Новости и прогнозы рынков CFD — 23-03-2017

Основные фондовые индексы США завершили сессию с незначительным понижением. Инвесторы покупали подешевевшие акции банков, но оставались осторожными перед голосованием по законопроекту о здравоохранении

Читать далее

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 53.3 53.5

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Январь 104.8 105.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Январь 115.6

07:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 1.0% 1.1%

07:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.2% 0.4%

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 56.4 56.1

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 52.2 52.4

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 54.4 54.6

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 56.8 56.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 55.4 55.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 55.5 55.3

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Февраль 44.7 44.9

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Февраль 1.7%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Февраль 0.9% 0.2%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Февраль 2.1% 2.1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Февраль 1.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Февраль -0.2% 0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль 1.8% 1.2%

13:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 54.2 54.8

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Март 53.8 54.2

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0.77%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +2.71%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - финансовый сектор (+0.5%). Больше всего упал технологический сектор (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman Sachs пишут, что одна из наиболее широко используемых ставок межбанковского заимствования в Китае выросла до самого высокого уровня с конца 2014 года в начале неделю, разжигая опасения по поводу того, что надвигается болезненный кредитный кризис. Итак, 7-дневная ставка РЕПО выросла до 5,5% во вторник с 3,85% в понедельник, прежде чем опустилась до 5% в среду. Причиной этому являются шаги Центробанка в направлении ужесточения денежно-кредитных условий.

"Для тех, кто следит за китайской политикой, внезапный скачок ставок не оказался сюрпризом. На ежегодном заседании парламента Китая, которое завершилось неделей назад, лидеры страны заявили, что устранение рисков, связанных с растущим объемом рисковых долгов, станет приоритетной задачей", - отметили в Goldman Sachs.

Команда Goldman Sachs, во главе с Мк Тан, старшим экономистом банка по Китаю, ожидает, что межбанковские ставки будут оставаться довольно волатильным в ближайшие дни, так как Народный банк Китая готовится к ежеквартальной макропруденциальной оценке, которая будет проходить в конце марта. Также в Goldman Sachs заявили, что устойчиво высокие ставки могут создать проблемы для китайских компаний и финансовых учреждений, которые в значительной степени зависят от краткосрочных кредитов для финансирования своей деятельности.

Многие экономисты называют растущий объем безнадежных долгов в Китая в качестве потенциального риска для мировой финансовой системы. Ранее в этом месяце Financial Times сообщила, что Китай обогнал еврозону, и стал крупнейшей в мире банковской системой по совокупной стоимости непогашенных кредитов. Напомним, экономика Китая сильно полагалась на кредитование, чтобы стимулировать рост после глобального финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Данные по гражданам США, вновь выходящим на рынок труда, неоднозначные

• Как только ФРС примет решение касательно стратегии по балансу, следует ее тут же опубликовать

• Могу принять решение выступить против нового повышения ставок в зависимости от экономических данных

• Хотелось бы сократить баланс ФРС до нового повышения ставок, чтобы оценить реакцию рынков

• Необходимо повысить требования к капиталу крупнейших банков примерно вдвое

• У ФРС есть мощные инструменты на тот случай, если инфляция окажется неожиданно высокой

• Перспектива управления рисками подразумевает большую склонность ФРС к мягкой политике

• Не удивлюсь, если рынки "компенсируют" рост, наблюдавшийся после выборов в США, но причин для беспокойства нет

Британский фунт резко упадет в этом году, и достигнет отметки 1,06 по отношению к доллару, так как процесс выхода Великобритании из состава Европейского Союза нанесет серьезных ущерб экономическому росту страны. Об этом сегодня заявили валютные аналитики Deutsche Bank.

Кроме того, аналитики, которые придерживаются одного из самых пессимистических взглядов на фунт среди крупных банков мира, сказали, что фунт может достигнуть уровня паритета по отношению к евро. Это будет означать падение примерно на 15 процентов против доллара и евро.

"Мы не видим признаком того, что в настоящее время в стоимости фунта полностью учитывается "жесткий" вариант Брекзита. В сочетании с ограниченной корректировкой дефицита текущего счета Великобритании и замедлением роста, мы видим дальнейший потенциал снижения, и прогнозируем падение пары GBP/USD до $1,06 в к концу текущего года", - отметили в Deutsche Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 10,978 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила 0,466% против 0,436% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,23 по сравнению с 2,45 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,06% от объёма размещения по сравнению с 77,06% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,58% от объёма размещения по сравнению с 7,03% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 20,36% от объёма размещения по сравнению с 15.91% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США консолидировался против евро, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Причиной стабилизации пары EUR/USD является осторожность инвесторов в преддверии ключевого события дня - голосования в Конгрессе США по законопроекту республиканцев об отмене реформы здравоохранения Obamacare. Белый дом выразил уверенность в том, что он будет утвержден. Однако в рядах республиканцев нет единства мнений, поэтому часть из них, вероятно, будет голосовать против законопроекта, несмотря на уговоры и угрозы президента. Эксперты отмечают, что голосование покажет, насколько сильно политическое влияние Трампа. Любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к Трампу и усилят вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы, которая должна подстегнуть экономический рост. Если законопроект будет принят, это откроет дверь для дальнейших реформ Трампа, и окажет поддержку доллару США.

Небольшое влияние доллар оказали статданные по рынку труда и рынку жилья. Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло, но осталось ниже уровня, связанного с укреплением рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 15 000 человек и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, закончившуюся 18 марта. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2 000 более полученных заявлений, чем сообщалось ранее. Пересмотренные заявки показали, что количество обращений упало до 210 000 за неделю, закончившуюся 25 февраля, что является самым низким показателем с 1969 года. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, выросла всего на 1,000 до 240 000.

Между тем, Министерство торговли заявило, что продажи новых домов для одной семьи в США выросли до семимесячного максимума в феврале, что свидетельствует о том, что восстановление рынка жилья продолжило набирать обороты, несмотря на высокие цены и ограниченные запасы. Согласно данным, продажи новостроек выросли на 6,1% до 592 000 единиц в прошлом месяце, самый высокий уровень с июля 2016 года. Темп продаж в январе был пересмотрен до 558 000 единиц с ранее сообщаемых 555 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут на 0,7 процента до 565 000 единиц в прошлом месяце.

Фунт умеренно вырос против доллара США, приблизившись до самого высокого уровня с 24 февраля, что было обусловлено публикацией сильных статданных по розничным продажам в Британии, которые несколько усилили вероятность повышения процентной ставки Банком Англии. Управление национальной статистики сообщило, что британские розничные продажи выросли в первый раз за последние четыре месяца в феврале. Согласно отчету, объем розничных продаж вырос на 1,4 процента, компенсировав январское падение на 0,5 процента. Аналитики ожидали повышение лишь на 0,4 процента. Без учета автомобильного топлива, объем продаж вырос на 1,3 процента в отличие от 0,3 процента падения в январе. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,3 процента. В годовом исчислении рост объема розничных продаж ускорился до 3,7 процента с 1 процента в январе. Прогнозировалось увеличение на 2,6 процента. Ежегодный рост объема продаж, за исключением автомобильного топлива, улучшился до 4,1 процента с 2,1 процента в январе. Экономисты прогнозировали рост продаж на 3,2 процента..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с уверенным повышением, поскольку инвесторы продолжали следить за развитием ситуации вокруг программы реформ президента США Дональда Трампа.

Читать далее

Barclays стал последним крупным банком, который отказался от прогноза, который предполагает падение курса евро ниже уровня паритета по отношению к доллару. В банке заявили, что теперь ожидают снижение евро до $1,03 в этом году, прежде чем начнется постепенное восстановление. Ранее эксперты прогнозировали падение пары EUR/USD до отметки $0,99 к концу текущего года.

Валютные аналитики Barclays сказали, что политический риск из-за серии выборов в Европе пошел на спад, и что Европейский Центробанк будет двигаться в направлении нормализации своей ультрамягкой денежно-кредитной политики быстрее, чем предполагалось ранее. Доллар, тем временем, вряд ли получит гораздо больше от политики США. ФРС будет менее агрессивной при росте процентных ставок, чем считалось ранее, и финансовые планы президента Трампа не увенчаются успехом до 2018 года.

"Политика будет оказывать меньшее давление на евро, чем мы первоначально думали, и ЕЦБ будет чувствовать себя немного более комфортно при нормализации политики, - отметил Хэмиш Пеппер, валютных стратег Barclays. - Мы, вероятно, будет иметь дело с чуть менее воинственной ФРС в ближайшем будущем, и бюджетная политика США может быть отложена".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в четверг, так как инвесторы покупали подешевевшие акции банков, но оставались осторожными перед голосованием по законопроекту о здравоохранении, который рассматривается как первый политический тест президента Дональда Трампа.

Как стало сегодня известно, на прошлой неделе число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло, но осталось ниже уровня, связанного с укреплением рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 15 000 человек и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, закончившуюся 18 марта, сообщило министерство труда.

Вместе с тем, продажи новых домов для одной семьи в США выросли до семимесячного максимума в феврале, что свидетельствует о том, что восстановление рынка жилья продолжило набирать обороты, несмотря на высокие цены и ограниченные запасы. Министерство торговли сообщило в четверг о том, что продажи новостроек выросли на 6,1% до 592 000 единиц в прошлом месяце, самый высокий уровень с июля 2016 года.

Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправленно, оставаясь вблизи 4-месячного минимума из-за опасений инвесторов, что действия ОПЕК еще не привели к снижению рекордных запасов нефти в США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Больше остальных упали акции, Intel Corporation (INTC-0.59%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +2.56%).

Сектора индексов S&P преимущественно в плюсе. Больше всего упал технологический сектор (-0.1%). Лидер роста - сектор конгломератов (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 20699.00 +103.00 +0.50%

S&P 500 2355.00 +12.50 +0.53%

Nasdaq 100 5376.00 +10.25 +0.19%

Oil 47.89 -0.15 -0.31%

Gold 1244.70 -5.00 -0.40%

U.S. 10yr 2.42 +0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• Повышение ставок зависит не от налогово-бюджетного стимулирования, а от экономических показателей

• Экономика США в настоящее время демонстрирует хорошие показатели

• Приближаемся к целевым уровням максимальной занятости, инфляции в 2%

• Денежно-кредитная политика весьма мягкая с точки зрения баланса, процентных ставок

• Имеет смысл постепенно ужесточать политику по балансу и ставкам "в течение следующих нескольких лет"

• Нормализация баланса должна быть постепенной и прогнозируемой, и проходить параллельно основной политике

• Нормализация баланса будет зависеть от перспектив экономики и возможных рисков

• Предпочтительно удерживать баланс неизменным до тех пор, пока ставки значительно не превысят нулевую отметку

• Желательно добиться хотя бы "наполовину нормализованных" ставок до сокращения баланса ФРС

• Три повышения ставок в 2017 году положат начало нормализации баланса ближе "к концу текущего года"

• Слишком много внимания уделяется налогово-бюджетному стимулированию при изменении экономических прогнозов

Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправленно, оставаясь вблизи 4-месячного минимума из-за опасений инвесторов, что действия ОПЕК еще не привели к снижению рекордных запасов нефти в США.

Читать далее

Ford Motor Co. (F), завершивший один из самых прибыльных периодов в истории компании благодаря повышенному спросу в США, заявил, что прибыль в этом году ослабится, поскольку автопроизводитель продолжает вкладывать деньги в новые проекты, такие как полностью автопилотируемые автомобили.

Американский автопроизводитель №2 заявил в четверг, что по его ожиданиям скорректированная прибыль до вычета налогов составит около $9 млрд в 2017 году по сравнению с $10,4 млрд в 2016 году. Это снижение будет "обусловлено нашими запланированными инвестициями в новые возможности", но эти инвестиции помогут В 2018 году, говорится в сообщении компании. Ford не планирует делиться годовым прогнозом по чистой прибыли на скорректированной основе.

Компания опубликовала данные в четверг в преддверии выступления Боба Шэнкса, финансового директора Ford.

Ford также рассчитывает получить прибыль в расчете на акцию от $0,30 до $0,35 за первый квартал, по сравнению с $0,68, которые компания заработала в 2016 году. Колебания цен на сырьевые товары, снижение объемов продаж и трудности из-за колебаний обменного курса, в дополнение к инвестициям в бизнес, как ожидается, приведут к более слабым заработкам. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали $0,47 на акцию за квартал.

На фоне рекордного спроса на автомобили и грузовики в США на протяжении двух лет подряд, руководители компаний заявили о том, что 2017 год станет переходным годом, ознаменовавшимся большими инвестициями в новые технологии, которые помогут компании выйти за рамки своего основного авто-бизнеса и ввести новые транспортные услуги.

В 2021 году Ford хочет выпустить полностью автопилотируемую машину для участия в гонках без руля или педалей.

На текущий момент акции Ford (F) котируются по $11,67 (-0,85%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,5% - до 2051,04 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,1% - до 1124,35 пункта.

"Индекс ММВБ попытался сегодня в первой половине дня продолжить инерционный рост, однако слабость рынка нефти и новостные риски по США побудили участников рынка к фиксации прибыли, вернув индикатор к 200-дневной средней, которая остается естественной поддержкой", - считает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Пока индекс ММВБ способен удерживать 200-дневную среднюю, а фьючерс на Brent - $50 за баррель, что выглядит вновь обнадеживающе. Если ночью не поступит негатива из-за океана, завтра вероятны новые попытки роста ММВБ к 2080-2120 пунктам", - резюмировал он.

Цены на золото растеряли ранее заработанные позиции, и перешли на негативную территорию, что было обусловлено возобновлением роста американской валюты.

Читать далее

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за март. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс вырос до 53,5 пункта по сравнению с 53,3 пункта в феврале.

В 07:45 GMT Франция представит окончательные данные по изменению ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 1,1% годовых.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за март: в 08:00 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. Ожидается. что производственный индекс для еврозоны снизился до 55,3 пункта с 55,4 пункта в феврале, а индекс PMI для сферы услуг опустился до 55,3 пункта с 55,5 пункта.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за февраль, а США сообщит об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за февраль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,2% относительно января, а заказы увеличились на 1,2%.

В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности для сферы услуг за март. Согласно прогнозам, производственный индекс вырос до 54,8 пункта с 54,2 пункта в феврале, а индекс для сферы услуг повысился до 54,2 пункта с 53,8 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные, опубликованные Европейской комиссией, показали, что индикатор потребительского доверия в еврозоне сильно вырос в марте, превысив средние прогнозы.

В отчете сообщалось, что индекс потребительского доверия увеличился в текущем месяце до -5,0 пункта по сравнению с -6.2 пункта в феврале (показатель не пересматривался). Эксперты прогнозировали, что индекс улучшится до -5.7 пункта. Таким образом, рост индекса в марте компенсировал ухудшение за февраль. Напомним, показатель является средним арифметическим баланса ответов на четыре вопроса: оценка финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценка общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Итоговый показатель является разницей между позитивными и негативными ответами.

Кроме того, данные показали, что индекс потребительского доверия для 28 стран Европейского союза вырос в марте на 1,0 пункта, достигнув уровня -4,2 пункта.

Окончательные данные по потребительской уверенности вместе с показателями по экономическим настроениям будут представлены 30 марта 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны увеличился на 0,5 процента, до 109,2 пункта (2010=100). Такое изменение последовало за ростом на 0,6 процента в январе и повышением на 0,7 процента в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2016 года по февраль 2017 года) показатель прибавил 2,6 процента по сравнению с увеличением на 2,7 процента за предыдущий 6-месячный период (с июля 2016 года по январь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Кроме того, данные показали, что совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в феврале на 0,1 процента, до уровня 103,4 пункта (2010 = 100) после увеличения на 0,1 процента в январе и падения на 0,1 процента в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 0,5 процента после повышения на 0,7 процента за предыдущие шесть месяцев (по январь).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде марта не изменилась по сравнению с первой декадой и составила 8,05%. Об этом говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Число утечек конфиденциальной информации в России в 2016 году выросло по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза, сообщается в исследовании компании InfoWatch. Аналитический центр компании зарегистрировал 213 таких утечек в России, а всего в мире было зафиксировано 1556 случаев (на 3,4% больше, чем в 2015 году).

Согласно исследованию, Россия находится на втором месте по числу утечек, зарегистрированных InfoWatch. Первое место занимает США (838 случаев в 2016 году), третье - Великобритания (67). При этом существенный рост таких инцидентов в прошлом году был отмечен только в России.

Чаще всего утечки связаны с кражей персональных данных (85,6% от всех случаев в мире) и платежных данных (7,3%). В 2016 году в мире было скомпрометировано более 3 млрд записей персональных данных, то есть втрое больше, чем в 2015 году. Более чем в три раза (до 2 млн) выросло среднее число записей, украденных в результате одной утечки.

Причинами утечки в 62% случаев были внутренние нарушители в организации, при этом более трети произошло по вине сотрудников и привилегированных пользователей, включая руководителей и системных администраторов. Утечки на стороне подрядных организаций составили всего 6% от общего объема.

Чаще всего утечки данных происходят через сеть - 69,5% (на 11,6 процентного пункта больше, чем годом ранее). Доля утечек информации на бумажных документах составила 10,8% (снижение на 7 п. п.), доля утечек в результате потери оборудования уменьшилась вдвое - до 4,8%, а утечек по электронной почте - до 8,5% (на 1,1 п. п.).

Наиболее подвержены утечкам данных организации медицинской сферы (25,8%), высоких технологий (14,9%), госорганов и силовых ведомств (13,8%) и образовательных учреждений (10,6%). Реже всего данные утекают из муниципальных учреждений (4,4%), промышленности и транспорта (3,9%). Однако по объему скомпрометированных персональных данных лидируют высокотехнологичные компании (в том числе крупные интернет-сервисы и онлайн-площадки).

