после того, как торговля в австралийском филиале Лейтон была остановлена перед ежеквартальным отчетом.

Бумаги Deutsche Lufthansa выросли на 2,2% после того, как аналитики JPMorgan Chase повысили рекомендацию по акциям компании.

Kazakhmys, крупнейший производитель меди Казахстана, добавил в свой актив 2,1% после сообщения о росте прибыли на 3,2% до $ 2,93 млрд. в 2011 году.

Доллар вырос против евро и иены на фоне отчетов, показывающих экономическую мощь США, и сигналов о том, что Федеральная резервная система будет придерживаться стимулирующей денежно-кредитной политики.

Евро отступил от месячного максимума против доллара несмотря на не слишком позитивные статданные с рынка недвижимости США. Так, индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны (S&P/Case-Shiller) в январе упал на 3,8% в годовом исчислении. Сокращение индикатора зафиксировано пятый месяц подряд. При этом данные совпали с прогнозами аналитиков. Кроме того, аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике США в марте сократился до 70,2 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за февраль в 71,6 пункта. Таким образом, показатель оказался чуть лучше ожиданий аналитиков, предполагавших сокращение показателя до 70 пунктов с непересмотренных 70,8 пункта месяцем ранее.

Иена упала на фоне слухов вокруг Банка Японии. Глава Банка Японии Сиракава заявил о важности победы над дефляцией. Для победы над дефляцией необходимы рост экономики и монетарная поддержка. Японии необходимы меры по стимулированию роста. Одни только вливания ликвидности Центробанком не смогут выправить ситуацию

• Преждевременное ужесточение денежно-кредитной политики повредит восстановлению

• Экономика Великобритании, вероятно, "преимущественно" наверстает упущенное с США

• Отсутствие альтернатив для банков - ключевая причина, по которой Великобритания отстает от США

• Инфляция, обусловленная внутренними факторами, была минимальной в Великобритании

• Инфляционные ожидания в Великобритании остаются "ограниченными"

• Если экономика ослабнет, ФРС, возможно, будет необходимо сделать большее

• Если уровень безработицы не упадет, ФРС может начать действовать

• Безработица по-прежнему слишком высока, инфляция ниже целевого уровня

• Данные предоставили ФРС "гибкость" действовать, если она пожелает

• Недавние данные благоприятнее, вижу прогресс в найме

• Причины улучшений на рынке труда по-прежнему не ясны

• Данные по расходам не оказывают поддержку темпу роста занятости

• Проблемы Европы вызывают опасения для перспектив экономики США

• ВВП США, вероятно, вырастет на 2,5% в этом году

• Темпы экономического роста, вероятно, недостаточно сильные для быстрого роста занятости

• Европа до сих пор уклонялась от более серьезного кризиса

• Базовая инфляция, вероятно, в целом будет ниже 2% в следующем году

• Резкий рост цен на нефть будет временно толкать инфляцию вверх

Фондовые индексы США торгуются с небольшим изменением, консолидируясь после вчерашнего повышения. Что касается опубликованной статистики, потребительское доверие немного снизилось в марте и оказалось ниже ожиданий, но показатель, тем не менее, удержался у максимального за последний год уровня, а цены на недвижимость в 20 столичных регионах, согласно динамики индекса S&P/Case-Shiller, в январе остались на прежнем уровне с учетом сезонности по сравнению с декабрем, в то время как прогнозировалось 0,2%-ное снижение.

Из прочих данных стоит отметить снижение индекса деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда до 7 пунктов в марте с 20 пунктов в феврале - промышленность набрала обороты, но уже меньшими темпами, чем в предыдущем периоде.

Dow 13,243.33     +1.70   +0.01%, Nasdaq      3,130.49       +7.92   +0.25%, S&P 500   1,417.04       +0.53         +0.04%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют смешанную динамику. В лидерах роста Pfizer (PFE, +1,93%). Наибольшее падение показывает Bank of America (BAC, -1,91%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядит коммунальный сектор. Хуже рынка смотрится сырьевой сектор.

Как уже было отмечено, значительно слабее рынка смотрится нефтегазовый сектор. Наибольшее давление на этот сегмент оказывает снижение котировок нефтесервисных компаний - Baker Hughes (-1,18%), Schlumberger (-2,59%), Halliburton (-1,53%).

