Новости и прогнозы рынков CFD — 28-03-2012

Американские компании заказали более долговечных товаров в прошлом месяце, показывая предприятиям желание покупать оборудование и машины даже после инвестиционного налогового кредита, который снизился в два раза.
Министерство торговли заявило в среду, что заказы на товары длительного пользования выросли на 2,2 процента в феврале после резкого падения в январе. Большой спрос на технику, компьютеры, автомобили и самолеты составил большую часть роста.
Заказы на так называемые "основные" средства производства выросли на 1,2 процента. Спрос на эти товары существенно снизился в январе, после того как истек полный налоговый кредит.
Длительное пользование, как ожидается, продлится не менее трех лет. Заказы могут меняться резко от месяца к месяцу. Тем не менее, заказы неуклонно растут, так как рецессия закончилась около трех лет назад.
В феврале заказы на товары длительного пользования составили $ 211 800 000 000, что на 42 процента выше, чем в период рецессии. Заказы остаются примерно на 14 процентов ниже своего пика в декабре 2007 года.
Увеличение в феврале разочаровало некоторых экономистов, которые надеялись увидеть больший прирост заказов. Пол Эшворт, экономист Capital Economics, отметил, что заказы на коммерческие самолеты были гораздо меньше, чем ожидалось.
"В противном случае, данные заказы были бы обнадеживающими. Если исключить самолеты и другое оборудование, транспорт, то заказы выросли на 1,6 процента, что близко к прогнозам экономистов.”
В прошлом году предприятия могли уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму, равную стоимости основных инвестиций. Кредит вызвал скачок в заказы на промышленное оборудование, компьютеры и другие товары. Расходы на основной капитал товаров подскочили почти на 3%, до рекордного максимума в декабре.
В этом году кредит позволит компаниям списывать только половину стоимости. Многие экономисты считают, что изменение было серьезной причиной для падения на товары длительного пользования и товары основного капитала в январе.
Поставки основного товарного капитала выросли в феврале. Но они по-прежнему ниже общего уровня в декабре. В результате, бизнес-инвестиции в оборудование и программное обеспечение не намного выше, чем это было в последние три месяца прошлого года, отметил Эшворт. Экономисты ожидают, что экономический рост замедлится примерно до 2 процентов в годовом темпе в текущем квартале, по сравнению с 3 процентами в течение последних трех месяцев прошлого года.
Тем не менее, инвестиции в бизнес, как ожидается, останутся сильными в этом году. Опросы показывают, что бизнес-расходы должны увеличиваться в апреле-июне. Многие компании отложили модернизацию своих объектов в период экономического спада и начинают наверстывать упущенное.
Рост в производственном секторе увеличил число рабочих до двухлетнего максимума. Экономика прибавила в среднем 245 000 рабочих мест в месяц с декабря, в котором уровень безработицы снизился до 8,3 процента. Производство прибавило в среднем 37 000 рабочих мест в месяц в течение этого времени.

Европейские фондовые индексы снизились второй день подряд после того, как представитель ЕЦБ Вайдман заявил, что расширение фондов спасения еврозоны не решит ее долгового кризиса.

Кроме того, слабая статистика из Франции и Великобритании увеличила опасения инвесторов за перспективы экономики европейского региона.

В среду стало известно, что ВВП Франции в четвертом квартале 2011 года вырос, по окончательным данным, на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя показатель совпал с прогнозами аналитиков, он свидетельствует о замедлении темпов роста экономики страны, которая в третьем квартале прошлого года выросла на 0,3%.

ВВП Великобритании в четвертом квартале 2011 года, согласно окончательной, оценке, снизился на 0,3% в квартальном исчислении. Данные оказались хуже прогноза аналитиков, не ожидавших изменений по сравнению со второй оценкой, согласно которой сокращение ВВП в четвертом квартале составило 0,2% по сравнению с третьим кварталом.

В то же время сдержать пессимизм инвесторов помогли данные о результатах долгового аукциона в Италии. Министерство финансов страны в среду разместило векселя со сроком погашения через шесть месяцев на общую сумму 8,5 миллиарда евро, при этом доходность бумаг снизилась, а спрос инвесторов увеличился.

FTSE 100 5,808.99 -60.56 -1.03%, CAC 40 3,430.15 -39.44 -1.14%, DAX 6,998.8 -80.10 -1.13%

Акции JKX Oil & Gas упали на 14% после того, как компания заявила, что не будет платить промежуточные дивиденды в этом году.

Котировки крупнейшего производителя стали в России Evraz упали на 5,5% после сообщения о том, что чистая прибыль упала до $ 461 млн в прошлом году с $ 486 млн в 2010 году. По оценкам аналитиков, ожидалось $ 910 миллионов.