В 2016 году злоумышленники также предпочитали целенаправленно атаковать торговые и транспортные компании, а также финансовые организации. По информации InfoWatch, в этих отраслях более половины утечек, сопровождавшихся кражей персональных данных, носили умышленный характер.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Хюсейин Дириоз надеется на то, что российско-турецкий торговый кризис, возникший из-за приостановки Турцией беспошлинного ввоза российской сельхозпродукции, будет разрешен в скорое время. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Я думаю, что такие вопросы, в конце концов, решаются усилиями двух стран. Мы очень хотели бы, чтобы наши торговые связи развивались подобно тому, как развивается сотрудничество в энергетической сфере. Я лично очень надеюсь на то, что так и будет, и в скорейшее время этот вопрос разрешится", - сказал посол.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 13 по 19 марта - выросли на 5 копеек и составили 37,11 руб. за литр, цены на дизтопливо снизились на 4 копейки и составили 37,62 руб. за литр. С начала года бензин подорожал на 1,8%, дизельное топливо - на 2,5%, сообщается в материалах Росстата.

В частности, средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 на 20 марта не изменилась по сравнению с прошлой неделей и составила 33,92 руб. за л, Аи-92/Аи-93 подорожал на 4 копейки, до 35,95 руб., Аи-95 и выше - на 5 копеек, до 39,15 руб.

За прошедшую неделю в 43 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Салехарде - на 0,9% и Сыктывкаре - на 0,6%.

Снижение цен на бензин на 0,3% зафиксировано в Кызыле, на 0,1% - в Ярославле.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 34,8 до 37,3 рубля за литр, марки АИ-95 и выше - от 37,9 до 41,6 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стоил от 35 рублей до 36,59 рубля, марки АИ-95 и выше - от 38,3 до 40,64 рубля за литр.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Дополнительные нефтяные доходы федерального бюджета могут составить 600 млрд рублей. Об этом сообщила директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская, выступая в Совете Федерации.

"Если до конца года мы предположим сохранение нынешней цены на нефть, это нам даст более существенные нефтегазовые доходы, порядка 600 млрд рублей (дополнительных доходов - прим. ред.)", - сказала она.

По данным Лебединской, за первые два месяца рост доходов федерального бюджета по сравнению с сопоставимым периодом 2016 г. составил 20%. Основная часть прироста доходов бюджета обеспечивается нефтегазовыми доходами.

Ранее министр финансов Антон Силуанов прогнозировал поступления дополнительных доходов от нефти в 2017 году на уровне 1 трлн рублей при стоимости нефти $50 или 1,5 трлн рублей при стоимости $55.

БОАО /Китай/, 23 марта. /Корр. ТАСС Мари Месропян, Николай Селищев/. Интеграционные процессы экономик России, Казахстана и Китая при сопряжении Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с китайской концепцией "пояса и пути" (экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь - прим. ред.) положительно повлияет на позиции бизнеса трех стран. Об этом ТАСС заявил главный исполнительный директор Евразийской группы (ERG) Бенедикт Соботка.

"Это хорошо, поскольку позволит облегчить циркуляцию товаров, информации и финансовых средств между Россией, Казахстаном и Китаем", - отметил он.

По словам топ-менеджера ERG, для группы, ведущей активный бизнес на казахстанском рынке, Россия выступает в качестве важного транспортного коридора в Европу и перспективного потребительского рынка.

"Я искренне надеюсь, что в будущем экономические связи между этими тремя странами будут все более тесными и активными", - подчеркнул Соботка.

Он отметил, что процесс сопряжения механизма ЕврАзЭС с проектами "пояса и пути" будет связан со всевозможными рисками. "Однако, как видно из опыта Евросоюза на первом этапе формирования экономического объединения, их можно избежать путем сбалансированного распределения благ между участниками взаимодействия. Таким образом, чтобы каждый из них в равной мере выигрывал от данного процесса", - резюмировал Соботка.

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Рита Шпилевская/. Совет директоров Банка России на заседании 24 марта, скорее всего, примет решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 10%. К такому выводу пришли большинство опрошенных ТАСС экспертов. Участники рынка уверены, что регулятор не отступится от своей февральской риторики и оставит индикатор неизменным, так как инфляционные ожидания остаются все еще высокими. Впрочем, на фоне более быстрого снижения инфляции, чем ожидалось, нашлись оптимисты, которые рассчитывает пусть на небольшое, но все-таки снижение ключевой ставки.

Центробанк с сентября 2016 года не менял уровень ключевой ставки, которая сейчас составляет 10%. По итогам февральского заседания совета директоров регулятора, основной аргументацией ЦБ в пользу сохранения ставки на прежнем уровне стали сохраняющиеся риски недостижения целевого уровня инфляции в 4% в 2017 году и внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность, которая может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Регулятор также отмечал в феврале, что потенциал снижения ставки в первом полугодии текущего года уменьшился.

Приверженность риторике

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, февральский комментарий регулятора ограничивает Центробанк в действиях на ближайшем заседании.

"По этой причине мы считаем, что понижение ставки на заседании в эту пятницу очень маловероятно, однако однозначно ожидаем обещания понизить ставку на следующем заседании совета директоров ЦБ", - говорит Орлова.

Не смотря на то, что инфляционный тренд, по словам Орловой, является неоспоримым доводом в пользу понижения ставки, существуют поводы и для осторожности.

"Замедление инфляции связано с богатым урожаем 2016 г., и влияние этого фактора на нее не может быть продолжительным. Кроме того, очень резкое замедление роста цен в феврале было сюрпризом и указывает на то, что спрогнозировать инфляционный тренд становится сложнее", - утверждает она.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай также уверен, что вряд ли Центробанк отступиться от той риторики, которая присутствовала по итогам февральского заседания.

"Кроме того, у нас все еще высокие инфляционные ожидания. И в январе мы увидели их повышение. Именно повышение, хотя официальная статистика, которую нам считает Росстат, она снизилась. И если мы два эти фактора вместе агрегируем, то получим, что никаких заметных там улучшений нет", - подчеркнул он, отметив, что снижения ставки следует ожидать по итогам апрельского заседания.

По словам Орловой, негативный эффект сохранения высокой ставки очень ограничен, тогда как понижение ставки может вызвать нежелательный перегрев экономики.

Инфляция намекает на послабление

Рекордные темпы снижения годовой инфляции заставили аналитиков разделиться на два лагеря, один из которых все же ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

"Мы ждем снижение на 25 базисных пунктов, до 9,75. Так рассуждать нам позволяют фактические данные по инфляции, которые год к году на данный момент составляют порядка 4,4%. Мы явно движемся быстрее к цели, чем были изначальные оценки в начале года. Я думаю, что пространство для снижения есть", - заявил ТАСС главный экономист "ВТБ Капитал" Александр Исаков.

К такому же мнению пришли эксперты Sberbank SIB, ссылаясь также на укрепление национальной валюты. "С учетом устойчивой тенденции к замедлению инфляции и неожиданного укрепления рубля мы пересмотрели наши прогнозы, предполагавшие, что снижение ставки ЦБ возможно не ранее второго квартала. Теперь мы ожидаем, что регулятор изменит ключевую ставку уже в пятницу, 24 марта, снизив ее на 25 б. п. до 9,75%", - отмечают эксперты Sberbank SIB. Кроме того, по их мнению, текущие темпы замедления инфляции позволяют предположить, что таргет по инфляции может быть достигнут уже предстоящим летом.

Сигнал к снижению

Еще одним веским поводом для оптимизма стали недавние комментарии регулятора, которые участники рынка оценили как сигнал к снижению ключевой ставки.

В середине марта Центробанк дал понять, что готов слегка ослабить денежно-кредитную политику. "Сезонно очищенная месячная инфляция в феврале, по оценке ЦБ, составила 0,1 процента против 0,3 процента в январе. Это, безусловно, низкие значения, и для меня это повод предложить совету директоров в марте рассматривать среди прочих возможность снижения ставки", - сказал в интервью агентству Bloomberg 15 марта директор департамента денежно- кредитной политики Игорь Дмитриев. По мнению аналитиков Sberbank SIB, "последние комментарии представителей Банка России, судя по всему, должны были снизить значимость февральских заявлений о сохранении жесткой денежно- кредитной политики".

ВТБ - 9,75%

Сбербанк - 9,75%

Альфа-банк - 10%

Райффайзенбанк - 10%

Ренессанс Капитал - 10%

Уралсиб - 10%

ING - 10%

Росбанк - 9,75%

Morgan Stanley - 10%

Открытие Капитал - 9,75%

Газпромбанк - 10%

BofA Merrill Lynch - 10%

Goldman Sachs - 10%

Продажи новых домов для одной семьи в США выросли до семимесячного максимума в феврале, что свидетельствует о том, что восстановление рынка жилья продолжило набирать обороты, несмотря на высокие цены и ограниченные запасы.

Министерство торговли сообщило в четверг о том, что продажи новостроек выросли на 6,1% до 592 000 единиц в прошлом месяце, самый высокий уровень с июля 2016 года.

Темп продаж в январе был пересмотрен до 558 000 единиц с ранее сообщаемых 555 000 единиц. Продажи новостроек теперь окупили резкое падение, понесенное в декабре.

Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, которые составляют около 9,7 процента от общего объема продаж жилья, вырастут на 0,7 процента до 565 000 единиц в прошлом месяце.

Продажи новостроек, которые получены из разрешений на строительство, являются нестабильными по месяцам и подвержены крупным пересмотрам. Продажи выросли на 12,8 процента по сравнению с февралем 2016 года,

Показывая устойчивость жилищного рынка, продажи в прошлом месяце, вероятно, частично поддерживались необычно теплой погодой.