Акции американской сети аптек Walgreen повысились на 1,28% после того, как компания отчиталась о большей квартальной выручке и прибыли, чем ожидали аналитики.

Акции компании Apollo Group, оказывающей образовательные услуги и владеющей университетом Феникс (University of Phoenix), упали на 7,7% после публикации квартальных результатов. Несмотря на то, что прибыль превзошла прогнозы аналитиков, инвесторов смутили прогнозы CEO о том, что количество новых студентов будет изменчивым.

Котировки третьего по величине в США застройщика Lennar подскочили на 5,95% на фоне квартальной отчетности. В первом квартале прибыль показала почти двукратное сокращение, но, тем не менее, оказалась вдвое выше прогнозов Уолл-Стрит. Стоит также отметить, что заказы компании в период с декабря по февраль достигли рекордного значения за последние три квартала, увеличившись на 33% до 3 022 домов. Компании-аналоги также торгуются в приличном плюсе - DR Horton (+5,31%), PulteGroup (+6,14%), Toll Brothers (+4,69%), Ryland Group (+6,11%).

Нефть снизилась после того, как представитель Министерства энергетики заявил, что США могут «распечатать» стратегические резервы нефти.

Цены росли ранее на фоне отчетов, показывающих экономическую мощь США, и сигналов о том, что Федеральная резервная система будет придерживаться стимулирующей денежно-кредитной политики.

Инвесторы продолжают отыгрывать сделанные накануне заявления главы ФРС США Бена Бернанке относительно того, что мягкая кредитно-денежная политика по-прежнему необходима для поддержки рынка труда США.

В то же время не слишком позитивными оказались статданные с рынка недвижимости США. Так, индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны (S&P/Case-Shiller) в январе упал на 3,8% в годовом исчислении. Сокращение индикатора зафиксировано пятый месяц подряд. При этом данные совпали с прогнозами аналитиков.

Кроме того, аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике США в марте сократился до 70,2 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за февраль в 71,6 пункта. Таким образом, показатель оказался чуть лучше ожиданий аналитиков, предполагавших сокращение показателя до 70 пунктов с непересмотренных 70,8 пункта месяцем ранее.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 107,73 долларов, а затем упала до 106,52 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,29 доллара до 125,36 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Представитель Barclays Пол Робинсон опубликовал результаты исследования 700 крупных инвесторов, в котором рассказывается о том, что сейчас инвесторы думаю по поводу рынка, политики и экономики.
Вот некоторые ключевые результаты из его исследования.
По мнению большинства инвесторов, экономика США будет продолжать расти.
37% опрошенных заявили, что самым популярным и эффективным вложением являются  высоколиквидные активы.
В рамках кредитных программ, большинство инвесторов (39,5%) считают, что высокая кредитная доходность будет делать все возможное.
75% ожидают, что нынешняя операция Twist будет каким-то образом расширена.
91% респондентов считают, что доходность 10-летних облигаций будет оставаться на уровне ниже 2,75%, благодаря ожиданиям, что ФРС будет поддерживать стабильность.
Самыми популярными американскими активами являются кредиты и акции.
Доллар США, как ожидается, будет сильной и стабильной валютой.
В общем, нам неприятно это говорить, но похоже, консенсус заключается в том, что нынешние тенденции сохранятся на месте. И это не удивительно.

Цены на золото поднялись до максимума двух недель на фоне роста евро и ожиданий сохранения низких процентных ставок в США.

После вчерашнего выступления Бернанке евро поднялся до трехнедельного максимума к доллару, а затем достиг месячного пика.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом фонда ETF SPDR Gold Trust в понедельник выросли более чем на 6 тонн после снижения на 10 тонн на прошлой неделе.

Спрос на золото в Индии — крупнейшем в мире рынке этого драгметалла — невысок, потому что ювелиры бастуют в знак протеста против удвоения импортных пошлин на золото.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до $1696,9 за унцию, а затем упала до $1679,5 за унцию.

В среду в 00:30 GMT Резервный Банк Австралии публикует отчет по финансовой стабильности. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за февраль. Британия в 08:30 GMT опубликует окончательные данные по изменению объема ВВП и общий объем коммерческих инвестиций, а в 09:30 GMT - сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал. В 12:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за март (ожидается снижение до 0.3% м/м против 0.7% м/м в предыдущем месяце). В 12:30 GMT в США выйдет изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за февраль. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Завершит день в 23:50 Япония данными по изменению объема розничной торговли за февраль.

