Новости и прогнозы рынков CFD — 24-03-2017

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показала японская иена (+1,33%). Меньшее укрепление зафиксировали британский фунт (+0,74%), швейцарский франк (+0,69%), евро (+0,51%), и новозеландский доллар (+0,23%). Падение зарегистрировали австралийский доллар (-1,0%) и канадский доллар (-0,30%).

Большую часть недели доллар США дешевел против евро, и в итоге достиг минимума с начала февраля. В понедельник доллар торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Причиной такой динамики было общее восстановление американской валюты. Определенное влияние также оказали заявления представителей ФРС, а именно Эванса, Кашкари и Харкера. Сегодня глава ФРБ Чикаго Эванс сообщил, что в этом году ФРС может начать повышать ставки быстрее на фоне позитивных перспектив экономики. Также он добавил, что сейчас экономика находится на верном пути, рынок труда очень силен, а инфляция движется к целевому уровню ФРС в 2%, и данные факторы являются предпосылками для роста ставки. Тем временем, глава ФРБ Миннеаполис Кашкари высказал противоположное мнение, отметив при этом, что поскольку инфляция сейчас ниже 2% и сохраняется неясность касаемо слабости рынка есть предпосылки для более осторожного повышения ставок. Кроме того, президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что, вероятно, ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года.

Во вторник евро существенно вырос, достигнув максимума с 2 февраля. Причиной такой динамики были итоги президентских дебатов во Франции, а также повсеместное ослабление американской валюты. Согласно опросу, проведенному Elabe после дискуссии, наиболее убедительным в ней оказался лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон. Его поддержало 29% респондентов. Он существенно опередил других участников, в том числе и председателя "Национального фронта" Марин Ле Пен, поддержку которой выразили 19% опрошенных. Итоги дебатов подтвердили данные недавних опросов, согласно которым Макрон возглавляет президентскую гонку. Эти новости уменьшили опасения, связанные с обещанным Ле Пен выходом Франции из ЕС и отменой евро в случае ее победы.

В среду доллар торговался в небольшом диапазоне, оставаясь вблизи уровня открытия. Падение пары EUR/USD сдерживало повсеместное ослабление американской валюты, которое главным образом обусловлено итогами мартовского заседания ФРС. Напомним, ФРС подняла процентную ставку, но при этом подтвердила свой декабрьский прогноз, предполагающий только два повышения процентной ставки в 2017 году против трех повышений, которых ожидал рынок. Кроме того, участники рынка все больше сомневались в том, что Трампу удастся быстро и в полном объеме согласовать в Конгрессе все обещанные реформы. Вместе с тем, поддержку евро оказывало ослабление политических рисков в Европе после того, как на первых президентских дебатах во Франции победу одержал лидер партии "Вперед" Макрон.

В четверг доллар США консолидировался, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Причиной стабилизации пары EUR/USD являлась осторожность инвесторов в преддверии голосования в Конгрессе США по законопроекту республиканцев об отмене реформы здравоохранения Obamacare. Небольшое влияние доллар оказали статданные по рынку труда и рынку жилья. Министерство труда сообщило, что первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 15 000 человек и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, закончившуюся 18 марта. Между тем, Министерство торговли заявило, что продажи новых домов для одной семьи в США выросли до 7-месячного максимума в феврале, что свидетельствует о том, что восстановление рынка жилья продолжило набирать обороты. Продажи новостроек выросли на 6,1% до 592 000 единиц, самый высокий уровень с июля 2016 года. Темп продаж в январе был пересмотрен до 558 000 единиц с 555 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут на 0,7 процента до 565 000 единиц в прошлом месяце.

В пятницу евро умеренно вырос, получив поддержку от данных по деловой активности в еврозоне. Вместе с тем, инвесторы проявляли осторожность перед оглашения итогов голосования по законопроекту о здравоохранении США. Голосование должно было состояться в четверг, но республиканцы Палаты представителей его отменили, и перенесли на пятницу, когда после переговоров и личного лоббирования со стороны Трампа стало ясно, что большинства набрать не удается. Определенное давление на доллар оказали смешанные статданные по США. Министерство торговли сообщило, что заказы на закупки непроизводственных капитальных товаров, за исключением самолетов, снизились на 0,1 процента после повышения на 0,1 процента в январе. Отгрузки этих так называемых основных средств производства подскочили на 1,0 процента после снижения на 0,3 процента. Экономисты прогнозировали увеличение заказов на основные производственные товары на 0,6 процента. Отдельный отчет от Markit показал, что составной индекс PMI составил 53,2 в марте, и остался выше нейтрального значения 50,0 в тринадцатый месяц подряд. Однако последнее чтение снизилось с 54,1 в феврале и стало сигналом о самом медленном расширении частного сектора с сентября 2016 года.

В начале недели фунт умеренно снизился против доллара США, но в последующие дни активно дорожал, что позволило ему достигнуть максимума с 24 февраля. В понедельник фунт снизился, достигнув минимума 17 марта, что было обусловлено общим укреплением доллара и новостями о том, что премьер-министр Британии готова применить Статью 50 уже 29 марта. Таким образом, страна официально приступит к выходу из ЕС. Переговоры по широкому кругу вопросов, касающихся доступа к единому рынку для миграции и прав граждан, должны завершиться через два года. Участники рынка также готовились к публикации инфляционных данных по Британии.

Во вторник фунт значительно укрепился, обновив максимум 27 февраля, что было обусловлено публикацией инфляционных данных по Великобритании. Впрочем, комментарии главы Банка Англии Марка Карни о том, что рынку не стоит слишком бурно реагировать на экономические данные за один месяц, замедлили рост фунта. УНС сообщило, что рост индекса потребительских цен, включая расходы на жилье для собственников жилья, за 12 месяцев составил 2,3% в феврале по сравнению с 1,9% в январе. Последнее значение оказалось самым высоким с сентября 2013 года. Основными факторами увеличения индекса стали рост транспортных расходов, особенно на топливо. Цены на продукты питания выросли в феврале на 0,3% годовых, завершив падение, продолжавшееся 31 месяц подряд. Индекс потребительских цен (CPI) за 12 месяцев также составил 2,3% в феврале по сравнению с 1,8% в январе.

В среду фунт торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Небольшое давление на фунт оказали сообщения о стрельбе около парламента Великобритании. Между тем, возобновления роста фунта было вызвано ослаблением доллара по всему спектру рынка. Внимание инвесторов рынка также привлек отчет агентов Банка Англии, в котором сообщалось, что Британия в целом продолжала демонстрировать умеренные темпы роста деловой активности. По прогнозам, рост в следующем году замедлится, так как падение фунта приведет к повышению цен, что в свою очередь вызовет снижение покупательной способности населения. С другой стороны, объем экспорта вырастет. В то же время инвестиционные намерения улучшились, что свидетельствует о умеренном росте расходов в предстоящем году.

В четверг фунт умеренно вырос, приблизившись до самого высокого уровня с 24 февраля, что было обусловлено публикацией сильных статданных по розничным продажам в Британии, которые несколько усилили вероятность повышения процентной ставки Банком Англии. УНС сообщило, что розничные продажи выросли в первый раз за последние четыре месяца в феврале. Согласно отчету, объем продаж вырос на 1,4 процента, компенсировав январское падение на 0,5 процента. Аналитики ожидали повышение лишь на 0,4 процента. Без учета топлива, объем продаж вырос на 1,3 процента в отличие от 0,3 процента падения в январе. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,3 процента. В годовом исчислении рост объема продаж ускорился до 3,7 процента с 1 процента в январе. Прогнозировалось увеличение на 2,6 процента.

В пятницу фунт немного подешевел. Основное давление на фунт оказали заявления члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Германа Влиге. Он отметил, рост инфляции не означает, что ЦБ рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок. Влиге считает, что большая часть усиления инфляционного давления является результатом девальвации фунта, и, как следствие, роста цен на топливо и продовольствие. Влиге ожидает, что инфляция увеличится до 3% к концу года и затем начнет падать. "Однако, даже если потребительские цены будут и дальше расти, я считаю маловероятным "автоматическое" повышение процентной ставки", - сообщил Влиге.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На фоне этого индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вернулся до минимальной отметки с 2 февраля. Сейчас индекс доллара США торгуется на уровне 99,66, с понижением на 0,1%.

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, а также индикатор экономических ожиданий от IFO за март. Также в 08:00 GMT еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за февраль.

Во вторник будет опубликовано незначительное количество статданных. В 12:30 GMT США отчитается по балансу внешней торговли товарами за февраль. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за январь. В 14:00 GMT США опубликует индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за март. В 23:50 GMT Япония заявит об изменение розничных продаж за февраль.

В среду объем статистики будет небольшим. В 06:00 GMT Швейцария выпустит индикатор потребительской активности от UBS за февраль. В 06:45 GMT Франция представит индикатор уверенности потребителей за март. В 08:30 GMT Британия отчитается по объему чистых займов частным лицам, изменению объёма агрегата M4 денежной массы и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за февраль. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль. В 14:30 GMT США опубликует отчет по изменение запасов сырой нефти за прошлую неделю.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Австралия отчитается по изменению объема продаж новостроек за февраль. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за март. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс уверенности потребителей, индекс настроения в деловых кругах, а также индекс настроений в экономике за март. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за март. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на сырье и индекс цен производителей за февраль. Также в это время США заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал и числе первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство за февраль. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за март. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении расходов домохозяйств, уровня безработицы, и потребительских цен за февраль. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема промышленного производства за февраль.