Бумаги производителя сотовых телефонов Nokia Oyj выросли на 3,5% после того, как аналитики Swedbank повысили рекомендации по акциям до «купить» от «нейтральных», заявив, что производитель мобильных телефонов будет поставляться "приличные" объемы в этом году. Кроме того, по словам СЕО Nokia Стивена Элопа (Stephen Elop), компания намерена продавать Lumia Windows Phone на рынке Китая. Сообщается, что модели Lumia 800 и Lumia 610 поддерживают стандарты связи China Telecom, и в настоящее время компания работает над созданием устройств, которые будут поддерживать стандарты China Unicom Hong Long и China Mobile.

Доллар вырос по отношению к большинству из 16 наиболее торгуемых валют на фоне опасений, что скорость роста мировой экономики замедляется, что стимулировало спрос на убежище в американской валюте. Так, объем заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 2,2% по сравнению с январем, когда был зафиксирован спад показателя на 3,6%. При этом аналитики прогнозировали, что повышение показателя в отчетном месяце составит 3%.

Евро несколько восстановился от потерь после того, как проект заявления министров финансов стран Евросоюза показал, что правительства готовятся к увеличению спасательных фондов. Согласно проекту, европейские лидеры готовятся повысить верхний лимит фонда спасения до Е940 млрд на 1 год в попытке сдержать распространение кризиса. Министры финансов стран еврозоны собираются встретиться в пятницу в Копенгагене. В ходе встречи они могут принять решение о параллельной работе Европейского стабилизационного механизма (ESM) в Е500 млрд. и временного фонда EFSF в Е200 млрд. Кроме этого, они могут сделать доступными неиспользуемые фонды в размере Е240 млрд. до середины 2013 года. Дополнительные фонды могут быть использованы "в исключительных обстоятельствах после единогласного решения глав государств или правительств, в частности в случае, если средств ESM окажется недостаточно".

Иена укрепилась на фоне спекуляций, что японские компании будут репатриировать прибыль за границу до конца финансового года 31 марта. Спрэд между двухлетними гособлигациями США и Японии, являющийся важным показателем для инвесторов, сократился до 21 базисного пункта с 28 пунктов в начале марта. В конце каждого месяца японские экспортеры увеличивают покупки иены, и эта тенденция особенно четко выражена в конце марта — перед окончанием финансового года большинства японских компаний. По словам дилеров, среда — последний день для валютных сделок, необходимых для подготовки к закрытию годовой финансовой отчетности. Ранее в марте доллар поднялся до 11-месячного максимума к иене 84,187 в связи с неожиданным смягчением политики Банка Японии в феврале, включая расширение программы выкупа активов на 10 триллионов иен и установление целевого показателя инфляции в 1 процент.

Фунт Великобритании упал после того, как отчет показал, что экономика сократилась более, чем прогнозировалось. Статистика показала, что по итогам 4-го квартала ВВП Великобритании упал на 0,2% в квартальном исчислении и вырос на 0,5% в годовом при прогноза -0,2% и +0,7% соответственно. Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил вчера, что, по его мнению, больше кредитно-денежного стимулирования, или количественного смягчения, не требуется.

