Новости и прогнозы рынков CFD — 27-03-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

11:45 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

12:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Февраль -69.2

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Январь 5.6% 5.7%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Март 17

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Март 114.8 113.8

14:10 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

16:50 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

20:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Февраль 1% 0.5%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.65%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.31%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.4%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс производственной активности PMI

Показатель будет опубликован в пятницу, 31 марта в 01:00 GMT

Мировые рынки будут пристально следить за публикацией производственного индекса PMI для Китая, чтобы увидеть, удалось ли сохранить недавнее улучшение в марте. В настоящее время рынки считают, что индекс будет оставаться на уровне 51,6 пункта. Этот производственный индекс деловой активности, публикуемый Национальным бюро статистики, имеет тенденцию быть предвзятым по отношению к производственной деятельности на государственных предприятиях. С другой стороны, производственный индекс PMI от Сaixin стремится быть пристрастным к оценке производственной деятельности, принадлежащей иностранным фирмам. Этот индекс будет опубликован уже в конце текущей недели. Тем не менее, оба эти показатели оставались выше нейтральной отметки 50 пунктов в течение последних нескольких месяцев, так что любое улучшение этих индексов станет хорошей новостью для мировой экономики.

Согласно средним прогнозам, в марте индекс производственной активности остался на уровне 51,6 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая заявил, что намерен улучшить "основы политики и инфраструктуры" для трансграничного использования юаня и повышения роли китайской валюты в инвестициях и резервах.

Народный банк Китая (НБК) подтвердил, что это улучшит режим валютного курса юаня и позволит неуклонно продвигать конвертируемость юаня в рамках операций с капиталом. "В целях совершенствования политических рамок для трансграничного использования юаня, Китай будет уделять "равное внимание развитию, реформам и предотвращения рискам, - говорится в сообщении ЦБ, размещенном на его сайте.

Народный банк Китая также сказал, что направит свои усилия ​​на повышение роли юаня в инвестировании, резервах и финансовых операциях. Впрочем, ЦБ не озвучил каких-либо подробностей о том, какие инструменты он намерен использовать.

"Китай будет неуклонно добиваться своей цели по интернационализации юаня, но это долгосрочная стратегия", - сказал заместитель главы Центробанка Китая И Ган, добавив при этом, что центральный банк будет направлять усилия на развитие оффшорного рынка юаня.

В конце прошлого года и в начале этого года Китай ввел некоторые ограничения на отток капитала, что повлияло на темпы интернационализации юаня. В 2016 году юань ослаб на 6,5 процента по отношению к доллару, но с начала этого года укрепился примерно на 1 процент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного восстановился против евро, отступив от минимума 11 ноября 2016 года, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли и восходящей коррекцией доходности облигаций США. Впрочем, американская валюта по-прежнему демонстрирует заметное снижение, реагируя на новости о провале голосования в Конгрессе по законопроекту о реформе здравоохранения. В конце пятницы лидеры республиканцев в палате представителей Конгресса решили отозвать законопроект о реформе здравоохранения в США на фоне признаков отсутствия поддержки. Этот шаг был предпринят, несмотря на энергичные усилия Трампа и спикера Палаты представителей построить поддержку законопроекта. Ряд более консервативных законодателей проголосовали против отмены законопроекта на фоне критики, что он не пошел достаточно далеко, чтобы отменить положения Obamacare. Неудача администрации Трампа с отменой Obamacare усилила сомнения в способности Трампа реализовать свою экономическую политику, включая снижение налогов для корпораций, дерегуляцию экономики и рост расходов на инфраструктурные проекты.

Между тем, поддержку евро оказывают данные института Ifo. Как стало известно, индекс делового климата вырос до 112,3 с 111,1 в феврале. Ожидалось падение до 111,0. Индекс текущих условий составил 119,3, что оказалось выше ожидаемого показателя в 118,3. Индекс ожиданий вырос до 105,7 против консенсуса 104,3. "Несмотря на то, немецкая экономика все еще может использовать некоторые новые структурные реформы, сегодня индекс Ifo показывает, что низкие ставки, относительно слабый евро и продолжающийся рост расходов правительство должны еще раз продлить нынешний "золотой" цикл", - сказал Карстен Бжески, главный экономист ING.

Фунт отступил от максимума сессии против доллара США, но все еще торгуется со значительным повышением. Давление на доллар оказывает существенный пересмотр участниками рынка ожиданий того, что администрация США сможет реализовать обещанные меры стимулирования, включая снижение налогов, дерегуляцию экономики и рост расходов на инфраструктуру. Позднее на этой неделе инвесторы сфокусируются на запуске процесса Брекзита. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что начнет процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта. Первым шагом станет уведомление ЕС о старте Brexit. Постоянный представитель Великобритании в ЕС Тимоти Барроу уже проинформировал об этих планах председателя Европейского совета Дональда Туска. В свою очередь в ЕС заявили, что "все готово" к началу процесса Brexit. Помимо темы Брекзита, важными на этой неделе окажутся окончательные данные по ВВП Британии за 4-й квартал 2016 года. Ожидается, что экономика расширилась на 0,7% в квартальном выражении и на 2% по сравнению с 4-м кварталом 2015 года. Если прогнозы оправдаются, также будут подтверждены оценки, представленные в пересмотренном отчете по ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японские производители опасаются возможного пограничного налога США, при этом чуть более половины их них ожидают негативного влияние на объем прибыли, если США введет 20-процентный налог на импорт. Таковы итоги опроса, проведенного агентством Reuters.

В ответ на такой шаг со стороны США японские производители будут рассматривать возможность сокращения своих расходов, увеличения объема производства и закупок в Соединенных Штатах, а также ​​повышения цен на продукцию США, но эти шаги будут компенсировать лишь некоторые воздействия, выявило ежемесячное корпоративное обследование Reuters.

Соединенные Штаты являются главным пунктом назначения для японских поставок. Предложение республиканцев в Палате представителей о внедрении налога на импорт в размере 20 процентов может повредить жизненно важным для Японии экспортерам автомобилей и электроники.

"Мы должны были бы рассмотреть вопрос о создании производственных мощностей в Соединенных Штатах, - сообщил менеджер по производству резины. - Но в долгосрочной перспективе это может привести к отказу от США обрабатывающей промышленности в целом".

В ежемесячном опросе, проведенном с 7 по 21 марта, 51 процентов из 129 производителей, ответивших на вопросы, сказали, что будут затронуты их доходы. Данное соотношение было наивысшим среди автомобильных фирм, на уровне 77 процентов. Между тем, среди японских компаний в целом (включает в себя сферу услуг и другие непроизводственные компании, которые нацелены на отечественную экономику), 36 процентов из 246 респондентов сообщили, что их прибыль пострадает.

Если налог будет реализован, 28 процентов производителей, которые ожидают влияния на их прибыли, заявили, что рассмотрят вопрос о повышении производства и закупок в США. Среди автомобильных предприятий, эта цифра поднималась до 80 процентов, показали итоги опроса. 17 процентов производителей отметили, что будут пытаться компенсировать влияние на прибыль за счет роста цен. Между тем, 38 процентов сказали, что будут сокращать расходы. В целом, 72 процентов производителей будет принимать какие-то шаги, чтобы смягчить "удар" по прибыли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты HSBC изменили свой прогноз по изменению процентных ставок в США, и теперь ожидают, что Федеральная резервная система еще два раза увеличит ставки в этом году вместо одного повышения, которое предполагалось ранее.

Такая перемена взглядов приводит их в соответствии с более широким консенсусом рынка, хотя они все еще находятся на "голубином" конце спектра и считают, что ставки поднимутся не выше 1,625 процента, по крайней мере, до конца следующего года.

"Принимая во внимание изменение настроений среди членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), мы модифицировали наши прогнозы, и теперь ожидаем еще два повышения ставки в этом году, а именно в июне и сентябре", - написали экономисты в записке.

"Затем ФРС вновь поднимет процентные ставки в первом квартале следующего года, как и предполагалось ранее, и потом сделает паузу, чтобы оценить последствия ужесточения денежно-кредитной политики на экономику", - сказали экономисты HSBC.

Стоит подчеркнуть, в этом месяца ФРС повысила ставку по федеральным фондам лишь в третий раз с 2006 года. Сейчас ставка находится в диапазоне 0,75-1,00%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 25,728 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 1,261% против 1,230% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,73 по сравнению с 2,82 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,58% от объёма размещения по сравнению с 49,78% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,76% от объёма размещения по сравнению с 20,09% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 35,66% от объёма размещения по сравнению с 30.13% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США восстановились после утреннего падения в понедельник. Уолл-стрит упал после пятничного провала голосования в Конгрессе США по законопроекту президента Дональда Трампа о реформе здравоохранения, который заставил инвесторов сомневаться в том, что он сможет провести налоговую реформу.

