Новости и прогнозы рынков CFD — 20-03-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв 1.5%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Февраль 4.7

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Февраль 1.7% 0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Февраль 0.6% 0.3%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль 1.6% 1.7%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль 2.6% 2.9%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Февраль 20.5% 20%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль -0.6% 0.8%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Февраль 3.5% 3.7%

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Февраль 9.82 -2.5

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% 0.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль 1.8% 2.1%

10:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

10:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Март 8 4

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Январь -0.5% 1.1%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Январь 4.3%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Январь -0.3% 1.2%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -113 -128.2

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

20:00 Канада Публикация бюджета на предстоящий финансовый год

22:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль 0.0%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Февраль -1087 822

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции Visa Inc. (V, -1.12%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.70%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.7%). Лидер роста - сектор потребительских товаров (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован во вторник, 21 марта в 12:30 GMT

Канадская экономика вступила в умеренную рецессию в начале 2015 года после обвала цен на энергоносители. Устойчивость потребительских расходов в течение этого периода не позволила, по крайней мере, частично, углубить экономический спад, и рост канадских потребительских расходов в целом остался стабильным. Тем не менее, розничные продажи в декабре 2016 года сократились на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Данные, которые планируется опубликовать во вторник, покажут, как сектор розничной торговли начал 2017 год. Кроме того, в пятницу выйдет статистика по потребительским ценам за февраль. Общий уровень инфляции в настоящее время составляет 2,1 процента, то есть находится в середине целевого диапазона Банка Канады от 1 процента до 3 процентов. Тем не менее, различные показатели по базовому уровню инфляции остаются ниже середины диапазона. Следовательно, в обозримом будущем ЦБ Канады, вероятно, будет удерживать свою основную ставку на уровне 0,5 процента.

Согласно средним прогнозам, в январе объем продаж вырос на 1,1% после сокращения на 0,5% в декабре.

Индексы PMI для производственного сектора и сферы услуг

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 марта в 00:30 GMT

Индексы менеджеров по закупкам в еврозоне резко возросли в последние месяцы. Напомним, в феврале оба индекса PMI оказались выше уровня 55 пунктов, что является самым высоким показателем для обоих индексов с начала 2011 года. К сожалению, поступающие "жесткие" данные не демонстрируют такой же уровень экономической устойчивости. Например, промышленное производство в еврозоне повышалось более чем на 4 процента годовых в начале 2011 года, в последний раз когда производственный индекс PMI превысил 55 пунктов. Сейчас основные темпы роста промышленного производства составляют около 2 процентов. Мартовские данные по PMI привлекут особое внимание, но они могут не рассказать аналитикам об "истинном" состоянии экономической активности в еврозоне на настоящее время. Кроме того, в четверг Европейский Центробанк будет проводить ежеквартальный тендер по своим целевым долгосрочных операциям рефинансирования (TLTRO). Сильный интерес со стороны банков в еврозоне может указывать на то, что темпы роста банковского кредитования могут еще больше укрепится в ближайшие месяцы.

Согласно средним прогнозам, в марте индекс PMI для сектора производства упал до 55,3 с 55,4, а индекс PMI для сферы услуг снизился до 55,4 с 55,5.

Доллар умеренно подорожал против евро, достигнув пятничного максимума. Причиной такой динамики было общее восстановление американской валюты - индекс доллара, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,12%, до 100,42, отступив от самого низкого уровня за более чем 5 недель.

Определенное влияние также оказали заявления представителей ФРС, а именно Эванса, Кашкари и Харкера. Сегодня глава ФРБ Чикаго Эванс сообщил, что в этом году ФРС может начать повышать процентные ставки быстрее на фоне позитивных перспектив экономики. "Если перспективы роста экономики улучшатся, а уверенность в росте инфляции укрепится, три повышения ставок в этом году вполне возможны", - отметил Эванс. Также он добавил, что сейчас экономика находится на верном пути, рынок труда очень силен, а инфляция движется к целевому уровню ФРС в 2%, и данные факторы являются предпосылками для роста процентной ставки.

Тем временем, глава ФРБ Миннеаполис Кашкари высказал противоположное мнение, отметив при этом, что поскольку инфляция сейчас ниже 2% и сохраняется неясность касаемо слабости рынка есть предпосылки для более осторожного повышения ставок. Между тем, Кашкари в объяснил, почему не поддержал повышение процентных ставок по итогам мартовского заседания. По его словам, доля экономически активного населения и инфляция пока еще не достигли оптимальных уровней. При этом он настаивал на скором сокращении баланса ФРС.

Кроме того, сегодня президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что, вероятно, ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года. Харкер отметил, что повышение процентной ставки ФРС на прошлой неделе было уместным с учетом всех данных по экономике. "В этом году, думаю, будет уместно повысить ставки три раза. Мне хотелось бы видеть именно такой порядок их повышения. Не хотелось бы отстать от показателей экономики, но сейчас нет особой спешки поэтому, думаю, у нас есть время чтобы повысить ставки", - сказал Харкер.

Фунт значительно снизился против доллара, достигнув минимума 17 марта, что было обусловлено общим укреплением доллара и новостями о том, что премьер-министр Британии готова применить Статью 50 уже 29 марта. Таким образом, страна официально приступит к выходу из ЕС. Посол Британии в ЕС Тим Барроу проинформировал президента Европейского совета Дональда Туска о намерении правительства инициировать статью 50 ранее в понедельник, сказал секретарь Brexit Дэвид Дэвис. Отвечая на объявление, Туск сказал, что он представит проект руководящих принципов Брексита странам-членам ЕС-27 в течение 48 часов после вступления в силу Статьи 50. Переговоры по широкому кругу вопросов, касающихся доступа к единому рынку для миграции и прав граждан, должны завершиться через два года.

Участники рынка также готовятся к публикации инфляционных данных по Британии, которые выйдут во вторник. Из-за ослабления фунта инфляция в последние несколько месяцев резко ускорилась, в январе достигнув максимума за более чем два года. Аналитики считают, что темпы роста цен в феврале могли превысить целевой уровень ЦБ в 2%. В Банке Англии в очередной раз заявили, что готовы не придавать большого значения временному превышению целевого уровня инфляции, однако протоколы последнего заседания отражали растущее беспокойство руководства ЦБ. Один из членов руководства проголосовал за немедленное повышение ставки до 0,5%, тогда как остальные дали понять, что могут сделать то же самое.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 23 марта в 09:30 GMT

Британские потребители играли ключевую роль в экономическом росте страны в течение большей части прошлого года. Тем не менее, объем розничных продаж сокращался в четырех из последних пяти месяцев, а реальные продажи выросли лишь на 1,5 процента в январе, что является самым слабым показателем роста за три года. Февральские данные по розничных продажам помогут оценить каково текущее состояние потребительских расходов. В последнее время на рост потребительских расходов могла влиять более высокая инфляция. Потребительские цены начали 2016 год на более или менее стабильной годовой основе. Тем не менее, последние данные по инфляции показали, что потребительские цены выросли в январе почти на 2 процента. Более высокая инфляция может вызвать снижение роста реальных расходов за счет ухудшения покупательной способности. Февральские данные по ценам потребителей выйдут во вторник. Эксперты отмечают, что дальнейшее ускорение роста потребительских цен может в конечном итоге побудить ЦБ Англии повысить ставки.

Согласно средним прогнозам, в феврале розничные продажи выросли на 0,4% после падения на 0,3% в январе

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в минусе, так как инвесторы сосредоточились на потенциальном воздействии торговых барьеров на рост мировой экономики.

Читать далее

• У ФРС все больше возможностей для обеспечения нового стимулирования экономики в случае необходимости

• Ситуация с политикой ФРС "значительно улучшилась"

• Инфляция вернется к росту на 2% к 2018 г

• Вероятные темпы роста ниже, чем в исторической перспективе

• Понижательные риски кажутся на текущий момент менее интенсивными

• Объем инвестиций компаний "несколько разочаровывает"

• Рынок труда остается "очень сильным"

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в среду, 22 марта в 14:00 GMT

Продажи на вторичном рынке жилья начали 2017 год на сильной ноте - в январе было зафиксировано повышение на 3,3 процента, до уровня 5,69 млн. единиц. В настоящее время продажи жилья демонстрируют максимальные темпы роста со времен рецессии. Между тем, запасы односемейных домов остаются относительно неизменными. Сохранение исторически низких запасов жилья, имеющихся для продажи - это основная причина, почему цены продолжают стабильно превосходить ожидания в большую сторону. Средняя цена жилья на вторичном рынке выросла в январе на весомые 7,1 процента в годовом исчислении. Стабильное начало года служит хорошим предзнаменованием для комиссионных показателей риэлторов за 1-й квартал, которые относятся до жилищной инвестиционной составляющей роста ВВП. Тем не менее, штормовая погода поздней зимой, которая затронула большую часть северо-востока США в середине марта, возможно, негативно сказалась на объемах продаж в начале весеннего сезона покупок жилья.

Согласно средним прогнозам, по итогам февраля продажи жилья сократились до 5,54 млн. с 5,69 млн. в январе.