Большинство экономистов видят ограниченное влияние ставок по ипотечным кредитам, потому что ужесточение рынка труда улучшается и предоставляет возможности трудоустройства для молодых людей. Рынок новостроек извлекает выгоду из нехватки домов для продажи.

В докладе, опубликованном в среду, было отмечено снижение объема продаж на 3,7% в феврале в условиях жестких запасов и роста цен на жилье. 30-летняя фиксированная ставка по ипотечным кредитам в настоящее время составляет около 4,30 процента.

В прошлом месяце продажи домов на одну семью упали на 21,4% процентов в Северо-восточном регионе. Продажи выросли на 30,9%, их наивысший уровень с ноября 2007 года, на Среднем Западе и увеличились на 3,6 процента на Юге. Они подскочили на 7,5 процента на Западе. Перечень новых домов на рынке вырос на 1,5 процента до 266 000 единиц в прошлом году, еще меньше половины того, что было на пике жилищного бума в 2006 году.

В феврале темпы продаж составили 5,4 месяца предложения домов на рынке, по сравнению с 5,6 месяца в январе. Шестимесячный запас рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением. Средняя цена на новый дом упала на 4,9 процентов до 296 200 долл. США в феврале по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На прошлой неделе число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло, но осталось ниже уровня, связанного с укреплением рынка труда.

Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 15 000 человек и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, закончившуюся 18 марта, сообщило министерство труда в четверг.

Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2 000 более полученных заявлений, чем сообщалось ранее. Правительство пересмотрело данные по обращениям, начиная с 2012 года, и опубликовало новые сезонные факторы на 2017 год.

Пересмотренные заявки показали, что количество обращений упало до 210 000 за неделю, закончившуюся 25 февраля, что является самым низким показателем с 1969 года.

Обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 80 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда в настоящее время близок к полной занятости.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, на прошлой неделе выросла всего на 1,000 до 240 000.

Данные по первичным обращениям относятся к периоду, в течение которого правительство проводило обследование работодателей за март на предмет создания рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в марте. Среднее число обращений за четыре недели упало на 7 750 в период между февральскими и мартовскими неделями опроса, что указывает на еще один месяц сильной занятости.

За последние три месяца рост рабочих мест составил в среднем 209 000 человек, а уровень безработицы - 4,7%, что близко к девятилетнему минимуму в 4,6%, достигнутому в ноябре прошлого года. Ужесточение условий на рынке труда и рост инфляции позволили Федеральной резервной системе повысить процентные ставки на прошлой неделе.

Отчет по первичным обращениям в четверг также показал, что количество повторных заявок на пособия по безработице упало на 39 000 до 2,0 миллионов за неделю, закончившуюся 11 марта.

Среднее число повторных заявок за четыре недели уменьшилось на 32 000 до 2,0 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0680-90 (EUR 365m) 1.0700 (895m) 1.0725-35 (695m) 1.0770 (735m) 1.0800 (455m) 1.0830 (400m) 1.0850 (755m) 1.0900 (675m)

USDJPY: 110.40-50 (USD 325m) 111.60-70 (460m) 112.50 (245m) 112.75 (1.3bln) 112.85 (395m) 113.00 (1.4bln)

GBPUSD: 1.2440-50 (GBP 215m) 1.2480-1.2500 (230m)

USDCHF 0.9900 (USD 180m)

AUDUSD: 0.7500 (AUD 1.4bln) 0.7525 (1.5bln) 0.7575 (205) 0.7640-50 (320m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.92 (-0.25%)

Золото $1,255.00 (+0.18%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,346.25 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 5,369.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 19,085.31 +43.93 +0.23%

Hang Seng 24,327.70 +7.29 +0.03%

Shanghai 3,248.91 +3.69 +0.11%

FTSE 7,320.01 -4.71 -0.06%

CAC 5,001.99 +7.29 +0.15%

DAX 11,945.59 +41.47 +0.35%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.19 за баррель (+0.31%)

Золото торгуется по $1,250.30 за унцию (+0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают голосования по законопроекту о здравоохранении в США - первому знаменательному политическому тесту для президента Дональда Трампа. Трамп и республиканцы заявили в среду, что у них достаточно голосов, чтобы отменить закон о здравоохранении, принятый Обамой.

Любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к президенту Трампу и усилят вероятность возможной неудачи обещанных администрацией США налоговой реформы и увеличения инфраструктурных расходов, которые должны подстегнуть экономический рост в стране, Это, в свою очередь, может оказать понижательное давление на американский фондовый рынок, так как именно ожидания стимулирующих мер способствовали повышению индексов до рекордных максимумов. Голосование в Конгрессе должно состояться сегодня вечером по восточно-американскому времени.

В фокусе внимания также находится отчет Министерства труда, который показал, что первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе выросли до 258 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 240 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в США (14:00 GMT), а также выступление члена FOMC Нила Кашкари (16:30 GMT).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 10.0 10 9.8

09:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

09:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Февраль -0.5% Пересмотрено с -0.3% 0.4% 1.4%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Февраль 1% Пересмотрено с 1.5% 2.6% 3.7%

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Март 9 5

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2030 2035 2000

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 241 240 258

12:45 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

Фунт вырос при поддержке превзошедших прогнозы данных по розничным продажам. Британские розничные продажи выросли в первый раз за последние четыре месяца в феврале, сообщило Управление национальной статистики в четверг.

Объем розничных продаж вырос на 1,4 процента за месяц в феврале, обратив 0,5 процента падения в январе и больше, чем 0,4 процента ожидаемого увеличения.

Без учета автомобильного топлива, объем розничных продаж вырос на 1,3 процента в отличие от 0,3 процента падения в январе. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,3 процента.

В годовом исчислении рост объема розничных продаж ускорился до 3,7 процента с 1 процента в январе. Это было также быстрее, чем ожидаемые 2,6 процента.

Ежегодный рост объема продаж, за исключением автомобильного топлива, улучшился до 4,1 процента с 2,1 процента. Экономисты прогнозировали рост на 3,2 процента.

Евро снизился под давлением слабых данных по уверенности потребителей в Германии. Согласно данным исследовательской группы GfK, индекс потребительских настроений в Германии снизился до 9,8 в апреле с 10,0 в марте. Согласно прогнозам экономистов, индикатор должен был остаться на уровне 10,0

Индекс потребительского доверия GfK является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Высокий уровень потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении, а низкий - отрицательно.

В отчете GfK отмечено, что в то время как экономические ожидания и склонны к восстановлению после снижения в предыдущем месяце, ожидания касательно доходов снизились незначительно.

Индекс экономических ожиданий вырос 8,4 пункта до 18,1 в марте. После очень сильного экономического роста в 2016 году с ростом ВВП на 1,9%, потребители, как правило, позитивно настроены в отношении экономического развития в этом году, говорят в GfK.

В отличие от экономических ожиданий, индекс ожидаемого дохода упал во второй раз подряд, до 43,4 пункта в марте.

Склонность к покупкам увеличилась на 3,9 баллов, таким образом, в значительной степени компенсировав потери от предыдущего месяца на 6 баллов.

Доллар в ходе сегодняшних торгов перешел к росту по отношению к евро в ожидании голосования по законопроекту о здравоохранении в Конгрессе США.

При этом иена, дешевевшая с утра к большинству валют, возобновила подъем практически во всех парах на фоне снижения аппетита к риску.

В среду иена укрепилась на 0,5% к доллару и на 0,6% к евро на фоне сомнений в успешности экономической политики президента США Дональда Трампа и теракта в Лондоне.

В четверг в Палате представителей американского Конгресса пройдет голосование по законопроекту республиканцев об отмене реформы здравоохранения 2010 года - Obamacare. Белый дом выразил уверенность в том, что он будет утвержден. Однако в рядах республиканцев нет единства мнений, поэтому, как ожидается, часть из них будет голосовать против законопроекта, несмотря на уговоры и угрозы президента США Дональда Трампа. Вся демократическая фракция намерена выступить против этой законодательной инициативы.