В пятницу выйдет значительное количество статданных. В 00:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за март. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема кредитования частного сектора за февраль. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс PMI для непроизводственной сферы за март. В 05:00 GMT Япония отчитается по изменению закладок новых домов и заказов на строительство за февраль. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничной торговли за февраль, а в 07:55 GMT - об изменении числа безработных и уровня безработицы за март. В 08:30 GMT Британия опубликует отчет по сальдо платежного баланса, изменению объема ВВП и объему коммерческих инвестиций за 4-й квартал. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за март. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь, а США сообщит об изменении уровня расходов и доходов населения за февраль и выпустит базовый индекс цен расходов на личное потребление за февраль. В 13:45 GMT США представит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март. В 14:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Лучше всего повышать ставки медленно и сокращать баланс постепенно

• Необходимо изучить таргетирование номинального ВВП и инфляции, а также другие стратегии

• Полагаться на новые раунды количественного смягчения было бы рискованно

• Более низкие нейтральные ставки ограничат возможности денежно-кредитной политики

• ФРС не стремиться к тому, чтобы инфляция превышала целевой уровень 2% для нивелирования того периода, когда она оставалась ниже этой отметки

• Когда ФРС начнет сокращать баланс, нейтральные реальные процентные ставки могут снизиться еще больше

Долговые риски Китая находятся под очень сильным контролем, но местные органы власти должны гарантировать, что увеличение их долговых расходов в этом году будет оставаться в установленных пределах. Об этом сообщил вице-министр финансов Лиу Вей в пятницу.

В последние года Пекин ужесточил контроль за новыми долгами местного самоуправления, чтобы уменьшить риски, связанные с предыдущими масштабными заимствованиями, которые были направлены на смягчение влияния мирового финансового кризиса.

В этом году Китай ограничил размер непогашенного долга местного правительства на уровне 18,8 трлн. юаней (2.73 трлн.) по сравнению с "потолком" в 17,2 трлн. в 2016 году, за исключением облигаций, выпущенных в рамках программы по обмену долга. Напомним, в конце прошлого года объем просроченной задолженности местных органов власти составил 15,32 трлн. юаней.

"Текущие долговые риски Китая под очень сильным контролем", - сказал Лиу, но подчеркнул, что местные органы власти должны контролировать рост задолженности в рамках лимита, установленного в докладе правительства бюджета, выпущенного ранее в этом месяце.

При активной финансовой политике, Китай увеличит общий целевой показатель по дефициту бюджета на около 200 млрд. юаней, до 2,38 трлн юаней в этом году, чтобы компенсировать сокращения государственных доходов, вызванное падением налогов и сборов. Такое значение эквивалентно 3% от валового внутреннего продукта.

"При соотношении дефицита в 3 процента от ВВП, у нас есть определенная степень свободы ( в плане расходов). Однако рост дефицита должен осуществляться в соответствии с национальными потребностями социально-экономического роста", - заявил вице-министр финансов Лиу Вей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торговался в узком диапазоне против доллара США, оставаясь вблизи максимума сессии. Причиной стабилизации пары является осторожность инвесторов перед оглашения итогов голосования по законопроекту о здравоохранении США. Голосование должно было состояться еще вчера, но республиканцы Палаты представителей его отменили, и перенесли на пятницу, когда после переговоров и личного лоббирования со стороны Трампа стало ясно, что большинства набрать не удается. Голосование в Конгрессе должно состояться сегодня около 18:00-20:00 GMT. Эксперты отмечают, что голосование покажет, насколько сильно политическое влияние Трампа. Любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к Трампу и усилят вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы. Между тем, если законопроект все-таки будет принят, это откроет дверь для дальнейших реформ Дональда Трампа.

Определенное давление на доллар оказали смешанные статданные по США. Новые заказы на базовые товары, произведенные в США, неожиданно упали в феврале, однако резкое увеличение объемов поставок на фоне спроса на машины и электрооборудование поддерживает ожидания ускорения инвестиций в бизнес в первом квартале. Министерство торговли сообщило, что заказы на закупки непроизводственных капитальных товаров, за исключением самолетов, снизились на 0,1 процента после повышения на 0,1 процента в январе. Отгрузки этих так называемых основных средств производства подскочили на 1,0 процента после снижения на 0,3 процента. Экономисты прогнозировали увеличение заказов на основные производственные товары на 0,6 процента.

Отдельный отчет от Markit показал, что составной индекс PMI составил 53,2 в марте, и остался выше нейтрального значения 50,0 в тринадцатый месяц подряд. Однако последнее чтение снизилось с 54,1 в феврале и стало сигналом о самом медленном расширении частного сектора с сентября 2016 года. Более мягкий рост деловой активности был обусловлен потерей импульса в сфере услуг (предварительный индекс упал до 52,9 с 53,8 в феврале). Производственный сектор также расширился более слабыми темпами в марте - предварительный индекс упал до 54,4 с 55,6 в феврале. Данные также показали замедление найма персонала компаниями частного сектора. Последний рост числа занятых был лишь умеренным и самым слабым в течение шести месяцев.

Фунт отступил от минимума сессии против доллара США, но все еще демонстрирует снижение. Давление на фунт продолжают оказывать сегодняшние заявления члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Германа Влиге. Он отметил, рост инфляции не означает, что Банк Англии рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок. Влиге считает, что большая часть усиления инфляционного давления является результатом девальвации фунта, и, как следствие, роста цен на топливо и продовольствие. Влиге ожидает, что инфляция увеличится до 3% к концу года и затем начнет падать. "Однако, даже если потребительские цены будут и дальше расти, я считаю маловероятным "автоматическое" повышение процентной ставки Центробанком", - сообщил Влиге.

В целом, участники рынка предпочитают сильно не рисковать до оглашения результатов голосования в Конгрессе США. Эксперты предупреждают, что неспособность добиться отмены Obamacare станет ударом по престижу президента США Трампа и его планам, что в свою очередь может вызвать ослабление американской валюты. В последнее время доллар США снижался из-за свидетельств того, что Белый дом затрудняется с реализацией предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленно. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 0,55% - до 2039,77 пункта, а РТС вырос на 0,03%, до 1124,66 пункта.

"В пятницу российский фондовый рынок так и не смог показать поступательную динамику в одну из сторон, внешний фон несколько раз поменялся, вводя участников в заблуждение. В результате индекс ММВБ закрылся на уровне 2040, снизившись на 0,55%, индекс РТС завершил сессию на отметке 1125 пунктов без существенных изменений к предыдущему дню", - отмечает эксперт "БКС-Экспресс" Иван Копейкин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2017 года на бирже ICE в Лондоне практически не изменилась и составила $50,6 за баррель (+0,1%).

"Brent немного не дошел до вчерашнего максимума $51,1 за баррель, прибавляя по ходу торгов более 0,8%, однако затем развернулся вниз. Видимо, участники нефтяного рынка предпочитают занимать выжидательную позицию перед совещанием министров стран-участниц договора о сокращении добычи нефти, которое пройдет 25-26 марта в Кувейте", - добавил Иван Копейкин.

Мониторинговый комитет проведет в Кувейте 25-26 марта второе заседание на министерском уровне с момента вступления в силу соглашения о сокращении добычи. Предыдущее состоялось в Вене 21-22 января. ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года.

Основные фондовые рынки Европы завершили пятничные торги преимущественно в минусе на фоне неопределенности инвесторов относительно отложенного голосования по законопроекту здравоохранения президента США Дональда Трампа.

Читать далее

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 18 по 24 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 652 единиц с 631 единицы. Последнее значение является самым высоким с середины сентября 2015 года. Количество установок по добыче газа уменьшилось на 2 единицы, составив 155 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 20 единиц, до уровня 809 единиц.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 17 марта, общее число буровых установок в стране выросло на 21 штуку, до 789 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 14 единиц, до 631 штуки. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 6 единиц, до 157 штук.

Эксперты предупреждают, что последние данные усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $47.77 (+0.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США торгуются незначительно выше нуля в пятницу, так как инвесторы ждут результатов голосования по законопроекту о здравоохранении, который рассматривается как проверка способности президента Дональда Трампа передать свою законодательную повестку дня через Конгресс.

Как стало сегодня известно, новые заказы на базовые товары, произведенные в США, неожиданно упали в феврале, однако резкое увеличение объемов поставок на фоне спроса на машины и электрооборудование. Министерство торговли США сообщило в пятницу, что заказы на закупки непроизводственных капитальных товаров, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживаются за выполнением планов деловых расходов, снизились на 0,1% в прошлом месяце после повышения на 0,1% в январе.

Нефть немного выросла в цене в ходе сегодняшних торгов, но неделю завершает с потерями около 2%, причиной чему является беспокойство по поводу сохранения избытка нефти.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции, The Goldman Sachs Group, Inc. (GS-1.10%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.68%).

Все сектора индексов S&P в плюсе. Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 20618.00 +30.00 +0.15%

S&P 500 2348.75 +8.75 +0.37%

Nasdaq 100 5389.25 +34.75 +0.65%

Oil 47.83 +0.13 +0.27%

Gold 1247.40 +0.20 +0.02%

U.S. 10yr 2.41 -0.01

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Нефть немного выросла в цене в ходе сегодняшних торгов, но неделю завершает с потерями около 2 процентов, причиной чему является беспокойство по поводу сохранения избытка нефти.

Читать далее

Стоимость беспроцентного кредитования растет по мере повышения ставок Федеральной резервной системой, но многие розничные торговцы по-прежнему предлагают такое финансирование для повышения продаж.

Например, розничный продавец лодок West Marine рассматривает возможность добавления дополнительных вариантов финансирования для своих клиентов, сказал Джеф Лашер, финансовый директор компании. Эти предложения могут побудить больше клиентов покупать такие предметы, как высококачественные байдарки, системы GPS или подвесные моторы, которые могут стоить несколько тысяч долларов.

Кредитование с нулевым процентом росло в течение многих лет с учетом низких процентных ставок. Покупатели все больше полагаются на такие предложения, чтобы покупать дорогие вещи, такие как автомобили, тракторы, ювелирные изделия и мебель. Но более высокие ставки делают сделки более дорогостоящими для компаний, которые несут финансовые издержки.

По мере роста ставок компании могут сократить сроки предоставления кредитов с нулевым процентом, предлагать их только для более дорогих товаров или ужесточить требования к кредитным рейтингам для клиентов с целью снижения их стоимости. Но вряд ли предложения полностью исчезнут, - считает Лейшер.