Сопротивление 3:1500     (психологический уровень)

Сопротивление 2:1440   (максимум 2008 года)

Сопротивление 1:1420     (область сессионного максимума)

Текущая цена: 1412,00

Поддержка 1:1410        (ранее сопротивление, максимум 19 марта)

Поддержка 2:1397        (МА(200) для Н1)

Поддержка 3:1393        (минимум 26 марта)

EUR/USD $1.3250, $1.3300, $1.3350. Exotic; $1.3425 KO

USD/JPY Y82.00, Y82.30, Y82.50, Y83.00, Y84.25

EUR/GBP stg0.8300

USD/CHF Chf0.9100, Chf0.9140

AUD/USD $1.0500, $1.0485

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1414.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.1% до уровня 2776.75 пункта.

Фьючерсы торгуются без определенной тенденции, корректируясь после вчерашнего роста, на фоне ожиданий данных по индексу уверенности потребителей, которая в марте, как ожидается, останется на максимальных уровнях за год.

Данные по индексу цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller зафиксировали снижение показателя на 3,8% в годовом исчислении по итогам января. Публикация отчета не оказала заметного воздействия на динамику фьючерсов.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  10,255.15 +236.91 +2.36%

Hang Seng 21,046.91 +378.05 +1.83%

Shanghai Composite 2,347.18 -3.42 -0.15%

FTSE  5,895.39 -7.31 -0.12%

CAC  3,487.66 -14.32 -0.41%

DAX 7,110.15 +30.92 +0.44%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $107.16 за баррель (+0.1%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1692.40 за тройскую унцию (+0,4%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Февраль 0.92 0.87

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 6.0 6.2 5.9

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников март -2 -2 0

Доллар отступил от достигнутых минимумов против основных валют на фоне ожиданий данных по индексу цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller.

Ожидается, что по итогам января снижение показателя составит -3,8% в годовом исчислении против -4,0% в декабре.

В фокусе также находятся данные по уверенности потребителей в США, которая в марте, как ожидается, останется на максимальных уровнях за год.

Поддержку доллару оказало отступление от сессионных максимумов европейских фондовых индексов, что повысило спрос на американскую валюту как safe haven.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,3390, после чего вернулась в район район $1,3320.

GBP/USD: пара показала максимум в области $1,6000, после чего вернулась в район район $1,5960.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y82.60-Y83.00.

В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль (ожидается снижение до 1.0% м/м против 2.0% м/м в предыдущем месяце). В 16:00 GMT Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка) выступит с речью. В 17:00 GMT глава Банка Канады выступит с речью.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3470, $1.3450, $1.3415/25, $1.3400, $1.3385

Ордера на покупку $1.3325/20, $1.3300/280, $1.3235/30

Сопротивление 3: Y83.50 (максимум 22 марта)

Сопротивление 2: Y83.20 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y83.00 (максимум 23-26 марта, минимум 19 марта)

Текущая цена: Y82.95

Поддержка 1: Y82.60 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y81.90 (минимум 13 и 23 марта)

Поддержка 3: Y81.50 (минимум 9 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9180 (максимум 19 и 22 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9140 (максимум 23-26 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9060 (сессионный максимум, минимум 23 марта)

Текущая цена: Chf0.9033

Поддержка 1: Chf0.9010 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.8930 (минимум февраля)

Поддержка 3: Chf0.8830 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: $1.6130 (максимум ноября)

Сопротивление 2: $1.6090 (максимум 11-14 ноября)

Сопротивление 1: $1.5990 (максимум февраля и марта)

Текущая цена: $1.5965

Поддержка 1: $1.5940 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5910 (область максимумов 19, 21 и 23 марта)

Поддержка 3: $1.5840 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.3550 (максимум декабря)

Сопротивление 2: $1.3490 (максимум февраля)

Сопротивление 1: $1.3390 (сессионный максимум)  

Текущая цена: $1.3360

Поддержка 1: $1.3320 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3280 (область максимумов 8, 21 и 23 марта)

Поддержка 3: $1.3190 (минимум 23 и  26 марта)

Как вчера так и сегодня рыночный оптимизм вызван выступлением главы ФРС Беном Бернанке, который сообщил, что удержание базовой учетной ставки на низком уровне все еще необходимо для поддержания американского рынка труда.