Кроме того, как показали данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, деловая активность производителей Техаса сильно ухудшилась в марте, зафиксировав первое падение на последние 7 месяцев. Кроме того, мартовское значение оказалось ниже прогнозов экспертов. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в марте упал до 16,9 пункта с 24,5 пункта в феврале. Эксперты ожидали, что индекс опустится лишь до 22,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности.

Стоимость нефти умеренно снизилась в понедельник на фоне неопределенности по поводу того, будет ли ОПЕК продлевать соглашение о сокращении нефтедобычи на вторую половину года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX-1.31%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.23%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.5%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 20501.00 -74.00 -0.36%

S&P 500 2337.25 -7.50 -0.32%

Nasdaq 100 5377.25 -1.50 -0.03%

Oil 47.71 -0.26 -0.54%

Gold 1254.20 +5.70 +0.46%

U.S. 10yr 2.37 -0.03

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги на отрицательной территории, отреагировав на новости о провале голосования в Конгрессе США по законопроекту о реформе здравоохранения.

Читать далее

Dow Chemical (DOW) и DuPont (DD) намерены добиться одобрения антимонопольного законодательства ЕС в связи с их слиянием, которое оценивается в $130 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Эта сделка, которая по-прежнему нуждается в одобрении со стороны США и других регулирующих органов, подверглась пристальному анализу со стороны Европейской комиссии. Особую озабоченность вызывает объединение сельскохозяйственных предприятий двух компаний, которые продают семена и средства защиты растений, включая инсектициды и пестициды.

Представитель ЕС по вопросам конкуренции выразил озабоченность по поводу того, будет ли объединенная компания заинтересована в производстве новых гербицидов и пестицидов в будущем.

В этом месяце DuPont предложила продать часть своего бизнеса по защите растений и связанных с ними исследованиями и разработками, а Dow согласилась продать свой бизнес по производству кислотных сополимеров и иономеров компании SK Innovation из Южной Кореи, если слияние будет продолжаться.

Компании озвучили свои уступки после того, как Комиссия получила отзывы от конкурентов и клиентов на прошлой неделе.

"Это очень мелкие хитрости", - цитирует Reuters одного из источников.

Комиссия не будет запрашивать мнения третьих сторон об изменениях, что является явным признаком того, что она одобрит сделку, считает источник.

Комиссия, которая должна принять решение о слиянии до 4 апреля, отказалась от комментариев, в то время как Dow и DuPont также не ответили на запрос о комментариях.

Еще две крупные сделки, ожидающие рассмотрения в этом секторе, - это предложение компании ChemChina на сумму $43 млрд за швейцарского производителя пестицидов и семенную группу Syngenta, а также потенциальное поглощение немецкой компанией-производителем лекарств и пестицидов Bayer американской Monsanto Company (MON).

По данным Reuters, Европейская Комиссия даст зеленый свет сделке ChemChina, крупнейшему иностранному приобретению китайской компанией.

На текущий момент акции Dow Chemical (DOW) котируются по $63,76 (+1,08%), а Dow Chemical (DOW) котируются по $80,54 (+1,18%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 28 марта в 14:00 GMT

Потребительское доверие продолжило улучшаться в феврале - соответствующий индекс поднялся на 3.2 пункта, до 114,8 пункта, достигнув самого высокого уровня с июля 2001 года. Индекс текущей ситуации вырос в феврале до 133.4 пункта, что является новым максимумом цикла. Тем временем, индикатор ожидаемой ситуации восстановил часть позиций, утраченных в январе. За последний год мнения относительно нынешней ситуации и будущих экономических условий выросли соответственно на 18,4 и 22,5 пункта. С момента выборов индекс S&P500 подскочил примерно на 10 процентов, а цены на жилье продолжали расти на фоне относительно скудных запасов. Это, вероятно, создало эффект богатства, который в сочетании с акцентом нынешней администрации США на экономический рост и занятость вызвал большую часть улучшения доверия потребителей. Ожидается, что индекс уверенности потребителей немного снизится от недавних максимумов. Тем не менее, индекс, скорее всего, останется на уровне максимума цикла, что предполагает некоторый потенциал роста для потребителя в США в ближайшие месяцы.

Согласно средним прогнозам, в марте индекс снизился до 113,8 пункта по сравнению с 114,8 пункта в феврале.

ВВП (окончательные данные)

Показатель будет опубликован в четверг, 30 марта в 12:30 GMT

В четверг рынки смогут увидеть окончательный отчет по экономическому росту США за четвертый квартал 2016 года. Напомним, пересмотренные данные по ВВП подтвердили первоначальную оценку на уровне 1,9%. Аналитики считают, что окончательный показатель подвергнется минимальному изменению. Если говорить о 1-м квартале 2017 года, темпы экономического роста, скорее всего, окажутся несколько слабее. Жилищному строительству помогла теплая погода, а инвестиции в основной капитал, вероятно, продолжат свое постепенное восстановление. Государственные расходы были мягкими, однако, и личное потребление, похоже, замедлится от темпов, наблюдавшихся в последние несколько кварталов. Кроме того, торговля, по всей видимости, будет оказывать давление на рост экономики, и аналитики не ожидают, что запасы внесут такой же вклад, как в последнее время. Без учета волатильности, реальные окончательные продажи для внутренних покупателей, которые являются индикатором внутреннего спроса, продемонстрировали признаки ускорения роста, и эта тенденция, скорее всего, продолжится.

Согласно средним прогнозам, по итогам 4-го квартала ВВП вырос на 2% после увеличения на 3,5% в 3-м квартале.

Личные доходы и расходы

Показатель будет опубликован в пятницу, 31 марта в 12:30 GMT

Потребительские расходы начали 2017 год на негативной ноте, сократившись на 0,3 процента после учета инфляции. Некоторая слабость, скорее всего, объяснялась разовыми факторами, такими как падение расходов на коммунальные услуги из-за необычайно теплой погоды. Медленное начало сезона возврата налогов в феврале может привести к разовым фактором, влияющим на расходы на прибыль. Пока неясно, приведет ли устойчивое повышение потребительского доверия к ускорению потребительских расходов. По состоянию на январь, трехмесячный годовой рост реального личного потребления был на уровне 2,5 процента. Что касается инфляции, то как и общий, так и базовый дефляторы PCE находятся вблизи целевого уровня инфляции ФРС, который составляет 2 процента. Ожидается, что инфляция останется устойчивой, но темпы роста, вероятно, будут умеренными, поскольку базовые эффекты от падения цен на нефть начнут постепенно исчезать в этом году. Это должно позволить ФРС США реализовать свои текущие прогнозы, предполагающие еще два повышения ставки в 2017 году, и при этом не требуя более быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики.

Согласно средним прогнозам, по итогам февраля заказы личные доходы выросли на 0,4%, а личные расходы увеличились на 0,2%.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 1,3% - до 2013,16 пункта, а РТС - на 0,89%, до 1114,66 пункта.

"Во вторник индекс ММВБ может снизиться до 1986 пунктов, и индекс РТС - до 1098 пунктов, под влиянием консолидации пары доллар/рубль у 56,9 на ожиданиях укрепления доллара США по завершению третьего налогового периода", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в мае 2017 г. опустилась на 0,2% - до $50,7 за баррель.

"Развитие событий также будет определять внешний фон. Если сегодня нефть закроется ниже $50 за баррель Brent, и американский рынок закроется в красной зоне, то темп коррекции усилится", - полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 31,533 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,905% против 0,890% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,23 по сравнению с 3,10 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,98% от объёма размещения по сравнению с 37,63% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,66% от объёма размещения по сравнению с 3,68% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 53,36% от объёма размещения по сравнению с 58,69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 37,507 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,780% против 0,760% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,19 по сравнению с 3,08 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 36,16% от объёма размещения по сравнению с 27,18% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,58% от объёма размещения по сравнению с 10,04% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 56,26% от объёма размещения по сравнению с 62.78% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно снизились в понедельник на фоне неопределенности по поводу того, будет ли ОПЕК продлевать соглашение о сокращении нефтедобычи на вторую половину года.

Читать далее

Цены на золото заметно выросли, достигнув месячного максимума. Причиной этому был отказ президента США Трампа протолкнуть пакет реформ здравоохранения, что подняло вопросы о его способности обеспечить снижение размера налогов и повышение расходов на инфраструктуру.

Читать далее

Во вторник будет опубликовано незначительное количество статданных. В 12:30 GMT США отчитается по балансу внешней торговли товарами за февраль. Показатель, публикуемый совместно Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения США, отражает разницу между импортом и экспортом товаров за конкретный месяц. Данные публикуются раз в месяц, за 4-7 дней до публикации международного торгового баланса, который представляет собой более детальное исследование динамики торговли.

В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за январь. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что индекс вырос на 5,7% годовых после повышения на 5,6% в декабре.

В 14:00 GMT США опубликует индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за март. Первый индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Согласно прогнозам, индикатор уверенности ухудшился до 113,8 с 114,8 в феврале.