ВВП Великобритании сократился больше, чем ожидалось. Пересмотренные в среду официальные данные показали, что снижение составило 0,3 процента в четвертом квартале прошлого года, в результате чего возникает перспектива другой рецессии.
Управление национальной статистики (ONS) заявило, что валовой внутренний продукт сократился чуть больше, чем его предыдущая оценка, которая была на уровне минус 0,2 процента из-за снижения в секторе услуг и большего падения потребительских расходов.
Еще одно официальное сокращение ВВП в первом квартале 2012 года может вызвать вероятность рецессии  в Британии.
"Последние данные по ВВП показывают слабый импульс и развитие возможных проблем в 2012 году", сказал экономист Schroders Азад Зангана.
"Мы считаем, что слабость в сочетании со спадом в производстве и данных по розничным продажам, это более вероятно, чем то, что экономика сократится за первые три месяца этого года.
ONS также понизило оценку роста за весь 2011 год до 0,7 процента по сравнению с предыдущим прогнозом в 0,8 процента роста.
"В целом, ситуация в экономике была без изменений за период с осени 2010 года. Хотя и были временные взлеты и падения", сказал главный экономист PricewaterhouseCoopers Джон Hawksworth.
"Риск от кризиса еврозоны стали более умеренным, чем в декабре прошлого года, но рост цен на нефть вызвал опасения, что это может продлить инфляционное давление на потребителей".
Хотя Великобритания и не является членом еврозоны, она во многом зависит от соседних стран в плане большей части своей торговли.
Глава Банка Англии Мервин Кинг во вторник предупредил, что праздничные дни в этом году в знак шестидесятилетнего юбилея властвования королевы Елизаветы II, или 60 лет на троне, на самом деле могут препятствовать экономическому росту.
Он сказал, что это "вполне возможно", что экономика будет сокращаться в течение следующих трех месяцев, либо во втором квартале.
"Мы ожидаем падение объемов производства во втором квартале, и после рост в третьем квартале»
Коалиционное правительство Великобритании тем временем на прошлой неделе сказало, что экономика страны увеличится на 0,8 процента в этом году, который ознаменовал собой небольшое обновление своего предыдущего прогноза в 0,7 процента.
Экономическая деятельность правительства Великобритании направлена на экономию средств с целью предотвращения долгового кризиса в “греческом стиле”.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно отрицательную динамику на фоне опубликованной макроэкономической статистики - величина заказов на товары длительного пользования в феврале увеличилась слабее ожиданий, на 2,2% вместо 3%. Также поддержало пессимистичные настроения выступление Бернанке - он констатировал неуверенность восстановления макроэкономической картины. По словам главы ФРС, безработица пока остается чересчур высокой, и нет никаких гарантий дальнейшего восстановления экономики. Бернанке тем самым не исключил возможность внедрения дополнительных мер монетарного стимулирования, хотя эти его слова можно воспринимать и как риторические - все же для того, чтобы центральный банк отважился на полноценную программу QE3, понадобится очень заметное ухудшение макроэкономических показателей, а пока ничто не предвещает такого развития событий.

Dow 13,102.45 -95.28 -0.72%, Nasdaq 3,092.48 -27.87 -0.89%, S&P 500 1,400.03 -12.49 -0.88%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Наибольшее падение показывают Caterpillar (САТ, -3,44%) и Alcoa (АА, -2,24%). В лидерах роста Coca-Cola (КО, +1,14%) и Bank of America (ВАС, +1,04%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядит сектор здравоохранения. Хуже рынка смотрятся сырьевой сектор и конгломераты.

Дистрибьютор фармацевтической продукции Medco Health Solutions продвинулся на 3,3%, сообщив о скором завершении поглощении со стороны конкурента Express Scripts.

Ритейлер молодежной одежды Aeropostale ушел в плюс на 1,6%, получив повышение рейтинга до "лучше рынка" от аналитиков Wedbush Securities.

Биотехнологическая компания Arena Pharmaceuticals обвалилась на 11,3% после того, как аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального".

Акции другого представителя фармасектора Amylin Pharmaceuticals, напротив, взлетели на 45% на фоне появившейся информации о том, что ранее в этом году компания отвергла предложение о поглощении со стороны Bristol-Myers Squibb.

Бумаги поставщика органических продуктов питания Annie’s в первый день торгов выстрелили на 74% до отметки в $33,3, тогда как первоначально предложенная цена была в интервале $16-$18.

Мировые цены на нефть в среду снижаются на данных Минэнерго США по запасам.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 23 марта, выросли на 7,1 миллиона баррелей, или на 2,1%, — до 353,4 миллиона баррелей.

При этом общие запасы бензина снизились на 3,5 миллиона баррелей, или на 1,5%, и составили 223,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 700 тысяч баррелей, или на 0,5%, составив 135,9 миллиона баррелей.

Загруженность нефтепереработки в США 84,5% против 82,2% неделей ранее.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 104,67 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,63 доллара до 123,91 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Новые данные от Standard & Poor's показывают, что цены на жилье продолжили снижение в США в январе этого года. Цены в 20 городах, согласно композитному индексу, упали на 0,04%, что лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали падение на уровне 0,3 процента. Данные также показали, что цены снижались более медленными темпами, чем в декабре, когда они упали на 0,47%.
Дэвид Блитцер, председатель S&P, сказал: "Несмотря на некоторые позитивные экономические признаки, цены на дома продолжают падать. В восьми городах - Атланте, Чикаго, Кливленде, Лас-Вегаса, Нью-Йорке, Портленде, Сиэтле и Тампае – зафиксированы новые минимумы."
По сравнению с годом ранее, сейчас продавцы получают на 3,78% меньше за жилье. Это немного лучше, чем прогнозировалось. Было мнение, что снижение будет на 3,8 процента.
Три из 20 рынков, которые отслеживает Standard & Poor's, показали рост цен в январе, в 16 городах было падение цен между 0,4 и 2,5 процента. Майами, Феникс и Вашингтон начали увеличивать цены.
"Атланта продолжает выделяться в плане слабости", - сказал Блитцер. "Цены снизились на 2,1% за месяц и в целом на 19,7% за последние шесть месяцев. Она также показала худшее годовое значение, снизившись на 14,8%.”