"Этот законопроект в своей первоначальной редакции уже наделал много шума на рынке, очевидно, что инвесторы рассматривают его в качестве индикатора актуальности "трампотрейдинга" и способностей американского президента формировать политику, куда более значимую для мировых рынков - в частности, это касается налоговой реформы и финансовых стимулов", - отмечает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0767

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2527

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y110.63

В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за март, а США заявит об изменении объема продаж новостроек за февраль. В 15:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Существует "множество" свидетельств того, что взросление в условиях бедности усложняет достижение успеха в дальнейшем

• Новое исследование показало "сильную связь" между бедностью в детском возрасте и финансовыми проблемами во взрослом состоянии

• Один из пяти взрослых в опросе ФРС в детстве сталкивался с проблемами голода, безопасности, стабильной социальной помощи

• Молодые люди, в детстве регулярно сталкивавшиеся с трудностями, имеют меньше шансов на трудоустройство

• Опрос ФРС подчеркивает важность развития основных рабочих умений и навыков с детства

• Необходимо осознать пользу качественного раннего образования детей

• Йеллен в выступлении не комментировала ситуацию в экономике и денежно-кредитную политику ФРС

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0800 1.0820 1.0830 1.0850 1.0880 1.0900

Ордера на покупку: 1.0765 1.0750 1.0730 1.0700 1.0680 1.0650

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2520 1.2550-55 1.2580 1.2600 1.2630 1.2650

Ордера на покупку: 1.2465 1.2450 1.2425-30 1.2400 1.2380 1.2360 1.2335-40 1.2320 1.2300

EUR/JPY

Ордера на продажу: 120.00 120.30 120.50 120.85 121.00 121.50

Ордера на покупку: 119.50 119.30 119.00 118.80 118.65 118.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8655-60 0.8685 0.8700 0.8725-30 0.8750 0.8780-85 0.8800

Ордера на покупку: 0.8625-30 0.8600 0.8580-85 0.8550 0.8530 0.8500

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.30 111.50 111.65 111.80 112.00 112.25 112.50112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.00 110.80 110.65110.50110.35110.20 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7665 0.7680-85 0.7700 0.7720 0.0.7735 0.7750

Ордера на покупку: 0.7625 0.7600 0.7580 0.7565 0.7550 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Underperform с Sector Perform; целевая стоимость $62

Прочее:

Как сообщили CNNMoney, компания Starbucks планирует нанять еще 240 000 человек по всему миру к 2021 году, в том числе 68 000 в Соединенных Штатах.

Компания объявила о своих планах по найму на своем ежегодном собрании акционеров в среду (22 марта). Это было последнее собрание, на котором Говард Шульц присутствовал в качестве генерального директора компании. 3 апреля его заменит Кевин Джонсон,

Объявление поступило, поскольку компания Starbucks сильно фокусируется на расширении своего бизнеса за рубежом. В настоящее время она открывает один магазин в день в Китае, а также Starbucks (SBUX) недавно вышла на итальянский рынок. К 2021 году сеть кофеен планирует расшириться на 12 000 новых магазинов по всему миру.

На этой неделе Джонсон и Шульц проводить интервью с Поппи Харлоу (Poppy Harlow) из CNN, чтобы обсудить политический климат в США и его влияние на международный бизнес.

Джонсон сказал, что самое главное, что Starbucks хочет от президента Трампа, - это больше ориентиров касательно торговой политики, так как есть опасения, что идеология Трампа «America First» и настрой против свободной торговли могут повлиять на мировые бренды.

Очевидно, как американский бренд, иногда политику в Соединенных Штатах нужно сносить», - сказал Джонсон. «Но мы будем сосредоточены на том, что мы можем контролировать, и на том, что мы делаем хорошо».

Шульц, который в прошлом году поддержал Хиллари Клинтон, сказал, что еще слишком рано говорить, ударит ли политика Трампа Starbucks. Но Шульц действительно поддерживает некоторые из обещаний кампании Трампа.

Он сказал, что разговоры Трампа о «снижении налогов и создании рабочих мест и возвращении производства» будут «очень позитивными для страны и очень позитивными для Starbucks».

Но Шульц сказал, что бы ни случилось в Вашингтоне, Starbucks может пережить бурю. «Я думаю, что Starbucks продемонстрировал за более, чем 40 лет своего существования, свою уникальную способностью успешно преодолевать множество циклических изменений в экономике и политических администрациях», - сказал он. «Я очень уверен, что мы сможем это сделать».

После ухода с поста CEO 63-летний Шульц намерен сосредоточиться на социальных вопросах, которые его беспокоят. Он сказал, что планирует продолжить свои усилия по развитию молодежи, проблемам ветеранов и бездомных через семейный фонд Schultz Family Foundation.

Джонсон и Шульц заверили, что они тесно сотрудничала над разработкой пятилетнего плана компании, и они ожидают, что этот переход пройдет «без проблем».

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $56.10 (+0.38%).

Европейские фондовые индексы колеблются слабо и разнонаправленно, инвесторы оценивают последствия теракта в Лондоне и ждут новостей из США, где Конгресс готовится провести голосование по вопросу реформы здравоохранения.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавляет в ходе торгов менее 0,1%, составляя 374,26 пункта.

Голосование в Конгрессе, которое может состояться уже в четверг, считается ключевой проверкой возможностей республиканца добиться принятия законопроектов, включая выгодное для бизнеса понижение налогов.

Ожидания масштабных мер стимулирования крупнейшей в мире экономики обеспечили рост глобальных фондовых рынков, при этом сводный индекс Stoxx Europe 600 на этой неделе достиг пика 15 месяцев.

Поддержку британскому рынку оказали данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении розничных продаж в стране в феврале. Показатель вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Котировки акций нефтекомпаний снижаются, несмотря на отмечающийся в четверг подъем цен на нефть. Стоимость бумаг BP упала на 0,6%, Royal Dutch Shell - на 0,3%.

Акции Kingfisher, владельца сети магазинов Castorama, снизились в цене на 2,6% после того, как ритейлер заявил о неопределенности в отношении ситуации в британской экономике в результате решения страны о выходе из Евросоюза.

Акции Next Plc на сегодняшних торгах взлетели в цене на 7,7%, несмотря на слабую отчетность ритейлера за прошедший год.

Чистая прибыль Next по итогам фингода, завершившегося 28 января, сократилась до 635,3 млн фунтов стерлингов ($794,1 млн) по сравнению с 666,8 млн фунтов за аналогичный период годом ранее. Выручка компании уменьшилась до 4,1 млрд фунтов с 4,18 млрд фунтов годом ранее.

Ритейлер заявил, что сохраняет очень осторожный настрой в отношении своих перспектив в текущем финансовом году, отметив сокращение доли средств, выделяемых потребителями на покупку одежды.

Подъем стоимости акций Next, вероятно, отражает тот факт, что рынок ожидал слабых показателей ритейлера после публикации им неблагоприятных данных о продажах в праздничный период, и уже заложил эти данные в котировки акций, пишет Financial Times.

Стоимость бумаг нидерландского разработчика ПО Gemalto NV упала на 4,5%. Компания понизила прогноз финпоказателей на 2017 год и заявила, что ждет уменьшения выручки в 1-м квартале.

Акции IG Group Holding Plc, работающей в сфере онлайн-торговли, подешевели на 4,5%. Компания сократила выручку в 3-м финквартале на 3,8% в связи с ослаблением показателей в основном регионе - Великобритании и Ирландии.

На текущий момент

FTSE 7312.86 -11.86 -0.16%

DAX 11922.27 18.15 0.15%

CAC 4986.75 -7.95 -0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рынок ошибся в оценке Brexit

• Фунт должен восстановиться

• Высокие прибыли экспортеров могут поддержать инвестиции

• Неопределенность по поводу Brexit сдерживает инвестиции

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Тим Риддел, аналитик из Westpac, подчеркивает, что особое мнение Кристин Форбс (призыв к повышению ставок) и менее мягкие минутки MPC открыли потенциал для изменения политики Банка Англии после Брекзита, а GBP получил хотя бы временную поддержку. «Это подчеркивает важность таких макропоказателей, как доверие и инфляция, перед следующим заседанием регулятора (данные по инфляции и встреча комитета ожидаются 11 апреля). Тем не менее, опросы ритейлеров, в том числе отчет агентств Банка Англии, запланированы к публикации уже сегодня. В докладе агентов ЦБ указано, что инвестиционные намерения, являющиеся ключевым показателем делового доверия после Брекзита, поднялись в марте с нуля сразу после голосования. Если ничего не изменится после запуска стати 50, это также может изменить позицию Банка Англии.

Сдвиг в риторике регулятора и более высокие инфляционные показатели привели к сокращению коротких позиций в фунте стерлингов, особенно в отношении повсеместно слабеющего доллара США. GBP вернулся в середину своих предполагаемых диапазонов (1.20-1.28 против USD и 0.84-0.88 против EUR). Продавайте на росте, так как дальнейшие успехи должны быть ограничены, поскольку скоро начнутся переговоры Брекзита», - сообщил эксперт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские розничные продажи выросли в первый раз за последние четыре месяца в феврале, сообщило Управление национальной статистики в четверг.

Объем розничных продаж вырос на 1,4 процента за месяц в феврале, обратив 0,5 процента падения в январе и больше, чем 0,4 процента ожидаемого увеличения.

Без учета автомобильного топлива, объем розничных продаж вырос на 1,3 процента в отличие от 0,3 процента падения в январе. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,3 процента.

В годовом исчислении рост объема розничных продаж ускорился до 3,7 процента с 1 процента в январе. Это было также быстрее, чем ожидаемые 2,6 процента.

Ежегодный рост объема продаж, за исключением автомобильного топлива, улучшился до 4,1 процента с 2,1 процента. Экономисты прогнозировали рост на 3,2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня в зеленой зоне, однако рост котировок был незначительным, поскольку инвесторы контролировали цены на нефть, которые, несмотря на рост, остаются довольно неустойчивыми. Также участники торгов сосредоточены на предстоящем голосовании в конгрессе США по отмене закона о здравоохранении, принятого Обамой. Читать далее...