В 15:10 GMT состоится выступление главы Банка Канады Стивена Полоза, а в 17:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынка ФРС. Р. Каплан.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменение розничных продаж за февраль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Негативным эффектом от обсуждаемого налогового маневра (повышение НДС до 22% и снижение ставки страховых взносов до 22%) станет увеличение дефицита Пенсионного фонда России, что может привести к разбалансировке пенсионной системы. Такое мнение озвучил журналистам президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

"Краткосрочный эффект от снижения нагрузки на работодателя это будет иметь, но более системный эффект связан с увеличением дефицита Пенсионного фонда, и если реализовывать всю конструкцию по снижению социальных платежей - то и ФОМС, и ФСС", - сказал Беляков, отметив, что фонды и так "глубоко дефицитны".

Для пенсионной индустрии налоговый маневр "приведет к новым вызовам и рискам, потому что разбалансирует пенсионную систему", считает глава ассоциации. По его оценкам, чтобы пенсионная система при ее нынешней структуре была сбалансированной, размер страхового тарифа, отчисляемого только в ПФР, должен составлять не 22%, как сейчас, а 34-36%.

Предлагаемая Минфином и ЦБ концепция индивидуального пенсионного капитала (добровольное отчисление 6% зарплаты гражданина на будущую пенсию) не решит проблему, подчеркнул Беляков, так как "граждане физически не располагают средствами, которые позволили бы им откладывать на старость".

"Для нас это значит, что государство, испытывая потребность в финансировании будущих пенсий, будет искать все более и более экзотические инструменты, с помощью которых будет сначала обещать достойную пенсию, а потом будет вынуждено изыскивать средства, которыми эту пенсию выплачивать. Поскольку граждане не накапливают эти средства, единственным источником будут изъятия этих денег для того, чтобы выполнить текущие обязательства", - рассказал Беляков.

По оценкам Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, в системе индивидуального пенсионного капитала будут участвовать не более 5-7% россиян.

Идею налогового маневра озвучил ранее министр финансов Антон Силуанов. Речь идет о снижении страховых взносов до 22% и увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС. По мнению министра, данная мера послужит для оздоровления российского бизнеса.

На текущий момент майские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются по $47,31 за баррель, со снижением на 1,38%. Майские фьючерсы на нефть Brent торгуются со снижением на 1,00%, по $50,41 за баррель.

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что деловая активность производителей Техаса сильно ухудшилась в марте, зафиксировав первое падение на последние 7 месяцев. Кроме того, мартовское значение оказалось ниже прогнозов экспертов.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в марте упал до 16,9 пункта с 24,5 пункта в феврале. Эксперты ожидали, что индекс опустится лишь до 22,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что новые заказы выросли более слабыми темпами в марте - соответствующий индекс снизился до 9.5 пункта с 11,6 пункта в феврале. Индикатор невыполненных заказов опустился до 0,1 пункта с 0,7 пункта месяцем ранее, а индекс производства вырос до 18,6 пункта с 16,7 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей ухудшился в марте до 13,2 пункта с 14,7 пункта в феврале, а индекс сроков поставки вырос до 10,1 пункта с 5,9 пункта в феврале. Индекс закупочных цен на сырье упал до 25,2 пункта с 31,5 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, снизился до 7,5 пункта с 19,5 пункта в феврале. Индекс занятости опустился до 8,4 пункта с 9,6 пункта в феврале. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) снизился до 36,3 пункта с 37,0 пункта в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Не видно убедительных признаков "самодостаточного" движения инфляции к целевому уровню

• Экономический подъем продолжается устойчиво усиливающимися темпами, охватывает новые секторы, страны

• Восстановление экономики оказалось устойчивым

• Уверен, что рост экономики продолжит укрепляться и расширяться

• Вялая динамика роста зарплат продолжает оказывать давление на базовую инфляцию

• Следует смотреть поверх текущего всплеска инфляции

• инфляции обусловлен временными факторами, вероятно, скоро сойдет на нет

• Вывод о необходимости существенного денежно-кредитного стимулирования остается обоснованным

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Нет новостей от коллег из США по Базелю

• Если банк хочет двигаться вперед-назад, он должен будет быть более срочным

• Некоторым потребуются месяцы, некоторым может потребоваться один или два года

• Поэтапные периоды зависят от риска, информации

• Вероятно, у нас появятся многие банковские группы из-за Brexit

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0680 (EUR 385m) 1.0790-1.0800 (495m) 1.0825-30 (535m) 1.0900 (235m) 1.1000 (300m)

USDJPY: 111.00 (USD 390m) 112.00 (395m)

AUDUSD: 0.7560-70 (AUD 405m)

NZDUSD: 0.7000 (NZD 395m) 0.7068-70 ( 855m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $47.22 (-1.56%)

Золото $1,263.00 (+0.90%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,324.25 (-0.88%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 5,373.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 18,985.59 -276.94 -1.44%

Hang Seng 24,193.70 -164.57 -0.68%

Shanghai 3,266.82 -2.62 -0.08%

FTSE 7,275.22 -61.60 -0.84%

CAC 4,998.29 -22.61 -0.45%

DAX 11,951.59 -112.68 -0.93%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.50 за баррель (-0.98%)

Золото торгуется по $1,257.60 за унцию (+0.73%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как пятничный провал голосования в Конгрессе США по законопроекту президента Дональда Трампа о реформе здравоохранения заставил инвесторов сомневаться в том, что он сможет провести налоговую реформу.

Напомним, голосование по законопроекту о реформе здравоохранения, направленной на замену программы медицинского страхования (Obamacare), не состоялось в пятницу, так в связи с отсутствием необходимой поддержки г-н Трамп в последний момент отозвал его. Отмена Obamacare является ключевым предвыборным обещанием Трампа, более того, в своих предвыборных обещаниях нынешний президент обещал, что подобный законопроект будет принят в первые две недели его президентства. В несостоявшемся голосовании Трамп обвинил демократов, которые не захотели поддержать его инициативу. При этом стоит учесть, что большинство Конгрессе сейчас имеют как раз республиканцы. Но не все коллеги по партии Трампа поддерживают его инициативы.

Данный законопроект стал первой довольно важной реформой на повестке дня Трампа и его администрации, и его провал можно считать признаком того, что проводить реформы будет довольно трудно. На этом фоне сильное снижения (на 1.7%-2.3%) демонстрируют акции банков, которые были среди лидеров роста в ходе ралли, возникшего после избрания на пост президента США Дональда Трампа в ноябре 2016 года.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса, начало которого запланировано на 17:15 GMT.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

• Невозвраты по кредитам остаются важной проблемой в некоторых странах

• У нас всегда будут "важные" и "тесные" отношения с коллегами из Великобритании

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group присвоили акциям Starbucks (SBUX) рейтинг Outperform; целевая стоимость $66

Согласно информации агентства Bloomberg, Dow Chemical Co. и DuPont Co. получили одобрение Европейского Союза (ЕС) на слияние стоимостью $77 млрд., преодолев вопросы, вызывающие беспокойство у регулятора, благодаря значительным уступкам, включая продажу значительной части глобального бизнеса пестицидов DuPont.

Сделка, объявленная год назад, стала первой из трех крупнейших сделок, преобразовывающих глобальную агрохимическую промышленность, которая получили одобрение регулятора. Транзакции, в том числе планы Bayer AG на покупку Monsanto и соглашение о покупке China National Chemical Corp. Syngenta AG, приведут к тому, что шесть игроков отрасли превратятся в трех гигантов в Америке, Германии и Китае.

В ЕС сказал, что сделка могла бы позволить компаниям прекратить работу над новыми химическими продуктами в тех областях, где они конкурируют друг с другом. Были "конкретные доказательства" того, что Dow и DuPont сократили бы сумму, которую они потратили на разработку продуктов, говорится в заявлении Европейской комиссии. Только Bayer AG, BASF SE и Syngenta сравниваются с двумя компаниями в выявлении, разработке и продаже агрохимикатов.

DuPont согласилась продать "значительную часть" своего существующего бизнеса по производству пестицидов, включая научно-исследовательские работы. В то же время Dow продаст два завода в Испании и США, которые производят кислотные сополимеры. В ЕС не уточнили, кто будет покупать активы.

"Получение одобрения регулятора является важным шагом на пути к завершению сделки по слиянию с намерением впоследствии превратиться в три независимые публично торгуемые компании", - говорится в совместном заявлении Dow и DuPont. Уступки ЕС по-прежнему обеспечивают "стратегическую разумность и потенциал создания дополнительной стоимости сделки", - сказали они.

Акции DD по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $79.60 (-1.19%).