"0% кредитование уже заложено в психике потребителей", - сказал он.

West Marine, базирующаяся в Ватсонвилле, Калифорния, ищет кредитного провайдера, который может удовлетворить его потребности, сказал г-н Лашер. Компания хочет сделать предложения доступными для более молодых клиентов, у которых нет высоких кредитных рейтингов, и нуждается в посреднике, готовом взять на себя широкий круг заемщиков, сказал г-н Лашер.

Несмотря на то, что West Marine придется заплатить взнос за программу - "Это издержки на ведение бизнеса", - сказал г-н Лашер, - и это сэкономит 2% до 3% комиссии за обмен, которую компания в противном случае заплатила бы компаниям-операторам кредитных карт.

Автопроизводитель General Motors Co. (GM) с трудом отучал своих клиентов от предложений в 2002 году, когда попытался отменить акции, появившиеся после терактов 11 сентября. Вскоре после этого, продажи замедлились и компания вернула акционные предложения.

Но автопроизводители не полностью зависят от таких рекламных акций. GM разработала сложные маркетинговые стратегии для тестирования различных рекламных предложений. По словам представителя GM Джима Кэйна, иногда компания переходит от предоставления 0% финансирования к лизинговым соглашениям, основанным на результатах их тестов.

Например, люди, живущие в северо-восточных штатах, предпочитают лизинговые сделки, которые более эффективны, чем беспроцентное финансирование, даже при низких ставках, сказал он.

Золото немного подорожало сегодня, поскольку обеспокоенность по поводу способности президента США Дональда Трампа провести законопроект через Конгресс удерживала доллар около 7-недельных минимумов.

Читать далее

Объем продаж автомобилей в США в марте, согласно прогнозам, увеличится почти на 1,9 процента в годовом выражении, даже несмотря на то, что потребительские скидки продолжают оставаться на рекордно высоком уровне. Об этом сообщил консультант промышленности JD Power и LMC Automotive.

Продажи новых автомобилей в США в марте составят около 1,62 млн. штук, что примерно на 1,9 процента выше по сравнению с 1,59 млн. единиц годом ранее, говорится в докладе JD Power и LMC Automotive. Стоит подчеркнуть, данный прогноз основан на первых 16 торговых днях месяца. Между тем, ожидается, что сезонно скорректированный годовой показатель в течение месяца будет на уровне 17.3 млн. автомобилей по сравнению с 16,8 млн. в марте прошлого года.

Подчеркивая политическую неопределенность по поводу того, будет ли президент США Дональд Трамп продвигаться вперед с планами введения пограничного налога на импортные автомобили, LMC и JD Power заявила, что они настаивают на своем прогнозе по продажам за 2017 год на уровне 17.6 млн автомобилей, что на 0,2% выше по сравнению с показателем за 2016 год. Напомним, в США объем продаж новых легковых и грузовых автомобилей достиг рекордных 17,55 млн. единиц в 2016 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эксперты Credit Suisse сообщили, что несмотря на недавнее ралли пары EUR/USD, они пока не намерены пересматривать свои прогнозы. Свою приверженность текущему прогнозу они обосновывают в основном ситуацией в США, заявляя при этом, что все еще ждут дополнительные сигналы по налоговой реформе, которые могут появится как только Палата представителей проведет голосование по реформе здравоохранения.

"Если реформа здравоохранения действительно будет одобрена, рынок, вероятно, пересмотрит на повышение вероятность проведения более широкой программы реформ, что в свою очередь должно оказать поддержку американской валюте. Таким образом, мы ставим 2 условия для пересмотра прогнозов по паре EUR/USD в сторону повышения в ближайшей перспективе: 1) если реформа здравоохранения будет одобрена, и 2) доллар США по-прежнему не получит импульса или не ослабнет дальше. Сейчас мы ожидаем, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне $1.03 в 3-месячной перспективе", - заявили аналитики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Банк России прогнозирует в 2017 г. постепенный рост кредитования экономики на 5-7%. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим рост объемов кредитования, но он достаточно скромный - скажем, 5-7% в этом году", - заявила она.

Кредитование в 2017 г. будет расти постепенно, подчеркнула глава ЦБ.

"У банковской системы есть и запасы капитала для увеличения кредитования, и доля просроченной задолженности перестала расти, и прибыль есть для увеличения капитала. Вопрос в том, как будут оценивать банки риски заемщиков, насколько будет расти спрос на кредиты", - добавила она.

В феврале в интервью ТАСС глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прогнозировала темпы роста объемов кредитования экономики в 2017 г. на уровне 4-7%.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Банк России оценивает золотовалютные резервы РФ как высокие и достаточные, однако не исключает возможности их пополнения. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы стратегически не отказываемся от того, что когда будут созданы благоприятные условия, мы можем пополнять золотовалютные резервы, чтобы увеличивать нашу подушку безопасности, повышать устойчивость нашей экономики к внешним шокам, финансовую устойчивость, это важный момент. Хотя, еще раз повторю, что сейчас золотовалютные резервы по всем международным меркам достаточны, они высокие", - заявила она.

Решение о пополнении валютных резервов ЦБ будет принимать при достижении целевого уровня по инфляции, подчеркнула Набиуллина.

"Наша политика остается: мы будем принимать решение по пополнению золотовалютных резервов, когда не будет рисков для достижения нами цели (по инфляции - прим. ред.) 4%, и для поддержания этой цели в среднесрочной перспективе. Но это будет оценка всех факторов, пока мы такое решение не принимали", - сказала она.

По данным ЦБ РФ, международные резервы России по состоянию на 1 марта 2017 г. составили 397,334 млрд долларов, увеличившись в феврале 2017 г. на 1,7% (или на 6,749 млрд долларов) по сравнению с январем.

Для сравнения, за весь 2016 г. международные резервы России выросли на 2,5%, или на 9,342 млрд долларов.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.брд//бнж/пте/бке

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Отток капитала из РФ в ближайшие три года будет стабильным и составит $12-13 млрд ежегодно, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается оттока капитала, на наш взгляд, он будет стабильным - $12-13 млрд в год на протяжении трехлетнего периода", - сказала она.

По данным ЦБ РФ, чистый вывоз капитала частным сектором по итогам 2016 г. сократился почти в 4 раза, до 15,4 млрд долларов. Годом ранее этот показатель составлял 57,5 млрд долларов.

Ранее ЦБ прогнозировал отток капитала из РФ в 2016 г. на уровне 17 млрд долларов. В свою очередь, Минэкономразвития прогнозировало отток капитала из России в 2016 г. на уровне $14-18 млрд и его увеличение до $25 млрд к 2019 г.

/обновлено, добавлена информация после 2 абзаца/

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сохранение умеренно жесткой политики ЦБ для поддержания инфляции вблизи целевого уровня, который составляет 4 процента, может потребоваться в течение 2-3 лет. Об этом заявила сегодня на пресс- конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы хотим не просто добиться разового снижения темпов роста цен до 4 процентов, важно закрепить инфляцию вблизи этого уровня в дальнейшем. И не зря мы называем такую ситуацию ценовой стабильностью, то есть сохранением низкой и стабильной инфляции. Для поддержания инфляции вблизи целевого уровня может потребоваться сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики на горизонте 2-3 лет", - сказала она.

Ранее сегодня Банк России сообщил, что риски недостижения цели по инфляции к концу 2017 года несколько снизились, однако сохраняются риски для ее закрепления на целевом уровне в среднесрочной перспективе. "Эти риски связаны с инерцией инфляционных ожиданий, а также возможным быстрым уменьшением склонности к сбережению домашних хозяйств. Негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать волатильность мировых товарных и финансовых рынков", - пояснялось в пресс-релизе ЦБ.

Проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики позволит ограничить их влияние и закрепить темпы роста потребительских цен вблизи 4%, указывал регулятор.бнж/ брм/бби

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил в пятницу, что Европейский Союз будет пытаться ограничить негативные последствия Брекзита для Великобритании. Впрочем, Шойбле подчеркнул, что страны, желающие получить преимущества, связанные с объединением должны будут принимать на себя обязательство также.

"Мы должны найти честный путь - если Британия все еще хочет иметь хороший доступ к единому рынку ЕС, она должна взять на себя соответствующие обязательства, и если она не хочет этого, то будет разделение - это позор для Британии", - рассказал радиостанции Deutschlandfunk Шойбле.

"Мы попытаемся максимально сгладить негативные последствия для Британии от Брекзита, но очевидно, что остальная Европа не должны страдать от этого", - отметил Шойбле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мы довольно близки к нашим целям касаемо занятости и ценовой стабильности

• Мы хотим иметь систему, в которой у банков есть достаточный капитал и ликвидность

• Вероятность краха крупных банков сегодня намного ниже, чем во время финансового кризиса

• Повышения ставок ФРС "очень постепенные"

• Мы хотим, чтобы денежно-кредитная политика становилась менее мягкой по мере приближения к полной занятости

• ФРС старается принимать решения вне зависимости от политики

Активное сальдо счета текущих операций Швейцарии увеличилось в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Швейцарского национального банка в пятницу.

Профицит текущего счета увеличился до 22,0 млрд швейцарских франков за три месяца к декабрю с 16,9 млрд швейцарских франков за аналогичный период предыдущего года. В третьем квартале профицит составил 20,6 млрд швейцарских франков.

Профицит торговли товарами вырос в четвертом квартале до 15,7 млрд швейцарских франков с 13,2 млрд швейцарских франков в прошлом году. Точно так же положительное сальдо торгового баланса выросло с 4,1 млрд швейцарских франков до 4,5 млрд швейцарских франков.

В то же время первичный профицит доходов сократился до 2,8 млрд швейцарских франков с 3,5 млрд швейцарских франков. С другой стороны, дефицит вторичного дохода сузился до 1,2 млрд швейцарских франков с 4,0 млрд швейцарских франков.