Также аналитики видят в его словах намек на возможный третий раунд программы "количественного смягчения" (QE).

Внутри Европы оптимизм финансовому сектору дают комментарии министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, отметившего безуспешность попыток договориться с европейскими лидерами о введении налога на финансовые транзакции (инициаторами введения подобного налога выступают Франция и Германия).

На текущий момент:

FTSE 5,933.77 +31.07 +0.53%

DAX 7,146.29 +67.06 +0.95%

CAC 3,528.90 +26.92 +0.77%

Среди банков наблюдаются следующие показатели: акции Barclays, Lloyds Banking Group, HSBC поднялись на 0,85-2,5%. Бумаги Royal Bank of Scotland выросли на 4,5% на после слухов о том, что правительство Великобритании ведет переговоры с представителями Абу-Даби о продаже части акций банка RBS. Акции Deutsche Bank и Commerzbank выросли на 0,5% каждый.

Акции Rio Tinto поднялись в цене на 1,2%, BHP Billiton - на 1%.

Бумаги BMW выросли в цене на 0,33% после того как BMW Group и Toyota Motor Corporation подписали договор о сотрудничестве в сфере экологически чистых технологий, в частности разработке и модернизации литиево-ионных аккумуляторов для электромобилей.

EUR/USD $1.3250, $1.3300, $1.3350. Exotic; $1.3425 KO

USD/JPY Y82.00, Y82.30, Y82.50, Y83.00, Y84.25

EUR/GBP stg0.8300

USD/CHF Chf0.9100, Chf0.9140

AUD/USD $1.0500, $1.0485

Италия разместила облигации с погашением в сентябре 2019 г на сумму 505 млн евро, доходность 3,06%

С погашением в сентябре 2021 г на сумму 495 млн евро, доходность 3,45%

Вцелом Италия разместила облигации в максимальном целевом объеме 1 млрд евр2012.03.27 Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии BTPei с погашением в сентябре 2021 г составило 2,23, а с погашением в сентябре 2019 г составило 1,91.

Азиатские фондовые индексы во вторник повысились. Склонности инвесторов к риску оказали поддержку комментарии главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, сигнализирующие о склонности к мягкой денежно-кредитной политике. Эти комментарии вызвали резкий рост циклических акции, при этом ключевой индекс Токийской фондовой биржи вырос до самой высокой отметки в этом году.

Nikkei 225 10,255.15 +236.91 +2.36%

Hang Seng 21,010.96 +342.10 +1.66%

S&P/ASX 200 4,301.33 +38.53 +0.90%

Shanghai Composite 2,347.18 -3.42 -0.15%

Акции японского авто производителя, который совершает 83 процента своих продаж за рубежом,  Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента.

Акции второго по величине банка в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc,  выросли на 2 процента после того, как канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что она готова пойти на многое, чтобы преодолеть долговой кризис в Европе.

Акции одной из крупнейшей импортной газовой компании Korea Gas Corp, выросли на 8,9 процента на торгах в Сеуле, после того, как итальянский партнер компании, обнаружил новые запасы газа в Мозамбике.

«Евро преодолел промежуточное сопротивление в зоне 1.3291/1.3325 (максимум 9 февраля) и сейчас имеет все шансы вырасти до вершины 7-месячного канала на 1.3463. Данный уровень вместе с февральским максимумом на 1.3487 может помешать дальнейшему укреплению пары», - пишет аналитик Карен Джонс из Commerzbank, расценивая цель как промежуточную преграду, преодоление которой откроет путь к 200-day MA на 1.3613.

По словам аналитика, поддержка расположена на 1.3291, 1.3192, 1.2974/54 и 1.2624.