• Долг домохозяйств растет по отношению к доходам, рост потребительского кредитования особенно высок

• Комитет по финансовой политике заявил, что риск для финансовой стабильности почти не изменился с ноября

• Риски для финансовой политики будут зависеть от "упорядоченности" изменения отношений между Великобританией и ЕС

• Риски для мировой экономики остаются высокими, несмотря на краткосрочное улучшение

• Усложнение бизнес-структур после Brexit может снизить устойчивость финансовой системы Великобритании

• Оценка риска от комитета по финансовой политике несколько изменилась, политическая неопределенность высока в кругу развитых экономик

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Февраль 2.2% 2.3% 2.3%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Февраль 4.9% 4.9% 4.7%

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Март 104.2 Пересмотрено с 104 104.3 105.7

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Март 118.4 118.3 119.3

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 111.1 Пересмотрено с 111 111 112.3

Доллар США опустился до пятимесячного минимума против корзины других основных валют после неудачи Республиканской партии с поиском голосов в поддержку законопроекта о реформе системы здравоохранения. Эта неудача разочаровала инвесторов.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, опустился на 0,7% до 98,88 - наименьшего значения с 11 ноября.

В начале января индекс доллара повысился до максимума за 14 лет на фоне ожиданий резкого экономического роста и высокой инфляции из-за реализации политики Трампа.

В пятницу был отозван законопроект по реформе системы здравоохранения, призванный заменить Закона о доступной медицинской помощи. Это случилось после того, как стало очевидным, что новый закон не наберет достаточно голосов даже от республиканцев.

Неудача администрации Трампа с отменой Obamacare усилила сомнения в способности Трампа реализовать свою экономическую политику, включая снижение налогов для корпораций, дерегуляцию экономики и повышение расходов на инфраструктурные проекты.

Евро вырос против доллара на фоне всеобщего ослабления американской валюты и при некоторой поддержке данных по Германии. В марте индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны вырос до 112,3 пунктов - самого высокого уровня с июля 2011 года, свидетельствуют данные исследовательского института IFO.

Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 111,1 пункта, а не 111 пунктов, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя в текущем месяце всего до 111,1 пункта с ранее заявленного уровня.

Индикатор отношения к текущей ситуации увеличился со 118,4 в феврале до 119,3 пункта. Эксперты ожидали сокращения до 118,3 пункта.

Подындекс ожиданий руководителей германских предприятий на ближайшее время, отслеживаемый IFO, в текущем месяце поднялся до 105,7 пункта по сравнению со 104 в предыдущем месяце при ожидавшемся повышении всего до 104,3 пункта.

Индексы доверия IFO рассчитываются по результатам опроса около 7 тыс. руководителей компаний ФРГ.

Институт IFO отмечает рост доверия в производственном секторе, в обрабатывающей промышленности, в розничной торговле, в строительном секторе.

В то же время индекс делового климата в оптовой торговле ухудшился после резкого увеличения в прошлом месяце.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0881

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2597

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y110.11

В 17:15 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса, а в 22:30 GMT выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0880 1.0900 1.0930 1.0950 1.1000

Ордера на покупку: 1.0850 1.0835 1.0820 1.0800 1.0780 1.0765 1.0750 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2580 1.2600 1.2630 1.2650 1.2575 1.2700

Ордера на покупку: 1.2550 1.2530 1.2500 1.2480-85 1.2465 1.2450 1.2425-30 1.2400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 120.00 120.30 120.50 120.85 121.00 121.50

Ордера на покупку: 119.50 119.30 119.00 118.80 118.65 118.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8650-55 0.8685 0.8700 0.8725-30 0.8750 0.8780-85 0.8800

Ордера на покупку: 0.8635 0.8620 0.8600 0.8580-85 0.8550 0.8530 0.8500

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.35 110.50 110.80 111.00 111.20 111.50-55 111.65 111.80 112.00

Ордера на покупку: 110.00 109.85 109.65 109.50 109.30 109.00 108.80 1.0850

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7650 0.7665 0.7680-85 0.7700 0.7720 0.7735 0.7750

Ордера на покупку: 0.7600 0.7580 0.7565 0.7550 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются из-за неясности дальнейших действий президентской администрации США. Президент США Дональд Трамп в пятницу попросил спикера Пола Райана отозвать из Конгресса законопроект Республиканской партии об отмене реформы здравоохранения Obamacare.

Завершение "ралли Трампа" на финансовых рынках больнее всего ударило по банкам,.

Акции европейских горнодобывающих компаний дешевеют шестую сессию подряд, их индикатор опустился на 2% - до минимума с 14 марта.

В фокусе внимания инвесторов также оказались данные по Германии. Немецкие деловые настроения улучшились в марте, сообщили данные института Ifo в понедельник. Индекс делового климата вырос до 112,3 в марте с 111,1 в феврале. Экономисты прогнозировали падение показателя до 111,0. Индекс текущих условий оказался на уровне 119,3, что значительно выше ожидаемого показателя в 118,3. Аналогичным образом, индекс ожиданий вырос до 105,7 против консенсуса 104,3.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,6% - до 374,21 пункта. По итогам прошлой недели индикатор снизился на 0,5%.

Акции Lloyds Banking Group Plc и Barclays Plc подешевели на 2,4%, HSBC Holdings Plc - на 0,9%, UBS AG - на 1,9%, BNP Paribas - на 0,8%.

Цены бумаг производителей стали ArcelorMIttal и Outokumpu опустились соответственно на 3,3% и 2,8%, нефтяных компаний BP Plc и Royal Dutch Shell Plc - как минимум на 0,7%.

Железная руда подешевела на сингапурской бирже SGC Asiaclear на 4,4%, до минимума с 11 января, цена меди в Лондоне упала на 1,5%. Нефть марки Brent с поставкой в мае потеряла в цене 0,3%, котировка контракта опустилась до $50,64 за баррель.

Рыночная стоимость Glencore Plc уменьшилась на 2,2% на торгах в Лондоне, BHP Billiton Plc - на 2%. Компании в понедельник объявили о приостановке работы угольных рудников в Австралии из-за надвигающегося тропического циклона.

Курс ценных бумаг британского оператора связи BT Group Plc опустился на 1,2%. Регуляторы оштрафовали компанию на рекордные для отрасли 42 млн фунтов за задержки в создании инфраструктуры для скоростного доступа в интернет. Как ожидается, BT также должна будет выплатить компенсации конкурентам на сумму около 300 млн фунтов.

В противовес понижательному тренду акции добытчиков драгоценных металлов Randgold и Fresnillo набрали 2,1% и 1,6% соответственно и одни из немногих показали рост в индексе Stoxx Europe 600, так как ухудшение аппетита к риску поддержало стоимость золота, считающегося безопасным активом.

На текущий момент

FTSE 7280.91 -55.91 -0.76%

DAX 11962.94 -101.33 -0.84%

CAC 5000.89 -20.01 -0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие деловые настроения улучшились в марте, сообщили данные института Ifo в понедельник.

Индекс делового климата вырос до 112,3 в марте с 111,1 в феврале. Экономисты прогнозировали падение показателя до 111,0.

Индекс текущих условий оказался на уровне 119,3, что значительно выше ожидаемого показателя в 118,3. Аналогичным образом, индекс ожиданий вырос до 105,7 против консенсуса 104,3.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост денежной массы в еврозоне ослаб второй месяц подряд в феврале, хотя и незначительно, показали в понедельник данные Европейского центрального банка.

В денежном выражении объем денежной массы М3 в феврале вырос на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, что ниже показателя роста на 4,8% в январе, который был пересмотрен с 4,9%.

Экономисты ожидали роста на 4,9% за месяц.

В пределах М3 годовые темпы роста вкладов домашних хозяйств в феврале составляли 5,4 процента, тогда как в январе этот показатель составлял 5,5 процента. В то же время депозиты, размещенные неденежными финансовыми корпорациями, снизились на 2,0 процента.

Годовые темпы роста более узкого агрегата M1, который включает валюту в обращении и депозиты овернайт, в феврале оставались стабильными на уровне 8,4 процента.

Данные также показали, что годовые темпы роста общего объема кредитов резидентам еврозоны снизились до 4,3 процента в феврале с 4,6 процента в предыдущем месяце. Годовой темп роста кредитования органов государственного управления снизился до 9,8 процента с 10,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. ЕС может отказаться от введения антидемпинговых пошлин в отношении поставщиков горячекатаной стали в рулонах из России и других стран, сообщает агентство Platts со ссылкой на источники.

Расследование в отношении горячекатаного проката из России, Бразилии, Ирана, Сербии и Украины было начато в июле прошлого года. Режим регистрации импорта, позволяющий ввести ретроспективные пошлины на прокат из России, действует с января 2017 года. Завершение расследования было запланировано на начало апреля 2017 года, а окончательное решение Еврокомиссии (исполнительный орган ЕС) собиралась принять в октябре.

"Вероятно, решение обойтись без антидемпинговых пошлин продиктовано восстановлением внутренних цен на сталь в ЕС. Во-первых, доказательства того, что имеет место "демпинг", стало сложнее компилировать, а во-вторых, потребители сталелитейной продукции все активнее протестуют против ограничения конкуренции", - отмечается в аналитической записке Sberbank CIB.