Цены на золото в среду уверенно снижаются после того, как неоднозначные статданные в США увели вверх курс доллара по отношению к мировым валютам. Так, объем заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 2,2% по сравнению с январем, когда был зафиксирован спад показателя на 3,6%. При этом аналитики прогнозировали, что повышение показателя в отчетном месяце составит 3%.

Ранее золото дешевело на фоне заявлений премьер-министра Италии Марио Монти о скором завершении европейского долгового кризиса, а также об отсутствии опасений относительно экономики соседней Испании.

В ходе пресс-конференции в Токио Монти выразил убежденность, что структурные реформы, проводимые властями Испании, значительно снизили опасность возникновения критической ситуации в экономике. Кроме того, итальянский лидер отметил, что граждане его страны с пониманием относятся к мерам консолидации бюджета, а средний показатель дефицита бюджетов в ЕС ниже, чем в США, Великобритании или Японии.

В то же время более существенному снижению котировок драгметалла препятствует разочаровавшая инвесторов публикация окончательной оценки ВВП Великобритании за четвертый квартал прошлого года. Согласно обновленным данным, экономика страны сократилась на 0,3% по сравнению с третьим кварталом, тогда как ранее спад оценивался в 0,2%.

Напомним, недавно в Индии ювелирные компании впервые за семь лет бастовали, выступая против повышения таможенных пошлин на драгоценные металлы, что может привести к резкому ослаблению отрасли.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до $1667,7 за унцию.

Четверг начнет в 00:00 GMT Новая Зеландия данными по индикаторам уверенности в деловой среде и ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за февраль. В 07:55 GMT Германия опубликует изменение числа безработных и уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) за март. В 08:30 GMT Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования за 1 квартал, объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за февраль. В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс цен на сырье за февраль. Продолжит день в 12:30 GMT блок статистики США, где будут опубликованы: число первичных обращений за пособием по безработице (ожидается увеличение до 351K против 348K в предыдущем периоде), число повторных заявок на получение пособия по безработице, окончательные данные по приросту ВВП и ценовой индекс ВВП за 4 квартал, основной индекс личных потребительских расходов и индекс личных потребительских расходов за 4 квартал. В 16:15 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 16:45 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 20:00 GMT Канада представит годовой бюджет. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство. В 22:45 GMT выступит с речью член FOMC Джеффри Лэкер. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за март. Завершит день в 23:30 GMT Япония, где выйдут такие данные: изменение объема уровня расходов домохозяйств за февраль, индекс потребительских цен Токио за март, индекс потребительских цен за февраль, предварительные данные по объему промышленного производства за февраль.

Сопротивление 3:1440   (максимум 2008 года)

Сопротивление 2:1420     (область максимума 27 марта)

Сопротивление 1:1412     (область сессионного максимума)

Текущая цена: 1405,75

Поддержка 1:1403        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1393        (минимум 26 марта)

Поддержка 3:1380        (минимум 23 марта)

• рост доходов слабее, чем ожидалось;

• будет объявлено о новых сокращения расходов.

EUR/USD $1.3320, $1.3350, $1.3400

USD/JPY Y82.50, Y82.65, Y82.75, Y83.25, Y83.30, Y84.00

GBP/USD $1.5950, $1.5975, $1.5990

EUR/GBP stg0.8330, stg0.8320

USD/CHF Chf0.9100

AUD/USD $1.0460, $1.0500, $1.0550

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1405.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.1% до уровня 2776.50 пункта.

До начала торгов на американских фондовых площадках внимание участников рынка привлек, но не оказал существенного влияния на динамику фьючерсов, отчет по заказам на товары длительного пользования. Общий показатель оказался ниже прогнозов (+2,2% против прогноза +3,0%), при этом показатель без учета транспорта и заказов оборонной промышленности вышли лучше прогнозов (+1,6% прогноза +1,5%

и +1,7% против прогноза +1,3% соответственно).