DW

Берлин готов временно увеличить капитал постоянного стабфонда ЕС

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что готова поддержать временное расширение финансовых рамок Европейского стабилизационного механизма ESM. Берлин может согласиться с тем, чтобы помощь кризисным странам в объеме 200 миллиардов евро, предоставленную из Европейского фонда финансовой стабильности EFSF, не переводить на счет ESM, а использовать параллельно с ним, передает агентство AFP. Об этом Меркель сообщила в понедельник, 26 марта, в Берлине. Предполагается, что оставшимися средствами EFSF в размере 241 миллиарда евро можно будет пользоваться вплоть до середины 2013 года, передает Reuters. Таким образом, оба фонда могут комбинироваться так, чтобы общий объем кредитных средств составлял 500 миллиардов евро. Однако в долгосрочной перспективе финансовые рамки ESM необходимо, как и планировалось ранее, ограничить суммой в 500 миллиардов евро, подчеркнула канцлер ФРГ.

В Германии вновь повысился индекс деловых настроений

Рост деловых настроений в Германии повысился в пятый раз подряд, сообщает в понедельник, 26 марта, агентство Reuters. Индекс Ifo, ежемесячно подсчитываемый одноименным мюнхенским институтом на основании опроса владельцев и топ-менеджеров 7000 немецких предприятий и считающийся самым точным барометром экономики ФРГ, увеличился с 109,7 пункта в феврале до 109,8 пункта в марте. Ранее эксперты исходили из того, что в текущем месяце этот показатель останется на прежнем уровне. В то же время директор института Ifo профессор Ханс-Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn) констатировал, что темпы наметившегося подъема несколько снижаются, указывает агентство dpa. Менее позитивными стали и настроения среди представителей промышленности.

РБК-Daily

ФРС не исключает очередного раунда "количественного смягчения" экономики

Для дальнейшего снижения уровня безработицы в США потребуются более энергичные темпы экономического роста, чем в 2011г., заявил глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке на годовой конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса в Вашингтоне. Рост числа рабочих мест и снижение уровня безработицы, которые наблюдаются в последнее время, "несколько не согласуются с темпом повышения экономической активности в целом", отметил глава ФРС.

А.Меркель обещает спасти еврозону от распада

Позволить Греции выйти из еврозоны было бы громадной политической ошибкой. Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Би-би-си. ФРГ сделает все возможное, чтобы не допустить сокращения количества стран-участниц зоны евро, отметила глава немецкого правительства. При этом власти Греции также намерены остаться в составе европейского валютного союза. Что касается финансовой помощи Греции, то в дальнейшем кредиты стране не потребуются, считает А.Меркель. Последний транш в размере 130 млрд евро способен поддерживать греческую экономику до 2014г. Отметим, что доля ФРГ в оказании финансовой помощи оказалась самой крупной, что вызвало недовольство среди немецкого населения.

Пара снижается перед релизом данных по британским промышленным трендам CBI (продажи) за март. Аналитики рассчитывают на сокращение показателя на 0,6% против -0,2% в прошлом месяце.

В ходе вчерашних торгов EUR/GBP колебался в пределах узкого диапазона, так как возросший аппетит к риску оказал поддержку стерлингу и евро, в большей степени на фоне комментариев Бернанке и улучшения немецкого индекса IFO.

Были опубликованы следующие данные:

 (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 G7 Встреча стран G7

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Февраль 0.92 0.87

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 6.0 6.2 5.9

Доллар торгуется на 0,2-процентном расстоянии от месячного минимума против евро на фоне слухов, что Федеральная резервная система США будет поддерживать мягкую денежно-кредитную политику для обеспечения экономического роста в крупнейшей экономике мира. Доллар, который снизился по отношению к 15 из 16 основных валют в этом году, продолжает свое снижение на фоне коментарий председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который на своем вчерашнем выступление намекнул, что центральный банк приступит к третьему раунду количественного смягчения, т.е. QE3. Также сегодня Бернанке планирует выступить с лекцией в Университете Джорджа Вашингтона. Вчера в своем выступлении в Арлингтоне, штат Вирджиния, он отметил, что "дальнейшее значительное улучшение уровня безработицы, вероятно, потребует более быстрого ускорения производства и спроса со стороны потребителей и бизнеса, и этот процесс может быть поддержан продолжением адаптивной политики».