Отказ от введения антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат может стать "приятной неожиданностью" для "Северстали", которая является главным российским поставщиком этой продукции в Европу, считают в банке.

В 2015 году "Северсталь" поставила в Европу 578 тыс. тонн горячекатаной стали в рулонах, в 2016 - 602 тыс. тонн, сообщил ТАСС источник в компании.

В результате завершившегося в прошлом году расследования ЕС на пять лет ввел антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России. Санкции коснулись крупнейших российских металлургических компаний - размер антидемпинговых пошлин для Магнитогорского металлургического комбината (ММК) составляет 18,7%, для "Северстали" - 34%, для НЛМК и других компаний - 36,1%.

Как сообщалось ранее, ЕС может начать антидемпинговое расследование в отношении российских поставщиков арматуры. Ключевыми российскими поставщиками данного вида продукции на европейский рынок в 2016 году были Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина (примерно 200 тыс. тонн) и "Северсталь" Алексея Мордашова (не более 15 тыс. тонн).

УЛАН-УДЭ, 27 марта. /ТАСС/. Судебные приставы арестовали самолеты, вертолеты и недвижимость авиакомпании "Бурятские авиалинии" из-за 36 млн рублей долга, сообщила сегодня пресс-служба УФССП по Республике Бурятия.

"Шесть самолетов, четыре вертолета и 14 объектов недвижимого имущества арестовали судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых производств за многомиллионные долги ОАО "Авиакомпания "Бурятские авиалинии". На сегодняшний день компания имеет задолженность в пользу своих работников, контрагентов, а также по налогам и страховым сборам в размере 36 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

Под ограничительные действия приставов подпали самолеты Ан-2 и Ан-24, вертолеты Ми-2 и Ми-8, катер "Волга", недвижимость. "Воздушные судна и недвижимость переданы на ответственное хранение авиакомпании, руководство которой предупреждено об уголовной ответственности за отчуждение арестованного имущества", - уточнили в пресс-службе.

По словам начальника межрайонного отдела регионального УФССП Баира Аюшеева, если авиакомпания не предпримет мер по погашению задолженности в полном объеме, арестованное имущество будет направлено на реализацию. Приставы также вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах компании в кредитных учреждениях.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ располагает информацией о турецких пошлинах на зерно и подсолнечное масло от экспортеров. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"На сегодняшний день позиция Минсельхоза России основывается на информации, полученной от российских производителей зерна и их турецких контрагентов. По их данным, Министерство экономики Турции внесло изменения в порядок, регулирующий выдачу названных (на беспошлинный ввоз - прим. ред.) лицензий", - отмечают в Минсельхозе.

Ранее турецкие импортеры и переработчики могли осуществлять беспошлинный ввоз российской продукции на территорию Турции на основании выдаваемых лицензий для импорта сельхозпродукции в режиме "внутренней переработки". Однако с 15 марта установлен ограниченный перечень стран для лицензирования беспошлинных поставок различных видов импортной сельскохозяйственной продукции (пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса) и Россия в перечне отсутствует.

По данным Минсельхоза РФ, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла - в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере 1,5 тыс. долларов за т. (При текущей цене на подсолнечное масло 800 долларов за т).

При этом в Минсельхозе не смогли прокомментировать ТАСС планы по урегулированию ситуации.

Ранее турецкая сторона заявила, что их действия в отношении ограничения импорта российской сельхозпродукции связаны с тем, что Россия до сих пор не сняла запрет на ввоз турецких томатов.

Старые и новые рынки

Сейчас Россия экспортирует пшеницу более чем в 80 стран мира, указали в Минсельхозе. "На текущий момент значительные усилия Минсельхоза России и Россельхознадзора направлены на увеличение экспортных поставок зерна, расширение перечня экспортируемых зерновых культур в традиционные для российской зерновой продукции страны- импортеры Северной Африки, Ближнего Востока, а также на продвижение отечественного зерна на новые перспективные рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки", - добавили в министерстве.

Помимо этого в Минсельхозе сообщили, что масложировая отрасль России сейчас активно развивается - за последние 6 лет производство растительных масел увеличилось на 63%, до 5,1 млн т в 2016 г. Из них 2,5 млн т было экспортировано в страны Ближнего Востока и Северной Африки (Египет), ЕС (Италия, Франция, Нидерланды, Испания и др.), СНГ (Узбекистан и Казахстан).

Минсельхоз рассчитывает, что экспорт масложировой продукции достигнет 3,5 млрд долларов к 2025 г. "При этом прогнозируется не только расширение объемов поставок на уже существующие рынки, но и выход на новые, в том числе страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока", - подчеркнули в министерстве.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин РФ начнет рекламировать ОФЗ для населения по теле- и радиоканалам примерно с 10 апреля. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Мы запустим рекламную, или просветительскую кампанию (по ОФЗ для населения - прим. ред.) в первой декаде апреля, может быть это будет третий понедельник апреля. В период с 10 апреля мы запустим", - сказал Сторчак.

Соответствующие соглашения с рядом телевизионных- и радиокомпаний мы готовим, добавил замминистра.

Он отметил, что Минфин будет мониторить уровень осведомленности граждан о новом финансовом инструменте.

"Последние опросы показали, что пока знания об ОФЗ для населения - это удел достаточно узкой группы лиц, интересующейся внутренней экономической политикой, ситуаций и возможностями финансовых рынков", - сказал Сторчак.

Минфин России с середины апреля начнет предлагать гражданам новый инструмент под названием ОФЗ-н (облигации федерального займа для населения). Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства. Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Объем сделок на венчурном рынке России в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 29% и составил 165,2 млн долларов, говорится в совместном отчете PwC и Российской венчурной компании (РВК) "MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка".

Как отмечается в отчете, общее количество заключенных сделок в венчурной сфере РФ по итогам 2016 года осталось примерно на уровне 2015 года - 184 сделки в 2016 году против 180 сделок годом ранее.

При этом суммарный объем сделок в венчурной экосистеме РФ (венчурные сделки и крупные сделки, гранты, выходы и инвестиции в инфраструктуру) уменьшился более чем в пять раз - с 2,19 млрд долларов в 2015 году до 0,41 млрд долларов в 2016 году.

Основной причиной снижения стало уменьшение среднего размера сделки (с 1,5 млн долларов в 2015 году до 1,1 млн долларов в 2016 году). "Существенное давление на российский венчурный рынок в 2016 году оказывали общий спад деловой активности, неопределенность относительно прогнозов ключевых макроэкономических показателей и обесценение рубля (-10% по среднегодовому значению 2016 года относительно 2015 года)", - поясняется в отчете.

"Российский венчурный рынок на протяжении трех последних лет демонстрирует стабильность с точки зрения количества сделок при постоянном обновлении базы инвесторов, новые инвесторы начинают с исключительно российских сделок, более опытные инвестируют в составе международных синдикатов", - прокомментировала результаты замгендиректора, член правления РВК Гульнара Биккулова. По ее словам, существенными барьерами для роста венчурного рынка являются нестабильность экономической ситуации в целом, отсутствие устойчивого интереса со стороны крупного российского бизнеса к инновациям.

В целом в 2016 году не было совершено ни одной крупной сделки на сумму свыше 100 млн долларов, в то время как в 2015 году было две такие сделки на общую сумму 200 млн долларов.

Отраслевая структура

Лидером по общему объему инвестиций на венчурном рынке РФ является сектор IT (90% рынка). Количество сделок в IT-сфере в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 13%. Такой рост обусловлен увеличением роли IT во всех сферах бизнеса и готовностью инвесторов вкладываться в IT-проекты для повышения эффективности бизнес-процессов.

В отчете отмечается, что основной объем привлеченных инвестиций в секторе IT (28% от общего объема сектора или 41,8 млн долларов) пришелся на подсектор облачных технологий и программного обеспечения. "Второе и третье место по объему привлеченных инвестиций поделили подсекторы технологий в финансовом секторе ("финтех") и справочно- рекомендательные сервисы или социальные сети (15 млн долларов США и 10% от общего объема у каждого)", - поясняется в отчете.

Сегменты биотехнологий и промышленных технологий, согласно отчету, по общему объему инвестиций составляют в сумме около 10% рынка. В сфере биотехнологий число сделок и объем привлеченных инвестиций снизился, а число сделок в сфере промышленных технологий выросло.

Инвестиции за границу

Российские инвесторы в прошлом году продолжали вкладывать средства в зарубежные венчурные активы, однако объем сделок снизился почти в 2,5 раза - с 277 млн долларов в 2015 году до 114 млн долларов по итогам прошлого года. Как и в случае с венчурными сделками на территории РФ, основной причиной снижения инвестиций стало снижение среднего размера сделки.