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  10,182.57 -72.58 -0.71%

Hang Seng 20,885.42 -161.49 -0.77%

Shanghai Composite 2,284.88 -62.30 -2.65%

FTSE  5,850.67 -18.88 -0.32%

CAC  3,460.79 -8.80 -0.25%

DAX 7,043.67 -35.23 -0.50%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $105.43 за баррель (-1.8%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1672.90 за тройскую унцию (-0,7%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:30 Франция ВВП, кв/кв  IV кв +0.2% +0.2% +0.2%

05:30 Франция ВВП, г/г  IV кв +2.5% +2.5% +2.5%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Февраль +2.5% +2.5% +2.8%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд  IV кв -15.2 -8.5 -8.45

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные)  IV кв +0.6% -0.2% -0.3%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные)  IV кв +0.5% +0.7% +0.5%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв  IV кв -5.6% -5.4% -3.3%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г  IV кв -2.0% -1.9% +1.6%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные)  март +0.7% +0.3% +0.3%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  март +2.3% +2.1% +2.1%

Был отмечен рост на 6% заказов в гражданской авиации. Boeing Corp по итогам февраля получил 237 новых заказов при 150 заказах в январе.

Заказы на автотранспорт выросли на 1,6%.

Рост заказов произошел в большинстве секторов: компьютерное оборудование +2.7%, металлы +1.3%, промышленное оборудование +5.7%.

Упали заказы на бытовую технику (-2.5%), что является третьим месячным снижением для сектора подряд.

Поставки снизились на 0.4%, запасы выросли на 0.4%.

Заказы на товары длительного пользования должны показать солидный рост в феврале от сильного падения на 3,7%в январе. Производство, похоже, снизилось в феврале, но пока не видно никаких признаков глобального ухудшения. Производственный индекс ISM снизился до 52.4 с 54.1, в то время как промышленное производство в феврале не изменилось ниже пересмотренного с января. Несмотря на „мягкие” данные по промышленности в феврале, мы ожидаем, что расходы на бизнес-оборудование и программное обеспечение будут расти более быстрыми темпами в первом квартале 2012 года, чем в четвертом квартале. Как правило, в первый месяц квартала данные немного слабее, что дает нам некоторое основание уменьшения заказов в феврале. Мы должны увидеть увеличение в заказах за исключением транспорта, чтобы дать уверенность инвесторам, что недавнее замедление является лишь временным.

Согласно прогнозам, по результатам февраля показатель ожидается на уровне +3,0%, по сравнению с -4,0% в январе.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3470, $1.3450, $1.3415/25, $1.3400

Ордера на покупку $1.3335/30, $1.3300, $1.3290/70, $1.3265/60

Сопротивление 3: Y84.20 (область максимумов марта)

Сопротивление 2: Y83.40 (максимум 27 марта)

Сопротивление 1: Y83.15 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y82.98

Поддержка 1: Y82.60 (сессионный минимум, минимум 27 марта)

Поддержка 2: Y81.90 (минимум 13 и 23 марта)

Поддержка 3: Y81.50 (минимум 9 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9140 (максимум 23-26 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9110 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9060 (максимум 27-28 марта, минимум 23 марта)

Текущая цена: Chf0.9032

Поддержка 1: Chf0.9010 (сессионный минимум, минимум 27 марта)

Поддержка 2: Chf0.8930 (минимум февраля)

Поддержка 3: Chf0.8830 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: $1.6090 (максимум 11-14 ноября)

Сопротивление 2: $1.6000 (максимум 27 марта)

Сопротивление 1: $1.5960 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5918

Поддержка 1: $1.5910 (область сессионного минимума и максимумов 19, 21 и 23 марта)

Поддержка 2: $1.5870 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: $1.5840 (минимум 23-26 марта)

Сопротивление 3: $1.3550 (максимум декабря)

Сопротивление 2: $1.3490 (максимум февраля)

Сопротивление 1: $1.3390 (максимум 27 марта)  

Текущая цена: $1.3339

Поддержка 1: $1.3310 (сессионный минимум, минимум 27 марта)

Поддержка 2: $1.3280 (область максимумов 8, 21 и 23 марта)

Поддержка 3: $1.3240 (МА(200) для Н1)

Негативно на динамику индексов повлияла информация, обнародованная статистическим агентством Insee по росту французского ВВП, которая не впечатлила инвесторов. В IV квартале 2011 г. французская экономика выросла на 1,3% по сравнению с аналогичным кварталом 2010 г., что оказалось хуже ожидаемого роста на 1,4%.

На текущий момент:

FTSE 5,851.16 -18.39 -0.31%

DAX 7,045.35 -33.55 -0.47%

CAC 3,463.66 -5.93 -0.17%

Акции Barclays и Royal Bank of Scotland снизились на 1,01% и 1,29% соответственно, BNP Paribas и Societe Generale - на 0,63% и 0,25% соответственно.

Также потери несёт горнодобывающий сектор. Акции Rio Tinto и BHP Billiton снизились на 0,89% и 0,99% соответственно, Xstrata - на 1,63%, Anglo American - на 2,66%. Снижение Rio Tinto связано ещё с негативным прогнозом на 2012 г., в котором представители компании сообщили, что по их мнению проблемы мирового экономического роста и политическая неопределенность будут оказывать заметное давление на результаты компании.