На этой неделе дальнейшее укрепление евро может быть поддержано на фоне очередной встречи европейских министров финансов, которые могут предпринять новые программы по решению долгового кризиса в Европе. Вчера федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова поддержать временное расширение финансовых рамок Европейского стабилизационного механизма ESM. Берлин может согласиться с тем, чтобы помощь кризисным странам в объеме 200 миллиардов евро, предоставленную из Европейского фонда финансовой стабильности EFSF, не переводить на счет ESM, а использовать параллельно с ним. На этой неделе, в Копенгагене, министры финансов ЕС встретятся, чтобы обсудить перспективы объединения временного Европейского фонда финансовой стабильности и постоянного механизма финансовой стабильности. 

EUR/USD: в ходе азиатских торгов пара торговалась в диапазоне $1.3345-$1.3365.

GBP/USD: в ходе азиатских торгов пара торговалась в диапазоне $1.5955-$1.5970.

USD/JPY: в ходе азиатских торгов пара торговалась в диапазоне Y82.80-Y83.05.

Во вторник в 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за апрель. В 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за февраль. В 06:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за март. В 10:00 GMT начнется встреча G7. В 11:00 GMT Британия опубликует розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В США в 13:00 GMT выйдут индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за январь, а в 14:00 GMT выйдет индикатор потребительской уверенности. В 16:45 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.

Вчера доллар упал против высокодоходных валют после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что адаптивная денежно-кредитная политика по-прежнему необходима для снижения безработицы в США. Глава ФРС считает, что ситуация на рынке труда США в последнее время улучшается, однако нельзя быть полностью уверенным, что темпы улучшения в этом секторе экономики будут устойчивыми. Данные слова стали сигналом готовности ФРС к продолжению стимулирования американской экономики, если в этом будет необходимость. После выступления Бернанке выросли ожидания запуска очередного раунда количественного смягчения.

Евро укрепился по отношению к американской валюте после того, как канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею увеличения Механизма финансовой стабильности (МФС). Поддержать спрос на единую европейскую валюту в понедельник помогали заявления Меркель, которая подтвердила, что МФС может быть увеличен за счет одновременной работы с временным Европейским фондом финансовой стабильности (ЕФФС). Оптимизм инвесторов в понедельник поддержали и данные исследовательского института IFO о том, что индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в марте увеличился по сравнению с февралем на 0,2 процентного пункта — до 109,8 пункта. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали сохранения индекса на уровне 109,6 пункта.

Азиатские фондовые индексы слегка повысились вслед за небольшим ростом на Уолл-стрит, где в пятницу индексы несколько укрепились. Акции азиатских компаний-экспортеров демонстрировали разнонаправленную динамику, сдержав общий рост рынка в Сеуле и Токио.

Акции китайского авто производителя, частично принадлежащего Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, BYD Co, упали на 5 процентов на торгах в Гонконге после того, как появились слухи о том, что в первом квартале прибыль компании может упасть до 95 процентов.

Акции Agricultural Bank of China Ltd. также снижались на торгах в Гонконге.

Акции Leighton Holdings Ltd. выросли на 2,7 процента после того, как крупнейший строитель в Австралии заявил, что получил $400 млн. за новые контракты.

Сопротивление 3: Y84.10/20 (область максимумов 15-21 марта)

Сопротивление 2: Y83.50 (максимум 22 марта)

Сопротивление 1: Y83.05 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y82.86

Поддержка 1: Y82.60 (минимум американской сессии 26 марта)

Поддержка 2: Y82.30 (минимум 22 марта)

Поддержка 3: Y81.95 (минимум 23 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9180 (максимум 19-22 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9135 (максимум 26 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9065 (минимум 23 марта)

Текущая цена: Chf0.9035

Поддержка 1: Chf0.9020 (минимум 26 марта)

Поддержка 2: Chf0.8980 (138.2% FIBO Chf0.9335-Chf0.9075)

Поддержка 3: Chf0.8930/35 (область минимумов 24-29 февраля)

Сопротивление 3: $1.6090 (максимум 14 ноября)

Сопротивление 2: $1.6040 (138.2% FIBO $1.5600-$1.5922)

Сопротивление 1: $1.5975/90 (область максимумов 29 февраля, 1 марта и 26 марта)

Текущая цена: $1.5964

Поддержка 1: $1.5920 (максимум 21 марта)

Поддержка 2: $1.5860 (максимум 16 марта)

Поддержка 3: $1.5800 (минимум 26 марта)

Сопротивление 3: $1.3485 (максимум февраля)