Продажи новостроек

Показатель будет опубликован в четверг, 23 марта в 14:00 GMT

Темпы продаж новых домов выросли в январе на 3,7 процента, и с учетом сезонной корректировки достигли уровня 555 000 единиц. Такое повышение позволило частично восстановить потери, понесенные в декабре. Однако продажи за ноябрь и октябрь были пересмотрены в сторону ухудшения. Более низкие показатели продаж говорят о том, что послевыборный рост ставок по ипотечным кредитам, возможно, нанес более значительный урон продажам новых домов, чем сообщалось ранее. Впрочем, в годовом выражении объем продаж новостроек вырос в январе на 5,5 процента. В течение месяца продажи увеличились в каждом регионе, кроме Запада. Необычно влажная погода на Западе, возможно, сдерживала продажи жилья в январе, но если оценивать на трехмесячной основе, продажи по-прежнему растут. Ожидается, что продажи новых домов останутся на высоком уровне в весенний сезон покупок, так как фундаментальные показатели рынка, в том числе уровень доверия строительных компаний и стабильный рост числа рабочих мест, по-прежнему согласуются с постоянным улучшением продаж жилья.

Согласно средним прогнозам, по итогам февраля продажи новостроек выросли до 566 тыс. с 555 тыс. в январе.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 марта в 12:30 GMT

Напомним, в январе заказы на товары длительного пользования выросли на 1,8 процента, превысив ожидания экспертов. Несмотря на такое улучшение, детали отчета были менее обнадеживающими. Большая часть повышения была обусловлено увеличением весьма волатильной составляющей заказов на самолеты, так как государственные расходы на оборонные самолеты выросли на 59,9 процента, а заказы на гражданские самолеты повысились на 69,9 процента. Если не учитывать отрасли, связанные с транспортом, заказы в январе немного снизились. Кроме того, основные поставки капитальных товаров - показатель текущих расходов бизнеса - и заказы на основные средства производства - ведущий показатель будущих расходов бизнеса - в январе снизились. Однако, в каждом случае падение в январе последовало за повышением объема заказов в декабре. Учитывая улучшение, которое наблюдалось в обзоре NFIB по малому бизнесу и опросе производителей в США, можно предположить, что последние снижение окажется временным.

Согласно средним прогнозам, по итогам февраля заказы увеличились на 1,2% после роста на 1,8% в январе.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 0,28% - до 2042,72 пункта, а РТС - на 0,86%, до 1121,4 пункта.

"Во вторник индекс ММВБ может вырасти до 2090 пунктов, и индекс РТС - до 1138 пунктов, на фоне роста пары доллар/ рубль до 57,9", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

В свою очередь старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов отмечает, что российский рынок акций демонстрирует заметный подъем по индексу РТС, поддерживаемый укреплением курса рубля, однако отсутствие ценового роста в нефти ограничивает потенциал восстановления рынка. "Также стоит отметить, что цены на нефть удержались выше 51,5 долл./ барр. и при усилении подъема котировок у локальных игроков могут появиться идеи для роста, способные подтолкнуть рублевый индикатор в направлении 2080-2120 пунктов до конца марта", - добавил Фролов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1% - до $51,7 за баррель.

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в понедельник, так как рост технологического сектора не смог компенсировать снижение в секторе финансов.

Определенное влияние на настроения участников рынка оказало падение цен на нефтяном рынке, а также итоги встречи стран G20, завершившейся на выходных в Германии. Напомним, ключевым моментом ежегодной встречи министров финансов G20 стала их неспособность достигнуть договоренности о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом из-за отказа США подписывать документ.

Стоимость нефти незначительно снизилась на фоне опасений инвесторов о том, что растущий объем добычи нефти в США может помешать усилиям ОПЕК по сокращению производства. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США сообщила, что за неделю по 14 марта инвесторы сократили количество чистых длинных позиций по WTI на 102358 тыс, до 254820 тыс контрактов. Это было максимальное снижение за все время ведения данной статистики, то есть за более чем 10 лет.

Давление на котировки также оказали последние данные от Baker Hughes по числу буровых установок в США. В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что с 11 по 17 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 631 единицы с 617 единиц.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции Visa Inc. (V, -1.13%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.41%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%). Лидер роста - сектор потребительских товаров (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 20883.00 +20.00 +0.10%

S&P 500 2372.75 -2.50 -0.11%

Nasdaq 100 5418.00 +9.50 +0.18%

Oil 49.12 -0.19 -0.39%

Gold 1232.80 +2.60 +0.21%

U.S. 10yr 2.48 -0.03

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,04%, до уровня 100,34, отступив от минимума 8 февраля.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российскому Минфину вряд ли сейчас удастся ослабить рубль словесными интервенциями или покупкой валюты на внутреннем рынке, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, текущая конъюнктура сложилась в пользу рубля: спрос нерезидентов на российские ОФЗ, и, как следствие на российскую валюту, сохраняется из-за высокой доходности рублевых облигаций РФ.

Сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что фундаментальный курс рубля должен быть ниже на 10-12% от текущих значений. По его словам, закупки валюты для трат бюджета сейчас очень выгодны, поэтому Минфин до конца года может дополнительно купить не менее $1 млрд для финансирования внешних валютных обязательств бюджета. При этом ранее в марте министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял о том, что курс рубля остается выше ожиданий. Он добавил, что курс российской валюты отклонился от фундаментальных значений, и это отклонение сохраняется.

"То, что Минфин и Минэкономразвития выказывают недовольство текущим курсом рубля - это вполне ожидаемо. Если посмотреть на график цены нефти в рублях - он постепенно идет вниз. Сейчас цена барреля оказалась ниже 3 тыс. рублей. Естественно, это вызывает недовольство наших финансовых ведомств. Но ресурсов для того, чтобы повлиять на курс рубля, у них недостаточно. По крайней мере те суммы, которые называет Минфин для того, чтобы работать на рынке, - их совершенно недостаточно для того, чтобы повлиять на формирование курса", - говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По его словам, сейчас рубль зависит больше от политики ЦБ, от состояния платежного баланса, от интереса международных инвесторов к российскому финансовому рынку. "Поэтому 2-3 млрд долларов в месяц явно недостаточно для того, чтобы сдвинуть рынок в другую сторону", - добавляет эксперт.

В феврале Минфин начал проводить операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В период с 7 февраля по 6 марта Минфин ежедневно покупал валюту на сумму 6,3 млрд рублей, а с 7 марта по 6 апреля министерство ежедневно конвертирует в валюту 3,2 млрд рублей.

Рубль остается крепким

С начала года курс доллара к рублю снизился на 6,8%. При этом цена Brent за тот же период времени упала на 9,3%. Цена нефти ускорила падение с 7 марта на фоне публикации данных Министерством энергетики США о росте запасов нефти в стране.

"После падения цен на нефть почти на 8%, которое мы видели с 7 марта, в рубле хоть и была реакция, но очень сдержанная. И в ОФЗ также не было никакой особой реакции. Видимо, на рублевые активы есть спрос со стороны нерезидентов. Для них, несмотря на повышение ставки ФРС, "кэрри" (стратегия, в ходе которой инвесторы извлекают доход за счет разницы процентных ставок в различных государствах, - прим. ТАСС) довольно приличный, и привлекательность рублевых активов сохраняется, поэтому приток нерезидентов есть, а это дает поддержку рублю и ОФЗ", - считает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ольга Стерина.

По ее словам, сложно сказать, как долго продлится такой приток инвестиций от нерезидентов, учитывая то, что ОФЗ выглядят дорого, однако участники рынка не продают ОФЗ. "Если в прошлом году приток нерезидентов в ОФЗ составил 400 млрд рублей, то в этом году приток, как минимум, будет скромнее, потому что будет сокращаться "кэрри" рублевых активов. То есть в США будут повышать ставки, у нас ЦБ должен начать цикл снижения ставки в этом году", - поясняет аналитик.

Тем не менее, позитивная конъюнктура, которая сейчас складывается в пользу рубля, должна измениться после I квартала, полагает главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Уйдет и сезонно сильный счет текущих операций, и притоки, связанные со сделками по приватизации. Поэтому мы ждем, что курс вернется ближе к отметкам 62-63 рубля за доллар, и, в принципе, при такой цене на нефть это может быть уже в апреле - мае", - считает эксперт. По прогнозу "Ренессанс Капитал", средний курс доллара в 2017 году составит 62,5 рубля при средней цене на нефть Brent на уроне $55 за баррель.

Стоимость нефти незначительно снизилась на фоне опасений инвесторов о том, что растущий объем добычи нефти в США может помешать усилиям ОПЕК по сокращению производства.

Читать далее

Nike (NKE) сообщит результаты третьего квартала в конце вторника. Доминирующий глобальный спортивный бренд, как ожидается, запишет свое первое снижение прибыли с конца 2012 года на фоне роста конкуренции и замедления роста продаж.

Wall Street ожидает для компонента промышленного индекса Dow Jones снижения прибыли на 4% по сравнению с прошлым годом, до $0,53 на акцию и 5%-ный рост выручки, до $8,47 млрд.

Спортивные компании продолжают приспосабливаться к сложному торговому ландшафту с цифровой ориентацией, хотя многие бренды, включая Nike, и работают над созданием более прочных прямых каналов продаж для потребителей.