EUR/USD $1.3320, $1.3350, $1.3400

USD/JPY Y82.50, Y82.65, Y82.75, Y83.25, Y83.30, Y84.00

GBP/USD $1.5950, $1.5975, $1.5990

EUR/GBP stg0.8330, stg0.8320

USD/CHF Chf0.9100

AUD/USD $1.0460, $1.0500, $1.0550

Ожидается, что еженедельные данные Министерства энергетики США будут свидетельствовать об увеличении запасов сырой нефти на прошлой неделе. При этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, вероятно, немного вырос.

Согласно средней оценке аналитиков, запасы сырой нефти в США за неделю 17-23 марта выросли на 2,2 млн баррелей. Прогнозы варьируются от снижения на 1 млн баррелей до роста на 3,5 млн баррелей.

Данные Минэнерго США выйдут в 14.30 по Гринвичу.

Азиатские фондовые индексы по преимуществу понижались. Умеренное снижение фондовых индексов США во вторник ограничило спрос, а акции Sharp Corp. достигли лимита роста после того, как эта японская компания объявила о создании финансового и делового альянса с тайваньской Hon Hai Precision Industry. Экономика США пока еще не встала на путь устойчивого полного восстановления, отметил в телевизионном интервью ABC News глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке во вторник. ФРС будет проводить дополнительные меры для поддержки экономики помимо тех, что уже запланированы, в случае очередного ослабления ее состояния, заявил представитель центробанка во вторник. "Если реальный ВВП не будет расти более быстрыми темпами, а безработица останется на текущем неприемлемо высоком уровне, потребуется проведение более мягкой денежно-кредитной политики", - заявил президент ФРС-Бостон Эрик Розенгрен. По его словам, рост цен на нефть или ужесточение налогово-бюджетной политики правительства может пустить восстановление экономики под откос.

Nikkei 225 10,182.57 -72.58 -0.71%

Hang Seng 20,885.42 -161.49 -0.77%

S&P/ASX 200 4,343.51 +42.18 +0.98%

Shanghai Composite 2,284.88 -62.30 -2.65%

Акции крупнейшего экспортера потребительской электроники в Южной Кореи, Samsung Electronics Co потеряли 0,8 процента.

Акции третьего по величине банка в Японии, Mizuho Financial Group Inc показали наибольшее падение среди финансовых компаний.

Акции второго по величине в Китае розничного продавца электроники, Gome Electrical Appliances Holding Ltd. упали на 16 процентов на торгах в Гонконге, после объявления падения прибыли в компании.

Акции крупнейшего в мире продавца одежды и игрушек,  Li & Fung Ltd, снизились на 5,3 процента на торгах в Гонконге, после оглашения компании продать часть своих акций.

DW

В ЕС запускают новый механизм влияния общества на власть

Стартующий 1 апреля проект "Европейская гражданская инициатива" (Europische Brgerinitiative) позволит жителям стран-членов Евросоюза с помощью общественных кампаний оказывать влияние на власть. Решение о введении подобного инструмента прямой демократии было прописано в 2007 году в Лиссабонском договоре, призванном реформировать Евросоюз. С момента старта проекта у рядовых граждан появится возможность инициировать перемены в Евросоюзе. Подробное руководство к действию уже вывешено на сайте Еврокомиссии. Согласно нему, от общественной инициативы до закона - всего-то три шага. Гражданам Евросоюза, желающим что-либо изменить в своей стране, прежде всего стоит найти единомышленников в шести других стран ЕС. Вместе они должны организовать гражданский комитет и подать в Европейскую комиссию заявку на его регистрацию. Ведь в ЕС только Еврокомиссия имеет право вносить на рассмотрение законопроекты, судьбу которых затем будут решать в Европарламенте и в Совете Евросоюза.

ОЭСР призвала направить на стабилизацию еврозоны триллион евро

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призвала страны еврозоны увеличить общий капитал европейских стабилизационных фондов EFSF и ESM до 1 триллиона евро. На спасение и стабилизацию единой европейской валюты необходимо выделить такую сумму, чтобы все спекуляции о неясном будущем евро стали бессмысленными, заявил во вторник, 27 марта, в Брюсселе генеральный секретарь организации Анхель Гурриа. На предстоящей встрече министров финансов стран еврозоны необходимо расширить финансовые рамки стабилизационного фонда до "убедительных" масштабов, цитирует слова генсека ОЭСР агентство AFP. По его словам, когда речь идет о доверии финансовых рынков, то всегда лучше делать больше, чем необходимо. "Когда рынки ожидают 50, а требуют 70, то дай им 100", - призвал Гурриа.