"Сохранение активности венчурные инвесторов на российском рынке, а также прогнозы о восстановлении инвестиционной активности в 2017 году позволяют со сдержанным оптимизмом оценивать дальнейшие перспективы развития российского венчурного рынка", - говорится в отчете.

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) за три года создаст не менее 10 новых фондов. Об этом сообщил гендиректор РВК Александр Повалко в ходе IV Инвестиционного форума РВК "Будущее венчурного рынка".

"До 2020 г. будет создано не менее 10 новых фондов, ориентированных как на российский, так и на глобальные рынки", - сказал он. Повалко отметил, что в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) будут сформированы технологические ориентиры для этих фондов. "Фактически дорожные карты, которые сейчас утверждены, и являются этими технологическими ориентирами", - отметил глава РВК, пояснив, что "они лежат несколько в стороне от того фокуса, который сформировался и наиболее привлекательный сейчас".

"Нам придется решить проблему с трансфером части технологий из-за рубежа. Мы будем входить в зарубежные фонды при условии формирования R&D подразделений на базе российских центров", - пояснил он.

В рамках НТИ будет развиваться и система акселерации, "чтобы как можно больше проектов не просто участвовали в конкурсе, а становились привлекательными для инвесторов и выходили на рынок", добавил Повалко.

В 2017 г. на поддержку проектов предусмотрено 8,5 млрд руб., отмечается в презентации РВК.

АО "РВК" - институт развития, который содействует появлению отечественной индустрии венчурного инвестирования, а также выступает проектным офисом Национальной технологической инициативы, целью которой является достижение лидирующих позиций РФ на новых высокотехнологичных рынках. Уставный капитал РВК превышает 30 млрд руб. 100% капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин России может не успеть разместить евробонды весной 2017 года из-за затягивания сроков по отбору банков-агентов. Об этом ТАСС сообщили источник в финансово-экономическом блоке правительства и подтвердил источник в министерстве.

"Я не уверен (что евробонды РФ будут размещены в мае 2017 г. - прим. ред.), все идет медленно. Минфин еще не согласовал новый порядок отбора банков-агентов. В правительство соответствующие поправки внесли, но потом нужно будет разослать письма в банки, дождаться ответа и на основе их принять решения", - сообщил ТАСС чиновник финансово-экономического блока правительства.

Предположение, что в мае ведомство Антона Силуанова может не успеть разместить еврооблигации подтвердил и другой источник, близкий к Минфину.

Однако, по словам одного из собеседников агентства, Минфин "никуда не спешит, основное внимание уделяется, как и говорил Силуанов, внутренним заимствованиям". Размещение еврооблигаций, по его информации, не играет фискальной роли на фоне 1,5 трлн рублей внутренних займов. "Это дополнительный валютный риск, хотя очень важно присутствовать на рынке", - добавил он.

Как сообщалось на прошлой неделе, Минфин внес в правительство РФ проект поправок в законодательство, позволяющих привлекать к размещению евробондов банки после того, как они дадут согласие размещать эти бумаги.

Ранее заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак говорил, что размещение российских евробондов возможно весной этого года.

В 2016 году ведущие западные банки отказались размещать российские еврооблигации. Тем не менее Россия дважды успешно разместила еврооблигации даже при помощи единственного организатора - "ВТБ Капитала": в мае - на 1,75 млрд долларов, в сентябре - на 1,25 млрд долларов (оба выпуска с погашением в 2026 году).

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, так как инвесторы обеспокоены неопределенностью экономического курса президента США Дональда Трампа, из-за того, что в пятницу был отозван законопроект законопроекта о новой системе медицинского страхования в США, которая должна прийти на замену программе Obamacare. Это, в свою очередь, привело к валютным колебаниям и снижению курса доллара. Читать далее...

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с первым министром Шотландии Николой Стерджен

Они встретятся первый раз после того как парламент Шотландии объявил свое предложение второго референдума о независимости. В парламенте заявили, что второй референдум должен быть проведен перед выходом Великобритании с ЕС , чтобы дать народу Шотландии выбор между «жестким Brexit» или стать независимой страной.

Мэй сказала, что сейчас не время для шотландского референдума о независимости, так как процесс Brexit должен начаться и предупредила, что второй референдум сделает Великобританию «значительно слабее».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на ВВС

ВВС

Ле Пен предрекла Евросоюзу гибель

"Пришло время победить глобалистов", - заявила Ле Пен на встрече со сторонниками

Европейский союз распадется, потому что он больше не нужен его же жителям, заявила кандидат в президенты Франции, лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен на встрече со своими сторонниками.

"Европейский союз умрет - людям он больше не нужен", - передает слова Ле Пен агентство Рейтер.

"Пришло время победить глобалистов. Я говорю об эмансипации, об освобождении. Я призываю всех патриотов собраться под нашим флагом", - добавила французский кандидат.

DW

Прокуратура добивается ареста экс-президента Южной Кореи

Прокуратура Южной Кореи добивается ареста Пак Кын Хе, отстраненной от должности президента страны. Об этом сообщил в понедельник, 27 марта, представитель ведомства. Пак Кын Хе "злоупотребляла властью, принимая взятки от компаний и вмешиваясь в их деятельность, а также передавала в их распоряжение конфиденциальную информацию, касающуюся государства", говорится в заявлении прокуратуры. По данным ведомства, имеется множество доказательств, которые подозреваемая отрицает. В прокуратуре опасаются, что эти доказательства могут быть уничтожены.

Пак Кын Хе была временно отстранена от президентской должности по решению парламента в декабре прошлого года. В начале марта конституционный суд принял решение об импичменте президента.

Газеты.Ru

Иран ввел санкции против 15 американских компаний

Иран объявил о введении санкций против 15 американских компаний, обвинив их в поддержке Израиля, "террористических действий" и репрессий в регионе. В заявлении МИД Ирана, переданном по каналу государственного информагентства ИРНА в воскресенье, 26 марта, говорится, что санкции направлены против тех компаний, которые снабжают Израиль оружием и оборудованием "для использования против палестинцев".

В заявлении указывается, что "все трансакции с этими американскими фирмами запрещаются, их авуары подлежат конфискации, и их представители не смогут получить иранские визы". В санкционный список попали, в частности, United Technologies, ITT Corporation, Magnum Research INC, Military Agreement Corporation и Bushmaster Firearms International, а также компания по торговле недвижимостью Re/Max, которую Тегеран обвиняет в торговле недвижимостью на оккупированных территориях.

Новак: санкции помешали сотрудничеству энергетических компаний России и США

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что у энергетических компаний России и США большой нереализованный потенциал по сотрудничеству из-за санкций. Об этом сообщает RT.

«Мы видим только то, что американские компании отмечают: что в первую очередь от этих санкций несут убытки они, потому что не имеют возможности участвовать в реализации проектов в России. Хотя наш рынок на сегодняшний день довольно привлекателен и с точки зрения доходности, и с точки зрения окупаемости инвестиций», - сказал Новак.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть снижаются на фоне продолжающегося роста добычи и запасов нефти в США. На прошлой неделе компания Baker Hughes сообщила, что количество буровых установок в США выросло за неделю на 21 и достигло 652 и это максимальный количество с сентября 2015 года. В отчете Управления энергетической информации Минэнерго США сказано, что запасы сырой нефти в США выросли за неделю на 5,0 млн баррелей, достигнув очередного рекордного значения 533,1 млн баррелей. Увеличение добычи сланцевой нефти в США может нивелировать усилия других производителей по сокращению добычи и созданию баланса цен на мировом рынке.

По итогам вчерашнего заседания мониторингового комитета в Кувейте, ОПЕК и страны не входящие в картель подтвердили намерения исполнить взятые на себя обязательства по сокращению добычи. Как стало известно страны почти достигли целевого уровня сокращения добычи в марте, выполнив договоренности на 94%. Также стало известно, что в апреле ОПЕК подготовит анализ по возможному продлению соглашения еще на полгода.

На момент написания статьи, фьючерсы на легкую, малосернистую нефть WTI торгуются по $47,58 за баррель, со снижением на -0,81%. Майские фьючерсы на нефть Brent торгуются со снижением на -0,61%, по $50,61 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и достиг 57,03 рубля.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,6% и составил 2026,68 пункта, индекс РТС - на 0,3%, до 1121,21 пункта.

Настроения в британском секторе финансовых услуг стабилизировались в течение трех месяцев до марта после ухудшения в течение 2016 года. Об этом сегодня было отмечено в обзоре финансовых услуг от Конфедерации британской промышленности и PricewaterhouseCoopers (PwC).

Около 33% компаний заявили , что они были более оптимистичны настроены о бизнес - ситуации в целом по сравнению с тремя месяцами назад, когда 29% были менее оптимистичны. Экономисты оценили текущий баланс настроений в +4% по сравнению с -35% в декабрьском квартале. Забегая вперед, баланс 9% ожидает роста объемов бизнеса.