Некоторые инвесторы Nike взволнованы наращиванием Adidas доли рынка в США, несмотря на то, что Nike по прежнему №1, как в мире, так и в США.

"Мы считаем, что руководство NKE продолжает бороться с темпами, превышающими ожидаемые темпы и масштабы возрождения Adidas, особенно внутри страны, - написала аналитик Piper Jaffray Эрин Мерфи на прошлой неделе. Она считает, что акции Nike останутся "в ограниченном диапазоне в течение следующего года, поскольку сроки восстановления Adidas становятся яснее". Мерфи имеет нейтральный рейтинг и целевую стоимость $51 на акции Nike.

Акции Nike были одними из самых слабых в прошлом году среди компонентов промышленного индекса Dow Jones, хотя в 2017 году акции выросли примерно на 14%. В то же время, в прошлом году акции Adidas взлетели на 62%.

Согласно данным NPD Group, Adidas удвоил свою долю рынка спортивной обуви в США в январе до 10%, но это еще далеко от 45% доли Nike. Under Armour (UA), которая потеряла второе место в США, в этом месяце имела 2% долю рынка.

Специфичные для Nike "фьючерсные заказы", т. е. метрика, отслеживающая продукты, запланированные для доставки розничным торговцам, будут по-прежнему тщательно отслеживаться, хотя руководство компании с последнего квартала начало озвучивать эту цифру во время пресс-конференции, а не в своем первоначальном пресс-релизе.

Финансовый директор Nike Энди Кэмпион прошлой осенью сказал, что метрика не так прямо коррелирует с доходами, как изменения в миксе продукции, что свидетельствует о том, что бизнес набирает обороты.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $58,65 (+1,47%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Цены на золото немного выросли, достигнув 2-недельного пика, что было обусловлено общим ослаблением доллара и усилением спроса на активы-убежища после саммита стран G20.

Читать далее

Вторник окажется весьма информативным днем недели.. В 00:30 GMT в Австралии выйдет протокол заседания РБА по вопросам денежно-кредитной политики, а также индекс цен на жилье за 4-й квартал. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Между тем, индекс отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае - со стороны жилищного сектора.

В 06:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO на 2-й квартал. Ежеквартальный прогноз от официальной правительственной группы профессиональных прогнозистов, считается официальным прогнозом по экономике страны. Также в отчете можно ознакомиться с оценкой ситуации в международной экономике.

В 07:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо торгового баланса за февраль. Показатель отражает все торговые операций Швейцарии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за февраль.

Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что потребительские цены выросли на 0,5% относительно января и на 2,1% годовых.

Также в 09:30 GMT Британия заявит о чистом объеме заемных средств госсектора за февраль. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита. Ожидается, что профицит составил 2,5 млрд. фунтов.

В 11:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за март. Показатель характеризует ожидания относительно объема новых заказов в промышленном секторе экономики. Рост промышленных заказов является признаком того, что экономика растет. Рост заказов ведет к росту занятости в промышленности. Рост заказов будет приводить к дальнейшему росту производства в обрабатывающей промышленности, а значит вести к росту национальной валюты и национального фондового рынка. Значение показателя выше нуля означает, что ожидается увеличение объема заказов. Согласно прогнозам, баланс заказов снизился до 4 по сравнению с 8 в феврале.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении розничных продаж за январь, а США - об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. Второй показатель - это баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что продажи выросли на 1,1%, а дефицит платежного баланса расширился до $128,2 млрд. с $113 млрд. в 3-м квартале.

В 20:00 GMT в Канаде состоится публикация бюджета на предстоящий финансовый год.

В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов за февраль. В 23:50 GMT Японии представит протокол последнего заседания Банка Японии и заявит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. Ожидается, что профицит составил 822 млрд. иен по сравнению с дефицитом в размере 1087 млрд. иен в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россия в рамках соглашения с ОПЕК сократила добычу нефти по состоянию на 19 марта на 161 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, взятому за базовый уровень. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с официальными статистическими данными по добыче нефти в России.

Среднесуточная добыча в марте составляла 1,51 млн тонн против 1,532 млн тонн в октябре (для перевода в баррели использовался коэффициент 7,33).

По сравнению с октябрем среднесуточную добычу нефти в марте сократили почти все компании, кроме "Роснефти" и "Газпром нефти". Так, у самой крупной нефтяной компании России (без учета показателей "Башнефти") показатель увеличился на 10,6% - до 582 тыс. тонн (4,26 млн баррелей в сутки), у "Газпром нефти" - на 43%, до 163,4 тыс. тонн (1,2 млн баррелей).

Добыча снизилась у "Лукойла" - на 0,9%, до 226,1 тыс. тонн, "Сургутнефтегаза" - на 3%, до 166 тыс. тонн, у "Татнефти" - на 3,5%, до 79,6 тыс. тонн и у "Русснефти" - на 4%, до 19,2 тыс. тонн. Среднесуточная добыча "Башнефти" снизилась в марте по сравнению с октябрем вдвое и составила 29,1 тыс. тонн.

Россия в рамках соглашения с ОПЕК в первом полугодии 2017 года обязалась сократить добычу нефти по сравнению с октябрем 2016 года на 300 тыс. баррелей в сутки. Как заявлял министр энергетики Александр Новак, из-за технологических особенностей добычи в России выйти на 100%-ное выполнение квоты удастся только к концу апреля. По итогам марта планируется выйти на 200 тыс. тонн, отмечал он.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 29,343 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,890% против 0,910% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,10 по сравнению с 3,13 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,63% от объёма размещения по сравнению с 49,25% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,68% от объёма размещения по сравнению с 0,72% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 58,69% от объёма размещения по сравнению с 50,03% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 35,314 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,760% против 0,780% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,08 по сравнению с 3,51 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 27,18% от объёма размещения по сравнению с 47,06% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,04% от объёма размещения по сравнению с 6,97% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 62,78% от объёма размещения по сравнению с 45.97% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии увеличился на 0,4 процента по итогам января, и составил 108,2 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,3 процента в декабре и прирост на 1,0 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2016 года по январь 2017 года) показатель вырос на 2,9 процента, что совпало с повышением за предыдущий шестимесячный период (с июня 2016 года по декабрь 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в январе на 0,1 процента, до уровня 110,7 пункта (2010 = 100). Такое изменение последовало за повышением на 0,1 процента в декабре и увеличением на 0,2 процента в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 0,5 процента, что соответствовало повышения за предыдущие 6 месяцев (по декабрь).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень вакансий в еврозоне вырос в четвертом квартале, сообщило агентство Eurostat в понедельник.

Доля вакантных рабочих мест незначительно выросла до 1,7% в четвертом квартале с 1,6% в предыдущем квартале.

Доля вакантных должностей в промышленности и строительстве составила 1,3%, а в сфере услуг - 2%.

В то же время доля вакантных должностей в ЕС28 осталась стабильной и составила 1,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В следующую среду, 29 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит со статьей 50 Лиссабонского договора, таким образом официально приступив к выходу из Европейского союза.

Посол Великобритании в ЕС Тим Барроу проинформировал президента Европейского совета Дональда Туска о намерении правительства инициировать статью 50 ранее в понедельник, сказал секретарь Brexit Дэвид Дэвис.

Отвечая на объявление, Туск сказал, что он представит проект руководящих принципов Брексита странам-членам ЕС-27 в течение 48 часов после вступления в Великобритании в силу статьи 50.

На референдуме, состоявшемся 23 июня прошлого года, 52 процента британцев проголосовали за то, чтобы оставить ЕС в историческом и неожиданном движении.

Переговоры по широкому кругу вопросов, касающихся доступа к единому рынку для миграции и прав граждан, должны завершиться через два года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Три повышения ставок в этом году "вполне возможны"

• Если экономика "действительно" ускорится, ставки могут быть повышены четыре раза

• ВВП США, вероятно, вырастет на 2,25% в этом году

• Ожидаемый экономический рост, вероятно, приведет к дальнейшему снижению безработицы

• Эванс ожидает, что инфляция вернется к 2%

• Необходимы детали касаемо какого-либо возможного налогово-бюджетного стимулирования

• Рынок труда очень силен

• Если инфляция немного превысит 2%, это не будет проблемой

• Финансовые условия смягчились в последние месяцы

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минприроды России считает, что благодаря заявительному принципу на участки недр в геологоразведку будет привлечено порядка 28 млрд руб. инвестиций. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

"Когда во всем мире объемы инвестиций в геологоразведку падали, по нашим оценкам, где-то в 2,8 раза инвестиции в геологоразведку в мире упали, у нас инвестиции стабилизировались, а это немаловажно. Объем инвестиций, которые мы сейчас привлекаем в рамках заявительного принципа, составляет около 28 млрд руб., он в принципе сопоставим с государственным финансированием", - сказал Донской.

Ранее Донской сообщал журналистам, что Минприроды России ожидает сохранения объема инвестиций в геологоразведочные работы (ГРР) по итогам 2016 г. на уровне 2015 г. Инвестиции по итогам 2017 г., по мнению министра, должны увеличиться. При этом точных цифр министр не называл.