Сегодня Правительство Японии оставило без изменений оценку общей ситуации в экономике, однако повысило оценку розничного потребления, корпоративных прибылей. Согласно отчету правительства, потребительские расходы увеличились впервые за три месяца. Рост потребительских расходов может указать на более позитивные ежегодные расчеты по заработной плате.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает на развитие отечественной легкой промышленности. Как заявил глава кабинета министров на заседании правительства, этому должен способствовать рассматриваемый сегодня законопроект.

"Законопроект ориентирован на помощь бизнесу, он позволяет большему числу малых и средних предприятий рассчитывать на меры государственной поддержки", - сказал Медведев. Он напомнил, что сейчас "к малому и среднему бизнесу относятся те компании, которые соответствуют двум основным критериям - годовой размер выручки не более 2 млрд рублей и численность работников, которая не должна превышать 250 человек". По словам премьера, "как показывает практика, некоторые предприятия в сфере легкой промышленности создают рабочие места в силу специфики этого производства для большего числа людей и при этом генерируют прибыль в меньшем объеме". Он пояснил, что данная особенность предприятий легкой промышленности связана с технологическими особенностями, высокой трудоемкостью или отсталостью производств, поэтому фабрики лишаются статуса малого или среднего предприятия и права участвовать в программах господдержки.

"Эту ситуацию можно изменить, передвинув потолок по численности работников для предприятий, которые производят текстильные изделия, кожу, одежду", - отметил председатель правительства. Он обратил внимание на необходимость "эти сегменты легкой промышленности в нашей стране возрождать". "Это поможет не только реализации инвестиционных проектов, но и даст новые рабочие места в регионах", - уверен глава кабмина.

На облегчение работы бизнеса, по его словам, направлен еще один рассматриваемый сегодня законопроект. "Он должен упростить работу предпринимателям, речь идет о том, чтобы перевести документооборот между МФЦ (Многофункциональными центрами) и Федеральной налоговой службой, который касается регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей полностью в электронный вид", - сообщил председатель правительства. Таким образом, по его мнению, "бизнесменам больше не придется ждать бумажного уведомления о своей регистрации, отчет об этом напрямую появится на сайте ФНС, это сэкономит время для предпринимателей, оптимизирует работу государственных структур".

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Авторы предложения об альтернативных формах поддержки семей с детьми - депутат Госдумы Сергей Вострецов и глава общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец - заявляют, что никогда не предлагали отменить материнский капитал.

"Мы ни в коей мере не критикуем материнский капитал и тем более не планируем его отменить", - заявила Волынец сегодня в Госдуме на заседании круглого стола "Усиление государственной поддержки семей с детьми, направленной на повышение рождаемости в России" .

Про ее словам, "материнский капитал прекрасно себя зарекомендовал, именно поэтому в России положительная динамика рождаемости". "Но мы считаем, что государство должно усилить меры поддержки семей с детьми. Не только многодетных, но и семей даже с одним ребенком. К сожалению, особенно в регионах, даже один ребенок в семье - это роскошь; наверное, стоит уделить этому вопросу внимание", - указала лидер Национального родительского комитета.

В проекте резолюции круглого стола, в частности, отмечается: "Помимо уже существующей программы материнского капитала как инструмента поддержки семей с детьми и метода стимулирования рождаемости в России необходимо доработать и оформить законодательную инициативу по обеспечению ежемесячных выплат семьям с детьми и по иным способам поддержки на альтернативной основе наряду с материнским капиталом". Право выбора предлагается закрепить за родителями.

При этом предлагается обеспечить выплату ежемесячных пособий на детей до их совершеннолетия в размере 3 тыс. рублей на одного ребенка, 8 тыс. рублей - для семей с двумя детьми и 15 тыс. рублей - для семей с тремя и более детьми. Одновременно предусматривается предоставление земельных участков со всеми коммуникациями многодетным семьям, в которых 5 и более детей, а тем, где 7 и более детей, предлагается дополнительно выдавать многоместный автомобиль "Газель".

В проекте резолюции также говорится о необходимости создания рабочей группы по подготовке соответствующего законопроекта.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Интернет-компания "Яндекс" предупредила о рисках для бизнеса "Яндекс.Деньги" в связи с возможным созданием совместного предприятия (СП) Сбербанка и структуры китайского интернет-гиганта Alibaba Group - AliExpress.

Акционерами сервиса электронных платежей "Яндекс.Деньги" являются "Сбербанк" (75% минус 1 руб.) и "Яндекс" (25% плюс 1 руб.). По данным на начало 2017 г., у сервиса было около 30 млн пользователей, ежедневно открывается примерно 15 тыс. новых кошельков. По данным на 2016 г., пользователи выпустили около 500 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт "Яндекс.Денег".

Как отмечается в материалах интернет-компании, сервис "Яндекс.Деньги" является совместным предприятием "Яндекса" и Сбербанка. "Недавно сообщалось, что Сбербанк рассматривает создание совместного предприятия с AliExpress, что может негативно повлиять на наш бренд и бизнес", - уточняется в материалах. "Хотя мы стремились предпринять надлежащие меры контроля и защиты, как миноритарный партнер мы не можем гарантировать, что бизнес будет всегда работать согласно предусмотренной стратеги развития всего бренда "Яндекса", - отмечает компания.

"Яндекс" также указывает, что возможное СП Сбербанка и Alibaba может повлиять на состояние конкуренции в сфере e-commerce, и таким образом, на работу другого сервиса интернет-компании - "Яндекс.Маркета".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что Сбербанк может создать с Alibaba Group СП в области электронной торговли в первой половине 2017 г. По данным издания, чиновники правительства совместно с администрацией президента и Центробанком близки к завершению согласования основных условий сделки.

По информации газеты, предполагается, что Сбербанк вложит в новую компанию, прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии; при этом банк получит не менее 50% в СП. Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы.

• Финансовое пространство может быть укреплено более сильным ростом бюджетов стран входящих в ЕС

• Стимулы ЕЦБ привели к ощутимым улучшениям условий для развития реальной экономики

• Неопределенность политики США, Brexit и китайское перебалансирование будут незначильно сдерживать темпы роста

• Последние данные увеличили уверенность в том, что укрепление экономики будет продолжаться

• Экономическое восстановление в еврозоне постоянно укрепляется

• Денежно-кредитная политика ЕЦБ является поддержкой внутреннего спроса и облегчает текущий процесс сокращения доли заемных средств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

Нефтяные компании России добились ликвидации своих британских «клонов»

Пять российских нефтяных компаний, чьи «клоны» были обнаружены в Великобритании, добились удаления о них сведений из публичного реестра компаний страны. «Двойники» были у «Транснефти», «Татнефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза»

Крупнейшие российские нефтяные компании - «Транснефть», «Татнефть», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» - добились ликвидации своих «клонов» в Великобритании. Соответствующие сведения есть в британском регистраторе компаний (Companies House), на них обратила внимание газета «Ведомости». Представитель «Газпром нефти» сообщил, что компании также удалось добиться аннулирования двойников.

DW

ЕС предложит Великобритании после Brexit зону свободной торговли

Мишель Барнье, возглавляющий делегацию ЕС на переговорах о Brexit, представил в среду, 22 марта, свое видение процесса выхода Великобритании из состава союза, переговоры о котором начнутся уже на следующей неделе. По его словам, европейские переговорщики намерены в перспективе предложить Соединенному королевству совершенно новое соглашение о свободной торговле с ЕС. Однако лишь после того, как будут уточнены условия выхода Великобритании из союза, что необходимо сделать в максимально сжатые сроки. Барнье также отметил, что Лондон должен выполнить все финансовые обязательства, которые страна брала на себя в качестве члена ЕС.

ВВС

Бизнесменам под санкциями разрешили не платить налоги в России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий находящимся под международными санкциями бизнесменам не платить налоги в России. Бизнесменам с активами за рубежом, попавшим под персональные санкции зарубежных стран, сейчас приходится много времени проводить в России - во многие государства им закрыт въезд. Согласно Налоговому кодексу, все, кто проводят в России больше 183 дней в году, должны платить налоги в российский бюджет. Но и Запад не снимает налогового бремени с их предприятий. Таким образом, законы вынуждают платить налоги дважды. Теперь физические лица под санкциями смогут написать заявление в налоговую и больше не отчитываться в России о контролируемых иностранных компаниях (КИК), а продолжать платить налоги за рубежом.

WSJ

В США готовятся иски против КНДР по делу о краже $81 млн с банковского счета

Федеральные прокуроры США готовят иски в отношении Северной Кореи по обвинению в хищении $81 млн со счета Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что судебная тяжба также может коснуться гражданина Китая, который оказывал посреднические услуги КНДР в осуществлении хищения денежных средств.

FT

Валюты развивающихся стран ведут себя удивительно.

Валюты развивающихся стран ведут себя удивительно. Несмотря на проблемы с глобализацией, низкие (хоть и подросшие) цены на сырье и повышение процентных ставок ФРС США, они не падают против доллара. Наоборот, у доллара проблемы с укреплением, а валюты развивающихся стран подрастают - в частности, из-за ухудшения экономических перспектив и высоких доходностей на этих рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть начали восстанавливаться, после значительного снижения во время вчерашних торгов.