Сальдо счета операций с капиталом показало дефицит в размере 39 млн швейцарских франков в декабре по сравнению с дефицитом в размере 92 млн швейцарских франков годом ранее. Между тем, профицит финансового счета увеличился до 18,5 млрд швейцарских франков с 10,3 млрд швейцарских франков.

В 2016 году профицит счета текущих операций составил 70 млрд швейцарских франков, что на 5 млрд швейцарских франков меньше, чем в 2015 году. Снижение в основном было обусловлено первичными доходами, в которых профицит поступлений сократился на 10 млрд швейцарских франков до 8 млрд швейцарских франков, говорится в сообщении банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Составной индекс PMI составил 53,2 в марте, и остался выше нейтрального значения 50,0 в тринадцатый месяц подряд. Однако последнее чтение снизилось с 54,1 в феврале и стало сигналом о самом медленном расширении частного сектора с сентября 2016 года.

Более мягкий рост деловой активности был обусловлен потерей импульса в сфере услуг (предварительный индекс упал до 52,9, по сравнению с 53,8 в феврале).

Производственный сектор также расширился более слабыми темпами в марте (предварительный индекс упал до 54,4, по сравнению с 55,6 в феврале). Мартовские данные также показали замедление найма персонала компаниями частного сектора. Последний рост числа занятых был лишь умеренным и самым слабым в течение шести месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Канаде несколько снизилась в феврале, поскольку более высокие цены на бензин и автомобили были компенсированы пятым ежемесячным снижением расходов на продукты питания.

Потребительский индекс потребительских цен в феврале вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило статистическое управление Канады по сравнению с ростом на 2,1% в январе и на 1,5% в декабре. Ожидания рынка были на уровне 2,1% в феврале.

Февраль ознаменовал собой второй месяц подряд, когда годовой CPI в Канаде составлял 2% и выше. Банк Канады устанавливает политику процентных ставок для достижения и поддержания инфляции в размере 2%.

Без учета энергии цены на 12-месячной основе выросли на 1,3%. В месячном исчислении индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,2%.

Три показателя базовой или основной инфляции практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, при этом все они были ниже отметки 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на базовые товары, произведенные в США, неожиданно упали в феврале, однако резкое увеличение объемов поставок на фоне спроса на машины и электрооборудование поддерживает ожидания ускорения инвестиций в бизнес в первом квартале.

Министерство торговли США сообщило в пятницу, что заказы на закупки непроизводственных капитальных товаров, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживаются за выполнением планов деловых расходов, снизились на 0,1 процента в прошлом месяце после повышения на 0,1 процента в январе.

Отгрузки этих так называемых основных средств производства подскочили на 1,0 процента после снижения на 0,3 процента в январе. Поставки основных средств используются для расчета расходов на оборудование при измерении валового внутреннего продукта правительством.

Экономисты прогнозировали увеличение заказов на основные производственные товары в прошлом месяце на 0,6 процента. Заказы на машины выросли на 0,1%, а поставки выросли на 0,9%.

Заказы на электрооборудование, бытовую технику и комплектующие выросли на 2,2 процента, это самый большой рост за семь месяцев, а поставки выросли на 1,5 процента.

Восстановление цен на нефть от многолетних минимумов стимулирует спрос на оборудование в энергетическом секторе, помогая поднять производственный сектор.

Производство, на долю которого приходится около 12 процентов экономики США, также подкрепляется взрывом уверенности на фоне обещаний администрации Трампа сократить налоги для предприятий, увеличить расходы на инфраструктуру и отменить некоторые нормативные акты.

Федеральная резервная система на прошлой неделе описала бизнес-инвестиции, как те, что «несколько укрепились». Экономисты ожидают, что расходы на оборудование вырастут в первом квартале после роста на 1,9 процента в годовом выражении в четвертом квартале. Тем не менее, этого, вероятно, будет недостаточно, чтобы компенсировать снижение ВВП от более медленных потребительских расходов и более широкого торгового дефицита.

Федеральная резервная система Атланты прогнозирует рост экономики с коэффициентом 0,9 процента в первом квартале после роста на 1,9 процента в последние три месяца 2016 года.

В прошлом месяце 4,3-процентный скачок спроса на транспортное оборудование компенсировал падение основных заказов на капитальные товары и поднял общие заказы на товары длительного пользования - от тостера до самолетов, рассчитанных на срок службы три года и более, на 1,7 процента.

Заказы на товары длительного пользования в январе выросли на 2,3%. Заказы на гражданские самолеты в феврале выросли на 47,6 процента.

Boeing сообщил на своем сайте, что в прошлом месяце он получил заказы на 43 самолета, по сравнению с 26 в январе.

Заказы на автомобили и запчасти упали на 0,8 процента в феврале, а заказы на военные самолеты сократились на 12,8 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.91 (+0.44%)

Золото $1,248.20 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,343.50 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.23% до уровня 5,367.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,262.53 +177.22 +0.93%

Hang Seng 24,358.27 +30.57 +0.13%

Shanghai 3,268.93 +20.38 +0.63%

FTSE 7,338.95 -1.76 -0.02%

CAC 5,011.11 -21.65 -0.43%

DAX 12,030.10 -9.58 -0.08%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.02 за баррель (+0.67%)

Золото торгуется по $1,244.70 за унцию (-0.20%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на фоне повышения цен на нефть и перед голосованием в Конгрессе по законопроекту об отмене реформы здравоохранения Obamacare. Ожидается, что голосование покажет, насколько сильно политическое влияние Трампа. Любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к Трампу и усилят вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост. Напротив, если законопроект будет принят, это откроет дверь для дальнейших реформ Трампа.

Напомним, голосование по реформе здравоохранения изначально было запланировано на прошлую ночь, но было отложено до сегодняшнего дня, так как республиканцы не смогли заручиться необходимой поддержкой. Голосование должно состояться сегодня около 18:00-20:00 GMT.

В фокусе внимания находятся также данные Министерства торговли, которые показали, что объем заказов на товары длительного пользования увеличились на 1.7% в феврале после повышения на 2.3% в январе (пересмотрено с ранее заявленных +1.8%). Экономисти прогнозировали увеличение на 1.8%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам PMI в производственном секторе и для сферы услуг, которые выйдут в 13:45 GMT.

EURUSD: 1.0650 (EUR 620m) 1.0740 (735m) 1.0750 (260m) 1.0785 (575m) 1.0800 (540m) 1.0850-55 (500m)

USDJPY: 110.00 (USD 1.6bln) 111.75 (910m) 111.90 (330m) 112.00 (1.5bln) 112.50 (365m) 112.90-113.00 (720m)

GBPUSD: 1.2370 (GBP 230m)

AUDUSD: 0.7525 (560m) 0.7675 (235m)

USDCAD 1.3200 (USD 400m) 1.3285 (400m) 133.00 (525m) 1.3340-50 (895m) 1.3400 (205m) 1.3430 (515m) 1.3490 (330m)

NZDUSD 0.6825 (NZD 590m) 0.7000 (225m) 0.7100 (250m)

EURJPY 121.00 (415m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 0.9% Пересмотрено с 1.0% 1.1% 1.1%

07:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.2% 0.4% 0.4%

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 56.4 56.1 58.5

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 52.2 52.4 53.4

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 54.4 54.6 55.6

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 56.8 56.5 58.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 55.4 55.3 56.2

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 55.5 55.3 56.5

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Февраль 44.1 Пересмотрено с 44.7 44.9 42.6

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Февраль 1.7% 1.7%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/мФевраль 0.9% 0.2% 0.2%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Февраль 2.1% 2.1% 2.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Февраль 2.1% Пересмотрено с 1.5% 2.1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Февраль 0.2% Пересмотрено с -0.2% 0.5% 0.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль 2.3% Пересмотрено с 1.8% 1.2% 1.7%

13:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

Евро вырос при поддержке превзошедших прогнозы данных по деловой активности. Активность частного сектора еврозоны достигла почти шестилетнего максимума в марте, показали в пятницу данные опроса IHS Markit.

Совокупный индекс производства вырос до 56,7 в марте с 56,0 в феврале. Последние данные были самыми высокими с апреля 2011 года. Экономисты прогнозировали падение индекса до 55,8.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг неожиданно улучшился до 56,5 с 55,5 в феврале. Ожидалось, что оценка составит 55,3.

Аналогичным образом, производственный индекс PMI вырос до 56,2 с 55,4 в феврале. Ожидаемое значение - 55,3.

«Мартовский предварительный индекс PMI завершает лучший квартал в течение шести лет и сигнализирует о росте ВВП на 0,6 процента в первом квартале», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

В то же время, Германия зарегистрировала самый быстрый темп роста объемов производства в частном секторе почти за шесть лет в конце первого квартала 2017 года, свидетельствуют результаты предварительного опроса IHS Markit, опубликованные в пятницу.

Составной индекс производства вырос второй месяц подряд в марте, до 57,0 с 56,1 в феврале. Это был самый высокий балл с мая 2011 года.

Показание выше 50 означает расширение в секторе, и текущая последовательность непрерывного расширения теперь простирается до 47 месяцев.

Согласно данным PMI, экономический рост ускорится в первом квартале, сказал старший экономист IHS Markit Тревор Балчин.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг поднялся больше, чем ожидалось, до 55,6 в марте с 54,4 в феврале. Рост активности в сфере услуг достиг 15-месячного максимума. Ожидаемый результат составил 54,5

Индекс PMI для производственного сектора неожиданно вырос до 58,3 с 56,8 в феврале. Ожидалось, что оценка будет снижена до 56,5.

Данные мартовского опроса PMI также свидетельствуют о почти рекордном темпе роста занятости и наиболее сильных расходах в течение почти шести лет.

Фунт снизился после выхода данных по ипотечным кредитам. В феврале одобрение ипотечных кредитов Великобритании на покупку домов упало до трехмесячного минимума, сообщила британская ассоциация банкиров.

Количество ипотечных кредитов, одобренных для покупки жилья, сократилось до 42 613 в феврале с 44 142 в январе. Это было самым низким с ноября. Ожидаемый уровень февраля составил 44 900 человек.