Сообщалось также, что нефтяные компании не намерены сокращать инвестпрограммы в геологоразведке (ГРР) при цене нефти 60 и более долларов за баррель, однако такой сценарий возможен и при цене 50-60 долларов за баррель.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Доля нераспределенного в России фонда недр с запасами нефти составляет около 6%, газа - 5%. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минприроды России Сергей Донской.

"Сейчас доля нераспределенного фонда недр составляет по разным видам полезных ископаемых от 3%. По алмазам - 3%, по природному газу - около 5%, по нефти - 6%, меди - 6,9-7%", - сказал министр.

Он добавил, что фактически Минприроды изменяет акценты от распределения недр к обеспечению эффективности недропользования.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Санкции, введенные властями Украины в отношении "дочек" российских банков, могут негативно повлиять на их кредитоспособность, пишет в аналитическом обзоре младший вице-президент агентства Moody's Лев Дорф.

"Негативный информационный фон, введение ограничений со стороны регулятора, неопределенность относительно будущего этих банков могут привести к перебоям в их работе, повысить репутационные издержки и, вероятно, приведут к снижению уровня клиентского доверия, оттоку клиентских средств, сокращению ликвидности и ухудшению рыночных позиций", - говорится в аналитическом обзоре.

При этом влияние санкций на российские материнские банки будет ограниченным, поскольку доля украинских активов и пассивов в их балансах несущественна, указывает Дорф.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank.

Санкции предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов и др. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков. В то же время ограничения, по данным Нацбанка Украины, не запрещают проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает законодательно установить ограничение штрафов, которые торговые сети могут применять к поставщикам. Об этом сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофей Нижегородцев.

"Самая часто заявляемая проблема со стороны поставщиков - резкое увеличение штрафных санкций за нарушение условий договора и отсутствие зеркальных штрафов для сетей", - сказал он, выступая с докладом по итогам первого этапа проверки соблюдения закона о торговле на заседании экспертного совета ФАС.

По словам Нижегородцева, штрафы сетей выросли резко и непропорционально. "Отношения между поставщиками и торговыми сетями неравные. Они основаны на преобладающей рыночной силе со стороны торговых сетей по отношению к поставщикам", - подчеркнул глава управления.

Он отметил, что ранее отрасль разработала кодекс, в котором указала ограничение штрафов 15% от объема поставки. Однако, этот кодекс не соблюдается, поэтому ФАС предлагает законодательно ограничить размер штрафов.

"Установление ограничений по размеру штрафа. Если торговые сети и поставщики не в состоянии сами выполнять собственные решения, давайте отцифруем эти решения в законодательстве", - указал Нижегородцев.

Совет рынка

ФАС выступает за создание саморегулируемой организации в области розничной торговли, подчеркнул Нижегородцев.

"Главное нам находиться в дискуссии и постараться перезапустить те механизмы, на которые возлагалась надежда со стороны правительства РФ, участников рынка. Были созданы саморегулируемые отраслевые советы", - отметил он.

При этом такие организации не работали, что повлекло за собой принятие поправок в закон о торговле, добавил глава управления.

ФАС предлагает создать совет рынка, состоящий из трех палат: производителей, торговых сетей, регуляторов и законодатели.

В случае если ритейлеры и поставщики не смогут договориться сами, тогда третья палата будет принимать решения на законодательном и контролирующем уровне, пояснил Нижегородцев.

"Мы готовы в случае, если недобросовестно будет меняться практика. Во-первых, наказывать, добиваться исполнения закона о торговле и антимонопольного законодательства. С другой стороны, законодатели демонстрируют, что у них есть воля изменения и недобросовестные практики уточнять в законодательстве", - подчеркнул он.

Закон о торговле

Поправки к закону "О торговле", ограничивающие совокупный объем выплат ритейлерам, вступили в силу 15 июля 2016 г. Размер бонусов, которые поставщики выплачивают торговым сетям за продвижение товара ритейлерами, а также за гарантию закупить определенный объем продукции, теперь не должен превышать 5% стоимости поставки для вновь заключаемых договоров (ранее - 10%, другие выплаты не регламентировались). В этот процент входит премия за объем закупки, оплата логистики, рекламы и маркетинга. Согласно закону, все договоры между сетями и поставщиками должны быть приведены в соответствие с поправками к 1 января 2017 г.

ФАС провела первый этап мониторинга исполнения закона. Оказалось, что 11% договоров не соответствовали требованиям законов.

По словам замглавы ведомства Андрея Кашеварова, проверка показала, что напрямую закон о торговле чаще нарушают региональные сети, а федеральные сети ищут лазейки в новом законодательстве.

ФАС продолжит контролировать соблюдение закона о торговле и к сентябрю представит результаты второго этапа мониторинга.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Планы финансового оздоровления утверждены только по 8 из 28 банков, санация которых началась в 2014-2016 годах, сообщил аудитор Счетной палаты РФ Андрей Перчян на круглом столе в Госдуме.

"Остальным 20 банкам деньги на санацию уже выделены, но у них нет ни конкретных мер, ни целевых показателей, которые должны быть достигнуты, ни сроков", - рассказал аудитор о результатах соответствующей проверки.

Причина этому - длительность подготовки планов и согласования их с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Центробанком, отметил представитель СП.

Перчян напомнил, что содержание плана финансового оздоровления проблемных банков определено законом: в нем обязательно должны быть меры по сокращению расходов и увеличению доходов, а также сроки установления достаточности капитала и ликвидности.

"В нынешней схеме санации не полностью решен вопрос о том, под какие меры выделяются деньги на финансовое оздоровление", - заключил аудитор.

По данным Банка России на 1 января 2017 года, меры по финансовому оздоровлению осуществляются в отношении 26 кредитных организаций. Задолженность АСВ перед Центробанком по действующим проектам санации составляет 1 трлн 67,8 млрд рублей.

В конце февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект о новой схеме санации банков, которая предполагает, что ЦБ создаст фонд консолидации и управляющую компанию. Средства через фонд будут направляться непосредственно в капитал санируемых учреждений. Управляющая компания будет принимать решения об инвестициях в капитал санируемого банка, а также о последующей реализации его акций.

Канадские оптовые продажи в январе неожиданно взлетели на 3,3 процента, что является самым большим ежемесячным ростом за последние семь лет, в связи с более сильными продажами автомобилей и запчастей, сообщили в Статистическом управлении Канады в понедельник.

Увеличение, которое было гораздо больше, чем прогнозировалось аналитиками (на 0,5 процента), было самым большим с момента 3,8-процентного роста, наблюдавшегося в ноябре 2009 года, и подтолкнуло продажи к рекордным C $ 59,09 млрд ($ 44,43 млрд).

В натуральном выражении оптовые продажи выросли на 3,4 процента, что, вероятно, поддержит общий экономический рост в январе.

Продажи выросли в четырех из семи подсекторов, что составляет 55 процентов от общей оптовой торговли.

Продажи в подсекторе автомобилей и запчастей выросли на 17,1 процента, что является самым большим приростом с августа 2005 года, преодолев двухмесячный спад. Исключая этот подсектор, оптовые продажи в январе выросли на 0,3 процента.

Подсектор личных товаров и товаров для дома вырос на 3,0 процента, так как продажи домашнего развлекательного оборудования и бытовой техники выросли на 30,6 процента.

Подсектор «разное» снизился на 1,0 процент в связи с более низкими объемами продаж в секторе сельскохозяйственных поставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0600 (EUR 327m) 1.0700 (1.6bln) 1.0710 (232m) 1.0725 (477m) 1.0785 (254m)

USDJPY: 113.00 (USD 335m) 113.20 (180m) 113.50 (393m) 114.00 (210m)

AUDUSD: 0.7570 (AUD 176m)

USDCAD: 1.3200 (USD 235m) 1.3250 (251m) 1.3350 (581m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $48.14 (-1.31%)

Золото $1,231.50 (+0.11%)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Февраль 2.4% 3.2% 3.1%

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Февраль 0.7% 0.3% 0.2%

11:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Январь 0.3% Пересмотрено с 0.7% 0.5% 3.3%

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Февраль -0.02 Пересмотрено с -0.05 0.34

Доллар США продолжает находится под давлением после того, как ФРС не прошлой неделе не оправдала ожиданий участников рынка в отношении дальнейших прогнозов по динамике ставки. Скорее всего, доллар будет снижаться как минимум в течение этой недели, в то время как трейдеры будут корректировать позиции в зависимости от вероятности повышения процентной ставки ФРС в июне. Восстановления доллара возможны на заявлениях руководителей ФРС, которые будут сигнализировать о склонности к жесткой политике.

Евро вырос в начале сессии, получив поддержку благодаря последним опросам из Франции, которые указывают, что кандидат от центристов Эммануэль Макрону продолжает лидировать в преддверии первых президентских дебатов. Однако, Марин Ле Пен немного приблизилась к Макрону, если они оба выйдут во второй тур, но пока отстает от него. Если результаты опросов начнут демонстрировать победу Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, пара EUR/USD может значительно снизиться. Сегодня в фокусе рынка ежемесячный отчет Бундесбанка, а также комментарии представителей Центробанков, а именно: Вайдмана с ЕЦБ и Эванса из ФРС.