РБК-Daily

Б.Бернанке о ситуации в экономике США: Я сплю чуточку лучше

Экономика США в 2012г. стала сильнее и стабильнее, чем в 2011г. Такое заявление глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке сделал 27 марта 2012г. в интервью американскому новостному каналу ABC. "Да, я сплю чуточку лучше. Но все равно, я думаю, очень важно не быть самодовольным. Нам предстоит долгий путь, нам нужно многого добиться, и мы продолжим делать все возможное", - сказал Б.Бернанке.

Сейчас валюта ожидает публикации данных за 4 квартал по балансу текущих операций (прогноз £ -8,5 млрд.) и ВВП (прогноз -0,2% кв/кв).

Вчера в квартальном бюллетене Банка Англии М. Кинг отметил, что во 2-м квартале экономика страны может снова соскользнуть в рецессию, хотя и отметил, что в последнее время наблюдается улучшение настроений в отношении экономики еврозоны.

Кэрол Хармер, технический аналитик Charmer Charts, отмечает трудности, с которыми сталкивается пара при попытке преодолеть уровень 1.6000, и в этой связи прогнозирует продажи в этой области с первой целью на 1.5930, и далее на 1.5850. Если последний уровень будет пробит, темпы падения могут усилиться и отбросить GBP/USD к 1.5830/5780.

Тем временем рост выше 1.6005 станет указанием на «отмену прогноза о формировании краткосрочной вершины и продолжение укрепления с первой целью на 1.6030/45».

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности

Вчера доллар вырос против евро и иены на фоне отчетов, показывающих экономическую мощь США, и сигналов о том, что Федеральная резервная система будет придерживаться стимулирующей денежно-кредитной политики.

Евро отступил от месячного максимума против доллара несмотря на не слишком позитивные статданные с рынка недвижимости США. Так, индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны (S&P/Case-Shiller) в январе упал на 3,8% в годовом исчислении. Сокращение индикатора зафиксировано пятый месяц подряд. При этом данные совпали с прогнозами аналитиков. Кроме того, аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике США в марте сократился до 70,2 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за февраль в 71,6 пункта. Таким образом, показатель оказался чуть лучше ожиданий аналитиков, предполагавших сокращение показателя до 70 пунктов с не пересмотренных 70,8 пункта месяцем ранее.

Иена упала на фоне слухов вокруг Банка Японии. Глава Банка Японии Сиракава заявил о важности победы над дефляцией. Для победы над дефляцией необходимы рост экономики и монетарная поддержка. Японии необходимы меры по стимулированию роста. Одни только вливания ликвидности Центробанком не смогут выправить ситуацию.

Азиатские фондовые индексы во вторник повысились. Склонности инвесторов к риску оказали поддержку комментарии главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, сигнализирующие о склонности к мягкой денежно-кредитной политике. Эти комментарии вызвали резкий рост циклических акции, при этом ключевой индекс Токийской фондовой биржи вырос до самой высокой отметки в этом году.

Акции японского авто производителя, который совершает 83 процента своих продаж за рубежом, Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента.

Акции второго по величине банка в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, выросли на 2 процента после того, как канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что она готова пойти на многое, чтобы преодолеть долговой кризис в Европе.

Акции одной из крупнейшей импортной газовой компании Korea Gas Corp, выросли на 8,9 процента на торгах в Сеуле, после того, как итальянский партнер компании, обнаружил новые запасы газа в Мозамбике.

Экономический рост в Китае в этом году может быть чуть выше, чем он прогнозируется 7,5%, заявил министр торговли страны Чэнь Дэмин сегодня.

Рост экономики Китая будет больше полагаться на внутренний рынок, сказал министр, выступая с речью в ходе конференции министров внешней торговли стран БРИКС. При этом он повторил, что целью страны является снижение зависимости от экспорта. В группу БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Китайская экономика, которую часто называют основным локомотивом роста мировой экономики, демонстрирует признаки замедления. Китай недавно снизил прогноз для роста экономики страны до 7,5% с 8,0%.