Сопротивление 2: $1.3415 (максимум американской сессии 27 февраля)

Сопротивление 1: $1.3370 (максимум 26 марта)

Текущая цена: $1.3350

Поддержка 1: $1.3285/95 (область максимумов 21-26 марта)

Поддержка 2: $1.3240 (линия поддержки от 22 марта)

Поддержка 3: $1.3190 (минимум 26 марта)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $107.07 +0.04 +0.04%

Gold $1,693.00 +7.40 +0.44%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,018.24 +6.77 +0.07%

Hang Seng 20,668.86 +0.06 0.00%

S&P/ASX 200 4,262.8 -7.59 -0.18%

Shanghai Composite 2,350.6 +1.06 +0.05%

FTSE 100 5,902.7 +47.81 +0.82%

CAC 40 3,501.98 +25.80 +0.74%

DAX 7,079.23 +83.61 +1.20%

Dow 13,241.63 +160.90 +1.23%

Nasdaq 3,122.57 +54.65 +1.78%

S&P 500 1,416.51 +19.40 +1.39%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3356 +0,66%

GBP/USD $1,5969 +0,64%

USD/CHF Chf0,9027 -0,58%

USD/JPY Y82,87 +0,64%

EUR/JPY Y110,68 +1,28%

GBP/JPY Y132,31 +1,25%

AUD/USD $1,0540 +0,71%

NZD/USD $0,8233 +0,63%

USD/CAD C$0,9909 -0,69%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 G7 Встреча стран G7

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Февраль 0.92

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Апрель 6.0 6.2

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  март +0.6% +0.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  март +0.9% +0.9%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  март -2 -2

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Январь -4.0% -3.8%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  март 70.8 70.5

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

16:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

16:45 США Речь председателя ФРС Бернанке

17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

19:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Дьюк

Фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику, восстанавливаясь после крупнейшего с начала года недельного падения. Улучшению настроений на биржевых площадках поспособствовали комментарии главы ФРС Бена Бернанке в его выступлении в Арлингтоне (штат Виргиния). Он отметил, что воодушевлен снижением уровня безработицы до 8,3%, но констатировал, что экономика все еще нуждается в поддержке. Для дальнейшего улучшения состояния рынка труда потребуется более динамичное расширение производства и спроса, а для этого, соответственно, понадобится продолжение мягкой монетарной политики. В результате, американский рынок акций прибавил более 1% даже вопреки тому, что опубликованная макростатистика оказалась разочаровывающей. 
Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в феврале отступил на 0,5%, тогда как ожидалось увеличение на 1%. Кроме того, индекс экономической активности ФРБ Чикаго по итогам минувшего месяца принял отрицательное значение. 
Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный, европейские рынки продемонстрировали рост благодаря заявлению канцлера Германии Ангела Меркель о том, что она может поддержать идею параллельного функционирования временного и постоянного спасительных фондов. 
Dow 13,241.63 +160.90 +1.23%, Nasdaq 3,122.57 +54.65 +1.78%, S&P 500 1,416.51 +19.40 +1.39% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average повысились почти полным составом. Более 2% прибавили American Express (AXP, +2,46%), JPMorgan (JPM, +2,24%) и United Technologies (UTX, +2,08%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше рынка выглядели сектора здравоохранения (+1,6%) и услуг (+1,6%). Хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (+0,9%). 
Производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co продвинулся на 2,4% до отметки $82,78 на фоне позитивных комментариев, появившихся в Barron’s. В статье говорится, что акции Deere могут в течение года достигнуть $100. 
Производитель препаратов для снижения веса Arena Pharmaceuticals подскочил на 24,9% - аналитики Piper Jaffray отметили, что перспективы компании добиться успешного исхода встречи с FDA по препарату lorcaserin внушают оптимизм.

Акции Apple выросли на 1,8% до рекордных $ 606,98 после того, как глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил во время своего визита в Китай о том, что компания планирует крупные инвестиции в эту страну.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 G7 Встреча стран G7

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Февраль 0.92

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Апрель 6.0 6.2

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  март +0.6% +0.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  март +0.9% +0.9%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  март -2 -2

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Январь -4.0% -3.8%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  март 70.8 70.5

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

16:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

16:45 США Речь председателя ФРС Бернанке

17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

19:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Дьюк