Небольшое влияние на курс евро оказали данные по ценам производителей в Германии. Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством и отражающий усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии, в феврале в годовом исчислении вырос на 3,1%, после роста на 2,4% в январе. Аналитики ожидали рост показателя на 2,9%. Рост цен производителей в феврале стал самым быстрым с декабря 2011 года, когда цены повысились на 3,5%.

Также стало известно, что цены производителей в феврале выросли на 0,2%, что медленнее, чем 0,7-процентное увеличение в январе.

Без учета энергии, цены производителей выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и на 0,3% с января. Среди основных промышленных групп, цены на энергоносители выросли на 5,4%.

Цены на промежуточные товары поднялись на 3,3% и стоимость товаров недлительного потребления увеличилась на 2,3%. Цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 1,1%, а цены капитальных товаров увеличились на 0,9%.

Фунт вырос в начале сессии, но позже снизился до новых внутридневных минимумов. Фунт получил поддержку после недавних «ястребиных» сообщений Банка Англии и прогнозов на то, что отчет по инфляции, который будет опубликован во вторник, покажет, что инфляция в Великобритании повысится выше целевого показателя 2%.

Из-за ослабления фунта инфляция в последние несколько месяцев резко ускорилась, в январе достигнув максимума за более чем два года. Аналитики считают, что темпы роста цен в феврале могли превысить целевой уровень ЦБ в 2%.

В Банке Англии в очередной раз заявили, что готовы не придавать большого значения временному превышению целевого уровня инфляции, однако протоколы последнего заседания показали растущее беспокойство руководителей регулятора. Один из членов руководства проголосовал за немедленное повышение ставки до 0,5%, тогда как остальные дали понять, что могут сделать то же самое.

Кроме того, инвесторы будут ждать выхода февральских данных по розничным продажам, которые будут опубликованы в четверг. Экономисты полагают, что ускорение инфляции и низкие темпы роста зарплат начинают негативно влиять на потребительские расходы. Розничные продажи в январе снизились уже третий месяц подряд, однако аналитики ждут небольшой рост в феврале.

Британский премьер-министр Тереза Мэй начала в понедельник тур по Великобритании с целью объединить страну перед официальным началом процедуры выхода Великобритании из ЕС.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0776 и затем снизилась до $1.0743

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2435 и затем снизилась до $1.2365

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.89

В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа туристов за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,371.00 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 5,406.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei -

Hang Seng 24,501.99 +192.06 +0.79%

Shanghai 3,250.81 +13.36 +0.41%

FTSE 7,413.81 -11.15 -0.15%

CAC 5,013.10 -16.14 -0.32%

DAX 12,056.63 -38.61 -0.32%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.05 за баррель (-1.50%)

Золото торгуется по $1,230.80 за унцию (+0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторам нужны новые катализаторы, чтобы определиться с направлением дальнейшего движения. Определенное влияние на настроения участников рынка оказало падение цен на нефтяном рынке, а также итоги встречи стран G20, завершившейся на выходных в Германии. Напомним, ключевым моментом ежегодной встречи министров финансов G20 стала их неспособность достигнуть договоренности о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом из-за отказа США подписывать документ.

Нефть в понедельник дешевеет на данных об очередном росте числа активных буровых установок в США по итогам прошлой недели. По данным Baker Hughes, в период с 11 по 17 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 631 единицы с 617 единиц. Последнее значение является самым высоким с конца сентября 2015 года. Количество установок по добыче газа увеличилось на 6 единиц, составив 157 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 21 единицу, до уровня 789 единиц.

Инвесторы также анализируют данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, которые показали, что индекс экономической активности поднялся в феврале до 34 пункта по сравнению с -0.02 пункта в январе (пересмотрено с -0.05 пункта).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса, начало которого запланировано на 17:10 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0780 1.0800 1.0830 1.0850 1.0880 1.0900

Ордера на покупку: 1.0750 1.0730 1.0700 1.0680 1.0650 1.0615-20 1.0600

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2435 1.2445-50 1.2480 1.2500 1.2520 1.2550-55

Ордера на покупку: 1.2400 1.2380 1.2365 1.2350 1.2330 1.2300 1.2285 1.2250 1.2200

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.80 122.00 122.30 122.50 122.65 122.85 123.00

Ордера на покупку: 121.00 120.75 120.50 120.30 120.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8720 0.8735 0.8750 0.8780-85 0.8800 0.8820 0.8850

Ордера на покупку: 0.8665 0.8650 0.8630 0.8600 0.8580-85 0.8550 0.8520 0.8500

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.85 113.00 113.25-30 113.50 113.80 114.00 114.50

Ордера на покупку: 112.45-50 112.30 112.00 111.85 111.65 111.50 111.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7750 0.7780 0.7800 0.7830 0.785

Ордера на покупку: 0.7700 0.7685 0.7665 0.7650 0.7600

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $155 с $135

По информации издания NY Post, на прошлой неделе интеграционная команда компании AT&T встречалась со своими потенциальными коллегами в Time Warner.

В AT&T сообщили, что могут добиться эффекта синергии на уровне миллиарда долларов в течение следующих трех лет.

Команда по интеграции, возглавляемая Лори Ли (Lori Lee), исполнительным вице-президентом AT&T по глобальному маркетингу, также включает Эрика Симпсона (Eric Simpson,), директора по персоналу компании, и Майкла Уэлша (Michael Welch), директора AT&T AdWorks по стратегии, развитию продуктов и бизнеса.

Как отмечает издание, в AT&T, скорее всего, будут сосредоточены на выяснении того, как сократить существенные рекламные бюджеты обеих компаний, а также на том, какие данные могут использовать обе компании, чтобы повысить выручку от рекламы.

Объединенная компания будет иметь самый большой рекламный бюджет, который имели когда-либо корпорации в Америке, после того, как будет заключена сделка стоимостью в $85 млрд.

Главный финансовый директор AT&T Джон Стивенс (John Stephens) сказал, что две компании вместе потратили около $6 млрд. на рекламу.

Далласская компания наняла консультантов Deloitte для работы над масштабным процессом интеграции.

Ранее на этой неделе компания AT&T получила одобрение на сделку от Европейской комиссии. Теперь она ждет решения Министерства юстиций США, которое, в свою очередь, ждет назначения президентом Трампом главы ФТК.

Акции T на премаркете торговались на уровне $42.61 (0%).

Европейские фондовые рынки торгуются в красной зоне на корпоративных новостях и снижении цен на нефть.

Нефть в понедельник дешевеет на данных об очередном росте числа активных буровых установок в США по итогам прошлой недели.

В фокусе внимания инвесторов оказались немецкие данные по ценам производителей. Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством и отражающий усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии, в феврале в годовом исчислении вырос на 3,1%, после рост на 2,4% в январе. Аналитики ожидали рост показателя на 2,9%. Рост цен производителей в феврале стал самым быстрым с декабря 2011 года, когда цены повысились на 3,5%.

Также стало известно, что цены производителей в феврале выросли на 0,2%, что медленнее, чем 0,7-процентное увеличение в январе.

Без учета энергии, цены производителей выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и на 0,3% с января. Среди основных промышленных групп, цены на энергоносители выросли на 5,4%.

Цены на промежуточные товары поднялись на 3,3% и стоимость товаров недлительного потребления увеличилась на 2,3%. Цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 1,1%, а цены капитальных товаров увеличились на 0,9%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился в ходе торгов на 0,15%, до 377,76 пункта.

Цена акций нефтедобывающих компаний BP Plc и Total S.A. опускается на 0,9% и 0,4% соответственно.

Котировки акций Deutsche Bank снижаются на 1,8%. Ранее сообщалось, что банк рассчитывает привлечь 8 млрд евро капитала за счет допэмиссии акций с дисконтом в 35% к цене закрытия 17 марта.

Цена бумаг оператора недвижимости Hansteen Holdings Plc выросла на 3% на новости о том, что фонды Blackstone Group и M7 Real Estate согласились приобрести ее портфолио недвижимости в континентальной Европе за $1,4 млрд.

Капитализация итальянской нефтегазовой компании Eni SpA повысилась на 0,3% после того, как правительство Италии утвердило Клаудио Дескальци на посту CEO компании на второй трехлетний срок.

Кроме того, в минувшие выходные власти страны провели ряд перестановок в крупнейших корпорациях с госучастием. Так, оборонную компанию Leonardo SpA (бывшая Finmeccanica) возглавит Алессандро Профумо - экс-председатель совета директоров старейшего из существующих банков мира Monte dei Paschi di Siena и экс-гендиректор крупнейшего итальянского банка UniCredit. CEO почтового оператора Poste Italiane станет Маттео дель Фанте, бывший гендиректор Cassa Depositi e Prestiti. Между тем глава ENEL Франческо Стараче сохранил свой пост.

На этих новостях акции Leonardo дешевеют на 2,4%, Poste Italiane - на 0,5%, а капитализация ENEL опускается менее чем на 0,1%.

Бумаги Ingenico подорожали на 1% после сообщения о том, что французская IT-компания Atos готовит предложение о покупке производителя платежных терминалов, однако отдали набранное преимущество, опустившись на 2,3% после того, как Atos официально опровергла эту информацию.