Как стало вчера известно запасы нефти в США подскочили до нового рекордного максимума. Управления энергетической информации США сообщило, что запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 4,95 млн баррелей, до рекордного уровня 533,1 млн баррелей. Как видно из данных, в сложившейся ситуации, ОПЕК придется непросто в попытке сократить избыточное предложение на рынке.

Однако, несмотря на рост запасов сырой нефти, данные накануне показали падение запасов бензина и дистиллятов в США, что указывает на начало сезонного спроса на нефтепродукты. В Управлении энергетической информации Минэнерго США сообщили о падении запасов бензина на неделе 11-17 марта на 2,8 млн баррелей. Снижение запасов бензина наблюдается пятую неделю подряд

На момент написания статьи, майские фьючерсы на легкую нефть WTI торгуются по $48,24 за баррель, с повышением на 0,42% в электронной системе Globex. Майские фьючерсы на нефть Brent торгуются с повышением на 0,34%, по $50,81 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным по исследованию делового климата, которые отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса во Франции, индекс деловых условий в марте снизился до 104 пункта с предыдущего значения 107. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 100, что говорит о в целом позитивной общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде.

Согласно расширенным данным, условия ведения бизнеса снизились до 104 с предыдущего значения 105, которое было пересмотрено в сторону роста с 104.

Индикатор производства увеличился всего до 3 пунктов, хотя аналитики ожидали рост до 7 пунктов.

Общий показатель производства составил 12 пунктов в отличие от прогнозов роста до 17 пунктов. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 20 до 19.

Такие более мягкие показатели делового климата по понятным причинам связаны с предстоящими выборами во Франции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным исследовательской группы GfK, индекс потребительских настроений в Германии снизился до 9,8 в апреле с 10,0 в марте. Согласно прогнозам экономистов, индикатор должен был остаться на уровне 10,0

Индекс потребительского доверия GfK является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Высокий уровень потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении, а низкий - отрицательно.

В отчете GfK отмечено, что в то время как экономические ожидания и склонны к восстановлению после снижения в предыдущем месяце, ожидания касательно доходов снизились незначительно.

Индекс экономических ожиданий вырос 8,4 пункта до 18,1 в марте. После очень сильного экономического роста в 2016 году с ростом ВВП на 1,9%, потребители, как правило, позитивно настроены в отношении экономического развития в этом году, говорят в GfK.

В отличие от экономических ожиданий, индекс ожидаемого дохода упал во второй раз подряд, до 43,4 пункта в марте.

Склонность к покупкам увеличилась на 3,9 баллов, таким образом, в значительной степени компенсировав потери от предыдущего месяца на 6 баллов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Не смотря на достаточно насыщенный экономическими данными календарь, в центре внимания рынков сегодня будет находиться событие политическое, а именно - голосование в Конгрессе США по вопросу отмены реформу национальной системы здравоохранения, проведенную предыдущим американским президентов Бараком Обамой (Obamacare). Читать далее...

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть в апреле вопрос о продлении полномочий Эльвиры Набиуллиной в качестве председателя Центрального банка РФ, сообщил ТАСС председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Поскольку кандидатуру предложил президент, то допускаю, что вопрос может быть рассмотрен на заседании Думы в апреле, насколько это позволяет регламент (работы нижней палаты парламента)", - сказал он.

При этом Аксаков уточнил, что на заседании комитета по финансовому рынку вопрос о продлении полномочий Набиуллиной будет рассмотрен не раньше 10 апреля.

Согласно действующему законодательству, глава ЦБ РФ назначается депутатами Госдумы по представлению президента России. Кандидатура нового председателя вносится на рассмотрение парламентариев за три месяца до истечения полномочий действующего главы Банка России.

Президент РФ Владимир Путин 22 марта представил в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка РФ с 24 июня 2017 года. Срок действующих полномочий нынешнего руководителя ЦБ истекает в июне текущего года.

В случае поддержки кандидатуры со стороны парламентариев, для Набиуллиной это будет второй срок подряд в качестве председателя Банка России. Ранее она занимала посты министра экономического развития и помощника президента РФ, возглавила Банк России в июне 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева. В сентябре того же года ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам.

За время работы в ЦБ Набиуллина подвергалась критике со стороны многих депутатов и предпринимателей за политику валютного курса в 2014 году и низкие темпы снижения процентных ставок. Одним из основных оппонентов нынешней главы ЦБ является Столыпинский клуб, предлагающий быстрое снижение ключевой ставки и запуск эмиссионного механизма.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 2068,16 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,4% и достиг уровня 1127,61 пункта.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 57,63 руб.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0975 (2265)

$1.0920 (989)

$1.0874 (47)

Цена на момент написания обзора: $1.0798

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0729 (678)

$1.0685 (400)

$1.0631 (598)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 41951 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3954);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 45018 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (3977);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 марта составило 1,07 против 1,08 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2713 (826)

$1.2617 (324)

$1.2522 (734)

Цена на момент написания обзора: $1.2494

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2384 (570)

$1.2287 (241)

$1.2190 (453)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 15139 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1198);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 17226 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3088);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 марта составило 1,14 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:15 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

В 12:45 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

В 15:00 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 16:30 GMT Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

В 17:00 GMT Член правления НБШ Андреа Мехлер выступит с речью

В 17:00 GMT Альтернативный член правления НБШ Дюве Мосер выступит с речью

В 23:00 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB упала на 20 копеек к отметке ₽57.30. В целом USD/RUB находится в нисходящем канале, поэтому лучше присматриваться к продажам пары на коррекциях. Поддержку этому сценарию оказывает также общее снижение доллара против большинства основных валют. Ближайшим сопротивлением по паре выступает вчерашний максимум 17 марта - ₽57.95 (MA 200 H1).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего интервью для Bloomberg TV Джеймс Маккормак, глава отдела суверенных рейтингов в Fitch Ratings выразил беспокойство относительно уровня кредитного плеча в финансовой системе Китая. «Меня беспокоит кредитное плечо внутри финансовой системы Китая. Вероятны банкротства несколько компаний. Также могу сказать, что Поднебесная в действительности пока не начала сокращать доли заемных средств, как обещала ранее. В то же время Народный банк Китая готов обеспечить ликвидность в случае необходимости при первых банкротствах некоторых компаний» - заявил Маккормак.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего 5-дневного тура по Австралии, премьер-министр Китая, Ли Кэцян заявил, что желает выстроить еще более тесные связи с Австралией для увеличения объема торговли между странами. «Намерены объединить усилия с Австралией против роста протекционизма в других странах. Выстроим тесные связи, желаем больше импортировать товаров из Австралии, интересует развитие свободного судоходства» - добавил в своем выступление Ли Кэцян.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, после смешанных торгов на Уолл-стрит на фоне продолжающихся опасений по поводу способности президента США Дональда Трампа реализовать свою политическую программу. Доходы скромны на большинстве азиатских рынков.

Последние отчеты показывают, что республиканцы могут не набрать нужное количество голосов на сегодняшнем голосовании в Палате представителей Конгресса США, по новому законопроекту здравоохранения. Это первый законопроект президента Трампа, после вступления в должность, и его не принятие может поставить под угрозу другие реформы, таких как снижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру.

Австралийский фондовый рынок растет, тем не менее, опасения по поводу экономических страдегий Трампа продолжает оказывать давление на настроения инвесторов. Доходы в горнодобывающей промышленности и нефтяных запасах помогли компенсировать слабость банковских акций.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals торгуются с ростом около 1%1. В то же время, акции банков являются слабыми: ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,2 % до 0,8%.

Котировки на токийском фондовом рынке торгуются в плюсе.

Японские экспортеры торгуются в основном ниже не фоне укрепления курса иены. Акции Toshiba выросли более чем на 11%, в то время как Canon увеличил капитализацию всего на 0,1%, а Panasonic потерял 0,3%.

Бумаги Inpex подорожали на 0,6% и JX Holdings более чем на 1% на фоне небольшого восстановления цен на нефть с начала сессии

.NIKKEI 19052.19 +10.81 +0.06%

SHANGHAI 3255.13 +9.91 +0.31%

HSI 24406.99 +86.58 +0.36%

ASX 200 5700.80 +16.29 +0.29%

KOSPI 2174.37 +6.07 +0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и иене, после небольшого снижения в ходе вчерашней сессии. Инвесторы сосредоточены на предстоящем голосовании в конгрессе США по отмене закона о здравоохранении, принятого Обамой. Также внимание будет приковано к речи главы ФРС Джанет Йеллен в 12.45 GMT.

В Westpac отметили , что голосование в Палате представителей Конгресса США, по новому законопроекту здравоохранения, одно из важнейших событий. Любые признаки того, что реформа здравоохранения будет камнем преткновения может повысить опасения инвесторов, что налоговая реформа также будет работать с аналогичными проблемами, - говорят в банке.

Поддержку евро оказывает ослабление политических рисков в Европе после того, как на первых президентских дебатах во Франции уверенную победу одержал лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон. В ответ на это уменьшились опасения, связанные с обещанным Марин Ле Пен выходом Франции из состава ЕС и отменой евро в случае ее победы на выборах.