Валовые ипотечные кредиты в размере 13,4 млрд. фунтов стерлингов в феврале были на 4,6% выше, чем в том же месяце прошлого года. В то же время чистые ипотечные кредиты выросли на 2,5 процента по сравнению с предыдущим годом.

Потребительские кредиты за год выросли на 6,6%. Существовало некоторое ослабление темпов ежегодного роста для личных займов и овердрафтов, в то время как для кредитных карт несколько укрепились.

Эрик Лендерс, управляющий директор BBA по розничному бизнесу, сказал: «Повышенные объемы одобрений для покупок дома и повторного залога в зимние месяцы упали еще в феврале до средних уровней, наблюдавшихся в течение большей части прошлого года».

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0812

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2473

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y110.93

В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности для сферы услуг за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0820 1.0830 1.0850 1.0880 1.0900

Ордера на покупку: 1.0780 1.0765 1.0750 1.0730 1.0700 1.0680 1.0650

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500 1.2530 1.2550-55 1.2580 1.2600 1.2630 1.2650

Ордера на покупку: 1.2465 1.2450 1.2425-30 1.2400 1.2380 1.2360 1.2335-40 1.2320 1.2300

EUR/JPY

Ордера на продажу: 120.30 120.50 120.85 121.00 121.50

Ордера на покупку: 119.80 119.50 119.30 119.00 118.80 118.65 118.50

EUR/GBP

Ордера на продажу:0.8650-55 0.8685 0.8700 0.8725-30 0.8750 0.8780-85 0.8800

Ордера на покупку: 0.8620 0.8600 0.8580-85 0.8550 0.8530 0.8500

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.50-55 111.65 111.80 112.00 112.25 112.50 112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.00 110.85 110.65 110.50 110.35 110.20 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу:0.7650 0.7665 0.7680-85 0.7700 0.7720 0.7735 0.7750

Ордера на покупку: 0.7600 0.7580 0.7565 0.7550 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Needham рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy c Strong Buy;целевая стоимость повышена до $165 с $150

Аналитики Needham сообщили о понижении рейтинга акций Apple (AAPL) до уровня "Buy" с "Strong Buy" при одночастном повышении целевой стоимости до $165 с $150. В компании напомнили, что когда в марте прошлого года они оценили целевую стоимость AAPL на уровне $150, некоторые говорили, что они сумасшедшие.

Кроме того, в Needham отметили, что акции AAPL остаются их фаворитом, так как: 1) потоки повторных доходов предполагают более высокий рост прибыли и валюаций; 2) это чистая игра на сильном росте мобильного рынка; 3) недорогие, если учитывать, что у компании более высокая маржа прибыли, чем у DIS и CBS, и более высокая эффективность активов, чем у FB и EXPE, но значительно более низкие оценки; и 4) защищены от убытков из-за своей стратегии "сиквел", избыточных денежных средств, дивидендов и выкупа акций. Мультипликатор P/E 2018П для AAPL составляет 13.9x по GAAP, что не включает избыточные денежные средства компании. В то же время, скорректированный P/E составляет 11.6-12.8x (в зависимости от ставки налога).

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $141.26 (+0.24%).

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ отмечает снижение инфляции за первые двадцать дней марта до 4,3% в годовом выражении. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось. По оценке за первые двадцать дней марта, годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 4,3%, с 5,0% в январе 2017 года", - отмечается в документе.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 25-27 марта официальный курс доллара на уровне 57,4247 рубля, что на 9,81 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 23,23 копейки, до 61,8636 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 15,85 копейки, до 59,4222 рубля.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Рубль стабилен к доллару и евро после решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 9,75% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара до публикации релиза ЦБ РФ по ключевой ставке (в 13:30 мск) опускался по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 10 копеек - до 57,36 руб., а после - снизился до 57,25 руб. Курс евро до публикации решения ЦБ по ставке поднимался на 7 копеек - до 62,02 руб., а после - снизился до 61,9 руб.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Банк России впервые с сентября 2016 года снизил ключевую ставку - на 25 б.п., до 9,75% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Совет директоров Банка России 24 марта 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне", - сообщается в пресс- релизе ЦБ РФ.

Большинство европейских фондовых индексов снижается на нежелании инвесторов совершать рисковые сделки.

При этом в фокусе остаётся голосование по законопроекту президента США Дональда Трампа об отмене реформы медицинского и социального страхования Obamacare.

Трейдеры говорят, что, если законопроект не будет одобрен, рынки могут отреагировать отрицательно.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в марте, согласно предварительным данным, обновил рекорд за последние 6 лет, поднявшись до 56,7 пункта с 56 пунктов в феврале. При этом аналитики в среднем ожидали снижения до 55,8 пункта.

Индикатор деловой активности в сфере услуг еврозоны также вырос до максимума с апреля 2011 года, до 56,5 пункта с 55,5 пункта в феврале, в производственном секторе - до 56,2 пункта с 55,4 пункта.

Шестилетний рекорд также обновили сводные PMI Германии и Франции, крупнейших экономик еврозоны.

Французский национальный статистический институт Insee прогнозируемо оставил неизменной оценку роста экономики Франции в 4-м квартале 2016 года на уровне 0,4% в поквартальном выражении.

В то же время оценка роста французской экономики в годовом выражении ухудшена до 1,1% с 1,2%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,25% - до 376,2 пункта.

Акции британской Smith Group подорожали на 4,4%. Диверсифицированная промышленная группа в первом финансовом полугодии увеличила свою доналоговую прибыль более чем в два раза, до 346 млн фунтов ($432 млн) на фоне повышения выручки.

Рыночная стоимость итальянской Eni SpA опустилась на 0,2%, несмотря на то, что компания объявила об обнаружении значительных запасов нефти на своем участке в прибрежных водах Мексики.

Бумаги Credit Suisse выросли на 0,8%.

Наибольшее снижение в Stoxx Europe 600 продемонстрировали акции Bollore, которые сбавили 3,9% в связи с годовыми результатами компании.

На текущий момент

FTSE 7334.16 -6.55 -0.09%

DAX 12035.46 -4.22 -0.04%

CAC 5016.70 -16.06 -0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале одобрение ипотечных кредитов Великобритании на покупку домов упало до трехмесячного минимума, сообщила британская ассоциация банкиров.

Количество ипотечных кредитов, одобренных для покупки жилья, сократилось до 42 613 в феврале с 44 142 в январе. Это было самым низким с ноября. Ожидаемый уровень февраля составил 44 900 человек.

Валовые ипотечные кредиты в размере 13,4 млрд. фунтов стерлингов в феврале были на 4,6% выше, чем в том же месяце прошлого года. В то же время чистые ипотечные кредиты выросли на 2,5 процента по сравнению с предыдущим годом.

Потребительские кредиты за год выросли на 6,6%. Существовало некоторое ослабление темпов ежегодного роста для личных займов и овердрафтов, в то время как для кредитных карт несколько укрепились.

Эрик Лендерс, управляющий директор BBA по розничному бизнесу, сказал: «Повышенные объемы одобрений для покупок дома и повторного залога в зимние месяцы упали еще в феврале до средних уровней, наблюдавшихся в течение большей части прошлого года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность частного сектора еврозоны достигла почти шестилетнего максимума в марте, показали в пятницу данные опроса IHS Markit.

Совокупный индекс производства вырос до 56,7 в марте с 56,0 в феврале. Последние данные были самыми высокими с апреля 2011 года. Экономисты прогнозировали падение индекса до 55,8.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг неожиданно улучшился до 56,5 с 55,5 в феврале. Ожидалось, что оценка составит 55,3.

Аналогичным образом, производственный индекс PMI вырос до 56,2 с 55,4 в феврале. Ожидаемое значение - 55,3.

«Мартовский предварительный индекс PMI завершает лучший квартал в течение шести лет и сигнализирует о росте ВВП на 0,6 процента в первом квартале», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия зарегистрировала самый быстрый темп роста объемов производства в частном секторе почти за шесть лет в конце первого квартала 2017 года, свидетельствуют результаты предварительного опроса IHS Markit, опубликованные в пятницу.

Составной индекс производства вырос второй месяц подряд в марте, до 57,0 с 56,1 в феврале. Это был самый высокий балл с мая 2011 года.

Показание выше 50 означает расширение в секторе, и текущая последовательность непрерывного расширения теперь простирается до 47 месяцев.

Согласно данным PMI, экономический рост ускорится в первом квартале, сказал старший экономист IHS Markit Тревор Балчин.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг поднялся больше, чем ожидалось, до 55,6 в марте с 54,4 в феврале. Рост активности в сфере услуг достиг 15-месячного максимума. Ожидаемый результат составил 54,5

Индекс PMI для производственного сектора неожиданно вырос до 58,3 с 56,8 в феврале. Ожидалось, что оценка будет снижена до 56,5.

Данные мартовского опроса PMI также свидетельствуют о почти рекордном темпе роста занятости и наиболее сильных издержках расходов в течение почти шести лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно с повышением, поскольку инвесторы проигнорировали слабые сигналы с Уолл-стрит после того, как вчера американские законодатели отложили голосование по законопроекту о здравоохранении. Республиканцы не смогли заручиться необходимой поддержкой и перенесли голосование на сегодня. Результаты голосования будут известны в 18:00-20:00 GMT. Читать далее...

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал продолжить курс на разумное импортозамещение и заверил, что технологический суверенитет России будет сохраняться в первую очередь в оборонной промышленности.

"Мы продолжим курс на разумное импортозамещение", - заявил глава кабмина на заседании коллегии Минпромторга. Он напомнил, что ведомство утвердило 22 отраслевых плана, система субсидий и инструментов, включая программы Фонда развития промышленности, также нацелены на решение данной задачи.