На текущий момент

FTSE 7414.45 -10.51 -0.14%

DAX 12052.13 -43.11 -0.36%

CAC 5012.83 -16.41 -0.33%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум считает целесообразным создание Европейского валютного фонда. По его словам, такой институт может быть сформирован на базе Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ).

"Думаю, было бы разумно, если бы ЕСМ в средней или долгосрочной перспективе превратился в европейский аналог Международного валютного фонда (МВФ)", - сказал Дейсселблум. Он убежден, что такой механизм в будущем должен играть ключевую роль в программах финансовой поддержки европейских стран.

"Надеюсь, нам потребуется как можно меньше таких программ, но мы должны обладать тем уровнем экспертизы, который есть у МВФ, - сказал он. - На мой взгляд, ЕСМ был бы правильной площадкой для этого". Дейсселблум считает также, что Европейский валютный фонд мог бы перенять и функцию наблюдения за тем, как выполняются программы финансовой помощи. Сегодня этим занимаются ЕЦБ, который "чувствует себя в этой роли не очень комфортно", и Еврокомиссия, "выполняющая ряд других задач", добавил председатель Еврогруппы.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно опросу, проведенному швейцарским инвестиционным банком UBS, предстоящие выборы в европейском регионе не являются крупнейшим из рисков для компаний, действующих в регионе. Из 600 компаний, опрошенных швейцарским инвестиционным банком UBS, 28% респондентов назвали Brexit событием, которое окажет негативное влияние на их бизнес. 75% опрошенных имеют инвестиции в Великобритании, причем более половины (56%) говорят, что они будут реагировать на события в процессе переговоров о Brexit "быстро". 54% респондентов отметили, что они не планировали вносить какие-либо изменения в свои инвестиции в Великобритании после голосования за выход королевства из ЕС, и только четверть респондентов заявили, что "в некоторой степени" сократят расходы, а 8% сказали, что "значительно" снизят инвестиции.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может запустить процесс выхода из ЕС уже в конце марта. Мэй настаивает, что правительство готово к тому, что сделка не будет достигнута, если условия торговли и выхода из блока, установленные партнерами по ЕС, будут слишком жесткими.

27% респондентов назвали фактором риска политику администрации Дональда Трампа, 18% опрошенных назвали правительство меньшинства в Испании самым большим риском, а еще 17% указали на политическую неопределенность.

Несмотря на то, что до выборов во Франции еще остается более двух месяцев, инвесторы начинают высказываются опасения касательно возможного прихода к власти во Франции Марин Ле Пен, которая обещает вывести страну из еврозоны. Однако, лишь 14 % из 600 опрошенных компаний считают данный факт риском высокой степени для успешного ведения бизнеса. Неопределенность в отношении выборов в Германии была отмечена 14%. Голландские выборы стали поводом для беспокойства для 6% респондентов.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• Экономические советники Германии прогнозируют рост ВВП в 2017 г с учетом коррекции на уровне 1,7%

• Экономические советники Германии прогнозируют рост ВВП в 2018 г с учетом коррекции на уровне 1,6%

• Экономические советники Германии отвергают критику положительного сальдо текущего счета платежного баланса Германии

• Положительное сальдо текущего счета платежного баланса не является признаком мировых дисбалансов

• Положительное сальдо текущего счета платежного баланса, вероятно, сократится в 2017, 2018 гг

Согласно ежеквартальным данным, подготовленным Евростатом, затраты на оплату труда в Еврозоне в четвертом квартале увеличились на 1,6%, после роста на 1,5% в третьем квартале. Данный индикатор отражает краткосрочное изменение средней стоимости рабочего часа и его увеличение может указывать на увеличение цен на товары и услуги в перспективе.

Также стало известно, что в годовом исчислении заработная плата в ЕС осталась на прежнем уровне роста в 1,6%. В 28-ми странах Еврозона затраты на оплату труда в годовом исчислении увеличились на 1,7% против 1,8% годом ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 21 марта официальный курс доллара на уровне 57,2847 руб., что на 64,97 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 67,66 копейки, до 61,6956 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 66,18 копейки, до 59,2696 руб.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня разнонаправленно, вслед за слабыми торгами в США, которые в пятницу закрылись преимущественно снижением. На динамику торгов повлияло снижение цен на нефть, а также новости о том что министры финансов стран G20 на своей ежегодной встрече не смогли договориться о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом после того, как США отказались подписывать документ. Читать далее...

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россия в январе - феврале 2017 года увеличила производство стали на 9,6%, до 8,8 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат.

Производство проката черных металлов за отчетный период выросло на 1%, до 8,8 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 4,6%, до 8,5 млн тонн.

Выпуск стальных труб вырос на 13,8% в годовом выражении и составил 951 тыс. тонн.

Добыча угля в РФ в отчетном периоде выросла на 4,4%, до 66 млн тонн, выпуск кокса - на 2,3%, до 4,5 млн тонн.

БАДЕН-БАДЕН /Германия/, 20 марта. /ТАСС/. Минфин повысил прогноз темпов экономического роста России в 2017 году с 0,6% до 1,5-2%. Об этом сообщил журналистам в кулуарах G20 министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В целом мы согласны с тем, что экономика будет расти более высокими темпами, чем изначально мы закладывали в прогнозы. Изначально у нас было 0,6% на текущий год. Наши оценки близки к тем позициям, которые высказывались министром экономики (главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным - прим. ред.) - от 1,5% до 2%", - сказал глава Минфина.

БАДЕН-БАДЕН /Германия/, 20 марта. /ТАСС/. Фундаментальный курс рубля к доллару должен быть ниже на 10-12%. Такое мнение выразил журналистам в кулуарах G20 министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Считаю, что он (рубль) переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10-12%", - сказал министр.брд/бдк/ бед

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские потребители ежегодно теряют в среднем 4380 рублей из-за продуктового эмбарго, введенного РФ в 2014 году в ответ на международные санкции. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Всероссийской академии внешней торговли.

Эксперты, в частности, проанализировали рост цен на иностранные товары и их отечественные аналоги. Оценки проводились на основе сравнения фактических и прогнозных (в условиях отсутствия эмбарго) цен.

"Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период (2014-2016 годы - прим. ред.) составили в среднем 4380 рублей в год", - отмечается в мониторинге.

Оценка экспертов показала, что при отсутствии санкций стоимость набора санкционных товаров была бы ниже текущих значений примерно на 3%, а стоимость набора несанкционных товаров - на 2,9%. "Относительные потребительские потери, в соответствии с используемой методологией, составили 2,9%. Средний прирост годовой инфляции за счет введения санкций составил 3,1 процентного пункта как по санкционным товарам, так и по несанкционным", - указывают эксперты.

По их расчетам, наиболее сильное влияние международные санкции и ответное продэмбарго РФ имели в первые 6-12 месяцев. Затем рост цен сокращался из-за изменений на товарных рынках. Если следовать этому анализу, то влияние эмбарго на цены и потребление в 2016 году должно было сойти на нет либо сильно сократиться. "Тем не менее в подавляющем большинстве российских регионов потребление, как и доходы населения, продолжало падать", - говорится в мониторинге.

Продуктовое эмбарго было введено Россией в августе 2014 года в отношении западных стран, которые ввели санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Тогда под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В настоящее время срок действия эмбарго продлен до 31 декабря 2017 года.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2040,59 пункта. Индекс РТС поднялся на 1% и составил 1123,28 пункта.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 57,37 руб.

За последние торговые сессии пара AUD/USD значительно укрепилась, достигнув самого высокого значения с начала года. Доллар США утратил свои позиции. после того как на прошлой неделе ФРС повысил процентную ставку на 25 б.п., однако заявил, что в дальнейшем намерен повышать процентные ставки прежними темпами, хотя аналитики ожидали более жесткой риторики.

В Commonwealth Bank ожидают, что на этой неделе доллар США продолжит снижаться в отсутствие важных данных по экономике США, а также на фоне неопределенности, связанной с планами по стимулированию роста экономики США, которые намечены новой администрацией Дональда Трампа.

Что касается австралийской валюты, то в банке ожидают, что австралийский доллар на этой неделе будет расти против доллара США на фоне роста цен на железную руду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На этой неделе состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии, результаты которого будут известны в среду 22 марта в 20:00 GMT.

Все 32 экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что РБНЗ оставит ставку без изменений рекордном минимальном уровне 1,75%.

Также 18 из 23 опрошенных экономистов прогнозируют стабильный курс новозеландского доллара в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

«Яндекс.Деньги» выплатит компенсацию за ошибки интернет-магазинов

«Яндекс.Деньги» с 20 марта начнет тестирование сервиса, с помощью которого компания будет компенсировать потери покупателей из-за oшибoк доставки из интернет-магазинов. Об этом сообщила представитель «Яндекс.Деньги» Евгения Арнаутова, написало издание «Ведомости».

Fox News

Трамп собирается сократить налогообложение компаний

США собираются понизить налоги на прибыль компаний. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы собираемся сократить налоги. Также собираемся сократить налоги для всего бизнеса и среднего класса», - сказал Трамп.