Новозеландский доллар отреагировал небольшим снижением на решение резервного Банка Новой Зеландии оставить денежно-кредитную политику без изменений. РБНЗ, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,75%. Чиновник центробанка также без изменений оставили прогнозы по росту экономики и инфляции. В банке заявили, что общая инфляция будет неустойчивой в следующие 12 месяцев и вернется к середине целевого диапазона 2-3% в среднесрочной перспективе. также в сопроводительном заявлении отмечено, денежно-кредитная политика останется мягкой в течение длительного периода времени. Сохраняется множество факторов неопределенности, особенно относительно глобальных перспектив. Что касается новозеландского доллара, то представители РБНЗ заявили, что недавнее падение торгово-взвешенного курса новозеландского доллара воодушевляет. "Необходимо дальнейшее ослабление курса валюты для достижения более сбалансированного экономического роста", - заявили в центробанке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

сегодня нефть начала торговаться в плюсе после значительного снижения в ходе вчерашней сессии после того, как, согласно данным запасы нефти в США подскочили до нового рекордного максимума. Вчера Управления энергетической информации США сообщило, что запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 4,95 млн баррелей, до рекордного уровня 533,1 млн баррелей. Как видно из данных, в сложившейся ситуации, ОПЕК придется непросто в попытке сократить избыточное предложение на рынке.

Сегодня цены на нефть начали расти на фоне небольшого ослабления курса доллара, однако, вероятно, восстановление цен будет кратковременным.

Фючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торгуются по цене $48,37 за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,69%.

Майский фьючерс на нефть Brent вырос на 0,69%, достигнув отметки 50,99 долл. за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть может упасть до $ 40 за баррель, если текущее соглашения ОПЕК и стран не входящих в картель о сокращении добычи не принесет результатов, отмечают в Nomura

Три фактора влияющие снижения цен на нефть от Nomura:

• Если ОПЕК не в состоянии увеличить свои производственные сокращения

• Темпы роста мировой экономики затормозится

• Мировые запасы нефти остаются повышенными

Сегодня в Westpac отметили , что голосование в Палате представителей Конгресса США, по новому законопроекту здравоохранения, одно из важнейших событий. Любые признаки того, что реформа здравоохранения будет камнем преткновения может повысить опасения инвесторов, что налоговая реформа также будет работать с аналогичными проблемами, - говорят в банке.

"Голосование на этой неделе будет испытанием сплоченности Республиканской партии перед другими, не менее спорными решениями, такими как как налоги и инфраструктура", отмечает Westpac . - "Даже со здоровым большинство в парламенте, прохождения реформы здравоохранения будет затруднено".

Есть процедурные причины задержки реформы здравоохранения и это приведет к задержкам по налогам тоже. Любые признаки того, что новый законопроект о здравоохранении борется, чтобы пройти в Конгрессе, будет вызывать сомнения по поводу сроков и вероятности других основных элементов политики президента, Дональда Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии и в отсутствии важных экономических новостей, пара AUD/USD торгуется в узком диапазоне, оставаясь под давлением.

Пара торгуется около 0,7655, после роста до 0,7680 в ходе вчерашней американской сессии.

По мнению аналитиков Australia and New Zealand Banking Group инвесторы сосредоточены на предстоящем голосовании в конгрессе США по отмене закона о здравоохранении, принятого Обамой. Также внимание будет приковано к речи главы ФРС Джанет Йеллен в 12.45 GMT.

Негативным для AUD/USD может стать возобновление снижения цен на железную руду, что, вероятно, ограничит потенциал роста австралийской, говорят в Australia and New Zealand Banking Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался в небольшом диапазоне против евро, оставаясь вблизи уровня открытия. Падение пары EUR/USD сдерживало повсеместное ослабление американской валюты, которое главным образом обусловлено итогами мартовского заседания ФРС. Напомним, ФРС повысила процентную ставку, но при этом подтвердила свой декабрьский прогноз, предполагающий только два повышения процентной ставки в 2017 году против трех повышений, которых ожидал рынок.

Кроме того, участники рынка все больше сомневаются в том, что Трампу удастся быстро и в полном объеме согласовать в Конгрессе все обещанные реформы. Голосование в Конгрессе США по поводу отмены реформы здравоохранения Obamacare состоится позднее на текущей неделе. Любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к президенту Трампу и как сигналы проблем с проведением последующих реформ

Вместе с тем, поддержку евро оказывает ослабление политических рисков в Европе после того, как на первых президентских дебатах во Франции уверенную победу одержал лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон. В ответ на это уменьшились опасения, связанные с обещанным Марин Ле Пен выходом Франции из состава ЕС и отменой евро в случае ее победы на выборах.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали статданные по США. В январе цены на жилье остались на прежнем уровне в соответствии с ежемесячным индексом цен на жилье (HPI) Федерального агентства жилищного финансирования. HPI отражает положительные ежемесячные увеличения с начала 2012 года, за исключением ноября 2013 года и января 2017 года, когда цены на жилье были равны месячным показателям. Ранее сообщаемое увеличение на 0,4% в декабре было подтверждено. С января 2016 года по январь 2017 года цены на жилье выросли на 5,7%.

Тем временем, Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что в США продажи жилья на вторичном рынке упали больше, чем ожидалось в феврале на фоне сохраняющейся нехватки домов на рынке. Продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3,7 процента и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,48 млн единиц. Темпы продаж в январе не пересматривались и остались на уровне 5,69 млн единиц, что стало самым высоким показателем с февраля 2007 года. Экономисты прогнозировали, что продажи снизятся 2,0 процента до 5,57 млн ​​единиц. Продажи выросли на 5,4 процента по сравнению с февралем 2016 года, что подчеркивает устойчивость восстановления рынка жилья, несмотря на рост ставок по ипотечным кредитам. Спрос на жилье в настоящее время поддерживается рынком труда, который достиг почти полной занятости. Но продажи домов по-прежнему сдерживаются нехваткой домов, доступных для продажи, что ведет к росту цен. Средняя цена дома выросла на 7,7 процента по сравнению с годом ранее до $ 228400 в феврале. Это отметило 60-й месяц подряд годового роста цен.

Британский фунт восстановился до уровня открытия против доллара США после того, вчера умеренно снизился из-за сообщений о стрельбе около парламента Великобритании. Основной причиной возобновления роста фунта было ослабление доллара по всему спектру рынка - индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,21 процента, до уровня 99,60. (самое низкое значение с 2 февраля).

Внимание участников рынка также привлек отчет агентов Банка Англии, в котором сообщалось, что Британия в целом продолжала демонстрировать умеренные темпы роста деловой активности. По прогнозам, рост в следующем году замедлится, так как падение фунта приведет к повышению цен, что в свою очередь вызовет снижение покупательной способности населения. С другой стороны, объем экспорта вырастет. В то же время инвестиционные намерения улучшились, что свидетельствует о умеренном росте расходов в предстоящем году. Это отражает продолжающийся умеренный рост спроса и меньшую неопределенность в отношении экономических перспектив, особенно в ближайшем будущем.

Кроме того, инвесторы готовятся к сегодняшней публикации февральских данных по розничным продажам в Британии. Экономисты полагают, что ускорение инфляции и низкие темпы роста заработных плат начинают негативно влиять на потребительские расходы. Розничные продажи в январе снизились уже третий месяц подряд, однако аналитики ждут небольшой рост в феврале - на 0,4%. Такое изменение позволит компенсировать падение на 0,3%, зафиксированное в январе.

Японская иена заметно укрепилась против доллара США, достигнув максимума с 22 ноября 2016 года, что было обусловлено повсеместным падением американской валюты, а также снижением доходности 10-летних казначейских облигаций ниже 2,4 процента, впервые с начала этого месяца. После того, как 10 марта иена достигла самого низкого уровня с 19 января, она выросла почти на 500 пунктов. На фоне такого ралли, трейдеры предупреждают, что в ближайшее время может последовать вербальная интервенция со стороны властей Японии с целью остановить рост иены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.17 +0.27%

Gold 1,247.80 -0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -414.50 19041.38 -2.13%

TOPIX -33.22 1530.20 -2.12%

Hang Seng -272.71 24320.41 -1.11%

CSI 300 -16.30 3450.05 -0.47%

Euro Stoxx 50 -8.92 3420.70 -0.26%

FTSE 100 -53.62 7324.72 -0.73%

DAX -58.01 11904.12 -0.48%

CAC 40 -7.73 4994.70 -0.15%

DJIA -6.71 20661.30 -0.03%

S&P 500 +4.43 2348.45 +0.19%

NASDAQ +27.82 5821.64 +0.48%

S&P/TSX +35.33 15348.46 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0792 -0,13%

GBP/USD $1,2478 +0,03%

USD/CHF Chf0,9916 -0,22%

USD/JPY Y111,25 -0,47%

EUR/JPY Y120,07 -0,59%

GBP/JPY Y138,81 -0,43%

AUD/USD $0,7673 -0,14%

NZD/USD $0,7040 -0,01%

USD/CAD C$1,3331 -0,16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 10.0 10

09:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

09:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Февраль -0.3% 0.4%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Февраль 1.5% 2.6%

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Март 9 5

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2030 2035

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 241 240

12:45 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Март -1.1 -0.3

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Февраль 555 565

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Март -6.2 -5.7

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Февраль -285 160

23:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

Информационно-аналитический отдел TeleTrade