Сопротивление 3: Y84.80 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 2: Y84.10/20 (область максимумов 15-21 марта)

Сопротивление 1: Y83.40 (максимум 27 марта)

Текущая цена: Y82.93

Поддержка 1: Y82.60 (минимум 27 марта)

Поддержка 2: Y82.30 (минимум 22 марта)

Поддержка 3: Y81.95 (минимум 23 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9180 (максимум 19-22 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9135 (максимум 26 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9065 (минимум 23 марта)

Текущая цена: Chf0.9044

Поддержка 1: Chf0.9015 (минимум 27 марта)

Поддержка 2: Chf0.8980 (138.2% FIBO Chf0.9335-Chf0.9075)

Поддержка 3: Chf0.8930/35 (область минимумов 24-29 февраля)

Сопротивление 3: $1.6090 (максимум 14 ноября)

Сопротивление 2: $1.6040 (138.2% FIBO $1.5600-$1.5922)

Сопротивление 1: $1.6000 (максимум 27 марта)

Текущая цена: $1.5960

Поддержка 1: $1.5920 (максимум 21 марта)

Поддержка 2: $1.5860 (максимум 16 марта)

Поддержка 3: $1.5800 (минимум 26 марта)

Сопротивление 3: $1.3485 (максимум февраля)

Сопротивление 2: $1.3415 (максимум американской сессии 27 февраля)

Сопротивление 1: $1.3385 (максимум 27 марта)

Текущая цена: $1.3331

Поддержка 1: $1.3285/95 (область максимумов 21-26 марта)

Поддержка 2: $1.3240 (линия поддержки от 22 марта)

Поддержка 3: $1.3190 (минимум 26 марта)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $106.93 -0.40 -0.37%

Gold $1,680.40 -4.50 -0.27%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,255.15 +236.91 +2.36%

Hang Seng 21,010.96 +342.10 +1.66%

S&P/ASX 200 4,301.33 +38.53 +0.90%

Shanghai Composite 2,347.18 -3.42 -0.15%

FTSE 100 5,869.55 -33.15 -0.56%

CAC 40 3,469.59 -32.39 -0.92%

DAX 7,078.9 -0.33 0.00%

Dow 13,197.89 -43.74 -0.33%

Nasdaq 3,120.35 -2.22 -0.07%

S&P 500 1,412.52 -3.99 -0.28%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3319 -0,28%

GBP/USD $1,5946 -0,14%

USD/CHF Chf0,9049 +0,24%

USD/JPY Y83,19 +0,38%

EUR/JPY Y110,80 +0,11%

GBP/JPY Y132,65 +0,26%

AUD/USD $1,0453 -0,83%

NZD/USD $0,8202 -0,38%

USD/CAD C$0,9954 +0,45%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности  март

05:30 Франция ВВП, кв/кв  IV кв +0.2% +0.2%

05:30 Франция ВВП, г/г  IV кв +2.5% +2.5%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Февраль +2.5% +2.5%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд  IV кв -15.2 -8.5

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  IV кв +0.6% -0.2%

08:30 Великобритания ВВП, г/г  (окончательные данные)  IV кв +0.5% +0.7%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв  IV кв -5.6% -5.4%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г  IV кв -2.0% -1.9%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м  (предварительные данные)  март +0.7% +0.3%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г  (предварительные данные)  март +2.3% +2.1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования  Февраль -4.0% +3.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Февраль -3.2% +1.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Февраль -4.5% +1.3%

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  23/03/2012 -1.2

23:50 Япония Розничные продажи, г/г  Февраль +1.9% +1.4%

Фондовые индексы США закончили торги с небольшим понижением на фоне опубликованной статистики. Так, потребительское доверие немного снизилось в марте и оказалось ниже ожиданий, но показатель, тем не менее, удержался у максимального за последний год уровня, а цены на недвижимость в 20 столичных регионах, согласно динамики индекса S&P/Case-Shiller, в январе остались на прежнем уровне с учетом сезонности по сравнению с декабрем, в то время как прогнозировалось 0,2%-ное снижение. Из прочих данных стоит отметить снижение индекса деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда до 7 пунктов в марте с 20 пунктов в феврале - промышленность набрала обороты, но уже меньшими темпами, чем в предыдущем периоде. 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности  март

05:30 Франция ВВП, кв/кв  IV кв +0.2% +0.2%

05:30 Франция ВВП, г/г  IV кв +2.5% +2.5%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Февраль +2.5% +2.5%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд  IV кв -15.2 -8.5

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  IV кв +0.6% -0.2%

08:30 Великобритания ВВП, г/г  (окончательные данные)  IV кв +0.5% +0.7%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв  IV кв -5.6% -5.4%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г  IV кв -2.0% -1.9%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м  (предварительные данные)  март +0.7% +0.3%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г  (предварительные данные)  март +2.3% +2.1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования  Февраль -4.0% +3.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Февраль -3.2% +1.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Февраль -4.5% +1.3%

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  23/03/2012 -1.2

23:50 Япония Розничные продажи, г/г  Февраль +1.9% +1.4%