Он также добавил, что планируется понижение и процентной ставки для компаний до 15-20%. Трамп подчеркнул, что такое сокращение будет самым большим со времен президента Рональда Рейгана. Ранее сообщалось, что Трамп пообещал «существенно» снизить налоги в США.

ТАСС

Силуанов: участники G20 повысили прогноз темпов роста мировой экономики

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что участники финансовой G20 на встрече в Баден-Бадене обсудили восстановление мировой экономики, вопросы геополитики при этом не поднимались, сообщает ТАСС.

«У нас вообще не поднимались темы геополитики. Обычно раньше вопросы геополитики всегда попадали в итоговое коммюнике и проскакивали в ходе обсуждения. Сейчас этого нет», - сказал он.

DW

В Германии проходят массовые акции за единую Европу

В целом ряде немецких городов проходят массовые акции в поддержку единой Европы. В воскресенье, 19 марта, на улицы Франкфурта-на-Майне вышли около 3 тысяч человек, в акции в Берлине участвовали 2 тысячи человек, в Мюнхене - одна тысяча.

Кроме того, демонстрации прошли Дрездене, Лейпциге, Гамбурге, Висбадене, Ульме, Тюбингене, Кобленце, Дюссельдорфе, Нюрнберге и других городах. Как заявили организаторы, целью проведения демонстраций является поддержка единой демократической Европы на фоне предстоящих выборов во Франции и ФРГ.

BBC

Выход из кризиса и будущее рубля: Би-би-си отвечает на вопросы читателей

Русская служба Би-би-си несколько недель назад попросила читателей задавать вопросы о том, что им интересно узнать о российской экономике. Больше всего читателей волнует динамика рубля и кризис, который обрушил их доходы и уровень жизни в последние два года. Читатели хотят узнать, когда закончится спад и когда их уровень жизни вновь начнет расти.

Читатели также волнуются о том, по каким признакам понять, не надвигается ли на Россию новый кризис, а также почему при падении цен на нефть бензин дорожает.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть снижаются на фоне роста числа буровых установок в США, которое достигло 18-месячного максимума. Как сообщила в пятницу компания Baker Hughes, число буровых установок в США за неделю, которая завершилась 17 марта, выросло на 21 единицу - до 789. Таким образом, число буровых растет девятую неделю подряд.

Цены на нефть снижаются незначительно, так как на рынке существуют разговоры о возможном продлении договора ОПЕК и стран не входящих в картель по сокращению добычи черного золота, который должен завершиться в июне.

На момент написания статьи, апрельские фьючерсы на легкую нефть WTI торгуется с понижением на -0,65%, по $48,99 за баррель. Майские фьючерсы на нефть Brent продается с понижением на -0,44%, по $51,52 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов пара NZD/USD растет на фоне повсеместного ослабления доллара США. Также новозеландская валюта может получить поддержку в преддверии заседания Резервного банка Новой Зеландии, который, вероятно, оставит свои процентные ставки на прежнем уровне.

По мнению аналитиков Westpac, движение курса новозеландского доллара, вероятно будет компромиссом между более слабым долларом США и падением цен на молочную продукцию. В банке ожидают, что в ходе мартовского заседания РБНЗ оставит денежно-кредитную политику без изменений, однако, может начать придерживаться более мягкой риторики, по поводу политики в будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством и отражающий усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии, в феврале в годовом исчислении вырос на 3,1%, после рост на 2,4% в январе. Аналитики ожидали рост показателя на 2,9%. Рост цен производителей в феврале стал самым быстрым с декабря 2011 года, когда цены повысились на 3,5%.

Также стало известно, что цены производителей в феврале выросли на 0,2%, что медленнее, чем 0,7-процентное увеличение в январе.

Без учета энергии, цены производителей выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и на 0,3% с января. Среди основных промышленных групп, цены на энергоносители выросли на 5,4%.

Цены на промежуточные товары поднялись на 3,3% и стоимость товаров недлительного потребления увеличилась на 2,3%. Цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 1,1%, а цены капитальных товаров увеличились на 0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Налоговые инициативы о повышении НДС до 22% и снижении страховых платежей до 22% могут привести к серьезному скачку инфляции, девальвировав в массовом сознании усилия Центрального банка России. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Всероссийской академии внешней торговли.

"Повышение НДС означает серьезный (пусть и однократный) скачок инфляции. Банк России приложил столько реальных и вербальных усилий к тому, чтобы инфляционная динамика была и низкой, и стабильной, что новые прыжки цен где-нибудь в 2019 г. могут девальвировать и дела, и слова", - говорится в мониторинге.

По оценке экспертов, предлагаемые налоговые инициативы неоднозначны. "Безусловное достижение - низкая инфляция - способно превратиться в массовом восприятии в свою противоположность как раз в силу однократного, то есть разового и практически повсеместного подъема цен. В такой ситуации у многих могла бы найти понимание личная (экспертная) позиция первого вице-премьера Игоря Шувалова, который сформулировал свое отношение так: я бы ничего не менял", - отмечается в исследовании.

Ранее в рамках Недели российского бизнеса министр финансов Антон Силуанов представил планы по изменению налоговой системы с 2019 года, которые предусматривают снижение налоговой нагрузки (на 0,4 процентного пункта), рост доли косвенных налогов по сравнению с прямыми и завершение реформы налогообложения в нефтегазовой сфере. Глава Минфина высказался за снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость до 22%, при этом все существующие льготы по НДС должны быть сохранены.

Однако 16 марта на съезде РСПП президент РФ Владимир Путин заявил о том, что преждевременное вынесение на публику внутриправительственных дискуссий, в том числе по налогам, может спровоцировать ненужные ожидания или тревоги. Он напомнил членам кабинета министров о том, что уже предупреждал их о недопустимости вынесения дискуссий в СМИ до принятия решения.

Утро на форекс и прогноз на день: инвесторы обсуждают итоги встречи стран G20

Были опубликованы следующие данные:

---

Новая неделя началась на рынках достаточно спокойно. Важных событий и данных к текущему моменту опубликовано не было. Определенные интерес у участников рынков вызвали итоги встречи стран G20, завершившейся на выходных в Германии. Ключевым моментом ежегодной встречи министров финансов G20 стала их неспособность достигнуть договоренности о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом из-за отказа США подписывать документ. Таким образом, в коммюнике текущей встречи, в отличие от прошлого года, не было ничего сказано относительно обязательства по борьбе с протекционизмом и продвижением свободной торговли, которые берут на себя страны-участницы. Читать далее ...

В 11:00 GMT Ежемесячный отчет Бундесбанка

В 11:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по прудециальному регулированию Сэм Вудс выступит с речью

В 11:00 GMT состоится Встреча Еврогруппы

В 16:45 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 17:10 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 18:20 GMT Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 23:30 GMT Президент Дональд Трамп выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB немного выросла на 15 копеек к уровню, однако, сразу же вернулась к цене закрытия пятницы к ₽57.00. Пара пытается немного корректироваться после 3-х дневного снижения. Тем не менее, даже общее укрепление американской валюты после заседания ФРС не может помочь совершить такую коррекцию. В целом USD/RUB вчера пробила поддержку восходящего канала от 15 февраля и по этой причине на данный момент лучше присматриваться к продажам пары. Сильным сопротивлением по паре выступает максимум пятницы - ₽57.80.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выступая на пресс-конференции на саммите G20 глава Национального банка Швейцарии, Томас Джордан отметил, что ЦБ старается ограничить силу своей национальной валюты, а не специально девальвирует с целью получения конкурентных преимуществ. "Мы страдаем от того, что франк переоценен и пытаемся сдерживать эту переоцененность» - заявил Джордан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего интервью агентству Bloomberg, член совета управляющих ЕЦБ и глава итальянского центрального банка Игнацио Виско заявил, что ЕЦБ должен сократить разрыв между выходом из программы количественного смягчения (QE) и последующим повышением ставок. «Не могу сказать, когда QE подойдет к своему завершению, т.к. дефляция действительно нанесла экономике сильный удар. Тем не менее, уверен, что ЕЦБ не должен затягивать с повышением ставки сразу же после сворачивания стимулов» - заявил Виско.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0878 (989)

$1.0856 (116)

$1.0826 (47)

Цена на момент написания обзора: $1.0762

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0659 (387)

$1.0610 (574)

$1.0582 (1096)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 39385 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3964);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 43630 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (4007);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 марта составило 1,11 против 1,05 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2710 (788)

$1.2613 (325)

$1.2517 (754)

Цена на момент написания обзора: $1.2390

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2284 (223)

$1.2188 (358)

$1.2091 (541)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 13811 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1177);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 16603 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3142);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 марта составило 1,20 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за слабыми торгами на Уолл-стрит в пятницу. Негативно на настроение инвесторов повлияли новости о том что министры финансов стран G20 на своей ежегодной встрече не смогли договориться о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом после того, как США отказались подписывать документ.

Рынки Японии сегодня закрыт в связи с празднованием Дня Весеннего равноденствия.

Котировки на фондовом рынке Австралии торгуются со снижением. Основными лидерами снижения являются горнодобытчики. Акции Rio Tinto снижается почти на 1%, в то время как Fortescue и BHP Billiton потеряли всего -0,1% стоимости акций. Среди золотоискателей, рыночная стоимость Ньюкрест Mining снизилась на -0,6%, а Evolution Mining - более чем на -2%.