"Импортозамещение не является просто самоцелью. По каким-то позициям мы можем быстро наладить выпуск аналогов, а по каким-то позициям мы должны обеспечить долгосрочный технологический суверенитет, особенно это касается оборонной составляющей", - подчеркнул председатель правительства. рм/сы/бмп/бак/зг

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в 2016 году увеличили объем производства промышленной продукции на 10,7%. Об этом говорится в материалах, распространенных на коллегии Минпромторга России.

"Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями ОПК за 2016 год, вырос на 10,7% в сопоставимых ценах 2016 года. Прирост объемов производства продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается во всех отраслях ОПК, за исключением ракетно- космической промышленности", - говорится в документе.

Согласно данным Минпромторга, в 2016 году объем производства в радиоэлектронной промышленности составил 18,5%, в производстве боеприпасов и спецхимии - 14,4%, в производстве обычных вооружений - 10,1%, в авиационной промышленности - 9%, судостроительной промышленности - 3,9%.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Автопроизводство в России в 2017 году, по прогнозам Министерства промышленности и торговли, вырастет на 7%. Об этом говорится в материалах к итоговому заседанию коллегии Минпромторга за 2016 год.

"Суммарный объем мер господдержки автопрома на 2017 г. составляет 62,3 млрд рублей. В 2017 году будут продолжены программы обновления автопарка, льготного автокредитования, льготного лизинга и т. д. Их реализация простимулирует продажи более 750 тыс. машин и позволит выйти на рост производства к прошлому году на уровне 7%", - отмечается в материалах.

В 2016 году автомобильный рынок составил 1,3 млн штук и стал пятым в Европе.

Производство автомобилей в прошлом году в РФ снизилось на 5,5%, до 1,29 млн штук, производство легковых машин просело на 8,1%, до 1,1 млн единиц.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минпромторг России совместно с Минстроем планирует запустить в 2017 г. масштабную программу замены лифтового парка страны. Об этом говорится в материалах Минпромторга к предстоящему заседанию коллегии министерства.

"В рамках программы предлагается сформировать современные требования к заменяемым лифтам, зафиксировать средства на замену лифтов в программах капремонта жилья, разработать механизмы замены аварийных лифтов за счет средств федерального бюджета", - говорится в материалах.

В качестве нового инструмента стимулирования спроса Минпромторг предлагает продавать лифты регионам в рассрочку на три года с компенсацией процентных платежей производителям за счет государственной поддержки.

РБК

В японском парламенте заявили о намерении допросить жену премьера Абэ

Четыре оппозиционных партии Японии намерены вызвать на слушания в парламент супругу премьера страны Синдзо Абэ - Акиэ Абэ. Об этом сообщает японское издание The Mainichi. Намерение парламентариев связано с продолжающимся в Японии скандалом о деятельности образовательной организации «Моритомо Гакуэн». Организацию подозревают в махинациях с земельными участками и лоббировании интересов в руководстве страны. В частности, ее обвиняют в том, что она нечестным путем приобрела территорию для строительства начальной школы по заниженной цене. В то время, как рыночная стоимость участка составляла порядка 800 млн иен ($7,2 млн), организации удалось купить его за 100 млн (около $900 тыс.). Кроме того, организацию обвиняют в использовании националистической идеологии в образовательном процессе.

WSJ

Следующим руководителем Deutsche Bank может стать его финансовый директор Маркус Шенк.

Следующим руководителем Deutsche Bank может стать его финансовый директор Маркус Шенк. По словам близких к банку людей, в ближайшие месяцы Шенк возглавит его объединенный инвестбанковский бизнес. Поэтому он считается наиболее вероятным преемником гендиректора Джона Крайана.

​Apple откроет производство iPhone в Индии

​Apple в скором времени впервые откроет производство iPhone в Индии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве страны, знакомые с планами компании. Тайваньский производитель Wistron займется, вероятно, производством iPhone 6 и iPhone 6S в течение следующих четырех-шести недель на заводе в индийском городе Бангалоре, рассказал WSJ чиновник из штата Карнатака, где будет находиться производство. Еще через три месяца на заводе начнут производить самую дешевую модель Apple SE.

РИА «Новости»

ЕЦБ повысил потолок выделения греческим банкам ликвидности на €400 млн.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил потолок выделения греческим банкам ликвидности на €400 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Банка Греции. «Совет директоров ЕЦБ 22 марта 2017 года не возражал против повышения максимального размера предоставления чрезвычайной помощи в ликвидности (ELA) греческим банкам до €46,6 млрд до 5 апреля 2017 года по просьбе Банка Греции», - заявил регулятор.

Уточняется, что Банк Греции в этой связи фактически признал, что частные лица и домохозяйства снимают деньги со счетов.

FT

Британские регуляторы возобновили расследование против Barclays

Британские регуляторы возобновили расследование по поводу экстренного привлечения средств банком Barclays во время финансового кризиса. Ранее они приняли решение оштрафовать банк на 50 млн фунтов из-за того, что он не раскрыл свои договоренности с катарскими инвесторами и уплаченную им комиссию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии нефть торгуется с небольшим ростом, однако цены на черное золото остаются под давлением на фоне продолжающегося роста добычи и запасов нефти в США. Как сообщило в среду Управление энергетической информации Минэнерго США, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,595 млн. баррелей, что оказалось выше прогноза +2,801 млн. баррелей. Отчет свидетельствовал не только о росте запасов сырой нефти, но и о росте добычи нефти в США, также наблюдается стабильный еженедельный прирост активных буровых установок.

Рост добычи и запасов в США препятствует попыткам ОПЕК и стран не входящих в картель сократить добычу нефти. Несмотря на это цены на нефть пока стабильны, так как соглашение по сокращению добычи работает, хотя и медленно.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по числу буровых установок в США. Вероятно, что число активных буровых установок в США, которое растет уже несколько месяцев подряд и составляет 631 единиц, вновь вырастет. И это станет еще одним негативным фактором для цены на нефть

На момент написания статьи, фьючерсы на легкую, малосернистую нефть WTI торгуются по $47,92 за баррель, с повышением на 0,46% в электронной системе Globex.

Майские фьючерсы на нефть Brent торгуются с повышением на 0,30%, по $50,71 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост экономики Франции в четвертом квартале увеличился в два раза. Согласно окончательным данным статистического управления Insee, валовой внутренний продукт вырос на 0,4% после роста в третьем квартале на 0,2%. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,1% по сравнению с 1,2% в 2015 году.

Что касается расходов, рост потребительских расходов домашних хозяйств ускорился до 0,6% в четвертом квартале по сравнению с 0,1% в предыдущем периоде. Кроме того, валовое накопление основного капитала выросло на 0,5% по сравнению с 0,2% ранее.

В целом, конечный внутренний спрос за исключением изменений запасов был более динамичным, что способствовало росту ВВП на 0,5 пункта.

Экспорт вырос более быстрыми темпами, на 1,3% после увеличения на 0,8%, а рост импорта замедлился до 0,9% с 2,7%. В целом, сальдо внешней торговли способствовало несколько более положительному росту ВВП в четвертом квартале.

В другом докладе статистического управления отметило, что дефицит государственного бюджета составил 75,9 млрд евро в 2016 году, что эквивалентно 3,4% ВВП по сравнению с 3,6% в 2015 году.

Как доля ВВП, доходы снизились до 52,8% с 53,1%, а расходы уменьшились на 0,5 пункта, до 56,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/USD начала расти после снижения в ходе азиатской сессии, на позитивных данных по росту экономики Франции. Как стало известно ВВП Франции в четвертом квартале был выше предыдущего значения. Также позитивными для европейской валюты стали данные по индексу активности в промышленном секторе и секторе услуг крупнейших экономик еврозоны - Франции и Германии.

Пара EUR/USD выросла до 1,0800, после снижения к 1,0760 в начале сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ТОКИО, 24 марта. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Товарооборот между РФ и Японией в минувшем году снизился почти на четверть и составил $16 млрд долларов. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"Если посмотреть на статистику 2016 года - всего 16 млрд долларов товарооборота - падение на четверть", - отметил он. В то же время Орешкин выразил уверенность в том, что реализация плана сотрудничества между между РФ и Японией поможет развитию экономических отношений двух стран. Он также добавил, что его назначение на пост специального представителя президента РФ по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией - это "не замена кого-то из команды, а ее усиление".

Орешкин 14 марта был назначен специальным представителем президента РФ по вопросам торгово- экономического сотрудничества с Японией. Сэко в японском правительстве в свою очередь также является ответственным за развитие экономических отношений с РФ.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Мипромторг ожидает роста объемов производства в тяжелом машиностроении в 2017 г. на 8,7% по сравнению с 2016 г., экспорта - на 4,8%. Об этом говорится в материалах к расширенному заседанию коллегии Министерства промышленности и торговли РФ, которое пройдет с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Ожидается продолжение роста объема внутреннего производства, который в 2017 г. составит 188 млрд руб. (рост 8,7% к 2016 г.). Объем экспорта в 2017 г. вырастет и составит 15 млрд руб. (рост 4,8% к 2016 г.)", - отмечается в материалах к заседанию.

Объем российского рынка тяжелого машиностроения в 2016 г. составил 268 млрд руб., что на 1,1% выше, в 2015 г. (265,2 млрд руб.).

Минпромторг отмечает рост объема внутреннего производства в данном секторе, который в 2016 г. составил 173 млрд руб., что на 9,9% выше, чем в 2015 г. (157,4 млрд руб.).

В начале последней сессии недели ключевой темой на рынках продолжает оставаться голосование в Конгрессе США по вопросу отмены реформу национальной системы здравоохранения, проведенную предыдущим американским президентов Бараком Обамой (Obamacare). Ранее сообщалось, что голосование должно состояться в четверг, но оно было перенесено на сегодня. Нынешний президент США Дональд Трамп обещал, что подобный законопроект будет принят в первые две недели его президентства. Читать далее...

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ РФ должна быть примерно на уровне инфляции в России. Такое мнение высказал ТАСС советник президента РФ Сергей Глазьев.