"Исследование показало, что настроения в настоящее время стабилизировалось среди фирм, но очевидно, что экономический и политический фон влияет на то, как компании думают о будущем, - сказал Эндрю Кейл, руководитель финансовых услуг в PwC. - В краткосрочной перспективе, фирмам по-прежнему удается сделать хорошую прибыль, несмотря на всю неопределенность, проникающую в общую торговую среду,"

"С инициированием статьи 50 индустрии финансовых услуг Великобритании придется начать активизировать планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы начать комфортно жить вне членства в Европейском Союзе", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производители Великобритании призвали премьер-министра Терезу Мэй отказаться от своей угрозы, что она могла бы вывести страну из Европейского Союза без нового торгового соглашения, заявив, что им придется на себе нести основную тяжесть торговых барьеров с ЕС.

Отметим, что на среду 29 марта намечено начало двухлетнего процесса выхода из ЕС. Тереза Мэй предупредила другие 27 стран ЕС, что сделка по торговому соглашению не была бы лучше.

"Мысль о том, мы можем уйти с пустыми руками на самом деле ставит рискованный и дорогостоящий удар,- говорит Терри Скуолер, исполнительный директор Ассоциации Британских производителей. - Риторика от правительства Великобритании должна вместо этого сосредоточиться на достижении соглашения, которое будет работать для Великобритании и ЕС"

Май решила сделать контроль над иммиграцией приоритетом для Brexit, и признала отказаться от членства единого рынка и таможенного союза ЕС для того, чтобы достичь этого.

При отсутствии сделки, торговля между Великобританией и ЕС будет по умолчанию проходить по правилам и тарифам Всемирной торговой организации, что будет ударом для британских производителей, так как чуть более половины промышленного экспорта Великобритании идет в ЕС.

Британский производственный экспорт в ЕС - такой , как автомобили, химикаты и оборудование - может столкнуться с тарифами в среднем на 5,3% выше при прохождении через таможенные процедуры, что, тем самым приведет к более высоким затратам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Ключевой темой на рынках в начале новой недели является провал голосования в Конгрессе США по законопроекту о реформе здравоохранения, направленной на замену программы медицинского страхования (Obamacare). Голосование по данному вопросу так и не состоялось, так в связи с отсутствием необходимой поддержки Дональд Трамп в последний момент отозвал соответствующий законопроект. Отмена Obamacare является ключевым предвыборным обещанием Трампа, более того, в своих предвыборных обещаниях нынешний президент обещал, что подобный законопроект будет принят в первые две недели его президентства. В несостоявшемся голосовании Трамп обвинил демократов, которые не захотели поддержать его инициативу. При этом стоит учесть, что большинство Конгрессе сейчас имеют как раз республиканцы. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков известного банка Citi, британский фунт пока сохраняет силу, однако, он вряд ли сумеет преодолеть область сопротивления $1.2775-00. «Если вспомнить движение пары GBP/USD в конце 2016 года и провести аналогии с текущим подъемом, то видно, что скорее всего пара вырастет в область $1.2775-00, однако потом встретит сильное сопротивление и будет вынуждена упасть к $1.1960-$1.2168» - заявили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Barclays, евро сейчас обладает потенциалом роста на фоне позитивной макроэкономической статистики и инфляционного роста наблюдавшегося накануне. Тем не менее, эксперты банка считают, что пара EUR/USD близится к своему поворотному моменту из-за растущих политических рисков. «Политические риски окажут свое понижательное давление на евро в этом и следующем годах. До сих пор не понятно как решится вопрос с итальянскими выборами и их проблемными банками. Проблема греческого и португальского долга только усиливается и вообще грозит существованию самой валюты» - отмечают в Barclays. В связи с этим аналитики банка ожидают снижение EUR/USD к $1.06 по итогам 3-го квартала 2017 года, и к $1.03 в 4-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:20 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 12:00 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 16:30 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 17:15 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 17:15 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 22:00 GMT Заместитель губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 22:30 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходы промышленных компаний Китая в период с январь по февраль текущего года выросли в годовом исчислении на 31.5%. Наибольший вклад в позитивную динамику внесли растущие отпускные цены и дорожающее сырье (уголь, сталь и сырая нефть).

На фоне позитивной динамики в нефтяном и металлургическом секторах, за весь отчетный период прибыль государственных компаний выросла на 100.2%, а прибыль частных фирм выросла на 14.9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера состоялось голосование на выборах в Сааре (федеральная земля Германии). Уверенную победу одержала консервативная партия Ангелы Меркель. Победа госпожи канцлер рушит всякие надежды оппонентов из правоцентристской партии. Теперь на общие выборы, которые пройдут в сентябре, правящая консервативная партия пойдет уверенно, развивая свое преимущество.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0974 (2326)

$1.0921 (990)

$1.0871 (110)

Цена на момент написания обзора: $1.0844

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0693 (432)

$1.0639 (721)

$1.0576 (1291)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 42473 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3934);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 48232 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (3949);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 марта составило 1,14 против 1,10 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2810 (2168)

$1.2713 (842)

$1.2617 (324)

Цена на момент написания обзора: $1.2526

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2385 (574)

$1.2288 (251)

$1.2191 (520)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 15209 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1197);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 17434 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3088);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 марта составило 1,15 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 26 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ не поменяло свои прогнозы по цене нефти, несмотря на данные по ее запасам и перспективе их снижения. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания комитета по мониторингу за ходом выполнения условий по сокращению нефтедобычи.

"Сегодняшняя ситуация находится в пределах тех целевых прогнозов, которые мы ранее оценивали и обозначали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, повлияет ли текущая ситуация на рынке и снижение мировых запасов нефти на прогноз Минэнерго по цене.

Ранее Новак говорил, что цена на нефть будет сохраняться в течение 2017 года в диапазоне 55-60 долларов за баррель.

Сегодня Новак говорил о том, что запасы нефти в мире постепенно снижаются, а во втором квартале будет их сокращение.

Он добавил, что морские запасы нефти, находящиеся в танкерах, уже сейчас снизились примерно на 50 млн баррелей в сутки. бас/бюв/юы/бед

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, после слабых торгов на Уолл-стрит накануне. В конце торгового дня в пятницу, лидеры республиканцев в палате представителей Конгресса решили отозвать законопроект на фоне признаков отсутствия поддержки. Этот шаг был предпринят, несмотря на энергичные усилия президента Дональда Трампа и спикера Палаты представителей Пола Райана, построить поддержку законопроекта. Неспособность продвигать законопроект может поставить под сомнение способность Трампа воплотить в жизнь свои обещания по увеличению расходов на инфраструктуру, снижение налогов и дерегулирование.

Акции на торгах материкового Китая торгуются с небольшой прибылью после того как глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань в ходе встречи азиатских лидеров в воскресенье на Боаоском азиатском форуме на южном китайском острове Хайнань, заявил, что Китай готовится к дальнейшему открытию финансового сектора и дал понять - это будет включать в себя переговоры с другими странами относительно китайских инвесторов. Области потенциальной либерализации включают в себя банковское дело, страхование, инвестиционные банковские услуги, фирмы ценных бумаг и платежные системы.

Японский фондовый рынок заметно ниже в понедельник на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским экспортерам.

Акции Sony и Canon теряют в цене более чем на -1%, в то время как Panasonic увеличил капитализацию на 0,3%.

Бумаги Toshiba подешевели более чем на -4%.

Автомобилестроители Toyota и Honda торгуются со снижением -1-2%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial теряет -2% и акции Sumitomo Mitsui Financial упали также почти на 2%.

NIKKEI 18970.79 -291.74 -1.51%

SHANGHAI 3273.99 +4.54 +0.14%

HSI 24310.08 -48.19 -0.20%

ASX 200 5744.80 -8.75 -0.15%

KOSPI 2157.34 -11.61 -0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня нефть начала торговаться с небольшим снижением, оставаясь под давлением, из- за роста запасов и добычи нефти в США. В пятницу вечером компания Baker Hughes сообщила, что количество буровых установок в США выросло за неделю на 21. Это стало десятой подряд неделей повышения числа буровых установок. Общее количество буровых установок достигло 652 и это максимальный количество с сентября 2015 г.

В недельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что запасы сырой нефти в США выросли за неделю на 5,0 млн баррелей, достигнув очередного рекордного значения 533,1 млн баррелей. Это усилило опасения о глобальном перепроизводстве нефти.

Цены на нефть резко снизились на фоне опасений, что увеличение добычи сланцевой нефти в США может нивелировать усилия других производителей по сокращению добычи и созданию баланса цен на мировом рынке.

Более значительному снижению цен на черное золото помешало сообщение о том, что по итогам вчерашнего заседания мониторингового комитета в Кувейт ОПЕК и страны не входящие в картель подтвердили намерения исполнить взятые на себя обязательства по сокращению добычи. Как стало известно страны почти достигли целевого уровня сокращения добычи в марте, выполнив договоренности на 94%. Также стало известно, что апреле ОПЕК подготовит анализ по возможному продлению соглашения еще на полгода.