Банковские акции также в основном торгуются со снижение. ANZ Banking, Westpac и Commonwealth Bank ниже, в диапазоне от -0,2% до -0,5%, в то время как National Australia Bank увеличил капитализацию на 0,5%.

SHANGHAI 3239.57 +2.13 +0.07%

HSI 24447.91 +137.98 +0.57%

ASX 200 5768.20 -31.45 -0.54%

KOSPI 2152.70 -11.88 -0.55%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Доллар торговался с небольшим снижением по отношению к основным валютам, из-за слабой активности на рынке, так как крупнейший в Азии японский рынок сегодня закрыт в связи с празднованием Дня Весеннего равноденствия. Доллар остался под давлением так как многие инвесторы разочарованы тоном заявлений ФРС, после заседания на прошлой неделе, который оказался не столь "ястребиными", как многие прогнозировали. Напомним, ФРС приняла решение повысить базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с 0,5-0,75%. Большинство членов FOMC заявили, что ожидают еще два повышения ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%. Таким образом, ФРС сохранила ожидания по среднему уровню ставки по итогам 2017 года и по числу ее повышений. Между тем, средние прогнозы указали, что к концу 2018 года ставка будет находиться в диапазоне 2,0%-2,25%, что предполагает еще три повышения ставки по 0,25% в 2018 году.

Реакция рынка на встречу министров финансов стран G20 была скудной, так как политики сохранили знакомую риторику на тему о валютной интервенции. Министры также не смогли договориться о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом после того, как США отказались подписывать документ. Отметим, протекционизма обострилась после того как новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости снизить торговый дефицит страны.

Новозеландский доллар немного укрепился и торгуется около максимума пятницы, чему, в некоторой степени способствовали опубликованные сегодня данные. Индекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии от BusinessNZ в феврале снизился до 58,8 с 59,5 в январе. Несмотря на снижение показатель значительно выше значения 50, которое разделяет оптимистов от пессимистов.

Исполнительный директор BusinessNZ Надежда Кирк отметила, что сектор услуг остается на положительном уровне и расширяется в течение последних четырех месяцев. Сектор услуг получил поддержку, в немалой степени, благодаря подиндексам продаж и новых заказов, где показатель остается около 60-балльной отметки.

Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии в первом квартале 2017 года составил 111.9, что ниже предыдущего значения 113.1. В нынешнем опросе, который проводился с 1 по 11 марта, приняло участие более 1500 человек. В отчете Westpac отмечено, что снижение индекса потребительского доверия связано в основном с предстоящими выборами в Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

С начала сегодняшней сессии нефть начала торговаться со снижением. Цена на нефть остается под давлением, на фоне роста числа активных буровых установок в США, которое достигло 18-месячного максимума. Число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 17 марта, выросло на 21 единицу - до 789, сообщила компания Baker Hughes.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на -0,73% до $48,95 за баррель. Майские фьючерсы на нефть Brent торгуются со снижением -0,60% по $51,45 до $51,76 за баррель.

Несмотря на снижение цен на нефть, канадский доллар немного укрепился. Пара USD/CAD торгуется около 1,3320, после двухдневного восстановления Напомним пара резко упала до 1,3275, после заседания ФРС США по денежной политике, которое привело к ослаблению доллара США против основных валют. Сегодня канадский доллар растет на фоне повсеместного ослабления американской валюты.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ готовы начать переговоры о заключении экономического соглашения о свободной торговле между Японией и ЕС. Через два дня после того, как Меркель провела неоднозначные переговоры в Белом доме с Дональдом Трампом, немецкий и японский лидеры, по итогам двусторонней встречи в Ганновере, пропагандируют торговое соглашение между Японией и Европейским союзом как способ подчеркнуть преимущества взаимосвязанной глобальной экономики, - пишет Bloomberg .

Япония является вторым по величине в Азии торговым партнером ЕС, после Китая. Дискуссии о торговом соглашении ведутся с 2013 года. Ангела Меркель заявила, что Германия готова приложить все усилия для скорейшего завершения сделки. "Мы действительно стремимся к открытым рынкам, свободной торговле, и мы определенно не хотим каких-либо барьеров", - заявила она.

"Мы должны заключить договор об экономическом партнерстве между Японией и ЕС в самое ближайшее время", - сказал Абэ. Он добавил, что Япония хорошо знает, какие преимущества несет в себе свободная торговля и инвестиции, и потому хочет быть "чемпионом по внедрению открытых систем наравне с Германией".

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Цены на жилье в Великобритании в марте увеличились на 1,3%, после роста на 2,0% в феврале. В годовом исчислении показатель вырос на 2,3% как и в предыдущем месяце. Индекс цен на жилье рассчитывается Rightmove и предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчет отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

В отчете Rightmove House отмечено, цены на жилье в марте остаются выше среднего. Все еще ощущается нехватка недвижимости для продажи

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Индекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии от BusinessNZ в феврале снизился до 58,8 с 59,5 в январе. Несмотря на снижение показатель значительно выше значения 50, которое разделяет оптимистов от пессимистов.

Исполнительный директор BusinessNZ Надежда Кирк отметила, что сектор услуг остается на положительном уровне и расширяется в течение последних четырех месяцев. Сектор услуг получил поддержку, в немалой степени, благодаря подиндексам продаж и новых заказов, где показатель остается около 60-балльной отметки.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии в первом квартале 2017 года составил 111.9, что ниже предыдущего значения 113.1. Исследование потребительских настроений, публикуемый Westpac, является индикатором настроений потребителей или компаний в Новой Зеландии. Как правило, индикатор основывается на результатах исследования, в ходе которого респонденты дают свою оценку по различным вопросам, касающимся текущих и будущих экономических условий. В нынешнем опросе, который проводился с 1 по 11 марта, приняло участие более 1500 человек.

В отчете Westpac отмечено, что снижение индекса потребительского доверия связано в основном с предстоящими выборами в Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.68 -0.21%

Gold 1,230.00 -0.02%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -68.55 19521.59 -0.35%

TOPIX -6.84 1565.85 -0.43%

Hang Seng +21.65 24309.93 +0.09%

CSI 300 -35.70 3445.81 -1.03%

Euro Stoxx 50 +8.45 3448.41 +0.25%

FTSE 100 +9.01 7424.96 +0.12%

DAX +12.06 12095.24 +0.10%

CAC 40 +15.86 5029.24 +0.32%

DJIA -19.93 20914.62 -0.10%

S&P 500 -3.13 2378.25 -0.13%

NASDAQ +0.24 5901.00 +0.00%

S&P/TSX -71.92 15490.49 -0.46%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0737 -0,32%

GBP/USD $1,2394 +1,10%

USD/CHF Chf0,9983 +0,24%

USD/JPY Y112,67 -0,55%

EUR/JPY Y121,00 -0,85%

GBP/JPY Y139,64 -0,26%

AUD/USD $0,7704 +0,32%

NZD/USD $0,7016 +0,46%

USD/CAD C$1,3345 +0,24%

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 20 марта 2017

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Февраль 2.4% 3.2%

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Февраль 0.7% 0.3%

11:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Январь 0.7% 0.5%

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Февраль -0.05

16:45 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

17:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

18:20 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Февраль 11%

23:30 США Выступление президента США Дональда Трампа

Вторник, 21 марта 2017

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв 1.5%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Февраль 4.7

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Февраль 1.7% 0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Февраль 0.6% 0.3%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Февраль 1.6% 1.7%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Февраль 2.6% 2.9%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Февраль 20.5% 20%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Февраль -0.6% 0.8%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Февраль 3.5% 3.7%

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Февраль 9.82 -2.5

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.5% 0.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Февраль 1.8% 2.1%

10:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Март 8 4

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Январь -0.5% 1.1%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Январь 4.3%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Январь -0.3% 1.2%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -113 -128.2

20:00 Канада Публикация бюджета на предстоящий финансовый год

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль 0.0%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Февраль -1087 822

Среда, 22 марта 2017

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Январь -0.3%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Январь 47

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Январь 0.4%

14:00 Швейцария Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Февраль 5.69 5.54

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март -0.237

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

Четверг, 23 марта 2017

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 10.0 10

09:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Февраль -0.3% 0.4%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Февраль 1.5% 2.6%

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Март 9 5

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2030

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 241 240

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Март -1.1 -0.3

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Февраль 555 566

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Март -6.2 -5.8

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Февраль -285

Пятница, 24 марта 2017

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 53.3

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Январь 104.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Январь 115.6

07:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 1.0% 1.1%

07:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.2% 0.4%

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 56.4 56

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 52.2 52.4

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 54.4 54.5

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 56.8 56.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 55.4 55.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 55.5 55.4

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Февраль 44.7

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Февраль 1.7%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Февраль 0.9% 0.2%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Февраль 2.1% 2.1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Февраль 1.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Февраль -0.2% 0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль 1.8% 1.2%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 54.2 54.5

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Март 53.8 54

Воскресенье, 26 марта 2017

Информационно-аналитический отдел Теле Трейд