"На сегодняшний день российские кредиты самые дорогие в мире. И конечно тот уровень ключевой ставки, который сегодня официально превышает официальную инфляцию почти вдвое, парализует всю деловую активность. То есть ключевая ставка должна быть в условиях нормальной экономики на уровне около инфляции", - считает Глазьев.

По мнению советника президента РФ в рамках проводимой политики от уровня ключевой ставки зависит оживление деловой активности в стране. "Нам очень важно расширить механизмы целевого кредитования, потому что рентабельность большей части отраслей обрабатывающей промышленности не превышает 5%. Если мы хотим реализовать задачи индустриализации, модернизации, то нам нужно предоставлять предприятиям этих отраслей кредиты по ставкам не выше 3-4%", - отметил он, подчеркнув, что это можно сделать только через широкое использование специальных инструментов рефинансирования, ориентированных на инвестиции.

При этом Глазьев подчеркнул, что само по себе снижение ключевой ставки не гарантирует наращивание долгосрочных инвестиций за счет банковских кредитов.

"Просто снижать процентную ставку недостаточно, потому что есть риски того, что в условиях свободного плавания курса рубля банки опять начнут играть на национальной валюте и использовать ресурсы самого Центрального банка", - сказал он.

Сегодня совет директоров Банка России примет решение об уровне ключевой ставки. Опрошенные ТАСС эксперты считают, что ЦБ сохранит ее на уровне 10% годовых.

Центробанк с сентября 2016 года не менял уровень ключевой ставки, которая сейчас составляет 10%. По итогам февральского заседания совета директоров регулятора, основной аргументацией ЦБ в пользу сохранения ставки на прежнем уровне стали сохраняющиеся риски недостижения целевого уровня инфляции в 4% в 2017 году и внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность, которая может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Регулятор также отмечал в феврале, что потенциал снижения ставки в первом полугодии текущего года уменьшился.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0966 (2334)

$1.0910 (990)

$1.0863 (47)

Цена на момент написания обзора: $1.0768

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0723 (686)

$1.0680 (399)

$1.0626 (652)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 42148 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3934);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 46160 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (4017);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 марта составило 1,10 против 1,07 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2811 (1168)

$1.2714 (826)

$1.2618 (324)

Цена на момент написания обзора: $1.2478

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2385 (574)

$1.2288 (251)

$1.2191 (478)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 15197 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1215);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 17337 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3088);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 марта составило 1,14 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Государство в лице Росимущества внесло изменения в устав ПАО "Транснефть", в соответствии с которым компания будет выплачивать дивиденды на привилегированные акции в размере 10% от прибыли по итогам года, при этом размер дивидендов будет одинаковым по всем видам акций, говорится в сообщении компании.

Данное решение принято 22 марта. "По итогам финансового года общее собрание акционеров компании принимает решение о направлении 10% чистой прибыли компании по итогам указанного года на выплату дивидендов по всем привилегированным акциям. При этом размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении компании.

В декабре совет директоров ПАО "Транснефть" утвердил новую дивидендную политику компании, согласно которой выплаты по акциям всех категорий должны составлять 25% чистой прибыли группы. При этом конкретный размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям будет определяться советом директоров в соответствии с директивами правительства РФ.

Ранее первый вице-президент компании Максим Гришанин сообщал, что дивиденды будут рассчитываться исходя из консолидированной чистой прибыли группы. Он отмечал, что изменять устав в части дивидендов по привилегированным акциям пока не планируется. Согласно уставу, они составляют 10% от чистой прибыли.

Минфин России в проекте бюджета на 2017 г. рассчитывает получить от "Транснефти" (государству принадлежит 78,1% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций) около 75,32 млрд руб. дивидендов за 2016 г., что в 6 раз превышает выплату за предыдущий год (12,8 млрд руб.). Дивиденды за 2017 г. в пользу государства могут составить 61,18 млрд руб., за 2018 г. - 57,572 млрд руб.

В 2016 г. правительство решило мобилизовать доходы с госкомпаний, повысив планку выплат по дивидендам с 25% до 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какая сумма окажется больше. В 2017 г. государство также получит дивиденды от госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли за 2016 г.

По итогам 2015 г. "Транснефть" направила 12,8 млрд руб. (100% чистой прибыли по российским стандартам бухучета, РСБУ) на выплату дивидендов. "Транснефти" помогла норма закона "Об акционерных обществах", объяснял представитель Минэкономразвития. Она говорит о том, что "источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества, которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества". А 50% прибыли по МСФО превышает всю чистую прибыль по РСБУ.

Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти" или 100% голосующих акций. По данным "Транснефти", фонд UCP, созданный в 2007 г. Ильей Щербовичем, владеет 1,1 млн привилегированных акций компании из 1,5 млн акций, обращающихся на рынке.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2048,68 пункта, индекс РТС - на 0,1%, до 1123,16 пункта.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и достиг 57,43 рубля.

На открытие торгов пара USD/RUB не показала существенного изменения и остается в районе вчерашнего закрытия ₽57.15. В целом USD/RUB находится в нисходящем канале, поэтому лучше присматриваться к продажам пары на коррекциях. Поддержку этому сценарию оказывает также общее снижение доллара против большинства основных валют. Ближайшим сопротивлением по паре выступает вчерашний максимум 17 марта - ₽57.50.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков известного азиатского банка ANZ, пара AUD/CAD за последние недели сгруппировалась к снижению. Эксперты обращают внимание на то, что Австралии резервный банк занял нейтральную позицию в условиях сохраняющейся слабости на рынке заработных плат. В то же время Центральный банк в Канаде остается приверженным к мягкой политике, несмотря на значительное улучшение в данных. "Кроме того, последние изменения в ценах на железную руду дают понять, что цены на пиках и могут начать падать. В то же время нефть слишком сильно упала в последнее время и должен произойти отскок. В связи с этим мы рекомендуем продавать пару AUD/CAD с уровня C$1.0180 и с целью C$0.99» - рекомендуют в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Ключевая ставка Банка России

В 12:00 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 13:05 GMT Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 14:00 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Кабинета Министров Японии, индекс опережающих индикаторов вырос меньше, чем прогнозировалось к отметке 104.9. Экономисты ожидали рост показателя к 105.5. Тем не менее, индекс все равно вырос по отношению к предыдущему месяцу. Напомним, в декабре показатель был на отметке 104.8. Сегодняшние данные - это наивысшее значение индекса ведущих индикаторов с июня 2015 года.

Между тем, индекс совпадающих индикаторов, который отражает текущую экономическую активность, снизился к 115.1 в январе, по сравнению с 115.5 месяцем ранее. Индекс запаздывающих индикаторов вырос к 115.4. Он был пересмотрен с уровня 114.9 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном выше, поскольку инвесторы проигнорировали слабые сигналы с Уолл-стрит после того, как вчера американские законодатели отложили голосование по законопроекту о здравоохранении. Республиканцы не смогли заручиться необходимой поддержкой и перенесли голосование на сегодня. Результаты голосования будут известны в 18:00-20:00 GMT.

Австралийский фондовый рынок расширяется по сравнению с результатами предыдущей сессии. В горнодобывающей промышленности, акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали почти 1% каждый.

Банковские акции также подорожали. ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,9% до 1,5%. В Commonwealth Bank заявили, что его главный финансовый директор Дэвид Крейг уйдет в отставку в июне после одиннадцати лет руководства и на его место заступит Роб Джесудасон, в настоящее время руководитель группы международных финансовых услуг.

Золотоискатели торгуются смешанно, после того как цены на золото снизились незначительно в течение ночи. Бумаги Ньюкрест Mining подорожали на 0,2%, в то время как рыночная стоимость Evolution Mining снизилась почти на 4%.

Японский рынок восстановился после слабого старта и развивается, на фоне ослабления курса иены.

Среди основных экспортеров, акции Sony подорожали более чем на 2%, Canon - на 0,6%, а Panasonic - на 0,3%. Рыночная стоимость Toshiba набирают более чем на 6%.

Автомобилестроители торгуются смешанно, Toyota добавляет почти 1%, в то время как Хонда потеряла менее 0,1% стоимости акций.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали почти 2% и Sumitomo Mitsui - более чем на 2%.

В нефтяном пространстве, бумаги Inpex и JX Holdings выросли в цене на 0,3% и 1% соответственно.

NIKKEI 19236.09 +150.78 +0.79%

SHANGHAI 3246.22 -2.33 -0.07%

HSI 24308.63 -19.07 -0.08%

ASX 200 5752.80 +44.85 +0.79%

KOSPI 2168.06 -4.66 -0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного восстановился по отношению к основным валютам на ожиданиях, что президент США Трамп откажется от реформы закона о здравоохранении, принятого предыдущим президентом Обамой, если не наберет необходимого числа голосов в Палате представителей. Напомним, вчера республиканцы не смогли заручиться необходимой поддержкой и перенесли голосование на сегодня. Результаты голосования будут известны в 18:00-20:00 GMT. Эксперты отмечают, что голосование покажет, насколько сильно политическое влияние Трампа. Любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к Трампу и усилят вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост. Если законопроект будет принят, это откроет дверь для дальнейших реформ Трампа, и окажет поддержку доллару США.

Доллар немного вырос против иены, но все еще торгуется ниже вчерашнего максимума. На динамику торгов, в некоторой степени повлияли данные по промпроизводству Японии, которые оказались немного ниже в марте. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei в марте составил 52,6 пункта после роста в феврале до 53,3. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет пессимистов от оптимистов. В отчете Nikkei отмечено, производственный сектор в Японии продолжает расширяться в марте, хотя и более медленными темпами. Производство, новые заказы, новые экспортные заказы, занятость, цены на сырье и запасы готовой продукции демонстрируют рост.

Новозеландский доллар снизился на фоне повсеместного восстановления американской валюты, а также на на фоне более слабых, чем ожидалось данных по торговому балансу Новой Зеландии. Дефицит внешней торговли Новой Зеландии в феврале составил - NZ$18 млн, хотя аналитики ожидали профицит торгового баланса в размере NZ $ 160. млн, после пересмотренного в сторону дефицита -NZ$257 млн ​​предыдущего значения (первоначально было -NZ $ 285 млн).