Фьючерсы на нефть WTI торгуются со снижением на -0,29% до $47,83 за баррель, в то время как цена нефть Brent торгуется по до $50.84 со снижением на -0,16%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар ослаб по отношению к основным валютам, испытывая давление после провала реформы здравоохранения в США. Законопроект о здравоохранении в США был отменен в пятницу. В конце торгового дня, лидеры республиканцев в палате представителей Конгресса решили отозвать законопроект на фоне признаков отсутствия поддержки. Этот шаг был предпринят, несмотря на энергичные усилия президента Дональда Трампа и спикера Палаты представителей Пола Райана, построить поддержку законопроекта.

Ряд более консервативных законодателей проголосовали против отмены законопроекта на фоне критики, что он не пошел достаточно далеко, чтобы отменить положения Obamacare. Умеренные республиканцы также были обеспокоены прогнозами, что отмена Obamacare приведет к тому, что миллионы людей потеряют свою страховку.

Даже если республиканский законопроект о здравоохранении был бы одобрен Палатой, законодательство, как ожидается, столкнется с еще более жесткой борьбой в Конгрессе. Неспособность продвигать законопроект может поставить под сомнение способность Трампа воплотить в жизнь свои обещания по увеличению расходов на инфраструктуру, снижение налогов и дерегулирование.

Поддержку иене, в некоторой степени, оказали данные по индексу цен на корпоративные услуги, публикуемый Банком Японии.

Согласно отчету центробанка в январе в годовом исчислении цены на корпоративные услуги увеличился на 0,8%, после роста на 0,5% в декабре. В месячном исчислении цены выросли на 0.3% после снижения на 0,5% в предыдущем месяце.

Данный показатель отражает ценовую динамику, чутко реагирующую на ситуацию со спросом и предложением в сфере услуг и считается индикатором инфляционного давления. реди отдельных компонентов индекса, наибольший рост цен наблюдался среди рекламных услуг, транспорта, связи и недвижимости. Цены снизились на лизинг и аренду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань в ходе встречи азиатских лидеров в воскресенье на Боаоском азиатском форуме на южном китайском острове Хайнань, заявил, что Китай готовится к дальнейшему открытию финансового сектора и дал понять - это будет включать в себя переговоры с другими странами относительно китайских инвесторов. Области потенциальной либерализации включают в себя банковское дело, страхование, инвестиционные банковские услуги, фирмы ценных бумаг и платежные системы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В воскресенье в Кувейте прошла встреча представителей пяти стран таких как Кувейт, Алжир, Венесуэла, и не входящих в ОПЕК России и Омана, подписавших соглашение об ограничении объема добычи, для оценки текущего уровня соблюдения соглашения. По окончанию встречи все участники соглашения подтвердили намерения исполнить взятые на себя обязательства, однако, данные предполагают, что не все производители вне ОПЕК придерживаются квот.

Напомним, 30 ноября 2016 года ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. В декабре одиннадцать стран не входящих в картель,в том числе и Россия, согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение было заключено с возможным продлением на первое полугодие 2017 года.

По итогам вчерашнего заседания мониторингового комитета в Кувейт ОПЕК и страны не входящие в картель почти достигли целевого уровня сокращения добычи в марте, выполнив договоренности на 94%. Также стало известно, что апреле ОПЕК подготовит анализ по возможному продлению соглашения еще на полгода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

«Резюме Мнения» выходят вскоре после встречи руководителей Банка Японии и предшествуют официальным протоколам заседания по денежно-кредитной политике.

• Ожидается, что инфляция будет постепенно увеличиваться к 2%, но это займет некоторое время

• Более осторожные прогнозы по инфляции, а также по росту заработной платы на следующий финансовый год , вероятно , ниже этого финансового года

• Проводимая Банком Японии мягка политика - долгий путь к целевому уровню инфляции 2%

• Кривая доходности JGB остается в соответствии с руководящими принципами для рыночных операций Банка Японии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на корпоративные услуги, публикуемый Банком Японии, в январе в годовом исчислении увеличился на 0,8%, после роста на 0,5% в декабре. В месячном исчислении цены выросли на 0.3% после снижения на 0,5% в предыдущем месяце.

Данный показатель отражает ценовую динамику, чутко реагирующую на ситуацию со спросом и предложением в сфере услуг и считается индикатором инфляционного давления.

В отчете Банка Японии отмечено, что среди отдельных компонентов индекса, наибольший рост цен наблюдался среди рекламных услуг, транспорта, связи и недвижимости. Цены снизились на лизинг и аренду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после второго абзаца/

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 26 марта. /ТАСС/. Энергодиалог "Россия - ОПЕК" состоится в Москве 31 мая. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания комитета по мониторингу за ходом выполнения условий по сокращению нефтедобычи.

"Сегодня обсуждали Энергодиалог "Россия - ОПЕК", договорились провести его в Москве, 31 мая", - сказал он журналистам.

Энергодиалог - традиционная форма встречи между министрами профильных ведомств из России и стран, входящих в ОПЕК. Она проходит раз в год.

Ранее Новак говорил, что на будущей встрече планируется обсудить влияние текущей ситуации на инвестиции в нефтяную отрасль. Также стороны обсудят возможности привлечения финансирования при различных системах налогообложения в добывающих странах и влияние прорывных технологий на спрос на нефть.

Кроме того, министр сегодня сообщил, что дата следующей встречи министерского комитета по мониторингу за сокращением добычи нефти не определена. Она будет назначена в конце апреля, начале мая.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.14 +0.35%

Gold 1,243.30 -0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +177.22 19262.53 +0.93%

TOPIX +13.51 1543.92 +0.88%

Hang Seng +30.57 24358.27 +0.13%

CSI 300 +27.62 3489.60 +0.80%

Euro Stoxx 50 -8.03 3444.15 -0.23%

FTSE 100 -3.89 7336.82 -0.05%

DAX +24.59 12064.27 +0.20%

CAC 40 -11.86 5020.90 -0.24%

DJIA -59.86 20596.72 -0.29%

S&P 500 -1.98 2343.98 -0.08%

NASDAQ +11.05 5828.74 +0.19%

S&P/TSX +9.06 15442.67 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0798 +0,15%

GBP/USD $1,2472 -0,34%

USD/CHF Chf0,9913 -0,16%

USD/JPY Y111,32 +0,31%

EUR/JPY Y120,20 +0,45%

GBP/JPY Y138,83 -0,02%

AUD/USD $0,7622 -0,03%

NZD/USD $0,7026 -0,01%

USD/CAD C$1,3379 +0,21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 27 марта 2017

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Февраль 2.2% 2.3%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Февраль 4.9% 4.9%

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Март 104 104.3

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Март 118.4 118.3

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 111 111

17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

22:00 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

22:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

Вторник, 28 марта 2017

12:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Февраль -69.2

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Январь 5.6% 5.7%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Март 17

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Март 114.8 113.8

15:10 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Февраль 1% 0.5%

Среда, 29 марта 2017

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Февраль 1.43

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Март 100 100

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Февраль 1416 1300

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Февраль 69.93 69.25

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Февраль 4.8

13:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Февраль -2.8% 2.1%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март 4.954

Четверг, 30 марта 2017

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Февраль -2.2%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Март 107.2 106

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Март 1.3 1.4

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Март -6.2 -5

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Март 0.82 0.84

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Март 108 108.3

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Март 0.6% 0.4%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март 2.2% 1.8%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Февраль 2.3%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Февраль 0.4%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1990

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 261 248

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (окончательные данные) IV кв 1.3% 1.2%

12:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 3.5% 2%

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Февраль 0.8%

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Март -6

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Март -0.3%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Март -0.3% -0.2%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Февраль -1.2% -1.7%

23:30 Япония Уровень безработицы Февраль 3% 3%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Февраль 0.1% 0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Февраль 0.4%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Февраль 3.7

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Февраль -0.4% 1.2%

Пятница, 31 марта 2017

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Февраль 16.6

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Февраль 0.2%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Март 51.6

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Март 54.2

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Февраль 1.1%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Февраль 12.8% -1.1%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Февраль 2.3% 0.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Февраль -0.8% 0.7%

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Март 5.9% 5.9%

07:55 Германия Изменение количества безработных Март -14 -10

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (окончательные данные) IV кв -2.2% -0.9%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.4% -1%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -25.5 -17

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.6% 0.7%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 2.2% 2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Март 0.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март 2% 1.8%

12:30 Канада ВВП, м/м Январь 0.3% 0.3%

12:30 США Личные расходы, м/м Февраль 0.2% 0.2%

12:30 США Личные доходы, м/м Февраль 0.4% 0.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Февраль 0.3% 0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Февраль 1.7%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Март 57.4 56.5

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Февраль 96.3 97.6

Воскресенье, 02 апреля 2017

23:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Март 59.3

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе I кв 18

Информационно-аналитический отдел TeleTrade