Экспорт снизился на 5,5% в годовом исчислении или NZ$232 млн до NZ$4,01 млрд, после роста до NZ$3,91 млрд ранее. Экспорт молочной продукции вырос NZ $ 55 млн (5,6%) на фоне роста цен на масло и другие молочные жиры, а также роста цен на сухое молоко.

"Экспорт молочных продуктов, мяса и фруктов рос, но другой экспорт первичных продуктов, включая рыбу, шерсть и казеин, снизился по сравнению с тем же месяцем прошлого года,"- сказала старшего менеджер статистики международной торговли Дарья Квон .

Импорт вырос на 4,0% в год или NZ $ 154 млн до NZ $ 4,02 млрд, превысив ожидания роста на NZ $ 3,99 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Японии вряд ли столкнется с проблемами при покупках облигаций в ближайшем будущем

• Наблюдаются явные признаки роста экспорта и промышленного производства Японии

• Потребление растет и экономика Японии становится на более твердую почву

• Целевой уровень инфляции остается на уровне 2%. Несмотря на то, что у инфляции недостаточно силы в настоящее время, наблюдается импульс к росту.

• Баланс рисков для экономического роста, цен в настоящее время смещен в сторону понижения

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член Комитета по монетарной политике Банка Англии Герман Влиге заявил, рост инфляции не означает, что Банк Англии рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок. Он считает, что большая часть инфляционного давления является результатом девальвации фунта стерлингов и, как следствие, рост цен на топливо и продовольствие. Влиге ожидает, что инфляция увеличится до 3% к концу года и затем начнет падать. Однако, даже если потребительские цены будут и дальше расти, г-н Влиге сказал The Times , что он не верит в "автоматическое повышение ставок".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ценовая политика Китая может привести к дисбалансу в краткосрочной перспективе

• Целевой показатель роста ВВП в 2017 году был установлен на уровне "около 6,5%", по сравнению с 6,5% целевого роста -7,0% в 2016 году

• Ожидает рост ВВП останется сильным на 6,3% в 2017 году

• Перспективы по развитию экономики будут продолжать расти в течение наступающего года, хотя мы ожидаем, что темпы роста замедлятся

• Экономика Китая в настоящее время имеет «сильный импульс»

• Усилия, чтобы сохранить рост экономики в текущем темпе, могут увеличить финансовые риски

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei в марте составил 52,6 пункта после роста в феврале до 53,3. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет пессимистов от оптимистов.

В отчете Nikkei отмечено, производственный сектор в Японии продолжает расширяться в марте, хотя и более медленными темпами. Производство, новые заказы, новые экспортные заказы, занятость, цены на сырье и запасы готовой продукции демонстрируют рост.

Старший экономист IHS Markit Пол Смит отмечает, несмотря на то, что данные свидетельствуют о более медленной скорости расширения производственного индекса в марте, последние данные PMI снова указываю, что японская производственная экономика расширяется. Действительно, данные согласуются с промышленным производством расширяется на базовой скорости тренда чуть ниже 2,0%. Новые заказы остаются на твердой территории роста, доходы, казалось бы, получают поддержку от слабой иены, однако, это происходит за счет роста затрат на покупку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит внешней торговли Новой Зеландии в феврале составил - NZ$18 млн, хотя аналитики ожидали профицит торгового баланса в размере NZ $ 160. млн, после пересмотренного в сторону дефицита -NZ$257 млн ​​предыдущего значения (первоначально было -NZ $ 285 млн).

Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта.

Экспорт снизился на 5,5% в годовом исчислении или NZ$232 млн до NZ$4,01 млрд, после роста до NZ$3,91 млрд ранее.

Экспорт молочной продукции вырос NZ $ 55 млн (5,6%) на фоне роста цен на масло и другие молочные жиры, а также роста цен на сухое молоко.

"Экспорт молочных продуктов, мяса и фруктов рос, но другой экспорт первичных продуктов, включая рыбу, шерсть и казеин, снизился по сравнению с тем же месяцем прошлого года,"- сказала старшего менеджер статистики международной торговли Дарья Квон .

Экспорт товаров в Китай вырос на NZ $ 47 млн ​​(6,3%), в то время как экспорт товаров в ЕС упал NZ $ 44 млн (9,6%).

Импорт вырос на 4,0% в год или NZ $ 154 млн до NZ $ 4,02 млрд, превысив ожидания роста на NZ $ 3,99 млрд.

импорт сырой нефти вырос на NZ $ 101 млн (59 %), в то время как импорт промежуточных товаров увеличился на NZ $ 112 млн (7,0%).

Капитальные товары выросли NZ $ 41 млн (5,7%), в то время как потребительские товары упали NZ $ 100 млн (8,7 %).

Импорт товаров из Китая снизился на NZ $ 88 млн (10%), в то время как импорт товаров из Австралии упал на NZ $ 54 млн (9,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня президент ФРБ Далласа Роберт Каплан, заявил, что рост экономики США остается сильным: сектор домохозяйств в довольно хорошем состоянии и США приближаются к полной занятости. Однако он отметил, уровень государственного долга США создаст экономические трудности в предстоящие годы. Сокращение баланса является подходящим шагом в будущем и ФРС должна урезать баланс постепенно и предсказуемо, при этом четко сообщать свой план по балансу на рынки.

Три повышения процентных ставок ФРС в этом году, является разумной базовой линией, однако повышение может быть быстрее или медленнее, зависит от данных, сказал Каплан

Каплан также отметил, что Главные угрозы для мировой экономики - это старение населения, медленный рост рабочей силы в развитых странах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США консолидировался против евро, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Причиной стабилизации пары EUR/USD является осторожность инвесторов в преддверии ключевого события дня - голосования в Конгрессе США по законопроекту республиканцев об отмене реформы здравоохранения Obamacare. Белый дом выразил уверенность в том, что он будет утвержден. Однако в рядах республиканцев нет единства мнений, поэтому часть из них, вероятно, будет голосовать против законопроекта, несмотря на уговоры и угрозы президента. Эксперты отмечают, что голосование покажет, насколько сильно политическое влияние Трампа. Любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к Трампу и усилят вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост. Если законопроект будет принят, это откроет дверь для дальнейших реформ Трампа, и окажет поддержку доллару США.

Небольшое влияние доллар оказали статданные по рынку труда и рынку жилья. Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло, но осталось ниже уровня, связанного с укреплением рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 15 000 человек и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, закончившуюся 18 марта. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2 000 более полученных заявлений, чем сообщалось ранее. Пересмотренные заявки показали, что количество обращений упало до 210 000 за неделю, закончившуюся 25 февраля, что является самым низким показателем с 1969 года. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, выросла всего на 1,000 до 240 000.

Между тем, Министерство торговли заявило, что продажи новых домов для одной семьи в США выросли до семимесячного максимума в феврале, что свидетельствует о том, что восстановление рынка жилья продолжило набирать обороты, несмотря на высокие цены и ограниченные запасы. Согласно данным, продажи новостроек выросли на 6,1% до 592 000 единиц в прошлом месяце, самый высокий уровень с июля 2016 года. Темп продаж в январе был пересмотрен до 558 000 единиц с ранее сообщаемых 555 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут на 0,7 процента до 565 000 единиц в прошлом месяце.

Фунт умеренно вырос против доллара США, приблизившись до самого высокого уровня с 24 февраля, что было обусловлено публикацией сильных статданных по розничным продажам в Британии, которые несколько усилили вероятность повышения процентной ставки Банком Англии. Управление национальной статистики сообщило, что британские розничные продажи выросли в первый раз за последние четыре месяца в феврале. Согласно отчету, объем розничных продаж вырос на 1,4 процента, компенсировав январское падение на 0,5 процента. Аналитики ожидали повышение лишь на 0,4 процента. Без учета автомобильного топлива, объем продаж вырос на 1,3 процента в отличие от 0,3 процента падения в январе. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,3 процента. В годовом исчислении рост объема розничных продаж ускорился до 3,7 процента с 1 процента в январе. Прогнозировалось увеличение на 2,6 процента. Ежегодный рост объема продаж, за исключением автомобильного топлива, улучшился до 4,1 процента с 2,1 процента в январе. Экономисты прогнозировали рост продаж на 3,2 процента..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.72 +0.04%

Gold 1,244.90 -0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +43.93 19085.31 +0.23%

TOPIX +0.21 1530.41 +0.01%

Hang Seng +7.29 24327.70 +0.03%

CSI 300 +11.93 3461.98 +0.35%

Euro Stoxx 50 +31.48 3452.18 +0.92%

FTSE 100 +15.99 7340.71 +0.22%

DAX +135.56 12039.68 +1.14%

CAC 40 +38.06 5032.76 +0.76%

DJIA -4.72 20656.58 -0.02%

S&P 500 -2.49 2345.96 -0.11%

NASDAQ -3.95 5817.69 -0.07%

S&P/TSX +85.15 15433.61 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0782 -0,09%

GBP/USD $1,2514 +0,29%

USD/CHF Chf0,9929 +0,13%

USD/JPY Y110,97 -0,25%

EUR/JPY Y119,66 -0,34%

GBP/JPY Y138,86 +0,04%

AUD/USD $0,7624 -0,64%

NZD/USD $0,7027 -0,19%

USD/CAD C$1,3351 +0,15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 53.3 53.5

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Январь 104.8 105.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Январь 115.6

07:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 1.0% 1.1%

07:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.2% 0.4%

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 56.4 56.1

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 52.2 52.4

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 54.4 54.6

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 56.8 56.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 55.4 55.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 55.5 55.3

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Февраль 44.7 44.9

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Февраль 1.7%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Февраль 0.9% 0.2%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Февраль 2.1% 2.1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Февраль 1.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Февраль -0.2% 0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль 1.8% 1.2%

13:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 54.2 54.8

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Март 53.8 54.2

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

Информационно-аналитический отдел TeleTrade